prospecto complementario de caracteristicas de la emisión 3

Fábrica Nacional de Cemento S.A.
FANCESA tiene por objeto la exploración, adquisición, obtención y explotación de yacimientos de cal, yeso y materias afines apropiadas y necesarias para la fabricación de cemento y
otros productos para la construcción y/o derivados de los mismos y la industrialización y comercialización de estos productos tanto a nivel nacional como internacional.
PROSPECTO COMPLEMENTARIO DE CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN 3 COMPRENDIDA DENTRO DEL
PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA II
El presente documento debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco del Programa de Emisiones correspondiente a los Bonos FANCESA II
NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SPVS: No SPVS-IV-EM-FAN-075/2001
NÚMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA II EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SPVS: No SPVS-IV-PEB-FAN-005/2005.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA E INSCRIBE EL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA II: SPVS-IV-No. 1068 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE
2005.
NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN 3 COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA II EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES
DE LA SPVS: No SPVS-IV-ED-FAN-123/2008 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2008.
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: “BONOS FANCESA II”
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA II:
US$ 30.000.000.- (TREINTA MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: “BONOS FANCESA II – EMISIÓN 3”
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN 3 COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA II:
US$ 12.000.000.- (DOCE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
MONTO COLOCADO HASTA A LA FECHA: US$ 5.000.000 (Cinco millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América correspondientes
a la primera emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA II y US$ 5.000.000 (Cinco millones 00/100 Dólares de los
Estados Unidos de América correspondientes a la segunda emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA II
Características de la Emisión 3 comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA II
MONTO DEL PROGRAMA:
MONTO DE LA EMISIÓN 3:
PLAZO DE LA EMISIÓN 3:
TIPO DE VALOR A EMITIRSE:
VALOR NOMINAL DE LOS BONOS:
CANTIDAD DE VALORES:
PRECIO DE COLOCACIÓN:
TASA DE INTERÉS:
TIPO DE INTERÉS:
SERIE:
FECHA DE EMISIÓN DE LA EMISIÓN 3:
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EMISIÓN 3:
PAGO DE INTERESES :
CLAVE DE PIZARRA:
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL:
PORCENTAJE ANUAL DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL:
PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA:
GARANTÍA:
MONEDA DE LA EMISIÓN 3 DENTRO DEL PROGRAMA:
PROCEDIMIENTO Y MECANISMO DE NEGOCIACIÓN DE
COLOCACIÓN PRIMARIA:
FORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS BONOS:
MODALIDAD DE COLOCACIÓN:
FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES:
BOLSA EN LA QUE SE INSCRIBIRÁN LOS BONOS:
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMISIÓN 3
FITCH RATINGS LTD.
CALIFICADORA DE RIESGO
AA3
US$ 30.000.000 (Treinta millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
US$ 12.000.000 (Doce millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
2.160 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión determinada por el Gerente
General y por el Gerente Financiero de la Sociedad y establecida en la Comunicación emitida por la
Intendencia de Valores de la SPVS que autoriza la Oferta Pública e inscribe la Emisión de Bonos
FANCESA II – Emisión 3 dentro del Programa de Emisiones denominado Bonos FANCESA II, en el
RMV de la SPVS.
Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo.
US$ 1.000 (Un mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
12.000 Bonos
Mínimamente a la par del valor nominal.
9.20%
Nominal, anual y fijo.
Única
12 de noviembre de 2008
12 de octubre de 2014
Cada 180 días calendario.
FAN-1-E1U-08
Anual a partir del primer año en los cupones 2, 4, 6, 8, 10 y 12.
15% los cuatro primeros años y 20% los dos últimos años.
180 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión determinada por el Gerente General
y por el Gerente Financiero de la Sociedad y establecida en la Comunicación emitida por la
Intendencia de Valores de la SPVS que autoriza la Oferta Pública e inscribe la Emisión de Bonos
FANCESA II – Emisión 3 dentro del Programa de Emisiones denominado Bonos FANCESA II, en el
RMV de la SPVS.
Quirografaria.
Dólares de los Estados Unidos de América.
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
A la orden
“A mejor esfuerzo”
Anotación en cuenta en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
AA3: corresponde a aquellos Valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al
que pertenece o en la economía.
El numeral 3 significa que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, o mantener un valor, ni un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un
factor complementario para la toma de decisiones de inversión.
VÉASE LA SECCIÓN “FACTORES DE RIESGO” COMUNES A TODAS LAS EMISIONES DENTRO DEL PROGRAMA EN EL CAPÍTULO V DEL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA
DE EMISIONES, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS
VALORES OFRECIDOS.
DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN, COLOCACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO DE LA EMISIÓN 3 DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS FANCESA
II
LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU
ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA.
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES
SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROGRAMA DE EMISIONES Y AL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO ES DE
CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.,
BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, Y FANCESA.
LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2008