Industria Automotriz - Autopartista

Departamento de Gestión
Estructura Economica Argentina – 71.06
Análisis de Sectores y Ramas Industriales:
Industria Automotriz Autopartista
Análisis internacional: CHINA
Profesor:Cianci, Luciano
Integrantes:
Apellido y Nombre
Padrón
Del Pino, Martín
93349
Diaz Funes ,Felipe
93204
Durandeu, Alfonso Tomas
93243
Garat, María Eugenia
93100
Jaloff Nieto, Eric
93444
Kustner, Matias
93499
Uncal Bressi, Matias
93087
Vicentin, María Lucía
93127
Aprobación TP
1
INDICE
1. Introducción………………………………………………………………………………………………………………………………….pag. 3
2. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional……………………………………………………..pag. 5
3. Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina………………...pag. 7
4. Abordaje a algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial……..pag. 38
5. Conclusión…………………………………………………………………………………………………………………………………….pag. 43
2
1. Introducción
La industria
automotriz-autopartista se
encarga
del diseño, desarrollo,
fabricación,
ensamblaje, comercialización y venta de automóviles, así como de sus subensambles, partes y piezas. Es una
gran generadora de empleo, y éste se concentra principalmente, así como el valor agregado generado en el
sector, en la rama correspondiente a las autopartes.
A nivel internacional, el sector industrial en general, y en particular el sector automotriz-autopartista,
desde los años setenta ha experimentado un proceso de evolución profundo y acelerado, el cual ha impactado
de manera importante en la economía mundial, y en especial, en la de los países en vías de desarrollo.
Durante los últimos 10 años ha sufrido una profunda transformación que ha introducido al sector
automotriz en una dinámica de muy alta competitividad, afectado por diversos factores. Las preferencias de los
consumidores determinan el tipo, confiabilidad y funcionamiento de los automóviles. Las estrategias
gubernamentales sobre el comercio exterior, seguridad y el marco jurídico tendiente a regular el cuidado del
medio ambiente establecen los requerimientos para modernizar y cambiar el diseño de los sistemas de
producción de los automóviles. La rivalidad, competitividad y las estrategias de las compañías automotrices
contribuyen de igual manera en la investigación, diseño, innovación y cambio en los procesos de fabricación.
La cadena de suministro del sector automotriz no es fácil de especificar. El tamaño de la industria es
bastante amplio y diversificado, y sobre todo, las relaciones entre clientes y proveedores son profundamente
complejas, lo cual complica su análisis. Según Brunnermeier y Martin (1999), el hecho es que actualmente un
fabricante de automóviles normalmente diseña y produce algunas de las 15 mil piezas que aproximadamente
componen un automóvil; otras son suministradas por sus proveedores directos. Los proveedores directos, al
mismo tiempo pueden tercerizar sus actividades, y son abastecidos por otros sub-proveedores, y así
sucesivamente. A simple vista, esta descripción jerárquica parece muy simple, sin embargo, la posición de una
compañía en la cadena de suministro puede diferir dependiendo del tipo de autopartes que suministra, y del
cliente.
Fine y Whitney (1996) agregan que los proveedores de herramientas, robots, ordenadores, equipo
especializado de cómputo y programas computacionales también son parte importante de la cadena de
suministro del automóvil. Si se le agrega que las distintas empresas que forman parte de esta cadena se
localizan en sitios geográficamente diferentes, la complejidad de su análisis es aún mayor.
Lambert (2001), identifica a la estructura de la cadena de suministro como una red de empresas que
participan en una secuencia de producción y servicios, desde el abastecimiento de materias primas hasta el
producto final, el automóvil.
La industria automotriz argentina está ubicada aproximadamente en el puesto 20 de los mayores
productores automotrices en el mundo, considerado este orden por su facturación, lo cual no implica
considerar el agregado de valor local, especialmente de sus autopartes. La misma no genera diseños locales,
restringiéndose a incorporar desarrollos externos, con limitado aporte tecnológico en el diseño por parte de los
proveedores nacionales debido a la política global que aplican las terminales.
3
También es de resaltar que solamente el 38% de los vehículos vendidos en el mercado local son de
fabricación nacional, y si consideramos que como máximo el contenido de autopartes locales es del 30%, esto
significa que al parque automotriz de la Argentina se están incorporando vehículos con un contenido local de
autopartes inferior al 12 por ciento.
En nuestro país están presentes empresas con sus casas matrices en Estados Unidos, en países de Europa
occidental y en Japón. Las terminales radicadas corresponden a grandes empresas multinacionales, por lo que
presentan una alta inserción en redes globales. Se distribuyen en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba, y son las siguientes: Ford, GeneralMotors, Fiat, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën, Renault, Toyota,
Volkswagen y Honda.
A lo dicho hasta el momento podemos agregar que el sector tuvo un saldo comercial negativo superior a
los siete mil millones en el año 2011, con alta incidencia de las autopartes. Las importaciones de las mismas
están concentradas en el motor y sus componentes, transmisión, equipamiento interior, partes del sistema
eléctrico, carrocería y sus partes y ruedas, neumáticos y cámaras.
Respecto a la industria automotriz china, la misma ha crecido de manera considerable en los últimos años.
Se le ha visto como una de las industrias de fomento para el desarrollo de dicho país. El gran despliegue que ha
experimentado, lo ha llevado a convertirse en el tercer máximo productor de automóviles a escala mundial,
sólo después de Estados Unidos y Japón.
Para abordar la realidad de una Rama industrial resulta conveniente tener en cuenta ciertas nomenclaturas
vigentes tanto en nuestro país como en el resto del mundo, debido a que los datos disponibles en diferentes
fuentes se encuentran referidas a ellas. A lo largo del presente informe utilizaremos tres nomenclaturas de
gran relevancia: ‘Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas’
(CIIU),‘Nomenclatura Común del Mercosur’ (NCM) y ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)
Los datos utilizados para la elaboración del trabajo práctico fueron obtenidos de diversas fuentes de
información, como publicaciones de las Naciones unidas y las cámaras AFAC y ADEFA, entre otras.
4
2. Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional
Para abordar la realidad de un Sector o Rama industrial resulta muy importante su previa definición o
caracterización.
Para realizar dicha tarea resulta conveniente tener en cuenta las diferentes nomenclaturas vigentes en
nuestro país y en el mundo, ya que muchos de los datos disponibles en diferentes fuentes, entre otras las
publicadas en internet, se encuentran referidas a ellas.
Se presentan a continuación tres nomenclaturas de relevancia, y la caracterización de la Rama de
interés de acuerdo a las mismas.
2.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)
La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de
ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo. Su
última revisión data de 2008 (Rev. 4).
En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección – División – Grupo –
Clase.
Los códigos de la CIIU asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son:
SECCIÓN:
C _ Industrias Manufactureras
DIVISIÓN:
29 _ Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
GRUPO:
291 _ Fabricación de vehículos automotores
293 _ Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
CLASE:
2910 _ Fabricación de vehículos automotores3
2930 _ Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
2.2. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio
exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos.
Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a
‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.
Los códigos de la NCM asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son, hasta el nivel de Capítulos:
SECCIÓN:
XVII. Material de Transporte
CAPÍTULOS:
87 _ Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios
PARTIDAS:
87.03 _ Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar (“break” o “station
wagon”) y los de carreras.
5
87.08 _ Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05
2.3. ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)
Se trata de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ (‘Standard International
Trade Classification, SITC’) elaborada por Naciones Unidas.
Los códigos de la SITC asociados a la Industria Automotriz-Autopartista son:
GRUPOS (a tres cifras):
781 _ Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, incluido
el conductor), incluyendo los automóviles ‘familiares’ y los coches de carreras
784 _ Partes y accesorios de los vehículos automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783
FUENTES:

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf

http://www.aduanaargentina.com/nc.php

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14
6
3. Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista
en Argentina
AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS - PRODUCCIÓN
Año
Producción de Automóviles
Producción de Utilitarios
Total
Utilitarios (%)
1990
81.107
13.879
94.986
14,61%
1991
114.113
18.906
133.019
14,21%
1992
220.502
31.441
251.943
12,48%
1993
286.964
44.131
331.095
13,33%
1994
338.355
54.853
393.208
13,95%
1995
226.656
47.843
274.499
17,43%
1996
269.439
33.303
302.742
11,00%
1997
366.466
58.758
425.224
13,82%
1998
353.074
81.929
435.003
18,83%
1999
224.733
66.544
291.277
22,85%
2000
238.706
85.945
324.651
26,47%
2001
169.580
57.509
227.089
25,32%
2002
111.340
41.778
153.118
27,28%
2003
109.784
50.799
160.583
31,63%
2004
171.400
72.943
244.343
29,85%
2005
182.761
116.444
299.205
38,92%
2006
263.120
145.754
408.874
35,65%
2007
350.735
162.497
513.232
31,66%
2008
399.236
157.840
557.076
28,33%
2009
380.067
118.525
498.592
23,77%
2010
508.401
187.225
695.626
26,91%
2011
577.233
227.182
804.415
28,24%
2012
497.376
246.087
743.463
33,10%
7
3.1. Graficar la evolución de la producción de automóviles en Argentina (en unidades) desde el año 1990
hasta el año 2012
Unidades producidas
Evolucion de la Produccion de automoviles en
Argentina
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Año
3.2. Graficar la evolución de la producción de utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta
el año 2012.
Evolucion de la produccion de utilitarios en
Argentina
Unidades producidas
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Año
8
3.3. Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución del porcentaje que representó la
producción de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la producción (en unidades) de automóviles y
utilitarios en Argentina para el período 1990-2012.
Año
Producción de Automóviles
Producción de Utilitarios
Total
Utilitarios (%)
1990
81.107
13.879
94.986
14,61%
1991
114.113
18.906
133.019
14,21%
1992
220.502
31.441
251.943
12,48%
1993
286.964
44.131
331.095
13,33%
1994
338.355
54.853
393.208
13,95%
1995
226.656
47.843
274.499
17,43%
1996
269.439
33.303
302.742
11,00%
1997
366.466
58.758
425.224
13,82%
1998
353.074
81.929
435.003
18,83%
1999
224.733
66.544
291.277
22,85%
2000
238.706
85.945
324.651
26,47%
2001
169.580
57.509
227.089
25,32%
2002
111.340
41.778
153.118
27,28%
2003
109.784
50.799
160.583
31,63%
2004
171.400
72.943
244.343
29,85%
2005
182.761
116.444
299.205
38,92%
2006
263.120
145.754
408.874
35,65%
2007
350.735
162.497
513.232
31,66%
2008
399.236
157.840
557.076
28,33%
2009
380.067
118.525
498.592
23,77%
2010
508.401
187.225
695.626
26,91%
2011
577.233
227.182
804.415
28,24%
2012
497.376
246.087
743.463
33,10%
9
Precio aproximado de los 6 automóviles de mayor producción en Argentina:
Chevrolet Agile= $81.486
Ford Focus II= $92.000
Fiat Siena= $74.600
Peugeot 207= $66.000
VW Suran= $106.200
Fiat Palio= $75.700
Promedio automóviles = $82.664
Precio de las tres pick-ups que produce Argentina:
VW Amarok= $171.200
Toyota Hilux=$181.400
Ford Ranger= $128.600
Promedio pick-ups= $160.400
Promedio pick-ups/promedio automóviles=1,94
10
Año
Utilitarios equivalentes
Total automóviles equivalentes
Utilitarios equivalentes (%)
1990
26925
108032
24,92%
1991
36678
150791
24,32%
1992
60996
281498
21,67%
1993
85614
372578
22,98%
1994
106415
444770
23,93%
1995
92815
319471
29,05%
1996
64608
334047
19,34%
1997
113991
480457
23,73%
1998
158942
512016
31,04%
1999
129095
353828
36,49%
2000
166733
405439
41,12%
2001
111567
281147
39,68%
2002
81049
192389
42,13%
2003
98550
208334
47,30%
2004
141509
312909
45,22%
2005
225901
408662
55,28%
2006
282763
545883
51,80%
2007
315244
665979
47,34%
2008
306210
705446
43,41%
2009
229939
610006
37,69%
2010
363217
871618
41,67%
2011
440733
1017966
43,30%
2012
477409
974785
48,98%
Si tenemos en cuenta que el valor promedio de las pick-ups (sub-rama principal de la producción de
utilitarios en Argentina) producidas en Argentina es de alrededor de 1,94 respecto del valor promedio de los
automóviles producidos en nuestro país, se tiene que la relevancia de los utilitarios en la producción es mayor
que la calculada según unidades. Los porcentajes aproximados según esta consideración pueden verse en el
siguiente gráfico:
11
Utilitarios equivalentes (%)
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
Utilitarios
20,00%
10,00%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0,00%
3.4. En Argentina, 7 terminales automotrices internacionales producen automóviles, a saber (ordenadas
según total de unidades producidas en 2012):
// En Argentina, 7 terminales automotrices internacionales producen automóviles, a saber (ordenadas según
total de unidades producidas en 2012):
PSA Peugeot-Citroën
General Motors
Renault
Volkswagen
Ford
Fiat Auto
Honda Motor
Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución en la producción total de automóviles
por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período 1997-2012.
12
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PSA Peugeot-Citröen General Motors Renault Volkswagen Ford Fiat Auto Honda Motors
23.225
0
68.292
89.772
87.546 97.631
0
25.227
29.280
75.505
65.786
62.230 95.046
0
17.434
32.474
51.431
43.607
31.097 48.690
0
52.199
40.357
44.469
38.177
29.904 33.815
0
38.904
22.637
20.624
29.011
26.850 31.554
0
14.381
43.335
9.850
17.330
25.765
679
0
18.284
42.851
12.091
19.370
16.768
0
0
43.569
53.895
17.708
22.817
33.411
0
0
57.200
55.398
21.108
21.250
27.805
0
0
86.168
62.173
39.250
43.256
32.273
0
0
105.447
103.794
49.228
54.636
37.630
0
0
117.317
99.362
57.886
60.673
35.639 28.700
0
77.458
81.223
52.677
51.841
38.295 78.573
0
117.095
126.858
74.185
42.550
51.654 96.059
0
129.042
135.678
91.759
48.473
57.934 113.468
879
115.645
128.501
85.159
37.602
48.492 73.863
8.114
13
En el gráfico podemos observar que las empresas se pueden agrupar en 4 grupos, según sus
montos de producción en el año 2012. El primer grupo está integrado por General Motors y PSA
Peugeot-Citroën, con producciones de 128.501 y 115.645 unidades respectivamente. El segundo
grupo, Renault y Fiat Auto, con 85.159 y 73.863 unidades producidas respectivamente. El tercer
grupo, Ford y Volkswagen, con 48.492 y 37.602 unidades producidas respectivamente. Finalmente
tenemos como cuarto grupo a Honda Motor, con una producción de 8.114 automóviles.
Analizando el comportamiento de Fiat Auto, observamos que en el año 1997 era la empresa
que mayor producción tenía. A partir de ese año la producción empieza a decrecer y empieza a perder
frente a la competencia, con una gran caída en el año 1998. Esa caída se da porque en la segunda
mitad del año, se genera un “default” en Rusia frente a la crisis asiática, lo cual causa una
incertidumbre en los inversores financieros internacionales, quienes se retiraron de los mercados de
los países emergentes de la región. Finalmente en el año 2001 se produce una caída total de la
producción, debida a la crisis económica del país, teniendo producción nula de automóviles en los
años 2002-2007. En el año 2007, frente a la recuperación económica, se reanuda la producción de Fiat
Auto en Argentina, llegando a un pico en 2011. En ese año ocupa el tercer lugar en volumen de
producción, para luego caer nuevamente en el año 2012, frente a la inestabilidad económica que
presenta el país.
Si separamos dos grupos, el primero conformado por PSA General Motors y Renault, y el
segundo por Ford y Volkswagen, y analizamos los comportamientos, podemos ver que en el año 2002
ambos grupos parten de montos de producción muy bajos y relativamente cercanos. A partir de ese
año, ambos tienen una tendencia de crecimiento. Sin embargo, podemos ver que la tasa de
crecimiento del primer grupo es alta, alcanzando a duplicar o triplicar su producción. Esta es mucho
mayor que la del segundo grupo, en la que se observa que nunca termina de crecer a un nivel alto.
Finalmente, hay que tener en cuenta que en este análisis se observa sólo la producción de
automóviles, en la cual no participa Toyota, ya que la misma no produce automóviles en el país, sin
embargo es la principal productora de utilitarios en el país.
3.5. En Argentina, 5 terminales automotrices internacionales producen ‘utilitarios’, a saber (ordenadas según
total de unidades producidas en 2012):
Toyota
Volkswagen
Ford
Renault
PSA Peugeot-Citroën
Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución en la producción total de utilitarios por
parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período 1997-2012
14
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Toyota
10.160
18.260
13.211
17.319
16.053
11.173
15.810
19.355
46.162
64.334
69.045
64.539
62.545
70.032
68.929
93.570
Volkswagen
0
1.102
9.598
6.262
2.756
1.678
1.838
2.875
4.416
3.608
2.840
2.483
193
44.523
76.965
70.302
Ford
8.835
23.410
20.851
26.234
22.170
22.075
23.079
34.752
41.776
46.512
50.352
48.004
34.259
44.800
45.949
40.580
Renault
11.260
11.846
8.750
14.627
5.556
3.304
3.238
7.383
9.745
13.245
17.195
15.450
12.793
17.037
19.733
23.746
PSA Peugeot-Citröen
5.785
5.043
9.115
16.918
6.514
2.684
4.519
4.295
7.350
9.366
11.558
14.070
7.987
9.873
14.856
17.889
15
En el análisis de la producción de utilitarios, vamos a agrupar a las empresas en 3 grupos, según el
monto de producción en 2012. El primero está conformado por Toyota y Volkswagen, con una producción alta,
de 93.570 y 70.302 unidades respectivamente. El segundo grupo es formado por Ford, que tiene una
producción mediana, de 40.580 unidades. El tercero está formado por Renault y PSA Peugeot-Citroën, los
cuales produjeron 23.746 y 17.889 unidades respectivamente.
Podemos comentar al observar las los modelos de las producciones, que el tercer grupo (el de menor
producción) no produce pick-ups. En este último grupo, los utilitarios producidos son del tipo furgón. Renault
produce el modelo Kangoo, mientras que PSA Peugeot-Citroën produce los modelos Citroën Berlingo y Peugeot
Partner.
Los pick-ups que producen los primeros dos grupos, en argentina, son: por parte de Ford, el modelo
Ford Ranger. Por parte de Toyota, tres variedades del modelo Toyota Hilux, y por parte de Volkswagen, el
modelo VW Amarok.
También examinamos el incremento relevante de producción por parte de Toyota en el año 2004 y de
Volkswagen en 2010.
Como resultado de la calidad de producción local, en el año 2002 Toyota seleccionó a la planta de
Toyota Argentina en Zárate como una de las cuatro bases de producción para conformar el proyecto IMV
(Innovative International Multipurpose Vehicle). Este proyecto es un nuevo régimen de abastecimiento de
vehículos comerciales livianos, vehículos multipropósito y autopartes que sienta nuevas bases en la producción
automotriz de TOYOTA en el mundo y está destinado a aumentar fuertemente la competitividad de la empresa
a nivel global.
De esta forma, a partir de 2005 Toyota Argentina se ha convertido en centro de producción y
abastecimiento de la nueva pick-up Hilux para toda América Latina, incluyendo México y el Caribe. Con la
inversión destinada a este proyecto, Toyota Argentina comenzó a producir en la planta de Zárate la nueva Hilux
en sus 9 versiones, con ambos tipos de tracción –4x2 y 4x4- y dos tipos de carrocerías -cabina simple y cabina
doble, e incrementó la producción anual de 25.000 a 45.000 unidades al año.
Este hecho se consolidó en marzo de 2005 con el lanzamiento del primer vehículo del Proyecto IMV
(Innovative Multipurpose Vehicle), la pick-up Hilux que revolucionó el mercado de la región, y con el
lanzamiento en octubre del mismo año de la Nueva Hilux SW4, el primer vehículo utilitario deportivo (SUV)
fabricado por Toyota en la región Mercosur.
3.5.1 ¿Qué puestos ocuparon las ‘pick ups’ en dicho listado? (especifique puesto ocupado y modelo para
cada caso)
Las “pick ups” ocuparon el primer, segundo y quinto puesto de la tabla. Los modelos correspondientes a esas
posiciones son la Toyota Hilux, la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger, respectivamente.
3.5.2 ¿Cuáles fueron los 6 modelos de automóvil de mayor cantidad de unidades fabricadas en 2012 en
Argentina?
Los mismos fueron:
Chevrolet Agile, Ford Focus II, Fiat Siena, Peugeot 207, VW Suran y el Fiat Palio.
16
3.6. Presente el listado de los 16 modelos de automóviles o utilitarios con mayor cantidad de unidades
fabricadas en Argentina en 2012 (dichos modelos explicaron más del 80% de la producción nacional de
automóviles y utilitarios, en unidades, en dicho año), especificando la cantidad producida de cada uno de
ellos.
Los modelos de automóviles o utilitarios que presentan mayor cantidad de unidades producidas en Argentina
correspondiente al año 2012 son los siguientes:
Modelos
Unidades Producidas
1
Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up
76.714
2
VW Amarok Pick Up
70.302
3
Chevrolet Agile 5P 1.4 N
65.212
4
Ford Focus II Nafta / Diesel
48.492
5
Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up
40.580
6
Fiat Siena
38.641
7
Peugeot 207 - Nafta / Diesel 3 y 5P
38.122
8
VW Suran Nafta
37.602
9
Fiat Palio
35.222
10
Renault Fluence CON/DYN/PRIV - Nafta
25.961
11
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta
25.734
12
Chevrolet Corsa
23.024
13
Chevrolet Classic Spirit
21.523
14
Renault Kangoo - furgón
21.377
15
Chevrolet Classic Ls Flex
18.742
16
Peugeot 308
17.847
Aclaración: Los vehículos señalados con rojo corresponden a utilitarios mientras que los señalados
con negro corresponden a automóviles. El dato del año: La Toyota Hilux es el modelo más producido en el país,
seguido de cerca por la Volkswagen Amarok. Entre los autos, se impuso el Chevrolet Agile.
17
AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS – COMERCIO EXTERIOR
3.7. Graficar la evolución de la exportación de automóviles en Argentina (en unidades) desde el año 1990
hasta el año 2012.
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportación de automóviles en Argentina (en unidades)
90.142
163.588
173.927
63.323
82.779
112.124
82.367
70.232
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
91.391
87.224
120.335
186.237
221.259
240.247
320.609
344.918
253.030
Aumento porcentual(2005-2011)
-4,56%
37,96%
54,77%
18,81%
8,58%
33,45%
7,58%
-26,64%
Exportaciones en 2012/exportaciones 1996 = 2.81
18
Es decir, la exportación de automóviles en unidades aumento un 281% en esos 16 años.
Además, se puede observar el aumento de exportación de automóviles en el período 20052011 en el siguiente gráfico:
Aumento porcentual de exportación de
automóviles
Período 2005-2012
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-20,00%
-30,00%
-40,00%
3.8. Graficar la evolución de la exportación de utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 1990 hasta
el año 2012
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Exportaciones de Utilitarios en Argentina (en unidades)
15.765
35.551
49.987
28.308
44.189
38.176
33.638
30.330
42.383
78.582
98.208
105.654
98.852
72.062
115.157
149.096
150.568
19
Exportaciones en 2012/ Exportaciones 1996 = 9,55
En el caso de los utilitarios aumento un 955% en esa misma cantidad de años. Podemos ver
que las unidades vendidas de automóviles son superiores en todos los años, incluso en el 2012:
aproximadamente 100.000 más. Sin embargo, el crecimiento de las ventas de utilitarios fue tres
veces más grande que el de automóviles.
20
3.9. Graficar, utilizando herramientas de planilla de cálculo, la evolución del porcentaje que representó la
exportación de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la exportación (en unidades) de automóviles y
utilitarios en Argentina para el período 1990-2012
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Exportación de automóviles
90142
163.588
173.927
63.323
82.779
112.124
82.367
70.232
91.391
87.224
120.335
186.237
221.259
240.247
320.609
344.918
253.030
Exportación de utilitarios
15765
35551
49987
28308
44189
38176
33638
30330
42383
78582
98208
105654
98852
72062
115157
149096
150568
Total
105907
199139
223914
91631
126968
150300
116005
100562
133774
165806
218543
291891
320111
312309
435766
494014
403598
Utilitarios (%)
14,89%
17,85%
22,32%
30,89%
34,80%
25,40%
29,00%
30,16%
31,68%
47,39%
44,94%
36,20%
30,88%
23,07%
26,43%
30,18%
37,31%
21
Precio aproximado de los 6 automóviles de mayor producción en Argentina:
Chevrolet Agile= $81.486
Ford Focus II= $92.000
Fiat Siena= $74.600
Peugeot 207= $66.000
VW Suran= $106.200
Fiat Palio= $75.700
Promedio automóviles= $82.664
Precio de las tres pick-ups que produce Argentina:
VW Amarok= $171.200
Toyota Hilux=$181.400
Ford Ranger= $128.600
Promedio pick-ups= $160.400
Promedio pick ups/promedio automóviles=1,94
Si tenemos en cuenta que el valor promedio de las pick-ups (sub-rama principal de la producción y
exportación de utilitarios en Argentina) producidas en Argentina es de alrededor de 1,94 respecto del valor
promedio de los automóviles producidos en nuestro país, se tiene que la relevancia de los utilitarios en las
exportaciones es mayor que la calculada según unidades. Los porcentajes aproximados según esta
consideración pueden verse en la siguiente tabla:
22
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Utilitarios equivalentes
30584
68969
96975
54918
85727
74061
65258
58840
82223
152449
190524
204969
191773
139800
223405
289246
292102
Total automóviles equivalentes
120726
232557
270902
118241
168506
186185
147625
129072
173614
239673
310859
391206
413032
380047
544014
634164
545132
Utilitarios equivalentes (%)
25,33%
29,66%
35,80%
46,45%
50,87%
39,78%
44,21%
45,59%
47,36%
63,61%
61,29%
52,39%
46,43%
36,78%
41,07%
45,61%
53,58%
Gráficamente:
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
23
AUTOPARTES – PRODUCCIÓN
3.10. Graficar la evolución de la producción de “partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores” en Argentina (en números índice, base 1997 = 100) desde el año 1991
hasta el año 2012. Incorporar, en el mismo gráfico, la evolución de la producción de vehículos
automotores en Argentina (en números índice, base 1997 = 100), para el mismo período. Comentar
acerca de las diferencias entre la tasa o ritmo de crecimiento entre una y otra variable en el período
2002-2012, y acerca de la brecha más relevante verificada entre las mismas en el período 2010 –
2012.
Año
Produccion de autopartes
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Produccion de vehiculos
53,7
29,4
81,9
55,8
95,6
71,4
100,5
83,9
76,5
60,5
86,0
67,1
100,0
100,0
93,9
90,4
71,1
61,0
67,6
65,0
56,9
46,9
73,0
35,0
78,8
39,8
85,6
58,2
96,5
70,5
106,7
99,5
107,7
117,9
111,5
120,8
98,0
107,9
120,2
158,2
147,2
201,3
128,8
180,2
24
*Los datos fueron tomados en números de índice, base 1997=100.
Se puede observar en el gráfico que a partir del año 2002 hay un cambio importante en la tasa de
crecimiento entre las variables. Salvo en algunos años (más específicamente 2009 y 2012), en el período 20022012 se verifica un fuerte crecimiento en la producción de vehículos automotores en nuestro país. La
producción de autopartes, en cambio, aunque aumenta,lo hace de una forma mucho más moderada. En el
periodo en cuestión, la producción de automotores aumentó de 35,0 a 158,2 (números de índice, base
1997=100), un incremento del 352%. En ese mismo período la producción de autopartes aumentó de 73,0 a
128,8 (números de índice, base 1997=100), un 76,4%.
En el período 2010-2012 se observa la brecha más relevante entre las dos variables, ya que a partir del
2008 el crecimiento de la producción de vehículos se vuelve aún más intenso. A pesar de esto, se observa como
la producción de autopartes aumento significativamente con respecto a los años anteriores, esto se debió a la
inversión en el sector de varias empresas.
En el caso de Volkswagen, en 2010 tomo la decisión de invertir 153 millones de dólares en un lapso de
2 años en su planta de cajas de velocidad ubicada en el Centro Industrial de Córdoba lo que permitirá producir
350.000 cajas de transmisión adicionales por año e incrementar sus exportaciones en 130 millones de dólares
al año.
Para concretar este objetivo se llevó adelante la construcción de la nueva Planta MQ 200B con una
superficie cubierta de 22.000 m2; totalizando esta obra 33.200 m2 con los edificios auxiliares, siendo esta obra
la más importante en la historia del Centro Industrial Córdoba.
25
AUTOPARTES – COMERCIO EXTERIOR
3.11. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del déficit comercial de
autopartes argentino para el período 1995-2012 (los datos correspondientes a los años 2011 y 2012
no están incluidos en la fuente especificada; utilizar los siguientes valores, estimados para la
cátedra11: -8.331 MU$S, para 2011 y -8.713 MU$S para 2012)
Saldo Balc
Com mill
Período
Importaciones Exportaciones
U$S
autopartes
Saldo
Comercial
Nacional
Total
(-) Saldo comercial
en autopartes /
Saldo comercial
nacional total (%)
1995
-1.397
20.122
20.963
841
166 %
1996
-1.904
23.762
23.811
49
3893 %
1997
-2.880
30.450
26.431
-4.019
-72 %
1998
-2.926
31.377
26.434
-4.944
- 59,18 %
1999
-1.738
25.508
23.309
-2.200
-79,02 %
2000
-1.837
25.280
26.341
1.061
173,21 %
2001
-1.176
20.321
26.610
6.289
18,7 %
2002
-72
8.990
25.709
16.719
0,43 %
2003
-561
13.833
29.566
15.732
3,57 %
2004
-1.298
22.445
34.550
12.105
10,72 %
2005
-1.914
28.687
40.387
11.700
16,36 %
2006
-2.879
34.151
46.456
12.306
23,4 %
2007
-4.120
44.706
55.779
11.073
37,21 %
2008
-5.370
57.462
70.018
12.556
42,77 %
2009
-3.568
38.786
55.672
16.886
21,13 %
2010
-6.309
56.793
68.187
11.395
55,37 %
2011
-8.331
73.937
77.714
3.777
220,55 %
2012
-8.713
68.508
80.969
12.461
69,92 %
26
3.12. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del porcentaje que
representó el valor absoluto del déficit comercial argentino de autopartes (relevado en 3.11) en el
superávit comercial nacional total, para el período 2004-2012
Periodo
Saldo comercial en autopartes (valor absoluto) /
Saldo comercial nacional total (%)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10,72 %
16,36 %
23,4 %
37,21 %
42,77 %
21,13 %
55,37 %
220,55 %
69,92 %
27
Saldo comercial en autopartes (valor absoluto) /
Saldo comercial nacional total (%)
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En el siguiente grafico se puede apreciar la tendencia de crecimiento de esta variable en años
normales (excluyendo 2009 y 2011), para el modelo lineal estimado en el año 2016 el déficit en
autopartes sería equivalente al superávit nacional total.
El impacto de esta rama en la Balanza Comercial argentina es muy importante, ya que el
grueso de las autopartes que conforman los autos son importadas (aproximadamente 70%) lo que
genera un gran déficit anual y que va en aumento año a año y se hace difícil de salvar con el resto de
las industrias.
En el año 2009 lo que sucedió es que el resultado de la balanza comercial total fue bajo en
modulo (3.560 millones) pero el saldo total no varió de la misma manera, incluso aumento con
respecto a los años anteriores, ocasionando que la variable se reduzca. En cuanto al año 2011, la
balanza siguió su senda de aumento del déficit anual (-8330 millones) pero el saldo total se vio
reducido en gran medida, generando que la variable en aumente.
28
80
y = 7,557x - 15134
R² = 0,989
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.13. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución del porcentaje que
representó el déficit en autopartes metalúrgicas en el déficit comercial total de autopartes en
Argentina (relevado en 5.11) para el período 2006-2012.
Periodo
Déficit autopartes metalúrgicas
(MU$S)
Déficit Autopartes
(MU$S)
Porcentaje
2006
1.782,5
2.879
-62%
2007
2.211,1
4.120
-54%
2008
3.047,2
5.370
-57%
2009
2.115,7
3.568
-59%
2010
3.718,1
6.309
-59%
2011
4.861,1
8.331
58%
2012
5.113,8
8.713
-59%
29
Autopartes metalurgicas /
Total de Autopartes importadas
64%
62%
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.13.1 Mencione cuáles son los principales materiales con que se fabrican las autopartes ‘no
metalúrgicas’.
Los mismos son: polímeros, cerámicos, cueros, etc.
3.14. ¿Cuáles fueron las principales 7 autopartes (o grupos de autopartes) ‘metalúrgicas’
importadas por Argentina en 2012 (subpartida y denominación)? ¿Qué porcentaje representó cada
una, y todas en conjunto, sobre el total de importaciones de autopartes metalúrgicas en Argentina
en 2012?
NCM
87082999
87089990
87084090
84073490
84082020
87085080
87083090
DESCRIPCION
KG
CIF (U$S)
FOB (U$S) Porcentaje FOB
Los demás partes y accesorios
144.583.093 945.254.364
883.720.976
14,32 %
de carrocerías
Las demás partes
65.508.258
605.943.719
577.855.090
9,367 %
Las demás Cajas de cambio
34.304.904
507.082.465
497.895.865
8,07 %
Los demás Motores de explosión
p/automóviles de cilindrada >
33.420.644
427.359.933
420.978.145
6,82 %
1000cm3
Motores diesel de cilindrada >
17.919.500
298.355.557
295.934.634
4,8 %
1500 cm3, pero < o = 2500 cm3.
Los demás ejes
30.169.923
274.643.281
268.555.742
4,35 %
Los demás frenos y servofrenos
38.814.499
249.318.659
242.239.392
3,93 %
Total
605.691.107 6.395.398.249 6.169.147.592
51,66 %
30
INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR
3.15. Mencioné qué es el Mercosur, en qué año fue creado, qué países lo integran en 2012, qué
países fueron incorporados como Estados Asociados, cómo se llamó el Tratado que le dio origen y
qué cuatro puntos esenciales incluyó el 1° artículo del mismo. Mencione a grandes rasgos qué fue la
‘Declaración de Foz de Iguazú’, en qué año se llevó adelante y cuál fue su papel en la creación del
Mercosur.
El Mercado Común del Sur – Mercosur- es un bloque subregional formado por Estados Partes que
comparten una comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas,
defensoras de las libertados fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y
del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad
jurídica, el combate de la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. Los Estados Parte son
Argentina. Brasil, Uruguay, Paraguay 1, Venezuela y Bolivia. Los Estados Asociados son Chile, Colombia, Perú,
Ecuador, Guyana2 y Surinam3.
El Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción. Conforme el artículo
1º de este tratado, el Mercosur implica:
1. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, ente otros, de
la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías
y de cualquier otra medida equivalente.
2. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con
relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros
económico-comerciales regionales e internacionales.
3. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes de comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de
transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de
competencia entre los Estados Partes.
4. El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr
el fortalecimiento del proceso de integración.
La Declaración de Foz de Iguazú fue un acuerdo de integración firmado por Argentina y Brasil, firmado el 30
de noviembre de 1985. . La negociación del Acuerdo Corpus-Itaipú y el entendimiento alcanzado durante el
conflicto de las Malvinas han sido mencionados como los pilares de índole geopolítica más importantes para
abrir el camino hacia aquel objetivo inicial. La intención de incrementar el volumen de intercambio comercial,
que había venido deteriorándose desde principios de los 80’ resultó un elemento adicional de estímulo al
iniciarse las negociaciones. Indudablemente, todos estos factores de incentivo a la integración sub-regional no
se hubieran podido consolidar sin el restablecimiento de la democracia en ambas naciones. Además, la
estabilidad política e institucional, más la crisis de la deuda y más precisamente la búsqueda de una vía para
1El 28 de junio de 2012 se decretó la suspensión de Paraguay en la injerencia de las decisiones del Mercosur hasta que
sean efectuadas las elecciones democráticas programadas para abril del 2013. El13 de julio de2013 se levantó la
suspensión que había sido aplicada a Paraguay en cumplimiento del Protocolo de Usuahia, sobre el compromiso
democrático. Sin embargo, el actual gobierno de Paraguay rechaza su re-incorporación al bloque hasta tanto no se
encuentre una forma jurídica para ingreso de Venezuela al Mercosur, de acuerdo con el derecho internacional.
2
En estado de ratificación
3
En estado de ratificación
31
resolverla, modificaron la tradicional visión de competencia y conflicto entre los Brasil y Argentina,
dando pase a la cooperación. Mediante el Acta de Foz de Iguazú, ambos gobiernos formalizaron la creación de
una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración. Esta Comisión habría de servir de ámbito conjunto para
que los funcionarios y técnicos de primer nivel, encargados de la formulación de los primeros pasos en la
configuración del espacio de complementación regional, diseñasen la modalidad bajo la cual se iría
desarrollando el proceso.
La importancia de esta Declaración fue que generó el espacio para el dialogo, rompió con el antiguo
paradigma de competencia regional y mostró que era factible que Estados Sudamericanos trabajaran en
conjunto hacia una situación que los beneficiará a todos los miembros.
3.16. ¿Cuenta alguno de los países del Mercosur con una empresa terminal automotriz productora de
vehículos o de utilitarios de capital nacional?
Ninguno de los países pertenecientes al Mercosur cuenta con una empresa terminal automotriz de
capital nacional. Todas las que operan pertenecen a capitales externos.
3.17. Mencioné cuáles son los aspectos fundamentales que regulan la relación comercial con Brasil (principal
socio comercial de Argentina) en materia de industria automotriz-autopartista, incluyendo el mecanismo
llamado ‘Flex’. ¿Hasta qué mes del año 2013 estuvo previsto que dicho mecanismo estuviera en vigencia?
El comercio bilateral se encuentra regulado por un conjunto de compromisos que en lo fundamental
consisten en:
a.- El establecimiento de 100% de preferencia para el comercio, dentro de los umbrales establecidos por el
mecanismo del “flex” de comercio. Este consiste en un coeficiente que vincula el valor posible de ser
importado desde el país socio sin pagar arancel al valor de exportaciones al mismo. De acuerdo a lo
establecido, la Argentina podrá importar libre de aranceles hasta 1.95 veces el valor exportado a ese destino.
Un rasgo distintivo del “flex” es su carácter asimétrico, buscando favorecer una mayor participación de la
Argentina en el mercado brasileño. Mientras que para nuestro país rige un coeficiente de 1.95, el
correspondiente a Brasil alcanza 2.5. El universo de autopartes –identificado en el Acuerdo- forma parte del
comercio administrado en los términos del “flex”.
b.- El Acuerdo regula los niveles de arancel común frente a terceros. Mientras que para los vehículos es del
orden del 35%, el segmento de autopartes está alcanzado por alícuotas que parten del 2% y llegan hasta el
16%, para los conjuntos y subconjuntos de mayor complejidad.
c.- Debe señalarse que actualmente el régimen autoriza esquemas de importación temporaria de materiales y
autopartes, con vistas a incorporarse al proceso productivo de bienes automotores destinados a la
exportación. El Acuerdo establece que a partir de junio de 2013, el comercio bilateral para el universo
automotriz quedará liberado, sin limitaciones.
32
3.18. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción de
vehículos automotores (en unidades totales) por parte de las principales economías del Mercosur
(Brasil y Argentina) para los años 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 y 2012.
Producción de vehículos automotores, Argentina – Brasil (1970-2012)
(Unidades; Valores índice)
Argentina
Brasil
Valores Índice
(1970 = 100)
Valores Índice (1970 =
100)
416.089
100
100
281.793
1.165.174
128,32
280
1990
99.369
9.144.66
45,25
219,77
1995
286.000
1.629.008
130,23
391,5
2000
339.632
1.681.517
154,66
404,12
2005
319.755
2.530.840
145,6
608,24
2010
716.540
3.381.728
326,29
812,74
2011
828.771
3.406.150
377,4
818,61
2012
764.495
3.342.617
348,13
803,34
Argentina
Brasil
Producción Total
Producción Total
1970
219.599
1980
Año
4
4
Se colorean en gris las filas cuyos valores no se incluyen en los gráficos elaborados
33
Producción de vehículos Argentina y Brasil entre 1970 y 2012
(Producción total)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
Argentina
Brasil
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1970
1980
1990
2000
2010
2012
Producción de vehículos Argentina y Brasil
entre 1970 y 2012
(Valores Indice; 1970=100)
900
800
700
600
500
400
Argentina
300
Brasil
200
100
0
1970
1980
1990
2000
2010
2012
34
Argentina
Brasil
Producción Total agregada
Porcentaje sobre el total de
producción agregada
Porcentaje sobre el total de
producción agregada
1970
635.688
34,5
65,5
1980
1.446.967
19,5
80,5
1990
1.013.835
9,8
90,2
1995
1.915.008
14,9
85,1
2000
2.021.149
16,8
83,2
2005
2.850.595
11,2
88,8
2010
4.098.268
17,5
82,5
2011
4.234.921
19,5
80,5
2012
4.107.112
18,6
81,4
Año
Brasil – Argentina
Participación en el total de producción
agregada de vehiculos automotores Argentina y Brasil, 1970 a 2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Argentina
Brasil
1970
1980
1990
2000
2010
2012
35
A partir de 1970 y hasta 1990, Brasil captó gran parte de la producción automotor, siendo
1990 el punto de mayor diferencia, (Brasil producía el 90% de los vehículos).
A partir del 2000 hubo un cambio en la tendencia. Argentina finalmente, volvía a aumentar el
tamaño de su producción. Si bien, parece imposible dar vuelta la balanza y producir más que Brasil, en
el año 2012 los valores de producción se asemejaban bastante a los de 1980. Un objetivo viable
pareciera ser igualar los valores de 1970, donde la producción de Brasil no llegaba a duplicar la
Argentina.
3.19. ¿Qué porcentaje del comercio bilateral entre Argentina y Brasil (principales economías del
Mercosur) estuvo explicado por el sector automotriz en 2011? ¿Qué porcentaje representaba dicho
sector en 2003?
El sector automotriz explicaba en 2011 el 51% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil, mientras
que en 2003, este mismo sector explicaba solamente un 24% del comercio. Es decir, duplico la participación de
2003 a 2011.
3.20. ¿Cuál fue el saldo comercial en autopartes entre Argentina y Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje
represento este monto del déficit comercial total en materia autopartes (dato relevado en 3.11)
para Argentina en el mismo año? Compare el déficit comercial con Brasil en materia de autopartes,
con el saldo comercial nacional total (dato revelado en 3.12) en 2011.
El saldo comercial en autopartes entre Argentina y Brasil en 2011 fue de USD 4.060 millones, lo que
representa un 49% del déficit comercial total en materia autopartes para Argentina (déficit de USD 8.331
millones).
El superávit comercial nacional total en ese mismo año fue de USD 3.777 millones. Es decir, el déficit
con Brasil en materia de autopartes fue en dicho año equivalente al 107% del superávit nacional total.
3.21. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de automóviles fabricados en Argentina tuvo como
destino a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las exportaciones de utilitarios y pick-ups fabricados
en Argentina tuvo como destino a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las exportaciones totales del
sector automotriz-autopartista argentino tuvieron como destino a Brasil en 2011?
En 2011, el 95% de las exportaciones argentina de automóviles se destinaron a Brasil.
En 2011, el 52 % de las exportaciones argentinas de utilitarios y pick-ups se destinaron a Brasil.
En 2011, el 69 % de las exportaciones argentinas totales del sector automotriz-autopartista se destinaron a
Brasil.
3.22. ¿Qué porcentaje de las importaciones de automóviles en Argentina tuvo como origen a Brasil
en 2011? ¿Qué porcentaje de las importaciones de utilitarios y pick-ups en Argentina tuvo como
origen a Brasil en 2011? ¿Qué porcentaje de las importaciones totales del sector automotrizautopartista argentino tuvieron como origen a Brasil en 2011?
36
Las importaciones de automóviles en Argentina que tuvieron como origen a Brasil en 2011 abarcaron
un 66% del total.
Las importaciones de utilitarios y pick-ups en Argentina que tuvieron como origen a Brasil en 2011
abarcaron un 88% del total.
Las importaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino que tuvieron como origen a
Brasil en 2011 abarcaron un 52% del total.
37
4. Análisis de algunas características de la industria automotriz y
autopartista a nivel mundial
(País de interés: CHINA)
APECTOS GENERALES
4.1.Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción global de
automóviles (en unidades totales) 12 por parte de las siguientes empresas, para el período 20062011
Volkswagen- GM- Ford-Toyota-Hyundai-Nissan-Honda-PSA
¿Cuál es el origen del capital de cada una de dichas empresas?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Volkswagen
5.429.896
5.964.004
6.110.115
5.902.583
7.120.532
8.157.058
Alemania
GM
5.708.538
6.259.520
6.015.257
4.997.824
6.266.959
4.085.111
EEUU
Ford
3.800.633
3.565.626
3.346.561
2.952.026
2.958.507
2.718.039
EEUU
Toyota
6.800.228
7.211.474
7.768.633
6.148.794
7.267.535
6.793.714
Japón
Hyundai
2.231.313
2.292.075
2.435.471
4.222.532
5.247.339
6.118.221
Corea del Sur
Nissan
2.512.519
2.650.813
2.778.632
2.381.260
3.142.126
3.581.445
Japón
Honda
3.549.787
3.828.546
3.878.940
2.984.011
3.592.113
2.886.343
Japón
PSA
2.961.437
3.024.863
2.840.884
2.769.902
3.214.810
3.161.955
Francia
Totales
32.994.351
34.796.921
35.174.493
32.358.932
38.809.921
37.501.886
9.000.000
Procedencia
Evolución en la producción anual de automóviles
(unidades)
8.000.000
Volksvagen
7.000.000
GM
6.000.000
Ford
5.000.000
Toyota
4.000.000
Hyundai
3.000.000
Nissan
2.000.000
Honda
1.000.000
PSA
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
38
Se evidencian 2 grupos de autos bien definidos a principios de 2006. Un grupo de mayor
producción, formado por Toyota, Volkswagen y General Motors; y otro de menor producción relativa
formado por Ford, Hyundai, Nissan, Honda y Peugeot.
Por último, se puede apreciar que GM en 2011 redujo su producción y se acercó más al 2°
grupo. Y que Hyundai creció en forma considerable en el período 2008-2011, incorporándose al 1°
grupo de mayor volumen.
4.2. Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de automóviles en 2011 y
especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos
Alemania
Japón
EEUU
Corea
Canadá
Reino Unido
España
Bélgica
México
Francia
Rep. Checa
Eslovaquia
Totales
MU$S
154.290
87.338
48.376
40.910
39.772
32.077
30.476
28.473
26.844
23.163
15.484
11.751
538.954
% (12)
28,6%
16,2%
9,0%
7,6%
7,4%
6,0%
5,7%
5,3%
5,0%
4,3%
2,9%
2,2%
100,0%
% (mundo)
24,1%
13,6%
7,6%
6,4%
6,2%
5,0%
4,8%
4,4%
4,2%
3,6%
2,4%
1,8%
84,1%
Alemania
Japon
EEUU
Korea
Canada
Reino Unido
España
Belgica
Mexico
Francia
39
4.3. Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de autopartes en 2011 y
especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos
Alemania
Japón
EEUU
Corea
China
Francia
México
Italia
España
Rep. Checa
Canadá
Polonia
Totales
MU$S
54.983
38.591
38.274
21.648
20.563
19.891
16.896
15.796
11.718
10.720
9.691
9.404
268.175
% (12)
20,5%
14,4%
14,3%
8,1%
7,7%
7,4%
6,3%
5,9%
4,4%
4,0%
3,6%
3,5%
100,0%
% (mundo)
15,5%
10,9%
9,8%
6,1%
5,8%
5,6%
4,8%
4,5%
3,3%
3,0%
2,7%
2,7%
74,7%
Alemania
Japon
EEUU
Korea
China
Francia
Mexico
Italia
España
Rep. Checa
Canada
CHINA
1.2. Graficar utilizando herramientas de planilla de cálculo la evolución en la producción de
vehículos automotores (en unidades totales) por parte de China para los años 1970, 1980, 1990,
1995, 2000, 2005, 2010, 2011 y 2012.
40
Evolución en la producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de China
1970
87.166
1980
222.288
1990
509.242
1995
2000
2005
2010
2011
2012
1.434.772 2.069.069 5.708.421 18.264.667 18.418.876 19.271.808
¿Qué porcentaje de la producción mundial de automóviles representó China en 1970 y qué
porcentaje representó en 1980, 1990, 2000 y 2011?
Año
Producción mundial
Producción en China
Porcentaje que representó China
1970
29.419.484
87.166
0,296%
1980
38.564.516
222.288
0,576%
1990
48.553.969
509.242
1,049%
2000
58.374.162
2.069.069
3,544%
2011
80.092.840
18.418.876
22,997%
1.3. ¿Formó parte China del grupo de los 15 principales exportadores de automóviles en algún año
del período 2003-2011?
China no formó del grupo de los 15 principales exportadores de automóviles en ningún año del período
2003-2011.
41
1.4. Grafique la evolución en la importación de automóviles por parte de China (en millones de
dólares) en el período 2003-2011
Importación de automóviles (en MU$$)
2003
4.444,5
2004
4.601,9
2005
4.690,7
2006
6.951,0
2007
9.839,4
2008
14.060,0
2009
2010
14.367,9 28.921,3
2011
40.965,1
Valores en MU$$
Importación de automóviles por parte de China en
el período 2003-2001 (en MU$$)
45.000,0
40.000,0
35.000,0
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Año
¿Qué porcentaje de las importaciones mundiales de automóviles representó China en 2003 y qué
porcentaje representó en 2011?
Importaciones mundiales de automóviles en 2003:
Importaciones por parte de China en 2003:
MU$$391.981,4
MU$$ 4.444,5
Importaciones mundiales de automóviles en 2011:
Importaciones por parte de China en 2011:
MU$$632.912,0
MU$$40.965,1
China representó el 1,134% de las importaciones mundiales de automóviles en 2003, y el 6,472% en 2011.
5. Conclusión
42
Gracias a la investigación realizada y a la confección de cuadros y gráficos, podemos analizar la industria
automotriz argentina, incluyendo algunas comparaciones a nivel MERCOSUR y a nivel mundial, con énfasis en
las diferencias con China.
En lo que respecta a Argentina, lo primero que se observa es una debilidad proveniente del hecho de que
no hay terminales de capitales propios. Nuestro país posee terminales automotrices de 8 distintas empresas
multinacionales: Ford, Toyota, Volkswagen, Renault, PSA Peugeot-Citröen, General Motors, Fiat Auto y Honda
Motors. A pesar de ayudar a la economía nacional, al ser grandes centros generadores de empleo, la gran parte
de los beneficios salen del país.
También es de resaltar que solamente el 38% de los vehículos vendidos en el mercado local son de
fabricación nacional, y si consideramos que como máximo el contenido de autopartes locales es del 30%, esto
significa que al parque automotriz de la Argentina se están incorporando vehículos con un contenido local de
autopartes inferior al 12 por ciento. Esto incide de manera notoria en la balanza de saldo comercial, ya que
gran parte de los vehículos es importada
Sin embargo, hay aspectos positivos. Luego de la crisis del 2002, que incidió fuertemente en esta rama
industrial, ha habido señales de una fuerte recuperación y de una renovada fe en la Argentina por parte de las
empresas. Se pasó de producir 150.000 vehículos en 2002 a casi 750.000 en 2012. Es decir que en 10 años, la
producción se incrementó un 500%. Tanto Toyota y Volkswagen vieron el potencial de la Argentina, y han
decidido hacer grandes inversiones, creando centros de última generación para la producción de vehículos.
Vale resaltar el aporte fundamental que han hecho los utilitarios, siendo el principal foco de la inversión, y
ocupando hoy en día, los primeros puestos de vehículos producidos.
Con respecto al MERCOSUR, la situación es adversa. Si bien ningún miembro cuenta con terminal de
capitales propios, si se compara la situación con nuestro principal socio comercial, Brasil, podemos observar un
atraso sustancial. Si bien no nos encontramos en el peor momento histórico en lo que se refiere a niveles de
producción (puesto reservado para 1990), la diferencia de volúmenes es muy significativa.
Sin embargo, esto se da en un marco especial. Brasil ha experimentado un crecimiento vertiginoso,
transformándose en uno de los líderes de la economía mundial. Y esto no es necesariamente perjudicial para la
Argentina, ya que en 2011 el 95% de las exportaciones de automóviles fueron con destino a Brasil.
Finalmente, a nivel mundial se observa que Argentina ocupa el puesto número 20 de los mayores
productores de automotrices del mundo. Sin embargo, contrastado con China, los números de la Argentina
languidecen, hasta ser casi despreciables.
China ha considerado a la industria automotriz como una piedra angular para el crecimiento y desarrollo
del país, y ha actuado acorde a ello. La producción de vehículos paso de 90.000 en 1970 a casi 20.000.000 en
2012. A su vez, China se ha visto favorecida por el gran desarrollo industrial que presenta el país, sobre todo en
las ramas metalúrgicas. China está entre los principales productores de Aluminio y Acero, principales
componentes de la industria automotriz.
Se pueden trazar ciertos paralelismos entre China y Brasil, ya que ambos son considerados como grandes
potencias emergentes, formando parte del selecto grupo BRIC junto con Rusia e India. Su situación económica
e industrial es significativamente distinta a la Argentina.
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Con todo lo visto, podemos concluir lo siguiente. Argentina tiene el potencial para crecer en esta rama
industrial, y esto ha sido notado por las grandes automotrices. Sin embargo, faltan medidas que permitan
profundizar el crecimiento del sector. Se podría seguir el ejemplo de China y fortalecer la industria pesada y
generar un marco de desarrollo y estabilidad socioeconómica. Es también primordial saldar la deuda en el
sector autopartes, para lograr un crecimiento significativo para el país.
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