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TAREA COMERCIAL
¿Qué es una tarea comercial?
La tarea comercial facilita la gestión y registro de las actividades comerciales como
lo es llamar, enviar información, visitas a clientes entre otros.
Cómo se crea una tarea comercial?
Para crearla en el menú de tareas, por la opción de crear, en la categoría de
comercial se encuentra la tarea “Tarea comercial”
En la tarea encontraras los siguientes campos:
Involucrar: este campo sirve para asociar las personas que interactúan en el
trámite de la tarea comercial.
Asunto: descripción de la actividad que se quiere realizar ejemplo (llamar, enviar
propuesta o realizar seguimiento).
Responsable de la tarea: corresponde a la persona que va a gestionar la
actividad comercial (el creador u otra persona diferente)
Prioridad: permite clasificar la prioridad de la gestión de la tarea (Urgente Media- Baja)
Fecha de compromiso y hora: fecha de seguimiento de la gestión comercial.
Estado de la tarea: en el caso que se marque como pendiente la tarea estará
abierta para su gestión, si se marca como finalizada la tarea se culminara.
Acción: clasificación de la acción comercial a realizar (llamar, enviar información,
visita, otra)
Documento: permite adjuntar documentos asociados a la tarea
Asociar: este caso permite asociar un cliente, prospecto, distribuidores o
proveedores o la oportunidad.
Comentarios: en este campo podrás detallar las acciones a realizar para tramitar
la gestión comercial y las actividades realizadas para la gestión de la misma.