Forma 11 – Notificación de Colocación Privada

Forma 11 – Notificación de Colocación Privada
(Efectiva a partir del 27 de noviembre de 2009)
REGISTRO ACELERADO (como se contempla en la Sección 607(c)):
FORMA 11
Nombre de emisor: First Majestic Silver Corp.
REGISTRO REGULAR:
Clave Emisora: FR
1. Fecha de notificación:
9 de abril de 2015
2. Número de los valores actualmente emitidos y en circulación para cada clase de valores del
emisor, excluyendo valores preferentes no-voto:
117,594,640 acciones ordinarias
3. Descripción de valores a colocar:
a) clase:
Acciones ordinarias
b) número:
4,620,000
c) precio de subscripción:
$6.50 por acción ordinaria
d) precio de Mercado y si aplica, fecha del acuerdo vinculante utilizado para calcular el precio de
mercado (como se define en la Parte I) [Por favor adjunte una copia del acuerdo vinculante]:
$6.9592 (basada en la carta compromiso con fecha 6 de abril de 2015)
e) porcentaje de descuento al precio de Mercado, si existe alguno:
Aproximadamente 7%
f) derecho de votación:
Cada acción ordinaria da derecho al tenedor a un voto.
g) si los valores no son de una clase cotizada, resuma las disposiciones:
No aplica.
h) si se convierte en otra clase de valores, el máximo número de valores a emitir tras la conversión:
No aplica.
i)
Descripción de cualquier warrants (u opciones) adjuntas, incluyendo:
i) número:
No aplica.
ii)
precio de ejercicio:
iii) plazo de vencimiento:
{4022-018/01178602.DOC.}© 2009, TMX Group Inc.
Page 1 of 5
Forma 11 – Notificación de Colocación Privada
(Efectiva a partir del 27 de noviembre de 2009)
iv) otros plazos significativos:
j)
descripción de cualquier warrant del agente de bolsa (u opciones), incluyendo:
i) número:
No aplica.
ii)
precio de ejercicio:
iii) plazo de vencimiento:
iv) otros plazos significativos:
k) descripción de cualquier disposición anti-dilución que proporcionan ajustes de eventos para los
cuales no todos los tenedores de valores son compensados:
No aplica.
l)
si el emisor está proporcionando asistencia financiera a algún colocador para facilitar la compra,
mediante un préstamo, garantía u otros, exponga:
No aplica.
m) créditos de impuestos vinculados a los valores, en su caso:
No aplica
4. si se crearon nuevas personas internas como resultado de la colocación privada, por favor
proporcione el nombre (s) de las nuevas persona(s) interna(s). (Tenga en cuenta que la TSX podrá
solicitar a la nueva persona interna(s) que complemente una Forma de Información Personal antes del cierre de la colocación
privada.)
Se desconoce hasta el momento
{4022-018/01178602.DOC.}© 2009, TMX Group Inc.
Page 2 of 5
Forma 11 – Notificación de Colocación Privada
(Efectiva a partir del 27 de noviembre de 2009)
5. Existen emisiones a personas internas bajo la colocación privada? (Para ello, “persona interna” tiene el
mismo significado que el que se encuentra en la Ley de Valores (Ontario) y también incluye a socios y afiliados de la persona
interna, y “emisiones a personas internas” incluye emisiones directas e indirectas a las personas internas, sus socios y
compañías filiales)
Se desconoce hasta el momento.
6. Si la respuesta a la pregunta 5 es si:
a) porcentaje total de la colocación a emitirse a las personas internas:
Se desconoce hasta el momento.
b) por cada colocación de persona interna, declare:
i) el nombre del colorado:
ii)
tenencias actuales de valores a votar del emisor (directa o indirecta) en términos de número
y porcentaje:
iii)
el número de valores a comprar por la persona interna bajo los términos de colocación
privada en términos de número y porcentaje:
iv) tenencia de valores a votar del emisor (directa o indirecta) después de la colocación en
términos de número y porcentaje:
7. Ha completado el emisor cualquier otras colocaciones privadas dentro de los seis meses
pasados donde los valores se emitieron o se permitieron emitir a las personas internas
(incluya colocaciones privadas que se han aprobado condicionalmente y/o actualmente se
contemplan?
No.
8.
Si la respuesta a la 7 es si, exponga:
a) fechas en las que se cerró cada colocación privada:
No aplica.
b) número y clase de los valores cotizados emitidos o que se pueden emitir bajo cada colocación:
c) número y clase de los valores emitidos o que se pueden emitir a las personas internas bajo cada
colocación privada:
{4022-018/01178602.DOC.}© 2009, TMX Group Inc.
Page 3 of 5
Forma 11 – Notificación de Colocación Privada
(Efectiva a partir del 27 de noviembre de 2009)
d) si los tenedores de valores aprobaron alguna de las colocaciones privadas y, de ser asi,
identificar cuales colocaciones privadas se aprobaron:
9. Obtendrá el emisor la aprobación del tenedor de valores para esta colocación privada? Si el
emisor confía en una exención de la aprobación del tenedor de valores, por favor proporcione
los detalles.
No aplica
10. Cuál será el destino de los ingresos?
Los ingresos netos de la Colocación Privada se utilizará para capital de trabajo general y
desarrollo de la rampa en la Mina de Plata La Guitarra, desde el área de la mina Coloso hasta
Nazareno con el objetivo de iniciar la operación de Nazareno para fin de año y avanzar en los
procesos de permisos y planeación para desarrollar las áreas Mina de Agua y El Rincón en la
Guitarra. Además, el emisor tiene la intención de iniciar el proceso de planeación del Proyecto
de Plata Plomosas en Sinaloa para la preparación de una evaluación económica preliminar
en un futuro.
11. Podría la colocación potencialmente resultar en una incidencia importante sobre el control?
No.
12. Cualquier información importante con respecto a la colocación privada propuesta no
divulgada anteriormente:
Ninguna.
13. ¿Está esta colocación privada relacionada a alguna otra colocación privada completada en
los últimos seis meses?
No.
14. ¿Fue el precio de suscripción (o formula dentro del acuerdo vinculante) determinado en un
momento en que existía importante información no divulgada?
No.
{4022-018/01178602.DOC.}© 2009, TMX Group Inc.
Page 4 of 5
Forma 11 – Notificación de Colocación Privada
(Efectiva a partir del 27 de noviembre de 2009)
15. Certificado – El suscrito, un consejero u oficial senior del emisor debidamente autorizado por
el consejo de administración del emisor, certifica que esta notificación está complete y es
exacta. Esta notificación no contiene ninguna declaración falsa de un hecho importante y no
omite declarar un hecho importante que se requiere sea declarado o que sea necesario hacer
una declaración no engañosa a la luz de las circunstancias en las que se hace.
Firma:
Fecha: 9 de abril de 2015
Nombre: Connie Lillico
Título: Secretaria Corporativa
{4022-018/01178602.DOC.}© 2009, TMX Group Inc.
Page 5 of 5