Producción y mercados arroceros en Latinoamérica y

XI Conferencia Internacional de Arroz
Para América Latina y el Caribe
Cali-- Colombia, 21Cali
21-24 de Septiembre 2010
Producción y mercados arroceros
en Latinoamérica y Caribe
Importancia y Oportunidades
Patricio Méndez del Villar
Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le
Développement ((Cirad
Cirad))
Patricio Méndez del Villar - Cirad
1
Presentación
1. Panorama global del arroz
¾
Importancia de las Américas en el panorama mundial
2. Visión continental del sector arrocero
¾
¾
¾
Diversidad de situaciones entre países LAC
Un mercado regional con aperturas hacia el internacional
Diversidad del consumo
3. Tendencias y el futuro del arroz en las Américas
¾
¾
¾
Tendencias demográficas mundiales
Tendencias de producción
Oportunidades para las Américas (comparaciones con los
principales actores mundiales)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
2
1. Panorama global del Arroz
¾El arroz en el mundo
¾Regiones importadoras
¾Balance Producción / consumo
¾ Comercio (Regiones deficitarias / Excedentarias)
¾Participación de las Américas al
comercio mundial
Patricio Méndez del Villar - Cirad
3
El arroz en el mundo
2%
Producción mundial
~700 Mt (470 Mt)
Asia ~ 90%
LAC ~ 4 a 5%
América Latina
34%
31%
3%
4%
África
Subsahariana
Patricio Méndez del Villar - Cirad
25%
Países industrializados
4
Las principales regiones de importación
Comercio mundial
~30 Mt
África ~ 28%
Sudeste Asia ~25%
LAC ~ 12%
12%
5%
20%
25%
28%
Patricio Méndez del Villar - Cirad
5
Balance Producción y Consumo
de Arroz en el Mundo
7%
-1MT
+2,5MT
+4,0MT
15%
P 7,0MT
C 4,5MT
P 1,5MT
C 3,5MT
-2MT
14%
1%
1%
2%
3.0%
1%
3%
-5MT
4%
-6MT
+1,5MT
36%
P 3,0MT
C 8,0MT
P 11,0MT
C 17,0MT
P 16,0MT
C 14,5MT
Producción
Consumo
P 2,5MT
C 3,5MT
P 4,5MT
C 4,0MT
+0,5MT
43%
57%
P 140MT
C 132MT
30%
+8MT
P 265MT
C 250MT
+15MT
P 0,1MT
C 0,5MT
Excedentes arroz blanco / Déficit arroz blanco+23MT
83%
promedio 2007-2010
Fuentes: FAO & USDA
Regiones excedentarias y deficitarias en el mundo
Patricio Méndez del Villar - Cirad
6
Participación de las Américas
al comercio mundial
¾ 20% exportaciones
mundiales (6MT/ 30Mt)
¾ Norteamérica: 12%
total exportaciones;
participación al
mercado mundial
tiende a caer desde los
años 1980 (emergen
exportadores asiáticos
India & Vietnam)
¾ Sudamérica: 8% total
exportaciones y
aumentando
40%
Participación al comercio de arroz
35%
30%
25%
Sudamérica
20%
15%
Norteamérica
10%
5%
0%
Participación EEUU : casi 30% en 1975’s ;
10-12% en 2010’s ; estables ahora
Patricio Méndez del Villar - Cirad
7
2. Visión continental del sector
¾ La producción
¾ El arroz es cultivado en todos los
países del continente, salvo en
Canadá.
¾ Brasil, USA, Colombia, Perú,
Argentina, Ecuador & Uruguay
son los mayores productores
¾ Rep. Dominicana, Venezuela,
Cuba, & Guyana son otros
importantes productores
¾ Los pequeños productores son
los países de Centroamérica,
Haití, Bolivia, Chile, Paraguay &
Surinam
Patricio Méndez del Villar - Cirad
9,5 Mt
0,26 Mt
0,6 Mt
0,85 Mt
0,7 Mt
2,5 Mt
0,55 Mt
1,2 Mt
2,9 Mt
11,5 Mt
0,4 Mt
1,4 Mt
1,2 Mt
8
Consumo de arroz por grandes
regiones en las Américas
¾ Centroamérica, consumo
relativamente bajo (18
kg/cap) comparado al
Caribe (48 kg/cap ) y
países sudamericanos (39
kg/cap),
¾ Norteamérica (9 kg/cap);
¾ 27 kg/cap promedio para
las Américas
9 kg/cap
18 kg/cap
Consumo de arroz
(kg/ cap)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
48 kg/cap
39 kg/cap
9
Consumidores de arroz en las Américas
¾ Altos consumo (kg/cap): + 35 kg.
¾ Cuba (72 kg); Costa Rica (53 kg); Panamá
(60 kg); Rep. Dominicana (50 kg) Ecuador
(47 kg); Haití (47 kg); Perú (45 kg) ;
Brasil (43 kg)
¾ Altos medios: 20 a 33 kg.
¾ Colombia (33 kg) ; Nicaragua (30 kg) ;
Guyana (23 kg); Surinam (25 kg)
¾ Medios Bajos : ~ 20 kg
¾ Venezuela (19 kg) ; Bolivia (20 kg) ;
Honduras (18 kg)
¾ Bajos consumo : - 12 kg.
¾ Chile (12 kg.), Uruguay (12kg), Canadá
(10 kg); El Salvador (10 kg); Argentina
(10 kg); USA (9 kg) ; México (6 kg);
Guatemala (5 kg)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
10
Tendencias de consumo de arroz
en las Américas
Millones tons
Kg cap
Un consumo per cápita que dobló en los últimos 30 años
21
29
19
27
27 kg/cap
17
25
Consumption caput
15
15 kg/cap
23
13
21
Consumption
11
19
9
17
7
5
15
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Patricio Méndez del Villar - Cirad
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
11
Principales regiones arroceras
Caribe
1,6 Mtons (5%)
EEUU 9,5Mtons (27%)
Centroamérica
1,0 Mtons (3%)
Ecuador
1,2 Mtons
(12%)
Perú
2,9 Mtons
California
2 Mtons (6%)
Guyana & Surinam
0,6Mtons (2%)
Centro & Llanos
Colombianos &
Venezolanos
3,5 Mtons (10%)
Norte &
Centro Oeste
3,5 Mtons
(10%)
Bolivia
0,4 Mtons
(1%)
Estados del Sur
7,5 Mtons (21%)
Sur Brasil
7 Mtons
Chile
0,1 Mtons
Argentina
Cuenca
1,4 Mtons Uruguay
de La Plata
9,6 Mtons (27%)
1,2 Mtons
Patricio Méndez del Villar - Cirad
12
El Comercio de arroz en las
Américas
¾ Situación excedentaria en Sudamérica
¾ Déficit en Centroamérica y Caribe
¾ Un mercado regional
¾ Aperturas hacia el internacional
Patricio Méndez del Villar - Cirad
13
Situación excedentaria en Sudamérica
¾ Sudamérica es exportador neto, +1,5Mt Balanza comercial arrocera
(000 t.)
de arroz blanco anual, representan un
superávit de +US$750 millones por año.
¾ Principales exportadores: Argentina,
Uruguay, Guyana & Surinam
¾ Brasil : nuevo exportador, pero aun
importador neto
¾ Ecuador también exportador neto. Pero
aun con bajos rendimientos (3,2 t/ha)
¾ Perú, Paraguay & Bolivia autosuficientes
¾ Varios países con demanda superior a
la producción nacional (Brasil, Chile,
Colombia, Venezuela).
Patricio Méndez del Villar - Cirad
14
Las importaciones de arroz en las
Américas - contrastes
¾ Las importaciones
¾ América Central & Caribe
¾ mayores importadores, más de 50%
del total de la demanda regional;
¾ todos los países son importadores ;
¾ en los años recientes, las
importaciones sobrepasan
anualmente los 2 MT (equiv. 3MT
arroz paddy)
¾ Sudamérica:
¾ 25 – 30% demanda total de la región
¾ Norteamérica:
20-25%
50%
Importaciones
de arroz
25-30%
¾ 20 – 25% demanda total de la región
Patricio Méndez del Villar - Cirad
15
Principales Importadores en América
Central & Caribe
¾ México & Cuba mayores
importadores de la región,
0,6Mt arroz blanco / año.
¾ Cuba: área arrocera importante
(185.000 ha), pero aun con
bajos rendimientos 3,3 t/ha.
¾ México: durante la ultima
década fuerte decline de las
áreas arroceras.
Importaciones
de arroz
0,6Mt
0,6Mt
0,3Mt
¾ Haití tercer mayor importador, (0,3Mt). País que recibe
básicamente arroz USA, sobretodo bajo programas de ayuda
alimentaria.
Patricio Méndez del Villar - Cirad
16
Un mercado regional…
¾ La mayoría de los importadores
son abastecidos por
exportadores regionales
¾ EEUU exporta hacia México
y Canadá
¾ Argentina y Uruguay
principales abastecedores del
Brasil
¾ Guyana exporta para
Jamaica y Trinidad & Tobago
¾ Ecuador y Perú exportan
para Colombia
Patricio Méndez del Villar - Cirad
17
… con aperturas hacia el internacional
¾ Nuevos rumbos para
el arroz del
Mercosur:
¾ Africa del Oeste
y Austral
¾ Oriente Medio
¾ Europa
Patricio Méndez del Villar - Cirad
18
3. Y el Futuro ??
Tendencias y el futuro del arroz en LAC
¾ Tendencias demográficas mundiales
¾ Tendencias de producción
¾ Ventajas comparativas para LAC ?
¾ Rendimientos globales y regionales
¾ Precios internos
¾ Costos de producción
Patricio Méndez del Villar - Cirad
19
Crecimiento demográfico y
seguridad alimentaria
¾ La población mundial crecerá en un
50% en 40 próximos años (grafico)
¾ Necesidad de incrementar de 70% la
producción para el 2050 (FAO, 2009)
1,5% /año. Hoy crecimiento de 1%
(grafico)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
20
Proyecciones demográficas
10 000
Población (millones)
Actual
9 000
Proyecciones
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
50
9
1
60
9
1
70
9
1
Mundo
80
9
1
Asia
90
9
1
00
0
2
10
0
2
Africa Subsahariana
Patricio Méndez del Villar - Cirad
20
0
2
30
0
2
40
0
2
50
0
2
América latina & Caraibe
21
Crecimiento demográfico: un
desafío planetario
¾ Crecimiento demográfico 1,7%/año
¾ 6 billones de hab. en 2000. Æ 9 billones en 2050
¾ población mundial multiplicada por 1,5
¾ + 50 millones de consumidores / año
¾ Demografía por grandes regiones
¾ Asia 4,45 billones (X 1,4)
¾ Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)
¾ Países ExEx-URSS 0, 25 billones (X 0,8) cae la pop.
¾ África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)
¾ África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5)
¾ América Latina y Caribe 0,77 billones (X 1,5)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
22
Perspectivas demográficas
regionales para el 2050
1,07
ExEx
-URSS
OCDE
0,36
0,97
0,64
2000 2050
2000 2050
ALC
0,51
0,77
2000 2050
OCDE
ANMO
ASIA
2000 2050
4,45
SSA
1,66
OCDE 0,31 0,25
3,18
0,66
OCDE
2000 2050
2000 2050
Fuente : Agrimonde,2009
Patricio Méndez del Villar - Cirad
vuelta
23
Proyección de la producción
mundial de arroz paddy
¾Proyección crecimiento de 1% al año (tendencia
actual) : 1000 millones de ton en 2050
¾Proyección crecimiento de 1,50% (+70% de
crecimiento) : 1200 millones de ton en 2050
¾Un déficit de 200 millones, equivalente a 30%
de la producción mundial actual de arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad
24
Proyecciones producción (2050)
Producción (millones ton)
1 200
1 100
Necesidades para el 2050
+1,5% al año
1 000
900
Déficit 200 Mt en 2050
30% producción actual
800
Tendencia actual
+ 1% /año
700
600
500
400
85 9 89 993 99 7 001 005 009 0 13 017 0 21 025 02 9 033 037 041 0 45 049
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Patricio Méndez del Villar - Cirad
25
Ventajas comparativas para LAC
¾Rendimientos globales y regionales
¾Precios internos
¾Costos de producción
Patricio Méndez del Villar - Cirad
26
Comparación rendimientos
globales y regionales
¾ Rendimientos mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad
27
Rendimientos del arroz en Asia
¾ Mayores
rendimientos
Corea del Sur,
China, Japón)
¾ Rendimientos
medianos en
principales
exportadores
mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad
28
Rendimientos del arroz África
¾ Más bajos
rendimientos
¾ Una mayoría de
países con
menos de 2000
kg./ha
¾ Excepción
África del Norte
(Egipto) y
sistemas bajo
riego en Mali y
Senegal
Patricio Méndez del Villar - Cirad
29
Rendimientos del arroz América Latina
¾ Mayores rendimientos en
zonas andinas y Mercosur
¾ Grafico con altos
rendimientos (Perú, Uruguay,
Argentina, Colombia), medianos,
Chile, Rep. Dominicana, Venezuela,
bajos (Paraguay, América central,
Caribe)
¾ Necesario regionalizar los
rendimientos (caso de Brasil)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
30
El arroz en Brasil
Áreas de
cultivo
en 2007
Norte y
Nordeste
Areas
arroceras
Centro
Oeste
13 %
Variaciones
// 2004
40 %
+ 5,6 %
Sudeste
3%
- 50,1 % - 15,1 %
Sur
44 %
+ 34,7 %
Rendimientos (Kg/ha)
+ 15,5 %
Incremento de los
rendimientos en
relación a 1990
+ 10,1 %
+ 1,6 %
6.751
fuente: Gameiro (2008)
segun datos
IBGE/SIDRA
+ 2,5 %
2.891
1.922
2.534
Patricio Méndez del Villar - Cirad
31
Comparaciones económicas
con países asiáticos
¾ Comparaciones de precios paddy al productor
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Brasil, 310 USD/ton (agosto 2010)
Colombia, 440 USD/ ton (agosto 2010)
Argentina, 305 USD / ton (agosto 2010)
Tailandia, 270 US$/ton (agosto 2010) - 8500 Bath/ton
Vietnam, 230 US$/ton (agosto 2010) - 4500 VND (4000 VND, 2009)
Camboya, 110-120USD/ton
¾
¾
¾
¾
¾
Brasil ~ 300 USD / ton (2009, sistema bajo riego)
Colombia ~ 385 USD /ton (2009, sistema bajo riego)
Tailandia ~ 190 US$/ton (2009) - 5500 Bath/ton
Vietnam ~ 130 USD/Ton (2009) – 2500 VND/ton
Birmania ~ 100 USD/ton
¾ Costos de producción
¾ Costos menores en Vietnam 15% que en Tailandia
¾ Los márgenes productor en Vietnam son superiores de 30%
¾ Mejor productividad en Vietnam gracias a rendimientos más altos (1,5 veces)
que en Tailandia
Patricio Méndez del Villar - Cirad
32
Comparación precios al productor
Precio arroz paddy al productor en US$/ton
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
444
Precios promedios Agosto 2010
393
312
288
305
292
235
Patricio Méndez del Villar - Cirad
269
225
33
Comparación costos de producción
Costos de produccion Paddy en US$/ton
450
400
350
300
250
385
Costos 2008/2009
300
300
225
210
200
210
240
190
130
150
100
50
0
Patricio Méndez del Villar - Cirad
34
Margen aparente para el productor
2010
Margen aparente para el productor en US$/ton
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
95
93
80
79
78
59
52
25
12
Patricio Méndez del Villar - Cirad
35
Potencialidades en Sudamérica
¾ Sudamérica puede volverse el
principal proveedor de las Américas ?
¾ Potencial de áreas arrocera en
arroz de riego
¾ Mercosur (más de 1 Millones ha?)
¾ Potencial áreas de secano
¾ Llanos Colombianos & Venezolanos (más
de 1 Mha)
¾ Y… en Cerrados brasileños (3 Mha? 10
Mha? 40 Mha?)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
36
XI Conferencia Internacional de Arroz
Cali – Colombia
21-24 de Septiembre 2010
Muchas gracias
por la atención
Patricio Méndez del Villar
CIRAD
[email protected]
Patricio Méndez del Villar - Cirad
37