Enders Analysis overview

Europa digital: diversidad y oportunidades
Implicaciones para España
Dra. Alice Enders
[email protected]
1. Demanda de productos culturales digitales
2. Facilitadores clave del comercio electrónico
3. Música y video digitales
4. Implicaciones para España
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
2
Ingresos per cápita y gasto en productos culturales
PIB per cápita (€) en relación al gasto en ocio y cultura, expresado en % del PIB
9%
Gasto en ocio y cultura, exp. en % del PIB
8%
MT
7%
UK
FI
AT
6%
5%
LV
PL
HU
4%
SK
CZ SI
ES
EL
IT
DE
FR
SE
DK
BE NL
LT
EE
3%
IE
LU
2%
1%
CY
0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
PIB per cápita (€)
60.000
70.000
80.000
90.000
[Fuente: Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
3
Gasto cultural por país
Tamaño del mercado de productos culturales (2010) en los 27 países de la UE (en miles
de
60millones de €)
50
44,0
40
37,3
33,1
30
20,3
20
13,7
9,1
10
5,7 5,4 4,9 4,7
3,9 3,2
2,4 1,9 1,6 1,5
1,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
0
DE UK FR
Audiovisual
IT
ES NL PL
BE
Prensa y libros
SE AT DK
FI
EL
CZ
IE
SK HU
SI
LT LU LV
EE MT CY
Datos no disponibles para EE, CY, LV, LT, LY, MT
[Fuente: Eurostat ]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
4
El gasto en ocio y cultura aumenta con la renta disponible, pero el gasto en medios se
desvincula
Índices de renta disponible en los 27 países de la UE y gasto en ocio y cultura por
habitante (1995=100)
Gasto en música y cine,
desvinculado del PIB
170
160
150
140
130
120
110
100
90
1995
1996
1997
1998
1999
Audio visual
2000
2001
2002
2003
Newspapers and books
2004
2005
2006
2007
All recreation and culture
2008
2009
2010
Disposable income
[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
5
Cantidad de compradores online aumenta rápidamente, pero con gran diversidad
Población que compró online en los 3 últimos meses en los 27 países de la UE (%)
70%
60%
Entre 2006 y
2011, el
porcentaje de
la población
que compra
online en toda
la UE casi se
ha duplicado
50%
40%
Media2011
30%
20%
Media2006
10%
0%
UK DK DE NL SE LU FI FR MT AT IE BE SK PL SI ES CZ EE CY EL HU LT IT LV PT BG RO
2006
2011
Base: total de individuos; actualizado en abril de 2012; medias no ponderadas
[Fuente: Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
6
Los hot spots del comercio electrónico: Reino Unido y los países nórdicos
% de volumen de negocio sobre vol. de negocio total en 2011, EU27
1%
25%
No hay datos disponibles de Luxemburgo y Dinamarca
[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
7
1. Demanda de productos culturales digitales
2. Facilitadores clave del comercio electrónico
3. Música y video digitales
4. Implicaciones para España
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
8
Facilitadores clave del comercio electrónico
Renta
disponible
Ausencia de
piratería
Proveedores
autorizados
Ancho de
banda
Facilitadores
del comercio
electrónico
Modalidades
de pago
Internet
móvil
Confianza
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
9
La renta disponible es clave en el acceso a la banda ancha
Renta per cápita disponible (€) y penetración de la banda ancha (%)
45
Penetración de la banda ancha cada 100 habitantes
40
DK
NL
35
FR
UK
30
DE
BE
SE
FI
EE
25
CY ES
SI
LT
HU
LV
20
15
BG
RO
PL
CZ
PT
EL
IT
IE
AT
SK
10
5
0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Renta per cápita disponible (€)
35.000
40.000
45.000
[Fuente: Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
10
Aumenta el acceso a Internet de línea fija; la banda ancha es casi omnipresente
Penetración de Internet en los hogares europeos (%)
80%
70,1%
70%
65,2%
60,4%
60%
50%
54,1%
49,2%
48,4%
9,3%
9,2%
11,8%
12,5%
40%
18,8%
25,4%
30%
41,6%
20%
10%
48,6%
56,0%
60,8%
30,4%
23,0%
0%
2005
Broadband
2006
Dial-up
2007
2008
2009
2010
[Fuente: Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
11
Penetración de la banda ancha en los 27 países de la UE
Diferencial de penetración de Internet en los hogares de los 27 países de la UE (%)
100%
90%
80%
78,3%
80,3%
82,9%
86,1%
89,7%
90,9%
70%
60%
50%
40%
30%
25,3%
20%
10%
29,6%
33,1%
19,0%
15,8%
14,3%
2005
2006
0%
2007
2008
2009
2010
[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
12
Aumento en el acceso móvil a Internet, pero amplias variaciones en % de adopción
Diferencial de usuarios de Internet móvil cada 100 habitantes (%)
30%
25%
23%
20%
14%
15%
9%
10%
9%
8%
5%
0%
5%
1%
2006
EU27 average
3%
2%
4%
1%
2007
2008
1%
2009
2010
[Fuente: Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
13
Sistema de pagos actualmente fragmentado
Penetración de tarjetas de pago y com. electrónico (%)
70%
Tarjetas de crédito: 45%
de compradores online
usan tarjetas de crédito
UK
% de ppblación que compra online
60%
DE
NL
50%
SE
LU
Transferencia bancaria
(31%)
FI
40%
Sistemas de pago online
(45%)
FR
AT
IE
30%
20%
HU
10%
SK
PL
CZ
LV LT
ES
EE
EL
IT
MT
BE
SI
CY
Sistemas de pago muy
fragmentados
Altos costes de
transacción para
vendedor y consumidor
PT
BG
RO
0%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Escasa confianza del
consumidor en sistemas
electrónicos de pago
Tarjetas de pago por persona
[Fuente: Enders Analysis con datos del BCE y Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
14
Sistemas de pago
• Barreras al e-commerce
• Sistemas de pago más importantes en la UE:
– Sistemas de pago altamente fraccionados en los estados miembros
– Tarjetas de crédito: 45% de los compradores online usan tarjeta de
crédito
– Costes de transacción elevados para empresas y usuarios
– Sistemas de pago online (45%)
– Falta de confianza del consumidor en los sistemas de pago
electrónico
– Transferencia bancaria (31%)
Payment cards per capita, 2010
3,0
2,8
2,7
2,5
2,2
2,0
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
0,9
1,0
0,7
0,6
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
0,5
0,3
0,1
0,0
0,2
0,2
LT
LV
0,1
0,2
0,2
SK
CZ
0,1
0,2
0,1
0,0
LU
UK
SE
Credit cards
PT
NL
BE
Total cards
SI
CY
DE
MT
ES
FR
FI
IT
EL
EE
IE
AT
BG
HU
PL
RO
Data unavailable for certain countries
[Source: Enders Analysis based on Bank of International Settlements; ECB]
Digital Europe: Diversity and opportunity [May 2012]
15
La lucha contra la piratería se desarrolla en tres frentes interrelacionados
Consumo y compra
autorizados
• Muchos servicios digitales
autorizados en los principales
mercados
• Menor cantidad en mercados
menores
• Menor interés comercial en ofrecer
servicios en mercados con altas
tasas de piratería
• Se necesitan emprendedores
dispuestos a correr el riesgo
Usuarios
• Política nacional de respuesta
graduada
• Eficaz contra páginas de descarga
P2P
• Aplicación y defensa legal caras,
excepto para sentar ejemplos
Páginas
• Bloqueo de páginas
• Efectivo contra páginas no P2P
• La mayoría de los tribunales
nacionales de la UE apoya el
bloqueo de páginas
• Eliminación de enlaces en Google
Search
• Publicación del nombre de las
empresas que se anuncia en esas
páginas
Pero The Pirate Bay sigue su
rumbo…
http://thepiratebay.se/
Google Search ofrece
Bloqueada en Suecia
http://proxybay.net/
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
16
Diferencias en el IVA determinan el lugar donde se establecen las empresas
IVA aplicado a los libros, por formato (%)
30%
Luxemburgo es la
sede central de
iTunes y Amazon
25%
20%
Tasa física
media
15%
10%
Tasa
digital
media
5%
0%
BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
Physical
Digital
[Fuente: Comisión Europea]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
17
1. Demanda de productos culturales digitales
2. Posibilitadores clave del comercio electrónico
3. Música y video digitales
4. Implicaciones para España
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
18
Dispositivos y vídeo: posibilidades múltiples de consumo
Ordenador
Unidad de disco
(DVD, Blu-Ray)
Streaming libre
de formato
largo (páginas
de cadenas)
Streaming libre
de formato
corto (YouTube)
Descargas
ilegales (Pirate
Bay)
Descargas
Streaming
propietarias
ilegal (StageVu)
(iTunes)
Streaming de
pago (Netflix)
Televisión
Emisiones
televisivas(Free
view, Sky)
Dispositivos de
Reproductores
conexión (VMed,
(DVD, Blu-Ray)
YouView)
Dispositivos
autónomos de
TV conectada
conexión (Apple
(Samsung
TV)
SmartHub)
Blu-Ray
conectado (LG
Smart TV)
Consolas de
videojuegos
(Xbox 360)
Smartphone o tableta
Ap. de streaming
gratuito
(YouTube, ap. de
cadenas)
Descargas al dispositivo
(iTunes)
Ap. de
streaming de
pago (Netflix)
Streaming
ilegal
(StageVu))
[Fuente: Enders Analysis]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
19
Ingresos por venta de grabaciones musicales
Ingresos por ventas de grabaciones musicales en Europa (€m)
5.000
4.446
4.500
4.117
334
4.000
3.965
450
570
3.500
3.641
3.487
687
854
3.000
2.500
4.112
2.000
3.667
1.500
3.396
2.954
2.633
1.000
500
0
2007
Physical
2008
Digital
2009
2010
2011
[Fuente: IFPI]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
20
Porcentaje digital en la música y cantidad de servicios autorizados interactivos de música
Porcentaje digital sobre el total de ingresos por venta y cant. de servicios digitales, 2011
60%
80
72
68
70
50%
60
40%
50
44
30%
33
32
20%
24
40
34
29
25
30
24
20
19
14
12
10%
10
6
8
11
14
20
10
0
0%
SE
DK
UK
EL
IE
ES
FI
Digital share of retail revenues (%, left hand axis)
BG
FR
PT
IT
AT
DE
BE
NL
Number of digital services (right hand axis)
HU
SK
CZ
PL
[Fuente: IFPI]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
21
El gasto de consumidores en vídeo digital es minúsculo, comparado con formatos físicos
Gasto en la UE de formatos físicos y digitales legales (€ miles de millones)
15
La piratería suprime el mercado legal de vídeo digital
13,0
12
11,9
11,0
12,5
0,5
12,2
0,5
12,1
0,7
11,2
0,8
10,2
10,3
0,8
1,1
9,4
9,2
2009
2010
9
6
11,0
11,9
13,0
12,1
11,7
11,5
10,4
3
0
2002
Physical formats
2003
2004
Digital formats
2005
2006
2007
2008
No hay datos el sobre el gasto digital previo a 2005
[Fuente: International Video Federation]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
22
España gasta muy poco en formatos digitales y físicos de vídeo
Gasto en formatos de vídeo por país (€m)
2.500
Alemania
gasta €21 per
cápita
2.032
2.000
1.709
1.626
1.500
1.000
España gasta €8,5 per
cápita
522
500
404
363
322
271
246
187
174
126
77
39
PT
PL
HU
0
UK
DE
FR
Physical formats
IT
ES
NL
Digital formats
NO
BE
DK
IE
SE
[Fuente: International Video Federation]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
23
Las principales cadenas y operadores televisivos ofrecen servicios de vídeo a la carta
Servicios de vídeo a la carta por Internet en los 5 principales mercados europeos
País
UK
Francia
España
Alemania
Italia
Cadena
BBC
ITV
Channel 4
Channel 5
Sky
M6
Canal+
TF1
France Televisions
Arte
Canal+
Telecinco
Cuatro
La Sexta
Antena 3
TVE
RTL Television
Das Erste
ZDF
Sat.1
ProSieben.1
Vox
Arte
Rai
Mediaset
V. a la carta por Internet
BBC iPlayer
ITV player
4oD
Demand 5
Sky Anytime+
M6 replay
Canal+ player
MyTF1
Pluzz
Arte VOD
Canal+ Yomvi
mitele
mitele
La Sexta On
Modo Salon
A la Carte
RTL Now
Das Erste Mediathek
ZDF Mediathek
Sat.1
Maxdome
Vox Now
Arte VOD
Rai.tv
Mediaset Premium
Georrestricciones*
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Abierto
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Las cadenas españolas ponen
sus contenidos a disposición
de públicos externos, a
diferencia del Reino Unido,
Francia e Italia. En Alemania
se dan las dos circunstancias.
*Acceso desde fuera del país de origen
[Fuente: páginas web de las respectivas cadenas]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
24
iTunes atiende a los 27 países de la UE... principalmente en inglés
País
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino unido
Música
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Vídeo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Idioma
Alemán
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Inglés
Inglés
Inglés
Italian
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Holandés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Español
Inglés
Inglés
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
25
Aumento de cant. de servicios de vídeo a la carta, pero grandes diferencias entre países
Número de servicios de vídeo a la carta online en los 27 países de la UE, febrero de 2012
50
44
40
6
Sin datos para España
30
20
32
32
6
6
23
2
38
17
26
10
26
4
13
4
21
13
11
7
9
0
FR DK DE NL UK PL
4
BE
11
4
10
2
7
8
SE CZ
10
3
7
IT
9
6
8
6
3
AT
IE
6
4
3
2
2
HU RO BG EL
2
2
LU SK
2
SI
1
1
CY EE
National
1
LT
1
1
LV MT
Foreign-owned
Excluye 16 servicios basados en Europa con ambiciones internacionales, así como los servicios nacionales sin geolocalicación accesibles desde todos los
territorios europeos: estos cuentan sólo en su país de origen [Fuente: Observatorio audiovisual Europeo]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
26
1. Demanda de productos culturales digitales
2. Posibilitadores clave del comercio electrónico
1. Música y video digitales
4. Implicaciones para España
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
27
La música en directo no es la panacea para la industria musical
Ingresos de la industria musical española ($m)
800
700
683
692
29
25
34
29
600
500
631
36
32
224
256
178
400
36
46
29
38
106
127
300
200
485
465
405
373
385
100
269
295
2010
2011
0
2007
Live music
Physical
2008
Digital
Performance rights
2009
Synchronisation
[Fuente: Enders Analysis con datos de IFPI]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
28
España podría tener una industria audiovisual mucho mayor
Volumen de negocio y programación en actividades audiovisuales, 2008 (€ m)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
TV programming & broadcasting activities
Motion picture, video and television programme production activities
[Fuente: SBS database, Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
29
Ingresos televisivos totales en España, 2006-2011
Ingresos televisivos totales (€ m)
6
5,32
5
5,07
4,93
4,12
2,18
4
4,02
3,73
2,26
2,04
1,93
3
1,83
1,80
2
2,89
3,14
2,81
1
2,19
2,18
2009
2010
1,94
0
2006
Total TV advertising revenue
2007
2008
2011
[Fuente: Onsti]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
30
Datos generales de la industria española del libro, 2002-2011
Ingresos y cantidad de empleados
18
3,50
15,67
3,00
14,36
14,10
2,50
15,47
16
15,74
14,62
14,24
13,37
13,86
13,44
14
12
2,00
10
1,50
2,67
2,79
2,88
2,93
3,01
3,12
3,19
3,11
2,89
8
2,77
6
1,00
4
0,50
2
0
0,00
2002
2003
2004
Book industry revenue (€ m)
2005
2006
2007
Book industry employees (000s)
2008
2009
2010
2011
[Fuente: Conecta 2011]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
31
España está por debajo de la media en exportaciones de productos de medios
Porcentaje de los 5 principales exportadores de productos de medios sobre el total de 20
principales exportadores, 2007
25%
20%
15%
2,7%
1,8%
3,1%
2,1%
3,0%
5%
4,1%
10%
0%
Audiovisual media
France
Germany
Books
Italy
Spain
Newspapers &
periodicals
United Kingdom
Recorded media
Visual arts
All media
[Fuente Enders Analysis con datos de UNESCO]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
32
La piratería en España está fuera de control
La piratería de productos audiovisuales, música y sonido y software de entretenimiento ha sustituido al mercado
legítimo, lo que hace que a estas industrias les resulte muy difícil distribuir contenidos autorizados” (IIPA, 2013)
“1 de cada 2 usuarios de Internet ha pirateado contenido de algún tipo” (La Coalición, 2013)
“El 86% de los contenidos que se consumen en España son pirateados” (La Coalición, 2013)
Porcentaje de usuarios de Internet que piratean contenidos…
Música
32%
Películas
Juegos
Libros
43%
12%
7%
TOTAL
Unidades
2.100 mill. de archivos
536 mill. de archivos
168 mill. de archivos
227 mill. de
archivos
= 3.000 mill. de
archivos
Valor
€7.000 millones
€3.400 millones
€4.400 millones
€585 millones
= €1.500
millones
[Fuente: Enders Analysis con datos de La Coalición 2013]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
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La pérdida de empleos en los sectores editorial y audiovisual es más veloz en España que
en el resto de la Unión Europea
Número de personas empleadas en los sectores editorial y audiovisual, 2008-10
900.000
-6%
800.000
+6%
700.000
600.000
500.000
+10%
400.000
300.000
-11%
200.000
-10%
-2%
-11%
-4%
100.000
0
Spain
EU total
Spain
EU total
Spain
EU total
Retail sale of cultural and recreation Motion picture, video and television Programming and broadcasting
goods in specialised stores
programme production, sound
activities
recording and music publishing
activities
2008
2009
2010
Spain
EU total
Publishing activities
No incluye a Estonia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Rumanía y Luxemburgo
[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat]
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
34
La economía digital española depende de la lucha efectiva contra la piratería
Banda ancha
de alta
velocidad
Inversión en
TIC
Economía
digital
Agenda
digital
Confianza
EGovernment
•
Uso de TIC en las empresas
•
Fomento del comercio
electrónico
•
Desarrollo de la distribución a
través de Internet de productos
culturales digitales
•
Promoción de proveedores de
hardware
•
Internacionalización de
empresas
•
Industrias con vocación de
futuro
CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
35
Exención de responsabilidad
•
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CULTURA EN RED Madrid marzo 2013
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