OMAR HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES No. 150 - LUNES 29 DE JULIO DE 2.002 informe del mercado de granos AGANCO NEWS LETTER-RESUMEN SEMANAL DE LOS MERCADOS DE CHICAGO Y CARACAS Futuros mixtos en una de las semanas más volátiles de la CBOT en años Precio de la soya cae con fuerza ante mejora climática Los precios de los futuros de los granos y las oleaginosas se movieron en direcciones divergentes la pasada semana en uno de los períodos mas volátiles de los últimos años en la CBOT. Los granos se movieron mayormente en alza pero el grupo de la soya tuvo una baja considerable después de una subida record el día lunes. La montaña rusa de los precios, como se esperaba, estuvo asociada a los pronósticos climáticos y a las percepciones de los traders respecto al efecto que un clima mas húmedo y frío tendrá en los rendimientos finales del maíz y el frijol de soya. Según Global Weather Services (GWS) el informe del USDA que monitorea las condiciones de humedad en las zonas productoras agrícolas pudo haber exagerado en su apreciación de la baja ocurrida en la humedad de los suelos. Dicho informe solo incluía las lluvias hasta primeras horas del Martes en la mañana y no especificaba que las lluvias beneficiosas cayeron en gran parte de la zona oriental del corn belt entre el Martes y el Miércoles. La sequedad anormal reportada por el USDA sería compensada en varias áreas gracias a la lluvia, mejorando el pronóstico para las cosechas de verano y de ninguna manera dejándolas en condiciones de sequía, según dijo GWS el Viernes. Algunos agrónomos comentaron que la fuerte declinación de las calificaciones de las cosechas de la semana pasada pudieron pudo haber magnificado el natural estrés sufrido por las plantas durante los recientes calores y sequedad. Un climatólogo de Iowa State University, indicó que las calificaciones sobrestimaron el potencial daño y que habría sorpresas acerca de la rapidez con que las cosechas se recuperarían con el clima mas frío y húmedo de la próxima semana. Así mismo comentó que será el clima de la próxima semana el que definirá los rendimientos del maíz y que QUICKSTART La harina de soya bajo impacto climático, con riesgo de rebote en 15 días los de la soya no pueden ser juzgados antes de mediados de Agosto. Los ministros de agricultura de las naciones mayores productoras agrícolas se reunieron a finales de la semana pasada para renovar las conversaciones sobre la liberalización del comercio agrícola, pero la reunión rápidamente se convirtió en una batalla sobre la velocidad y grado en que los recortes en los subsidios podrían producirse después que Estados Unidos propuso una reducción arancelaria a nivel mundial y que los subsidios apliquen solamente al 5 % de la producción de cualquier país, lo cual reduciría en cien mil millones de dólares los subsidios que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados dan a sus agriculturas. La reducción arancelaria iría de un promedio mundial del 62 % al 15 % en cinco años. Esta propuesta tuvo un apoyo de muchos agricultores norteamericanos que consideran que tendrían un aumento sustancial en las ventas si otros países redujeran las barreras arancelarias agrícolas y pecuarias actuales. En la actualidad Estados Unidos exporta alrededor del 50 % del trigo que produce, 50 % del frijol de soya y derivados y 30 % del maíz y sus derivados. Las exportaciones han sido un importante [continúa en la pág. 5] Dele un arranque rápido a sus pollitos!! QUICKSTART es una mezcla de enzimas, probióticos, vitaminas y anticuerpos aviares, especialmente diseñada para acondicionar el tracto digestivo del ave de la incubadora a la granja, para una óptima asimilación de los nutrientes desde el primer día en granja; reduciendo sustancialmente los descartes de pollos con cargo a la incubadora y pagándose varias veces su costo desde que usted comienza a aplicarlo. DIST.: Omar Hernández Tel.: 0241-843-0705 / 842-8762 Cel. 0416-540-1947 E-mail: [email protected] QUICKSTART es un producto de AGRANCO Corp (USA) Pág. Web: www. agranco.com © Derechos reservados, prohibida su reproducción y/o distribución total o parcial no autorizada, por cualquier medio. 1/5 Hydroenzime XP multi-probiótico y multi-enzimático Hydroenzime XP, para el agua de beber o el alimento, es una mezcla de 8 enzimas (ahora con FITASA) y 4 probióticos especialmente formulada para la realidad de la producción avícola (pollos y huevos) y porcina local, probada con mucho éxito en granjas venezolanas. Es una importante herramienta a su disposición para reducir costos de alimentación y/o mejorar sensiblemente los resultados técnicos y económicos de la producción pecuaria. Omar Hernández Tel. 0416-5401947 email: [email protected] www.agranco.com INFORME DEL MERCADO DE GRANOS - No. 150 – 29 JUL 2002 - OMAR HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES MAÍZ DICIEMBRE DIARIO Vibrex Bactericida, Fungicida y alguicida para Humanos HARINA DE SOYA DICIEMBRE DIARIO AGRANCO ha desarrollado la fórmula mas avanzada con patente interancional, en forma de polvo, para la producción de dióxido de cloro en cualquier medio para desinfcectar y/o preservar alimentos de consumo humano.Vibrex polvo es el germicida mas efectivo , para ser diluido en agua , aprobado por el FDA para el tratamiento de comestibles de consumo humano, tales comp: carne de aves,productos del mar, carne de rés, frutas y vegetales, agua de beber , hielo, etc, extendiendo sus vidas de estantería de 10 a 15 días. Vibrex es también muy efectivo en la desinfecciñón de superficies y plantas de procesos. 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Brazil 2/5 BOVINO Y PORCINO Es una mezcla de anticuerpos contra patógenos predominantes de cada especie y probióticos específicos ( Host Specific) , en forma de polvo para uso en alimento de cerdos y bovinos, respectivamente. Para uso preventivo en polvo y en pasta para tratamiento de animales con diarrea. Aumenta la inmunidad pasiva de forma natural, reduce la moratlidad y mejora los indices productivos en campo. Fabricante y Distribuidor Mundial: AGRANCO CORP.(USA) 1312 Obispo Ave. Coral Gables, Fl. 33134 Tel (305) 443 2046 Fax (305) 443 7062 E. mail: [email protected] web page: www.agranco.com INFORME DEL MERCADO DE GRANOS - No. 150 – 29 JUL 2002 - OMAR HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES 260 ¡NUEVO! MAÍZ - C&F Venezuela ($/TM) de 17-09-99 al 26-07-2002 SOYA - C&F Venezuela ($/TM) de 17-09-99 al 26-07-2002 AGRABOND 130 250 125 240 ZEA Maíz Amarillo 120 230 CAPTURA EL 1OO % 115 220 110 210 105 200 100 190 95 180 170 Harina 90 Frijol 85 160 80 150 17/8 16/1 16/6 15/11 16/4 15/9 14/2 Mezcla de Probiotic Soya 50 40 30 20 10 Maíz 0 17/8 16/1 16/6 15/11 16/4 15/9 14/2 Sorgo (miles ton/semana) 40 35 30 16/1 16/6 15/11 16/4 15/9 14/2 16/7 AQUABLEND AVIAR ® BASES GOLFO AL 26 JULIO 02 70 60 17/8 16/7 16/7 Anticuerpos contra Salmonella Y Probióticos Aviar EL AQUABLEND AVIAR ® se usa en el agua de tomar de pollos en los primeros 3 dias del cliclo y en gallinas durante el tiempo de blanquéo. AQUABLEND AVIAR ® aporta anticuerpos contra Salmonella y probióticos creando una immunidad pasiva contra patógenos predominantes, mientras las aves desarrollan su propia immunidad. FabricantEAGRANCO CORP.USA E mail: [email protected] CONTRATOS REGISTRADOS EN LA SEMANA Resumen Diario por Fecha de Entrega Fecha 15-07-2002 16-07-2002 25 OMAR HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES18-07-2002 20 19-07-2002 LUNES 13 DE MAYO DE 2.002 15 26-07-2002 Entrega Tons 00-05 00-05 00-05 00-05 00-05 340,01 133,58 101,60 30,72 667,47 Bs/ton 217.949,00 228.330,00 220.292,00 No. 139 200.376,00 220.504,00 informe del mercado de 10 5 Fuente: BOLPRIAVEN Gráfico desde año 1999 E-mail: [email protected] Total registrado en las dos semanas: 1.273,38 t. Acum. 01-10-01/26-07-02: 117.050,80 t. (-69,4 % proy.) Comentario: la cosecha transada y registrada No. en bolsa OMAR0 22/11 HERNÁNDEZ Y20/11ASOCIADOS, CONSULTORES 138ha22/05 21/05 19/11 20/05 disminuido en un 69,4 % respecto al año anterior. LUNES 06 DE MAYO DE 2.002 © Derechos reservados, prohibida su reproducción y/o distribución total o parcial no autorizada, por cualquier medio. Agr a n co - F eed te ch l an z ó en el pasado mes de julio en Venezuela su nuevo producto AGRABOND ZEA, secuestrante selectivo especializado en la captura total de las micotoxinas del tipo zearalenonas, único producto en el mercado verdaderamente eficaz, que atrapa estas toxinas eliminándolas en su totalidad del alimento, impidiendo así su absorción en el tracto digestivo mediante el mecanismo de intercambio iónico, según ha sido probado y certificado por Trilogy Analytical Laboratories de USA , reconocidos a nivel mundial como una autoridad en el control analítico de las micotoxinas, dando fe de la efectividad de este producto en el campo. Las características especiales del nuevo producto de Agranco-Feedtech se han logrado mediante la cuidadosa selección de alumino-silicatos especiales de calcio y sodio que luego son sometidos a un proceso especial exclusivo desarrollado por AGRANCO Technologies para lograr el objetivo propuesto. Para mayor información, planificación de pruebas con el producto y pedidos, favor contactarnos por los teléfonos 0241-843-0705, 842-8762 de Omar Hernández y Asociados ó directamente al teléfono celular 0416-540-1947. Manufacturado: Agranco Corp www. agranco.com 3/5 OMAR HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES No. 150- LUNES 29 DE JUlIO DE 2.002 informe del mercado de granos RESUMEN SEMANAL DE LOS MERCADOS DE CHICAGO Inventarios proyectados en USA serían los menores desde 1997 Trigo sube modestamente, arroz se desploma Los futuros del trigo SRW en la CBOT cerraron con alzas modestas siguiendo al mercado del maíz amarillo pero también con el apoyo de cierta mejora en el panorama de exportación y marcando un ligero spread con el frijol de soya, según opinión de los traders. Las ventas de exportación se calificaron de buenas al alcanzar los 20,6 MM de bushels con embarques de 16,7 MM en la semana (455.000 TM), si bien después de tres semanas de incremento, indicativas de que los usuarios finales están asegurando sus suministros, las ventas totales luego de siete semanas de iniciado el año comercial están ligeramente por debajo del lento inicio del año pasado. Sin embargo la baja en la oferta mundial tendería a mantener los precios. El International Grains Council redujo esta semana sus proyecciones de la cosecha de trigo para el año 2002-03 en 10 MM de toneladas a 575 MM, basado en que la producción caería 18 MM por debajo del consumo mundial y rebajó los stocks finales estimados en 19 MM de toneladas a 150 MM. La baja de la producción refleja condiciones secas en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, India, China, Argentina y Australia. Los inventarios finales proyectados en los cinco países mayores exportadores se estima se reducirán 3 MM de toneladas, o sea 7 MM menos que hace un año. No obstante los inventarios estimados en la Unión Europea se mantienen en 15,6, subiendo 2 MM de toneladas mas que el año anterior. Por su parte en Estados Unidos los stocks se estiman en 14,2 MM de toneladas, que serían los menores desde 1997. Los futuros del SRW Septiembre subieron 4 ¼ para cerrar en $3.35. Los futuros del arroz CBOT (rough rice) se desplomaron después de un inicio en alza al neutralizarse el impulso en las ventas con las preocupaciones por los incumplimientos de un número creciente de productores con el programa de financiamientos gubernamentales a nueve meses. Se espera que la transición entre la nueva y la vieja cosecha sea mas bien errática en el período de entregas de Septiembre. El apoyo subyacente provendría de una corriente estable de exportaciones, pero los traders alcistas (bulls) dicen que la verdadera razón es la falla del monzón de verano de la India, que podría cambiar dramáticamente el balance mundial de la oferta y la demanda y crear nuevas oportunidades de exportación para los productores norteamericanos. Los precios de Septiembre bajaron 25 ½ centavos a $4,69 por 100 libras. Arroz CBOT – cierre diario Trigo SRW CBOT – cierre diario AGRABOND AFL es un ADSORBENTE de micotoxinas de segunda generación, con bajas dosis de uso, específicamente diseñado para la captura selectiva de aflatoxinas, Ocratoxina, Fumonisina y otras micotoxinas primarias, por intercambio iónico, a base de alumino-silicatos de sodio y calcio cuidadosamente seleccionados y especialmente tratados según tecnología de Agranco, Inc. - USA, con una alta afinidad de adsorción, para ser usado en materias primas y alimentos balanceados para animales y cuya eficacia ha sido probada y certificada por Trilogy Analytical Laboratories, empresa especializada mundialmente reconocida en control de micotoxinas. AGRABOND AFL es un ADSORBENTE de micotoxinas de segunda generación, con bajas dosis de uso, específicamente diseñado para la captura selectiva de aflatoxinas, Ocratoxina, Fumonisina y otras micotoxinas primarias, por intercambio iónico, a base de alumino-silicatos de sodio y calcio cuidadosamente seleccionados y especialmente tratados según tecnología de Agranco, Inc. - USA, con una alta afinidad de adsorción, para ser usado en materias primas y alimentos balanceados para animales y cuya eficacia ha sido probada y certificada por Trilogy Analytical Laboratories, empresa especializada mundialmente reconocida en control de micotoxinas. Fabricante y Distribuidor Mundial: AGRANCO CORP. (USA) Tel (305) 443 2046 Fax (305) 443 7062 e.mail: [email protected] 4/5 OMAR HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES No. 150 - LUNES 29 DE JULIO DE 2.002 informe del mercado de granos RESUMEN SEMANAL DE LOS MERCADOS DE CHICAGO Y CARACAS La harina de soya cae con fuerza ante mejora climática... [Viene de la página 1] motor del sector productor de carne en USA (res, cerdo, pollos) al triplicarse en los últimos diez años y duplicar su participación en los mercados mundiales. En resumen, Estados Unidos detenta el 20 % de la producción agrícola y pecuaria mundial con solo el 5 % de la población del globo. El mayor crítico de la proposición norteamericana fue el comisionado de la Unión Europea junto con el de Japón. Sin embargo, el de Australia la apoyó. La OMC ha establecido el 31 de Marzo del 2003 como la meta para establecer un amplio acuerdo sobre la liberalización del comercio agrícola. También la semana pasada el congreso de los Estados Unidos aprobó un acuerdo preliminar para autorizar al presidente Bush a negociar nuevos acuerdos comerciales de manera expedita (fast track). Los futuros del frijol de soya bajaron 4,3 % en la semana junto con los de la harina de soya; mientras los del maíz amarillo subían 3,1 %. Las bases golfo del maíz se mantuvieron estables entre 17 y 18 centavos bajando en forma moderada; mientras las del frijol de soya caían nuevamente 4 puntos a 30 centavos. Los precios C&F Venezuela se comportaron como sigue: el frijol de soya y la harina de soya bajaron 4,5 % y el maíz subió 2,1 %. Los estimados C&F fueron: Maíz Am. Hna. Soya Frijol Soya US$/TM 116,00 222,32 228,58 Cambio +2,36 -10,51 -10,75 Los futuros del frijol de soya alcanzaron nuevos topes el Lunes pero cerró el Viernes con una baja neta sustancial en la semana. Esta baja según algunos traders sería mas que compensada si el clima en Agosto termina siendo caluroso y seco y se causa un daño que en ese momento sería irreparable a la cosecha. Las exportaciones de soya de la cosecha anterior fueron 4,8 MM de bushels, bajando 37 % respecto a la semana pasada, si bien con las ventas de 10,9 MM las ventas totales están 54 MM por encima del pronóstico del USDA de 1.045 MM. Los embarques de exportación han alcanzado un total de 1.027 MM de bushels, lo que implica que un promedio de solo 3,1 MM en las próximas seis semanas finales del año comercial bastaría para llegar al pronóstico del USDA. Mientras, no hay nuevas ventas a China anunciadas en la semana si bien los traders indicaron que las 435.000 toneladas vendidas sin destino conocido podrían ser precisamente para empresas chinas. Canadá seguirá siendo un importante comprador de frijol de soya norteamericano reflejando la caída en la producción de canola esperada este año. La asociación de extractores de oleaginosas del Brasil nuevamente recortó sus proyecciones para el año 2002-03 en su último informe del Jueves, estimando ventas totales de 16 MM de toneladas, todavía con un incremento del 3 % respecto al año pasado pero 300.000 toneladas menos que las cifras publicadas a principios de Julio y bastante menos, un 8,6 %, que los 17,5 MM estimados a principios de año. En compensación, la proyección de las exportaciones de harina de soya fueron incrementadas a 11,9 MM de toneladas mayor que la anterior de 11,9 MM y las 10,8 MM del año pasado. La extracción total del Brasil se espera que llegue a 24,7 MM en comparación con las 22,77 MM del 2001-02; si bien en Junio extrajeron 2,21 MM, ligeramente superior a las 2,18 MM de Mayo. Estas cifras resultan en un acumulado a Junio de 9,59 MM, algo menor a las 9,99 MM del año pasado en el mismo período. El mes de Agosto es crítico para el desarrollo del frijol de soya norteamericano, y en ese mes se hace o se pierde la cosecha, según opinaron los expertos. Si bien puede soportar cierto calor y sequía en Julio, no es así en Agosto. Los precios de los futuros Agosto del frijol de soya cerraron con una baja de 24 ½ centavos por bushel a $5,50 ¾ y los de Noviembre cayeron 21 ¾ centavos a $5,15 ¼. Los futuros de la harina de soya siguieron muy de cerca los movimientos del mercado del frijol, cerrando la semana también con una sustancial baja. Se dice que los precios de la harina norteamericana están $35-$40 por tonelada por encima de la suramericana, lo cual daría pocos incentivos a los compradores internacionales para comprarla. El Viernes los contratos de Diciembre cerraron con una baja de $6,20 por tonelada corta a $163,60, después de haber alcanzado un nuevo tope de $176.50 para comenzar la semana. Los futuros del aceite de soya tuvieron bajas modestas en la semana después de un inicio en alza a niveles no vistos desde Abril 1999. La baja en la semana mantendría esta tendencia hasta que haya una mejor definición de la demanda mundial de aceites vegetales. Los traders están muy atentos a los desarrollos en la India relativos al monzón de verano. Las próximas dos semanas serían críticas para una humedad mayor que mejoraría las condiciones de la cosecha. La India es el importador mundial mas importante de aceites vegetales, que compra aproximadamente las mitad de sus requerimientos de Malasia, Indonesia, Brasil, Argentina y los Estados Unidos. Sus importaciones se estiman en 4,3 MM de toneladas en comparación con 4,8 MM el año anterior. Algunos analistas dicen que la India tienen suficientes divisas para importar mayores cantidades de aceite de soya importado si sus cosechas sufren por la falta del monzón. Los precios Diciembre bajaron 48 puntos en la semana para cerrar en 19,81 centavos por libra. Los futuros del maiz amarillo terminaron en alza ante la preocupación de que aún si el patrón de lluvias estuviera cambiando las lluvias podrían llegar demasiado tarde para beneficiar la cosecha que ya estaría afectada por la siembra tardía y el patrón climático caluroso y seco de Julio. Si bien los precios fueron muy erráticos la pasada semana, el maíz Diciembre continuó manteniéndose por encima del nivel de apoyo de largo plazo de $2,50. Esta fue la primera semana en que los precios se mantuvieron por encima de $2,50 desde Enero del 2001 y los alcistas del mercado (bulls) todavía están esperando niveles entre $2,62-$2,65 y $2,73-$2,75. La expectativa de una cosecha estresada por el calor evitó que los precios bajaran conjuntamente con el grupo de la soya a pesar de que las lluvias cayeron en áreas claves que están entrando en la fase de polinización. Las ventas de la semana se reportaron en 30,4 MM de bushels de la cosecha anterior, subiendo un 8 % respecto a la semana previa y 4 % mas que el promedio de las últimas 4 semanas. Las ventas de la nueva cosecha fueron un respetable 11,8 MM de bushels. Faltando seis semanas para terminar el año comercial 2001-02 las ventas acumuladas a la fecha son de 1.854 MM de bushels y el USDA está pronosticando 1.925 MM, de manera que los embarques deberían promediar 47,3 MM de bushels semanales para cumplirse la proyección. Rusia y los Estados Unidos han resuelto sus diferencias básicas mediante un certificado veterinario que hará posible que se reanuden las exportaciones avícolas de Estados Unidos, que se suspendieron en Marzo, reanudándose un mes después ante las promesas de Estados Unidos de establecer estrictos controles de las exportaciones. Los precios de los futuros del maíz Septiembre cerraron en alza de 8 ¼ centavos a $2.43 y los de Diciembre subieron 8 centavos a $2.52 3/4. <> © Derechos reservados, prohibida su reproducción y/o distribución total o parcial no autorizada, por cualquier medio. 5/5