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“LA INTEGRACIÓN PARA EL
DESARROLLO GANADERO”
10 años de Pasantías
Tutores: M.V. Fernando Gil
M.V. Federico Santangelo
Pasantes: Mariela D’alessandro
Mailen Riveira Rubin
Ricardo Daniel Simari
Objetivos de las Pasantías
• Lograr una coherencia temática tendiente a mostrar la
problemática tanto de la Cadena de Ganados y Carne
en su conjunto como la del productor tranqueras
adentro.
• Analizar y reflexionar a lo largo de las diferentes
pasantías una visión global del negocio ganadero en
Argentina y el mundo.
• Buscar soluciones a estas problemáticas
Consideraciones:
• Estancamiento del Sector en los últimos 40
años
• Stock
• La producción de carne
• Consumo de carne per-cápita
• Pérdida de protagonismo en el mercado
internacional.
Consideraciones:
• Estancamiento del Sector en los últimos 40
años
• Stock
• La producción de carne
• Consumo de carne per-cápita
• Pérdida de protagonismo en el mercado
internacional.
• Marcando las ineficiencias de la cadena y
• El Potencial del Sector
Marcando la ineficiencias de la
Cadena (2007)
Cabezas de terneros
(en miles)
Producción de terneros - Argentina 2006
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
16.2 Mill.
12.8 Mill.
3.350.000
TERNEROS MÁS
59.4
75
% de destete
AUMENTO DE TASA DE EXTRACCIÓN Y PESO DE FAENA
Peso
res
226,4 Kg.
245 Kg.
23,4 %
3.017.377
TN
3.265.415
TN
30 %
3.868.432
TN
4.186.430
TN
T.E.
Productividad del Stock
73.4 Kg.
1.169.053 TN
Evaluar el impacto de cada una de las
tecnologías utilizadas en los índices
productivos y en el resultado económico.
(2009)
1º
Margen Bruto por Hectárea
% Preñez
Carga
(EV/HA)
2º
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
$
$
$
$
$
$
$
65%
38
52
69
88
109
125
139
$
$
$
$
$
$
$
70%
67
88
106
131
158
176
197
$
$
$
$
$
$
$
75%
90
115
137
166
195
219
242
$
$
$
$
$
$
$
80%
105
132
159
190
216
247
274
$
$
$
$
$
$
$
85%
124
156
185
219
249
280
314
$
$
$
$
$
$
$
90%
136
169
206
238
276
309
345
$
$
$
$
$
$
$
95%
156
192
233
268
305
345
352
LA GANADERÍA Y EL DESARROLLO
LOCAL
“Los Por Qué de la Ganadería en el
Partido de Punta Indio”(2008)
“Adopción de tecnología
agropecuaria de la ganadería
vacuna en la Cuenca del Salado”
(2013)
Definición de herramientas
de abordaje a campo
• ENCUESTAS
• ENTREVISTAS
• JORNADAS DE CAMPO
• TALLERES GRUPALES
Conclusiones
• El tamaño del establecimiento no determina el
grado de adopción de tecnologías por parte de
los productores.
• No
se
puede
pensar
en
“Adopción
de
Tecnologías” sin tener en cuenta el “Perfil del
Productor” que la va a implementar.
Conclusiones
• La adopción de tecnología se efectiviza cuando
el productor comprueba:
– El impacto de la misma con respecto a los costos:
Relación Costo / Beneficio.
– El grado de “Dificultad en su implementación”:
• Recursos Económicos
• Manejo
– La falta de personal es una restricción importante en la
decisión de adopción de tecnología.
Un poco de historia…
Año 2003
• La devaluación implementada en 2002 y la posterior flotación
del tipo de cambio aporta competitividad a los commodities
argentinos en el mercado internacional.
• En el año 2003 la Organización Mundial de Salud Animal
(OIE) otorga el reconocimiento como región libre de aftosa
con vacunación, luego del brote ocurrido en el año 2001.
• La restricción a la entrada de carne de Estados Unidos y
Canadá por la aparición de casos de “vaca loca” provoca un
faltante importante de carne en el mercado internacional.
• Por último, existe una expansión en el mercado interno
impulsada por una reactivación económica.
Situación inicial: Año 2005
• Las exportaciones llegaron al record: 770.000tn (3° exportador mundial)
• La economía estaba en expansión.
• Se retenían vientres y por lo tanto se generaban inversiones para la
producción de terneros.
• Todo esto llevaba consigo un aumento del 10-15% de los precios en
mostrador.
EL AUMENTO DE LOS PRECIOS FUE GENERADO POR EL
INCREMENTO DE LA DEMANDA
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN ARGENTINA
Año 2005
• 15 %
Retención a las
exportaciones
• Peso mínimo
de faena
obligatorio
2006
2005
Año 2009
• Retraso pago de
compensaciones
a feed-lots
Año 2007
• Compensación a
feed-lots
2008
2007
Año 2006
• Creación ROE
• Suspensión de las
exportaciones
• Precios sugeridos
• Cupo a las exportaciones
• Encaje productivo
exportador
2009
Año 2008
• Precios sugeridos
• Peso mínimo de
faena obligatorio
• Encaje productivo
exportador.
ARGENTINA
Faena de Hembras
4 años con faena
de hembras
superior al 43%
Faena de hembras (%)
55
50
45
40
35
30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: IPCVA
ARGENTINA
Faena de Ganado Bovino
17
Faena (millones de cabezas)
16
Caída de 4
millones de
cabezas
faenadas
15
14
13
12
11
10
9
8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: IPCVA
ARGENTINA
Producción de Carne bovina (Faena)
Producción (millones de toneladas)
3.50
3.30
Caída del
26%
870.000 tn
3.10
2.90
2.70
2.50
2.30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: IPCVA
ARGENTINA
Evolución observada del Stock Total del rodeo nacional
60
Stock (millones de cabezas)
58
56
54
Pérdida del
20% del
stock en tan
solo 2 años
52
50
48
46
44
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: IPCVA
Más repercusiones en el sector…
•Cierre de frigoríficos (aprox. 150 establecimientos)
•Pérdidas de empleo (12 mil trabajadores industriales)
•Salida de la actividad de los distintos actores
•Destrucción de valor de la cadena
millones de
cabezas
Evolución de stock Total
2010
70
65
60
60
57.85
55
51,696
50
45
49
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Año
ARGENTINA
millones de
Toneladas
3.6
2010
Producción de Carne
3.4
3.4
3.3
3.2
3.0
2.89
3.0
3.1
2.8
2.7
2.6
2.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Año
2010
CONCLUSIONES
2011
 Fuerte caída del stock en los últimos dos años. 10 Millones de
cabezas menos lo que representa el 20% del rodeo nacional.
 De los cuales 5 Millones son vientres, lo que impactará en el
futuro de la producción.
 Persistirá la escasez de oferta de carne vacuna en el corto y
mediano plazo.
 Argentina continuará teniendo una participación irrelevante en
el mercado mundial de carne.
 Mejorando los índices productivos (66% de destete), puede
llevar10 años recomponer lo perdido en los últimos dos. De no
haber cambios no habrá recuperación.
ARGENTINA
Consumo y Precio de la Carne Bovina
50
75
45
70
65
Precio ($/kg)
35
30
60
25
55
20
15
50
Consumo (kg/hab/año)
40
10
45
5
0
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$/kg carne vacuna
* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne
picada, cuadril, nalga y paleta.
Consumo carne vacuna (kg/hab/año)
Fuente: IPCVA
ARGENTINA
Consumo y Precio de la Carne Bovina
50
75
45
70
65
Precio ($/kg)
35
30
60
25
55
20
15
50
Consumo (kg/hab/año)
40
10
45
5
0
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$/kg carne vacuna
* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne
picada, cuadril, nalga y paleta.
Consumo carne vacuna (kg/hab/año)
Fuente: IPCVA
ARGENTINA
Consumo y Precio de la Carne Bovina
50
75
45
70
65
Precio ($/kg)
35
30
60
25
55
20
15
50
Consumo (kg/hab/año)
40
10
45
5
0
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$/kg carne vacuna
* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne
picada, cuadril, nalga y paleta.
Consumo carne vacuna (kg/hab/año)
Fuente: IPCVA
En el mercado internacional…
Precio Internacional de la Carne Bovina
5000
4500
Precio (U$S/tn)
4000
3500
3000
+57%
2500
2000
1500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio internacional
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 © OECD 2013 , Minagri con datos USDA
Precio Internacional de la Carne Bovina
Evolución de las Exportaciones Argentinas
5000
900
3
800
4
4000
Precio (U$S/tn)
3500
700
5
3000
2500
600
9.896
Millones de
dólares
5
500
400
10
2000
300
1500
12
1000
200
Exportaciones (miles de tn)
4500
100
500
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones
Precio internacional
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 © OECD 2013 , Minagri con datos USDA
Comparando con los países
del MERCOSUR…
BRASIL
Stock bovino
Stock (millones de cabezas)
215
210
205
200
195
190
185
180
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: IBGE
BRASIL
Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
9.00
3.00
Producción (millones de tn)
2.50
7.00
6.00
2.00
+59%
5.00
1.50
4.00
3.00
1.00
2.00
0.50
Exportaciones (millones de tn)
+64%
8.00
1.00
0.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones (tn)
Producción (tn)
Fuente: IBGE , USDA
URUGUAY
Stock bovino
13.00
Stock (millones de cabezas)
12.50
12.00
11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
9.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INAC
URUGUAY.
Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
700
500
Producción (miles de tn)
450
500
+28%
400
300
400
350
200
300
Exportaciones (miles de tn)
+9%
600
100
-
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones (tn)
Producción (tn)
Fuente: INAC
PARAGUAY
Stock bovino
14
Stock (millones de cabezas)
13
12
11
10
9
8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: SENACSA
PARAGUAY.
Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
600
Producción (miles de tn)
500
+75%
400
220
170
300
120
200
70
100
-
Exportaciones (miles de tn)
+279%
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones (tn)
Producción (tn)
Fuente: SENACSA
VARIACIÓN PORCENTUAL
2013 vs. 2003
STOCK (cab)
PRODUCCIÓN (tn)
EXPORTACIONES (tn)
CONSUMO
PER-CÁPITA
(kg/hab/año)
ARGENTINA
-8%
7%
-30%
6%
BRASIL
7%
64%
59%
66%
URUGUAY
-6%
9%
28%
20%
PARAGUAY
41%
75%
279%
31%
PERSPECTIVAS
Y AGENDA
Perspectivas FAO a 2022
 Altos precios nominales de los productos.
 El contexto tiende a favorecer la producción en los
países en desarrollo, en los que prevalecen los
sistemas de producción de bajos insumos.
 En términos reales, los precios de la carne en
2012 se situaron en niveles récord en un periodo de
15 a 20 años . Se prevé que permanecerán en
niveles altos durante el periodo de las Perspectivas
Perspectivas FAO a 2022
 Producción
En la mayoría de las economías BRICS, se esperan
aumentos continuos de la productividad a partir de
la adaptación y difusión de tecnología.
 Comercio
Liderados por Brasil, Estados Unidos de América
e India, se espera que el comercio de carne de
vacuno continuará aumentando durante el
periodo de las Perspectivas.
Y ARGENTINA…………
AGENDA
1. Eliminar medidas que llevan a cupos o
restricciones en los volúmenes de
comercialización:
 ROE (Registro de Operaciones de Exportación)
 Encaje productivo exportador – Baratas
2. Eliminar las retenciones
3. Reforma Impositiva:
 Permitir el ajuste por inflación
 Simplificar el sistema, evitando la multiplicidad
de impuestos.
AGENDA
4. Programas para incrementar la productividad
ganadera:
 Promover el incremento de la oferta forrajera,
mediante la siembra de pasturas.
 Favorecer la adopción de genética superior y
planificación sanitaria
5. Financiamiento:
 Disponer de créditos a tasas accesibles y plazos
acorde a los tiempos de producción ganadera
AGENDA
6. Mercados:
 Previsibilidad comercial en el tiempo
 Accesos a mercados de alto valor (Cuota 481)
7. Industria:
 Establecer un Estándar sanitario mínimo
 Generar condiciones de igualdad de competencia
8. Infraestructura:
 Plan de obras en caminos, rutas, escuelas,
comunicaciones, etc.
Reflexiones Finales
• El sector más temprano que tarde irá a sistemas
productivos más eficientes y profesionales.
• La Intensificación significará una mayor integración
Agricultura – Ganadería.
• Con un mercado de exportación abierto y constante,
se incorporará en forma estable la recría y se faenaran
animales más pesados.
• La capacitación del personal jugará un rol clave a fin
de mejorar la productividad.
El debate sigue abierto………..
PODREMOS SALIR DEL ESTANCAMIENTO Y
DEJAR DE HABLAR DE ESTOS TEMAS ?
HAY DEMANDA,
CONTAMOS CON LA POSIBILIDAD DE
OBTENER LA OFERTA:
Recursos Humanos y Tecnologías a
disposición de la Producción
Muchas gracias