Análisis de la Industria Editorial en el Perú 1

Análisis de la Industria Editorial en el Perú
CAMARA PERUANA DEL LIBRO
1
Análisis de la Industria Editorial en el Perú
Contenido (1)
Glosario
1. Libros de producción nacional
1.1 Evolución anual de la producción
1.2 Evolución anual de la estructura de precios
2. Libros importados
2.1 Valor CIF de los libros importados y vendidos
2.2 Evolución anual de los aranceles por importación de libros
3. Comparativo de ventas libro nacional vs. importado (en US$)
3.1 Ventas totale
3.1 Textos escolares
3.3 Interés general
3.4 Placismo
3.5 Ventas totales por tipo de libro
3.6 Evolución del consumo de libros por habitante en el Perú
3.7 Producción de libros por habitante en algunos países de Latinoamérica
4. Aportes al Estado de la Industria Editorial
4.1 Aranceles por importación
4.2 Impuesto General a las Ventas
4.3 Estructura de la renta de las empresas del sector
4.4 Impuesto a la Renta por venta de libros
4.5 Total Impuesto a la Renta
4.6 Total aportes al Estado
2
Análisis de la Industria Editorial en el Perú
Contenido (2)
5. Ley del Libro y PVP
5.1 Componentes del PVP del libro importado con aranceles
5.2 Componentes del PVP del libro importado sin aranceles
5.3 Reducción del PVP del libro importado sin aranceles
5.4 Reducción del PVP del libro nacional sin impuestos
5.5 Libro y PBI: sensibilidad
5.6 Proyección de la venta con Ley del libro
5.7 Importación de libros: algunos argumentos y Proyecto de Fomento
a la Creación Intelectual
6. Índices de empleo
6.1 Número de trabajadores
6.2 Promedio de trabajadores por empresa
7. Caso colombiano
7.1 Títulos editados anualmente
7.2 Venta anual de ejemplares (unidades)
7.3 Balanza Comercial del libro
8. Anexos gráficos
9. Anexos numéricos
3
Análisis de la Industria Editorial en el Perú
Glosario
• T.A.C.: Tasa equivalente de crecimiento anual en el periodo en cuestión
• PVP: Precio de venta al público (no incluye IGV en la venta de libros)
• Placismo: sistema de venta a plazos de libros, básicamente colecciones. En la
actualidad, la tendencia en el mundo es a desaparecer.
• CERLALC: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe. (Con sede en Colombia, apoyada por UNESCO)
• MINEDU: Ministerio de Educación
4
1. Libros de producción nacional
5
La Industria Editorial en el Perú
Evolución anual de la producción de libros nacionales
(en millones de US$, sin IGV)
8.46
7.97
9.22
9.0%
8.12
-11.9%
7.25
-10.7%
T.A.C.
7.00
-3.4%
6.61
-5.5%
-4.0%
8.67
7.61
6.79
6.60
6.24
-4.0%
-4.6%
0.49
0.55
0.52
0.46
0.40
0.37
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Interés general
Textos escolares
6
La Industria Editorial en el Perú
Evolución de la estructura de precios del libro nacional
(en millones de US$, incluye IGV)
44.77
41.03
39.49
1.0
1.4
0.9
1.3
10.9
10.0
7.8
6.4
35.24
0.9
1.3
9.6
8.5
33.94
0.8
1.1
0.8
1.1
8.6
8.3
7.5
6.9
6.1
32.04
0.7
1.0
7.8
6.7
6.5
6.1
5.4
5.3
5.0
14.6
16.0
14.1
12.6
12.1
11.4
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Descuento comercial
Servicio gráfico / impresión
Derechos de autor
Preprensa y publicidad
Margen bruto de editor
Costo financiero
7
2. Libros importados
8
La Industria Editorial en el Perú
Valor CIF de los libros importados y vendidos
(en millones de US$)
9.23
10.28
11.4%
9.26
-9.9%
T.A.C.
8.22
-11.3%
2.51
2.20
2.23
1.95
3.94
7.58
-7.7%
4.44
4.13
1.83
7.04
-7.2%
-4.4%
1.67
-4.7%
3.66
3.22
2.96
3.06
3.33
2.92
2.61
2.54
2.40
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Textos escolares
Interés general
Colecciones placismo
-4.6%
-4.0%
9
La Industria Editorial en el Perú
Evolución anual de aranceles por importación de libros
(en millones de US$; Base: 62%; Corrección: 15%)
11.4%
0.88
0.79
0.79
T.A.C.
-9.9%
-11.3%
0.70
9.23
1996
10.28
1997
9.26
1998
Venta de libros importados
-7.7%
0.65
-7.2%
8.22
7.58
7.04
1999
2000
2001
-4.4%
0.60
Aranceles
10
Nota: se estima que el 38% de la importación está exenta de aranceles por provenir de países ALADI;
el promedio de libros importados y no vendidos en el año es de15%
3. Comparativo de ventas
libro nacional vs. importado
11
La Industria Editorial en el Perú
Ventas Totales por origen del libro
(en millones de US$)
62.96
69.45
10.3%
61.79
-11.0%
T.A.C.
54.97
-11.0%
51.91
-5.6%
37.31
34.19
1996
-4.2%
32.91
29.37
28.77
48.55
-6.5%
32.14
1997
Importado
28.88
1998
28.29
26.70
-4.0%
-4.5%
25.61
23.62
21.85
1999
2000
2001
Nacional
12
Nota: La cifra de libros nacionales no comprende las ediciones del MINEDU; asimismo, no comprende las ediciones de los diarios, por ser éstas eventuales
La Industria Editorial en el Perú
Ventas Totales por tipo de libro
(en millones de US$)
62.96
69.45
10.3%
61.79
-11.0%
12.06
10.70
T.A.C.
54.97
-11.0%
10.58
9.36
15.63
13.87
14.57
12.89
38.39
1996
41.76
1997
Texto escolar
36.64
1998
32.73
1999
Interés general
51.91
-5.6%
8.78
11.34
31.79
2000
48.55
-6.5%
-4.2%
8.04
-4.7%
10.43
-4.6%
30.08
-4.0%
2001
Placismo
13
Nota: La cifra no comprende las ediciones de los diarios, por ser éstas eventuales
La Industria Editorial en el Perú
Ventas por origen del libro de Texto Escolar
(en millones US$)
38.39
31.34
41.76
8.8%
T.A.C.
36.64
-12.3%
32.73
-10.7%
31.79
-2.9%
30.08
-5.4%
-4.0%
34.10
29.92
26.72
25.96
24.56
-4.0%
-4.0%
7.04
7.66
6.72
6.01
5.83
5.52
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Importado
Nacional
14
Nota: La cifra de libros nacionales no comprende las ediciones del MINEDU.
La Industria Editorial en el Perú
Ventas por origen del libro de Interés General
(en millones de US$)
13.87
15.63
12.6%
14.57
-6.8%
3.21
2.99
2.85
T.A.C.
12.89
-11.5%
2.65
11.34
-12.0%
2.33
11.03
12.42
11.58
10.43
-8.0%
-4.6%
2.14
-4.6%
10.24
9.01
8.29
-4.6%
1996
1997
1998
1999
Importado
Nota: La cifra no comprende las ediciones de los diarios, por ser éstas eventuales
2000
Nacional
2001
15
La Industria Editorial en el Perú
Ventas por origen del libro de Placismo
(en millones de US$)
10.70
1996
12.06
12.6%
10.58
-12.3%
1997
Importado
1998
9.36
-11.5%
1999
T.A.C.
8.78
-6.2%
2000
Nacional
8.04
-8.4%
-4.7%
2001
16
La Industria Editorial en el Perú
Evolución del consumo de libros por habitante en el Perú
(nacionales e importados, en unidades)
T.A.C.: -5.5%
0.26
1996
0.28
1997
0.24
1998
0.21
0.20
0.18
1999
2000
2001
Tasa de crecimiento de la población: 1.17% anual; población en 2001: 26.1MM
17
La Industria Editorial en el Perú
Producción de libros nacionales por habitante
2.49
2.71
1.68
1.29
0.96
1.21
0.79
0.65 0.76
0.95
0.64 0.52
1996
Perú
Paraguay
Ecuador
Venezuela
Chile
Colombia
México
Argentina
Brasil
0.21 0.26 0.21 0.19 0.17 0.12
2001
18
Fuente: CERLALC/UNESCO
4. Aportes al Estado de la Industria Editorial
19
La Industria Editorial en el Perú
Aranceles por importación (en millones de US$)
1.23
0.06
0.07
1.36
10.5%
0.07
0.08
0.33
1.21
-10.6%
0.06
0.07
0.29
0.30
1.08
-11.1%
0.05
0.06
1996
Libros
0.88
1997
Papel
0.79
1998
1.01
-6.2%
0.05
0.06
0.94
-6.6%
-4.3%
0.25
0.05
0.06
0.24
-4.0%
0.70
0.65
0.60
-4.4%
1999
2000
2001
0.26
0.79
T.A.C.
Fotolitos (al 50%)
Planchas y tintas
20
La Industria Editorial en el Perú
Impuesto General a las Ventas (en millones de US$)
1.52
1.66
9.0%
1.46
-11.9%
0.10
0.09
0.46
0.21
0.50
1.26
-3.4%
0.09
0.44
0.23
1.31
-10.7%
0.20
T.A.C.
1.19
-5.5%
0.08
0.08
0.07
0.39
0.38
0.36
0.18
0.18
0.17
0.76
0.83
0.73
0.65
0.63
0.60
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Servicios gráficos
Importación de papel
-4.0%
-4.0%
Elaboración de fotolitos
Planchas y tintas
21
La Industria Editorial en el Perú
Estructura de la Renta de las empresas del sector
Años
Renta
Utilidad
Renta
Utilidad
Renta
Utilidad
70%
1996 / 1997
15%
20%
5%
10%
-5%
65%
1998
12%
20%
15%
3%
-8%
60%
25%
1999 / 2000 / 2001
10%
15%
0%
-12%
Según rentabilidad:
Alta
Media
Baja
22
La Industria Editorial en el Perú
Impuesto a la Renta por venta de libros
(en millones de US$)
10.3%
2.16
1.95
-36.2%
1.38
0.17
0.19
0.08
1.78
Alta
0.89
0.84
0.79
0.89
0.84
0.79
1999
2000
2001
T.A.C.
-14.1%
1.97
1.30
1996
-35.3% -5.6%
-6.5%
1997
1998
Media
Baja
Total Renta
-100.0%
-12.8%
23
La Industria Editorial en el Perú
Total de Impuesto a la Renta
(en millones de US$)
9.7%
-24.9%
4.03
-21.9%
3.67
-4.2%
3.02
1.72
-5.9%
T.A.C.
-8.7%
2.36
2.26
2.13
1.47
1.42
1.34
1.38
0.89
0.84
0.79
1998
1999
2000
2001
1.87
1.65
1.95
1996
2.16
1997
Venta de libros
Renta de autores
Total Renta
-4.0%
-14.1%
24
La Industria Editorial en el Perú
Total de Aportes al Estado
(en millones de US$)
9.7%
-19.1%
7.04
6.42
-16.7%
5.70
4.03
3.67
3.02
4.53
4.26
-6.6%
2.26
1.26
1.01
2.13
1.19
0.94
-8.7%
-4.0%
-4.3%
2000
2001
1.52
1.23
1.66
1.36
1.46
1.21
1996
1997
1998
1999
IGV
-5.9%
T.A.C.
4.74
2.36
1.31
1.08
Aranceles
-4.5%
Renta
Total
25
5. Ley del Libro y PVP
26
La Industria Editorial en el Perú
Componentes del PVP del libro importado con aranceles
(Base: PVP= 100%)
60%
15.5%
40%
35.0%
32.8%
2.1%
4.2%
0.2%
0.5%
3.0%
3.5%
0.2%
FOB
F/S/I
Ad valorem
Gastos agencia
Comisión
Librería
Comisiones
Costo financiero
Invendibles
Margen neto
FSI: flete / seguro / internamiento
3.0%
IGV
27
La Industria Editorial en el Perú
Componentes del PVP del libro importado sin aranceles
(Base: PVP= 100%)
60%
15.5%
40%
35.0%
36.6%
2.4%
0.0%
0.2%
0.6%
3.0%
3.5%
3.0%
0.2%
FOB
F/S/I
Ad valorem
Gastos agencia
Comisión
Librería
Comisiones
Costo financiero
Invendibles
Margen neto
IGV
28
FSI: flete / seguro / internamiento
La Industria Editorial en el Perú
Reducción del PVP del libro importado sin aranceles
(Base: FOB= 100%)
-10.5%
Margen
neto
PVP: 305%
47%
C/CF/I
PVP: 273%
42%
29%
Librería
26%
107%
Ad valorem
96%
F/S/I/A
13%
9%
9%
Con aranceles
Sin aranceles
F/S/I/A: flete / seguro / internamiento / agencia
C/ CF / I: comisiones de venta / costo financiero / invendibles
29
La Industria Editorial en el Perú
Reducción del PVP del libro nacional sin impuestos
(Base: libro con impuestos)
100%
-19.1% (*)
Librerías
Impuesto a la renta
Utilidad bruta
76.6%
43.0%
Costo financiero
34.8%
Gastos administrativos
IGV
Promoción y publicidad
Impresión
Preprensa
2.5%
15.8%
3.0%
4.1%
3.3%
4.3%
9.0%
15.8%
3.0%
4.1%
3.7%
7.7%
Renta de autor
8.3%
1.8%
7.0%
Derechos de autor
4.9%
4.9%
Con impuestos
Sin impuestos
30
(*) Tiraje base de cálculo: 1500 ejemplares. La reducción del PVP podría ser mayor por aumento de tiraje ante el incremento de ventas
La Industria Editorial en el Perú
Sensibilidad de la venta de libros ante la evolución del PBI
1997
1998
1999
2000
2001
9.8%
6.7%
3.2%
0.9%
0.2%
-0.5%
-5.2%
-11.0%
PBI
-6.1%
-10.9%
Venta total
31
La Industria Editorial en el Perú
7.0
350
6.0
300
5.0
250
4.0
200
3.0
150
2.0
100
Venta
Empleo
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
0.0
2002
0
2000
1.0
1998
50
32
Número de empleados (en miles)
400
1996
Ventas en millones de US$
Proyección de la venta y el empleo con Ley del Libro
La Industria Editorial en el Perú
Argumentos a favor de la importación de libros
• Los libros no compiten entre sí
• Es imposible producir localmente todos los libros que se producen
en el mundo. La sustitución es inviable por la variedad casi infinita, el costo de
traducción y el tamaño del mercado
• El conocimiento se origina en todos los países; en el Perú, su producción es
ínfima, entre otras razones porque la inversión en investigación es escasa,
por tanto, la biliografía es atrasada, incompleta o exigua
Aspectos incongruentes del Proyecto de Fomento
• El Estado está facultado para producir y regalar libros
• Los libros piratas confiscados pueden ser regalados (aliento a la piratería)
• No contempla beneficios para para los autores (Impuesto a la Renta)
• Viola Resolución 020-2000-MEF: el Estado no puede competir contra la
actividad privada
Publicaciones del Congreso, BCR y otros org. públicos
• No reflejan en su PVP todos los costos en que incurre un editor privado
• Se adjudican sin licitación previa
• No pasan por filtro técnico
• Compiten deslealmente y generan distorsión de precios
33
• Ediciones elitistas
6. Índices de Empleo
34
La Industria Editorial en el Perú
Número promedio de trabajadores
1600
T.A.C.
1250
1050
980
1996
1997
1998
1999
950
950
2000
2001
-8.3%
Promedio de trabajadores por empresa
14
11
9
8
8
8
2000
2001
-8.9%
35
1996
1997
1998
1999
7. Caso colombiano
36
La Industria Editorial en el Perú
Títulos editados anualmente en Colombia
(miles de unidades)
Religión
7585
9%
6980
22%
478
364
T.A.C.: 9.3%
Literatura
5316
19%
Lingüística, Lenguas
1,342
5724
8%
5721
0%
298
310
164
222
238
191
1,001
1,087
599
608
236
213
124
166
549
618
459
421
341
353
236
Historia y Geografía
4,082
4461
9%
203
877
Educación
CC Sociales
208
175
187
133
126
241
253
262
Artes, recreación
230
2,050
2,253
1,609
1,168
CC. Aplicadas,
Tecnología
135
184
609
759
CC Puras
CC. Filosóficas,
Filosofía
890
214
Generalidades
987
1,644
1,816
385
1,362
440
225
288
244
237
231
259
284
721
713
685
283
298
263
898
748
565
490
171
155
212
252
198
353
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Cámara Colombiana del Libro
376
301
401
37
2001
La Industria Editorial en el Perú
Venta anual de ejemplares en Colombia
(en millones de unidades)
32.9
T.A.C.: -6.2%
24.2
-26.5%
20.2
-16.5%
1994
1995
1996
24
18.7%
19.8
-17.%
1997
1998
18.5
-6.7%
1999
21.1
14.1%
2000
Nota importante:
• La violencia política en Colombia viene afectando negativamente la venta;
las casas editoriales extranjeras instaladas (el 100% de las españolas) allí
38
podrían invertir en el Perú pero no lo hacen por falta de incentivos.
La Industria Editorial en el Perú
Balanza Comercial Colombiana de libros
(en millones de US$)
120
US$624 Millones
de Superávit
100
EXPORTACIONES
80
60
IMPORTACIONES
40
20
0
74
76
78
80
82
84
Nota: la Ley del Libro se aprobó en Colombia en 1972
86
88
90
92
94
96
98
2000
39
8. Anexos Gráficos
40
La Industria Editorial en el Perú
Evolución anual de la producción de libros nacionales
(Extrapolación de la tendencia a 5 años)
10.0
15.0%
8.67
9.0%
9.0
7.97
6.79
7.0
5.0%
6.60
6.24
0.0%
6.0
-3.4%
5.0
-5.0%
-5.5%
4.0
-11.9%
3.0
-10.0%
-10.7%
-15.0%
Variación porcentual (líneas)
7.61
8.0
Millones de US$ (columnas)
10.0%
2.0
1.0
0.49
0.55
0.52
0.46
-20.0%
0.40
0.37
0.0
-25.0%
1996
Interés general
1997
1998
1999
2000
2001
Textos escolares
Variación año/año
Tendencia
41
Comparativo de ventas
entre libro nacional e importado
(en unidades)
42
La Industria Editorial en el Perú
Venta total de libros
(en millones de unidades)
6.21
4.01
6.82
9.8%
6.07
-11.0%
5.41
-10.9%
5.13
-5.2%
T.A.C.
4.81
-6.1%
-4.2%
4.37
3.85
3.44
3.31
3.13
-4.0%
-4.4%
2.21
2.45
2.22
1.97
1.81
1.68
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Nacional
Importado
43
La Industria Editorial en el Perú
Ventas totales de libros importados
(en millones de unidades)
2.21
2.45
11.2%
0.25
0.22
1.15
0.83
1996
2.22
-9.4%
1.97
-11.2%
0.22
0.19
1.29
0.91
1997
Textos escolares
1.21
1.07
T.A.C.
1.81
-8.1%
1.68
-7.0%
0.18
0.17
-4.7%
0.94
0.86
-4.6%
0.80
0.71
0.69
0.65
1998
1999
2000
2001
Interés general
-4.4%
Colecciones placismo
-4.0%
44
La Industria Editorial en el Perú
Ventas por origen del libro de Texto Escolar
(en millones de unidades)
4.54
3.71
4.94
8.8%
4.34
-12.3%
T.A.C.
3.87
-10.7%
3.76
-2.9%
3.16
3.07
2.91
-4.0%
-4.0%
3.56
-5.4%
-4.0%
4.04
3.54
0.83
0.91
0.80
0.71
0.69
0.65
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Importado
Nacional
45
La Industria Editorial en el Perú
Ventas por origen del libro de Interés General
(en millones de unidades)
1.45
1.63
12.6%
0.33
0.30
1.52
-6.8%
0.31
1.34
-11.5%
0.28
1.18
-12.0%
0.24
1.15
1996
1.29
1997
Importado
1.21
1998
1.07
1999
T.A.C.
1.09
-8.0%
-4.6%
0.22
-4.6%
0.94
0.86
-4.6%
2000
2001
Nacional
46
La Industria Editorial en el Perú
Ventas por origen del libro de Placismo
(en millones de unidades)
0.25
12.6%
0.22
1996
0.22
-12.3%
1997
Importado
1998
0.19
-11.5%
1999
0.18
-6.2%
2000
Nacional
T.A.C.
0.17
-8.4%
-4.7%
2001
47
La Industria Editorial en el Perú
Ventas Totales por tipo de libro
(nacionales e importados, en millones de unidades)
6.21
6.82
9.8%
6.07
-11.0%
0.25
0.22
1.63
1.45
0.22
1.52
4.94
4.54
1996
1997
Texto escolar
5.41
-10.9%
0.19
T.A.C.
5.13
-5.2%
1.34
0.18
1.18
4.34
3.87
1998
1999
Interés general
4.81
-6.1%
-4.2%
0.17
1.09
-4.7%
-4.6%
3.76
3.56
-4.0%
2000
2001
Placismo
48