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Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Junio 2015 1 El mercado en farmacia decrece un -0,8% en unidades y un -1,4% en valores en mayo de 2015 2 • El segmento de Consumer Health crece en este mismo mes un 2,6 % en unidades y 4,5 % en valores. El mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -1,8% en unidades y del -3,2% en valores • Tanto el mercado reembolsado como el privado presentan decrecimientos en valores. Del mismo modo, en unidades, ambos segmentos presentan crecimientos negativos • La penetración de genéricos alcanza el 39% en unidades en el acumulado del último año • El segmento de antihistamínicos crece en el último trimestre un 6,7% a nivel nacional, este crecimiento no es homogéneo entre las CC.AA. • El mercado de productos para la celulitis decrece en el último trimestre un -6,6% a nivel nacional. La Rioja y País Vasco son las 2 comunidades autónomas que presentan un crecimiento mayor Guía 3 • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Mercado de antihistamínicos y productos para la celulitis IMS Health Confidential El mercado en farmacia decrece en mayo un -0,8% en unidades y un -1,4% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 300 15% 200 10% 100 5% 0% 0 -0,8% -5% -10% 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 -15% Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros 15% 2.000 1.500 1.000 500 0 10% 5% 0% -1,4% -5% -10% 4 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 -15% Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -3,2% en valores mientras el mercado de CH crece un 4,5% Las unidades decrece el mercado de prescripción un -1,8% y crece un 2,6% en Consumer Health Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total CH unidades 15% 150 10% 100 2,6% 50 5% 0% 0 -1,8% -5% -10% Evolución de Rx y CH* (M € PVP) Crec. Mdo total Rx euros Ventas Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 -15% 1.500 30% 1.000 20% 4,5% 500 10% 0% 0 -3,2% -10% 5 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción 8Rx) 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 -20% Guía 6 • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Mercado de antihistamínicos y productos para la celulitis IMS Health Confidential Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de mayo Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas unidades Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado unidades 20% 100 10% 50 -1,5% 0 -2,4% 0% -10% -20% Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas € Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado € 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 -30% 1.000 20% 500 10% -3,1% 0 -3,2% 0% -10% 7 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 -20% El mercado de prescripción muestra decrecimientos tanto en genéricos y como marcas en volumen (-0,6%, -2,6%) En valores, el mercado de genéricos presenta un crecimiento de 0,5% mientras que el de marcas decrece un -4,0% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 100 GENERICOS 487 30% 506 20% 50 -0,6% MARCAS 798 777 0 0% -2,6% MAT 05/2014 10% -10% -20% MAT 05/2015 Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 -2,6% 07/2013 -4,6% 06/2013 +3,8% 05/2013 -30% +10,2% 1.000 GENERICOS 7.469 30% 20% 7.269 500 0,5% MARCAS 0 1.726 0% 1.791 -4,0% 8 MAT 05/2015 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 -2,7% 08/2013 -1,% -30% 07/2013 +3,8% 06/2013 +12,6% -10% -20% 05/2013 MAT 05/2014 10% La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 39% en unidades Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota € Cuota unidades 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 33% 37% 39% 39% 40% 28% 20% 16% 17% 19% 23% 20% 8% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TAM 05/2015 0 2007 RD 04/2010 8% 8% 9% 2008 2009 2010 13% 2011 16% 18% 19% 20% 2012 2013 2014 TAM 05/2015 RD 04/2010 RD 09/2011 Marcas RD 09/2011 Genéricos RD 08/2010 RD 16/2012 9 IMS Health Confidential RD 08/2010 RD 16/2012 En el año 2014 la penetración de genéricos ha crecido en todas las CC.AA. La CC.AA. con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia seguida de Galicia y Andalucía Crecimiento del mercado de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 4,0% Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional 10 IMS Health Confidential MAT 05/2015 vs. MAT 05/2014 % Penetración EFGs – (MAT, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) MURCIA 30,7% 6,6% GALICIA 35,7% 6,0% ANDALUCIA 44,5% 5,3% ARAGON 38,1% 4,6% ISLAS CANARIAS 32,8% 4,3% C. VALENCIANA 32,0% 3,7% NAVARRA 36,7% 3,6% PAIS VASCO 44,0% 3,6% ASTURIAS 31,5% 3,6% CATALUÑA 41,7% 3,4% MADRID 42,0% 3,4% CASTILLA LA MANCHA 41,0% 3,4% EXTREMADURA 33,8% 3,1% LA RIOJA 32,7% 2,9% CASTILLA LEON 45,7% 2,7% BALEAREAS 37,1% 2,3% CANTABRIA 35,7% 0,9% TOTAL NACIONAL 4,0% Baleares es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción Este crecimiento viene impulsado por el crecimiento del mercado de genéricos TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN 11 MARCAS GENERICOS MAT 05/2015 UN (000) % PPG % MS Euros PVL (000) % PPG % MS UN (000) % PPG Euros PVL (000) % PPG UN (000) % PPG Euros PVL (000) % PPG ANDALUCIA 204.162 -0,8 18,3 1.392.825 -1,7 16,6 100.812 -5,6 1.025.033 -4,1 103.350 4,3 367.792 103.350 ARAGON 32.327 1,2 2,9 261.577 -0,7 3,1 18.303 -1,6 209.368 -1,4 14.024 5,1 52.209 14.024 ASTURIAS 27.282 -1,3 2,4 221.027 -1,2 2,6 17.555 -3 185.404 -2,3 9.728 1,8 35.623 9.728 BALEARES 23.272 2,4 2,1 177.962 1,3 2,1 12.922 -0,3 143.266 0,1 10.351 6 34.696 10.351 CANTABRIA 15.648 0,5 1,4 120.417 0,5 1,4 9.305 0,4 99.663 0,8 6.343 0,6 20.754 6.343 CASTILLA LA MANCHA 50.801 0,7 4,6 387.672 -1 4,6 27.513 -1,9 305.728 -2,2 23.288 4,1 81.944 23.288 CASTILLA LEON 60.619 -1,2 5,4 494.953 -1,9 5,9 29.537 -3,8 372.083 -3,1 31.083 1,3 122.869 31.083 CATALUÑA 176.597 0,4 15,9 1.205.172 -0,9 14,4 89.928 -2,7 930.689 -2,2 86.669 3,8 274.483 86.669 C. VALENCIANA 128.040 -0,5 11,5 1.019.520 -3,5 12,2 80.451 -2,5 844.589 -4,3 47.589 3 174.931 47.589 EXTREMADURA 29.962 1,9 2,7 245.135 1,4 2,9 18.655 0,3 206.125 0,8 11.307 4,8 39.010 11.307 GALICIA 72.117 -0,6 6,5 579.968 -4,8 6,9 43.188 -4,3 468.744 -6,4 28.929 5,5 111.224 28.929 ISLAS CANARIAS 50.668 2 4,5 396.201 0,5 4,7 31.036 -0,4 326.043 -0,8 19.633 5,9 70.158 19.633 LA RIOJA 6.665 -2,6 0,6 56.692 -3,9 0,7 4.170 -3,8 48.015 -4,2 2.495 -0,6 8.677 2.495 MADRID 140.449 -0,5 12,6 1.026.022 -1,5 12,2 72.363 -3,5 794.823 -3 68.085 3 231.200 68.085 MURCIA 35.089 -0,6 3,2 293.489 -3,3 3,5 22.971 -3,7 248.121 -4,4 12.119 5,9 45.369 12.119 NAVARRA 13.342 -1,7 1,2 107.293 -2,8 1,3 7.671 -3,8 84.918 -4,3 5.671 1,3 22.374 5.671 PAIS VASCO 46.881 -0,1 4,2 393.728 -2,1 4,7 23.372 -3,5 300.310 -3,4 23.510 3,5 93.419 23.510 IMS Health Confidential Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 05/15; M€ Manuf) 330,4 168,8 157,2 126,7 120,1 108,9 108,5 77,5 75,9 51,3 36,0 35,1 31,9 27,9 27,3 23,3 20,0 18,3 15,4 15,4 14,3 13,5 12,3 11,3 9,2 8,1 7,4 7,3 7,1 6,6 6,5 12 IMS Health Confidential CINFA STADA NORMON KERN PHARMA RATIOPHARM SANDOZ FARMACEUTIC TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER APOTEX ESTEVE AUROBINDO VIR ARISTO PHARMA IBER BAYER FERRER ZAMBON ARAFARM RANBAXY COMBIX TECNIMEDE ESPANA EFFIK DAVUR MABO FARMA ALMUS FARMACEUTIC ZENTIVA BLUEFISH PHARMACEU RIMAFAR ADAMED BEXAL FARMACEUTIC Crecimiento genéricos (PPG, %€) Market Share (%€) 1% 18% 9% 9% 7% 7% 6% 6% 4% 4% -12% 11% -27% 1% 29% 7% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PPG mercado (€): 3,8% 6% 2% 6% -1% 17% 21% 913% 11% 6% 0% 27% 329% -3% 39% -14% -14% -10% -2% 78% 394% -6% 15% -23% Guía 13 • Evolución del mercado farmacéutico • Evolución del mercado de prescripción • Mercado de antihistamínicos y productos para la celulitis IMS Health Confidential El mercado de antihistamínicos presenta en mayo un crecimiento del 11,9% en volumen frente al mismo periodo del año anterior En valores, el crecimiento para el mismo periodo es del 13,2% Evolución del mercado de antihistamínicos – R06 (Miles UN) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos 4.000 40% 3.000 30% 2.000 20.197 20.088 11,9% 1.000 20% 10% 0 0% -10% -20% 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 -0,5% 07/2013 MAT 05/2015 06/2013 +12,4% 05/2013 -30% MAT 05/2014 Evolución del mercado de antihistamínicos – R06 (Miles € PVL) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos 15.000 50% 10.000 13,2% 5.000 79.832 80.861 40% 30% 20% 10% 0% 0 -10% -20% 14 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 +1,3% -30% 06/2013 +13,3% MAT 05/2015 05/2013 -10.000 MAT 05/2014 En el último trimestre el mercado de Antihistamínicos ha crecido un 6,7% a nivel nacional Murcia y Cantabria son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento Crecimiento del segmento Antihistamínicos (Euros PVL) Media Nacional: +6,7% Crecimiento del segmento Antihistamínicos <30% con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento Antihistamínicos >30% con respecto a la media nacional 15 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias Qtr 05/2015 vs Qtr 05/2014 % Crec. Antihistamínicos (Euros PVL) MURCIA 24,5% CANTABRIA 13,5% LA RIOJA 13,1% CASTILLA LA MANCHA 12,4% COMUNIDAD VALENCIANA 12,4% MADRID 11,6% ISLAS CANARIAS 11,0% ARAGON 8,9% CATALUÑA 8,6% NAVARRA 6,9% GALICIA 6,6% CASTILLA LEON 5,3% ASTURIAS 5,1% BALEARES 5,0% PAIS VASCO 0,0% EXTREMADURA -1,9% ANDALUCIA -2,3% TOTAL NACIONAL +6,7% Productos para celulitis presenta en mayo un decrecimiento del 11,3% en volumen frente al mismo periodo del año anterior En valores, el decrecimiento para el mismo periodo es del 10% Evolución de productos para celulitis– 82F4 (Miles UN) Crec. Mdo Antihistamínicos 799 758 Ventas Mdo Antihistamínicos 150 60% 100 40% 50 20% 0 0% -11,3% -20% 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 -5,2% 07/2013 MAT 05/2015 06/2013 -0,4% 05/2013 -40% MAT 05/2014 Evolución productos para celulitis– 82F4 (Miles € PVP) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos 6.000 20% 4.000 10% 2.000 0% 0 27.074 25.487 -10% -10,0% -20% 16 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias 05/2015 04/2015 03/2015 02/2015 01/2015 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 09/2013 08/2013 07/2013 -5,9% 06/2013 +0,1% MAT 05/2015 05/2013 -30% MAT 05/2014 En el último trimestre el mercado de productos para la Celulitis ha decrecido un -6,6% a nivel nacional La Rioja y País Vasco son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento Crecimiento del segmento Prod. Para celulitis (Euros PVP) Media Nacional: -6,6% Crecimiento del segmento celulitis 30% con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento celulitis>30% con respecto a la media nacional 17 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias Qtr 05/2015 vs Qtr 05/2014 % Crec. Prod. para celulitis (Euros PVL) LA RIOJA 12,3 PAIS VASCO 8,9 BALEARES 1,2 ASTURIAS 0,5 ARAGON -0,8 ISLAS CANARIAS -1,8 CASTILLA LA MANCHA -4,2 CATALUÑA -5,4 GALICIA -6,9 MADRID CANTABRIA -7,2 -7,3 ANDALUCIA -9,5 CASTILLA LEON -9,7 COMUNIDAD VALENCIANA -10,5 EXTREMADURA -13,1 MURCIA -19,6 NAVARRA -22 TOTAL NACIONAL -6,6% Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Junio 2015 18
