Evoluci n del mercado de la farmacia espa ola

Evolución del mercado de la
farmacia Española
Actualización datos de Junio 2016
IMS Health
Julio 2016
1
El mercado en farmacia crece un 6,0% en unidades y 8,9% en
valores en junio de 2016
2
•
El segmento de Consumer Health crece en junio un 7,8% en unidades y 9,3% en valores.
El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,5% en unidades y del 8,7% en
valores
•
El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo
estos menores que en el mercado privado en volumen
•
La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del
último año
•
El crecimiento en la penetración de genéricos es positivo en todas las Comunidades
Autónomas a excepción de País Vasco, Asturias y Murcia
•
El mercado de Protectores solares presenta un crecimiento del 21,9% en valores durante el
mes de junio frente a un acumulado MAT 06/16 que presenta un crecimiento del 5,5%
•
El mercado de Prod. Cuidado Piernas/Pies presenta un decrecimiento en el último mes del
-13,7% en valores frente a un acumulado MAT 06/16 que presenta un decrecimiento del -6,9%,
durante este periodo
Evolución del mercado de la farmacia española
Guía
3
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
4
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
2.000
1.500
1.000
500
0
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
200
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
El mercado en farmacia crece en el mes de junio un 6,0% en
unidades y un 8,9% en valores
Crec. Mdo total unidades
300
Ventas Mdo total unidades
15%
6,0%
8,9%
10%
100
5%
0
0%
-5%
-10%
-15%
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del
8,7% en valores, el mercado de CH crece un 9,3%
En unidades el mercado de Consumer Health crece un 7,8% y el de prescripción un 5,5%
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
15%
150
7,8%
100
10%
5%
50
5,5%
0
0%
-5%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
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06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10%
-15%
30%
1.500
1.000
9,3%
20%
10%
500
8,7%
0
0%
-10%
5
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
Guía
6
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran
crecimientos en valores y unidades en el mes de junio
El mercado reembolsado mantiene crecimientos positivos por encima del mercado privado
en volumen
Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
150
100
50
5,9%
5,5%
10%
0%
0
-10%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
1.000
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
-200
02/2013
-20%
11,8%
-30%
20%
10%
500
7,9%
0
0%
7
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10%
-20%
El mercado de prescripción en junio muestra crecimientos en
genéricos tanto en volumen como en valores (5,7%, 7,6%)
El resultado de la evolución en marcas ha sido, 5,3% en volumen y 9,0% en valores
respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100
GENERICOS
508
30%
524
20%
50
MARCAS
780
793
5,7%
0
5,3%
10%
0%
-10%
MAT 06/2016
-20%
-100
4,1%
3,1%
-1,8%
1,7%
-30%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
MAT 06/2015
-50
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
GENERICOS
1.801
1.923
7.298
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.000
30%
9,0%
500
MARCAS
Crec. Marcas
20%
10%
7.560
7,6%
0
0%
-10%
8
MAT 06/2016
3,9%
6,8%
-1,9%
3,6%
-20%
-30%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
MAT 06/2015
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12
meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
Cuota €
Cuota unidades
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
28%
20%
16% 17%
19%
23%
20%
8% 8%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TAM
06/2016
0
2007
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM
06/2016
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos
RD 09/2011
RD 16/2012
9
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011
RD 16/2012
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido
en todas las CCAA excepto en País Vasco, Asturias y Murcia
La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es
Castilla y León, seguida de Islas Canarias, Madrid y Andalucía
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,8%
Crecimiento del mercado de genéricos <20% con
respecto a la media nacional
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con
respecto a la media nacional
10
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
MAT 05/2015 vs. MAT
05/2016
%
Penetración
EFGs –
(MAT1,
UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CASTILLA LEON
39,6%
1,9%
ISLAS CANARIAS
42,6%
1,7%
CATALUÑA
42,4%
1,4%
ANDALUCIA
45,1%
1,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
40,6%
0,7%
MADRID
33,8%
0,4%
EXTREMADURA
34,0%
0,4%
LA RIOJA
32,8%
0,4%
GALICIA
37,6%
0,3%
NAVARRA
36,8%
0,3%
BALEARES
35,7%
0,2%
CANTABRIA
35,7%
0,1%
ARAGON
34,7%
0,0%
CASTILLA LA MANCHA
41,0%
0,0%
PAIS VASCO
39,7%
-0,2%
ASTURIAS
32,8%
-0,5%
MURCIA
33,5%
-1,3%
TOTAL NACIONAL
0,8%
Cantabria y Murcia son las CCAA que presentan un mayor
crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
11
MARCAS
GENERICOS
MAT 06/2016
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL
(000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL
(000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL
(000)
% PPG
ANDALUCIA
238.738
2,1
18,1
1.590.973
5,1
16,8
130.968
1
1.184.429
3,7
107.770
3,6
406.544
9,5
ARAGON
38.263
3
2,9
294.399
4,3
3,1
23.685
3,1
239.390
4,3
14.579
2,8
55.008
4,4
ASTURIAS
31.156
0,4
2,4
242.984
2,9
2,6
21.184
-0,3
205.006
2,4
9.972
1,8
37.978
5,9
BALEARES
28.335
0,5
2,2
202.140
1,9
2,1
17.995
1,4
165.662
1,5
10.340
-1
36.478
4
CANTABRIA
18.695
4,1
1,4
139.466
7,2
1,5
12.018
4
117.230
7,4
6.677
4,2
22.237
6,1
CASTILLA LA MANCHA
57.998
1,5
4,4
432.181
4,5
4,6
34.191
1,5
345.280
4,3
23.807
1,5
86.900
5,3
CASTILLA LEON
70.069
2,1
5,3
550.359
4
5,8
37.956
2
419.619
3,6
32.113
2,1
130.740
5,2
CATALUÑA
211.119
1,1
16
1.377.785
3,1
14,5
121.663
0,1
1.084.842
2,4
89.456
2,6
292.943
6,1
C. VALENCIANA
154.467
3,2
11,7
1.166.997
5
12,3
105.367
3,5
983.712
5,2
49.100
2,5
183.285
4,3
EXTREMADURA
34.434
2,4
2,6
274.199
5,3
2,9
22.736
2,2
232.426
5,1
11.698
2,8
41.773
6,3
GALICIA
83.677
2,6
6,4
638.204
3,3
6,7
53.184
1,6
518.599
2,5
30.493
4,5
119.605
6,9
ISLAS CANARIAS
61.185
1,3
4,6
449.937
3
4,7
41.160
1,5
376.184
2,8
20.025
1
73.753
4
LA RIOJA
7.939
3
0,6
63.750
4,5
0,7
5.332
2,8
54.499
4,3
2.607
3,4
9.251
5,7
MADRID
168.204
3
12,8
1.171.659
4,4
12,4
96.295
1,8
918.490
3,4
71.909
4,7
253.168
8,4
MURCIA
41.583
4,3
3,2
333.903
6,4
3,5
28.975
4,9
284.925
6,3
12.608
3,1
48.978
6,8
NAVARRA
15.774
1,3
1,2
119.361
2,7
1,3
9.961
1,1
95.163
1,6
5.812
1,6
24.199
7,3
PAIS VASCO
55.294
3
4,2
434.775
3,2
4,6
30.404
1,4
334.214
2,1
24.890
5,1
100.562
6,9
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan
crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año
Facturación genéricos (TAM 06/16; M€ Manuf)
351,6
190,6
171,3
140,1
113,9
105,9
82,8
75,1
69,2
57,1
45,3
44,9
43,2
34,5
34,3
34,0
25,6
25,5
22,8
21,2
20,8
15,0
13,9
13,6
12,4
10,8
10,4
9,0
8,8
12
CINFA
STADA
NORMON
KERN PHARMA
SANDOZ FARMACEUTIC
RATIOPHARM
TEVA GENERICOS ESP
MYLAN PHARMACEUTIC
KRKA
ALTER
ARISTO PHARMA IBER
RANBAXY
ESTEVE
VIR
AUROBINDO
APOTEX
BAYER
QUALIGEN S.L.
AUROVITAS
ZAMBON
FERRER
COMBIX
TECNIMEDE ESPANA
ARAFARM
EFFIK
BLUEFISH PHARMACEU
MABO FARMA
ZENTIVA
ADAMED
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
6%
18%
10%
11%
8%
9%
3%
9%
7%
6%
6%
4%
-3%
-9%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
-10%
-21%
11%
52%
154%
21%
22%
11%
-5%
8%
19%
-9%
15%
4%
4%
1%
-12%
1%
39%
PPG mercado (€):
6,8%
12%
18%
31%
Guía
13
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
Productos Solares presenta en junio un crecimiento del 20,2% en
volumen y del 21,9% en valores con respecto al año anterior
Evolución de Mercado Productos Solares(Miles UN)
Crec. Mdo. Productos Solares
Ventas Mdo. Productos Solares
3.000
30%
20,2%
10.091
2.000
20%
1.000
10%
10.497
0
0%
-10%
06/2016
05/2016
04/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
4,0%
08/2014
MAT 06/2016
07/2014
7,4%
06/2014
-20%
MAT 06/2015
Evolución Mercado Productos Solares(Miles € PVP)
Crec. Mdo. Productos Solares
Ventas Mdo. Productos Solares
50.000
21,9%
40.000
30.000
20%
20.000
165.822
174.880
30%
10%
10.000
0
0%
-10%
14
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
05/2016
04/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
5,5%
07/2014
9,0%
MAT 06/2016
06/2014
-20%
MAT 06/2015
Guía
15
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado Productos Solares
•
Productos Cuidado Piernas/Pies
El mercado de Prod. Cuidado Piernas/Pies presenta en junio un
decrecimiento del 10,0% en volumen y del 13,7% en valores
Evolución Clase 83E Productos Cuidado Piernas/Pies (Miles UN)
Crec. Prod. Cuidado Piernas/Pies
Ventas Prod. Cuidado Piernas/Pies
300
40%
30%
200
20%
100
1.533
1.404
10%
0
-10,0%
0%
-10%
-20%
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
-8,4%
08/2014
MAT 06/2016
07/2014
-2,5%
06/2014
-30%
MAT 06/2015
Evolución Clase 83E Productos Cuidado Piernas/Pies (Miles € PVP)
Crec. Prod. Cuidado Piernas/Pies
Ventas Prod. Cuidado Piernas/Pies
3.000
40%
2.000
30%
20%
1.000
15.825
0
-13,7%
14.732
10%
0%
-10%
-20%
-30%
16
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
-6,9%
07/2014
2,0%
MAT 06/2016
06/2014
-40%
MAT 06/2015
Evolución del mercado de la
farmacia española
IMS Health
Julio 2016
17