INFORME VIAJEROS 2012

Proyecto SIM2
INFORME: Análisis de los viajeros
europeos a Centroamérica
Enero, 2013
Elaborado por: Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA)
c/ Capitán haya 56; 1ºD - Madrid
1
Contenido
1.
Objetivos del Informe ........................................................................................ 3
2.
Metodología de trabajo ..................................................................................... 3
3.
Comportamiento de los viajes vacacionales de los europeos............................... 4
4. Comportamiento de los viajes de LARGA DISTANCIA de vacaciones de los
europeos .................................................................................................................. 8
5.
Gasto de los viajeros europeos ......................................................................... 11
6.
Evolución del número de viajeros europeos a países de Centroamérica............. 13
7.
Estacionalidad de los viajes a Centroamérica ................................................... 23
8. Motivos y forma de organización del viaje de los europeos a países de
Centroamérica........................................................................................................ 24
9. Evolución del número de viajeros a países competencia y comparativa con los
países de Centroamérica......................................................................................... 25
10.
Conclusiones ................................................................................................ 29
ANEXO TABLAS DE DATOS DE VIAJEROS ......................................................................
2
1. Objetivos del Informe
 Conocer el tamaño de los viajes de los europeos a Centroamérica, así como
dimensionar y conocer la cuota de mercado de los viajes a Centroamérica en el
conjunto de viajes de larga distancia y en el subconjunto de viajes al continente
americano.
 Conocer y determinar los viajes a Centroamérica, desde los países origen predefinidos
(España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica) y analizar la
evolución de los viajeros en los últimos tres años.
 Conocer el comportamiento de los viajes a los países de Centroamérica (motivos y
forma de organización del viaje) por parte de los turistas europeos.
 Analizar las cuotas de mercado de viajes europeos de los países de Centroamérica
respecto de sus competidores directos e indirectos.
2. Metodología de trabajo
 Los datos recogidos han sido procesados, ordenados e introducidos en el SIM para su
posterior análisis.
 La recogida de datos se obtiene de las siguientes fuentes de información:
FUENTE
Ministerios de Turismo de
Centroamérica
Boletín
de
estadísticas
turísticas SITCA
Institutos de turismo de los
países competencia
Eurostat
Eurostat
DATO
Viajeros europeos a Centroamérica
PERIODO
2011-2010
Motivos de viaje y forma de organización del 2011-2010
viaje de los europeos a Centroamérica
Viajeros europeos
2011-2010
Viajeros europeos a las diferentes regiones del 2011-2010
mundo (viajes vacacionales de más de 4 días)
Gasto de los viajeros europeos en paquetes 2011
vacacionales de más de 4 días
3
3. Comportamiento de los viajes vacacionales de los
europeos
En el año 2011, el sistema de estadísticas europeas Eurostat registró un total de 471.161.680
viajes de más de 4 días con motivo vacacional con origen en alguno de los 27 países de la
Unión Europea, de los cuales 194.421.370 (41%) fueron realizados al exterior, es decir, fuera
de su país de origen.
¿Qué países europeos son los que más viajan fuera de su país?
En el total de viajes de vacaciones con origen en algún país europeo y destino fuera de su
propio país, Alemania tiene una cuota del 31%, con más de 60 millones de viajes (a cualquier
punto del mundo), seguido de Reino Unido con el 20% de la cuota.
Del resto de mercados de origen prioritarios que son objeto de análisis, Francia representa el
9%, Holanda un 7%, Italia un 6% (en el caso de Italia es según estadísticas 2010), España un 4%
y Bélgica un 3%.
Finlandia
1%
Dinamarca
2%
Polonia
2%
Suiza
cuota de viajes 2011
Suecia Noruega
2%
3%
Bélgica
3%
Otros
6%
4%
Reino Unido
20%
Holanda
7%
Alemania
31%
Italia
6%
Francia
9%
España
4%
4
Veamos los datos cuantitativos del número de viajes de más de 4 días a un país fuera del de
origen, para apreciar el número total y ranking:
2011
EUROPA
(27)
OUTBOUND
Alemania
Reino
Unido
60.354.908
1º
38.097.988
2º
Francia
17.570.459
3º
Holanda
12.689.000
4º
10.453.766
5º
Suiza
6.856.248
6º
España
6.809.509
7º
Suecia
6.775.000
8º
Bélgica
6.471.069
9º
Dinamarca
4.539.134
10º
Polonia
4.316.600
11º
Noruega
4.421.270
12º
Finlandia
2.694.000
13º
Italia
1
Ranking
194.421.370
En total, los mercados emisores en los que nos vamos a centrar en analizar (Alemania, Reino
Unido, Francia, Holanda, Italia, España y Bélgica) representan el 80% de los viajes vacacionales
que salen fuera de su país de origen.
¿Cómo están evolucionando los mercados?
La evolución de los viajes vacacionales de los europeos de más de 4 días fuera de su país de
origen ha descendido levemente desde el año 2008 a nivel global. No obstante, de los países
prioritarios que se está analizando, el único país que ha descendido de forma más acentuada
es Reino Unido, con una caída del 14% (comparando datos año 2008-2011). El resto de los
países han ofrecido un crecimiento bastante elevado. Así, pues España registra un crecimiento
del 21%, Francia un 13% y Alemania un 3%.
1
Fuente: Eurostat. Los datos de Italia y Suiza son referentes al año 2010.
5
Tabla de datos cuantitativos del número de viajes de más de 4 días con origen Europa y
destino diferente al de país de origen.
OUTBOUND
2008
2009
2010
2011
2008-2011
EUROPA
(27)
-2%
198.648.598 189.670.886 189.881.051 194.421.370
Bélgica
6%
6.092.049
5.628.198
5.906.539
6.471.069
Alemania
3%
58.602.991 58.116.808 58.363.768 60.354.908
España
21%
5.640.587
5.984.272
6.619.522
6.809.509
Francia
13%
15.542.541 15.983.599 16.252.012 17.570.459
Italia
ND
11.375.727 10.748.490 10.453.766 ND
Holanda
0%
12.718.000 12.376.000 12.830.000 12.689.000
Reino Unido 44.200.401 39.055.050 36.822.072 38.097.988
-14%
Suiza
ND
5.895.366
6.575.661
6.856.248 ND
Polonia
2%
4.249.000
3.839.000
4.256.000
4.316.600
Dinamarca
17%
3.888.334
3.514.159
4.375.600
4.539.134
Finlandia
23%
2.193.000
2.317.000
2.484.000
2.694.000
Suecia
7%
6.338.000
5.732.000
6.109.000
6.775.000
Noruega
17%
3.779.090
3.560.388
4.073.893
4.421.270
% crecimiento 2008-2011
30
20
10
2008-2011
-10
-20
EUROPA (27)
Bélgica
Alemania
España
Francia
Italia
Holanda
Reino Unido
Suiza
Polonia
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
0
*En este gráfico comparativo de los viajes outbound de más de 4 días, Italia no aparece
registrado puesto que no hay datos del año 2011. Fuente Eurostat.
6
¿Cuáles son los destinos más demandados?
Si profundizamos en conocer cuáles son los destinos preferidos, vemos que la mayoría de los
viajes de más de 4 días fuera de su país de origen, eligen otro destino europeo, siendo tan sólo
un 21% lo que viajan a destinos no europeos, correspondiendo a Sur y Centroamérica un 3%.
CENTRO Y SUR
AMÉRICA
NORTEAMÉRICA 3%
OCEANÍA
1%
ASIA
6%
5%
ÁFRICA
6%
EUROPA (27)
79%
*Gráfico de distribución de los viajes de vacaciones con origen en Europa hacia los diferentes
continentes 2.
EUROPA
(27)
ÁFRICA NORTEAMÉRICA
CENTRO Y SUR
AMÉRICA
Bélgica
ASIA
OCEANÍA
87%
6%
2%
2%
3% ND
85%
4%
4%
2%
4%
74%
9%
5%
65%
15%
7%
Alemania
España
1%
ND
12% ND
Francia
Italia
3
5%
7%
1%
ND
69%
17%
5%
4%
5%
80%
4%
3%
3%
9% ND
73%
5%
8%
4%
9%
Holanda
Reino Unido
1%
2
Fuente: Eurostat. Porcentaje de viajes efectuados por viajeros europeos a los continentes durante el
2011. Unidad: viajes de más de 4 días de carácter vacacional.
3
Fuente: Eurostat. Los datos de Italia son referentes al año 2010.
7
4. Comportamiento de los viajes de LARGA DISTANCIA de
vacaciones de los europeos
¿Cuáles son los destinos más demandados sin tener en cuenta Europa?
Del total de viajes con origen en Europa, un total de 32.953.009 son a destinos de otros
continentes es decir son considerados de larga distancia. A continuación se analizan los datos
de estos viajes con origen en Europa y destino en otros continentes.
OCEANÍA
3%
ÁFRICA
30%
ASIA
29%
CENTRO Y
SUR
AMÉRICA
14%
NORTEAMÉ
RICA
24%
*Gráfico de distribución de los viajes vacacionales de más de 4 días con origen en los mercados
analizados y con destino a las diferentes zonas (año 2011)
Si analizamos únicamente nuestros países prioritarios, vemos que directamente 29.680.135
viajes de larga distancia lo realizan ellos, siendo el 15% los que llegan a Centro y Suramérica.
Los británicos, seguidos de los alemanes, españoles y franceses son los que más llegan a
Centro y Sur América.
¿Qué regiones gustan más por mercado?
Bélgica
África
Asia
Norteamérica
Alemania
Asia
África
España
Norteamérica
Centro y Sur
América
África
Norteamérica
Francia
África
Norteamérica Asia
Holanda
Asia
África
Norteamérica
Centro y Sur
América
Centro y Sur
América
Oceanía
Centro y Sur
América
Centro y Sur
América
Oceanía
8
Reino
Unido
Asia
Norteamérica África
Italia
África
Asia
Norteamérica
Centro y Sur
América
Centro y Sur
América
Oceanía
Oceanía
Tras realizar un estudio para conocer qué tendencia de destinos tienen nuestros países
prioritarios vemos que África y Asia son los más demandados.
Si indagamos uno por uno vemos que Bélgica, Francia e Italia se decantan claramente por los
viajes a África (un 45%, 43% y 53% respectivamente); Alemania se decanta por Norteamérica,
Asia y África en un mismo porcentaje (28%), España claramente elige Centro y Sur América con
un 46% de los viajes y Reino Unido y Holanda eligen como destino principal Asia (33 y 46%).
Pero en datos cuantitativos, ¿Qué países realizan más viajes a Centro y Sur América?
*Tabla de ranking de los viajes vacacionales de más de 4 días con origen en los mercados
analizados y con destino a Centro y Sur América.
2011
Reino Unido
Alemania
España
Francia
*Italia2010
Holanda
Suecia
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Finlandia
Polonia
CENTRO Y SUR AMÉRICA
1.250.834
874.759
743.609
697.326
378.174
330.000
118.000
101.020
79.323
47.099
20.000
11.000
¿Qué estacionalidad tienen sus viajes al exterior de más de 4 días?
Tanto en el año 2010 como en el 2011, el mes que más viajes se realizan al exterior es JULIO,
seguido de Agosto, Junio y Septiembre en orden de prioridad.
9
250
200
150
100
50
0
Si realizamos un desglose para conocer las estacionalidad de cada mercado prioritario, vemos
que el mes de julio es el más elegido por Bélgica y Holanda y también por Polonia, Dinamarca,
Finlandia, Suecia y Noruega. En cuanto al mes de agosto es el más solicitado por Alemania,
Francia, España, Italia y Reino Unido.
Destaca Reino Unido, que su segundo mes de mayor elección después de agosto es septiembre
y en cuanto a la Semana Santa, comentar que los franceses eligen esas fechas para ir al
exterior durante esos días.
¿Qué rango de edad son los que más viajan?
Los que más viajes realizan de más de 4 días fuera de su país de origen son los que tienen
entre 25 y 44 años, muy seguidos de los que tienen 45 a 64 años.
Hay países como Noruega, Reino Unido, Italia, España que tienen un porcentaje bastante
superior de personas que viajan con el rango de edad de 25 y 44 años, mientras que
Dinamarca y Holanda tienden a ser personas mayores de 45 a 64 años.
Por la formas de organizar el viaje…
Los datos de 2011 demuestran que la reserva directa es el modo más utilizado para realizar la
reserva de los viajes (26%). Probablemente sea en gran medida a esos viajes que se realizan
dentro de los países de Europa, siendo utilizada en otras regiones otra forma de organización.
Las reservas mediante TTOO y AAVV le siguen de cerca (22%) y con paquete (el 14%), sin
embargo es a modo libre, sin organización lo que llama la atención con un porcentaje del 21%,
siendo los españoles, los franceses, los holandeses y los polacos los que más lo practican.
10
Francia y Holanda también se decantan por utilizar a las agencias de viajes y tour operadores
así como paquetes turísticos, mientras que los alemanes, los daneses y los belgas prefieren
realizar las reservas de manera directa.
Tipo de organización 2011
Sin especificar
17%
Sin
organización
21%
Paquete
14%
Reserva Directa
26%
AAVV o TTOO
22%
Si observamos el modo de reserva desde el 2008, vemos que las reservas directas y los viajes
sin ningún tipo de organización han bajado (5% y 6% respectivamente), dando lugar un
pequeño incremento de las reservas realizadas por Agencias de viajes y Tour Operadores (2%)
y por paquetes (1%).
5. Gasto de los viajeros europeos
Es interesante conocer no solamente aquellos mercados que realizan más viajes, sino aquellos
que también gastan más y las tendencias.
En datos cuantitativos vemos que Alemania es el país de Europa que más gasta, claro está que
es porque es de donde sale el mayor número de viajes, sin embargo podemos apreciar que si
nos fijamos en proporción del número de viajes y el gasto que ha resultados, Bélgica y Holanda
son los países que más gastan en cada viaje.
Si realizamos una comparativa del gasto realizado por mercado, concluimos que España (0.75%) y Reino Unido (-14%) han realizado menos gasto en el 2011 que en el 2010, mientras
que Bélgica (17%), Alemania (6%), Francia (10%) y Holanda (3%) han incrementado el gasto en
los viajes de más de 4 días.
11
2010
Alemania
Reino
Unido
Francia
Holanda
España
Bélgica
Italia
gasto + 4
días
R. Datos
cuant. R. en %
3º
28.182.000 1º
14.253.524 2º
8.261.726 3º
5.907.000 4º
3.458.326 5º
2.628.069 6º
ND
ND
4º
6º
2º
5º
1º
ND
gasto + 4
días
R. Datos
cuant.
2011
Alemania 29.913.780
Reino
Unido
12.190.461
Francia
9.121.277
Holanda
6.090.000
España
3.432.228
Bélgica
3.084.277
Italia
ND
ND
1
2
3
4
5
6
R. en %
3
4
5
2
6
1
ND
Ahora bien, ¿a qué regiones se va ese gasto turístico?
Distribución de viajes + de 4 días
Distribución de gastos + de 4 días
Oceanía
6%
OCEANÍA
3%
ASIA
29%
CENTRO Y
SUR
AMÉRICA
14%
ÁFRICA
30%
NORTEAM
ÉRICA
24%
África
25%
Asia
28%
C y S.
América
17%
N.
América
24%
Centro y Suramérica perciben el 17% de los gastos totales que se realizan de los viajes. Se trata
de un dato importante, pues a pesar de observar que los mercados actualmente demandan
más África, Asia y Norteamérica, el gasto que realizan en Centro y Sur América es mayor en
proporción a los viajes realizados.
En términos absolutos, Alemania es el país que más ingresos ha generado a Centro y Sur
América (2.215.940 miles de euros), seguido de Francia y España.
12
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Oceanía
Asia
C y S. América
N. América
África
Si comparamos el año 2010 y 2011, podemos apreciar que el gasto por turismo ha descendido
en general hacia Centro y Sur América, especialmente el mercado alemán y holandés. No
obstante Francia ha incrementado más de un 44% y Bélgica más de un 55% en gasto hacia
esta región.
gasto
Centro y
Sur
America
Bélgica
Alemania
España
Francia
Italia
Holanda
Reino
Unido
711.000
601.000
%
crecimiento
55,78
-28,03
-3,13
44,49
ND
-15,47
1.211.401
1.093.400
-9,74
2010
2011
133.161
207.436
3.079.000
2.215.940
1.185.296
1.148.198
1.213.581
1.753.448
ND
ND
6. Evolución del número de viajeros europeos a países de
Centroamérica
En el año 2011, un total de 646.925 viajeros de los países europeos prioritarios que estamos
analizando, eligieron algún país de Centroamérica como destino de sus viajes tanto de
negocios como vacacionales o personales (visitas a familiares o amigos). Esta cifra ha
incrementado un 9.4% con respecto al año 2010, incrementando especialmente la llegada de
los holandeses y de los belgas.
13
El año 2009 fue un año donde notó un descenso de los viajeros hacia Centroamérica,
recuperándose en el año 2010 y mejorando en el 2011, a pesar de la crisis. Si se realiza una
comparativa del año 2008 y del año 2011, se aprecia un crecimiento de 9.6% de llegadas.
Llegadas
Europeos a Centroamérica
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2008
2009
2010
2011
Europeos
La suma de los viajeros en 2011 con origen en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido
y destino a Centroamérica creció un 7.1 % respecto al año 2010.
Evolución del número de viajeros europeos de los países emisores con destino a los países de
Centroamérica.
2008
Diferencial
2009 interanual
Diferencial
2010 Interanual
Alemania
101.522
99.415
-2,1
101.263
1,9
España
133.028
129.762
-2,5
140.637
8,4
Francia
87.749
87.915
0,2
91.266
3,8
Italia
Reino
Unido
77.614
73.532
-5,3
79.915
8,7
105.853
91.944
-13,1
98.294
6,9
Bélgica
18.174
20.100
10,6
20.100
0,0
Holanda
66.343
59.796
-9,9
59.796
0,0
TOTAL
590.283
562.464
-4,7
591.271
5,1
Diferencial
2011 interanual
115.180
145.592
95.652
87.303
13,7
103.753
27.718
71.727
646.925
5,6
*Los datos de Bélgica y Holanda de 2010 no se cuentan con ellos, por lo que se basa en los
recogidos de 2009.
14
3,5
4,8
9,2
37,9
20,00
9,4
Todos los países han experimentado un incremento de viajeros entre 2010 y 2011, siendo los
que más han incrementado Alemania, Bélgica y Holanda.
A continuación se detallan las tablas de viajeros totales procedentes de los 7 países emisores,
que tuvieron como destino uno de los países de Centroamérica para los años 2008, 2009,
2010 y 2011.
Evolución de los españoles a
Centroamérica
60.000
50.000
40.000
2008
30.000
20.000
2009
10.000
2010
0
2011
Los viajeros que salieron desde España a algún país de Centroamérica en 2011 se
incrementaron un 3.5% respecto al año 2010. Si realizamos una comparativa desde el año
2008, vemos que ha incrementado un 9.4% los españoles que han viajado a Centroamérica. De
estos países destino el que experimenta un mayor incremento de viajeros respecto al año
anterior es El Salvador (81.76%) y Panamá (5.56%). Le sigue Honduras con un 4%, con respecto
al 2010.
Españoles 2011- Distribución
Panamá
22%
Nicaragua
8%
Belice
1%
Costa Rica
33%
Guatemala
18%
Honduras 1/
11%
El Salvador
7%
15
De todos los viajeros con origen en España hacía un país de Centroamérica el 33% escogió
Costa Rica. Panamá y Guatemala fueron los destinos elegidos por un 22% y 18% de los viajeros
españoles respectivamente, el resto se reparte entre un 11% a Honduras, un 8% a Nicaragua,
un 7% a El Salvador y un 1% a Belice.
Evolución de los alemanes a
Centroamérica
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2008
2009
2010
2011
0
En 2011 los viajeros con origen en Alemania a Centroamérica se incrementaron respecto al
año anterior en un 13.7%. Todos los países han incrementado sus viajeros en el año 2011,
siendo El Salvador y Panamá (31.8%) los que más han incrementado. Le sigue Costa Rica con
un 10.52%, seguido de Nicaragua (9.69%), Guatemala (8.55%), Honduras (3.87%) y Belice
(0.37%).
16
Alemanes 2011- Distribución
Panamá
11%
Belice
3%
Nicaragua
10%
Costa Rica
43%
Honduras 1/
11%
Guatemala
18%
El Salvador
4%
Un 43% de los viajeros con origen en Alemania que viajaron a un país de Centroamérica
eligieron Costa Rica, seguida de Guatemala que fue elegida por un 18 %.
Evolución de los italianos a
Centroamérica
25.000
20.000
15.000
2008
10.000
2009
5.000
2010
0
2011
Los viajeros desde Italia con destino a Centroamérica se incrementaron un 9.2% en 2011
respecto a las cifras de 2010. Los destinos que más crecen son El Salvador (111%) y Belice
(24%). A excepción de Nicaragua que se aprecia un descenso del 1.28% con respecto al 2010,
el resto de países ha incrementado.
17
Italianos 2011- Distribución
Nicaragua
6%
Panamá
19%
Honduras 1/
24%
Belice
3%
Costa Rica
23%
Guatemala
19%
El Salvador
6%
En este destino Honduras queda por delante de otros destinos, ya que es el país de
Centroamérica elegido por el 24% de los viajeros italianos que fueron en 2011 a
Centroamérica. Costa Rica representa el 23% de los viajes y Panamá el 19%.
Evolución de los franceses a
Centroamérica
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
En 2011 se incrementaron en un 4.8% el número de viajeros franceses a un país de
Centroamérica. En el caso de los franceses, El Salvador y Costa Rica están en la cabeza en
cuanto a crecimiento (126% y 8.57%, respectivamente), le sigue Belice con un 11%, Panamá
(5.97%), Honduras (3.45%) y Nicaragua (0.93%). El único país que ha descendido es Guatemala
donde han llegado un 6.1% menos de visitantes franceses que en el año 2010.
18
Franceses 2011- Distribución
Nicaragua
8%
Belice
3%
Panamá
13%
Honduras
7%
Costa Rica
40%
Guatemala
26%
El Salvador
3%
Costa Rica acoge el 40% de los viajeros con origen en Francia hacia un país de Centroamérica,
Guatemala – aún con la disminución de viajeros entre un año y otro- representa un 26% y
Panamá un 13%, es decir entre los tres países reúnen a casi el 80% de los viajeros con origen
en Francia.
Evolución de los británicos a
Centroamérica
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
La diferencia interanual de viajeros ingleses a Centroamérica entre 2010 y 2011 se ha
incrementado en un 5.6%. Todos los países incrementan el número de viajeros ingleses
excepto Belice que se reduce en un 7.7%. Destaca especialmente el incremento hacia El
19
Salvador (152%) y a Guatemala (12.25%). Nicaragua obtuvo un crecimiento de más del 6.12%,
Honduras del 3.56%, Panamá de 3.35% y Costa Rica del 2.72%.
Británicos 2011- Distribución
Panamá
11%
Belice
8%
Nicaragua
10%
Costa Rica
34%
Honduras 1/
11%
Guatemala
24%
El Salvador
2%
Costa Rica acogió el 34% de los viajeros ingleses con destino a un país centroamericano,
Guatemala al 24%, Honduras y Panamá representan un 11 % cada uno. Nicaragua y Belice
acogen al 11% y 8%, respectivamente (en este caso Belice es un destino con más
representatividad que en otros mercados orígenes). El Salvador llega al 2% de peso de viajeros
ingleses que eligen como destino un país de Centroamérica.
En cuanto a Holanda y Bélgica no se cuentan con datos estadísticos de los años anteriores, por
lo que únicamente podemos apreciar la distribución de los viajeros a los distintos países
Centroamericanos.
De Holanda llegaron 71.727viajeros holandeses, de los cuales un 39% visitaron Costa Rica y un
21% Guatemala, es decir cubren un 60% de los holandeses que viajaron a Centroamérica en
2011.
20
Holandeses 2011- Distribución
Belice
4%
Panamá
15%
Nicaragua
10%
Costa Rica
39%
Honduras 1/
9%
Guatemala
21%
El Salvador
2%
Los belgas son los menos representativos para Centroamérica si se compara con el resto de
países prioritarios de Europa, ya que llegaron a la región 27.718 en el año 2011.
Belgas 2011- Distribución
Panamá
11%
Nicaragua
12%
Honduras 1/
8%
Costa Rica
45%
Guatemala
22%
El Salvador
2%
También en este caso, Costa Rica y Guatemala son los que proporcionalmente se llevan más
turistas belgas (45% y 22% respectivamente), es decir, solamente entre estos dos países
abarcan en 67% de los visitantes belgas.
21
Comparativa del año 2008-2011
%20112008
Alemania
España
Francia
Italia
Reino
Unido
% de
crecimiento
medio
Belice
-21,59
-11,51
-4,81
-6,46
Costa Rica El Salvador
10,11
20,95
-11,56
24,31
10,59
46,53
6,48
71,19
Guatemala
4,51
6,53
15,48
14,06
Honduras
45,27
46,31
45,19
47
Nicaragua
61,81
15,01
42,36
27,23
Panamá
6,84
46,39
-21,64
-17,64
%de
crecimiento
medio
18,27
16,50
19,1
20,27
0,90
-18,82
-11,33
-11,81
10,39
45,77
0,96
-8,88
-12,64
0,86
30,23
10,19
45.98
29,47
1,01
Pese a la crisis que está viviendo Europa desde el año, todos los países centroamericanos a
excepción de Belice han incrementado el número de turistas de los mercados prioritarios.
Tal y como se aprecia en el cuadro, los alemanes han incrementado considerablemente sus
viajes hacia la región (18.27%), especialmente a Nicaragua (61.81%), Honduras (45.27%) y El
Salvador (20.95%). Belice es el único que ha descendido en cuanto al número de llegadas, con
un 21.59%.
En cuanto a los viajes desde España, se aprecia que ha tenido un incremento del 16.50%,
siendo Panamá (46.39%) y Honduras (46.31%). En cuanto a descensos, Belice y Costa Rica han
bajado el número de turistas, a pesar de que Costa Rica sigue siendo el país que más turistas
recibe.
Un 19.1% más de franceses han llegado más en el 2011 comparado con el 2008, cuando
comenzó la crisis europea. El Salvador y Nicaragua han sido los que más han crecido, con un
46.53% y 45.19%, respectivamente. No obstante, han bajado Panamá y Belice un 21.64% y un
4.81% respectivamente.
Los italianos han crecido un 20.27%, siendo El Salvador y Honduras los que más han crecido en
proporción. También en este caso, los italianos han descendido hacia Belice y hacia Panamá.
Reino Unido ha sido el país europeo prioritario que menos ha crecido desde el 2008 (0.90%).
Honduras, Guatemala y Nicaragua son los que han crecido.
22
7. Estacionalidad de los viajes a Centroamérica
En Julio y Agosto se registran alrededor de un 20% de todos los viajes del año a los países de
Centroamérica, no obstante, se aprecia que los meses de enero y febrero son claves y
prioritarios para Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, los cuales representan un 10% del
total de los viajes a sus países, excepto Costa Rica, que representa el 11%.
Los meses de septiembre y octubre son los más flojos en comparación, seguidos de mayo y
junio.
Gráfico de la estacionalidad de los viajes a cada país de Centroamérica en 2011 según mes de
llegada al país.
90.000
80.000
70.000
60.000
Panamá
50.000
Nicaragua
40.000
30.000
Honduras
Guatemala
El Salvador
20.000
Costa Rica
10.000
Belice
0
El estudio de la estacionalidad de los viajes totales de los europeos con destino Centroamérica
demuestra que en el primer trimestre es cuando más turistas procedentes de Europa llegan
[(un 29%. Enero (10%), febrero (9%), marzo (10%)], seguido del tercer trimestre, el periodo
estival [(26%. Julio (10%), agosto (10%) y septiembre (6%)].El cuarto trimestre acapara el 24%
de los viajes, octubre (6%), noviembre (9%) y diciembre (8%).
El segundo trimestre es cuando menos turistas europeos llegan a la región (21%). En el mes de
Abril, por la Semana Santa es cuando se realiza más viajes en ese trimestre. Abril (8%), Mayo
(7%) y Junio (7%).
23
Si analizamos los países prioritarios (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), podemos
apreciar que los alemanes realizan sus viajes en los tres primeros meses del año. Siendo los
meses de mayo y junio cuando menos viajes han realizado a Centroamérica.
Los españoles concentran sus viajes a la región, principalmente en julio y agosto, siendo el
mes de mayo cuando menos viajes realizan.
Los franceses viajan más en febrero y en marzo, siendo septiembre el mes en el que menos
viajan.
En cuanto a Italia, los viajeros procedentes de allí viajan especialmente en el mes de agosto,
siendo los meses de abril, mayo y septiembre cuando menos viajan a Centroamérica.
Los británicos viajaron más en el mes de marzo, seguido de enero, febrero, abril y julio. El mes
de septiembre fue cuando menos viajaron a Centroamérica.
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Británicos
Agosto
Julio
Italianos
Junio
Franceses
Mayo
Españoles
Abril
Alemanes
Marzo
Febrero
Enero
0
2
4
6
8
10
12
14
8. Motivos y forma de organización del viaje de los europeos
a países de Centroamérica
Motivos del viaje
El análisis de motivos de los viajes a países de Centroamérica muestra dos comportamientos,
uno es el posicionamiento de Costa Rica y Belice, dos destinos claramente vacacionales donde
más del 76% de los viajes se realizan para realizar vacaciones.
24
El otro comportamiento que detectamos es el doble posicionamiento del resto de países, por
un lado un posicionamiento como destino vacacional (aunque con porcentajes mucho
menores los mencionados anteriormente, que rondan el 50% en el caso de Nicaragua y
Panamá) pero también con un posicionamiento como destino para la visita de familiares y
amigos, es decir los residentes en Europa de países Centroamericanos efectúan un número
considerable de viajes a sus países de origen.
En este segundo grupo destacan El Salvador y Guatemala donde en 2011 el 31% de los viajeros
lo hizo por motivos de visita a familiares y amigos.
BELICE
2011
Vacaciones
PANAMA GUATEMALA COSTA RICA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA
78%
54%
33%
76%
47%
34%
4%
33%
22%
13%
13%
34%
9%
17%
4%
31%
7%
31%
30%
30%
Congresos y convenciones
1%
6%
5%
1%
0%
0%
1%
Otros motivos
0%
3%
9%
3%
9%
2%
10%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Negocios
Visita a familia y amigos
Total
50%
BELICE PANAMA GUATEMALA COSTA RICA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA
2010
Vacaciones
77,0%
54,0%
32,0%
79,0%
44,8%
35,1%
55,0%
3,9%
33,0%
24,0%
11,0%
14,3%
31,1%
11,0%
18,0%
4,0%
30,0%
8,0%
35,9%
27,8%
25,0%
Congresos y convenciones
0,0%
6,0%
4,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
Otros motivos
1,0%
3,0%
10,0%
2,0%
5,0%
5,0%
8,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Negocios
Visita a familia y amigos
Total
Países como Honduras, Guatemala y especialmente Panamá tienen una importante afluencia
de viajeros por motivos de negocios, al igual que ocurría en el año 2010.
Destaca positivamente que El Salvador y Guatemala incrementaron el porcentaje de viajes por
vacaciones entre 2010 y 2011.
Forma de organización del viaje en 2011
2011
BELICE
PANAMÁ GUATEMALA
COSTA
RICA
EL
SALVADOR
HONDURAS NICARAGUA
84%
84%
84%
68%
91%
84%
94%
16%
16%
16%
32%
9%
16%
6%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2010
BELICE
Independiente
Paquete
Turístico
Otros
Independiente
Paquete
Turístico
PANAMÁ GUATEMALA
COSTA
RICA
EL
SALVADOR
HONDURAS NICARAGUA
87,0%
87,0%
87,0%
70,0%
83,7%
95,3%
99,0%
10,0%
10,0%
10,0%
16,0%
16,3%
4,7%
1,0%
Otros
2,9%
3,0%
3,0%
14,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
25
La forma de organización de los viajes a Centroamérica es un dato poco representativo ya que
no todos los países disponen de este dato para su análisis y evolución, por lo que
principalmente cabe destacar que los viajes a estos países se realizan de forma independiente,
es decir directamente por parte del viajeros sin la contratación de un paquete que englobe
todos los servicios de antemano, aunque en comparación con datos de 2010, se ve que en
general se ha incrementado la compra a través de paquetes turísticos.
9. Evolución del número de viajeros a países competencia y
comparativa con los países de Centroamérica
La comparativa con otros países considerados competencia, es poco representativa ya que la
distancia del número de viajeros entre los países de Centroamérica con destinos como Estados
Unidos, Cuba, República Dominicana o con Brasil es muy grande.
De todos los países que se podrían considerar “competitivos” el que más turistas recibe es sin
duda Estados Unidos.
En ranking de llegadas, según las estadísticas recogidas de cada uno de los Ministerios (2011):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
EEUU
México
R. Dominicana
Cuba
Perú
Costa Rica
Chile
Venezuela
Guatemala
Panamá
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
26
En cuanto a crecimiento en el número de turistas con respecto al año 2010:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
El Salvador
Panamá
Uruguay
Perú
México
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
EEUU
Guatemala
Países como Chile, Venezuela y República Dominicana registran un descenso en el número de
llegadas de estos países prioritarios que estamos analizando. (-43%, -5% y -3%,
respectivamente).
Evolución 2011/2010
107
4
2
6
8
7
-3
0
5
3
4
4
-5
-43
27
¿Cuál es el principal mercado de nuestros países y de la competencia? (solamente analizando
nuestros mercados prioritarios- Datos 2011)
Cuba
Chile
EEUU
México
Perú
R.
Dominicana
Uruguay
Venezuela
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Holanda
Alemania
UK
UK
España
Francia
Francia
España
UK
España y
Alemania
España
España
Italia
Alemania
España
En datos cuantitativos, podemos apreciar el número de turistas recibido en cada país
analizado.
2011 Cuba
Alemanes
Españoles
Franceses
Italianos
Británicos
Holandeses
Belgas
Chile
EEUU
95.124 66.652 1.823.797
101.631 56.781
700.183
94.370 63.800 1.504.182
110.432 28.173 891.571
175.822 53.537 3.835.300
32.402 18.391 601.013
14.266
9.660
nd
México
Perú
R.
Dominicana Uruguay Venezuela
165.136 56.197
279.531 105.231
186.780 72.900
150.691 45.192
330.072 55.415
67.820 24.486
30.344
4.534
186.894
167.409
261.744
100.945
145.033
45.400
38.542
20.271
32.308
nd
17.527
nd
nd
nd
18.545
45.274
22.858
36.482
11.880
15.148
2.026
624.047 176.413 9.356.046 1.210.374 363.955
945.967
70.106
152.213
2011 Belice
Costa
Rica
El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Alemanes
3.262
49.225
4.993
20.516
12.219
12.118
12.847
Españoles
1.440
47.782
10.620
26.426
15.459
11.305
32.560
Franceses
3.101
38.290
3.023
24.874
6.872
7.131
12.361
Italianos
2.218
20.225
5.228
16.819
20.977
5.541
16.295
Británicos
8.199
35.689
1.919
24.541
11.742
10.107
11.556
Holandeses
2.869
27.731
1.368
15.078
6.393
7.178
11.110
21.089
12.508
231.450
471
27.622
5.950
134.204
2.351
76.013
3.266
56.646
3.172
99.901
Belgas
28
10.
Conclusiones
 Se han analizado los viajes desde sietes mercados emisores que son España, Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido, Holanda y Bélgica.
 Se han utilizado las fuentes de información oficiales tales como Eurostat, OMT, SITCA y
datos estadísticos procedentes de los Ministros de los países de Centroamérica.
 Estos 7 mercados emisores concentran el 80% de los viajes vacacionales de más de 4
días que han salido fuera de su país de origen en el 2011. De estos mercados emisores,
Alemania es el país que representa el mayor peso, seguido de Reino Unido y Francia.
 Si se hace una comparativa desde el año 2008 con el 2011, podemos ver que los países
ofrecen un crecimiento en el número de viajes fuera de su país de origen, excepto
Reino Unido
 Los viajes con destino no-europeo representan el 21% del total, ya que la mayoría de
los viajes con origen en Europa se queda en otros países europeos.
 Los viajes a países de Centro y Sur América representan el 3% del total de viajes de
más de 4 días con origen en Europa. De estos mercados emisores, Alemania es el país
desde donde más turistas llegan.
 En el conjunto de viajes de larga distancia, la zona de Sur y Centro América representa
el 14% de los viajes con origen en Europa.
 Los británicos, seguidos de los alemanes, españoles y franceses son los que más llegan
a Centro y Sur América.
 La zona de Sur y Centro América representa un 46% de todos los viajes de larga
distancia con origen en España, en Holanda esta zona tiene un 14% de cuota, desde
Italia tienen un peso del 13%, en Reino Unido estos viajes representan un 13% de total
de viajes de más de 4 días, los viajes a la zona de Sur y Centroamérica desde Alemania
representa un 12%, en Bélgica tienen una cuota un 13% y por último desde Francia
representan el 13%.
 La reserva directa de sus viajes de más de 4 día son realizadas directamente (26%) y a
través de las Agencias de Viajes y Tour Operadores (22%).
 Los países de Sur y Centro América reciben el 17% del gasto en viajes vacacionales de
larga distancia. La relación gasto y número de viajeros es favorable a pesar de que
Alemania y Holanda han descendido en sus gastos por viaje con respecto al año 2010.
 En el año 2011, un total de 646.925 viajeros eligieron algún país de Centroamérica
como destino de sus viajes tanto de negocios como vacacionales o personales (visitas a
familiares o amigos). Si se realiza una comparativa de 2008 con el 2011, a pesar de la
crisis, hay un crecimiento del 9.6%.
 La suma de viajeros en 2011 con origen Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido
con destino a Centroamérica creció un 7.1% con respecto al año 2010.
29
 Todos los países origen han incrementado el número de viajeros enviados a
Centroamérica, el dato global no es comparable ya que no disponemos de los datos de
2010 de los mercados Holanda y Bélgica, habiéndose utilizados los de 2009.
 En 2011 el número de viajeros desde Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido
fue de 547.480.
 Los países que han experimentado un mayor incremento de viajeros entre 2010 y 2011
son Bélgica, Holanda y Alemania que tiene incrementos superiores al 13%.
 Italia y Reino Unido también registran un incremento del 9.2% y del 5.6%
respectivamente, en el 2011.
 Si se realiza la comparativa con el año 2008, cuando comenzó la crisis en Europa,
vemos que los cinco países prioritarios han crecido. Alemania, un 18.20%, España, un
16.5%, Francia, un 19%, Italia, un 20.20% y Reino Unido, un 0.90%.
 En Julio y Agosto se registran alrededor de un 20% de todos los viajes del año a los
países de Centroamérica.
 Se aprecia que los meses en donde van más turistas de Europa a Centroamérica se
producen el primer (29%) y tercer trimestre (26%).
 Los meses de mayo, junio, septiembre y octubre cuando menos viajes se realizan.
 Los viajes a Centroamérica se realizan principalmente por motivos vacacionales y por
la visita a familiares y amigos.
 El Salvador y Guatemala incrementaron el porcentaje de viajes por vacaciones entre
2010 y 2011, un 2.2% en el primer caso y un 1% en el segundo caso. En el caso de
Costa Rica se aprecia que por motivos vacacionales ha habido un descenso del 3%.
 Al realizar una comparativa con los países que se podrán considerar “competidores”,
observamos que Costa Rica y Panamá se encuentran en el ranking de los diez primeros
en cuantas llegadas, estando en los puestos 5 y 10, respectivamente.
 Importante es el dato de crecimiento en comparación con los países “competidores”
pues El Salvador y Panamá se mantienen a la cabeza en cuanto al incremento.
 Países como Chile, Venezuela y República Dominicana registran descenso en el
número de turistas con respecto al año 2010.
 Dentro de nuestros países “competidores”, vemos que los españoles son los que más
visitan Perú, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. Los alemanes
son los que más viajan a Chile, Costa Rica y Nicaragua. Los ingleses a EEUU, México y
Belice. Los franceses los que más viajan a República Dominicana y Uruguay, y los
holandeses son los que más viajan a Cuba.
30
ANEXO TABLAS DE DATOS DE VIAJEROS (relativos a los gráficos del punto 6)
España
2008
2009
2010
Costa Rica
Belice
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
54.029
2.729
8.545
24.713
10.565
10.149
22.298
46.458
1.459
5.946
25.643
14.441
10.615
25.200
48.492
1.466
5.844
27.788
14.656
11.337
30.846
133.028
129.762
140.429
Total
2011
47.782
1.440
10.620
26.426
15.459
11.305
32.560
145.592
Alemania
2008
2009
2010
Costa Rica
Belice
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
45.021
4.160
4.131
19.628
8.410
8.120
12.052
42.543
3.376
1.871
20.273
11.432
10.833
9.087
44.539
3.250
2.065
18.901
11.764
11.048
9.742
49.225
3.262
4.993
20.516
12.219
12.118
12.847
Total
101.522
99.415
101.311
115.180
Francia
2008
2009
2010
34.633
30.737
35.266
3.256
3.269
2.790
Costa Rica
Belice
El Salvador
2.064
1.779
1.333
Guatemala
Honduras
Nicaragua
22.171
4.734
5.107
28.016
6.454
6.495
26.503
6.643
7.067
Panamá
15.784
11.165
11.664
Total
87.749
87.915
91.266
2011
2011
38.290
3.101
3.023
24.874
6.872
7.131
12.361
95.652
31
Italia
2008
2009
19.009
18.497
18.498
2.374
1.614
1.788
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
3.055
14.765
14.283
4.351
2.843
12.582
19.507
5.118
2.475
14.489
20.078
5.613
Panamá
19.777
13.371
15.812
Total
77.614
73.532
78.753
Costa Rica
Belice
Reino Unido
2010
2011
20.225
2.218
5.228
16.819
20.977
5.541
16.295
87.303
2008
2009
2010
2011
Costa Rica
40.249
28.882
34.745
Belice
10.105
8.545
8.874
El Salvador
2.554
649
760
Guatemala
Honduras
Nicaragua
22.227
8.055
10.010
21.272
11.017
10.760
21.863
11.339
9.523
12.653
10.819
11.182
105.853
91.944
98.286
Panamá
Total
Holanda
2008
2009
Costa Rica
30.615
25.008
Belice
3.913
nd
El Salvador
1.274
nd
Guatemala
Honduras
Nicaragua
15.781
5.590
4.634
12.818
5.943
6.418
Panamá
4.536
9.609
Total
66.343
59.796
Bélgica
2008
2009
Costa Rica
Belice
8.367
-
9.510
-
El Salvador
823
Guatemala
Honduras
Nicaragua
5.477
1.987
1.520
Panamá
Total
18.174
5.867
2.181
2.542
20.100
35.689
8.199
1.919
24.541
11.742
10.107
11.556
103.753
2011
27.731
2.869
1.368
15.078
6.393
7.178
11.110
71.727
2011
12.508
471
5.950
2.351
3.266
3.172
27.718
32
33