UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú; DECANA DE AMERICA) FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Unidad de Post Grado Maestría en Economía Mención en Desarrollo Empresarial y Regional CURSO: ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO E INDUSTRIALIZACIÓN Profesor: Mg María del Pilar Pinto de la Sota ENSAYO: LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO Y CALZADO Econ. POR: Germán A. López Herencia PRESENTADO ECON. GERMÁN A. LÓPEZ HERENCIA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO Y CALZADO EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE CUERO Y CALZADO La industria del cuero y calzado tiene la característica de integrar el sector pecuario con el industrial, a través de la fabricación de cuero, calzado y otros productos derivados, por lo cual, el mayor valor agregado se encontrará en la fabricación de calzado. Se han identificado cuatro grandes actividades que se desarrollan en esta cadena productiva: la producción de cuero crudo, la curtiembre, la producción de productos de marroquinería y talabartería y finalmente la industria del calzado En la actualidad, la fabricación de calzado se efectúa principalmente por empresas de mediano tamaño, con procesos productivos estandarizados y de mediana tecnología, pero al mismo tiempo, se ha constituido en una de las ramas de la producción en donde la micro y pequeña empresa se ha desarrollado con significativa fuerza, superando en cierto sentido la producción artesanal por una industrial con baja tecnología e intensiva en mano de obra, por lo cual la calidad del producto final es variable y que está orientada principalmente al mercado interno. Esta dispersión de unidades productivas nos da una idea de la importancia de este sector en la economía. Al respecto se sostiene que “es un sector importante por el efecto multiplicador que tiene en otras ramas de la economía y por el número de empleos que genera. Se estima que este sector genera 40,000 puestos de trabajo directo y, aproximadamente, 160,000 empleos indirectos. Anualmente, se producen alrededor de 22 millones de pares de zapatos”1. Al revisar cronológicamente la evolución de este sector, nos encontramos como poco a poco la evolución de estas actividades se han ido integrando. La dinámica de la etapa proveedora de materia prima (cuero) en el siglo XIX seguía la misma lógica de las materias primas peruanas, estaba condicionada por su posibilidad de exportación sin mayor valor agregado. Cabe señalar que esta materia prima vista desde mas atrás del proceso productivos, constituye un subproducto de la actividad pecuaria – ganadera, la cual se orienta principalmente a la producción de carne y leche, siendo el cuero un producto derivado. En este sentido, las primeras disputas por el control de las materias primas se encuentran entre las casas comerciales exportadoras y las curtiembres. En efecto, en el siglo XIX la fabricación de calzado se efectuaba principalmente de manera artesanal, con una fugaz aparición de una planta de fabricación que se instaló en 1867 y que quebró años mas tarde, por lo cual el proceso productivo mantuvo su carácter artesanal hasta inicios del siglo XX. A diferencia de esta actividad, la curtiduría mostró una mejor dinámica hacia finales del siglo XIX, cuando se instalan las primera plantas manufactureras como la Curtiduría Rimac, la Curtiduría a Vapor de Monserrate Ltda.., etc, las cuales, como se señaló anteriormente, se enfrentaban con casas exportadoras como la Duncan Fox que por sus inversiones en los complejos textil y de grasas, tenía un marcado acercamiento con los ganaderos y criadores de cabras. Plan de Competitividad Productiva –Cadena Productiva de Cuero y Calzado-Ministerio de la Producción 1 A comienzos del siglo XX, empiezan a aparecer las primeras fábricas de calzado en serie, con maquinaria moderna traída desde Estados Unidos y que permitía una producción de hasta 300 pares por día. A mediados de los años 30 comienzan a darse las primeras integraciones hacia adelante, cuando las curtidurías empiezan a invertir en fábricas de calzado ya existentes, aunque también se dan casos de integración hacia atrás. Recién en la década de los 50 como parte de las políticas de protección a la industria nacional, se imponen derechos sobre la exportación de pieles crudas, con lo cual el poder de influencia de la curtiduría – fábrica de calzado se impone como núcleo de la cadena productiva. Es a partir de la década de los ochentas, luego de toda una década de proteccionismo, en que la apertura trae consigo una reestructuración del sector con el cierre de grandes fábricas y la producción de calzado a través de micro y pequeñas empresas, presentándose importantes aglomeraciones como el del parque industrial de Villa el Salvador. En la actualidad, la exportación de calzado y de cuero ha mostrado mucha dinámica y se han presentado buenas oportunidades como las generadas por el ATPDEA por el cual, el calzado del Perú ingresa sin pagar aranceles a Estados Unidos y el gran potencial que se generaría con la firma del TLC con dicho país. PANORAMA INTERNACIONAL Como se ha señalado anteriormente, el centro de la cadena productiva lo constituye prácticamente la producción de calzado, siendo su principal insumo el cuero. Por lo tanto, estos dos son los ejes de análisis sobre los cuales se puede desarrollar un rápido repaso del panorama internacional de la producción del cuero y de su insumo principal. Al respecto los países productores de calzado son los compradores más importantes de cuero como Francia e Italia en la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América Latina. A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los países productores de productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se incrementaran en forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las industrias nacionales. De otro lado, en lo que respecta la industria del calzado ha mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los países desarrollados hacia China y los Tigres Asiáticos en donde la producción de calzado es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo siendo el bajo costo de la mano de obra el principal factor de relocalización y complementado por falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles. Siguiendo la lógica del ciclo de transferencia tecnológica, la cual indica que cuando una tecnología se convierte en masiva, es transferida hacia países menos desarrollados, virando los países de origen hacia nuevas tecnologías diferenciadas, la producción de calzado en países como España, Italia y Portugal se ha enfocado en la fabricación de productos con un alto grado de diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en los países líderes en cuanto a diseños y a la tecnología empleada para la producción de calzado. “Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para capelladas y el poliuretano (plástico) para fabricar suelas. Sin embargo, la innovación tecnológica más marcada se desarrolla en el calzado deportivo, que fabrica suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e incorpora como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido por computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda.”2 (2) DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA Como se señaló al inicio, el proceso productivo de la cadena de cuero se divide en cuatro grandes actividades que son (3): a) b) c) d) Producción de cuero crudo Curtiembre Marroquinería y Talabartería y Calzado. Una breve descripción nos ilustra estas actividades: a) Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia prima es la piel cruda de origen bovino. b) Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones físico– químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado. Dentro de los tipos de curtiembre están: el curtido vegetal que utiliza extractos naturales. Este es usado principalmente para los cueros bovinos, destinados a la fabricación de suelas de calzado y de sillas de montar. El curtido mineral, utiliza sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Es aplicado para obtener cueros finos, flexibles y suaves como la napa, la oscaria, la gamuza y el nobuck. c) 2 Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco pasos básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. Cuero, Calzado e Industria Marroquinera. Dirección Nacional de Planeación de Colombia Cabe resaltar que dentro de estos cinco pasos cobra vital importancia el guarnecido, ya que aquí se procede a disminuir el espesor del cuero en los bordes para un mejor doblado y armado. d) Calzado: una característica importante del proceso de producción del calzado es que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas, luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido. La cadena productiva referente a la producción de cueros y de calzado, la cual se puede observar en el siguiente gráfico: Pieles de otras especies sin curtir (crudas) Curtido y Acabado de Pieles sin depilar Pieles de ganado vacuno sin curtir (crudas) Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de calzado con suela de cuero Curtido y Acabado de Cuero Cueros Crudos Importados Químicos y otros Insumos (Lacas, curtientes, Anilinas Cromo, Sulfato) Cadena Principal Comercio de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Comercio de Zapatos mercado interno Fabricación de calzado con suela de jebe Otros Materiales (Planchas de Jebe y Plástico, Telas, Pegamentos) Fabricación de calzado con otros materiales) Comercio de Zapatos mercado internacional Cadena Secundaria Fuentes: Plan de Competitividad Productiva-Ministerio de la Producción Cluster de la Industria del Perú Elaboración Propia Es importante conocer la participación de los diferentes sectores de la economía en la fabricación de calzado, lo cual nos da una idea del eslabonamiento que se presenta. Al respecto, la Matriz Insumo Producto del Perú para el año 1994 nos da la siguiente información: Cuadro N° 01 Consumo Intermedio de la Producción de Calzado (Precio de Productor) Sector Mill- S/. % Cuero 202 27.98 Comercio 54 7.48 Caucho, Plásticos 44 6.09 Químicos 23 3.19 Transporte 22 3.05 Textiles 21 2.91 Calzado 21 2.91 Servicios de Empresas 16 2.22 Otros Químicos 12 1.66 Papel 7 0.97 Servicios Financieros 6 0.83 Otras Manufacturas 4 0.55 Maquinaria 3 0.42 Electricidad,Agua 3 0.42 Vestidos 2 0.28 Siderurgia 2 0.28 Petróleo Refinado 2 0.28 Metales 2 0.28 Madera 2 0.28 Imprenta 2 0.28 Seguros 1 0.14 Restaurantes 1 0.14 TOTAL C.I. 452 62.60 VA 270 37.40 VBP 722 100.00 Fuente: Clusters de la Industria en el Perú Elaboración Propia Como se observa, el cuero curtido tiene una participación bastante significativa dentro del valor bruto de producción del calzado, bordeando el 28% de este, seguido de los costos de comercialización con 7.5%, los cauchos y plásticos con 6.1% y luego los elementos químicos necesarios que tienen una participación de 3.2%. El proceso productivo del calzado consta de los siguientes aspectos: MATERIALES E INSUMOS DEL CALZADO Cuero Forro Falsa o plantilla de armado Cambrillón Suela de cuero o planta (PVC, caucho, Pu, TR, Neolite, etc.) Pegamentos Punteras y contrafuertes Tacos y tapillas ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DE LA PIEL Dermis o corium Es la parte primordial para el curtidor porque es la que se transforma en cuero. Representa aproximadamente un 85% del espesor de la piel en bruto. Se encuentra situada inmediatamente por debajo de la epidermis y está separada de ella por la membrana hialina. Esta membrana presenta el típico poro o grano, el cual es característico de cada tipo de animal. Epidermis (lado del pelo) Es la parte más superficial o externa de la piel y sirve de revestimiento. Aproximadamente representa el 1% del espesor total de la piel en bruto. Durante la fabricación del cuero se elimina en la operación de pelambre. Tejido subcutáneo o endodermis (lado de la carne) Constituye aproximadamente el 15% del espesor total de la piel en bruta y se elimina durante la operación de descarnado. Es la parte de la piel que asegura la unión con el cuerpo del animal. Es un tejido conjuntivo constituido por grandes lóbulos de tejido graso limitados por tabiques de fibras colágenas delgadas y escasas fibras elásticas. FLUJOGRAMA DE LA CURTIEMBRE PIEL CRUDA REMOJO PELAMBRE CALERO DESCARNADO DESENCALADO PIQUELADO CURTIDO ESCURRIDO DIVIDIDO REBAJADO NEUTRALIZADO RECURTIDO TEÑIDO ENGRASE ACONDICIONADO ABLANDADO OTRAS EXPEDICIÓN SECADO TIPOS DE CUERO Cabritilla Piel de cabrito o cabra para capellada, curtida al puro cromo y a la que se da un acabado liso, lustroso y brillante. Se utiliza para calzados de vestir en especial para calzados de dama. Los espesores utilizados son 0.8 a 1.5 mm de grosor. Guante Término genérico que se aplica a un cuero para empeine muy suave y muy flexible. Se utiliza para calzados de vestir de damas y caballeros. Los espesores utilizados son 1.2 a 1.8 mm de grosor. Box calf Piel de ternero o res curtida al puro cromo, negra o coloreada, lisa o graneada; considerada el mejor material para la pala del calzado. Se utiliza para calzados de vestir de damas y caballeros. Los espesores utilizados son1.2 a 2.0 mm de grosor. Badana Piel ovina de buena calidad, de flor cerrada y sin dividir, obtenida por curtido vegetal. Se utiliza para calzados de vestir de damas y caballeros. Los espesores utilizados son 0.8 a 1.2 mm de grosor. Corfan Marca registrada de una piel artificial desarrollada por Dupont en los EEUU. Es suave, flexible y porosa, lo que permite la transpiración. El corfan apareció en los años 60 y la firma inglesa Rayne lo empleó para hacer zapatos de salón femeninos. Mary Quant lo usó para botas de media caña. Forro sintético A partir de los 60, las pieles de imitación, han pasado a ser la alternativa a las genuinas. Están hechas de una gran variedad de fibras, que suelen incluir mezclas de acrílico, poliéster, etc. y son relativamente baratas. MATERIALES Falsa O Plantilla De Armado También denominada plantilla de montaje , es uno de los componentes de mayor incidencia en la conformación y rendimiento del calzado. Este componentes esta localizado en la parte interior y cuya función es estructurar el calzado. Puede ser considerado como el chasis del calzado. Cambrillón Los cambrillones son considerados la columna vertebral del zapato, se fabrican con diferentes modelos, quiebres y largos, dependiendo de la altura de las hormas. Se utilizan en plantillas de señora, caballero y niño y también en pisos de poliuretano, goma, etc. Suela de Cuero Es obtenido a partir de crupones decurtición vegetal (raramente de curtición combinada) de pieles de vacuno sin dividir. Suela de Caucho El caucho natural vulcanizado es un excelente material para plantas. El proceso de vulcanización le trasmite al caucho natural las propiedades físicas y químicas que superan por mucho a las propiedades físicas químicas del caucho natural sin vulcanizar. Suela De Poliuretano El poliuretano se ha vuelto un material de uso frecuente en la vida diaria, lo cual deriva de su facilidad de transformación y de la pluralidad de usos que tiene, debido a sus propiedades: Resistencia a la abrasión, a la flexión, al desgarre, flexibilidad, ligereza, apariencia. La suela en poliuretano es la mas noble de su clase. Ofrece una combinación única de poco peso y alta durabilidad insuperables. Adhesivos Pegamento de Contacto de alta calidad, desarrollado para múltiples usos en la industria de la zapatería y el cuero. Posee excelente resistencia al agua, al frío, calor y al envejecimiento. Hay dos tipos de pegamento: de Policloropreno yPoliuretano. Puntera Y Contrafuerte Es un insumo que tiene como finalidad darle cuerpo y estabilidad a la punta y talón. Esto se puede realizar con Tela de Inmersión, termoplástico o con puntera líquida acompañada con una tela. La puntera metálica ofrece seguridad al pie del usuario de cualquier impacto sobre el. Este tipo puntera se recomienda a personas que realizan trabajos pesados como la minería, construcción y otros. Tacos Y Tapillas Es un material plástico de alta resistencia, el Polipropileno es sujeto a fuertes esfuerzos y viene siendo utilizado como tacos o plataformas. Se trata de una materia prima que presenta propiedades de resistencia y aplicabilidad decorativa, además tiene una ventaja ambiental, que es reciclable. También el taco suele se de madera o capas de suela unidas por el adhesivo. Esto se utiliza el calzado de caballeros. La tapilla suele de caucho o crepé las cuales tienen una gran resistencia a la abrasión; por lo que se encuentra en contacto con el piso o suelo. CALZADO El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies del medio ambiente, por higiene y como adorno. Tiene muchas formas, como zapatos, sandalias, botas o tacones. SISTEMAS DE CONSTRUCCION CEMENTADO Es uno de los primeros sistemas de fabricación. La fijación del montaje se realiza mediante el adhesivo a base de policloropreno, la cual une el corte armado (Capellada) sobre la suela. BLAKE SIMPLE Este sistema permite asegurar el corte y la suela mediante una costura. El corte (capellada) es fijado sobre la plantilla, luego es grapeado o con tachuela sobre la falsa. Se ensuela y al final, es Blakeado por todo el contorno de la suela la cual le da seguridad al zapato. GOOD YEAR Este sistema asegura el corte, plantilla de armado y el cerco mediante una costura. Luego se coloca un relleno en el centro de la falsa y se coloca la entresuela. Luego, se cose el cerco y la entresuela. En otros casos se cosen la punta de la suela hasta la falsa (Sistema Blake). INYECCION DIRECTA Para este tipo de calzado se utiliza el sistema STRING LASTING la cual se realiza un remalle sobre el borde inferior del corte (capellada); dentro del remalle se ubica un hilo grueso la cual se ajusta cuando el corte se ubica en la horma de aluminio y después se inyecta de PVC. Este sistema se utiliza en calzados deportivos o de uso diario. VULCANIZADO Es el proceso mediante el cual a través del calor y presión se producen las reacciones entre el azufre y polímeros, dando lugar a una materia elástica con buenas propiedades. Este sistema se aplica encalzados de seguridad. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DIMENSIÓN EMPRESARIAL Obtención del Cuero y la Curtiembre Como se señaló anteriormente, la industria del calzado se basa en cueros crudos principalmente de vacunos y carneros, los cuales pueden ser nacionales o importados de Bolivia, Ecuador y Colombia. En lo que se refiere a la obtención del cuero crudo nacional, se debe indicar que su obtención se efectúa con muchas deficiencias, por el mal manejo de la piel del animal sacrificado o el maltrato que recibieron durante su vida o el transporte, con lo cual aunado a la baja calidad, se encuentra una manera inadecuada de sacrificio. Es por ello que las curtiembres nacionales tienen mayor preferencia por los cueros crudos importados, para lo cual se usa quebracho importado de Argentina y cromo sulfato importado de Chile. Los principales establecimientos que efectúan una labor de curtiembre tenemos: 1. A y H. TALAVERA Y CUEROS S.A. BAJIO SA EMA SUCURSAL EN EL PERU 2. CANEPA SOSA 3. CHAVEZ VIRRUETA HNOS. S.A. 4. COMPANEX PERU E.I.R.L. 5. CUEROS INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS 6. CUEROSOL 7. CURSAN S.R.L. 8. CURTIDURÍA EL PORVENIR S.A. 9. CURTIDURIA VARGAS HNOS. S.A. 10. CURTIEMBRE ARAKAWA 11. CURTIEMBRE AVIDAS S.R.L. 12. CURTIEMBRE BECERRA E.I.R.L. 13. CURTIEMBRE LA COLONIAL S.A. 14. CURTIEMBRE LA PERLA DEL PACIFICO S.A. 15. CURTIEMBRE LA PISQUEÑA S.A. 16. CURPISCO 17. CURTIEMBRE LA UNION S.A. 18. CURTIEMBRE LOS ANDES E.I.R.L. 19. CURTIEMBRE OSCAR CARBAJAL E.I.R.L. 20. CURTIEMBRE SAN JOSE 21. CURTIEMBRE SAN PEDRO 22. CURTIEMBRE TRUJILLO S.A. 23. CURTIEMBRE VALLEJO E.I.R.L 24. CURTIEMBRE VIZCARRA S.A 25. ECOPIELS 26. INDUSTRIA PELETERA ARTESANAL SAC 27. OLAPIEL SRL 28. PERU CUIR S.A 29. PIEL KAR S.A. 30. RENZO COSTA S.A. 31. SKINS AND LEATHERS E.I.R.L. 32. TECNOLOGIA EN CUEROS SAC. Fabricación de Calzado Como se señaló anteriormente, la industria del calzado por la misma dinámica de la economía, entró en un proceso de reestructuración que devino en el cierre de muchas empresas y por otro lado la dinamización de la micro y pequeña empresa en esta industria. La producción está orientada al mercado nacional e internacional. En el mercado nacional incursionan tanto las pymes como las empresas de mayor tamaño y para el mercado internacional, principalmente las grandes empresas con una tecnología aceptable, que permite tener productos de calidad. Con respecto a la gran empresa, se encuentran incorporadas en la sociedad nacional de industria, entre las cuales tenemos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CALZADO SAVERIO S.A.C. CALZALIMA E.I.R.L. CALZADO ATLAS S.A. FABRICA DE CALZADO VETRIX S.A. FABRICA DE CALZADO TANGUIS S.R.L. FABRICA DE CALZADO LIDER S.A. INDUSTRIAS MANRIQUE S.A. RENZO COSTA S.A.C. TOBBEX INTERNATIONAL S.A.C. Así mismo, destacan como exportadores: 10. . E. SAN ROMAN S.A 11. . CALZADO ATLAS S.A. 12. . ANTONELLA CREAZIONI DI LUSSO EXPORT IMPORT S.R.L. 13. . TOBBEX INTERNATIONAL S.A.C. 14. . FABRICA DE CALZADO TANGÜIS S.R.L. 15. . WELLCO PERUANA S.A. 16. . ROLANDO LAPEL Y CIA. S.A.C. 17. . P & T CALZATURA PIOLIN S.A. 18. . GRUPPO MONTALTO S.A. 19. . INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAN ISIDRO S.A.C. - IRSISAC 20. . N & B EXPORT 21. . CALZADO PAEZ S.A.C. 22. . OMAR & BRUNO CORPORACION LATINA S.A.C. 23. . STUDIO MODA S.A.C. 24. . FISHER INT. CO. S.R.L. 25. . MARA IMPORT & EXPORT S.A.C. 26. . JUAN LENG DELGADO S.A. En lo que respecta a las pymes, cabe señalar que estas son grandes generadoras de puestos de trabajo permanente, por que son mayormente intensiva en mano de obra pero en desmedro de una homogeneidad tecnológica que le permita tener gran calidad para orientarse al mercado externo. Sin embargo, se encuentran lo suficientemente posicionadas para abastecer al mercado interno. Algunos datos interesantes sobre las pymes del calzado en lima, nos revelan su importancia de la economía: Según estadísticas del INEI, en el año 1993 existían en Lima 297 pymes de las cuales 176 tenían entre 1 a 4 trabajadores y 50 entre 11 a 20. Además, 32 se consideraban mediana empresa. La mayor parte de estas empresas se encontraban situadas en el centro de Lima, mientras que una segunda posición la tenía el cono este. En lo que se refiere a la creación de puestos de trabajos, estas empresas generaban 3,852 puestos de trabajo de las cuales, 2602 correspondían a las medianas empresas. RELACIONES DENTRO DE LA CADENA Por la misma concepción que implica la conformación de cadenas productivas, resulta necesario promover el diálogo y concertación entre los diferentes actores que intervienen en la industria del calzado, que como hemos visto anteriormente, se constituye en el eje de la cadena. En este sentido, es prioritario establecer el diálogo y coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena en los siguientes aspectos: Concertación con los abastecedores de insumo, bien sean nacionales e importados, para tener cueros de buena calidad, a costos razonables y evitar el contrabando de pieles. Diálogo y concertación con las curtiembres, a efectos de que la mayor parte de su producción y de calidad sean para los productores nacionales y no tanto para la exportación. Diálogo y concertación con los fabricantes de calzado. Considerando la heterogeneidad tecnológica que se muestra en la pequeña empresa, fortalecer la capacitación e innovación tecnológica, con miras en primera instancia para el abastecimiento de calzado al mercado interno y luego, establecer alianzas estratégicas con las medianas y grandes empresas con el objetivo de incrementar la oferta exportable. Establecer las mejoras necesarias en los canales de comercialización tanto para el mercado interno como externo, para lo cual el Estado representa una buena demanda tanto de calzado escolar como de calzado para las fuerzas militares y policiales, lo cual dinamizaría significativamente la actividad sobre todo en la pequeña y mediana empresa. A efectos de institucionalizar el diálogo entre estos eslabones, es necesario identificar a los actores y sus instituciones representativas, que constituirán la espina dorsal de la formalidad de la cadena productiva. Así tenemos: Centros de Sacrificio de Ganado Sociedad Nacional de Industria, a través de sus Comités de Calzado y del de Curtidores. Las Asociaciones de Pymes, como por ejemplo la del parque industrial de Villa el Salvador El Ministerio de Agricultura Ministerio de la Producción El Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas PROMPYME PROMPEX El Ministerio de la Producción Universidades, Institutos Otros Organismos Públicos POTENCIALIDADES Y PERSPECTIVAS Las nuevas oportunidades que nos ofrece la globalización, no deben ser desaprovechadas, las ventajas arancelarias que nos ha brindado el ATPDEA ha permitido que el calzado peruano ingrese al mercado norteamericano sin pagar aranceles y Ahora dicha situación se puede repetir con la firma del TLC. Pero para ello debemos ser competitivos. La Comunidad Andina absorbe el 38% de nuestra exportación de calzado, siendo nuestro principal demandante Ecuador y seguido de Chile que está fuera del CAN. Se han iniciado exportaciones a México, España y Reino Unido que deben dinamizarse. Sin embargo, Estados Unidos debería observarse como nuestro principal mercado por las siguientes razones: Cada norteamericano compra un promedio de 7.4 pares de calzado al año y su consumo se incrementó en 7.5% entre el 2004 y 2003. La producción propia de Estados Unidos solo abastece el 1.6% de su mercado. China es el mas grande abastecedor, ocupando el 82.1% de las importaciones americanas de calzado, sin embargo nuestro calzado ingresaría con arancel cero por el TLC, aparte de los ahorros de costo de transporte por nuestra cercanía a Estados Unidos El potencial es muchas veces definido entre lo que se puede utilizar y lo que se está utilizando óptimamente. En este sentido, de acuerdo a estadísticas del INEI, la capacidad instalada ociosa de nuestras empresas productoras de calzado ha ido en aumento, pasando de un 7.6% en 1995 a un 79.3% en el año 2003, por lo tanto, hay un mercado externo que espera ser satisfecho que podrá ser utilizado como una oportunidad, si es que se conforma la cadena productiva del calzado y se aprovechan las sinergias del trabajo conjunto y concertado. BIBLIOGRAFÍA Torres Zorrilla, Jorge Cluster de la Industria en el Perú Setiembre 2003 Documento de Trabajo 228 http://www.pucp.edu.pe/economía/pdf/DDD228.pdf Ministerio de la Producción Plan de Competitividad Productiva Marzo 2005 http://www.produce.gob.pe PROMPEX PERU Estadísticas de Exportaciones de Cuero y Calzado y Empresas exportadoras de calzado http://www.prompex.gob.pe INEI Información Estadística de Capacidad Instalada http://www.inei.gob.pe INEI Lima Metropolitana: Características Económicas De La Pequeña Y Micro Empresa Por Conos Y Distritos, 1993 – 1996. http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib01 63/indice.htm Cueronet.com Relación de Curtidurías de Lima http://www.cueronet.com/paises/curtpu.htm Departamento Nacional de Planeación de Colombia Sociedad Nacional de Industrias CITEccal Cuero, Calzado e industria marroquinera www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_ Emp_Industria/Cueros.pdf Gremio de la Industria del Calzado http://www.sni.org.pe/script/datasql.php3?buscar=007 Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas. http://www.citeccal.com.pe ANEXOS CUADRO N° 13 LIMA METROPOLITANA: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN CALZADO POR TAMAÑO, SEGÚN CONOS Y DISTRITOS: 1993 CONOS/ DISTRITOS TOTAL TOTAL PYMES TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO RESTO 1a4 5 a 10 11 a 20 LIMA METROPOLITANA 297 265 176 50 39 32 CONO NORTE 55 53 40 10 3 2 COMAS 15 15 11 3 1 0 INDEPENDENCIA 18 17 14 1 2 1 LOS OLIVOS 3 2 1 1 0 1 PUENTE PIEDRA 1 1 1 0 0 0 SAN MARTIN DE PORRES 18 18 13 5 0 0 CONO SUR 35 28 18 5 5 7 CHORRILLOS 12 9 5 2 2 3 SAN JUAN DE MIRAFLORES 12 9 5 3 1 3 SANTIAGO DE SURCO 3 2 0 0 2 1 VILLA EL SALVADOR 5 5 5 0 0 0 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 3 3 3 0 0 0 CONO ESTE 56 50 40 4 6 6 ATE 22 18 10 3 5 4 CHACLACAYO 1 1 1 0 0 0 EL AGUSTINO 8 8 7 0 1 0 LURIGANCHO 1 1 1 0 0 0 SAN JUAN DE LURIGANCHO 22 20 19 1 0 2 SAN LUIS 1 1 1 0 0 0 SANTA ANITA 1 1 1 0 0 0 CONO CENTRO 138 125 75 29 21 13 LIMA 42 39 23 9 7 3 BARRANCO 2 2 0 2 0 0 BREÑA 10 8 4 1 3 2 JESUS MARIA 3 3 2 0 1 0 LA VICTORIA 17 14 10 4 0 3 LINCE 3 3 1 1 1 0 MAGDALENA VIEJA 1 1 1 0 0 0 MIRAFLORES 10 9 4 3 2 1 RIMAC 19 17 12 5 0 2 SAN ISIDRO 1 1 1 0 0 0 SAN MIGUEL 1 1 0 0 1 0 SURQUILLO 29 27 17 4 6 2 PROV.CONST.DEL CALLAO 13 9 3 2 4 4 CALLAO 10 7 1 2 4 3 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 2 1 1 0 0 1 VENTANILLA 1 1 1 0 0 0 FUENTE: III CENEC 1993 CUADRO N° 14 LIMA METROPOLITANA: PERSONAL OCUPADO EN CALZADO POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO, SEGÚN CONOS Y DISTRITOS: 1993 CONOS/ DISTRITOS TOTAL TOTAL PYMES TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO RESTO 1a4 5 a 10 11 a 20 LIMA METROPOLITANA 3852 1250 344 348 558 2602 CONO NORTE 239 177 71 65 41 62 COMAS 56 56 22 21 13 0 INDEPENDENCIA 95 61 23 10 28 34 LOS OLIVOS 36 8 1 7 0 28 PUENTE PIEDRA 2 2 2 0 0 0 SAN MARTIN DE PORRES 50 50 23 27 0 0 CONO SUR 575 160 36 44 80 415 CHORRILLOS 234 59 11 15 33 175 SAN JUAN DE MIRAFLORES 257 50 9 29 12 207 SANTIAGO DE SURCO 68 35 0 0 35 33 VILLA EL SALVADOR 10 10 10 0 0 0 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 6 6 6 0 0 0 CONO ESTE 465 191 82 25 84 274 ATE 273 119 26 20 73 154 CHACLACAYO 3 3 3 0 0 0 EL AGUSTINO 22 22 11 0 11 0 LURIGANCHO 1 1 1 0 0 0 161 41 36 5 0 120 SAN LUIS 3 3 3 0 0 0 SANTA ANITA 2 2 2 0 0 0 CONO CENTRO 2198 641 148 201 292 1557 LIMA 293 215 42 72 101 78 BARRANCO 13 13 0 13 0 0 BREÑA 118 60 9 6 45 58 JESUS MARIA 16 16 5 0 11 0 LA VICTORIA 121 50 22 28 0 71 SAN JUAN DE LURIGANCHO LINCE 26 26 1 5 20 0 MAGDALENA VIEJA 3 3 3 0 0 0 MIRAFLORES 1290 56 8 23 25 1234 RIMAC 103 53 23 30 0 50 SAN ISIDRO 2 2 2 0 0 0 SAN MIGUEL 11 11 0 0 11 0 SURQUILLO 202 136 33 24 79 66 PROV.CONST.DEL CALLAO 375 81 7 13 61 294 CALLAO 228 77 3 13 61 151 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 146 3 3 0 0 143 1 1 1 0 0 0 VENTANILLA FUENTE: INEI - III CENEC 1993
