EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 14 de Marzo de 2023 Comportamiento de principales índices S&P 500 15% Cierre de principales índices - BVL S&P/BVL Peru Select 0.56% SP/BVL PERU SEL 10% 0.82% SP/BVL PERU GEN 5% 0% Construcción -5% -0.50% 0.00% Eléctricas -10% 0.07% Consumo -15% -20% 1.38% Minería -25% -0.34% Industriales -30% PEN Por Número Operaciones 9,239,184 UNACEMC1 91 BBVAC1 1,579,033 IFS 39 FICOCMP9 1,200,302 VOLCABC1 27 FICOCMP6 1,108,471 ALICORC1 21 BAP 19 UNACEMC1 BBVAC1 Precio Más subieron KRE USD 47.50 -33.59% NVDA USD 239.70 3.99% BPICHPC1 PEN 0.300 -14.29% BAP USD 130.00 2.85% SPCCPI1 PEN 60.00 -6.98% PEN 3.50 2.64% BROCALC1 PEN 5.87 -4.24% USD 4.70 2.62% BBVA USD 7.10 -4.05% Índices Internacionales 1D 5D YTD 3,920.56 1.68% -1.65% 2.11% DOW JONES (EEUU) 32,155.40 1.06% -2.13% -2.99% NASDAQ (EEUU) 11,428.15 2.14% -0.89% 9.19% TSX (CANADA) 19,694.16 0.54% -2.87% 1.60% Europa Cierre 1D 5D YTD S&P 500 (EEUU) Cierre 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% variaciones fueron: financieras (+2.2%), minería (+1.4%) y 5.54% Norteamérica El SP/BVL Perú General y el Perú Select avanzaron 0.8% y 0.6%, 838,624 158.00 HBM ▪ respectivamente. Los sectores que mostraron las mayores USD U principalmente por el avance de los sectores financiero y minero. Precio Más bajaron El mercado local presentó resultados positivos, impulsados 880,244 AXP MINSURI1 Comentario - Local ▪ Por Monto Negociado (PEN) -0.5% -1.0% Feb-23 Ene-23 Dic-22 Nov-22 Oct-22 Set-22 Ago-22 Jul-22 Jun-22 May-22 Abr-22 Mar-22 Monto Negociado - Renta Variable 2.5% 2.21% Financieras -35% construcción (-0.5%). ▪ El monto negociado fue de S/ 9.2 MM en 393 operaciones, destacando los montos negociados de BBVAC1 (17.1%), FICOCMP9 (13.0%) y FICOCMP6 (12.0%). ▪ El tipo de cambió cerró en S/ 3.7870. ▪ El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que las exportaciones sumaron US$ 4,695 MM en enero de 2023, lo cual representó una disminución del 14.5% A/A, debido a menores volúmenes y precios. Comentario - Internacional ▪ Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos 449.56 1.53% -2.40% 5.81% 15,232.83 1.83% -2.10% 9.40% CAC 40 (FRANCIA) 7,141.57 1.86% -2.69% 10.32% FTSE 100 (REINO UNIDO) 7,637.11 1.17% -3.57% 2.49% 26,800.98 2.36% -3.46% 13.05% 9,159.00 2.23% -2.68% 11.30% 1D 5D YTD 3,245.31 -0.72% -1.21% 5.05% HANG SENG (HONG KONG) 19,247.96 -2.27% -6.27% -2.70% NIKKEI 225 (JAPÓN) 27,222.04 -2.19% -3.84% 4.32% Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD 2,141.74 -1.83% -2.36% 0.63% 102,932.38 -0.18% -1.24% -6.20% la cual puede redactar un blog de marketing, un plan de 52,691.66 -0.60% -0.71% 8.72% capacitación u otro texto. 220,447.00 -2.12% -10.57% 9.09% IPSA (CHILE) 5,298.78 -0.72% -1.94% 0.70% COLCAP (COLOMBIA) 1,156.17 0.18% -6.52% -10.10% seguros) en China durante la semana entre el 6 y 12 de marzo, lo SP/BVL PERU GEN (PERÚ) 21,769.88 0.82% -0.85% 2.06% que representó un crecimiento de 28% W/W, ante la creciente SP/BVL PERU SEL (PERÚ) 561.56 0.56% -1.18% 0.96% STOXX EUROPE 600 (EUROPA) DAX (ALEMANIA) FTSE MIB (ITALIA) IBEX 35 (ESPAÑA) Asia SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) MSCI LATAM (LATINOAMERICA) BOVESPA (BRASIL) IPC (MÉXICO) MERVAL (ARGENTINA) Cierre positivos, a medida que los datos de inflación estuvieron en línea con lo estimado, por lo que la Fed podría tomar una postura menos agresiva. ▪ alrededor de 10,000 empleados y cerrará otros 5,000 puestos laborales que aún no han sido tomados. ▪ Alphabet Inc. presentó una herramienta de inteligencia artificial (IA) llamada “magic wand” para su popular software Google Docs, ▪ Tesla Inc. registró 17,032 ventas (medidas en registros de demanda por sus vehículos eléctricos (EV). ▪ Monedas Zuckerberg, CEO de Meta, anunció que la compañía despedirá Según Reuters, se espera que The Boeing Company venda cerca de 80 aviones 787 Dreamliner a dos aerolíneas de Arabia Monedas Cierre 1D 5D YTD Saudita, la cual totalizaría en casi US$ 37,000 MM. EUR/USD (Euro) 1.07 0.02% 1.74% 0.26% USD/CNY (Yuan chino) 6.87 -0.36% 1.35% 0.35% 134.22 -0.76% 2.18% -2.32% USD/CAD (Dólar canadiense) 1.37 0.32% 0.48% -1.03% USD/BRL (Real brasileño) 5.26 -0.21% -1.25% 0.53% 801.44 0.35% 0.26% 6.14% el plazo de cinco años en la producción de baterías y el 4,742.34 0.61% 0.50% 2.28% abastecimiento de materias primas. 3.786 0.30% 0.27% 0.54% USD/JPY (Yen japonés) USD/CLP (Peso chileno) USD/COP (Peso colombiano) USD/PEN (Sol peruano) Fuente: Bloomberg ▪ Los mercados europeos cerraron al alza, impulsados por el avance de los sectores industrial y consumo discrecional. ▪ Volkswagen AG anunció que planea invertir US$ 193,000 MM por Fuente: Bloomberg, Reuters, Diario Gestión, Agencia Peruana de Noticias Andina, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch. 14 de Marzo de 2023 MILA Rendimiento MILA Índices MILA Cierre 1D 5D YTD S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 472.78 -1.78% -2.52% 2.90% COLCAP 1,156.17 0.18% -6.52% -10.10% IPSA 5,298.78 -0.72% -1.94% 0.70% 561.56 0.56% -1.18% 0.96% SP/BVL PERU SEL 40% S&P MILA 40 IPSA COLCAP S&P/BVL PERU SEL 30% 20% Bolsa de Comercio de Santiago Precio 10% Precio Más bajaron IWM USD 187.29 7.62% VZ USD 36.74 -7.73% CINTAC CLP 113.84 5.18% PPHCL CLP 36,867.00 -3.61% ENJOY CLP 1.99 4.40% CCU CLP 6,050.00 -3.20% SALFACOR CLP 358.42 2.21% INDISA CLP 1,426.30 -2.71% SQM/A CLP 51,091.00 2.18% CHILE CLP 86.00 -2.16% -10% -20% Bolsa de Valores de Colombia Precio -3.47% 55,000.00 -3.15% PFGRUPOA COP 5,600.00 1.82% BAC COP 137,010.00 -1.43% Commodities -40% Mar-23 558.90 COP Feb-23 COP NUTRESA Feb-23 PFAVAL 2.17% Ene-23 3.12% 8,000.00 Ene-23 27,800.00 COP Dic-22 COP BVC Dic-22 BOGOTA -30% Nov-22 -6.08% Nov-22 -6.78% 7,800.00 Oct-22 5.50 COP Oct-22 COP TERPEL Set-22 FABRI 5.29% Ago-22 5.58% 35,800.00 Jul-22 2,555.00 COP Jun-22 COP GRUPOSUR May-22 CELSIA Abr-22 Más bajaron Mar-22 Precio Rendimiento Metales 4.98% 4.37% 21.69 -0.52% 8.03% -9.46% Cobre (US$ / TM) 8,918.25 0.81% 0.28% 6.62% Zinc (US$ / TM) 2,969.00 0.48% -2.78% -1.14% Plomo (US$ / TM) 2,077.40 0.09% -1.81% -11.09% Estaño (US$ / TM) 22,943.00 0.93% -5.96% -7.32% 1D 5D YTD Plata (US$ / oz.) Cierre Energía Crudo WTI (US$/BBL) 71.48 -4.44% -7.86% -11.24% Crudo Brent (US$/BBL) 77.53 -4.01% -6.92% -9.08% 2.57 -1.23% -4.21% -34.29% Gas Natural (US$/MMBTU) Agricultura Cierre 1D 5D YTD Maíz (US$ / bu.) 621.00 1.22% -2.09% -8.41% Trigo (US$ / bu.) 695.75 1.64% -0.32% -12.90% Soya (US$ / bu.) 1,494.50 0.22% -1.39% -2.32% Azúcar (US$ / lb.) 20.68 -0.58% -1.62% 10.47% Algodón (US$ / lb.) 81.37 0.23% -1.69% -2.49% 40% Oro Spot Plata Spot Cobre Spot Zinc Spot 30% 20% 10%| . . -10%. 0% -20% -30% -40% Mar-23 -0.52% Set-22 1,903.78 Oro (US$ / oz.) 50% Ago-22 YTD Jul-22 5D Jun-22 1D May-22 Cierre Metales Abr-22 Más subieron 0% Mar-22 Más subieron Fondos - ETF's Ticker Descripción Referencia Cierre SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 391.73 DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 322.19 QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 Empresas Tecnológicas - Estados Unidos 297.37 VGK Vanguard FTSE Europe ETF Mercado Europeo 59.33 Variación % 1D YTD ADTV 3M (US$ MM) Tracking Error 5D 1M 1.65% -1.64% -5.07% 2.43% 34,444.00 0.33% 1.06% -2.03% -5.55% -2.76% 1,325.02 0.36% 2.30% 0.35% -3.06% 11.68% 15,847.32 0.36% 1.85% -0.30% -3.09% 7.02% 223.11 7.13% EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 37.92 0.05% -2.12% -6.25% 0.05% 1,463.46 8.11% MCHI iShares MSCI China ETF Mercado Chino 47.39 0.55% -2.79% -8.43% -0.23% 279.69 12.22% ECH iShares MSCI Chile ETF Mercado Chileno 28.53 1.21% -0.77% -3.03% 5.32% 18.22 11.51% EPU iShares MSCI Peru ETF Mercado Peruano 29.53 1.41% 0.20% -1.33% 3.00% 2.06 5.94% XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 99.48 1.06% -2.61% -3.22% 1.29% 1,127.35 0.29% XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 126.43 0.89% -0.47% -4.80% -6.93% 1,102.78 0.35% XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 139.66 2.31% 0.43% -2.62% 12.23% 958.80 0.28% XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 81.75 0.99% -4.70% -9.18% -6.54% 1,624.19 0.85% XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 32.27 2.02% -8.04% -12.09% -5.64% 1,574.01 0.48% GLD SPDR Gold Shares Oro 176.83 -0.58% 4.87% 2.44% 4.24% 1,067.19 5.34% SLV iShares Silver Trust Plata 19.89 -0.55% 7.80% -1.14% -9.67% 354.48 17.93% USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 62.93 -3.56% -7.25% -9.32% -10.24% 206.99 n.d. GDX VanEck Gold Miners ETF/USA Productores de Oro 29.33 0.79% 9.07% -1.05% 2.34% 680.34 5.36% Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 28.00 1.38% 7.90% 0.21% -0.60% 13.44 3.11% SIL Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB Dividendos Valor Derecho Fecha de Acuerdo Fecha de Corte Fecha de Registro Fecha de Entrega AVLASGC1 S/ 0.17928701 Efe. 6/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 RVIA5BC1 S/ 0.21220126 Efe. 9/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 LAIVEBC1 S/ 0.15407 Efe. 9/03/2023 27/03/2023 29/03/2023 14/04/2023 Fuente: BVL, Kallpa SAB www.kallpasab.com Boletín de Cierre 2 14 de Marzo de 2023 Desempeño de las principales acciones Empresa Precio Variación Cap Bursátil Rend. (US$ MM) Div. 12 M V.F. Kallpa Moneda Casa Grande CASAGRC1 PEN 8.41 6.31 11.00 0.0% -3.3% 6.5% 186.91 8.6% 0.71 4.50 7.64 - - - Cartavio CARTAVC1 PEN 38.00 26.00 41.00 0.0% 0.0% 8.3% 207.29 16.9% 1.26 4.54 6.85 - - - Pomalca POMALCC1 PEN 0.385 0.110 0.455 0.0% -3.8% 6.9% 32.05 n.d. 0.21 n.d. n.d. - - - Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD P / BV EV/ PER '23e PER 12M EBITDA 12M Kallpa Ticker Upside Agrarias Financieras BBVA Credicorp Intercorp Financial BBVAC1 PEN 1.72 1.31 2.11 0.0% 0.6% 1.8% 3,350.05 6.1% 1.18 n.d. 6.01 - BAP USD 130.00 113.95 181.40 2.8% -1.2% -3.9% 10,337.60 3.1% 1.32 n.d. 8.59 7.37 150.00 - 15.4% - 34.20 54.3% IFS USD 22.16 20.00 36.50 0.0% -7.8% -7.3% 2,557.66 7.9% 0.91 n.d. 5.83 5.52 SCOTIAC1 PEN 19.17 16.00 27.10 0.0% 0.0% 12.8% 4,059.77 8.5% 1.52 n.d. 10.69 - Aceros Arequipa CORAREI1 PEN 1.25 1.20 2.07 0.0% 0.0% -10.7% 530.24 12.1% 0.49 5.72 6.03 - Cem. Pacasmayo CPACASC1 PEN 4.05 3.54 5.10 0.0% 1.3% 2.5% 495.96 10.4% 1.45 6.88 9.88 9.48 5.60 38.3% Aenza AENZAC1 PEN 0.67 0.60 1.56 0.0% 0.0% -19.3% 211.59 n.d. 0.57 10.88 n.d. 21.65 1.00 49.3% SiderPerú SIDERC1 PEN 1.70 1.34 2.00 -1.2% 3.7% 3.7% 313.97 25.9% 1.16 2.83 4.93 - UNACEMC1 PEN 1.55 1.45 2.30 -1.3% -4.3% -12.9% 743.52 5.8% 0.53 4.18 5.18 4.78 2.30 48.4% Enel Generación Perú ENGEPEC1 PEN 4.00 1.90 4.93 0.0% 0.0% 11.1% 1,844.59 15.3% 3.52 7.35 8.96 10.33 4.15 3.8% Enel Distribución Perú Scotiabank Perú - - Construcción Unacem - - - - Energía ENDISPC1 PEN 13.25 3.60 13.75 0.0% -1.9% 86.6% 2,232.33 1.9% 2.74 10.04 17.64 18.14 8.40 -36.6% Engie Energía Perú ENGIEC1 PEN 5.26 4.85 6.75 0.0% 0.0% 6.3% 834.58 4.1% 0.70 6.93 12.83 12.10 6.40 21.7% Luz del Sur LUSURC1 PEN 14.20 13.80 17.00 -2.1% -2.1% -6.6% 1,824.37 8.1% 0.99 7.93 10.81 - ALICORC1 PEN 6.41 4.80 7.20 0.6% 0.9% -5.0% 1,440.57 3.9% 1.63 5.95 9.96 8.53 AIHC1 PEN 0.45 0.45 0.60 0.0% 0.0% -6.2% 181.53 n.d. 0.20 18.44 n.d. - Austral AUSTRAC1 PEN n.d. 1.17 1.75 n.d. n.d. n.d. 440.48 17.5% 0.45 n.d. n.d. - Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.20 1.88 2.61 0.0% 0.9% -1.3% 549.14 11.8% 0.88 4.66 4.40 5.07 2.90 31.8% INRETC1 USD 33.50 23.45 38.30 0.0% -2.9% 1.5% 3,643.02 2.1% 2.89 8.97 18.33 17.39 41.00 22.4% ATACOBC1 PEN 0.07 0.065 0.135 0.0% 0.0% n.d. 18.45 n.d. n.d. 2.49 n.d. - - - Diversas Alicorp Andino Inv. Hold. InRetail 8.10 - 26.4% - - - Minería Senior Atacocha Buenaventura - - BVN USD 8.27 5.15 11.25 0.9% 3.5% 10.4% 2,276.25 0.9% 0.90 8.92 n.d. 26.47 12.20 47.5% Cerro Verde CVERDEC1 USD 28.30 24.50 48.00 0.0% -4.1% -5.0% 9,906.59 4.0% 1.50 4.26 9.96 12.90 33.50 18.4% El Brocal BROCALC1 PEN 5.87 4.50 8.10 -4.2% -4.2% -17.0% 251.67 0.5% 0.64 2.67 n.d. - - - Nexa Resources Perú NEXAPEC1 PEN 1.66 1.66 3.60 -2.4% -4.6% -17.0% 558.77 n.d. 0.99 0.81 4.18 5.22 3.80 128.9% MINSURI1 PEN 3.50 3.15 6.40 2.6% 0.0% -1.4% 2,662.26 10.7% 1.21 1.88 1.92 5.94 5.20 48.6% Minsur Sierra Metals SMT USD n.d. 0.16 1.60 n.d. n.d. n.d. 48.01 n.d. 0.44 n.d. n.d. - SCCO USD 74.00 42.89 78.49 2.2% -0.7% 21.8% 57,062.63 4.7% 7.06 9.64 20.34 25.12 52.00 -29.7% VOLCABC1 PEN 0.46 0.450 0.920 1.1% -2.1% -9.8% 727.47 n.d. 1.32 7.82 n.d. 23.47 0.61 32.6% Alturas Minerals ALT USD 0.01 n.d. n.d. 0.0% 0.0% 0.0% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Candente Copper DNT USD 0.10 0.10 0.18 0.0% 0.0% -16.7% 34.68 n.d. 0.49 n.d. n.d. - - - Panoro Minerals PML USD 0.08 0.08 0.16 0.0% 0.0% -11.1% 23.18 n.d. 0.59 n.d. 7.11 - - - Southern Copper Volcan - - Minería Junior Peruvian Precious PPX USD 0.02 0.01 0.03 0.0% 0.0% 0.0% 11.23 n.d. 15.49 n.d. n.d. - - - TORO USD 0.57 n.d. n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 2.52 n.d. 1.81 n.d. n.d. - - - Regulus Resources LCY USD 0.93 n.d. n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 74.61 n.d. 1.72 n.d. n.d. - - - Rio2 Ltd RIO CAD 0.18 0.10 0.80 2.9% 2.9% -12.5% 32.95 n.d. 0.41 n.d. n.d. - - - Pucara Gold Tinka Resources Element 29 Resources Silver Mountain Resources TK USD 0.17 0.17 0.20 0.0% 0.0% 0.0% 37.17 n.d. 0.66 n.d. n.d. - - - ECU CAD 0.17 0.15 0.62 0.0% 0.0% 13.8% 10.49 n.d. 0.66 n.d. n.d. - - - AGMR USD 0.29 0.29 0.31 0.0% -6.5% -6.5% 37.35 n.d. 1.27 n.d. n.d. - - - Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB Tipo de Cambio USDPEN 3.7857 n.d.: no hay datos disponibles E.R.: En Revisión www.kallpasab.com Boletín de Cierre 3 14 de Marzo de 2023 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Gerencia General Alberto Arispe Gerente (511) 630 7500 [email protected] Finanzas Corporativas Oper. Especiales Ricardo Carrión Gerente (51 1) 630 7500 [email protected] Miguel Rodriguez Gerente (51 1) 630 7500 [email protected] Equity Research Marco Contreras Jefe de Research (51 1) 630 7528 [email protected] Anthony Hawkins Analista (51 1) 630 7527 [email protected] Marco Mejía Analista (51 1) 630 7522 [email protected] Yordin Lozano Analista (51 1) 630 7529 [email protected] Angello Hübner Asistente (51 1) 630 7500 [email protected] Eduardo Fernandini Gerente (51 1) 630 7516 [email protected] Hernando Pastor Sales Trader (51 1) 630 7511 [email protected] Hilmer Calderón Sales Trader (51 1) 630 7533 [email protected] Rosa Torres Belon Sales Trader (51 1) 630 7520 [email protected] Walter León Sales Trader - Miraflores (51 1) 243 8024 [email protected] Blanca Pajuelo FX Sales (51 1) 630 7515 [email protected] Mishell Morales FX Sales (51 1) 630 7525 [email protected] Giannina Pingo FX Sales (51 1) 630 7518 [email protected] Maria Lopez FX Sales (51 1) 630 7513 [email protected] Ramiro Misari Jefe de Operaciones & TI (51 1) 630 7523 [email protected] Franklin Mujica Analista de TI (51 1) 630 7500 [email protected] Norelia Santana Analista de Operaciones (51 1) 630 7500 [email protected] Daniel Aguirre Liquidaciones FX (51 1) 630 7500 [email protected] Carlos Cornejo Liquidaciones FX (51 1) 630 7500 [email protected] Viviana Villanueva Analista de Marketing (51 1) 630 7500 [email protected] Sales & Trading Operaciones, TI, Marketing Karen Villaroel Liquidaciones FX (51 1) 630 7500 [email protected] Control Interno Lissete Cuyuche Funcionaria de Control Interno (51 1) 630 7500 [email protected] Este documento es exclusivamente para fines informativos. 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