Subido por Engels Trejo

Kallpa cierre 13-03-23

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EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE
14 de Marzo de 2023
Comportamiento de principales índices
S&P 500
15%
Cierre de principales índices - BVL
S&P/BVL Peru Select
0.56%
SP/BVL PERU SEL
10%
0.82%
SP/BVL PERU GEN
5%
0%
Construcción
-5%
-0.50%
0.00%
Eléctricas
-10%
0.07%
Consumo
-15%
-20%
1.38%
Minería
-25%
-0.34%
Industriales
-30%
PEN
Por Número Operaciones
9,239,184
UNACEMC1
91
BBVAC1
1,579,033
IFS
39
FICOCMP9
1,200,302
VOLCABC1
27
FICOCMP6
1,108,471
ALICORC1
21
BAP
19
UNACEMC1
BBVAC1
Precio
Más subieron
KRE
USD
47.50
-33.59%
NVDA
USD
239.70
3.99%
BPICHPC1
PEN
0.300
-14.29%
BAP
USD
130.00
2.85%
SPCCPI1
PEN
60.00
-6.98%
PEN
3.50
2.64%
BROCALC1
PEN
5.87
-4.24%
USD
4.70
2.62%
BBVA
USD
7.10
-4.05%
Índices Internacionales
1D
5D
YTD
3,920.56
1.68%
-1.65%
2.11%
DOW JONES (EEUU)
32,155.40
1.06%
-2.13%
-2.99%
NASDAQ (EEUU)
11,428.15
2.14%
-0.89%
9.19%
TSX (CANADA)
19,694.16
0.54%
-2.87%
1.60%
Europa
Cierre
1D
5D
YTD
S&P 500 (EEUU)
Cierre
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
variaciones fueron: financieras (+2.2%), minería (+1.4%) y
5.54%
Norteamérica
El SP/BVL Perú General y el Perú Select avanzaron 0.8% y 0.6%,
838,624
158.00
HBM
▪
respectivamente. Los sectores que mostraron las mayores
USD
U
principalmente por el avance de los sectores financiero y minero.
Precio
Más bajaron
El mercado local presentó resultados positivos, impulsados
880,244
AXP
MINSURI1
Comentario - Local
▪
Por Monto Negociado (PEN)
-0.5%
-1.0%
Feb-23
Ene-23
Dic-22
Nov-22
Oct-22
Set-22
Ago-22
Jul-22
Jun-22
May-22
Abr-22
Mar-22
Monto Negociado - Renta Variable
2.5%
2.21%
Financieras
-35%
construcción (-0.5%).
▪
El monto negociado fue de S/ 9.2 MM en 393 operaciones,
destacando
los
montos
negociados
de
BBVAC1
(17.1%),
FICOCMP9 (13.0%) y FICOCMP6 (12.0%).
▪
El tipo de cambió cerró en S/ 3.7870.
▪
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que las
exportaciones sumaron US$ 4,695 MM en enero de 2023, lo cual
representó una disminución del 14.5% A/A, debido a menores
volúmenes y precios.
Comentario - Internacional
▪
Los
mercados
estadounidenses
presentaron
rendimientos
449.56
1.53%
-2.40%
5.81%
15,232.83
1.83%
-2.10%
9.40%
CAC 40 (FRANCIA)
7,141.57
1.86%
-2.69%
10.32%
FTSE 100 (REINO UNIDO)
7,637.11
1.17%
-3.57%
2.49%
26,800.98
2.36%
-3.46%
13.05%
9,159.00
2.23%
-2.68%
11.30%
1D
5D
YTD
3,245.31
-0.72%
-1.21%
5.05%
HANG SENG (HONG KONG)
19,247.96
-2.27%
-6.27%
-2.70%
NIKKEI 225 (JAPÓN)
27,222.04
-2.19%
-3.84%
4.32%
Latinoamérica
Cierre
1D
5D
YTD
2,141.74
-1.83%
-2.36%
0.63%
102,932.38
-0.18%
-1.24%
-6.20%
la cual puede redactar un blog de marketing, un plan de
52,691.66
-0.60%
-0.71%
8.72%
capacitación u otro texto.
220,447.00
-2.12%
-10.57%
9.09%
IPSA (CHILE)
5,298.78
-0.72%
-1.94%
0.70%
COLCAP (COLOMBIA)
1,156.17
0.18%
-6.52%
-10.10%
seguros) en China durante la semana entre el 6 y 12 de marzo, lo
SP/BVL PERU GEN (PERÚ)
21,769.88
0.82%
-0.85%
2.06%
que representó un crecimiento de 28% W/W, ante la creciente
SP/BVL PERU SEL (PERÚ)
561.56
0.56%
-1.18%
0.96%
STOXX EUROPE 600 (EUROPA)
DAX (ALEMANIA)
FTSE MIB (ITALIA)
IBEX 35 (ESPAÑA)
Asia
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA)
MSCI LATAM (LATINOAMERICA)
BOVESPA (BRASIL)
IPC (MÉXICO)
MERVAL (ARGENTINA)
Cierre
positivos, a medida que los datos de inflación estuvieron en línea
con lo estimado, por lo que la Fed podría tomar una postura
menos agresiva.
▪
alrededor de 10,000 empleados y cerrará otros 5,000 puestos
laborales que aún no han sido tomados.
▪
Alphabet Inc. presentó una herramienta de inteligencia artificial
(IA) llamada “magic wand” para su popular software Google Docs,
▪
Tesla Inc. registró 17,032 ventas (medidas en registros de
demanda por sus vehículos eléctricos (EV).
▪
Monedas
Zuckerberg, CEO de Meta, anunció que la compañía despedirá
Según Reuters, se espera que The Boeing Company venda cerca
de 80 aviones 787 Dreamliner a dos aerolíneas de Arabia
Monedas
Cierre
1D
5D
YTD
Saudita, la cual totalizaría en casi US$ 37,000 MM.
EUR/USD (Euro)
1.07
0.02%
1.74%
0.26%
USD/CNY (Yuan chino)
6.87
-0.36%
1.35%
0.35%
134.22
-0.76%
2.18%
-2.32%
USD/CAD (Dólar canadiense)
1.37
0.32%
0.48%
-1.03%
USD/BRL (Real brasileño)
5.26
-0.21%
-1.25%
0.53%
801.44
0.35%
0.26%
6.14%
el plazo de cinco años en la producción de baterías y el
4,742.34
0.61%
0.50%
2.28%
abastecimiento de materias primas.
3.786
0.30%
0.27%
0.54%
USD/JPY (Yen japonés)
USD/CLP (Peso chileno)
USD/COP (Peso colombiano)
USD/PEN (Sol peruano)
Fuente: Bloomberg
▪
Los mercados europeos cerraron al alza, impulsados por el
avance de los sectores industrial y consumo discrecional.
▪
Volkswagen AG anunció que planea invertir US$ 193,000 MM por
Fuente: Bloomberg, Reuters, Diario Gestión, Agencia Peruana de Noticias Andina, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN
Money, MarketWatch.
14 de Marzo de 2023
MILA
Rendimiento MILA
Índices MILA
Cierre
1D
5D
YTD
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia)
472.78
-1.78%
-2.52%
2.90%
COLCAP
1,156.17
0.18%
-6.52%
-10.10%
IPSA
5,298.78
-0.72%
-1.94%
0.70%
561.56
0.56%
-1.18%
0.96%
SP/BVL PERU SEL
40%
S&P MILA 40
IPSA
COLCAP
S&P/BVL PERU SEL
30%
20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Precio
10%
Precio
Más bajaron
IWM
USD
187.29
7.62%
VZ
USD
36.74
-7.73%
CINTAC
CLP
113.84
5.18%
PPHCL
CLP
36,867.00
-3.61%
ENJOY
CLP
1.99
4.40%
CCU
CLP
6,050.00
-3.20%
SALFACOR
CLP
358.42
2.21%
INDISA
CLP
1,426.30
-2.71%
SQM/A
CLP
51,091.00
2.18%
CHILE
CLP
86.00
-2.16%
-10%
-20%
Bolsa de Valores de Colombia
Precio
-3.47%
55,000.00
-3.15%
PFGRUPOA
COP
5,600.00
1.82%
BAC
COP
137,010.00
-1.43%
Commodities
-40%
Mar-23
558.90
COP
Feb-23
COP
NUTRESA
Feb-23
PFAVAL
2.17%
Ene-23
3.12%
8,000.00
Ene-23
27,800.00
COP
Dic-22
COP
BVC
Dic-22
BOGOTA
-30%
Nov-22
-6.08%
Nov-22
-6.78%
7,800.00
Oct-22
5.50
COP
Oct-22
COP
TERPEL
Set-22
FABRI
5.29%
Ago-22
5.58%
35,800.00
Jul-22
2,555.00
COP
Jun-22
COP
GRUPOSUR
May-22
CELSIA
Abr-22
Más bajaron
Mar-22
Precio
Rendimiento Metales
4.98%
4.37%
21.69
-0.52%
8.03%
-9.46%
Cobre (US$ / TM)
8,918.25
0.81%
0.28%
6.62%
Zinc (US$ / TM)
2,969.00
0.48%
-2.78%
-1.14%
Plomo (US$ / TM)
2,077.40
0.09%
-1.81%
-11.09%
Estaño (US$ / TM)
22,943.00
0.93%
-5.96%
-7.32%
1D
5D
YTD
Plata (US$ / oz.)
Cierre
Energía
Crudo WTI (US$/BBL)
71.48
-4.44%
-7.86%
-11.24%
Crudo Brent (US$/BBL)
77.53
-4.01%
-6.92%
-9.08%
2.57
-1.23%
-4.21%
-34.29%
Gas Natural (US$/MMBTU)
Agricultura
Cierre
1D
5D
YTD
Maíz (US$ / bu.)
621.00
1.22%
-2.09%
-8.41%
Trigo (US$ / bu.)
695.75
1.64%
-0.32%
-12.90%
Soya (US$ / bu.)
1,494.50
0.22%
-1.39%
-2.32%
Azúcar (US$ / lb.)
20.68
-0.58%
-1.62%
10.47%
Algodón (US$ / lb.)
81.37
0.23%
-1.69%
-2.49%
40%
Oro Spot
Plata Spot
Cobre Spot
Zinc Spot
30%
20%
10%|
.
.
-10%.
0%
-20%
-30%
-40%
Mar-23
-0.52%
Set-22
1,903.78
Oro (US$ / oz.)
50%
Ago-22
YTD
Jul-22
5D
Jun-22
1D
May-22
Cierre
Metales
Abr-22
Más subieron
0%
Mar-22
Más subieron
Fondos - ETF's
Ticker
Descripción
Referencia
Cierre
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500 - Estados Unidos
391.73
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Aver
Dow Jones - Estados Unidos
322.19
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
Empresas Tecnológicas - Estados Unidos
297.37
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Mercado Europeo
59.33
Variación %
1D
YTD
ADTV 3M
(US$ MM)
Tracking
Error
5D
1M
1.65%
-1.64%
-5.07%
2.43%
34,444.00
0.33%
1.06%
-2.03%
-5.55%
-2.76%
1,325.02
0.36%
2.30%
0.35%
-3.06%
11.68%
15,847.32
0.36%
1.85%
-0.30%
-3.09%
7.02%
223.11
7.13%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets
Mercados Emergentes
37.92
0.05%
-2.12%
-6.25%
0.05%
1,463.46
8.11%
MCHI
iShares MSCI China ETF
Mercado Chino
47.39
0.55%
-2.79%
-8.43%
-0.23%
279.69
12.22%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
Mercado Chileno
28.53
1.21%
-0.77%
-3.03%
5.32%
18.22
11.51%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
Mercado Peruano
29.53
1.41%
0.20%
-1.33%
3.00%
2.06
5.94%
XLI
Industrial Select Sector SPDR
Sector Industrial - Estados Unidos
99.48
1.06%
-2.61%
-3.22%
1.29%
1,127.35
0.29%
XLV
Health Care Select Sector SPDR
Sector Salud - Estados Unidos
126.43
0.89%
-0.47%
-4.80%
-6.93%
1,102.78
0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR
Sector Tecnología - Estados Unidos
139.66
2.31%
0.43%
-2.62%
12.23%
958.80
0.28%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Sector Energía - Estados Unidos
81.75
0.99%
-4.70%
-9.18%
-6.54%
1,624.19
0.85%
XLF
Financial Select Sector SPDR F
Sector Financiero - Estados Unidos
32.27
2.02%
-8.04%
-12.09%
-5.64%
1,574.01
0.48%
GLD
SPDR Gold Shares
Oro
176.83
-0.58%
4.87%
2.44%
4.24%
1,067.19
5.34%
SLV
iShares Silver Trust
Plata
19.89
-0.55%
7.80%
-1.14%
-9.67%
354.48
17.93%
USO
United States Oil Fund LP
Crudo WTI
62.93
-3.56%
-7.25%
-9.32%
-10.24%
206.99
n.d.
GDX
VanEck Gold Miners ETF/USA
Productores de Oro
29.33
0.79%
9.07%
-1.05%
2.34%
680.34
5.36%
Global X Silver Miners ETF
Productores de Plata
28.00
1.38%
7.90%
0.21%
-0.60%
13.44
3.11%
SIL
Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB
Dividendos
Valor
Derecho
Fecha de
Acuerdo
Fecha de
Corte
Fecha de
Registro
Fecha de
Entrega
AVLASGC1
S/ 0.17928701 Efe.
6/03/2023
21/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
RVIA5BC1
S/ 0.21220126 Efe.
9/03/2023
24/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
LAIVEBC1
S/ 0.15407 Efe.
9/03/2023
27/03/2023
29/03/2023
14/04/2023
Fuente: BVL, Kallpa SAB
www.kallpasab.com
Boletín de Cierre
2
14 de Marzo de 2023
Desempeño de las principales acciones
Empresa
Precio
Variación
Cap Bursátil
Rend.
(US$ MM) Div. 12 M
V.F.
Kallpa
Moneda
Casa Grande
CASAGRC1
PEN
8.41
6.31
11.00
0.0%
-3.3%
6.5%
186.91
8.6%
0.71
4.50
7.64
-
-
-
Cartavio
CARTAVC1
PEN
38.00
26.00
41.00
0.0%
0.0%
8.3%
207.29
16.9%
1.26
4.54
6.85
-
-
-
Pomalca
POMALCC1
PEN
0.385
0.110
0.455
0.0%
-3.8%
6.9%
32.05
n.d.
0.21
n.d.
n.d.
-
-
-
Cierre
Min 52s
Max 52s
1D
5D
YTD
P / BV
EV/
PER '23e
PER 12M
EBITDA 12M
Kallpa
Ticker
Upside
Agrarias
Financieras
BBVA
Credicorp
Intercorp Financial
BBVAC1
PEN
1.72
1.31
2.11
0.0%
0.6%
1.8%
3,350.05
6.1%
1.18
n.d.
6.01
-
BAP
USD
130.00
113.95
181.40
2.8%
-1.2%
-3.9%
10,337.60
3.1%
1.32
n.d.
8.59
7.37
150.00
-
15.4%
-
34.20
54.3%
IFS
USD
22.16
20.00
36.50
0.0%
-7.8%
-7.3%
2,557.66
7.9%
0.91
n.d.
5.83
5.52
SCOTIAC1
PEN
19.17
16.00
27.10
0.0%
0.0%
12.8%
4,059.77
8.5%
1.52
n.d.
10.69
-
Aceros Arequipa
CORAREI1
PEN
1.25
1.20
2.07
0.0%
0.0%
-10.7%
530.24
12.1%
0.49
5.72
6.03
-
Cem. Pacasmayo
CPACASC1
PEN
4.05
3.54
5.10
0.0%
1.3%
2.5%
495.96
10.4%
1.45
6.88
9.88
9.48
5.60
38.3%
Aenza
AENZAC1
PEN
0.67
0.60
1.56
0.0%
0.0%
-19.3%
211.59
n.d.
0.57
10.88
n.d.
21.65
1.00
49.3%
SiderPerú
SIDERC1
PEN
1.70
1.34
2.00
-1.2%
3.7%
3.7%
313.97
25.9%
1.16
2.83
4.93
-
UNACEMC1
PEN
1.55
1.45
2.30
-1.3%
-4.3%
-12.9%
743.52
5.8%
0.53
4.18
5.18
4.78
2.30
48.4%
Enel Generación Perú
ENGEPEC1
PEN
4.00
1.90
4.93
0.0%
0.0%
11.1%
1,844.59
15.3%
3.52
7.35
8.96
10.33
4.15
3.8%
Enel Distribución Perú
Scotiabank Perú
-
-
Construcción
Unacem
-
-
-
-
Energía
ENDISPC1
PEN
13.25
3.60
13.75
0.0%
-1.9%
86.6%
2,232.33
1.9%
2.74
10.04
17.64
18.14
8.40
-36.6%
Engie Energía Perú
ENGIEC1
PEN
5.26
4.85
6.75
0.0%
0.0%
6.3%
834.58
4.1%
0.70
6.93
12.83
12.10
6.40
21.7%
Luz del Sur
LUSURC1
PEN
14.20
13.80
17.00
-2.1%
-2.1%
-6.6%
1,824.37
8.1%
0.99
7.93
10.81
-
ALICORC1
PEN
6.41
4.80
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0.6%
0.9%
-5.0%
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3.9%
1.63
5.95
9.96
8.53
AIHC1
PEN
0.45
0.45
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0.0%
0.0%
-6.2%
181.53
n.d.
0.20
18.44
n.d.
-
Austral
AUSTRAC1
PEN
n.d.
1.17
1.75
n.d.
n.d.
n.d.
440.48
17.5%
0.45
n.d.
n.d.
-
Ferreycorp
FERREYC1
PEN
2.20
1.88
2.61
0.0%
0.9%
-1.3%
549.14
11.8%
0.88
4.66
4.40
5.07
2.90
31.8%
INRETC1
USD
33.50
23.45
38.30
0.0%
-2.9%
1.5%
3,643.02
2.1%
2.89
8.97
18.33
17.39
41.00
22.4%
ATACOBC1
PEN
0.07
0.065
0.135
0.0%
0.0%
n.d.
18.45
n.d.
n.d.
2.49
n.d.
-
-
-
Diversas
Alicorp
Andino Inv. Hold.
InRetail
8.10
-
26.4%
-
-
-
Minería Senior
Atacocha
Buenaventura
-
-
BVN
USD
8.27
5.15
11.25
0.9%
3.5%
10.4%
2,276.25
0.9%
0.90
8.92
n.d.
26.47
12.20
47.5%
Cerro Verde
CVERDEC1
USD
28.30
24.50
48.00
0.0%
-4.1%
-5.0%
9,906.59
4.0%
1.50
4.26
9.96
12.90
33.50
18.4%
El Brocal
BROCALC1
PEN
5.87
4.50
8.10
-4.2%
-4.2%
-17.0%
251.67
0.5%
0.64
2.67
n.d.
-
-
-
Nexa Resources Perú
NEXAPEC1
PEN
1.66
1.66
3.60
-2.4%
-4.6%
-17.0%
558.77
n.d.
0.99
0.81
4.18
5.22
3.80
128.9%
MINSURI1
PEN
3.50
3.15
6.40
2.6%
0.0%
-1.4%
2,662.26
10.7%
1.21
1.88
1.92
5.94
5.20
48.6%
Minsur
Sierra Metals
SMT
USD
n.d.
0.16
1.60
n.d.
n.d.
n.d.
48.01
n.d.
0.44
n.d.
n.d.
-
SCCO
USD
74.00
42.89
78.49
2.2%
-0.7%
21.8%
57,062.63
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7.06
9.64
20.34
25.12
52.00
-29.7%
VOLCABC1
PEN
0.46
0.450
0.920
1.1%
-2.1%
-9.8%
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n.d.
1.32
7.82
n.d.
23.47
0.61
32.6%
Alturas Minerals
ALT
USD
0.01
n.d.
n.d.
0.0%
0.0%
0.0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-
-
-
Candente Copper
DNT
USD
0.10
0.10
0.18
0.0%
0.0%
-16.7%
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n.d.
0.49
n.d.
n.d.
-
-
-
Panoro Minerals
PML
USD
0.08
0.08
0.16
0.0%
0.0%
-11.1%
23.18
n.d.
0.59
n.d.
7.11
-
-
-
Southern Copper
Volcan
-
-
Minería Junior
Peruvian Precious
PPX
USD
0.02
0.01
0.03
0.0%
0.0%
0.0%
11.23
n.d.
15.49
n.d.
n.d.
-
-
-
TORO
USD
0.57
n.d.
n.d.
0.0%
0.0%
0.0%
2.52
n.d.
1.81
n.d.
n.d.
-
-
-
Regulus Resources
LCY
USD
0.93
n.d.
n.d.
0.0%
0.0%
0.0%
74.61
n.d.
1.72
n.d.
n.d.
-
-
-
Rio2 Ltd
RIO
CAD
0.18
0.10
0.80
2.9%
2.9%
-12.5%
32.95
n.d.
0.41
n.d.
n.d.
-
-
-
Pucara Gold
Tinka Resources
Element 29 Resources
Silver Mountain Resources
TK
USD
0.17
0.17
0.20
0.0%
0.0%
0.0%
37.17
n.d.
0.66
n.d.
n.d.
-
-
-
ECU
CAD
0.17
0.15
0.62
0.0%
0.0%
13.8%
10.49
n.d.
0.66
n.d.
n.d.
-
-
-
AGMR
USD
0.29
0.29
0.31
0.0%
-6.5%
-6.5%
37.35
n.d.
1.27
n.d.
n.d.
-
-
-
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Tipo de Cambio USDPEN
3.7857
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