Manual App Efectivale Móvil

Manual de usuario
Móvil versión 1.0.0
Efectivale® Móvil
1. Introducción
Pág. 2
2. Instalación
Pág. 2
2.1 Instalación para Android
Pág. 2
2.2 Instalación para iOS
Pág. 2
3. Funcionalidades de la aplicación
3.1 Registro
Pág. 2
Pág. 2
3.1.1 Registro usuarios Viajes y Gastos.
Pág. 2
3.1.2 Registro nuevos usuarios.
Pág. 3
3.2 Inicio de sesión
Pág. 4
3.3 Recuperar Contraseña
Pág. 5
3.4 Consulta de Saldos y Movimientos
Pág. 5
3.5 Agregar Tarjetas
Pág. 6
3.6 Administración de tarjetas
Pág. 6
3.6.1 Efecticard Viajes y Gastos.
Pág. 7
3.6.1.1 Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas.
Pág. 7
3.6.1.2 Solicitud de Saldo.
Pág. 7
3.6.1.3 Solicitud de Cancelación.
Pág. 8
3.6.1.4 Recuperación de NIP.
Pág. 8
3.6.1.5 Comprobación de Gastos.
Pág. 8
3.6.2 Efecticard Combustible.
Pág. 8
3.6.2.1 Efectimapas.
Pág. 8
3.6.2.2 Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas.
Pág. 9
3.6.3 Efecticard Corporativo.
Pág. 9
3.6.3.1 Efectimapas.
Pág. 9
3.6.3.2 Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas.
Pág. 9
3.7 Perfil de usuario
Pág. 10
3.8 Otras opciones
Pág. 10
4. Perfil de Administrador
Pág. 11
4.1 Iniciar sesión como administrador
Pág. 11
4.2 Recuperar contraseña del usuario administrador
Pág. 11
4.3 Administrar tarjetas
Pág. 12
4.4 Asignar saldo
Pág. 12
4.5 Filtros
Pág. 13
Efectivale Móvil
®
1. Introducción
El presente documento tiene la finalidad de detallar las funcionalidades de la nueva aplicación “Efectivale Móvil”
que fue remodelada añadiendo las tarjetas de “Efecticard Comida” y la nueva tarjeta “Viajes y Gastos”.
2. Instalación
2.1 Instalación para Android
La aplicación Efectivale Móvil puede ser instalada en cualquier dispositivo con sistema operativo Android 5.0 o
superior.
Se puede encontrar la aplicación en el siguiente link o desde tu dispositivo en la Play Store buscando
“Efectivale”, a continuación dar click en “Instalar” y la aplicación se descargara e instalara automáticamente.
2.2 Instalación para iOS
La aplicación Efectivale Móvil puede ser instalada en cualquier dispositivo iPhone, iPad o iPod Touch con iOS
9.0 o superior.
Solo se necesita ingresar desde tu dispositivo al siguiente link o ingresando a la App Store y buscar
“Efectivale” y a continuación click en “Obtener” para que la aplicación se descargue e instale
automáticamente.
3. Funcionalidades de la aplicación.
3.1 Registro
3.1.1 Registro usuarios Viajes y Gastos.
Los beneficiarios de la tarjeta de Viajes y Gastos ya
han sido pre-registrados por sus compañías, por lo
cual su proceso es diferente al de un nuevo
usuario. A Continuación se describen los pasos:
a) Dar tap en el botón “Registrarme en la pantalla
de inicio (Figura 1).
b) Ingresar el correo electrónico proporcionado
por la empresa (Correo corporativo), aceptar
los términos y condiciones y política de
privacidad y dar tap en el botón “Continuar”. A
continuación la aplicación se encargará de
verificar los datos proporcionados y si el correo
no es correcto o ya se encuentra registrado
mostrará un mensaje de error (Figura 2).
Figura 2
Figura 1
c) Una vez validado el correo electrónico, la
aplicación solicitará que se ingrese el número
de empleado y al capturarlo se dará tap en el
botón “Continuar”. Si el número de empleado
es correcto se enviará un correo electrónico
con una liga para completar el registro (Figura
3).
Solo se necesita ingresar desde tu dispositivo al
siguiente link o ingresando a la App Store y buscar
“Efectivale” y a continuación click en “Obtener”
para que la aplicación se descargue e instale
automáticamente
Figura 3
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Efectivale Móvil
®
d) El usuario tendrá que acceder a su bandeja de
entrada y dar click en la liga que llegó en el
correo electrónico. Si hace esto desde su
dispositivo se abrirá la aplicación solicitando
que establezca y confirme su contraseña, la
cual deberá cumplir las siguientes reglas:
I) Contener al menos 8 caracteres.
II) Contener al menos una mayúscula.
III) Contener al menos un número.
IV) Contener al menos un carácter
especial, pudiendo ser alguno de los
siguientes: _#@!&*
Para concluir solo tiene que dar tap en el botón
“Continuar” y la aplicación establecerá la
contraseña y el usuario podrá iniciar sesión
(Figura 4).
Figura 4
Figura 5
e) La primera vez que el usuario inicie sesión verá
la tarjeta de Viajes y Gastos que le fue asignada
por su empresa (Figura 5).
3.1.2 Registro nuevos usuarios
Los nuevos usuarios son aquellos que se
registrarán a la plataforma por primera vez. A
continuación se describen los pasos para su
registro:
a) Dar tap en el botón “Registrarme en la pantalla
de inicio (Figura 6).
b) Ingresar el correo electrónico con el que se
quieran registrar, aceptar los términos y
condiciones y política de privacidad y dar tap
en el botón “Continuar”. A continuación la
aplicación se encargará de verificar los datos
proporcionados y si el correo ya se encuentra
registrado mostrará un mensaje de error
(Figura 7).
c) Una vez validado el correo electrónico, la
aplicación solicitará que se ingrese todos sus
datos (Nombre, Apellido, código postal, colonia
y número teléfonico) y al capturarlos se dará
tap en el botón “Continuar”. La aplicación
completará el registro y enviará un correo
electrónico con una liga para completar el
registro (Figura 8).
Figura 6
Figura 7
Figura 8
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®
d) El usuario tendrá que acceder a su bandeja de
entrada y dar click en la liga que llegó en el
correo electrónico. Si hace esto desde su
dispositivo se abrirá la aplicación solicitando
que establezca y confirme su contraseña, la
cual deberá cumplir las siguientes reglas:
I) Contener al menos 8 caracteres.
II) Contener al menos una mayúscula.
III) Contener al menos un número.
IV) Contener al menos un carácter
especial, pudiendo ser alguno de los
siguientes: _#@!&*
Para concluir solo tiene que dar tap en el botón
“Continuar” y la aplicación establecerá tu
contraseña y el usuario podrá iniciar sesión
(Figura 9).
Figura 9
Figura 10
e) La primera vez que el usuario inicie sesión verá
una pantalla sin tarjetas, donde se le da la
opción de comenzar a añadirlas (Figura 10).
3..2 Inicio de sesión
Una vez registrado un usuario podrá acceder a
la aplicación desde la pantalla de inicio
ingresando su correo electrónico y contraseña
(Figura 11) y en caso de que los datos sean
correctos, se presentará la pantalla principal de
la aplicación donde podrá consultar sus tarjetas
en caso de contar con alguna (Figura 12) y el
resto de las opciones (Figura 13).
Figura 11
Figura 12
Es importante señalar que la sesión solo es
válida por 15 minutos.
Figura 13
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®
3.3 Recuperar Contraseña
Si un usuario olvida su contraseña podrá
re-establecerla dando tap en el texto
“¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de
inicio (Figura 11).
A continuación se le presentará un formulario
para ingresar su correo electrónico y al llenarlo
y dar tap en el botón “Continuar” la aplicación
validará el correo. En caso de estar registrado
se enviará un correo con un link para
establecer una nueva contraseña, de lo
contrario se mostrará un mensaje de error
(Figura 14).
El usuario tendrá que acceder a su bandeja de
entrada y dar click en la liga que llegó en el
correo electrónico. Si hace esto desde su
dispositivo se abrirá la aplicación solicitando
que establezca y confirme su nueva
contraseña, la cual deberá cumplir las
siguientes reglas:
Figura 14
I) Contener al menos 8 caracteres.
II) Contener al menos una mayúscula.
III) Contener al menos un número.
IV) Contener al menos un carácter
especial, pudiendo ser alguno de los
siguientes: _#@!&*
Para concluir solo tiene que dar tap en el botón
“Continuar” y la aplicación establecerá la
contraseña y el usuario podrá iniciar sesión
(Figura 15).
Figura 15
3.4 Consulta de Saldos y Movimientos
En la pantalla principal de la aplicación se
mostrarán las tarjetas del usuario (una a la vez)
mostrando la imagen del tipo de tarjeta, la
terminación de la tarjeta, su saldo actual, los
botones de acceso rápido a opciones de la
tarjeta (“Efectimapas” en el caso de tarjetas de
combustible y “Administrar” para todas) y una
lista de los últimos 5 movimientos efectuados
con esa tarjeta.
Debajo de los datos de la tarjeta se mostrarán
unos pequeños círculos (uno por cada tarjeta)
que indicarán cuántas tarjetas tiene el usuario
y cual es la que está viendo.
Para ver los datos de otra tarjeta bastará con
hacer un swipe (Deslizar el dedo) de derecha a
izquierda o izquierda a derecha según
corresponda (Figura 16).
Figura 16
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3.5 Agregar Tarjetas
Si un usuario no cuenta con tarjetas (Figura 10)
o si quiere agregar una nueva tarjeta podrá
hacerlo desde el menú superior de la pantalla
principal dando tap en el ícono que tiene una
tarjeta con un signo de “+” y la aplicación le
mostrará una pantalla donde podrá agregar
una tarjeta (Figura 17).
Para hacerlo tendrá que seleccionar el tipo de
tarjeta, pudiendo elegir entre:
• Efecticard Combustible.
• Efecticard Comida.
• Efecticard Corporativo.
Para el caso de Efecticard Combustible se
deberá ingresar Número de tarjeta y NIP.
En el caso de Efecticard Comida y Efecticard
Corporativo se deberá ingresar número de
tarjeta, fecha de expiración y número de
empleado.
Para finalizar se dará tap en el botón de
“Guardar” y si todos los datos son válidos y la
tarjeta no le pertenece a otro usuario, esta
tarjeta se guardará y se agregará a las otras
que tenga el usuario en la sección de “Mis
Tarjetas”.
Figura 17
NOTA: Las tarjetas de Viajes y Gastos no
pueden ser agregadas por ningún usuario,
solo los administradores pueden asignar
a usuarios nuevos o a alguno que ya sea
beneficiario de Viajes y Gastos
3.6 Administración de tarjetas
Cada tipo de tarjeta cuenta con un conjunto de opciones a las que se pueden acceder desde la aplicación. A
continuación de muestra una tabla que enlista las opciones por tarjeta y después se describen las
funcionalidades por tarjeta:
Consulta de saldos y
movimientos
Agregar Tarjeta
Efectimapas
Bloqueo y Desbloqueo
Solicitud de Reposición
Recuperación de NIP
Solicitud de Saldo
Comprobación de Gastos
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3.6.1 Efecticard Viajes y Gastos.
Para acceder a las opciones de administración
de una tarjeta de Viajes y Gastos basta con dar
tap sobre el botón “Administrar” en la pantalla
de “Mis Tarjetas” con una tarjeta de Viajes y
Gastos seleccionada y se mostrarán todas las
opciones (Figura 18).
Figura 18
3.6.1.1 Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas.
Un tarjetahabiente de Viajes y Gastos puede
bloquear su tarjeta temporalmente desde su
celular para bloquear su saldo y
posteriormente desbloquearla, permitiendo el
total control sobre la tarjeta.
Al dar tap sobre la opción “Bloquear Tarjeta” se
mostrará una alerta de confirmación (Figura
19) y al seleccionar la opción “Aceptar” la
aplicación bloqueará la tarjeta y el menú
cambiará la opción “Bloquear Tarjeta” por
“Desbloquear Tarjeta” y aparecerá la leyenda
“Bloqueada” en la parte superior (Figura 20).
Para desbloquearla el proceso es el mismo.
Figura 19
Figura 20
3.6.1.2 Solicitud de Saldo.
Esta opción funciona para que un
tarjetahabiente le solicite al administrador que
le asigne saldo a su tarjeta, indicando el monto
deseado y una breve descripción (Figura 21).
Una vez ingresados los datos al dar tap en el
botón “Solicitar Saldo” se enviará la solicitud al
administrador.
Figura 21
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®
3.6.1.3 Solicitud de Cancelación.
Al dar tap sobre la opción de solicitud de
cancelación la aplicación solicitará el motivo y
una breve descripción de la causa por la cual se
solicita la cancelación (Figura 22). Al llenar los
das y dar tap en el botón “Solicitar” la tarjeta
actual será cancelada definitivamente (Figura
23).
3.6.1.4 Recuperación de NIP.
Si el usuario olvida su NIP de operaciones,
puede restaurarlo desde esta opción. La
aplicación solicitará nuevamente la contraseña
del usuario y si es válida enviará un correo
electrónico con una liga que le permitirá
ingresar un nuevo NIP.
Figura 22
Figura 23
Figura 24
Figura 25
Figura 26
Figura 27
3.6.1.5 Comprobación de Gastos.
Para el proceso de comprobación de gastos un
usuario puede adjuntar un ticket a un gasto que
aún no tiene algún comprobante adjunto, con el
botón habilitado (En color rojo).
Para esto tendrá que dar tap sob
re el ícono de la cámara del movimiento al que
quiere adjuntar el ticket (Figura 24).
Posteriormente la aplicación mostrará una
pantalla donde se deberá capturar una descripción
del comprobante, el monto y adjuntar entre una y
diez imágenes y al final seleccionar la opción
“Guardar” (Figura 25).
3.6.2 Efecticard Combustible
3.6.2.1 Efectimapas
Un usuario de tarjetas de combustible puede
seleccionar la opción Efectimapas desde la
pantalla de “Mis Tarjetas” con una tarjeta de
combustible seleccionada para localizar las
estaciones de servicio afiliadas a Efectivale más
cercanas al usuario.
Un usuario podrá moverse en el mapa y buscar
estaciones en otras zonas. (Figura 26)
Al seleccionar una estación se mostrará el nombre
de la Gasolinería, la dirección, ya distancia (En
caso de autorizar el permiso de ubicación) y la
opción de “Ir” (Flecha roja), que mostrará las
opciones de navegar con WAZE y Google Maps
(Figura 27).
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3.6.2.2 Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas.
Un tarjetahabiente de Combustible puede
bloquear su tarjeta temporalmente desde su
celular para bloquear su saldo y
posteriormente desbloquearla, permitiendo el
total control sobre la tarjeta.
Al dar tap sobre la opción “Bloquear Tarjeta” se
mostrará una alerta de confirmación (Figura
28) y al seleccionar la opción “Aceptar” la
aplicación bloqueará la tarjeta y el menú
cambiará la opción “Bloquear Tarjeta” por
“Desbloquear Tarjeta” y aparecerá la leyenda
“Bloqueada” en la parte superior (Figura 29).
Para desbloquearla el proceso es el mismo.
Figura 28
Figura 29
Figura 30
Figura 31
Figura 32
Figura 33
3.6.3 Efecticard Corporativo.
3.6.3.1 Efectimapas.
Un usuario de tarjetas corporativas puede
seleccionar la opción Efectimapas desde la
pantalla de “Mis Tarjetas” con una tarjeta de
combustible seleccionada para localizar las
estaciones de servicio afiliadas a Efectivale más
cercanas al usuario.
Un usuario podrá moverse en el mapa y buscar
estaciones en otras zonas. (Figura 30)
Al seleccionar una estación se mostrará el
nombre de la Gasolinería, la dirección, ya
distancia (En caso de autorizar el permiso de
ubicación) y la opción de “Ir” (Flecha roja), que
mostrará las opciones de navegar con WAZE y
Google Maps (Figura 31).
3.6.3.2 Bloqueo y Desbloqueo de Tarjetas.
Un tarjetahabiente de tarjeta corporativa puede
bloquear su tarjeta temporalmente desde su
celular para bloquear su saldo y
posteriormente desbloquearla, permitiendo el
total control sobre la tarjeta.
Al dar tap sobre la opción “Bloquear Tarjeta” se
mostrará una alerta de confirmación (Figura
32) y al seleccionar la opción “Aceptar” la
aplicación bloqueará la tarjeta y el menú
cambiará la opción “Bloquear Tarjeta” por
“Desbloquear Tarjeta” y aparecerá la leyenda
“Bloqueada” en la parte superior (Figura 33).
Para desbloquearla el proceso es el mismo.
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®
3.7 Perfil de usuario
En la sección de perfil, el usuario podrá
consultar sus datos y tendrá la opción de
cambiar su contraseña.
Para esto, desde la pantalla de Perfil será
necesario dar Tap sobre el botón “Cambiar
Contraseña” (Figura 34) y la aplicación
solicitará la contraseña actual, la nueva y la
confirmación (Figura 35).
Si los datos son correctos la contraseña se
actualizará y podrá usar su nueva contraseña la
próxima vez que inicie sesión.
En la aplicación también se podrán visualizar
los datos de facturación de la empresa: razón
social, RFC, dirección y correo establecido para
recibir facturas; estos datos se podrán
compartir como texto por múltiples
aplicaciones (Figura 36).
Figura 34
3.8 Otras opciones.
3.8.1 Salir.
Esta opción permite al usuario finalizar su
sesión.
Figura 35
Figura 36
3.8.2 Sobre Efectivale.
En esta sección es informativa y se mostrarán
datos relevantes sobre Efectivale y sus
beneficios.
3.8.3 Contacto.
Esta pantalla mostrará los datos de contacto
para cancelación por robo o extravió o para
aclaración de cargos no reconocidos (Figura
36).
Si se da click sobre alguna de las opciones la
aplicación iniciará la llamada.
Figura 38
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Efectivale Móvil
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4. Perfil de Administrador
La aplicación de Efectivale móvil cuenta también con un perfil para los administradores los cuales podrán
visualizar las tarjetas de los usuarios que tengan asignados y administrar sus saldos.
4.1 Iniciar sesión como administrador
Si cuenta con un perfil de administrador podrá
acceder a la aplicación dando tap en “Soy
administrador” para que se abra el login de
administrador (figura 39), deberá llenar el
formulario con los datos solicitados: Usuario,
Cliente, Consignatario y Contraseña (Figura
40).
Figura 39
Figura 40
Figura 41
Figura 42
4.2 Recuperar contraseña del usuario
administrador
Si un usuario administrador olvida su
contraseña, esta podrá ser restablecida dando
tap sobre el texto “¿Olvidaste tu contraseña?”
(figura 41), en seguida se abrirá un link en el
navegador (figura 42) en el cual deberá
ingresar los datos en el formulario (Usuario,
Cliente y Consignatario).
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4.3 Administrar tarjetas
Una vez que se ha iniciado sesión
correctamente se presenta la pantalla de
administración de tarjetas aquí se muestran
algunos datos como el balance de la cuenta
(inferior de la barra de navegación figura 42),
una tabla con las tarjetas que se tienen
disponibles, cada una de las tarjetas cuenta
con la siguiente información: nombre del
titular, terminación (últimos 4 dígitos), saldo
remanente, indicador del status de la tarjeta y
un botón debajo del saldo remanente en color
rojo con leyenda “AUTORIZAR SALDO” para
aquellas tarjetas que han hecho una solicitud
de saldo y en blanco con leyenda “Asignar
saldo” para aquellas que no han solicitado, al
dar tap sobre dicho botón la app se dirige a la
pantalla de asignar saldo (figura 43 y 44,
sección 4.4).
Figura 43
En la parte derecha de la barra de navegación
se muestra el botón de filtrado, éste abre un
menú lateral del lado derecho en donde se
muestran los filtros disponibles (figura 45,
sección 4.5) por último en el fondo se
encuentra una barra con la nomenclatura de
los colores para el status de las tarjetas(verde:
activa, rojo: bloqueada, naranja: cancelada).
4.4 Asignar saldo
En la pantalla de asignar saldo el administrador
puede realizar la asignación de saldo a la
tarjeta seleccionada, se puede asignar la
cantidad solicitada ó bien una cantidad
personalizada, también se puede rechazar la
solicitud.
Figura 44
Figura 45
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Efectivale Móvil
®
4.5 Filtros
En esta sección el administrador puede realizar
filtrados de las tarjetas disponibles, al dar tap
sobre el botón de filtros se abrirá un menú
lateral derecho con los filtros disponibles (Con
solicitud, Sin solicitud, Todos), al dar tap sobre
alguno de ellos se mostrarán sólo las tarjetas
que cumplan con el criterio del filtro
seleccionado.
Figura 46
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