UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Facultad de medicina PLAN OPERATIVO Actividades, Indicadores de resultado, indicadores de logro, recursos, presupuesto, cronograma, responsable Gaby Lisbeth Llamo Hoyos 2022 ADMINISTRACIÓN EN SALUD Administración en salud PLAN OPERATIVO Es un documento oficial en el que los responsables de una organización o entidad establecen una serie de objetivos que se desean cumplir. permite implementar la estrategia del PEI responde a: “¿Qué hará la entidad?” Alta Dirección de la entidad debe actualizar • • su conocimiento integral de la realidad y revisar el análisis de futuro deseado del PEI • • • “¿Cómo lo hará?” adquisición de bienes contratación de servicios actividades de capacitación-acompañamiento desarrollo de sistemas informáticos 1 mejoras en infraestructura OBJETIVOS Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es posible realizar un seguimiento de las acciones Mediante las herramientas de medición de resultados Seguimiento exhaustivo Evitar desviaciones en los objetivos 2 Plan operativo Es un Instrumento de gestión que permite concretar en Acciones específicas Prácticas Los objetivos deben ser • Viables • Claros • Concisos • Mensurables • Susceptibles de ser evaluados los Objetivos estratégicos para posibilitar su Factibilidad Actividades Recursos Organización asignando Tiempo Resultados esperados 3 4 Plan operativo debe ser La hoja de ruta Susceptible de dejar las huellas de lo transitado Contiene 5 6 La Política Nacional Multisectorial de Salud (PNMS) Acciones Estratégicas Multisectoriales (AEM) 7 Acciones principales emprendidas o labor realizada mediante las cuales se movilizan los ACTIVIDADES Fondos insumos . asistencia técnica para generar otros recursos productos determinados bienes servicios 8 R E C U R S O S RECURSOS Personas Equipo Elementos Material Suministros NECESARIOS PARA COMPLETAR UNA ACTIVIDAD 9 INDICADORES están compuestos de una fórmula de medición que especifica Un buen sistema de indicadores debe permitir conocer con claridad el desempeño organizacional en el corto, mediano y largo plazo 10 11 ¿Cuánto? ¿Cómo? 12 INDICADORES DE SERVICIO DE SALUD = 20000 5000 = 4 atenciones/ horas-medico = 6000 1500 = 4 atenciones/ horas-medico 13 PASOS A SEGUIR: Identificar y/o revisar objetivos y metas Identificar las dimensiones de desempeño Construir las fórmulas para la medición Recopilar la información necesaria Validación de los indicadores 14 PASO 1: IDENTIFICAR Y/O REVISAR OBJETIVOS Y METAS 1. ¿Cuál es la misión institucional, los productos estratégicos y los usuarios? 2. ¿Cuáles son los objetivos que se deben lograr? 3. ¿Están los objetivos alineados con las prioridades estratégicas de la organización? 4. ¿Los objetivos están expresados en metas mensurables? 15 PASO 2: IDENTIFICAR DIMENSIONES A MEDIR Antes de diseñar se deben tomar dos decisiones lo que se pretende medir en quienes se mide Indicadores de desempeño de manera integrada: eficiencia, eficacia, calidad y economía Cubrir las diferentes áreas de la organización: estratégica, gestión y operacional. Los indicadores deben poder dar cuenta del desempeño de los procesos para identificar los cuellos de botella. Número de indicadores sea limitado. 16 PASO 3: CONSTRUIR FÓRMULAS 17 PASO 4: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Fuentes: registros administrativos Tipos de información: información contable reconocidas y accesibles Encuestas TRANSPARENCIA estudios especiales Información contable-financiera: relativa a los costos de la producción, ingresos, gastos, activos. Información operacional: nivel de producción, estadísticas operativas (por ejemplo, kilómetros construidos, estudiantes matriculados). Información sobre resultados finales: para lo cual generalmente deben realizarse estudios especiales. 18 PASO 5: VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES 19 FICHA METODOLÓGICA 20 MATRIZ DE INDICADORES 21 PRESUPUESTO PRE = “antes de” SUPUESTO = “hecho, formado” → “Antes de hecho” El presupuesto de una empresa es un documento físico o virtual que recoge todas y cada una de las partidas que puedan generar un ingreso o gasto en la empresa objetivo. para Definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. 22 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO IMPORTANCIA Correcto uso de los recursos con los que cuenta la empresa. Puede actuar como método de información de cara a las instituciones y organismos públicos. eficientemente asignados y empleados. Dar una imagen fiel y transparente: intenciones, fondos y acciones. El presupuesto es una herramienta muy útil que nos permite controlar el gasto al llevar a cabo un proyecto. DESVENTAJAS VENTAJAS ● Seguimiento de nuestras finanzas en todo momento. ● No es 100% fiable. ● Planificación de la compañía con el tiempo. ● Si es muy estricto: limita la capacidad de las ● Menor estrés financiero. ● Minimizan el riesgo en las operaciones de la ● Precisa de inversión para ponerse en marcha. organización ● Precisa de un equipo de seguimiento y que ● Planificar los salarios, ajustes y aumentos. ● Contempla gastos innecesarios → ahorrar dinero. ● Mejor planificación de las finanzas y deudas. empresas. esté pendiente de posibles desviaciones. ELABORAR PRESUPUESTO FINANCIERO CRONOGRAMA Crono → ‘tiempo’ Grama → ‘letra’, ‘escrito’. Un cronograma es la representación gráfica de un conjunto de tareas, actividades o eventos ordenados en el tiempo. Herramienta de gestión de proyectos Permiten planificar, en función del tiempo y de los objetivos, todas las actividades que se necesitan llevar a cabo para la culminación de un trabajo. Es una forma de mantener a los empleados/trabajadores motivados y productivos Es un mecanismo eficaz de seguimiento para lograr la eficacia operacional Excelente forma de monitorear el progreso de las actividades contempladas en el documento Si una fecha de entrega no se cumple, los líderes de cada área pueden hacer los ajustes necesarios para optimizar la productividad Los elementos que se pueden incluir son: Cronogramas de producción Nuevas contrataciones Cronogramas del mercado Cronogramas financieros Aquí se mencionan las fechas de entrega, periodos de prueba, lanzamientos, fases de diseño, etc., que se contemplan dentro del plan. Establece el número de empleados deseados o requeridos para un cierto punto de la producción Menciona la cantidad de clientes, participación del mercado, alianzas, usuarios dentro de la comunidad, entre otros, deseados para ciertos momentos del plan. Rastrea el desempeño financiero del área durante el periodo que cubre el plan. De igual forma, puede contemplar utilidades deseadas, ingresos anuales o número de transacciones dentro del plazo RESPONSABLE Es de vital importancia definir claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la empresa. Para lograrlo, lo mejor es partir de una definición básica sobre la que podremos definir los requerimientos específicos de cada actividad. Luego, se estipulan los roles y las responsabilidades de los que se consideran los integrantes más importantes del equipo de trabajo RESPONSABLE Téngase presente que algunos roles pueden ser ejecutados por la misma persona según cada caso particular. La asignación de responsables del plan operativo y de cada actividad, acordes con el organigrama funcional de la organización, facilita la implicación, dinamización, coordinación e interlocución. Los responsables concretan los objetivos específicos, definen las actuaciones concretas que les darán soporte y realizan la estimación de gastos previstos y recursos necesarios (inversión, de personal, etc.) REFERECNIAS BIBLIOGRÁFICAS ● ● ● ● Armijo, M. (2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, ILPES. Armijo, M., & Bonnefoy, J. C. (2005). Indicadores de desempeño en el sector público. CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5611-indicadoresdesempeno-sector-publico CONEVAL. (2013). Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Mosaicos/Manual-para-eldiseno-y-la-construccion-deindicadores.aspx GRACIAS CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
