OCTUBRE / NOVIEMBRE • 2019 EXCLUSIVA PABLO AZCÁRRAGA, DEL CNET: EL TURISMO APORTA MUCHO AL PIB, PERO NO ESTÁ EN LA BRÚJULA DEL PRESIDENTE ESPECIAL ENERGÍA KIO NETWORKS UNA EMPRESA QUE ACTIVAS CUANDO PAGAS CON TARJETA, ENTRAS A FACEBOOK O VES NETFLIX ETIQUETADO DE ENVASES LA HISTORIA QUE TIENE CONTRA LAS CUERDAS A LA INDUSTRIA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PROCESADOS 32 SALUD LA IP SE PONE EN FORMA Y PIDE SE LE INCLUYA EN EL SISTEMA PÚBLICO PAÍSES EN LOS QUE TIENE PRESENCIA LA RECETA MEXICANA MEJOR GLOBALIZADA BIMBO descartó las recetas típicas sobre globalización y, con un equipo de gestión, modelo logístico e ingenio industrial propios, creó la fórmula con la que se come al mundo. OCTUBRE 2019 CONTENIDO EN PORTADA: Fotocomposición de Angélica Escobar y Staff Diseño FORBES MÉXICO. Página. 134. TABLERO 14 APTO SÓLO PARA MILLONARIOS Los caballos y el poder galopan juntos, y los actuales millonarios mexicanos dan vigencia a esa tradición. Algunos ejemplares son adquiridos en millones de dólares... y luego viene una costosa cuota de manutención y entrenamiento. MIRADOR GLOBAL 6 | OCTUBRE 2019 32 UNA TASA COMPETITIVA Con una dirección familiar al estilo de las grandes empresas mexicanas, la rentabilidad de la cadena de autoservicios de la familia Chedraui compite a escala global, aunque en 2019 cayó debajo del mínimo mantenido en este siglo. GETTY IMAGES, NOTIMEX, ABRAHAM SOLÍS 24 REGLAS DE OPERACIÓN: EL TALÓN DE AQUILES DE LOS APOYOS SOCIALES En el presupuesto 2020, el Gobierno Federal planea gastar más de 4,000 MDP en programas que no cuentan con directrices claras. Por ello, no podrá medirse si cumplen con su cometido. TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. OCTUBRE 2019 CONTENIDO ECONOMÍA FORBES LIFE 104 ALMIDONES AL RESCATE Cuando más preocupada está la industria de consumo por la inminente llegada de un nuevo ordenamiento para el etiquetado de sus bebidas y productos de consumo, Ingredion levanta la mano para ofrecer una nueva generación de formulaciones con el sello de “saludables”. DINERO EN JUEGO 144 151 DISEÑO MEXICANO DE VANGUARDIA El interés creciente del público por las piezas firmadas por talento nacional deriva en el surgimiento y la consolidación de espacios que promueven el diseño mexicano más allá de las fronteras del país. 126 ESPECIAL 132 LA CIUDAD DE MÉXICO SIGUE EN PAUSA EL GP DE MÉXICO VENDE CARO SU ÉXITO Grupo Presidente tiene capital para crecer a un ritmo de cuatro aperturas anuales, pero los cambios regulatorios en la Ciudad de México imponen ajustes en sus planes. Una de las tres carreras que más dinero producen para la Fórmula 1 es el Gran Premio de México. Junto con el GP de Estados Unidos y el de Abu Dhabi, genera ingresos por 1,350 MDD, de acuerdo con datos obtenidos por FORBES MÉXICO. 8 | OCTUBRE 2019 FERNANDO LUNA ARCE, PIM SCHALKWIJK EL BASQUETBOL HACE SU ENTRADA AL NEGOCIO DEPORTIVO El basquetbol organizado atrae a inversionistas, patrocinadores y plataformas de transmisión digitales. La entrada de Francisco González, de Grupo Multimedios, fue como un enceste de tres puntos. ASTRONOMIA BLACK CERAMIC BLACK & RED MOVEMENT Berger Joyeros • Be Watch • EMWA • St. Gallen • Z&Q Joyeros jacobandco.com OCTUBRE 2019 – VOLUMEN VII – NÚMERO 83 DIRECTOR EDITORIAL JONATHÁN TORRES [email protected] COORDINADOR LATAM URIEL NAUM [email protected] EDITOR EN JEFE PRINT EDITOR ADJUNTO JOSÉ ROBERTO ARTEAGA ZACARÍAS RAMÍREZ TAMAYO [email protected] [email protected] REPORTES ESPECIALES EDITOR FORBES LIFE VIRIDIANA MENDOZA JAVIER QUESADA [email protected] [email protected] REPORTERO CORRECTOR DE ESTILO ALEJANDRO MEDINA LUIS ERNESTO GONZÁLEZ DIRECTORA DE ARTE EDITOR DE FOTOGRAFÍA CYNTHIA MONTERROSA C. FERNANDO LUNA ARCE JEFE DE DISEÑO FOTÓGRAFA RODRIGO RUIZ R. ANGÉLICA ESCOBAR JEFA DE DISEÑO ALEJANDRA SAAVEDRA DIRECTORA DE CIRCULACIÓN DIRECTORA DE PRODUCCIÓN TRADUCTOR ERÉNDIRA SÁNCHEZ LAURA VEGA SEBASTIÁN RINCÓN COLABORADORES MARISOL HUERTA, ALEJANDRO ÁNGELES, CÉSAR MARTÍNEZ, JULIO MILLÁN, RICARDO PERRET, LUCÍA PÉREZ, MAURIZIO GUERRERO, ARTURO SOLÍS, IVAN PÉREZ COLABORADORES LIFE ALBERTO ROMERO, SHEILA RAMÍREZ, ÁNGEL GARCÍA, ÁLVARO RETANA, MARÍA LÓPEZ, ISABEL DÁVILA, RODRIGO SÁNCHEZ DIRECTORA COMERCIAL PRINT COORDINADOR COMERCIAL PRINT DIANA DE RAMERY DIRECTORA COMERCIAL DIGITAL MANUEL NAVA [email protected] [email protected] DIRECTORA COMERCIAL EVENTOS MARIELA HERRASTI ELISA CADENAS [email protected] [email protected] GERENTES COMERCIALES GWENDOLYNE MORALES, PAOLA FERNÁNDEZ, HÉCTOR SEGURA ÁNGELES WONG (MTY), JENIFFER DE LLANO (CANCÚN) OLIVIA LÓPEZ, SILVIA DUDDA (ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA, ALEMANIA), GERENTES DE PROYECTOS ESPECIALES: GUSTAVO CONTRERAS Y HÉCTOR NÚÑEZ, VENTAS DEL SECTOR GOBIERNO: SUSANA MARTÍNEZ, CONTENT MARKETING MANAGER: JOSÉ ALFREDO BETO PRODUCTOR DE CONTENIDOS: RICARDO PINEDA SENIOR VP VENTAS INTERNACIONALES: DALIA SÁNCHEZ (MIAMI), DISEÑO COMERCIAL: ANA CECILIA PÉREZ GERENTE DE EVENTOS COORDINADORA EVENTOS: ANDREA RAMÍREZ, GERENTE EVENTOS: CLAUDIA MARTÍNEZ, GERENTE EVENTOS :JAHAIRA MORALES DIRECTORA DE MARKETING & RELACIONES PÚBLICAS DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS & DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS MARIÁ ESCRIVÁ DE BALAGUER ALEJANDRO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN SEBASTIÁN CASTRO MARY CARMEN VELÁZQUEZ PRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA PRESIDENTE PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA MARIANO MENÉNDEZ MARCO LANDUCCI LERDO DE TEJEADA FORBES MÉXICO, Año 7, No. 83, octubre-noviembre de 2019, es una publicación mensual editada y publicada por MEDIA BUSINESS GENERATORS, S.A. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho 126, piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000, Tel. 5520 0044, por contrato y bajo licencia de Forbes Media LLC. Editor responsable: Fernando Jonathán Torres Escobedo: [email protected]. Con número de reserva de derechos al uso exclusivo emitido por el Indautor, 04-2012-11210382400-102; número de certificado de licitud de título y de contenido, No. 15772. MEDIA BUSINESS GENERATORS no se hace responsable por los contenidos de la publicidad expresada por sus anunciantes, si bien llegado el caso investigará la seriedad de los mismos. Las opiniones expresadas por los autores no representan, en ningún caso, la postura del editor y la editorial. Prohibida su reproducción parcial o total. Impresa en Compañía Impresora EL UNIVERSAL, SA de CV, Allende No. 174. Col. Guerrero. CP 06300. Delegación Cuauhtémoc, México, DF. FORBES MÉXICO EDITION es una publicación de MEDIA BUSINESS GENERATORS, SA de CV, en virtud de un acuerdo de licencia con FORBES MEDIA LLC, 60 Fifth Avenue, New York, New York 10011. FORBES es una marca comercial utilizada bajo licencia de FORBES LLC. © 2012 MEDIA BUSINESS GENERATORS, SA de CV. © 2012 FORBES, todos los materiales publicados en la edición de Forbes Estados Unidos. Todos los Derechos Reservados. 10 | OCTUBRE 2019 EL OSADO PASO HACIA LA GLOBALIZACIÓN HACE SIETE AÑOS, EL INSTITUTO DE NEGOCIOS IESE (UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES ESCUELAS DE POSGRADO ESPECIALIZADAS EN EMPRESAS EN EL MUNDO) invitó a Daniel Servitje, ceo de Grupo Bimbo, a un debate de la Global Alumni Reunion. En el evento, que tuvo lugar en São Paulo, Brasil, el directivo de la panificadora más grande del planeta dijo una frase lapidaria y certera: “En la globalización, no puedes ser un mero espectador. Si no participas, te conviertes en su víctima”. Las víctimas a las que se refiere Daniel Servitje tienen muchos rostros y responden a muchos contextos diferentes, pero algunas notables son aquellas empresas que, por haber sido dominantes en sus mercados locales durante décadas, se rehusaron (algunas todavía lo hacen) a desarrollar nuevas capacidades competitivas para hacer frente a una realidad que comenzó a evidenciarse más en la década de los 90: la globalización. Hay varias empresas mexicanas que operan en más países que Bimbo, pero ninguna está catalogada como la número uno del mundo en su sector, como sí lo está la compañía de la familia Servitje en la industria de bakery. Sus operaciones en otros países incluyen plantas industriales, redes logísticas y contacto directo con el último cliente (por tratarse de una empresa de productos de consumo), lo que significa que echa raíces en los mercados a los que llega. Esas capacidades las desarrolló en México y las traslada y adapta a los mercados en los que ingresa, al margen de si las capacidades de infraestructura para distribuir su producto en esos países, sus entramados legales para montar una fábrica y los hábitos de los consumidores son distintos a los conocidos por la compañía; un distintivo de un negocio realmente global del que no lo es. Es bajo esos términos que Forbes México decidió dedicar la portada de esta edición a la empresa mexicana mejor globalizada, y tanto más cuanto, en nuestro país, sigue registrándose un entorno agitado por la coyuntura política y por la desaceleración económica. *** Al hablar de una empresa global y de los retos de la globalización, se debe mencionar que este proceso exige una nueva concepción de responsabilidad de las compañías, en términos de retribuir a las sociedades a las que se vincula su operación; por ejemplo, es conveniente replantear muchos de los beneficios que se les dan vía impuestos. En ese sentido, no podemos dejar de establecer un posicionamiento respecto a la información que se dio a conocer hace unas semanas, sobre la condonación de impuestos a algunas compañías en sexenios anteriores. No es exagerado decir que la revelación de los nombres de personas, empresas, instituciones públicas y gobiernos estatales que recibieron los beneficios del perdón o condonación sacude desde sus cimientos los pilares en los que se sustenta el Estado mexicano. Es un principio básico de cualquier Estado moderno, en cualquier lugar del mundo, la noción de que el gobierno en turno (desde el presidente o primer ministro, hasta el último de sus empleados) no es dueño del dinero público; no puede disponer de éste como le venga en gana; sólo puede administrarlo y, por cierto, resguardarlo. México tiene una gran necesidad de alcanzar la equidad, y dar curso legal en este asunto es indispensable para avanzar en ello, no sólo porque las condonaciones privilegian a un sector y excluyen a la mayoría, sino porque los mexicanos no podrán sentirse iguales mientras la ley no se aplique pareja. JONATHÁN TORRES @jtorresescobedo Directorio WEB EDITOR EN JEFE ALEJANDRO ÁNGELES [email protected] BREAKING NEWS ERICK ZÚÑIGA, GIORGIO ARTURI, ISRAEL LÓPEZ, GERARDO VILLAFRANCO REPORTEROS ARTURO SOLÍS, FERNANDA CELIS, FERNANDA NAVARRO, MAURICIO HERNÁNDEZ SOCIAL MEDIA SOFÍA PAREDES, MIGUEL ÁNGEL BÁEZ, SEBASTIÁN RINCÓN 12 | OCTUBRE 2019 EDICIÓN DE FOTO Y VIDEO ARTURO LUNA, RAÚL MARTÍNEZ FORBES LIFE EDITOR ALBERTO ROMERO [email protected] REDACTORES SHEILA RAMÍREZ, ÁNGEL GARCÍA COORDINADOR DIGITAL FRANCISCO VARGAS [email protected] COORDINADOR DIGITAL FRANCISCO VARGAS [email protected] HEAD DE TRÁFICO Y PROGRAMÁTICA ANDRÉS HEREDIA [email protected] FORBES COMERCIAL VENTAS PROGRAMÁTICAS DIANA RICO CONTENT MARKETING JOSÉ ALFREDO BETO [email protected] PRODUCTOR DE CONTENIDOS RICARDO PINEDA GERENTES COMERCIALES DIGITALES BÁRBARA GALINDO, JESSICA DUEÑAS, CARINA ASPIAZU, PAMELA EGUIARTE DISEÑADORA COMERCIAL DIGITAL TANIA DE LA MORA P APTO SÓLO ARA EMPEZAR, EL EQUINO CON REGISTRO O AVAL DE AUTENTICIͻ DAD MÁS ECONÓMICO CUESTA DE 100,000 PESOS EN ADELANTE, dependiendo de la raza y de si está entrenado. Pero, conocedores de este mercado afirman que, en el país, se han vendido caballos hasta en varios millones de dólares (xnn͉͙ La compra es sólo el comienzo. La manutención tiene un costo no menor a 30,000 pesos mensuales, y las opciones para el propietario, en este campo, son dos: pagar a un club hípico una cuota mensual que incluya todos los gastos que requiera el caballo, desde su alimentación o cuidado hasta su entrenamiento, o bien, cubrir todos estos gastos por separado en su propia caballeriza. La raza más popular en México es el Cuarto de Milla, básicamente porque se trata de ejemplares que pueden desempeñar prácticamente todas las actividades asociadas con los caballos: desde participar en carreras, hasta hacer demostraciones de alta escuela. Se estima que en México hay unos 150 clubes hípicos y ganaderías dedicadas a la crianza de caballos. Entre los más conocidos está La Silla, el cual está ubicado en Monterrey y es propiedad del empresario y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Según especialistas, La Silla ha exportado equinos a Estados Unidos, Europa y Asia con precios de hasta 4 xnn. En cuanto al comercio internacional de equinos, tan sólo en 2018, arribaron al país caballos y mulas que significan casi 97.20 xnn͜ de acuerdo con Statista, y la cifra va en aumento. PARA ¿CUÁNTO CUESTA, AL MES, MANTENER UN CABALLO? Estancia y alimentación en caballerizas de club hípico de 6,000 a 12,000 {o~z~ xoy~kwo~͜ no{oyntoynz now wqk} POR ALEJANDRO MEDINA RAZAS Y PRECIOS PURA SANGRE SALTO Y ALTA ESCUELA SALTO Y CARRERAS de 5 a 15 mdp PRECIO PROMEDIO de 500,000 a 5 mdp PRECIO PROMEDIO 14 | OCTUBRE 2019 IB RICOS (ESPAÑOLES Y LUSITANOS) ALTA ESCUELA Y CONFORMACIÓN de 1 a 3 mdp PRECIO PROMEDIO GETTY IMAGES WARMBLOOD NEGOCIO EQUINO MILLONARIOS Los caballos y el poder galopan juntos, y los actuales millonarios mexicanos dan vigencia a esa tradición. Algunos ejemplares son adquiridos en millones de dólares... y luego viene una costosa cuota de manutención y entrenamiento. DUEÑOS FAMOSOS Veterinario de 1,500 a 2,000 {o~z~xoy~kwo~ ¦EFAE EA@ 2>8G@AE 56 >AE 6?BD6E2D;AE͜ 72?;>;2E K B6DEA@2<6E BĂ3>;4AE ?6J;42@AE CG6 F;6@6@ 563;>;525 BAD >AE 4232>>AE͙ GERMÁN LARREA CRIANZA Y PREPARACIÓN DE CABALLOS DE CARRERAS Entrenamiento 20,000 ALBERTO BAILLÈRES CRIANZA Y PREPARACIÓN DE CABALLOS DE CARRERAS {o~z~xoy~kwo~ ALFONSO ROMO Caballerango encargado del cuidado de 3,000 a 5,000 {o~z~xoy~kwo~ CRIANZA Y VENTA DE CABALLOS DE ALTA ESCUELA FAMILIA GARZA SADA PREPARACIÓN DE CABALLOS DE CARRERAS PATRICIO SLIM DOMIT Herraje CRIANZA Y PREPARACIÓN CABALLOS DE ALTA ESCUELA Y SALTO {o~z~xoy~kwo~ CRIANZA Y PREPARACIÓN DE CABALLOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES de 700 a 1,000 COSTO TOTAL 30 - 40,000 FRISONES CUARTO DE MILLA CONFORMACIÓN CHARRERÍA, CARRERAS Y SALTO de 500,000 a 2 mdp PRECIO PROMEDIO CON REGISTRO: A PARTIR DE ABELARDO MORALES PURÓN JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI PREPARACIÓN DE CABALLOS DE ALTA ESCUELA Y SALTO GUILLERMO ELIZONDO COLLARD CRIANZA Y PREPARACIÓN DE CABALLOS DE CARRERAS VICENTE FERNÁNDEZ CRIANZA Y PREPARACIÓN DE CABALLOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES 500,000 PRECIO PROMEDIO OCTUBRE 2019 | 15 GANADORES Y PERDEDORES +38.2% +35% +34% +34% +24% Alberto Baillères González PEÑOLES ͜ xn{ Rogelio Zambrano Lozano CEMEX ͜ xn{ Ricardo Martín Bringas SORIANA ͜ xn{ Emilio Fernando Azcárraga Jean TELEVISA ͜ xn{ Daniel Martínez-Valle ORBIA ͜ xn{ Los inversionistas fueron atraídos por la emisora La emisora se vio impulsada por la demanda El precio de la acción llegó a un mínimo en agosto: El mercado ya da por descontado que la em- Orbia (antes llamada Mexichem) aprovechó el ante el avance en los precios del oro y la plata, de cemento en Estados Unidos y una tendencia 18.49 pesos; un retroceso anual de 33%. Algunos presa presentará débiles resultados en 2019, frente cambio de nombre para informar que se enfocará en principales productos de la minera. En agosto, de recuperación hacia 2020; ello, aunado a la inversionistas aprovecharon el descuento a la baja en ingresos por publicidad, por lo que productos de especialidad y no de materias primas. los metales repuntaron utilización del fondo de para comprar. Influye la comenzaron a descartar La nueva compañía tendrá por el debilitamiento de la economía global y la preferencia de éstos como refugio para la inversión. recompra tras observar la baja que presentaba el precio de la acción (cerca de 50% en el año). fortaleza que presenta el consumo, pese al entorno de contracción que reportan otros sectores. un mejor entorno para 2020, valorando iniciativas de la firma para crecer en otros nichos. cinco divisiones e integración vertical. Los analistas tomaron como positivo el cambio de estrategia. BAILLÈRES: GRUPO PEÑOLES, ZAMBRANO: CEMEX, MARTÍN: SORIANA, AZCÁRRAGA: TELEVISA, MARTÍNEZ: ORBIA GANADORES -8.3% -5.6% -4.4% -4.0% -1.3% TV AZTECA Ricardo Benjamín Salinas Pliego ͜ xn{ AEROMÉXICO Andrés Conesa Labastida ͜ xn{ BECLE Juan Domingo Beckmann Legorreta ͜ xn{ BANCO SANTANDER Héctor Blas Grisi Checa ͜ xn{ SPORTS WORLD Fabián Dario Alcides Bifaretti ͜xn{ Su entorno es complicado, por el recorte en el gasto de publicidad del gobierno y la perspectiva de menor crecimiento económico, lo que limita el gasto de empresas privadas. Por esto y su elevado apalancamiento, los analistas ven difícil la mejoría en el precio de la acción a corto plazo. Los resultados en el tráfico de pasajes han ido a la baja, tanto en el mercado nacional como internacional. Lo anterior, como resultado de la menor oferta de asientos disponibles tras la suspensión temporal de operaciones de los aviones Boeing 737 Max en los últimos meses. Pese al desempeño positivo en la demanda de tequila y bebidas destiladas, los analistas creen que el reto está en el precio del agave, que se mantiene elevado y no da señales de que pueda mejorar. Por ello, la rentabilidad de la emisora se mantendrá bajo presión. La acción se ha visto volátil después de que Banco Santander, en España, finalizó la compra de acciones en México, de la que obtuvo el 91.6% de las mismas, quedando un 8.3% en poder de los accionistas minoritarios. De acuerdo con la empresa, no será deslistada del mercado. Los inversionistas se han mostrado cautelosos por el desempeño de esta emisora, como reflejo del deterioro en el crecimiento económico y el bajo ritmo que ha reportado la empresa en 2019. Luce complicado presentar un mejor desempeño en la segunda parte del año. El análisis responde al rendimiento de una muestra de 55 acciones de la BMV del 16 de agosto de 2019 al 17 de septiembre de 2019, que, consideramos, dan una mayor representatividad del mercado accionario. Se eligieron los crecimientos y las bajas más relevantes de dicha muestra. El valor de mercado corresponde al 17 de septiembre de 2019. Fuente: BMV 16 | OCTUBRE 2019 SALINAS: GRUPO SALINAS, CONESA: FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO, BECKMANN: BANORTE, BLAS: BETO ADAME PARA SANTANDER PERDEDORES PRAETOR 600: DESEMPEÑO CERTIFICADO. Anunciamos la certificación del Praetor 600, la aeronave supermediana más innovadora y tecnológicamente avanzada del mundo que marca el camino en cuanto a rendimiento, confort y tecnología. La aeronave fue presentada en el NBAA (Foro Regional de la Asociación Nacional de Aviación Comercial) en octubre de 2018 y acaba de recibir la certificación de ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil), FAA (Administración Federal de Aviación) y EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea). El Praetor 600 no sólo cumplió con las expectativas iniciales, sino que las superó. Haciendo honor a su nombre de raíz latina que significa “marcar el camino”; el Praetor 600 es un jet de innovaciones. Es el primer jet supermediano certificado desde 2014. El primero en volar más allá de los 3700 nm (6852 km) a 988 km/h (Mach 0,80). El primero con un alcance de más de 4000 nm (7408 km) de LRC. El primero totalmente con mandos de vuelo electrónicos (fly-by-wire). El primero con reducción activa de turbulencia. El primero con una presión de cabina de apenas 5800 pies (1767 m). El primero con conectividad de alta capacidad y velocidad ultrarrápida de Ka-Band de Viasat. Todo esto con el respaldo de una red de Atención al Cliente de primera línea. Obtenga más información en executive.embraer.com/praetor600. M ARCAN D O EL CA MI NO COMPRA / MANTIENE / VENDE ALPEK MANTIENE BIMBO La empresa ha cumplido ya con todos los requisitos exigidos para vender dos de sus plantas de cogeneración de electricidad a la compañía ContourGlobal, operación que podría ocurrir antes de que finalice 2019. Los recursos aproximados que recibiría ascienden a 240 xnn, y 561 xnn͜ en cuentas por pagar, lo que mejorará el perfil de deuda de la firma. LOS ANALISTAS ESPERAN QUE, ADEMÁS, LA EMPRESA DECRETE UN PAGO DE DIVIDENDO CERCANO AL 6% ALFA Los analistas mejoraron su perspectiva para el desempeño de esta emisora como resultado de la mejoría que estaría presentando una de sus principales subsidiarias, Alpek, con la venta de dos de sus plantas. Por lo que recomiendan compra aprovechando el fuerte castigo que ha presentado en el año. Para la segunda mitad del año, los analistas esperan mejores resultados. Para México, consideran que los recursos relacionados con los subsidios comenzarán a fluir, lo que impactará de manera positiva al segmento de la población más vulnerable y con mayor propensión al consumo de sus productos. Para Estados Unidos, contemplan avance en rentabilidad y cifras de doble dígito en Europa. RECIENTEMENTE, MEJORÓ SU PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA, CON LA EMISIÓN DE BONOS A MAYOR PLAZO ASUR ARCA CONTINENTAL Los resultados que esperan los analistas para esta emisora son mejores respecto al de sus comparables, ya que Cancún, su principal aeropuerto, presenta un sólido crecimiento y se espera que finalice el año de forma positiva ante las expectativas de crecimiento en el turismo. Los aeropuertos de Puerto Rico y Colombia han presentado un desempeño favorable. Tras el encuentro que sostuvo la firma en Nueva York, la visión para la empresa mejoró, y los analistas esperan mejores resultados (principalmente, en Estados Unidos), a dos años de su incursión en ese mercado. Señalan que la compañía está lista para capitalizar el potencial de ese mercado, con más y mejores canales de venta, una adecuada estructura de precios y un portafolios más amplio. ALSEA A pesar del nivel de apalancamiento tras las compras que realizó en Europa (lo cual castigó el precio de la acción), la perspectiva ha mejorado, debido a la desinversión en marcas y venta de activos que ha hecho la firma, sumado al desempeño operativo, pues contribuirán a mejorar su nivel de apalancamiento. 18 | OCTUBRE 2019 VENDE GRUPO MÉXICO Una previsión menor en los precios estimados para el cobre en la segunda mitad del año, como resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, debilitan el crecimiento a nivel global. Sumado a la suspensión del proyecto Tía María, en Perú, eso hace que las previsiones de resultados para la compañía se vean deterioradas en el corto plazo. 11% BAD 5632<A 56 >2E BD6H;E;A@6E ͊56 ͙ 5Û>2D6E 56 BD;@4;B;AE 56 2ÙA͋͜ >AE BD64;AE DEL COBRE SE UBICAN EN 2.49 POR LIBRA GISSA Las perspectivas de la firma se mantienen en un entorno de crecimiento débil por el deterioro de la industria automotriz (baja de 9.7% a/a en agosto) y de construcción (6.7% a/a a junio, sumando 5 meses en contracción). Los analistas recomiendan alejarse de esta emisora mientras se observan más catalizadores. CARSO Sus resultados se deterioran por el desempeño del mercado, donde los segmentos de construcción e infraestructura muestran caídas por el estancamiento de la industria. Para el segmento de consumo, se estima que el sector se mantendrá con bajos niveles de crecimiento. GETTY IMAGES COMPRA PIONEROS CELULARES QUE RESGUARDAN AUTOS 4.4 MILLONES DE DÓLARES A Crabi es una app para asegurar autos de forma 100% digital, que promete maravillas, como tarifas más bajas y mejor servicio. Comenzó a funcionar a principios de este año, pero ya tiene 5,000 usuarios y ha obtenido 4.4 MDD con inversionistas. POR ALEJANDRO MEDINA 20 | OCTUBRE 2019 EN INVERSIONES HA CONSEGUIDO HASTA AHORA ESTA INSURTECH 2 0 0, 0 0 0 U S U A R I O S ES LA META QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PRETENDE ALCANZAR PARA ESTE 2020 76% DE LAS ASEGURADORAS EN EL PAÍS HAN SIDO REPROBADAS POR SUS CLIENTES, DE ACUERDO CON UN ESTUDIO DE CONDUSEF 3 D E CA D A 1 0 AUTOS EN MÉXICO ESTÁN ASEGURADOS REVOLUCIONARIAS La aparición de cada vez más startups traerá más competencia en la industria de los seguros y, por ende, beneficios más importantes para los usuarios, indica Andrés Fontao, Managing Partner de Finnovista. “Necesitamos entender a la industria insurtech como cualquier producto tecnológico que busca la eficiencia del modelo de la industria de seguros a través de cosas como pólizas ultra personalizadas o seguros que se basen en datos de dispositivos móviles […] Es una oportunidad de crecimiento importante para este mercado”. 6 JAVIER OROZCO CEO COBERTURAS DISTINTAS PARA MODELOS DE 2008 EN ADELANTE OFRECE LA STARTUP DE JAVIER OROZCO ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES MÉXICO PENAS SALIDO DE LA UNIVERSIDAD, JAVIER OROZCO CREÓ UNA empresa de videojuegos y, un año después, fundó otra de software para operar máquinas de casinos. Le iba bien con ambas, pero no estaba satisfecho. En 2012, dejó todo en stand by y se fue a Silicon Valley a estudiar sobre negocios tecnológicos. A su regreso a México, se propuso hacer algo nuevo. Analizó opciones y eligió el sector asegurador, que tenía una baja integración tecnológica. En 2017, abrió Crabi, una aseguradora 100% digital especializada en autos. Como startup insurtech, Crabi estableció un partnership de respaldo con la reaseguradora Swiss Re y obtuvo el aval de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La firma funciona a través de una aplicación móvil, disponible tanto en iOS como en Android. “[Crabi] vive en la app; desde ahí se puede contratar un seguro, reclamar, modificar, ajustar la póliza, reportar siniestros... todo de manera instantánea”, explica Orozco, quien afirma que la cartera es cercana a los 5,000 clientes. Crabi opera, desde este año, en Guadalajara, y ya está también en la Ciudad de México y Monterrey. Ofrece seis coberturas distintas para auto. Los nuevos clientes obtienen tarifas 15% más bajas que las aseguradoras tradicionales, pero, si es renovación, es 30% más barata, asegura Orozco. Hoy, trabaja en la creación de un cotizador de coberturas para computadoras personales y de escritorio. Así cubriría todo el espectro en línea. RESTAURANTES GOURMET BARES EN LA PISCINA SPA DE LUJO CON HIDROTERAPIA CONTÁCTE A SU CONSEJERO DE VIAJES (998) 881.6750 | RESORTSBYHILTON.COM/ES MEXICO | JAMAICA | REPÚBLICA DOMINICANA SUITES FRENTE AL MAR 24 HRS VIP LOUNGE ©2019 Playa Hotels & Resorts es el propietario y operador exclusivo de los resorts Hilton Todo Incluido en México, Republica Dominicana y Jamaica. Todos los derechos reservados. LUJOSAS SUITES SWIM-UP Todo Incluido Experimente más del lujo “TODOS DEBEMOS ADOPTAR UNA CAUSA” En el libro La sociedad civil vs. la corrupción, Alejandra Lajous reúne una serie de entrevistas con actores clave en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA ODO LO PODEMOS HACER NUESͻ TRO TEMA, SI NOS IMPORTA LO SUFICIENTE”, ASEGURA ALEJANͻ DRA LAJOUS, QUIEN ESTÁ convencida de que la sociedad civil es capaz de lograr cambios sustanciales en la realidad mexicana. La editora del libro La sociedad civil vs. la corrupción explica que el texto es un compendio de entrevistas que representa un collage de la contribución de la sociedad civil organizada en el proceso de aprobación de siete leyes para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Decidí buscar quiénes eran las personas que se han organizado en grupos formales, no de forma casual, sino que han dedicado su vida al combate a la corrupción. La mayoría son académicos, pero también hay personas del sector privado que logran organizarse para hacer público algo que ocurre”. El texto reúne 10 testimonios de actores y organizaciones distintos, para saber cómo se constituyeron y tomaron la decisión de evidenciar actos de corrupción. “Hay una enorme diversidad de formas de actuar; a veces [éstas] se concatenan y pelean; son independientes. También se siguen y se apoyan cuando lo creen justificado”, señala la historiadora, quien fuera directora de Canal Once, entre 1991 y 2000. En el compendio, destaca una entrevista con Federico Reyes Heroles acerca de la conformación de Transparencia Mexicana que, en 2001, llevó a cabo la primera Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno y, para 2010, evidenció que los mexicanos cometieron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. “T 22 | OCTUBRE 2019 La sociedad civil vs. la corrupción fue publicado por el sello Grijalbo (Penguin Random House) en julio de 2019. Cuenta con versión e-book k EA4;65254;H;>ͥ͜;@56B6@5;6@F6ͣ Si bien, la sociedad civil organizada ha sido un pilar en momentos de urgencia, también se ha convertido en un contrapeso para iniciativas gubernamentales. Cuestionada sobre los objetivos que pueden perseguir las asociaciones privadas al patrocinar organizaciones civiles, Lajous explica que el apoyo privado se da porque los esfuerzos a veces son económicamente cuantiosos y requieren donaciones. “No sé cuántos grupos adicionales existan, pero los que cito son independientes. Creo que se debe juzgar caso por caso. Transparencia Mexicana consiguió recursos para medir la corrupción en México. Nadie sabía de qué tamaño era el problema y, para ello, fue necesaria una metodología con muestreo nacional y encuestadores. El costo fue muy alto y fue provisto por particulares. Los empresarios no son todos malos: muchos quieren que el país mejore. [Un negocio] no se hace [sólo] por dinero, sino por pasión. Cada quien puede contribuir de manera distinta”. Para Lajous, combatir la corrupción es indispensable para el desarrollo del país. Ella considera que todas las personas pueden contribuir, agrupándose y adoptando una causa que sume a una forma de trabajo. “Hay muchos temas en los que hay preocupaciones comunes: En medio ambiente, hay una gran alerta sobre el deterioro ecológico del país. O en la defensa de la niñez. Las personas tenemos problemas, y esos problemas perjudican a una comunidad muy grande, [pero] puede encontrar puntos de apoyo. Resolveríamos mejor los problemas si nos pusiéramos de acuerdo. Todos debemos adoptar una causa”, concluye. FERNANDO LUNA ARCE / FFORBES MÉXICO Y TAURUS LIBROS REGLAS DE OPERACIÓN: EL TALÓN DE AQUILES DE LOS APOYOS SOCIALES En el presupuesto 2020, el gobierno federal planea gastar más de 400,000 MDP en programas que no cuentan con directrices claras. Por ello, no podrá medirse si cumplen con su cometido. L GASTO EN LOS PROͻ GRAMAS SOCIALES QUE CONSISTEN EN REALIZAR TRANSFEͻ RENCIAS DE RECURSOS aROMbMaġ͜RZMƛ^R]caM]cR͜Z^b ͜\WZZ^]RbQR_Rb^b͈xn{͉͜ RZR`dWeMZR]cRM_^P^\ġbQR ͙ ̈́ QRZB;3͜bRUdž]bRRbcMOZRPRR]RZ Ba^hRPc^QRBaRbd_dRbc^QR6UaRb^b QRZM7RQRaMPWƝ]͙ EƝZ^`dR\ġbQR ̈́QRRb^b aRPdab^bbR^c^aUMaġMcaMeŘbQR _a^UaM\MbbW]aRUZMbQR^_RaMPWƝ]͜ RbQRPWa͜bW]d]P^]ca^ZPZMa^QR`dWŘ] aRPWOWaġRZQW]Ra^]WQRbdbaRbdZcMQ^b͙ E 6] ͜PdM]Q^bRPaRMa^]ZMb aRUZMbQR^_RaMPWƝ]_MaM_a^UaM\Mbb^PWMZRb͜RZUMbc^RXRaPWQ^SdR PRaPM]^M ͜xn{͙6]Z^bMƛ^b bWUdWR]cRb͜Md\R]cƝMd]\ġgW\^QR ͜ xn{R] ͙6]P^]caMbcR͜Z^ _a^UaM\MQ^bW]aRUZMbQR^_RaMPWƝ] SdRQR ͜ xn{R] h͜RZ \ġgW\^͜QR ͜ xn{R] ͙ >MbaRUZMbQR^_RaMPWƝ]b^] d]PM]QMQ^_MaMMbRUdaMa`dRZ^b _a^UaM\Mbb^PWMZRbaRbdRZeR]d] _a^OZR\M͜cWR]R]^OXRcWe^bPZMa^bh PdR]cR]P^]\Rc^Q^Z^UžM_MaMQMaZRb caM]b_MaR]PWMhbRa\RQWQ^b͜_Ra^VM bWQ^]^c^aW^`dRRZ_aRbd_dRbc^_MaM _a^UaM\Mbb^PWMZRbbW]aRUZMbMd\R]cMMZMPRaPMabRRZRPPW^]RbSRQRaMZRb͙ 6] ͜RZUMbc^bW]aRUZMbQR ^_RaMPWƝ]bRaġRZbRUd]Q^\ġbUaM]QR͜P^] ͜ xn{͙ͩG]_a^UaM\M _dRQRZZReMaZW]RM\WR]c^b_MaMSd]PW^]Ma͜_Ra^]^bWR\_aRcWR]RaRUZMb QR^_RaMPWƝ]͙6b^Z^VMPRedZ]RaMOZR MP^aad_PWƝ]h\MZQRbR\_Rƛ^ͪ͜QWPR ?MaWM]M4M\_^b͜P^^aQW]MQ^aMQRZ Ba^UaM\MQR8Mbc^BdžOZWP^hDR]QWPWƝ]QR4dR]cMbQR?ŘgWP^6eMZdžM͙ 5R_a^UaM\MbQRcaM]bSRaR]PWMbP^]cR\_ZMQ^b_MaMRZ_aƝgW\^ Mƛ^͜ ]^PdR]cM]P^]aRUZMbQR ^_RaMPWƝ]͝R]cM]c^͜Z^b _a^UaM\Mb `dRbžPdR]cM]P^]RZZMbaRPWOWaġ] dž]WPM\R]cR ͜ xn{͜ZMPWSaM\ġb OMXMQRbQR`dRbRW]bcMdaMa^]aRUZMb͙ >^b_a^UaM\MbP^]aRUZMbQR ^_RaMPWƝ]QRORažM]bRa_aW^aWcMaW^b R]ZMaRPR_PWƝ]QRaRPdab^b͜QWPR PROGRAMA DE SUBSIDIOS CON Y SIN REGLAS DE OPERACIÓN xtwwzyo~ no {o~z~ no 4^] aRUZMb QR ^_RaMPWƝ] EW] aRUZMb QR ^_RaMPWƝ] 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PEF2019 PEF2020 PEF: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN FUENTE: México Evalúa 24 | OCTUBRE 2019 PROGRAMAS SOCIALES Alejandra Macías Sánchez, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Un problema con los programas sin reglas es que sus resultados tampoco pueden compararse de un año a otro. Un ejemplo es la pensión para adultos mayores, que tenía reglas; pero éstas quedaron desfasadas al hacerse universal el beneficio en este gobierno. Como no se han emitido nuevos criterios, los expertos temen que no se podrán conocer avances o retrocesos en la eficacia del programa. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tenían, en conjunto 55,000 mdp, y sin reglas de operación. “Los programas prioritarios tienen subejercicio de 30%, contra lo programado en 2019. No hay reporte claro de beneficiarios”, dice Macías. Las reglas permiten delimitar a la población beneficiaria. Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, estimaba un universo de 2.3 millones de beneficiarios. Pero el dinero que se le destinará en 2020 es menor en más de un tercio contra el de este año: de 40,000 mdp a 25,619 mdp. “Jóvenes Construyendo presenta un recorte en su presupuesto, y quiero pensar que es resultado de un analisis de cómo ha estado operando: Se calculaban 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Se ese universo, la mayoría son mujeres, y algunas están cuidando niños porque tienen un trabajo no remunerado y no pueden contratarse en un empleo. Todas esas complicaciones reducen la población objetivo”, concluye Macías. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Programas de subsidios ganadores y perdedores vs. cierre estimado de 2019 FUENTE: Elaborado por México Evalúa con información de la Cuenta Pública 2013-2018, PEF 2019 20,000 +30% 15,000 INCREMENTOS +11% 10,000 +62% +73% +61% 11,093 10,582 7,280 3,784 -5,444 -5,000 -10,670 -11,028 -12,525 -12,677 -100% -99% -27% -29% Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 12,689 Jóvenes Construyendo el Futuro 16,039 Programa de Fomento a la Agricultura (Fusión) 0 Prospera (programa de inclusión social) 5,000 -66% -10,000 Programa Nacional de Construcción (Total) Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos La Escuela es Nuestra Sembrando Vida Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Subsidios a las tarifas eléctricas -15,000 NOTIMEX RECORTES OCTUBRE 2019 | 25 LOW COST O NO LOW COST: HE AHÍ EL DILEMA A la aerolínea de la familia Alemán le ha salido caro no definir con claridad su modelo de negocio: cinco trimestres consecutivos de pérdidas. La salida es convertirse en una verdadera low cost o empezar a compartir vuelos con aerolíneas extranjeras. I LA FRONTERA DEL LOW COST Interjet nació en 2005, en la frontera que divide las aerolíneas convencionales y las low cost: Es demasiado pequeña para pensar en vuelos interoceánicos, pero muy cómoda y con tarifas altas si se compara con sus competidores de la categoría de bajo costo. FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO NTERJET SÍ TIENE SOLUCIÓN... pero necesita comportarse como una verdadera aerolínea de bajo costo, es decir, redefinir su esquema de tarifas, bajar costos y depurar sus rutas. “Si termina por definirse como aerolínea de bajo costo, deberá llenar sus aviones a como dé lugar y generar una estructura de productos que pueda darle ingresos adicionales”, dice el consultor Rodrigo Soto Morales. La opción de capitalizar la compañía a través de la venta de una parte de la firma, como lo anunció su presidente ejecutivo, Miguel Alemán Magnani, en entrevista con Forbes México en 2018, resolvería las cosas, aunque sólo por un tiempo, dicen expertos, pues los problemas volverían eventualmente, ya que Interjet no genera recursos suficientes para costear su operación. “La posibilidad de tener un socio no cambia el panorama: Interjet deberá modificar su esquema operativo, porque es normal que las aerolíneas tengan dificultades financieras, pero cuando las pérdidas son consecutivas durante demasiado tiempo, eso es una señal de que el modelo no es viable en el largo plazo”, dice Brian Rodríguez, analista del sector aviación de Monex. Forbes México preguntó a la firma cuáles son sus planes, pero, al cierre de la edición, no había respuesta. Las luces de emergencia en Interjet se encendieron en agosto pasado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó un proceso de embargo en su contra por un adeudo de IVA acumulado relativo al periodo de 2013 a 2017. Según la autoridad fiscal, la aerolínea debe más de 549 millones de pesos (mdp) en impuestos. La empresa obtuvo una suspensión del cobro gracias a un juicio de amparo, y argumenta que el adeudo es menor a lo señalado por el gobierno. Pero, incluso si tuviera razón, los problemas financieros por los que está atravesando son más profundos, ya que comprometen su viabilidad en el largo plazo y hacen indispensables cambios al modelo de negocios. 26 | OCTUBRE 2019 INTERJET JUGADOR DE PESO participación de las aerolíneas mexicanas en el mercado de pasajeros nacionales participación de las aerolíneas mexicanas en el mercado de pasajeros internacionales Aeroméxico Interjet 24.5% 20% Aeroméxico Interjet 15% 9% Volaris Viva Aerobus 31.4% 19.2% Volaris Viva Aerobus 7% 1.1% Aeromar Calafia Airlines 1.4% 0.5% Aeromar Calafia Airlines 0% 0% Magnicharters 1.8% Magnicharters 0.1% TAR 1.1% TAR 0% * Las aerolíneas mexicanas tienen 32.7% de participación del total de pasajeros internacionales Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil / Datos a julio de 2019 Las complicaciones aparecieron con el tiempo. El costo del combustible ha sido una variable que juega en contra, pues el de la turbosina pasó de 11,160 pesos el metro cúbico en enero de 2017, a 16,375 en octubre de 2018 y, actualmente, fluctúa por encima de los 14,000 pesos. Pero fue la compra de los aviones rusos Sukhoi 100 la que, de cierto modo, está marcando el destino de la empresa. El objetivo era ahorrar combustible; sin embargo, el mantenimiento y las refacciones resultaron demasiado costosos y ahora sólo vuelan cinco de 22 aviones adquiridos en 2012. Lo que era una medida de optimización de costos, se convirtió en un pasivo y en una desventaja, en un momento en que aerolíneas como Volaris están apostando por aeronaves de última tecnología, con bajo costo de mantenimiento y ahorro de combustible. Como parte de las medidas para recuperar su salud financiera, Interjet decidió recortar 9% de su plantilla laboral en septiembre de 2018. Como consecuencia, llevó los itinerarios de los pilotos al máximo de horas de vuelo (90 por mes), lo que generó dificultades para conseguir personal en un momento en que las aerolíneas mexicanas buscan hacerse de más tripulación y sobrecargos. AL QUIRÓFANO Pero el alza en los precios de la turbosina, las variaciones en el tipo de cambio y la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no explican por sí mismas la situación de Interjet, pues son factores que afectan por igual a todas las aerolíneas, dice Rodríguez, de Monex. “La falta de personal es una tendencia, pero ninguna firma DESCENSO SOSTENIDO Resultados financieros (cifras en millones de pesos) periodo ingresos pérdida neta 1 trim 2018 5,291 593.5 2 trim 2018 3 trim 2018 5,782 6,245 141.8 979.8 4 trim 2018 1 trim 2019 6,458 5,830 276.3 516.1 FUENTE: Estados financieros de Interjet tiene los retos de Interjet”, dice el analista. “Necesita, no sólo más inversión, sino hacer cambios de fondo en el modelo de negocios”. En mayo de 2018, poco después de la plática de Alemán Magnani con esta revista, Interjet obtuvo de Bancomext un crédito por 150 millones de dólares (mdd), ocasión que el presidente ejecutivo aprovechó para afirmar que el negocio se encontraba muy bien, aun cuando estaba en medio de un plan de reestructura emprendido por el nuevo director general de la aerolínea, William Shaw. Pero, poco más de un año después, Interjet enfrentó problemas operativos por falta de personal y tuvo que cancelar más de 30 vuelos en tres días. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las afectaciones impactaron a más de 5,000 pasajeros, quienes debieron ser indemnizados, lo cual afectó el flujo de efectivo de la empresa. Soto considera que la aerolínea requiere de una fórmula de operación que le permita mantener un flujo de ingresos suficiente para cubrir sueldos y arrendamiento de aviones, que son los principales costos operativos. “Será necesario que logren una reestructura del pago de impuestos con el SAT. Es habitual que las aerolíneas tengan suspensiones de pagos y ganancias marginales; el de Interjet no es un escenario aislado”, insiste Soto. La reestructura de operación pasa por definir el modelo de negocios (es decir, pronunciarse como aerolínea low cost), realizar recortes en flotas y rutas poco rentables y cambiar la estrategia comercial, según el consultor. La alternativa entre vender o fusionar la aerolínea puede aún estar sobre la mesa. Los activos más valiosos de Interjet son el Certificado de Operación Aérea y las rutas. Hoy, esta empresa opera 99 rutas en 53 ciudades. Su flota se compone de 87 aviones, incluyendo los 22 Sukhoi 100. “El mercado Low cost es, hoy, un negocio atractivo para muchas firmas, porque la clase media viaja más; [así que] podría pensarse, no sólo en una venta, sino en otra alternativa, como acordar vuelos de código compartido con aerolíneas extranjeras. Existen varias salidas, pero todas implican una transformación”. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA FREEPIK COSTO DE LA TURBOSINA ene feb mar abr may jun jul ago sep nov dic 2017 11,160 10,710 9,350 9,930 9,550 8,250 9,020 9,720 10,900 11,210 11,640 12,410 2018 12,830 12,350 12,440 13,290 14,920 15,130 14,364 14,649 15,545 16,375 14,560 13,100 2019 13,500 14,120 13,930 14,110 14,190 14,160 14,100 oct FUENTE: Canaero, con información de Inegi OCTUBRE 2019 | 27 RELACIÓN MÉXICO-EU La antipatía de Trump puede llevar a muchos a pensar que, si se le quita del camino mediante la revocación del mandato o por la vía electoral en 2020, los problemas de México con Estados Unidos se aligerarán. No necesariamente es así. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA N O SE NECESITA UNA ENCUESTA PARA SABER QUE LA INMENSA MAYORÍA DE LOS MEXICANOS QUIERE O HASTA ANHELA QUE DONALD TRUMP DEJE LA presidencia de Estados Unidos, sin importar si es a través del proceso de revocación de mandato o impeachment, o porque pierda las elecciones dentro de un año. Pero, contra lo que se pudiera pensar, su salida no despejaría el camino hacia una mejor relación entre México y Estados Unidos. “Un relevo en la presidencia por parte de un candidato demócrata no implica un escenario más sencillo”, señala Iliana Santibáñez, catedrática del Tec de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. “Los demócratas siempre han tenido un discurso amable respecto de México, pero no han impulsado políticas que, de hecho, representen beneficios. Los republicanos han tenido más apertura para negociar”. En efecto, durante el gobierno del demócrata Barack Obama, las deportaciones fueron históricas, con un máximo de 409,000 personas en 2012, dice Santibáñez. Y, si bien el TLCAN se aprobó en 1994 por la administración del demócrata Bill Clinton, la negociación fue hecha, en su mayoría, con el gobierno del republicano George Bush padre. Hoy, el T-MEC, que interesa sobremanera a México, está en el limbo debido a que no ha sido ratificado por el Congreso estadounidense, de mayoría demócrata, y la LOS DEMÓCRATAS SIEMPRE HAN TENIDO UN DISCURSO AMABLE RESPECTO DE MÉXICO, PERO NO HAN IMPULSADO POLÍTICAS QUE, DE HECHO, REPRESENTEN BENEFICIOS. LOS REPUBLICANOS HAN TENIDO MÁS APERTURA PARA NEGOCIAR —iliana santibáñez, catedrática del tec de monterrey y miembro del sistema nacional de investigadores 28 | OICTUBRE 2019 indefinición podría prolongarse hasta pasadas las elecciones de noviembre de 2020. “Para México, el tema de comercio será siempre muy difícil porque tiene acceso a uno de los mercados más importantes del mundo”, dice Mark Aspinwall, profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE. En materia de migración, la perspectiva es similar. Si bien, México tuvo que ceder ante las amenazas comerciales de Trump y aumentar la vigilancia en la frontera, el reforzamiento de la seguridad en el sur del país se vislumbra como un reto de largo plazo, señala Aspinwall. “Con o sin Trump, México deberá proteger más la frontera sur. Ningún país puede mantener una política ilimitada de puertas abiertas, y menos si es una nación de tránsito”. Es verdad que Donald Trump ha desarrollado una habilidad peligrosa para poner nerviosos a los mercados con un tuit, pero sus exageraciones han logrado que inversionistas y analistas aprendan a no tomárselo todo tan en serio. AURORA SAMPERIO / NURPHOTO VÍA GETTY IMAGES MÉXICO SIN TRUMP Trump ha generado una incertidumbre “atípica” en cuanto a la volatilidad del tipo de cambio y las acciones de las empresas en México que están más expuestas al comercio con Estados Unidos; sin embargo, con el paso del tiempo, los mercados también han asimilado los alcances de su discurso, dice Gilberto Romero, director de Mercados de VePorMás. “Hoy, un tuit del presidente no tiene la misma influencia. Creemos que la agresividad del mandatario seguirá generando reacciones en el mercado, pero no en la misma intensidad”, afirma. Pero, lo que más podría decepcionar a quienes esperan el fin de la era Trump, es que lo sustituya alguien muy similar a él, una posibilidad que no habría que descartar. “El discurso nacionalista está ocupando posiciones en todo el mundo; basta ver a Brasil, Italia, Rusia o Francia: aunque no son políticos que coincidan, son presidentes nacionalistas con discursos que dividen a la sociedad, nuestro propio presidente [Andrés Manuel López Obrador] también tiene una visión evangelista sobre la soberanía nacional. No sería extraño que el próximo mandatario [de Estados Unidos] también fuera una figura controversial”, señala Santibáñez. Sus retos de negocio Nuestras soluciones innovadoras en seguros Protección para México Cuando se trata de los retos en seguros es preciso elegir un socio que le apoye a lograr los mejores resultados. Swiss Re Corporate Solutions México es una aseguradora especializada en soluciones innovadoras en materia de propiedad, responsabilidad civil, ingeniería y agro. Ofrecemos desde productos simplificados para pequeñas y medianas empresas, hasta soluciones de seguros altamente personalizadas para grandes corporaciones. Tener una compañía de seguros cercana en México que pueda ofrecer soluciones apropiadas a su negocio es clave para una relación a largo plazo y el éxito de una alianza. We’re smarter together. corporatesolutions.swissre.com/mexico Swiss Re Corporate Solutions ofrece productos que se encuentran debidamente autorizados para operar como productos financieros en cada jurisdicción, incluidos, entre otros, seguros, reaseguros, derivados y swaps. La disponibilidad de los mismos varía según la jurisdicción. Esta comunicación en ningún caso debe considerarse como una solicitud para adquirir (re) seguros o productos que no sean seguros. Derechos Reservados 2019 REIMAGINAR EL FUTURO Deportividad, libertad y fascinación por el descubrimiento articulan un nuevo panorama mundial, más inspirador y habitable, que nos invita a ser conducido. L a última década ha sido testigo de la evolución tecnológica más fascinante de su historia, en tanto los desafíos de ingeniería, desempeño y seguridad han tenido que competir con un horizonte medioambiental aún más imponente y complejo. Desarrollar soluciones que mantengan los máximos estándares de calidad y maximicen una calidad de vida a partir del confort y la exclusividad hacia nuevos linderos no ha sido una tarea sencilla. La innovación y deportividad han sido vitales en este escenario inspirador, sobre todo para los protagonistas más notorios del cambio, esos que reconfiguran el rostro y las dinámicas del mañana, quienes inyectan aire fresco y nuevos escenarios ya sea mediante un cambio de visión o un sueño tan vibrante como lo puede ser el automóvil del futuro. En este sentido, y empático con las necesidades globales, no es de extrañar que la llegada al mercado de un auto como el Audi e-Tron destaque de forma especial en la historia de la humanidad, el automovilismo y la icónica marca de los cuatro aros. Estamos en una era de reformulación de los sueños, en donde los nuevos clásicos se gestan acorde a una progresión completamente razonada. En este sentido, el futuro luce mejor, completamente sin emisiones y silente desde todas las áreas que pueden dar sentido a una mejora en la calidad de vida. El Audi e-tron se coloca como un favorito de su rango en cuanto a espacio y autonomía por su alta versatilidad de uso se refiere, con la integración de “pequeñas grandes innovaciones” que sorprenden en cada detalle, elevando los referentes de soluciones y sorpresa supremas. Tal es el caso de su recarga rápida de hasta 150 kW; en modo manual, e-Tron recupera energía en todas las desaceleraciones y en modo automático, el sistema es el que decide cuándo realizar las recuperaciones de energía. Enmarcado y reconocido como un parteaguas no sólo en la historia de la compañía automotriz sino en la evolución de los autos eléctricos del mundo, el Audi e-Tron destaca y se posiciona al frente de los modelos de su tipo, en tanto es un auto libre de emisiones, silencioso, completamente razonado para el uso diario, el cual registra un rango, infraestructura y tecnología de carga notablemente superiores a las existentes en el mercado. CONDUCIR EL CAMBIO Clasificado como uno de los pioneros de la revolución eléctrica automotriz 100% sostenible, el Audi e-Tron viene a robustecer este suceso histórico que acompaña a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, vibrante en su naturaleza, a través de un diseño inteligente y aerodinámico que contribuye de forma sustancial a la eficiencia y el refinamiento de la autonomía automotriz. LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL FUTURO NOS MUEVEN A SEGUIR APRENDIENDO DE LA VIDA, DE FORMA ÉTICA Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE Fabricado en su planta de Bruselas, en Bélgica, el Audi e-Tron se presenta como un coadyuvante del medio ambiente, en tanto su ausencia de emisiones de CO2. Además, y de cara al futuro, el camino luce verde y prometedor: para 2025 la compañía proyecta que la mitad de su producción sea completamente eléctrica y se encuentre disponible entre los mercados más importantes del mundo, reescribiendo el rostro del futuro. MIRADOR GLOBAL LA RENTABILIDAD DE LOS CEO EN MÉXICO UNA TASA COMPETITIVA Con una dirección familiar al estilo de las grandes empresas mexicanas, la rentabilidad de la cadena de autoservicios de la familia Chedraui compite a escala global, aunque en 2019 cayó debajo del mínimo mantenido en este siglo. POR CÉSAR MARTÍNEZ AZNÁREZ 32 | OCTUBRE 2019 JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI EGUÍA – GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI – cuyo promedio, considerando las 10 de mayores ingresos, es de 7.2%, y también en comparación con la industria a escala global, cuya tasa es de 6.7%, según cálculos elaborados con datos de S&P Capital IQ (promedios de los últimos tres años). Cuando Chedraui Eguía comenzó su gestión como ceo, cosechó una rentabilidad de 5% (1995-1997); luego, a finales de la década pasada, ese indicador creció a 9.7% (20082010); y, ahora, éste raya en 7.5% (2016-2019). Estable, desde 2001 el retorno del capital ha oscilado entre 7% y 10%, aunque, en los últimos 12 meses (cerrados en junio de 2019), cayó a 5.8%. ENTRE LAS CADENAS MEXICANAS, CHEDRAUI AVENTAJA EN RENTABILIDAD A SORIANA Y A LA COMER, PERO NO PUEDE VENCER AL GIGANTE WALMART DE MÉXICO Grupo Chedraui es la tercera cadena de México, detrás de Walmart y Soriana; y, aunque pujó con ésta última para quedarse con 160 tiendas de Comercial Mexicana en 2015, no pudo comprarlas y su crecimiento por adquisiciones más sonado se reduce a dos operaciones: la compra, en 2005, de la cadena francesa Carrefour en México (29 tiendas), y la adquisición, en 2018, de Fiesta Mart en Estados Unidos (63 supermercados). Pero el crecimiento orgánico en la apertura de tiendas duplicó el número de unidades entre 2009 y 2018. Hoy, la compañía posee 421 tiendas, 30% en Estados Unidos. ABRAHAM SOLÍS E n enero próximo, José Antonio Chedraui Eguía cumplirá un cuarto de siglo al frente de la Dirección General de Grupo Comercial Chedraui. Asumió el cargo siendo muy joven: tenía 28 años en enero de 1995, cuando fue designado. Es de los ceo mexicanos que más tiempo han permanecido en ese cargo. La que dirige es una empresa familiar, como muchas de las grandes firmas mexicanas, y eso explica, en parte, su permanencia, por aquello de la confianza y la defensa de los intereses de la sangre. Sin embargo, si los resultados no acompañan la gestión, lo de la sangre ya no tendría influencia. Veamos, entonces, los números. La rentabilidad del capital invertido (ROIC, por sus siglas en inglés) de la compañía mexicana fundada en 1920 es de 7.5%, una tasa competitiva frente a las grandes cadenas globales de autoservicio, QUÉ TAN BUENOS ADMINISTRADORES TIENEN LAS EMPRESAS MEXICANAS, EN COMPARACIÓN CON LOS GIGANTES GLOBALES DE SU SECTOR PRINCIPALES ACCIONISTAS DE CHEDRAUI % DEL CAPITAL TIPO DE ACCIONISTA 1 Familia Chedraui 2 BlackRock 76.3 Accionistas de control 4.6 Administrador de inversiones 3 Dimensional Fund Advisors 4 International Value Advisers 1.2 1.2 Administrador de inversiones de propiedad privada Administrador de fondos de empleados 5 The Vanguard Group 6 Operadora de Fondos GBM 1.2 1.0 Administrador de inversiones de propiedad privada Fondos de inversión 7 Lombard Odier Asset Management SA 0.7 Administrador de inversiones de propiedad privada 8 Operadora Actinver 9 Sura Investment Management México 0.5 0.2 Operadora de fondos de inversión Operadora de sociedades de inversión 10 LarrainVial Asset Management 0.1 Administrador de inversiones de propiedad privada PAÍS Fuente: Elaborado con datos de S&P Capital IQ Entre la cadenas mexicanas, Chedraui aventaja en rentabilidad a Soriana, cuya ROIC es de 6.6%, y a La Comer, cuyo retorno es de 2.3%, pero no puede vencer al gigante Walmart de México, el rey de la eficiencia, con una tasa de 16.5%. En la región, supera a la chilena Cencosud (3.5%), a la colombiana Éxito (4.6%) y a la brasileña Pão de Açúcar (5.9%), pero está lejos de alcanzar a la otra grande de Brasil, Atacadão (13.5%). La familia de José Antonio controla la compañía, y su padre y su tío, Antonio y Alfredo Chedraui Obeso, son miembros del Consejo (este último, como presidente). Con Alfredo a la cabeza, la familia ocupa el lugar 25 entre los principales millonarios mexicanos, de acuerdo con la lista de Forbes. La última información desagregada de los accionistas de control en los reportes anuales de Chedraui fue en 2011, y Antonio hijo poseía PRODUCTIVIDAD Miles de dólares vendidos por persona empleada útlimos 12 meses reportados 84 CHEDRAUI 136 SORIANA 6.3% de las acciones; su padre, 21.4%; y su tío Alfredo, 30.3%. La empresa y su familia también han estado en el ojo del huracán. En la última campaña electoral presidencial, Chedraui fue uno de los corporativos que difundió cierta información entre sus empleados, interpretada como una presión para no votar por quien actualmente es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según investigó Bloomberg a finales de mayo de 2018. Tal como lo reveló en marzo del año pasado Chedraui Leaks (un sitio web patrocinado por el sindicato de trabajadores UFCW, en Estados Unidos), en 2014 el padre del director general de la empresa, José Antonio Chedraui Obeso, siendo miembro independiente del Comité Técnico del operador inmobiliario Danhos, dio su voto para que éste adquiriera unos terrenos, sin que se informara al público inversionista que dichos predios eran propiedad, entre otros, de su primo José Chedraui Budib. Al día siguiente, en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Danhos señaló que los predios “eran propiedad de terceros no relacionados a Fibra Danhos, a GASTOS DE ADMINISTRACIÓN en % de los ingresos - últimos 12 meses reportados 20 RANKING RENTABILIDAD - LÍDERES MUNDIALES Retorno sobre el capital invertido (Roic), tasa anual en %, promedio de los últimos tres años de los 10 cadenas de autoservicio y retail de alimentos más grandes por ingresos, Chedraui y el promedio mundial del sector promedio mundial sector costco (EU) 14 walmart (EU) kroger (EU) Chedraui Seven & i (Japón) ahold delhaize (países bajos) rewe (Alemania) carrefour (Francia) AUCHÁN (FRANCIA) CHEDRAUI albertsons (EU) Tesco (RU) aeon (Japón) ROIC: Utilidad operativa neta de impuesto a la renta (tasa ficticia de 37.5% para todas las empresas) / capital propio más deuda financiera promedio del periodo. El resultado corresponde al promedio de 2016, 2017 y los últimos 12 meses reportados OCTUBRE 2019 6.7 14.2 10.6 10.0 7.5 6.6 6.6 6.1 5.2 4.5 4.1 2.8 | 33 MIRADOR GLOBAL LA RENTABILIDAD DE LOS CEO EN MÉXICO nuestro Asesor y a nuestro Fideicomiso de Control”. No quedó claro si los miembros independientes del Comité Técnico, como lo era José Antonio, se consideran o no parte de Fibra Danhos. Pero, en ninguna de esas fechas hubo un impacto en el precio de las acciones. En cambio, a partir de finales de abril pasado (cuando se reportaron resultados del primer trimestre), se mostró la ocurrencia de una caída en los precios, una tendencia por cuatro meses, con una baja de 25% entre el 30 de abril y el 30 de agosto. ROTACIÓN DE INVENTARIOS veces al año - últimos 12 meses reportados CHEDRAUI CARREFOUR (FRANCIA) 34 | OCTUBRE 2019 10 COSTO DE VENTAS Costo de los productos vendidos por la empresa, en % de los ingresos - últimos tres años CHEDRAUI LOS LADOS FUERTES Entre las fortalezas operativas del equipo dirigido por José Antonio que contribuyen a su rentabilidad se cuenta la gestión administrativa. Por cada 100 dólares que la cadena recibe en ingresos, emplea 14 para gastos generales y de administración. Mientras, las 10 gigantes necesitan casi 20 dólares, y la industria a nivel global utiliza 22 dólares, de manera que, en términos comparativos, la mexicana es más eficiente en este renglón. La firma francesa Auchan, que estuvo un tiempo en México y decidió retirarse, al igual que Carrefour, gasta, por ejemplo, 19.7 dólares por cada 100 ingresados. Otra medida de la capacidad de gestión es la productividad laboral. La comparación es positiva para Grupo Chedraui en México y América Latina: vende 136 dólares por cada persona empleada, el mismo nivel que el líder local, Walmart de México (137 dólares). Su productividad laboral es muy superior que la de Soriana (84); en cambio, su eficiencia es igual a la de la brasileña Pão de Açúcar (136) y mayor que la de la chileña Cencosud (106), aunque está debajo de Atacadão (170). 8 WALMART (EU) LOS LADOS DÉBILES La logística en la gestión de Chedraui Eguía no es tan buena, al menos si se evalúa considerando sólo la rotación de inventarios. En la empresa mexicana, los inventarios rotan ocho veces al año, mientras que en el top ten lo hacen 14 veces; y, en el promedio mundial del sector, 10 veces al año. Carrefour, por ejemplo, rota sus inventarios 10 veces al año. El costo de las ventas de la empresa mexicana también es menos favorable. Por cada 100 dólares vendidos, la compañía dirigida por José Antonio requiere 80 dólares para cubrir el costo de esos artículos (últimos tres años). Por su parte, la líder mundial, Walmart, necesita 75 dólares (los 10 gigantes gastan 76, al igual que el promedio mundial del sector). La solvencia, por su parte, ha sido una fortaleza. Según los reportes de la empresa, los covenants (compromisos en ratios financieros con acreedores) exigen un “índice de 80 75 endeudamiento” máximo de 2.5 veces (suponemos que se refiere a la relación Deuda / Ebitda, cuya interpretación simplificada es que el flujo de caja tardaría 2.5 años en pagar la deuda). En diciembre pasado, el índice era de 1.3 veces, pero, a partir de 2019, la norma contable IFRS 16 exige registrar los pasivos por arrendamiento operativo, que antes estaban fuera de balance. De esta manera, la deuda total a diciembre, de 10,297 millones de pesos (mdp), ajustada por arrendamiento, sería de 33,443 mdp. Por lo tanto, aquel indicador ajustado por arrendamiento sería de 4.1 veces, es decir, estaría fuera del rango de 2.5 máximo del covenant. Sin embargo, si los covenants prevén que los pasivos por arrendamientos no se consideren en ese ratio, entonces, desde luego, no habría incumplimiento. Fuente: La información numérica y gráfica de este análisis fue elaborada con datos de S&P Capital IQ, y de las bolsas y comisiones de valores Healthcare We have worked with every kind of health center —general and specialty, big and small, private and public— in multiple countries. This is how we diagnosed and prescribed solutions to make the healthcare industry feel better. There is a huge difference between getting a patient healthy and making a business healthier. And that difference is even bigger when you take on a whole industry. At London Consulting Group we have worked with a myriad of healthcare institutions, most of them JCI-certified, from 1,000-bed hospitals to 80-bed clinics. We helped them evolve by understanding that a medical mindset and a management approach do not have to be in conflict. By keeping patient care a priority and implementing efficient practices, hospitals can care for more patients and improve their experience. Happy patients make better hospitals and the same goes around. That is what we call the virtuous cycle of health. THIS IS HOW WE SHAPE YOUR BUSINESS. Learn more in: www.londoncg.com For more information please contact: Luis Ortiz | 81 5998 2241 [email protected] LA AGENDA DE MÉXICO LA GENERACIÓN MILLENNIAL L a llamada generación millennial, conformada por aquellas personas nacidas entre 1980 y 1999, y que hoy tienen entre 20 y 39 años de edad, es, quizá, la más importante en México, con 46 millones de jóvenes ubicados este rango de edad. Una de las características indudables de esta generación es que es la primera nativa de la era digital, lo que hace que el ritmo de vida de estos jóvenes esté basado en internet. Así que suelen ser reconocidos por el uso intensivo de su teléfono inteligente, las redes sociales y un fuerte apego a la tecnología. Además, es la generación que ha logrado un mayor nivel de escolaridad, pues 25% de ellos, unos 11.5 millones, cuentan con educación superior. No es para menos, ante el entorno económico ampliamente competitivo y la dificultad para encontrar un buen trabajo: a estos jóvenes les ha tocado dedicar más tiempo a su educación y especialización, pues necesitan una formación mucho más sólida. De hecho, aunque la mayoría de los millennials no ahorra, quienes lo hacen dedican un importante porcentaje para la preparación y actualización profesional. Es decir, son cada vez más los jóvenes que destinan su dinero al pago o financiamiento de posgrados, maestrías y otros mecanismos que dan valor agregado a su currículum y carrera profesional. Y esto ha sido una ventaja, pues, con los procesos de transformación digital que enfrentan prácticamente todas las organizaciones, así como la irrupción de nuevas tecnologías, se ha modificado el mercado laboral, afectando los tipos de trabajo, los salarios y, por supuesto, las competencias necesarias. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las carreras tradicionales se verán desplazadas por las especialidades relacionadas con temas de tecnología, por lo que, en los próximos años, las carreras con más futuro serán: la especialidad en Seguridad Cibernética, la Dirección de Redes Sociales, el desarrollador de Aplicaciones Móviles, la Ingeniería en Sistemas Computacionales, la Administración de Recursos Digitales y la Ingeniería en Mecatrónica, entre otros. En materia laboral, algunas de las preocupaciones de esta generación son la flexibilidad laboral y la igualdad de género. Por ejemplo, los millennials priorizan tres cosas a la hora de elegir dónde y cómo trabajar: dinero, oportunidades de promoción y beneficios. También valoran las vacaciones y el tiempo libre, un ambiente de trabajo flexible y la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades. ALGUNAS DE LAS PREOCUPACIONES DE ESTA GENERACIÓN SON LA FLEXIBILIDAD LABORAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Sin duda, gracias a estas características, los esquemas laborales han sufrido algunos cambios en nuestro país: varias empresas promueven el home office, se paga vía free lance, o se reducen los horarios de trabajo para que los empleados puedan realizar otras actividades. Pese a su profesionalización, son un segmento que enfrenta una gran desigualdad socioeconómica. De hecho, de acuerdo con el Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 51% de los jóvenes que trabajan gana hasta tres salarios mínimos al mes, lo que equivale a unos 8,600 pesos; y solamente el 4% de ellos percibe más de cinco salarios mínimos mensuales (14,330 pesos). La generación millennial tiene ante sí un panorama complicado por la cada vez más aguda precarización del empleo, que da como resultado no contar con seguridad social, prestaciones o sistemas de pensiones como las que tenían sus padres. Pero no hay que ser fatalistas; si algo se puede aprender de tener un pensamiento prospectivo, es que podemos prever y crear acciones para evitar que el futuro sea catastrófico. Por eso, corresponde a la sociedad, al gobierno y a los empresarios involucrarse para mejorar el futuro de esta generación, a través de una reestructuración de los esquemas que se ofrecen, para que los jóvenes puedan tener un desarrollo próspero. Al final de cuentas, se tiene que invertir en ellos, pues son quienes mejorarán las condiciones de nuestro país y llevarán las riendas del desarrollo y el crecimiento, siendo los promotores del cambio verdadero. JULIO A. MILLÁN ES PRESIDENTE DE CONSULTORES INTERNACIONALES, SC 38 | OCTUBRE 2019 GUILLERMO PRESTEGUI JULIO A. MILLÁN DESCIFRANDO ESTRATEGIAS SÚPER CEREBRO T odas y todos quisiéramos tener un súper cerebro, ser más creativos, generar mejores pensamientos y emociones, recordar con mayor claridad eventos y personas de nuestra vida y, obviamente, nadie quisiera desarrollar depresión, Parkinson o alguna demencia senil, como el Alzheimer, males que se han convertido en grandes epidemias de la vida moderna. Se calcula que 1 millón de personas viven con Alzheimer en México, y 10 millones presentan algún tipo de depresión. El costo de las enfermedades cerebrales para el sistema de salud de nuestro país ronda los 100,000 millones de pesos (mdp) anuales. Las empresas pierden mucho dinero por ausentismo derivado de ciertas condiciones cerebrales o emocionales. Cuando los integrantes de una sociedad se ocupan por cuidar su cerebro, ese órgano que pesa el 2% de nuestro cuerpo pero que consume hasta el 20% de los recursos internos, se desarrollan mejor económica, física, social, emocional y hasta espiritualmente. Lo curioso es que prácticamente ningún país tiene políticas públicas fuertes y concretas para promover la salud del cerebro de los ciudadanos. México, tristemente, está muy alejado de esa visión y realidad. En el pasado, se decía que el ser humano sólo usaba 10% de su cerebro; hoy sabemos que, en realidad, usamos el 100%, pero con 10% de eficiencia. Extensas investigaciones han descubierto y documentado que los humanos de las grandes ciudadades comemos, tomamos y usamos en exceso algunos de los productos que más afectan nuestro cerebro y capacidades cognitivas; por ejemplo, azúcar, carnes animales, lácteos, harinas, sal, cafeína, aceites calentados, drogas y bebidas alcohólicas. A todo esto hay que sumarle pesticidas y herbicidas en frutas y verduras, así como los químicos dañinos presentes en shampoos, cremas, bloqueadores, desodorantes y maquillaje. Si a esto le sumamos la contaminación del aire, la cultura de poco ejercicio y los entornos familiares y laborales tan estresantes donde vivimos, resulta un coctel radiactivo altamente negativo para nuestro cerebro. Los niños y niñas viven entornos negativos para su cerebro desde muy pequeños, al igual que los adultos, y esto pone en grave riesgo su desarrollo pleno a futuro, así como el de la sociedad misma en la que vive. A todos nos conviene tener un mejor cerebro: a nosotros; a nuestros hijos, para crecer sanos y felices; a nuestros colaboradores, para que generen mejores ideas y sean más eficientes. Sí, claro, siempre habrá teorías del complot, ésas que dicen que grandes intereses LO CURIOSO ES QUE PRÁCTICAMENTE NINGÚN PAÍS TIENE POLÍTICAS PÚBLICAS FUERTES Y CONCRETAS PARA PROMOVER LA SALUD DEL CEREBRO globales buscan que no pensemos bien para poder controlarnos como robots y animalitos. Yo prefiero ser más optimista. El cerebro continene alrededor de 100,000 millones de neuronas. Es ahí donde se procesa la gran mayoría de las decisiones, tanto conscientes como inconscientes, en nuestra vida; es ahí donde se almacenan casi todos nuestros recuerdos; y es éste el órgano, junto con el corazón, que más debemos cuidar en nosotros y en una sociedad que aspira a ser libre, saludable, productiva y armónica. Por ello, es importante que el cerebro descanse, con buenos periodos de sueño de entre 7 y 8 horas, en lugares oscuros y sin aparatos electrónicos encendidos, así como tomar una siesta de unos 15 minutos. Es necesario hacer más ejercicio, ir al bosque a oxigenarnos, tomar el sol, estirar el cuerpo, meditar antes de dormir, no beber tanto alcohol ni consumir drogas, y cenar siempre ligerito. Es bueno para nuestro cerebro hacer las paces con el pasado, fomentar pensamientos positivos, tener buenas amistades, reír mucho, escuchar música relajada, estudiar cosas que nos apasionen, practicar hobbies y hacer cosas nuevas que nos impliquen retos cognitivos. Pero, sobre todo, hay que comer más lo que fortalece nuestro cerebro, como avena, germen de trigo, espinacas, almendras, pepitas de girasol, semillas de calabaza, aceite de coco, betabel, plátanos, uvas negras, cacao, aceite de olvia o linaza en frío, aguacates, frutos rojos y apios, entre muchos otros grandes productos naturales que nos ofrece la Tierra. RICARDO PERRET ES INVESTIGADOR, ESCRITOR, EMPRESARIO, CONFERENCISTA Y ACTIVISTA SOCIAL. Twitter: ricardo_perret, [email protected] 40 | OCTUBRE 2019 GUILLERMO PRESTEGUI RICARDO PERRET PUBLIRREPORTAJE $ $ $ $ " " " # " ! $ % % $ L a actividad industrial en los últimos años se ha enfocado en el sector logístico derivado del crecimiento continuo del E-Commerce al propiciar la inclusión digital en la población que día a día se ha vuelto un hábito frecuente para los consumidores, impulsando el desarrollo en la economía digital. Al primer semestre 2019, las ventas online en México han presentado un crecimiento del 59% respecto al año pasado, de acuerdo con datos de AMVO (Asociación Mexicana de Ventas Online). Dicho auge ha impactado el mercado logístico con mayor demanda de superficie en el sector, es así que empresas de E-Commerce siguen optando por más espacios de almacenamiento dentro de la zona metropolitana de la CDMX para reducir tiempo y costos de operación. En lo que va del 2014 al 2T 2019, se han comercializado más de 5.3 millones de m2 a nivel nacional, la región centro representa el 52% de la demanda. El 2017 se posiciona como el mejor año en # Vicepresidente Sr. Industrial y Logística de CBRE México [email protected] T. (55) 5284 0009 EQUIPO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO DE CBRE TIJ UA NA ! C. D. J UÁ REZ C H IH UA HUA $ $ BA J Í O N O RES T E BA JÍ O O CCI DENTE # CDMX BA J Í O términos de comercialización al alcanzar 1.3 millones de m2 en absorción bruta, inÅ\LUJPHKHWVYSHSSLNHKHKLLTWYLZHZX\L han sido brecha para el comercio online. En lo que va del año, a nivel nacional las transacciones en almacenamiento y distribución de E-Commerce representaron el 34% con más de 440,000 m2 en el 2T 2019, de los cuales 298,000 m2 se han absorbido en la zona metropolitana de la CDMX. Por lo tanto, la actividad en construcción OH YLÅLQHKV LS PTWHJ[V JVU SH LU[YLNH KL más del 50% de naves y minibodegas que TOL U CA PU E BL A en su mayoría han tenido instalaciones para almacenaje y distribución. En los últimos años, el corredor norte (CTT) se ha posicionado con mayor capacidad de almacenamiento al comercializar LS KL SH Z\WLYÄJPL KLS ZLJ[VY HSJHUzando 2.4 millones de metros cuadrados. En el 2019, el corredor norte ha reportado 258,000 m2 de demanda bruta para el sector, de los cuales el 77% de la actividad se concentra en Tepotzotlán donde se han realizado los principales cierres por la oferta de sus amplios espacios. En los últimos 6 meses, se han efectuado más de 10 nuevas operaciones y renovaciones, relacionadas con el comercio electrónico, almacenamiento y distribución, KL SVZ J\HSLZ SHZ Z\WLYÄJPLZ ZL OHU YLHSPzado desde los 2,000 m2 hasta los 30,000 m2. Cabe destacar que el crecimiento del comercio electrónico ha detonado el sector logístico y la forma de transportar y almacenar las mercancías. Por lo que el TLYJHKV PUTVIPSPHYPV SVNxZ[PJV YLÅLQH \U panorama positivo pese a la poca oferta de espacios disponibles. INNOVACIÓN GUARDIANA DE LOS PRÉSTAMOS La fundadora de Tala, Shivani Siroya, en la sede de su nueva empresa en Santa Mónica. Ella usa datos de teléfonos celulares para determinar la solvencia de las personas rechazadas por los bancos en el Tercer Mundo. "Estamos desarrollando un sistema completamente nuevo y una nueva forma de pensar sobre el riesgo y la identidad", dice. 44 | OCTUBRE 2019 TALA LA ÚLTIMA FRONTERA DE LAS FINANZAS La carrera por proporcionar herramientas básicas de crédito y ahorro a los 1,700 millones de personas que carecen de servicios bancarios en el planeta, ¿cómo les cambiará la vida? ¿Cómo enriquecerá al mundo? ¿Cómo sentará la piedra angular de algunas de las nuevas fortunas de este siglo? POR JEFF KAUFLIN Y SUSAN ADAMS / FOTO: JAMEL TOPPIN, PARA FORBES OCTUBRE 2019 | 45 TALA INNOVACIÓN L a suerte de Dingle dio un giro notable tras responder a un anuncio de Facebook para Tala, una startup con sede en Santa Mónica, que hace pequeños préstamos a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Después de otorgarle a Tala acceso a su teléfono, la aplicación analizó de manera inteligente los datos móviles para evaluar el riesgo del prestatario, y, así, obtuvo un préstamo de 20 dólares por 30 días. Pagó 15% de interés y usó el dinero para comprar carnes frías, hamburguesas y hot dogs. Ella fijó su precio en 40% y los vendió de puerta en puerta, obteniendo cuatro dólares en ganancias, después de pagar los intereses y una pequeña tarifa de procesamiento. Hoy, Tala le presta a Dingle, de 42 años, 250 dólares por mes para su próspero negocio de alimentos. Sus 70 dólares en ganancias semanales casi han duplicado los ingresos de su familia y han financiado su mudanza a una casa de dos habitaciones en el tranquilo y limpio distrito de Batasan Hills, Filipinas. Tala también está prosperando. Fundada en 2011 por Shivani Siroya, una ex analista de Wall Street, de 37 años, que había trabajado en las Naciones Unidas, ha recaudado más de 200 millones de dólares (mdd) de los principales inversionistas estadounidenses, incluido el fondo multimillonario de Steve Case, Revolution Growth. Con ingresos estimados de más de 100 mdd en 2019, Tala está valuada en cerca de los 800 mdd. 46 | OCTUBRE 2019 Empresas como Tala están a la vanguardia de la carrera para ofrecer servicios financieros rudimentarios a los 1,700 millones de personas que carecen de una cuenta bancaria en el mundo. Proporcionarles los conceptos básicos de crédito, ahorro y seguro es uno de los grandes desafíos y oportunidades del siglo. Con acceso al sistema financiero, las personas pueden comprar un automóvil o una casa; y no tienen que recurrir a prestamistas, si enfrentan una emergencia médica. Son más felices y viven más tiempo. Son más productivos y sus actividades ayudarán a sacar a sus naciones de la pobreza. Servir a los no bancarizados generará algunas de las mayores fortunas del mañana. Es tanto, que ahora el imperativo moral del capitalismo es la ruta hacia uno de los mercados más importantes (sin explotar). Mientras que los no bancarizados pagan todo en efectivo, una franja aun mayor de personas, los más de 4,000 millones “bancarizados”, pueden tener cuentas, pero luchan para llegar a fin de mes, acumulando altas tarifas cuando los cheques rebotan, y recurriendo a alternativas de alto interés, como préstamos a la quincena. La única forma en que los bancos tradicionales podrían aumentar sus ingresos anuales, en al menos 380,000 mdd, sería convirtiendo en clientes a toda la gente no bancarizada, según un informe de Accenture de 2015. Los efectos multiplicadores son asombrosos. El PIB de los países de mercados emergentes aumentaría 3.7 billones para 2025, o 6%, si adoptaran una sola innovación: cambiar de efectivo a dinero digital almacenado en teléfonos celulares, estimó McKinsey en 2016. Diego Zuluaga, analista del Cato Institute’s Center para Alternativas Monetarias y Financieras, ha estudiado los probables efectos de la inclusión financiera total: “Si tuviéramos a los bancarizados y no bancarizados en un mundo en desarrollo, al mismo tipo de acceso al crédito y las TALA INNOVACIÓN inversiones que tenemos en los países ricos, podrías crear fácilmente 100,000 mdd adicionales en activos financieros, durante los próximos 50 años”. La fundadora de Tala, Siroya, fue criada por sus padres, inmigrantes indios (ambos profesionales), en el barrio gentrificado de Park Slope, Brooklyn, y asistió a la Escuela Internacional de las Naciones Unidas, en Manhattan. Obtuvo títulos de Wesleyan y Columbia, y trabajó como analista de banca de inversión en Credit Suisse y UBS. A partir de 2006, su trabajo consistía en evaluar el impacto del microcrédito en el África Subsahariana y Occidental para la ONU. Ella dio seguimiento a las mujeres mientras solicitaban préstamos bancarios de unos pocos cientos de dólares, y se sorprendió por la cantidad de personas que fueron rechazadas. “Los banqueros, en realidad, me decían cosas como: ‘Nunca serviremos a este segmento’”, comenta. Donde los bancos vieron el riesgo, ella vio la oportunidad. Para la ONU, entrevistó a 3,500 personas sobre cómo ganaban, gastaban, prestaban y ahorraban. Esos conocimientos la llevaron a lanzar Tala: un solicitante de préstamos en el que los clientes pueden demostrar su solvencia a través de las rutinas diarias y semanales registradas en su teléfono. Se considera que un solicitante es más confiable si hace cosas como llamar regularmente a su madre y pagar sus facturas de servicios a tiempo. “Usamos su rastro digital”, dice Siroya. Tala está creciendo rápidamente. Ya tiene 4 millones de clientes en cinco países, que han tomado prestados más de 1,000 mdd. La compañía es rentable en Kenia y Filipinas, y se expande en Tanzania, México e India. Los padres de Rafael Villalobos Jr. viven en una casa sencilla, con techo de metal, en la ciudad de Tepalcatepec, Michoacán, en la 48 | OCTUBRE 2019 FILIPINAS Población: 106.7 millones PBI: 330,900 mdd 66% no bancarizado Amylene Dingle casi duplicó los ingresos de su familia gracias a un préstamo de la microempresa Tala, que tiene su sede en Santa Mónica. región oeste de México, donde la mitad de la población subsiste por debajo del umbral de pobreza. Su padre, de 71 años, trabaja como jornalero y su madre está jubilada. No tienen crédito ni seguro. Los 500 dólares que su hijo les envía cada mes, ahorrados de su salario (que recibe por ser administrador de un colegio comunitario en Moses Lake, en el estado de Washington), “literalmente, les lleva la comida a la boca”, afirma. Para transferir dinero a México, solía hacer fila en un quiosco de MoneyGram dentro de una tienda de conveniencia y pagaba una tarifa de 10 dólares, más un recargo por tipo de cambio. En 2015, descubrió a Remitly, una startup de Seattle que le permite realizar transferencias de bajo costo, desde su teléfono, en cuestión de segundos. Cada año, los migrantes del mundo en desarrollo envían a casa un total de 530,000 mdd en remesas. Esos fondos representan una parte significativa de la economía en lugares como Haití, donde las remesas equivalen a más de una cuarta parte del PIB. Si todas las personas que envían remesas a través de operadores tradicionales, que cobran un promedio de 7% por transacción, cambiaran a Remitly con su cargo promedio de 1.3%, colectivamente ahorrarían 30,000 mdd al año. Y eso que no se tiene en cuenta el tiempo de conducción y de espera que se estarían ahorrando. Matt Oppenheimer, cofundador y ceo de Remitly, de 37 años, se inspiró para comenzar su servicio de remesas mientras trabajaba para Barclays Bank, en Kenia, donde dirigió el área de Banca Móvil e Internet durante un año, a partir de 2010. Originario de Boise, Idaho, obtuvo un título en Psicología de Dartmouth y un MBA de Harvard antes de unirse a Barclays, en Londres. Cuando fue transferido a Kenia, observó, de primera mano, cómo las remesas podían marcar la diferencia entre una casa con plomería interior y otra sin ella. “Vi que 200, 250 o 300 dólares en Kenia son de muchísima ayuda”, dice. Oppenheimer renunció a Barclays en 2011 y, junto con el cofundador, Shivaas Gulati, de 31 años, un inmigrante indio con maestría en Tecnología de la Información (TI) obtenida en Carnegie Mellon, presentó su idea a través del programa de incubadoras Techstars, en Seattle, donde conocieron a Josh Hug, de 41 años, quien sería su tercer cofundador. Hug había vendido su primera startup a Amazon, y sus contactos los llevaron a Bezos Expeditions, división que administra los activos personales de Jeff Bezos. El fondo se convirtió en uno de los primeros patrocinadores de Remitly. A la NUESTRA ESPECIALIDAD ES CUIDAR DE TI. Las especialidades del Houston Methodist de Neurocirugía, Gastroenterología, Ortopedia, Cardiología y Cáncer, son reconocidas por su excelencia médica. Pero lo que realmente nos distingue es la atención que te damos como paciente. En tu mismo idioma y con el apapacho al que estás acostumbrado. Tú te mereces lo mejor y nuestro equipo de atención a pacientes internacionales está aquí para dártelo. Infórmate en connect.houstonmethodist.org/viaje o llama sin costo al 01.800.062.2614. CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL CORAZÓN DIABETES Y ENDOCRINOLOGÍA GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA GI GERIATRÍA • NEFROLOGÍA NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA ORTOPEDIA • PULMONOLOGÍA TALA INNOVACIÓN fecha, Remitly ha recaudado 312 mdd y su valor asciende a casi 1,000 mdd. Oppenheimer y su equipo pueden mantener las tarifas bajas, en parte, porque usan el aprendizaje automático y otras tecnologías para impedir que terroristas, estafadores y lavadores de dinero transfieran fondos. Los algoritmos plantean menos preguntas a los clientes que envían pequeñas sumas que a los que envían grandes cantidades. Remitly transfiere 6,000 mdd al año, sirviendo a remitentes en 16 países, incluidos Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y a destinatarios en 45 naciones. En la primera mitad de 2019, agregó 15 países receptores, incluidos Ruanda e Indonesia. La compañía aún no es rentable, pero, el año pasado, los ingresos estimados llegaron a 80 mdd. Oppenheimer ve una gran oportunidad de crecimiento. Menos de 1% de los 250 millones de inmigrantes del mundo son clientes de Remitly. En 2012, Dorcas Murunga vivía en Gachie, una colonia con problemas de orden público, a las afueras de Nairobi. Ella ganaba 80 dólares al mes cuidando niños y limpiando casas, y su esposo ganaba 120 dólares instalando ascensores. Él cubrió la mayoría de sus gastos, mientras ella intentaba ahorrar dinero. Cada vez que tenía efectivo, dice, gastaba impulsivamente en ropa, comida chatarra y alcohol. Se las arregló para conseguir MÉXICO el saldo mínimo de cinco dólares requerido para abrir una cuenta de ahorros en el Equity Bank, de Kenia, pero tuvo dificultades para pagar la tarifa mensual, de tres dólares. Además, para hacer un depósito, tomaba un autobús una hora de ida y otra de vuelta, y esperaba otra hora en la fila del banco. Cerró la cuenta luego de un año. Como la mayoría de los kenianos, Murunga ya estaba usando M-Pesa, un servicio creado por Safaricom para enviar dinero por mensaje de texto. En 2012, Safaricom, una subsidiaria del gigante británico de telecomunicaciones Vodafone, presentó M-Shwari, una cuenta de ahorro y servicio de préstamo que integró con M-Pesa. Dos años más tarde, comenzó a ofrecer una cuenta que bloqueaba los fondos de un cliente por un periodo determinado a una tasa de interés fija. Decidida a mejorar sus finanzas, Murunga se comprometió a ahorrar un dólar por día a través de su cuenta “bloqueada”. Cuando sintiera la urgencia de comprar vodka o un par de zapatos, dice que, en su lugar, haría depósitos a través de su teléfono. Ella redujo su gasto en dos tercios, a 10 dólares por semana. Para 2016, estaba ahorrando 300 dólares al año. Ella había echado a andar un negocio haciendo bolsos, y los ahorros ayudaron a pagar los cursos de diseño. También ha invertido en bienes raíces con su esposo y dice que gasta más de 200 dólares al año ayudando a KENIA Población: 126.2 millones PBI: 1.2 billones de dólares 63% no bancarizado Población: 51.4 millones PBI: 87,900 mdd 18% no bancarizado Rafael Villalobos Jr. (a la derecha) usa Remitly para enviar dinero a sus padres en México, ahorrando en tarifas y tiempo. En Gachie, Kenia, Dorcas Murunga solía luchar para ahorrar dinero. Luego descubrió el servicio de ahorro cerrado de M-Pesa. 50 | OCTUBRE 2019 Ahorros de hasta $200 millones de USD*. Es lo que nuestros clientes ahorran en un año a nivel global usando los servicios integrales de lubricación Mobil ServSM. Nuestros expertos pueden ayudarte a disminuir el tiempo de inactividad de tus equipos, agilizar los procesos e impulsar tu productividad. Trabajemos juntos para darle a tu operación una ventaja competitiva. Descubre más en mobil.com.mx/es-mx/industrial *La cantidad total de ahorros está basada en las actividades de Mobil ServSM completadas por ingenieros en un año. © 2019 ExxonMobil. Todas las marcas registradas utilizadas aquí, son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias. TALA INNOVACIÓN LAS MASAS NO BANCARIZADAS En términos absolutos, India y China tienen la mayoría de las personas que carecen de cuenta bancaria. En términos per cápita, BMYWbcġ]h4M\O^hMRbcġ]R]caRZ^b_MžbRbPdh^bPWdQMQM]^bcWR]R]\R]^bMPPRb^MZMbVRaaM\WR]cMbŬ]M]PWRaMb͙ 1 MILLÓN 10 MILLONES 100 MILLONES 200 MILLONES FUENTE: Base de datos Global Findex amigos y familiares. La chispa para M-Pesa (Pesa significa “dinero”, en swahili), el primer proveedor de dinero móvil en África, vino en 2003, con Nick Hughes, un ejecutivo de Vodafone que manejó un equipo de cinco personas encargado de crear productos inalámbricos con un impacto social. La idea de Hughes: establecer un sistema digital de transferencia de dinero que funcione a través de teléfonos celulares personales. Desde su lanzamiento en 2007, de M-Pesa ha explotado en tamaño y popularidad. Los taxistas de Kenia se quejan cuando los pasajeros intentan pagar en efectivo. El 96% de los hogares de Kenia realiza ahora transacciones a través de M-Pesa. Antes de este sistema, sólo 27% de los 38 millones de habitantes de ese país tenía cuentas bancarias. Desde entonces, la población de Kenia ha aumentado a 51 millones, y 83% tiene cuentas corrientes o de ahorro. El servicio se ha extendido a ocho países, incluidos Egipto e India. Enviar menos de 50 centavos es gratis y M-Pesa cobra de 1% a 2% para cantidades mayores. A través de sus varias subsidiarias, 52 | OCTUBRE 2019 la aplicación genera aproximadamente 840 mdd en tarifas anuales para Vodafone. La adopción de M-Pesa ha tenido un tremendo impacto en la escena de las startups en Nairobi. Los proveedores de bienes duraderos han introducido planes de pago por uso que atraen a millones de nuevos clientes. Por ejemplo, Deevabits, de tres años de antigüedad y con sede en Nairobi, vende sistemas solares domésticos de 80 dólares, en aldeas remotas sin acceso a la electricidad. Todos sus clientes usan la aplicación para hacer un depósito inicial. Pagan el resto a través de la misma, en incrementos diarios de 50 centavos durante ocho meses. “La presencia de M-Pesa ha transformado la forma de hacer negocios en Kenia”, dice el fundador y ceo de Deevabits, David Wanjau, de 32 años. “No podríamos operar sin ésta”. Dixie Moore solía esforzarse para que los cheques de pago duraran hasta fin de mes. Ella es madre soltera, tiene 25 años y dos hijos pequeños; gana 12.25 dólares por hora como asistente de gerencia en uno de los TALA INNOVACIÓN restaurantes de comida rápida de Bojangles, Georgia (Estados Unidos). En 2011, estaba pagando 30 dólares al mes por una cuenta corriente de Wells Fargo, pero, cuando un cheque sin fondos y múltiples cargos por sobregiro la dejaron con un saldo negativo de 1,200 dólares, perdió su cuenta. Regularmente pagaba hasta seis dólares para cobrar sus cheques de sueldo. “Estaba atrapada entre una roca y un lugar duro”, dice. Luego, una amiga le contó sobre MoneyCard, un producto de la marca Walmart ofrecido por Green Dot, con sede en Pasadena, California, el mayor proveedor de tarjetas de débito prepagadas en Estados Unidos. Ahora su empleador deposita sus cheques de pago directamente en la tarjeta, y ella la usa para pagar de todo: desde comestibles, hasta citas con el dentista. “Realmente, ha sido una bendición”, dice ella. Green Dot ofrece un salvavidas financiero a personas como Moore. Hasta que ella comenzó a usar la tarjeta, hace dos años, su familia era una más del 7% de los hogares estadounidenses, que representan a unos 14 millones de adultos que se las arreglan completamente con efectivo. Fundada en 1999 por un ex DJ llamado Steve Streit, la compañía se centró, inicialmente, en adolescentes que querían comprar en línea. Pero, viendo una oportunidad más amplia, en 2001 Green Dot cambió su enfoque a los adultos que usaban la tarjeta porque tenían mal historial crediticio o no podían pagar las tarifas de los bancos comerciales. Una ventaja de las tarjetas de efectivo: cuando los usuarios gastan todo el dinero en su plástico, es como quedarse sin papel en efectivo. Evitan los cargos por sobregiro, que pueden alcanzar los 35 dólares por una única infracción. Las tarjetas también permiten a los usuarios comprar en línea. Streit, de 57 años, 54 | OCTUBRE 2019 ESTADOS UNIDOS Población: 327,2 millones PBI: 20.5 billones de dólares 7% no bancarizado La asistente de gerencia de Bojangles, Dixie Moore, evita los cheques sin fondos y recibe su pago más rápido con una tarjeta de débito marca Walmart, de Green Dot. dice que casi 40% de los 5 millones de clientes de Green Dot no estaban bancarizados anteriormente. En 2007 llegó a un acuerdo con Walmart que fue de gran ayuda para los entonces 130 millones de clientes de la cadena: una tarjeta de efectivo con una tarifa mensual de sólo tres dólares (hoy son cinco). Eso es inferior a la tarifa mensual de casi ocho, pagada por los usuarios que compraron sus tarjetas en tiendas como la farmacia CVS. El aumento en las ventas de tarjetas en Walmart ayudó a compensar el déficit del cargo mensual más bajo. En 2010, Streit hizo pública la empresa. Aunque Green Dot generó ingresos de 1,000 mdd el año pasado, sus acciones cayeron 40% en agosto, ya que redujo sus expectativas de ingresos, citando el aumento de competidores bien financiados que ingresan al mercado. Pero las malas noticias para Green Dot son buenas noticias para quienes no están bancarizados en Estados Unidos. Las ofertas de efectivo basadas en teléfonos inteligentes de nuevas empresas respaldadas por firmas como Chime, un banco digital con seis años de trayectoria (con sede en San Francisco), y la aplicación de efectivo de la compañía de pagos digitales Square, están firmando con millones de clientes. El profesor de la Harvard Business School, Michael Chu, un ex socio de KKR (una empresa de inversión global) que cofundó Compartamos, con sede en la Ciudad de México, y el prestamista de microfinanzas más grande de América Latina, dice que la oportunidad de servir a los no bancarizados en Estados Unidos es “enorme”. Pero, paradójicamente, la nación más rica del mundo posee algunas de las principales barreras para los innovadores de la inclusión financiera. Un mosaico de leyes estatales destinadas a proteger a los clientes de los prestamistas abusivos, y las leyes federales que protegen contra el lavado de dinero, requiere que las nuevas empresas naveguen por un laberinto de burocracia. Otro problema: la tecnología que transfiere fondos entre las instituciones financieras de Estados Unidos es antigua, lenta y costosa. Si bien M-Pesa mueve en segundos el dinero móvil a través de Kenia y prácticamente sin cargo, una transferencia electrónica de fondos de Miami a Nueva York puede demorar dos días y costar hasta 40 dólares. Pero, en el gran esquema, éstos son obstáculos menores. La Reserva Federal (Fed) ha prometido construir un nuevo y mejorado sistema de transferencias para 2024. Los empresarios presionarán (o innovarán) para sortear las barreras burocráticas. Después de todo, hay miles de millones de dólares que se pueden ganar, e innumerables vidas que mejorar. INNOVACIÓN Conoce la primera compañía de extensiones de pelo humano financiada por empresas del mundo. ¿Su objetivo? Ser el Airbnb de los salones de belleza. POR SUSAN ADAMS E n Moe’s Hair Hut, Harlem, Nueva York, Raven Johnson, de 24 años, quiere verse bien para su próximo baby shower. Ella está acostumbrada a pagar hasta 500 dólares por unas extensiones. La tarifa se desglosa en: 250 dólares por unas extensiones de cabello (humano), largas y sedosas, y los 250 restantes son para el estilista que las coserá a la cabellera de Johnson con trenzas apretadas. Pero, esta vez, gracias a una startup llamada Mayvenn, ella pagará 250 dólares en total. Después de tres horas de meticuloso trabajo en manos de la estilista Ericka Barksdale, el estéreo resuena con ritmos de R&B y los mechones caen en los hombros de Johnson. Radiante, dice: “Ésta es la mejor oferta que he aprovechado: comprar cabello y obtener una aplicación gratuita”. Fundada en 2013 por el emprendedor afroestadounidense Diishan Imira, de 38 años, Mayvenn es la única startup respaldada con capital de riesgo, que apunta hacia los 6,000 millones de dólares (mdd) del mercado de extensiones de cabello humano en Estados Unidos. Con 36 mdd puestos por inversionistas, incluidas Serena Williams y la empresa Andreessen Horowitz (una potente firma de capital de Silicon Valley), Mayvenn está valuada en 100 mdd. ¿Cómo cumplirá con el retorno de la inversión? “Mayvenn tiene un gran crecimiento, con mercado en ambas direcciones, [es decir] cientos de miles de expertos en belleza, por un lado, y millones de clientes por el otro”, dice Ben Horowitz, de la firma de capital Andreessen Horowitz. “Es importante. Entiendo que esto no es un negocio de comercio electrónico o una cadena de salones de belleza”. Antes de que Mayvenn irrumpiera en ese mercado, las mujeres negras solían adquirir esas extensiones de 56 | OCTUBRE 2019 EL MAGO DE LAS EXTENSIONES Diishan Imira, fundador de Mayvenn, retratado en Moods Beauty Bar, Oakland, California. TIM PANNELL PARA FORBES PROLONGANDO EL CABELLO cabello en tiendas de belleza que estaban bajo el control de coreanos, principalmente. “Todo el dinero estaba fluyendo fuera de la comunidad negra”, dice Imira, quien está vestido de gris oscuro, con camiseta, pantalones de chándal grises y unos impecables tenis marca Nike, grises, sin calcetines. Está sentado frente a una computadora portátil Mac y un monitor de 27 pulgadas, en su oficina en el centro de Oakland, California. Además de dos cajas de coñac Hennessy apiladas junto a la puerta, que fueron regalo de un amigo, la alfombra gris es lo único que decora su oficina. “Soy un EMPRENDEDORES poco minimalista”, afirma. Su departamento, ubicado en la gentrificada colonia de Lakeshore, tiene el mismo concepto decorativo. Mantener las cosas simples lo ayuda a concentrarse. Imira concibió Mayvenn en 2012, después de que un estilista amigo, en Los Ángeles, le preguntó si podía conseguirle un contacto para adquirir extensiones de cabello humano en China. En 2003, durante un trabajo postcolegial en Shenzhen, enseñando inglés, aprendió a importar productos chinos mientras estudiaba mandarín. Comenzó con imitaciones de tenis Air Jordan, de 20 dólares, que vendió a sus amigos por 70. Cuando se mudó a Miami, en 2005, movió todo el efectivo de su negocio a importación de muebles. Imira se divirtió embolsándose seis cifras al año, luciendo sus falsos Jordan, conduciendo un Acura y “viviendo” en la fiesta. Pero, dice, “no tuve una compañía; tuve mucho ajetreo y nada de longevidad”. Se dio cuenta de que no tenía un concepto básico de negocios. “No tenía a nadie en mi familia con los medios financieros para explicar eso”, dice. Su padre, un abogado defensor penal, desapareció de su vida cuando tenía cinco años. Su madre, judía, una obstetra que trabajaba en clínicas para mujeres de bajos ingresos, lo crio a él y a su hermana menor. Se matriculó en un programa de Negocios Internacionales en la Universidad Estatal de Georgia; estudió en Brasil y en la Sorbona (en París), y realizó pasantías en China y en la oficina de Ernst & Young, en Addis Abeba. En 2010, MBA en mano, quería iniciar un negocio, pero no sabía de qué tipo. Se mudó con su madre a Oakland, haciendo trabajos de baja categoría, como estacionar autos, y reflexionando sobre su próximo MEDIDAS GRANDES En el salón de belleza Runaway, de Brooklyn, Nueva York, una estilista aplica extensiones a una cliente. ͊E68Ă@ DA@ B6D6>?2@͋ POR ANTOINE GARA UN PEQUEÑO GRAN PANORAMA UNA NACIÓN DE STARTUPS Las tasas de emprendimiento en todas las razas (personas de 20 a 64 años que echan a andar un negocio en un mes determinado, para el que trabajan al menos 15 horas a la semana) se ha mantenido estable durante las últimas dos décadas entre blancos y asiáticos; los latinos y los afroestadounidenses han dado un gran salto. TASAS DE EMPRENDIMIENTO (%) JAMEL TOPPIN PARA FORBES AÑO BLANCOS ¿CÓMO INVERTIR? NEGROS LATINOS ASIÁTICOS TOTAL 1996 0.33 0.21 0.32 0.29 0.32 2000 0.28 0.23 0.29 0.22 0.27 2004 0.31 0.22 0.34 0.28 0.30 2008 0.31 0.22 0.46 0.34 0.32 2012 0.29 0.21 0.40 0.31 0.30 2017 0.30 0.30 0.50 0.31 0.33 Las riquezas de la base de maquillaje y otras vanidades siempre atraerán a celebridades y empresarios, como Diishan Imira, de Mayvenn. Sin embargo, en los mercados de valores, el negocio de los cosméticos ha sido un desastre. Las acciones cotizadas de Revlon en la bolsa de Nueva York cambiaron de manos por 16 dólares cada una, un 50% menos que hace cinco años. El propietario y multimillonario Ron Perelman agregó, recientemente, un extra a su participación (de más de 85%), al acumular 11 xnnen acciones a precios superiores a los 21 dólares por unidad. También ha contratado banqueros para hacer más atractiva su venta. El inversionista de valores de Long Island, Christopher Mittleman, quien es el principal accionista externo de Revlon, sostiene que un precio justo es de 40 dólares por acción, y agrega que la marca sería un trofeo para un comprador como LG Household, de Corea del Sur, o Henkel, de Alemania. Fuente: The Kauffman Foundation OCTUBRE 2019 | 57 EMPRENDEDORES INNOVACIÓN movimiento. Él describe los dos años siguientes como: “bastante duros para mí, psicológicamente”. Fue entonces cuando la estilista de Los Ángeles, Reina Butler, una hermana por elección que había compartido casa con su familia en Oakland, le pidió que le encontrara un proveedor de cabello chino. En 2012, voló al país asiático y descubrió que el cabello humano era un artículo de gran exportación. Ligero y compacto, el envío resultaba barato y los márgenes de venta minoristas alcanzaban hasta 400%. Revisó las cifras de Aduanas de Estados Unidos y estimó que el mercado en ese país valía entre 5,000 y 6,000 mdd. "Comencé a pensar en esto como un negocio a escala de riesgo, que podría generar cientos de millones en ingresos", dice. Con suficiente capital inicial, podría lanzar un negocio en línea que vendería a través de estilistas negros, a los que reclutaría como distribuidores, dándoles de 15% a 20% de ganancia. “Podría vender algo y ganar mucho”, dice, “y también podría impactar positivamente en la comunidad de estilistas negros”. En Silicon Valley, a 56 kilómetros de Oakland, sabía que los capitalistas de riesgo estaban “extendiendo cheques multimillonarios a los fundadores de nuevas empresas, vestidos con sudaderas y chanclas, pero no conocía a una sola persona allí y no sabía cómo llegar”. Para encontrar su camino, a partir de finales de 2012, asistió a paneles de discusión organizados por firmas de riesgo, y a las reuniones del miércoles por la noche de un grupo llamado Black Founders, en un bar de San Francisco, California. Comenzó a conectar a Mayvenn en las competencias de lanzamiento, donde los inversionistas blancos y asiáticos tuvieron problemas para captar el mercado de productos para el cabello de los afroestadounidenses. Finalmente, se anotó con 500 Startups, un acelerador de Menlo Park, que invirtió 50,000 dólares e hizo presentaciones a una docena de inversionistas ángel. Uno de ellos fue David Shen, socio de la empresa de inversión semilla Launch Capital. Imira lo llevó a un salón en Oakland y a dos tiendas de artículos de belleza administradas por coreanos. “Estaba incrédulo”, dice Shen. "Me encantó que Diishan conociera este negocio y estuviera dispuesto a poner tiempo, esfuerzo y conocimiento para transformarlo". Aprender a enfocarse en la búsqueda de grandes cheques fue todo un proceso. “Para muchos fundadores afroestadounidenses, no es natural pedir 10 mdd”, dice Imira. Ayudó que Ben Horowitz, cuya esposa es negra, entendiera el mercado de Mayvenn. “Sabía del problema que estaba resolviendo”, dice Horowitz, quien forma parte del directorio de la startup. A fines de 2017, Mayvenn había reclutado a 50,000 estilistas para distribuir su cabello. Pero Imira no 58 | OCTUBRE 2019 DEL BAÚL FUERA, LAS PELUCAS DE LBJ “Nuestras relaciones con la China comunista se están volviendo difíciles. Según AP, el Departamento del Tesoro dijo que ocho países europeos y asiáticos habían firmado acuerdos para prohibir, en su tratado de exportación con Estados Unidos, las pelucas hechas con cabello obtenido en China, Corea del Norte y Vietnam del Norte. Eso les enseñará”. - MALCOLM FORBES, HECHOS Y COMENTARIOS, 1 DE OCTUBRE DE 1966 había logrado anticipar el fuerte aumento del comercio electrónico. Los retadores, especialmente AliExpress, el gigantesco sitio minorista chino propiedad del multimillonario Jack Ma (de Alibaba Group), estaban rebajando los precios de Mayvenn en 80%. “Todavía estábamos creciendo, pero fui capaz de ver lo que estaba escrito en el muro”, dice. A fines del año pasado, lanzó un nuevo enfoque ante los inversionistas y recaudó 23 mdd. En lugar de depender de un ejército de estilistas para distribuir su cabello, Mayvenn ahora compra citas de aplicación (de extensiones) a estilistas por 100 dólares. Luego ofrece las citas gratis a los clientes que compran cabello a Mayvenn. En menos de seis meses, ya figuran, en el sitio, 3,000 estilistas por código postal. Aunque dichos estilistas tienen que aceptar un descuento por sus servicios, se benefician al ganar clientes con poco esfuerzo. La estilista de Oakland Ariahnn Turner, de 25 años, recibió 26 nuevos clientes desde que se unió al programa Mayvenn, en enero. “Es una victoria para mí”, dice. Aunque la compañía se está comiendo el dinero que gasta comprando citas de estilistas y aún no es rentable, las marcas de peluquería son lo suficientemente robustas como para hacer que cada dificultad sí sea rentable. Él espera que los ingresos de 2019 superen los 30 mdd recaudados en 2018. Imira no quiso revelar cuál es la fuente del cabello de Mayvenn, excepto que proviene de Asia, donde utiliza proveedores confiables, que aseguran que la capa externa de cada tallo del pelo corre en la misma dirección, evitando enredos y frizz. Las mujeres que compran cabello barato en AliExpress no saben lo que obtienen, dice, mientras que las extensiones de Mayvenn vienen con una garantía de devolución de 30 días. Él todavía está apuntando tiene puesta la mira muy alto. Cree que puede expandir las ventas de Mayvenn a productos de gama alta, como shampoos, acondicionadores y gorros que las mujeres negras usan por la noche para proteger su cabello. Y le da la bienvenida a clientes de todo tipo de pelo, que usan extensiones en cantidades cada vez mayores (no toda la sedosa cabellera de Kim Kardashian es suya). “Quiero ser el salón de belleza más grande, del mismo modo que AirBnb es el hotel más grande”, dice. “AirBnb aprovecha la capacidad subutilizada en viviendas y la llena. Yo aprovecho la capacidad subutilizada en los salones y los lleno”. REFLEXIÓN FINAL “Una de las lecciones más importantes que nos ha dado internet es que un ‘nicho’ o una ‘subcultura’ es mucho más grande de lo que la gente imagina”. —WARREN ELLIS— TECNOLOGÍA V EL I E C N T L R A O E JA D DATA CENTER POR ALEJANDRO MEDINA STAFF FORBES Todo mundo quiere estar conectado todo el tiempo, y no acepta fallas ni dilaciones. Los data centers están para complacer todo lo que se activa con un click, así sean millones los que piden lo mismo y al mismo tiempo. FORBES MÉXICO visitó uno: el de la mexicana KIO Networks. KIO NETWORKS ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES MÉXICO D os sucesos que no parecieran tener nada en común, acaecidos en los últimos meses, produjeron enojo en muchos mexicanos. El primero ocurrió el 19 de mayo, cuando cientos de miles no pudieron ver el final de la popular serie Game of Thrones debido a que el sistema de streaming de HBO no tuvo la capacidad de soportar el alto volumen de usuarios que se conectó a la hora indicada: las 9 de la noche, en la Ciudad de México. En el mundo, 19 millones de personas se conectaron para atestiguar el descenlace de la épica serie. El segundo suceso desquiciante se dio en agosto. El sábado 10, durante poco más de siete horas, una falla eléctrica en Prosa, un proveedor que presta servicios a varios bancos mexicanos, dejó a millones de usuarios en el país sin sus tarjetas de débito y crédito. Desde el punto de vista tecnológico, ambos hechos son de la misma naturaleza, en la medida en que, detrás de ellos, están los llamados data centers, instalaciones que hoy son el corazón del entorno digital en el que interactúan millones de personas en el mundo. En el interior de estos centros de datos hay decenas de servidores, encargados de procesar las operaciones de las compañías que ofrecen servicios vía internet, desde las que distribuyen contenido vía streaming (como HBO), hasta las de servicios financieros, como Prosa. La función de los servidores es espectacular, pero éstos también fallan. No todas las personas están familiarizadas con estos dispositivos, así que se debe decir que son los que entran en acción para que, en segundos, se descargue en la computadora, celular o Smart TV, el contenido pedido cuando el usuario pulsa “Enter”, sin importar en qué ciudad se encuentre. LA ERA DEL DATA CENTER La mayoría de las personas hace uso de los servidores, sepa de su existencia o no. En México, hay 82.7 millones de personas conectadas a internet, muchas de las cuales están acostumbradas a darle a la red todo tipo de usos, tanto de comunicación y consumo de entretenimiento, como de acceso a trámites y transacciones. Alrededor de 73% de las personas accede a sus redes sociales varias veces al día, 43% escucha música en streaming y 56% realiza búsquedas en internet, de acuerdo con el estudio de hábitos online de los mexicanos, hecho por la Asociación de Internet.mx. También encontró que, a lo largo de la semana, 30% asegura ver series vía streaming, 31% hace transacciones bancarias y 17% pide servicio de transporte. Por ello, es vital que los data centers funcionen las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que lo hagan correctamente, dice Jorge Fernando Negrete, fundador de Digital Policy & Law Group. “La gestión de los data centers es crucial para la vida digital, [ya que] por los cientos de servidores que tienen en su interior pasa todo, y de ellos depende que puedas checar o no tus redes sociales o tu banca electrónica”, señala. No es que a la gente le interese que su página esté disponible en todo momento, pero esa disponibilidad está implícita en el hecho de que quiere que le dé solución a sus necesidades de forma inmediata. De ahí que, agrega Negrete, la otra exigencia asociada con la vida digital es la latencia, es decir, el tiempo que tarda un sitio en responder. Al día de hoy, los centros de datos desplegados en el país ocupan una superficie de más de 250,000 metros cuadrados, de acuerdo con cifras de CBRE, y se prevé que, en 2022, ese número se triplique. “Éste es, sin duda, el momento del data center, no sólo por lo que existe hoy, sino también por la oportunidad que viene de cara al futuro”. considera Negrete. “Hoy, sólo 20% de toda la información que está internet vive en estos sitios; entonces, lo que se ve hacia adelante es tremendo, y ya viene el 5G, que va a incrementar todo esto, porque elevará el volumen de procesamiento de datos”. Se espera que, para 2023, el mercado global de los data centers alcance un valor superior a los 174,000 millones de dólares (mdd), según Market Watch. EN LAS ENTRAÑAS DE KIO Para aprovechar el boom que ya vivía internet en el cambio de siglo, Sergio Rosengaus fundó, hace 17 años, KIO Networks. Su apuesta de negocio fue por los data centers, que empezaban a florecer. Abrieron su primer campus tecnológico en la Ciudad de México, específicamente en el barrio corporativo de Santa Fe, sitio en donde OCTUBRE 2019 | 61 TECNOLOGÍA DE IDA Y DE REGRESO lleguen a detenerse y provoquen la súblita furia de usuarios y consumidores. “Los servicios digitales tienen una tolerancia nula a detenerse. Por tal motivo, los centros de datos tienen que tener la capacidad de ofrecer a los servidores un entorno perfecto para su funcionamiento continuo”, comenta Rosengaus. “Imagínate: Cada cuatro horas se realizan, en promedio, 50 millones de transacciones bancarias... Un volumen enorme que siempre debe de poder procesarse”. Es posible que usuarios de las compañías que utilizan los servicios de KIO Networks “pasen” por sus data centers al menos una veintena de veces. LA BÓVEDA DE DATOS Hacer que los servidores estén siempre en funcionamiento no es cualquier cosa. Implica una serie de medidas de seguridad de toda índole, como si tratara de búnkers militares, con medidas de seguridad perimetral, seguridad ante desastres y ciberseguridad. “Los campus tecnológicos, dentro de los cuales están ubicados los data centers, no son edificios cualquiera; están diseñados con características muy particulares, cuyo eje principal es la robustez en materia de seguridad”, explica Rosengaus. Para conocer el tema más de cerca, Forbes México visitó el campus tecnológico que KIO Networks posee en Querétaro, donde operan cinco centros de datos, en un área de alrededor de 1,000 m2 cada uno. DE 1.5 A 2 SEGUNDOS Es el tiempo de latencia que tarda en procesarse una petición en las grandes ciudades, enviada desde una computadora o móvil, hasta un data center. La información va y viene en ese lapso. 3 SEGUNDOS Es el tiempo de latencia que tarda, en promedio, cuando se realiza en ciudades periféricas. 62 | OCTUBRE 2019 ACCESO No cualquiera consigue entrar a un centro de datos y, mucho menos, poner su mano sobre uno de los servidores que están en el interior. Para rebasar la seguridad perimetral, al menos se requiere pasar por seis o siete controles de seguridad antes de llegar hasta ellos. Una vez en el campus tecnológico de KIO Networks, que está dentro de un parque industrial, hay que identificarse y pasar a través de una esclusa de seguridad con acceso restringido. Luego, se debe sortear un control para ingresar al centro de datos, hacer una prueba de biométricos para entrar al área de cada compañía hospedada y, para terminar, superar una evaluación de retina que da el acceso final al servidor, el cual se encuentra dentro de una jaula de seguridad. Cualquier persona que llega hasta este lugar es monitoreada por un sistema de vigilancia compuesto por 150 cámaras de precisión que permiten hacer acercamientos directos hasta el individuo. Ese sistema de seguridad lleva un registro exacto de los accesos a este sitio de las personas que laboran en el lugar o que están de visita y, cuando se detecta que alguien busca ingresar a una zona para la que no está acreditado, inmediatamente se le interroga. El monitoreo de las instalaciones también puede hacerse de manera remota, desde otras ubicaciones de la compañía. LA POLÍTICA DEL “2NEED” Estos sitios también son antidesastres. Incendio, inundación, sismo o cualquier siniestro sería motivo suficiente para justificar la interrupción del funcionamiento de los data centers. Para que esto no pase, el campus tecnológico de Querétaro de KIO Networks fue construido basándose en una política denominada FREE PICS / STAFF FORBES colocaron sus cuatro primeros centros de datos, en un área mayor a los 750 metros cuadrados. Hoy, KIO Networks está valuada en más de 1,000 mdd. Después de los cuatro de Santa Fe, la compañía instaló 40 centros más, distribuidos en 11 instalaciones dentro y fuera de México: en la capital del país, Querétaro, Monterrey y Estado de México, y en Guatemala (Guatemala), Panamá (Panamá), Santo Domingo (República Dominicana) y Murcia (España). En total, la compañía destina más de 18,000 metros cuadrados para alojar sus data centers, en los que reúne aproximadamente 8,000 servidores y procesa datos de firmas de todo tipo, desde bancos (como Bancomer y Banamex), hasta redes sociales (como Facebook), y plataformas de distribución de contenido (como Netflix). Además de operar todo el tiempo, estos centros están provistos de medidas de seguridad en distintos niveles para evitar que los servidores, que almacenan la información, TECNOLOGÍA “2Need”, la cual, casi de manera literal, puede entenderse como tener “dos de todo”. Por ejemplo, cuenta con dos sistemas de aire acondicionado de precisión, por si llega a fallar uno. La humedad no tiene posibilidad alguna de alcanzar los servidores, ya que su presencia podría provocar un corto circuito en ellos, y, por lo tanto, es algo que se cuida mucho. En cuanto a la energía, los equipos cuentan con un sistema doble de alimentación. Uno de ellos va a la corriente estándar, proveniente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, el otro, a un sistema propio que tiene la compañía para asegurar el suministro bajo cualquier circunstancia. Este último está compuesto, básicamente, por un NoBreak que, como todo mundo sabe, impide que los equipos se apaguen cuando se presenta inesperadamente una falla eléctrica: Se trata de una serie de baterías cargadas con capacidad de proveer energía hasta por 10 minutos y un grupo de plantas de generación a diésel propias y con capacidad para proveer electricidad durante siete días continuos de funcionamiento. Las instalaciones también cuentan con un espacio para realizar coworking, al que las empresas hospedadas pueden acudir en el caso de que sus instalaciones se hayan visto afectadas por alguna circunstancia externa. Además, existe ahí mismo un pequeño hotel, con seis habitaciones, para que se puedan alojar los trabajadores de esos clientes que requieran pasar la noche en el lugar. Estas dos últimas instalaciones, por cierto, estuvieron, literalmente, a su máxima capacidad hace dos años, cuando, en septiembre, un sismo de alta intensidad afectó varios edificios de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), recuerda Rosengaus. 64 | OCTUBRE 2019 173,000 mdd Es el valor que se espera que tenga, para 2023, el mercado de los data centers en todo el mundo 67% de los mexicanos asegura estar conectado a internet todo el día ¿QUÉ TIENE KIO NETWORKS? 40 DATA CENTERS *29 DATA CENTERS CORE Con más de 1,000 metros cuadrados, están ubicados en las principales ciudades y su labor consiste en aglutinar el grueso de la información de las compañías *11 DATA CENTERS EDGE O DE FRONTERA Data centers de menor tamaño; se colocan, sobre todo, para ofrecer servicios digitales en zonas que no tienen grandes volúmenes de población, pero que tienen relevancia 82.7 1,000 MDD Es el monto en que está valuada KIO Networks, según Crunchbase, plataforma que valúa a las compañías de base tecnológica UNA ÚLTIMA BARRERA DIGITAL La seguridad física es tan sólo una parte de los resguardos que requieren los data centers. También es indispensable la protección de los datos que alojan de los clientes ante las amenazas que significa la delincuencia cibernética. Aquí, el centro de ciberseguridad (Security Operation Center) también trabaja las 24 horas del día y los siete días de la semana, y tiene capacidad para albergar hasta 80 especialistas por cada turno. La cuya labor principal de estos millones Los usuarios de internet en México especialistas consiste en proteger los servidores contra cualquier tipo de acometida delicuencial. En promedio, llegan hasta este lugar poco más de 15 millones de ataques de diferentes intensidades, los cuales van filtrando y enfrentando con ayuda de Inteligencia Artificial, una llamada Tread Cloud, explica el fundador de KIO Networks. “Básicamente, lo que la Inteligencia Artificial de que disponemos nos ayuda a hacer es a ubicar cuáles de los ataques que recibimos son verdaderamente peligrosos y cuáles no”, dice Rosengaus. “Lo que queremos es asegurar que este lugar no deje jamás de funcionar, que esté disponible para cada usuario que tome su celular y haga cualquier cosa. Desde acá, a lo lejos, nos aseguraremos de que, en efecto, pueda hacerlo”. Barcelona, España. e Compra tus boletos en aeromexico.com, llámanos al tel. (55) 5133-4000 o marca *4000 desde tu Telcel. FORBES INDUSTRIAL SUMMIT 2019 EL EPICENTRO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Del 5 al 6 de noviembre, el estado de Querétaro será sede de una de las reuniones más relevantes y trascendentes en los temas de tecnología 4.0, logística, automatización, robótica e internet de las cosas. E n 2019 Querétaro se vestirá de gala al ser la sede de la cuarta edición del Forbes Industrial Summit, el evento más importante de desarrollo industrial en México, el cual busca impulsar a las empresas, así como mostrar los últimos avances tecnológicos e industriales y analizar los retos y oportunidades de la industria. A este evento, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Querétaro, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Estado, se suman importantes actores a nivel nacional e internacional, además de países que han mostrado interés en invertir en México, tales como Belice, Israel, Corea del Sur, Kazajistán, Ucrania, Italia y Turquía. En las ediciones del 2016 y 2017, Nuevo León fue la cuna de este evento, para 2018, Jalisco fue el anfitrión y para 2019 se eligió a Querétaro debido al alto perfil que esta entidad ha demostrado en las últimas décadas en materia de cooperación, networking, avances tecnológicos e industriales. Al respecto, Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex Querétaro, expresó que “Querétaro es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a crecimiento económico-industrial, así como en la generación de empleos con buenos salarios y buenas prestaciones, es decir, con una buena calidad de vida para los habitantes. Desde hace varias décadas nos hemos distinguido por trabajar en equipo, hacer sinergias y colaborar, y hoy por hoy seguimos aprendiendo para tener una mejora continua y reforzar lo aprendido, así como compartir conocimiento.” Agregó que “se nos dan bien las alianzas y las sinergias, prueba de ello es la reciente asociación Bajío-Occidente, la cual es un gran referente ya que nos hemos aliado con Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco, que son estados que comparten el trabajar en equipo; al recibir al Forbes Industrial Summit 2019, la intención es brindar todas las herramientas a las empresas que están como socias y por supuesto a las empresas de México para que vengan y conozcan cómo es trabajar en Querétaro.” AGENDA VERDE Y PROGRESISTA Durante el Forbes Industrial Summit 2019, que se llevará a cabo del 5 al 6 de noviembre en las instalaciones del Centro de Congresos de Querétaro, se expondrán los más recientes avances en tecnología 4.0, logística, automatización, robótica, internet de las cosas, cámaras frías, seguridad industrial, entre otros, mismos que pueden servir para que tomadores de decisión elijan la opción correcta a nivel inversión, equipamiento y adquisición de servicios. Por su parte, Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro, comentó que “Querétaro siempre se ha caracterizado por ser un estado industrial y logístico y por ello, a través de este Forbes Industrial Summit 2019 queremos fomentar esta nueva revolución industrial. En el Estado tenemos una agenda verde innovadora, progresista y congruente con la realidad del mundo, que también es un elemento que se tocará en Foro y que no son ajenos a la realidad que vivimos y que vienen a fortalecer lo que hemos estado haciendo.” Expresó también que este evento “es un espacio de encuentro, de reflexión, de análisis, de exposición y de hacer negocios que es también uno de los objetivos de esta dependencia, vincular a empresarios para que, dicho coloquialmente las cajas registradoras suenen.” UN REFERENTE DE NETWORKING Además de impulsar el desarrollo industrial en la región, el Forbes Industrial Summit 2019 busca ser un referente de networking con diversos actores que deseen concretar negocios efectivos y atraer inversión a México. Por su parte, Marco Landucci Lerdo de Tejada, presidente de Forbes México y Centroamérica explicó que este evento es “líder en el sector que promueve el desarrollo industrial en México y el mayor generador de networking entre diferentes actores clave. Por ello nos enorgullece presentar esta nueva edición del Forbes Industrial Summit en la cual esperamos la presencia de 2 mil visitantes, los cuales, buscamos, salgan con la iniciativa de invertir, desarrollar o innovar en la industria mexicana.” “Confiamos en que esta será otra exitosa edición de la que se desprenderán grandes frutos en materia de conocimiento, educación, alianzas y desarrollo de negocios para el bienestar y crecimiento continuo no sólo de la región del Bajío sino de México en general,” finalizó Aroldo Giuseppe Dall’Amico, CEO de Forbes Industrial Summit. A lo largo de dos días el Forbes Industrial Summit 2019 contará con la presencia de prestigiados conferencistas nacionales e internacionales entre ellos Neil Harbisson, primera persona reconocida a nivel gubernamental en el mundo como ciborg, Manuel Gutiérrez Novelo, emprendedor mexicano que conquistó la NASA, Adriana E. Torres Nava, Country Head de TATA Consultancy Services, María Teresa Arnal, Directora General de Google México, Rajeev Gupta, México Country Head y Vicepresidente de Nearshore LATAM, Agustín Barrios Gómez, además de la presencia de Inés Sainz, anfitriona y embajadora del Foro. ESTE FORO ESTÁ CREADO COMO UN ESPACIO DE ENCUENTRO, REFLEXIÓN, ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN PARA QUE LOS TOMADORES DE DECISIÓN ELIJAN LA OPCIÓN CORRECTA A LA HORA DE HACER NEGOCIOS. « Neil Harbisson, reconocido como el primer ciborg en el mundo. TECNOLOGÍA Recientemente, Byrne, fundador y antiguo CEO del gigante de seguimiento electrónico, Overstock.com, apareció en los titulares al renunciar, diciendo que su participación como informante federal en la investigación de la acusada espía rusa, María Bútina, imposibilitó el desempeño de sus funciones. Ahí no acaba el asunto. La historia sigue así. POR LAUREN DEBTER 68 | OCTUBRE 2019 TIM PANNELL PARA FORBES LA CAÍDA DE OVERSTOCK.COM Y DE SU REY, PATRICK BYRNE OVERSTOCK É l bebe una Coca-Cola Light, y come un paquete de ositos de goma y unos M&Ms, extraídos de un minibar oculto en un armario (de muy buen gusto); se acomoda en un lujoso sofá color crema y comienza a jactarse de las circunstancias en torno a las cuales la celebridad senegalesa-estadounidense [Akon] lo buscó. "Escuché que es músico. Compartimos ambiciones para África”, dice Byrne, metiéndose un osito de goma en la boca. Byrne, quien, en 1999, compró Overstock.com y lo dirigió durante dos décadas, siempre ha sido un hombre de muchas ambiciones. El mejor en su tipo: transformando el Continente Africano y sus 1,300 millones de personas a través de la tecnología blockchain. Como un infomercial para la naciente tecnología descentralizada de contabilidad distribuida que subyace en las criptomonedas, como bitcoin, poetiza sobre un futuro en el que la corrupción es eliminada, las personas se liberan de la pobreza y las naciones en desarrollo pueden avanzar poniendo algunas funciones gubernamentales como el voto, la propiedad de registros y la banca central en blockchain. Lo que más caracteriza su lista de prioridades son los intereses económicos de los miles de accionistas en su antiguo gigante de comercio electrónico que cotiza en bolsa. Durante los últimos tiempos, Byrne, de 56 años, pasó no menos de 220 días cada año en carretera, difundiendo su “evangelio” del blockchain, pese a que Overstock estaba sufriendo una gran fuga de efectivo. “En los próximos cinco años, podemos cambiarle el mundo a 5,000 millones de personas”, afirma Byrne. “Al menos, a 1,000. O, tal vez, a los 5,000”. Byrne es impreciso sobre por qué está en la capital de la nación estadounidense esta semana y sólo menciona una reunión con representantes de África para hablar de sus proyectos de blockchain. Sin embargo, más tarde, revela que se ha estado reuniendo con gente del Departamento de Justicia. El empresario afirma que ha estado sirviendo como informante del gobierno, proporcionando datos, desde 2015, a los “hombres de negro”, como lo expresa, sobre María Bútina, una vivaz estudiante rusa de posgrado, con quien entabló una relación romántica. Actualmente, cumple una condena de 18 meses de prisión después de declararse culpable de conspiración, de actuar como agente extranjero. Se refiere a sus esfuerzos por infiltrarse en círculos políticos conservadores antes y después de las elecciones presidenciales de 2016. En su carta de renuncia, Byrne citó su participación en “ciertos asuntos gubernamentales” como un revoltijo de “todo tipo de relaciones comerciales: desde la asegurabilidad, hasta las discusiones estratégicas con respecto a nuestro negocio minorista”. El ejecutivo refiere que lo que ha hecho (es decir, lo que no está claro) “era [algo] necesario para el bien del país, para el bien de la empresa”. Y concluye su carta afirmando, de manera críptica, lo siguiente: “Presentar públicamente mi participación en otros asuntos no fue mi primera opción. Pero, durante tres años, he visto a mi país dividirse, mientras yo conocía muchas respuestas, y establecí mi línea roja al ver estallar la violencia civil. Mi rabino me hizo ver que ‘presentarse’ significaba decirle al público (no sólo al gobierno) la verdad. Ahora planeo dejarle las cosas al estimado Departamento de Justicia (al que, indudablemente, ya he hecho enojar lo suficiente al hacer público [mi testimonio]) y desaparecer por algún tiempo”. En una llamada desde su automóvil, minutos después de dar un discurso de despedida a sus sorprendidos empleados, Byrne dijo que tenía sus maletas empacadas. “Estaré sentado en una playa en América del Sur en breve, y eso es todo lo que quiero pensar", dice. Bienvenido al extraño mundo de Patrick Byrne. La crisis existencial que está atravesando su empresa con sede en Salt Lake City, Utah, se produce después de una impresionante carrera de su fundador, como pionero en el comercio electrónico. Hace casi dos décadas, Byrne fue elogiado como “el hombre del Renacimiento del comercio electrónico”. La tienda de liquidación de la que tomó el control en 1999, por sólo 7 millones de dólares (mdd) estaba en camino de convertirse en un fenómeno vertiginoso; finalmente, llegó a comandar una capitalización de mercado de 2,200 mdd. Pero, en la era digital hipercompetitiva, los modelos de negocio disruptivos no duran mucho, y hoy Overstock, que alguna vez fue el gran innovador, observa que su momento ya pasó. Esto no es ningún secreto. En el instante de su renuncia, Byrne había cejado en su intento de competir con Amazon y Wayfair, y había pasado los últimos dos años intentando, sin éxito, descargar el negocio minorista de Overstock. Justo cuando el comercio electrónico cautivó a Byrne a comienzos del milenio, blockchain era su nueva y brillante obsesión. OCTUBRE 2019 | 69 Entonces, Byrne canalizó los recursos, cada vez más reducidos, de Overstock a empresas de blockchain. Fueron más de 200 mdd desde 2014. Alrededor del 30% de esa suma se destinó a 18 empresas en etapa inicial, que están construyendo un conjunto de productos de tecnología blockchain, que él quería vender a los gobiernos. Al parecer, el resto ha sido derrochado en una venganza personal: Overstock está creando una versión blockchain de Nasdaq, con la que Byrne creía poder corregir algunos de los males de Wall Street, particularmente la venta en descubierto que, según él, plagó a su firma durante gran parte de los últimos 15 años. Ello atrajo a su esquina una mezcla ecléctica de aliados, haciendo lo que él llamó “la obra de Dios”, desde Akon y el Banco Mundial, hasta el infame experto en venta corta Marc Cohodes, y autoridades de la ciudad de Denver. Pero los muros se cerraron en la quijotesca aventura de Byrne. Las acciones de Overstock, que se encuentran bastante recortadas, se desplomaron, de 87 dólares a principios de 2018, a alrededor de 17 dólares hoy, ya que se evaporaron unos 1,600 mdd en capitalización de mercado. Una vez que fue confiablemente rentable, la compañía perdió 206 mdd el año pasado, y 110 mdd en 2017. En los últimos meses, Byrne ha despedido a cerca de 400 personas. Peores aun fueron las grietas que se formaron en la nueva estrategia de Overstock. La preciada oferta de criptomonedas de la compañía, Tzero, es objeto de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y se ha desvanecido una inversión de capital privado muy esperada en el incipiente intercambio. Medici Ventures, su brazo de inversión en blockchain, todavía no ha generado ingresos significativos y acumuló pérdidas de 61 mdd en 2018. Con muchas grandes empresas que ahora adoptan la tecnología blockchain, incluido un nuevo plan audaz de Facebook, el cambio de estrategia de Byrne a blockchain de repente parece un desafío semejante al negocio minorista en línea de Overstock. Eventualmente, incluso los accionistas más leales de Byrne, creyentes del blockchain incluidos, estaban en una revuelta abierta. Un día de mayo, él se enfureció después de que los inversionistas lo bombardearan con llamadas y correos electrónicos, cuando vendió 900,000 acciones: “Francamente, no tenía idea de que los accionistas exigirían explicaciones del porqué y el cómo usar mi efectivo derivado de mi trabajo y mi propiedad para perseguir mis fines en la vida”. Byrne es hijo del fallecido John “Jack” Byrne, un matemático preparado en la Universidad de Michigan y reconocido ejecutivo de seguros, acreditado por haber cambiado a Geico (la compañía de seguros de empleados del Gobierno de EU) a mediados de la década de 1970 y persuadido a Warren Buffett para que invirtiera 70 | OCTUBRE 2019 EL ALOCADO VIAJE DE PATRICK BYRNE 1976: Su padre, Jack, va a trabajar a Geico y cambia las reglas del juego, atrayendo una inversión de Warren 3dŪRcc͜ `dWR]͜ \ġb tarde, lo llamaría el "Babe Ruth de los seguros". 1976: Siendo adolescente, Byrne comienza a pasar tiempo con el amigo de la familia, Warren 3dŪRcc ͈MOMX^͉͙ 1985: Es diagnosticado P^] Pġ]PRa cRbcWPdZMa͜ después de graduarse QR 5Mac\^dcV ͈@dRe^ :M\_bVWaR͉͙ 1986: Emprende una travesía en bicicleta por el país. Algunos Mƛ^b \ġb cMaQR͜ eR]PR MZ Pġ]PRa _^a cRaPRaM ocasión. 1989: Termina su periodo, en la Universidad de Cambridge, como becado Marshal. 1994: Se doctora en Filosofía, por Stanford. en la aseguradora de automóviles. Geico, eventualmente, se convertiría en uno de los principales contribuyentes en los resultados de Berkshire Hathaway, y Buffett describió una vez al padre de Byrne como “el Babe Ruth de los seguros”. Cuando Byrne estaba en la escuela secundaria, gravitó hacia los amigos de su padre. El vecino de Bethesda, Gordon Macklin, presidente de Nasdaq de 1975 a 1987 (y, más tarde, presidente del banco de inversión de San Francisco, Hambrecht & Quist), llevaría a Patrick a la escuela regularmente. Buffett era un invitado ocasional de la casa, y los padres de Byrne le permitían faltar a la escuela para pasar tiempo con el experto en inversiones. Dice Byrne, quien ahora se refiere al multimillonario de Omaha como su rabino: “Mi madre recibiría un pack de Pepsi, y Buffett, que es abstemio, siempre llevaba una petaca de jarabe de cereza como un borracho. Nos sentamos allí y durante una tarde ‘pulimos’ 18 Pepsis”. Luego, el padre de Byrne cambió el fondo de bomberos de American Express y, finalmente, creó su propia compañía de seguros, llamada White Mountains Insurance. Su participación, valorada en cientos de millones cuando se jubiló, en 2007, formó la base de la riqueza de la familia. Patrick era el más joven y precoz de los tres hijos de Jack. En 1981, se dirigió a Dartmouth para cursar Filosofía y Estudios Asiáticos. Poco después de su graduación, le diagnosticaron cáncer testicular. Después del tratamiento, celebró el éxito con un paseo por el campo en bicicleta, con sus dos hermanos mayores. El cáncer volvería a aparecer dos veces más en rápida sucesión y lo mantendría en el hospital durante buena parte de sus 20 años. Para mantener su mente ocupada mientras estaba postrado en cama, obtuvo un título de posgrado en Lógica Matemática, de Stanford. En 1988, se dirigió a la Universidad de Cambridge como un becado Marshall (es una beca de posgrado para “jóvenes estadounidenses intelectualmente distinguidos”) y, finalmente, concluyó su doctorado en Filosofía, también en Stanford. Byrne habla mandarín y varios idiomas más, y tradujo al inglés el Tao Te Ching (El camino de la virtud), de Lao Tse. “Fui uno de esos tipos que estudió la Filosofía en serio, porque estaba tratando de descubrir el lugar del hombre en el universo”, dice Byrne, cuya disertación exploró las virtudes del gobierno limitado y se basó en la anarquía, el Estado y la utopía del libertario Robert Nozick. A pesar de sus años en la academia, Byrne se dedicó a la búsqueda de riqueza a fines de la década de 1980. “Crecí en un hogar muy orientado a los negocios. Nunca anticipé quedarme en un entorno universitario”, dice. En 1987, compró un hotel en bancarrota ( junto con su hermano mayor), llamado Inn at Jackson Hole, por aproximadamente 1 millón de dólares, que GETTY IMAGES TECNOLOGÍA FACEBOOK DE MARÍA BÚTINA TECNOLOGÍA vendieron varios años después, por 4 mdd. En 1989, comenzaron a comprar deuda de consumo a 5 centavos por dólar durante la crisis de S&L (crisis de ahorros y préstamos). A principios de la década de 1990, Byrne encabezó una inversión de 1 mdd para el desarrollo del Casino Red Dolly, en Colorado, que, posteriormente, se vendió por 5 mdd. También invirtió en centros comerciales, espacios de oficinas y edificios de departamentos en todo el país. Su padre, a menudo, prestaba dinero a sus hijos y, en los últimos años, ponía capital en entrepiso, recogiendo un rendimiento del 15% y la mitad del capital. Nada mantuvo la atención de Byrne por mucho tiempo. En 1994, dirigió una inversión en Centricut, un fabricante industrial de piezas de antorchas con sede en New Hampshire, y se desempeñó brevemente como ceo, cuando la gerencia en turno se enfermó. En 1997, se fue para dirigir a los Fechheimer Brothers de Berkshire Hathaway, que fabricaban uniformes para policías, bomberos y militares. En 1999, al ver la oportunidad de vender por internet el inventario sobrante, su compañía de inversiones, High Plains Investments LLC, adquirió una participación mayoritaria en D2-Discounts Direct por 7 mdd. Lo renombró Overstock y, cuando 55 capitalistas de riesgo se negaron a financiar el crecimiento de la firma, recurrió a sus amigos, familiares y a su propia chequera. Su tiempo fue perfecto. La compañía comenzó a recoger el inventario de las puntocom en quiebra, ya fuera de electrónica de consumo, joyas o artículos deportivos, y luego lo vendió a bajo precio. En 2002, los ingresos de Overstock alcanzaron los 92 mdd y Byrne hizo pública la empresa a través de una subasta holandesa, que permitió a los inversionistas (no a los banqueros) establecer los precios de las acciones que se ofrecen. (Google se hizo pública de la misma manera.) En 2005, las acciones de la compañía, que se habían disparado después de la salida a bolsa, comenzaron a deslizarse a medida que aumentaron sus pérdidas. Byrne se convenció de que ello se debió a las ventas cortas descubiertas, una práctica ilegal en la que los inversionistas venden acciones de una empresa sin tomar prestadas las unidades, generalmente utilizando apalancamiento. En una teleconferencia (ahora de infame memoria), en agosto de 2005, se quejó sobre el modo en que los fondos de cobertura, los periodistas y los reguladores estaban conspirando para bajar el precio de las acciones de la firma bajo la dirección de una amenaza sin rostro que llamó: el “Señor Sith”. Overstock demandó a Rocker Partners (un fondo de venta corta) y a la firma de investigación Gradient Analytics, que habían sido críticos con la empresa. Luego, en 2007, presentó una demanda de 3,500 mdd contra 11 de los bancos más grandes de Wall Street 72 | OCTUBRE 2019 1997: Acepta la oferta de trabajo de 3dŪRcc _MaM QWaWUWa d]M SġOaWPM QR d]WS^a\Rb͜ propiedad de Berkshire Hathaway, llamada Fechheimer Brothers. 1999: 2Q`dWRaR una participación mayoritaria en D2Discounts Direct por \QQ͝ \ġb cMaQR Z^ renombra Overstock. 2002: Hace público a Overstock en una subasta holandesa; las acciones comienzan a P^cWjMabR R] @MbQM`͙ 2005: Se obsesiona con las ventas cortas ilegales; presenta su primera demanda. 2007: Presenta una segunda demanda de ventas cortas, esta vez, contra Wall Street. 2014: Overstock se convierte en el primer minorista importante en aceptar Bitcoin como pago. 2016: Byrne se incapacita debido a complicaciones por hepatitis C. (Goldman Sachs, Morgan Stanley y Credit Suisse, entre otros), acusándolos de participar en un “esquema masivo de manipulación ilegal del mercado de valores”, que distorsionó el precio de las acciones de la empresa al facilitar la venta corta. La cruzada le costó dos directores, más la confianza de su padre, quien amenazó con renunciar a la junta porque creía que su hijo estaba distraído del negocio principal de Overstock. El litigio se prolongó durante más de una década y dio lugar a un puñado de acuerdos, incluido un pago de 20 mdd de Merrill Lynch en 2016. “Creo que ganó la batalla, pero perdió la guerra cuando se trataba de ventas al descubierto”, dice Tom Forte, quien, durante mucho tiempo, fue el analista solitario que cubría los temas de la bolsa. En los años que Byrne pasó persiguiendo vendedores cortos, las acciones de Overstock se hundieron y los ingresos aumentaron lentamente, llegando a 830 mdd en 2008, 1,300 mdd en 2013 y 1,800 mdd en 2018. Y, aunque la compañía nunca acumuló pérdidas masivas como Amazon o Wayfair, a Byrne le gusta señalar que su rentabilidad ha sido modesta. Overstock irrumpió con números negros en 2009, y luego obtuvo pequeñas ganancias durante los siguientes siete de ocho años. En 2017 y 2018, cuando Byrne mudó su atención hacia la expansión en criptografía y blockchain, la compañía comenzó a batallar con sus finanzas: una mega pérdida de 316 mdd en dos años, lo que representa más del doble de las ganancias que Overstock ha entregado. Byrne atribuyó su disminución de la cuota de mercado a los competidores con montones de dinero en efectivo, aparentemente interminables. “Lo que nunca anticipé era que estaría en una industria que toleraba que las personas perdieran 500 mdd, 1,000 mdd o 3,000 mdd para siempre. Comenzamos a detectar imitadores, que entraron y parecían tener un capital ilimitado”, dice, sin ocultar su desdén y celos por Wayfair. Sin embargo, los exempleados dicen que Byrne estaba distraído por su cruzada de venta corta y no tomó en serio a los competidores. Internamente, el estilo 2017: Pone a la venta el negocio minorista. 2019: 3ha]R aReRZM `dR es un informante del FBI; renuncia un mes después. LA ESPÍA RUSA. María Bútina, blandiendo d]aWůRQRMbMZc^R]d] campo de tiro en Moscú, en 2012. TECNOLOGÍA EL MUNDO DE WAYFAIR RESPALDADO POR LOS PRINCIPALES CAPITALISTAS DE RIESGO, HA ECLIPSADO A OVERSTOCK.COM EN TODOS LOS SENTIDOS, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS INCURRIDAS. capitalización de mercado $12,000 MDD wayfair $6,000 MDD 2018 2017 2019 INGRESOS $7,000 mdd $4,000 mdd 2016 2017 2018 GANANCIAS $100 mdd 2016 2017 2018 $500 mdd UNA CRIPTOMONEDA DESACOPLADA DURANTE LA BURBUJA DE LAS CRIPTOMONEDAS, EN 2017 Y 2018, LAS ACCIONES DE OVERSTOCK SE LEVANTARON Y ARRASTRARON CON EL PRECIO DE BITCOIN. SIN EMBARGO, EL RALLY MÁS RECIENTE DE BITCOIN NO HA HECHO MUCHO PARA AYUDAR A LAS ACCIONES “ENFERMAS” DE LA COMPAÑÍA BITCOIN OVERSTOCK 2010 2019 de administración tipo ADD (trastorno de déficit de atención) de Byrne (iniciando con entusiasmo nuevos proyectos, pero luego perdiendo interés) fue referido en broma como la “ovolución” de Overstock. En 2004, la compañía gastó un par de millones para desarrollar una plataforma de subastas en línea similar a eBay, pero luchó para obtener ganancias y fue cerrado en 2011 (Byrne dijo, más tarde, que deseaba no haberlo 74 | OCTUBRE 2019 abandonado). En 2014, Overstock invirtió 400,000 dólares para facilitar la adopción de mascotas al trabajar con refugios, que todavía funciona, pero lo describe como un "servicio público”. La compañía también comenzó a vender seguros para viviendas, automóviles y pequeñas empresas en 2014, lo que Byrne describió como “una jugada a largo plazo”, antes de descartarlo por no hacerlo “particularmente bien” tres meses después. “Patrick se concentra mucho en algo y, luego, cuando ve que las finanzas no funcionaron, básicamente obliga a los despidos”, dice Chad Huff, un exdesarrollador de software. “Las iniciativas comenzarían; luego se archivarían. O estarían a medio hacer y no estarían en un excelente estado, sino que se desplegarían de todos modos”. Un par de meses antes de su renuncia, mientras las sábanas aún cubren la nueva sede de Overstock, en las Montañas Wasatch, de Utah, un edificio diseñado para parecerse a un signo de paz cuando se ve desde arriba, Byrne ha terminado un almuerzo de negocios programado y ha desaparecido. Varios minutos después, luego de que su asistente lo rastrea, se desliza hacia su oficina, donde los carteles de Bob Marley y Pulp Fiction le dan una sensación de dormitorio. Se sienta y comienza a reflexionar sobre sus dos décadas dirigiendo Overstock. “Es una especie de tierra de fantasía”, dice Byrne, vestido con una camiseta negra de manga larga, jeans y unos tenis. Curiosamente, el exceso de existencias de Byrne fue inmune a las campañas de los accionistas activistas y los golpes de Estado en la sala de juntas; y, lo que finalmente provocó su repentina partida, todavía es difuso. Inversionistas como Marc Cohodes habían pedido a Byrne que se hiciera a un lado como ceo y pasara a la posición de presidente. A pesar de las recientes ventas de acciones, Byrne sigue siendo el principal accionista de la compañía, con una participación del 14%, y dice que no fue expulsado. “No se trata de la presión de los accionistas. La única presión, o problema real, era que las compañías de seguros estaban teniendo problemas”, dice. Byrne comenzó a rastrear la criptografía a fines de 2013, cuando pidió a docenas de empleados que trabajaran durante las vacaciones para acelerar la función de pago de bitcoin. El precio de la criptomoneda se había disparado ese año, de aproximadamente 13 dólares, a más de 1,000, y, en enero de 2014, Overstock se convirtió en el primer minorista importante en aceptar esta forma de pago. Byrne no tardó en aprovechar el balance de Overstock para financiar iniciativas de blockchain cada vez más grandes. La joya de la corona: una bolsa de valores digital llamada tZERO, que pretende permitir a los inversionistas intercambiar tokens de seguridad que representan valores tradicionales en la cadena de bloques, como acciones, bonos, bienes raíces, capital privado y arte. Los defensores dicen que esto mejorará el acceso y la liquidez para ciertas inversiones, además de reducir los tiempos de liquidación de acciones y bonos de hasta dos días a sólo segundos. Una ventaja adicional: el sistema haría imposible la venta en corto expuesta, porque ya no hay retraso en una orden de compra y venta. En el lado positivo, tZERO ha satisfecho un conjunto de requisitos regulatorios temibles, en particular, la adquisición de una empresa con licencia como sistema de comercio alternativo. El problema es que, con sólo dos tokens, que representan las propias acciones de Overstock y tZERO, disponibles para negociar en la plataforma, casi nadie lo usa. La compañía dice que apunta REINVENTAR LA BANCA México está ante un umbral empresarial complejo, donde las verdaderas oportunidades requieren de un aliado financiero que piense distinto, comprenda el mundo digital y reformule la función del banco. S e dice con frecuencia que los momentos de mayor crisis y desafíos también son los de las mejores oportunidades. Sin embargo, si del ecosistema de negocios hablamos, esto tiene sus matices. Y es que pese a que las condiciones económicas del entorno global podrían lucir un tanto más favorecedoras para las empresas -sobre todo para aquellas que se proyectan y actúan en global-, México tiene que sortear dos desafiantes frentes para detonar ese escenario prometedor de forma completa. Por un lado, la brecha de la digitalización e incorporación tecnológica de las empresas mexicanas aún se encuentra en una fase de asimilación, en donde las ganancias y el liderazgo de las compañías más competitivas están ligadas a la familiarización con los nuevos tiempos, procesos y desarrollo derivados de ese dinamismo cibernético, en donde el big data, la inteligencia artificial y el internet de las cosas son protagonistas estratégicos. Ejemplo de esto es la oportunidad que representa el auge del comercio electrónico y su perfeccionamiento: en 2017 sólo 7% de los consumidores mexicanos recurría al e-commerce de forma semanal. En 2018 ese porcentaje se catapultó al 38%. Aunado a esto, el entorno local y las proyecciones de crecimiento económico ligadas a factores como la incerti- dumbre petrolera o la inversión aún se encuentran por debajo de un horizonte prometedor, terreno que invita a ser cautelosos y estratégicos desde todas las áreas de planeación y operación al interior de las empresas. ¿Qué banco puede ser un verdadero propulsor estratégico de los negocios, la bancarización y de un mañana financiero mucho más propicio? EL FUTURO EN TU SMARTPHONE En México, esa figura de un banco completamente digital desde su origen, que integra en su oferta natural soluciones en torno a la rapidez, eficiencia y seguridad que brindan las herramientas tecnológicas contemporáneas la encara Sabadell, banco que ha logrado un repunte de la bancarización y el otorgamiento de créditos desde el smartphone, además de dar la oportunidad de diseñar en conjunto la estrategia de éxito más propicia, misma que comienza en la comodidad para las personas y que puede incluso llegar a la reconfiguración de las dinámicas financieras de ciudades o países enteros. La cercanía ininterrumpida de Sabadell con un ecosistema de innovación y mejora en la experiencia del usuario desde hace cerca de cuatro años en México ha logrado una reputación y eficiencia comprobable sin LA BANCA 100% DIGITAL EN MÉXICO DEBE INTEGRAR SOLUCIONES DESDE LA RAPIDEZ, EFICIENCIA Y SEGURIDAD QUE BRINDA UNA HERRAMIENTA DE VALOR COMO EL TELÉFONO INTELIGENTE comparación tanto a nivel local como global, en tanto esa visión más cercana a las fintechs que a la banca convencional se ha traducido en beneficios claros: disponibilidad, atención e información puntual a cualquier hora del día durante todo el año, así como rendimientos atractivos en cualquier operación, productos de ahorro o remuneraciones acorde con las necesidades y objetivos de cada cliente. De frente a un futuro en el que el panorama financiero se ha diversificado y desafiado desde su lógica misma, la reformulación de lo que la banca ofrece merece verse desde ese rostro nuevo y abierto a las posibilidades de forma vertiginosa y desafiante, como lo es el de las empresas actuales que ponen en jaque cada tanto a los modelos imperantes. El éxito será digital, o no será. TECNOLOGÍA Comienza a vender viviendas embargadas h^ca^bOWR]RbW]\dROZRbR] ͙>M R\_aRbMPWRaaMcaRbMƛ^bQRb_dŘb͙6] ͜ anuncia planes para volver a los bienes raíces, pero aún no ha sucedido. Lanza un servicio de adopción de mascotas en 2014. Todavía lo ejecuta como un servicio público. En 2005, Byrne se embarca en una cruzada contra la venta corta ilegal. Los litigios bR RgcWR]QR] _^a \ġb de una década. 631 623 153 En 2014, crea un brazo de inversión blockchain llamado: Medici Ventures. Funda o invierte en 19 empresas de blockchain. Gasta varios millones para lanzar una plataforma de subastas en 2004. En 2011 decide cerrarla. También en 2014, se asocia con agricultores para vender productos locales en línea. LA TIERRA DE LA FANTASÍA Lanza un sitio de viajes en 2003, pero pierde dinero y la vende por 17 xnn en 2007. En 2011, Byrne decide retomar el tema de los viajes. a tener entre cinco y 10 tokens para fin de año. En mayo, anunció asociaciones con el gigante inmobiliario saudí Emaar Properties, para listar 2,000 mdd en bienes raíces, y Securitize, una startup que empaqueta activos regulares en tokens digitales que se pueden intercambiar en la cadena de bloques. Si bien espera generar ingresos por comisiones de cotización, comisiones comerciales, intereses sobre activos de préstamo y más, primero necesita crear liquidez atrayendo emisores e inversionistas de calidad a su plataforma. Byrne también estaba desarrollando una plataforma de préstamo de valores como parte de tZERO, que conectaría a inversores 76 | OCTUBRE 2019 32<A EG >;56D2L8A͜ AH6DEFA4= E6 4A@H;DF;Û 6@ G@2 CAJA 56 B6FD; B2D2 >2E ;562E 56 3KD@6͙ 2CGÃ 6EF@ 2>8G@AE 56 >AE 56EHÃAE ?E E2>H2<6E 56 6EF2 4A?B2ÙÃ2 56 4A?6D4;A 6>64FDÛ@;4A͙ institucionales ricos en activos, como los fondos de pensiones (que ganan dinero prestando sus acciones) directamente con los vendedores en corto (que toman prestado acciones para realizar transacciones). Ambas partes se beneficiarán de las tarifas más bajas; además, obtendrían un recibo de localización digital habilitado para blockchain, que demuestra que las acciones realmente han cambiado de manos. El servicio apunta a bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley, que, actualmente, se encuentran en medio de estas transacciones. Se ha intentado antes: una compañía llamada Quadriserv creó una plataforma de préstamo de acciones similar llamada AQS, en 2006, pero alegó, Byrne se enamora de la _a^OZR\ġcWPMstartup de automóviles de tres ruedas, Elio Motors, y acuerda invertir 2.5 xnnR] ͙ en una demanda reciente, que los bancos conspiraron para “boicotear a AQS y privarla de liquidez”. En 2016, el sistema se traspasó en una venta por incendio, por la suma de 4 mdd. “Es el último gran negocio en Wall Street”, asegura Byrne. “Los fondos de pensiones comprenderán que se les ha privado de decenas de miles de millones de ganancias al año. Ese dinero se está convirtiendo en Maybachs [un modelo de SUV] en los Hamptons”. En la reunión anual de accionistas de la compañía, en mayo, Byrne hizo preguntas difíciles a los capitalistas. Si bien el precio de bitcoin había subido un 60% en los últimos cinco meses, las acciones de Overstock estaban bajando. Y, después de meses de retrasos, Overstock acaba de lanzar una bomba: tZERO recibiría unos míseros 5 mdd en forma de renminbi chino (moneda china), dólares estadounidenses y otros valores negociados en Hong Kong, de parte de la empresa de inversión asiática GSR Capital, después de que la firma promoviera originalmente un acuerdo de hasta 404 mdd. STEVEN FERDMAN / GETTY IMAGES Comienza a vender autos en 2006. Anuncia el relanzamiento en 2017, pero el sitio es, actualmente, inaccesible. Comienza a ofrecer seguros de automóviles y viviendas en 2011. TECNOLOGÍA tZERO: busca construir una versión blockchain de @MbQM`͙ ?W]Qb͛ d]M aRQ b^PWMZ `dR recompensa a los usuarios P^] c^YR]b `dR _dRQR] gastarse en la plataforma. Vinsent: realiza un intercambio por cosechas de vino futuras. Medici Land 8^eRa]M]PR͛ Rbcġ trabajando para hacer registros de propiedad con blockchain en lugares como Zambia y Ruanda. Con el tiempo, Byrne desarrolló la reputación de diletante, por sus promesas excesivas y su bajo rendimiento. En 2016, Byrne dijo audazmente a los inversores que Overstock emitiría la primera seguridad de capital del mundo utilizando blockchain. “La historia de los mercados de capitales está entrando en una nueva era”, dijo. Byrne personalmente terminó comprando el 50% de la oferta de acciones preferentes, con un valor de 2 mdd. En 2017, el exceo anunció una empresa conjunta con el economista peruano Hernando de Soto Polar, que “desafiaría la pobreza y la desigualdad global” mediante la creación de un registro de tierras basado en blockchain. Pero, cuando no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos, Byrne terminó aportando 7 mdd de su capital personal para tomar una participación del 43% en el recién formado Medici Land Governance. Overstock comenzó a explorar una venta de su negocio minorista en 2017, pero, hasta la fecha, no se 78 | OCTUBRE 2019 Bitt: trabaja con bancos centrales para emitir moneda digital. Spera: ayuda a los freelancers a gestionar proyectos y cobrar. Voatz: permite a los votantes emitir sus votos en blockchain, a través de una aplicación de teléfonos inteligentes. GrainChain: rastrea los productos agrícolas a lo largo de la cadena de suministro. han materializado compradores. También fue problemática la “oferta inicial de monedas” (ICO, en inglés) de tZERO, que se propuso recaudar 250 mdd, pero, en última instancia, a medida que los precios de las criptomonedas caían, generó 105 mdd en agosto de 2018, a un costo de 21.5 mdd para la empresa matriz. La SEC está investigando ahora la oferta como parte de una represión más amplia de ICO. Muchos inversores se cansaron de las promesas de Byrne. “Básicamente, prometió o señaló al mercado que cada iniciativa presentada era una disposición increíble y que se cumpliría en tres o seis meses”, dice Kevin Mak, profesor de la Stanford Business School, que invirtió en la empresa en 2017 y vendió sus acciones el otoño pasado. “Me salí cuando descubrí que la información que recibía de la gerencia ya no era... quiero elegir las palabras correctas... algo confiable”. Al final, Byrne se vio obligado a pasar una cantidad considerable de tiempo buscando nuevos fondos para mantener vivo su sueño. En noviembre de 2017, Overstock tomó prestados 40 mdd de su madre (el fideicomiso a su nombre posee el 5% de la compañía) y su hermano a una tasa de interés del 8%. En los siguients meses, durante el apogeo de la criptomanía, la compañía recibió 150 mdd de dos inversores, incluido George Soros, después de que ejercieron garantías a cambio de acciones (los inversionistas han abandonado sus acciones). En agosto y septiembre de 2018, la empresa recaudó otros 95 mdd al emitir nuevas acciones ordinarias en una oferta “en el mercado”. El problema es que, a diferencia de la mayoría de las compañías que recompran acciones a medida que los precios bajan, Overstock está vendiendo, diluyendo el capital de la firma. Las acciones en circulación han subido a 35 millones de 25 millones en los últimos dos años. En el primer trimestre de 2019, Overstock se comprometió con otra venta rápida de acciones, recaudando 31 mdd para compensar parcialmente una quema de efectivo de 51 mdd. Mientras tanto, el negocio original de Overstock se está agotando. “Fue una especie de lucha, manejar el comercio minorista, porque nunca fue su prioridad”, dice Stormy Simon, quien presidió la operación de la empresa y se fue en 2016. Desde entonces, ha habido varias rondas de despidos en el negocio, dejando una serie de escritorios vacíos en la nueva sede de Overstock, por casi 100 mdd. Sin embargo, para sus empleados de blockchain, Byrne era como Daddy Warbucks (un personaje de la tira cómica Anita la Huerfanita). El ceo de tZERO, Saum Noursalehi, recibió 4.8 mdd el año pasado, mientras que su hermano y el vicepresidente de tZERO, Nariman, ganaron 1 mdd. El director de Tecnología de tZERO, Amit Goyal, ganó 1.8 mdd, y su hermano Sumit obtuvo 765,000 dólares adicionales. En las recientes presentaciones trimestrales de Overstock, se indica que debería poder financiar sus obligaciones actuales por otros 12 meses, pero, después de eso, sería necesario contar con capital adicional “para continuar con algunas o todas nuestras estrategias cabalmente”. Esto parece tener poco efecto en las languidecientes acciones de la empresa, porque, hasta ahora, muchos inversionistas han renunciado a ella. Byrne nunca mostró mucho respeto por Wall Street o los accionistas pequeños, y tal vez eso fue lo que lo llevó al final. “Somos como un picahielos ruso que cruza el campo del Ártico. Son tres o cinco metros a la vez y resultan enormemente caros”, dice Byrne. “Cuando entendemos los tipos de números de los que estamos hablando y liberamos billones de capital [...] creo que va a haber tanto dinero en él, que es un poco tonto intentar modelarlo”. VISIÓN PENAL CONTRA EL USO INDEBIDO DE COMPROBANTES Rodrigo Ugalde, de Ugalde Camizau y Asociados S.C. detalla cómo pueden las empresas prepararse ante los estrictos cambios del Código Fiscal. E l significado de “Delincuencia Organizada” está por cambiar en México. Al cierre de esta edición, el Poder Legislativo ajustaba últimos detalles previo a hacer oficiales las reformas al Código Fiscal que endurecen las penas para aquellas empresas y ciudadanos que emitan o reciban facturas que amparen operaciones falsas, simuladas o inexistentes, otorgando la calificación de delincuencia organizada a este tipo de ilícitos. “La reforma enciende las alarmas por lo que esto significa en temas de proceso”, dice Rodrigo Ugalde, especialista en Derecho Penal Tributario. “Los delitos que son considerados como delincuencia organizada conllevan la prisión oficiosa preventiva, es decir, no se puede enfrentar el proceso en libertad”. Para Ugalde, el delito de la defraudación fiscal en el país ha excedido cualquier límite, por lo que esta medida puede ser polémica, pero se justifica en un contexto en el que las “factureras” se han posicionado como una de las principales fugas para la Hacienda Pública. En ese sentido, el Servicio de Administración Tributaria ha calculado la defraudación fiscal proveniente de este tipo de ejercicios ilícitos en 354 mil 512 millones de pesos, lo que representa 1.4% del Producto Interno Bruto, es decir, mucho más de lo que ha podido crecer la economía en la actual administración. “El Gobierno se ha mantenido en la línea de no subir ni crear nuevos impuestos; con esta iniciativa es evidente que la estrategia consistirá en endurecer la recaudación fiscal en el mercado formal”, anticipa Ugalde. UN LLAMADO A LAS FACTURERAS Si bien la modificación pretende que tanto personas físicas como morales regularicen su situación fiscal, es claro que los principales objetivos son las llamadas “factureras” y las empresas que las contratan. El artículo 113-Bis del Código Fiscal, tal como se ha modificado, refiere que la defraudación fiscal susceptible de ser considerada como delincuencia organizada es aquella que supere un monto de 7 millones 804 mil pesos. Ugalde ha puesto especial atención a la evolución de esta reforma, desde que se empezó a hablar de ella hasta el momento en el que se ha afinado entre ambas Cámaras y parece muy próxima a su publicación. Pese a que luce como una reforma que lastima garantías de Derechos Humanos, de acuerdo con Ugalde, también existe en su redacción lo suficiente para que las empresas tomen acciones para regularizar su situación ante Hacienda. “Las consecuencias son graves. El hecho de que una persona moral, una empresa, ya pueda ser sujeta a un proceso penal, implica desde una multa económica hasta la disolución de la sociedad. Mientras que para el empresario representa pisar la cárcel desde el momento en el que se vincula a proceso bajo las condiciones de la reforma”, previene el abogado. PREVENCIÓN ES LA CLAVE De acuerdo con Ugalde, hay ciertos pasos que las empresas pueden seguir para evitar cualquier tipo de problema que pueda venir de un tema relacionado con la emisión y recepción de facturas: • CONTROL DE PROVEEDORES. La validación de proveedores incluye consultar que los representantes legales, la dirección fiscal y el objeto social coincidan en la documentación y ésta se encuentre en regla. • MATERIALIZAR LAS OPERACIONES. Al contratar un servicio, no sólo debe quedar constancia en una factura, sino de ser posible, también de un contrato de por medio y que, finalmente, el servicio o la compra del producto se concluya. • ADOPTAR COMPLIANCE CORPORATIVO. Se trata de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas por medio del cual las empresas se adecúan a las normas jurídicas actuales y, de tal forma, se pueden sistematizar los procesos y llevar un mejor control de estos. LAS CONSECUENCIAS SON GRAVES. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA MORAL YA PUEDA SER SUJETA A UN PROCESO PENAL, IMPLICA DESDE UNA MULTA ECONÓMICA HASTA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD De acuerdo al tema de Compliance Corporativo, el especialista señala que "va de la mano con manuales de procedimientos que se implementan en las empresas, tiene que ver con la auditoría de los estados financieros, de resultados, de adquisición de mercancías y la dispersión de recursos, asegurando que la contabilidad haga match en todo momento”, detalla Ugalde. SEGUIMIENTO AL SAT La página web del SAT cuenta con un listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, el cual debe ser seguido de cerca por las empresas para consultar el estatus de todos sus proveedores. Si alguno llega a aparecer en dicha relación, la empresa cuenta con 30 días para acreditar que la operación realizada con dicho proveedor existió y se materializó correctamente. Para Ugalde, estos nuevos cambios implicarán una curva de aprendizaje importante, tanto por el lado de las organizaciones como de parte de la fiscalía. “Los fiscales no están preparados todavía, hay una falta de recursos, de capacidad, de preparación en general, por lo que este tema seguramente va a dar mucho de qué hablar en cuanto a temas legales y empresariales”, vaticina Ugalde. El especialista confía en que no se convierta en una cacería de brujas, pero la posibilidad de que suceda ahí está. Y ante ello, el aviso es claro, y las acciones a seguir para proteger a las compañías, también. » Rodrigo Ugalde, especialista en Derecho Penal Tributario. De acuerdo con la Secretaría de Administración Tributaria, estos son los números de la defraudación fiscal en México: 8,204 EMPRESAS 8.8 MILLONES 354,512 MILLONES factureras se han identificado. de facturas falsas sería la emisión de estas empresas. de pesos es el monto de la defraudación fiscal, equivalente a 1.4% del PIB. NEGOCIOS MCCORMICK ESTÁ QUE ARDE Hace dos años, esta firma gastó más de 4,000 MDD para comprar un montón de productos básicos de supermercados estancados. En ese momento, los inversores odiaban el trato. Pero estaban equivocados. POR CHLOE SORVINO FOTO: AARON KOTOWSKI, PARA FORBES U na colmena de científicos especializados en alimentos, con batas blancas de laboratorio y gafas protectoras, pululan silenciosamente alrededor del ceo de McCormick & Co, Lawrence Kurzius, llenando tubos de ensaye y olfateando el contenido acercando la nariz. Un jardín de hierbas crece en la pared detrás de ellos, acentuando la habitación con brotes frescos de semillas de mostaza, chícharos color ámbar, perejil brasileño y otras especias. El nativo de Alabama, de 1.90 metros, está en su ambiente; su 82 | OCTUBRE 2019 lento arrastre sureño se desliza, mientras los asistentes accionan el laboratorio: un evaporador rotativo que extrae sabor sin calor; una centrifugadora lo suficientemente potente como para convertir condimentos espesos y pulposos en líquidos totalmente claros y sabrosos; y un banco de ocho quemadores de inducción. “Nos tomamos muy en serio la ciencia del sabor”, dice Kurzius, con 16 años de experiencia en el mayor proveedor mundial de especias, y agrega que rechazó los planes originales enfocados en una cocina austera. “Toda la industria nos espera para dar una idea de lo que sigue. Les dije que no puede ser lo suficientemente bueno... porque no es lo suficientemente caro”. Desde que Kurzius, de 61 años, tomó las riendas hace tres años, las ventas aumentaron 26%, a 5,400 millones de dólares (mdd), y el precio de las acciones de la compañía, con sede en las afueras de Baltimore, Maryland, se ha duplicado. Ese desempeño del mercado y una reputación de creatividad en una industria mercantilizada es lo que ha llevado a Kurzius al puesto 37 en nuestra primera lista anual de los 100 líderes corporativos más innovadores de Estados Unidos. La mayor parte de ese crecimiento proviene de la compra de los activos alimenticios del Grupo Reckitt Benckiser, con sede en Reino Unido, por 4,200 mdd, hace dos años. Eso fue más que el costo combinado de todas las adquisiciones realizadas en los 130 años de historia de McCormick, y los MCCORMICK inversionistas lo odiaron, lo que hizo que las acciones cayeran un 5% el día que se anunció. Pero, en retrospectiva, fue un movimiento brillante. Le dio a Kurzius el control de una gran cantidad de productos básicos de supermercados, incluida la mostaza French’s, la salsa de BBQ Cattlemen’s y la salsa picante Frank’s RedHot. Y elevó el negocio, ya que pasó de ser el décimo mayor vendedor de condimentos, a volverse el segundo, detrás de Kraft Heinz. Kurzius se unió a McCormick en 2003 y fue nombrado jefe del Negocio de Consumo en 2013, año en que 3G Capital, el grupo de inversión de “presupuesto cero”, compró a Heinz por 28,000 mdd. Dos años después, con Berkshire Hathaway, el grupo de inversión fusionó Heinz con Kraft, en un acuerdo valorado en 55,000 mdd. “Dijimos: Nadie va a reducir los costos tan bien como 3G. Vamos a ir exactamente en la dirección opuesta", dijo Kurzius, adoptando un plan para duplicar la inversión de marca cuando fue nombrado ceo en 2016. Frank’s RedHot fue el ingrediente secreto en el acuerdo de Reckitt. El brebaje de vinagre es la salsa picante favorita en Estados Unidos, famosa por sus alitas de pollo al estilo Buffalo. El ejército de técnicos en alimentos de Kurzius extrajo el sabor de Frank’s. Después de que capturaron su esencia, McCormick lanzó una canasta de productos nuevos: mezclas de condimentos secos para asar y preparar salsas con sabor, nuevas salsas de la marca Frank’s, como la lima-chile y una línea de alitas Buffalo precocidas, la primera incursión de la marca en alimentos congelados. “Frank’s estaba atrapado en una empresa no alimentaria”, dijo Kurzius, quien quiere que sea la salsa picante más vendida en el mundo. “Ahora comprendemos mejor que el dueño anterior ignoraba la ciencia que hay detrás del sabor. Es a esto a lo que nos dedicamos”. Al hacerlo, McCormick ha capturado lo que casi no se conoce en la industria de los alimentos envasados en estos días: el crecimiento de las ventas orgánicas. Es pequeño, un mísero aumento del 3% en el último trimestre, pero es impresionante en una industria que está, en gran medida, estancada... o peor (Kraft Heinz ha anotado casi 17,000 mdd en lo que va del año). El margen de Ebitda [indicador financiero] del 22% de McCormick está entre los mejores de su clase. Las botellas de McCormick son omnipresentes en los estantes de especias de la mayoría de las cocinas estadounidenses, y los condimentos como Old Bay todavía representan la mayor parte de las ventas. La marca controla 40% del mercado de especias de Estados Unidos y 20% del mundial. Pero es un negocio de productos básicos de bajo crecimiento, y Kurzius es prudente al momento de dirigir su atención a otra parte. Los gustos cambiantes y los patrones de consumo de alimentos están reescribiendo los libros de jugadas de la industria. La generación Z (los jóvenes de 7 a 22 años, que hoy forman el sector de consumidores más diverso en Estados Unidos), es un grupo demográfico amante de las especias, que extiende una enorme cantidad de poder adquisitivo a través de una amplia gama de gustos. Es una buena noticia para una compañía de especias, pero los estadounidenses más jóvenes también valoran la transparencia en el abastecimiento al comprar alimentos. Con las más de 90 instalaciones de McCormick en todo el mundo y muchas capas de marcos institucionales para ayudar a estabilizar los costos, sería difícil para la empresa etiquetar cualquiera de sus especias como “comercio justo” u “origen único”. McCormick se llevó tres años en generar la transición de su línea gourmet a fin de volverla orgánica. A su favor, Kurzius ha pasado décadas obsesionado con la competencia. Un empresario nacido en la naturaleza, que comenzó a vender, cuando era niño, semillas de jardín en su natal Huntsville, ha comerciado con marcas como Uncle Ben’s Rice, de Mars, y cereal Cap’n Crunch, de Quaker Oats. Antes de McCormick, pasó 12 años elevando las ventas de Zatarain, una pequeña marca de arroz estilo Nueva Orleans, de 15 a 120 mdd, antes de venderla a McCormick, en 2003, por 180 mdd. Él ha estado allí desde entonces. Mientras trabaja para integrar y explotar las marcas por las que pagó tan caro hace dos años, Kurzius también tiene cuidado de proteger su flanco. Durante los últimos seis meses, los científicos expertos en McCormick han estado experimentando con Inteligencia Artificial (IA). Aprovechando los 40 años de datos de recetas patentados, el software selecciona ingredientes basados en un perfil de sabor, la disponibilidad de 14,000 materias primas diferentes y, pronto, un margen de beneficio objetivo. Incluso muestra cuán populares han sido ciertos ingredientes cuando se mezclan en pruebas de consumo. ¿Cosas de ciencia ficción para una compañía de especias? La IA tiene el potencial de acortar drásticamente el tiempo que conlleva crear un producto, y es la ciencia detrás de una línea de paquetes de condimentos lanzada recientemente para la cena, incluida una que puede dar sabor al cerdo con bourbon y azúcar mascabado. “Nuestro algoritmo hace prever que crezcamos, como compañía, en una línea superior de 4 o 6%”, dice Kurzius. “Estoy tratando de llevarla al límite superior de ese rango”. OCTUBRE 2019 | 83 ECONOMÍA Los servicios de salud públicos y privados están rebasados, pero el gobierno renueva la promesa de dar cobertura universal. Las empresas de seguros y servicios médicos ven esto como una oportunidad de oro para ser incorporados al sistema de salud y, si eso no ocurre, quieren ofrecer servicios integrados de salud a través de seguros con precios accesibles. LA IP QUIERE CREAR SU PROPIO “IMSS” 84 | OCTUBRE 2019 FERNANDO LUNA ARCE / STAFF DISEÑO FORBES MÉXICO POR ZACARÍAS RAMÍREZ TAMAYO SALUD PRIVADA DIAGNÓSTICO ay situaciones regulares en el país que no deberían serlo: Un joven estudiante o en el inicio de su vida laboral siente un dolor en el abdomen, y el malestar no cesa. Ni él ni sus padres saben con quién acudir. Lo llevan a un consultorio de farmacia. El doctor le receta algunos bálsamos contra el dolor y le dice que, aparentemente, es una apendicitis y sugiere que lo vea un especialista para que le mande hacer estudios de laboratorio. De nuevo surge la duda: ¿A dónde dirigirse? El joven y sus padres van a un hospital privado, donde se confirma el diagnóstico. La cirugía en ese sitio cuesta entre 40,000 y 50,000 pesos. Ellos no tienen ese dinero, así que optan por ir a un hospital público. Ahí les dicen que el joven tiene que anotarse en la lista de espera en el área de urgencias. Pasan ocho, 10, 12 horas, y no es atendido, pues los doctores de esa área dan prioridad a pacientes con problemas más urgentes, como infartos o lesiones que ponen en riesgo la vida. Los padres del joven se desesperan y regresan al hospital privado. Deciden que buscarán la manera de conseguir el dinero. Sus finanzas se verán seriamente afectadas. Evitar que problemas de salud se conviertan en desfalco financiero es más sencillo de lo que parece, pero, en un país en el que los sistemas de salud público y privado no están a la altura de las necesidades de la población, lo que debiera ser excepcional se vuelve cotidiano. Hasta hace unos años, las familias se hacían cargo de más de la mitad del gasto total en salud que se hace en el país; pero, a raíz de la creación del Seguro Popular en 2007, ese porcentaje bajó, aunque sigue arriba de 40%, el más alto entre los países agrupados en la OCDE. El Seguro Popular prometía una cobertura universal en salud, pero no lo cumplió y fue eliminado, este año, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, el mandatario anunció la creación del Instituto del Bienestar, con el que se propone dar atención a las personas que no tienen acceso a la seguridad social, y renovó la promesa de la cobertura universal en salud. Pero, en la iniciativa privada, no creen que el gobierno pueda cumplir esa promesa. Por el contrario, dicen que las restricciones presupuestales que aplica el gobierno federal han engrosado la cartera de clientes de las clínicas y hospitales particulares. Llegan a la consulta privada más derechohabientes de la salud pública que antes, sobre todo para atenderse padecimientos no Hasta 2018, el sector público operaba 27,689 unidades de consulta externa, dispersas por todo el territorio nacional, pero se desconoce cuántas debería haber para atender las necesidades de toda la población. La falta de información sobre la demanda probable de servicios ambulatorios y de hospitalización, y de un estándar o meta nacional para la planeación estratégica de infraestructura en salud, dificulta determinar qué número es el adecuado, señala Coneval. En cuanto a las unidades de hospitalización, éstas sumaban 4,571, lo que significa poco menos de cuatro unidades por cada 100,000 habitantes, pero, además, mal distribuidas: “Se identifica una alta concentración urbana, lo que podría generar desigualdades de disponibilidad entre localidades y regiones del país”, agrega el organismo de evaluación. Esa desigualdad también se registra con relación al personal médico y de enfermería, otro renglón en el que México tiene los índices más bajos de la OCDE. En cambio, el país posee uno de los índices más altos en gastos administrativos del sistema de salud, con 5.2% del total. complejos o poco costosos, o para hacerse estudios de laboratorio, y la causa es la austeridad, los recortes al gasto en salud y los cambios en el abasto de medicamentos que hace el gobierno, dice Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, una compañía con sede en Monterrey, Nuevo León. Potes no cree que la migración de pacientes sea un fenómeno temporal. Considera que hospitales y clínicas, laboratorios, farmacias, aseguradoras y otros jugadores de la medicina privada están ante la oportunidad de integrar servicios con costos accesibles a los que puedan afiliarse los mexicanos que no tienen acceso o no quieren acudir al sistema de salud pública. Es difícil que el gobierno tenga la capacidad operativa y financiera para brindar la atención con los alcances que dicen sus programas, señala Potes, también presidente del Consejo Nacional de Empresas de Salud. “Vamos a transitar hacia un nuevo modelo de bienestar y, como sector privado, ayudamos a la Secretaría [de Salud] con un mapeo de los distintos modelos de cobertura única en salud que existen en el mundo, para que se puedan entender sus implicaciones al seleccionar un modelo contra el otro”, señala Patrick Devlyn, presidente la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien precisa que las conversaciones se han sostenido con Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). “Aquí hay una oportunidad para que el sector privado pueda complementar el modelo y la cobertura, y que aquellas personas que así lo escojan puedan complementar la cobertura que el Estado provee”. Pero la salud privada también está rezagada. Miles de casos, como el ejemplo de la apendicitis, se evitarían si, desde hace tiempo, las empresas dedicadas a la salud hubiesen integrado cadenas de prestadores de servicios, desde el médico de farmacia, doctores de clínicas y hospitales, hasta aseguradoras, para ofrecer atención integral a precios accesibles a población abierta. “Con eso, hubiésemos podido decirle al joven de la apendicitis: ‘Un seguro, que te puede costar 2,500 pesos anuales, te hubiese resuelto todo’”, acepta Potes. OCTUBRE 2019 | 85 ECONOMÍA LA SALUD DE LOS POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN BL SERVIC IOS MÉ 23.1% DI A LA 17.3% 40.1% S S E RV I C I OS AFILIADA ADO R IV OCTUBRE 2019 E RTA PO 82.2% A Ó CI BI NA SP 86 | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN A SERVICIOS DE SALUD 2015 CI OTRAS INSTITUCIONES 1.2% PEMEX, SDN O SM SE AD POBLACIÓN TOTAL SEGÚN CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA 2015 a/ Incluye ISSSTE estatal b/ Incluye seguro privado y otra institución 49.9% IMSS 7.7% ISSSTE 39.2% SEGURO POPULAR 4.8% 0.5% NO ESPECIFICADO ID GUR SO 36.8% AL NO AFILIADA ESTABLECIMIENTOS 2,500 Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015 2,877 2017 2,906 2016 2,960 3,071 2013 3,014 3,064 2012 3,088 3,144 2010 2009 3,108 2008 3,111 3,141 2007 2011 2014 2015 3,000 PARTICULARES DE SALUD 2006 3,131 2005 3,172 2004 3,020 3,500 ¿QUÉ ES PRIMERO: LA COBERTURA UNIVERSAL O LA CALIDAD DEL SERVICIO? Una evidencia del tamaño del problema y de la privatización silenciosa de los servicios de salud es la proliferación de consultorios médicos gratuitos o de costo simbólico, que las cadenas de farmacias habilitan al lado de sus tiendas en todo el país para dar atención primaria de padecimientos básicos e inducir al paciente a surtir la receta in situ. Aunque no están regulados, estos consultorios complementan MEXICANOS CO Además de no brindar una oferta conjunta, los servicios privados dan prioridad al negocio, por encima de la calidad de sus servicios. Un cuadro de apendicitis es un mal menor: las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, son, en este orden, los padecimientos que, hasta 2017, causaban la mayoría de las defunciones en México. Cerca de 9% de la población, o 6.7 millones de mexicanos, padece diabetes; se estima que uno de cada cinco mexicanos tiene alguna complicación cardiaca (de ellos, 20% de los que tienen entre 30 y 70 años muere prematuramente por esa causa) y cada año se presentan en el país 180,000 casos nuevos de cáncer, según información difundida por la aseguradora New York Life. México gasta poco y mal en salud, en comparación con otros países de la OCDE. Ha sido incapaz de cambiar un modelo ya insostenible. Los servicios privados son caros y reactivos a la urgencia con la que acuden los pacientes, sin prevención médica ni financiera, en tanto que el sistema público es desarticulado y, el gasto, desordenado. Todo ello impacta en el patrimonio de las familias, dice Potes. “La responsabilidad que tenemos, como sector privado, es empezar a diseñar el sistema privado y organizarlo”, agrega Potes, para ajustar una doble paradoja: la medicina pública se privatiza y la privada se socializa. SALUD PRIVADA COSTO DE TRATAMIENTO PER CÁPITA DE ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES ENTRE LOS MEXICANOS 875,000 NO NOS CONFUNDAMOS: NO SE TRATA DE UN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS POBRES; SE TRATA DE UN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE PUEDA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE TODOS Y QUE, CUANDO NO PUEDA HACERLO, LOS REFIERA A ESTOS NIVELES MÁS IMPORTANTES” MEDICINA PRIVADA NÚMERO DE PACIENTES EGRESADOS, POR SEXO, DE 2004 A 2017 MUJERES HOMBRES 1,200,000 900,000 PESOS 245,000 PESOS CÁNCER DE MAMA INDICADORES DE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0 2006 HEPATITIS 300,000 2005 468,000 PESOS 600,000 2004 LEUCEMIA ATENCIÓN A LA MUJER EN MÉXICO 2017 SALPINGOCLASIAS ABSOLUTO RELATIVO2 CESÁREAS ABSOLUTO RELATIVO1 27 374 277 009 6.8 78.2 194,000 PESOS ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN 131,000 PESOS TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO ABSOLUTO RELATIVO4 2006 3.2 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA ABSOLUTO RELATIVO3 7 541 12.2 DIABETES 76,000 1 Es el resultado de dividir el número de cesáreas entre el total de nacidos vivos, por 100. 2 Es el número de salpingoclasias divididas entre el total de egresos de mujeres de atención para anticoncepción y embarazo, parto y puerperio, por 100. 3 Es el resultado de dividir el número de egresos femeninos por tumor maligno de mama entre el total de mujeres egresadas por tumores, por 100. 4 Es el resultado de dividir el número de egresos femeninos por tumor maligno del cuello del útero entre el total de mujeres egresadas por tumores, por 100. PESOS HIPERTENSIÓN Fuente: Seguros Monterrey New York Life Fuente: Inegi, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares 2017 / Inegi, Encuesta Intercensal 2015 / Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010 – 4}t~tkyDzlo}z?z}kwo~͜ }o{}o~oykyooy?ȉtmz nowkA}qkyt kmtȾy Bkykxo}tmkyk{k}kwkEkwn la infraestructura pública para la atención básica. Tan sólo Farmacias del Ahorro, una de las cadenas más grandes, tiene, al menos, un consultorio adyacente en cada una de sus más de 1,600 farmacias, en los que sus más de 1,850 doctores dan 13.2 millones de consultas gratuitas al año, según datos de la propia compañía. Se estima que 19 millones de mexicanos no están afiliados a ningún servicio de salud (antes de la creación del Seguro Popular, eran cerca de 50 millones, casi la mitad de la población), lo que significa que 100 millones sí lo están, pero un porcentaje de ellos no hace uso de su afiliación. El propósito del gobierno de crear un sistema de salud universal es saludado por los expertos, no sólo porque significaría dar atención a todos los mexicanos, sino porque es un paso hacia una urgente coordinación. “Gratamente, vemos que el gobierno federal está consciente de la importancia de coordinar mejor los subsistemas de salud y avanzar OCTUBRE 2019 | 87 ECONOMÍA en una lógica de tener un único sistema con distintos canales de atención”, dice Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México. “Son pasos en la dirección correcta en materia de gobernanza”. Pero, cobertura universal significa mucho más que sólo afiliación, pues, para los pacientes, estar afiliados no garantiza el acceso a una atención oportuna y de calidad. Antes que pensar en una cobertura universal, el gobierno debe plantear el acceso universal a la salud, es decir, asegurarse que tiene capacidad de respuesta ante los problemas de salud de las personas en el momento adecuado, con el nivel oportuno y los servicios integrales de calidad que se requieren: curativos, pero también de promoción, prevención, paliativos, de rehabilitación, señala Cristian Roberto Morales, representante en México de la Organización Panamericana para la Salud (OPS, un organismo de la Organización Mundial de la Salud). Poner más recursos en los hospitales y dejar de lado la atención de cercanía en las comunidades reproduciría la concentración actual. SALUD PRIVADA Entre los no afiliados a los servicios de salud, destacan 3.1 millones de mexicanos que viven en casi un tercio de las localidades del país, en condiciones de aislamiento y sin accesibilidad física a los servicios, dice Coneval. “No nos confundamos: no se trata de un primer nivel de atención con servicios básicos para los pobres; se trata de un primer nivel de atención que pueda resolver los problemas de todos y que, cuando no pueda hacerlo, los refiera a estos niveles más importantes”, aclara Morales. Por eso se llaman “integrales”, recalca; “deben ser de calidad o no sirven”. Pese a los intentos previos, México comienza su camino a la universalidad desde un sistema salud pública desarticulado, que afecta a la población por doble partida: sus servicios deficientes cuestan a los contribuyentes y empujan a los derechohabientes a pagar de su bolsillo atención privada cara. Una causa principal de la inequidad en la atención es que cada institución (IMSS, ISSSTE, Pemex, ISSFAM) tiene su propia estructura de gobierno y financiamiento, y atiende sólo a sus afiliados, lo que HAY UNA OPORTUNIDAD PARA QUE EL SECTOR PRIVADO PUEDA COMPLEMENTAR EL MODELO Y LA COBERTURA, Y QUE AQUELLAS PERSONAS QUE ASÍ LO ESCOJAN PUEDAN COMPLEMENTAR LA COBERTURA QUE EL ESTADO PROVEE” – Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) PROYECTO AXA Para atender a los 100,000 usuarios que esperan captar el primer año, construirán, en cinco años, 50 clínicas que serán operadas por la colombiana Keralty en las principales ciudades del país, con una inversión de 120 mdd. El sistema público está saturado, hay pocos hospitales públicos y los hospitales privados se han enfocado en la tercera atención, así que hay un vacío en la atención primaria, y eso es muy problemático, dice Daniel Bandle, ceo de Axa en México, cuya matriz es la quinta aseguradora en el mundo en capitalización de mercado y con presencia en 60 países (en la mayoría de ellos, tiene seguros de salud). “[En México] si tienes un seguro de gastos médicos mayores, individual o de empresa, la salud primaria nunca está cubierta, porque los deducibles son muy elevados y los tienes que pagar de tu bolsillo”, dice el ejecutivo. “Sólo 9 millones de mexicanos cuentan con la capacidad económica para hacer frente a un tratamiento privado de salud a través de un seguro de gastos médicos mayores”. En sus clínicas, de las que este año abren las primeras en la Ciudad de México y Estado de México, también podrán atenderse, por una tarifa, personas que no tengan póliza. “Con esto, no recurres a un especialista ni a los médicos de una farmacia donde no tienes el nivel de resolución que te daremos en un centro como éste”, dice Bandle. Otras ventajas, añade, incluyen el hecho de que la atención la dará un “buen” médico general o un internista, que ayudará al paciente a contar con análisis de laboratorio o radiografías, además de dar seguimiento a su padecimiento, cada determinado tiempo, con los médicos. 88 | OCTUBRE 2019 provoca que los recursos no siempre se usen eficientemente, considera Coneval. “En mi opinión, el uso fragmentado de la infraestructura pública, en función de estos estancos, hace más difícil de lograr el propósito de la universalidad”, dice Manuel Aguilera Verduzco, director de Estudios de Mapfre. La integración también tendría que ser financiera. Los retos para la universalidad pasan por articular los sistemas y su financiación, un tema que involucra políticas públicas para canalizar recursos y allegarse de los mecanismos para dar la cobertura, añade Aguilera. La segmentación también impide contar con un insumo básico: un sistema único de información en salud para el sector público y privado, vital para coordinar la respuesta en casos como las emergencias sanitarias. Un padrón general de afiliación evitaría, asimismo, las duplicidades y hasta triplicidades en la afiliación, y permitiría disponer de la información epidemiológica indispensable para la planeación estratégica y el ejercicio eficiente del gasto en salud, según Coneval. La pretendida cobertura universal pasa por mejorar la eficiencia, porque no se trata de quitar recursos de un sistema para darlos a otro, dice Morales, de la OPS. INNOVAN EL SISTEMA DE SALUD PARA HISPANOS VIP CLINIC INVITA A INVERSIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA QUE SE SUMEN EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. VIP Clinic, el servicio de consulta médica por mensaje de texto, apps y online, se alista para revolucionar los servicios privados de medicina preventiva en Estados Unidos. D ebido a los altos costos e inconvenientes que presenta el servicio de salud en Estados Unidos, decenas de millones de personas padecen consecuencias -menores y mayores- de no contar con acceso a servicios médicos preventivos de calidad. En estas condiciones, los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados resultan un sector de la población especialmente vulnerable, ya que muchas veces prefieren utilizar los remedios caseros y medicinas sin receta, en lugar de acudir a los consultorios médicos u hospitales por temor a ser denunciados, detenidos y deportados. También muchos de los 40 millones de miembros de familias hispanas de clase media (aunque tengan su estatus migratorio en regla) no califican para recibir apoyo de medicaid o medicare, tampoco les alcanza para pagar los costosos seguros privados, ubicándose en un estado de desprotección. Es en respuesta a eso, es que un grupo de profesionales en sus respectivos ramos: médico, administrativo, y de gestión social, han combinado sus esfuerzos y experiencias para ofrecer una solución innovadora, creando VIP Primary Care Clinic, una empresa privada de servicios médicos primarios vía mensaje de texto, apps y online a través de diversos programas de suscripción para personas, familias y empleados de compañías. “Es por ellos (hispanos vulnerables) que nos hemos propuesto innovar la industria: proveer una respuesta real y efectiva en cuidados médicos primarios”, señala René Rascón, presidente administrativo de VIP Clinic. Y añade: “Estamos muy emocionados durante esta fase, -que es la primera ronda de inversión-, en donde invitamos a todos los inversionistas y empresarios interesados para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web o email. “Buscamos entrevistarnos con ellos y mostrarles nuestras proyecciones, plan de negocio y de retorno de inversión-, a fin de que participen y crezcan con nosotros. Se trata de un sólido plan en donde tenemos oportunidades de inversión abiertas para cualquier tamaño de inversionista”, indica Rascón. Mauro Posh, vicepresidente de Relaciones Públicas de la empresa, señala que la falta de servicios médicos oportunos, genera deterioro físico de las personas y consecuencias muchas veces fatales que son siempre factores lamentables que atentan contra el bienestar, la prosperidad de las familias y el avance del país. “En VIP Clinic hemos encontrado la manera más confiable y eficiente de ofrecer vía SMS (mensajes de texto y/o » Fundadores de VIP Primary Care Clinic. llamada) servicios médicos inmediatos a un costo de menos de una taza de café al día, con el beneficio adicional de que hemos desarrollado convenios con farmacias para ofrecer a nuestros afiliados medicamentos con descuentos significativos, que van desde un 25, hasta un 90% en algunos casos”, informa. Por su parte, el doctor Mariano Palacios, vicepresidente del Área Médica y cofundador de VIP Clinic, dice: “Nos hemos propuesto ser el principal conducto para preservar la salud en nuestra comunidad, siempre con el trato cálido, amable y personal que nos caracteriza a los hispanos. Todos, ya sean inmigrantes indocumentados, trabajadores del campo o de la ciudad, con o sin residencia legal, tendrán acceso permanente a todo un equipo médico certificado, por menos de un dólar diario”. “Nuestro servicio de suscripción es el Netflix de la medicina: atención ilimitada. Nuestras operaciones darán inicio el próximo 1 de noviembre en la frontera sur de los Estados Unidos y las personas que se integren a este proyecto -a partir de los 100 mil dólares-, tienen la posibilidad de solicitar su visa de inversionista: nosotros los apoyaremos”, advierten los emprendedores del startup de salud. Para mayor información escribe a [email protected] ECONOMÍA SALUD PRIVADA La compañía de seguros Axa va un paso más adelante. Este año, lanzó un servicio de atención primaria, conjuntamente con Keralty, un grupo empresarial colombiano: por sólo 350 pesos al mes o 4,000 anuales, los asegurados tendrán derecho a recibir atención de medicina general, pediatría y ginecología, además de consultas de especialidades en ortopedia, urología, dermatología y otras. AFILIACIÓN PRIVADA Un grupo de compañías regiomontanas intenta organizarse para ofrecer coberturas de atención, en lugar de servicios aislados o de pago por evento. Consorcio Mexicano de Hospitales, Laboratorios El Chopo, Plan Seguro y la cadena de farmacias YZA (de Femsa) tratan de ponerse de acuerdo para ofrecer cobertura en servicios integrales, desde la primera consulta con un médico general, hasta una cirugía con hospitalización, afirma Potes. Su reto principal es ofrecer esa cobertura a precios accesibles y llegar, así, a un amplio sector de mexicanos que no pueden o no quieren ir a los centros de atención del sector público, ni pueden pagarse la atención en los grandes hospitales privados. El proyecto apenas está comenzando, pero se irá ampliando en la medida en que clínicas, laboratorios, cadenas de farmacias y aseguradoras se convenzan de dejar ir un poco del negocio sobre la mesa, con tal de llegar a un mercado más amplio. El blanco de su plan de venta de coberturas son familias con ingresos conjuntos de 25,000 o 30,000 pesos mensuales. 90 | OCTUBRE 2019 Lo que definitivamente abre la puerta a la salud privada es el tamaño del reto. “No hay un sólo sistema perfecto; todos, independientemente de que sean universales, contributivos o de otro tipo, presentan problemas de cobertura en ciertos grupos vulnerables de la población”, dice Manuel Aguilera, de Mapfre México. HILO NEGRO La colaboración pública y privada no es ninguna novedad en el mumdo. Los sistemas de salud en el orbe partieron de un sistema gestionado por el Estado, pero se acercan a mecanismos complementarios en los que, de una u otra manera, participa la IP, dice el estudio de Mapfre. El financiamiento es público, pero hay diferentes combinaciones con los prestadores de servicios privados, incluidos los que no tienen fines de lucro (como en Canadá, donde los médicos son privados, pero trabajan con tarifas reguladas y financiadas por el Estado), señala Morales, de la OPS/OMS. El rol de los seguros privados es clave en esa colaboración. Los seguros de salud dan a los asegurados la ventaja de elegir al prestador del servicio que prefieren (a través, por ejemplo, de los comparadores electrónicos) y de hacer planes de ahorro que los respalden en casos de emergencia o en su vejez. También las aseguradoras se han reunido con las autoridades del nuevo gobierno para presentar propuestas sobre cómo ayudar a ampliar la cobertura. “Tenemos toda una línea de trabajo a través de AMIS, Hacienda y nuestros interlocutores públicos. Trabajamos en esa idea de la colaboración público-privada que, pensamos, es fundamental”, dice Jesús Martínez, director general de Mapfre México. El sector privado también tiene fallas. Su obsesión por incrementar las ganancias hace que, por ejemplo, las clínicas privadas recomienden los partos vía cesárea en casos no necesarios, o que las cadenas de farmacia orillen a que, en sus consultorios, se emitan recetas cargadas de bálsamos y antibióticos, que esperan sean surtidas in situ. Esta última práctica ya llevó al Consejo de Salubridad General a anunciar, hace unas semanas, que evaluará a los 13,000 consultorios adyacentes a farmacias que hay en el país y en los que, según datos del organismo, se atiende a 350,000 personas cada día. “El sistema de las farmacias ha crecido por la situación [del sistema de salud], pero no es una solución para los problemas de salud”, dice Daniel Bandle, ceo de Axa en México. Pero, asimismo, esta aseguradora propone, en su proyecto con Keralty, dar servicio de teleconsulta (es decir, a distancia), una práctica cuestionada que incrementa el riesgo de cometer errores de diagnóstico. Para ser incorporados al sistema de salud, aseguradoras y prestadores de servicios de salud tendrían que someterse a una regulación que hoy no existe. De inicio, las aseguradoras tienen que garantizar que cuentan con los recursos financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones con los asegurados, además de sujetarse a una regulación sanitaria que puede exigir que tengan, desde medidas IMSS / NOTIMEX DEFICIENCIAS PRIVADAS ECONOMÍA GRATAMENTE, VEMOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL ESTÁ CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE COORDINAR MEJOR LOS SUBSISTEMAS DE SALUD Y AVANZAR EN UNA LÓGICA DE TENER UN ÚNICO SISTEMA, CON DISTINTOS CANALES DE ATENCIÓN. SON PASOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA EN MATERIA DE GOBERNANZA” Roberto Martínez Yllescas, director del centro de la OCDE en México 92 | OCTUBRE 2019 RETOS PRIVADOS La dificultad para que los privados se constituyan en una firme alternativa para la salud pública radica en modificar el modelo de negocio, reconoce Potes. En la industria aseguradora no había un producto con esas características y a un costo accesible; y se creó. Pero, luego, el problema fue la comercialización, porque no resultaba atractivo para los agentes de seguros. En esos intentos, salieron del proyecto GNP y Banorte, pero Plan Seguro es el nuevo interesado; y, para resolver la comercialización sin agentes, acudirán a los canales digitales, mediante una tarjeta personal y una app llamada Sumar Salud. En la página de Sumar Salud se indica que están afiliados más de 40 hospitales y más de 2,000 médicos. Los primeros clientes significan 3,000 pólizas que están en proceso de migración de GNP y Banorte a Plan Seguro, pero Potes confía en lanzar comercialmente el producto en enero de 2020 y llegar a 300,000 o 350,000 afiliados en tres años. La infraestructura de la IP es considerable, pero falta que se pongan de acuerdo y que mejoren sus normas de operación. En 2014, la IP tenía más hospitales que todas las instituciones públicas juntas (si bien, son más pequeños que los públicos), con casi 70% del total. En tanto, la población que contaba con un seguro médico privado sumaba 3.2 millones de personas. Se estima que estos seguros representan 6.5% del gasto de bolsillo, pese a no estar vinculados a servicios verdaderamente integrados. En la medida en que el papel de las aseguradoras en el sistema de salud se vuelve más relevante, las autoridades se interesan en que las pólizas tengan un precio asequible, pero que, al mismo tiempo, eso sea suficiente para garantizar que las empresas se mantengan en el mercado. “No hay un control de precios, pero sí vigilancia de que las primas que se cobran corresponden a una prima actuarialmente justa”, señala el experto, de modo que la competencia incluye precio, eficiencia y calidad de los servicios. La experiencia internacional indica que, si se le regula, la medicina privada es una buena vía para transitar hacia la cobertura universal. Ahora falta saber si el gobierno de López Obrador está dispuesto a tomar ese camino. CON LA COLABORACIÓN DE VIRIDIANA MENDOZA Y ALEJANDRO MEDINA QUETZALLI BLANCO / NOTIMEX preventivas, hasta hospitales y personal propio (en lugar de subcontratar terceros). “En la medida en que [las aseguradoras] participan de manera formal en el sistema de salud, hay una regulación adicional que tiene que ver con la prestación y la calidad de los servicios médicos”, dice Aguilera, de Mapfre. En los países en los que el sistema de salud se complementa con seguros privados, estos seguros son de prestación de servicios y no indemnizatorios (que es el concepto mexicano de los seguros de gastos médicos, en el que la aseguradora resarce los gastos hechos por el asegurado). Aguilera pone el ejemplo de los Países Bajos, donde el gobierno está obligado a asegurar a toda persona que lo solicite, sin límites de edad ni de ningún otro tipo. México ya tiene un antecedente. La ley contempla los seguros de salud, en los cuales no resarcen gastos, sino que prestan los servicios de salud, directa o indirectamente. “En esos casos, la regulación prevé no solamente la [de carácter] prudencial, sino también una regulación médico-sanitaria: qué hospitales pueden contratar, capacidad instalada, tipo de médicos a los que pueden acudir, programas de prevención. Parte de esa regulación estaba a cargo de la SS”, dice Aguilera. La participación de las seguradoras no se elige por licitación, sino que el gobierno dice qué tipo de servicios o productos necesita y qué aseguradoras están certificadas para proveerlos, y los consumidores eligen la compañía de su preferencia. Para ello, las firmas dotan de información suficiente para que la decisión no dependa de la mercadotecnia. También se vigila el precio de las pólizas, sin llegar al control de tarifas, agrega Aguilera. SALUD PRIVADA NUEVO FLUJO COMERCIAL: OPORTUNIDAD PARA MÉXICO La guerra comercial ha propiciado que las empresas locales aprovechen nuevos escenarios de crecimiento y desarrollo. C uando dos de las economías más grandes del mundo -Estados Unidos (EU) y Chinase enfrentan en una guerra comercial sin precedentes, no existe una estrategia simple para los mercados que son altamente dependientes. Tal es el caso de México, que en el primer semestre de 2019 se convirtió en el primer socio comercial de EU, sobrepasando a Canadá. De acuerdo con el USTR (el Representante de Comercio de EU, por sus siglas en inglés), el comercio entre ambas naciones alcanzó 671 mil millones de dólares (mdd) en 2018. Mucho se ha especulado sobre el impacto negativo que las guerras comerciales y la incertidumbre por la renegociación del tratado comercial con EU y Canadá traerá a las empresas mexicanas, repercusiones que se espera sean mayores para sectores como el automotriz, en donde se estima que el cambio en las reglas de origen afecte los 93 mil mdd en automóviles que anualmente EU compra de México. En conversaciones con clientes de LLamasoft en México -una de las firmas de tecnología para toma de decisiones estratégicas de mayor crecimiento y relevancia en el mundo-, se ha identificado que actualmente la tendencia de las empresas de reaccionar negativamente se ha revertido, gestando a su vez una capacidad mayor de análisis estratégico para identificar oportunidades, crear nuevos modelos de negocio y aprovechar beneficios de la guerra comercial. De acuerdo con estudios realizados en México, el mercado local tiene oportunidades competitivas en cerca de 50 productos de exportación a EU, que serían un sustituto de China en categorías de electrónicos, manufacturas y equipos de transporte, productos químicos, entre otros, escenario en el que México podría capturar 26 mil mdd del comercio chino-estadounidense. LLamasoft ha encontrado que el principal desafío competitivo que sus clientes tienen para sustituir importaciones es competir con los costos de mano de obra. Pero, mediante representaciones digitales de sus cadenas de suministro, se ha encontrado un balance con otros factores donde México es más competitivo, tales como calidad, costos de transporte y tiempos de entrega. EN EL LARGO PLAZO, LA OPORTUNIDAD ESTÁ PUESTA PARA QUE MÉXICO SE CONVIERTA EN UN HUB DE MANUFACTURA Y TECNOLOGÍA » Razat Gaurav, CEO de LLamasoft Para mayor información escribe a [email protected] México puede ser una opción estratégica porque ya tiene cadenas de suministro integradas con EU, principalmente en manufactura (automotriz, maquinaria y equipos electrónicos) y un tratado comercial. Sobre este punto, el T-MEC ha abierto un nuevo capítulo en la relación comercial entre México y EU, estableciendo condiciones especiales de intercambio de comercio digital y nuevas tecnologías entre las tres naciones. LLamasoft está realizando un estudio profundo con sus clientes en México, quienes representan a las mayores empresas de alimentos y bebidas, manufactura, retail y logística del país, para entender oportunidades concretas y principales desafíos generadas por las guerras comerciales y las diferencias entre industrias, el cual estará disponible a finales de noviembre. Las empresas que continúan creciendo y manteniéndose competitivas a pesar de la incertidumbre y los cambios inesperados en las políticas comerciales, tienen en común que han creado una capacidad estratégica de toma de decisiones. Por medio de una representación digital de sus cadenas de suministro y analíticas avanzadas logran transformar sus operaciones, identificar oportunidades rápidamente e innovar en sus modelos de negocio para ir al ritmo de los cambios. D A D I D S E A B D I O S AD O D A O D A D B I O ES B ECONOMÍA PRODUCTO SALUDAB 94 | D D D D D ETIQUETADO LA INDUSTRIA, A PUNTO DE PERDER EL INVICTO Las firmas de consumo se las habían arreglado para atajar las presiones de nutriólogos y activistas que pretendían obligarlas a informar con claridad, en los empaques de sus bebidas y alimentos, su contenido de azúcar, grasas y sodio. Esta vez, el árbitro no parece estar de su lado. POR LUCÍA PÉREZ MORENO E ntender la información nutrimental impresa en los empaques de alimentos, bebidas y otros productos de consumo que se venden en México requiere de ciertos conocimientos en matemáticas y nutrición. La norma que regula esa información se encuentra vigente desde 2010 y, frente a las críticas de que no se cumple la función de orientar a los consumidores sobre la calidad de los productos, ahora un cambio en el etiquetado por sellos de advertencia enfrentaría a los intereses políticos y económicos. La tendencia en América Latina es dirigirse hacia un etiquetado frontal de advertencia (EFA), similar al modelo chileno adoptado en 2016 y pionero en la región, afirma Gabriela García, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS). Un etiquetado similar ya fue implantado en Perú y Uruguay. En México, el gobierno de la 4T muestra interés por seguir la tendencia regional, pero la industria y los actores relevantes de Morena intentan torpedear el cambio. Al cierre de esta edición, con 445 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley General de Salud, entre las cuales se encuentran el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. El cuestionamiento más duro contra el actual sistema de etiquetado, denominado Guías Diarias de Alimentación (GDA), es el uso de parámetros arbitrarios y alejados OCTUBRE 2019 | 95 ECONOMÍA de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Subestima el contenido de nutrientes críticos y no le sirve a nadie para tomar decisiones”, dice García. El GDA fue avalado por la Secretaría de Salud, en 2010. Desde el principio, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y otras instituciones médicas advirtieron que ese etiquetado no servía de nada y lamentaron que el gobierno no los hubiera consultado antes de autorizarlo. Fue desarrollado 100% por la industria y, luego, las autoridades lo adaptaron a sus políticas de salud. Por eso, la comunidad médica y científica fue ignorada, dice Ana Larrañaga, de la coalición ContraPeso. En 2011, el INSP hizo una primera encuesta, con 122 estudiantes de Nutrición, para ver cuántos podían interpretar la etiqueta GDA. Sólo 12% logró responder correctamente a tres preguntas relacionadas con porcentajes de energía, grasas y azúcares; además, entenderlo les tomó un promedio superior a tres minutos, demasiado tiempo para destinarlo a cada producto en el supermercado. La propia Secretaría de Salud elaboró una guía para orientar al consumidor sobre el GDA. La industria defiende el etiquetado actual, ya que, dice, utiliza valores de referencia científicos y apegados a estándares internacionales, pero los expertos consideran que, al menos en el caso de México, el mismo es engañoso. Entre las limitaciones del GDA, están el uso de valores de referencia incorrectos y no hacer diferencia entre porciones para niños y adultos, acusa García. “Los puntos de corte fueron creados por la industria alimentaria, no por la OMS o por expertos en nutrición”, añade. Un ejemplo es la indicación de cantidad máxima de azúcar que una persona debería consumir al día. En México, ésta es de 90 gramos (19 cucharadas), pero el estándar internacional es de 50 gramos (10 cucharadas, y cinco en el caso de los menores de edad). La industria capitaliza esa discordancia. En Estados Unidos, una botella de 20 onzas (592 mililitros) de Coca-Cola indica que contiene 130% del azúcar permitida, mientras que, en México, el mismo producto, con 600 mililitros, dice contener 50% del GDA. No sólo eso, la presentación de 500 mililitros avisa que hay 58% del azúcar permitida al día, con lo cual el etiquetado sugiere que, entre más refresco se tome, menos azúcar se consume. Coca-Cola, incluso, viola la Norma 051 de etiquetado frontal, pues en la presentación retornable de ese producto no incluye el etiquetado. Otro criterio es que, al sumar azúcares naturales y azúcares añadidas, la etiqueta oculta información importante, pues los añadidos tienen un efecto metabólico diferente, por lo cual, en Estados Unidos, es obligado mencionarlo; pero eso no sucede en México. “El jarabe de maíz de alta fructosa provoca adicción al azúcar”, 96 | OCTUBRE 2019 ¿QUÉ DICE LA NOM 051? Los productos industrializados deben presentar una declaración nutrimental obligatoria, situada en el área frontal de exhibición, con informacion sobre cantidad y porcentaje del aporte calórico de grasas saturadas, otras grasas y azúcares totales (kcal o cal); porcentaje de contenido de sodio (mg); y energía (kcal o cal) por envase o porción. El etiquetado frontal nutrimental vigente en México está basado en el sistema de Guías Diarias de Alimentación, pero podría ser cambiado por uno de sellos de advertencia. MÉXICO: CADA VEZ MÁS OBESOS (DATOS RESPECTO DE LA POBLACIÓN TOTAL) 1. Menores con sobrepeso 34% 2. Adultos con sobrepeso 71% 3. Menores diabéticos 8% 4. Adultos diabéticos 9.4% 5. Población con diabetes detectada 25% 6. Muertes (al año) relacionadas con la diabetes 103,000 7. Aumento de muertes por diabetes ‘90-’16 400% 8. Gasto público anual relacionado con la diabetes 9,000 mdp 9. Alimentos procesados en la dieta del mexicano 60% 10. Ingesta per cápita de refrescos en México al año 163 litros ¿CUÁNTA AZÚCAR SE NECESITA AL DÍA? MÉXICO: NÚMERO DE MUERTES POR DIABETES GDA ACTUAL EN MÉXICO 1980 14,000 1990 26,000 2000 46,000 OMS 50 gr (adultos) y 19 gr (menores) 2010 83,000 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 2020 (estimado) 103,000 90 gr (niños y adultos) 30 gr al día (adultos) No especifica menores DOS POSTURAS IRRECONCILIABLES CONMEXICO Guías Diaras de Confiable y certero Alimentación Etiquetado de advertencia (semáforos, colores y etiquetas) Opaco, confuso y engañoso ETIQUETADO FECHAS CLAVE UN CABILDEO SIN REGLAS Septiembre 2019 La Secretaría de Economía hace consultas públicas para modificar la Norma 051 de etiquetado frontal. Julio 2019 La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprueba una iniciativa de reforma a la Ley de Salud sobre derecho a la información alimentaria. Mayo 2019 La SCJN rechaza un amparo interpuesto por El Poder del Consumidor contra el etiquetado frontal GDA por ser “engañoso”. Noviembre 2016 La Secretaría de Salud emite una nueva alerta sanitaria, al superar las 100,000 muertes al año a causa de la diabetes. Julio 2014 El etiquetado frontal GDA se vuelve obligatorio para toda la industria. Septiembre 2013 México lanza una estrategia nacional para la prevencion de sobrepeso, obesidad y diabetes. Septiembre 2010 México lanza un acuerdo nacional para la salud alimentaria. Se crea la norma de etiquetado frontal GDA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Engañoso, incomprensible y sin fundamento científico Indispensable para garantizar el derecho a la informacion nutricional y para combatir la obesidad FUENTE: INSP El primer modelo de etiquetado frontal que se utilizó en México no fue sugerido por la autoridad sanitaria o por expertos en salud, sino por Coca-Cola. En 2010, comenzó a usarlo de forma voluntaria, para mostrar la diferencia entre sus productos tradicionales y lights. Este etiquetado fue impulsado luego por ConMéxico para utilizarse en la industria, y sirvió de base para elaborar la Norma Oficial 051 sobre etiquetado frontal. Coca-Cola México no hace público su cabildeo a favor de esta norma, pero, desde hace más de una década, emplea a ConMéxico para hacer llegar su mensaje a la autoridad: el etiquetado GDA no se debe cambiar. Ante la reactivación del tema, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, Coca-Cola ha decidido ir un paso más allá del “lobbismo” grupal y ha invitado a los principales promotores del nuevo etiquetado a visitar sus instalaciones, ofreciéndoles apoyos para sus comunidades. En México no existe una ley que obligue a los legisladores a reportar sus encuentros con grupos de interés, por lo que casi nunca quedan registrados. Para Coca-Cola México, filial de The Coca-Cola Company, hay mucho en juego con este etiquetado. No sólo se trata de las inversiones que tendrá que realizar para reformular productos, o de la posible caída de sus remarcó el director del INSP, Juan Rivera Dommarco, en un foro legislativo sobre bebidas azucaradas. El especialista en nutrición afirma que el tope máximo de azúcar añadida que una persona puede ingerir al día es de 10% del total de endulzantes. En México, por el alto consumo de refrescos, se ubica en 70%, lo que expone a la población a una mayor propensión de padecimientos, como diabetes. Haber reformulado y alterado varios parámetros relacionados con el azúcar ermite a la industria mantener al alza sus ventas de refrescos. En 2014, ventas, sino, incluso, de cómo esta medida podría impactar a algunos de sus franquiciatarios más importantes en América Latina. Cierto es que Coca-Cola no vende directamente sus productos, pero está extendiendo su participación accionaria en las dos más grandes franquicias latinoamericanas: las mexicanas Coca-Cola Femsa, división de bebidas de la regiomontana Femsa, y Arca Continental. En la primera, The Coca-Cola Company tiene 28% de las acciones, y 20% en la división de refrescos de Arca Continental desde el año pasado. Por otro lado, tanto Femsa como Arca tienen negocios relacionados con los alimentos procesados. La primera es dueña de las tiendas OXXO, un creciente escaparate para esos productos, y Arca tiene una división de botanas que opera en México y Latinoamérica. Si bien Coca-Cola ha ido ampliando su oferta de productos bajos en azúcar, lo cierto es que, con el nuevo etiquetado, las decisiones que tome sobre nuevos productos ya no serán voluntarias, sino obligatorias. Coca-Cola inauguró, en 2016, un centro de innovación y desarrollo de productos e ingredientes en México que, de acuerdo con información corporativa, promueve proyectos de investigación con universidades y centros científicos de América Latina. El cambio de etiquetado en México podría afectar su estrategia en la región. cuando el actual etiquetado se volvió obligatorio, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, interpuso un amparo, denunciando que este etiquetado engaña. En mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo, argumentando que no había engaño en el tope de azúcar y que no se violaban los parámetros de la OMS. “Aunque presentamos la OCTUBRE 2019 | 97 ETIQUETADO ECONOMÍA controversia, varios magistrados se negaron a recibirnos”, lamenta el activista, y agrega que la fuerza del cabildeo de la industria, que se tradujo en una batería de abogados en la antesala de la SCJN, pudo más. En un comunicado, el INSP criticó el fallo y señaló que el máximo tribunal mostró total desconocimiento sobre el tema del azúcar. Ante la polémica generada, la Corte eliminó de su portal toda referencia a esta sentencia, pero los otros dos poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo, decidieron retomarla, anunciando que van a revisar la norma de etiquetado GDA, la cual también escondería grasas trans y organismos genéticamente modificados. ETIQUETADOS QUE ENGAÑAN El sistema GDA nació de la colaboración del gobierno británico con la industria para ayudar a los consumidores a saber cuántas calorías, grasas, azúcares y sodio contiene cada porción de alimento. Desde 2009, es el estándar industrial en los países de la Unión Europea y, en 2012, lo adoptó Estados Unidos, donde se le conoce como “Facts up front” (Los hechos al frente). En nuestro país, esta norma de etiquetado se adoptó a iniciativa de ConMéxico, organismo que aglutina a las grandes empresas de productos de consumo, nacionales y extranjeras, que operan en el país, para darle más información a los consumidores, y se volvió obligatoria en 2014. “Es la mejor aproximación de lo que se le puede dar al consumidor”, dice Lorena Cerdán, directora de ConMéxico. Este consejo de empresas es el que se opone con más fuerza a modificar el etiquetado actual por uno de advertencia. Cerdán, quien califica al etiquetado de advertencia de “opaco”, afirma que estos sellos emiten juicios de valor y son engañosos, y dice que los productos light van a tener el mismo número de sellos que los tradicionales. “Una salchicha light va a tener los mismos sellos que una normal”, reitera, y advierte que las empresas perderán incentivos para sacar nuevos productos que los consumidores no van a reconocer. Calvillo señala que la resistencia de la industria a apoyar el nuevo sistema de etiquetado se debe a que van a tener que invertir más en reformular sus productos, a fin de que sean menos nocivos. Las inversiones podrían ser cuantiosas, pues, de acuerdo a estimaciones de ConMéxico, hasta 80% de los alimentos procesados actuales llevarían sellos de alerta. La reformulación será un gran desafío tecnológico para la industria: al quitarle grasas y azúcares a los productos, habrá que complementarlo con otros ingredientes, sin alterar mucho el sabor, dice Esther Valdés, doctora en Ciencias de Alimentos y Nutrición de la UNAM. “Esto podría tardar años porque, de lo contrario, la 98 | OCTUBRE 2019 OTROS CASOS DE LA VIDA REAL La experiencia en Chile y Perú muestra cuán complicado es obligar a la industria a colocar sellos de advertencia en sus empaques. Chile lidera en el tema, gracias a cambios en la Ley de Salud aprobados en 2011 (fueron vetados inicialmente mediante decreto presidencial, pero en el gobierno de Michelle Bachelet fueron reactivados). “La industria trató de destruir la ley en Chile”, afirma Guido Girardi, senador chileno, quien este año recibió el premio Jacques Diouf de la FAO, por impulsar el etiquetado de advertencia en su país. En Perú, una nueva ley de salud, aprobada en 2012, impone la obligación de imprimir sellos octogonales y mencionarlos en los anuncios publicitarios; pero fue apenas en este 2019 cuando la ley entró en vigor. Tanto en Chile como en Perú, la industria contrató a influencers, cabilderos y medios de comunicación para tratar de impedir la entrada en vigor de este nuevo modelo de etiquetado. gente va a detectar el cambio y no va a querer comprar”, agrega. EL CABILDEO DE LA INDUSTRIA Una de las primeras decisiones de ConMéxico, cuando supo que había una propuesta legislativa para cambiar el etiquetado GDA, fue enviar cartas a los diputados para conminarlos a no actuar contra la industria. “Les explicamos por qué no había que cambiar la norma”, dice Cerdán, sin dar mayores detalles. Fuentes de la Cámara de Diputados afirman que las cartas daban largas explicaciones del porqué el etiquetado de advertencia no trae beneficios para la salud. “No tenía sustento [la comunicación de la industria], pero hablaba de que la experiencia chilena no había servido y decía que el etiquetado actual es correcto”, recuerda Maricela García, asesora de Carmen Medel, secretaria de la Comisión de Salud. Tras las misivas, llegaron invitaciones de Coca-Cola para que los diputados de esa Comisión acudieran al evento “Abriendo puertas”, donde directivos de la multinacional se reunieron en privado con cada legislador para ofrecerles apoyos para proyectos sociales y ambientales, a través de la Fundación Coca-Cola. La empresa es, quizá, una de las que más se podrían ver afectadas por el nuevo etiquetado. De acuerdo con datos de Euromonitor Internacional, ésta controla 54% del mercado de bebidas embotelladas en México, a través de sus franquicias. Sus competidores más cercanos son PepsiCo, con 13% y Danone, con 5%. Los encuentros de los directivos de Coca-Cola México con legisladores se realizan cada año, para presentar los avances y logros de la multinacional ante grupos de interés, como organizaciones de la sociedad civil, personajes de la vida pública y autoridades, dice Mónica Bretón, vocera de la compañía. “El objetivo del evento es dar a conocer las actividades del año en materia de agua, residuos, cadena de valor, portafolios y bienestar”, asegura Bretón. A pesar del gran interés de la industria en el tema, no aceptaron sentarse a dialogar con todos los miembros de la Comisión de Salud, dice García. En julio pasado, la propuesta de etiquetado de la diputada Medel fue aprobada sin un solo voto en contra, pues, en el nuevo contexto político del país, ningún legislador quiere mostrarse como aliado de la industria. Lo importante de esta reforma, dice Medel, es que va a permitir a los niños comprender el riesgo de consumir alimentos chatarra, SIN CONSIDERACIÓN NO HAY CONSUMO POR SU ALTA CREDIBILIDAD Y RELEVANCIA, DISCOVERY MÉXICO ES UNO DE LOS MEDIOS QUE MAYOR INFLUENCIA E INVOLUCRAMIENTO TIENEN CON SU AUDIENCIA Discovery México, el generador de contenido de mayor calidad y valor a nivel global, asegura que ganar relevancia como marca será el gran reto de 2020 y la influencia, el principal diferenciador. L a digitalización en los medios de comunicación de los últimos años ha representado una expansión compleja y competencia sumamente cerrada, proyectando un doble desafío para las marcas y los anunciantes, ya que se enfrentan al reto de desarrollar y compartir contenidos de valor único, trascendentes y destacados, que permanezcan de forma eficaz entre las preferencias y consideraciones de las personas. Ante este panorama, hoy las marcas tienen una tarea mucho más robusta que sólo tener un producto o servicio de alta calidad para que por sí mismos lleguen al comprador final. En este sentido, la producción de información útil y distintiva de los medios más prestigiosos, quienes desarrollan historias valiosas y entretenidas a través de novedosos formatos, son los verdaderos protagonistas de la trascendencia, permanencia, y sobre todo la preferencia de la gente. Sin consideración no hay consumo. Y para que exista la primera tiene que desarrollarse una trascendencia orgánica, sobre todo en tiempos en donde la inmediatez y la reducción de espacios demandan un valor compartido entre medios y marcas. Es entonces que valores como autoridad y calidad son reflejo de una voz e influencia de un medio, valor activo derivado de una labor multidisciplinaria, medible y comprobada, que va mucho más allá del simple prestigio y la solvencia que ofrecen los productos por sí solos, tema en donde el branded content ha encontrado en medios como Discovery México a un aliado sumamente eficaz y estratégico. Recientemente -y con el objetivo de mostrar a fondo qué tipo de variables influyen sobre una marca o producto al momento de ser considerados en el proceso de compra- Discovery México, en mancuerna con la prestigiosa firma Millward Brown, realizó un estudio pormenorizado que evalúa este proceso, ofreciendo un panorama cualitativo y cuantitativo en donde se destaca la relación directa entre funcionalidad, durabilidad y deseabilidad, con la consideración y la calidad con la que percibe el consumidor, a través de un medio con autoridad y alto valor como lo es Discovery México. La influencia y calidad de un branded content estratégico enmarcado en el ecosistema natural de Discovery México se apoya en pilares de confianza, preferencia, funcionalidad, durabilidad y deseabilidad; todas ellas herramientas del marketing contem- poráneo de mayor retorno, el cual se apoya y entreteje las mejores historias transmedia, llegando a su público ideal de forma ágil, atractiva y sorpresiva, detonando el magnetismo sensorial y la escalabilidad necesarias. Se dice que la memoria está en los libros, la experiencia en los viajes y la identidad en lo que hacemos a partir de lo aprendido. Bajo esta óptica, el branded content en manos de un líder en generación de contenido como lo es Discovery México permite ser un contenedor integral de estos valores, en donde la publicidad tiene el poder de influenciar para ser un mensaje que prevalezca en el tiempo, el espacio y la memoria. ENGAGEMENT DE CALIDAD • Sentido único, funcional y emocional superior al del promedio. • Herramientas tecnológicas eficaces de planeación, ejecución y evaluación. • Narrativas atractivas, dinámicas y de alta identificación. • Personalización y selección de los mejores contenidos. • Alto nivel de involucramiento y consideración de producto. ETIQUETADO ECONOMÍA LA RESISTENCIA. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, interpuso un amparo, en 2014, contra el actual etiquetado de los refrescos, por considerarlo engañoso. 100 | OCTUBRE 2019 EL JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA PROVOCA ADICCIÓN AL AZÚCAR –juan rivera dommaco, director del insp sí está considerando un sistema de semáforo sin tantas alarmas como los sellos. También en el Senado, la industria tiene sus aliados, según Calvillo, y apunta el dedo hacia el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, del PRD. Si bien, el grupo de legisladores de Morena y otros partidos que quiere bloquear el cambio de etiquetado es pequeño, es muy poderoso, afirma el activista. NUEVAS SEÑALES En los gobiernos anteriores, las autoridades sanitarias y de la Secretaría de Economía se negaron a revisar la norma de etiquetado, aun cuando las evidencias apuntaban a su inutilidad en materia de salud pública. Calvillo señala que, por años, la Secretaria de Salud marginó al INSP, instancia que había hecho encuestas sobre etiquetado y gran crítica de la Norma 051. “Lo vetó de opinar durante dos sexenios”, dice. Actualmente, ese instituto de la Secretaría de Salud está recobrando su protagonismo, pues es uno de los principales asesores del gobierno en la elaboración de la nueva norma de etiquetado frontal. “Las señales son muy positivas”, comenta Calvillo. El cambio más importante es que, por fin, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, ya abrió, desde septiembre pasado, el periodo de consultas FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO porque el etiquetado frontal de advertencia es mucho más fácil de interpretar. Aunque Morena tiene mayoría en el Congreso, la industria aún conserva aliados poderosos. Ejemplo de esto fue el sorpresivo interés en el tema de la diputada Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena. Sin ser parte de la Comisión de Salud, intentó meter, de última hora, y cuando ya todo estaba pactado, una propuesta totalmente diferente a la votada y que ya había sido desechada. En un mapeo de las diferentes posiciones en la Cámara de Diputados sobre el tema, realizado por Larrañaga, de ContraPeso, se encontró que, detrás de esta propuesta de Clouthier, estaba también el diputado Javier Hidalgo, de Morena. La propuesta de la diputada federal, quien es cercana a Alfonso Romo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, consiste en que se cambie el etiquetado de advertencia nutrimental por un nutriscore, un sistema que utiliza colores y que ya está siendo introducido en algunos países europeos, incluida España. “Esta propuesta muestra que el sector empresarial no tiene una posición única”, comenta García. Por un lado, está la industria de bebidas embotelladas, que se mantiene firme contra el cambio de GDA y, por el otro, está la industria de alimentos, que ETIQUETADO ECONOMÍA LOS ETIQUETADOS EN AL Chile Desde 2016, los productos procesados altos en grasas, sodio y azúcar deben llevar, en sus empaques, sellos octogonales. La Ley de Salud ya no permite regalar juguetes junto con alimentos o usar ganchos publicitarios. El personaje “Tigre Toño” desapareció de las cajas de cereales. Perú AVANZA LA INICIATIVA. En julio pasado, la propuesta de etiquetado hecha por Carmen Medel Palma, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, fue aprobada. Desde junio de 2019, los productos que superen los límites establecidos de azúcares, grasas, sodio, etcétera, están obligados a llevar octógonos negros en la parte frontal del empaquetado. Uruguay A partir de 2020, los productos que superen los límites establecidos tendrán octógonos de advertencia con leyendas como “Alto en grasa” y otras. Colombia El etiquetado frontal es voluntario, pero el Congreso estudia la posibilidad de hacerlo obligatorio. Guatemala 102 | OCTUBRE 2019 El Poder del Consumidor logró que el Congreso aprobara los nuevos impuestos, haciendo de México uno de los pocos países en el mundo en dar ese paso. La Unicef y la OMS han mostrado su apoyo para lograr un etiquetado que oriente al consumidor en medio de las crecientes alertas encendidas por la crisis de obesidad y sobrepeso que vive México. Pero, una cosa es ganar una batalla y, otra, la guerra. La lección que dejan los refrescos, cuyo consumo aumenta en el país, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatradas, es que ningún impuesto o etiquetado va a funcionar, si no viene acompañado de políticas públicas encaminadas a combatir los malos hábitos alimentarios de la población. Argentina Las autoridades sanitarias dieron reversa a un modelo de etiquetado de advertencia. OSWALDO RAMÍREZ PARA FORBES MÉXICO públicas para hacer la revisión de la Norma 051. Ya existe un anteproyecto de norma que, de acuerdo con fuentes consultadas, va a endurecer las reglas para la industria. El actual gobierno quiere seguir las recomendaciones de la OPS, adelanta Valdés. En el caso del endulzante, va a fijar un máximo de 10% del total de energía, es decir, 50 gramos y no 90, como marca la norma actual. En la coyuntura, el Poder del Consumidor comenzó una campaña alertando a la población del posible cambio. Existe una iniciativa de ley que busca obligar a las empresas a colocar sellos de advertencia en sus productos, pero está detenida. JALISCO HA DESARROLLADO ECOSISTEMAS INDUSTRIALES MUY SÓLIDOS POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS P or ser un estado emprendedor y con gran innovación, Jalisco es también conocido como el Sillicon Valley de América Latina, destacando en materia de productividad; alta diversidad industrial; vocación exportadora, semillero de egresados de carreras técnicas e ingenierías, además de ser un destino turístico por excelencia. Mantiene un liderazgo industrial muy diversificado: alimentos, manufactura y servicios, siendo el único estado con 19 ramas industriales exportadoras y más de 972 productos diferentes de exportación, llegando a 181 destinos, de los 192 registrados, siendo sus principales exportaciones, la alta tecnología, electrónica, eléctrica, automotriz, dispositivos médicos y agroindustria, entre otros. En cuanto a inversión extranjera directa, sus principales socios comerciales son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, en sectores como alta tecnología, eléctrico-electrónico, automotriz y energías renovables. Jalisco le ha apostado a un concepto esencial para el desarrollo industrial talento, contando con una extensa red educativa, tiene el primer lugar en cen- tros de entrenamiento para el empleo, y cuenta con educación dual. Más de 250 mil estudiantes están cursando educación superior y gradúa a 10 mil ingenieros anuales de los cuales 50% se especializan en alta tecnología. Es por estas razones que las empresas lo seleccionan para establecer sus centros de investigación y desarrollo, como: Bosch, Hella, Continental, Oracle, Intel o NXP, con gran crecimiento y desarrollo, generando patentes para todo el mundo. Alberga el evento de emprendimiento de base tecnológica más importante del país, Talent Land, con más de 40 mil participantes de diversas partes del mundo. Su conectividad por carretera, tren y barco a través del Puerto de Manzanillo es excelente, y más recientemente en carga aérea, con el aeropuerto número uno en volumen y número dos en operaciones, con más de 91 frecuencias semanales a Norteamérica, Asia, Europa y Sudamérica, y el tercero de pasajeros más importante del país. La infraestructura especializada es un atractivo para el inversionista al tener más de 60 parques industriales, dos distritos tecnológicos, un parque multimedia, tres parques tecnológicos, LAS EMPRESAS LO SELECCIONAN PARA ESTABLECER SUS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. un automotriz y un centro de software, además de los múltiples co-working en toda la ciudad, lo que hace de Jalisco un destino de inversión muy completo. A través de sus empresas nacionales y extranjeras, el gobierno y el sistema educativo, han desarrollado ecosistemas industriales muy sólidos y comprometidos, que hacen que los inversionistas se sientan muy confiados por esta interacción que se da en industrias de alta tecnología, automotriz, plástico, farmacéutico, energías renovables, aeronáutico y cuidado personal. Si les interesa conocer con más detalles cómo Jalisco puede ser un socio estratégico para su empresa, favor de contactar a: Sergio Rios - Director General de atracción de inversión. E. [email protected] ALMIDONES AL RESCATE Cuando más preocupada está la industria por la inminente llegada de una nueva normativa de etiquetado para sus bebidas y productos de consumo, Ingredion levanta la mano y ofrece una nueva generación de formulaciones con el sello de “saludables”. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA 104 | OCTUBRE 2019 M ientras las grandes empresas de consumo se preocupan por la iniciativa de ley que busca modificar el etiquetado en las envolturas de los productos, sus proveedores de ingredientes ya se frotan las manos para ofrecerles sustitutos que permitan modificar las formulaciones de panecillos, galletas, refrescos, jugos y, con ello, disminuir dos de las variantes más nocivas para la salud: los niveles de azúcar y las calorías. Uno de esos proveedores es Ingredion, una empresa con sede en Chicago y presencia en México, con tres plantas: en Querétaro, el Estado de México y Jalisco; y con oficinas corporativas en este último estado. Su negocio es la producción de ingredientes como almidones, edulcorantes, adhesivos, colorantes y otros insumos para la industria alimentaria, de bebidas, cervecera e, incluso, de cuidado personal. Por las investigaciones que realizan en sus laboratorios de cocreación, Ingredion ofrece a sus clientes el desarrollo de nuevos productos y la reformulación de recetas para que incorporen sustitutos de almidones y azúcares. Un productor de galletas, por ejemplo, puede consultarles sobre cómo reducir el nivel de azúcares y calorías en sus harinas, mejorar la textura de sus productos o, incluso, cómo generar una versión libre de gluten. Su catálogo se compone de más de 1,000 materias primas derivadas, principalmente, de maíz, tapioca, papa, estevia, arroz y INGREDION ECONOMÍA INGREDION legumbres. Las ventas globales alcanzaron 5,800 millones de dólares (mdd) en 2018 y, entre sus clientes, figuran empresas de la talla de Coca-Cola, PepsiCo, Unilever o la cervecera Anheuser-Busch InBev. El negocio comenzó en 1906, en Nueva Jersey; se llamó Corn Products Refining Company. Con el tiempo, ésta se hizo de empresas como GTC Nutrition, National Starch y, en México, Arancia Industrial, en la década de 1930. Este conglomerado se unificó a escala global como una sola compañía en 2012, cuando nació Ingredion. Hoy es una empresa que tiene 11,000 empleados y cuyos productos llegan a 120 países; tienen oficinas en 40 naciones, y México contribuye con alrededor de 1,000 mdd a sus ventas globales, una proporción de 17% del negocio. “En México, tenemos una cadena de producción que nos permite exportar a 25 países alrededor del mundo. Eso es importante, pero, como mercado, México consume 90% de lo que producimos aquí. [El país] ha crecido en materia de población, ingreso y niveles de consumo. Si el ingreso sube, las personas compran más productos empacados en las tiendas”, dice Rob Ritchie, presidente y director general de Ingredion México. En los últimos cinco años, la compañía ha invertido alrededor de 160 mdd en la expansión de sus líneas de producción y desarrollo de tecnología alimentaria en territorio mexicano. INGREDION EN NÚMEROS Sus ventas en 2018 5,800 mdd La contribución de México a sus ventas globales 17% Sus empleados a escala global 11,000 Sus empleados en México 1,700 Sus plantas de producción en México 3 Sus centros de distribución en el país 9 de tendencias de consumo al que se enfrenta el sector de alimentos. En los últimos dos años, 40% de los consumidores globales ha reducido su ingesta de azúcar, 59% ha manifestado su intención de reducir el consumo de carne, por el impacto ambiental de esa industria, y 79% ha manifestado preferencia por alimentos con etiquetas entendibles de ingredientes, de acuerdo con datos de la organización HealthFocus International. “En los últimos 10 o 15 años, las compañías empezaron a enfocarse en la innovación, a tener investigadores, dedicar recursos... y eso ha sido un catalizador. Nosotros tenemos 400 científicos alrededor del mundo; tenemos el formato de Idea Labs [para cocreaciones] con un gran laboratorio en New Jersey. Ahí hemos trabajado en nuestros más grandes proyectos de reducción de azúcar para clientes ALQUIMISTAS DE ALIMENTOS PROCESADOS En 2014, la empresa inauguró su primer laboratorio de cocreación en México, en San Juan del Río. Estos laboratorios son su carta fuerte: tiene 28 alrededor del mundo y está por inaugurar uno más en el país, en el Estado de México. Esta modalidad de cocreación surgió como respuesta al cambio ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE MALTODEXTRINA (EDULCORANTE USADO PARA DAR TEXTURA AL PAN Y LOS HELADOS) gigantes alrededor del mundo”, afirma Ritchie. El responsable de la operación de la compañía en nuestro país considera que un cambio de etiquetado en México dará pie a que las firmas busquen alternativas para sustituir ingredientes, pero también para el desarrollo de líneas dirigidas al público que busca productos con menos azúcar, sin gluten o sin proteína animal. “Estamos a favor de que el consumidor tenga la mayor información posible, y también sabemos que hay [distintos] tipos de consumidor. Algunos verán las etiquetas con los productos tal cual son y querrán seguir consumiéndolos. Pero, en definitiva, hay una oportunidad, quizá no de hacer una reformulación completa de todos los productos, pero muchas compañías optarán por lanzar líneas nuevas de productos [y] queremos darles las soluciones que necesiten”. El formato Idea Labs se complementa con una plataforma en línea en la que Ingredion pone a disposición de las empresas sus documentos de investigación sobre temas como reducción de azúcar en bebidas, pan sin gluten o texturas para snacks. “El objetivo es que estos recursos de investigación también estén al alcance de emprendedores OCTUBRE 2019 | 105 INGREDION ECONOMÍA PROVEEDOR GLOBAL NORTEAMÉRICA (CANADÁ, EU, MÉXICO) CLIENTES DE INGREDION, POR REGIÓN Y % ASIA-PACÍFICO EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA 39% 25% 15% INDUSTRIA DE ALIMENTOS 53% SUDAMÉRICA 21% que quieran constituir sus fórmulas”, agrega Luz Nájera, de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Ingredion México. Actualmente, los productos de cocreación contribuyen con cerca de 20% de los ingresos globales de Ingredion. Los negocios de cocreación se realizan a través de alianzas, acuerdos de desarrollo conjunto o con el establecimiento de relaciones de proveeduría de largo plazo con los clientes. LA IMPORTANCIA DEL AZÚCAR En los últimos años, las inversiones de Ingredion han estado enfocadas en cinco pilares estratégicos: los ES EL ÚNICO PRODUCTOR DE DEXTROSA EN POLVO (SE USA EN LUGAR DE AZÚCAR EN REFRESCOS), ALTA FRUCTOSA 55, SORBITOL LÍQUIDO Y CRISTALINO EN POLVO (EDULCORANTE Y TEXTURIZADOR) EN MÉXICO 106 | OCTUBRE 2019 OTRAS 19% A DÓNDE VAN LOS INGREDIENTES VENTAS DE INGREDION POR CATEGORÍA DE NEGOCIO (%) INDUSTRIA CERVECERA 7% NUTRICIÓN ANIMAL 10% texturizantes de alimentos a base de almidón (principalmente de maíz), los ingredientes de etiqueta limpia (es decir, que pueda entenderse el origen de los componentes), los sustitutos de carne con proteína vegetal, los sistemas de alimentos (cocreación) y la reducción de azúcar en alimentos. Ingredion espera que los ingredientes de “especialidad”, desarrollados a partir de estos cinco ejes, signifiquen un incremento de ventas de entre 33 y 36%, para alcanzar 2,000 mdd para 2022. En materia de azúcar, la competencia es fuerte. Los sustitutos de ésta surgieron a finales del siglo XIX, y su uso y composición nutrimental fue estudiada por primera vez en 1906, en Estados Unidos. BEBIDAS 11% Desde entonces, se han descubierto diversas fuentes de edulcorantes, como la estevia, que proviene de una planta, o la sucralosa, que se obtiene en un proceso en el que se modifica la estructura química del azúcar con cloro. La principal desventaja de estos edulcorantes es que sus propiedades de dulzor son mucho más potentes que las del azúcar, de tal modo que, con una mínima cantidad, se obtiene un sabor mucho más dulce y que deja un ligero sabor o regusto a metal, explica Martha Beauregard, especialista en nutrición clínica. Otro inconveniente es que estos ingredientes pocas veces pueden ser usados en repostería o producción de golosinas, pues la textura es distinta y no COOPERATIVISMO: PROYECTANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO OFRECEN UNA SALIDA AL CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA DEL INDIVIDUO EN MÉXICO, PROMOVIENDO LA UNIDAD E INTEGRACIÓN EN TODOS SUS COLABORADORES Y ASOCIADOS Visto como un modelo para resarcir temas urgentes en la agenda nacional como la erradicación de la pobreza o la integración de todas las áreas asociadas al desarrollo social, el cooperativismo es una opción potencial viable y altamente efectiva. E l sector cooperativo de ahorro y préstamo en México constituye la base de la economía social, con la capacidad de creación de autoempleo, así como la presencia y el resolver necesidades financieras en zonas rurales, además de la mejora de calidad de vida para sus más de ocho millones de socios que integran este modelo económico. En este sentido, el escenario social y económico mundial muestra que el cooperativismo en México presenta más fuerza cada día en su desarrollo y crecimiento, siendo un proceso transformador que introduce de manera progresiva valores y formas diferentes de hacer economía, en un contexto en el que se refuerza el objetivo de erradicar la pobreza. Así, las cooperativas de ahorro y préstamo a través de sus servicios (financieros, económicos, sociales y otros) ofrecen una salida al círculo vicioso de la pobreza del individuo en México, en donde las cooperativas promueven la unidad e integración en todos sus colaboradores y asociados. La captación del ahorro y la colocación de créditos en zonas donde el modelo cooperativo es el único camino viable de accesos a servicios financieros de calidad, así como el otorgamiento de tasas competitivas, han conseguido un mejoramiento sustancial en la economía y la calidad de vida de sus socios y familias. De esta manera, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAPS) ofrecen muchos de los mismos servicios financieros que ofertan las instituciones bancarias, con la diferencia que en las cooperativas estas se encuentran dirigidas completamente por y para sus asociados, así como para el fomento de una cultura de uso de los servicios financieros formales. Actualmente todas las Cooperativas representadas por la Concamex operan en apego a la legalidad, están registradas y supervisadas por el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores y las autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de estar avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo responsable de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano. Adicionalmente se sujetan a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), en virtud de la actividad financiera de captación (ahorro) y colocación (préstamos) que realizan. De esta forma se define el ordenamiento mediante el proceso de registro, autorización, operaciones permitidas y la vigilancia, como parte de la protección a los ahorros de los socios. INGREDION logran el resultado de caramelizar con la misma densidad. Con el paso del tiempo, se ha buscado extraer sustitutos a partir de otras materias primas, como el agave o el maíz. Pocos saben, por ejemplo, que las pastas dentales obtienen su sabor dulce y su consistencia de un derivado del maíz, o que este cereal también es materia prima para un sustituto del azúcar. Para el negocio de Ingredion, el maíz es clave. Sus plantas en México procesan varios millones de toneladas de maíz cada año y, en noviembre, también inaugurarán una planta de alulosa en Querétaro, en una inversión conjunta de 48 mdd con la empresa de tecnología en endulzantes Matsutani, de origen japonés. La alulosa es un edulcorante derivado del maíz que permite elaborar productos sin azúcar. Tiene un sabor similar a ésta, pero es 30% menos dulce. Esta proporción permite eliminar el retrogusto a metal y, en cambio, da una mejor texturización y caramelización para su uso en repostería. Si bien hay otras marcas de alulosa que se comercializan en el país, Ingredion será la primera empresa en producirla en México (con la marca Astraea). “Como firma, no creemos que haya productos buenos o malos. Nuestro portafolios tiene que ser completo para lo que los clientes necesiten. Creemos que la obesidad y la diabetes son multifactoriales: no dependen sólo de la alimentación; pero podemos contribuir con ingredientes que ayuden a disminuir el consumo de azúcar con un sabor agradable. Es el mayor reto. Debemos estar más cerca de los consumidores para anticiparnos a las tendencias y trabajar juntos con las marcas”, dice Ritchie. Para Beauregard, los alimentos procesados no necesariamente son nocivos para la salud o faltos de 108 | OCTUBRE 2019 TRANSFORMACIÓN. El presidente y director general de Ingredion México, Rob Ritchie, tiene un portafolios de productos que promete reformular a la industria. nutrientes, pero considera importante considerar que los sustitutos del azúcar no abonan por sí solos a cambiar los hábitos. “Los alimentos procesados, generalmente, provienen de ingredientes naturales. El consumo de productos light o con sustitutos de azúcar inhiben o hacen que sea más lenta la sensación de saciedad, de tal forma que quizá puedas beber un refresco sin calorías... y, al final, terminar consumiendo más [por no sentirte satisfecho]”. Desde la óptica de Ingredion, el cambio en la oferta de alimentos es una parte del combate a padecimientos como diabetes u obesidad. El principal trabajo, a su juicio, está en crear consciencia entre los consumidores. “Hay una tendencia a regresar a los alimentos en su estado natural en vez de recurrir a la comida procesada. Creemos que todo eso es positivo, pero sigue habiendo consumidores cuya dieta implica mucha comida ya empacada y lista para comer. Tratamos de que los ingredientes para esos productos sean de una excelente calidad. El panorama es diferente en cada país: En Europa, puede haber más consumo de alimentos orgánicos; pero aquí, en México, la población es muy grande y el consumo de alimentos empacados también es muy grande”, dice Ritchie. LOS RETOS DE UNA EMPRESA GLOBAL Desde el tercer trimestre de 2018, los ingresos globales de Ingredion han disminuido trimestre tras trimestre. Ritchie explica que, más que un impacto por cambio de tendencias o bajas ventas, los retos de la empresa son derivados de los cambios en la economía mundial. En su reporte global de resultados del año pasado, la empresa refiere que las condiciones económicas y la reducción en el acceso al crédito son los principales factores de riesgo para el negocio. Incluso, explica que las condiciones económicas en América del Sur y la Unión Europea se han debilitado, y eso puede ser un desafío para el futuro, por factores como el Brexit o la renegociación del TLCAN. “Tenemos mucha confianza acerca de que las bajas en resultados financieros no indican que estemos perdiendo ventas; es más un impacto por diferentes factores macroeconómicos alrededor del mundo. La trayectoria de una empresa difícilmente puede ir en línea recta; creemos que es normal tener altibajos. La estrategia, hoy, es enfocarnos en ‘especialidades’, que es un área en la que vemos mucho crecimiento para los próximos 15 años”, afirma el director de Ingredion para México. ANGÉLICA ESCOBAR / FOREBS MÉXICO ECONOMÍA Donald J. Trump @realDonaldTrump Además de suspender todos los pagos a estos países, que parecen no tener control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedirle a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de los EU y ¡CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR! México está haciendo una fortuna con el TLCAN... Tienen leyes fronterizas muy fuertes, las nuestras son patéticas. Con todo el dinero que ganan de los EU, ¡con suerte evitarán que las personas entren a través de su país al nuestro, al menos hasta que el Congreso cambie nuestras leyes de inmigración! 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 42,8 mil personas están hablando de esto 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 i 42,8 mil personas están hablando de esto POLÍTICA T egislación A LOS MIGRANTES En 22 años de patrullar nuestra frontera sur, nunca había visto a México actuar como un verdadero socio de seguridad fronteriza hasta que el presidente Trump se involucró, y ahora están avanzando y haciendo lo que deben hacer. Brandon Judd, Patrulla Nacional Fronteriza La estrategia racista de Donald Trump contra los migrantes no sólo satisface a sus simpatizantes, también aumenta el miedo, la ansiedad y, con ello, la docilidad laboral de los migrantes. El daño emocional de su retórica antiinmigrante ya dejó su marca en toda una generación. 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 POR MAURIZIO GUERRERO 42,8 mil personas están hablando de esto Estos grandes flujos de personas están tratando de aprovecharse del DACA (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). ¡Quieren soluciones en el acto! México está haciendo muy poco, si no NADA, para evitar que la gente fluya a México a través de su frontera sur, y luego a los Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes migratorias. Deben detener la droga y los flujos de personas, o detendré su flujo de efectivo. TLCAN. ¡Necesitamos el Muro! 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 42,8 mil personas están hablando de esto 110 | OCTUBRE 2019 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 42,8 mil personas están hablando de esto 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 42,8 mil personas están hablando de esto CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / STAFF FORBES ¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y crimen! Tan peligroso para nuestro país. ¡Pero estamos construyendo un Muro grande y NUEVO! Protegeré a América, ¡los demócratas no saben por dónde empezar!W 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 42,8 mil personas están hablando de esto Lamentablemente, parece que la policía y el ejército de México no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Criminales y desconocidos de Medio Oriente están mezclados. He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que se trata de una Emergencia Nacional. ¡Deben cambiar las leyes! 104 mil 14:11 - 21 oct. 2018 42,8 mil personas están hablando de esto OCTUBRE 2019 | 111 MIGRACIÓN POLÍTICA Organismos comunitarios han detectado un repunte notable en los daños psicológicos provocados a la comunidad mexicana en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump arreció su retórica antiinmigrante, como parte de su estrategia para ganar puntos entre sus simpatizantes y elevar las probabilidades de reelegirse en los comicios de 2020. La creciente ansiedad, el miedo y el estrés entre la comunidad mexicana se ha traducido en el aumento de suicidios y mayor consumo de alcohol, así como graves daños a la salud mental, como el incremento en la tasa de depresión clínica. En niños de familias que están en riesgo de ser separadas por deportaciones, también ha aumentado la deserción escolar y ha disminuido el rendimiento académico, coinciden especialistas que trabajan de cerca con la comunidad migrante. Esos daños, alertan, ya han marcado a toda una generación. “Lo que está haciendo el gobierno de Trump es terrorismo social. Creó una estrategia donde todos los migrantes sin documentos pueden ser deportados, en especial, dos sectores: la comunidad latina y la comunidad del Medio Oriente”, expresa Jairo Guzmán, presidente de la Coalición Mexicana. Este organismo sin fines de lucro, ubicado en el condado del Bronx, en Nueva York, se ha concentrado, en sus seis años de existencia, en brindar atención a los problemas de salud, incluida la mental, que se presentan en la comunidad hispanohablante. La demanda de servicios psicológicos ha repuntado en los últimos meses. “La estrategia de Trump ha sido crear un ambiente donde todos los migrantes tengan miedo, a fin de que no soporten más y por sí solos se empiecen a ir del país”, dijo Guzmán en entrevista con Forbes México. Y lo está logrando. Tan sólo en Nueva York, la cifra de mexicanos ha disminuido 17% entre 2017 y 2018, de acuerdo con el gobierno local. En el resto del país, la tendencia es similar: son más los mexicanos que salen de Estados Unidos que los que inmigran. 112 | OCTUBRE 2019 Esta dinámica es especialmente clara entre la comunidad indocumentada. De 6.9 millones de mexicanos sin documentos que radicaban en Estados Unidos en 2007, 10 años después quedaban 4.9 millones, de acuerdo con Pew Research Center. La tasa de migración negativa comenzó a manifestarse ocho años antes del gobierno de Barack Obama, quien deportó más mexicanos que nunca en la historia: casi 2 millones de los 3 millones de inmigrantes sin documentos que salieron de Estados Unidos. No obstante, el clima de terror instaurado por Trump, que lanzó su campaña presidencial acusando a los mexicanos de ser “violadores” y de llevar crimen y drogas a Estados Unidos, ha acelerado el retorno. Para aquellos migrantes que deciden permanecer en este país, las condiciones cada vez son más adversas. Coalición Mexicana realizó, recientemente, una encuesta sobre la situación de las familias migrantes. “Vemos un aumento en la ansiedad y la depresión. Los migrantes señalan que están nerviosos y preocupados por Trump”, indicó Guzmán. En ese mismo ejercicio, los migrantes mexicanos destacaron la atención psicológica como una de sus mayores necesidades. La demanda se debe a que estos servicios son escasos para los latinoamericanos que no hablan inglés, además de que son costosos y, a menudo, no están cubiertos por los seguros médicos. Las preocupaciones se han disparado desde que, a principios de junio pasado, Trump anunció, por su cuenta de Twitter, que su gobierno emprendería redadas masivas para arrestar y deportar a “millones” de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. El anuncio, por supuesto, sembró pánico. Al final, las redadas no se realizaron. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron sólo a personas con órdenes pendientes de deportación. Para mediados de julio, esa oficina informó que únicamente 35 personas habían sido detenidas en este esfuerzo dirigido a 2,200 migrantes. Esa información no impidió que Trump calificara la operación como “muy exitosa”. Desde luego, de alguna manera, sí lo fue. Bajo ese clima de pánico, los LO QUE ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO DE TRUMP ES TERRORISMO SOCIAL. CREÓ UNA ESTRATEGIA DONDE TODOS LOS MIGRANTES SIN DOCUMENTOS PUEDEN SER DEPORTADOS, EN ESPECIAL DOS SECTORES: LA COMUNIDAD LATINA Y LA COMUNIDAD DEL MEDIO ORIENTE –jairo guzmán, presidente de la coalición mexicana migrantes tienen cada vez menos ánimo de permanecer en Estados Unidos, al menos, en lo que toca a los mexicanos. Millones de compatriotas han regresado al país de manera voluntaria. Para otros, el retorno no es tan sencillo. De acuerdo con la encuesta de Coalición Mexicana, 89% de los mexicanos aseguró que tenía nulas esperanzas de encontrar trabajo en México. También les agobia pensar qué podrían hacer sus hijos estadounidenses en territorio mexicano y cuál sería su futuro. DESCOMPOSICIÓN SOCIAL El miedo de vivir en Estados Unidos como migrante sin documentos es añejo, pero cada vez es más notorio y pernicioso para la salud de los mexicanos. El Consulado de México en Nueva York emitió, en octubre pasado, un informe basado en encuestas aplicadas a casi 1,500 personas, el cual concluyó que, a partir del inicio del gobierno del presidente Trump, los mexicanos experimentan más miedo, ansiedad y estrés. El documento mostró un aumento en “el sentimiento de hostilidad” que perciben los migrantes originarios de México. Añadió que los mexicanos se deben enfrentar a crecientes burlas y comentarios xenófobos, lo que los ha llevado a aislarse aun más en la sociedad. “El contexto político continúa siendo un gran desafío para la población indocumentada. El miedo a la 114 | OCTUBRE 2019 ENJAULADOS. Migrantes tras la cerca de un improvisado centro de detención en El Paso, Texas, en marzo de 2019. La Patrulla Fronteriza habla de un número sin precedentes de migrantes (más de 12,000, actualmente, bajo custodia). deportación es una de las preocupaciones más grandes, seguida por la incertidumbre del desempleo y otros problemas laborales”, asentó el documento. Otros estudios confirman que la población mexicana que vive en la ciudad de Nueva York tiene serios problemas psicológicos, comparada con otros grupos latinos y del resto de la población. El año pasado, el Departamento de Salud de Nueva York emitió un informe que, por primera vez, desglosa las distintas nacionalidades de los latinos que radican en los cinco condados neoyorquinos. Los resultados revelaron claras diferencias entre los grupos migrantes. Los mexicanos son los más pobres entre todos los latinos: 66% vive bajo el umbral de la pobreza, comparado con 56% del promedio hispano de Nueva York. Asimismo, los mexicanos son, por mucho, los que más abusan del alcohol (un 36%, frente al 10% del promedio latino, y 8% de los neoyorquinos en general). “La gente está más asustada y [eso] se refleja de diferentes maneras: desde la decisión de no dejar sus hogares, hasta las solicitudes para recibir ayuda psicológica, y un mayor consumo de alcohol”, declaró Lorena Kourousias, directora de Mixteca Organization. Este organismo civil, con casi dos décadas de dar atención a la población mexicana del condado de Brooklyn, brinda (sin costo) servicios de salud mental para migrantes latinos. “Las llamadas de personas que SERGIO FLORES PARA THE WASHINGTON POST VÍA GETTY IMAGES MIGRACIÓN POLÍTICA MIGRACIÓN POLÍTICA necesitan atención psicológica se han incrementado en las recientes semanas, lo que es muy revelador. Nuestra comunidad evita, tradicionalmente, las terapias; así que, cuando llaman para pedir atención psicológica, es porque algo muy grave está pasando”, afirmó Kourousias. El consumo de alcohol y tabaco son maneras de hacer frente a la ansiedad, lo que tiene costos en la salud. La mala alimentación es otra forma de manifestar el temor de una posible deportación, dice la psicóloga. Esas ansiedades y los malos hábitos alimenticios también quedaron de manifiesto en el informe del Departamento de Salud de Nueva York. Un 24% de los mexicanos de la ciudad padece diabetes, comparado con 17% de los latinos y 10% de los neoyorquinos. Los factores de estrés y depresión se acumulan, así, en una población que, en muchos casos, llega a Estados Unidos con significativos traumas y daños psicológicos derivados de un pasado plagado de pobreza o violencia. Asimismo, el cruce fronterizo sin documentos es otra fuente de posibles traumas, en especial, para las mujeres, de las que seis de cada 10 sufren violencia sexual, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI). SOMBRÍO FUTURO El acoso contra la población migrante y, en general, contra cualquier persona que no parezca anglosajona, aumenta con cada ofensiva racista lanzada por Trump. Su último ataque fue contra cuatro legisladoras afroamericanas demócratas, a quienes pidió que “regresen a su país”, pese a que son ciudadanas estadounidenses (sólo una nació fuera de Estados Unidos). Esos ataques son rápidamente retomados por sus simpatizantes, como se demostró en julio pasado, durante un acto de la campaña de reelección de Trump en Carolina del Norte. Dadas las críticas de Trump contra Ilhan Omar, una de las legisladoras progresistas, la concurrencia gritó: “mándenla de vuelta [a su país]”. No es casualidad que, bajo ese clima, los crímenes de odio hayan aumentado en 17% en Estados Unidos durante el primer año del gobierno de Trump, de acuerdo con el FBI. Al margen de la violencia física, las agresiones verbales pueden provocar lesiones más serias que un repunte en la depresión o el estrés. Muchas familias se quejan de que, en la escuela, los niños son frecuentemente acosados con puyas xenófobas, señala Guzmán, de la Coalición Mexicana. Sus compañeros los instan a salir del país, pese a que, muy a menudo, estos menores acosados son estadounidenses. Los niños de familias de origen mexicano, además, sufren por la constante ansiedad de la posible separación. De acuerdo con Kourousias, muchos menores se niegan a ir a la escuela por temor a que, a su regreso, ya no encuentren a su madre en casa. Esta preocupación 116 | OCTUBRE 2019 VEMOS UN AUMENTO EN LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN. LOS MIGRANTES SEÑALAN QUE ESTÁN NERVIOSOS Y PREOCUPADOS POR TRUMP –jairo guzmán, presidente de la coalición mexicana se refleja también en bajas en sus calificaciones. Otros menores de edad reaccionan de manera más trágica. En Estados Unidos aumentan los suicidios desde 1999. En 2017, último año del que se disponen cifras, un total de 47,000 estadounidenses se quitaron la vida, lo que representa un máximo histórico. Ese problema también está presente en la población hispana y, en especial, entre adolescentes mexicanos o de familias originarias de México. Kourousias, quien también desempeña labores clínicas, señaló que hay un incremento reciente de intentos de suicidio entre adolescentes latinos, muchos de los cuales también adoptan la obsesión de cortarse la piel. Estas actitudes se vinculan con la retórica de odio, con el mensaje de que no son bienvenidos, según la experta. La estrategia de terror de Trump en contra de las personas de color, y de los migrantes (en especial de los latinos), puede ser interpretada como la aplicación de una estrategia racista para satisfacer a sus simpatizantes. De su voto masivo depende su reelección. Trump gana al azuzar el odio racial, pero también gana la economía de Estados Unidos, de acuerdo con Nicholas de Genova, considerado uno de los grandes teóricos sobre el fenómeno migratorio en la actualidad. De Genova acuñó, en 2002, el término “deportabilidad”, que se refiere al prospecto diario de deportación que sufren los migrantes considerados como “ilegales”, al margen de si son o no removidos de un país. La deportabilidad, así, “contribuye, de manera decisiva, a la producción de la precariedad en la vida cotidiana de los migrantes”, y crea un clima en que estos individuos se convierten en una fuerza de trabajo dócil que renuncia a la exigencia de sus derechos y que es, por definición, “desechable”. “Es, precisamente, la deportabilidad [la] que juega un papel distintivamente disciplinario en las condiciones que hacen posible que la fuerza de trabajo migrante sirva como un insumo altamente deseado para los empleadores”, apuntó De Genova en su ensayo Migración y la movilidad del trabajo, publicado el año pasado por la Universidad de Oxford. Desde esa perspectiva, el “terrorismo social” aplicado por Trump no sólo causará considerables problemas mentales a toda una generación de mexicanos y mexicano-estadounidenses, sino a todos aquellos que se les parezcan, según el estándar anglo. ESPECIAL TURISMO 300 MDD En un intento más para lograr que el gobierno destine ese dinero a la promoción, Pablo Azcárraga Andrade propone extender el cobro de derechos de no residente a los turistas que llegan en cruceros y, lo recaudado, emplearlo en gasto social en los cinturones de miseria que rodean los grandes destinos turísticos. POR ZACARÍAS RAMÍREZ TAMAYO 118 | OCTUBRE 2019 FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO LA BATALLA POR LOS TURISMO WOLFGANG KAEHLER / LIGHTROCKET VÍA GETTY IMAGES L os empresarios turísticos no renuncian a su propósito de recuperar los 300 millones de dólares (mdd) que se destinaban a promocionar en el extranjero los destinos turísticos del país, y que el gobierno de la 4T planea destinar al Tren Maya. Ha pasado medio año desde que el Congreso decidió desaparecer formalmente el Consejo de Promoción Turística; pero, antes que resignarse, Pablo Azcárraga Andrade, representante de los grandes hoteleros en su posición como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), eleva el tono de sus reclamos y lanza advertencias sobre los impactos negativos que, a su parecer, ya registra la actividad turística por la falta de promoción. Pero, a la vez que endurece sus críticas, el también presidente del consejo de Grupo Posadas lanza una propuesta: ampliar la carga tributaria a los turistas que vienen a México, con el fin de incrementar la bolsa a 500 mdd. De ese modo, sugiere el empresario, se puede devolver los 300 mdd a la promoción y emplear los 200 millones restantes en inversión social en las zonas deprimidas que rodean los destinos turísticos (uno de los puntos más criticados del modelo turístico mexicano). Azcárraga espera que esta propuesta mueva a las autoridades de su posición de dejar en los hoteleros el costo de la promoción de los destinos. “Nos hemos reunido con Marcelo Ebrard [secretario de Relaciones Exteriores, SRE], con Alfonso Romo [ jefe de la Oficina de la Presidencia], con el secretario de Turismo [Miguel Torruco], con el director general de Fonatur [Rogelio Jiménez Pons], etcétera, para tratar de generar un cambio en el quehacer turístico en el país”, dice el dirigente, con evidente enfado. “La semana pasada [la última de agosto] tuvimos una reunión en la Secretaría de Turismo, la primera del que ahora se llama el Consejo de Diplomacia Turística: una idea que empujamos nosotros, tratando de encontrar un mecanismo que sumara a la SRE con Sectur”. Azcárraga afirma que, hasta agosto, el negocio de los grupos hoteleros que reciben sobre todo viajeros extranjeros se ha erosionado, con caídas en el volumen de visitantes de 6%, baja en las tarifas de hospedaje de 18%, y aumento de los salarios y las tarifas eléctricas. “Hasta el año pasado, llevábamos siete u ocho años de crecimiento de doble dígito en los principales indicadores turísticos”, afirma. “Estimo que podamos estar viendo, en esta última parte del año, pérdida de empleos en las empresas hoteleras, porque ya no tenemos otra opción”. El CNET, que preside Azcárraga, tiene, en su página, las estadísticas hasta abril, las cuales indican que el volumen de turistas aumentó 6%, y los ingresos, 15%. Pero, en los datos de Inegi a junio, la llegada de turistas internacionales muestra una baja de 9%, y los que llegaron por avión, que se calcula aportan ocho de cada 10 dólares del total de divisas turísticas, fueron 1.9% menos. “[En las reuniones con altos funcionarios federales] no ha pasado nada. Caímos otra vez en el juego de hablar de lo que no es prioritario o importante, de justificaciones y una serie de cosas que tienen fines más políticos que económicos. Mi conclusión es que la reunión fue un desastre. Los del sector empresarial salimos de las reuniones sintiéndonos frustrados”. Como evidencia de la importancia de la promoción de los destinos turísticos en el exterior y las campañas de comunicación para contrarrestar la información negativa, como la inseguridad y la invasión de sargazo en las playas de Cancún, Azcárraga afirma que el volumen de turistas foráneos que pierde México lo están ganando otros destinos del Caribe, como República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico y Aruba. Hace una década, del total de estadounidenses que salían de su país a vacacionar vía aérea, 10% venía OCTUBRE 2019 | 119 ESPECIAL TURISMO 120 | OCTUBRE 2019 El empresario sugiere que una solución puede ser cobrar ese mismo derecho a los viajeros de los cruceros que desembarcan en los puertos mexicanos, así como transparentar los impuestos estatales que se aplican al hospedaje y extenderlo a restaurantes y centros de atracciones turísticas, con la idea de juntar una bolsa de 500 mdd. De ese dinero, 60% sería para la promoción del país en el extranjero, dice el empresario, y el restante para programas sociales para los habitantes de los cinturones de miseria que se han formado en torno de las ciudades turísticas. Ésta es una versión editada de la entrevista con el presidente del CNET, realizada el pasado 3 de septiembre. ¿CÓMO SE EXPLICA QUE LAS AUTORIDADES TENGAN NUMEROSAS REUNIONES CON USTEDES Y LUEGO NO PASE NADA? En opinión nuestra, las autoridades no nos tienen confianza; no creen en lo que les estamos diciendo y no se quieren comprometer a trabajar en equipo con nosotros. Acabamos hablando sólo de cosas superfluas: de si van a abrir el museo no sé quién; de cosas que no hacen la diferencia. ¿PODRÍA ELABORAR MÁS SU PROPUESTA DE PONER DINERO EN PROGRAMAS SOCIALES? Es una idea inicial. Las autoridades pueden hacer que tengamos un programa mucho más completo. LA PROPUESTA DE AMPLIAR EL COBRO DEL DERECHO DE NO RESIDENTE A LOS VIAJEROS QUE LLEGAN EN CRUCEROS, ¿NO SERÍA COMPLICADO DE IMPLEMENTAR? Como el mecanismo ya existe [para los viajeros que llegan en avión], es más fácil. Es un tema de voluntad política. Claramente, las empresas de los cruceros no van a querer participar, porque sienten que se encarece su precio, lo cual es muy relativo, porque son sólo 25 dólares. ¿NO CABE EL MECANISMO DE “YO, INDUSTRIA, COOPERO CON TUS PROYECTOS, Y TÚ, GOBIERNO, COOPERAS CON LA PROMOCIÓN”? El cobro de Derecho de No Residente es nuestra forma de cooperar. En la última reunión, nos dijeron: “¿Con cuánto van a aportar ustedes?”. Nosotros ya aportamos: el derecho se sigue cobrando. Lo que pasa es que ellos están llevando el dinero a otro lado. EL DINERO DEL DERECHO LO APORTA EL VIAJERO... Pero se cobra a través del boleto de avión y, por lo tanto, encarece el boleto de avión. [A los mayoristas] les hace más difícil vender sus vacaciones y, como nosotros NOTIMEX a México; pero, gracias a buenas campañas de promoción, esa cuota subió a 18%, asegura el dirigente. “Hoy, ese market share ya cayó a 17%”, lamenta. El dirigente asegura que el Derecho de No Residente (DNR), que pagan al adquirir su boleto de avión los turistas que vienen de visita a México, y que es el origen de los 300 mdd que reclaman los hoteleros, se implantó hace 20 años y fue idea de los empresarios. Este dinero no sale del presupuesto y no le cuesta nada a los contribuyentes mexicanos, señala, pero costó mucho trabajo convencer a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de que las aerolíneas hicieran ese cobro en los boletos de avión. “Ahora que ese dinero ya no se emplea para la promoción, la IATA podría decir: ‘Estuve de acuerdo en crear el mecanismo […] porque [esos ingresos] se iban para la promoción; por lo tanto, hay un beneficio para las líneas aéreas y la industria turística. Ahora que ese dinero se va para el Tren Maya, ya no tiene sentido [mantener el cobro]’”, advierte Azcárraga. TURISMO ESPECIAL TURISMO empaquetamos [nuestros servicios], también lo hace así el resto de nuestra industria. ¿INVERTIR EN EL TREN NO ES ATRACTIVO PARA LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS? Lo primero es que no lo conocemos; no se nos ha explicado. ESTÁ EN CURSO... Algunos pudieran estar interesados; me atrevo a decir que la mayoría no, porque no es nuestro negocio. Nuestros recursos los tenemos para invertir en nuestros giros. Que van a hacer estaciones donde habrá servicios turísticos, bueno, habrá que verlos y analizarlos. Pero, a fin de cuentas, el punto es que en México se estaban invirtiendo 8,000 mdd en proyectos turísticos. La industria turística registró crecimientos de doble dígito por años y, por eso, la inversión también ha venido aumentando. Los empresarios vemos al Tren Maya como una oportunidad. Cuando esté [terminado], podríamos abrir el abanico turístico para incluir la oferta cultural. Nuestra dependencia del turismo de sol y playa es muy alta, pero, para hacer eso, necesitamos promoción, porque, aunque el tren esté listo, la gente no va a cambiar [tan fácilmente] su motivo de viaje. Tenemos que crear ese mercado, porque sí hay gente que quiere venir a hacer turismo cultural. TURISMO Lo único que se está gastando es lo que hacemos las empresas, directamente y de forma individual, con nuestros presupuestos de promoción; los estados están haciendo algo con recursos de los estados, de lo que recaudan con el impuesto al hospedaje. Del presupuesto federal, se está invirtiendo... cero. EL GOBIERNO TIENE PREVISTO, PARA ESTE AÑO, ALCANZAR LA CIFRA DE 43 MILLONES DE TURISTAS, SOBRE LOS 41 MILLONES PREVIOS. ¿LO VE VIABLE? Es viable, pero ha habido una sustitución de negocio caro por negocio barato. Si ven el número de estadounidenses que llegaron a Cancún, por ejemplo, hay una baja de 5 o 6%, pero el número de canadienses creció, si mal no recuerdo, en 17%. Sólo que el mercado canadiense gasta mucho menos que el estadounidense. Tengo mis dudas de que también crezcan las divisas. DICE USTED QUE TIENEN MONTONES DE ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE VIVEN LOS EMPLEADOS DE LOS HOTELES DE LOS GRANDES CENTROS TURÍSTICOS... Lo que sucede, generalmente, es lo siguiente: Cuando hay un boom, como hemos visto en Cancún y la Riviera Maya (tenemos arriba de 80,000 habitaciones en la zona; hace unos años, era la mitad), llega una gran cantidad de empleados de la construcción y algunos se quedan para trabajar en las empresas turísticas; la mayoría ya no regresa a sus ciudades de origen. Eso explica el crecimiento de ciudades como Cancún, Playa del Carmen o Tulum. El crecimiento ha sido explosivo. LOS TRABAJOS QUE GENERAN LOS HOTELES Y RESORTS, ¿SON PERMANENTES O HAY TAMBIÉN TEMPORALES? ¿TIENEN PRESTACIONES SOCIALES? ¿CUÁL ES LA CALIDAD DE ESE EMPLEO? El ingreso de los empleados turísticos está muy por encima de la media nacional. ¿PESE A QUE ALGUNOS SEAN TEMPORALES? Con todo y temporales. Vean el crecimiento del PIB de los estados del ¿HACEN ALGO AL RESPECTO LOS CONSULADOS? No hay nada. Del dinero que se ha recaudado del DNR, que, creo, este año son más de 4,000 millones de pesos [mdp], no se ha gastado un centavo en promoción. 122 | OCTUBRE 2019 FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO ¿HA SIDO NULA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA? Está parada al 100%. No hay dinero. Está cerrada. ESPECIAL TURISMO país: el de los más turísticos tiene mayor crecimiento. En algunas zonas sí son empleos temporales; en otras, hay menos. Cancún generó muchos puestos así cuando comenzó a tener éxito. Y, claramente, hay meses muy malos, como mayo, junio o septiembre. Hay muchos empleados que, por ejemplo, van a Los Cabos desde el interior del país y, cuando termina la temporada, regresan a sus ciudades de origen, pues deben hacer la cosecha o qué sé yo; y vuelven al año siguiente. ¿NO HAY PREDOMINIO DEL OUTSOURCING? En más de 90% de las compañías hay empleados contratados. En algunos sí hay outsourcing: [sobre todo] en negocios como los de tiempos compartidos. ¿NO ESTÁ A DISCUSIÓN EN EL MUNDO EL TEMA DE SI ES RENTABLE QUE LA INVERSIÓN PÚBLICA SE DESTINE A PROMOCIÓN TURÍSTICA? Sí, y hay ejemplos muy claros. Hay países que lo ven como inversión y no como gasto. En México, tendemos a ver eso como un gasto. ¿ES RENTABLE PARA EL GOBIERNO INVERTIR 300 MILLONES DE DÓLARES EN PROMOCIÓN? A raíz de la decisión de este gobierno de cancelar la promoción y lo que ha dejado de generar la industria, estimamos que el gobierno, para el fin del sexenio, dejará de recaudar 20,000 mdp en impuestos. ¿SON DATOS ELABORADOS POR QUIÉN? Por economistas de la UNAM, encabezados por José Casar. Están validados por todo mundo y son datos oficiales. No hay de otra. Habría una pérdida acumulada de 36,500 mdd en divisas en el 124 | OCTUBRE 2019 TURISMO sexenio, lo que llevaría a un aumento sostenible del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, hasta alcanzar 3% del PIB en 2024, en lugar del 2.2% actual. ¿USTED NO SE HA REUNIDO CON EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR PARA TRATAR EL TEMA? No. ¿LO HA BUSCADO? Sí, y lo sigo buscando, pero no tengo acceso al presidente. Les hago una pregunta: En el informe presidencial, ¿estuvo [mencionado] el tema del turismo? El turismo es uno de los principales generadores de PIB nacional y no está en la brújula del presidente. ¿LO INVITÓ A PALACIO NACIONAL PARA EL INFORME? No fui invitado y no tenían por qué invitarme. ¿A qué voy? ¿POR QUÉ NO? Que me invite a una reunión de trabajo; eso es a lo que quiero ir. ¿QUÉ LE PODRÍA PASAR AL TURISMO EN MÉXICO SI LA SITUACIÓN ACTUAL SE MANTUVIERA ASÍ? Lo primero es que [ya] dejamos de ser sexto lugar en el mundo y que pronto vamos a caer al décimo, medido en número de visitantes. Turquía ya nos rebasó. LAS EMPRESAS SON EXPERTAS EN REDUCIR COSTOS. ¿NO HAN PROPUESTO AL GOBIERNO REDUCIR EL COSTO DE LA PROMOCIÓN, HACERLA MÁS EFICIENTE Y TENER MÁS CONTROL DEL DINERO PARA EVITAR EXCESOS? En una reunión [con funcionarios] me preguntaron si sabía de abusos [en el desaparecido Consejo de Promoción Turística] y si lo sabía, que dijera quién, cuándo y cómo, pues ellos habían oído que había quien encarecía los presupuestos publicitarios, que pedía que las agencias de publicidad sobrefacturaran y que ese dinero iba a dar no sé adónde. A los participantes en la Junta de Gobierno se nos presentaban los números, y la pregunta que me hacían era: ¿Por qué no me quejé? Claro que nos quejamos. Fui dos o tres veces con el presidente [Enrique] Peña para decirle: “Están recaudando el dinero del DNR y no lo están entregando”. Lo jineteaban y, al día siguiente, lo entregaban. Generalmente, me reunía con el presidente Peña en el tianguis de Acapulco, y me hacía caso. Mi respuesta es ésta: teníamos los pies destapados y podíamos vivir con eso; viene el gobierno y nos jala toda la manta: estamos totalmente destapados. A SU JUICIO, ¿SE PUEDE HACER PROMOCIÓN SUFICIENTEMENTE BUENA CON MENOS DINERO O NO? No estamos pudiendo hacerla, y por eso están los descalabros que estamos viendo en el turismo del país. ¿SEGUIRÁN INTENTANDO RECUPERAR LOS 300 MDD? Nuestro secretario de Turismo no ha defendido a su sector. Nosotros vamos y pedimos reuniones con todos los políticos: ¡Es la chamba de él! Pero como hay un vacío, tenemos que salir nosotros a defender el sector. Quisiéramos que él convenciera a nuestro presidente de cambiar la ruta de la actividad turística de México. Pero él no coincide; piensa que el Derecho de No Residente es un dinero que ya se perdió. Nosotros no queremos doblar las manos: sería una verdadera estupidez. CON LA COLABORACIÓN DE ALEJANDRO MEDINA ES UNA REALIDAD QUE LOS CONSUMIDORES ESTÁN CADA VEZ MÁS EXPUESTOS AL MUNDO DIGITAL; TODA INNOVACIÓN PARECE VENIR EN ESTE FORMATO » Jay Singer, VP Senior de Productos Comerciales Mastercard. EL IMPULSO Y SIGUIENTE PASO DE LAS PYMES En México, 99.8% de las unidades empresariales son pymes, pero ¿qué tan especializado está el ecosistema bancario y tecnológico para acompañarlas? L a inmensa diversidad de las pymes hace que la respuesta a la pregunta anterior sea realmente compleja, sin embargo una de las compañías referentes en desarrollo tecnológico y procesamiento de pagos, ha puesto especial atención en ese reto y en cómo generar una respuesta que pueda ser tan útil para el retail como para una empresa de servicios, por ejemplo. En el marco del Commercial Day de Mastercard, encuentro que reunió a numerosas voces autorizadas del sector, el VP Senior de Productos Comerciales para pymes de la compañía, Jay Singer, explica de qué manera se puede impulsar la banca a estas empresas. “Hemos hecho muchas investigaciones y hablado con muchas empresas alrededor del mundo”, asegura. “Una de las cosas que nos damos cuenta es que hay un nivel consistente de necesidades. No importa si eres del sector minorista o mayorista, al final estarás preocupado por las necesidades económicas: cómo recibir y cómo hacer los pagos, eso básicamente indicará si el negocio es saludable y si puede seguir creciendo”. De acuerdo con el gigante de los servicios financieros, el gran reto de los propietarios y responsables de pequeñas y medianas empresas es la proyección de liquidez. El flujo de dinero de una pyme marca su supervivencia. Se trata del elemento que permite alimentar todos los aspectos del negocio y de sustentar sus operaciones, desde los salarios hasta el pago de los servicios. Por ello, han generado soluciones como Strands Business Financial Management (BFM), una plataforma que, al estar basada en big data e inteligencia de datos, permite a los pequeños y medianos empresarios no sólo una visión completa de sus cuentas, sino también un pronóstico certero de las entradas y salidas de dinero, con una proyección confiable del flujo que se necesitará para mantener la operación. “Las necesidades del negocio van mucho más allá: cómo adquirir nuevos clientes, cómo manejar mi negocio de forma eficaz para que pueda ahorrar tiempo y enfocarme en los servicios o productos que ofrecemos, cómo pensar en la seguridad y ahora también en la ciberseguridad”, enlista Singer. Ante un entorno con esa cantidad de frentes igualmente importantes, Mastercard ha implementado una estrategia multifacética, que va desde los esfuerzos relacionados con políticas públicas, trabajando con gobiernos para crear programas de educación financiera, que incluye temas legales y de cumplimiento, hasta ofrecer herramientas prácticas para los propietarios de pymes. Sin embargo, el gran reto en el mercado mexicano de las pymes tiene que ver con los pagos digitales, los cuales requieren de una implementación con mayor celeridad. “Los pagos digitales también son un medio para impulsar la formalidad. Tenemos que pensar cómo educar a esos negocios y ayudarles con sus necesidades, proveer soluciones y servicios para que esos negocios crezcan. Si el negocio solamente recibe efectivo, entonces no tiene mucho futuro”, concluye el especialista. La apertura digital también abre la puerta a los apoyos crediticios y su valor al operar un negocio, lo cual está estrechamente ligado con sus proyecciones de flujo de dinero, y contar con un respaldo que permita que el negocio se mantenga en pie a pesar de una mala racha o de pagos atrasados por parte de los clientes, marcará la diferencia. ESPECIAL TURISMO LA CIUDAD DE MÉXICO SIGUE EN PAUSA Grupo Presidente tiene capital para crecer a un ritmo de cuatro aperturas anuales, pero los cambios regulatorios en la Ciudad de México imponen ajustes en sus planes. L a capital del país representa retos para el sector hotelero enfocado en la categoría ejecutiva, de acuerdo con la Asociación Nacional de Hoteles de México. Se refiere a la inseguridad, el posicionamiento de la capital como destino de fin de semana y la competencia de alojamientos que se contratan a través de plataformas digitales. Para Grupo Presidente, esta urbe representa un desafío adicional. La compañía contempla la apertura de un hotel nuevo en 2020, en el Centro Histórico, pero no ha podido concretar el proyecto de construir otros dos hoteles sobre el corredor de Reforma, ya que las autorizaciones en materia de construcción se encuentran detenidas, explica Braulio Arsuaga, director general de esta empresa hotelera. “Vemos dos hoteles en el corredor de Reforma, pero [sus contratos] no están firmados. La Ciudad de México tiene mucho que dar, pero este año ha sido complicado porque no se pudieron echar a andar muchos proyectos en toda la industria inmobiliaria”, agrega Arsuaga, en entrevista. “En materia de permisos de construcción, lo que nos ha tocado vivir no ha sido ni más lento ni más rápido: no ha habido nada”. 126 | OCTUBRE 2019 La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que representa a las empresas responsables de 80% de las construcciones en la Ciudad de México, denunció, a finales de 2018, que había 156 megaproyectos detenidos, los cuales implican inversiones superiores a 15,000 millones de dólares (mdd). La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta urbe (Seduvi) informó, en febrero que, durante 2017 y 2018, se autorizaron 174 polígonos de actuación, y hay 48 casos con irregularidades, como la asignación de mayor potencial para construir, autorizaciones de más niveles que los permitidos en los reglamentos, delimitaciones de zonas con mayor área habitacional y relocalización de usos de suelo, entre otras. Luego de que el valor de la construcción en la capital cayera 11% en términos anuales durante mayo, según el Inegi, el gobierno de la capital del país lanzó, en agosto DANIEL HERNÁNDEZ PARA FORBES MÉXICO POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA TURISMO LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE UNA OFERTA MUY BUENA DE HOTELERÍA. UNO DE SUS RETOS ES MANTENER LAS OCUPACIONES ALTAS LOS FINES DE SEMANA – k}~kqk EL DESAFÍO DEL FIN DE SEMANA pasado, el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente y la Ventanilla Única de Construcción, que buscan dar certidumbre jurídica. El plan del gobierno prevé que los permisos de construcción sean desahogados en un máximo de dos meses. Para realizar los trámites, los interesados deberán consultar con los vecinos cuando los proyectos sean de gran magnitud. Los constructores también deberán invertir para garantizar el acceso al agua, movilidad sustentable, espacios públicos y mejora del medio ambiente. En ese escenario, Grupo Presidente sólo tiene certeza sobre proyectos que resultan de una remodelación y sobre lo que abrirá fuera de la capital del país. Su hotel contemplado para 2020 estará en un edificio histórico de la Ciudad de México y las obras de remodelación y habilitación terminarán este mismo año. Además, el grupo abrirá nuevos hoteles en Querétaro, Guadalajara y Mérida. “Habíamos venido creciendo a un ritmo de cuatro a seis hoteles por año”, dice Arsuaga. La compañía no tiene claro cuántos establecimientos abrirá en 2021, pues dependerá de los permisos de construcción que obtenga. Su proyecto más grande se asentará en el norte del país: la edificación de un hotel Presidente Intercontinental en Monterrey, que aspira a ser insignia de la ciudad. En contraparte, el proyecto de la empresa de una residencia para adultos mayores con el sello Ballesol, en Santa Fe, está detenido, aun cuando ya adquirió el terreno. Arsuaga habla no sólo como vocero de Grupo Presidente, sino como titular de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que agrupa a 27 cadenas con presencia nacional y que operan 661 hoteles y 76 marcas, con más de 130,000 habitaciones de Clase Empresarial y Gran Turismo. Desde la perspectiva gremial, uno de los retos comunes entre los hoteleros es elevar la ocupación en fines de semana. “La Ciudad de México tiene una oferta de hotelería muy buena. Uno de sus retos es mantener las ocupaciones altas los fines de semana. La ciudad es grande y hay muchas cosas qué hacer: teatros museos, restaurantes, centros comerciales, pero el fin de semana se apaga; es complicado tener ocupaciones al 100% de martes a jueves y que los viernes se caiga a 50% o 70%, porque no ha sido una urbe posicionada para fines de semana”, explica. El ejecutivo afirma que los eventos deportivos, como la NBA, la Fórmula 1 y la NFL, han servido como detonadores. No obstante, considera que es necesario que haya más promoción para atraer huéspedes en clase ejecutiva. “Es una ciudad complicada. Es fácil y difícil de vender: la odias o la amas”. DOS AIRBNB POR CADA HABITACIÓN DE HOTEL Para Arsuaga, la postura de los hoteleros sobre las plataformas de OCTUBRE 2019 | 127 ESPECIAL TURISMO 128 | OCTUBRE 2019 “El problema es que ellos no pagan los impuestos, no cubren estándares de protección civil, no pagan seguridad. Es muy grave que no tengan detectores de humo o rociadores. Lo que nosotros queremos es que esté la cancha pareja para todos, que se acojan al Registro Nacional de Turismo. Lo que se ha publicado lo aplaudimos y lo apoyamos”. TURISMO SIN PRESUPUESTO EN MATERIA DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN [EN LA CIUDAD DE MÉXICO], LO QUE NOS HA TOCADO VIVIR NO HA SIDO NI MÁS LENTO NI MÁS RÁPIDO: NO HA HABIDO NADA – l}kwtzk}~kqk͜nt}omz}qoyo}kwno q}{z{}o~tnoyo ya existe un marco aplicable para casi todos los casos: Si tú o yo rentamos hoy un departamento amueblado, como en el caso de Airbnb, la ley dice que debemos pagar impuestos”. La ANCH calcula que hay 1.8 habitaciones disponibles en plataformas de alojamiento en renta por cada habitación de hotel. Cuestionado sobre el recorte de 42% en el presupuesto para la Secretaría de Turismo en 2020, Arsuaga considera que la promoción es importante y está relacionada con la visibilidad de México como destino internacional. “Es importante que los compradores nos vean. El presupuesto en turismo permitía cubrir tres cosas: promoción, fortalecimiento de la marca México y relaciones públicas. Es muy importante el trabajo que se hacía en el sentido de que traía escritores y viajes de familiarización. En un supermercado, generalmente compras lo que queda a la altura de tus ojos; no vas por los anaqueles de abajo”. En opinión de Arsuaga, el principal efecto negativo de largo plazo puede ocurrir si, por falta de promoción, la ocupación se reduce y los precios se ajustan a la baja, pues, una vez que eso ocurre, no es fácil que las tarifas recuperen su nivel, incluso si el flujo de turistas se restablece. A la falta de presupuesto, se suman las tendencias globales de turismo, influidas por la desaceleración económica y, en México, por las alertas emitidas por algunos gobiernos sobre inseguridad. “Un reto para este año es que, por esos factores, se han perdido más de 1 millón de asientos de avión: ésos se han estado yendo a otros destinos, lo que afecta muchísimo [al país]”, concluye. FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO alojamiento por internet es muy clara: “Como gremio, no tenemos ningún descontento con las plataformas digitales; no queremos pararlas. Es una tendencia que existe. Es imparable. Los millennials gustan de viajar de esa manera. Lo que hemos dicho es que se ponga la cancha pareja para todos, en el sentido del cobro de impuestos”. La miscelánea fiscal del Paquete Económico para 2020 contiene cambios aplicables a plataformas como Airbnb, que deberán tener un registro en el país y cumplir con el pago del IVA por los ingresos que obtienen en territorio nacional. Airbnb ha manifestado que las personas que ofrecen alojamientos logran, en promedio, un ingreso de 60,000 pesos por la renta de sus espacios sólo 60 noches cada año, por lo que considera que no deben ser sujetos al mismo marco fiscal que un hotel que opera durante 365 días anuales. Arsuaga afirma que hay más información para analizar: “La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras [ANCH] ha demostrado que hay edificios que se han construido y que se dedican 100% a la renta en estas plataformas. Hay anfitriones que han sacado provecho de que [el tema fiscal] no se había puesto en la mesa para discutirlo. No es neceario crear impuestos nuevos, porque TURISMO ENERGÍA ETANOL GASOLINA CON ALCOHOL, MÁS MÁS LIMPIA POR ARTURO SOLÍS T odo el mundo quiere gasolina barata. La industria energética ha encontrado una manera de lograrlo, pero esta nueva opción está rodeada de polémica medioambiental. El alcohol etílico, mejor conocido como etanol, es un compuesto químico obtenido de productos orgánicos, como la caña de azúcar, el maíz o el sorgo, y se introdujo en los mercados de gasolinas de Estados Unidos, Europa y Brasil, principalmente. “El etanol ayuda a quemar una mayor cantidad de combustible, lo que se traduce en más distancia recorrida, pues es un oxigenante, además de que se emiten menos contaminantes a la atmósfera”, dijo Ramsés Pech, analista de la firma Caraiva y Asociados. Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, la Secretaría de Energía dijo que México necesitaba, al menos, siete plantas (para abastecer la 130 | OCTUBRE 2019 EL ETANOL AYUDA A OPOSICIÓN DE AMBIENTALISTAS La modificación a la norma generó QUEMAR UNA controversia debido a información MAYOR CANTIDAD DE contradictoria sobre el impacto en el COMBUSTIBLE, LO QUE SE medio ambiente que el uso de etanol puede provocar, principalmente, un TRADUCE EN MAYOR probable incremento de ozono, señaló DISTANCIA RECORRIDA, el Instituto Nacional de Ecología y PORQUE ES UN Cambio Climático en un reporte. OXIGENANTE, ADEMÁS DE Por la edad de la flota vehicular mexicana, gran parte de los autos QUE SE EMITEN MENOS que circulan en el país no cuenta CONTAMINANTES A LA con sistemas adecuados para evitar ATMÓSFERA la fuga de emisiones contaminantes – }kx~ȉ~{oms͜kykwt~kno derivadas de la “intensa” presión wk pt}xkoyo}qȉtmkmk}ktk de vapor generada por la mezcla de k~zmtknz~ demanda de gasolina) con capacidad de 100 millones de litros, para cubrir 40% de lo requerido hacia 2030. Este año, Pemex Logística solicitó 972 millones de pesos (mdp) para infraestructura que introduzca etanol anhidro a la matriz energética. Incorporar etanol a las gasolinas significaría un ahorro, sobre todo para el principal suministrador del combustible del país: Pemex. Aunque las refinerías producen MTBE (metil terc-butil éter, un aditivo químico usado para aumentar el contenido de oxígeno en la gasolina), se sigue importando, ante la demanda del petrolífero. Pech estima que un mayor uso de etanol en zonas metropolitanas y la paulatina extinción del MTBE generaría ahorros asociados a la mezcla de gasolina con el oxigenante de entre 10 y 15% en las importaciones del combustible. Hay varios tipos de mezclas, desde 10% hasta 100%, en el caso brasileño. México ha sido más conservador y comenzó con 5%, hasta que, en 2016, la Comisión Reguladora alcohol con gasolina. “A esto se suma el rezago y la debilidad regulatoria en las Normas de Eficiencia y Emisiones Vehiculares”, detalló el Instituto Mexicano para la Competitividad. Agregó que, aunque el etanol tiene supuestos beneficios ecológicos, por venir de una cadena agrícola, cuando hay demanda de este alcohol por azúcares fermentables de caña o maíz, se presiona a los precios de productos como carne, tortilla y pan. El Instituto Mexicano del Petróleo dijo, en octubre de 2018, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las emisiones de gasolina regular con el oxigenante MTBE y la gasolina con 10% de etanol. FREE PICS Los beneficios económicos de agregar etanol a la gasolina, como pretende el gobierno de la 4T, son claros. Los ecológicos... no lo son. de Energía aprobó mejoras a la Norma Mexicana sobre calidad de los petrolíferos para permitir la mezcla de etanol al 10% en gasolinas, con excepción de la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. La restricción en estas urbes fue establecida hasta que el regulador tuviera evidencias técnicas de que el etanol en tal proporción no causa daño ambiental. PEMEX HAY LUCES EN EL PLAN DE PEMEX La estabilización de la producción de crudo en la primera mitad del año, el aumento de la refinación y el refinanciamiento de la deuda fueron pasos bien recibidos por el mercado. Falta por ver qué tan eficaz es la administración en la aplicación del plan de negocios. POR JUAN F. RICH, DIRECTOR DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DE GRUPO FINANCIERO B×+ E n el complicado panorama que enfrenta Pemex, existen algunos datos positivos que permitirían vislumbrar una mayor estabilidad para el próximo año. Estabilidad: La producción de petróleo de Pemex presentó estabilidad entre el primero y el segundo trimestre de este año, con alrededor de 1.66 millones de barriles diarios, un nivel de producción que se mantuvo durante junio. Adicionalmente, se estima que, a finales del año, cuente con 70,000 barriles diarios adicionales, derivado de 22 campos nuevos que ya se están desarrollando. Aumento de producción de la refinación: Al cuarto trimestre de 2018, se procesaron 505,000 barriles de crudo diarios y, al segundo trimestre, la cifra ascendió a 595,000, lo que significa un cambio en la tendencia y en el estimado de producción en las refinerías existentes. Refinanciamiento de la deuda: A través de una inyección de capital por 5,000 millones de dólares (mdd), se prepagaron los bonos de la parte corta de la curva que vencían en 2020 y 2023. Al respecto, Pemex informó que todas las ofertas de compra fueron aceptadas por los tenedores de los bonos. Asimismo, la compañía realizó una nueva emisión por 7,500 mdd, a plazos de siete, 10 y 30 años, para refinanciar la deuda de corto plazo. Este plan de reestructura financiera fue bien recibido por los mercados, y los inversionistas mostraron gran interés en adquirir los papeles de la empresa, generando una sobredemanda de 5.1 veces en la emisión de bonos. Ello ayudó a reducir las presiones de los Credit Default Swaps (CDS) de la emisora, hasta un nivel de 292 puntos al cierre del 18 de septiembre, desde un nivel de 366 puntos a finales de agosto; una reducción de 20.2%. Pemex seguirá siendo tema relevante al tomar decisiones de inversión. En los últimos 12 meses, las calificadoras Moody’s, Fitch y S&P han tomado FRANCIS BLACK / GETTY IMAGES CDS PEMEX DESDE 2011 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 FUENTE: Bloomberg acciones sobre las calificaciones y/o perspectivas crediticias de la empresa petrolera. Moody’s cambió la perspectiva de Pemex a negativa, desde estable, en junio de este año; al tiempo que Fitch, inicialmente, redujo la perspectiva, en octubre del año pasado, de estable a negativa, y bajó la calificación de la compañía en escala nacional de “AAA(mex)” a “AA(mex)” en enero de 2019 (posteriormente, en junio, redujo las calificaciones en escala internacional de “BBB-” a “BB+”). Por su parte, S&P revisó la perspectiva de la petrolera a negativa desde estable, y bajó el perfil crediticio individual a “b-” desde “bb-” en marzo pasado. Las tres calificadoras han mostrado preocupación ante el deterioro del perfil crediticio individual de Pemex, y han mencionado que están atentas a la capacidad de la compañía de fondear internamente las reinversiones de capital, el desempeño de la producción, la adición de nuevas reservas y la generación de flujos de efectivo que le permitan reducir el apalancamiento. Hay que estar atentos a la correcta implementación del plan de negocios, así como a la eficiencia operativa que la empresa logre alcanzar, y a posibles nuevas asociaciones o farm outs, que permitan mejorar la generación de flujos de efectivo, y ayuden a sostener las inversiones requeridas. Ello sentaría bases más sólidas de operación, para hacer frente a la volatilidad implícita del mercado energético en México y el mundo. Pemex muestra mayor disciplina operativa en 2019, y vemos una postura más abierta por parte de la nueva administración, que, al parecer, dimensiona mejor la importancia económica y social de la petrolera. Por ahora, seguimos monitoreando el desempeño de Pemex, y el nivel de apoyo gubernamental, pues el saneamiento de sus finanzas es fundamental, no sólo para su desarrollo económico y del país, sino para la recuperación de la confianza de los inversionistas. OCTUBRE 2019 | 131 EL GP DE MÉXICO ESPECIAL FÓRMULA 1 IMPACTO ECONÓMICO DE LAS CARRERAS DE 2018 Y 2019 Las carreras están enlistadas conforme al calendario de esta temporada, no por mayores ingresos. Los datos que se presentan no incluyen el “impacto mediático” o “de marca”; únicamente se toma en cuenta lo generado en términos financieros (hoteles, restaurantes, rentas de coches, venta de mercancía, consumo de otro tipo, viajes, etc.). AUSTRALIA BARÉIN CHINA AZERBAIYÁN ESPAÑA MÓNACO CANADÁ FRANCIA AUSTRIA GRAN BRETAÑA ALEMANIA HUNGRÍA BÉLGICA ITALIA SINGAPUR RUSIA JAPÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS BRASIL ABU DHABI 119.8 295 SIN DATOS 277 180.3 100 52.7 71.9 50 62.3 60 99.7 90 SIN DATOS 205 150 100 398 329 153.2 550 116.4 300 280 180.3 99.8 67.7 73 50 65 60 99 90 SALARIOS DE LOS PILOTOS, 2019 205* 150* 100* 400* 350* 155* 600* * En MDD. Cifras previstas (hasta el cierre de esta edición, estas carreras no se habían realizado) LAS 5 CARRERAS CON MÁS AFICIONADOS EN 2018 Se consideran los tres días de competencia (en MDD) GRAN BRETAÑA MÉXICO AUSTRALIA ESTADOS UNIDOS SINGAPUR las tres carreras que más dinero producen para la Fórmula 1 n Premio de México. Junto con el GP de Estados Unidos y el habi, genera ingresos por 1,350 MDD, de acuerdo con datos or FORBES MÉXICO. Es, también, la segunda competencia a la más fans durante los tres días de carreras, sólo por debajo e disputa en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña. Pero xi 340,000 334,000 295,000 263,160 263,000 PILOTO LEWIS HAMILTON SEBASTIAN VETTEL DANIEL RICCIARDO MAX VERSTAPPEN VALTTERI BOTTAS KIMI RÄIKKÖNEN NICO HÜLKENBERG CARLOS SAINZ CHARLES LECLERC SERGIO PÉREZ ROMAIN GROSJEAN PIERRE GASLY* LANCE STROLL KEVIN MAGNUSSEN ROBERT KUBICA DANIIL KVYAT LANDO NORRIS ANTONIO GIOVINAZZI GEORGE RUSSELL ALEXANDER ALBON ESCUDERÍA MERCEDES FERRARI RENAULT RED BULL MERCEDES ALFA ROMEO RENAULT MCLAREN FERRARI RACING POINT HAAS RED BULL RACING POINT HAAS WILLIAMS TORO ROSSO MCLAREN ALFA ROMEO WILLIAMS TORO ROSSO SALARIO (MDD) 57 45 17 13.5 8.5 4.5 4.5 4 3.5 3.5 1.8 1.4 1.2 1.2 0.5 0.3 0.26 0.23 0.18 0.17 * Durante la temporada, Red Bull tomó la decisión de que Gasly dejara la escudería; su lugar fue ocupado por Alexander Albon, de Toro Rosso; ambos equipos pertenecen a la misma compañía austriaca, de modo que sólo hicieron cambio de asiento PRESUPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE F1 EN 2019 (MDD) 410 FERRARI 132 | OCTUBRE 2019 400 MERCEDES 310 RED BULL 220 MCLAREN 190 RENAULT VENDE CARO SU ÉXITO POR IVAN PÉREZ MILLONES DE TELEVIDENTES 2014 425 2015 400 2016 390 2017 2018 352.3 490.2 EL GRAN PREMIO DE 2019 CON EL PRECIO PROMEDIO MÁS ALTO Se consideran los tres días de competencia (datos en dólares) ABU DHABI MÉXICO MÓNACO GRAN BRETAÑA FRANCIA SINGAPUR ESTADOS UNIDOS BRASIL 90%, OCUPACIÓN HOTELERA EN BARÉIN CADA VEZ QUE HAY COMPETENCIA DE F1 46.1 MDD AZERBAIYÁN 200,000 INGRESOS COMERCIALES EN EL GP DE AUSTRALIA ESTE AÑO BÉLGICA 272 260 257 239 199 196 195 190 181 178 PERSONAS CONVOCA EL GP DE MÓNACO PETER J. FOX / GETTY IMAGES FUENTES: Sports Industry Series, Gulf News, Azeer News, Formula Money, Black Book F1, Motorsport, Gobierno de México, SportBusiness, SportBusiness Journal, Monegasque Institute of Statistics and Economic Studies, PitPass, PwC, Deloitte, The Best F1, F1 Destinations, FORBES, Racing Elite, SportPro, Axios Sports, Liberty Media, Formula One 150 WILLIAMS 150 TORO ROSSO 135 ALFA ROMEO 130 HAAS 120 RACING POINT OCTUBRE 2019 | 133 PORTADA 134 | OCTUBRE 2019 A PANIFIC DORA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO HA LLEVADO SU EXPANSIÓN A CUATRO CONTINENTES, CON TINTES MUY PROPIOS: TRADICIÓN FAMILIAR, ATENCIÓN AL DETALLE Y UNA FÓRMULA CUYO PRINCIPAL INGREDIENTE ES LA INNOVACIÓN POR ALEJANDRO ÁNGELES FOTOS: ANGÉLICA ESCOBAR Y FERNANDO LUNA OCTUBRE 2019 | 135 PORTADA CUÁNTO PESAN LAS REGIONES PARA BIMBO “MEXICAN WAY” Aportación a las ventas globales (%) Es esta mezcla de “modo mexicano”, con conocimiento de los mercados y anticipación a los caprichos de la globalización, lo que lleva a la empresa a generar ventas por 15,100 millones de dólares (mdd). La globalización a la mexicana de Norteamérica Bimbo se refleja en una presencia en mercados de cuatro continentes, en los que Bimbo aporta soluciones industriales, logísticas y comerciales con decisiones centralizadas en México, pero, a la vez, con la capa32 cidad de absorber innovaciones de México otras latitudes. Un ejemplo de ello es el pan enriquecido Artesano, nacido en 10 Colombia y que ya figura entre las Latinoamérica marcas que se venden en más de 9 20 países y contribuyen con más de Europa, 250 mdd a los ingresos del grupo, Asia y África refiere Javier González Franco, director general adjunto de Bimbo. Ubicada en una zona en la que fabricación de pan fresco), y un uso coexisten, en unos cientos de metros a la redonda, un intensivo del capital (maquinaria y campus universitario (la UAM Azcapotzalco), uno de camiones) justifica que la empresa los deportivos más grandes de la Ciudad de México (el tome en sus propias manos toda su Reynosa), un centro logístico de Estafeta, el TecnoParque y las instalaciones en donde estuvo una refinería de cadena productiva. Pemex, así como varias unidades habitacionales (“donde, en un momento, vivió 60% de la fuerza laboral de EL MANTRA DEL MANTENIMIENTO nuestra planta de bollos”, dice Hernández), la fábrica “Somos fanáticos del mantenimienencarna la filosofía favorita de la empresa: mantener, to”, dice González Franco, en su innovar y aplicar las mejores prácticas. oficina en el corporativo en Santa Desde aquí, y desde la fábrica de Santa María la RiFe. La empresa destina recursos bera, donde nació Bimbo hace 73 años, el grupo evolucuantiosos para reparar, mejorar cionó, de una operación híper local, con 34 empleados, y reconfigurar maquinaria que ha a ser la empresa de la panificación más grande del orbe, adquirido en todas sus plantas. “Es con 134,000 asociados. una inversión similar o mayor a Zárate cuenta que, sin innovación propia aplicada a Investigación y Desarrollo; es una equipos que costaron a la empresa sus buenos pesos, la ventaja competitiva de nosotros”. operación sería aun más costosa. Eso, dicen analistas, le González Franco ama la planta pegaría en la línea de flotación que representa el flujo de pan dulce Tía Rosa, en Toluca. A operativo o Ebitda. En el segundo trimestre de este año los visitantes les pregunta: fue de 1,700 mdd, es decir, más de 10% de la factura— ¿Qué les pareció la planta? ción, una cifra sin parangón en la industria. La japonesa — Parece nueva. Yamazaki Baking, segunda en el ramo a escala global, — ¿Cuántos años creen que tiene registró un Ebitda de 600 mdd en el mismo periodo. operando? Más allá de las cifras, Zárate se aferra al valor de la — Como 10. operación diaria. Afirma que un negocio que requiere — ¡Pues tiene 40 años! enormes volúmenes de producción (como lo es el de la — ¡Pero está como nueva! 49 Al final de una de las líneas de bollería de Bimbo Azcapotzalco, José Luis Hernández explica, con orgullo, cómo Scire (startup de alta tecnología que fondea Grupo Bimbo) desarrolló aplicaciones a la medida para los robots colaborativos (cobots) que completan el empaque y puesta en paletas de 1,200 bollos y 16,000 medias noches por minuto. “Es una planta icónica, con 46 años de operación”, dice Hernández, gerente del sitio, con 34 años en la empresa. Ahí, los cobots “conviven” con maquinaria montada hace décadas y con equipo de punta: hornos modificados por mecánicos internos, mezcladoras industriales y cámaras de vapor que le dan a los panes su característico volumen “infladito”. Jorge Zárate, vicepresidente global de Operaciones, Ingeniería y Logística del grupo, dice que esta planta, con sus 2,100 toneladas de producto a la semana (la principal de las 200 que tienen instaladas en 32 países), resume la base con la que la panificadora más grande del mundo fundamenta su expansión, iniciada en 1984 con exportaciones a Estados Unidos. “Lo que hemos aprendido aquí, con la puesta a punto de las líneas de producción y la integración logística, nos ha llevado a compensar con innovación propia las fluctuaciones de los mercados y la volatilidad financiera”. 136 | OCTUBRE 2019 BIMBO “No hay muchas empresas que tengan éxito internacional, si no son sólidas en su entorno local. En este sentido, primero hay que echar raíces y, luego, ya plantar otras semillas en otros lugares. Pero siempre hay que tener una primera experiencia de éxito y escala que te permita, con tus excedentes, invertir en otros lugares” “Que esté como nueva es producto del mantenimiento”, dice el directivo. “Nuestro muy fuerte modelo de mantenimiento es una garantía de calidad y eficiencia. Podemos controlar costos operativos muy bien y mejorar la calidad, pero hay que invertir... y duro”. En Azcapotzalco, Zárate cuenta una historia similar. La firma prefiere, a toda costa, invertir en el mantenimiento de sus plantas, más que en comprar maquinaria nueva. De hecho, advierte, algunos proveedores llegan a ofrecer equipo nuevo y ven, “a veces, con horror”, que la propuesta de sustituir un horno se topa con que sigue operando uno que “el mismo fabricante nos vendió hace 40 años”. MUSEO DE BIMBO DE LA MANO DE MCDONALD’S A contrapelo de lo que sugieren y recomiendan consultoras, expertos en expansión y gurús de la globalización, de establecer alianzas con socios en todas las playas de desembarco a fin de abatir costos, Bimbo prefiere lo de casa, con las vueltas de tuerca necesarias para controlar el producto y la misión básica: tanto llevar pan fresco todos los días a menos de un kilómetro del cliente final, como atender un negocio igual de fuerte: los clientes corporativos, desde McDonald’s, hasta la filial Bimbo QSR (su división para atender restaurantes de comida rápida, que arrancó en 2017). La cadena de hamburguesas, por cierto, recibe atención especial 35 AÑOS FUERA Grupo Bimbo arrancó su expansión internacional en 1984, con una inversión propia en California y luego en Texas, para aprovechar el mercado de los mexicanos allá. Su segunda etapa expansiva comenzó a mediados de los 90 y ahora ya está en 32 países, convertida en la principal panificadora del mundo. Se funda en la Ciudad de México 1945 Abre su primera planta en Monterrey 1960 Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores 1980 Compra subsidiaria de Wonder en México 1986 1947 Arranca creación de flotilla propia 1964 Compra derechos de marca en México de Sunbeam 1984 Comienza su exportación a EU 1989 Nace Bimbo América Latina, con operaciones en Argentina Daniel Servitje toma el mando de la empresa 1991 1993 1996 Primera planta de manufactura fuera de México (Guatemala) Inicia la expansión masiva de inversiones, bajo el mando de Daniel Servitje OCTUB BRE 2019 | 137 PORTADA EL MERCADO DE PAN VALE 426,000 MDD EN EL MUNDO operaciones en México, la mayoría en la fábrica de Azcapotzalco. El Participación de mercado (%) de los equipos (industriales) son gigante de la comida rápida llegó del extranjero. a México a finales de la década “Eso nos obliga a que nuestra de 1980 y empujó a Bimbo a una gente haga cosas”, dice Zárate ante negociación sui géneris: “Nos pidió la aprobación de Hernández, el jefe invertir” para poder surtirle bollos, de la planta de Azcapotzalco. Otro dice Zárate, quien recuerda que la Grupo Bimbo ejemplo interno: Sus mecánicos panificadora ya crecía en Estados tuvieron que duplicar la capacidad Unidos y Guatemala, “pero nos de algunos hornos, pues los que ayudó mucho ese cliente tan duro, 31 “apenas” llevaban 10 años operando tan exigente”. Pan se quedaban cortos ante la necesiBimbo destinó 30 mdd a ese artesanal dad de producir más. acuerdo, un aprendizaje que apun“No podemos darnos el lujo de taló lo que estaba por venir: salir a tener gente de fuera reviviendo mercados globales con su mezcla 54 un horno que no nos da el volude inversiones Greenfield (para Otros 10 men”, dice Zárate, quien define nuevos proyectos) y adquisiciones. Marcas esta filosofía industrial así: “Es un Lourdes Casanova, experta privadas relanzamiento del equipo. Estamos en las rutas a la globalización de hablando de robótica con proveeempresas de mercados emergenduría local”. tes, pinta así los pasos de Bimbo: Con ello, Bimbo se aproxima a “Su estrategia de crecimiento en el un esquema que lleva décadas en el horno y que termimercado local fue producto de la diversificación orgánará de cocinar en dos años, de acuerdo con González nica. En América Latina, la expansión se ha hecho con Franco. Se trata de Grupo Bimbo Conectado. “Es el mobase en adquisiciones agresivas”. delo operativo de las líneas de producción para mejorar La autora del reporte “De multilatinas a latinas la calidad, el rendimiento y el costo”, dice el segundo globales”, que publica el Banco Interamericano de de a bordo de la empresa. Desarrollo (BID), refiere que, desde un punto de vista La iniciativa implica conectar, en toda la cadena, máoperativo, la estrategia global de Bimbo se basó en INNOVACIÓN. Jorge quinas, proveedodres, insumos, operadores y la enorme replicar su éxito local de controlar toda la cadena de Zárate, director global de Operaciones, está y particular fuerza de distribución. Gracias a socios tecabastecimiento y obtener contratos con socios como la listo para continuar el desarrollo de Bimbo nológicos como Scire, habilita prácticas de Inteligencia cadena de restaurantes McDonald’s. como una panadería Artificial y marching learning en la operación diaria. global. 4.4 MI PLANTA, MI RECETA, MI MUNDO El esfuerzo para atender a sus otros clientes es formidable. Bimbo toca todos los días a un quinto de la población global, refiere la firma de estudios de mercado Euromonitor. Son millones de personas conscientes del precio de los productos que consumen. Por ello, la atención a la arquitectura financiera de la empresa es total. Como en su distribución y operación de las plantas, las decisiones financieras se toman de manera centralizada, dice González Franco, director general adjunto. “El corporativo tiene algunas funciones que son totalmente internacionales. Al área de personal no la llamamos RH, sino Personal al cuidado de las personas... área Legal, Tesorería, Finanzas y Sistemas”. El objetivo, dice, es tener una comunicación uniforme de resultados, de operaciones y de avance. Esto les permite enfrentar las fluctuaciones del mercado, tan sujeto a los caprichos de la volatilidad monetaria. En términos del equipo, por ejemplo, Zárate reconoce la limitante de que, en lo que respecta a las 138 | OCTUBRE 2019 BIMBO “Nuestra huella fundamentalmente está en América: primero, Estados Unidos y México, por ventas; el tercero es Canadá y, luego, América Latina. Crecemos en Europa, tenemos dos operaciones pequeñas en China e India, pero les damos atención porque puede ser una avenida importante de crecimiento a 20 o 30 años” Adquiere Mrs Baird’s, en EU 1998 2001 Compra Plus Vita, en Brasil 2003 Adquiere control de Fargo, en Argentina 2006 Compra Panrico, en China 2008 Adquiere George Weston Bakeries y Nutrella, en Brasil 2009 Adquiere subsidiarias de George Weston, en EU y España 2011 Se convierte en la mayor empresa de panificación del mundo 2017 Fortalece su división QSR para atender a clientes en el sector de la comida rápida 2018 Adquiere la pacificadora china Mankattan SIN MIEDO A ARRIESGAR Esta atención total al detalle la define el experto en cadenas de suministro global Mauro Guillén, como el triunfo en la “batalla por la ejecución”. A diferencia de gigantes globales como Matsushita, que se trazó una estrategia de 250 años… y fracasó… Guillén refiere que Bimbo se dedicó a actuar para dominar su industria. “La empresa mexicana”, dice el autor de El imperio de los mercados emergentes: estrategias de crecimiento de los nuevos gigantes globales, “retó el orden establecido al adquirir a su rival Sara Lee, en Estados Unidos”. La clave, como en casa, fue revolucionar la distribución, al poner orden con soluciones de tecnologías de información. En contraste, en China, la empresa, se vio más pedestre: metió bicicletas y triciclos a fin de que el producto fresco, incluyendo nuevos sabores para el paladar de los chinos (que prefieren lo salado), llegara a las tiendas en las callejuelas de los hutongs, los tradicionales barrios en Beijing. “Bimbo ha demostrado un enorme instinto de supervivencia, con la adopción de estrategias ágiles cuando enfrenta a sus competidores”, dice Lourdes Casanova. Guillén define esta iniciativa de expansión en China y otros mercados como una “agresiva estrategia de prueba y error”. Por su parte, Daniel Servitje, director general de la empresa, asiente y afirma que hay otro ingrediente en ello: saber esperar. “Hemos visto de todo: adquisiciones y operaciones que han sido un éxito desde el día uno, y otras que nos han costado muchos años. Lo que nos diferencia de muchos es la persistencia”. El ejemplo más claro de ello es el desembarco en Estados Unidos a mediados de los 80. “Tomó mucho tiempo para que las operaciones allá fueran rentables”, recuerda Casanova. Salir del mercado natural requirió que la empresa comprara a rivales, como Sara Lee. A la vuelta de los años, el esfuerzo pagó. Dos marcas, Oroweat y Thomas, son, junto con Bimbo, Barcel y Marinela, parte de la quinteta de oro de Grupo Bimbo, al facturar más de 1,000 mdd cada una. Servitje, nieto de uno de los cinco fundadores y padres del Osito Bimbo, acepta que la empresa no tuvo una estrategia expansiva por mucho tiempo, pero, Adquiere George Weston Inc, en Canadá 2002 Rebasa ventas de 10,000 MDD y 100,000 empleados; llega al top 10 de empresas más grandes de alimentos 2010 Compra Panrico, en España y Portugal 2016 Adquiere control de Ready Roti, en India 2017 FUENTE: FORBES MÉXICO CON DATOS DE LA EMPRESA OCTUBRE 2019 | 139 PORTADA LAS PIEZAS MÁS RICAS 5 MARCAS VALEN una vez que la asumió, trazaron MÁS DE 1,000 MDD una visión de más largo plazo que Bimbo otras empresas. Enrique Dussel, Marinela economista de la UNAM y experBarcel to en las relaciones comerciales Oroweat México-China, enfatiza que la Thomas política de expansión de Bimbo se detonó con la entrada de Servitje al principal puesto de la empresa, pues aplicó una característica rara en las compañías de mercados emergentes: la paciencia, al esperar resultados de las inversiones. “Eso nos permite que, lo que en un momento se puede ver como malo, con el tiempo da frutos”, dice Servitje. El más jugoso, sin duda, es la apuesta por el mercado estadounidense. Bimbo pasó muchos años “invirtiendo y tratando de organizar las operaciones en ese país”. El resultado: Estados Unidos y Canadá representan 49% de las ventas globales, contra 32% en México, 10% en América Latina y 9% en Europa, Asia y África (EAA). A pesar del resultado actual en EAA, la visión de Servitje es a largo plazo, no tanto como los 250 años de Matsushita, sino más en el horizonte cercano. Y tiene VISIÓN. Javier González Franco, razón para el optimismo, sobre todo por lo hecho en director general adjunto España, una operación que recuperaron de rebote en de Bimbo, reconoce el potencial que tienen las la compra de Panrico, en 2006, su cabeza de playa en marcas adquiridas por la firma mexicana, lo China. El negocio en la Penísula Ibérica “venía en la cual es una fortaleza en panza”, recuerda González Franco. sus operaciones. 3 VALEN MÁS DE 500 MDD Sara Lee Entenmann’s Takis 11 VALEN MÁS DE 250 MDD Ideal POM Lara Donuts Stroehmann Mrs Baird’s Pullman Dempster’s Villaggio Vall Park Vachon De acuerdo con un reporte de Euromonitor sobre las inversiones realizadas por Bimbo, entre 2011 y 2016, el negocio en España tuvo un crecimiento agregado de apenas 1%, contra el doble en México. El valor de la operación en el mercado minorista le dejó a Bimbo 3,400 mdd en su país madre al fin de ese ciclo, contra 440 mdd en el país ibérico. El mercado objetivo en ese país europeo, sin embargo, no es relevante en términos de crecimiento ni de ganancia absoluta referenciada con su mercado madre, dice la consultora. Pero, en línea con la idea de Servitje, de obtener frutos de lo que pudiera considerarse una mala inversión, Euromonitor dice que la apuesta de Bimbo fue por el “portafolios bien establecido de marcas” en España y, más que nada, por la red de siete operaciones de manufactura en ese país. “De ese modo, está plantando un pie en Europa para [desarrollar] una más amplia internacionalización de la empresa y su portafolios, así como [para preparar] una subsecuente entrada en mercados más grandes y atractivos, como el de Reino Unido”. AD-DD: ANTES DE DANIEL Y DESPUÉS DE DANIEL Bimbo no es la empresa mexicana más globalizada, pero sí podría ser la mejor globalizada, considera Andrés Jáuregui, un experto en Comercio Internacional, egresado del MBA del ESIC Marketing and Business School Madrid. El empuje definitivo lo dio Servitje, recuerda Jáuregui, pues hay una dinámica clara en el liderazgo: antes de Daniel y después de Daniel. “La expansión de Bimbo y la mayoría de sus adquisiciones se realizaron luego de su nombramiento como 140 | OCTUBRE 2019 PORTADA “Nos decidimos por esta aventura, de muchas décadas, de alcanzar el liderazgo en la industria de la panificación. Y estamos en ese mundo... siempre aprendiendo. Algunas veces, ganando; otras, perdiendo; pero muy conscientes de tener los pies en la tierra” director general”, dice Jáuregui. “Antes de él, la empresa mostraba mayor cautela y su penetración se limitaba a AL y a la frontera con Estados Unidos. Con Servitje, la compañía ha quintuplicado las ventas”. Tras comenzarse a concebir en 1943 y, finalmente, nacer un 4 de julio de 1945, la firma aguardó varias décadas para convertirse en la dominante del mercado mexicano y luego saltar, en la década de 1980, a los “vecindarios” del norte y del sur de la nación. Si Cemex presume del “Cemex Way”, y Alsea vende su innovación sobre la operación de marcas, Bimbo tiene su propia forma de hacer las cosas: un “Mexican Way”, que la ha llevado a 32 mercados, 200 plantas, 130,000 empleados y ser número uno en el híper pulverizado sector de la panificación. Tiene 4.5% del mercado global, con sus 15,100 mdd en ventas. A diferencia de otras multinacionales, sean de mercados emergentes o no, la empresa no se ha apalancado en su expansión. Sus inversiones Greenfield (en productos nuevos) o adquisiciones se han fondeado, en su mayoría, con recursos internos o, como recuerda Casanova: Bimbo no utiliza recursos provenientes de los mercados bursátiles para financiar su expansión. La deuda total de la empresa es de 4,650 mdd, con vencimientos promedio a 10.1 años, siendo 58% en dólares. 142 | OCTUBRE 2019 TECNOLOGÍA. Bimbo quiere integrar tecnologías como la Inteligencia Artificial en sus operaciones en cada planta, e integrar empresas en desarrollo para alcanzar este objetivo. De acuerdo con Casanova, este es un negrito en el arroz (o más bien, en el trigo) de Bimbo. La “actitud conservadora en torno de la deuda limita la estrategia de expansión”, dice. Lo achaca a la estructura corporativa, al tener en la dirección a ejecutivos de las familias controladoras. Pero, lo que algunos critican como una estrategia conservadora, en Bimbo lo ven como parte de su receta de control. Si bien es una empresa bursatilizada, apenas 25% de sus acciones está en manos del público. Lo demás lo tienen las familias fundadoras. “Somos una empresa pública desde hace 40 años”, dice Servitje. “Sin embargo, las familias fundadoras siguen teniendo una presencia, una participación”. Eso no es un obstáculo para tomar decisiones con base en su política de gobierno corporativo. Tener una presencia familiar fuerte y un Consejo de Administración “vigoroso” son “dos cosas completamente compatibles”. Eso les ha permitido sopesar la ruta: crecer sólo en México, diversificarse hacia otras industrias, o lanzarse a la gran aventura global. La apuesta, trazada hace decenios, ha pagado. “Décadas atrás, el grupo dijo: ‘¿Qué vamos a hacer? ¿Conglomerados de industrias como los hay en el país, o acotar las características de las industrias en que queremos participar y buscamos más profundidad en una alcance internacional?’. Así, nos decidimos por esta aventura, de muchas décadas, de alcanzar el liderazgo en la industria de la panificación. Y estamos en ese mundo… siempre aprendiendo. Algunas veces, ganando; otras, perdiendo; pero muy conscientes de tener los pies en la tierra. Permanecemos humildes, oyendo a clientes y competidores, porque esta batalla se da todos los días y esperamos que haya Bimbo por muchos años”, dice Servitje. La empresa nació tras la Segunda Guerra Mundial en un mercado inicialmente considerado como “menos desarrollado” y luego emergente, con décadas de un “ambiente volátil”. Como dice Jáuregui: “Bimbo ha sabido manejar las altas y bajas en su país. Enfrentó las devaluaciones de los años 80 y 90 en su país de origen, y también la crisis global de 2008. Estos problemas no han impedido su crecimiento. Se puede considerar que todos estos obstáculos fueron parte de su preparación para conquistar el mundo”. FOTOG / GETTY IMAGES DINERO EN JUEGO 144 | OCTUBRE 2019 JUGADA. Moisés Cosío, accionista mayoritario de los Capitanes de la CDMX, quiere posicionar el baloncesto. El basquetbol organizado atrae inversionistas, patrocinadores y plataformas de transmisión digital. La llegada de Francisco González, de Grupo Multimedios, fue como un enceste de tres puntos, y lo pone a un paso de convertirse en un negocio redituable. POR IVAN PÉREZ L FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO a misma noche que el basquetbolista Kobe Bryant se retiró, nació, en el sofá de una sala, Capitanes de la CDMX. “Y, ahora, ¿qué hacemos?”, preguntó el accionista de Accendo Banco y empresario de arte, Moisés Cosío, a su amigo Rodrigo Trujillo. Ellos dedicaban tres horas a la semana a reunirse y ver los partidos de los Lakers de Los Ángeles. Kobe no es cualquier personaje para Cosío: es su inspiración de vida; así que, desde la nostalgia del adiós de su ídolo, decidió, junto con Rodrigo, que quería tener un equipo. “Cuando me levanto, siento que me pongo el uniforme de Capitanes. Aunque vaya a otro asunto de negocios, pienso que el día será como un partido y salgo concentrado en las cosas que tengo que hacer. ¿Suena cursi?”, pregunta Moisés, mientras ríe tímidamente. “Nosotros no entramos por [hacer] negocio. Muchos me preguntan por qué invertí, qué vi [en ese nicho]. Para ser sincero, si hubiéramos sabido las grillas que englobaba el basquetbol en ese momento, la verdad no hubiéramos puesto dinero”, dice a Forbes México el accionista mayoritario de Capitanes. Casi un año después, en 2018, Sergio Ganem Jr, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), anunció, en la televisión de Monterrey, que Grupo Multimedios adquiría 50% de su equipo Fuerza Regia; y, meses más tarde, informaba que el mismo grupo empresarial compraba cuatro franquicias más. Hoy, Multimedios es dueño al 100% de cuatro equipos, además de tener una participación en los Astros de Jalisco y la mitad de la propiedad de Fuerza Regia. “Estamos orgullosos de que empresarios de alta calidad y responsables, como Grupo Multimedios, estén LA LNBP FACTURA ANUALMENTE UNOS 600 MILLONES DE PESOS (MDP) Y, SI ALGUIEN QUIERE ADQUIRIR EL NAMING, DEBE PONER SOBRE LA MESA ENTRE 120 Y 160 MDP con la liga, porque le da certidumbre y viabilidad. Así valora Ganem la participación de la empresa que lidera Francisco González. ¿POR QUÉ DECIDIERON ENTRAR AL NEGOCIO DEL BALONCESTO? “Apostamos a dar deporte en donde tenemos negocios [en radio, televisión o prensa]. De esa manera, los vamos a apalancar para que la plaza no se quede chica”, dijo Israel Gutiérrez, representante de Grupo Multimedios, a este reportero en noviembre del año pasado. Cosío, junto con un grupo de inversionistas, y Grupo Multimedios, son los socios con mayor capital de la LNBP y representan los intereses de siete de los 17 equipos que disputan el campeonato. La LNBP no es la misma desde hace tres años. Para empezar, ahora tiene, incluso, nombre propio: Liga SiSNova. ¿Cuál ha sido la clave para que, por fin, otro deporte, además del futbol y el beisbol, esté ante la posibilidad de convertirse en un negocio rentable? ***** De acuerdo con información obtenida por esta publicación, la LNBP factura anualmente unos 600 millones de pesos (mdp) y, si alguien quiere adquirir el naming (como ya ocurrió con SisNova, que pertenece al doctor y empresario Paulino Decanini) debe poner sobre la mesa entre 120 y 160 mdp, según su presidente. Hace tres años, el volumen de negocio era de 200 mdp y el naming estaba valorado en 80 mdp. Es indudable, pues, que ha crecido financieramente el torneo profesional de baloncesto mexicano. ¿CÓMO PODRÍAMOS DEFINIR LA CULTURA EMPRESARIAL Y LABORAL DE LA LNBP? Cosío (quien tiene en su oficina, además de obras de arte, algún jersey de la NBA y de Capitanes, y balones de baloncesto) dice que podría resumirlo en que ahora las juntas pueden durar más de seis horas y enfrascarse en discusiones fuertes. “[Y luego] tomar un café, como si nada, y hasta ser amigos. Esa filosofía no existía, pero hoy todos los inversionistas sentimos que estamos a un paso de dar ese salto que necesitamos para potencializar y hacer más grande la liga”. Es verdad. La LNBP tiene mejores finanzas y empresarios que apuestan su dinero, pero también es cierto que, en algunos casos, a los equipos todavía les cuesta arrancar la temporada, como a los Pioneros de Cancún, un equipo clásico en el baloncesto mexicano, que, este OCTUBRE 2019 | 145 DINERO EN JUEGO Las Grandes Ligas expanden su bateo en México Nuestro país se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la Major League Baseball (MLB), la organizadora de la Serie Mundial, que este mes de octubre definirá al campeón de las Grandes Ligas. El torneo de beisbol más importante del mundo ha trabajado, desde hace tres años, para ampliar el negocio en México. Para empezar, hay que acotar que es una de las cuatro naciones donde la MLB tiene oficinas fuera de Estados Unidos (a esta lista se suman China, Japón y Reino Unido) y que su expansión internacional está en marcha. Desde que se instaló la oficina en México (2017), se han realizado siete partidos de temporada regular y algunos más de pretemporada. Según una encuesta realizada en este 2019, por la consultora Nielsen Sports, en los últimos dos años la afición de este deporte ha crecido 4 o 5% anualmente en promedio. De acuerdo con datos obtenidos por FORBES MÉXICO, la derrama económica de los siete partidos de temporada regular en los últimos dos años ha sido entre 550 y 600 millones de pesos (MDP) en Monterrey, donde se han desarrollado las series, con 70% de ocupación hotelera. Además, los restaurantes tuvieron un incremento en ventas de entre 15 y 25%, según la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León. Para el próximo año, la sede será el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México y se espera que vengan los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego. La MLB indica que al menos 350,000 personas viajan de México a EU para presenciar algún partido al año y que la marca New Era vendió la misma cantidad de gorras con el logo de un equipo de la MLB; además, se cuenta con al menos 95,000 suscripciones al sistema de streaming MLB.TV. El crecimiento de las Grandes Ligas también se da por su presencia en televisión, mediante contratos con Fox Sports, ESPN y Televisa, además del sistema Sky, con MLB Extrainnings. 146 | OCTUBRE 2019 ¿EN QUÉ MOMENTO SE ENCUENTRA, EN TÉRMINOS DE NEGOCIO, LA LNBP? “Podemos decir que estamos satisfechos con la calidad de socios e inversionistas que están en la liga. [Aún] no están quienes quieren estar, [pero] están los que pueden, y eso nos da mucha certidumbre. Entraron corporativos como Multimedios; Salvador Quirarte, que, además, es dueño del equipo de beisbol Charros de Jalisco; Alejandro Marcocchio (dueño de Constructora Azacan), con las Abejas de León; el contador Carlos Cota, que conformó el patronato para Soles de Mexicali; Anwar Mauricio Elías, con Chihuahua... Ahora podemos pensar en planes de mediano y largo plazo. Antes sólo era [cuestión de] cubrir el presente y nada más”, dice Ganem Jr., quien asumió la presidencia en septiembre de 2016. Cosío dice que encuentra a la LNBP como en el momento que vivió la NBA, antes de convertirse en la industria que es ahora. Eso fue en la década de 1980, cuando los jugadores viajaban en clase PASE. Sergio Ganem Jr, presidente de la LNBP, anunciaba que Grupo Multimedios adquiría 50% de su equipo Fuerza Regia. turista, muchos no eran conocidos y los contratos no contenían cifras estratosféricas. ***** Uno de los pasos para consolidar la LNBP es que ya no pide cuotas extraordinarias a sus equipos para apoyar proyectos. Lo único que aportan son sus membresías anuales, de unos 500,000 pesos por temporada, lo que da una recaudación de 8.5 mdp entre las franquicias. Además, la liga suma los ingresos de sus tres patrocinadores globales: SiSNova, Molten y Li-Ning. Este dinero alcanza para operar e invertir en nuevos proyectos. “Lo ideal será que, a mediano plazo, se acabara el pago de membresía anuales y los equipos no aportaran nada”, dice Sergio Ganem Jr. La liga ha invertido en tecnología y redes sociales (entre otros proyectos), principalmente, en plataformas digitales, que los ha posicionado a escala nacional. Los acuerdos con Facebook, YouTube y Twitter tienen por objeto llevar la actividad de sus partidos; y la inversión tecnológica es para tener “transmisiones de calidad que puedan beneficiar a nuestros patrocinadores [...] Tenemos claro que hay que invertir en el producto”, dice. La liga genera 1,000 empleos directos al año, y el valor de las franquicias se ha apreciado 300% en tres años. LNBP BREVES año no cumplió con los requisitos administrativos y financieros, y se quedó fuera. Otro ejemplo fueron los Aguacateros de Michoacán, un equipo con inversión de empresarios locales, que estuvo recientemente envuelto en la polémica porque Gustavo Ayón, el mejor basquetbolista mexicano de la década, quería invertir en el equipo, pero no lo hizo porque, aseguró, la “LNBP no quiere que él esté ahí”. La franquicia se reportó tarde a la pretemporada por falta de dinero para operar, pero, al final, logró obtenerlo y sigue adelante. En el último año, se presentaron también problemas de jugadores “cachirules”, dobles contratos, extorsiones. No todo es color de rosa, pese a que el dinero empieza a fluir. DINERO EN JUEGO Todo lo han conseguido gracias al impacto por transmisiones de televisión local, nacional y, sobre todo, redes sociales. La meta para la temporada 2019-20 es superar los 30 millones de aficionados de basquetbol nacional y convocar a más de 1 millón de asistentes a sus partidos. Hoy, la LNBP obtiene ingresos por tres rubros principales: patrocinadores globales (incluido, este año, el naming de la liga), cuotas de participación de los equipos y la venta de franquicias (que, en un futuro cercano, se pueden expandir al Pacífico y sureste del país). En promedio, cada equipo destina 1.4 mdp mensuales sólo al pago de salarios a sus jugadores; por temporada, cada uno ocupa, al menos, unos 8.6 millones. Entre toda la liga, la inversión en pago de basquetbolistas asciende a los 146.8 mdp. Hace tres años, el salario promedio era entre 18,000 y 53,000 pesos; hoy, dice Ganem Jr., es de 120,000. ¿Y EN CUÁNTO TIEMPO RECUPERA SU INVERSIÓN UN EQUIPO? “No hay un promedio como tal. Pero, si un equipo hace bien las cosas, logra patrocinadores, está alineado a las políticas de la liga, y trabaja bien sus áreas digitales y comerciales, podemos decir que en 24 meses [recupera lo invertido]”, comenta el presidente de la liga. Eso no ha ocurrido con Capitanes de la CDMX. Según su dueño, Cosío, todavía en ésta, su tercera temporada, seguirán invirtiendo... y quizás en la próxima. “Creemos que ya no nos va a costar. Todavía no es negocio, pero, al menos, ya vemos la luz y sabemos por dónde puede ser una opción para monetizar”, expresa. ***** Multimedios es una empresa de comunicación que suma 54 emisoras de radio, 14 canales de tv abierta, con impacto en al menos 10 estados, incluyendo la apertura del Canal 6 en la capital, además de Milenio Diario y sus diferentes ediciones estatales, revistas y sitios web. Una de las estrategias de la empresa fue adquirir franquicias deportivas para posicionarse en las plazas donde tiene mayor presencia. Entre el beisbol (con los Sultanes) y el basquetbol, tiene participación accionaria en siete equipos deportivos. “Refrendamos nuestro compromiso y nuestra obligación de participar en los deportes en este país. Es una buena oportunidad para nosotros; vimos la oportunidad y queremos apoyar”, dijo Francisco González, presidente del grupo, el día de la presentación del equipo Astros de Jalisco. La empresa tiene 50% de Fuerza Regia, es inversionista en los Astros de Jalisco y es dueña al 100% de las franquicias de los Ángeles de Puebla, Huracanes de 148 | OCTUBRE 2019 Tampico, Laguneros de la Comarca y Leñadores de Durango. “Invertir y estar presentes nos ayuda a mejorar nuestro posicionamiento en donde consideramos importante estar”, comentó Israel Gutiérrez, representante del grupo ante la liga. Si se toma en consideración la compra de las franquicias, el gasto en salarios promedio al año y la cuota por la membresía, Grupo Multimedios (de acuerdo con un cálculo realizado por Forbes México) ha realizado inversiones de entre 110 y 120 mdp. Lo que también es verdad es que en ninguna de las ligas profesionales más importantes del país (Liga MX, Liga Mexicana de Beisbol o Liga Mexicana del Pacífico), una sola empresa tiene tantos equipos. ¿QUÉ OPINA DEL CASO DE MULTIPROPIEDAD DE MULTIMEDIOS? El dueño de Capintanes responde: “Personalmente, se me hace muy mala la multipropiedad a largo plazo… pero necesitábamos a Multimedios; ellos le dieron mucha seriedad a la liga, a las asambleas. Francisco González es la mente detrás de todos los equipos y están haciendo un gran trabajo. En términos económicos y administrativos, fue fundamental su llegada, pero, a largo plazo, creo que se tiene que limitar. Para el presidente de la LNBP, la llegada de la compañía de comunicación responde a una importante necesidad del torneo. “Anteriormente, llegaban personas que tenían muchas ganas, entusiasmo, pero no podían sostener económicamente una franquicia. Ahora, con su llegada y con otros socios, aprovechamos sus relaciones empresariales para crecer”, dice Otra verdad: nunca nadie había invertido tanto dinero en la LNBP, como Multimedios. ***** En la LNBP, los socios no se ven como parte de la industria deportiva; más bien, se ubican en la industria del entrenamiento y, para ellos, ésa es una de las estrategias de negocio más importante. “No competimos con el futbol o con el beisbol; nuestro target es diferente; nosotros competimos con el cine, con los restaurantes, con el teatro”, dice Sergio Ganem Jr. Ese pensamiento es similar a la visión que tiene en este momento el dueño de Capitanes. “Sabemos que los aficionados al basquetbol iban a venir a vernos, que nos iban a seguir, pero lo importante es atraer a aquellas personas que ni siquiera saben que existe la LNBP, que quieran vivir una experiencia, que deseen pasar un buen rato”, dice Moisés Cosío. El hecho de que al menos 70% de las franquicias de las ligas tengan viabilidad financiera y un respaldo empresarial importante, ayuda a pensar en proyectos de cinco o hasta 10 años. “Eso, cuando llegamos, era impensable”, asegura Cosío. Entre los pendientes de la liga están: incrementar las dinámicas de experiencia de los equipos en las arenas, implementar el mecanismo de repeticiones y revisiones durante los partidos, un mayor posicionamiento digital, el incremento del negocio del comercio electrónico, crear una liga femenil para 2020 y, sobre todo, construir arenas propias a mediano y largo plazo. “Cada vez estamos más cerca de pensar en tener espacios propios que nos ayudarán a incrementar ingresos de taquilla y producir mejores espectáculos y experiencias”, dice el presidente Sergio Ganem. Por ahora, una de las metas de la LNBP es que el presupuesto del fin de semana de las familias se lo dediquen a ellos. No es poca cosa lo que pretenden. Food & Wine no sólo se lee, se vive. CLUB PRIVADO DE EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS foodandwinetable.mx SUSCRÍBETE 4 TÍTULOS POR UN PRECIO ESPECIAL 1,500 $ PRECIO NORMAL PRECIO NORMAL 12 EDICIONES 11 EDICIONES 948 760 $ $ PRECIO NORMAL PRECIO NORMAL 12 EDICIONES 10 EDICIONES 768 $ $ COMUNÍCATE al 5520 0044 EXT. 102 INTERIOR DE LA REPÚBLICA 01 800 367 2370 o escribe a [email protected] PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 POWERED BY 550 ITA GOURMET ESTILO DE VIDA: belleza, moda, diseño, alta relojería, viajes, arte, gastronomía, obsesiones y más… EL FOOD & WINE FESTIVAL MÉXICO ATERRIZARÁ EN LA CAPITAL DEL PAÍS LA FIESTA CONTINÚA PIM SCHALKWIJK / ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO A CINCO AÑOS DE SU LLEGADA, EL GRAN PREMIO DE MÉXICO SE RENUEVA OCTUBRE ES EL MES DEL DISEÑO MEXICANO. DEL DESIGN WEEK AL ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO, MÚLTIPLES FOROS CELEBRAN LA VANGUARDIA DE LOS DISEÑADORES Y ACOMPAÑAN EL CRECIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES NACIONALES MEXICANO D E VA N G U A R D I A El interés creciente del público por las piezas firmadas por talento nacional deriva en el surgimiento y la consolidación de espacios que promueven el diseño mexicano más allá de las fronteras del país. POR ALBERTO ROMERO Octubre es un gran momento para hablar de diseño mexicano. A la par que el Design Week ha extendido su programa de actividades más allá del mes en curso, el Abierto Mexicano de Diseño interviene el Centro Histórico de la capital del país y nuevas iniciativas reclaman la atención del público, que comparte un interés creciente por las piezas y objetos firmados por los creativos nacionales. “En octubre del año pasado, Google reportó la palabra ‘diseño’ como una de las más buscadas en México”, afirma Emilio Cabrero, director de México Territorio Creativo (MTC), el organismo a cargo de plataformas creativas que incluyen al Design Week Mexico, éste, 152 | FORBES OCTUBRE 2019 DESIGN WEEK MEXICO, ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO, PIM SCHALKWIJK DISEÑO DESIGN WEEK MEXICO / ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO / MEXICO DESIGN FAIR / MAISON DIEZ EL DESIGN WEEK MEXICO ES EL PRIMER EVENTO DE DISEÑO GRADO CARBONO NEUTRAL EL PABELLÓN “NOVEDADES” DEL AMD RESPONDE A QUÉ Y PARA QUIÉN SE ESTÁ DISEÑANDO PUERTO ESCONDIDO, EN OAXACA, SERÁ SEDE DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL MEXICO DESIGN FAIR Los objetos utilitarios y el diseño de interiores son rubros que concentran el interés del público mexicano, coinciden los especialistas. OCTUBRE 2019 FORBES | 153 DISEÑO MÁS ALLÁ DE MÉXICO La llegada al país de la primera edición del México Design Fair (MDF), feria que tendrá lugar en mayo de 2020, en Puerto Escondido, Oaxaca, abona al fortalecimiento de la industria del diseño nacional en dos rubros principales: la descentralización de la Ciudad de México como sede irrestricta de eventos de gran calado, y el enriquecimiento del calendario creativo del país, explica Carlos Torre Hütt, curador en jefe de la primera edición del MDF. “En febrero viene Zona Maco, que incluye el pasillo de diseño; después, nuestro evento, en mayo, enriquece el calendario del año”. 154 | FORBES OCTUBRE 2019 DESIGN WEEK MEXICO / ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO / MEXICO DESIGN FAIR / MAISON DIEZ , EDMUND SUMNER un evento que impulsa las diversas conexiones entre economía creativa, educación, cultura, innovación y diseño, explica. Amante de las piezas de barro negro, el arquitecto y director de MTC dice a Forbes Life que la ampliación de las actividades del Design Week deriva en la visita de más de 200,000 personas a las exposiciones alojadas en el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno, además de otras locaciones, como el Parque Polanco, que registró más de 20,000 visitantes en 2018, y del Design House, que recibió 12,000 visitantes. “Apoyamos a los emprendedores en la plataforma Diseño Contenido, en las rutas del diseño y en la expo. Ésta es una parte comercial muy clara [del evento]; pero la difusión también es importante para los despachos, sobre todo en el Design House y en las estructuras efímeras”, revela. Y, este año, la oferta cultural del evento se traslada a espacios abiertos, que incluyen el Bosque San Juan de Aragón, en la capital del país, donde una estructura intervendrá el espacio para propiciar la reflexión sobre la apropiación de los espacios públicos. Ésta es sólo una de las novedades de un festival que lanza una convocatoria abierta para proyectos de diseño utilitario, con un premio irresistible para los especialistas: dos becas para estudiar un curso de verano en las sedes de IED España e Italia, en la categoría Estudiantes. A través del Design Week Mexico, lo que se busca es decir que el diseño lo es todo, afirma la directora del evento, Andrea Cesarman. “El diseño es ese factor que transforma la vida, desde que despiertas, hasta que duermes. El diseño es parte de tu día a día”. La también arquitecta y socia fundadora del despacho C Cúbica Arquitectos explica que el presente es un momento de gran relevancia en la escena creativa del país. “Estamos viviendo una nueva generación de diseñadores que están haciendo proyectos increíbles y muy representativos de México. Sí, es diseño objetual, pero también hay grandes pensadores que están hablando de diseño de bienestar”, apunta. Las múltiples posibilidades creativas del diseño mexicano encuentran cabida en escenarios tan diversos como un hotel de alta gama y un hogar promedio. DISEÑO También agrega un atributo que da valor al MDF: contribuir a mejorar el posicionamiento del diseño mexicano en la escena global. “Parte importante del impacto que pueda provocar el diseño mexicano tiene que ver con quién adquiere las piezas. El que especialistas o instituciones puedan comprar diseño mexicano da un impacto brutal, diferente. Que un líder de opinión internacional en el ámbito del diseño adquiera una pieza de diseño mexicano deriva en múltiples beneficios”, dice, tras explicar que los asistentes a la primera edición del MDF serán especialistas y coleccionistas internacionales dispuestos a vivir una experiencia inmersiva en el diseño mexicano durante tres días. La propuesta de la feria incluirá la producción, tanto de galerías de diseño, como de marcas mexicanas que desarrollen procesos artesanales o industriales. Todo responde al objetivo de tener el espectro de piezas más amplio posible. “Esta selección incluirá piezas diseñadas y producidas después de 2017, porque queremos mostrar lo que se hace con referencia al México contemporáneo: buscamos una extraordinaria manufactura, sea de vidrio, metal, madera, etcétera… objetos y piezas que sean hechos a mano o con procesos artesanales o industriales que reflejen la realidad que vivimos y el México del siglo XXI”, explica el diseñador. TIEMPO DE LUZ En el marco del Mes del Diseño, un evento apunta a su consolidación de la mano de un elemento protagónico intangible: la luz. Es el Maison Diez, a cargo de Diez Company, que realiza su segunda edición bajo la dirección de Rodrigo Fernández, su creador. “La idea del evento es abrir las puertas de espacios poco conocidos en México que puedan intervenirse con el poder de la luz”, afirma, sobre el trabajo realizado a 156 | FORBES OCTUBRE 2019 DISEÑO ¿ALGO QUE CARACTERIZA AL DISEÑO MEXICANO? “La incorporación de ciertas prácticas artesanales a las formas contemporáneas”: Emilio Cabrero, director de México Territorio Creativo “La colaboración creativa es algo distintivo”: Andrea Cesarman, directora de Design Week Mexico “Su característica más importante es revalorizar los procesos artesanales”: Rodrigo Fernández, creador de Maison Diez “Piezas u objetos con procesos de innovación pero que, de una u otra manera, te recuerden la cultura que tenemos”: Carlos Torre Hütt, curador en jefe de Mexico Design Fair siete departamentos en el edificio Alicia, ubicado en la colonia Juárez de la capital del país, el cual data de la década de los 50 del siglo pasado. “Es una propuesta alterna [al Design Week Mexico], tal como sucede en otras ciudades del mundo. Si vas al Design Week de Milán o París, hay muchísimos eventos, y éste es el momento de que en la Ciudad de México sucedan muchas más cosas para que la gente tenga, así, más alternativas”, explica el diseñador industrial cuya empresa, Diez Company, se especializa en el diseño de soluciones de iluminación para la industria hotelera de alta gama. Entre sus clientes se cuentan el Ritz Carlton Los Cabos, el Four Seasons Punta Mita y el Sofitel de Reforma (en la Ciudad de México). “Nosotros hacemos colaboraciones con distintas empresas, por ejemplo, con una que hace tejidos de palma que usamos como material y transformamos en objetos de diseño. También tenemos una colección de talavera que hicimos con Talavera de la Luz. Queremos que se sienta como una pieza de diseño que podría estar donde sea, pero que te remita a México”, explica. La suma de eventos en torno al diseño mexicano enriquece la oferta creativa y da visibilidad a las firmas mexicanas, coinciden los expertos consultados. De ahí que octubre brinde la oportunidad simultánea de adquirir diseño hecho en México y de fortalecer una industria ávida de compradores mexicanos. Al respecto, conviene habituarse al consumo de piezas y objetos hechos con creatividad mexicana. 158 | FORBES OCTUBRE 2019 EDMUND SUMNER Arriba: El Abierto Mexicano de Diseño da sitio a todas las expresiones creativas. Abajo: Casa Naila, en Puerto Escondido, será sede del Mexico Design Fair. COCINA Y DISEÑO, AL ESTILO MIELE Como parte de la aventura anual de Design for Life, Miele, Casa Palacio y Palacio de Hierro, generaron un “Fine Dinning” para sus clientes y seguidores más exclusivos. E ste año Miele cumple 120 años en el mercado, siendo una marca alemana de electrodomésticos de lujo que siempre se ha distinguido por sus diseños únicos y tecnología evolutiva, programas automáticos y funciones que promueven el cuidado del medio ambiente. Por sexto año consecutivo, Miele, Casa Palacio y Palacio de Hierro, unieron esfuerzos e invitaron a los principales arquitectos, constructores y diseñadores de interiores para emprender la campaña anual “Design For Life”. Como parte de este recorrido, tocó el turno de Casa Palacio Santa Fe, donde Martha Brockmann, chef embajadora de Miele, fue la anfitriona de una experiencia gastronómica y enológica al estilo Miele, en la que los asistentes experimentaron de cerca los resultados y alcances que estos electrodomésticos pueden ofrecer, de la mano de uno de los nombres más distinguidos de la cocina nacional. Con platillos exquisitos y diversos, maridados especialmente con champagne y vinos españoles, estas actividades estuvieron orientadas en mos- trar las riquezas gastronómicas que ofrece la cocina tradicional, integrando también la panadería y pastelería del país europeo. A lo largo de su historia, Miele se ha distinguido por el mejoramiento continuo, la tecnología y el diseño de sus equipos, caracterizado por las líneas atemporales, elegantes y estilizadas, todo un concepto alineado a su lema: “Immer Besser” (Siempre Mejor. En nuestro país, Miele comercializa hornos de convección, hornos de vapor, hornos de vapor con convección, parrillas de inducción, máquinas de café, lavadoras, máquinas de planchar, aspiradoras y refrigeradores de uso doméstico. A través del Miele Center, ubicado en Arquímedes 43, en la colonia Polanco, la marca consolida su presencia en la Ciudad de México, ofreciendo en su showroom: venta directa, experiencias gastronómicas en la cocina activa y asesoría para el mejor uso de los productos. Dentro de Casa Palacio Antara, Casa Palacio Santa Fe, Palacio de Hierro Interlomas, Palacio de Hierro Perisur y Palacio de Hierro Monterrey son la ubicaciones donde Miele cuenta con sus propios espacios de exhibición. Para mayor información visita www.miele.com.mx FASHION MODA FRON ¿ Es posible unir expresiones de Jordania y México en un mismo bolso? La respuesta es sí... y la afirmación va más allá, al abarcar el talento artesanal de ambas culturas y el empoderamiento femenino; todo un universo plasmado en una pieza de arte protagonizada por la silueta de dos chiles entrelazados que lo mismo puede impactar en un outfit de día que en uno de noche. Ese bolso lleva por nombre Frida y es una de las insignias de Alakuum, que significa “mancuerna” en árabe. La firma surgió después de que Mariana Ocejo y Adriana Gratianne realizaran un viaje a Petra, donde quedaron maravilladas con la técnica inspirada en los mosaicos bizantinos y omeyas, particularmente aplicada en bolsas. Ésta, una labor que se realiza a mano y que amerita paciencia. “Platicamos con los artesanos y ellos estuvieron de acuerdo con nosotras en que más personas en el mundo debían admirar su trabajo”, comentó Mariana, quien, además de estudiar Diseño de Moda en España e Italia, tiene una carrera profesional en Administración. Cada pieza, con armazón de latón y cubierta con mosaicos, es realizada en el Medio Oriente, basándose en los bocetos ideados por Alakuum. Al llegar a México, las bolsas son intervenidas a mano con piel en el interior y herrajes de alta resistencia. “Los herrajes juegan un papel sobresaliente porque, gracias a ellos, las piezas pueden ser aun más versátiles”, explica Adriana, especialista en marketing. En este sentido, las empresarias revelan a Forbes Life una primicia: el lanzamiento de su primera línea de straps, con dos modelos que afirman el carácter de su marca high end, 160 | FORBES OCTUBRE 2019 ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES MÉXICO SIN LA HERMANDAD DE DOS CULTURAS SE EXPRESA EN AUTÉNTICAS PIEZAS DE ARTE QUE, ADEMÁS, GUARDAN UNA HISTORIA DE AUDACIA MEXICANA CAPAZ DE RESUMIRSE EN UNA PALABRA: ALAKUUM. POR SHEILA RAMÍREZ TERAS «LAS MEMORIAS CONTENIDAS EN LOS BOLSOS SON ALENTADORAS» Adriana Gratianne, socia fundadora de Alakuum LA COLECCIÓN NISA En árabe, significa “mujer”. Está formada por seis bolsas inspiradas en: Frida Kahlo, pintora mexicana Twiggy, ícono y modelo en los años 60 ALAKUUM en coincidencia con el temperamento femenino actual. Bold refleja audacia y valentía; Wise proyecta sabiduría e inteligencia. “Con ellos, cada mujer puede exaltar su personalidad de acuerdo a la ocasión. Las piezas pueden utilizarse como bolso de mano, con cadena o alguno de los straps”. Cleopatra, gobernante del antiguo Egipto Audrey Hepburn, modelo y actriz Amy Winehouse, cantante y compositora Malala, activista y ganadora del premio Nobel HOMENAJE FEMENINO El lanzamiento enriquecerá el mensaje que transmiten, de manera individual, las seis piezas que forman Nisa y que rinden homenaje a los personajes femeninos que han sido parteaguas en la historia del mundo en distintos ámbitos. “Las memorias contenidas en los bolsos son alentadoras”, expresa Adriana. Alakuum debutó oficialmente en mayo de este año y ya cuenta con 30 puntos de venta en la República Mexicana, en destinos como San Miguel de Allende, Tulum, Cancún, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por mencionar algunos. Y, sí, también en Nueva York y Miami. Sus planes de expansión, en el mediano plazo, incluyen Colombia y París. Mientras tanto, Mariana y Adriana ya preparan el lanzamiento de su siguiente colección, en busca de crear nuevas statement pieces que difundan el arte, la vanguardia y el empoderamiento. OCTUBRE 2019 FORBES | 161 GOURMET EL EVENTO GOURMET DEL AÑO FOOD & WINE FESTIVAL MÉXICO REUNIRÁ A LOS PRINCIPALES EXPONENTES DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA Y CONTEMPORÁNEA PARA HACER RESONAR, “DESDE EL ORIGEN”, LA PASIÓN POR LA BUENA MESA. POR SHEILA RAMÍREZ FOTOS: JUAN PABLO TAVERA / FOOD & WINE EN ESPAÑOL E l espíritu del festival que comenzó hace 36 años y que se ha consolidado como el encuentro gastronómico más esperado de Aspen, Colorado, estará presente en la primera edición de Food & Wine Festival México con un brío auténtico. La iniciativa, impulsada por la revista Food & Wine en Español será abanderada por el tema “Desde el origen”, con el que celebrará el farm to table, el cariño hacia el producto, las raíces y lo local. Bajo esa premisa, dará realce a los productos con Denominación de Origen y reunirá a chefs que tienen un lazo estrecho con el terruño. Así, el evento se perfila como una apetitosa experiencia dividida en pabellones temáticos, como el del agave, dedicado a espirituosos como el tequila y el mezcal; el del humo, en homenaje a la brasa; y el del mar, enfocado en las bondades que proveen los litorales mexicanos. La cocina internacional también tendrá presencia notable. España, Argentina, Japón, Francia e Italia, cada uno con sus respectivos productos emblemáticos, serán invitados especiales. En esta área se exhibirán, además, productos de lujo. El conocimiento será, de igual manera, un eje conductor del festín con una zona donde reconocidos chefs de México y del extranjero impartirán master classes. Además, personalidades singulares guiarán catas que van más allá de los vinos y destilados. BEST NEW CHEFS Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más sobresalientes del encuentro será la revelación de 19 talentos emergentes, provenientes de diferentes puntos de la República Mexicana. Se trata de una selección de profesionales que cuentan con un restaurante propio y que han sido meticulosamente elegidos por un panel de expertos, que incluye al equipo editorial de Food & Wine en Español. El ánimo de hacer las cosas bien, el afecto que sienten hacia sus orígenes y la óptica con162 | FORBES OCTUBRE 2019 LA REVISTA FOOD & WINE EN ESPAÑOL TRAE A MÉXICO EL EXITOSO FESTIVAL GASTRONÓMICO QUE NACIÓ EN 1983, EN ASPEN, COLORADO temporánea de estos chefs podrán ser (literalmente) degustados por los asistentes al festival, a través de un menú al estilo omakase. Con ello, a todas luces el Food & Wine Festival México apunta a convertirse en el evento del año, al que todos los entusiastas de la gastronomía deben asistir. La primera edición tendrá lugar en la Ciudad de México; sin embargo, existe la voluntad de que el festival sea itinerante para hacer resonar, en todas las regiones del país, la pasión por la buena mesa. OCTUBRE 2019 FORBES | 163 TRAVEL COMUNIÓN NATURAL RANCHO SANTANA POSEE UN ALMA NATURAL QUE PERMEA EN CADA UNO DE SUS PRÓDIGOS ESPACIOS. AQUÍ SE RESPIRA BIENESTAR, AL AMPARO DE VIRGINALES PAISAJES QUE ANTICIPAN UNA TRAVESÍA SIEMPRE INÉDITA EN NICARAGUA. POR SHEILA RAMÍREZ T ras algunos kilómetros recorridos, los rasgos urbanos que rodean al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino son sustituidos por un panorama rural con relieves ondulados y verdes. Observar aquellos parajes milenarios con algunas protuberancias volcánicas permite olvidarse del tiempo. Lo que sigue es dejarse asombrar por una joya de la hospitalidad que aguarda con anhelo: Rancho Santana. El punto de encuentro es The Inn & Residences, un alojamiento boutique con 17 suites provistas de una elegancia que honra el oficio artesanal local y los elementos que provee su entorno. Se trata de la edificación más reciente de la alquería bordeada por el Océano Pacífico y el Lago de Nicaragua. Bastarán algunos pasos para llegar a la mesa que se ha dispuesto en la terraza del restaurante La Finca y el Mar, para disfrutar de una gastronomía que exalta la generosidad del ecosistema. Pescados, mariscos y carnes son acompañados por coloridos vegetales seleccionados poco antes de ser presentados en el plato. Todo, gracias a que la propiedad cuenta con un huerto orgánico de poco más de una hectárea, donde se cultiva gran diversidad de frutas y legumbres: cítricos, pepinos, jitomates, lechugas, calabazas, hierbas aromáticas… Y en otras áreas crecen plátanos y papayas. La charcutería y algunos quesos también son elaborados de manera artesanal in situ. Después de una confortable y restauradora noche, los rayos que se filtran por los ventanales anuncian el amanecer; es el momento idóneo para poner en equilibrio el cuerpo, la mente y el espíritu. Aromas y colibrís al vuelo parecen guiar los pasos y animar el ascenso hacia la cima, donde se localiza The Yoga Studio. El bienestar es una prioridad para el resort, y esa relevancia hace eco en las instalaciones de un renovado spa que alista su 164 | FORBES OCTUBRE 2019 Cinco playas acompañan la travesía de los huéspedes de Rancho Santana: Rosada, Escondida, Duna, Los Perros y Santana. RANCHO SANTANA ESTÁ UBICADO A POCA DISTANCIA (EN AUTO) DE TRES AEROPUERTOS: MANAGUA, COSTA ESMERALDA Y LIBERIA apertura para el penúltimo mes del año. Su diseño es contemporáneo y está en total comunión con el hábitat. Las piscinas frente a Playa Santana, una en The Club House y otra infinita en The Residences, despiertan el ánimo de observar a experimentados surfistas y amateurs montar las olas. El Rancho dispone de constantes brisas marinas a lo largo de 330 días al año, que se combinan con un litoral en ángulo perfecto. Esta conjunción crea condiciones certeras para practicar el apasionado deporte en tres de las cinco playas con las que cuenta la propiedad de más de 1,000 hectáreas. Observar el atardecer desde lo alto de las colinas genera sensaciones indescriptibles. Esas vistas permiten comprender por qué los fundadores de Rancho Santana quedaron fascinados con el lugar desde la primera vez RANCHO SANTANA que lo conocieron; basta imaginar cómo, hace 22 años, decidieron emprender, de forma casual, una aventura que jamás imaginaron y que se convertiría en un destino exclusivo y dotado de un sublime encanto. Más tarde, una camioneta atraviesa escarpadas veredas hacia el restaurante La Boquita, donde se disfruta un ambiente relajado, con platos para compartir: pizzas a la leña, ceviches, paletas de cordero y otras sorpresas, acompañadas de la cerveza artesanal de la casa, audaz coctelería o una selección de vinos, según el gusto. Ahí es posible observar las tonalidades que adquieren las arenas que han inspirado el nombre de Playa Rosada, también conocida por su rompiente con fondo de coral. Explorar los terrenos de Rancho Santana a caballo, con sus sabores, aromas, cálido ambiente y reconfortantes instalaciones, nutre (en el amplio significado de la palabra). Pero, es el empeño del personal, su vocación de servicio y auténtica sonrisa, lo que se queda grabado en el corazón y deriva en la promesa de regresar pronto al alma de la Costa Esmeralda de Nicaragua. OCTUBRE 2019 FORBES | 165 TRAVEL RECONEXIÓN INTERNA EL CHABLÉ MAROMA RIVIERA MAYA, EN EL CARIBE MEXICANO, ESCONDE ESCENARIOS DISEÑADOS EXCLUSIVAMENTE PARA RECONECTAR A LOS VIAJEROS CON LA MEJOR VERSIÓN DE SÍ MISMOS. POR ALBERTO ROMERO “H ay quienes han olvidado asombrarse de la existencia”, sentencia Cinthya Alva, directora Wellness del Chablé Spa, un centro de bienestar arropado por la selva del Caribe mexicano, especializado en una noble tarea: reconectar al viajero con la mejor versión de sí mismo. Todo transcurre en las instalaciones del hotel Chablé Maroma Riviera Maya. “Hay que tomarnos el tiempo para desconectarnos y reconectarnos con lo que realmente es importante. Mucha gente empieza a entender las cosas al estar en medio de la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo de vida de una planta 166 | FORBES OCTUBRE 2019 nos puede enseñar muchísimo. Es volver a poner los pies en la arena; es también oler la lluvia… Pero hay quienes parecen haberlo olvidado ya”, reflexiona. Y agrega que el Chablé Spa, escondido, a su vez, en la selva del Caribe mexicano, es un lugar que sabe cómo conectar a las personas con su propio bienestar. Y, en línea con ese objetivo, la especialista, con más de 16 años de experiencia en el rubro, sugiere seguir un itinerario supervisado por expertos que comienza, justamente, antes de hacer maletas en casa. “Lo más importante es saber cuál es el motivo del viaje”, revela, [y ése es el] primer paso a tomar en CHABLÉ MAROMA cuenta, mientras baraja posibilidades de viaje relacionadas con distintos perfiles de viajeros: desde la desintoxicación, hasta una luna de miel. Un programa detox a la medida, por ejemplo, se adapta al ritmo de vida del huésped. Para una luna de miel, en tanto, sugiere seguir una rutina de alimentación que realce un bronceado natural previo a una sesión fotográfica, por citar un caso. El spa a su cargo luce como el destino soñado para todo aquel que quiera recibir una buena dosis de bienestar. De entrada, con un soul tonic en mano (diseñado con cacao y hierbas recolectadas en el ka’anche privado) antes de hacer una inmersión serena en la alberca rainforest, representación de un cenote que no oculta las raíces de los árboles que yacen incrustadas en el mármol verde. “Cuando entras a la piscina, es como si entraras a un cenote lleno de ramas y raíces que te abrazan y conducen a una relajación mucho más profunda”, explica Alva. La ruta hacia alguna de las cabinas luce entonces como destino El Chablé Maroma Riviera Maya pertenece al portafolios de Leading Hotels of the World, sello que cuenta con propiedades en múltiples rincones del planeta. 7:30 AM ES EL HORARIO PERFECTO PARA INICIAR LA JORNADA CON UNA CLASE DE YOGA FRENTE AL MAR CARIBE seguro. Ahí, un masaje de espirales, el tratamiento signature de la casa, habrá de revivir el ánimo más decaído. “Si observas, en la naturaleza mucho está hecho en espiral: los caracoles, las corrientes de agua, las galaxias.... Y el uso de aceites esenciales para inducir estados de felicidad o relajación genera, a la postre, memorias olfativas que habrán de acompañar a las personas (y permanecer en sus recuerdos) más allá del Caribe. Una hidroterapia que alterne los beneficios del frío y el calor habrá de aliviar los cuadros de estrés y jet lag, tan frecuentes entre los viajeros procedentes de los destinos más diversos del orbe, explica la especialista. Al final de cuentas, todas son personas que están en busca de los secretos de bienestar que resguarda el Chablé Spa, pero también de los beneficios que provee la selva, entre el cantar de los pájaros carpinteros y el de los cenzontles. Todos, en pos de una desconexión que les permita, en el fondo, energer renovados del Paraíso. OCTUBRE 2019 FORBES | 167 TRAVEL TODOS SE RINDEN AL ENCANTO DEL HOTEL ST. REGIS NEW YORK, UNA PROPIEDAD INMORTALIZADA EN LAS SERIES Y PELÍCULAS MÁS CÉLEBRES DE LA HISTORIA. POR ISABEL DÁVILA D esde Francis Ford Coppola hasta Sarah Jessica Parker, algunos de los nombres más prominentes de la industria del entretenimiento han sucumbido al encanto de la mejor locación en la Gran Manzana: el célebre St. Regis New York. Basta recordar las escenas finales del filme que dio inicio a una saga inmortal, The Godfather I; los divertidos encuentros en bares, capturados en The Devil Wears Prada (además de la recreación de un departamento en París, donde Meryl Streep y Anne Hathaway tienen una conversación memorable); sin dejar de lado a Blake Lively tomando martinis frente al icónico mural King Cole en el bar del mismo nombre, para la serie Gossip Girl. El romance entre Hollywood y el St. Regis New York se mantiene encendido, sin que le haga mella el paso del tiempo. 168 | FORBES OCTUBRE 2019 Sobran argumentos para adorar esta icónica propiedad neoyorquina, sin importar que no se ostente el estatus de celebridad. El edificio de 18 pisos, diseñado por los arquitectos Trowbridge & Livingston, se consideró, en su momento, el primer rascacielos de Nueva York y, en 1988, fue declarado Monumento Histórico de la Ciudad, reafirmando su valor para la posteridad. Tras concluir una amplia renovación en 2015, las habitaciones, suites y espacios públicos del hotel lucen mejor que nunca para abonar al mantenimiento de su estatus de ícono de hospitalidad en la Quinta Avenida, tal como ocurre desde su fundación, a cargo de John Jacob Astor IV, hace más de un siglo. BRUCE BUCK / ST. REGIS ÍCONO NEOYORQUINO LA DECORACIÓN MÁS FAMOSA DEL HOTEL: EL MURAL KING COLE, QUE FUE INSTALADO EN 1932 La primera edición del Food & Wine Festival México le hace un homenaje a las tradiciones, sabores y colores PH[LFDQRVTXHUH³HMDQODFXOWXUD\SHUVRQDOLGDGGHOSDtV SE VALE CATAR TODO Vinos, destilados premium, cervezas artesanales, cocteles de autor. 1 grand tasting +100 Opciones 3 Pabellones para degustar 2 Días ¿POR EJEMPLO? Foie + vinos fortificados Puros + ron Caviar + vodka MÉTETE HASTA LA COCINA CON LOS CHEFS INVITADOS Reserva tu lugar en nuestros talleres de cocina y catas Conoce y prueba los platillos de los BEST NEW CHEFS, los nuevos talentos de la cocina mexicana FHUWL²FDGRVSRU Food & Wine en Español 2 y 3 de noviembre Centro Ecuestre SEDENA EL CIERRE DE UN CICLO ESTE 2019, EL GRAN PREMIO DE MÉXICO CONCLUYE UNA ETAPA: CINCO AÑOS DE APRENDIZAJE, DE MOMENTOS QUE RECORDAREMOS POR SIEMPRE Y QUE PASARÁN A LA HISTORIA DE LA MÁXIMA CATEGORÍA. POR RODRIGO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE MERCADOTECNIA DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO FÓRMULA 1, COLUMNISTA INVITADO T uvimos que esperar 23 años para el regreso de Fórmula 1 a México e iniciar una era de grandes aventuras y retos, y para hacer historia, al convertirnos en el primer país reconocido durante cuatro años consecutivos como el organizador del “Mejor evento del año”. Ese primer año, 2015, significó uno de los retos más grandes y emocionantes de mi carrera, pues mi mayor sueño era trabajar en un evento del que todos los mexicanos nos sintiéramos orgullosos y, a su vez, empapar del espíritu mexicano a toda la comunidad de Fórmula 1. Sin duda, con esa primera edición 170 | FORBES OCTUBRE 2019 le demostramos al mundo de qué estamos hechos en el país, y el regreso de la máxima categoría del automovilismo fue inolvidable. Hoy, puedo decir que 2015 fue el año más fácil, ya que cada año el grado de complejidad ha aumentado un poco, para lograr que cada edición del Gran Premio de México sea una nueva experiencia. Fueron incontables noches y madrugadas en la oficina, cientos de kilómetros recorridos en viajes para llevar a todo el mundo una probadita del magnífico ambiente que se vive en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De lo que me siento más orgulloso es de haber La adrenalina volverá a inundar la capital del país con la llegada del Gran Premio de México. tenido la oportunidad de ser parte de un evento que realmente pone en alto el nombre de México y que demuestra que tenemos una riqueza cultural inigualable y la mejor afición del planeta. Regresando un poco el tiempo, hay grandes momentos que me hacen enchinar la piel con sólo recordarlos. Por supuesto, tener el privilegio de ver a “Checo” Pérez y a Esteban Gutiérrez corriendo en tierra azteca, Nico Rosberg en el podio de 2015, festejando, mientras la afición en el Foro Sol coreaba su nombre. Qué decir del colorido desfile de Día de Muertos o ver a toda la afición levantando el puño en apoyo a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Tampoco puedo dejar de mencionar el presenciar al DJ Hardwell y a Armin Van Buuren animar a los espectadores después de la carrera. Pero, sin duda, uno de mis favoritos ha sido escuchar, en cada edición, el famoso “Cielito Lindo” vibrando entre las gradas. Durante este lustro, no sólo nos hemos convertido en el “Mejor evento del año” en F1, sino que también hemos forjado grandes amistades. Hemos logrado lo impensable y hay que celebrarlo. No hay nada mejor que caminar entre las gradas el día de la carrera y ver a la gente festejando, sonriendo y disfrutando la fiesta al máximo. En este 2019, el Gran Premio de México cierra un ciclo: cinco años de aprendizaje y de momentos que pasarán a la historia de la máxima categoría automovilística. Con este “final”, también damos paso a una nueva etapa para los siguientes tres años, con el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México. Y no podríamos estar más emocionados por lo que viene. Nos aseguraremos de continuar sorprendiéndolos y brindándoles una de las mejores experiencias en la mejor “F1ESTA” del mundo. ZAK MAUGER / LAT IMAGES DEPORTES SOSTENIBILIDAD MÁS ALLÁ DE LA CERVEZA HEINEKEN TIENE CLARO QUE, EN SU NEGOCIO, NO TODO ES CERVEZA. DE AHÍ QUE SU PORTAFOLIOS SE FORTALEZCA SIGUIENDO LA VOZ DE UN CONSUMIDOR QUE PRIORIZA EL BIENESTAR Y PREMIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. POR ÁNGEL GARCÍA E l crecimiento global de Heineken ha impactado directamente en nuestro país. El legado que ha creado como uno de los grupos cerveceros con mayor tradición en México sustenta su consolidación en el gusto de los consumidores. Su aprobación se traduce en la apertura de siete fábricas con más de 16,000 colaboradores, además de un creciente portafolios de productos que responde a una sola voz: la del consumidor final. “Sabemos que son tiempos de cambios, en términos de consumo. Los millennials o la generación Z tienen un impacto generacional; por tal motivo, estamos enfocados en atender sus gustos, estar junto a ellos y desarrollar cosas relevantes”, compartió Dario Tarulla, director de Mercadotecnia de Heineken. Y agrega: “México aún es un país muy joven; cada año tenemos nuevos consumidores [lo que significa] 172 | FORBES OCTUBRE 2019 un cambio constante: vienen con nuevas características. Todas nuestras marcas están muy cercanas y tenemos un portafolios que puede satisfacer todas esas preferencias”. Además, las nuevas generaciones quieren empresas más transparentes: “Compañías que demuestren hacer lo que dicen, cumpliendo su palabra”, apunta el directivo. También resalta que las nuevas generaciones están más enfocadas en cuestiones de bienestar; por ello, las bebidas bajas en alcohol y con cero calorías ganan terreno. Además de tener como insignia las cervezas más consumidas de nuestro país, la compañía se ha dedicado a fortalecer su oferta con nuevos productos; por ejemplo, las sidras. De ahí su más reciente lanzamiento, Ladrón de Manzanas, una cider 100% mexicana. IMPACTO VERDE En materia de cuidado al medio ambiente, Heineken se ha comprometido con el ahorro de agua en la producción de cerveza. De ahí que en sus plantas se lleve a cabo una reducción extrema en el consumo del líquido; un desafío que se traduce en reducir el consumo al punto de utilizar sólo 2.5 litros de agua por cada litro de cerveza. No obstante, otro de sus retos ecológicos se concentra en la reducción de CO2, además de la generación de ecosistemas alrededor de sus plantas; ambientes, éstos, capaces de fomentar el desarrollo económico de las comunidades. Su compromiso con el agua va más allá. Heineken ha logrado llevarla a las comunidades que más la necesitan. Por ello, en su edición 2019 de Green Challenge, la compañía buscará reclutar los proyectos más innovadores en la materia, de la mano de las mentes más creativas del país. Todo, para ofrecer una solución que derive en el buen uso, tratamiento y acceso al agua. HEINEKEN El consumidor contemporáneo prioriza un estilo de vida más “verde” y recompensa las acciones en pro de la sostenibilidad. VIDA FORBES MARIANA TREVIÑO LOS MUNDOS DEL CINE Y EL STREAMING ESTÁN A SUS PIES. A PARTIR DE SU EXITOSA PARTICIPACIÓN EN CLUB DE CUERVOS, MARIANA HA COSECHADO ÉXITO TRAS ÉXITO EN SU CARRERA. HOY EN DÍA, SU CARISMA LA HA LLEVADO A ESTAR PRESENTE EN DIFERENTES PRODUCCIONES EN FORMA SIMULTÁNEA, INCLUYENDO LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA CASA DE LAS FLORES, PARA NETFLIX, Y POLVO, LA ÓPERA PRIMA DE JOSÉ MARÍA YAZPIK, PRÓXIMA A ESTRENARSE. Para ti, ¿qué significa ser feliz? Ir avanzando en la vida hacia el propósito que tengas, disfrutando de cada aprendizaje. Uno de tus mayores éxitos es… Club de Cuervos. Isabel Iglesias fue un personaje que se logró muy bien. ¿Algún fracaso del que hayas aprendido mucho? De los fracasos amorosos. Uno aprende mucho de ellos, si realmente quiere hacerlo. De lo contrario, lo vuelves a repetir. He aprendido mucho también de las dinámicas humanas un poco destructivas: te hacen aprender más de ti, de lo que te pasa, de lo que te duele, de por qué reaccionas de cierta manera. Todo esto te da la oportunidad de rectificar. Resume tu filosofía de vida en una frase. Siempre seguir. Una palabra que defina a México. Maravilloso. 174 | FORBES OCTUBRE 2019 ¿Cuál crees que sea la principal virtud de los mexicanos? Ser alegres y trabajadores. Lujo para ti, es... Estar contenta con las personas que quiero. Un proyecto que ansíes realizar... Uno de época, ya sea película o serie. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? La capacidad de aprender de mí misma… y seguir. OCTUBRE 2019 FORBES | 175 PABLO CONSTANZO PARA NETFLIX OBSESIÓ ÓN MÁXIM MA ARCOÍRIS MECÁNICO DENIS HAYOUN Audem mars Piguet rinde homenaje al arcoíris, a través de esta pieza de alto contraste y con piedras preciosas engastadas. Se trata del Royal Oak Offshore para dama, un nuevo modelo q se caracteriza por su bisel que decorado con un arcoíris de zafiros meticulosa amente seleccionados. La caja de oro rosa de 18 quilates, los pulsadores y la corona a atornillada, se ven reflejados en la esffera en oro rosa ahumado con motivo “Lady Tapisserie”, además de contadores a juego y agujas Royal Oak co on revestimiento luminiscente. 176 | FORBES OCTUBRE 2019 ∙ Masaryk 431 Polanco, Tel: 5281 5050∙ ∙ Artz Pedregal, Tel: 5929 3238∙ www.chronos.com.mx