Configurador de Menús en PrefGest

Configurador de Menús en PrefGest
WhitePaper
Noviembre de 2006
Contenidos
1. Propósito _____________________________________________ 3
2. Introducción ___________________________________________ 4
2.1. Cómo identificar menús__________________________________________ 4
2.1.1. Menú_____________________________________________________________ 5
2.1.2. Bandeja ___________________________________________________________ 6
2.1.3. Visor _____________________________________________________________ 6
2.1.4. Contextual _________________________________________________________ 6
3. Añadir una nueva Plantilla ___________________________________ 7
3.1. Asignar plantillas a Usuarios _______________________________________ 8
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1. Propósito
En este documento se pretende explicar el funcionamiento de la herramienta de configuración de
Menús que dispone PrefGest en el menú Archivo. El uso de esta herramienta va dirigido a los
administradores del programa para que puedan crear las plantillas necesarias que después podrán ser
asignadas a los distintos usuarios de PrefGest.
De esta manera se consigue que los usuarios finales de PrefGest cuando inicien sesión, solo aparezcan
aquellas opciones de las cuales habitualmente hacen uso.
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2. Introducción
El configurador de menús en PrefGest es una herramienta que se encuentra en el menú Archivo,
submenú Configuración de menús. (Figura 1).
Figura 1. Configurador de menús
Esta aplicación sirve para personalizar los menús en la barra de herramientas de PrefGest y ajustarlos
al uso real que se este haciendo del programa. Para ello veremos como crear diferentes plantillas,
como configurarlas y finalmente, como asociarlas a los diferentes usuarios del programa.
2.1. Cómo identificar menús
Lo primero antes de empezar a configurar el menú y crear nuevas plantillas hay que aprender a
identificar los menús de la barra de herramientas. En la pantalla principal de la aplicación (Figura 2).
Es relativamente sencillo identificar los menús cuando se usa PrefGest frecuentemente puesto que
cada uno de ellos lleva una descripción asociada más que representativa que permite identificarlos con
facilidad.
Por ejemplo: ‘Bandeja de documentos de Venta’, ‘Bandeja de documentos de Compra’, ‘Bandeja de
Clientes’, etc.
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Figura 2. Pantalla Principal de la aplicación
En el panel de la izquierda nos encontramos varios tipos de ítems, menús, bandejas, visores y
contextuales. A continuación pasaremos a explicar que son cada uno de estos elementos en el
configurador de menús.
2.1.1. Menú
Un menú es el conjunto de desplegables que aparecen en la barra de herramientas de PrefGest. Por
ejemplo como Menú principal tendríamos todos los menús desplegables que aparecen al arrancar la
aplicación, esto es: Archivo, Ver, Varios y Ayuda. (Figura 3).
Figura 3. Barra de Herramientas, Menú principal
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2.1.2. Bandeja
Cuando en el panel de programas de PrefGest se selecciona una de las posibles aplicaciones, por
ejemplo ‘Clientes’, una serie de menús desplegables aparecen en la barra de herramientas, por lo tanto
cada una de las aplicaciones que tenga PrefGest en dicho panel tendrá una bandeja asociada en el
configurador de menús.
Figura 4. Ejemplo de menús en una bandeja
2.1.3. Visor
Una vez dentro de una aplicación, por ejemplo en ‘Documentos de Venta’, si seleccionamos un
documento y pasamos a editarlo, va a tener un visor asociado con lo que una serie de menús
desplegables, aparecerán en la barra de herramientas.
2.1.4. Contextual
Se refiere a los menús que aparecen dependiendo del contexto en el que nos encontremos al hacer clic
sobre el botón derecho del ratón.
Figura 5. Ejemplo de menú contextual
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3. Añadir una nueva Plantilla
Para poder configurar menús en PrefGest lo primero que hay que hacer es crear plantillas nuevas, las
cuales después se asociaran a los distintos usuarios del programa. Para crear una nueva plantilla
vamos al Configurador de menús (Figura 6) y hacemos clic en el botón Nueva Plantilla… y aceptamos.
Figura 6. Configurador de menús
Figura 7. Dialogo Nueva Plantilla
Una vez hemos creado esa nueva plantilla y volvemos a la pantalla principal del configurador (Figura
6), en el marco de la izquierda vamos seleccionando aquellos menús, bandejas, visores y contextuales
que queremos modificar. En este ejemplo hemos elegido la ‘Bandeja de Documentos de Venta’
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Por defecto en esta nueva plantilla aparecerán todos los menús y submenús seleccionados, esto
significa que cuando se acceda a la aplicación de documentos de Venta van a aparecer todas las
opciones posibles. Para configurarla habría que seleccionar aquellos ítems que nos interesan y no
marcar aquellos que no van a ser utilizados.
3.1. Asignar plantillas a Usuarios
Una vez hemos recorrido todos los menús, visores, bandejas y menús contextuales que queríamos
configurar tendríamos que asignar dicha plantilla a un usuario concreto de manera que cuando este
arranque PrefGest le aparecerán las opciones que hemos configurado en la plantilla.
Para ello en la pantalla de la figura anterior pinchamos en el botón asignar usuarios…
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Figura 7. Dialogo Asignar usuarios
Elegimos el usuario y aceptamos y con esto finalizamos el proceso de configuración de menús en
PrefGest.
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