Manual de Modelado de Procesos en ARIS - Infonavit

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación: MAN-GO-001
Fecha de Publicación:
Versión:
08 de enero de 2021
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Contenido
1. Control de Cambios.................................................................................. 4
2. Definicion de Manual ................................................................................ 4
3. Introducción .............................................................................................. 4
4. Detalle del Contenido del Manual ........................................................... 6
Nivel de estructuración ................................................................................ 6
4.1. Arquitectura de Negocio .......................................................................... 10
4.1.1. Estructura Organizativa y Organigrama ........................................... 10
4.1.2. Arquitectura de Procesos (Modelo Operativo) ................................. 22
4.1.2.1. Estructura Jérarquica (Taxonomía) de Procesos Infonavit ...... 22
4.1.2.2. Tipos de Modelo ........................................................................... 22
4.1.3. Nivel 1 .................................................................................................. 23
4.1.3.1. Modelo de Cadena de Valor ......................................................... 23
4.1.4. Nivel 2 .................................................................................................. 29
4.1.4.1. Modelo de Cadena de Valor ......................................................... 29
4.1.4.2. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones Nivel de
Capacidad .................................................................................................. 35
4.1.5. Nivel 3 .................................................................................................. 46
4.1.5.1. Modelo de Cadena de Valor ......................................................... 46
4.1.5.2. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones Nivel de
Macroproceso ............................................................................................ 52
4.1.6. Nivel 4 .................................................................................................. 63
4.1.6.1. Modelo CPE ................................................................................... 64
4.1.6.2. Narrativas .................................................................................... 105
4.1.6.3. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones Nivel de
Procesos .................................................................................................. 118
4.1.6.4. Detalle DAF (RCDFO) ................................................................. 148
4.1.6.5. Modelo de Matriz ........................................................................ 149
4.1.6.6. Modelo de Fichas Contables ..................................................... 155
4.1.7. Nivel 5 ................................................................................................ 162
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4.1.7.1. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones Nivel de
Actividad .................................................................................................. 162
4.2. Arquitectura Contextual ......................................................................... 186
4.2.1. Estructura de Riesgos ...................................................................... 186
4.2.2. Estructura de Controles ................................................................... 193
4.3. Arquitectura de Datos ............................................................................. 198
4.3.1. Estructura de Cuentas Contables ................................................... 198
4.4. Arquitectura de Aplicaciones................................................................. 203
4.4.1. Estructura de Sistemas de Aplicación ............................................ 203
4.5. Arquitectura de Actuación ..................................................................... 210
4.5.1. Estructura de Marco Jurídico .......................................................... 210
4.5.2. Estructura de Políticas ..................................................................... 217
4.5.3. Estructura de Manuales ................................................................... 223
4.5.4. Estructura de Documentos .............................................................. 228
4.5.5. Estructura de Glosario ..................................................................... 241
5. Glosario y Acrónimos .......................................................................... 246
6. Correo(s) de Autorización.................................................................... 248
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1. Control de Cambios
Versión**
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Fecha
05/02/2020.
Descripción del Cambio
Creación del documento
** No eliminar las últimas 5 versiones previas.
2. Definicion de Manual
Objetivo:
Alcance:
Describir las reglas y mejores prácticas para la generación de los
grupos, modelos y objetos, mediante la Plataforma ARIS, con la
finalidad de documentar la Normativa Institucional.
Comprende la generación, nombrado, y diagramado de modelos
y objetos para el nivel de Arquitectura de Procesos. Aplica para
los Enlaces Normativos de las Áreas, los Arquitectos de
Procesos, los Responsables de Procesos, los participantes del
Ciclo de Revisión y personal que requiera utilizar la Plataforma
ARIS para documentación de procesos.
3. Introducción
El Manual de Modelado de Procesos en ARIS describe las pautas que deben cumplirse durante la
definición y diseño de los diagramas que representan al Modelo de Operación Institucional, las
Capacidades y Procesos de Negocio, incluidas en el filtro de la Normativa de Operación para el uso
de la plataforma ARIS. Dichas pautas de diagramado toman como base el Marco Normativo
Institucional del Gobierno de Procesos y tienen como objetivo explotar la funcionalidad sobre
administración y análisis de procesos que dispone la plataforma ARIS.
Para dicho objetivo, se tomó como marco de referencia la Arquitectura Empresarial, la cual se define
como el modelo o diseño de los planos y/o la estructura general de activos de una organización,
ordenada por vistas o dominios de arquitectura, así mismo sirven para generar grupos de activos
comunes.
Existen distintos marcos de referencia de arquitectura empresarial como Zachman, EA3 o ARIS; sin
embargo el más utilizado y difundido a nivel mundial, es el perteneciente a “The Open Group”,
conocido como TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Este es el marco de referencia
seleccionado por el Infonavit como modelo base para la definición de su Arquitectura Empresarial, y
por ende, su Arquitectura de Procesos.
Bajo el marco de referencia de TOGAF, la casa de arquitectura de INFONAVIT tiene diferentes
vistas, las cuales se visualizan en ARIS de la siguiente manera:
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Las vistas que componen la arquitectura son:
●
Arquitectura Contextual. Comprende el entorno circundante de los modelos de
arquitectura. Se definen los principios generales de arquitectura, la visión y el contexto
estratégico de la organización que forman entradas de información para dicho modelo.
●
Arquitectura de Negocio. Comprende los modelos de arquitectura de operación del
negocio, englobando específicamente los factores que motivan a la organización, cómo se
estructura y qué capacidades comerciales tiene. La Arquitectura de Negocio se divide en 4
pilares fundamentales:
○
Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura jerárquica del
Instituto, donde se incluyen las áreas y puestos que existen.
○
Estructura Organizativa. Es la representación gráfica de todas las formas
en que se divide el trabajo en distintas áreas y la posterior coordinación de
las mismas.
○
Escenarios E2E. Es una representación del proceso de principio a fin.
Muestra la entrega de un producto o servicio que genera valor hacia el
cliente y que está explícitamente gobernado por el Instituto.
○
Arquitectura de Procesos. En este pilar se despliega la estructura de
negocio del Modelo Operativo y sus niveles. Este pilar es el marco de
referencia para la elaboración, diseño y modelado de forma detallada de los
flujos de procesos y cómo están vinculados para el correcto funcionamiento
del Instituto.
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●
Arquitectura de Datos. Comprende las especificaciones que definen los requisitos
estratégicos de los datos. Describe la estructura física y lógica que tienen los datos dentro
de una organización y cómo están interrelacionados entre sí.
●
Arquitectura de Aplicaciones. Comprende toda herramienta tecnológica que sirve para dar
soporte a la operación. La definición de cada Aplicación varía según los requerimientos y
necesidades de los procesos.
●
Arquitectura de Tecnología. Comprende los activos tecnológicos adquiridos que se utilizan
para implementar y realizar soluciones de sistemas de información.
●
Arquitectura de Actuación. Comprende todos los artefactos requeridos para que la
arquitectura se pueda realizar, por ejemplo, Políticas, Estándares, Guías, etc.
El objetivo final de definir convenciones para documentación y modelado de procesos es proveer
un marco de trabajo en que los elementos relevantes del negocio se integren alrededor de los
procesos en cada uno de sus niveles de detalle y de manera estructurada y homologada.
4. Detalle del Contenido del Manual
Nivel de estructuración
Dentro del modelo de Estructuración se diagraman los componentes de arquitectura para el
desarrollo de procesos de negocio.
En este modelo solo existe un tipo de objeto, el “elemento de clasificación”, y un tipo de relación:
“Comprende”. Puesto que un elemento de clasificación se puede asociar a cualquier tipo de modelo
ARIS, muchas veces se utiliza como modelo inicial para diferentes vistas de una empresa.
Modelo de Estructuración
A través del uso del “Asistente de Modelo” en ARIS, las y los usuarios pueden generar el diagrama
del tipo “Modelo de Estructuración”; a continuación, se muestra una pantalla con la ruta del modelo:
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Características del Modelo
Matriz de Objetos/Atributos
Nombre del Tipo de Símbolo Nombre del Tipo de Objeto
Elemento de Clasificación
Elemento de Clasificación
Atributos
Nombre
Descripción
Objeto
Estructura de Grupos
Nombrado de Grupos y Modelos
La estructura del nombrado de Grupos debe ser un reflejo de los modelos que conforman la
arquitectura.
La clave de identificación de los modelos se conforma de la siguiente manera:
Dos siglas que indican la Capacidad, posteriormente dos dígitos haciendo referencia al
Macroproceso que corresponde y finalmente dos dígitos que indican el número del Proceso.
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Ejemplo de Capacidad: RH
Ejemplo de Macroproceso: RH.01
Ejemplo de Proceso: RH.01.01
Con respecto al nombrado de los modelos, la convención es la siguiente:
Clave de Identificación + “.” + XXX + Nombre del modelo
Donde XXX corresponde al tipo de modelo creado, los cuales pueden ser:
CVA – Modelo de Cadena de Valor
CPE – Modelo CPE
DAF – Diagrama de Asignación de Funciones
KPI – Modelo de Matriz
MFC – Modelo de Ficha Contable
Notas: El conteo de identificador de los Macroprocesos es independiente para cada capacidad.
El conteo de identificador de los Procesos es independiente para cada Macroproceso.
El identificador de los Grupos debe ser el mismo que tienen los procesos.
Estructura de Carpetas
La estructura de las carpetas en ARIS se debe conformar de la siguiente manera:

Arquitectura de Negocio
o Modelo Operativo
 Modelo Operativo (Tipo de modelo: Diagrama de Cadena de Valor Añadido)
 C1 Capacidad 1
 C1.CVA Capacidad 1 (Tipo de modelo: Diagrama de Cadena de
Valor Añadido)
 C1.DAF Capacidad 1 (Tipo de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.01 Macroproceso 1.1
o C1.01.CVA Macroproceso 1.1 (Tipo de modelo: Diagrama
de Cadena de Valor Añadido)
o C1.01.DAF Macroproceso 1.1 (Tipo de modelo: Diagrama
de Asignación de Funciones)
o C1.01.01 Proceso 1.1.1
 C1.01.01 CPE Proceso 1.1.1 (Tipo de modelo: CPE
(Visualizada en Columnas))
 C1.01.01 DAF Proceso 1.1.1 (Tipo de modelo:
Diagrama de Asignación de Funciones)
 C1.01.01 KPI Proceso 1.1.1 (Tipo de modelo:
Modelo de Matriz)
 C1.01.01 Detalle de Actividades
 C1.01.01.01.DAF Actividad 1.1.1.1 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.01.01.02.DAF Actividad 1.1.1.2 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
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


C1.01.01.03.DAF Actividad 1.1.1.3 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.01.01 Fichas Contables
 C1.01.01.01.MFC Ficha Contable 1 (Tipo
de modelo: Modelo de fichas contables)
 C1.01.01.02.MFC Ficha Contable 2 (Tipo
de modelo: Modelo de fichas contables)
o C1.01.02 Proceso 1.1.2
 C1.01.02.CPE Proceso 1.1.2 ((Tipo de modelo:
CPE (Visualizada en Columnas))
 C1.01.02.DAF Proceso 1.1.2 (Tipo de modelo:
Diagrama de Asignación de Funciones)
 C1.01.02.KPI Proceso 1.1.2 (Tipo de modelo:
Modelo de Matriz)
 C1.01.02 Detalle de Actividades
 C1.01.02.01.DAF Actividad 1.1.2.1 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.01.02.02.DAF Actividad 1.1.2.2 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.01.02.03.DAF Actividad 1.1.2.3 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.01.02 Fichas Contables
 C1.02 Macroproceso 1.2
o C1.02.01 Proceso 1.2.1
 C1.02.01.CPE Proceso 1.2.1 (((Tipo de modelo:
CPE (Visualizada en Columnas))
 C1.02.01.DAF Proceso 121.1 (Tipo de modelo:
Diagrama de Asignación de Funciones)
 C1.02.01.KPI Proceso 1.2.1 (Tipo de modelo:
Modelo de Matriz)
 C1.02.01 Detalle de Actividades
 C1.02.01.01.DAF Actividad 1.1.2.1 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.02.01.02.DAF Actividad 1.1.2.2 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.02.01.03.DAF Actividad 1.1.2.3 (Tipo
de modelo: Diagrama de Asignación de
Funciones)
 C1.02.01 Fichas Contables
o C1.02.02 Proceso 1.2.2
C2 Capacidad 2
 C2.01 Macroproceso 2.1
o C2.01.01 Proceso 2.1.1
o C2.01.02 Proceso 2.1.2
 C2.02 Macroproceso 2.2
C3 Capacidad 3
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Nota: En la estructura, las carpetas se muestran en negritas y los modelos en cursiva.
A continuación, se muestra un ejemplo práctico de la estructura presentada.
4.1. Arquitectura de Negocio
4.1.1. Estructura Organizativa y Organigrama
En la vista de Organización se diagraman a detalle la estructura jerárquica y organizativa del Instituto.
Para este efecto se ha definido la utilización de organigramas.
Modelo de Organigrama
El modelo utilizado para diagramar la vista de Organización es: Organigrama. En este diagrama se
representa gráficamente la estructura jerárquica del Instituto, donde se incluyen las áreas y puestos
que existen.
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Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre de la Unidad Organizativa o del puesto que se está desglosando.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
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Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado del Modelo
Estructura Organizativa
Organigrama
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Objetos
Modelo
Objeto
Símbolos
Organigrama
Unidad Organizativa
Organigrama
Puesto
Organigrama
Rol
Organigrama
Persona Interna
Organigrama
Tipo de Unidad Organizativa
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Unidad Organizativa
Las unidades organizativas son las responsables de las tareas
requeridas para lograr los objetivos institucionales.
Nombrado de Objeto
Muestra el nombre de la Unidad organizativa, Dirección, Subdirección,
Contraloría General, Secretaría General, Gerencia Sr., Gerencia,
Subgerencia o Coordinación.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Unidad
Organizativa dentro del Instituto.
Atributos del Objeto
Identificador: Clave única asignada a la Unidad Organizativa. Son
asignadas por SGARH.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # FF9E00
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso del Modelo
Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
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Puesto
Unidad jerárquica de la organización que se relaciona directamente
con la operación de los Procesos y Procedimientos, los cuales pueden
asumir uno o más roles y están definidos en el árbol organizacional.
Muestra el nombre del Puesto.
Nombrado de Objeto
Nota: No se coloca la Unidad organizativa, el rol o el nombre de la persona.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al puesto.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # F9B600
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier modelo del Modelo
Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
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Rol
Un rol representa una clasificación de actores que realizan ciertas
actividades, pueden o no ser equivalentes a los títulos de trabajo o
puestos. Cada puesto puede tener uno o varios roles asignados y
viceversa.
Nombrado de Objeto
Debe ir relacionado a la función que desempeña en el proceso, por ejemplo
“Autorizador(a)” “Ejecutivo(a) de ventanilla”, etc.
Atributos del Objeto
Descripción: Explicación general del perfil del rol.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # E19F2D
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro del Nivel 4
que los utiliza, dichos objetos pueden ser utilizados en distintos procesos
dentro del mismo Macroproceso y se utilizan como copias de ocurrencia.
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Persona Interna
Una persona interna representa un empleado del Instituto que puede
ser identificado normalmente por su número de personal. La persona
interna puede asignarse al puesto que pertenecen, y a las funciones
que ejecutan o de las que son responsables.
Nota: Solo los puestos con categoría igual o superior al nivel 12 se le
asignará una persona interna.
Nombrado de Objeto
Debe colocar el nombre completo de la persona que trabaja en el Instituto
iniciando por el apellido.
Atributos del Objeto
Identificador: Número de nómina de la persona.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # FFDA33
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la vista
organizacional.
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Tipo de Unidad Organizativa
Un tipo de Unidad Organizativa representa la agrupación de
Unidades Organizativas individuales que presentan las mismas
características; estas características pueden referirse a facultades
y/o responsabilidades.
Nombrado de Objeto
Debe ir relacionado de acuerdo con las facultades y/o responsabilidades que
comparte con las otras Unidades Organizativas.
Atributos del Objeto
Descripción: Explicación general de las principales facultades y/o
responsabilidades que se le asignaron al Tipo de Unidad Organizativa.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # DA7400
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la vista
organizacional, dichos objetos pueden ser utilizados en distintos procesos
dentro del mismo Macroproceso y se utilizan como copias de ocurrencia.
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Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
Organigrama
Muestra el siguiente nivel de desagregación
de la Unidad Organizativa.
Organigrama
Muestra el detalle de las Unidades
Organizativas que componen el tipo de
Unidad.
3 Puesto
Organigrama
Muestra el siguiente nivel de desagregación
del puesto.
4 Persona Interna
N/A
N/A
5 Rol
N/A
N/A
1 Unidad Organizativa
2
Tipo de Unidad
Organizativa
Matriz de Relaciones
Destino
Unidad
Organizativa
Tipo de Unidad
Organizativa
Puesto
Rol
Unidad Organizativa
Es superior a
Es del tipo
Es compuesto de
N/A
Tipo de Unidad
Organizativa
N/A
N/A
N/A
N/A
Puesto
Es el responsable
de organización
para
N/A
Es superior
profesional
Asume
Persona Interna
N/A
N/A
Ocupa
N/A
Origen
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
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Hoja
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Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Subtema
Reglas de Diseño
Definición
Unidad Organizativa
Definición
Jerarquía de Puestos
Definición
Puestos-Rol
Definición
Unidad Organizativa- Tipo de
Unidad Organizativa
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
Mantener alineado el organigrama para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Unidades Organizativas
La estructura orgánica muestra la estructura del Instituto desde el más alto nivel por medio del
símbolo Unidad Organizativa, el cual hace referencia a la Dirección, Subdirección, Contraloría
General, Secretaría General, Gerencia Sr., Gerencia, Subgerencia o Coordinación.
Jerarquía de Puestos
La estructura orgánica muestra la estructura del Instituto desde el más alto nivel por medio del
símbolo Puesto, el cual hace referencia directa a la operación de los Procesos y Procedimientos.
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Puestos-Rol
El Diagrama de Puesto-Rol permite enlazar los puestos a los roles de negocio de Proceso y
Procedimiento, permitiendo así su relación con el Organigrama.
Unidad Organizativa-Tipo de Unidad Organizativa
El Diagrama de Unidad Organizativa-Tipo de Unidad Organizativa permite agrupar las Unidades
Organizativas dependiendo de las características que comparten.
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4.1.2. Arquitectura de Procesos (Modelo Operativo)
4.1.2.1. Estructura Jérarquica (Taxonomía) de Procesos
Infonavit
La Estructura Jerárquica (Taxonomía) de Procesos Infonavit es un marco de referencia que
segmenta bajo un esquema de jerarquía los diferentes niveles de proceso que existen dentro de la
organización. Los niveles que tiene son los siguientes:
●
●
●
●
●
Modelo Operativo
Capacidades
Macroproceso
Proceso
Actividad
4.1.2.2. Tipos de Modelo
Para cada uno de los niveles de la pirámide se cuenta con diferentes tipos de diagramas que
permiten tener una mejor visibilidad de cada proceso. En la siguiente tabla se muestra a detalle el
uso de cada uno:
Nivel Jerárquico
Modelo Operativo
Tipo de Diagrama
Diagrama de Cadena de
Valor Añadido
Uso
Sirve para desplegar el Modelo
Operativo con el que cuenta el
Instituto.
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Diagrama de Cadena de
Valor Añadido
Se agrupan los Macroprocesos
que contiene cada Capacidad.
Diagrama de Asignación
de Funciones (DAF)
Muestra los elementos
circundantes de la Capacidad.
Diagrama de Cadena de
Valor Añadido
Se agrupan los Procesos que
contiene cada Macroproceso.
Diagrama de Asignación
de Funciones (DAF)
Muestra los elementos
circundantes del Macroproceso.
Diagrama de Cadena de
Procesos Controlada
por Eventos (CPE
visualizada en
columnas)
Muestra la secuencia lógica de las
actividades que integran el
proceso.
Diagrama de Asignación
de Funciones (DAF)
Muestra los elementos
circundantes del Proceso.
Modelo de Matriz
Se muestra la relación de los KPI
y SLA con los roles responsables.
Diagrama de Asignación
de Funciones (DAF)
Muestra los elementos
circundantes de la Actividad.
Capacidades
Macroproceso
Proceso
Actividad
4.1.3. Nivel 1
En el nivel 1 se diagraman las Capacidades que forman parte del Modelo Operativo; para este efecto
se ha definido la utilización de los diagramas de cadena de valor añadido.
4.1.3.1. Modelo de Cadena de Valor
El modelo utilizado para diagramar el nivel 1 es: Diagrama de cadena del valor añadido. El diagrama
de cadena del valor añadido sirve para especificar funciones que agregan directamente valor al
Instituto. Estas funciones pueden unirse entre sí en forma de cadena.
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Características del Modelo
Atributos
Nombre – “Modelo Operativo Institucional”.
Descripción – Se indican las principales características del Modelo Operativo Institucional.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Versión del modelo – Se coloca la versión actual del modelo y principales modificaciones para llevar
un control del histórico.
Persona Responsable – Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
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publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado de los Modelos
En este tipo de modelos es obligatorio utilizar un encabezado institucional que indique:
●
Nivel 1: Modelo Operativo Institucional, tipo de diagrama, versión actual y fecha de
elaboración.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
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Ejemplo de encabezado para Nivel 1
Modelo Operativo INFONAVIT
Diagrama de cadena del valor añadido
Versión 000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Modelo
Objeto
Símbolos
Modelo Operativo
Función
Modelo Operativo
Protocolo
Función
A este nivel, una Capacidad se debe representar con el objeto
Función.
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Atributos del Objeto
Versión
000
Hoja
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248
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Descripción: Explicación general de lo que se realiza dentro de la
Capacidad.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Apariencia de Objeto
Color de línea: Sin línea
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DD052B
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
El criterio para utilizar un símbolo (chevrón) es el siguiente: El chevrón con el
extremo izquierdo recto, se utiliza para representar el inicio de una cadena
de valor. Para representar un eslabón de la cadena que no es inicial, se utiliza
el chevrón con el extremo izquierdo en forma de flecha.
Protocolo
Documento que define los mecanismos de preparación y actuación
ante situaciones de emergencia o atípicas, así como promover la
participación de las diferentes áreas en la realización de los
programas preventivos.
Nombre completo del Protocolo. PTC-XX-000
Nombrado de Objeto
Donde:
PTC = Valor fijo.
XX = Siglas de la Capacidad.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
28 de
248
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado de
cada Capacidad.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
PTC-GO-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
protocolo y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
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Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
La función se asocia al modelo de
capacidades.
Función
Cadena de valor
Función
Diagrama de Asignación
La función se asocia al DAF de capacidades.
de Funciones
1
Relaciones
Destino
Origen
Función
Función
N/A
4.1.4. Nivel 2
En el nivel 2 se diagraman los Macroprocesos que forman parte de las Capacidades; para este efecto
se ha definido la utilización de los siguientes diagramas:
●
●
Cadena de Valor Añadido - Para modelar el conjunto de Macroprocesos que forman parte
de la Capacidad.
Diagrama de Asignación de Funciones - Para modelar las relaciones de la Capacidad, con
los elementos que proporcionan su contexto.
4.1.4.1. Modelo de Cadena de Valor
Un modelo utilizado para diagramar el nivel 2 es: Diagrama de cadena del valor añadido, se ocupa
para especificar funciones que agregan directamente valor al Instituto. Estas funciones pueden
unirse entre sí en forma de cadena.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
30 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Se debe utilizar el nombre oficial definido por el Instituto para cada Capacidad.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable – Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, validación, mantenimiento de
inventarios, publicación, workflow concluido.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
31 de
248
Almacén de Documentos ARIS Título 1 – Título del correo de autorización.
Almacén de Documentos ARIS Enlace 1 – Liga al correo de autorización
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado de los Modelos
En este tipo de modelos es obligatorio utilizar un encabezado institucional que indique:
●
Nivel 2: Nomenclatura y nombre de la Capacidad, tipo de diagrama, versión actual y fecha
de elaboración,
Ejemplo de encabezado para Nivel 2
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
32 de
248
GF.CVA Gestión Financiera
Diagrama de cadena del valor añadido
Versión 000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Modelo
Objeto
Símbolos
Capacidad
Función
Función de Capacidades (Contenedor)
Una Capacidad es representada a través de un objeto “Función”,
entendida como una agrupación de Macroprocesos y en donde la
definición de la “Función” sirve para contener los objetos de
Macroprocesos.
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Atributos del Objeto
Versión
000
Hoja
33 de
248
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Este objeto funge como un contenedor, por lo que no requiere la definición
de atributos. Los objetos que contiene son Macroprocesos. Se genera una
relación entre la Capacidad y los Macroprocesos de tipo “es superior
respecto del proceso”.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
3D: No
Apariencia de Objeto
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DD052B
Nota: El tamaño de los objetos puede alterarse para incluir todos los
Macroprocesos correspondientes.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Función de Macroproceso
Un Macroproceso se debe representar a través de un objeto
Función. Los Macroprocesos también son conocidos como procesos
de punta a punta.
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
34 de
248
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Descripción: Explicación general de lo que realiza el Macroproceso como
parte de la Capacidad.
Atributos del Objeto
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #00CCFF
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
El criterio para utilizar un símbolo (chevrón) es el siguiente: El chevrón con el
extremo izquierdo recto, se utiliza para representar el inicio de una cadena
de valor. Para representar un eslabón de la cadena que no es el inicial, se
utiliza el chevrón con el extremo izquierdo en forma de flecha.
Matriz de Asociaciones
#
Modelo
1 Capacidades
Objeto
Función
Tipo de Diagrama
Cadena de valor
Descripción
La función se asocia al modelo de
Macroproceso.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Función
Versión
Diagrama de
Asignación de
Funciones
000
Hoja
35 de
248
La función se asocia al DAF de
Macroproceso.
Nota: Los objetos de función pueden tener las asociaciones descritas en la tabla siempre y cuando
no sean o no se estén utilizando como contenedores.
Relaciones
Destino
Origen
Función de Capacidades
(Contenedor)
Función de
Macroproceso
Es superior respecto del
proceso
4.1.4.2. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones
Nivel de Capacidad
El modelo utilizado para diagramar el detalle contextual del nivel 2 es: Diagrama de Asignación de
Funciones, en este diagrama se incluye todo el detalle que forma el contexto de una Capacidad.
Características del Modelo
Atributos
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
36 de
248
Nombre – Se debe utilizar el nombre oficial definido por el Instituto para cada Capacidad.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
37 de
248
Encabezado de los Modelos
En este tipo de modelos es obligatorio utilizar un encabezado institucional que indique:
●
Nivel 2: Nomenclatura y nombre de la Capacidad, tipo de diagrama, versión actual y fecha
de elaboración,
Ejemplo de encabezado para Nivel 2
GF.CVA Gestión Financiera
Diagrama de cadena del valor añadido
Versión 000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Tipo de Objeto
Función
Objetivo
Puesto
Número de Versión
Atributos
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
38 de
248
Nombre
Descripción
Almacén de documentos ARIS Título 1
Política
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Estado del documento
Identificador
Nombre
Descripción
Manual
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Identificador
Función
A este nivel, una Capacidad se debe representar con el objeto
Función, el cual es una copia de ocurrencia del objeto definido en el
diagrama del Modelo Operativo.
Nota: A pesar de ser una copia de ocurrencia, la representación del
objeto será por medio de un símbolo de función (forma cuadrada) y
no de un símbolo de chevrón (forma de flecha).
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
Nombrado de Objeto
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
●
000
Hoja
39 de
248
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Descripción: Explicación general de lo que se realiza dentro de la
Capacidad.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Apariencia de Objeto
Color de línea: Sin línea
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DD052B
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
El criterio para utilizar un símbolo (chevrón) es el siguiente: El chevrón con el
extremo izquierdo recto, se utiliza para representar el inicio de una cadena
de valor. Para representar un eslabón de la cadena que no es inicial, se utiliza
el chevrón con el extremo izquierdo en forma de flecha.
Objetivo
Es la definición de metas futuras del instituto que han de ser
alcanzadas con ayuda de los factores de éxito y la realización de
nuevos procesos institucionales.
Nombrado de Objeto
Se debe utilizar el nombre del objetivo, tal como está establecido en el Plan
Estratégico.
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Clave de Identificación:
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Versión
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Hoja
40 de
248
Descripción: Debe indicar el propósito o fin del Proceso que debe responder
a las siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Qué se pretende conseguir?
¿Cómo?, ¿a través de qué medios?
¿Para qué?, ¿Por qué es importante?
Usar solo un verbo de acción (infinitivo) que corresponda a la razón de ser
de la operación que se plasma en el documento.
Atributos del Objeto
Ejemplo: Atender las consultas en materia jurídica, a través de la emisión de
opiniones a instancias internas y externas, a efecto de presentar una postura
institucional sobre los asuntos sometidos a su consideración.
Debe estar alineado al nombre del Proceso al producto y/o servicio que
ofrece.
El objetivo debe redactarse en referencia al Proceso y su narrativa, y no
hacer referencia al objetivo del documento. Es decir, evitar redacciones como
“establecer las actividades…”, “normar las actividades”.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DA7400
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
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248
Alineación: Centrado
Puesto
Unidad jerárquica de la organización que se relaciona directamente
con la operación de los Procesos y Procedimientos, los cuales pueden
asumir uno o más roles y están definidos en el árbol organizacional.
Muestra el nombre del Puesto.
Nombrado de Objeto
Nota: No se coloca la Unidad organizativa, el rol o el nombre de la persona.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al puesto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # F9B600
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documentación del
Objeto
Versión
000
Hoja
42 de
248
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la
capa de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier
modelo del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Número de Versión
Objeto mediante el cual se registra la información correspondiente a
cada control de cambio que sufre el modelo.
Nombrado de Objeto
Es nombrado de la siguiente forma: [Nomenclatura de la Capacidad] +
[Número de versión (v01)]
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a las modificaciones
que se realizaron.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #8F2EBF
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Se mantienen las últimas 5 versiones de la Capacidad.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
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248
Política
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Política, indica
el conjunto de criterios regulatorios generales que establece el Marco
de Referencia para el desempeño de actividades y operaciones
efectuadas a nivel específico de una Capacidad o Macroproceso.
Nota: Deberá usarse para establecer directrices de aplicación
específica a una capacidad, Macroproceso o proceso.
Nombre completo de la Política. POL-XX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
POL = Valor fijo.
XX = Clave de Identificación del elemento de la Arquitectura de Procesos
(Capacidad, Macroproceso o Proceso) al que se encuentra asociado el
documento.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último Política publicada de
cada Capacidad, Macroproceso o Proceso (según corresponda).
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
POL-TI.02.01-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Para la Política Institucional se utilizan los siguientes atributos.
Estado del documento: Lista desplegable donde se selecciona el estatus
del Documento.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
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Identificador: Clave única que identifica la Política Institucional
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Manual
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Manual, son
documentos internos que dan cumplimiento a un Marco Regulatorio
emitido por alguna Institución o ente regulador o a un Marco de
Referencia.
Nota: Se debe utilizar para documentar de manera formal y explicita
disposiciones o lineamientos aplicables a una capacidad.
Nombre completo del Manual. MAN-XX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
MAN = Valor fijo.
XX = Siglas de la Capacidad.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último Manual publicado de
cada Capacidad.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
45 de
248
Hoja
Ejemplo:
MAN-AC-002
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Modelo
Diagrama
1 Asignación
Funciones
de
de
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
Función
N/A
N/A
Objetivo
N/A
N/A
Puesto
N/A
N/A
Versión
N/A
N/A
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
Hoja
000
46 de
248
Política
N/A
N/A
Manual
N/A
N/A
Relaciones
Política
Destino
Origen
Función
Puesto
Función
Objetivo
Número de
Versión
N/A
es
profesionalmente
responsable de
apoya
produce
lee
lee
N/A
N/A
N/A
N/A
Manual
contribuye a
4.1.5. Nivel 3
En el nivel 3 se diagraman los Procesos que forman parte de los Macroprocesos; para este efecto
se ha definido la utilización de los siguientes diagramas:
●
●
Cadena de Valor Añadido - Para modelar el conjunto de Procesos que forman parte del
Macroproceso.
Diagrama de Asignación de Funciones - Para modelar las relaciones del Macroproceso, con
los elementos que proporcionan su contexto.
4.1.5.1. Modelo de Cadena de Valor
Un modelo utilizado para diagramar el nivel 3 es: Diagrama de cadena del valor añadido, sirve para
especificar funciones que agregan directamente valor al Instituto. Estas funciones pueden unirse
entre sí en forma de cadena.
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Versión
000
Hoja
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248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Se debe utilizar un nombre breve y conciso que represente los procesos que se llevan a
cabo dentro del Macroproceso.
Alcance – Establece la frontera dónde aplica el Macroproceso, así como las áreas, subdirecciones
o delegaciones donde tienen uso los Proceso contenidos en el Macroproceso.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable – Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
48 de
248
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Almacén de Documentos ARIS Título 1 – Título del correo de autorización.
Almacén de Documentos ARIS Enlace 1 – Liga al correo de autorización
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado de los Modelos
En este tipo de modelos es obligatorio utilizar un encabezado institucional que indique:
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
49 de
248
Nivel 3: Nomenclatura y nombre del Macroproceso, tipo de diagrama, versión actual y fecha
de elaboración
Ejemplo de encabezado para Nivel 3
●
GF.02.CVA Operación Financiera y Contable
Diagrama de cadena del valor añadido
Versión
000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Modelo
Objeto
Símbolos
Macroproceso
Función
Función de Macroproceso (Contenedor)
Un Macroproceso es representado a través de un objeto “Función”,
entendido como una agrupación de Procesos y en donde la definición
de la “Función” sirve para contener los objetos de Procesos.
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Atributos del Objeto
Versión
000
Hoja
50 de
248
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Este objeto funge como un contenedor, por lo que no requiere la definición
de atributos. Los objetos que contiene son Procesos. Se genera una
relación entre los Macroprocesos y los Procesos de tipo “es superior
respecto del proceso”.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
3D: No
Apariencia de Objeto
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #00CCFF
Nota: El tamaño de los objetos puede alterarse para incluir todos los
Procesos correspondientes.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Función de Proceso
Un Proceso es representado por un objeto “Función”, entendido
como un conjunto de actividades con una secuencia lógica que
generan valor.
Nombrado de Objeto
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
51 de
248
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
Atributos del Objeto
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Descripción: Explicación general de lo que realiza el Proceso como parte
del Macroproceso.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999999
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
El criterio para utilizar un símbolo (chevrón) es el siguiente: El chevrón con el
extremo izquierdo recto, se utiliza para representar el inicio de una cadena
de valor. Para representar un eslabón de la cadena que no es inicial, se utiliza
el chevrón con el extremo izquierdo en forma de flecha.
Matriz de Asociaciones
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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#
Modelo
1 Macroproceso
Objeto
Función
Versión
000
Tipo de Diagrama
52 de
248
Hoja
Descripción
CPE (Visualizado en
columnas)
La función se asocia al flujo detallado del
proceso.
Diagrama de
Asignación de
Funciones
La función se asocia al detalle contextual
del proceso.
Modelo de Matriz
La función se asocia a la matriz de SLA y
KPI.
Nota: Los objetos de función pueden tener las asociaciones descritas en la tabla siempre y cuando
no sean o no se estén utilizando como contenedores.
Relaciones
Destino
Origen
Función de Macroproceso
(Contenedor)
Función de Proceso
Es superior respecto del
proceso
4.1.5.2. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones
Nivel de Macroproceso
El modelo utilizado para diagramar el detalle contextual del nivel 3 es: Diagrama de Asignación de
Funciones. En este diagrama se incluye todo el detalle que forma el contexto de un Macroproceso.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
53 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Se debe utilizar el mismo nombre que en el modelo de Cadena de Valor.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
54 de
248
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
Hoja
000
55 de
248
Encabezado de los Modelos
En este tipo de modelos es obligatorio utilizar un encabezado institucional que indique:
●
Nivel 3: Nomenclatura y nombre del Macroproceso, tipo de diagrama, versión actual y fecha
de elaboración
Ejemplo de encabezado para Nivel 3
GF.02.CVA Operación Financiera y Contable
Diagrama de cadena del valor añadido
Versión
000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Tipo de Objeto
Función
Objetivo
Puesto
Atributos
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Objetivo del indicador
Fórmula de cálculo
KPI
Descripción de los elementos de la fórmula
Fuente de información
Frecuencia de Medición
Unidad de medida
Meta
Número de Versión
Política
Nombre
Descripción
Descripción
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
56 de
248
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Estado del documento
Identificador
Función de Macroproceso
Un Macroproceso se debe representar a través de un objeto
Función, también son conocidos como procesos de punta a punta,
este objeto es una copia de ocurrencia del objeto definido en el
diagrama de la Capacidad.
Nota: A pesar de ser una copia de ocurrencia, la representación del
objeto será por medio de un símbolo de función (forma cuadrada) y
no de un símbolo de chevrón (forma de flecha).
El nombre del objeto “Función” se conformará de acuerdo al nombre de los
modelos y procesos.
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
Nombrado de Objeto
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Descripción: Explicación general de lo que realiza el Macroproceso como
parte de la Capacidad.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
57 de
248
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #00CCFF
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
El criterio para utilizar un símbolo (chevrón) es el siguiente: El chevrón con
el extremo izquierdo recto, se utiliza para representar el inicio de una cadena
de valor. Para representar un eslabón de la cadena que no es inicial, se utiliza
el chevrón con el extremo izquierdo en forma de flecha.
Objetivo
Es la definición de metas futuras del instituto que han de ser
alcanzadas con ayuda de los factores de éxito y la realización de
nuevos procesos institucionales.
Nombrado de Objeto
Se debe nombrar el objetivo de forma breve y concisa, utilizando entre 6 y 8
palabras. No se debe poner la descripción detallada del objetivo.
Descripción: Debe indicar el propósito o fin del Proceso que debe responder
a las siguientes preguntas:
Atributos del Objeto
¿Qué?, ¿Qué se pretende conseguir?
¿Cómo?, ¿a través de qué medios?
¿Para qué?, ¿Por qué es importante?
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
58 de
248
Usar solo un verbo de acción (infinitivo) que corresponda a la razón de ser
de la operación que se plasma en el documento.
Ejemplo: Atender las consultas en materia jurídica, a través de la emisión de
opiniones a instancias internas y externas, a efecto de presentar una postura
institucional sobre los asuntos sometidos a su consideración.
Debe estar alineado al nombre del Proceso al producto y/o servicio que
ofrece.
El objetivo debe redactarse en referencia al Proceso y su narrativa, y no
hacer referencia al objetivo del documento. Es decir, evitar redacciones como
“establecer las actividades…”, “normar las actividades”.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DA7400
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Puesto
Unidad jerárquica de la organización que se relaciona directamente
con la operación de los Procesos y Procedimientos, los cuales pueden
asumir uno o más roles y están definidos en el árbol organizacional.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
59 de
248
Muestra el nombre del Puesto.
Nombrado de Objeto
Nota: No se coloca la Unidad organizativa, el rol o el nombre de la persona.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al puesto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # F9B600
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la
capa de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier
modelo del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
60 de
248
KPI (Instancia del número de indicador)
Es una escala de medida del grado de cumplimiento de objetivos.
Puede contener un valor de planificación, un valor real y un valor
objetivo.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el indicador que será utilizado.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a qué busca medir y
cómo medirá el indicador.
Objetivo del indicador: Describir qué busca alcanzar el indicador.
Fórmula de cálculo: Muestra a manera de fórmula, cómo se realiza el
cálculo hasta mostrar el resultado.
Descripción de los elementos de la fórmula: Describe cada concepto
utilizado en la fórmula.
Atributos del Objeto
Fuente de información: Indica de dónde se obtendrá la información para
realizar la medición.
Frecuencia de Medición: Establecer la frecuencia con la que se medirá el
Indicador: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral,
Semestral o Anual, según las necesidades del Indicador.
Unidad de medida: Se debe asignar una unidad de medida para el Indicador
Dado el caso puede ser establecido en número, porcentaje, promedio etc.
Meta: Es el resultado esperado del comportamiento del indicador.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 1C7CA7
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
61 de
248
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Número de Versión
Objeto mediante el cual se registra la información correspondiente a
cada control de cambio que sufre el modelo.
Nombrado de Objeto
Es nombrado de la siguiente forma: [Nomenclatura del Macroproceso] +
[Número de versión (v01)]
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a las modificaciones
que se realizaron.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #8F2EBF
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Se mantienen las últimas 5 versiones del Macroproceso.
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Política
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Política, indica
el conjunto de criterios regulatorios generales que establece el Marco
de Referencia para el desempeño de actividades y operaciones
efectuadas a nivel específico de una Capacidad o Macroproceso.
Nota: Deberá usarse para establecer directrices de aplicación
específica a una capacidad, Macroproceso o proceso.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa la Política que es utilizada.
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Atributos del Objeto
Para la Política Institucional se utilizan los siguientes atributos.
Estado del documento: Lista desplegable donde se selecciona el estatus
del Documento.
Identificador: Clave única que identifica la Política Institucional
Ancho: 115%
Alto: 115%
Apariencia de Objeto
Color de línea: Sin línea
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
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Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Modelo
Diagrama
1 Asignación
Funciones
de
de
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
Función
N/A
N/A
Objetivo
N/A
N/A
Puesto
N/A
N/A
KPI
N/A
N/A
Versión
N/A
N/A
Política
N/A
N/A
Relaciones
Destino
Origen
Función
Objetivo
Número de
Versión
KPI
Política
Función
N/A
apoya
produce
es medido
por
lee
Puesto
es
profesionalmente
responsable de
N/A
N/A
N/A
N/A
contribuye a
4.1.6. Nivel 4
En el Nivel 4 se diagraman a detalle los procesos de negocio. Para este efecto se ha definido la
utilización de los diagramas de tipo:
●
●
●
CPE (visualizada en columnas) - Para modelar el flujo del proceso.
Diagrama de Asignación de Funciones - Para modelar las relaciones del proceso y las
actividades, con los elementos de otras Vistas.
Modelo de Matriz – Para relacionar los SLAs e Indicadores con sus responsables.
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4.1.6.1. Modelo CPE
El modelo que se utiliza para crear procesos es: CPE (visualizada en columnas).
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Se debe utilizar el mismo nombre del Proceso que en el modelo de Cadena de Valor.
Categorización – Indica el tipo de proceso del que se trata. Puede ser: Misionales, de Apoyo, de
Gobierno.
Alcance – Establece la frontera (de cuál actividad a cuál actividad) dónde aplica el Proceso, así
como las áreas, subdirecciones o delegaciones donde tiene uso este Proceso.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable – Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Manejo de información sensible – Indica si en las actividades se procesa información de carácter
sensible.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
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Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en el workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Lineamientos – Debe redactarse como enunciado o criterio general que oriente o encauce el logro
de las actividades y faciliten la implementación de las estrategias; debe escribirse como una
explicación o declaración de principios; debe estar en tiempo presente y se recomienda el uso del
verbo debe; debe referirse a facultades, responsabilidades y obligaciones que se tienen derivados
del proceso, debe ser claro, concreto y cuidar que se responda a las preguntas quién, qué y cuándo;
un lineamiento no sustituye a un proceso; no se deben adjuntar archivos ni imágenes; deben estar
escritos en orden de importancia y de manera secuencial, cuando un lineamiento tenga relación con
su predecesor; Arial 10 Alineación justificada.
Hay casos donde se puede utilizar el verbo DEBE o es RESPONSABLE, respetando el sentido a
las obligaciones que cumple el área, y no a los “deberes” (tareas) que ejecuta el área.
Ejemplo:
1. La Gerencia Seguimiento y Atención CNBV (GSAC) debe realizar el seguimiento a las
Disposiciones de la CNBV con la colaboración de las Áreas Internas del Infonavit responsables de
su cumplimiento a través del Enlace Disposiciones CNBV designado por cada uno de los Titulares
de estas.
1. La Gerencia Seguimiento y Atención CNBV (GSAC) es el área responsable en el Instituto para
dar el seguimiento a las Disposiciones de la CNBV con la colaboración de las Áreas Internas del
Infonavit responsables de su cumplimiento a través del Enlace de las Disposiciones CNBV
designado por cada uno de los Titulares de estas.
Sólo se debe hacer uso del contrato destinado a la adquisición y suministro de licencias, equipos y
consumibles tecnológicos requeridos para apoyar la operación de las áreas de negocio del
INFONAVIT de la Gerencia de Atención a Usuario Final, si los insumos a adquirir son sumamente
necesarios para continuar con la operación correctamente.
Sintaxis general:
Responsable/a quien aplica el lineamiento + debe/es responsable + lineamiento
Calidad (ISO 9001) – Indica si el proceso se encuentra contemplado en la certificación del Sistema
de Gestión de Calidad (ISO 9001). Las opciones son Sí / No.
Ambiental (ISO 14001) – Indica si el proceso se encuentra contemplado en la certificación del
Sistema de Gestión de Ambiental (ISO 14001). Las opciones son Sí / No.
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Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) – Indica si el proceso cuenta con
el certificado de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015). Las opciones son
Sí / No.
Seguridad de la Información (ISO 27001) – Indica si el proceso se encuentra contemplado en la
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001). Las opciones son
Sí / No.
Continuidad del Negocio (ISO 22301) – Indica si el proceso se encuentra contemplado en la
certificación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (ISO 22301). Las opciones son Sí /
No.
Almacén de Documentos ARIS Título 1 – Título del correo de autorización.
Almacén de Documentos ARIS Enlace 1 – Liga al correo de autorización
Almacén de Documentos ARIS Título 2 – Título de los correos de visto bueno de conformidad.
Almacén de Documentos ARIS Enlace 2 – Liga al “.zip” que contiene todos los correos de vistos
buenos de conformidad.
Identificador – Se captura la clave de identificación asignada al proceso en la nomenclatura
institucional anterior, cuando exista dicha correspondencia.
Reglas de Apariencia
●
●
●
●
●
Diagramar el flujo del proceso de forma vertical.
Alinear las funciones a la columna de la Unidad Organizativa correspondiente al rol que
ejecuta la actividad.
Mantener un espacio uniforme entre los objetos y relaciones.
Colocar en los encabezados de cada columna las Unidades Organizativas
correspondientes.
El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
○ Tipo de letra: Arial
○ Tamaño de letra: 8
○ Formato de fuente: Standard
○ Alineación: Justificado
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Color de Fondo
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezados
Este tipo de modelo no puede llevar encabezados ya que disminuyen la visibilidad de las columnas.
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Objetos
Matriz de Objetos/ Atributos
Tipo de Objeto
Subtipo (Objeto)
Atributos
De entrada sin interfaz
De entrada con interfaz
Evento interno
Intermedio
De salida sin interfaz
Nombre
Descripción
De salida con interfaz
Evento externo
Función
De entrada
Nombre
De salida
Descripción
Manual
Nombre
Usuario
Descripción
Automatizada
Función
Interfaz de proceso
Identificador
Detalle DAF (RCDFO)
Nombre
Descripción
Regla O Exclusiva
Reglas
Regla O Inclusiva
N/A
Regla Y Paralela
Rol
Rol
Nombre
Descripción
Unidad Organizativa Interna
Nombre
Unidad Organizativa Externa
Descripción
Unidad Organizativa
Evento Interno
Sirven para identificar una entrada, salida o acontecimientos
relevantes que controlan o influencian los flujos de los procesos de
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negocio. Contrariamente a una función, que representa un suceso a
lo largo del tiempo, un evento ocurre en un momento determinado.
Para los eventos internos de Entrada y Salida se debe procurar la
utilización de Interfaces de Proceso con la finalidad de dar visibilidad
a la transversalidad de los procesos del Instituto.
Evento de Entrada sin Interfaz de Proceso:
Un Evento de Entrada es un acontecimiento que detona la ejecución
de un proceso de negocio y que no fue generado por ninguna área o
proceso interno.
Evento de Entrada con Interfaz de Proceso:
En los casos en que un proceso es iniciado a petición de otro, es
cuando se dice que se trata de un Evento de Entrada con interfaz de
proceso. Este evento es una copia de ocurrencia del evento que fue
creado en el proceso anterior (por lo tanto, tiene sus mismos
atributos).
Evento Intermedio:
Un evento intermedio se presenta dentro de la cadena de un proceso.
Sirve para indicar un hito en el proceso o distintos flujos que se
denotan con las Reglas de Divergencia. Normalmente dicho objeto es
activado por una función y su resultado es otra función.
Evento de Salida sin Interfaz de Proceso:
Un Evento de Salida es la culminación de un proceso que no continúa
en otro proceso.
Evento de Salida con Interfaz de Proceso:
Se dice que existe un Evento de Salida con interfaz de proceso
cuando el flujo se dirige a otro proceso, es decir, la culminación de
un proceso es el inicio o desencadenamiento de otro.
Nota: El detalle de uso de cada uno de los eventos se encuentra en
los Patrones de Diseño (consultar sección 4.6.1.5).
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El nombre de los Eventos se conforma con el objeto específico sobre el que
se ha actuado, así como con la acción expresada en participio (terminación
ado / ido / to / so / cho).
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para la
redacción de los eventos:
Nombrado de Objeto
●
La longitud del escrito en cada evento debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
El objeto debe ser usado usualmente en singular y el estatus
debe ser un verbo en participio pasado.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales
de documentos, puestos, etc.
Ejemplo:
●
“Reporte Ejecutivo de Conciliación Contable enviado”
●
“Estrategia de Gobierno y Gestión de TI definida”
●
“Modelo de Gestión de TI aprobado”
●
“Mejoras registradas en documentación de Planeación”
Evento de Entrada sin Interfaz de Proceso:
Descripción: Explicación general que hace referencia a la situación
detonante del proceso.
Atributos del Objeto
Evento de Entrada con Interfaz de Proceso:
Descripción: Explicación general que hace referencia a la situación
detonante del proceso.
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Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el
objeto original. Este objeto es una copia de ocurrencia del último evento
del proceso anterior.
Evento Intermedio:
Descripción: Indica, en detalle, el resultado que se obtiene de la
ejecución de la actividad anterior al evento en cuestión.
Evento de Salida sin Interfaz de Proceso:
Descripción: Indica, en detalle, el resultado que se obtiene de la
ejecución de la actividad anterior al evento en cuestión. Y que se
convierte en el fin del proceso.
Evento de Salida con Interfaz de Proceso:
Descripción: Indica, en detalle, el resultado que se obtiene de la
ejecución de la actividad anterior al evento en cuestión. Y que se
convierte en entrada para el proceso que es llamado.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B71B76
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
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Evento Externo
Sirve para identificar acontecimientos que ocurren fuera del proceso
y el instituto. No es de interés para el proceso saber que se realiza en
un evento externo, pero si es de interés lo que se debe recibir o enviar
a dicho evento externo.
Evento Externo de Entrada:
Un Evento Externo de Entrada es un acontecimiento que detona la
ejecución de un proceso de negocio y que no fue generado por
ninguna área o proceso interno.
Evento Externo de Salida:
Un Evento Externo de salida representa la terminación de un proceso.
Nota: El detalle de uso de cada uno de los eventos se encuentra en
los Patrones de Diseño (consultar sección 4.6.1.5).
El nombre de los Eventos se conformará con el objeto específico sobre el
que se ha actuado, así como con la acción expresada en participio
(terminación ado / ido / to / so / cho).
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de los eventos:
●
La longitud del escrito en cada Evento debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
El objeto debe ser usado usualmente en singular y el estatus debe
ser un verbo en participio pasado.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales de
documentos, puestos, etc.
Nombrado de Objeto
Ejemplo:
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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●
“Reporte Ejecutivo de Conciliación Contable Enviado”.
●
“Informe de desviación elaborado”.
●
“Modelo de Gestión de TI Aprobado”.
●
“Mejoras registradas en documentación de Planeación”.
Evento Externo de Entrada:
Descripción: Explicación general que hace referencia a la situación
detonante del proceso.
Atributos del Objeto
Evento Externo de Salida:
Descripción: Indica, en detalle, el resultado que se obtiene de la
ejecución de la actividad anterior al evento en cuestión.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 000000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
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Función
Actividad o acción, realizada en un objeto para apoyar uno o varios
objetivos institucionales y generar valor. Existen 3 tipos de Funciones
(representadas por diferentes símbolos).
Manual:
La función manual es una actividad o acción la cual es ejecutada por
un participante, sin el apoyo de un sistema.
Usuario:
Es una actividad o acción que es ejecutada por un participante con
apoyo de un sistema.
Automatizada:
La función automatizada es una actividad o acción que es ejecutada
por SAP o por un sistema externo a SAP sin intervención del
participante.
El nombre de las Funciones se conforma con la acción expresada mediante
el verbo en infinitivo (terminación ar/ er / ir), así como el sustantivo del objeto
sobre el que se ejerce la acción.
Nota: Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
la redacción de las funciones:
Nombrado de Objeto
●
La longitud del escrito en cada Función debe ser entre 4 y 6
palabras.
●
El objeto debe ser un sustantivo y la acción debe ser un verbo en
infinitivo.
●
Evitar el uso de artículos y preposiciones.
●
Evitar abreviaciones.
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●
Ser específico para evitar el mal uso de copias de ocurrencia.
●
Escribir con mayúscula la primera letra de los nombres oficiales de
documentos, puestos, etc.
●
La función automatizada no está relacionada a ningún Rol en este
nivel.
Ejemplo:
●
“Aprobar el modelo de Gobierno de TI”.
●
“Diagnosticar elementos de Gobierno de TI”.
●
“Definir estrategia de Gobierno de TI””.
●
“Supervisar ejecución de mejoras”.
Descripción: Explicación general que hace referencia a las tareas que se
llevan cabo dentro de la función (consultar anexo 6.1).
Atributos del Objeto
Identificador: Se enumeran por el “Happy Path” hasta que aparezca un
camino alterno, se enumeran las actividades del camino alterno y
posteriormente se continúa con la numeración del “Happy Path”. Es válido
cambiar el orden de numeración de acuerdo a las necesidades del diagrama,
pero siempre cuidando que el orden general sea de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha. Este atributo debe ser visible y colocarse en la
esquina superior izquierda, fuera del objeto.
Detalle DAF (RCDFO): Se pone la letra por cada uno de los siguientes
elementos contenidos en el DAF: Riesgo(s), Control(es), Documento(s) y
Ficha(s) Contable(s) (consultar anexo 6.3). Este atributo debe ser visible y
colocarse en la esquina superior derecha, fuera del objeto.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #298A25
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Interfaz de Proceso
Una Interfaz de Procesos se utiliza para indicar un inicio o
continuación del flujo dentro de otro proceso. La interfaz de proceso
tiene la funcionalidad de adquirir o mantener asociaciones con un
proceso anterior o posterior. Este objeto es una copia de ocurrencia
del objeto del proceso definido en el diagrama del Macroproceso.
Nombrado de Objeto
La Interfaz de Proceso indica el proceso predecesor o sucesor a otro
proceso. El nombre debe ser el mismo que el nombre definido para el
objeto Función Proceso dentro del diagrama
Descripción: Explicación general de lo que realiza el Proceso como parte
del Macroproceso.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # C0C0C0
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Al momento de realizar la copia de ocurrencia, el objeto se presenta con un
símbolo de Función, este debe ser cambiado al símbolo de Interfaz de
Proceso.
Reglas
Las Reglas son operadores de relaciones que permiten determinar las
uniones lógicas en las cadenas de Procesos. Existen 3 tipos de Reglas.
Regla Y Paralela:
Operador de relación que se emplea para representar flujos convergentes
y divergentes mandatorios (uno y otro) que se presentan
simultáneamente.
Regla O Exclusiva:
Operador de relación que se emplea para representar flujos convergentes
y divergentes opcionales (uno u otro) que se excluyen mutuamente.
Regla O Inclusiva:
Operador de relación que se emplea para representar flujos convergentes
y divergentes opcionales (uno y / u otro) que pueden presentarse de
forma incluyente.
Nombrado de Objeto
No Aplica debido a que las Reglas no aceptan nombre.
Atributos del Objeto
No Aplica debido a que las Reglas no tienen atributos.
Ancho: 115%
Apariencia de Objeto
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
3D: No
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Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 5E5E5E
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
No Aplica debido a que las Reglas no contienen texto.
Rol
Un rol representa una clasificación de actores que realizan ciertas
actividades, pueden o no ser equivalentes a los títulos de trabajo o
puestos. Cada puesto puede tener uno o varios roles asignados y
viceversa.
Nombrado de Objeto
Debe ir relacionado a la función que desempeña en el proceso, por ejemplo
“Autorizador(a)” “Ejecutivo(a) de ventanilla”, etc.
Descripción: Explicación general del perfil del rol.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # E19F2D
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro del
Diagrama de Asignación de Funciones de la actividad que los utiliza, dichos
objetos pueden ser utilizados en distintos procesos dentro del mismo
Macroproceso y se utilizan como copias de ocurrencia.
Unidad Organizativa
Las unidades organizativas son las responsables de las tareas
requeridas para lograr los objetivos institucionales.
Nombrado de Objeto
No Aplica debido a que Unidad Organizativa se define en la vista de
organización y en este modelo son una copia de ocurrencia.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Unidad
Organizativa dentro del Instituto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # FF9E00
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
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Hoja
80 de
248
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la capa
de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso
del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Unidad Organizativa Externa
Una Unidad Organizativa Externa es aquella donde se llevan a cabo
diferentes funciones ajenas a la organización. Su función principal es
comunicar, enviar o recibir información al proceso en cuestión.
Nombrado de Objeto
No Aplica debido a que Unidad Organizativa se define en la vista de
organización y en este modelo son una copia de ocurrencia.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Unidad
Organizativa dentro del Instituto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #000000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
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Alineación: Centrado
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la capa
de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso
del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
1 Evento
N/A
N/A
2 Función
Diagrama de Asignación de
Funciones
Sirve para mostrar el detalle de cada función.
3 Interfaz de Proceso
CPE (visualizada en columnas)
4 Reglas
N/A
N/A
5 Rol
N/A
N/A
6 Unidad Organizativa
N/A
N/A
De salida: Muestra el proceso siguiente.
De entrada: Muestra el proceso anterior.
Relaciones
Matriz de Relaciones
Destino Interfaz de
procesos
Origen
Evento
Función
Regla O,
O exclusiva
Regla Y
Interfaz de
procesos
N/A
crea
N/A
Evento
activa
N/A
activa
Función
N/A
crea
es
predecesor
lleva a
lleva a
N/A
lleva a
activa
enlaza
enlaza
activa
lleva a
activa
enlaza
enlaza
Regla O,
O exclusiva
Regla Y
N/A
N/A
es evaluado es evaluado
por
por
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Rol
N/A
N/A
ejecuta
*
N/A
N/A
Unidad
Organizativa
N/A
N/A
ejecuta
N/A
N/A
*Nota: En caso de ser necesario se puede vincular más de un Rol a la actividad, dando a entender
que cualquiera de estos Roles puede efectuar la actividad uno por iteración.
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Subtema
Reglas de Diseño
Definición
Secuencial
Definición
Y Paralela Divergencia
Reglas de Divergencia
O Exclusiva Divergencia
O Inclusiva Divergencia
Y Paralela Convergencia
Reglas de Convergencia
O Exclusiva Convergencia
O Inclusiva Convergencia
Entrada Simple
Entrada Integrada
Lógicas de Entrada
Entrada Compuesta
Entrada Intermedia
Cambio de columna
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Salida Simple
Salida Integrada
Lógicas de Salida
Salida Integrado Múltiple
Salida Compuesta
Salida Intermedia
Asíncrono
Comunicación entre procesos
Síncrono
Semi-Síncrono
Bucle
Mejores prácticas
Ciclo de Validación
Ciclo de Autorización Escalada
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
Mantener alineado el proceso para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Secuencial
Es el patrón de diseño más común que existe. Se recomienda tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
●
●
●
Depurar los Eventos que no agreguen valor al diagrama, es decir los Eventos que se
encuentran entre dos o más funciones.
Los objetos tienen que estar alineados de forma recta y vertical.
El flujo principal del proceso (“Happy Path”) debe ir alineado al centro de forma vertical. Este
flujo se convierte en la referencia para la alineación de flujos en los patrones posteriores.
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Reglas de Divergencia
Divergencia “Y Paralela”
Muestra una ubicación en el proceso donde el flujo se divide en dos o más rutas simultáneas. Es
decir, que todas las rutas se realizan al mismo tiempo. Se tienen que tomar las siguientes
consideraciones para la ejecución de dicho escenario:
●
●
●
La secuencia debe ser “Evento + Regla (Y Paralela) + Funciones”.
El número de Funciones derivadas a partir del uso de la regla pueden ser cuantas requiera
el proceso.
La alineación de los caminos tiene que ser centrada.
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Divergencia “O Exclusiva”
Muestra una ubicación en el proceso donde el flujo se divide en dos o más alternativas y solo puede
elegirse una de las rutas para que el proceso continúe. Se deben tomar las siguientes
consideraciones para la ejecución de este escenario:
●
●
●
La secuencia debe ser “Función + Regla (O Exclusiva) + Eventos”.
El número de Eventos derivados a partir del uso de la Regla pueden ser cuantas requiera
el proceso.
La alineación de los caminos tiene que ir orientado al flujo principal. Los flujos alternos
tienen que salir del “Happy Path” hacia la derecha respetando la regla del cambio de
columna y salto de línea.
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Divergencia “O Inclusiva”
Muestra una ubicación en el proceso donde el flujo se divide en dos o más rutas alternativas. El
patrón es inclusivo porque permite elegir entre una o varias de las rutas para que el proceso continúe.
Se deben tomar las siguientes consideraciones para la ejecución de este escenario:
●
●
●
La secuencia debe ser “Función + Regla (O Inclusiva) + Eventos”.
El número de Eventos derivados a partir del uso de la Regla pueden ser cuantas requiera el
proceso.
La alineación de los caminos tiene que ir orientado al flujo principal. Los flujos alternos tienen
que salir del “Happy Path” hacia la derecha respetando la regla del cambio de columna y
salto de línea.
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Reglas de Convergencia
Convergencia “Y Paralela”
Es el punto donde un conjunto de flujos paralelos se une. La totalidad de las actividades dentro de
los flujos debe completarse antes de que el proceso pueda continuar. A esto se le conoce como
"sincronización” de los caminos paralelos. Se tienen que tomar las siguientes consideraciones para
la ejecución de dicho escenario:
●
●
●
●
●
La secuencia debe ser “Eventos + Regla (Paralela Y) + Función”.
El número de Eventos que ingresan a la Regla pueden ser tantos como requiera el proceso.
Solo tiene que haber una función de salida.
La alineación de los caminos tiene que ser centrado con respecto al flujo principal del
proceso.
Solo se utiliza en el caso de que el proceso se vuelva a unir. De no ser necesario puede
tener otros Eventos de salida.
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Convergencia “O Exclusiva”
Es el punto donde un conjunto de flujos excluyentes se une. El proceso continúa pasando la
ubicación de la Regla (O Exclusiva) una vez que uno solo de los flujos llega allí. Se tienen que tomar
las siguientes consideraciones para la ejecución de dicho escenario:
●
●
●
●
●
La secuencia debe ser “Eventos + Regla (O Exclusiva) + Función”.
El número de Eventos que ingresan a la Regla pueden ser tantos como requiera el proceso.
Solo puede existir una función de salida.
La alineación de los caminos tiene que ir orientado al flujo principal del proceso.
Solo se utiliza en el caso que el proceso se vuelva a unir.
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Convergencia “O Inclusiva”
Es el punto donde un conjunto de flujos incluyentes se une. Permite al modelador definir cuántos de
los flujos son necesarios para continuar (como parte de la documentación de la función siguiente).
Todos los flujos del proceso restantes se detienen. Se tienen que tomar las siguientes
consideraciones para la ejecución de dicho escenario:
●
●
●
●
●
La secuencia debe ser “Eventos + Regla (O inclusiva) + Función”.
El número de Eventos que ingresan a la Regla pueden ser tantos como requiera el proceso.
Solo tiene que haber una función de salida.
La alineación de los caminos tiene que ir orientado al flujo principal del proceso.
Solo se utiliza en el caso de que el proceso se vuelva a unir. De no ser necesario puede
tener otros Eventos de salida.
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Lógicas de Entrada
Entrada Simple
Representa el comienzo de un proceso que no proviene de la integración o la salida de otro proceso,
el evento detonante puede ser interno o externo. Esta secuencia de entrada tiene que empezar con
un evento seguido de una función.
Nota: Si se trata de un evento interno, se debe tratar de relacionar con una interface de proceso. En
caso que sea de una fuente externa, no es necesario identificar la fuente de origen.
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Entrada Integrada
Es un caso que se presenta cuando el Evento proviene de otro proceso. Se representa con una
Interfaz de Proceso la cual indica de donde proviene, seguido de un Evento, el cual es una copia de
ocurrencia del último Evento del proceso anterior. Posteriormente se debe colocar una función.
Notas: En este escenario el Evento viene de una fuente interna por lo que se debe tratar de identificar
la fuente de origen. La interface de proceso y el evento se diagraman en la misma columna que la
función que consume la entrada.
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Entrada Compuesta
Es aquel que tiene más de un patrón de Entrada, los cuales pueden ser Simples o Integrados. Es
necesario utilizar Reglas de convergencia (O Inclusiva, O Exclusiva, Y Paralela), para mostrar que
dichas Entradas se unen y se integran al flujo independientemente de si provienen de otro proceso
o no. El uso de determinada Regla depende del escenario de negocio.
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Entrada Intermedia
Es un escenario dentro del cual existe una entrada secundaria de otro proceso o Evento que no se
une con la entrada principal; pero se integra posteriormente a la secuencia lógica del proceso. Para
poder incluir una entrada intermedia es necesario que cumpla con las siguientes consideraciones:
●
●
●
●
Se puede presentar por medio de una Entrada Integrada o por medio de una Entrada Simple
(interna o externa).
Colocar una Regla después de un Evento que permita incluir la entrada intermedia al flujo
principal del proceso.
La Entrada Intermedia puede presentarse aplicando la Reglas (O Inclusiva, O Exclusiva, Y
Paralela).
La interface de proceso y/o el evento se diagraman en la misma columna que la función que
consume la entrada.
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Cambio de columna
Se presenta cuando se requiere que una Unidad Organizativa diferente participe dentro del proceso.
En el caso de la Unidad Organizativa Externa representa actividades que son parte del proceso que
lleva el Instituto, pero son designadas a algún externo. Para aplicar dicho escenario se recomienda
que sigan las siguientes consideraciones:
●
●
●
●
●
Cambiar de Columna respetando la(s) Unidad(es) Organizativa(s) a la que le corresponde
dicha actividad.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Los caminos alternos se deben colocar del lado de la siguiente Unidad Organizativa, para
evitar saltos de línea.
En el encabezado de la columna se debe incluir la(s) Unidad(es) Organizativa(s)
involucradas, en caso de ser una Unidad Organizativa Externa esta es representada de color
negro.
En caso de que el cambio de columna sea a una Unidad Organizativa Externa los objetos
que abarcan dicha Unidad se mantiene en sus colores predeterminados.
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Lógica de Salida
Salida Simple
Se presenta cuando se coloca un solo Evento de salida y no se integra a otro proceso, el evento
puede ser interno o externo. Puede existir el escenario en donde por una divergencia el flujo continúa
por un lado y por el otro el flujo tiene salida.
Nota: Si se trata de un evento interno, se debe tratar de relacionar con una interface de proceso. En
caso de un evento externo, no es necesario identificar el destino.
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Salida Integrada
Se presenta cuando el Evento de salida se dirige a otro proceso. Se representa con un Evento de
salida y posteriormente una Interfaz de Proceso. Este patrón da inicio a otro proceso en el cual se
coloca una copia de ocurrencia del evento.
Notas: En este escenario el Evento se dirige a una fuente interna por lo que se debe tratar de
identificar la fuente de destino. La interface de proceso y el evento se diagraman en la misma
columna que la función que los invoca.
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Salida Integrada Múltiple
Se presenta con un solo Evento de salida que se dirige a varias interfaces de proceso. Se requiere
tomar las siguientes consideraciones:
●
●
●
Después del Evento se conecta a una Regla (Y Paralela), de esta manera el Evento de salida
relacionado con los procesos que se disparen corresponde con el Evento de entrada en cada
uno de estos.
La alineación de los caminos es del centro a la derecha.
Las interfaces de proceso y el evento se diagraman en la misma columna que la función que
los invoca.
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Salida Compuesta
Es aquel que concluye con varios Eventos ya sean simples o integrados. Para poder realizar una
Salida Compuesta es necesario que los Eventos de Salida sean precedidos de una Regla
(Divergencia “O Inclusiva”, divergencia “O Exclusiva”). La interface de proceso y/o el evento se
diagraman en la misma columna que la función que los invoca.
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Salida Intermedia
Es un escenario dentro del cual existe una salida alterna que termine ahí o se dirija hacia otro proceso
que no se une con la salida principal. Para poder incluir una salida intermedia es necesario que
cumpla con las siguientes consideraciones:
●
●
●
●
Se puede presentar por medio de una Salida Integrada o por medio de una Salida Simple
(interna o externa).
Colocar una Regla después de una Función que permita que la Salida Intermedia se separe
del flujo principal del proceso.
La Salida Intermedia puede presentarse aplicando las Reglas (O Inclusiva, O Exclusiva, Y
Paralela).
La interface de proceso y/o el evento se diagraman en la misma columna que la función que
los invoca.
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Comunicación entre Procesos
Asíncrono
Se presenta cuando un proceso llama a otro y no tiene la necesidad de esperar la respuesta para
continuar el flujo. También es conocido como “fire and forget”. Para poder plasmar este escenario se
tienen que tomar las siguientes consideraciones:
●
●
●
Al ser considerado como salida a otro proceso, se tiene que poner una Interfaz de Proceso
y una Regla (Y Paralela).
El Evento activa una Regla (Y Paralela), del lado derecho se manda a la interfaz de proceso
y abajo continúa con el flujo a la siguiente función.
La interface de proceso y el evento se diagraman en la misma columna que la función que
los invoca.
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Síncrono
Es aquel que es detonado por el proceso principal, el cual detiene su flujo hasta que el proceso que
es llamado realice las actividades asignadas y alimente al proceso principal. Para poder plasmar
este escenario se tienen que tomar las siguientes consideraciones:
●
●
●
●
●
●
●
En caso de ser un Evento Interno la divergencia que sale del flujo principal se realiza con el
siguiente patrón: Y Paralela.
Al ser considerado como salida a otro proceso, si se trata de un proceso interno, se tiene
que poner un Evento y posteriormente una Interfaz de Proceso. En caso de ser un proceso
externo, se tiene que poner un Evento Externo, el cual indica que no es un proceso definido
por el Instituto.
A la Interfaz de Proceso se le asigna una asociación al proceso que es llamado.
El proceso que es llamado, al convertirse en una entrada del proceso principal, se tiene que
modelar de la siguiente manera: Interfaz de Proceso + Eventos + Regla (Y Paralela de
Convergencia). De este modo el proceso que es llamado puede relacionarse con el flujo
principal del proceso.
Para incorporar nuevamente un Evento Externo al proceso principal se tiene que modelar de
la siguiente manera: Evento Externo + Regla (Y Paralela de Convergencia).
Para plasmar la espera en el flujo principal se tiene que conectar el evento de entrada con
la Regla Y Paralela.
Las interfaces de proceso y/o eventos se diagraman en la misma columna que la función
que los invoca.
Semi-Síncrono
Es aquel que es disparado/inicializado por otro proceso. Ambos procesos corren de manera
simultánea y en un punto de la secuencia el proceso que es llamado alimenta al proceso original.
Hasta ese punto, el proceso principal puede seguir corriendo independientemente del estatus del
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proceso que es llamado. Para poder plasmar este escenario se tienen que tomar las siguientes
consideraciones:
●
●
●
●
●
La divergencia que sale del flujo principal se realiza con el siguiente patrón: (Y Paralela).
Al ser considerado como salida a otro proceso, se tiene que poner un Evento, la Regla, y
posteriormente una Interfaz de Proceso como se muestra en la imagen.
A la Interfaz de Proceso se le asigna una asociación al proceso que es llamado.
El proceso que es llamado, al convertirse en una entrada del proceso principal se tiene que
modelar de la siguiente manera: Interfaz de Proceso + Eventos + Regla (Y Paralela de
Convergencia). De este modo el proceso que es llamado puede relacionarse con el flujo
principal del proceso.
Las interfaces de proceso y/o eventos de salida se diagraman en la misma columna que la
función que los invoca. Las interfaces de proceso y/o eventos de entrada se diagraman en
la misma columna que la función que los consume.
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Bucle
Ciclo de Validación
El patrón de Ciclo de Validación se presenta cuando se requiere la funcionalidad de “maker-checker”,
es decir, la validación explícita de un trabajo realizado. En caso de que la revisión no sea exitosa, el
flujo regresa la actividad de “maker”. Se requiere que se tomen en cuenta las siguientes
consideraciones:
●
●
●
●
El patrón Ciclo de Validación se representa únicamente con el patrón de diseño “O exclusiva”
que permite la utilización del ciclo.
Para utilizar el patrón (Divergencia “O Exclusiva”) ir al apartado del mismo nombre para
mayor información.
La alineación de los objetos debe de ser con respecto al flujo principal, preferentemente por
la derecha.
Evitar ciclos infinitos.
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Ciclo de Autorización Escalada
Es un bucle que impide que el proceso continúe hasta que se cumpla el nivel de autorización que se
solicita, en caso de que se cumpla el proceso continúa y de no cumplirse debe volver a realizar las
actividades pertinentes. Se requiere que se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:
●
●
●
●
La secuencia del flujo del proceso debe ser Evento y Función sucesivamente a menos que
el Evento que prosigue no agregue valor al proceso.
El Ciclo de Autorización se representa únicamente con el patrón de diseño “O Exclusivo” que
permite la utilización del ciclo.
Para utilizar el patrón (Divergencia “O Exclusiva”) ir al apartado del mismo nombre para
mayor información.
La alineación de los objetos debe de ser con respecto al flujo principal.
Nota: En casos particulares las autorizaciones se deben validar con la Gerencia.
Mejores Prácticas
●
●
●
Normalmente se cierra la divergencia con una convergencia del mismo tipo.
Al realizar un cambio de columna se conservan los mismos colores en los objetos, si la nueva
columna corresponde a una Unidad Organizativa Externa únicamente cambia el color de la
Unidad a color: 000000.
Al enviar un Objeto a que realice funciones por un externo se coloca el Evento dentro de la
misma Unidad Organizativa y este Evento cambia a Evento Externo.
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4.1.6.2. Narrativas
En la presente sección se describe la forma correcta en la que se deben documentar las narrativas
y los eventos de entrada y salida dentro de los documentos de detalle de procesos. Se muestra
primero un ejemplo del patrón de diseño y posteriormente la información que debe ser capturada en
las tablas correspondientes.
Nota: En caso de necesitar una guía operativa se deberá hacer referencia a esta al final de la tarea
solicitante con la siguiente convención.
Para ver más detalle de la actividad ir a la guía operativa: “Nombre de la guía operativa” que se
encuentra en “Desglose de la ruta donde se encuentra la guía operativa”.
Evento de Entrada
Eventos de Entrada
●
….
N
Procesos Predecesores
N/A
…..
Descripción de los Eventos
●
Descripción del “Evento
N”
…...
Evento de Entrada Compuesta.
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Eventos de
Entrada
Versión
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Descripción de los
Eventos
Procesos Predecesores
“Proceso N-1” que se encuentra en Capacidad “N1”/ Macroproceso “N-1”
●
●
N
….
…..
Descripción
del “Evento N”
…...
Evento de Entrada Intermedia
Eventos de
Entrada
Procesos Predecesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
“Proceso N-2” que se encuentra en Capacidad
“N-2” / Macroproceso “N-2”
●
…..
…...
●
….
N+2
Descripción del
“Evento N+2”
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Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la Actividad
….
…..
…...
Nota: para poder continuar esta actividad debe cumplirse:
Evento N+1
N+3
Nombre de la
“Actividad N+3”
Evento N+2
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
….
…..
…..
Evento de Salida Simple
Eventos de
Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
●
N+1
●
N/A
Descripción del
“Evento N+1”
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la Actividad
….
…..
…...
N
Nombre de la
“Actividad N”
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
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Hoja
108 de
248
…
Termina Proceso
Evento de Salida Compuesta
Eventos de
Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
●
Evento
N+1
“Proceso N+2” que se encuentra en la Capacidad
“N+2” / Macroproceso “N+2”
●
Descripción
del “Evento
N+1”
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
… …..
Descripción de la Actividad
…...
1. Texto de la tarea 1
N
Nombre de la
“Actividad N”
2. Texto de la tarea 2
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Hoja
109 de
248
Continúa en el Proceso “Proceso N+2” que se encuentra en la
Capacidad N+2 / Macroproceso N+2
Divergencia/Convergencia “O Exclusiva”
Eventos de
Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
●
Evento
N+3
●
N/A
Descripción
del “Evento
N+3”
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Evento
N+4
●
Versión
000
Hoja
“Proceso N+4” que se encuentra en la Capacidad
“N+4” / Macroproceso “N+4”
110 de
248
●
Descripción
del “Evento
N+4”
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la
Actividad
Ejecutor de la
Actividad
Responsable
Archivos de
Apoyo
Nombre de quien
se encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentaci
ón que se usa
dentro del
proceso
Nombre de quien
se encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentaci
ón que se usa
dentro del
proceso
Nombre de quien
se encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentaci
ón que se usa
dentro del
proceso
Nombre de quien
se encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentaci
ón que se usa
dentro del
proceso
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
Para “Evento N+1”
continúa "Actividad N+1"
N
N
Para “Evento N+2”
continúa "Actividad N+2"
Para “Evento N+3”
termina el proceso
Para “Evento N+4”
continúa "Proceso N+4"
que se encuentra en la
Capacidad N+4 /
Macroproceso N+4
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N+1
N+1
Para "Evento N+1"
continúa "Actividad N+5"
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N+2
N+2
Para "Evento N+2"
continúa "Actividad N+5"
N+5
N+5
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
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Hoja
111 de
248
Divergencia/Convergencia “O Inclusiva”
Eventos de
Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
●
Evento
N+3
N/A
●
Evento
N+4
“Proceso N+4” que se encuentra en la Capacidad
“N+4” / Macroproceso “N+4”
●
Descripción
del “Evento
N+3”
●
Descripción
del “Evento
N+4”
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112 de
248
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la Actividad
Ejecutor de
la Actividad
Responsabl
e
Archivos de
Apoyo
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
Para “Evento N+1” continúa
"Actividad N+1"
N
N
Para “Evento N+2” continúa
"Actividad N+2"
Para “Evento N+3” termina el
proceso
Para “Evento N+4” continúa
"Proceso N+4" que se encuentra
en la Capacidad N+4 /
Macroproceso N+4
1. Texto de la tarea 1
N+
1
2. Texto de la tarea 2
N+1
Para "Evento N+1" continúa
"Actividad N+5"
1. Texto de la tarea 1
N+
2
2. Texto de la tarea 2
N+2
Para "Evento N+2" continúa
"Actividad N+5"
Nota: para que pueda continuar
dicha actividad deben cumplirse:
Evento N+1.1
N+
5
N+5
Y/O
Evento N+2.1
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
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Hoja
113 de
248
Divergencia/Convergencia “Y Paralela”
Eventos de Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...

Evento N+3
N/A

Evento N+4
“Proceso N+4” que se encuentra en la
Capacidad “N+4” / Macroproceso “N+4”
●
Descripción
del “Evento
N+3”
●
Descripción
del “Evento
N+4”
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248
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la
Actividad
Ejecutor de
la Actividad
Responsabl
e
Archivos de
Apoyo
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N
N
Para “Evento N” continúa
simultáneamente
"Actividad N+1"
"Actividad N+2"
"Actividad N+3"
“Actividad N+4”
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N+1
N+1
Para "Evento N+1"
continúa "Actividad N+5"
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N+2
N+2
Para "Evento N+2"
continúa "Actividad N+5"
Nota: para que pueda
continuar dicha actividad
deben cumplirse:
N+5
N+5
Evento N+1
Y
Evento N+2
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Hoja
115 de
248
1. Texto de la
tarea
2. Texto de la
tarea
Comunicación entre procesos Síncrono
Eventos de
Entrada
Procesos Predecesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
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●
N+1
….
Versión
000
116 de
248
Hoja
“Proceso N+1” que se encuentra en Capacidad
“N+1” / Macroproceso “N+1”
●
…..
…...
Descripción del
“Evento N+1”
Eventos de
Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
●
Evento
N
“Proceso N+1” que se encuentra en la Capacidad
“N+1” / Macroproceso “N+1”
●
Descripción
del “Evento N”
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la
Actividad
Ejecutor de
la Actividad
Responsab
le
Archivos de
Apoyo
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N
N
Para “Evento N” continúa
simultáneamente en
"Proceso N+1”
“Actividad N+2”
Nota: para que pueda
ejecutarse esta actividad
deben cumplirse:
N+2
N+2
●
Evento N
●
Evento N+1
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Hoja
117 de
248
Bucle
Eventos de
Salida
Procesos Sucesores
Descripción de los
Eventos
….
…..
…...
●
Evento
N+3
“Proceso N+3” que se encuentra en la Capacidad
“N+3” / Macroproceso “N+3”
●
Descripción
del “Evento
N+3”
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Hoja
118 de
248
Narrativa del Proceso
Id
Actividad
Descripción de la
Actividad
Ejecutor de
la Actividad
Responsabl
e
Archivos de
Apoyo
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nombre de
quien se
encarga de
ejecutar la
actividad del
Proceso
Nombre del
encargado
del proceso
Documentació
n que se usa
dentro del
proceso
Nota: para poder continuar
esta actividad debe
cumplirse:
Evento N
o
Evento N+2.1
N+1
N+1
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
Para “Actividad N+1”
continúa "Evento N+2" O
"Evento N+3"
1. Texto de la tarea 1
2. Texto de la tarea 2
N+2
N+2
Para "Evento N+2.1"
Regresa a “Actividad N+1”
4.1.6.3. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones
Nivel de Procesos
El modelo utilizado para diagramar el detalle contextual del nivel 4 es: Diagrama de Asignación de
Funciones. En este diagrama se incluye todo el detalle que forma el contexto de un Proceso.
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000
Hoja
119 de
248
Características del Modelo
Atributos del Modelo
Nombre – Se debe utilizar el mismo nombre del Proceso que en el modelo de Cadena de Valor.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
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000
Hoja
120 de
248
Reglas de Apariencia
●
●
●
El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
○ Tipo de letra: Arial
○ Tamaño de letra: 8
○ Formato de fuente: Standard
○ Alineación: Justificado
Mantener un espacio uniforme entre los objetos y relaciones.
En el Diagrama de Asignación de Funciones se ponen los objetos necesarios que
corresponden al detalle de cada función.
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Versión
000
Hoja
121 de
248
Color de Fondo
El color de fondo que es utilizado en este tipo de diagramas es color blanco. Quitar la selección de
“Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezados
GF.02.01.DAF Liquidación de Pagos Institucionales
Diagrama de asignación de funciones
Versión 000 - 01 de enero de 2020
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Versión
Hoja
000
122 de
248
Objetos
Matriz de Objetos/ Atributos
Tipo de Objeto
Atributos
Nombre
Función
Descripción
Identificador
Objetivo
Rol
Unidad Organizativa
Externa
Puesto
Marco Jurídico
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
SLA
Tiempo de respuesta
Responsable de confirmación
Medio de entrega
Nombre
Descripción
Objetivo del indicador
KPI
Fórmula de cálculo
Descripción de los elementos de la fórmula
Fuente de información
Frecuencia de medición
Unidad de medida
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
123 de
248
Meta
Nombre
Descripción
Identificador
Causa
Efecto
Clase de riesgo
Factor de riesgo
Probabilidad
Riesgo
Impacto
Respuesta al riesgo
Descripción de respuesta al riesgo
Descripción de la vulnerabilidad
Nivel de vulnerabilidad
Valoración del impacto
Activo (TI)
Tipo de activo TI
Propagación
Nombre
Objetivo del control
Descripción de la actividad de control
Categoría del control
Frecuencia de ejecución
Control
Mecanismo de control
Control efectuado
Sistema
Responsable de la ejecución
Responsable de su monitoreo
Tipo de control
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
124 de
248
Nombre
Documento
Descripción
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Sistema de Aplicación
Nombre
Descripción
Sistema de Aplicación Nombre
Externo
Descripción
Ficha Contable
Glosario
Número de Versión
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Política
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Estado del documento
Identificador
Nota: El diagrama puede tener N objetos de cada tipo ligados a la función, a excepción del objeto
Puesto con relación “Es Profesionalmente Responsable De”, el cual solo puede ser uno.
Función
Un Proceso es representado por un objeto “Función”, entendido como
un conjunto de actividades con una secuencia lógica que generan
valor. Este objeto es una copia de ocurrencia del objeto definido en el
diagrama del Macroproceso.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Nombrado de Objeto
Versión
000
Hoja
125 de
248
No Aplica debido a que Función es una copia de ocurrencia que fue definida
en los niveles anteriores del proceso.
Descripción: Explicación general de lo que realiza el Proceso como parte
del Macroproceso.
Atributos del Objeto
Identificador: Se captura la clave del proceso que tiene con respecto al
Modelo Anterior.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 150%
Alto: 150%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999999
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Objetivo
Objeto que se encarga de mostrar la finalidad del proceso.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el objetivo que se desea lograr, utilizando
entre 4 o 6 palabras. El nombre del objetivo no debe ser la descripción
detallada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
126 de
248
Descripción: Debe indicar el propósito o fin del Proceso que debe responder
a las siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Qué se pretende conseguir?
¿Cómo?, ¿a través de qué medios?
¿Para qué?, ¿Por qué es importante?
Atributos del Objeto
Usar solo un verbo de acción (infinitivo) que corresponda a la razón de ser
de la operación que se plasma en el documento.
Ejemplo: Atender las consultas en materia jurídica, a través de la emisión de
opiniones a instancias internas y externas, a efecto de presentar una postura
institucional sobre los asuntos sometidos a su consideración.
Debe estar alineado al nombre del Proceso al producto y/o servicio que
ofrece.
El objetivo debe redactarse en referencia al Proceso y su narrativa, y no
hacer referencia al objetivo del documento. Es decir, evitar redacciones como
“establecer las actividades…”, “normar las actividades”
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # FF9933
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
127 de
248
Alineación: Centrado
Rol
Un rol representa una clasificación de actores que realizan ciertas
actividades, pueden o no ser equivalentes a los títulos de trabajo o
puestos. Cada puesto puede tener uno o varios roles asignados y
viceversa.
Debe ir relacionado a la función que desempeña en el proceso, por ejemplo
“Autorizador(a)” “Ejecutivo(a) de ventanilla”, etc.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda escribir con mayúscula.
Descripción: Explicación general del perfil del rol.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # E19F2D
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documentación del
Objeto
Versión
000
Hoja
128 de
248
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro del
Diagrama de Asignación de Funciones de la actividad que los utiliza, dichos
objetos pueden ser utilizados en distintos procesos dentro del mismo
Macroproceso y se utilizan como copias de ocurrencia.
Unidad Organizativa Externa
Una Unidad Organizativa Externa es aquella donde se llevan a cabo
diferentes funciones ajenas a la organización. Su función principal es
comunicar, enviar o recibir información al proceso en cuestión.
Nombrado de Objeto
No Aplica debido a que Unidad Organizativa se define en la vista de
organización y en este modelo son una copia de ocurrencia.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Unidad
Organizativa dentro del Instituto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #000000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documentación
Objeto
del
Versión
000
Hoja
129 de
248
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la capa
de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso
del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Puesto
Unidad jerárquica de la organización que se relaciona directamente
con la operación de los Procesos y Procedimientos, los cuales pueden
asumir uno o más roles y están definidos en el árbol organizacional.
Muestra el nombre del Puesto.
Nombrado de Objeto
Nota: No se coloca la Unidad organizativa, el rol o el nombre de la persona.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al puesto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # F9B600
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Documentación del
Objeto
Versión
000
Hoja
130 de
248
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la capa
de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso
del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Marco Jurídico
Marco regulatorio que rige la operación institucional a través de los
Procesos, el cual hace referencia a temas relacionados a Derecho.
Indica el Marco Regulatorio aplicable al proceso.
Nombrado de Objeto
Acrónimo de la legislación + año de publicación + Desagregación (Articulo,
fracción, serie, inciso)
Ejemplo: CUOEF.2018.292.A-2 Serie A-2
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
Documento y lo relevante del mismo.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # D52929
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
131 de
248
Es una escala de medida del grado de cumplimiento de objetivos.
Puede contener un valor de planificación, un valor real, y un valor
objetivo.
Nombrado de Objeto
Indicar el nombre del producto o servicio generado por el Proceso, que dé
cumplimiento al Objetivo del mismo.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a lo que busca medir
y cómo es medido el indicador.
Tiempo de respuesta: Indicar el tiempo total –días hábiles o naturales- para
la creación o entrega del producto o servicio, incluyendo el tiempo de los
proveedores.
Atributos del Objeto
Responsable de confirmación: Especificar el puesto y área que valida el
cumplimiento del nivel de servicio, validar contra árbol organizacional
vigente.
Medio de entrega: Registrar el canal de entrega del producto o servicio al
cliente.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #72CAF2
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
132 de
248
KPI (Instancia de número de indicador)
Es una escala de medida del grado de cumplimiento de objetivos.
Puede contener un valor de planificación, un valor real, y un valor
objetivo.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el indicador que es utilizado.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a que busca medir y
cómo es medido el indicador.
Objetivo del indicador: Describir qué busca alcanzar el indicador.
Fórmula de cálculo: Muestra a manera de fórmula, cómo se realiza el
cálculo hasta mostrar el resultado.
Descripción de los elementos de la fórmula: Describe cada concepto
utilizado en la fórmula.
Atributos del Objeto
Fuente de información: Indica de dónde se obtiene la información para
realizar la medición.
Frecuencia de medición: Establecer la frecuencia con la que es medido el
indicador: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral,
Semestral o Anual, según las necesidades del Indicador.
Unidad de medida: Se debe asignar una unidad de medida para el Indicador
Dado el caso puede ser establecido en número, porcentaje, promedio etc.
Meta: Es el resultado esperado del comportamiento del indicador.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
133 de
248
KRI: Se debe indicar si el indicador se refiere a un KRI (Indicador Clave de
Riesgo).
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999999
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Riesgo
Evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la
combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto
pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos
institucionales.
Nivel de impacto sobre las operaciones de la organización (incluyendo
misión, funciones, imagen o reputación) y de los activos de la
organización o personas, resultado de la operación de un sistema de
información dado el impacto potencial de una amenaza y la
probabilidad de que ésta ocurra.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el riesgo que se puede presentar
Descripción: Describe de manera breve el riesgo que se puede presentar.
Atributos del Objeto
Identificador: Número consecutivo asignado por el responsable de riesgos.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
134 de
248
Causa: Describe el hecho que provocaría que el riesgo acontezca.
Efecto: Describe de manera general la consecuencia en caso de que el
riesgo suceda.
Clase de riesgo: Lista desplegable en la que se debe seleccionar la clase
de riesgo a la que pertenece. Son escenarios operativos en los que se
clasifican los riesgos con base en las amenazas y vulnerabilidades del riesgo.
Factor de riesgo: Lista desplegable en la que se debe seleccionar la clase
de riesgo a la que pertenece. Son escenarios operativos en los que se
clasifican los riesgos con base en las amenazas y vulnerabilidades del riesgo.
Probabilidad: Menciona la probabilidad.
Impacto: Lista desplegable en el cual se selecciona el grado de impacto que
se tendría en caso de suceso.
Respuesta al riesgo: Lista desplegable que indica la acción a tomar en caso
de suceso del riesgo.
Descripción de la respuesta al riesgo: Describir brevemente las acciones
a tomar de acuerdo con la Respuesta del Riesgo.
Descripción de la vulnerabilidad: Para riesgos tecnológicos. Es una
debilidad (intrínseca) de un activo o grupo de activos el cual puede ser
explotada por una o más amenazas.
Nivel de vulnerabilidad: El grado de la debilidad del activo o grupo de
activos que pueden ser afectados.
Valoración del Impacto: Lista desplegable en la cual se indica el impacto
tecnológico, con respecto a la operación. Esta valoración se realiza por dos
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
135 de
248
métodos:


Cuantitativo: Mide las consecuencias numéricamente.
Cualitativo: Aplicación de un proceso de razonamiento lógico.
Activo (TI): Lista desplegable en donde se indica el activo. Es cualquier
objeto de valor que puede ser afectado por un evento y crear un impacto en
el negocio.
Tipo de activo TI: Lista desplegable que muestra el tipo de activo que puede
ser afectado por el riesgo.
Propagación: Es la velocidad en la que se dispersa los efectos generados
por el riesgo.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se colocan los riesgos que pueden acontecer en el proceso. Este objeto debe
ser una copia de ocurrencia del riesgo definido en los Diagramas de
Asignación de Funciones de las Actividades (nivel 5).
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
136 de
248
Control
Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos
que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones
de la Dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los
objetivos.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el control que es utilizado para mitigar los
riesgos.
Objetivo del control: Describir qué se busca lograr con el Control.
Descripción de la actividad de control: Describir de manera breve y
precisa cómo se llevará a cabo el Control.
Hojas de cálculo utilizadas: Indicar si se utilizarán hojas de cálculo.
Categoría del control: Indicar en la Lista desplegable, el tipo de categoría
del Control.
Atributos del Objeto
Frecuencia de ejecución: Indica la periodicidad en la que se realiza la
ejecución.
Mecanismo de control: Seleccionar en la Lista Desplegable el tipo de
control que es: Preventivo, Detectivo o Manual.
Sistema: Sistema en el cual se ejecuta un control automático
Control efectuado: Describir si el control es: Manual o Automático.
Tipo de control: Tipo de control que mide de manera al Procedimiento.
Existen dos tipos: Financiera y Operativa.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
137 de
248
Rubro de los estados financieros: Indica si el Control tiene
impacto en el Rubro Financiero.
Aseveraciones: Nombra las acciones que se considera pueden
presentarse, por ejemplo: Integridad, Existencia u ocurrencia, Derechos y
obligaciones, etc.
Error: Indica cual es el error potencial en caso de que la aseveración se
cumpla, por ejemplo: Integridad, Validez, Registro, etc.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se colocan las medidas de control necesarias para mitigar los riesgos que
pueden presentarse. Este tipo de objeto se relaciona directamente con el
objeto Riesgo (no con la Función). Este objeto debe ser una copia de
ocurrencia del control definido en los Diagramas de Asignación de Funciones
de las Actividades (Nivel 5).
Documento
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
138 de
248
Un portador de información es un medio de almacenamiento de
información. Esto puede realizarse en forma de fichas, formularios o
archivos.
Documento de Entrada:
Hace referencia a los insumos que ingresan a la actividad por parte
de los proveedores del proceso, pueden ser documentos físicos o
digitales u otro tipo de insumos.
Documento de Salida:
Hace referencia a los productos de actividades que se entregan a los
diferentes clientes del proceso, pueden ser documentos físicos,
digitales o algún otro producto o servicio.
Nombrado de Objeto
No se nombran ya que el documento a este nivel es una copia de ocurrencia
de los objetos creados en los Diagramas de Asignación de Funciones de las
actividades (Nivel 5).
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Tipo: Tangible o Intangible
Atributos del Objeto
Almacenamiento: Archivo, Archivo/Otros, Bodega, Carpetas compartidas/
Sharepoint, Computadora de escritorio, Disco Duro externo, Disco Óptico
CD/DVD, Laptop, Memoria externa USB, Servidor de Base de Datos,
Sistema/ Servidor de Aplicaciones, Software.
Importancia: Baja, Media o Alta.
Grado de Protección: Baja, Media o Alta.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
139 de
248
Sensibilidad: Baja, Media o Alta.
Fecha de publicación: Fecha en la cual el documento se publica
Versión: Se coloca la versión actual del documento y principales
modificaciones para llevar un control del histórico.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Sistema de Aplicación
Hace referencia al sistema utilizado para llevar a cabo las actividades
de negocio
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el sistema que se utiliza.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Atributos del Objeto
Versión
000
Hoja
140 de
248
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al sistema que se
utiliza.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #0A568A
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Sistema de Aplicación Externo
Hace referencia al sistema externo utilizado para llevar a cabo las
actividades de negocio.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el sistema que se utiliza.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al sistema externo
que se utiliza.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Apariencia de Objeto
Color de línea: Sin línea
3D: No
Sombreado: No
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
141 de
248
Hoja
Color de relleno: HEX #000000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Ficha Contable
Es un apartado contable que permite agrupar diversos Eventos
Contables que aplican para un mismo proceso.
T
Ficha contable
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Ficha Contable.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999900 Alfa: 255
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documentación
Objeto
del
Versión
000
142 de
248
Hoja
Se colocan las fichas contables que apliquen al proceso. Estas fichas deben
estar asociadas a un diagrama “Modelo de términos técnicos” el cual
contienen la relación con los eventos y cuentas contables que le
correspondan. Consultar anexo 6.2.
Cuenta Contable
T
Cuenta contable
Detalle de las cuentas que se ven afectadas cuando exista un evento
contable derivado de una actividad.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Cuenta
Contable.
Atributos del Objeto
Grupo cuenta contable: Activo, Pasivo, Capital, Resultados.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999900 Alfa: 120
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documentación
Objeto
del
Versión
000
Hoja
143 de
248
Se colocan las cuentas contables asociadas a los Eventos Contables
únicamente en los diagramas “Modelo de términos técnicos” de las Fichas
Contables. Este objeto no aparece en los diagramas de Asignación de
Funciones. Consultar anexo 6.2.
Glosario
Documento que muestra el desglose de la terminología técnica
utilizada.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar toda definición de los términos utilizados, siendo
estos:
Atributos del Objeto
●
Terminología técnica
●
Siglas
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #808080
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documentación
Objeto
del
Versión
000
Hoja
144 de
248
Se colocan las palabras, expresiones y siglas de difícil comprensión junto con
su significado. En caso de ser un término utilizado en otro proceso, se utiliza
una copia de ocurrencia.
Número de Versión
Objeto mediante el cual se registra la información correspondiente a
cada control de cambio que sufre el modelo.
Nombrado de Objeto
Es nombrado de la siguiente forma: [Nomenclatura del modelo de operación]
+ [Número de versión v01]
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a las modificaciones
que se realizaron.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #8F2EBF
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se mantienen las últimas 5 versiones del proceso.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
145 de
248
Política
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Política, indica
el conjunto de criterios regulatorios generales que establece el Marco
de Referencia para el desempeño de actividades y operaciones
efectuadas a nivel específico de una Capacidad o Macroproceso.
Nota: Deberá usarse para establecer directrices de aplicación
específica a una capacidad, Macroproceso o proceso.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa la Política que es utilizada.
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Atributos del Objeto
Para la Política Institucional se utilizan los siguientes atributos.
Estado del documento: Lista desplegable donde se selecciona el estatus
del Documento.
Identificador: Clave única que identifica la Política Institucional
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
146 de
248
Hoja
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
1 Función
N/A
N/A
2 Objetivo
N/A
N/A
3 Rol
N/A
N/A
4 Puesto
N/A
N/A
5 Marco Jurídico
N/A
N/A
6 SLA
N/A
N/A
7 KPI
N/A
N/A
8 Riesgo
N/A
N/A
9 Control
N/A
N/A
10 Documento
N/A
N/A
11 Sistema de Aplicación
N/A
N/A
12 Sistema de Aplicación Externo N/A
N/A
13 Ficha Contable
Modelo de Término
Técnico
Muestra la relación entre Ficha, Evento y Cuenta
Contable que se afectan en el proceso.
14 Glosario
N/A
N/A
15 Número de Versión
N/A
N/A
16 Política
N/A
N/A
17 Unidad Organizativa Externa
N/A
N/A
Relaciones
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
147 de
248
Matriz de Relaciones
Destino
Unidad
Organizativ
a Externa
Rol
Puesto
Función
Control
Documento
Función
N/A
N/A
crea salida
para
N/A
N/A
N/A
Marco Jurídico
afecta
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SLA
es medido
por
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
KPI
es medido
por
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Número de
Versión
produce
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Glosario
es entrada
para
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ficha
Contable
es entrada
para
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Objetivo
es entrada
para
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Control
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Riesgo
aparece en
aparece en
N/A
N/A
N/A
N/A
proporciona
N/A
N/A
N/A
Origen
Puesto
es
es
profesionalm profesionalme
ente
nte
responsable responsable
de
de
contribuye a
contribuye a
Rol
N/A
es
profesionalme
nte
responsable
de ejecuta
proporciona
N/A
N/A
N/A
Documento
proporciona
N/A
N/A
es utilizado
es utilizado
es utilizado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
entrada para
Hoja
148 de
248
por
por
por
Sistema de
Aplicación
apoya
apoya
N/A
N/A
N/A
N/A
Sistema de
Aplicación
Externo
apoya
apoya
N/A
N/A
N/A
N/A
Política
lee
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Unidad
Organizativa
Externa
N/A
N/A
proporciona
N/A
N/A
N/A
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en función
de los objetos que se unen.
Dentro del Diagrama de Asignación de Funciones, los objetos de Marco Jurídico, Ficha Contable,
Objetivo, Puesto, KPI y SLA utilizan la siguiente relación:
El objeto de Riesgo y Control utilizan la siguiente relación:
Apariencia de relaciones
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
4.1.6.4. Detalle DAF (RCDFO)
Dentro del nivel 4 para toda función se utilizan siglas para identificar los elementos del DAF que
corresponden a cada función. Estas siglas se documentan en el atributo “Detalle DAF (RCDFO)”.
Los elementos están ordenados de la siguiente manera RCDFO siendo estos:
●
●
●
●
●
Riesgos (R)
Control (C)
Documentos (D)
Ficha contable (F)
Regla de Operación (O)
A continuación, se muestran algunos casos que podrían presentarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
149 de
248
4.1.6.5. Modelo de Matriz
Este modelo será utilizado para representar la relación entre los SLA y KPI, sus responsables y
quien ejecuta la medición.
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Versión
000
Hoja
150 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Se debe utilizar el mismo nombre del Proceso que en el modelo de Cadena de Valor.
Reglas de Apariencia
No aplica, ya que no se trata propiamente de un diagrama si no de una matriz.
Color de Fondo de los Modelos
No aplica, ya que no se trata propiamente de un diagrama si no se una matriz.
Encabezado de los Modelos
En este tipo de modelos no lleva encabezado ya que podría afectar la lectura de los encabezados
de las columnas.
Objetos
Tipo de Objeto
Rol
Atributos
Nombre
Descripción
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Puesto
Versión
000
Hoja
151 de
248
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
SLA
Tiempo de respuesta
Responsable de confirmación
Medio de Entrega
Nombre
Descripción
Objetivo del indicador
Fórmula de cálculo
KPI
Descripción de los elementos de la fórmula
Fuente de información
Frecuencia de Medición
Unidad de medida
Meta
Rol
Un rol representa una clasificación de actores que realizan ciertas
actividades, pueden o no ser equivalentes a los títulos de trabajo o
puestos. Cada puesto puede tener uno o varios roles asignados y
viceversa.
Debe ir relacionado a la función que desempeña en el proceso, por ejemplo
“Autorizador(a)” “Ejecutivo(a) de ventanilla”, etc.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda escribir con mayúscula.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar la descripción del rol y en caso de ser posible,
enumerar los puestos que pueden ocupar dicho rol.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
152 de
248
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Apariencia de Objeto
N/A
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
N/A
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro del
Diagrama de Asignación de Funciones de la actividad que los utiliza, dichos
objetos pueden ser utilizados en distintos procesos dentro del mismo
Macroproceso y se utilizan como copias de ocurrencia.
Puesto
Unidad jerárquica de la organización que se relaciona directamente
con la operación de los Procesos y Procedimientos, los cuales pueden
asumir uno o más roles y están definidos en el árbol organizacional.
Muestra el nombre del Puesto.
Nombrado de Objeto
Nota: No se coloca la Unidad organizativa, el rol o el nombre de la persona.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al puesto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Apariencia de Objeto
N/A
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
N/A
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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MAN-GO-001
Documentación del
Objeto
Versión
000
Hoja
153 de
248
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la capa
de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso
del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)
Es una escala de medida del grado de cumplimiento de objetivos.
Puede contener un valor de planificación, un valor real, y un valor
objetivo.
Nombrado de Objeto
Indicar el nombre del producto o servicio generado por el Proceso, que dé
cumplimiento al Objetivo del mismo.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a lo que busca medir
y cómo es medido el indicador.
Tiempo de respuesta: Indicar el tiempo total –días hábiles o naturales- para
la creación o entrega del producto o servicio, incluyendo el tiempo de los
proveedores.
Atributos del Objeto
Responsable de confirmación: Especificar el puesto y área que valida el
cumplimiento del nivel de servicio, validar contra árbol organizacional
vigente.
Medio de entrega: Registrar el canal de entrega del producto o servicio al
cliente.
Apariencia de Objeto
N/A
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
N/A
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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000
Hoja
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248
KPI (Instancia del número de indicador)
Es una escala de medida del grado de cumplimiento de objetivos.
Puede contener un valor de planificación, un valor real, y un valor
objetivo.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el indicador que es utilizado.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a que busca medir y
cómo es medido el indicador.
Objetivo del indicador: Describir qué busca alcanzar el indicador.
Fórmula de cálculo: Muestra a manera de fórmula, cómo se realiza el
cálculo hasta mostrar el resultado.
Descripción de los elementos de la fórmula: Describe cada concepto
utilizado en la fórmula.
Atributos del Objeto
Fuente de información: Indica de dónde se obtiene la información para
realizar la medición.
Frecuencia de Medición: Establecer la frecuencia con la que es medido el
indicador: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral,
Semestral o Anual, según las necesidades del Indicador.
Unidad de medida: Se debe asignar una unidad de medida para el Indicador
Dado el caso puede ser establecido en número, porcentaje, promedio etc.
Meta: Es el resultado esperado del comportamiento del indicador.
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Apariencia de Objeto
N/A
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
N/A
Versión
000
Hoja
155 de
248
Matriz de Asociaciones
#
Modelo
Diagrama
1 Asignación
Funciones
de
de
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
Rol
N/A
N/A
Puesto
N/A
N/A
SLA
N/A
N/A
KPI
N/A
N/A
Relaciones
Destino
Puesto
Rol
Origen
SLA


es medido por
está bajo la
responsabilidad de
KPI


es medido por
está bajo la
responsabilidad de


es medido por
está bajo la
responsabilidad de


es medido por
está bajo la
responsabilidad de
4.1.6.6. Modelo de Fichas Contables
Para la documentación de fichas contables, se considera solo un tipo de modelo: Modelo de fichas
contables.
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Versión
000
Hoja
156 de
248
Características del Modelo
Atributos del Modelo
Nombre – Se debe utilizar el identificador del proceso concatenado al nombre de la ficha contable.
Reglas de Apariencia







El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
Mantener un espacio uniforme entre los objetos y relaciones.
La Ficha Contable debe estar a la extrema izquierda del diagrama. Solo puede haber una
Ficha Contable por modelo.
El Evento Contable debe estar a la derecha de las Fichas Contables. Pueden existir N
Eventos en el modelo.
Las Cuentas Contables deben estar a la derecha de los Eventos Contables. Pueden existir
N Cuentas por cada Evento y debe ser por lo menos una Cuenta con relación “Debe” y una
Cuenta con relación “Haber”.
En el Ficha Contable se ponen los objetos necesarios que corresponden al detalle de las
operaciones contables que se realizan en los procesos.
El diagrama de Ficha Contable debe tener la siguiente estructura:
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T
Ficha contable
Versión
T
T
T
000
Evento contable
Evento contable
Evento contable
157 de
248
Hoja
haber
T
Cuenta contable
debe
T
Cuenta contable
haber
T
Cuenta contable
debe
T
Cuenta contable
haber
T
Cuenta contable
debe
T
Cuenta contable
Color de Fondo
El color de fondo que será utilizado en este tipo de diagramas será color blanco. Quitar la selección
de “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
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Versión
000
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248
Hoja
Encabezados
GF.02.01.05.DAF Generar propuestas de pago
Diagrama de asignación de funciones
Versión 000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Matriz de Objetos/ Atributos
Tipo de Objeto
Ficha Contable
Evento Contable
Cuenta Contable
Atributos
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Número de evento contable
Número de movimiento contable
Sistema contable
Tipo interfaz contable
Nombre
Descripción
Grupo cuenta contable
Identificador
Sociedad
Ficha Contable
Es un apartado contable que permite agrupar diversos Eventos
Contables que aplican para un mismo proceso.
T
Ficha contable
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Ficha Contable.
Ancho: 115%
Apariencia de Objeto
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
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Versión
000
159 de
248
Hoja
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999900
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Evento Contable
Es un apartado contable que puede tener afectación en diversas
cuentas.
Nombrado de Objeto
T
Evento contable
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la cuenta contable.
Número de Evento Contable: No. Documento contable que ejemplifica el
evento contable.
Número de movimiento Contable: Número de movimiento.
Atributos del Objeto
Sistema Contable: Sistema aplicativo que detona el evento contable.
Tipo Interfaz Contable: Tipo de interfaz que origina el evento contable (M,
S, A,).
M: Si corresponde a una interfaz manual.
S: Si corresponde a una interfaz semiautomática.
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Versión
000
160 de
248
Hoja
A: Si corresponde a una interfaz automática.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #B9B950
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Cuenta Contable
T
Cuenta contable
Detalle de las cuentas que se ven afectadas cuando exista un evento
contable derivado de una actividad.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Cuenta
Contable.
Atributos del Objeto
Grupo Cuenta Contable: Activo, Pasivo, Capital, Resultados, Cuentas de
orden.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
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161 de
248
Hoja
000
Sociedad: Tipo de sociedad a la que pertenece la cuenta contable: INFO,
FAMF, FVIT u OTSO
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #CFCF87
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
1 Ficha Contable
N/A
N/A
2 Evento Contable
N/A
N/A
3 Cuenta Contable
N/A
N/A
Relaciones
Matriz de Relaciones
Destino
Evento Contable
Cuenta Contable
Ficha Contable
abarca
N/A
Evento Contable
N/A
debe
Cuenta Contable
haber
N/A
Origen
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Versión
000
Hoja
162 de
248
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
4.1.7. Nivel 5
En el Nivel 5 se diagraman a detalle las relaciones del proceso y las actividades, con los elementos
de otras Vistas. Para este efecto se ha definido la utilización del Diagrama de Asignación de
Funciones.
4.1.7.1. Modelo de Diagrama de Asignación de Funciones
Nivel de Actividad
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Versión
000
Hoja
163 de
248
Características del Modelo
Atributos del Modelo
Nombre – Se debe utilizar el mismo nombre de la Actividad que en el modelo EPC.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión
de la Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
●
●
●
El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
Mantener un espacio uniforme entre los objetos y relaciones.
En el DAF se ponen los objetos necesarios que corresponden al detalle de cada función.
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Versión
000
Hoja
164 de
248
Color de Fondo
El color de fondo que es utilizado en este tipo de diagramas es color blanco. Quitar la selección de
“Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Versión
Hoja
000
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248
Encabezados
GF.02.01.05.DAF Generar propuestas de pago
Diagrama de asignación de funciones
Versión 000 - 01 de enero de 2020
Objetos
Matriz de Objetos/ Atributos
Tipo de Objeto
Atributos
Nombre
Función
Descripción
Identificador
Detalle DAF (RCDFO)
Rol
Puesto
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Nombre
Responsable
Regla de Operación
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Identificador
Nombre
Descripción
Identificador
Riesgo
Causa
Efecto
Clase de riesgo
Factor de riesgo
Probabilidad
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
166 de
248
Impacto
Respuesta al riesgo
Descripción de respuesta al riesgo
Descripción de la vulnerabilidad
Nivel de vulnerabilidad
Valoración del impacto
Activo (TI)
Tipo de activo TI
Propagación
Nombre
Objetivo del control
Descripción de la actividad de control
Categoría del control
Frecuencia de ejecución
Control
Mecanismo de control
Control efectuado
Sistema
Responsable de la ejecución
Responsable de su monitoreo
Tipo de control
Nombre
Descripción
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Documento
Tipo
Almacenamiento
Importancia
Grado de Protección
Sensibilidad
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Documento
Electrónico
Versión
000
Hoja
167 de
248
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Guía Operativa
Almacén de documentos ARIS Título 1
Almacén de documentos ARIS Enlace 1
Identificador
Sistema de Aplicación
Nombre
Descripción
Sistema de Aplicación Nombre
Externo
Descripción
Nombre
Pantalla
Descripción
Nombre descripción
Número de evento contable
Evento Contable
Número de movimiento contable
Sistema contable
Tipo interfaz contable
Nota: El diagrama puede tener N objetos de cada tipo ligados a la función.
Función
Actividad o acción, realizada en un objeto para apoyar uno o varios
objetivos empresariales y generar valor.
Nombrado de Objeto
No Aplica debido a que la Función es una copia de ocurrencia del objeto que
fue definido en el EPC del Proceso.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
168 de
248
Descripción: Explicación general que hace referencia a las tareas que se
llevan cabo dentro de la función.
Identificador: Se enumeran por el “Happy Path” hasta que aparezca un
camino alterno, se enumeran las actividades del camino alterno y
posteriormente se continúa con la numeración del “Happy Path”. Es válido
cambiar el orden de numeración de acuerdo a las necesidades del diagrama,
pero siempre cuidando que el orden general sea de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha. Este atributo debe ser visible y colocarse en la
esquina superior izquierda, fuera del objeto.
Atributos del Objeto
Detalle DAF (RCDFO): Se pone la letra por cada uno de los siguientes
elementos contenidos en el DAF: Riesgo(s), Control(es), Documento(s) y
Ficha(s) Contable(s) (consultar anexo 6.3). Este atributo debe ser visible y
colocarse en la esquina superior derecha, fuera del objeto.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #298A25
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Documentación de la Función Manual:
Este tipo de funciones debe ir ligada a un objeto de Rol con relación de
Ejecuta.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
169 de
248
Documentación de la Función de Usuario:
Este tipo de funciones debe ir ligada a un objeto de Rol con relación de
Ejecuta y un Objeto Pantalla.
Documentación de la Función Automatizada:
Este tipo de funciones debe ir ligada a un objeto de Rol con relación de “Es
profesionalmente responsable de” y un Objeto “Sistema de Aplicación”.
Rol
Un rol representa una clasificación de actores que realizan ciertas
actividades, pueden o no ser equivalentes a los títulos de trabajo o
puestos. Cada puesto puede tener uno o varios roles asignados y
viceversa.
Rol creado por el responsable del procedimiento donde define la función que
lleva a cabo para una actividad determinada.
Nombrado de Objeto
Nota: Se recomienda considerar redactar con mayúsculas los roles.
Atributos del Objeto
Descripción: Explicación general del perfil del rol.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # E19F2D
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
170 de
248
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
El Objeto Rol puede tener 3 tipos de relaciones con respecto a la Función,
las cuales son las siguientes:
Documentación
Objeto
●
Ejecuta - Es quien lleva a cabo las tareas que componen la
actividad.
●
Acepta - Es la encargada de que la actividad se realice de forma
correcta. Esta relación se utiliza cuando el Rol que “ejecuta” es
externo. También se debe utilizar cuando existan actividades
automáticas (en este caso se debe indicar el responsable de
negocio).
●
Debe ser informado sobre- Son aquellos roles que deben ser
informados de la actividad que se está realizando.
del
Nota: Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado en este
nivel, dichos objetos pueden ser utilizados en distintos procesos dentro del
mismo Macroproceso y se utilizan como copias de ocurrencia.
Puesto
Unidad jerárquica de la organización que se relaciona directamente
con la operación de los Procesos y Procedimientos, los cuales pueden
asumir uno o más roles y están definidos en el árbol organizacional.
Muestra el nombre del Puesto.
Nombrado de Objeto
Nota: No se coloca la Unidad organizativa, el rol o el nombre de la persona.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al puesto.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
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Clave de Identificación:
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000
Hoja
171 de
248
Apariencia de Objeto
N/A
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
N/A
Documentación del
Objeto
Para cuestiones del Organigrama este objeto es declarado dentro de la capa
de organización, dichos objetos pueden ser utilizados en cualquier proceso
del Modelo Operativo y se utilizan como copias de ocurrencia.
Regla de Operación
Describen condiciones, directivas y métodos de procedimiento para
conseguir objetivos y asegurar el cumplimiento de reglamentos.
Nombre completo de la Regla de Operación. RO-XXX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
RO = Valor fijo.
XX = Clave de Identificación del Proceso al que se encuentra asociado el
documento.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento de Regla de
Operación publicado del Proceso.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
RO-AC.03.05-002
Atributos del Objeto
Persona Responsable: Nombre de la persona del Instituto a cargo de la
regla.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
172 de
248
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento. Debe
contener el documento elaborado conforme a los lineamientos establecidos
en el Marco Normativo Institucional del Gobierno de Procesos.
Identificador: Debe contener la clave de identificación del documento
normativo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Marco Normativo
Institucional del Gobierno de Procesos.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # D52929
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se debe adjuntar un archivo Word por cada una de las reglas, el cual contiene
todo el detalle (por ejemplo, fórmula, escenarios, etc.).
Riesgo
Evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la
combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto
pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos
institucionales.
Nivel de impacto sobre las operaciones de la organización
(incluyendo misión, funciones, imagen o reputación) y de los activos
de la organización o personas, resultado de la operación de un
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
173 de
248
sistema de información dado el impacto potencial de una amenaza y
la probabilidad de que ésta ocurra.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el riesgo que se puede presentar
Descripción: Describe de manera breve el riesgo que se puede presentar.
Identificador: Número consecutivo asignado por el responsable de riesgos.
Causa: Describe el hecho que provocaría que el riesgo acontezca.
Efecto: Describe de manera general la consecuencia en caso de que el
riesgo suceda.
Clase de riesgo: Lista desplegable en la que se debe seleccionar la clase
de riesgo a la que pertenece. Son escenarios operativos en los que se
clasifican los riesgos con base en las amenazas y vulnerabilidades del riesgo.
Atributos del Objeto
Factor de riesgo: Lista desplegable en la que se debe seleccionar la clase
de riesgo a la que pertenece. Son escenarios operativos en los que se
clasifican los riesgos con base en las amenazas y vulnerabilidades del riesgo.
Probabilidad: Menciona la probabilidad.
Impacto: Lista desplegable en el cual se selecciona el grado de impacto que
se tendría en caso de suceso.
Respuesta al riesgo: Lista desplegable que indica la acción a tomar en caso
de suceso del riesgo.
Descripción de la respuesta al riesgo: Describir brevemente las acciones
a tomar de acuerdo con la Respuesta del Riesgo.
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Hoja
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Descripción de la vulnerabilidad: Para riesgos tecnológicos. Es una
debilidad (intrínseca) de un activo o grupo de activos el cual puede ser
explotada por una o más amenazas.
Nivel de vulnerabilidad: El grado de la debilidad del activo o grupo de
activos que pueden ser afectados.
Valoración del impacto: Lista desplegable en la cual se indica el impacto
tecnológico, con respecto a la operación. Esta valoración se realiza por dos
métodos:


Cuantitativo: Mide las consecuencias numéricamente.
Cualitativo: Aplicación de un proceso de razonamiento lógico.
Activo (TI): Lista desplegable en donde se indica el activo. Es cualquier
objeto de valor que puede ser afectado por un evento y crear un impacto en
el negocio.
Tipo de activo TI: Lista desplegable que muestra el tipo de activo que puede
ser afectado por el riesgo.
Propagación: Es la velocidad en la que se dispersa los efectos generados
por el riesgo.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Para documentar el Riesgo, se debe generar una copia “variante” del riesgo
original que existe en el catálogo, a la cual se le capturan los atributos
específicos del riesgo en la actividad.
Control
Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos
que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones
de la Dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los
objetivos.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el control que es utilizado para mitigar los
riesgos.
Objetivo del Control: Describir qué se busca lograr con el Control.
Descripción de la actividad de control: Describir de manera breve y
precisa cómo se llevará a cabo el Control.
Atributos del Objeto
Categoría del control: Indicar en la Lista desplegable, el tipo de categoría
del Control.
Frecuencia de ejecución: Indica la periodicidad en la que se realiza la
ejecución.
Mecanismo de control: Seleccionar en la Lista Desplegable el tipo de
control que es: Preventivo, Detectivo o Manual.
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Control Efectuado: Describir si el control es: Manual o Automático.
Sistema: Sistema en el cual se ejecuta un control automático
Responsable de la Ejecución: Rol encargado de realizar el control
Responsable de su monitoreo: Rol encargado de asegurar que el control
se haya realizado
Tipo de control: Tipo de control que mide de manera al Procedimiento.
Existen dos tipos: Financiera y Operativa.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Para documentar el Control, se debe generar el objeto directamente desde
este diagrama. Este tipo de objeto se relaciona directamente con el objeto
Función (no con el Riesgo).
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Documento
Un portador de información es un medio de almacenamiento de
información. Esto puede realizarse en forma de fichas, formularios o
archivos.
Documento de Entrada:
Hace referencia a los documentos insumos que ingresan a la
actividad por parte de los proveedores del proceso, pueden ser
documentos físicos o digitales.
Documento de Salida:
Hace referencia a los documentos producto de actividades que se
entregan a los diferentes clientes del proceso, pueden ser
documentos físicos o digitales.
Documento de Apoyo:
Hace referencia a los documentos que son requeridos para el
desarrollo de la actividad.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el documento que es utilizado.
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Tipo: Tangible o Intangible
Almacenamiento: Archivo, Archivo/Otros, Bodega, Carpetas compartidas/
Sharepoint, Computadora de escritorio, Disco Duro externo, Disco Óptico
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CD/DVD, Laptop, Memoria externa USB, Servidor de Base de Datos,
Sistema/ Servidor de Aplicaciones, Software.
Importancia: Baja, Media o Alta.
Grado de Protección: Baja, Media o Alta.
Sensibilidad: Baja, Media o Alta.
Fecha de publicación: Fecha en la cual el documento se publica
Versión: Se coloca la versión actual del documento y principales
modificaciones para llevar un control del histórico.
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documento Electrónico
Se utiliza para representar interfaces con sistemas externos.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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248
Documento Electrónico de Salida:
En la Función interna se utiliza el documento electrónico como
documento de Salida.
Documento Electrónico de Entrada:
En la Función externa se utiliza el documento electrónico como
documento de Entrada. Este objeto debe ser una copia de ocurrencia
del Documento Electrónico de Salida.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la interface de
sistema.
Atributos del Objeto
Nota: Los atributos no deben ser editados, ya que se capturan en el objeto
original.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #0A568A
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Guía Operativa
Documento que especifica cómo realizar una actividad de manera
técnica y precisa.
Nombre completo de la Guía de atención. GDA-XXX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
GDA = Valor fijo.
XXX = Siglas de la Capacidad.
000= Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado
de cada Capacidad.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
GDA-CH-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 00B3B3
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Hoja
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248
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Sistema de Aplicación
Hace referencia al sistema utilizado para llevar a cabo las actividades
de negocio.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el sistema que se utiliza.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al sistema que se
utiliza.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #0A568A
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Hoja
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248
Sistema de Aplicación Externo
Hace referencia al sistema externo utilizado para llevar a cabo las
actividades de negocio.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el sistema que se utiliza.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al sistema externo
que se utiliza.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #000000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Pantalla
Representación gráfica de una transacción en el Sistema SAP la
cual está identificada por un código único que el usuario ejecuta
para ingresar al sistema y acceder a la funcionalidad requerida.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el nombre de la aplicación que es utilizada.
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Atributos del Objeto
Versión
000
183 de
248
Hoja
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre las funciones que
realiza la aplicación.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #0A568A
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Evento Contable
Es un apartado contable que puede tener afectación en diversas
cuentas.
Nombrado de Objeto
T
Evento contable
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la cuenta contable.
Atributos del Objeto
Número de evento contable: No. Documento contable que ejemplifica el
evento contable.
Número de movimiento contable: Número de movimiento.
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248
Hoja
000
Sistema contable: Sistema aplicativo que detona el evento contable.
Tipo interfaz contable: Tipo de interfaz que origina el evento contable (M,
S, A,).
M: Si corresponde a una interfaz manual.
S: Si corresponde a una interfaz semiautomática.
A: Si corresponde a una interfaz automática.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999900 Alfa 175
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se colocan los eventos contables que apliquen a la actividad. Los eventos
contables no están asociados a ningún diagrama, para conocer el contexto
contable, se debe acceder por medio de la Ficha contable relacionada a nivel
DAF de proceso. Consultar anexo 6.2.
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
1 Función
N/A
N/A
2 Rol
N/A
N/A
3 Puesto
N/A
N/A
4 Regla de Operación
N/A
N/A
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000
5 Riesgo
N/A
N/A
6 Control
N/A
N/A
7 Documento
N/A
N/A
8 Documento Electrónico
N/A
N/A
9 Guía Operativa
N/A
N/A
10 Sistema de Aplicación
N/A
N/A
11 Sistema de Aplicación Externo
N/A
N/A
12 Pantalla
N/A
N/A
13 Evento Contable
N/A
N/A
185 de
248
Relaciones
Matriz de Relaciones
Destino
Función
Origen
Docu
ment
o
es
ejecuta
do en
es
repres
entado
por
es
entrada
para
apoya
describe
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Es
profesi
onalme
nte
respon
sable
N/A
N/A
N/A
N/A
Contro
l
aparec
e en
N/A
lee
lee
Docume
nto
proporcion
a entrada
para
crea salida
para
N/A
N/A
N/A
N/A
Regla de
Operació
n
Riesgo
Función
N/A
Sistem
a de
Aplica
ción/E
xterno
Rol
ejecuta
acepta
debe ser
informad
o sobre
Puesto
Pantall
a
Evento
Contabl
e
Guía
Oper
ativa
N/A
N/A
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Dentro del Diagrama de Asignación de Funciones, los objetos de Documento (Entrada y Salida),
Documento electrónico, Guía Operativa, Sistema de aplicación, Sistema de aplicación externo, Rol,
y Evento Contable, utilizan la siguiente relación:
Los objetos de Pantalla, Riesgo y Control utilizan la siguiente relación:
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Hoja
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248
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
4.2. Arquitectura Contextual
4.2.1. Estructura de Riesgos
En la vista de Requerimientos se encuentran Riesgos, modelo en el cual se encuentra el catálogo
donde se alojan los Riesgos. Para este efecto se ha definido la utilización del Diagrama de
Riesgos.
Diagrama de Riesgos
El modelo utilizado para diagramar la vista de Requerimientos (Riesgos) es el Diagrama de Riesgos.
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del catálogo que se va a desglosar.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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248
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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248
Encabezado del Modelo
Objetos
Modelo
Objeto
Diagrama de Riesgos
Riesgos
Diagrama de Riesgos
Categoría de Riesgos
Símbolos
Riesgo
Evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la
combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto
pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos
institucionales.
Nivel de impacto sobre las operaciones de la organización (incluyendo
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
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Versión
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Hoja
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248
misión, funciones, imagen o reputación) y de los activos de la
organización o personas, resultado de la operación de un sistema de
información dado el impacto potencial de una amenaza y la
probabilidad de que ésta ocurra.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el riesgo que se puede presentar.
Descripción: Describe de manera breve el riesgo que se puede presentar.
Identificador: Número consecutivo asignado por el responsable de riesgos.
Causa: Describe el hecho que provocaría que el riesgo acontezca.
Efecto: Describe de manera general la consecuencia en caso de que el
riesgo suceda.
Clase de riesgo: Lista desplegable en la que se debe seleccionar la clase
de riesgo a la que pertenece. Son escenarios operativos en los que se
clasifican los riesgos con base en las amenazas y vulnerabilidades del riesgo.
Atributos del Objeto
Factor de riesgo: Lista desplegable en la que se debe seleccionar la clase
de riesgo a la que pertenece. Son escenarios operativos en los que se
clasifican los riesgos con base en las amenazas y vulnerabilidades del riesgo.
Probabilidad: Valor que refleje la periodicidad en que puede ocurrir una
incidencia, bajo la sensibilidad y experiencia del responsable de la
ejecución operativa del proceso.
Impacto: Lista desplegable en el cual se selecciona el grado de impacto que
se tendría en caso de suceso.
Respuesta al riesgo: Lista desplegable que indica la acción a tomar en caso
de suceso del riesgo.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Descripción de la respuesta al riesgo: Describir brevemente las acciones
a tomar de acuerdo con la Respuesta del Riesgo.
Descripción de la vulnerabilidad: Para riesgos tecnológicos. Es una
debilidad (intrínseca) de un activo o grupo de activos el cual puede ser
explotada por una o más amenazas.
Nivel de vulnerabilidad: El grado de la debilidad del activo o grupo de
activos que pueden ser afectados.
Valoración del Impacto: Lista desplegable en la cual se indica el impacto
tecnológico, con respecto a la operación. Esta valoración se realiza por dos
métodos:


Cuantitativo: Mide las consecuencias numéricamente.
Cualitativo: Aplicación de un proceso de razonamiento lógico.
Activo (TI): Lista desplegable en donde se indica el activo. Es cualquier
objeto de valor que puede ser afectado por un evento y crear un impacto en
el negocio.
Tipo de activo TI: Lista desplegable que muestra el tipo de activo que puede
ser afectado por el riesgo.
Propagación: Es la velocidad en la que se dispersa los efectos generados
por el riesgo.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Versión
000
Hoja
191 de
248
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se colocan los riesgos que pueden acontecer en el proceso. Este objeto debe
ser una copia de ocurrencia del riesgo definido en los Diagramas de
Asignación de Funciones de las Actividades (nivel 5).
Categoría de Riesgo
Se utiliza para conseguir una clasificación precisa de los riesgos
individuales.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve la categoría de Riesgo que se puede
presentar.
Atributos del Objeto
Descripción: Describe de manera breve el riesgo que se puede presentar.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Documentación
Objeto
Versión
Hoja
000
192 de
248
Se colocan los riesgos que pueden acontecer en el proceso. Este objeto debe
ser una copia de ocurrencia del riesgo definido en los Diagramas de
Asignación de Funciones de las Actividades (nivel 5).
del
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
1 Riesgos
Tipo de Diagrama
N/A
Descripción
N/A
Matriz de Relaciones
Riesgos
Destino
Riesgos
Origen
Categoría de Riesgos
Abarca
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Subtema
Reglas de Diseño
Definición
Riesgos
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Riesgos
Dentro de las Categorías de Riesgos se pueden desagregar tantos Riesgos como sea necesario.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Versión
000
Hoja
193 de
248
4.2.2. Estructura de Controles
En la vista de Requerimientos se encuentran Controles modelo en el cual se encuentra el catálogo
donde se alojan los Controles. Para este efecto se ha definido la utilización del Business controls
diagram.
Business Controls Diagram
El modelo utilizado para diagramar la vista de Requerimientos (Controles) es el Business controls
diagram.
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194 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del catálogo que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
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Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Objetos
Modelo
Objeto
Business Controls Diagram
Controles
Símbolos
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Control
Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos
que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones
de la Dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los
objetivos.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el control que es utilizado para mitigar los
riesgos.
Objetivo del Control: Describir qué se busca lograr con el Control.
Descripción de la actividad de control: Describir de manera breve y
precisa cómo se llevará a cabo el Control.
Categoría del control: Indicar en la Lista desplegable, el tipo de categoría
del Control.
Frecuencia de ejecución: Periodicidad con la que opera la actividad de
control; diario, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o
por evento.
Atributos del Objeto
Mecanismo de control: Seleccionar en la Lista Desplegable el tipo de
control que es: Preventivo, Detectivo o Manual.
Control Efectuado: Describir si el control es: Manual o Automático.
Sistema: Sistema en el cual se ejecuta un control automático
Tipo de control: Seleccionar tipo de control, existen dos tipos: Financiero y
Operativo.
Para los Controles Financieros se deben documentar los siguientes
conceptos:
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Aseveraciones: Aseguran o afirman que las operaciones financieras
registradas en el Instituto cumplen con el reconocimiento, valuación
presentación y revelación de los diferentes elementos de los estados
financieros de acuerdo a las normas aplicables.
Rubro Estados Financieros: Diferentes apartados que agrupan cuentas
contables para mostrar la información financiera (Balance General, Estados
de Resultados).
Error Potencial: Incumplimiento a las aseveraciones de los Estados
Financieros, es decir, irregularidades no cubiertas por los controles
existentes.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # B10000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se colocan las medidas de control necesarias para mitigar los riesgos que
pueden presentarse. Este tipo de objeto se relaciona directamente con el
objeto Riesgo (no con la Función). Este objeto debe ser una copia de
ocurrencia del control definido en los Diagramas de Asignación de Funciones
de las Actividades (Nivel 5).
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Matriz de Asociaciones
#
Objeto
1 Controles
Tipo de Diagrama
N/A
Descripción
N/A
Matriz de Relaciones
Controles
Destino
Controles
Origen
Controles
N/A
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Reglas de Diseño
Subtema
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
4.3. Arquitectura de Datos
4.3.1. Estructura de Cuentas Contables
En la vista de Requerimientos se encuentran Cuentas Contables modelo que muestra la estructura
contable del Infonavit que registra y controla el flujo de los recursos financieros a través de la
operación del negocio. Para este efecto se ha definido la utilización del Catálogo de Cuentas
Contables.
Catálogo de Cuentas Contables
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248
El modelo utilizado para diagramar la vista de Requerimientos (Cuentas Contables) es el Catálogo
de Cuentas Contables.
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del catálogo que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado del Modelo
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Hoja
Objetos
Modelo
Objeto
Catálogo de Cuentas Contables
Cuenta Contable
Símbolos
T
Cuenta contable
Cuenta Contable
T
Cuenta contable
Detalle de las cuentas que se ven afectadas cuando exista un evento
contable derivado de una actividad.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto a la Cuenta
Contable.
Atributos del Objeto
Grupo cuenta contable: Activo, Pasivo, Capital, Resultados, Cuentas de
Orden.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #999900 Alfa: 120
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
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202 de
248
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
Se colocan las cuentas contables asociadas a los Eventos Contables
únicamente en los diagramas “Modelo de términos técnicos” de las Fichas
Contables. Este objeto no aparece en los diagramas de Asignación de
Funciones. Consultar anexo 6.2.
del
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
1 Cuentas Contables
Catálogo de Cuentas Contables
Descripción
Modelo que agrupa las Cuentas Contables
del Instituto
Matriz de Relaciones
Cuentas Contables
Destino
Cuentas
Contables
Origen
Cuentas Contables
Clasifica
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Subtema
Reglas de Diseño
Definición
Cuentas Contables
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Hoja
203 de
248
Cuentas Contables
4.4. Arquitectura de Aplicaciones
4.4.1. Estructura de Sistemas de Aplicación
En la vista de Aplicaciones se diagrama el catálogo de aplicaciones en el cual se crean los sistemas
de aplicación. Para este efecto se ha definido la utilización de Diagrama de Tipo de Sistema de
Aplicación.
Diagrama de Tipo de Sistema de Aplicación
El modelo utilizado para diagramar la vista de Aplicaciones es: Diagrama de Tipo de Sistema de
Aplicación. En este diagrama se representa el catálogo de aplicaciones en el cual se crean los
sistemas de aplicación.
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Hoja
204 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre de tipo de sistema de aplicación que se está desglosando.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Versión
000
Hoja
205 de
248
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado del Modelo
Objetos
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Modelo
Objeto
Diagrama de Tipo de Sistema de
Aplicación
Sistema de Aplicación
Diagrama de Tipo de Sistema de
Aplicación
Sistema de Aplicación Externo
Diagrama de Tipo de Sistema de
Aplicación
Pantalla
Hoja
206 de
248
Símbolos
Sistema de Aplicación
Hace referencia al sistema utilizado para llevar a cabo las actividades
de negocio
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el sistema que se utiliza.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al sistema que se
utiliza.
Ancho: 115%
Apariencia de Objeto
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Versión
000
Hoja
207 de
248
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #0A568A
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Sistema de Aplicación Externo
Hace referencia al sistema utilizado para llevar a cabo las actividades
de negocio
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el sistema que se utiliza.
Descripción: Colocar comentarios relevantes respecto al sistema externo
que se utiliza.
Atributos del Objeto
Propietario externo: Nombrar el dueño del sistema de aplicación externo
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #000000
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Hoja
208 de
248
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Pantalla
Representación gráfica de una transacción en el Sistema SAP la
cual está identificada por un código único que el usuario ejecuta
para ingresar al sistema y acceder a la funcionalidad requerida.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve el nombre de la aplicación que es utilizada.
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre las funciones que
realiza la aplicación.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #0A568A
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
1 Sistema de Aplicación
2
Diagrama de Tipo de Sistema
de Aplicación
Sistema de Aplicación
N/A
Externo
3 Pantalla
Descripción
Muestra la desagregación de los Sistemas
de Aplicación utilizados.
N/A
N/A
N/A
Matriz de Relaciones
Destino
Pantalla
Origen
Sistema de Aplicación
Contiene
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Subtema
Reglas de Diseño
Definición
Sistema de Aplicación
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Sistema de Aplicación
Dentro de la categoría de Sistemas de Aplicación se pueden desagregar tantas pantallas como
sean necesarias.
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248
4.5. Arquitectura de Actuación
4.5.1. Estructura de Marco Jurídico
En la vista de Requerimientos (Marco Jurídico) se encuentra el Marco Jurídico, esta dimensión
incluye el marco regulatorio que rige la operación institucional a través de los Procesos y
Procedimientos.
Para este efecto se ha definido la utilización de Diagramas de Soporte de Información y Diagramas
de arquitectura de regla de actividad.
Diagrama de Soporte de Información
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Diagrama de Arquitectura de Regla de Actividad
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212 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del diagrama que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
213 de
248
Encabezado del Modelo
Objetos
Modelo
Objeto
Diagrama
Información
Soporte
de
Diagrama
Información
Soporte
de
Símbolos
Marco Normativo Institucional
Marco Jurídico
Marco Normativo Institucional
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Marco
Normativo, proporciona un conjunto de criterios, directrices, normas y
descripciones de roles y sus responsabilidades. Es de observancia
general y de aplicación a nivel Institucional.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
214 de
248
Nota: Para adaptar al Instituto conceptos y prácticas específicos de
marcos de referencia o metodológicos. Para regular y homologar las
actividades a nivel institucional.
Nombre completo del Marco Normativo Institucional. MNI-INST-000
Donde:
Nombrado de Objeto
MNI-INST = Valor fijo.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado de
cada Marco Normativo Institucional publicado.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
MNI-INST-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
215 de
248
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Marco Jurídico
Marco regulatorio que rige la operación institucional a través de los
Procesos, el cual hace referencia a temas relacionados a Derecho.
Indica el Marco Regulatorio aplicable al proceso.
Nombre completo de la legislación. Acrónimo de la legislación + año de
publicación + Nombre completo de la legislación
Ejemplo: MGPCI.2020 Manual General de Políticas de Control Interno
Nombrado de Objeto
Desagregación. Acrónimo de la legislación + año de publicación +
Desagregación (Articulo, fracción, serie, inciso)
Ejemplo: CUOEF.2018.292.A-2 Serie A-2
Atributos del Objeto
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
Documento y lo relevante del mismo.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # D52929
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
Hoja
000
216 de
248
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
1
Objeto
Tipo de Diagrama
Marco Normativo
Institucional
2 Marco Jurídico
Descripción
N/A
N/A
Diagrama de arquitectura de
regla de actividad
Muestra la desagregación de sus subniveles
del Marco Jurídico utilizado.
Matriz de Relaciones
Marco Jurídico
Destino
Origen
Marco Jurídico
Abarca
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Subtema
Reglas de Diseño
Definición
Marco Jurídico
Definición
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
217 de
248
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Respetar el orden consecutivo asignado en la legislación de arriba hacia abajo y la
desagregación de izquierda a derecha.
Dentro del mismo modelo es posible desagregar tantos niveles como se considere
necesario evitando saturar el modelo para permitir su fácil lectura.
Marco Jurídico
Dentro del mismo modelo es posible desagregar la legislación en los distintos artículos, fracciones,
series, incisos que le competen.
4.5.2. Estructura de Políticas
En la vista de Requerimientos (Políticas) se encuentran todas las Políticas correspondientes al
Modelo de Operación en el cual se aplican.
Para este efecto se ha definido la utilización de Diagramas de Soporte de Información y Diagramas
de arquitectura de regla de actividad.
Diagrama de Soporte de Información
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Hoja
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Diagrama de Arquitectura de Regla de Actividad
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Hoja
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248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del diagrama que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
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Clave de Identificación:
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Versión
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Hoja
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248
Encabezado del Modelo
Objetos
Modelo
Diagrama
Información
Objeto
Soporte
de
Símbolos
Política Institucional
Política Institucional
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Política
Institucional, indica el conjunto de criterios regulatorios generales que
establece el Marco de Referencia para el desempeño de actividades
y operaciones efectuadas a nivel Institucional, así como los límites de
operación de cada proceso, enmarcados en el ámbito de
responsabilidad de la toma de decisiones, congruentes con el Macro
Jurídico del Instituto. Es de observancia general y de aplicación a nivel
Institucional.
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Clave de Identificación:
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Versión
000
Hoja
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248
Nota: Deberá usarse para establecer directrices de aplicación general
al Instituto, y que rijan la actuación en una determinada materia.
Nombre completo de la Política Institucional. POL-INST-000
Donde:
Nombrado de Objeto
POL-INST = Valor fijo.
000= Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con la última Política Institucional
publicada.
*La clave no debe incluir espacios entre caracteres.
Ejemplo:
POL-INST-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Estado del documento: Lista desplegable donde se selecciona el estatus
del Documento.
Identificador: Clave única que identifica al Política Institucional
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DD052B
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
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248
Hoja
000
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
1 Política Institucional
Descripción
N/A
N/A
Matriz de Relaciones
Política Institucional
Destino
Origen
Política Institucional
N/A
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Reglas de Diseño
Subtema
Definición
Reglas de Diseño
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
●
●
●
●
●
Versión
000
Hoja
223 de
248
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Respetar el orden consecutivo asignado en la legislación de arriba hacia abajo y la
desagregación de izquierda a derecha.
Dentro del mismo modelo es posible desagregar tantos niveles como se considere
necesario evitando saturar el modelo para permitir su fácil lectura.
4.5.3. Estructura de Manuales
En la vista de Requerimientos (Manuales) se encuentra el Modelo Manuales, el cual aloja todos los
Manuales correspondientes al Modelo de Operación en el cual se aplican.
Para este efecto se ha definido la utilización de Diagramas de Soporte de Información y Diagramas
de arquitectura de regla de actividad.
Diagrama de Soporte de Información
Diagrama de Arquitectura de Regla de Actividad
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
224 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del diagrama que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
225 de
248
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado del Modelo
Objetos
Modelo
Objeto
Símbolos
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Diagrama
Información
Soporte
de
Versión
000
Hoja
226 de
248
Manual Institucional
Manual Institucional
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Manual
Institucional, son documentos internos que dan cumplimiento a un
Marco Regulatorio emitido por alguna Institución o ente regulador o a
un Marco de Referencia.
Nota: Se debe utilizar para documentar de manera formal y explicita
disposiciones o lineamientos para soportar la misión y/o alinear
prácticas internas y/o externas a las directrices estratégicas; así como
prevenir y/o normar situaciones de discrecionalidad o repetitivas.
Nombre completo del Manual Institucional. MAN-INST-000
Donde:
Nombrado de Objeto
MAN-INST = Valor fijo.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último Manual Institucional
publicado.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
MAN-INST-002
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
227 de
248
Hoja
000
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #DD052B
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
1 Manual Institucional
Tipo de Diagrama
Descripción
N/A
N/A
Matriz de Relaciones
Manual Institucional
Destino
Origen
Manual Institucional
N/A
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
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248
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Reglas de Diseño
Subtema
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Respetar el orden consecutivo asignado en la legislación de arriba hacia abajo y la
desagregación de izquierda a derecha.
Dentro del mismo modelo es posible desagregar tantos niveles como se considere
necesario evitando saturar el modelo para permitir su fácil lectura.
4.5.4. Estructura de Documentos
En la vista de Requerimientos (Documentos) se encuentra el Catálogo de Documentos, el cual aloja
todos los documentos correspondientes al Modelo de Operación en el cual se aplican
Para este efecto se ha definido la utilización de Diagramas de Soporte de Información y Diagramas
de arquitectura de regla de actividad.
Diagrama de Soporte de Información
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
229 de
248
Diagrama de Arquitectura de Regla de Actividad
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
230 de
248
Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del diagrama que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
231 de
248
Encabezado del Modelo
Objetos
Modelo
Objeto
Diagrama
Información
Soporte
de
Diagrama
Información
Soporte
de
Diagrama
Información
Soporte
de
Diagrama
Información
Soporte
de
Diagrama
Información
Soporte
de
Símbolos
Guía Operativa
Guía de atención
Guía de autoservicio
Método
Documento
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
232 de
248
Guía Operativa
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Guía
Operativa, es un documento que contiene el conjunto de instrucciones
con la secuencia paso a paso de cómo realizar actividades complejas
de un proceso, especificando qué y cómo debe realizarse cada paso
hasta su conclusión.
Nota: Se utiliza cuando se requiere conocer a detalle una o más
actividades asociadas que pertenecen a un Proceso. Pueden ser
usadas cuando se requiere reflejar el uso de aplicativos que soportan
la operación.
Nombre completo de la Guía Operativa. GOP-XXX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
GOP = Valor fijo.
XXX = Siglas de Capacidad.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado de
cada Subdirección o Coordinación.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
GOP-GF-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
233 de
248
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 00B3B3
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Guía de atención
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Guía de
atención, es un documento que contiene el conjunto de instrucciones
con la secuencia paso a paso de cómo realizar actividades complejas
de un proceso, especificando qué y cómo debe realizarse cada paso
hasta su conclusión.
Nota: Se utiliza cuando se requiere conocer a detalle una o más
actividades asociadas que pertenecen a un Proceso. Pueden ser
usadas cuando se requiere reflejar el uso de aplicativos que soportan
la operación.
Nombre completo de la Guía de atención. GDA-XXX-000
Nombrado de Objeto
Donde:
GDA = Valor fijo.
XXX = Siglas de la Capacidad.
000= Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado
de cada Capacidad.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
234 de
248
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
GDA-CH-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 006666
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Guía de autoservicio
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Guía de
autoservicio, es un documento que contiene el conjunto de
instrucciones con la secuencia paso a paso de cómo realizar
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
235 de
248
actividades complejas de un proceso, especificando qué y cómo debe
realizarse cada paso hasta su conclusión.
Nota: Se utiliza cuando se requiere conocer a detalle una o más
actividades asociadas que pertenecen a un Proceso. Pueden ser
usadas cuando se requiere reflejar el uso de aplicativos que soportan
la operación.
Nombre completo de la Guía de autoservicio. GAS-XXX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
GAS = Valor fijo.
XXX = Siglas de la Capacidad.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado
de cada Capacidad.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
GAS-TI-001
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Apariencia de Objeto
Color de línea: Sin línea
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # 003333
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
236 de
248
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Método
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Método,
documento a través del cual se establecen los mecanismos que
comprenden las fases, etapas, actividades, técnicas, prácticas y
herramientas para diseñar, rediseñar, documentar y mejorar la
operación, tomando como base las buenas prácticas, con la finalidad
de apoyar en el cumplimiento de las necesidades del Instituto.
Nota: Para mostrar cómo se implementan y operan los requisitos de
una Metodología, deben estar direccionados hacia los documentos de
la normativa de operación.
Nombre completo del Método. MET-XXX-000
Donde:
Nombrado de Objeto
MET = Valor fijo.
XXX = Siglas de Capacidad.
000 = Número de clave de identificación del documento, debe corresponder
al siguiente consecutivo de acuerdo con el último documento publicado de
cada Subdirección o Coordinación.
*Los guiones utilizados entre la nomenclatura no deben llevar espacios.
Ejemplo:
MET-GE.03.02-001
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
237 de
248
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Atributos del Objeto
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Identificador: Elemento de uso exclusivo de la herramienta.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Documento
Objeto de tipo Portador de Información con Símbolo de Documento,
es un medio de almacenamiento de información. Esto puede
realizarse en forma de fichas, formularios o archivos.
Documento de Entrada:
Hace referencia a los documentos insumos que ingresan a la
actividad por parte de los proveedores del proceso, pueden ser
documentos físicos o digitales.
IMPORTANTE: Fuera de los sistemas de consulta de Normativa Institucional, este documento se considera una copia no controlada.
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Manual de Modelado de Procesos en ARIS
Clave de Identificación:
MAN-GO-001
Versión
000
Hoja
238 de
248
Documento de Salida:
Hace referencia a los documentos producto de actividades que se
entregan a los diferentes clientes del proceso, pueden ser
documentos físicos o digitales.
Documento de Apoyo:
Hace referencia a los documentos que son requeridos para el
desarrollo de la actividad o que son resultado de ésta.
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa el documento que es utilizado.
Descripción: Colocar comentarios relevantes sobre el contenido del
documento y lo relevante del mismo.
Almacén de documentos ARIS Título 1: Nombre del documento.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1: Link del documento.
Tipo: Tangible o Intangible
Atributos del Objeto
Almacenamiento: Archivo, Archivo/Otros, Bodega, Carpetas compartidas/
Sharepoint, Computadora de escritorio, Disco Duro externo, Disco Óptico
CD/DVD, Laptop, Memoria externa USB, Servidor de Base de Datos,
Sistema/ Servidor de Aplicaciones, Software.
Importancia: Baja, Media o Alta.
Grado de Protección: Baja, Media o Alta.
Sensibilidad: Baja, Media o Alta.
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248
Hoja
000
Fecha de publicación: Fecha en la cual el documento se publica
Versión: Se coloca la versión actual del documento y principales
modificaciones para llevar un control del histórico.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX # AAAAAA
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Tipo de letra: Arial
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
Alineación: Centrado
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
Descripción
1 Guía Operativa
N/A
N/A
2 Guía de atención
N/A
N/A
3 Guía de autoservicio
N/A
N/A
4 Método
N/A
N/A
5 Documento
N/A
N/A
Matriz de Relaciones
Destino
Guía
Operativa
Guía de
atención
Guía de
autoservici
o
Método
Document
o
Origen
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Hoja
Guía
Operativa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Guía de
atención
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Guía de
autoservicio
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Método
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Documento
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Reglas de Diseño
Subtema
Definición
Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Respetar el orden consecutivo asignado en la legislación de arriba hacia abajo y la
desagregación de izquierda a derecha.
Dentro del mismo modelo es posible desagregar tantos niveles como se considere
necesario evitando saturar el modelo para permitir su fácil lectura.
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4.5.5. Estructura de Glosario
En la vista de Requerimientos (Glosario) se encuentra el Catálogo de Términos y Acrónimos, el cual
aloja las definiciones de todos los Términos Técnicos correspondientes al Modelo de Operación en
el cual se aplican.
Para este efecto se ha definido la utilización de Diagramas de Soporte de Información y Diagrama
de arquitectura de regla de actividad.
Diagrama de Soporte de Información
Diagrama de Arquitectura de Regla de Actividad
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Características del Modelo
Atributos
Nombre – Nombre del diagrama que se va a desglosar.
Fecha de publicación – Fecha en la cual el modelo es publicado en el repositorio oficial.
Persona Responsable– Nombre de la persona del Instituto a cargo.
Estado de la Normativa – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance.
Establece el estado que guarda la Normativa Institucional, que son: en gestión de solicitud por Enlace
Normativo, en verificación de requerimientos iniciales por el Administrador(a) GNOI, en verificación
de requerimientos normativos por el Arquitecto(a) de Procesos, en atención de comentarios por el
Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de la
Normativa, en validación de criterios de JR, PF, RO y/o RT, en validación de criterios de Control
Interno, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/ Responsable, en autorización de
cambios por el o la Responsable de la Normativa, en verificación de requerimientos de componentes
de inventarios por el Administrador(a) GNOI, en atención de comentarios por el Enlace Normativo/
Responsable, en autorización de cambios por el o la Responsable de Inventario, en revisión de
requerimientos finales por el Administrador(a) GNOI, en atención de requerimientos finales para
publicación por el Enlace Normativo, en autorización por cambios finales por el o la Responsable de
la Normativa, en publicación de Normativa por Administrador(a) GNOI, publicada, baja.
Etapa en workflow – Es un atributo de solo lectura que es actualizado por ARIS Process
Governance. Establece el estado de ejecución del Proceso Automatizado para la Gestión de la
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Normativa Institucional en ARIS, que son: en verificación, en validación, en mantenimiento de
inventarios, en publicación, workflow concluido.
Reglas de Apariencia
● El formato de texto para los atributos, tanto del modelo como de los objetos debe ser el
siguiente:
o Tipo de letra: Arial
o Tamaño de letra: 8
o Formato de fuente: Standard
o Alineación: Justificado
● Mantener un espacio uniforme entre los objetos.
Color de Fondo de los Modelos
El color de fondo que se utiliza en este tipo de diagramas debe ser color blanco. Es necesario quitar
la selección de la opción “Cuadrícula” en caso de tenerla activada.
Encabezado del Modelo
Objetos
Modelo
Objeto
Símbolos
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Diagrama
Información
Soporte
de
Versión
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Término Técnico
Glosario
Objeto que contiene la descripción de los términos y acrónimos
mencionados en los modelos
Nombrado de Objeto
Debe nombrarse de forma breve y concisa.
Descripción: Colocar toda definición de los términos utilizados, siendo
estos:
●
Terminología técnica
●
Siglas
Atributos del Objeto
Nota: Utilizar las definiciones descritas en el Diccionario de terminología
especializada Infonavit, en caso de que dicha definición no se encuentre en
el diccionario se deberá generar una propuesta para su adición en el
mismo.
Ancho: 115%
Alto: 115%
Color de línea: Sin línea
Apariencia de Objeto
3D: No
Sombreado: No
Color de relleno: HEX #808080
Nota: El tamaño de los objetos no debe alterarse.
Formato de Texto
para nombrado del
Objeto
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 8
Formato de fuente: Standard
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Alineación: Centrado
Documentación
Objeto
del
Se colocan las palabras, expresiones y siglas de difícil comprensión junto con
su significado. Para la utilización de los términos en un proceso se utiliza una
copia de ocurrencia del catálogo generado.
Matriz de Asociaciones
#
Objeto
Tipo de Diagrama
1 Término Técnico
Descripción
N/A
N/A
Matriz de Relaciones
Término Técnico
Destino
Origen
Término Técnico
N/A
Relación
Una relación es un enlace lógico entre entidades. El tipo de relación que se presenta está en
función de los objetos que se unen.
Apariencia de Relación
Color de relleno: HEX #666666
Ancho: 10
Tipo de línea: Sólida
Convenciones de Diseño
Matriz de Patrones de Diseño
Patrón de Diseño
Reglas de Diseño
Subtema
Definición
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Reglas de Diseño
●
●
●
●
●
●
●
Mantener alineado el modelo para permitir una fácil lectura del mismo.
Las relaciones deben salir por la parte inferior e ingresar por la parte superior del objeto.
Los espacios entre los objetos y relaciones tienen que ser uniformes.
Respetar el tipo, tamaño, y color de letra.
Respetar el tamaño y color de los objetos.
Respetar el orden consecutivo asignado en la legislación de arriba hacia abajo y la
desagregación de izquierda a derecha.
Dentro del mismo modelo es posible desagregar tantos niveles como se considere
necesario evitando saturar el modelo para permitir su fácil lectura.
5. Glosario y Acrónimos
Término/Acrónimo
Definición/Descripción
TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (o Esquema de
Arquitectura del Open Group, en español) es un esquema (o marco de
trabajo) de arquitectura empresarial que proporciona un enfoque para el
diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura
empresarial de información. Esta arquitectura está modelada, por lo
general, en cuatro niveles o dimensiones: Negocios, Tecnología (TI), Datos
y Aplicaciones. Cuenta con un conjunto de arquitecturas base que buscan
facilitarle al equipo de arquitectos(as) cómo definir el estado actual y futuro
de la arquitectura.
ARIS
Architecture of Integrated Information Systems (ARIS) (o Arquitectura
de Sistema de Información Integrada, en español) es una herramienta
que permite el modelado de las distintas capas de la arquitectura
empresarial.
Estructura de
Grupo
Es la estructura de carpetas que sirve para organizar y agrupar modelos y
objetos dentro de la herramienta ARIS.
Modelo
Es una representación gráfica, que se define dentro de un filtro
determinado, para representar una situación real de manera estructurada y
comprensible.
Objeto
Representación de una situación real que indica un concepto de negocio.
Símbolo
Es la apariencia grafica de un objeto.
Atributo
Característica propia (nombre, descripción, creador) de los objetos o
modelos.
Relación
Representación de las interconexiones entre los diferentes objetos.
Asociación
Dentro de la herramienta ARIS, una asociación corresponde a el tipo de
relación que se genera al conectar dos objetos, no limitando la asociación
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con más objetos adicionales, permitiendo aclarar la lectura del modelo
identificando entradas, salidas, responsabilidades, entre otros.
Dentro de la herramienta ARIS, se refiere a toda vez que un objeto es
nombrado, su definición es guardada por la herramienta y considerada
como la misma en las ocasiones en que el nombre es empleado para
nombrar un nuevo objeto.
Copia de
ocurrencia
La herramienta advierte al usuario(a) que el nombre que desea emplear y
se refiere a un objeto ya definido. Si el objeto es exactamente el mismo, la
herramienta identifica todas esas apariciones como una misma. Las
modificaciones que se realicen a un objeto definido afectan a todas sus
ocurrencias.
Cuando el objeto no se refiere a una definición existente, es necesario
hacer una distinción a través de una precisión al nombrado del objeto.
Copia de Variante
Es una copia independiente que se genera a partir de un objeto. Permite
tener sus propios valores para los atributos del objeto pero se mantiene la
historia de relación entre el objeto de copia variante y el objeto original.
Happy Path
Es el camino principal dentro de un proceso. Se describe como la ruta más
corta que nos lleve a cumplir el objetivo del proceso. Este flujo se debe
diagramar de forma lineal para ser identificado fácilmente dentro del
modelo.
KPI
Key Performance Indicator o Indicador Clave del Desempeño en español.
Es una medida del nivel del rendimiento de un proceso. El valor del
indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado previamente.
Un acuerdo de nivel de servicio, también conocidas por las siglas SLA, es
un acuerdo escrito entre un proveedor(a) de servicio y su cliente(a) con
objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio.
Normalmente se utiliza para medir los tiempos de un proceso.
SLA
1. El producto definido en el o los niveles de servicio debe coincidir
con alguna de las salidas del proceso
2. Debe encontrarse alineado con el objetivo del proceso
3. Establecer solamente niveles de servicio globales del proceso (no
intermedios o solo de tramos de actividades), incluyendo
respuestas de rechazo.
4. Establecer el nivel de servicio del proceso global, el cual debe
incluir dentro de si el tiempo de los subproductos que requiera.
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5. En caso de requerirse, y en caso de que otros procesos
dependan de alguna de las salidas (intermedias o cualquiera que
no necesariamente sea la principal) de este, es posible establecer
dicho nivel de servicio (información necesaria para generación de
reportes regulatorios o actividades administrativas, entidades
externas, por ejemplo)
6. No declarar niveles de servicios para productos solicitados o
enviados a procesos síncronos.
7. Los niveles de servicios no son determinísticos, a un plazo
especifico, pueden quedar abiertos de acuerdo con la complejidad
de lo solicitado o con base en las necesidades de los clientes
(complejidad de proyectos o solicitud, por ejemplo)
8. Los niveles de servicios establecidos por entidades regulatoria o
por normatividad interna/externa, son de cumplimiento obligatorio
de acuerdo con lo solicitado.
Nota: Los plazos de ejecución para los productos intermedios que apoyan
al cumplimiento del nivel de servicio, se especifica dentro de la narrativa
de la actividad correspondiente como una nota.
Plazo de ejecución
Es el período entre la fecha de iniciación y la fecha de vencimiento del
producto para la ejecución del mismo.
CPE
Una Cadena de Procesos Impulsada por Eventos (CPE, o EPC por sus
siglas en inglés) es un tipo de diagrama de flujo usado para el Modelado de
Procesos de Negocio. Una Cadena de Procesos Impulsada por Eventos
puede ser usada para configurar una implementación de un Sistema de
planificación de recursos empresariales (ERP) y para la mejora de un
Proceso de Negocio.
6. Correo(s) de Autorización
Autorizó
Jardiel Torres Robles
Gerente Sr de Normatividad y Procesos
Correo de Autorización
Autorización de la
solicitud con folio SGARH-1120-5138 - Manual de Modelado
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