ZEGEL IPAE CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS “Giftboxy” Plan de negocio para obtener el título de Administrador de Empresas presentada por: Huamán Calderón, Angela……………………………IC74031081 Ordoya Santiago, Cinthia…………………………….IC61832008 Chacon Vivas, Ruby…………………………………..IC75427491 Ica, 2021 Dedicatoria El presente trabajo está dedicado a nuestros padres y hermanos que han sido fundamental para poder hacer este proyecto, a nuestros profesores por las grandes enseñanzas y ser protagonistas de este sueño alcanzado. 2 RESUMEN EJECUTIVO El siguiente plan de negocio, con nombre GITBOXY ha sido elaborado con la finalidad de mostrar la rentabilidad y viabilidad de una empresa encargada de realizar detalles personalizados al gusto del cliente, con algo innovador agregándole varios detalles saliendo de lo clásico de solo el peluche y la caja. Para la elaboración de este proyecto se realizó un estudio de mercado utilizando técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa dirigidas al segmento A, B Y C. Nuestro segmento de mercado se encuentra en el rango de edades de 21 a 44 años, donde tengan un estilo de vida sofisticado y moderno encontrándose nuestro público objetivo en la ciudad de Ica. Nuestro plan de marketing y ventas está destinado al cumplimiento de los objetivos del proyecto, buscando potenciar nuestra imagen como marca como también trasmitiendo nuestra visión que tenemos como empresa. Nuestra estructura financiera es única, ya que no poseemos deudas, y todo será con capital propio de S/.22.545.94, la cual está compuesta por una inversión fija tangible de S/. 13.489.00, una inversión fija intangible de S/. 6.000,00 y capital de e trabajo de S/ 8.168,00; así mismo, como resultados económicos una utilidad, finalizando el quinto año, de S/ 28.074,00; un VAN económico de S/. 70.634,05 soles y una TIR económica de128,36 %, teniendo como base un costo de oportunidad (COK) de 4.13%. 3 Índice Contenido RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 3 CAPÍTULO I. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL.......................................... 8 1.1 Formulación de la idea de negocio .................................................................................... 8 1.2. Lienzo Canvas................................................................................................................... 10 1.3. Direccionamiento estratégico ........................................................................................... 14 1.3.1 Visión................................................................................................................................. 14 1.3.2 Misión ................................................................................................................................ 14 1.3.3. Valores ............................................................................................................................. 14 1.3.4. Objetivos Generales ..................................................................................................... 15 1.4. Matriz FODA – FODA Cruzado .......................................................................................... 16 CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO .................................................................................... 20 2.1. Análisis del macroentorno (Análisis PESTEL) ............................................................. 20 2.1.1. Factores Económico ................................................................................................... 20 2.1.2 Factores Socioeconómicos......................................................................................... 21 2.1.3 Factores Políticos y Legales ....................................................................................... 22 2.2. Análisis del microentorno (Análisis de las 5 Fuerzas de Porter) ............................ 25 2.2.1 Perfil de los Clientes o consumidores ..................................................................... 25 2.2.2 Perfil de Competidores (Matriz de Competencia) .................................................. 26 2.2.3 Perfil de Proveedores.................................................................................................... 28 2.2.4 Productos sustitutos..................................................................................................... 28 2.2.5 Nuevos Entrantes (Competidor Potencial) .............................................................. 29 CAPÍTULO III. ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................... 30 3.3. Estudio del mercado ........................................................................................................... 30 3.3.1 Perfil del cliente objetivo.............................................................................................. 30 3.3.2 Segmentación del mercado objetivo ........................................................................ 30 3.3.3. Estimación de la demanda ............................................................................................. 32 4 3.3.3.1 Determinación del tamaño de la muestra............................................................. 32 3.4. Interpretación de los Resultados ..................................................................................... 38 3.4.1. Mercado Potencial ....................................................................................................... 38 3.4.3. Mercado Disponible...................................................................................................... 38 3.4.4. Mercado Efectivo .......................................................................................................... 38 3.4.5. Demanda. ........................................................................................................................ 38 3.4.6. Pronósticos de Ventas ................................................................................................ 39 CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING ........................................................................................ 41 4.1. Producto ................................................................................................................................. 41 4.1.2 Diseño del producto ...................................................................................................... 41 4.2. Precio ...................................................................................................................................... 42 4.3. Plaza ........................................................................................................................................ 43 4.4. Promoción .............................................................................................................................. 44 4.6. Marketing MIX........................................................................................................................ 45 4.6.1 Programa de acciones tácticas .................................................................................. 45 ...................................................................................................................................................... 46 CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES .................................................................................... 47 5.1. Objetivos operacionales..................................................................................................... 47 5.2. Descripción de proceso operacional .............................................................................. 47 5.3. Descripción de proceso operacional .......................................................................... 48 5.2.1 Diagrama de flujo ........................................................................................................... 48 5.5. Plan de seguridad ................................................................................................................ 52 CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................. 53 6.1. Estructura de la organización ........................................................................................... 53 6.2. Plan de Gestión del Talento .............................................................................................. 53 6.2.2. Principales funciones que se requieren en el negocio....................................... 53 6.2.3. Políticas y estrategias para la administración del talento ................................. 57 6.2.3. La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones ................... 61 6.2.5 Aspectos legales, tributarios y societarios. ........................................................... 64 CAPÍTULO VII. PLAN FINANCIERO ............................................................................................. 66 7.1. Plan de inversiones ............................................................................................................. 66 7.1.1 Inversión fija tangible.................................................................................................... 66 7.1.2 Inversión fija intangible ................................................................................................ 67 7.1.3 Capital de trabajo ........................................................................................................... 67 7.2. Análisis de costos: determinar los costos del producto y/o servicio.................... 68 7.3. Análisis financiero ............................................................................................................... 70 5 7.4. Estados Financieros ............................................................................................................ 71 7.4.1. Estado de situación financiera de apertura ........................................................... 71 7.4.2. Estado de resultados ................................................................................................... 72 7.4.3. Punto de equilibrio ....................................................................................................... 72 7.4.4. Ratios / Indicadores financieros ............................................................................... 73 7.4. Plan financiero ...................................................................................................................... 74 7.4.1. Presupuesto Operativo................................................................................................ 74 7.4.2. Presupuesto Financiero .............................................................................................. 75 7.5. Evaluación financiera .......................................................................................................... 75 7.5.1. Flujo de caja proyectado ............................................................................................. 75 7.5.2. Análisis de sensibilidad .............................................................................................. 76 7.5.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) ................................................................................... 77 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 80 RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 81 6 INTRODUCCION Este proyecto de investigación es realizado con el fin de comprobar la viabilidad de la puesta en marcha de nuestra idea de negocio. GITBOXY tiene el objetivo de lanzar al mercado un producto diferente, teniendo varias opciones en un solo detalle, donde nuestro objetivo será que todo nuestro público objetivo de la ciudad de ica, obtengan nuestros boxes. Para esta investigación se ha utilizado distintos recursos de estudios donde se ha obtenido información de fuentes como: artículos de internet, páginas web del estado, consulta a profesores. De la misma manera empleamos el recurso tecnológico para realizar el estudio de mercado a través de las encuestas online. Dentro de este trabajo encontraremos información detallada dividida en capítulos con temas específicos: Capitulo I, sobre la justificación de nuestra idea de negocio, Capitulo II donde se encuentra el análisis del entorno, la identificación de oportunidades y amenazas de nuestro público objetivo y competidores, Capitulo III, la misión y visión que somos y seremos a futuro, Capitulo IV, nuestro estudio de mercado por el cual obtendremos información esencial para el desarrollo de nuestro proyecto, Capitulo V, plan de marketing para la elaboración de estrategias que nos permitan ingresar al mercado y mantenernos y crecer en el mismo, presentar el pronóstico de ventas, Capítulo VI, plan técnico para identificar el tamaño y la distribución de la empresa, Capitulo VII, plan organizacional los pasos necesarios para seguir la apertura de la empresa y finalmente el capítulo VIII donde se encuentran nuestro plan financiero principalmente los medios de justificación de la viabilidad de este proyecto. 7 CAPÍTULO I. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL 1.1 Formulación de la idea de negocio El grupo del proyecto tuvo tres ideas de negocios, Centro de Entretenimiento para adolescente y jóvenes, comida rápidas Saludables y empresa de detalles, para poder confrontarlos y ver cuál es la mejor idea, establecimos un cuadro de criterio ponderados que consiste en colocar pesos a factores de éxito que tenían que ver con factores personales, factores de mercado y factores de rentabilidad y estos son conocimiento del negocio, experiencia, recursos, demanda del servicio, competencia, oportunidades de desarrollo, expectativa de ganancias y riesgo manejable. A todos estos les asignamos un valor y le dimos una clasificación que iban en el rango del 1 al 4 logrando determinar numéricamente que la mejor idea vendría a ser una empresa de detalles Gifboxy. Se observa que este tipo de proyectos, las integrantes tienen un mayor conocimiento, puesto que manejan manualidades, tienen experiencia parecida el producto, los recursos son accesibles, la tendencia y demanda en este servicio está en alza, y aunque hay mucha competencia, las oportunidades de desarrollo si se hace de manera formal, son amplias, como se demostrará, además la expectativa de ganancia es probabilísticamente rentable y el riesgo es manejable dentro de las acciones que pudiéramos realizar. Basado en lo escrito anteriormente, entonces observamos que la segunda idea de Centro de establecimiento para adolescentes y jóvenes es buena, pero tiene limitantes en cuanto a los recursos que se necesitaría y la experiencia y el conocimiento que se requiere para poder implementarlo. Por último, la idea de la Comida rápida saludable, a partir de ensaladas, queda descartada, porque las integrantes conocemos muy poco sobre este rubro, que podría ser atractivo, pero que no podríamos manejar de manera efectiva. 8 Tabla N° 1 Tabla de calificación 1 Tabla de calificación 1 Debilidad Principal 2 Debilidad Menor 3 Fortaleza Menor 4 Fortaleza Principal FUENTE Elaboración propia Tabla N° 2 Factores de Criterios Ponderados Centro de Entretenimiento Ideas del Negocio para Comida Adolescentes Rápida y Saludable Empresa de Detlles Jóvenes Punt Factores de Éxito Valor Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación aje 0.8 Conocimiento 0.20 2 0.4 1 0.2 4 0 0.8 Experiencia 0.20 2 0.4 1 0.2 4 0 0.6 Recursos Demanda 0.15 2 0.3 4 0.6 4 del Servicio 0 0.6 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0 0.0 Competencia Oportunidades 0.05 Ganancia 0.1 4 0.2 1 de desarrollo Expectativa 2 5 0.2 0.10 4 0.4 3 0.3 2 de 0 0.3 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0 0.2 Riesgo Manejable 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0 3.5 Total 1.00 2.75 2.4 5 Fuente. Elaboración propia 9 1.2. Lienzo Canvas A continuación, presentamos nuestro lienzo CANVAS que detalla de manera resumida, lo que será nuestro proyecto en el futuro, dentro de estos campos se tiene Clientes Nuestros clientes serán jóvenes mayores de 21 y menores de 44 años, del segmento ABC, con estilo de vida sofisticados, progresistas, formalistas, detallistas, pero sin tiempo. Propuesta de valor Nuestro producto será personalizado al detalle, esto quiere decir, que se va a indagar minuciosamente sobre la personalidad del obsequiado; además colocaremos productos de calidad, no buscaremos escatimar en gastos, de nuestros límites de rentabilidad, para dar un buen obsequio y buscaremos que tengan practicidad para que puedan ser movilizados de manera adecuada y en el tiempo necesario. Canales Los canales por utilizar son los canales virtuales, vamos a tener una tienda virtual, a través de una página web y también las redes sociales como Facebook, Instagram u otras, que estén en tendencia entre nuestro público objetivo. Relación al Cliente Nuestra relación con nuestros clientes será mediante contenido en redes sociales, buscando empatizar idiosincrasia de este tipo de clientes y los gustos de los mismos. Además, si algún cliente nos quisiera devolver por algún reclamo analizaremos el caso de manera comprensiva y procederemos de darse la ocasión. A su vez siempre haremos seguimiento a nuestros clientes mediante encuestas o consultas insitu. Fuentes de Ingreso 10 Nuestras fuentes de ingresos serán por la venta de las cajas sorpresas, estos pagos se realizarán al contado en efectivo, con tarjeta, plin y/o yape. Recursos Claves Físicos: Se va a contar con local alquilado, en donde tendremos anaqueles y vitrinas exponiendo nuestra mercadería. Intelectuales: Tendremos base de datos externa de clientes bancarios y otros. Humanos: Contaremos con un personal orientado al servicio y a la buena atención. Económicos: se buscará tener una línea de crédito bancario para negocios. Actividades Claves Las actividades que necesitaremos realizar son la compra de insumos de alta calidad, el diseño de nuestras cajas que sean atractivos junto a la gestión de marketing necesarias para una efectividad en las ventas, teniendo como respaldo la gestión logística de distribución que asegure la llegada del producto en el tiempo predeterminado 11 Socios claves Serán los proveedores de manera general, la Sunat y nuestros clientes. Estructura de Costos Inversión inicial, equipos de cómputo y de impresión formalización y negociación del negocio y el capital de trabajo necesario; y dentro de nuestros costos de operación Insumos, personal de armado de cajas, alquiler del local, el desgaste de equipos, mantenimiento de estos y el gasto de administración y ventas. Gráfico N° 1 Lienzo Canva SOCIOS CLAVES 8 ACTIVIDADES CLAVES 7 PROPUESTA DE VALOR 2 RELACION CLIENTE 4 CLIENTES 1 Compra de los insumos Proveedores en general Personalizado al detalle Generando Contenido en redes Sociales Jóvenes mayores de 21 y menores de 44 Productos de calidad Devolución por reclamos Segmento ABC Practicidad Seguimiento de satisfacción Sofisticados, Progresistas, Formalistas Diseño Sunat Gestión del Mk. y ventas Clientes Gestión logística de Distribución del cliente Detallistas pero sin tiempo RECURSOS CLAVES 6 CANALES Plataforma de Ventas Tienda Virtual Instagram Redes Sociales 3 Redes Sociales 9 ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO INVERSIÓN INICIAL COSTOS DE OPERACIÓN Venta de Cajas Equipos de laptop y de impresión Insumos Delvery Formalización y organización del negocio Personal de Armado Capital de trabajo Alquileres Desgaste de maquinaria y herramientas Mantenimiento Gastos de administración y ventas 5 Descripción de la empresa Nuestra caja de regalo va a contener, detalles personalizados de la persona a ser obsequiada, pero le brindaremos algunas alternativas para que nuestros clientes puedan escoger como las siguientes Peluches, maquillajes, chocolates, gaseosa, lata de cervezas, globos personalizados y todo lo que el cliente desee. Razón Social / S.A.C (Sociedad Anónima Cerrada) Nombre Comercial / Giftboxy Tipo de empresa / comercial Tipo de Actividad / Comercialización de cajas Tamaño de empresa/ Microempresa 1.3. Direccionamiento estratégico 1.3.1 Visión Seremos la empresa de armado y comercialización de cajas de regalos para todo tipo de ocasión ofreciendo productos de calidad y detalles personalizados siendo una marca reconocida en la región en los próximos cinco años. 1.3.2 Misión Somos una empresa dedicada al armado de cajas sorpresas personalizadas al detalle con una alternativa diferente e innovadora buscando promover la empatía entre los clientes donde nuestro mercado será la región Ica 1.3.3. Valores • Responsabilidad: Cumpliendo con nuestras obligaciones Asumiendo todo tipo de compromiso con nuestras acciones • Puntualidad: En todos los servicios personalizados solicitados por nuestros clientes • Honestidad: Tendremos información veraz de nuestros productos Ser sincero con nosotros mismos, actuando con transparencia y confianza • Deseo de mejora continua: Buscaremos superarnos de manera constante en el tiempo, adaptándonos a la sociedad y pensamientos del momento. 1.3.4. Objetivos Generales Establecer la viabilidad y rentabilidad para la ejecución de un plan de Caja personalizadas con detalle haciendo reconocida nuestra marca en el mercado regional iqueño buscando la satisfacción de nuestra clientela y de nuestros colaboradores, convirtiéndonos en la primera opción para regalos en los próximos 5 años. Objetivos Específicos A corto plazo incrementar la demanda del producto en nuestro mercado regional mantener costos favorables para la empresa, Armar y comercializar cajas de calidad y empática al obsequiado. Mediano plazo Expandirnos al mercado nacional recuperar la inversión inicial Largo plazo Buscar nuevas opciones y forma de llegar a los clientes expandir la empresa en servicios complementarios, convertirnos en marca reconocida, ampliar nuestra cartera inicial. 15 1.4. Matriz FODA – FODA Cruzado La matriz FODA, es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida. Se atribuye su creación a Weihrich (1982), como una herramienta de análisis situacional. Tabla N° 3 FODA FACTORES INTERNOS F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 D5 FORTALEZAS Producto terminado con altos estándares de calidad Amplia opción de diseño de cajas personalizadas Promovemos el ahorro tiempo en los clientes Contamos con proveedores de buena imagen en el mercado Facilidad de estipulación de productos Subtotal de FORTALEZAS DEBILIDADES Somos una empresa nueva en el mercado Poca capacidad de acceso a créditos Poca experiencia en el mercado El cliente tiene `poco conocimiento de una marca en este producto Carencia de infraestructura propia Subtotal de DEBILIDADES TOTAL 0.15 0.09 0.14 0.14 0.09 4 3 4 4 3 0.6 0.27 0.56 0.56 0.27 2.26 0.06 1 0.06 0.07 2 0.14 0.08 2 0.16 0.05 1 0.05 0.13 2 0.26 0.67 1 2.93 Fuente: Elaboración propia Y también hemos realizado un cuadro de pesos ponderados para con los factores externos Tabla N° 4 FODA FACTORES EXTERNOS O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5 Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación OPORTUNIDADES Se está promoviendo en redes este tipo de 0.2 4 0.8 producto, aunque de manera informal Aprovecharemos nichos desconocidos dentro de la 0.2 3 0.6 zona 0.15 2 0.3 Aprovecharemos la ley de formalidad pyme Aprovecharemos el crecimiento del uso de redes 0.1 3 0.3 sociales y mejora de conectividad Los insumos están disponibles en diversos 0.1 3 0.3 proveedores 2.3 Subtotal de OPORTUNIDADES AMENAZAS Inestabilidad Nacional por coyuntura política actual 0.05 2 0.1 Decrecimiento económico a nivel nacional 0.05 2 0.1 Aumento de los precios de los insumos 0.05 4 0.2 Recuperación lenta del mercado 0.05 4 0.2 aparición masiva de empresas que ofrezcan algo 0.05 3 0.15 similar, pero de manera informal 0.75 Subtotal de AMENAZAS 1 3.05 TOTAL 16 Fuente: Elaboración propia 17 Tabla N.º 5 Matriz FODA Fuente: Elaboración propia Tabla N.º 6 FODA CRUZADO Fuente: Elaboración propia CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 2.1. Análisis del macroentorno (Análisis PESTEL) A continuación, emplearemos el análisis PESTEL que consiste en examinar el impacto de los factores externos, es decir que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar su desarrollo a futuro. 2.1.1. Factores Económico El análisis macroeconómico de las diferentes partes del sector nos permite lograr entender la actual conducta de la economía en el Perú, para poder así tener una proyección. Según el informe macroeconómico para el 2021 la economía en el presente año, el producto bruto interno (PBI) peruano registraría una expansión de 13%, con lo cual se eleva la anterior proyección de 10.5%, como resultado de la fuerte recuperación de la actividad económica impulsada tanto por factores externos como internos. Destacan las medidas recientes implementadas por la actual gestión para impulsar la recuperación de la producción, el empleo y dar alivio a las familias. Perú ha subido los tipos de interés 0,5 desde el 0,5 % hasta el 1%. Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes utilizadas por los bancos centrales para llevar a cabo su política monetaria, una subida de los tipos de interés sirve para frenar la inflación y proteger la divisa, sostuvo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke. Los últimos datos muestran que el crecimiento de la economía ya está en azul, 3% encima de lo que teníamos previo a la pandemia y tenemos un avance interesante. El ministro reconoció que la pandemia del covid-19 dejó algunos rezagos como, por ejemplo, en la generación de puestos de trabajo, pero que el Gobierno otorga medidas de reactivación para revertir esa situación. Tabla N° 7 Variable del Entorno Económico Fuente: Elaboración Propia 2.1.2 Factores Socioeconómicos Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2019, aplicada por el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento ascendió a 451,9 mil personas, de las cuales el 97,6 por ciento está ocupada, mientras que el 2,4 por ciento, desocupada. La población del departamento de Ica viene creciendo a una tasa anual de 2,6%, la mayor a nivel nacional esto debido a la inmigración proveniente de los departamentos de Ayacucho y Arequipa el promedio de la tasa de anual peruana es de 1,7%. Las cifras de la población que busca empleo alcanzaron su menor nivel a junio del 2021 se registra una tasa de desempleo de un 5,5%, pero en Ica tiene una tasa de desempleo del 6,5% por encima del promedio nacional. Ica tiene una tasa de pobreza del 8,5% según el IPE (instituto peruano de economía) mientras que la pobreza monetaria del Perú alcanzo el 30% de los peruanos es decir que 3 de cada 10 peruanos son pobres. La distribución de la Población en Edad de Trabajar (PET) en la región Ica muestra que la participación de las mujeres en el mercado laboral representó el 50,2%, mientras que los hombres 49,8%. Es decir, existe mayor número de mujeres que hombres que están potencialmente en condiciones de desarrollar actividades productivas. Durante la cuarentena, las redes sociales más utilizadas por la audiencia peruana fueron: Facebook (73%), WhatsApp (69%) y YouTube (41%). 21 Tabla N°8 Variable del Entorno Social Fuente: Elaboración propia 2.1.3 Factores Políticos y Legales La pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente al Perú. La informalidad, el hacinamiento en los hogares y las brechas en cobertura y calidad de servicios básicos como agua y saneamiento se encuentran entre las principales causas. Más aún, las precarias condiciones en el sector Salud condujeron al Gobierno a decretar una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas en la región. A esto se suma una crisis de inestabilidad política e incertidumbre en el ámbito político. En cuanto a la política monetaria el banco central de reserva está tratando de evitar que la inflación se dispare por lo que ha tratado de contener la subida del dólar y mantener la inflación controlada. En cuanto a la política fiscal el ministro de economía y finanzas está proponiendo hacer una reforma tributaria lo cual aumentaría algunos impuestos. En cuanto al tema legislación laboral los organismos correspondientes están incentivando la informalidad dado a que no atiende las propuestas de segmento formal para poder rehabilitar este sector. Entre el 1995 y 2019 el Perú se caracterizó por ser estable y mostro un comportamiento positivo. En este periodo el PBI a precios corrientes paso de 120,3 miles de millones de soles en el año de 1995 a 762,5 miles de millones de soles en el año del 2019, es decir aumento 5,9 veces. Sin embargo, en el año 2020 disminuyo 706,0 miles de millones de soles. Tabla N°9 Variable del Entorno Político Fuente: Elaboración Propia 22 2.1.4. Factores Tecnológicos En la actualidad, los productos tecnológicos y las redes sociales resultan ser la vía de información y comunicación entre las personas y más en esta situación de pandemia que nos encontramos estos son elementos muy fundamentales para el trabajo remoto, así como para la educación a distancia que reciben nuestros niños y jóvenes en todo el país. La tecnología juega un rol esencial en la economía ya que va a lograr que no sufra los fuertes impactos que han sido causados a raíz del COVID 19. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja para generar las condiciones que permitan utilizar hoy en día la tecnología 5G empiece funcionar en el país para eso se necesita 100 megas hers Max, el ministerio trabaja para identificar 200 megas hers Max ´para la banda 3,5 buscando que el próximo año tengamos la tecnología de 5g, así está avanzando la velocidad de transferencia en el Perú, que tiene como objetivo desarrollar y mejorar la inversión como objetivo en el país ya que actualmente no existe ninguna antena 5G en el Perú. El despliegue de esta infraestructura ampliará y mejorará sobre todo la cobertura de servicios de telecomunicaciones con tecnología 4G que es la que hoy en día utilizamos. El 93,9% de los hogares en el Perú́ cuenta con al menos una TIC, que comprende telefonía fija, telefonía celular, internet, televisión y radio. Asimismo, el porcentaje antes mencionado es mayor en hogares cuyo jefe de hogar cuenta con educación superior universitario (100%), en comparación a aquellos hogares cuyo jefe tiene educación primaria (85,1%). Esta información se desprende del informe Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondiente al cuarto trimestre del 2019. Hoy en día la tecnología juega un papel importante en todo mundo el desarrollo tecnológico brinda grandes herramientas a las empresas ayudándolos a mejoras diversos procesos y áreas y pues bien finalmente estas optimizaciones se ven reflejadas en una mejor productividad. Otro beneficio que ofrece la tecnología se puede apreciar en los canales digitales para llegar al público objetivo (YouTube, redes sociales, WhatsApp) optimizando la inversión del marketing es por ello por lo que precisamente que la tecnología se ha convertido en un factor que se considera en toda la empresa. Sin embargo, nuestro país tiene una tarea pendiente sobre todo el poder de conectividad el Perú tiene hoy más de 7 millones de usuario de internet entre 15 y 65 años que se conectan una vez por semana sin embargo el área de 23 infraestructura está en óptimas condiciones, pero pese a todo podemos agregar que el internet desde el celular ha ido egresando progresivamente hoy en día la cuarentena su utilización se ha incrementado por lo que las empresas han incrementado su interacción. Tabla N°10 Variable del Entorno Tecnológico Fuente: Elaboración propia 2.1.5. Factores Ambientales Los principales impactos que ha causado esta pandemia provocan terribles estragos sociales y económicos donde está siendo la causa indirecta de gravísimos problemas ambientales. La deforestación y la extracción ilegal de madera en curso donde más adelante tendrán consecuencias en el futuro trayendo como quemas o incendios forestales. Sin embargo, algunos impactos ambientales de esta pandemia son positivos como reducción del ruido por la menor circulación, disminución de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las tendencias de hoy nos indican que la gente respeta y consume más a las que tienen una cultura social, y ecológica puesto que es importante para ellos el cuidado del planeta, para ello, han sacado envases ecológicos, como cartón hecho en base a la corona de las piñas, o del arroz, ambos son biodegradables, o cubiertos hechos en base a productos naturales de rápida desaparición. La puesta en valor de la biodiversidad es una gran oportunidad para el sector privado en el Perú, a través del desarrollo de productos y servicios basados en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La tendencia global, los compromisos internacionales como el Acuerdo de París y las acciones que viene tomando el país para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) marcan el camino para las empresas interesadas en apostar por los negocios verdes que pongan en relieve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales como medio fundamental para el bienestar de los ciudadanos. 24 Dejar de usar papel es una forma de ayudar a proteger el medio ambiente, ya que reduce la rápida deforestación y la contaminación. El cambio hacia una oficina sin papel aumenta cada año a medida que las nuevas tecnologías están disponibles para mejorar el almacenamiento de datos y la comunicación. Tomar medidas para reducir el uso de papel ayudará a tu empresa a ser más eficiente y mejorar el nivel de seguridad para proteger la información confidencial y valiosa. El hecho es que ahora se utiliza menos papel tradicional también, la tendencia es ir digitalizando todo, con eso se van a necesita menos árboles. Tabla N°11 Variable del Entorno Ambiental Fuente: Elaboración Propia 2.2. Análisis del microentorno (Análisis de las 5 Fuerzas de Porter) A continuación, se muestra el desarrollo de las variables que comprende el microentorno del negocio, siendo estas el perfil del cliente o consumidor, el perfil de los competidores y el perfil de los proveedores. 2.2.1 Perfil de los Clientes o consumidores Nuestros clientes pertenecen al sector A, B, C jóvenes mayores de 21 y menores de 44 años de la región de Ica y que tengan un estilo de vida sofisticado, formal y progresistas, pero sin tiempo ya que están trabajando y sus horas libres la utilizan para estar en familia o con los amigos contando con un círculo social y diverso. La personalidad de los clientes de GITBOXY son personas adaptados a la tendencia adquiriendo nuevos productos en el mercado, algo novedoso donde llame la atención. El acceso a la información por parte de nuestros clientes es bastante amplio ya que se contará 25 con canales muy importantes como lo es el internet. Donde la totalidad de estas personas utilizan equipos con acceso a internet o utilizando también laptops o computadoras. 2.2.2 Perfil de Competidores (Matriz de Competencia) Angela detalles con cariño Productos: Angela detalles con cariño ofrece variedad de detalles personalizados, pero solo con la base de dropan. Canales de Distribución: La empresa cuenta con 3 tiendas físicas para la venta de los arreglos personalizados, contando también con redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram. Tabla N° 12 Perfil Angela Detalles con Cariño Nombre: Angela Detalles con Cariño RUC: 10740310815 Estado: Activo Perfil Actividad Venta de arreglos personalizados Ubicación: Calle bolívar 615 C.C POLVOS AZULES ICA Productos Boxes Arreglos personalizados Presencia Facebook en internet: Instagram WhatsApp Fuente: Elaboración propia Ooh La La- Detalles 26 Productos: "Tienda de regalos con las mejores opciones para sorprender a esa personita especial. ¡Desayunos sorpresa, regalos, detalles, arreglos florales y mucho más! Seremos tus cómplices para volver una fecha única en un momento inolvidable" Canales de Distribución La empresa es tienda virtual y cuenta con redes sociales como WhatsApp e Instagram. Tabla N° 13 Perfil de Ooh La La- Detalles Nombre: Ooh La La – Detalles RUC: Estado: Perfil 10427509 Activo Actividad Venta de arreglos personalizados Ubicación: Urb san Martín de Porres ica 11001 Productos Boxes Arreglos personalizados Desayunos Presencia en internet: Facebook Instagram WhatsApp Lis Decoraciones y Detalles Productos: Detalles personalizados incluyendo bebidas, licores y rosas artificiales. Canales de Distribución: Cuenta con una tienda en física, hace Delivery y a la vez cuenta con redes sociales. 27 Tabla N° 14 Perfil de Lis Decoraciones y Detalles Nombre: Lis Decoraciones y Detalles RUC: 1076511611 Estado: Activo Perfil Actividad Venta de arreglos personalizados Ubicación: Urb Los Portales 125 Productos Boxes Arreglos personalizados Presencia en internet: Facebook Instagram WhatsApp 2.2.3 Perfil de Proveedores Nuestros Proveedores mayoristas son piezas muy importantes para la empresa como; Linos toy y grupo Ortiz que se encuentran ubicado en la cuidad de lima que nos provee los peluches para la capacidad de negociación de que puedan tener los proveedores y estén relacionados por la calidad de insumos que puede proporcionar la presencia de sustitutos de los nsumos, el impacto que tiene en el costo y la diferencia del producto final. Así como la cantidad de proveedores que existen, en este caso los insumos que se requiere para la elaboración de las cajas tienen que ser de calidad y tienen que estar disponibles Todos nuestros productos alimenticios serán saludables y nuestros proveedores serán empresas líderes en su rubro 2.2.4 Productos sustitutos Algunas empresas que actualmente están brindando servicios que cumplen con esta misma necesidad son las siguientes: Tiendas Fast food: 28 Burger King, Papa Jhons entre otras que entregan cajitas sorpresas con sus productos como nuggets, papas fritas, hamburguesa y pizzas entre otros. Market Place de Facebook: existen un numero diverso de personas que realizan esto de manera personal no hay una marca identificada, generalmente lo hacen como un ingreso adicional. Empresas de diversión Los ofrecidos por como Coneypark, Happyland. Que entregan cajas sorpresa con golosinas. En todas estas tienen un común denominador el cual es un producto de fácil aceptación por los niños, pero con oportunidades de mejora en el aspecto nutricional y saludable de los niños, que nuestra empresa pretende mejorar introduciendo nuestro producto en el mercado. 2.2.5 Nuevos Entrantes (Competidor Potencial) Para ingresar a este negocio no se requiere mucha inversión si se decide realizar una empresa totalmente comercial es decir compra y venta de los productos que conformarían la caja con los mismos productos tradicionales. Pero, de acuerdo con la actualidad y a la tendencia mundial cada vez se busca más formalidad para evitar posibles contagios o robos. Dada la poca inversión es fácil tomar la decisión de terminar la empresa en caso no cubra las expectativas de los inversionistas 29 CAPÍTULO III. ESTUDIO DE MERCADO 3.3. Estudio del mercado El estudio de Mercado tiene como fin buscar el perfil del cliente objetivo, segmentándolo dentro de un mercado, analizando la demanda, permitiéndonos identificar de manera más objetiva el sector dónde se desarrollará el negocio, respecto a la competencia; desarrollaremos la estimación de la demanda, realizando la determinación del tamaño de la muestra, para tabular las encuestas y analizar los resultados. 3.3.1 Perfil del cliente objetivo El perfil de nuestro cliente objetivo son hombres y mujeres que tiene una edad entre 21 a 44 años, en mayor volumen pertenecen a la generación Millennials, los cuales tienen un estilo de vida modernos, y progresistas; y que tiene el dilema de hacer un obsequio convencional o predecible o de hacer un regalo único a medida del cliente. 3.3.2 Segmentación del mercado objetivo 3.3.2.1 Análisis de la demanda Visto un informe de la OBS, en la que destaca que la población Millennials y los Centennials forman el 59% de la población del planeta y durante el 2025 controlaran el 47% de los fondos del planeta, siendo nuestros clientes objetivos, desarrollamos las siguientes características de segmentación del mercado del presente proyecto: A - Segmentación Geográfica El proyecto estará situado en la provincia de Ica, siendo los Millennials nuestros principales clientes entre 21 a 44 años que a la fecha son 193037 personas. B - Segmentación Demográfica El proyecto estará enfocado personas, del nivel socio económico B y C principalmente, cualquier tipo de género, de cualquier tipo de raza, de cualquier tipo de religión. C – Segmentación Psicográfica En cuanto a la variable psicográfica los clientes objetivos tienen un estilo de vida Progresista y Moderno ya que ellos ya han adaptado buscan premiar a sus familiares y seres queridos con detalles y obsequios diferenciados, para hacerse sentir con un valor representativo. 30 D - Segmentación Conductual El tipo de conducta de los clientes objetivos son inmigrantes digitales que tiene tendencia a buscarlo todo en el internet, no viven sin utilizar las redes sociales, ven televisión en streaming y casi no escuchan radio qué ha sido reemplazado por plataformas como YouTube y Spotify utilizan las fotos para indicar su estado de ánimo sus logros sus pensamientos y a veces se exceden puede conllevar a reuniones donde asumen posturas en bloque. Tabla N. ° 15 Segmentación del mercado Objetivo Variable Concepto Edad Personas entre el rango de 21 a 44 años representando en el resultado de la encuesta Trabajador dependiente/ independiente/estudiante Lugar: Provincia de Ica Ingresos NSE B Y C (APEIM 2020) De estilo de vida progresista y Moderna (Arellano Estilo de vida 2020) Frecuencia de Utilizan redes sociales y buscan dar obsequios uso más personales Ocupación Geográfico Demográfico Psicográfico Conductual Fuente: Elaboración propia 3.3.2.2 Análisis de la oferta En este punto analizaremos a nuestros competidores Tabla N.º 16 Benchmarking Competidores Zonas Peluche D´Love Chinesse Box Razón Social Zona Peluche E.I.R. L. Personal Natural con Negocio Personal Natural con Negocio Presentación Colocan arreglos y peluches como obsequios de manera general Colocan arreglos Hace arreglos con florales, peluches con peluches y globos, o dan flores y detalles peluches diferenciados personalizados Variedad Con tendencia a adaptarse con peluches de acuerdo con el homenaje que se busque realizar Variedad de acuerdo con el homenaje que se busque realizar Arreglos personalizados a la temática impresa de los clientes Precio estimado 60 100 150 Fuente: Elaboración propia 31 3.3.3. Estimación de la demanda En el siguiente cuadro se muestra el total del distrito de Ica, con la población económicamente ocupada del distrito de Ica. Tabla Nº 17 Estimación de la demanda Provincia, distrito, área urbana y rural, condición de actividad económica y sexo Total Grupos de edad 118 676 14 a 29 años 39 644 30 a 44 años 32 715 45 a 64 años 31 001 65 y más años 15 316 Hombres Mujeres 58 075 60 601 20 050 19 594 16 532 16 183 14 691 16 310 6 802 8 514 PEA 74 805 20 470 26 607 23 640 4 088 Hombres Mujeres 42 057 32 748 11 506 8 964 14 841 11 766 13 032 10 608 2 678 1 410 Ocupada 70 129 18 257 25 236 Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e informática) 22 694 3 942 DISTRITO ICA 3.3.3.1 Determinación del tamaño de la muestra Formula de tamaño de muestra de poblaciones finitas 𝒏= 𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 n = Tamaño de población z = Nivel de confianza e = Margen de error p = Probabilidad éxito q =Probabilidad de fracaso Tabla N.º 18 tamaño de la muestra Des. Estándar Z 1,96 Erro absoluto E 5% Proporción poblacional P 0,5 Tamaño Población N 70129 Tamaño de la Muestra N Fuente: Elaboración propia 383 32 Nivel de confianza con el cual trabajaremos será de 95% contando con un margen de error de 5% de imprecisión. N=70129 Z=1.96 P=50% Q=50% E=5% Se tendrán que realizar 383 encuestas en el distrito de Ica en las zonas B y C de la ciudad de Ica. 3.3.3.2 Técnica de investigación y tabulación de resultados Se llevó a cabo una investigación de tipo concluyente, descriptiva y explicativa, aplicando encuestas dirigidas al mercado objetivo. Tabla N°19 pregunta 1 Pregunta 1: ¿Cuál es su sexo? Masculino 48,60% Femenino 51,40% el 51,4% de los encuestados es del sexo femenino Fuente: Elaboración propia Tabla N.º 20 pregunta 2 Pregunta 2: ¿En qué rango de edad se encuentra? 18 a 25 41,00% 26 a 31 32,60% 32 a 36 18,10% 37 a 42 4,60% 43 años a mas 3,80% el 41,4% de los encuestados es de 18 a 25 años Fuente: Elaboración propia 33 Tabla N°21 pregunta 3 Pregunta 3: ¿Dónde reside usted? Distrito de Ica 80,60% Otro distrito 19,40% El 80,6%, son residentes del distrito de Ica Fuente: Elaboración propia Tabla N° 22 pregunta 4 Pregunta 4: Compra usted regalos para algún familiar cercano o pareja Si 91,30% No 8,70% el 91,3% si le compran un regalo a algún familiar o pareja Fuente: Elaboración propia Tabla N°23 pregunta 5 Pregunta 5: ¿Compra usted o ha comprado en alguna oportunidad regalos personalizados? Si 85,20% No 14,80% el 85,2% compran regalos personalizados Fuente Elaboración propia 34 Tabla N° 24 pregunta 6 Pregunta 6: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un regalo personalizado que contenga peluche, rosas naturales, maquillaje, licor, chocolates para una persona especial? menos de 100 40,80% entre 100 y 150 51,00% más de 150 8,20% el 51% pagarían entre 100 y 150 soles Fuente: Elaboración propia Tabla N° 25 pregunta 7 Pregunta 7 ¿Con que frecuencia usted suele regalar un detalle? una vez al mes 16,50% una vez cada dos meses 25,40% una vez cada 3 meses 14,00% en alguna fecha especial 44,00% el 44% compran en fechas especiales Fuente: Elaboración propia Tabla N°26 pregunta 8 Pregunta 8 ¿Le gusta los regalos innovadores? Si 95,90% No 4,10% el 95,9% les gusta los regalos innovadores Fuente: Elaboración propia 35 Tabla N° 27 pregunta 9 Pregunta 9 ¿Qué le gustaría que contenga su caja de regalos? Peluches 18,60% kit de maquillaje 27,80% Bebidas 19,40% Flores 14,00% Dulces 20,20% al 27,8% prefiere el kit de maquillaje Fuente: Elaboración propia Tabla N° 28 pregunta 10 Pregunta 10 ¿Dónde le gustaría conseguir el regalo personalizado? Tienda física 32,00% Por redes sociales 19,70% Tienda virtual 6,40% Todas la anteriores 41,90% El 41,9% busca su regalo por las tres opciones Fuente: Elaboración propia Tabla N° 29 pregunta 11 Pregunta 11 ¿Le gustaría tener una aplicación donde Ud. elija el regalo y el contenido de ese regalo personalizado para su persona favorita? Si 95,90% No 19,70% El 95,90% dice que, si le gusta tener una aplicación, donde escojan los regalos Fuente: Elaboración propia 36 Tabla N° 30 pregunta 12 Pregunta 12 Al momento de realizar una compra, ¿cuál es el factor principal que usted toma en cuenta para poder adquirir un producto? Precio 54,80% Calidad 15,80% Innovación 29,30% El 54,80% dice que el factor principal que toman en cuenta es el precio. Fuente: Elaboración propia Tabla N° 31 pregunta 13 Pregunta 13 ¿Que medios de pagos utiliza con más frecuencia? Efectivo 32,80% Tarjeta 38,20% Yape 18,60% Plin 4,30% Otras alternativas 6,10% El 38,2% pagara con tarjeta Fuente: Elaboración propia Tabla N°32 pregunta 14 Pregunta 14 ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación, para elegir los productos del regalo? Si 95,70% No 4,30% el 95,70% respondieron que si estaría dispuesto a utilizar una aplicación para elegir los productos de regalo Fuente: Elaboración propia 37 3.4. Interpretación de los Resultados 3.4.1. Mercado Potencial Son aquellas personas que cumplen el perfil de nuestro público objetivo y que potencialmente podrían contratar nuestros servicios; es decir que podrían ser contratarnos en un futuro y así convertirse en nuestros clientes. Para nuestro proyecto, nos enfocamos en el distrito de Ica con 70129 habitantes pero que son económicamente activos y ocupados, y estén entre la edad de 21 a 44 años y esto vendría a ser 35217 habitantes y que de estas los que tienen el hábito de regalar son el 91,30% es decir 32153 habitantes. 3.4.3. Mercado Disponible Teniendo en cuenta las encuestas del total de encuestados, los que contestaron si compra regalos personalizados son el 85,20% contesto que sí, y esto representa 27394 personas que tienen esta costumbre por de alegrar a su pareja, o familiar 3.4.4. Mercado Efectivo Observado el mercado efectivo ahora la pregunta de nuestra encuesta los que están dispuestos a pagar entre 100 y 150 soles que es nuestro rango de precio para cobrar son el 51% estamos observando que son 13971 personas 3.4.5. Demanda. Teniendo de nuestra encuesta que la mayor parte de la gente nos indica que podría pagar entre 100 y 150 soles,13971 personas y viendo que tomaremos el 5% de este mercado 698 personas y tomando en cuenta que comprarían por fechas especiales, es decir mínimo 2 veces por año. Tabla N°33 Demanda Visitas/ Respuesta encuesta Frecuencia año-persona (%) año-persona Mensual 30 16.54 30 x 0.1654 = 4.96 Bimestral 60 25.46 60 x 0.255 = 15.24 Trimestral 90 14.00 90x 0.14 = 12.60 44.00 120x0.44 = 52.8 Cuatrimestral 120 Visitas/ 100.00 85.60 38 3.4.6. Pronósticos de Ventas Para la previsión de nuestras posibles ventas en el período del primer mes, hemos tomado datos de nuestro mercado meta, disponible y efectivo, en este último teniendo un margen de error del 5% teniendo una cantidad de personas de 698 x 85.60 personas por año x 2 productos tendremos una demanda anual de 1194 productos por año. Tabla N°34 Pronóstico de Ventas Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Efectivo Visitas iniciales Consumo Meta Inicial Ventas del primer mes 32153 27394 13971 2 1194 100 11000 Fuente: Elaboración propia 39 Proyección de Ventas al año Para la proyección de venta anual pronosticamos un crecimiento del 1% según INEI estableció para las empresas de servicios y basado en la tabla de pronósticos como 100 packs para los primeros meses Tabla N.º 35 PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL (12 Meses) TOTAL, x año MESES ITEMS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Prom. Mensual Mes 10 Mes 11 Mes 12 UNIDADES VENDIDAS Unidades Vendidas Pack 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110,00 110,00 110,00 110,00 1.200 100 PRECIOS DE PRODUCTOS Precio Pack 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 INGRESOS POR PRODUCTO Ingresos Por Pack Total, Mensual (S/,) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 132000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 132000 Fuente: Elaboración propia 11.000 11.000 CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING 4.1. Producto Una vez establecido nuestro público objetivo generaremos expectativas de nuestros productos teniendo en cuenta las encuestas a realizar, sabiendo que a través de dichas encuestas nuestros clientes esperaran encontrar un detalle personalizado, la cual lo que llamara la atención será la estructura de la caja como también el contenido por dentro. Teniendo en cuenta los muchos competidores que hoy en día existen, en base a eso podríamos decir que GIFTBOXI es un producto aumentado ya que sobrepasaría las expectativas de los consumidores ya que encontraran un regalo innovador que no es comúnmente visto en la ciudad de Ica, ya que no solo lo innovador seria la caja personalizada sino el contenido que llevara dentro ya que se podrá incorporar peluches, chocolates, flores naturales, bebidas, joyas y maquillajes, cosas únicas que nos diferenciaran de nuestros competidores, porque estarán basadas en los gustos de los obsequiados, y no en el azar del obsequiante, además se hará un regalo especial donde nuestro objetivo final será ser entregado al homenajeado ya sea por su cumpleaños o aniversario. 4.1.2 Diseño del producto Nuestro producto podrá ser adquirido por todas aquellas personas que forman nuestra segmentación, pero nuestro objetivo final es entregárselo a esa persona especial que esté buscando un detalle con caja personalizada con la temática que en este caso elija el cliente. Para esto nuestro diseño es una caja de cartulina cartón gruesa donde será personalizada con la temática elegida del cliente contando a la vez con el logo de la empresa, donde a la vez tendrá una base de esponja si es necesario para poder contar con una altura necesaria para los productos del box. Los boxes estarán conformados por: GIFTBOXI CUMPLEAÑERO PARA CABALLERO: Este box contará con la caja personalizada y la temática elegida, dentro de ella tendrá un peluche a elegir, bebida o vino, chocolates o postres basados en chocolates, globo personalizado, cadena o esclava, perfume y una tarjeta de dedicatoria. GIFTBOXI CUMPLEAÑERO PARA DAMA. Este box contará con la caja personalizada y la temática elegida, dentro de ella tendrá un peluche a elegir, flores naturales, bebidas o vino, chocolates o postres basados en chocolates, globo personalizado, cadena o pulsera, perfume y por último la tarjeta de dedicatoria. GIFTBOXI PARA PAREJA: Este box contara con la caja personalizada y fecha de aniversario de la pareja, dentro de ella peluche a elegir, rosas naturales, chocolates o postres basados en chocolates, globo personalizado, bebida o vino, accesorios para pareja, perfume y tarjeta de dedicatoria. Adicional a ello se les agregara fotos a los detalles ya este sea requerido por el cliente. A continuación, nuestro modelo de caja personalizada: NUESTRO LOGO: 4.2. Precio El precio es muy fundamental al momento de elaborar las estrategias ya que dependerán mucho de qué tan accesible es el precio para los consumidores y que tan satisfecho quedara el cliente al momento de considerar el precio con factores importantes del producto. 42 Estrategia de Precio Diferenciado Como se aprecia en la tabla de precio de nuestro box, sea cual fuera la elección de box por el cliente, se mantendrá el mismo costo; este precio es de estrategia diferenciada, ya que va a tener en su conformación, productos de alta calidad, estos precios que se colocaron en la tabla ya contienen el margen que se quiere ganar en dichos box. Tabla N.º 36 Precio de Pack Giftboxi BOX DE PRODUCTOS GITBOXY EN SOLES GITBOXY CUMPLEAÑERO PARA GITBOXY CUMPLEAÑERO PARA GITBOXY CUMPLEAÑERO PARA HOMBRE: MUJER ENAMORADOS: Producto 1 licor (VINO/PISCO) 1 CAJA PERSONALIZADA Precio Producto Precio Precio S/ 20,00 1 detalle Floral 1 postre a base chocolate S/ 20,00 1 CAJA PERSONALIZADA 1 RAMO DE FLORES S/ 30,00 NATURALES 1 postre a base de S/ 15,00 Chocolate S/ 20,00 1 vino 1 CAJA S/ 20,00 PERSONALIZADA 1 RAMO DE Rosas S/ 30,00 NATURALES 1 postre a base de S/ 15,00 chocolate 1 S/ 25,00 1 peluche S/ 25,00 1 S/ 25,00 1 globo personalizado 1 CADENA O ESCLAVA o Similar S/ 10,00 1 globo Personalizado S/ 10,00 S/ 25,00 1 cadena o Pulsera S/ 10,00 1 globo personalizado 1 juego de accesorios S/ 25,00 para pareja 1 perfume S/ 30,00 1 perfume S/ 30,00 1 perfume S/ 30,00 peluche Total S/ 20,00 1 licor Suave Producto S/ 110,00 Total PELUCHE S/ 110,00 Total S/ 20,00 S/ 30,00 S/ 15,00 S/ 25,00 S/ 110,00 Fuente: Elaboración propia 4.3. Plaza Ubicación DISTRITO: Ica LOCAL ALQUILADO: Calle Lima N°615 Canales Canal Corto: Se ofrecerá un servicio personalizado Directo: Establecimiento alquilado, adaptado a nuestro futuro negocio. HORARIO DE ATENCION: lunes – domingo de 9:00 am a 9:00 pm Punto De Venta Merchandising Usaremos diversos Merchandising como: 43 - Lapiceros - Gel anti bacterial - Llaveros Todo con la marca de la empresa Exhibición de los productos El establecimiento contará con un mostrador, vitrinas y exhibidoras de productos Publicidad interna Brindaremos información visual sobre las novedades, productos, promociones, etc. A todos los clientes, desde el momento que se acercan a nuestro local; a través de impactantes afiches, volantes, que serán plasmados en los espacios del local. Distribución Física La distribución física de nuestro local tendrá como fin la comodidad del cliente al ingresar a solicitar su BOX, como también para captar su atención y a su vez despertar el deseo por adquirir nuestros productos. Es por ello, que contaremos con un espacio adecuado y espacioso desde la entrada hasta el punto donde el cliente realice la compra, también implementaremos exhibiciones de nuestros productos al alcance del cliente y por último mantendremos un espacio cómodo donde el cliente podrá observar y ser parte de la elaboración de su pedido, cada espacio estará decorado adecuadamente con una distribución de publicidad e información de nuestras novedades. 4.4. Promoción Realizaremos una campaña de lanzamiento de nuestro Proyecto (cajas personalizadas) para nuestros público objetivo con edades de (21 a 44 años) con lo cual Giftboxi tendrá una duración Trimestral, durante todo el año según fiesta festiva, empezando con el día de los enamorados (Enero, Febrero, Marzo), día de la Madre/Padre (Abril, Mayo Junio), Fiestas Patrias (Julio, Agosto, Septiembre) y Halloween, Navidad (Octubre, Noviembre, Diciembre), es decir nuestras promociones tendrán como justificaciones estos determinados días y estará enfocada en captar a nuestro segmento constituido por personas que cumplan con las siguientes características: Hombres y mujeres residan en la ciudad de Ica, Pertenecientes a los Niveles Socioeconómicos B y C que muestren interés y tengan la capacidad de comprar nuestros productos, Por ello, se efectuará un plan de marketing que contemplen los siguientes planes de acción: 44 Realizaremos publicidades en medios que según resultados de las encuestas aplicadas a la muestra e información cualitativa de las diferentes herramientas y técnicas utilizadas será a través de Redes sociales (Facebook, Instagram) y pagina web. Facebook Se activará la creación de cuenta y se promoverá campañas de publicidad, acerca de nuestro producto para obtener un mayor alcance de vistas y likes con nuestro público objetivo dando a conocer nuestra marca, tener muchos seguidores y convirtiendo las conexiones en ventas Página web Detallaremos quienes somos, cual es nuestra misión, visión y nuestros objetivos informando los beneficios del producto, muestras de nuestro producto personalizadas, promociones y sugerencias y como realizar una compra. Estas son las actividades que realizaremos: Cupones de descuentos que el cliente obtendrá a través de sorteos online con la finalidad de compartir una experiencia con el público. Mediante la página web recibiremos sugerencias del mercado objetivo y consultas para así poder brindar un mejor producto adaptado hacia ellos, además de contestarnos preguntas sobre el contenido del pack. 4.6. Marketing MIX 4.6.1 Programa de acciones tácticas A continuación, presentamos el diagrama de Gantt donde explicamos como haremos nuestras actividades respecto a la promoción y Merchandaising. 45 Cronograma de Acciones de Marketing GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html Guftboxing dom, 12/12/2021 Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo Inicio del proyecto: del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. Semana para mostrar: Dic de 2021 1 Dic de 2021 Dic de 2021 Ene de 2022 Ene de 2022 Ene de 2022 Ene de 2022 Ene de 2022 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 ASIGNADO A PROGRESO redes sociales Areá de Marketing 20% 12-12-21 15-12-21 Acondicionamiento De WhatsApp B. Areá de Marketing 40% 15-12-21 17-12-21 Creación de Página Web Areá de Marketing 5% 17-12-21 21-12-21 Creacion de FanPage Instagram area de marketing 25% 21-12-21 26-12-21 Contratacion del Comunity Manager area de marketing 1% 14-1-22 16-1-22 20% 29-1-22 2-2-22 PROMOCION INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d PROMOCION MERCHANDAISING Compra de insumos de Merchandaising 46 CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES 5.1. Objetivos operacionales Nuestros objetivos están alineadas a las ventajas de diferenciación ya que brindamos productos personalizados a nuestros clientes tomando en cuenta las necesidades y gustos de cada uno de ellos. Para ello nuestro grupo ha definido los siguientes objetivos: 1.-Conseguir personal con experiencia en manualidades y decoraciones. 2.-Conseguir proveedores de cajas de cartón, Flores, Dulces, Maquillajes, Licores, etc. Cada uno certificado en su rubro. 3.-Conseguir empresa de transporte certificada que cuente con todas las condiciones necesarias para el transporte de dichos productos. 4.-Almacenar los materiales de manera ordenada y en lugares cálidos. 5.-Control de stock de materiales. 6.-Desarrollar las cajas personalizadas siempre personalizado al gusto del cliente. 7.-Incorporar productos nuevos de acuerdo con la sugerencia de los clientes. 8.-Evaluación de los trabajadores por parte de los clientes 5.2. Descripción de proceso operacional GIFTBOXI, detalles personalizados, se tiene los siguientes procesos para llegar al resultado final. Los cuales detallaremos a continuación: a) Búsqueda de proveedores: Se realizará un listado con 4 proveedores, solicitando productos referentes a nuestro negocio, para así lograr asociarnos con las empresas colaboradora que más nos convenga. b) Selección de productos y materiales: Las empresas proveedoras nos facilitaran catálogos de productos(materiales) ya sea vía virtual o presencial y luego se realizará el pedido para escoger la mercadería nueva de temporada o pedidos de nuestros clientes. c) Recepción de mercadería: La empresa RAYO es una agencia de transporte que se encarga de llevar tu mercadería a cualquier parte del Perú con la seguridad y la puntualidad necesaria, es por ello por lo que utilizaremos sus servicios logrando ambos salir beneficiarios. 47 d) Colocación de productos: La mercadería será visualizada en nuestra tienda física a la vez también en nuestras redes sociales subiendo fotografías de los productos recién llegados como también productos por temporada tales como: San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Dia del niño, Navidad, Halloween, cumpleaños o una fecha en especial del cliente etc. e) Elaboración del Detalle Personalizado: Se realiza los arreglos personalizados como una muestra para que el cliente tenga la opción de escoger o cambiar a su gusto el producto para dar el resultado final. 5.3. Descripción de proceso operacional GIFTBOXI, detalles personalizados, se tiene los siguientes procesos para llegar al resultado final. Los cuales detallaremos a continuación: a) Búsqueda de proveedores: Se realizará un listado con 4 proveedores, solicitando productos referentes a nuestro negocio, para así lograr asociarnos con las empresas colaboradora que más nos convenga. b) Selección de productos y materiales: Las empresas proveedoras nos facilitaran catálogos de productos(materiales) ya sea vía virtual o presencial y luego se realizará el pedido para escoger la mercadería nueva de temporada o pedidos de nuestros clientes. c) Recepción de mercadería: La empresa RAYO es una agencia de transporte que se encarga de llevar tu mercadería a cualquier parte del Perú con la seguridad y la puntualidad necesaria, es por ello por lo que utilizaremos sus servicios logrando ambos salir beneficiarios. d) Colocación de productos: La mercadería será visualizada en nuestra tienda física a la vez también en nuestras redes sociales subiendo fotografías de los productos recién llegados como también productos por temporada tales como: San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Dia del niño, Navidad, Halloween, cumpleaños o una fecha en especial del cliente etc. e) Elaboración del Detalle Personalizado: Se realiza los arreglos personalizados como una muestra para que el cliente tenga la opción de escoger o cambiar a su gusto el producto para dar el resultado final. 5.2.1 Diagrama de flujo En el diagrama de flujo se muestra en el inicio, como, opción la muestras de regalos personalizados por redes sociales y tienda es una ayuda para la empresa ya que hoy en día las redes sociales es un boom a nivel mundial, el 90% de personas cuentan con redes sociales , en nuestra página oficial el cliente escogerá el regalo que desee como: el tamaño, diseño y entrega del producto y FINALIZA con la entrega inmediata al cliente. 48 Gráfico N°1 Diagrama De Flujo 5.3. Especificaciones y requerimientos A continuación, presentamos nuestros cuadros de especificaciones y requerimientos, en donde colocamos todo lo necesario para llevar a cabo nuestro plan de negocios. Tabla N° 37 Cuadro de Especificaciones Y Requerimientos Equipos, Herramientas y Maquinarias Celular Huawei P40 Laptop HP 330 Intel Core i7 - 8550U: >Memoria Ram 8 GB DDR4. >Disco Duro 1TB. >Procesador Intel Core i7. Valorización Unidad de medida S/.1,000.00 1 unidad S/.1,899.00 1 unidad Total S/.1,000.00 S/.1,899.00 49 Impresora Multifuncional Láser Color Versa link C400: >Conexión S/.1,200.00 S/.1,200.00 1 unidad S/.150.00 2unidad es S/.3,000.00 1 unidad S/.400.00 2 unidad S/.800.00 S/.200.00 1 unidades S/.200.00 W i-Fi. >Modelo Versalink B405. >Impresión Láser Color Mesa de madera de Apoyo Mostradores para exhibición de los productos Armario multiusos 1.98 alto x 1.0 ancho: >60 Filas de palanca. S/.300.00 S/.3,000.00 >Base Regul able. >05 Anaqueles. Silla de Oficina SMART: >Estructura de Polipropileno. >Mecanismo Bascula nte. >Espuma Inyect ada. >Base Antivuelc o. >Soporte de hasta 1200 Kg. >Respaldo y Brazos regulables 3D. >65 cm x 45 cm x 104 cm Sillas con respaldar S/.20.00 Mostradores de globos, tarjetas y bolsas de regalo Cámaras de seguridad con todo e implementación. 3 unidades S/.60.00 S/.80.00 3 unidades S/.240.00 S/.2,000.00 1 unidades S/.2,000.00 Fuente: Elaboración Propia 50 5.4. Plan de calidad La satisfacción de nuestros clientes dependerá en gran medida de la calidad que le demos a nuestro producto, es decir debemos de definir qué haremos como empresa para mantener un estándar de calidad adecuado, teniendo como punto principal la esencia de nuestro producto, en este caso de nuestros detalles, el cual nos diferenciara de la competencia. Selección, calidad y fabricación de la caja, debemos de garantizar que sea la adecuada, con las medidas y el peso necesario para que pueda ser entregado en óptimas condiciones al cliente, para ello tendremos en cuenta el contacto permanente con nuestro proveedor, sin dejar de considerar las alternativas que el mercado nos puede ofrecer con tanta innovación que se va dando en estos tiempos, esto nos ayudara a generar una optimización de costos y mejores tiempos de fabricación. El contenido de nuestros productos al interior de la caja serán productos que por lo general no son dañinos para la salud, en los casos donde adicionaremos algunos snacks o licores, estos serán previamente verificados para tener la seguridad de que cuenten con un registro de sanidad y fecha de vencimiento adecuada. Nuestro producto será entregado debidamente empaquetado, teniendo en cuenta los estándares requeridos por nosotros, contando con un chek list anticipado de lo que nuestro cliente nos haya solicitado, a su vez estaremos en contacto con el cliente para ver si el producto fue de su agrado. Servicio de entrega, nuestro producto deberá de llegar en óptimas condiciones a su destino final, teniendo en cuenta el tiempo establecido, para ello negociaremos una alianza estratégica con la empresa Olva Courier para todos los envíos a provincias, la cual se encargará de la entrega de los detalles personalizados. A su vez contaremos con motorizados para la entrega de los detalles personalizados a los clientes que requieran del servicio Delivery en la ciudad de Ica. Medición de satisfacción, teniendo en cuenta que es necesario conocer si nuestro producto cumple con las expectativas de nuestros clientes, manejaremos algunos controles de medición, como: llamadas telefónicas post venta, mensajes por WhatsApp y pequeñas encuestas que nos puedan dar un indicador de como se ve nuestro producto y servicio de entrega en el mercado local. 51 5.5. Plan de seguridad Las actividades de la empresa GITBOXY tendrán medidas de control que reduzcan o mitiguen los riesgos. El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda de trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Además, debemos considerar que la principal responsabilidad de la administración de una empresa no es sólo maximizar las utilidades, sino que también es minimizar las pérdidas. Nos preocupamos de aplicar todas las medidas que sean necesarias para controlar los peligros y aspectos asociados a nuestros procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificándolos, evaluándolos y controlándolos oportunamente. Hacemos lo mismo por la salud ocupacional de nuestros trabajadores, ya que la exposición a diferentes riesgos asociados a labores repetitivas y a nuevas tecnologías utilizadas en nuestros procesos terminará por afectarlos progresivamente en el tiempo, por lo que debemos realizar el mayor esfuerzo para su control. El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como objetivo establecer el marco de ejecución y control de las actividades encaminadas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo, de manera que se logre el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización Se tendrá como alcance de este documento, todas las actividades comprendidas en el desarrollo de las actividades propias de la empresa GITBOXY. 52 CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 6.1. Estructura de la organización La estructura de la organización se distribuye gráficamente de manera vertical, y por su contenido es un organigrama específico. En él se detalla la cadena de mando y los niveles de jerarquía que rigen la cadena operativa de la empresa. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA A continuación, detallaremos como será nuestra jerarquía el alto de mandos en nuestro proyecto: Gráfico N° 2 Organigrama Fuente: Elaboración Propia 6.2. Plan de Gestión del Talento 6.2.2. Principales funciones que se requieren en el negocio • Gerente General: - Requisitos: 53 Egresada(o) de la carrera técnica o profesional de Administración de negocios. Manejo de MS Office Nivel Avanzado. Conocimientos en diseño digital para redes sociales. Conocimiento sobre recursos humanos. Inglés Nivel Intermedio. - Habilidades: Creativo Organizado Ordenado Proactivo Atención enfocada a los clientes. - Funciones: Administración estratégica y objetiva. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del desarrollo de la empresa, cumpliendo objetivos y metas. Seguimiento al reglamento y las políticas internas. Gestionar y aprobar las ordenes de compras. Control de inventarios. Trato directo con proveedores. Control de procesos. Realización de informes quincenales para Gerencia. Revisión de contratos. Manejo de presupuesto. Establecer alianzas o lazos estratégicos con empresas del sector. Contador: - Requisitos: Edad: 25-45 Gestionar los impuestos financieros mensuales dentro de los plazos reglamentarios. - Funciones: 54 Generar reportes e informes Supervisar el cumplimiento de pagos Controlar la presentación de documentos financieros Supervisar estados financieros - Experiencia: Conocimiento en Finanzas, Tributos, Manejo de archivo 1 año mínimo de experiencia en el área. Personalidad: Confiable y trabajo en equipo Supervisor de ventas: - Requisitos: Edad: 25-45 Desarrollar, ejecutar y controlar el plan de ventas en la empresa GITFBOXY - Funciones: Generar los informes y reportes de la empresa Desarrollar técnicas de publicidad y promoción Conocer las necesidades de los clientes Generar pedidos de clientes actuales y potenciales. - Experiencia: Conocimientos técnicos en Venta con estudios en la investigación del mercado 2 años mínimo en áreas similares. Proactivo, emprendedor e innovador. Asesor comercial: - Requisitos: Edad: 25-45 Deseable Diplomado en Ventas Cursos de marketing, no excluyente Manejo de MS Office Nivel Intermedio. Inglés Nivel Intermedio. - Experiencia: 1 año de experiencia en ventas, de preferencia en el sector inmobiliario. 2 años de experiencia en atención al cliente. - Habilidades: 55 Buen negociador, organizado, objetivo, planificador, enfocado a satisfacer las necesidades del cliente. - Funciones: Acompañar y apoyar al cliente en todo el proceso de compra y postventa. Promover la venta de productos. Conocimiento de los productos, funciones y requerimientos para instalación. Coordinación y programación de visita técnica. Marketero: - Requisitos: Bachiller y/o Titulado en Marketing, Publicidad o carreras afines. Diplomado en Marketing Digital (deseable). Manejo de Adobe, After Effect, Photoshop, Indesign, Illustrator a nivel intermedio. Manejo de MS Office Nivel Avanzado. Inglés Nivel Intermedio. - Experiencia: Experiencia de mínimo 3 años en posiciones similares. Experiencia en medios de comunicación, redes sociales y publicidad digital. - Habilidades: Organización Responsabilidad Trabajo bajo presión Trabajo en equipo Toma de decisiones - Funciones: Supervisión de Plan de Marketing Anual. >Manejo y control de área de marketing. Atención al cliente 56 - Experiencia: Ser proactivo Experiencia en resolución de problemas Estudios mínimos de secundaria completa. Habilidad para negociar Trabajo en equipo Manejo de palabra - Funciones Abordar al cliente al momento de su llegada Mantener una comunicación asertiva Orientar al cliente en su compra Aumentar las ventas Encargado de hacer manualidades - Experiencia > Estudios mínimos de secundaria > Experiencia en trabajos similares > Cursos de manualidades > Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos - Funciones Recopilar información y requerimientos del cliente. Realizar armados de cajas Revisar, separar y empacar Proveer los materiales del trabajo entre otras funciones del puesto 6.2.3. Políticas y estrategias para la administración del talento Contratación este proceso lo verá o lo gestionará la gerencia de la empresa las cuales serán evaluadas de la siguiente manera el área correspondiente debe presentar un informe requiriendo personal donde tendrá que justificar el motivo del requerimiento y debe mencionar el perfil buscado. La gerencia evaluará el requerimiento y de ser necesario se realiza la 57 convocatoria para el reclutamiento para el nuevo personal poniendo el perfil que deben tener los postulantes las funciones que debe realizar las experiencias y los requerimientos para la entrevista Una vez realizado la convocatoria se cita a los que quedaron seleccionados se les evalúa de acuerdo con su hoja de vida y se explica a detalle las funciones que debe realizar el salario y los beneficios que recibe por parte de la empresa Salario El salario asignado para cada uno de los colaboradores va de acuerdo con el promedio en el mercado laboral para cada una de las funciones que ellos realicen. El salario varía de acuerdo con el puesto de trabajo los conocimientos profesionales y las habilidades del colaborador. En el salario se ve reflejado el interés que tiene la empresa para que su colaborador este cómodo brindándoles un salario el cual cubra sus necesidades. El salario se abonará en el plazo que la empresa acordó directamente con el colaborador de la forma más conveniente para ambos Formación Ya una vez que el colaborar este incorporado y acondicionamiento de sus labores la cual será de la siguiente manera Tabla N° 38 DIA 1 DIA 2 DIA 3 Capacidad TEMA innovación creatividad cambios constantes moda Historia de la empresa Objetivos valores y políticas de la empresa TEMA Funciones a realizar Utilizaciones de instrumentos y herramientas Capacitación en seguridad y salud en el trabajo Capacitación en calidad y trato con el cliente Evaluación de los temas tratados en la capacitación, de los conocimientos para así corroborar que el colaborador ha adquirido la información brindada Fuente: Elaboración Propia Todas estas funciones se realizarán antes que el colaborador comience a laborar una vez Dictada podrá realizar sus funciones bajo supervisión del jefe directo. 58 6.2.2.2 Reglamento Introducción Art. 1 El siguiente documento se hace con la finalidad de conocer artículos que constituyen una asociación sana para una gestión eficaz del talento humano Alcance Art. 2 En estas políticas van dirigidas a todos los colaboradores de la empresa desde el gerente hasta el personal de atención al cliente Este manual debe ser difundido entre ellos regulado y controlado Art 3 - Objetivos generales El manual de políticas de administración del talento humano Tiene como propósito general la consolidación de todos los lineamientos que regulan el talento humano al fin que toda la organización pueda lograr los objetivos con eficiencia y eficacia Art. 4 - Objetivos específicos Brindar todos los conocimientos necesarios a los colaboradores para que así cada uno de ellos pueda desarrollar sus funciones de una manera tranquila, pero sobre todo bajo los requerimientos y lineamentos de la empresa. Art 5 - mejorar las condiciones de trabajo Art 6 elaborar la productividad de los colaboradores dándole buen uso la aplicación de este manual Art 7 - Políticas generales Responsabilidad de la empresa La empresa tiene la obligación de brindarles a los colaboradores todas las herramientas necesarias para facilitarle el trabajo y estas sean aplicadas La empresa es la responsable de que este artículo sea acatado por todos Art 8 - De los colaboradores Todos los colaboradores deben conocer los términos de este documento Los colaboradores siempre tienen que compartir las observaciones que tienen en el plazo establecido para las sugerencias Los colaboradores aceptan las sanciones que pueden generar en incumplimiento del presente documento Art 9 - De la responsabilidad compartida 59 La empresa debe contribuir proactivamente en la gestión del talento humano así mismo debe promover políticas razonables y que no estén ligados a los objetivos de la empresa todo lo dicho debe ser aplicado de una manera correcta Todos los colaboradores deben aceptar la responsabilidad de cooperar con la gestión del talento humano Art 10 - De las normas de convivencia Los valores y objetivos de esta empresa describen la dirección que se tiene en la convivencia de los colaboradores. Los colaboradores tienen la obligación de cumplir con las buenas prácticas y costumbres aceptadas en esta empresa Art 11 - Desarrollo de la empresa La empresa facilita todas las herramientas y recursos que los colaboradores puedan requerir para su crecimiento profesional Todos los colaboradores pueden crecer dentro de la organización participando prácticamente en las actividades de la empresa La empresa debe fomentar deseos de superación con todos sus colaboradores Art 12 - Reclutamiento Las fuentes que se utilizarán para reclutar personal serán todos aquellos que tengan una gran acogida en el público Art 13 - Selección del personal La selección del personal dentro de la empresa será responsabilidad de gerencia quien deberá gestionarlo de manera adecuada. Cada área debe informar las necesidades del personal que requieran informando con claridad los puestos a cubrir y los requisitos que requiere el puesto Art 14 - La contratación El área de gerencia debe gestionar todos los trámites legales que requiera la contratación de un nuevo personal así mismo debe facilitarle uniforme personales y herramientas las cuales serán registradas Art 15 - Remuneración El área encargada debe negociar la remuneración salarial con los candidatos siempre acorde al mercado y a las habilidades y funciones que deben realizar Además, se debe velar la negociación de remuneraciones salariales con los colaboradores que vayan a desarrollar una línea de carrera Se tiene la obligación de abonar puntualmente a los colaboradores y remitir sus boletas de pago 60 Art 16 - Inducción y capacitación del personal La empresa será responsable de la capacitación constante de sus trabajadores cada uno de acuerdo al área en la que laboren La empresa tiene que brindarles a sus colaboradores la certificación de conocimientos obtenidos mediante las evaluaciones de desempeño Art 17 - Evaluaciones de desempeño La empresa debe hacer reconocimiento a sus colaboradores con desempeño sobresalientES 6.2.3. La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones 61 6.2.4.1 Planilla de “GIFTBOXY” . En la tabla se muestra la planilla que la empresa GIFTBOXY otorgara a los de los 7 trabajadores detallando su salario mensual como sus gastos que por ley le corresponde. RETENCIONS A FAVOR DEL TRABAJADOR REMUNERACION BRUTA ONP INGRESOS # 1 2 3 4 5 6 7 8 CARGO CONTRATO INICIO DE GERENTE GENERAL ACTIVIDAD INICIO DE CONTADOR ACTIVIDAD INICIO DE SUPERVISOR DE VENTAS ACTIVIDAD MARKETERO FULL TIME ATENCION AL CLIENTE FULL TIME ENCARGADO DE DETALLE FULL TIME ASESOR COMERCIAL FULL TIME COMMUNITY MANAGER ASIGNACION SUELDO FAMILIAR AFP FONDO AFP AFP SEGURO 3,000.00 3,000.00 0 MPRIMA 300.00 40.50 5.40 2,000.00 2,000.00 0 MPRIMA 300.00 40.50 5.40 1,800.00 1,100.00 930.00 1,800.00 143.00 PROFUTURO 1,100.00 143.00 PROFUTURO 1,023.00 143.00 PROFUTURO 180.00 180.00 180.00 24.30 24.30 24.30 1,023.00 143.00 PROFUTURO 930.00 143.00 PROFUTURO 930.00 143.00 PROFUTURO 180.00 180.00 180.00 24.30 24.30 24.30 93.00 930.00 930.00 930.00 93.00 Tabla N° 39 Planilla RETENCION A FAVOR DEL TRABAJADOR INGRESOS # Afp Afp fondo Afp seguro Afp comision Renta de 5ta categoria Total, de descuento Remuneración neta Es salud (9%) Total, de aportes 0 MPRIMA 300.00 40.50 5.40 82.93 428.83 2,571.17 270.00 270.00 2,000.00 0 MPRIMA 300.00 40.50 5.40 345.90 1,654.10 180.00 180.00 Remuneración bruta Onp 3,000.00 3,000.00 2,000.00 Sueldo 3 Contador Supervisor de ventas Contrato Inicio de actividad Inicio de actividad Inicio de actividad 1,800.00 1,800.00 143.00 PROFUTURO 180.00 24.30 204.30 1,595.70 162.00 162.00 4 Marketero Full time 1,100.00 1,100.00 143.00 PROFUTURO 180.00 24.30 204.30 895.70 99.00 99.00 1 2 Cargo Gerente general Asignación familiar AFP COMISION 5 6 7 Atención al cliente Encargado de detalle Asesor comercial Full time 930.00 93.00 1,023.00 143.00 PROFUTURO 180.00 24.30 204.30 725.70 92.07 92.07 Full time 930.00 93.00 1,023.00 143.00 PROFUTURO 180.00 24.30 204.30 725.70 92.07 92.07 Full time 930.00 930.00 143.00 PROFUTURO 180.00 24.30 204.30 725.70 83.70 83.70 TOTAL 10,690.00 10,876.00 715.00 1796.23 8,893.77 978.84 978.84 1500.00 202.50 10.80 82.93 Fuente: Elaboración propia 63 6.2.4.2 Costo mensual de planilla En la tabla del costo mensual de panilla se obtiene la REMUNERACION NETA de 8,893.77soles, RETENCION DE 5TA CATEGORIA de 82.93 soles, LA SUMA DE LAS AFP 1,713.30 soles, ONP 715.00 soles, ESSALUD 978.84 soles, danto un TOTAL de 12,383.80. Tabla N° 40 Costo Mensual De Planilla REMUNERACION NETA RETENCION 5TA CAT AFP ONP ESSALUD TOTAL Fuente: Elaboración Propia 8,893.77 82.93 1,713.30 715.00 978.84 12,383.80 6.2.5 Aspectos legales, tributarios y societarios. GIFTBOXY se acogerá al Régimen General Tributario el cual proporciona condiciones idóneas para la realidad actual del proyecto. De la misma manera, la constitución societaria por la que optaremos será la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). En el cuadro siguiente se muestran las especificaciones legales de cada uno: Tabla N° 41 Aspectos Legales, Tributarios Y Societarios Régimen tributario > Régimen General Tributario. >El porcentaje del pago a cuenta es: -Mensual 1.5% -DJ Anual: 29.5% >Si los ingresos brutos anuales son mayores de 300 UIT, pero no superan las 500 UIT: -Registro de Ventas -Registro de Compras -Libro Diario Libro Mayor >Los comprobantes de pago que se pueden emitir son: -Facturas/ Boletas de Venta/Liquidación de Compras/Notas de Crédito y Débito/ Guías de Remisión Régimen Societario >El régimen societario al nos acogeremos será la Sociedad Anónima Cerrada. >No requiere directorio. >Cantidad mínima de 02 accionistas y máxima de 20 accionistas. >Establecimiento de Junta General de Accionistas, Gerencia y Directorio. >Capital definido por aportes de cada socio. >Acciones registradas en el Registro de Matrícula de Acciones. Fuente: SUNAT 65 CAPÍTULO VII. PLAN FINANCIERO 7.1. Plan de inversiones En todo plan de negocios se divide siempre en tres tipos de inversiones, las inversiones tangibles, las intangibles y el capital de trabajo, que a continuación se presentan de manera separada. 7.1.1 Inversión fija tangible Está conformado por toda, los activos fijos, que nos ayudaran en el proceso de nuestro plan de negocio Tabla N°42 Inversión Fija Tangible Inversión en ACTIVO FIJO (1) 13.489,00 Equipamiento y Maquinaria de Producción 3.089,00 Impresora Multifuncional Láser Color Versa link C400: Unidad Laptop Unidad 1 1 1.200,00 1.200,00 1.889,00 1.889,00 Equipamiento de Oficina 4.850,00 PC para oficina Unidad 1 1.500,00 1.500,00 Impresora Unidad 1 350,00 350,00 Celular Huawei Unidad 1 1.000,00 1.000,00 Sistema de Camaras de Seguridad Unidad 1 2.000,00 2.000,00 Equipos de limpieza, seguridad y otros 500,00 Aspiradora Unidad 1 350,00 350,00 Otros equipos de limpieza Global 1 150,00 150,00 Herramientas Mesa de Madora de Apoyo 150,00 Unidad 1 150,00 Muebles en General 150,00 3.900,00 Mostradores para exhibición de los productos Unidad 1 3.000,00 3.000,00 Armarios multiusos Unidad 1 400,00 400,00 Silla de oficina Smart Unidad 1 200,00 200,00 Sillas con respaldar Unidad 3 20 60 Mostradores de globos, tarjetas y bolsas Unidad 3 80 240 Infraestructura (construcción) Adecuación del local 1.000 Unidad 1 1.000 1.000 Fuente: Elaboración propia 66 7.1.2 Inversión fija intangible La inversión fija intangible, es aquella que no se observa físicamente, pero que es necesaria para el inicio de gestión de la empresa Tabla N°43 Inversión Fija Intangible Inversión en GASTOS INTANGIBLES (2) 6.000,00 Gasto de organización y constitución 1.500,00 Formalización de empresa Global 1 1.500,00 Gastos en capacitación Capacitación de colaboradores 1.500,00 500,00 Global 1 500,00 Gastos en Publicidad y Promoción inicial 500,00 4.000,00 Gastos de en material gráfico Global 1 1.000,00 1.000,00 Publicidad inicial en Redes Global 1 3.000,00 3.000,00 Fuente: Elaboración propia 7.1.3 Capital de trabajo El capital de trabajo es el recurso necesario para echar a andar la empresa que nos pueda cubrir los costos y gastos de los primeros meses Tabla N° 44 Capital De Trabajo EGRESOS 8.168 Costos Variables 358 Materiales e insumos directos 155 Mano de obra directa 15 Costos indirectos de fabricación 20 Pago a cuenta del IR (10%) Costos Fijos 168 7.810 Gastos generales 980 Gastos administrativos 2.700 Gastos de marketing y ventas 4.130 Cuotas de pago préstamos Capital de Trabajo Necesario (S/.) 3.057 67 Fuente: Elaboración propia 7.2. Análisis de costos: determinar los costos del producto y/o servicio En este análisis observamos todos los costos en que se incurrirá para poder realizar el plan de negocios. Tabla N° 45 Resumen de Costos COSTOS TOTALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTOS DE PRODUCCIÓN (S/.) 2.281 2.304 2.327 2.350 2.374 Materiales e insumos 1.860 1.879 1.897 1.916 1.936 Mano de Obra Directa 180 182 184 185 187 Gastos indirectos de fabricación 241 244 246 249 251 GASTOS DE OPERACIÓN (S/.) 97.242 120.671 121.813 122.989 124.201 Gastos Generales 11.760 12.113 12.476 12.850 13.236 Gastos Administrativos 32.400 43.596 43.633 43.671 43.711 Gastos de ventas 49.560 61.440 62.182 62.945 63.732 Depreciación 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 Amortización de intangible 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 - - - - - GASTOS FINANCIEROS Total, de Costos (S/.) 99.523 122.975 124.140 125.340 126.575 Fuente: Elaboración propia 68 Gráfico N°3 Resumen De Costos Resumen de Costos (S/.) 120 671 121 813 2 304 2 327 122 989 124 201 2 350 2 374 97 242 2 281 Año 1 Año 2 Año 3 COSTOS DE PRODUCCIÓN (S/.) Año 4 Año 5 GASTOS DE OPERACIÓN (S/.) Fuente: Elaboración Propia Tabla N° 46 Estructura de Costos COSTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTOS FIJOS (S/.) 97.242 120.671 121.813 122.989 124.201 Gastos Generales 11.760 12.113 12.476 12.850 13.236 Gastos Administrativos 32.400 43.596 43.633 43.671 43.711 Gastos de Ventas 49.560 61.440 62.182 62.945 63.732 - - - - - Depreciación 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 Amortización de intangible 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 COSTOS VARIABLES (S/.) 2.281 2.304 2.327 2.350 2.374 Materiales e insumos 1.860 1.879 1.897 1.916 1.936 Mano de Obra Directa 180 182 184 185 187 Gastos Indirectos de fabricación 241 244 246 249 251 Gastos Financieros Total, de Costos (S/.) 99.523 122.975 124.140 125.340 126.575 Fuente: Elaboración propia 69 Grafico N°4 Estructura De Costos 7.3. Análisis financiero Nuestra estructura financiera es única, ya que no poseemos deudas, y todo será con capital propio. Tabla N° 47 Análisis Financiero Estructura del Financiamiento Financiamiento Monto (S/.) Porcentaje (%) Inversión Inicial Para Financiar (S/.) 22.545,94 Capital propio 22.545,94 100% Prestamos Bancario 0,00 0% 22.545,94 100% 0% Estructura de Financiamiento (S/.) Fuente: Elaboración propia 70 7.4. Estados Financieros A continuación, presentamos nuestros estados financieros, con los que aportáramos nuestra empresa, y se puede observar la situación económica y financiera que tendrá el plan de negocios del presente al futuro. 7.4.1. Estado de situación financiera de apertura Para poder observar la situación económica de una empresa en un momento determinado debemos de recurrir al Balance general, ahora conocido como estado de Situación financiera, que estando en un momento de apertura del negocio, se debe de comenzar con los primeros número que tendrá este. En nuestro balance de apertura de observa las cifras iniciales y el capital necesario para invertir en este negocio. Tabla N° 48 Estado De Situación Financiera ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Inicial) ACTIVO S/. PASIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo PASIVO CORRIENTE 3.056,94 Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar Comerciales Vinculadas Sobregiro - Tributos por Pagar - Remuneraciones por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Terceros Cuentas por Pagar Diversas Terceros Cuentas por Cobrar Diversas Mercaderías Impuestos Pagados por Adelantado 2.057,64 Cargas Diferidas Intereses Diferidos TOTAL, ACTIVO CORRIENTE (S/.) S/. - 5.114,58 Leasing Corto Plazo Cuentas por Pagar Diversas Vinculada PJ TOTAL, PASIVO CORRIENTE (S/.) - - PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar Diversas Vinculada PJ Leasing Mediano Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (S/.) ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO (S/.) Inmueble Maquinaria y Equipo Neto 11.431,36 Maquinaria Arrendamiento Financiero - Depreciación acumulada - PATRIMONIO Intangibles 6.000,00 Capital - - - 22.545,94 71 Impuesto Diferido - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (S/.) TOTAL ACTIVO (S/.) 17.431,36 22.545,94 - Aportes por capitalizar Resultados Acumulados - Resultado del Ejercicio - TOTAL PATRIMONIO (S/.) 22.545,94 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (S/.) 22.545,94 Fuente: Elaboración propia 7.4.2. Estado de resultados Los estados de resultados son los que expresan, las ganancias y/o pérdidas que se obtuvieron al final de un ejercicio. Tabla N° 49 Estado De Resultados Estado de Resultados (EGYP) AÑOS DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 134.705 140.134 145.781 151.656 157.768 2.281 2.304 2.327 2.350 2.374 Utilidad Bruta 132.424 137.830 143.454 149.306 155.394 Gastos Generales 11.760 12.113 12.476 12.850 13.236 Gastos Administrativos 32.400 43.596 43.633 43.671 43.711 Gastos de Ventas 49.560 61.440 62.182 62.945 63.732 Utilidad de Operación – EBITDA 38.704 20.681 25.163 29.839 34.715 Depreciación 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 Amortización de Intangible 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Utilidad antes de Intereses e Impuestos – EBIT 35.182 17.159 21.641 26.316 31.193 - 0 0 0 0 Utilidad Antes de Impuestos – BAT 35.182 17.159 21.641 26.316 31.193 Impuestos (10%) 3.518 1.716 2.164 2.632 3.119 15.443 19.477 23.685 28.074 Ventas (S/.) Costo de producción Gastos Financieros (intereses y gastos bancarios) Utilidad Neta (S/.) 31.663 Fuente: Elaboración propia 7.4.3. Punto de equilibrio El punto de equilibrio expresa el número de packs a producir y vender para no incurrir en pérdidas ni en ganancias, es decir no hay utilidades. 72 Tabla N° 50 Punto De Equilibrio PUNTO DE EQULIBRIO MENSUAL – Pack Fiesta Punto de Equilibrio = Total, de costos fijos 8.103,52 PE = Precio - Costo variable unitario 108,19 PE = Costos Fijo Total (CF) 75 Unidades / mes 8.103,52 Costo Variable Unitario (CvU) 1,86 Precio de Venta (Pv) 110,05 PE = 8.243 S/./ Mes Fuente: Elaboración Propia 7.4.4. Ratios / Indicadores financieros En este proyecto, no tenemos deudas por lo que en cuanto a los ratios, solo tomaremos en cuenta los ratios que no, requieren ver tema de pasivos, puesto que, al no tenerlos, cualquier operación quedaría nula o en cero, por lo que se presentan los ratios más adecuados para este plan de Negocios: Ratio de Capital de Trabajo Tabla N° 51 Capital De Trabajo Ratios Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 3452 Fuente: Elaboración propia Tabla Ratio de Rentabilidad N°52 Ratios Ratios de Rentabilidad R.O.A. Utilidad Neta/ Activos Totales R. O.E. (Utilidad Neta-Inversión) /Inversión R.O.I. Utilidad ante de Impuesto- inversión/ Inversión 140% 0,6% 56% 73 Fuente: Elaboración Propia 7.4. Plan financiero Para este Plan de Negocios, no tendremos deudas como se indica 7.4.1. Presupuesto Operativo Tabla N° 53 Costos De Producción/ Operación Costos de producción / Operación Costos de Producción Año 1 Materiales e Insumos Directos (S/.) Año 2 1.860 Año 3 1.879 Año 4 1.897 Año 5 1.916 1.936 Materiales e insumos P1 (S/.) 1.860 1.879 1.897 1.916 1.936 Mano de Obra Directa (S/.) 180 182 184 185 187 Mano de Obra Directa P1 180 182 184 185 187 Costos Ind. de fabricación (S/.) 241 244 246 249 251 Costos Ind. de fabricación P1 (S/.) 241 244 246 249 251 Costo de Producción (S/.) 2.281 2.304 2.327 2.350 2.374 Fuente: Elaboración propia Gráfica N° 5 Comparativa De Costos de Producción/ Operación Fuente: Elaboración Propia 74 7.4.2. Presupuesto Financiero Como se indica anteriormente, al no tener deudas, no tenemos mayor presupuesto financiero por el momento, ya que el íntegro del proyecto será por aportaciones propias 7.5. Evaluación financiera 7.5.1. Flujo de caja proyectado A continuación, se presenta el flujo de caja, dividido en Económico y Financiero, en el primero vemos la proyección de la empresa utilizando su propio capital, y en el segundo vemos la proyección de la empresa con capital de terceros, para el efecto viene a ser cifras similares, debido a que no se está contratando crédito alguno con Banco alguno. Tabla N° 54 Flujo De Caja Económico Flujo de Caja Económico AÑOS DETALLE Año 0 Ingresos Por Ventas (S/.) Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 134.705 140.134 145.781 151.656 161.503 134.705 140.134 145.781 151.656 Valor Rescate de Activo Fijo 678 Valor Rescate de Capital Trabajo 3.057 Total, Ingresos 134.705 140.134 145.781 151.656 161.503 2.281 2.304 2.327 2.350 2.374 93.720 117.149 118.291 119.467 120.679 3.518 1.716 2.164 2.632 3.119 22.546 99.519 121.169 122.782 124.449 126.172 -22.546 35.186 18.965 22.999 27.207 35.331 Año 4 Año 5 151.656 157.768 Costos de producción Gastos de Operación Impuestos Inversión 157.768 22.546 Total, Egresos Flujo Neto Económico (S/.) Fuente: Elaboración propia Tabla N° 55 Flujo De Caja Financiero Flujo de Caja Financiero DETALLE Año 0 Año 1 AÑOS Año 2 Año 3 Ingresos por Venta Ventas de productos (S/.) 134.705 140.134 145.781 75 Valor Rescate de Activo Fijo 678 Valor Rescate de Capital Trabajo 3.057 Préstamo - Total, de Ingresos - 134.705 140.134 145.781 151.656 161.503 Costo de producción 2.281 2.304 2.327 2.350 2.374 Gastos de operación 93.720 117.149 118.291 119.467 120.679 Intereses (Gastos financieros) - - - - - Amortización de Préstamo - - - - - 3.518 1.716 2.164 2.632 3.119 121.169 122.782 124.449 126.172 Impuesto Inversión 22.546 Total, Egresos 22.546 99.519 Fuente: Elaboración propia 7.5.2. Análisis de sensibilidad Cuando se observa un plan de negocios, se observan también las distintas posibilidades, de que este pueda comportarse en diferentes escenarios, para esto se confrontan con los indicadores de viabilidad, y se le observa en escenario pesimista, optimista y moderado, dichos indicadores, como lo son el valor Actual Neto, la Tasa interna de Retorno y el indicador de Beneficios Costo. 7.5.2.1 Valor actual neto (VAN) En un escenario moderado en la que nuestro margen de ganancias es del 35 % y manteniendo la proyección de ventas, obtenidas del estudio de Mercado, nuestro indicadore de Van se expresa como lo indica la tabla. Tabla N° 56 Escenario Moderado Escenario Moderado Indicadores Económicos Valor Actual Neto (VAN) Económico 70.634,05 Financiero 70.634,05 VIABILIDAD VIABLE Fuente: Elaboración Propia Colocando en un escenario más optimista, incrementando en un 100% el margen y manteniendo el crecimiento de ventas este se presentaría, aun viable como lo demuestra la tabla. 76 Tabla N° 57 Escenario Optimista Escenario Optimista Indicadores Económicos Valor Actual Neto (VAN) Económico Financiero 180.748,14 180.748,14 VIABILIDAD VIABLE Fuente: Elaboración propia También le realizamos otro escenario bajando el margen hasta el limite de la cifra de la tasa de descuento es decir 15%, y aun así mantiene viabilidad. Tabla N° 58 Escenario Pesimista Escenario Pesimista Indicadores Económicos Económico Valor Actual Neto (VAN) Financiero 5.649,93 5.649,93 VIABILIDAD VIABLE Fuente: Elaboración propia 7.5.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) En un escenario moderado con nuestro margen de ganancias en el 35 %, manteniendo la proyección de ventas, con una tasa de descuento del 15% obtenidas de la formula del WACC, que la expresamos en la tabla. WACC ó CPPC Para efectos prácticos determinaremos la "Tasa de Descuento" a través de la Metodología del "Coste Promedio Ponderado de Capital - WACC" ITEM Ke Kd E D E+D t Fuente: Elaboración propia WACC DESCRIPCIÓN DATOS Costo de los Fondos Propios (%) 15,00% Costo de deuda financiera (%) 26,55% Fondos Propios (S/.) Fondos Financiados (S/.) Sumatoria de fondos (propios y Fin.) Tasa impositiva (%) Tasa de Descuento (Td) 22.546 0,00 22.546 10,00% 15,00% 77 Con esta data, en un entorno moderado nuestra Tasa Interna de Retorno sería como lo expresa la tabla. Tabla N° 59 Escenario Moderado Escenario moderado Indicadores Económicos Tasa Interna de Retorno (TIR) Económico Financiero 128,36% VIABILIDAD 128,36% VIABLE Fuente: Elaboración propia Haciendo la misma comparación en un escenario optimista, nuestra TIR, aún se indicaría viabilidad de nuestro plan de negocios. Tabla N°60 Escenario Optimista Escenario Optimista Indicadores Económicos Tasa Interna de Retorno (TIR) Económico Financiero 245,94% VIABILIDAD 245,94% VIABLE Fuente: Elaboración propia Confrontándola con otra realidad, en el peor escenario en cuanto al margen, también llega a resultar viable. Tabla N°61 Escenario Pesimista Escenario Pesimista Indicadores Económicos Económico Tasa Interna de Retorno (TIR) Financiero 27,31% VIABILIDAD 27,31% VIABLE Fuente: Elaboración Propia 7.5.2.3. Beneficio costo (B/C) El último indicador de viabilidad mas solicitado es el beneficio costo que para nuestro proyecto, significara lo que se puede conseguir por cada sol invertido en este plan de negocios. 78 Tabla N° 62 Escenario Moderado Escenario Moderado Indicadores Económicos Económico Beneficio Costo Financiero S/ 4,13 S/ 4,13 VIABILIDAD VIABLE Fuente: Elaboración Propia En escenario optimista, nuestro beneficio costo también cambiaria al doble, como se observa en la tabla. Tabla N° 63 Escenario Optimista Escenario Optimista Indicadores Económicos Beneficio Costo Económico Financiero S/ 8,12 VIABILIDAD S/ 8,12 VIABLE Fuente: Elaboración Propia En un escenario final, pesimista nuestro plan de negocios aún saldría viable, como se observa en la tabla Tabla N°64 Indicadores De Evaluación Indicadores de Evaluación Indicadores Económicos Beneficio Costo Económico S/ 1,27 Financiero S/ 1,27 VIABILIDAD VIABLE Fuente: Elaboración Propia 79 CONCLUSIONES El análisis del Entorno, de donde podemos observar nuestras oportunidades y amenazas, establecemos. En el proceso de elaboración de este plan de negocios se puede evidenciar que, a través de una metodología de investigación aplicada a hombres y mujeres, se realizaron 382 encuestas en el distrito de Ica en las zonas B y C de la ciudad de Ica, con lo que se obtuvo nuestro Mercado Potencia, disponible. Se debe seguir aplicando publicidad en la Web ya que la población prefiere obtener información en línea, hoy en día las redes ayudan mucho a darlas a conocer y tener éxito en la localización de regalos personalizados en el mercado, tome la ya que esto representa un ahorro de costos ya que grandes inversiones de no son necesarias para implementar. Podemos observar que en la proyección de ventas que hemos realizado durante el periodo de 1 año desde el primer mes se genera ganancias y al final del año se termina con una ganancia mucho mayor a la de los primeros meses. Hemos llegado a la conclusión que el van y Tir para el presente proyecto son viables ya que el resultado es positivo el cual refleja ganancia de s/4.13, con un TIR de 128.36%. Esta estrategia de marketing, se concluye que el proyecto es viable. 80 RECOMENDACIONES Es de vital importancia realizar un plan de negocios que nos arroje respuesta a las preguntas más cotidianas en una empresa, puesto que eso nos encamina a la toma de decisiones para el planteamiento de las estrategias, se debe implementar métodos investigativos para conocer las necesidades y deseos que la población de ICA tiene respecto a nuestros productos y servicios. Realizar un estudio constante de las estrategias de marketing que la población de ICA recepta más fácilmente, ya que las tendencias cambian y con ello deben evolucionar nuestras decisiones de exposición de productos, tomando en consideración que el ciclo de vida de los mismos, y no podemos permitir que caigan en una declinación en poco tiempo. La empresa debe ser cautelosa al momento de la decisión de la inversión, las Entidades financieras son una vía de ayuda, sin embargo, al momento de no poder cubrir el interés bancario, el estudio técnico no logrará dar por aceptado el proyecto. Es importante conocer con que costos y precios vamos a trabajar puesto que es un detalle importante dentro de los ciclos de recuperación de deuda y de ventas, el precio de venta al público es variante y se recomienda estar dentro de los porcentajes de inflación del país. Se le recomienda a este proyecto en un futuro pedir un financiamiento en alguna identidad bancaria para que así puedan aperturar más sucursales en la misma región de Ica y en otras regiones y sean reconocidos a nivel nacional. Así mismo se les recomienda manejar un buen marketing de manera constante y innovando a medida que la tecnología avance. 81 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Fernando D’Alessio Ipinza (2015). “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”. Pearson. Miguel Rosales, Nathaly Sthefanny & Paredes Vera, Maria de los Ángeles Margarita & Valdez López, Valeria Lucia (2020). “Heladería saludable: Healthy Cream”. Zegel IPAE. INEI (2016). Ica: Resultados definitivos, Tomo I. Lima, octubre de 2018. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1545/1 1TOMO_01.pdf SUNAT (2019). ¿Cómo formalizar tu negocio? ASPECTOS TRIBUTARIOS. Recuperado de https://orientacion.sunat.gob.pe/sites/default/files/inlinefiles/cartilla_formalizacion_2020_PORTAL.pdf 82 ANEXOS 83 84 85 86
