mercado egipcio

EM
ESTUDIO
DE MERCADO
2020
El mercado
de la maquinaria de
construcción y obras
públicas
en Egipto
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en El Cairo
EM
ESTUDIO
DE MERCADO
15 de diciembre de 2020
El Cairo
Este estudio ha sido realizado por
David José Mayor García
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en El Cairo
http://egipto.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-20-020-9
EM
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Índice
1. Resumen ejecutivo
6
2. Definición del sector
8
2.1. Introducción al mercado egipcio: marco político y económico
2.2. Introducción: delimitación del sector de la construcción y obras públicas
2.3. Sector de la maquinaria de construcción
3. Oferta – Análisis de competidores
8
11
12
17
3.1. Evolución de las importaciones
3.2. Principales empresas de la industria en Egipto
17
20
4. Demanda
24
4.1. Análisis del sector de la construcción
4.2. Oferta empresarial del sector de la construcción
5. Precios
24
30
33
5.1. Mercado de compraventa de maquinaria de construcción
5.2. Mercado de alquiler de maquinaria de construcción
5.3. Moneda de referencia y medios de pago
33
34
36
6. Percepción del producto español
37
7. Canales de distribución
38
7.1. Principales empresas constructoras egipcias
7.2. Agentes comerciales y/o distribuidores en Egipto
8. Acceso al mercado – Barreras
38
39
40
8.1. Aranceles
8.2. Barreras no arancelarias
8.3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
8.4. Procedimientos de importación y requisitos
40
41
43
43
9. Perspectivas del sector
44
10. Oportunidades
48
11. Información práctica
50
11.1. Publicaciones
11.2. Asociaciones del sector
11.3. Organismos públicos relevantes
11.4. Ferias
11.5. Consejos útiles
50
50
51
51
54
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Índice de ilustraciones
Ilustración 1: subsectores que conforman el sector de la construcción ......................................... 11
Ilustración 2: análisis DAFO .......................................................................................................... 29
Ilustración 3: asignación de proyectos a empresas nacionales y extranjeras (en %) ..................... 30
Índice de gráficos
Gráfico 1: evolución de las importaciones de las Partidas Seleccionadas en Egipto en los últimos
cinco años (en USD) ..................................................................................................................... 18
Gráfico 2: desglose por actividades de la evolución de las importaciones de maquinaria de
construcción durante los últimos cinco años (en USD).................................................................. 19
Gráfico 3: desglose por actividades del valor acumulado de las importaciones de maquinaria de
construcción de los últimos cinco años (en USD).......................................................................... 19
Gráfico 4: estimación de la cuota de mercado de los principales fabricantes de maquinaria de
construcción en Egipto en 2019 .................................................................................................... 20
Gráfico 5: media anual del tipo de interés aplicable a préstamos corporativos en los últimos 5 años
(en %) ........................................................................................................................................... 26
Gráfico 6: origen de la financiación de nuevos proyectos (en %) .................................................. 27
Gráfico 7: tasa de inflación anual (en %) ....................................................................................... 28
Gráfico 8: origen de las empresas constructoras presentes en Egipto (en %)............................... 31
Gráfico 9: top constructoras por valor de proyectos en ejecución (en millones USD) .................... 32
Gráfico 10: benchmarking de costes de producción en 2019 de las principales empresas que
comercializan maquinaria de construcción en Egipto (en %)......................................................... 34
Gráfico 11: cuota de mercado de las empresas de leasing financiero y factoring (en %) .............. 35
Gráfico 12: previsión de crecimiento anual del sector de la construcción entre 2019 y 2029 (en %)
..................................................................................................................................................... 44
Gráfico 13: desglose por sectores del valor sobre el total de los proyectos sin adjudicar (%) ....... 45
Gráfico 14: demanda interna de cemento en Egipto (en millones de toneladas) ........................... 46
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Índice de tablas
Tabla 1: equivalencias entre subcategorías y tipo de actividad ..................................................... 12
Tabla 2: partidas arancelarias seleccionadas para el mercado egipcio ......................................... 14
Tabla 3: principales constructoras extranjeras presentes en Egipto .............................................. 31
Tabla 4: precios medios de la maquinaria más solicitada en proyectos de construcción en Egipto
(en USD)....................................................................................................................................... 33
Tabla 5: principales empresas que desarrollan proyectos EPC en Egipto ..................................... 38
Tabla 6: principales agentes y/o distribuidores en Egipto .............................................................. 39
Tabla 7: aranceles aplicables en Egipto a las Partidas Seleccionadas .......................................... 40
Tabla 8: requisitos comunes para la importación de las Partidas Seleccionadas .......................... 42
Tabla 9: requisitos específicos para el TARIC 8414.80 ................................................................. 42
Tabla 10: requisitos específicos para los TARICS 8425.39 8431.49 8502.11 y 8502.12 ............... 43
Tabla 11: requisitos específicos para los TARICS 8704.10 y 8705.40 .......................................... 43
Tabla 12: principales proyectos en fase de planeamiento o adjudicación...................................... 48
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
1. Resumen ejecutivo
El presente estudio tiene por objeto analizar el mercado de maquinaria de construcción y obras
públicas en Egipto.
El sector abarca múltiples variedades de máquinas, con una gran diversidad de aplicaciones,
dimensiones y usos para la edificación de nuevas construcciones. Por ello, con el objetivo de
concretar el objeto del presente estudio, se han seleccionado aquellas partidas arancelarias que (i)
son más utilizadas por los miembros de la asociación española de fabricantes de construcción,
obras públicas y minería (“ANMOPYC”) en sus intercambios internacionales y (ii) resultan más
atractivas en el mercado egipcio.
El marco competitivo se caracteriza por presentar un gran número de competidores, si bien la
mayor parte de los concursos públicos y privados suelen ser concedidos a los mismos grupos
empresariales. Tal y como se detalla en el apartado 3, MANTRAC GROUP – CATERPILLAR se
posiciona como el principal referente en el sector y una de las empresas que se adjudican un mayor
número de contratos. El resto de la cuota de mercado se divide principalmente entre DOOSAN –
BOBCAT —ambas forman parte del mismo holding empresarial—, KOMATSU y VOLVO.
Por el lado de la demanda, la adquisición de maquinaria de construcción queda estrechamente
vinculada a la evolución del sector de la construcción, que en la actualidad está experimentando un
auge excepcional en Egipto con motivo del rápido crecimiento poblacional y la necesidad de adecuar
las ciudades y los núcleos de población a dicha explosión demográfica.
En este sentido, el sector de la constricción representa a día de hoy el 5% del PIB y proporciona
alrededor del 8% de la mano de obra del país. Antes de la irrupción del virus SARS-CoV 19, el FMI
pronosticaba que el sector crecería durante los próximos años a un ritmo del 10% anual. A pesar
del reajuste de las previsiones a la realidad actual, no parece que la crisis derivada de la COVID-19
vaya a incidir de forma significativa en el sector. De hecho, gracias a los grandes proyectos de
construcción impulsados en el país se ha podido mitigar el impacto de la crisis sobre el mercado
laboral y se espera que constituya uno de los motores de la recuperación económica.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
El mercado presenta dos modelos para adquirir maquinaria: (i) por un lado, la compra directa del
equipo que, debido a la potencial amortización, es el método utilizado para proyectos de gran
presupuesto y larga duración y (ii) por otro, el leasing financiero del equipamiento, en donde la
inexistencia de costes de inversión iniciales para adquirir la maquinaria permite su utilización en los
proyectos de corta duración y menor presupuesto. El apartado 5 incluye un estudio pormenorizado
de cada uno de estos modelos de adquisición.
Los principales canales de distribución son a través de dos perfiles: (i) empresas que desarrollan
proyectos EPC (engineering, procutrement and construction) y (ii) agentes comerciales y/o
distribuidores, quienes comercializan la maquinaria de construcción entre la cartera de clientes que
disponen (que a la par son las propias constructoras). En este sentido, el apartado 7 contiene un
listado con las constructoras nacionales más importantes y los principales agentes y/o distribuidores
en Egipto.
Por norma general, la maquinaria de origen español goza de buena reputación en la industria
egipcia. Sin embargo, la maquinaria española no tiene una imagen propia en Egipto per se, sino
que se asocia a producto europeo. De esta forma, se presupone una buena calidad, diseño, nivel
tecnológico y óptimo rendimiento de los equipos.
El arancel aplicable a las partidas seleccionadas para el presente estudio es cero. En relación con
las barreras no arancelarias, el mercado presenta unos procedimientos y requisitos estándares
para maquinaria de tipo industrial.
Por último, es preciso destacar que las previsiones del sector de la construcción —y, con ello,
de la maquinaria de construcción— en Egipto son positivas. El crecimiento previsto para el sector
viene impulsado por el aumento de la inversión y, en particular, del sector privado, que según las
previsiones del FMI —y a pesar de la desaceleración provocada por la COVID-19 en 2020— va a
crecer a un buen ritmo en los próximos años, siendo superior que en otros países de la región MENA
—Middle East & North Africa—. Por ello, el apartado 10, recoge un listado actualizado con los
principales proyectos de construcción que se encuentran fase de planeamiento o adjudicación, por
lo que pueden suponer una gran oportunidad para las empresas fabricantes de maquinaria de
construcción españolas.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
2. Definición del sector
2.1. Introducción al mercado egipcio: marco político y
económico
MARCO POLÍTICO
La República Árabe de Egipto (en adelante, “Egipto”) es una república semipresidencialista y
bicameral, en donde el presidente de Egipto actúa como jefe de Estado y nombra al primer ministro,
quien a su vez designa a los miembros que conforman el consejo de ministros.
Tras las elecciones de 2018, el General Abdel Fatah El-Sisi fue reelegido como presidente de Egipto
por un plazo de cuatro años. Sin embargo, a propuesta del Parlamento, en abril de 2019 se aprobó
mediante referéndum modificar la Constitución para, entre otras cuestiones modificar el cargo
presidencial de cuatro a seis años.
El actual gobierno —nombrado en 2018— está encabezado por el Primer Ministro, Mustafa
Madbouly, que incorpora un total de 33 ministerios. La situación política nacional es estable: los
ataques terroristas que en años anteriores causaban estragos se han reducido considerablemente
y, a día de hoy, no existe riesgo de revolución o revuelta.
A nivel internacional, Egipto mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea,
China, Rusia y en los últimos años Israel, especialmente en el ámbito de la lucha contra el
terrorismo. Por otro lado, las relaciones con Etiopía han atravesado momentos de tensión, al desviar
el país vecino el curso del Nilo Azul (afluente más caudaloso del Nilo) por las obras asociadas a la
construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (por sus siglas en inglés, "GERD"). De igual
forma, la relación con Turquía también se ha visto deteriorada durante estos últimos años con
motivo de la guerra civil en Libia: (i) por un lado, el gobierno egipcio apoya al Mariscal Jalifa Haftar,
que controla el este del país y (ii) por otro, Turquía presta ayuda militar y financiera al Gobierno de
Acuerdo Nacional (“GAN”), reconocido internacionalmente por Naciones Unidas como gobierno
legítimo del país y que controla la capital, Trípoli.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
MARCO ECONÓMICO
A partir de la estabilidad política en el país, la economía egipcia comenzó su recuperación. El
crecimiento del PIB desde 2017 hasta la actualidad ha sido exponencial, impulsado por el sector
manufacturero, la construcción, los ingresos del Canal de Suez y las remesas exteriores. Así, a
pesar de las medidas de ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva que ha impulsado el gobierno,
durante el pasado año 2019 el crecimiento del PIB se ha elevado hasta un 5,6 %, en parte gracias
al consumo privado y a la mejora del sector exterior. La estimación del Fondo Monetario
Internacional (“FMI”) sitúa la tasa de crecimiento para 2020 en un 3,5%. Esta previsión de
crecimiento inferior a la del año pasado se produce en el contexto de la crisis global derivada de la
COVID-19. No obstante lo anterior, conviene destacar que Egipto es el único país árabe cuyas
previsiones de crecimiento elaboradas por el FMI para 2020 son positivas.
En el contexto de la crisis derivada de la COVID-19, (i) las restricciones al turismo y al tránsito
internacional. (ii) la caída de inversión directa extranjera y (iii) la reducción en la cantidad de remesas
provenientes del extranjero, han provocado que Egipto experimente una reducción de la reserva de
divisas. Por ello, el gobierno egipcio solicitó al FMI la concesión del Rapid Financing Instrument
(“IFR”), un mecanismo que proporciona rápida asistencia financiera a aquellos países miembros
que enfrentan una urgente necesidad de balanza de pagos, que finalmente fue concedido el 11 de
mayo por un valor de 2.381 millones de EUR. Asimismo, Egipto también solicitó al FMI la concesión
de un nuevo préstamo a través de la suscripción de un Stand-By Agreement (“SBA”) por valor de
4.423 millones de EUR, que deberá completarse con financiación de otras IFIs y bilateral. Tras
acordarse entre las autoridades egipcias y el equipo técnico del FMI la política macroeconómica y
las reformas estructurales que conllevaría la financiación, el Consejo del FMI aprobó el pasado 26
de junio de 2020 la solicitud del préstamo, por un plazo de 12 meses.
En el ámbito de la política fiscal, hay que señalar el esfuerzo de las autoridades para reducir el
elevado déficit y deuda públicos. La consolidación fiscal sigue siendo imprescindible, toda vez que
la acumulación de elevados déficits públicos anteriores llevó la ratio de deuda pública/PIB hasta un
máximo histórico del 108% del PIB en el ejercicio fiscal 2016/17 —el ejercicio fiscal en Egipto se
computa desde junio hasta julio del año siguiente—. Sin embargo, gracias a la contracción del gasto
público de los últimos años, el déficit público alcanzó en el ejercicio fiscal 2018/2019 el 8,2%. Para
el ejercicio fiscal 2019/20 estaba previsto un déficit del 7,2%, si bien el gasto necesario para
contener la pandemia ha elevado esta cifra al 7,8%.
En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central de Egipto (por sus siglas en inglés, "CBE")
ha tenido que enfrentarse a numerosos retos en un escenario de escasez de divisas y de bajo nivel
de reservas, especialmente tras la crisis internacional desataca por la COVID-19. En este sentido,
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
gracias a la financiación concedida por el FMI, se estima que las reservas actuales de divisas
ascienden, en septiembre de 2020, a USD 38.425 millones1.
Uno de los retos a los que se enfrenta la economía egipcia es la inflación. Con motivo de la flotación
del tipo de cambio y la implementación de reformas estructurales (e.g. recorte de los subsidios,
introducción del IVA, etc.), a julio de 2017 la inflación se situó cerca del 24% anual. No obstante lo
anterior, las continuas políticas del CBE han facilitado que inflación descienda paulatinamente
durante los últimos años y, de esta forma, se estima que alcance en 2020 alrededor del 5,8%.
En lo referente al tipo de cambio, se observa una apreciación desde comienzos de 2019 hasta
principios de 2020, llegando a cotizar frente al USD a EGP 15,65 y frente al EUR a EGP 16,84. No
obstante lo anterior, la falta de entrada de divisas al país y la reducción de las exportaciones
derivada de la COVID-19 ha hecho que la moneda se haya depreciado en el segundo trimestre de
2020, llegando a cotizar, a 12 de diciembre de 2020, el USD a EGP 15,71 y el EUR a 19,03 —si
bien esta diferencia tan significativa del euro frente al dólar se debe a la apreciación de la moneda
europea en los mercados internacionales—.
En lo que respecta al sector exterior, la economía egipcia experimentó un déficit por cuenta corriente
del -3,6% del PIB en 2019. A pesar de ello, la inversión directa extranjera, que había descendido
durante los años de revolución, ha mostrado a nivel global una notable recuperación.
La inversión directa extranjera neta recibida en 2019 ha alcanzado los 7.655 millones de EUR,
superior a los 6.804 EUR que recibió el año anterior. En relación con los ratings internacionales,
Moody's mejoró en abril 2019 la calificación de Egipto de B3 a B2, con perspectiva estable. En mayo
de 2018, la agencia S&P mejoró el rating soberano a largo plazo en moneda extranjera de Egipto
en un escalón, desde B- hasta B, con perspectiva estable. Finalmente, en marzo de 2019 Fitch ha
mejorado su rating soberano de B a B1, con perspectiva estable. A día de hoy, todas las
calificaciones permanecen invariables, con perspectiva estable.
A nivel empresarial, el Primer Ministro anunció en 2018 un programa de ofertas públicas de venta
(por sus siglas en inglés, "IPO") de 23 compañías estatales para privatizar parte de la economía
egipcia y dinamizar la Bolsa Egipcia ("EGX"). Sin embargo, el programa, cuya finalización estaba
prevista 2020, ha sido pospuesto para tratar de contener la expansión de la pandemia de la COVID19.
1
https://www.egypttoday.com/Article/3/92812/Egypt%E2%80%99s-foreign-reserves-record-38-425B-by-end-ofSeptember#:~:text=CAIRO%20%E2%80%93%207%20October%202020%3A%20Egypt's,Bank%20of%20Egypt%20(CBE)
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
2.2. Introducción: delimitación del sector de la construcción y
obras públicas
El presente estudio de mercado tiene por objeto analizar de forma sucinta la situación actual y las
tendencias del sector de la maquinaria de construcción y obras públicas (en adelante,
“maquinaria de construcción”) en Egipto.
Para ello, resulta imprescindible concretar que, como bien indica su nombre, este tipo de maquinaria
se utiliza en el sector de la construcción, que abarca el diseño, ejecución y equipamiento de
cualquier tipo de edificación. Según el uso y utilidad pretendida de la edificación, el sector de la
construcción puede dividirse en varios subsectores, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:
ILUSTRACIÓN 1: SUBSECTORES QUE CONFORMAN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Construcción
Residencial & No
residencial
Infraestructuras
Energía &
servicios
públicos
Transporte
Residencial
Carretera
Ferrocarril
Plantas de
generación
eléctrica
Aguas
Puertos
Aeropuertos
Redes de
transporte
eléctrica
Gaseoductos
petróleo & gas
No residencial
(e.g. industrial)
Fuente: elaboración propia
Desde un punto de vista económico-financiero, es posible dividir el sector en dos tipos, dependiendo
de cuál sea el agente económico que financie la inversión del proyecto de construcción:
(i)
(ii)
la obra "pública", cuando el proyecto se financia desde las administraciones públicas.
obra "privada", cuando el proyecto se realiza por iniciativa privada-empresarial.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
2.3. Sector de la maquinaria de construcción
La maquinaria de construcción abarca todo tipo de equipamiento pesado utilizado para la edificación
de nuevas construcciones. El sector presenta múltiples variedades de máquinas, así como una gran
diversidad de aplicaciones, dimensiones y usos.
En este sentido, de acuerdo con la asociación española de fabricantes de construcción, obras
públicas y minería (“ANMOPYC”), el sector de la maquinaria de la construcción puede dividirse en
las siguientes subcategorías: (i) carreteras, (ii) hormigón, (iii) elevación, transporte y manutención,
(iv) canteras, minería y reciclaje, (v) movimiento de tierras, (vi) equipamiento temporal de obra y (vii)
equipo auxiliar de construcción.
A su vez, para facilitar su identificación, se ha optado por agrupar cada uno de estos subsectores
según el tipo de actividad en el que se empeñan:
TABLA 1: EQUIVALENCIAS ENTRE SUBCATEGORÍAS Y TIPO DE ACTIVIDAD
Subcategorías
1.
Actividad
CARRETERAS
1.1. Construcción
Movimiento de tierras
1.2. Mantenimiento
2.
HORMIGÓN
2.1. Preparación y fabricación
Preparación y prefabricados
2.2. Transporte y proyección
Vehículos de transporte
2.3. Maquinaria e instalaciones para prefabricados
2.4. Acabado de obra
Preparación y prefabricados
2.5. Reciclaje de hormigón
3.
ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN
3.1. Elevación en obra
3.2. Vehículos de
componentes
Elevación
transporte,
semirremolque
3.3. Manutención
y
Vehículos de transporte
Artículos metálicos
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Subcategorías
4.
Actividad
CANTERAS, MINERÍA Y RECICLAJE
4.1. Trituración y alimentación
Trituración
minerales
4.2. Lavado y clasificación
Elevación
4.3. Componentes y equipos auxiliares
Preparación y prefabricados
4.4. Reciclaje
Elevación
5.
y
tratamiento
de
MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.1. Demolición
5.2. Perforación y cimentaciones especiales
Movimiento de tierras
5.3. Implementos y componentes
6.
EQUIPAMIENTO TEMPORAL DE OBRA
6.1. Andamios
6.2. Puntales
Artículos metálicos
6.3. Encofrados
7.
EQUIPO AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
7.1. Maquinaria para materiales de construcción
Motores, bombas y compresores
7.2. Elementos de protección, seguridad y señalización
Equipamiento eléctrico
Motores, bombas y compresores
7.3. Ferretería
Artículos metálicos
7.4. Equipos auxiliares
Artículos metálicos
Fuente: elaboración propia con datos facilitados por ANMOPYC
En total, el sector de la maquinaria de la construcción abarca nueve capítulos arancelarios, divididos
en 65 subcapítulos, que aglutinan un total de 160 partidas arancelarias. Por ello, para concretar el
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objeto del presente estudio, se ha optado por filtrar y seleccionar aquellas partidas arancelarias del
sector de la construcción que (i) son más utilizadas por los asociados de ANMOPYC en sus
intercambios internacionales y (ii) resultan más atractivas en el mercado egipcio (en adelante, las
“Partidas Seleccionadas”). Así, la siguiente tabla detalla las Partidas Seleccionadas, que han sido
agrupadas por tipo de actividad y capítulo arancelario:
TABLA 2: PARTIDAS ARANCELARIAS SELECCIONADAS PARA EL MERCADO EGIPCIO
Partida (HS6)
Descripción
73 - Manufacturas de fundición, de hierro o acero
Artículos metálicos
7308.40
Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para
sostenimiento en las minas
84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de
estas máquinas o aparatos
Motores, bombas y compresores
8414.80
Compresores de aire, los demás
8417.10
Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o
de los metales
Elevación
8425.39
8426.11
8426.20
Tornos y cabrestantes sin motor eléctrico (excepto con motor de encendido
por chispa o por compresión).
Puentes rodantes, con soporte fijo
Grúas torre
8426.49
Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos
móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos
autopropulsados: los demás
8427.20
Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura
de 1m o más
8428.31
Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías:
especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos
subterráneos
8428.33
Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para
mercancías, los demás de banda o correa, los demás
8431.49
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las
máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430: las demás
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Partida (HS6)
Descripción
Movimiento de tierras
8429.20
8429.40
Niveladoras autopropulsadas
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
8430.41
Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras,
arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las
de la partida 84.29)
Trituración y tratamiento de minerales
8464.10
Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
Preparación y prefabricados
8474
Instalaciones automáticas para los prefabricados de hormigón, compuestas
de plantas de hormigonado, prensas fijas vibrocompresoras, máquinas de
producción superpuesta, esplitadoras y paletizado de los productos.
8474.20
-Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar
8474.31
-Hormigoneras y aparatos para amasar cemento
8474.80
-Las demás máquinas y aparatos: máquinas de aglomerar, formar o moldear
pastas cerámicas; Los demás
8479.10
-Plantas de hormigón
85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”)
Equipamiento eléctrico
8502.11
Grupos electrógenos y convertidores eléctricos: De potencia inferior o igual a
75 kVA
8502.12
Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión
(motores diesel o semidiesel) de potencia superior a 75 KVA pero inferior o
igual a 375 KVA
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Partida (HS6)
Descripción
87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus
partes y accesorios
Vehículos de transporte
8704.10
Vehículos automóviles para transporte de mercancías: Volquetes automotores
concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras
8705.40
Camiones - hormigonera
8716.39
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no
automóviles; sus partes: Los demás
Fuente: elaboración propia
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3. Oferta – Análisis de competidores
Tal y como se detallará en el apartado 4 siguiente, el gobierno egipcio ha puesto un especial énfasis
en el sector de la construcción y el desarrollo de infraestructuras como motor de crecimiento urbano
y estabilidad financiera-presupuestaria.
Para continuar con este proceso expansivo y desarrollo, las constructoras han aumentado de forma
significativa la contratación de máquinas de construcción. Sin embargo, esta demanda se ha visto
satisfecha en su mayoría por empresas internacionales reputadas, tal y como se detallará en el
subapartado 3.2 siguiente.
3.1. Evolución de las importaciones
La demanda de maquinaria de construcción ha estado condicionada durante los últimos años por
la inversión del gobierno en el sector de la construcción. Uno de los hitos más importantes para el
sector constituyó la publicación en marzo de 2015 de la estrategia macroeconómica y estratégica
del gobierno para los próximos cinco ejercicios fiscales2. En este ambicioso plan, el gobierno
establecía como objetivo aumentar el número de infraestructuras desarrolladas en el país durante
los próximos siete años —esto es, hasta 2021— y establecía la promoción del sector de la
construcción como un principio rector de la política económica del país.
Asimismo, en febrero de 2016 el gobierno lanzó la denominada “EGYPT VISION 2030”, una agenda
nacional que establece la estrategia a largo plazo del gobierno de alcanzar un desarrollo sostenible.
En particular, EGYPT VISION 2030 concretó dicha estrategia en ocho objetivos a alcanzar para
20303: (i) mejorar la calidad de vida de los egipcios, (ii) justicia, inclusión social y cohesión y (iii)
economía competitiva y diversificada, (iv) conocimiento, innovación e investigación científica, (v)
ecosistema integrado y sostenible, (vi) mejora de la gobernanza local y estatal, (vii) paz y seguridad
y (viii) mejorar el liderazgo de Egipto. Para implementar estos objetivos, el gobierno también ha
confiado en el desarrollo de nuevos proyectos de construcción de infraestructuras sostenibles, tales
como la energía renovable, el tratamiento de aguas o mejora de transporte, que al final reviertan en
el bienestar generalizado de la sociedad egipcia.
2
Disponible en http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/english/strategy.pdf.
3
https://mped.gov.eg/EgyptVision?lang=en#:~:text=Egypt%20Vision%202030%20focuses%20on,life%2C%20in%20conjunction%20wit
h%20high%2C
17
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EM
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS
EN EGIPTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (EN USD)
800,000,000
700,000,000
651,427,562
673,675,881
600,000,000
501,161,060
509,873,600
500,000,000
453,418,958
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: elaboración propia a partir de datos de COMTRADE
Así, como puede observarse, durante los años 2015 y 2016 —a comienzos de la implantación del
plan gubernamental— se produjo un crecimiento significativo de la demanda, período en donde se
iniciaron proyectos de gran envergadura como el inicio de la construcción de la nueva capital, que
requería la adquisición inmediata de maquinaria de construcción. Esta tendencia se detuvo en 2017
—como consecuencia de las elevadas adquisiciones de los años anteriores—, para de nuevo
estabilizar las cifras de importación en los años siguientes —2018 y 2019—, en línea con el
lanzamiento de los nuevos proyectos de construcción, especialmente en el ámbito energético y de
tratamiento de aguas, tales como el desarrollo del parque de Kom Ombo4 y las nuevas plantas
desalinizadoras como las de West Port5.
Por actividades, la maquinaria dedicada a la elevación —e.g. grúas o cintas transportadoras— son
las más comercializadas en Egipto, seguidas por la maquinaria para preparación y fabricados —
e.g. mezcladoras de hormigón—, motores, bombas y compresores y vehículos de transporte.
4
https://www.acwapower.com/en/projects/kom-ombo-pv/
5
Desalinization (2017). “Egypt to invest in 16 desalination projects”. Disponible en: https://www.desalination.biz/news/0/Egypt-to-investin-16-desalination-projects/8825/
18
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
GRÁFICO 2: DESGLOSE POR ACTIVIDADES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (EN USD)
2019
2018
2017
2016
2015
Vehículos de transporte
Equipamiento eléctrico
Preparación y fabricados
Trituración y tratamiento de minerales
Movimiento de tierras
Elevación
Motores, bombas y compresoras
Artículos metálicos
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
Fuente: elaboración propia a partir de datos de COMTRADE
GRÁFICO 3: DESGLOSE POR ACTIVIDADES DEL VALOR ACUMULADO DE LAS IMPORTACIONES
DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (EN USD)
Vehículos de transporte
Equipamiento eléctrico
Preparación y fabricados
Trituración y tratamiento de minerales
Movimiento de tierras
Elevación
Motores, bombas y compresoras
Artículos metálicos
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
Fuente: elaboración propia a partir de datos de COMTRADE
19
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Por último, el Anexo 1 detalla, por cada partida arancelaria —y para el año 2019—, el valor de las
importaciones y exportaciones y el saldo resultante derivado de las relaciones comerciales entre
España y Egipto.
3.2. Principales empresas de la industria en Egipto
El mercado de la maquinaria de construcción se caracteriza por presentar un gran número de
competidores, si bien la gran mayoría de los concursos públicos y privados suelen ser concedidos
a los mismos grupos empresariales.
En este sentido, la empresa con mayor presencia en el mercado es MANTRAC GROUP –
CATERPILLAR. Con una cuota de mercado cercana al 50%, MANTRAC GROUP – CATERPILLAR
se posiciona el principal referente en el sector y una de las empresas que se adjudican un mayor
número de contratos. Otras empresas con una presencia importante en el mercado son DOOSAN
(16%) y BOBCAT (15%) —ambas forman parte del mismo holding empresarial, por lo que su cuota
del mercado conjunta asciende al 31%—, KOMATSU (6%) y VOLVO (6%).
GRÁFICO 4: ESTIMACIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN EGIPTO EN 2019
2%
1%
1%
1%
1%
3%
MANTRAC GROUP
5%
DOOSAN
BOBCAT
6%
KOMATSU
VOLVO
BOMAG
49%
15%
HYUNDAI
LIUGONG
HITACHI
16%
VF VENIERI
OTROS
Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por empresarios del sector
20
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
A continuación, se incluye una descripción de cada uno de los competidores presentes en Egipto:
MANTRAC GROUP – CATERPILLAR
MANTRAC GROUP forma parte del holding MANSOUR GROUP, uno de los grupos empresariales
nacionales más importantes del país. En concreto, la empresa comenzó sus operaciones en el año
1977, estableciéndose como distribuidor exclusivo del grupo CATERPILLAR en la región. En la
actualidad, la empresa distribuye— ya sea de forma exclusiva o no— maquinaria del grupo
CATERPILLAR en un total de 12 países, entre los que se encuentran Egipto, Irak, Kenia, Tanzania,
Uganda, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Rusia, Reino Unido y China. Como queda de
manifiesto, MANTRAC GROUP no desarrolla actividades de manufactura, sino que se centra
exclusivamente en la distribución de la maquinaria producida por CATERPILLAR.
Página web: https://www.mantracgroup.com/
DOOSAN – BOBCAT
BOBCAT es una filial íntegramente participada por DOOSAN, un holding empresarial coreano líder
a nivel internacional en la fabricación de maquinaria de construcción, con una orientación hacia el
sector de la energía, suministro de agua y desarrollo de infraestructuras.
Por su parte, BOBCAT es una empresa con domicilio social en EE. UU., líder mundial en la
fabricación de maquinaria de construcción —con especial incidencia en grúas y excavadoras—, que
estaba inicialmente controlada por INGERSOLL RAND CO. En el año 2007 fue adquirida por
DOOSAN por un valor cercano a los USD 5.000 millones6.
Entre ambas compañías, la cuota de mercado del grupo DOOSAN en Egipto asciende al 31%. En
Egipto, ambas compañías disponen de un único agente exclusivo, OTRAC, si bien éste puede
comercializar otras marcas como VENIERI.
Página web de DOOSAN: https://www.doosan.com/
Página web de BOBCAT: https://www.bobcat.com/
6
https://www.rermag.com/rental-news/article/20934932/doosan-acquires-bobcat-for-49-billion
21
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
KOMATSU
KOMATSU es una multinacional japonesa que fabrica maquinaria para los sectores de la energía,
construcción —incluyendo todas sus áreas de actividad, tales como minería, infraestructuras o
movimiento de tierras— y militar. En Egipto, distribuyen su material a través de EGYPTIAN
INTERNATIONAL MOTORS (“EIM”), quienes actúan como agentes exclusivos de KOMATSU —a
pesar de que comercializan también con otras marcas de maquinaria de construcción como
BOMAG—.
Página web: https://home.komatsu/
VOLVO
Multinacional sueca, cuya división —VOLVO TRUCKS— se encarga de la comercialización de
camiones de transporte de materiales, principal producto que exportan al mercado egipcio. En
Egipto, GHABBOUR AUTO actúa como agente exclusivo de VOLVO en el sector de la maquinaria
de construcción.
Página web: https://www.volvotrucks.com/
BOMAG
Compañía alemana que fabrica una gran variedad de máquinas para construcción, con 20
categorías de productos —e.g. grúas, excavadoras, martillos, etc.— y más de 500 agentes que
comercializan dichos productos en c. 120 países. En Egipto, EIM actúa como agente exclusivo de
BOMAG —si bien EIM también puede actuar como agente exclusivo de otras marcas como
KOMATSU—.
Página web: https://www.bomag.com/
HYUNDAI
Multinacional coreana cuya filial encargada de la línea de negocio de maquinaria de construcción
—HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT o (“HCE”)— tiene suscrito un acuerdo de distribución
en exclusiva en Egipto con EGYPCO. La mayor parte de sus ventas en el mercado corresponden
con excavadoras y cargadores de material a granel.
Página web: https://www.hyundai-ce.com/
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
LIUGONG
LIUGONG —cuyo nombre oficial es GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.— es una empresa
china líder en la fabricación de maquinaria de construcción y que cuenta con 19 gamas de
productos, entre las que se encuentran grúas, excavadoras o cintas transportadoras. En particular,
LIUGONG es, por volumen de cifra de negocios, el mayor fabricante de palas cargadoras y
excavadoras del mundo. En Egipto, PICO INDUSTRIAL SERVICE COMPANY —filial del holding
PICO, que desarrolla actividades en diversas áreas como agricultura o fertilizantes— actúa como
distribuidor exclusivo de LIUGONG.
Página web: http://web.liugong.com/
HITACHI
Multinacional japonesa que forma parte del holding empresarial HITACHI GROUP, con diversas
líneas de negocios —además del sector de la maquinaria de la construcción—, tales como el sector
de defensa, tecnológico o servicios financieros. En Egipto, HITACHI exporta principalmente
maquinaria de construcción para el sector de la minería. ORASCOM TRADING —empresa
íntegramente participada por grupo ORASCOM, uno de los holdings empresariales de construcción
más importantes del país— es el distribuidor exclusivo de HITACHI en Egipto.
Página web: https://www.hitachiconstruction.com/
VF VENIERI
VF VENIERI es una empresa italiana especializada en la fabricación de maquinaria de construcción
para movimiento de tierras —e.g. excavadoras o palas cargadoras— que, según fuentes del sector,
lleva en el mercado egipcio relativamente poco tiempo —c. 10 años—. En este sentido, OTRAC
actúa como agente exclusivo en Egipto de VF VENIERI —además de otras marcas como DOOSAN
o BOBCAT—.
Página web: https://www.vf-venieri.com/
23
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
4. Demanda
La demanda de la maquinaria de construcción queda estrechamente vinculada a la evolución del
sector de la construcción, que en la actualidad está experimentando un auge excepcional en Egipto
con motivo del rápido crecimiento poblacional y la necesidad de adecuar las ciudades y los núcleos
de población a dicha explosión demográfica.
4.1. Análisis del sector de la construcción
Desde el año 2014, el gobierno egipcio lleva implementando un ambicioso programa con el objetivo
de equilibrar las cuentas públicas y relanzar la economía. Entre las medidas más destacadas
destacan la reducción de subsidios públicos —en especial en el coste energético de las empresas
y particulares—, la introducción del impuesto sobre el valor añadido y la flexibilización del tipo de
cambio.
A fecha de elaboración del presente estudio, todas estas medidas han sido implementadas y el
gobierno se encuentra centrado en mejorar la gobernanza y el clima empresarial, y con ello atraer
la inversión —tanto nacional como extranjera— al sector de la construcción. La elección del sector
no es casual: la inversión en el sector de la construcción proporciona beneficios (i) sociales —
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de nuevas infraestructuras, integración de
la región, creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, etc.— y (ii) económicos
—estimulación de la demanda interna, atracción de inversión extranjera que mejoren la balanza por
cuenta corriente nacional, etc.—.
Así, el sector de la construcción representa en la actualidad el 5% del PIB y proporciona alrededor
del 8% de la mano de obra del país. Antes de la irrupción del virus SARS-CoV 19, el FMI
pronosticaba que el sector de la construcción crecería durante los próximos años a un ritmo del
10% anual7. Sin embargo, no parece que la crisis derivada de la COVID-19 vaya a incidir de forma
significativa en el sector. De hecho, gracias a los grandes proyectos de construcción impulsados en
el país se ha podido mitigar el impacto de la crisis sobre el mercado laboral y se espera que
constituya uno de los motores de la recuperación económica 8.
7
Fondo Monetario Internacional (FMI), 2019. Fifth review under the extended arrangement under the extended fund facility. Disponible
en https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/10/Arab-Republic-of-Egypt-Fifth-Review-Under-the-Extended-ArrangementUnder-the-Extended-Fund-48731
8
Al Monitor (2020). How megaprojects mitigated COVID-19 impact on Egypt’s labor market. Disponible en: https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-national-megaprojects-unemployment-coronavirus.html#ixzz6YfdxqCtB
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Para conocer el estado actual del sector de la construcción en Egipto, a continuación se presentan
las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (“DAFO”) que éste presenta.
FORTALEZAS
(i)
Situación demográfica
Con una población que ya supera los 105 millones de habitantes y una tasa de crecimiento
demográfico anual medio del 2%, Egipto ha experimentado—y experimenta— una elevada presión
demográfica que resulta muy favorable para el sector de la construcción. Esta explosión
demográfica que ha vivido el país en los últimos años se ha traducido en la necesidad de desarrollar
nuevos proyectos de construcción, ya sean complejos residenciales, infraestructuras de transporte
o de energía.
(ii)
Mejora de la seguridad jurídica para la inversión extranjera
En los últimos años, se ha producido una mejora de la seguridad jurídica a través de una intensa
reforma del marco regulatorio del país. A modo ilustrativo, se han aprobado los siguientes marcos
normativos:
1.
Ley no 72 de 2007 de inversiones, que reduce las barreras legales relacionadas con la
inversión extranjera en el país.
2.
Ley nº 176 de 2018 de leasing financiero y factoring, que establece las reglas para prestar y
acceder a este tipo de servicios.
3.
Ley no 87 de 2015 de electricidad, que reformula el mercado eléctrico y permite el acceso a
inversores privados al sector de la generación eléctrica —“Independent Power Producers” o
“IPP”-.
4.
Ley nº 196 de 2017 del gas, que liberaliza el sector del gas en Egipto.
5.
Ley nº 182 de 2018 de contratación realizada por las administraciones públicas, que establece
una nueva regulación a la contratación pública y refuerza el principio de gobernanza.
Estas mejoras suponen un atractivo para los inversores extranjeros, puesto que ven reducidas sus
incertidumbres y les otorga la seguridad jurídica necesaria para invertir en el país, especialmente
en sectores clave como la energía.
25
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
DEBILIDADES
(i)
Derecho sobre el suelo
La regulación relativa a la titularidad y derechos sobre el suelo sigue suponiendo problemas para
los inversores internacionales, que en muchas veces deciden acudir directamente a las autoridades
para que les concedan suelo de titularidad pública para el desarrollo de proyectos 9.
(ii)
Dificultad de acceso a financiación
En general, el acceso a financiación por parte de las empresas se encuentra bastante reducido:
(i) por un lado, los altos tipos de interés oficiales de los últimos años y (ii) por otro, la limitada
inversión extranjera, supone que, a día de hoy, resulte imprescindible la intervención del Estado,
fondos soberanos de inversión de otros países —acuerdos bilaterales de desarrollo— e
Instituciones Financieras Internacionales (por sus siglas en inglés, “IFIs”), quienes llevan la iniciativa
en la promoción de nuevos proyectos.
GRÁFICO 5: MEDIA ANUAL DEL TIPO DE INTERÉS APLICABLE A PRÉSTAMOS
CORPORATIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (EN %)
20%
18%
18.3%
18.2%
16%
16.1%
14%
13.6%
12%
11.6%
11.5%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: Central Bank of Egypt (“CBE”)
9
Fitch Solutions. (2020). “Egypt Infrastructure Report”. Disponible en: https://store.fitchsolutions.com/all-products/egypt-infrastructurereport
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
OPORTUNIDADES
(i)
Presencia de IFIs
Egipto cuenta con la presencia de numerosas IFIs, quienes otorgan certeza y seguridad a los
inversores y fomentan la atracción de capital privado —especialmente de inversores extranjeros—.
De hecho, según diversos estudios, se estima que, por cada dólar invertido por una IFI, se moviliza
el doble del sector privado10.
GRÁFICO 6: ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS (EN %)
6%
11%
Gobierno
Inversores privados extranjeros
48%
15%
IFIs
Financiación bilateral
Inversores privados nacionales
20%
Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit.
(ii)
Estrategia gubernamental orientada hacia la construcción
Desde 2014, el gobierno egipcio ha planteado un ambicioso plan de desarrollo sostenible para
fomentar el crecimiento de la economía del país. Entre las políticas más relevantes destaca los
objetivos propuestos en el sector energético, en donde se pretende que para el año 202211 el 20%
de la energía eléctrica generada provenga de fuentes renovables, mientras que para el año 2035
se ha establecido en el 42%. Para ello, el gobierno necesita aumentar la capacidad de generación
de energía renovable mediante la promoción de nuevos proyectos, que incluyen la construcción de
10
Banco Mundial. (2017). “WHO SPONSORS INFRASTRUCTURE PROJECTS? Disentangling public and private contributions”.
Disponible en: https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/SPIReport_2017_small_interactive.pdf
11
IRENA. (2018). “Renewable energy outlook: Egypt”. Disponible en: https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_Outlook_Egypt_2018_En.pdf
27
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
plantas solares y eólicas, cableado de transporte, conversores alternos, subestaciones, carreteras
de acceso, sistemas de distribución etc. Asimismo, el gobierno ha impulsado el desarrollo de
megaproyectos de construcción de gran envergadura12. En particular, destacan los proyectos
pendientes de ejecutar —y que, por tanto, suponen una oportunidad para empresas españolas
fabricantes de maquinaria de construcción— que se detallan en el apartado 10 siguiente.
AMENAZAS
(i)
Potencial incremento de la tasa de inflación
Con la flexibilización del tipo de cambio y la introducción del impuesto sobre el valor añadido, Egipto
experimentó una tasa de inflación muy elevada, que en el año 2017 alcanzó cerca del 24%.
Esta tasa elevada —producida como consecuencia del ciclo económico— se redujo
considerablemente durante los años siguientes y, de hecho, se estima que durante 2020 también
siga decreciendo. No obstante lo anterior, la pandemia derivada de la COVID-19 —y las medidas
económicas que adopte el gobierno egipcio para mitigar la crisis— podría suponer un repunte en la
tendencia de aumento de la tasa de inflación.
GRÁFICO 7: TASA DE INFLACIÓN ANUAL (EN %)
23.53%
25%
20.85%
20%
13.88%
15%
10.99%
10.21%
10%
5.68%
5%
0%
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (e)
Fuente: IMF
12
https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/project.aspx?projectid=162
28
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(ii)
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Restricción de concesión de nuevas licencias de construcción
El pasado mes de mayo, el gobierno egipcio anunció que restringía por seis meses la concesión de
nuevas licencias de construcción para la ejecución de proyectos residenciales de carácter privado
en zonas de núcleos urbanos concretos —incluyendo Alejandría y Gran Cairo—13. En principio, esta
normativa no afecta a las obras públicas iniciadas por el gobierno. No obstante, es factible que esta
restricción pueda tener un impacto en la demanda de maquinaria de construcción, en especial de
aquel material más simple —e.g. artículos metálicos—.
En todo caso, dichas restricciones se han relajado desde el pasado mes de septiembre, permitiendo
emitir licencias a constructoras para desarrollar viviendas inferiores a cuatro alturas,14 por lo que
todavía no se puede determinar con precisión el alcance de esta potencial amenaza.
ILUSTRACIÓN 2: ANÁLISIS DAFO
Debilidades
Amenazas
• Derecho sobre el
suelo
• Dificultad de acceso
a financiación
• Potencial
incremento de
tasa de inflación
• Restricción
concesión
nuevas licencias
construcción
la
de
de
de
Fortalezas
Oportunidades
• Situación
demográfica
• Mejora
en
la
seguridad
jurídica
para la inversión
extranjera
• Presencia de IFIs
• Estrategia
gubernamental
orientada hacia la
construcción
Fuente: elaboración propia
13
Enterprise. “Egypt announces six-month ban on construction permits, halts construction of private housing in major cities to crack down
on violations”. (2020). Disponible en: https://enterprise.press/stories/2020/05/31/egypt-announces-six-month-ban-on-constructionpermits-halts-construction-of-private-housing-in-major-cities-to-crack-down-on-violations-16351/
14
https://web.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1732033876974970?_rdc=1&_rdr
29
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Así, tras examinar los resultados obtenidos a partir del análisis DAFO, puede concluirse que el
sector de la construcción en Egipto se encuentra en una etapa de crecimiento, en donde las
fortalezas y oportunidades pesan más que las debilidades actuales y las potenciales amenazas.
4.2. Oferta empresarial del sector de la construcción
El sector de la construcción y obras públicas presenta un clúster empresarial bien definido. A
diferencia de otros países de la región, Egipto posee una importante presencia de empresas
constructoras locales que asumen de media cerca del 45% de la ejecución de los proyectos del
sector de la construcción, muy por encima del resto de países.
ILUSTRACIÓN 3: ASIGNACIÓN DE PROYECTOS A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS (EN %)
Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit.
También existe una fuerte presencia de empresas extranjeras que desarrollan proyectos de
construcción en diversos subsectores —e.g. energía, transporte, etc.—. En particular conviven en
el país empresas extranjeras de 19 diferentes países, en donde destacan Francia (14%) —
centradas especialmente en el desarrollo del metro—, China (10%) —centradas en la construcción
de la Nueva Capital Administrativa—, España (6%) —con amplia presencia en el sector energético
— y EE. UU. (5%) —desarrollan proyectos en el sector del transporte y energía—.
30
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
GRÁFICO 8: ORIGEN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PRESENTES EN EGIPTO (EN %)
20%
Egipto
Francia
5%
45%
China
España
6%
EE. UU.
Otros países
10%
14%
Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit.
En particular, las empresas extranjeras con mayor presencia en Egipto son las siguientes:
TABLA 3: PRINCIPALES CONSTRUCTORAS EXTRANJERAS PRESENTES EN EGIPTO
Sectores en
Nombre
País de origen
Web
Egipto
VINCI
Francia
https://www.vinci.com/
Transporte
BOUYGUES
Francia
https://www.bouygues.com/en/
Transporte
CHINA RAILWAY
CO.
China
http://www.crecg.com/
Transporte
CHINA STATE
CONSTRUCTION &
ENGINEERING
China
http://www.cscec.com/
Obras civiles
SIEMENS GAMESA
España
http://www.siemensgamesa.com/
Energía
ACCIONA
España
https://www.acciona.com/
Energía
GENERAL
ELECTRIC
EE. UU.
https://www.ge.com/
Energía
BOSKALIS
Holanda
https://boskalis.com/
Transporte
Fuente: Elaboración propia
31
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
En todo caso, por valor de proyectos, las empresas chinas y egipcias son las que se adjudican una
mayor cantidad de fondos.
GRÁFICO 9: TOP CONSTRUCTORAS POR VALOR DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (EN
MILLONES USD)
Fuente: The BIG 5 Construction Egypt
32
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
5. Precios
Con carácter previo, conviene destacar que el mercado presenta dos modelos para adquirir
maquinaria: (i) por un lado, la compra directa del equipo que, debido a la potencial amortización, es
el método utilizado para proyectos de gran presupuesto y larga duración y (ii) por otro, el leasing
del equipamiento, en donde la inexistencia de costes de inversión iniciales para adquirir la
maquinaria permite su utilización en los proyectos de corta duración y menor presupuesto.
5.1. Mercado de compraventa de maquinaria de construcción
Por norma general, la presencia de productos de origen chino en Egipto era muy abundante, si bien
éstos no son reconocidos en el mercado —salvo contadas excepciones— por sus marcas per se,
sino por la propia marca país (i.e. Made in China). Estos productos no gozan de una calidad y
estándares comparables a los productos diseñados y fabricados en EE. UU. o Europa. Por ello, en
el sector de la construcción, las empresas constructoras se muestran muy reacias a contar con este
tipo de productos para sus proyectos, y sólo adquieren maquinaria china que cuente con cierta
reputación y estándares de calidad —por ejemplo, LIUGONG—.
A continuación, se indican los precios medios de la maquinaria más utilizada en proyectos de
construcción en Egipto:
TABLA 4: PRECIOS MEDIOS DE LA MAQUINARIA MÁS SOLICITADA EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN EN EGIPTO (EN USD)
Tipo de máquina
Precio
Motoniveladora
270.000
Retroexcavadora
75.000
Excavadora hidráulica
200.000
Pala cargadora
280.000
Máquina elevadora
30.000
Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por empresarios del sector
33
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Con respecto a los costes de fabricación, se ha realizado un benchmarking con las cuentas anuales
de las empresas representativas del sector de la maquinaria de construcción presentes en Egipto y
se ha calculado la media de sus costes de fabricación.
GRÁFICO 10: BENCHMARKING DE COSTES DE PRODUCCIÓN EN 2019 DE LAS PRINCIPALES
EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN EGIPTO (EN %)
1%
0.5%
16%
83%
R&D
Coste de ventas
Costes operativos ("OPEX")
Otros gastos
Fuente: elaboración propia a partir de las CC. AA. de empresas presentes en Egipto
5.2. Mercado de alquiler de maquinaria de construcción
Los sectores del transporte, energía y tratamiento de aguas han experimentado un crecimiento
significativo en Egipto durante los últimos años, en especial gracias a las licitaciones públicas
lanzadas por el gobierno egipcio. Para satisfacer la elevada oferta de nuevas oportunidades, los
contratistas al principio optaban por adquirir nueva maquinaria de construcción, que posteriormente
—y aprovechando la tendencia del ciclo expansivo— podían ser reasignas a otros proyectos. Sin
embargo, el elevado número de proyectos, el pago fraccionado por parte del gobierno y la elevada
inversión de capital inicial —que puede comprometer la estabilidad financiera de la empresa— ha
supuesto que aparezcan nuevas fórmulas de negocio.
Así, muchos contratistas han optado por recurrir al leasing financiero de la maquinaria de
construcción: de esta forma, mediante un pago mensual preestablecido, pueden disponer de la
maquinaria sin realizar elevados desembolsos iniciales. Ello se traduce en una mayor certeza a la
hora de realizar estimaciones y presupuestar servicios, sin tener que comprometer elevados fondos,
34
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
lo que también les permite participar en un mayor número de proyectos. Para tener una visión
general su impacto, varios estudios realizados prevén que el mercado de leasing financiero de
maquinaria de construcción experimente una tasa de crecimiento anual compuesto (por sus siglas
en inglés, “CAGR”) del 8,4% para el año 2025, y alcanzando para el 2022 la cifra de USD 821
millones15. Según fuentes egipcias, se estima que, a día de hoy, este negocio mueve alrededor de
EGP 70.000 millones (c. USD 4.500 millones)16.
En Egipto, solo pueden ofrecer servicios de leasing financiero y factoring instituciones que se
encuentren debidamente autorizadas por la Financial Regulatory Authority (“FRA”)17. Para obtener
la autorización, las empresas deben ser sociedades cotizadas cuyo capital social desembolsado
ascienda, como mínimo, EGP 10 millones —o equivalente en moneda extranjera—18.
Las diez empresas con mayor cuota de mercado que proveen servicios de leasing financiero y
factoring a noviembre de 2019 son las siguientes19:
GRÁFICO 11: CUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE LEASING FINANCIERO Y FACTORING (EN %)
20.20%
Tecnolease
25.79%
Corporate Leasing Company
Ghabbour Lease
The Cairo Leasing Co.
QNB Al-Ahli Leasing
Global Leasing Co.
3.36%
15.56%
BM Leasing
Al Tawfeek Leasing Co.
3.51%
Al Ahly Leasing Co.
3.70%
Incolease
4.11%
8.35%
4.56%
5.36%
Otros
5.50%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de FRA.
15
https://www.techsciresearch.com/report/egypt-construction-equipment-rental-market/1433.html
16
Dato obtenido de la Financial Regulatory Authority (“FRA”).
17
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_en/index_en.jsp
18
Youssry Saleh & Partners. (2019). “Egypt’s new financial leasing law”. Disponible en: https://youssrysaleh.com/Investment-inEgypt/egypts-new-financial-leasing-law/
19
Hamdy, M. (2020). Amwal Al Ghad. “The top 10 leasing firms in Egypt during 2019 – FRA”. Disponible en:
https://en.amwalalghad.com/the-top-10-leasing-firms-in-egypt-during-2019-efsa/
35
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Llegados a este punto, conviene destacar que las principales empresas distribuidoras de maquinaria
de construcción deciden establecer una línea de negocio de leasing financiero y factoring para
aumentar su cuota de mercado. Este es el caso de MANTRAC GROUP – CATERPILLAR o
GHABBOUR AUTO.
5.3. Moneda de referencia y medios de pago
La moneda de referencia a la hora de elaborar presupuestos suele ser el euro, si la empresa es
europea. Cuando la empresa no es europea, se utiliza el dólar americano. No es común el uso de
otras divisas — tampoco de libras egipcias.
Egipto dispone de un sistema financiero desarrollado que permite utilizar los instrumentos de pago
habituales en el comercio internacional. Los equipos industriales suponen movimientos de grandes
cantidades de dinero, por lo que el medio de pago más común es el crédito documentario. Este
medio de pago es el recomendado, especialmente cuando no existen relaciones de confianza entre
el exportador y el importador.
En otro tipo de transacciones (compras menores, adquisiciones por internet, etc.) se utilizan formas
de pago mucho más simples y económicas, como los cheques o incluso dinero efectivo, muchas
veces a través de empresas especializadas en la importación de equipos industriales. Las pequeñas
empresas suelen evitar las transacciones internacionales o medios de pago costosos para reducir
los gastos asociados a la compra de maquinaria.
36
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
6. Percepción del producto español
La maquinaria de origen español goza de buena reputación en la industria egipcia. En el mercado,
hay varias empresas españolas que tienen presencia, generalmente a través de agente, tales como
CINTASA, SIMA o TAIM WESER. La experiencia con proveedores españoles es, por lo general,
muy buena. Se considera que son empresas profesionales, y muy fáciles y flexibles a la hora de
trabajar con ellas.
La maquinaria de construcción española no tiene una imagen propia en Egipto per se, sino que se
asocia a producto europeo. De esta forma, se presupone una buena calidad, diseño, nivel
tecnológico y óptimo rendimiento de los equipos. Sin embargo, el hecho de no tener una marca
propia a nivel país disminuye la competitividad respecto a otros países europeos como Alemania o
Italia. En definitiva, hay una falta de reconocimiento de “marca España” en este sector.
37
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7. Canales de distribución
Los comercialización y distribución de maquinaria de construcción en Egipto se realiza
principalmente a través de dos perfiles claramente diferenciados:
(i)
por un lado, empresas que desarrollan proyectos EPC (engineering, procutrement and
construction); y
(ii)
por otro, agentes comerciales y/o distribuidores, quienes comercializan la maquinaria de
construcción entre la cartera de clientes que disponen (que a la par son las propias
constructoras, ingenierías, etc.).
Por norma general, las autoridades egipcias exigen un número excesivo de licencias y
autorizaciones para importar productos industriales en el mercado, lo cual suele obstaculizar y
retrasar el proceso. Los agentes y/o distribuidores son los que suelen contar con estos permisos
para importar, por lo que los usuarios finales y las constructoras prefieren acudir a estos perfiles
a la hora de adquirir maquinaria de construcción.
7.1. Principales empresas constructoras egipcias
TABLA 5: PRINCIPALES EMPRESAS QUE DESARROLLAN PROYECTOS EPC EN EGIPTO
Nombre de la empresa
CONTACTO
PÁGINA WEB
ORASCOM CONSTRUCTION
(+202) 2461 1111
[email protected]
https://www.orascom.com/
HASSAN ALLAM
CONSTRUCTION
(+202) 22659000
[email protected]
http://www.hassanallam.com/
THE ARAB CONTRACTORS
(+202) 23959500
[email protected]
https://www.arabcont.com/
CONCORD FOR
ENGINEERING &
CONTRACTING
(+202) 27530485/6/7
[email protected]
https://www.concord-ec.com/
SIAC CONSTRUCTION
(+202) 24182992
[email protected]
https://www.siac.com.eg/
TALAAT MOUSTAFA GROUP
(TMG)
(+202) 33016806
[email protected]
http://www.talaatmoustafa.com/
ENPPI
(+202) 2762137
[email protected]
https://www.enppi.com/
38
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Nombre de la empresa
CONTACTO
PÁGINA WEB
PETROJET
(+202) 6734000
[email protected]
http://www.petrojet.com.eg/
AL AHLY DEVELOPMENTS
(+202) 5780 791
[email protected]
https://www.alahly.com/
PALM HILLS
DEVELOPMENTS
(+202) 3535 1200
[email protected]
https://www.palmhillsdevelopments.com/
SIX OF OCTOBER
DEVELOPMENT &
INVESTMENT (SODIC)
(+202) 38270398
[email protected]
https://sodic.com/
Fuente: elaboración propia
7.2. Agentes comerciales y/o distribuidores en Egipto
TABLA 6: PRINCIPALES AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES EN EGIPTO
AGENTE/DISTRIBUIDOR
CONTACTO
PÁGINA WEB
OTRAC
(+202) 21838999
[email protected]
http://www.otracheavy.com/
GHABBOUR AUTO
(+202) 3539 1047
[email protected]
http://www.ghabbourauto.com/
EIM
(+202) 25106245
[email protected]
https://www.eim-eg.com/
ADVANCED SYSTEMS
(+202) 333 9296
[email protected]
http://adsystems.info/
TECHTRADE
(+202) 37614682
[email protected]
http://www.techtradeegypt.com/
AL ASHRAF ENGINEERING
(+202) 7739552
[email protected]
https://www.alashraftrading.com/
INTER MACHINERY
(+20) 0100-516368
[email protected]
http://intermachinery-eg.com/
HISCO
(+202) 22672479
[email protected]
https://hiscoegypt.com/
SHAKER
(+202) 25872500
[email protected]
https://www.shakergroup.com/
CTS
(+203) 42522308
[email protected]
https://www.ctsegypt.net/
Fuente: elaboración propia
39
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
8. Acceso al mercado – Barreras
8.1. Aranceles
TABLA 7: ARANCELES APLICABLES EN EGIPTO A LAS PARTIDAS SELECCIONADAS
Partida (HS6)
7308.40
8414.80
Descripción
Arancel (%)
Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo
para sostenimiento en las minas
Compresores de aire, los demás
0%
0%
8417.10
Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de
los minerales o de los metales
0%
8425.39
Tornos y cabrestantes sin motor eléctrico (excepto con motor
de encendido por chispa o por compresión).
0%
8426.11
8426.20
8426.49
8427.20
8428.31
8428.33
8431.49
8429.20
8429.40
8430.41
8464.10
Puentes rodantes, con soporte fijo
Grúas torre
Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes,
puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas
puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los
demás
Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que
elevan a una altura de 1m o más
Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua,
para mercancías: especialmente proyectados para el interior
de las minas o para otros trabajos subterráneos
Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción
continua, para mercancías, los demás de banda o correa, los
demás
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas
8425 a 8430: las demás
Niveladoras autopropulsadas
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas
(excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer
túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29)
Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, cerámica,
hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o
para trabajar el vidrio en frío
40
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Partida (HS6)
8474
8474.31
8474.80
8479.10
8502.11
Descripción
Arancel (%)
Instalaciones automáticas para los prefabricados de
hormigón, compuestas de plantas de hormigonado, prensas
fijas vibrocompresoras, máquinas de producción superpuesta,
esplitadoras y paletizado de los productos.
Hormigoneras y aparatos para amasar cemento
Las demás máquinas y aparatos: máquinas de aglomerar,
formar o moldear pastas cerámicas; Los demás
Plantas de hormigón
Grupos electrógenos y convertidores eléctricos: De potencia
inferior o igual a 75 kVA
0%
0%
0%
0%
0%
8502.12
Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por
compresión (motores diesel o semidiesel) de potencia superior
a 75 KVA pero inferior o igual a 375 KVA
0%
8704.10
Vehículos automóviles para transporte de mercancías:
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la
red de carreteras
0%
8705.40
Camiones - hormigonera
0%
8716.39
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los
demás vehículos no automóviles; sus partes: Los demás
0%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos incluidos en Market Access Database
8.2. Barreras no arancelarias
A continuación, se detallan las barreras no arancelarias aplicables a las Partidas Seleccionadas. En
este sentido, conviene destacar que existen dos tipos de barreras no arancelarias (i) barreras no
arancelarias generales —denominadas “requisitos comunes”—, aplicables a todas las Partidas
Seleccionadas y (ii) barreras arancelarias específicas —denominadas “requisitos específicos”—,
que sólo se aplican a las partidas indicadas a continuación:
41
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
TABLA 8: REQUISITOS COMUNES PARA LA IMPORTACIÓN DE LAS PARTIDAS
SELECCIONADAS
REQUISITOS COMUNES
















Aviso previo de llegada.
Manifiesto.
Documento administrativo único.
Declaración de conformidad aduanera.
Factura comercial.
Factura proforma.
Packing list.
Certificado de origen preferencial.
Prueba de certificado de origen.
Airway Bill / Conocimiento de embarque.
Certificado de seguro.
Orden de envío.
Documento para el control de riesgos.
Registro comercial.
Carta de importador registrado.
Carta de registro fiscal.
Fuente: elaboración propia
TABLA 9: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL TARIC 8414.80
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL TARIC 8414.80






Registro como fabricante extranjero cualificado para exportar a Egipto.
Registro del fabricante en el registro de inspección visual.
Inspección estándar para productos industriales importados.
Declaración de conformidad.
Certificado de conformidad.
Certificado de inspección para productos industriales.
Fuente: elaboración propia
42
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TABLA 10: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8425.39 8431.49 8502.11 Y 8502.12
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8425.39 8431.49 8502.11 y 8502.12





Registro del fabricante en el registro de inspección visual.
Inspección estándar para productos industriales importados.
Declaración de conformidad.
Certificado de conformidad.
Certificado de inspección para productos industriales.
Fuente: elaboración propia
TABLA 11: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8704.10 Y 8705.40
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8704.10 y 8705.40



Declaración en aduana de vehículo de transporte.
Aprobación de importación de vehículo de motor.
Certificado del fabricante.
Fuente: elaboración propia
8.3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
El tipo general de IVA a aplicar es del 14%. No existen impuestos especiales para estos productos
en concreto.
8.4. Procedimientos de importación y requisitos
Para la importación de equipos y maquinaria, se deben incluir el respectivo manual de
instrucciones en árabe, con ilustraciones aclaratorias de las partes de la máquina y circuitos
eléctricos, indicaciones de mantenimiento, e información sobre seguridad.
La etiqueta de país de origen es obligatoria para todos los productos importados. En el caso de la
maquinaria, debe ir inscrita en el envoltorio directo, así como en el embalaje exterior. El país de
origen debe coincidir con el indicado en los documentos comerciales. La etiqueta debe estar escrita
en árabe, francés o inglés. En los bienes indebidamente etiquetados, se puede rechazar el
tratamiento preferencial.
43
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
9. Perspectivas del sector
Las previsiones del sector de la construcción —y, con ello, de la maquinaria de construcción— en
Egipto son positivas. El crecimiento previsto para el sector de la construcción viene impulsado por
el aumento de la inversión y, en particular, del sector privado, que según las previsiones del FMI va
a crecer a un buen ritmo en los próximos años20, superior a los países de la región MENA.
GRÁFICO 12: PREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE 2019 Y 2029 (EN %)
Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit.
20
FMI, Op.Cit.
44
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
En la actualidad, existen una gran cantidad de proyectos ya planeados y presupuestados en donde
sólo queda pendiente su adjudicación: según el 2020 Egyptian Construction Market Report, el país
contaba en 2019 con proyectos ya planeados y pendientes de adjudicar por valor cercano a los
USD 300.000 millones, lo que convierte a Egipto en uno de los países de la región MENA con mayor
cartera de proyectos en construcción, sólo superado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos 21.
Al respecto, a pesar de la crisis derivada de la COVID-19, el gobierno no ha decidido detener el flujo
de inversión al sector de la construcción, y la mayor parte de los proyectos planeados para este año
2020 y que explican el descenso del gráfico 11 han sido pospuestos a 2021.
Por sectores, los proyectos de construcción pendientes de ejecutar en los próximos años son los
siguientes22:
GRÁFICO 13: DESGLOSE POR SECTORES DEL VALOR SOBRE EL TOTAL DE LOS
PROYECTOS SIN ADJUDICAR (%)
Residencial & No
Residencial
30%
Infraestructura
32%
Uso mixto
38%
Fuente: elaboración propia a partir del informe elaborado por The BIG 5 Construction Egypt
La mayor parte de los proyectos financiados corresponden con construcciones de uso mixto (i.e.
proyectos multifuncionales que combinan infraestructuras y edificaciones de uso residencial y no
21
https://www.egypt-business.com/web/details/1925-egypt-top-single-projects-market-with-300bn-developments/394215
The BIG 5 Construction Egypt. (2020). Analysis of Egypt’s construction projects market. Disponible en:
https://www.thebig5constructegypt.com/
22
45
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residencial, etc.), mientras que el resto de la cartera de proyectos se reparte de forma equitativa
entre el sector de las infraestructuras y de residencial y no residencial.
Otro indicador relevante para realizar previsiones del sector de la maquinaria de construcción es la
demanda de cemento. En teoría, un mayor consumo de cemento indica que existe un incremento
del sector, y con ello un aumento en la demanda de maquinaria de construcción.
GRÁFICO 14: DEMANDA INTERNA DE CEMENTO EN EGIPTO (EN MILLONES DE
TONELADAS)
58
56.5
56
53.9
54
52
51.1
53.8
51.3
51
50
48
48
46
44
42
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: Enterprise23
Como puede observarse, la demanda del cemento en Egipto se ha visto reducida en los últimos
años. De hecho, se espera que este 2020 la demanda de cemento se reduzca hasta 45 millones de
toneladas24. Sin embargo, esta reducción de la demanda es artificial: en primer lugar, sólo el 30%
del cemento se utiliza en los megaproyectos impulsados por el gobierno, que son los que están
impulsando el sector de la construcción. En segundo lugar, las prohibiciones a la emisión de nuevos
permisos para la ejecución de nuevos proyectos en zonas residenciales de núcleos urbanos. Esta
prohibición, unida al aplazamiento de los proyectos para 2021, ha supuesto un freno a la
23
Enterprise.
“Cement
looks
set
for
another
tough
year
in
2020”.
https://enterprise.press/stories/2020/04/22/cement-looks-set-for-another-tough-year-in-2020-14886/
(2020).
Disponible
en:
24
Arab finance. “Cement industry woes but why?” (2020). Disponible en: https://www.arabfinance.com/en/news/details/egypteconomy/526848
46
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
recuperación de la demanda de cemento, que para comienzos de año se preveía que alcanzara
cifras cercanas a los 55 millones de toneladas.
En todo caso, el gobierno prevé que en los próximos años —y a pesar de la COVID-19— el sector
de la construcción continúe con el ciclo expansivo —y, de hecho, ello ha justificado que se relajen
las prohibiciones a los proyectos privados25—.
Por todo lo anterior, se espera que la demanda de máquinas de construcción aumente de forma
significativa en los próximos años.
25
Arab finance, op. cit.
47
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10. Oportunidades
Tal y como se enunciaba en el subapartado 4.1 anterior, el gobierno ha impulsado el desarrollo de
megaproyectos de construcción de gran envergadura. Asimismo, también existen numerosos
proyectos privados de gran envergadura que cuentan con la aprobación del gobierno egipcio. En
particular, destaca la construcción de los siguientes proyectos —los cuales se encuentran en fase
de planeamiento o adjudicación, por lo que pueden suponer una gran oportunidad para las
empresas fabricantes de maquinaria de construcción españolas—:
TABLA 12: PRINCIPALES PROYECTOS EN FASE DE PLANEAMIENTO O ADJUDICACIÓN
Nombre
proyecto
Constructora
Subsector
Valor
(en USD)
Fecha
comienzo
Fecha fin
(prevista)
Descripción
El-Dabaa
ROSATOM
(Rusia) Hassan Allam
Plantas de
generación
eléctrica
30.000
2021
2028
Construcción
de
una planta nuclear.
-
Construcción de la
nueva línea 4 del
metro del Cairo (1ª
fase del proyecto).
-
Desarrollo de una
planta
hidroeléctrica en
Attaqa.
-
Construcción
en
Hurgada de tres
hoteles y 1935
unidades
residenciales en c.
2,5 millones de m2
Cairo Metro
Line IV (1ª
Fase)
Orascom
Ferrocarril
Attaqa
waterpower
plant
Sinohydro Co.
(China)
Plantas de
generación
eléctrica
Sawari
Marina
Orascom
Residencial
& No
Residencial
800
2.000
929
48
2020
-
-
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Nombre
proyecto
Helwan
Wastewater
Treatment
Plant
Expansion
Constructora
Hasam Allam
Subsector
Aguas
Valor
(en USD)
200
Fecha
comienzo
-
Fecha fin
(prevista)
Descripción
-
Expansión de la
planta
de
tratamiento
de
aguas de Helwan.
Abu Qir
Container
Terminal
Hutchison
Ports (China)
Puertos
730
2022
-
Construcción
de
una nueva terminal
de contenedores en
el
puerto
de
Alejandría
Egypt –
Saudi Arabia
connection
grid
General
Electric (EE.
UU.)
Redes de
transporte
eléctrica
600
-
-
Conexión de la red
eléctrica
egipcia
con Arabia Saudí
Fuente: elaboración propia con datos facilitados por Fitch Solutions
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11. Información práctica
11.1. Publicaciones
Nombre
Publicación
PLANT & EQUIPMENT
Contacto
Mr. Sahar Chaplin, Sales Director
Correo-e
[email protected]
Idioma contacto
Inglés
WEB
https://www.plantandequipment.com/
Perfil
Se trata de la revista más importante de Oriente Medio para el sector de
los camiones auto elevadores y maquinaria pesada. Cuentan también con
página web. La sede oficinal se encuentra en Dubái.
Nombre
Publicación
MIDDLE EAST CONSTRUCTION NEWS
Contacto
Mr. Raz Islam
Teléfono
+9714375 5483
Correo-e
[email protected];
Idioma contacto
http://meconstructionnews.com ; [email protected]
WEB
https://meconstructionnews.com/
Perfil
Middle East Construction News es la web central para las principales revistas
del sector de la construcción: Big Project Middle East, Construction Machinery
Middle East, Middle East Consultant and Truck & Fleet Middle East. Disponen
de una sección especialmente dedicada al sector en Egipto.
11.2. Asociaciones del sector


Egyptian Federation Construction & Building Contractors (EFCBA) http://www.tasheed.org/ar/Default.aspx – federación de los principales contratistas egipcios
en el sector de la construcción.
Federación de Industrias Egipcias (FEI) – http://www.fei.org.eg/index.php/en/ –
Federación que aglutina 19 cámaras de comercio industriales y representa a más de 60.000
empresas, la mayoría del sector privado.
50
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Embajada de España en El Cairo
EM

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Egyptian Businessmen’s Association (EBA) – http://www.eba.org.eg/ – asociación
formada por empresarios egipcios de diversos sectores, que a su vez se organizan por
comités especializados.
11.3. Organismos públicos relevantes







Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional (MIIC) – http://www.miic.gov.eg/
Ministerio
de
Electricidad
y
Energía
Renovable
(MOEE)
–
http://www.moee.gov.eg/english_new/home.aspx
Ministerio
del
Petróleo
y
Recursos
Minerales
(MOP)
–
https://www.petroleum.gov.eg/en/Pages/HomePage.aspx
Ministerio de Comercio e Industria de Egipto (MTI) – http://www.mti.gov.eg/English/
Centro de Modernización Industrial (IMC) – http://www.imc-egypt.org/ – organismo
dependiente del Ministerio de Comercio e Industria creado en el año 2000 para impulsar la
modernización de la industria egipcia y mejorar su clima de negocio.
Autoridad Aduanera Egipcia – www.customs.gov.eg – Ministerio de Finanzas.
Organización General para el Control de Importaciones y Exportaciones (GOIEC) –
http://www.goeic.gov.eg/en – Ministerio de Comercio e Industria.
11.4. Ferias
Nombre de la Feria
HANDLING EXPO
Dirección
EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER (EIEC)
Teléfono
+20225264499
Idioma contacto
Inglés
WEB
http://www.handlingexpo.com/
Próxima edición
12 - 15 noviembre de 2021
Descripción del
evento
Feria celebrada anualmente desde el año 2001 y centrada en equipos
para el manejo y transporte de mercancías; grúas, carretillas elevadoras,
transpaletas, equipos para manejo de contenedores, etcétera. Se trata
del evento más importante del sector en Oriente Medio y Norte de África.
En el año 2018, la feria contó con la presencia de 160 empresas de 38
países distintos, entre ellos España. Entre los expositores, se encuentran
empresas de logística, distribuidores y representantes del gobierno.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Nombre de la Feria
THE BIG 5 CONSTRUCT EGYPT
Dirección
Cairo International Convention Center (CICC)
Teléfono
+97144380355
Idioma contacto
Inglés, Árabe
WEB
https://www.thebig5constructegypt.com/
Próxima edición
26 – 29 junio 2021
Descripción del
evento
Evento de construcción más importante de la región, que engloba todos
los sectores relacionados, incluyendo productos de madera para
interiores y acabados. Se estiman más de 20.000 visitantes en cada
edición.
Nombre de la Feria
EGYPT PROJECTS
Dirección
Egypt International Exhibition Center (EIEE)
Teléfono
(+20) 1027020020
Idioma contacto
Inglés, Árabe
WEB
https://www.egypt-projects.com/
Próxima edición
Marzo 2021
Descripción del
evento
Se trata de una de las ferias de construcción y proyectos de
infraestructuras más importantes de la región, se centra en todo tipo de
productos, herramientas, materiales y maquinaria para la construcción.
En 2021 se celebra su 5ª edición.
Nombre de la Feria
EGYPS
Dirección
Egypt International Exhibition Center (EIEE)
Teléfono
(+20) 2 27538401
Idioma contacto
Inglés, Árabe
WEB
https://www.egyps.com/
Próxima edición
31 mayo – 2 junio 2021
Descripción del
evento
Se trata de la feria de petróleo y gas más importante del Este del
Mediterráneo. En ella, participan empresas que participan en cualquiera
de las actividades en las que se divide el sector —(i) upstream, (ii)
midstream y (iii) downstream—, ya sea como operador o proveedor de
material —e.g. acereras o maquinaria pesada—.
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EM
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Nombre de la Feria
MACTECH EGYPT
Dirección
EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER (EIEC)
Teléfono
+20225264499 / +20225247996
Idioma contacto
Inglés
WEB
http://www.mactech.com.eg/
Próxima edición
10 – 13 diciembre de 2021 (presumiblemente)
Descripción del
evento
Feria celebrada anualmente desde el año 2000 y dedicada a
herramientas mecánicas e industriales, así como equipamientos de corte
y soldadura.
53
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
11.5. Consejos útiles
1. Aproveche las oportunidades que brinda la economía egipcia, en fuerte expansión, y que
ha recuperado la confianza internacional
Tras la superación de las dificultades políticas asociadas a la Primavera Árabe a finales de 2016,
se puso en marcha un programa de reformas económicas, respaldado por el FMI, que ha permitido
recuperar la confianza internacional, aumentar fuertemente la inversión directa extranjera y
acumular un confortable colchón de reservas en divisas. Además, aun aplicando medidas fiscales
y monetarias de ajuste, el país ha mantenido tasas de crecimiento elevadas, contexto propicio para
que las empresas españolas encuentren oportunidades de comercio y de inversión en Egipto.
2. Tenga en cuenta que Egipto es un mercado grande, y en el que existe demanda potencial
para cualquier actividad económica
Se trata de un país emergente con un mercado que supera los 98 millones de habitantes y que
crece cada año cerca de 2 millones de personas. Solo la capital, El Cairo, supera los 20 millones.
Aunque la renta per cápita sigue estando baja en la categoría media, hay una parte de la población,
pequeña en porcentaje, pero elevada en número, con alto nivel adquisitivo y por tanto existe un
potencial de demanda muy elevado en casi cualquier actividad económica que consideremos.
3. Analice las posibilidades para la Inversión Directa que brinda la cotización de la libra
egipcia
Como parte de las medidas del programa de reformas económicas aplicada desde finales de 2016
se ha producido una fuerte depreciación de la moneda nacional, la libra egipcia. De este modo se
han abaratado mucho en euros los costes de establecimiento en el país y la toma de participaciones
en empresas locales. Hay además un generoso sistema de incentivos fiscales cuando se invierte
en determinadas regiones o sectores, en el marco de una nueva Ley de Inversiones.
Por el contrario, la depreciación de la libra ha encarecido considerablemente los precios de los
productos españoles de exportación, lo que obliga a estudiar detenidamente la mejor estrategia de
penetración en el mercado egipcio.
4. Trabaje con un agente local
Aunque la obligatoriedad del agente local no rige cuando la empresa extranjera trabaja con el sector
privado, la mayoría de las compañías extranjeras estiman conveniente contar con un agente local
que resuelva los problemas de comunicación, trámites burocráticos y prácticas y usos comerciales
a veces atípicos, pero muy extendidos por el país y a los que las empresas foráneas no suelen estar
acostumbradas.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Es obligatorio para las empresas extranjeras que quieran participar en concursos.
En general, se puede considerar esta medida como traba para la empresa extranjera, pero no hay
que olvidar que, en la mayoría de los casos, la figura del agente ayuda mucho a entender la
idiosincrasia del país, suele tener contactos en las entidades gubernamentales y sabe a quién
dirigirse y cómo hacerlo por lo que se convierte en una figura importante.
Otra figura es la del agente comercial para las empresas extranjeras que exportan sus productos a
Egipto (dado que sólo los nacionales egipcios y las empresas propiedad y gestionadas por egipcios
pueden participar en la importación para el comercio siempre que se registren en el Registro de
Importadores).
La imagen del agente o distribuidor adquiere una importancia grande puesto que conocen el
mercado de sus productos concretos. A veces son ellos los que importan y distribuyen y otras veces
se limitan a localizar pedidos y se quedan un porcentaje a cambio de vender el producto. La ley
egipcia prohíbe el establecimiento de una sociedad por extranjeros con el objeto de exportación e
importación, salvo cuando se trata de un inversor extranjero que fabrica en Egipto e importa sus
materias primas, y vende localmente y/o exporta sus productos finales.
5. Infórmese sobre las barreras comerciales
•
•
•
Productos comunitarios con arancel cero, pero, para algunos productos de consumo, existen
barreras no arancelarias que es preciso conocer.
Principal barrera: Registro de Exportadores/Preinspección en puerto de origen.
Las principales barreras son el Registro de Exportadores y la preinspección en puerto de origen.
A finales de 2015 el Ministerio de Industria y Comercio aprobó varios decretos ministeriales por los
que se creaba un Registro en la Organización General para el Control de las Exportaciones e
Importaciones (GOEIC, por sus siglas en inglés) para los exportadores de determinados artículos
(cerámica, aceite y muebles entre otros) en teoría, con el fin de asegurar el origen y proteger las
marcas y evitar las falsificaciones. Esta medida entró en vigor en marzo de 2016 (Decreto 43/2016).
La falta de precedente, la poca claridad de los decretos (se exigen documentos y certificados poco
claros, traducidos al inglés y legalizados por la Embajada de Egipto, y que las empresas
exportadoras que se comprometan a recibir a los inspectores egipcios en su fábrica en caso de
sospecha en los documentos) están dificultando las exportaciones a Egipto (no sólo las españolas).
Se tarda mucho en obtener el registro porque depende de la firma final del Ministro de Industria y
Comercio. El decreto 991/2015 promulgado el 30 de diciembre de 2015 enumera una serie de
artículos recogidos en 25 de grupos distintos, los mismos que los del decreto 43/2016, incluidos en
una tabla que recoge los productos que tienen que sujetarse a la preinspección en puerto de origen.
Lo que indica que todos los productos nuevos mencionados y que requieren el registro de sus
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
exportadores, tienen, además, estar acompañados por un certificado de preinspección en origen
emitido por una compañía de inspección (tipo SGS o similar).
Una opción para evitar la preinspección, que dicha empresa estuviera registrada en la comúnmente
llamada “Lista Blanca”, o si no, GOEIC tendría que inspeccionarla al llegar a puerto egipcio, y ésta
es una inspección completa, es decir que no hacen inspección aleatoria de algunas muestras, sino
de todo el envío. Así se aseguraría la calidad según las normas egipcias de calidad. Para registrarse
en la “Lista Blanca”, los documentos necesarios son los mismos documentos necesarios para el
Registro, por lo que se puede aprovechar para inscribirse en ambos registros.
6. En la contratación pública asegúrese de que quedan bien atados todas las cuestiones en
el correspondiente contrato
El cierre del proyecto es uno de los puntos más críticos de la realización de proyectos en Egipto. La
experiencia de las empresas españolas pone de manifiesto las dificultades para el cierre del
proyecto y para obtener la aceptación final por parte del cliente, algo que facilita generalmente
cobrar la última factura y permite la recuperación de los avales.
Por ello, cuando se celebra un contrato, es fundamental que su contenido se redacte de manera
clara y se asienten por escrito todos sus términos, así como las condiciones a que estarán sujetas
las partes que en él intervienen. En estos últimos años los contratos se han extendido de forma
considerable en el tiempo y no se contemplaba la revisión de precios. La revisión de precios es algo
reciente tras la flotación de la libra en 2016 y hay un decreto ministerial que regula la revisión de los
contratos a raíz de la flotación de la libra.
7. Busque las oportunidades en concursos y proyectos financiados por las IFIs
Las IFIs tienen una intensa actividad en Egipto. En las licitaciones financiadas por instituciones
financieras internacionales o por donantes bilaterales se pueden incluir criterios específicos,
quedando en el resto sujetos a la legislación egipcia. Por ejemplo, el FIEM español, restringido a
empresas españolas. En general los proyectos financiados por IFIs otorgan mayores garantías,
tanto de cobro como de resolución de posibles contenciosos, por lo que la participación en los
mismos resulta muy recomendable.
8. Aproveche las oportunidades de contratación con el ejército
Egipto es un país con muchas peculiaridades, y una de ellas, es el peso que tiene el estamento
militar no solo en la política del país, sino también en su economía. Existen múltiples oportunidades
en actividades económicas civiles pero que son desarrolladas por el Ejército (desde la construcción
de carreteras y plantas desaladoras a las compras de animales vivos para engorde tanto en
proyectos cuyo cliente es el Ministerio de Defensa como en compras directas, por ello es muy
conveniente que contacte con la Agregaduría de Defensa de la Embajada de Egipto en Madrid.
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EM
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
El ejército es un buen cliente: paga bien y a tiempo. Además, es una buena referencia para la
introducción no solo en el mercado egipcio sino en otros países árabes. Las empresas que trabajan
con el ejército suelen repetir.
9. Aproveche la buena imagen de España entre los egipcios
España es considerada por los egipcios como un país afín y próximo culturalmente, apoyando dicha
percepción en nuestra condición de países ribereños de la cuenca mediterránea y en los lazos
históricos comunes. Dentro de esta afinidad cultural hay que añadir el seguimiento que se hace de
la Liga española por parte de la población egipcia, que se divide, como en España, entre seguidores
del Madrid y del Barça. El fútbol se puede convertir en un tema de conversación muy útil para
distender el ambiente de una reunión especialmente complicada.
10. Tenga su propia experiencia: visite el país y acuda a la oficina comercial
Cuando se visita el país, la imagen generalmente negativa de Egipto como país inseguro, incluso
peligroso y atrasado, cambia drásticamente. La realidad no se corresponde con dicha imagen, y lo
que uno se encuentra al comenzar a vivir en este país es una población amistosa con el extranjero,
con un grado de delincuencia común muy bajo y un nivel de desarrollo económico todavía reducido,
pero mejorando, y con un gran potencial de futuro.
En un mercado relativamente desconocido como éste es bastante recomendable contactar con la
Oficina Comercial que puede brindarle asesoría sobre las posibilidades comerciales de su producto,
asistencia a la hora de gestionar sus contactos y elegir posibles agentes o representantes. La
Oficina le dará, además, información actualizada sobre la situación económica del país, o los
sectores con más opciones de negocio en el mercado egipcio.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Anexo 1 Partidas arancelarias seleccionadas para Egipto
El presente anexo incluye los aranceles aplicables, el valor en USD de las importaciones y
exportaciones totales de Egipto y el valor del saldo comercial España – Egipto:
Partida
(HS6)
Importaciones
totales
Descripción
Exportaciones
totales
Saldo comercial
España – Egipto
73 - Manufacturas de fundición, de hierro o acero
Artículos metálicos
Material de andamiaje,
de encofrado o de
730840
apuntalado: salvo para
17.316.554
19.922.856
731.104
sostenimiento en las
minas
84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas
máquinas o aparatos
Motores, bombas y compresores
841480
841710
Compresores de aire, los
demás
Hornos para tostación,
fusión
u
otros
tratamientos térmicos de
los minerales o de los
metales
85.588.699
47.811
807.314
4.441.144
2.515
157.905
2.521.155
262
128.658
1.558.721
-
0
Elevación
842539
842611
Tornos y cabrestantes sin
motor eléctrico (excepto
con motor de encendido
por
chispa
o
por
compresión).
Puentes rodantes, con
soporte fijo
842620
Grúas torre
24.306.042
(2018)
-
273.398
842649
Puentes
rodantes,
pórticos de descarga,
vías rodantes, puentes
grúa, pórticos móviles
sobre
neumáticos
o
carretillas puente: las
demás
máquinas
y
7.493.897
-
356.019
58
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EM
Partida
(HS6)
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Descripción
aparatos
autopropulsados:
demás
842720
842831
842833
843149
Importaciones
totales
Exportaciones
totales
Saldo comercial
España – Egipto
43.997.618
9.845
353.315
754.42
5.946.555
-
36.007.859
88.302
941.635
30.519.739
1.628
618.177
14.047.152
-
143.442
5.994.409
-
58.569
26.017.436
69.612
-
los
Carretillas
elevadoras
todo
terreno,
autopropulsadas,
que
elevan a una altura de 1m
o más
Aparatos elevadores o
transportadores,
de
acción continua, para
mercancías:
especialmente
proyectados para
el
interior de las minas o
para
otros
trabajos
subterráneos
Los demás aparatos
elevadores
o
transportadores
de
acción continua, para
mercancías, los demás
de banda o correa, los
demás
Partes
identificables
como
destinadas,
exclusiva
o
principalmente, a las
máquinas o aparatos de
las partidas 8425 a 8430:
las demás
Movimiento de tierras
842920
842940
843041
Niveladoras
autopropulsadas
Compactadoras
y
apisonadoras
(aplanadoras)
Máquinas de sondeo o de
perforación
autopropulsadas
(excepto
cortadoras,
arrancadoras y máquinas
para hacer túneles o
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EM
Partida
(HS6)
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Descripción
Importaciones
totales
Exportaciones
totales
Saldo comercial
España – Egipto
15.356.752
3.385
290.798
93.944.142
303.505
2.860.920
22.555.730
146.237
803.031
12.609.130
112.726
306.703
19.440.386
3.471
galerías;
también
excepto las de la partida
84.29)
Otras actividades
846410
8474
847431
847480
847910
Máquinas de aserrar para
trabajar
la
piedra,
cerámica,
hormigón,
amianto-cemento
o
materias
minerales
similares, o para trabajar
el vidrio en frío
Instalaciones
automáticas para los
prefabricados
de
hormigón, compuestas
de plantas
de
hormigonado,
prensas
fijas vibrocompresoras,
máquinas de producción
superpuesta,
esplitadoras y paletizado
de los productos.
Hormigoneras y aparatos
para amasar cemento
Las demás máquinas y
aparatos: máquinas de
aglomerar,
formar o
moldear
pastas
cerámicas; Los demás
Plantas de hormigón
83.628
0%
85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos”)
Equipamiento eléctrico
850211
Grupos electrógenos y
convertidores eléctricos:
De potencia inferior o
igual a 75 kVA
17.809.252
60
46.522
319.784
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en El Cairo
EM
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO
Partida
(HS6)
Descripción
Importaciones
totales
Exportaciones
totales
Saldo comercial
España – Egipto
850212
Grupos
electrógenos,
con motor de émbolo de
encendido
por
compresión
(motores
diesel o semidiesel) de
potencia superior a 75
KVA pero inferior o igual
a 375 KVA
43.372.269
8.873
677.124
87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y
accesorios
Vehículos de transporte
870410
Vehículos
automóviles
para
transporte
de
mercancías: Volquetes
automotores concebidos
para utilizarlos fuera de la
red de carreteras
6.662.717
-
8.853
870540
Camiones - hormigonera
31.295.412
-
-
871639
Remolques
y
semirremolques
para
cualquier vehículo; los
demás vehículos no
automóviles; sus partes:
Los demás
25.928.673
1.567.916
-
509.873.600
26.410.600
12.484.574
Total
61
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