Expo vivienda yucatán canadevi / octubre 2021 ¿CÓMO VAMOS MÉRIDA? VIVIENDA NACIONAL Gobierno plan de desarrollo regional principales zonas metropolitanas y polos de desarrollo 4SREALESTATE:COM ZM Tijuana+Mexicali 2015 2030 Población 5,399,585 6,457,160 Bajío (Aguascalientes, San Luis Potosí, León y Querétaro) 2015 2030 Población 4,796,603 5,512,736 Principales zonas metropolitanas Polos de desarrollo ¿COMO VAMOS MÉRIDA? ZM Guadalajara +Puerto Vallarta ZM Ciudad de México +Toluca y Puebla 2015 2030 Población 25,938,602 28,547,536 Riviera Maya+Mérida REAL ESTATE FORESIGHT ZM Monterrey+Saltillo Las ventas de productos verticales a nivel nacional consideran aquellas unidades de los segmentos medio, Residencial, Residencial Plus, Premium y Premium Plus. Ventas verticales por año 35,000 27,885 -15% 29,119 26,081 23,760 22,114 17,500 8,750 0 ¿COMO VAMOS MÉRIDA? 2016 2017 2018 2019 2020 REAL ESTATE FORESIGHT Número de viviendas 26,250 4SREALESTATE:COM Dinámica de ventas de vivienda vertical A nivel nacional Económic Medio o + Social Residencial Residencial Plus Premium 4SREALESTATE:COM 9,000 1,000 0 Premium Premium Plus Plus REAL ESTATE FORESIGHT Más de $18.0 mdp $17.6-$18.0 mdp $17.2-$17.6 mdp $16.8-$17.2 mdp $16.4-$16.8 mdp $16.0-$16.4 mdp $15.6-$16.0 mdp $15.2-$15.6 mdp $14.8-$15.2 mdp $14.4-$14.8 mdp $14.0-$14.4 mdp $13.6-$14.0 mdp $13.2-$13.6 mdp $12.8-$13.2 mdp $12.4-$12.8 mdp $12.0-$12.4 mdp $11.6-$12.0 mdp $11.2-$11.6 mdp $10.8-$11.2 mdp $10.4-$10.8 mdp $10.0-$10.4 mdp $9.6-$10.0 mdp $9.2-$9.6 mdp $8.8-$9.2 mdp $8.4-$8.8 mdp Reconfiguración de la demanda por efecto COVID-19 $8.0-$8.4 mdp 8,000 $7.6-$8.0 mdp $7.2-$7.6 mdp $6.8-$7.2 mdp $6.4-$6.8 mdp $6.0-$6.4 mdp $5.6-$6.0 mdp $5.2-$5.6 mdp $4.8-$5.2 mdp $4.4-$4.8 mdp $4.0-$4.4 mdp $3.6-$4.0 mdp $3.2-$3.6 mdp 6,000 $2.8-$3.2 mdp 7,000 $2.4-$2.8 mdp $2.0-$2.4 mdp $1.6-$2.0 mdp $1.2-$1.6 mdp $0.8-$1.2 mdp $0.4-$0.8 mdp Menos de $0.4 mdp Gap de vivienda en residencial y Residencial plus POST-COVID Ahora tenemos un GAP más pronunciado por debajo de los $2.0 MDP 5,000 4,000 3,000 2,000 Sociedad del Rombo ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE? EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE NSE 2000 - 2020 2000 2005 2010 2020 A/B 7% 8% 7% 9% C+ 13% 14% 14% 16% C 17% 19% 17% 18% NSE 2020 (sobre 100%) % DE INV. DE OFERTA* A/B 21% 65% Premium Plus, Premium y Residencial Plus C+ 37% 28% C 42% 7% * El nivel socioeconómico nacional considera ciudades y áreas metropolitanas con 100,000 habitantes o más. Fuente: AMAI ** Se consideran las ciudades analizadas por 4S Real Estate y su red de oficinas. Inventario actualizado al cuarto trimestre de 2020 por 4S y su red de oficinas regionales. Residencial Medio 4SREALESTATE:COM Dinámica de ventas de vivienda vertical A nivel nacional El 73% de los prospectos del segmento R (1.2-2.8 mdp) y RP (2.8 mdp a presupuesto hasta 4.5 MDP) no planea postergar su compra más de 8 meses. Se tiene prioridad en el “Cómo SÍ” 8,000 -1.92% 4,000 -20.1% REAL ESTATE FORESIGHT Número de viviendas 6,000 2,000 0 1Q 2Q 3Q 2017 ¿COMO VAMOS MÉRIDA? 4Q 1Q 2Q 3Q 2018 4Q 1Q 2Q 3Q 2019 4Q 1Q 2Q 3Q 2020 4Q 4SREALESTATE:COM Dinámica de ventas de vivienda vertical A nivel nacional Por Segmento Ante esta “nueva normalidad”, los posibles compradores están buscando reducir su presupuesto entre 20% y 25% 2019 15,000 2020 -19% -1.5% -35% 7,500 -4.6% REAL ESTATE FORESIGHT Número de viviendas 11,250 3,750 0 ¿COMO VAMOS MÉRIDA? Medio Residencial Residencial Plus Premium y Premium Plus ¿CÓMO VAMOS MÉRIDA? VIVIENDA VERTICAL ZM DE MÉRIDA 0% ¿COMO VAMOS MÉRIDA? *Información primaria generada por 4S Real Estate. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021. 21.0% 0.3% REAL ESTATE FORESIGHT Más de $18.0 mdp $17.6-$18.0 mdp $17.2-$17.6 mdp $16.8-$17.2 mdp $16.4-$16.8 mdp $16.0-$16.4 mdp $15.6-$16.0 mdp $15.2-$15.6 mdp $14.8-$15.2 mdp $14.4-$14.8 mdp $14.0-$14.4 mdp Premium (6 a 18 mdp) $13.6-$14.0 mdp $13.2-$13.6 mdp $12.8-$13.2 mdp $12.4-$12.8 mdp $12.0-$12.4 mdp $11.6-$12.0 mdp $11.2-$11.6 mdp 38.4% $10.8-$11.2 mdp Residencial Plus (2.8 a 6 mdp) $10.4-$10.8 mdp $10.0-$10.4 mdp $9.6-$10.0 mdp $9.2-$9.6 mdp $8.8-$9.2 mdp $8.4-$8.8 mdp $8.0-$8.4 mdp $7.6-$8.0 mdp $7.2-$7.6 mdp Residencial (1.2 a 2.8 mdp) $6.8-$7.2 mdp $6.4-$6.8 mdp $6.0-$6.4 mdp $5.6-$6.0 mdp $5.2-$5.6 mdp $4.8-$5.2 mdp $4.4-$4.8 mdp Medio (0.5 a 1.2 mdp) $4.0-$4.4 mdp 38.4% $3.6-$4.0 mdp $3.2-$3.6 mdp $2.8-$3.2 mdp $2.4-$2.8 mdp $2.0-$2.4 mdp 1.8% $1.6-$2.0 mdp 4% $1.2-$1.6 mdp $0.8-$1.2 mdp 2% $0.4-$0.8 mdp 4SREALESTATE:COM Inventario por rango de precio en la ZM de MÉRIDA Premium Plus (+18 mdp) 16% 14% 12% 10% 8% 6% Comportamiento de la Oferta nueva a 2Q 2021 EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE NSE EN ZM DE MÉRIDA 2010 - 2020 2010 2015 2020 A/B 6% 7% 11% C+ 13% 15% 16% C 16% 16% 17% ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE? NSE 2020 (sobre 100%) % DE INV. DE OFERTA* A/B 25% 60% C+ 36% 38% C 38% 2% 4S REAL ESTATE FORESIGHTTM *Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta en la ZM de Mérida Fuente NSE: AMAI Premium Plus, Premium y Residencial Plus Residencial Medio Oferta de vivienda vertical por zona y segmento ¿CÓMO VAMOS TIJUANA?1Q 2021 77 Proyectos Verticales Zona Renacimiento Allegra Montes de Ame Santa Rita Cholul San Ramón Norte Yucatán Country Club Benito Juarez Norte Campestre Dzityá Montejo Temozón Norte Conkal Dzibichaltún Proyectos 14 8 11 8 5 5 2 2 2 2 16 1 1 77 Notas La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información PRIMARIA llevado a cabo por 4S. 2016 ¿COMO VAMOS MÉRIDA? 2017 2018 2019 2020 2021 ZM Acapulco ZM Valle de México ZM Coatzacoalcos ZM Veracruz ZM Irapuato ZM Juárez ZM Celaya ZM Oaxaca ZM Tampico ZM Morelia ZM Xalapa ZM Puebla-Tlaxcala ZM Chihuahua ZM Cuernavaca ZM Laguna 0 0% ZM Matamoros 100 ZM San Luis Potosi 200 ZM León 254 ZM Guadalajara 254 ZM Villa Hermosa 324 ZM Mérida 324 ZM Mexicali 361 ZM Tuxtla Gutierrez 368 2Q ZM Monterrey 368 ZM Aguascalientes 424 ZM Saltillo 400 424 ZM Tijuana 440 ZM Toluca 50% 150% 200% 22,500,000 250% 30,000,000 Proyección de crecimiento en principales ZM de México a 2050 100% 77% Número de personas 15,000,000 4SREALESTATE:COM Ventas anuales en ZM de Mérida REAL ESTATE FORESIGHT 7,500,000 500 ZM Reynosa-R. Bravo 300 2Q 2021 ZM Querétaro 440 Porcentaje del crecimiento poblacional Años anteriores (2Q a 4Q) ZM Cancún Número de viviendas Dinámica de ventas de vivienda vertical En zm de mérida ¿COMO VAMOS MÉRIDA? 4SREALESTATE:COM Medio REAL ESTATE FORESIGHT Residencial Dzibichaltún Residencial Plus Yucatán Country Club Temozón Norte Santa Rita Cholul Premium San Ramón Norte Premium Plus Renacimiento Montes de Ame Montejo Montebello Dzityá Conkal Campestre Benito Juarez Norte Allegra Dinámica de ventas 2Q 2021 Por Zona Ventas 2Q 2021 vs PROYECTOS RESIDENCIAL 4SREALESTATE:COM Hubo un incremento de 197% respecto a las ventas de 2Q 2020 Número de Unidades Vendidas Totales en el Segmento 1 2 L Í D E R 20 ventas (16%) 20 10 11 E S T A 19 20 B M U Y B A J 1 2 3 4 O 5 J L E S 75 ventas (61%) O 95 23 ventas (19%) 4 ventas (3%) 40 0 A B Ventas en 1Q 2021* 6 7 Información primaria generada por 4S Real Estate. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021. *Ventas perdidas se marcan como 0. 8 9 118 122 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 REAL ESTATE FORESIGHT Número de Proyectos Activos Hubo un incremento de 269% respecto a las ventas de 2Q 2020 4SREALESTATE:COM Ventas 2Q 2021 vs PROYECTOS RESIDENCIAL PLUS Número de Unidades Vendidas Totales en el Segmento 1 2 L Í D E R 21 ventas (22%) 21 7 8 E S T A B L E S 15 16 Ventas en 1Q 2021* 49 ventas (51%) 70 B A J O 23 ventas (24%) M U Y B A J 2 3 4 4 ventas (4%) O 28 0 1 5 6 7 Información primaria generada por 4S Real Estate. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021. *Ventas perdidas se marcan como 0. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 93 97 REAL ESTATE FORESIGHT Número de Proyectos Activos Ventas 2Q 2021 vs Proyectos PREMIUM 4SREALESTATE:COM Hubo un incremento de 100% respecto a las ventas de 2Q 2020 Número de Unidades Vendidas Totales en el Segmento L Í D E R 1 2 2 3 Número de Proyectos Activos B M U Y B A J J O 7 ventas (70%) 7 3 ventas (30%) O 9 0 A 10 1 2 3 4 5 6 7 Información primaria generada por 4S Real Estate. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021. *Ventas perdidas se marcan como 0. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 REAL ESTATE FORESIGHT Ventas en 1Q 2021* vivienda vertical En venta ZM De mérida (big Data) JUNIO 2020 ENERO 2021 TOTAL: TOTAL: TOTAL: 658 ANUNCIOS 5,266 ANUNCIOS 8,518 ANUNCIOS 4SREALESTATE:COM 20+ ENERO 2020 $6.0 MDP $5.7 - $6.0 MDP $5.4 - $5.7 MDP $5.1 - $5.4 MDP $4.8 - $5.1 MDP 15 $4.5 - $4.8 MDP $4.2 - $4.5 MDP $3.9 - $4.2 MDP $3.6 - $3.9 MDP $3.3 - $3.6 MDP 10 $3.0 - $3.3 MDP $2.7 - $3.0 MDP REAL ESTATE FORESIGHT $2.4 - $2.7 MDP $2.1 - $2.4 MDP $1.8 - $2.1 MDP 5 $1.5 - $1.8 MDP $1.2 - $1.5 MDP $0.9 - $1.2 MDP Social (-0.3 mdp) Económico (0.3-0.5 mdp) Medio (0.5-1.2 mdp) Residencial (1.2-2.8 mdp) Residencial Plus (2.8-6.0 mdp) Premium (6.0-18.0 mdp) Premium Plus (+18.0 mdp) $0.6 - $0.9 MDP - $0.6 MDP 0 0.5 1.25 2 2.75 3.5 Comportamiento de la reventa (Big Data) EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE NSE EN ZM DE MÉRIDA 2010 - 2020 2010 2015 2020 A/B 6% 7% 11% C+ 13% 15% 16% C 16% 16% 17% ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE? NSE 2020 (sobre 100%) % De Re-Venta A/B 25% 35% C+ 36% 62% C 38% 3% 4S REAL ESTATE FORESIGHTTM *Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta en la ZM de Mérida Fuente NSE: AMAI Premium Plus, Premium y Residencial Plus Residencial Medio Comportamiento de la Vivienda Vertical EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE NSE EN LA ZM DE MÉRIDA 2000 - 2020 2010 2015 2020 A/B 6% 7% 11% C+ 13% 15% 16% C 16% 16% 17% ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE? NSE 2020 (sobre 100%) % DE INV. DE OFERTA Re-venta** Nueva* A/B 25% 35% 60% C+ 36% 62% 38% C 38% 3% 2% 4S REAL ESTATE FORESIGHTTM * Se consideran las propiedades obtenidas mediante el sistema de consulta de 4S en la ZM de Mérida **Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta a 1Q 2021 en la ZM de Mérida Fuente NSE: AMAI Premium Plus, Premium y Residencial Plus Residencial Medio ¿CÓMO VAMOS MÉRIDA? VIVIENDA HORIZONTAL ZM DE MÉRIDA ENERO 2020 JUNIO 2020 ENERO 2021 20+ $10.0 MDP 4SREALESTATE:COM vivienda horizontal En venta ZM De mérida (big Data) $9.5 - $10.0 MDP $9.0 - $9.5 MDP $8.5 - $9.0 MDP $8.0 - $8.5 MDP 15 $7.5 - $8.0 MDP $7.0 - $7.5 MDP $6.5 - $7.0 MDP $6.0 - $6.5 MDP $5.5 - $6.0 MDP 10 $5.0 - $5.5 MDP $4.5 - $5.0 MDP REAL ESTATE FORESIGHT $4.0 - $4.5 MDP $3.5 - $4.0 MDP $3.0 - $3.5 MDP 5 $2.5 - $3.0 MDP $2.0 - $2.5 MDP $1.5 - $2.0 MDP Social (-0.3 mdp) Económico (0.3-0.5 mdp) Medio (0.5-1.2 mdp) Residencial (1.2-2.8 mdp) Residencial Plus (2.8-6.0 mdp) Premium (6.0-18.0 mdp) Premium Plus (+18.0 mdp) $1.0 - $1.5 MDP - $1.0 MDP 0 0.5 2,341 ANUNCIOS 1.25 TOTAL: 2 TOTAL: 10,141 ANUNCIOS 2.75 3.5 12,327 ANUNCIOS TOTAL: 6500 Enero 2020 Junio 2020 4SREALESTATE:COM Distribución de unidades en venta informal Por segmento (big Data) Enero 2021 +10% +35% 5,377 4,891 4875 4,757 3,528 +41% 1625 +2% 492 0 1,396 1,217 992 737 502 199 135 ¿COMO VAMOS MÉRIDA? Medio Residencial Residencial plus Premium REAL ESTATE FORESIGHT 3250 Comportamiento de la reventa (Big Data) ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE? EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE NSE EN ZM DE MÉRIDA 2010 - 2020 2010 2015 2020 A/B 6% 7% 11% C+ 13% 15% 16% C 16% 16% 17% NSE 2020 (sobre 100%) % DE INV. DE OFERTA EN REVENTA A/B 25% 51% C+ 36% 45% C 38% 4% 4S REAL ESTATE FORESIGHTTM *Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta en la ZM de Mérida Fuente NSE: AMAI Premium y Residencial Plus Residencial Medio ¿CÓMO VAMOS MÉRIDA? LOTES RESIDENCIALES ZM DE MÉRIDA ENERO 2020 20+ JUNIO 2020 ENERO 2021 4SREALESTATE:COM lotes residenciales En venta ZM De mérida (big Data) $8.0 MDP $7.6 - $8.0 MDP $7.1 - $7.6 MDP $6.7 - $7.1 MDP $6.2 - $6.7 MDP 15 $5.8 - $6.2 MDP $5.3 - $5.8 MDP $4.9 - $5.3 MDP $4.4 - $4.9 MDP $4.0 - $4.4 MDP 10 $3.5 - $4.0 MDP $3.1 - $3.5 MDP REAL ESTATE FORESIGHT $2.6 - $3.1 MDP $2.2 - $2.6 MDP $1.7 - $2.2 MDP 5 $1.3 - $1.7 MDP $0.8 - $1.3 MDP $0.4 - $0.8 MDP - $0.4 MDP 0.3-0.5 mdp 0.5-1.2 mdp 1.2-2.8 mdp 2.8-6.0 mdp 6.0-18.0 mdp Más +18.0 mdp 0 0.5 1.25 2 TOTAL: TOTAL: 479 ANUNCIOS 4,101 ANUNCIOS 2.75 3.5 6,114 ANUNCIOS TOTAL: EL GIRO DE LOTES EN VENTA SUPERÓ EL CRECIMIENTO DE VIVIENDA HORIZONTAL EN UN PERIODO DE 6 MESES 4SREALESTATE:COM Número de anuncios en venta informal Por fecha (big Data) 7,000 6,114 4,101 +49% 3,500 REAL ESTATE FORESIGHT Anuncios publicados 5,250 1,750 639 Enero 2020 Junio 2020 ANUNCIOS PUBLICADOS ¿COMO VAMOS MÉRIDA? Enero 2021 MÉRIDA NORTE MÉRIDA CENTRO MERIDA PONIENTE CONKAL - CHOLUL MÉRIDA SURESTE KANASÍN 4SREALESTATE:COM Distribución de lotes en venta informal Por zona (big Data) - enero 2021 MÉRIDA RURAL SÓLO EL 62% LA OFERTA EN ZM DE MÉRIDA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LOS $2.0 MDP +USD 8.0MDP USD 7.6-USD 8.0MDP USD 7.2-USD 7.6MDP USD 6.8-USD 7.2MDP USD 6.4-USD 6.8MDP USD 6.0-USD 6.4MDP USD 5.6-USD 6.0MDP USD 5.2-USD 5.6MDP USD 4.8-USD 5.2MDP USD 4.4-USD 4.8MDP USD 4.0-USD 4.4MDP USD 3.6-USD 4.0MDP USD 0.4-USD 0.8MDP REAL ESTATE FORESIGHT USD 0.8-USD 1.2MDP 67% de las unidades USD 1.2-USD 1.6MDP 35% de las unidades USD 1.6-USD 2.0MDP 54% de las unidades USD 2.0-USD 2.4MDP 70% de las unidades USD 2.4-USD 2.8MDP 32% de las unidades 59% de las unidades USD 2.8-USD 3.2MDP 52% de las unidades USD 3.2-USD 3.6MDP -USD 0.4MDP Total: 1,798 unidades ¿COMO VAMOS MÉRIDA? Total: 61 unidades Total: 150 unidades Total: 1,765 unidades Total: 382 unidades Total: 143 unidades Total: 1,815 unidades Total: 6,114 unidades ¿CÓMO VAMOS MÉRIDA? OFICINAS ZM DE MÉRIDA $290 $276 Precio por metro cuadrado 250 $262 $250 125 Julio 2020 Enero 2021 Oficinas en Venta 400 $38,648 $38,500 300 $37,000 200 $35,500 $34,764 Enero 2020 100 $34,558 Julio 2020 Enero 2021 REAL ESTATE FORESIGHT $275 $40,000 Oficinas en venta Oficinas en renta 375 4SREALESTATE:COM $300 Enero 2020 801 unidades 500 Número de anuncios publicados Precio por metro cuadrado $325 Oficinas en Renta Número de anuncios publicados Oficinas en ZM De Mérida (big Data) ¿COMO VAMOS MÉRIDA? 80 -6 -2 40 -10 240 -19 90 4SREALESTATE:COM Enero 2021 REAL ESTATE FORESIGHT +14 Kanasín -15 Mérida Sureste Junio 2020 Conkal - Cholul 130 Mérida Poniente Oficinas en Reventa en ZM de Mérida Mérida Centro 180 Número de anuncios publicados (renta) Enero 2021 Mérida Norte -7 Kanasín +2 Mérida Sureste Junio 2020 Conkal - Cholul 230 Mérida Poniente 30 Mérida Centro Mérida Norte Número de anuncios publicados (venta) Oficinas en ZM de mérida Oficinas en Renta en ZM de Mérida 190 -18 140 -24 -5 -2 -2 Estimación de demanda de m2 de oficinas para la ZM de mérida - 2022 Tipo / Tamaño Back-Office 11 - 30 m2 31 - 130 m2 131 - 300 m2 301 - 700 m2 -11 m2 701 o más m2 116 m2 Oferta Demanda Corporativo 711 m2 -15 m2 -7,194 m2 273 m2 CoWorking 1,090 m2 -6,048 m2 376 m2 Pymes 101 m2 Start Up 431 m2 Suites Ejecutivas ¿COMO VAMOS MÉRIDA? SE ESTIMA UNA DEMANDA PARA MÉRIDA DE 5,351 M2 PARA 2022, CONTEMPLANDO LA OFERTA QUE HABRÁ, ES DECIR, EL INVENTARIO EXISTENTE. SE ESTIMA UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EN MAYOR MEDIDA EN PYMES ENTRE 11-30 M2 Y CORPORATIVOS ENTRE 301 - 700 M2. ¿CÓMO VAMOS MÉRIDA? COMERCIO ZM DE MÉRIDA $225 750 $200 500 $175 250 Precio por metro cuadrado $20,500 Locales comerciales en venta Locales comerciales en renta $200 Julio 2020 Enero 2021 Locales Comerciales en Venta 400 $20,361 $20,250 300 $20,016 $20,000 $19,750 200 $19,656 Enero 2020 100 Julio 2020 Enero 2021 REAL ESTATE FORESIGHT $206 4SREALESTATE:COM $231 Enero 2020 2,906 unidades 1,000 Número de anuncios publicados Precio por metro cuadrado $250 Locales Comerciales en Renta Número de anuncios publicados Comercio en ZM De Mérida (big Data) ¿COMO VAMOS MÉRIDA? +10 48 24 150 -7 420 4SREALESTATE:COM Enero 2021 60 0 REAL ESTATE FORESIGHT 72 Kanasín -12 Mérida Sureste Junio 2020 Conkal - Cholul -8 330 Mérida Poniente Locales comerciales en Reventa en ZM de Mérida Mérida Centro +3 Número de anuncios publicados (renta) Enero 2021 Mérida Norte -12 Kanasín 96 Mérida Sureste Junio 2020 Conkal - Cholul 120 Mérida Poniente Mérida Centro Mérida Norte Número de anuncios publicados (venta) comercio en ZM de mérida Locales comerciales en Renta en ZM de Mérida +33 -11 240 -7 -6 +6 4SREALESTATE:COM IN-STORE VS DIGITAL VS MULTICANAL PREFERENCIAS DE FORMA DE COMPRA Proporción de ventas e-commerce a nivel mundial Market share de principales e-retailers en 2017 20% 17.5% 15% Tarobao.com 17% 15.5% Amazon 13.7% 11.9% 10% 7.4% Tmall.com +28% 10.2% 15% 8.6% 14% JD.com 9% Total 55% 0% 2015 * Proyección Fuente: Statista ¿COMO VAMOS MÉRIDA? 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% REAL ESTATE FORESIGHT 5% REDEFINAMOS LA OFERTA DESARROLLO VERTICAL PRODUCTOS DE VALOR PRODUCTOS DE NICHO VENTA DIGITAL 4SREALESTATE:COM #4SIGHT PARTNER SURESTE MX 4S REAL ESTATE FORESIGHT [email protected] REAL ESTATE FORESIGHT ARTURO GARCIDUEÑAS 4SREALESTATE.COM
