Formulación y evaluación de proyectos UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA RECINTO UNIVERSITARIO PEDRO ARAUZ PALACIOS. Facultad de Tecnología de la Construcción. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. Proyecto Final Reemplazo de viviendas de interés social del Bo. Buena Vista zona 4 del Municipio de San Juan de Oriente, Departamento de Masaya Alumnos: Roque Bismarck Vindell Rodríguez Bryan Uriel Morales Leiva. Luis Adolfo Valverde Aguilar. Fernando José Melgara Moreno 2011-37155 2011-36897 2010-36870 2011-36840 Grupo: IC – 41 D. Profesor: Ing. José Antonio Hernández Hernández. Fecha de Entrega: Miércoles 21 de Enero del 2015. Formulación y evaluación de proyectos Reemplazo de viviendas de interés social del Bo. Buena Vista zona 4 del Municipio de San Juan de Oriente, Departamento de Masaya Identificación del problema y alternativas de solución. Definición de problema central: 34 viviendas en mal estado y altamente vulnerable a desastres naturales. Efectos: Insalubridad. Violencia. Bajos niveles educativos (Los niños obtienen bajo rendimiento escolar se ausentan y desertan de la escuela). Población con deterioro en gran medida el aspecto físico, psíquico y emocional. Causa: Mala planificación de desarrollo regional. Formulación y evaluación de proyectos ARBOL DE OBJETIVO (MEDIOS Y FINES) Rápida inserción económica y social del ser humano Alto crecimiento en la población infantil Altos niveles educativos Formulación y evaluación de proyectos Población con buena nutrición ARBOL DEL PROBLEMA (ARBOL DE CAUSA Y EFECTO) No permiten la inserción económica y social del ser humano Bajo crecimiento en la población infantil Bajos niveles educativos Formulación y evaluación de proyectos Preparación del proyecto Diagnóstico de la situación actual 1. Definición del área de estudio 2. Determinación del área de influencia Población de objetivo: 34 viviendas Zona4, Bo. Nueva Vida Población de carenciada: 35 Viviendas, Bo. Buena Vista Población asignada: 69 viviendas, Bo. Buena Vista Población de referencia: 773 viviendas Municipio de San Juan de Oriente Formulación y evaluación de proyectos ESTUDIO DE DEMANDA DEL PROYECTO. Definición del producto. Vivienda: Local formado por dos cuartos estructuralmente separado e independiente, destinado al alojamiento de una o más personas, parientes o no. Es separado porque está limitado por paredes, muros y es independiente porque se puede entrar y salir sin pasar por otras viviendas teniendo acceso directo desde la calle o por medio del pasillo. Vivienda de Interés Social: Es aquella construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de cuarenta y cuatro metros cuadrados (44 m 2), con servicios básicos incluidos para que se desarrolle y de garantía a los núcleos familiares, cuyos ingresos estén comprendidos entre uno y los siete salarios mínimos o considerados inferiores a un salario mínimo, cuyo valor de construcción no exceda de doce mil dólares (U$ 12,000.00) y forma parte del patrimonio familiar. Infraestructura urbana. El Barrio Buena Vista presenta características estructurales, redes de sistemas de tuberías, ductos, canales, cables y obras complementarias necesarias para la distribución y suministro de agua potable y su toma domiciliaria, energía eléctrica, alumbrado público, el desalojo del drenaje sanitario de las edificaciones y el desalojo del drenaje pluvial de un centro de población o parte de él. Segmentación poblacional Para la segmentación de poblacional se toma como base de referencia a 34 familias de recursos bajos para después beneficiar a los demás pobladores aledaños. Suponiendo que el prestamos que haría la Alcaldía es por un monto entre 18,500.00 y 20,000.00 dólares que puede ser hasta el 90 % del valor de una vivienda que se considera de interés social. De forma que los requisitos que pueden considerarse para segmentar la población serian que los grupos familiares posean una esperanza de vida superior a los 20 años. Con edades entre los 20 a más años. Se suma la estabilidad en el trabajo, el sistema financiero toma en cuenta la estabilidad laboral y que pueda comprobar sus ingresos. Sin vivienda y con necesidad de adquirirla, o con vivienda, y con la misma necesidad. Considerando que el proyecto de construcción de viviendas está destinado a disminuir el déficit habitacional, el segmento al que las viviendas están dirigidas es a las clases sociales extremadamente baja. Para determinar la construcción de viviendas, se requiere definir las preferencias de las familias con las siguientes situaciones: Gustos y necesidades de los posibles compradores. El concepto y la aceptación del lugar de ubicación del proyecto. Diseño de las viviendas Formulación y evaluación de proyectos Población de la zona de influencia. La población de la zona de influencia es el Barrio Buena Vista del municipio de San juan de Oriente del departamento de Masaya, presentan problema de pobreza extrema siendo distinguido por sus diversos talleres artesanales en los que hay una activa y diversa producción de atractivas piezas de barro y cerámica. La población del Bº Buena vista censada en año 2005 es de 367 personas, con una asistencia escolar de 255 personas en los niveles primaria y secundaria, así como 69 viviendas ocupadas. Incidencia de la pobreza extrema por hogar según barrio y comarca. Fuente: San Juan de Oriente en cifras, MARZO 2008, VIII CENSO DE INIDE. Según censo que realizó la Alcaldía Municipal de SAN JUAN DE ORIENTE existen 69 casa (viviendas) de todo tipo, con un promedio de 5.51 personas por vivienda. Proyección de la demanda. Según los datos de crecimiento poblacional proporcionado por INIDE para el periodo de 2005 a 2020 se presenta el crecimiento poblacional de Barrio Buena Vista del municipio de San Juan de oriente. Cuadro 1.2. Tasa de crecimiento poblacional Periodo Valor 2005-2020 3.3% Fuente: VIII CENSO DE ELECTORALES, 2008. INIDE, ELECCIONES Formulación y evaluación de proyectos La población proyectada se presenta en la siguiente tabla de crecimiento poblacional para el periodo 2005 a 2013. PROYECCION DE DATOS AÑOS POBLACION 2005 367 2006 379 2007 392 2008 405 2009 418 2010 432 2011 446 2012 461 2013 476 Fuente: Propia. Se proyectó la población del 2005 al 2013 dándonos un total de 476 personas para el cálculo de nuestra encuesta como universo. INFORMACION PRIMARIA (TAMAÑO DE LA MUESTRA). El tamaño de la muestra nos ayudara a determinar el número de encuestas dirigidas a la población de clase baja del Barrio. Una fórmula general para establecer el tamaño de la muestra es la siguiente: n= z² N p q е² (N-1) + z² p q Por lo tanto, se cuenta con los datos siguientes para calcular el tamaño de la muestra: N= 476 z= 1.96 (para un grado de confianza del 95%) p= 0.5 q= 0.5 e= 10 % n= 1.96² (476) (0.5) (0.5) 0.1² (476-1) + 1.96² (0.5) (0.5) n = 80. Es decir, el tamaño de la muestra será de 80 encuestas. Formulación y evaluación de proyectos INFORMACION SECUNDARIA (RESULTADO DE LAS ENCUESTAS). Las encuestas se realizaron en las calles del barrio tratando de distribuir su número entre toda la población: estudiantes de secundaria, amas de casa y personas que viajaban al trabajo. Rango de edad RANGO DE EDADES (AÑOS) 16 A 25 26 A 35 ˃ 36 TOTAL 8 33 39 80 10.00 41.25 48.75 100.00 Fuente: Propia. En la encuesta realizada a los habitantes del Barrio Buena Vista, fue levantadas solamente con personas mayores de 16 años, se obtuvo que la mayoría se encuentra en un rango mayor a 36 años equivalente a un (48.75%), otros entre 26 a 35 (41.25%) y menormente de 16 a 25 (10%). Nivel de académico NIVEL DE ACADEMICO NINGUNO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 19 23.75 0 0.00 37 46.25 18 22.50 ESTUDIO TECNICO 0 0.00 ESTUDIO SUPERIOR 6 7.50 Formulación y evaluación de proyectos Se cuantifico el nivel académicos de encuestados lo cual resulto con un 46.25% en primaria, 22.5% en secundario, otros no tienen estudios realizados (23.75 %) y menormente estudios superiores (7.5% universitarios) Estado legal de las viviendas ESTADO LEGAL DE LA VIVIENDAS PROPIA PRESTADAS 77 3 96.25 3.75 Fuente: Propia. Las viviendas son propiedad de las persona del Barrio Buena vista en un 96.25% de los encuestados, lo que economiza el proyecto en gastos por compra de terreno. Paredes. PAREDES BLOQUE LADRILLO MADERA 38 21 21 47.50 26.25 26.25 Fuente: Propia ADOBE 0 0.00 Formulación y evaluación de proyectos Las paredes de las viviendas en su mayoría son construida de bloque (47.5%) y otra de ladrillo y madera (26.25%), aunque estas se encuentren en mal estado. Pisos. PISOS MADERA TIERRA LADRILLO OTROS 19 55 2 4 23.75 68.75 2.50 5.00 Fuente: Propia. El 68.75 % de los encuestados cuentan con piso de tierra, otros de madera 23.75%, la minoría de ladrillo y otros tipos de pisos. Techo. ZINC 70 87.50 TECHO TEJA 10 12.50 BLOQUE 0 0.00 Fuente: Propia El 87.5% de las viviendas de los encuestados cuentan con techos de zinc y una minoría de tejas 12.5% de los hogares. Formulación y evaluación de proyectos Usos de las viviendas. USO DE LAS VIVIENDAS COMEDOR HOSPEDAJE TALLER 5 49 0 6.25 61.25 0.00 OTROS 26 32.50 Fuente: Propia. Los hogares son usados por los pobladores como hospedaje de sus familias (61.25%), otros ocupan como ventas 32.5 % y comedores 6.25%. Rango de ingreso. 200 A 400 8 10.00 RANGO DE INGRESOS 401 A 600 601 A 800 801 A 1000 0 0.00 20 25.00 21 26.25 MAS DE 1000 31 38.75 Rango de Ingreso 40 30 20 10 0 200 A 400 401 A 600 601 A 800 801 A 1000 MAS DE 1000 Fuente: Propia. Los pobladores del Barrio Buena Vista son de escasos recursos por estos se encuesto el ingreso por persona encuestada dándonos que existen personas que ganan mensual 400 córdobas (10%) y otras mayor a los 1000 (38.75%). Formulación y evaluación de proyectos Ocupaciones de las personas OCUPACION LABORALES DE LAS PERSONAS DEL HOGAR GANADERO AGRICULTOR JORNALERO COMERCIANTE 45 14 5 16 56.25 17.50 6.25 20.00 Ocupaciones laborales. Ocupaciones Laborales 50 40 30 20 10 0 GANADERO AGRICULTURA JORNALERO COMERCIO Fuente: Propia. Los jefes de familias son artesanos pero también labores de ganaderos 56.25%, comerciantes (20%), agricultores (17.5%) y jornaleros (6.25%), para poder suplir necesidad en el hogar. Análisis de las encuestas Mayormente el nivel académico de la población (47 %) tiene un nivel de escolaridad de primaria. Las viviendas son propiedad de la población (96%) los que nos ayudara en el presupuesto de las viviendas El estado físico de las viviendas inadecuadas tiene por características cuantificada del 69 % poseen piso de tierra. El 48 % de las viviendas están construidas de bloque y el 88 % tienen techos de zinc. El 100 % opina que las viviendas están en mal estado. Formulación y evaluación de proyectos Situación de la salud. Situación de la salud en la Familia. MALARI 6 A 15 A 16 A 25 Mayor 26 2 8 1 INFECCION RENAL 6 A 15 16 A 25 Mayor 50 26 1 1 1 INFECCIONES DERMICAS 6 A 15 16 A 25 Mayor 50 26 0 5 3 PARASITOS 6 A 15 IS 16 A 25 Mayor 50 26 0 5 0 DIARRE 6 A 15 A 16 A 25 Mayor 55 26 1 1 5 LIMPIEZA0 NACIERON4O FALLECIERON S N S N O O2 5I 2 1I 5 5 2 Fuente: Propia. 57 55 15 5 51 50 55 DENGU 6 A 15 E 16 A 25 Mayor 26 1 8 1 RESFRIAD 6 A 15 O 16 A 25 Mayor 26 2 2 1 5 OTR 5 0 6 A 15 AS 16 A 25 Mayor 26 1 0 0 HEPATIT 6 A 15 IS 16 A 25 Mayor 26 0 0 0 T 6 A 15 OS 16 A 25 Mayor 26 5 1 1 5 LAVADO3 ASEO PERSONAL S 7I 5 N O5 S 7I 0 N O 1 0 Cantidad de enfermedades del barrio. DESCRIPCION INF.RENAL TOS INF. DERMICAS ENF.RESPIRATORIA CASOS 3 38 8 75 DIARREA DENGUE MALARIA OTRAS TOTAL 34 15 18 2 193 Fuente: Propia. Los habitantes del Barrio Buena Vista sufren en su mayoría enfermedades respiratoria, se ha encontrado casos de infecciones dérmicas lo que preocupa por el hábitat de los pobladores y muchos casos por dengue y malaria por falta de salubridad, con un total de enfermedades de 193 para el año 2012 se pretende disminuir enfermedades respiratorias, dengue y mejorar la calidad de vida de la misma. Déficit habitacional y Problema Social. . INDICADORES DE DEFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO BUENA VISTA Índice de Índice de servicios Índice de Índice de baja Índice de hacinamiento insuficientes educación vivienda dependencia inadecuada económica 23.1 27.1 18.1 12.6 Fuente: San Juan de Oriente en cifras, MARZO 2008, VIII CENSO DE INIDE. 14.8 Formulación y evaluación de proyectos Los parámetros de déficit habitacional van en aumento conforme el crecimiento que existe en la población. Se refleja en cada uno de los indicadores el nivel crítico e inadecuado para el estatus de las viviendas de la comarca o barrio. La problemática que se analiza es el mal estado de las viviendas, enfocándose específicamente en el Barrio Buena Vista, para esto se retoman algunos de los factores antes expuestos que son los causantes del deterioro de las paredes y techos en toda la ciudad. El principal factor que ha dado origen a la problemática del deterioro continuo de las hogares del barrio vista y san juan de oriente en general, es el tiempo de la vivienda (vida útil), cambios climatológicos, por un lado las fuertes lluvias y por otro el sol y las fuertes ráfagas de viento que se dan en algunas épocas del año, erosionando el suelo existente. De los factores más relevantes el de mayor atención son las fuertes corrientes que bajan de la parte alta de la ciudad, arrastrando con ellas el material sedimentado depositándolo en las partes más bajas del barrio creando basura arrastrada en algunos puntos. Formulación y evaluación de proyectos Cuadro Análisis de interés y problema percibido. Grupos Intereses Pobladores del barrio. Población estudiantil Población adjunta. de Alcaldía Municipal Jinotega. de Tener viviendas en buen estado físico. Mejor acceso la calidad de vida del barrio. Buenas condiciones higiénicas y ambientales. Aumento del valor de los bienes inmuebles. Mejores condiciones físicas de las viviendas que faciliten los hogares de estudios. Viviendas en buen estado técnico. Reducción de los gastos de salud. Obtención de mayores ingresos económicos (Transporte Público). Responder a la demanda de transporte público selectivo en las zonas aledañas. Garantizar el buen estado de los hogares Mejorar las condiciones de vida de la población. Reducir los riesgos de la población ante desastres naturales. Reducidas las quejas sobre el mal estado físico de la viviendas. Problemas Percibidos Charcas sobre las calles. Corrientes superficiales de agua en tiempo de invierno. Enfermedades bronco-respiratorias. Enfermedades debido a la contaminación ambiental. Acumulación de material sedimentado. Calles en mal estado. Mayor transporte por falta de agua Falta de centro de salud. Bajo nivel académico. Inadecuada presentación personal. Impuntualidad en la hora de llegada al centro de estudios. Deterioro de las ventas de cerámicas. Aumento en los basureros. Aumento en enfermedades... Carencia de una carpeta de rodamiento adecuada. La población se queja del mal estado de las viviendas. Falta de conciencia por parte de la comitiva. Limitaciones en presupuesto y medios necesarios para dar respuesta a las demandas de infraestructura. Recursos y mandatos Organización del barrio. Aporte económico. Mano de obra calificado calificada y no Demandas a las autoridades competentes Acceso a los medios de comunicación, para protestas sobre el estado de las calles. Colaborar en planes de jornadas de limpieza. Ejercer presión sobre las organizaciones del sitio. Crear comisión para la gestión de proyectos. Se cuenta con modulo constructivo y equipo técnico para el diseño, formulación y seguimiento de proyectos. Gestión de recursos con los organismos donantes. Formulación y evaluación de proyectos Matriz de Marco Lógico Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos de Encuestas a los pobladores. Que la Alcaldía construya las obras necesarias para mitigar los problemas del recurso agua. Reducidos los malestares y quejas de Reducir en un 80 % las quejas a los pobladores por la falta de agua y causa de la falta de agua. enfermedades. Encuestas a los pobladores. Medios de comunicación. : Calidad de vida mejorada de los habitantes del Bº Buena Vista Zona 4. Aumento del sentimiento bienestar de la población. Mejorada en un 100 % la imagen Fotografías, Encuestas a Mejorada la imagen estética del estética del barrio, después de 2 los pobladores. meses finalizado el proyecto. barrio. Encuestas a los pobladores Reducida las afecciones de las Visitas al sitio Reducir las enfermedades bronco - enfermedades bronco – respiratorias, causado por el respiratorias y diarreicas en un 70 Encuestas a los pobladores estancamiento de las aguas por % 6 meses después de finalizado el Informes del MINSA lluvias. proyecto. Propósito Mejorado el estado físico de los hogares del Barrio Buena Vista. Mejoradas las casas contempladas a 4 meses de iniciado el proyecto. Actas de recepción final. Visitas al sitio. Visitas de Campo, fotografías, Opinión de beneficiarios oral y escrita Evaluación del Proyecto La población tiene conciencia de que es perjudicial para su salud botar la basura en lugares inadecuados y produce mala imagen al sector. Buena funcionalidad de las obras construidas en el proyecto Que la población no bote basura en sitios inapropiados. Que exista disponibilidad de recursos financieros en la alcaldía del municipal . Formulación y evaluación de proyectos Componentes: 1. Casas con la mejor calidad de vida y Construcción de la vivienda con Informes de avances de Que ambiente construida con emedue para la sus obras externas población. el gobierno municipal consiga los recursos financiaros. obras. 2. Construidas las obras sanitarias de cada Construir el 100 % de las tuberías Visitas al sitio. vivienda beneficiada. 3. Instalaciones eléctricas domiciliares en el habitad. de agua potable y negras después de iniciado el proyecto. Instaladas el 100 % de las cableado Visitas al sitio antes de la finalización del proyecto. Que las obras a construir funciones correctamente. La población tiene conciencia de utilizar correctamente las instalaciones. Actividades: Realizar el estudio a nivel de perfil para el reemplazo a las viviendas de interés social. Realizado el 100% del diseño de las viviendas para uso familiar. Dotar las calles de andenes adecuado para la casa. $ 2, 559,43. Construir obras de sanitaria menor que contribuyan al escurrimiento de las aguas, (vados). C$ 19, 218,18. Instalación de sistema eléctrico. C$ 16, 500,18. Informes avances. periódico Contratos de ejecución. Galerías de fotos. Equipo técnico capacitado con los de conocimientos necesarios. Que no existan impugnaciones de los procesos de licitación. Que el gobierno municipal consiga los recursos financiaros Caja de registro y para ejecutar el proyecto. medidores de agua potable. Desembolsos a tiempo. Medidores eléctricos para Existen fondos disponibles. la viviendas de interés social Existen fondos disponibles Formulación y evaluación de proyectos Institución que respalda el financiamiento. La institución financiera será la Alcaldía de San Juan de Oriente del departamento de Masaya con un presupuesto en 2001 de C$ 252,515.00 (fondos propios y transferidos). Para un presupuesto actual de C$ 12, 723,626.00. Con el apoyo del gobierno municipal para el financiamiento de los reemplazos de viviendas de la comarca. El Gobierno Municipal tiene por objetivo la creación de fuentes de empleo, reparación de caminos, financiamiento para la pequeña industria y la agricultura, abastecimiento de medicamentos en el sector, mejorar los niveles de educación y la construcción de un centro escolar de nivel secundaria y mejoramiento del déficit habitacional. Alternativas existentes para dar solución al problema. Para satisfacer las necesidades de los habitantes se introduce las siguientes aplicaciones: 1. Identificar las necesidades que se consideran básicas al interior del hogar. 2. Se establecen indicadores que permiten medir el grado de satisfacción, a nivel de cada variable. 3. Se define un nivel mínimo de satisfacción para cada indicador, debajo del cual se considera que el hogar no satisface la necesidad. 4. Se aplica la clasificación de pobreza a cada hogar, la cual es atribuible a cada uno de sus miembros. Beneficiarios del proyecto Con este proyecto se pretende beneficiar de manera directa a 34 familias del Barrio Buena Vista del Municipio San Juan de Oriente de Masaya, los cuales pertenecen a las clases sociales extremadamente baja, con un estimado de 204 personas por el proyecto, estas en su mayoría la población cuenta con los servicios básicos tales como: luz eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario. En la etapa de obra gris (nivel intermedio listo para comenzar a hacer acabados la gente se pasa a vivir en esta etapa). Estas personas son las que perciben los efectos de manera directa, siendo lo más sentido las afecciones de enfermedades tos, dengue, malaria, resfriado, infecciones dérmicas, etc. De manera indirecta se verá beneficiada la población en general, sobre todo los pobladores de los barrios aledaños que transitan por esta vía para la realización de sus actividades diarias. Demandantes del proyecto. Los demandantes son los pobladores del Barrio Buena Vista que corresponde a 467 habitantes y los sectores circundantes al barrio, asimismo, estudiantes que transitan por la vía (mala apariencia del barrio). La satisfacción de la demanda está dirigida específicamente por los 34 pobladores del Barrio Buena Vista con 100% del total del beneficio de reemplazo de viviendas. Formulación y evaluación de proyectos Acciones que demanda la población La mayor necesidad de la población de este sector es tener vivienda dignas, y en buen estado físico, construida con EMEDUE que proteja la casas de desastres naturales y con obras de drenaje menor que conduzcan las corrientes de aguas para evitar que se escurran sobre la calzada, permitiéndoles movilización fluida y eficiente, reducción en los tiempos de desplazamiento, incrementar la higiene comunal y el nivel de vida. Beneficios para la población Los beneficios que la población espera percibir son los que se plantean a continuación. - Reducción de enfermedades. Mayor limpieza en las viviendas. Aumento del valor del bien inmueble. Mejorar la imagen estética del Barrio. Demanda potencial. La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para un servicio en un mercado determinado. La demanda potencial son las viviendas del Barrio Buena Vista el cual cuenta con 69 viviendas inadecuada, de los cuales se beneficiara con 34 viviendas, esto corresponde a un aproximado el 50% de las viviendas de la comarca. Se harán proyecto futuros con barrios aledaños del mismo municipio, la necesidad de la misma población de San juan de Oriente nos hace preceder la satisfacción que tiene la demanda de los pobladores del municipio. Estudio Técnico. Macro localización. El proyecto esta propuesto a desarrollarse en el Municipio de San Juan de Oriente del departamento de Masaya. Figura Mapa de Masaya. Fuente: Propia. Formulación y evaluación de proyectos Actualmente la ciudad de Masaya está dividida por 9 municipios, Masaya Municipios: Tisma, Masaya, Nindirí, La Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, Catarina y San Juan de Oriente. San Juan de Oriente se ubica en la Meseta de los pueblos a 41 kilómetros de Managua por la carretera a Masaya. San Juan de oriente se encuentra a 41 kilómetros de la ciudad de Managua por la carretera a Masaya. Su posición geográfica es 11°54'N, 86°04'O y limita al Norte con Catarina, al sur con el Municipio de Diría, al Este con la Reserva Natural Laguna de Apoyo y al Oeste con el municipio de Niquinohomo. Figura División del municipio de San Juan de Oriente según el mapa de pobreza extrema. Fuente: San Juan de Oriente en Cifras, INIDE 2005 VIII CENSO. Formulación y evaluación de proyectos Micro localización. El proyecto esta propuesto a desarrollarse en el Barrio Buena Vista del Municipio de San Juan de Oriente del departamento de Masaya. Se escoge por ser la zona más pobre y de mayor necesidad de viviendas de calidad. Determinación de la ubicación del proyecto Fuente: Google Earth. Localización del terreno a urbanizar. Fuente: Google Earth. Formulación y evaluación de proyectos Tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto será el reemplazo de 34 viviendas de interés social para un total 1496 metros cuadrados de construcción, con un área de vivienda de 44 metros cuadrado para cada beneficiario. Dimensionamiento de la vivienda. Las dimensiones son 7.44 mts x 6.02 mts de superficie, con una altura frontal de pared de 2.60 mts a 3.20 mts y una pendiente del 10%. Ingeniería del proyecto Sistema constructivo. El sistema constructivo será con PANELES EMMEDUE. Este sistema está compuesto de un núcleo de poliestireno expandido, cubierto por una malla de acero de alta resistencia en cada una de sus caras, unidas entre sí por conectores de acero de igual resistencia. La principal finalidad del sistema es proveer paneles modulares prefabricados, que además de ahorrar tiempo en la construcción y mano de obra, logran obtener en un solo elemento funciones estructurales auto-portantes, simplificando la ejecución, obteniendo alta capacidad de aislamiento térmico y acústico, al igual que gran versatilidad de formas y acabados. Una de las más grandes ventajas en este sistema, es que presenta un comportamiento adecuado ante solicitaciones sísmicas; es por esto que se dice que forma un sistema sismo resistente. Este comportamiento es debido a la acción conjunta de todos los elementos estructurales (paneles) al momento del sismo. Esta característica lo hace atractivo para implementarlo como sistema constructivo en nuestro país altamente sísmico. Las funciones contenidas en los elementos de nuestra tecnología constructiva son: 1- Aislamiento térmico continúa de alta capacidad. 2- Resistencia estructural apta para soportar todo tipo de solicitaciones. 3- Realización de cerramientos horizontales y verticales. 4 Aislamiento hidrófugo continúo. 5- Resistencia al fuego acorde a la exigida por las normas y reglamentos. Resultados de ensayes de suelos Que en el sitio en estudio, hasta la profundidad investigada, los suelos predominantes consisten en materiales finos; conformados por limos inorgánicos, que se clasifican del tipo ML, limos arcillosos inorgánicos, clasificados del tipo MH y materiales granulares, correspondientes a arenas limosas, que se clasifican del tipo SM. Se observan densidades adecuadas de cimentación a partir de la profundidad de 1.0 metro. Será necesario construir terrazas para la protección del piso terminado. En todos los sondeos realizados no se detectó la presencia del nivel freático a las profundidades investigadas. Formulación y evaluación de proyectos Recomendaciones: En base a los trabajos de campo, resultados de laboratorio y las conclusiones anteriores, se recomienda: Cimentación Cimentar por contacto directo a través de zapatas aisladas, cuadradas o rectangulares, a la profundidad de desplante de 1.0 metro, profundidad referida a la superficie actual del terreno, utilizando para tal efecto una presión admisible de 1.0 Kg/cm². Antes de colocar el cimiento deberán retirarse 0.40 metros de suelo que quedará bajo la zapata y sustituirlo con material selecto, compactado en capas no mayores de 0.15 metros al 100 % de su densidad seca máxima. Al final se deberá garantizar que la superficie quede nivelada, en espera del cimiento. Se recomienda una sobre excavación mínima de 0.20 metros a cada lado del cimiento, vista en planta. Si se desea cimentar a una profundidad menor que la recomendada anteriormente, deberá extraerse el material existente hasta la profundidad de 1.40 metros, profundidad referida a la superficie actual del terreno y reemplazarlo hasta el nivel deseado por material selecto, colocado en capas no mayores de 0.15 metros, compactándolo al 100% de su densidad seca máxima, utilizando la misma presión admisible dada anteriormente. Estudio socio-económico. El análisis Socio-Económico del proyecto, permitirá calcular los costos y beneficios del mismo considerando e interrelacionando los objetivos, el tamaño, la tecnología, la localización, la infraestructura física. Inversión en el proyecto. Inversiones en Activos Fijos. Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizaran en el proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. Se calcula inversión fija y en activos diferidos. Formulación y evaluación de proyectos Costo del proyecto inversión financiera. COSTO DEL PROYECTO INVERSION FINANCIERA No Etapas Costos (Córdobas) Costos (Dólares) I Preliminares 3,922.33 158.80 II Movimiento de Tierra 953.88 38.62 III Fundaciones 12,664.53 512.73 IV Concreto Estructural 3,602.86 145.86 V Paredes 83,704.75 3,388.86 VI Techos 36,231.44 1,466.86 VII Acabados de Paredes 22,876.15 926.16 VIII Pisos 26,726.87 1,082.06 IX Ventanas 5,811.30 235.28 X Puertas 11,509.90 465.99 XI Electricidad 12,072.19 488.75 XII Obras Sanitarias 14,198.54 574.84 XIII Cielo raso 20,426.81 827.00 XIV Obras exteriores 1,906.30 77.18 XV Pintura 10,400.04 421.05 XVI Limpieza Final y Entrega 1,906.10 77.17 Total Costos Directos 268,913.99 10,887.21 Total de 34 viviendas 9,143,075.66 370,165.01 Costo diferidos 1,024,777.68 41,488.97 Directos y diferidos 10,167,.853.34 411,653.98 Impuesto municipal (1.25%) 127,098.17 5,145.67 Impuesto IVA 1,525,178.00 61,748.10 11,820,129.51 478,547.75 Total Descripción Viviendas construidas Costo de construcción por vivienda Costo de producción Años 34.00 268913.99 34.00 10887.21 9143075.66 370165.01 Por lo cual se muestra un activo fijo para la viviendas de 370,165.01 de inversión directa. Activos Intangibles del Proyecto. Las inversiones en activos intangibles son aquellas que se realizan sobre activos constituidos por servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Formulación y evaluación de proyectos GASTO DEL PERSONAL Cantidad Costo Costo anual mensual (C$) (C$) 1 15,000 180,000 1 8,000 96,000 1 7,500 90,000 1 8,000 96,000 1 3,500 42,000 504,000 33.67% 169,696.80 673,696.80 Descripción Gerente Ingeniero Supervisor Contador Ingeniero residente Personal de Seguridad Sub total Prestaciones Total Fuente: Propia. ACTIVOS DIFERIDOS Descripción Gastos legales Permisos Administración de la inversión Gastos de preapertura Total Costo ($) 2,000.00 10,000.00 28,488.97 1,000.00 41,488.97 Fuente: Propia. Inversión total financiera. INVERSION TOTAL Descripción Monto ($) Activos fijos 370,165.01 Activos diferidos 41,488.97 Impuesto municipal (1.25%) Impuesto IVA Total Fuente: Propia. 5,145.67 61,748010 478,547.75 Costo anual ($) 7,287.45 3,886.64 3,643.72 3,886.64 1,700.40 20,404.85 6,870.31 27,274.40 Formulación y evaluación de proyectos Determinación de los precios sociales. El Sistema Nacional de Inversión Pública, en el proceso de asegurar una distribución óptima de los recursos incluye el cálculo y uso de los precios sociales en la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión pública. En atención de esto la Unidad de Inversiones Públicas (UIP) ha venido realizando esfuerzos para determinar precios sociales de factores básicos de producción: Tasa Social de Descuento (TSD), Mano de Obra y Precio Social de la Divisa. Los precios sociales deben ser usados por los proponentes en la evaluación socioeconómica del proyecto, representan valores oficiales que reflejan el costo real para la sociedad de usar unidades adicionales de los factores de producción en la generación de unidades de bienes y servicios. Los precios sociales que actualmente la UIP exige se usen en las evaluaciones económica son los siguientes. Precios sociales Descripción Tasa Social de Descuento Precio de la Divisa Mano de Obra Calificada con desempleo involuntario No calificada con desempleo involuntario Fuente: SNIP Valor 8% 1.015 0.82 0.54 Transformación a precios sociales. Se afectan los valores de la inversión por los factores para precios sobras o precios sociales y esto da el nuevo valor para el análisis económico. El detalle de la operación de los montos se puede encontrar en el anexo económico. Básicamente los pasos a seguir fueron: A los precios de mercado se les descontó el impuesto. La mano de obra se ajustó por el factor de mano de obra calificada con desempleo involuntario. Con un factor de subsidio de 0.7 más un factor de contratista de 0.2 dando el factor social de 0.90. Formulación y evaluación de proyectos Costo de Vivienda a Precio sociales. COSTO DEL PROYECTO PRECIO SOCIAL No Etapas Costos (Córdobas) Costos (Dólares) I Preliminares 3,920.24 158.71 II Movimiento de Tierra 953.88 38.62 III Fundaciones 12,664.53 512.73 IV Concreto Estructural 3,536.00 143.16 V Paredes 82,425.30 3,337.06 VI Techos 35,950.97 1,455.50 VII Acabados de Paredes 22,200.81 898.82 VIII Pisos 26,209.53 1,061.11 IX Ventanas 5,811.30 235.28 X Puertas 11,427.69 462.66 XI Electricidad 11,986.89 485.30 XII Obras Sanitarias 14,007.21 567.09 XIII Cielo raso 20,426.81 827.00 XIV Obras exteriores 1,859.35 75.28 XV Pintura 10,204.50 413.14 XVI Limpieza Final y Entrega 1,906.10 77.17 Total Costos Directos 265,491.11 10,748.63 Cuadro Costo de producción de viviendas Descripción Viviendas construidas Costo de construcción por vivienda Costo de producción Años 34.00 265,491.11 34.00 10,748.63 9,026,697.74 365,453.35 Activos Intangibles del Proyecto a precios sociales. Los principales elementos que configuran esta inversión son los gastos de organización, las licencias y los gastos de puesta en marcha. Los gastos de organización incluyen todos los desembolsos originados por la dirección y coordinación de las obras de instalación y por el diseño de los sistemas y procedimientos administrativos de gestión y apoyo, como el sistema de información, así como los gastos legales que implique la constitución jurídica de la empresa que se creará para operar el proyecto. Formulación y evaluación de proyectos Gasto en personal a Precio sociales. Costo mensual Descripción Cantidad (C$) Gerente 1 15,000 Ingeniero 1 8,000 Supervisor Contador 1 7,500 Ingeniero residente 1 8,000 Personal de 1 3,500 Seguridad Sub total Prestaciones 33.67% Total Fuente: propia Descripción Papelería y útiles de oficina Transporte Servicios públicos (agua, luz, telf.) Publicidad Total Fuente: propia Costo anual (C$) 180,000 Costo Factor Costo anual anual ($) social ($) 7,287.45 1.00 7,287.45 96,000 3,886.64 1.00 3,886.64 90,000 96,000 3,643.72 3,886.64 1.00 1.00 3,643.72 3,886.64 42,000 1,700.40 0.70 1,190.28 504,000 20,404.85 169,696.80 6,870.31 673,696.80 27,274.40 Costo mensual (C$) 300 1,000.00 500 1,000.00 Costo anual (C$) 3,600.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 Cuadro Gastos de administración de la inversión Descripción Costo ($) Personal 26,593.29 Gastos administrativos 1,214.57 Total 27,807.86 Fuente: propia El total de los gastos diferidos se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Inversión en activos diferidos Descripción Gastos legales Permisos Administración de la inversión Gastos de preapertura Total Fuente: propia Costo ($) 2,000.00 10,000.00 27,807.86 1,000.00 40,807.86 19,894.73 6,698.56 26,593.29 Costo anual ($) 145.75 485.83 242.91 485.83 1,214.57 Formulación y evaluación de proyectos Al igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo. Mientras la pérdida de valor contable de los activos fijos se denominaba depreciación, la pérdida de valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. Inversión Total del Proyecto. La inversión total del proyecto es el valor que resulta de sumar los montos de la inversión fija, inversión deferida y el capital de trabajo. Cuadro Inversión total INVERSION TOTAL Descripción Monto ($) Activos fijos 365453.35 Activos diferidos 40,807.86 Total 406,261.21 Fuente: propia Beneficios del proyecto. Los proyectos de infraestructura no generan ingresos, por tanto no existen fuentes de ingreso monetario para este tipo de proyecto social. Como es un proyecto social sus beneficios se calculan en base a los beneficios que le otorgaran a la comunidad beneficiaria como disminuir enfermedades respiratorias y dengue, además facilitar el transporte para beneficio de la población y mejorar la calidad de vida de la misma. Ahorro por disminución de enfermedades. El ahorro se determina considerando los gastos evitados al haber menos enfermos, aquí se considera un ahorro de 60 % en el número de casos y por tanto de los gastos incurridos. Calculo del ahorro por gasto en enfermedad Descripción Infecciones Renal Tos Infecciones Dérmicas Enfermedades Respiratorias Enfermedades Diarreicas Dengue Malaria Otras Total Fuente: propia Casos 3 38 8 75 34 15 18 2 Gasto por Ahorro enfermedad (%) ($) 30 60% 10 60% 40 60% 10 60% 12 60% 15 60% 20 60% 5 60% Ahorro total ($) 54 228 192 450 244,8 135 216 6 1519,8 Formulación y evaluación de proyectos Se toman los datos de enfermedades proporcionadas por la encuesta de San juan de oriente y estos se proyectan para determinar su ahorro a través del tiempo. Si se considera un crecimiento de 3.3 % de la población y por tanto de los beneficios. El flujo para los próximos cinco años es el que se muestra en el siguiente cuadro. Proyección del beneficio por ahorro en enfermedades Año Monto ($) 2014 1519.80 2015 1569.95 2016 1621.76 2017 1675.28 2018 1730.56 2019 1787.67 2020 1846.67 2021 1907.61 2022 1970.56 2023 2035.59 2024 2102.76 Fuente: propia Aumento del valor de las viviendas. Existe un beneficio derivado del aumento del valor de las viviendas. Se contabilizan 34 viviendas que serán beneficiadas directamente por el proyecto. Aumento de valor de las viviendas Descripción Unidad Viviendas con aumento de valor por el proyecto c/u Valor unitario promedio $ Valor total $ Incremento del valor % Nuevo valor de las propiedades $ Incremento de valor $ Fuente: propia Monto 34 10,000 34,000 20.00% 40,800 6,800 Consideran de un valor promedio de las viviendas de 10,000 dólares y un incremento de valor en 20 %, se tiene un beneficio total de 6,800 dólares. Formulación y evaluación de proyectos Beneficios totales. Los beneficios totales del proyecto es la suma de los beneficios individuales considerados en el análisis. Beneficios totales. Año Plusvalía 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6,800.00 Ahorro en gasto por enfermedades Total 1,519.80 1,569.95 1,621.76 1,675.28 1,730.56 1,787.67 1,846.67 1,907.61 1,970.56 2,035.59 2,102.76 8,319.80 1,569.95 1,621.76 1,675.28 1,730.56 1,787.67 1,846.67 1,907.61 1,970.56 2,035.59 2,102.76 Flujo de caja sin financiamiento. El flujo de caja del proyecto considera la inversión, el valor de salvamento, el costo de operación y los beneficios que el proyecto general. Flujo de caja sin financiamiento. FLUJO DE CAJA Año Inversión 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 406,261.21 Beneficios Flujo de caja 8,319.80 1,569.95 1,621.76 1,675.28 1,730.56 1,787.67 1,846.67 1,907.61 1,970.56 2,035.59 2,102.76 -406,261.21 8,319.80 1,569.95 1,621.76 1,675.28 1,730.56 1,787.67 1,846.67 1,907.61 1,970.56 2,035.59 2,102.76 El flujo considera el monto de inversión total a precios sociales y los costos y beneficios del proyecto. Formulación y evaluación de proyectos Evaluación económica del proyecto. La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, debemos no solamente identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio para poder comparar varios proyectos coherentemente. La evaluación del proyecto se hace en base al criterio del análisis Costo - Beneficio El análisis costo - beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o actividades emergentes de tal acción. El propósito esencial de esta comparación es someter a escrutinio los méritos de un curso de acción propuesto, por lo general un determinado acto de inversión, planteando la posible opción de escoger otros cursos de acción alternativos. Poder realizar estas comparaciones exige que el proyectista reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea cuantificable objetivamente. Valor Actual Neto Económico. Una inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor que el flujo actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una tasa de descuento pertinente. Los beneficios económicos, tal como se ha señalado anteriormente, incluyen los beneficios directos, los indirectos, las externalidades positivas; en el mismo sentido, los costos incluyen los directos, los indirectos, las externalidades negativas. El VANE se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: n VAN t 0 Bt Ct 1 r t Dónde: Bt. = beneficio del año t del proyecto. Ct. = costo del año t del proyecto. t = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n. 0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión. r = tasa social de descuento. Formulación y evaluación de proyectos Criterios de Decisión. Que el flujo descontado de los beneficios supere el flujo descontado de los costos. Como el centro de atención es el resultado de beneficios menos costos, el análisis se efectúa en torno a cero. Criterios de decisión de VANE. Resultado Positivo (VANE > 0) Nulo (VANE = 0) Negativo (VANE < 0) Decisión Se acepta Indiferente Se rechaza Utilizando una tasa social de descuento del 8 %, la cual es recomendada por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) para evaluar proyectos sociales, se tienen los siguientes valores del Valor Actual Neto Económico (VANE). Valores de los indicadores rentabilidad. DESCRIPCION VANE PROYECTO $-358,749.98 TIRE -31.50% R B/C 0.100 Se observa que le VANE nos es aceptado para un proyecto rentable pero ya que este es un proyecto de interés social se excluye, ya que los beneficiarios son los habitantes de San juan de oriente y no la Alcaldía. Análisis de la sensibilidad del proyecto Para analizar la sensibilidad del proyecto se plantean variaciones en diversas variables que permitirán poner a prueba la sostenibilidad, así como la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista económico. Se analiza el escenario en que aumenta la inversión del proyecto. Aumento de la inversión Se considera un aumento de 5 % de la inversión del proyecto en la alternativa seleccionada, para observar si este permanecía en los límites positivos o pasaba a ser negativo. Aumento en la inversión vs VANE En la alternativa seleccionada. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Variación Inversión VANE flujo sin financiamiento 0% 406,261.21 -358,749.98 5% 426,574.27 -377,558.37 10% 446,887.33 -396,366.76 15% 467,200.39 -415,175.15 20% 487,513.45 -433,983.54 Estos valores muestran que a medida que la inversión inicial aumenta disminuye el VAN pero el proyecto se mantiene no rentable incluso ante aumentos de la inversión en un 20 %.
