Estudios de inteligencia tecnológica| 1 Unidad 3 Innovación Estudios de inteligencia tecnológica Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 2 Tabla de Contenido Estudio de inteligencia tecnológica ............................................................................................ 3 Principales elementos del estudio ............................................................................................... 4 La cadena de comercialización ................................................................................................... 5 Propiedad intelectual relacionada ............................................................................................... 7 Estado de la técnica relacionada ............................................................................................... 13 Estimación de la etapa del ciclo de vida de la tecnología ......................................................... 14 Determinación del potencial del proyecto ................................................................................ 17 Valoración del proyecto ............................................................................................................ 18 Lineamientos sobre la posible comercialización ...................................................................... 18 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 3 Estudio de inteligencia tecnológica Los estudios de inteligencia tecnológica son prospecciones que se realizan con el propósito de aumentar la probabilidad de éxito de un nuevo producto y/o proyecto relacionado con la ciencia y la tecnología, es decir, un proyecto que involucre innovación. Éste tipo de estudios son de naturaleza predictiva, por lo cual, tienen cierto nivel de confianza (como cuando se prueba una hipótesis estadística), y es más certero en función de la profundidad del análisis y de la experiencia de quien lo haga. Si bien no existe un estándar generalmente aceptado sobre lo que debe incluir un estudio de éste tipo, todo lo que se realice debe contribuir al objetivo: "proporcionar información confiable para que se tomen decisiones certeras". Para los estudios de inteligencia tecnológica profesionales se requiere una gran cantidad de información e inclusive existe software especializado en la búsqueda, análisis y presentación de la información. Todas las herramientas mostradas en ésta unidad serán utilizadas en conjunto con las herramientas de la Unidad 2 para realizar el proyecto final: "Plan de gestión de la innovación". Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 4 Principales elementos del estudio Los estudios de inteligencia tecnológica dependen mucho de la experiencia de quien lo realice y no hay algún formato para hacerlo, sin embargo, todos cooncuerden en abarcar aspectos comerciales y técnicos. Para el propósito del curso añadiremos algunos otros elementos que utilizaremos en el desarrollo del proyecto final. Los elementos a incluir son: 1.- Definición de la cadena de comercialización. 2.- Propiedad intelectual relacionada. 3.- Estado de la técnica relacionada. 3.- Estimación de la etapa en que se encuentra el proyecto dentro del ciclo de vida de la tecnología. 4.- Determinación del potencial del proyecto 5.- Valoración del proyecto 6.- Lineamientos sobre la posible comercialización Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 5 La cadena de comercialización Le llamamos cadena de comercialización a los elementos involucrados en la comercialización de un producto, (véase la figura 3.1). Éste concepto es útil en la definición de la estrategia porque nos permite analizar la fortaleza de los proveedores y los compradores y por lo tanto diseñar estrategias que incrementen la probabilidad de éxito de los proyectos que involucren innovación. Figura 3.1 Elementos de la cadena de comercialización. Una de las estrategias más utilizadas para disminuir la fortaleza de los proveedores es hacer una integración hacia atrás, lo que significa asumir algunas o todas las funciones de los proveedores, de la misma forma puede hacerse una integración hacia adelante para disminuir el poder de negociación de los compradores, (véase la figura 3.2). Figura 3.2 Integración hacia atrás y hacia adelante El análisis de la cadena de comercialización, así como el poder de negociación que tenga cada uno de los elementos incide también en el modelo de negocios, por ejemplo en el caso de Coca Cola muchos analistas cohinciden en que una de sus propuestas de valor es que siempre están disponibles, ésto lo ha logrado por su gigantesca red de distribución (módulo de los canales que también incide en el módulo de la propuesta de valor). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 6 No obstante que uno de los factores de éxito de Coca Cola se centra en la eliminación de los distribuidores de su producto, la ausencia de ellos no representó gran problema para los inicios de Big Cola. Se deja al lector el análisis de la propuesta de valor de Big Cola así como la caracterización del módulo de Canales de su modelo de negocio en sus etapas inciales cuando no disponía de una flotilla de camiones para la distribución de su producto. El análisis de la cadena de comercialización también permite detectar la ausencia de alguna entidad que podría poner en riesgo la viabilidad del proyecto que involucre innovación. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 7 Propiedad intelectual relacionada Definimos la propiedad intelectual como toda aquella creación del humano que es susceptible de obtener una retribución económica; la propiedad intelectual se clasifica en derechos de autor y en propiedad industrial. Tanto los derechos de autor como la propiedad industrial pueden ser protegidos para la explotación exclusiva del dueño de los derechos, el cual puede ser el autor de la creación o alguna otra persona y/o empresa u organización. Los derechos de autor básicamente son las creaciones tangibles o no como las obras literarias, las pinturas, las fotografías, los programas de computadora, las obras de teatro, etc. Revise la siguiente liga (consultada el 06/08/2020): http://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/obra_preguntas.html La protección a los derechos de autor está amparada en la Ley Federal de Autor y el trámite para que el gobierno mexicano otorgue la protección debe realizarse ante el Indautor (véase la liga del sitio donde encontrará entre otras: las tarifas, los formatos etc.): http://www.indautor.gob.mx/tarifas.php (consultada el 06/08/20) La propiedad industrial abarca a las creaciones usualmente tangibles que pueden tener una aplicación industrial como las invenciones y/o los registros (por ejemplo las marcas). Su protección está amparada ante la Ley Federal de derechos de la Propiedad Industrial y los trámites se realizan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), (véase la siguiente liga): https://www.gob.mx/impi/ (consultada el 06/08/20) En México existen varias figuras legales para la protección de la propiedad industrial siendo la más conocida la patente la que ampara a las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales; adicionalmente también puede protegerse los productos vegetales y manufacturados propios de una región a través de la denominaciones de origen, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 8 adicionalemnte se pueden proteger los esquemas de trazado de circuitos integrados; o registrarse las marcas, los avisos y nombres comerciales; y aunque los secretos industriales no se registran ante el IMPI pueden establecerse protecciones mediante convenios y/o contratos entre los interesados. La protección que otorga el gobierno mexicano es exclusiva dentro de su territorio, pero a través de convenios puede extenderse ésta protección a nivel regional o mundial. Cada país tiene su oficina para tramitar la protección de la propiedad intelectual y una base de datos donde se almacena la información de los títulos de propiedad, ésta base de datos es de acceso libre y para el caso de México puede encontrarla en la siguiente liga: https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf (consultada el 06/08/20) En la figura 3.3 se muestra la captura de pantalla de la página de inicio del Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) que contiene la información de los títulos de patente tramitados ante el IMPI, Figura 3.3 Página principal del sistema SIGA Realizando una búsqueda sencilla con el término "bicicleta eléctrica" arroja los resultados mostrados en la figura 3.4. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 9 Figura 3.4 Resultados de búsqueda con el término: bicicleta eléctrica. Dentro de las cosas relevantes para nuestro estudio cabe destacar: Gaceta: En éste ejemplo indica que que la protección solicitada está en una etapa de registro, es decir, no se ha otorgado todavía. Sección: Indica que la invención está catalogada como un "diseño industrial" Fecha de presentación: Puede darnos una guía sobre el tiempo que llevan de ventaja o sobre la intensidad de las invenciones relativas a la tecnología y por tanto posible competencia tanto actual como futura. Solicitante: Usualmente cohincide con el dueño de los derechos de explotación de la invención, ésto puede proporcionarnos una guía sobre las características de los posibles competidores del proyecto. Inventor: Los autores de la propiedad intelectual tienen derecho a que su nombre aparezca dentro del título de protección (patente) y podrían o no también aparecer como dueños de los derechos de protección de la invención. Expediente: En éste apartado se encuentran los documentos del trámite incluyendo una descripción técnica de la invención. Ésta información puede ser útil cuando comparamos nuestro proyecto con las invenciones que han tramitado protección. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 10 Usted es libre de consultar el expediente de la descripción técnica y reproducir la invención si es que no tiene como propósito la comercialización de la invención, si lo hace estaría cometiendo un delito. En la figura 3.5 se muestra otra captura de pantalla de la búsqueda. ¿Qué diferencias encuentra? Figura 3.5 Resultados de búsqueda con patente otorgada Si Usted ingresa al expediente podrá bajar el título de la patente como se muestra en la figura 3.6. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 11 Figura 3.6 Captura de pantalla de un título de patente Se sugiere leer la patente mostrada en la figura 3.6 para identificar los siguientes apartados: Resumen de la invención: Aquí se expone un resumen que será útil para identificar si tiene algún tipo de relación con nuestro proyecto. Campo de la invención: En ésta sección Usted puede identificar posibles aplicaciones a su proyecto que quizá no había detectado. Reivindicaciones: En ésta sección se declara lo que es nuevo y por lo tanto lo que se proteje, ésta es una de las secciones donde se debe poner mayor atención, puesto que en patentes similares podrían estarse violanco los derechos de los autores. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 12 También debe considerar que el tiempo necesario para otorgar una patente varía y puede ir desde 2 a 5 años (o incluso más), lo que implica que el proyecto que generó una patente recién otorgada, en realidad fué realizado desde hace más de 2 años (llegando incluso a ser más de 6 años), lo cual implica que ése es el tiempo que le llevan de ventaja si su proyecto empieza a desarrollarse hoy, un dato importante en éste comparativo de cuánto tiempo le llevan de ventaja es la fecha de presentación, y a partir de ella se sugiere sumar 1 año al menos como fecha de ventaja. En conclusión, la búsqueda de patentes nos permitirá orientarnos sobre los competidores actuales y futuros, quiénes son (tamaño, dónde están, etc.), etapa dentro del ciclo de vida de la tecnología, etc. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 13 Estado de la técnica relacionada La idea básica de éste apartado es determinar en qué etapa dentro del ciclo de vida de la tecnología se encuentra nuestro proyecto que involucre innovación. Para poder determinarla con mayor certeza se requiere el análisis de información de las patentes, los artículos científicos, las noticias relacionadas, los planes de compañías que sean o puedan ser relevantes para el proyecto, etc. Generalmente los artículos científicos tienen varias secciones, entre las más comunes se encuentran: el título, el resumen, los autores, en dónde trabajan los autores, el país de origen, el año de publicación, las conclusiones, entre otras. Ésta información puede ser usada para identificar posibles competidores, proveedores y/o sinergias para el proyecto que involucre innovación. Adiconalmente, los artículos científicos son una importante fuente de información porque en la mayoría de ellos se declaran los trabajos subsecuentes ya sea en el resumen o en las conclusiones, lo que podría darnos un indicativo sobre el grado de avance en la tecnología o conocimiento relacionado al proyecto y por lo tanto ofrecer información sobre la etapa dentro del ciclo de vida de la tecnología en que se encuentra tanto el artículo como nuestro proyecto que involucra innovación. Para identificar en forma más certera el tiempo que llevan trabajando los autores de los artículos, tome en consideración que para obtener un resultado publicable usualmente un investigador trabaja en su investigación 1 -2 años y que la editorial tarda 6 a 12 meses en publicarlo, es decir, el conocimiento nuevo plasmado en un artículo recién publicado (hoy) ha sido generado desde hace aproximadamente 2 años, tiempo que es la ventaja si Usted empieza a trabajar en un proyecto con ése conocimiento nuevo. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 14 Estimación de la etapa del ciclo de vida de la tecnología La idea central de éste elemento es estimar si nuestro proyecto está o no rezagado respecto a la tecnología que usa. El análisis certero de éste elemento permite identificar la viabilidad o no de nuestro proyecto así como la fortaleza de negociación que se tengan con compradores, proveedores, competidores o inversionistas, adicionalmente podría incidir en el modelo de negocios incluyendo el diseño de uno alternativo que eleve la probabilidad de éxito de nuestro proyecto que involucre innovación. Al igual que los seres vivos, la tecnología y los proyectos tienen su ciclo de vida, éste es presentado en una gráfica con forma de "S", por lo cual se le conoce como ciclo de vida "S", véase la figura 3.7. Figura 3.7 Ciclo de vida de la tecnología En función del análisis de patentes, artículos, noticias, etc. Usted puede estimar en qué etapa dentro del ciclo de vida se encuentra tanto su proyecto como la tecnología; ésta comparación le permitirá establecer una valuación y potencialidad de su proyecto, así como también le Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 15 permitirá tomar decisiones sobre la viabilidad o no del proyecto que incluya innovación. En la tabla 4.1 se muestra un comparativo de algunas de las características de cada etapa del ciclo de vida que puede ser útil en su proyecto final. La duración de cada etapa no es fija, pues una tecnología podría tener un nacimiento muy largo (años) o muy corto (vacuna contra el COVID-19). En el caso de la televisión analógica, su etapa de madurez empezó desde la década de 1940 y se prologó hasta la llegada de la televisión digital en la década de 2010, en cambio todo el ciclo de vida del "spinner" fué de menos de 8 meses. La etapa de nacimiento está relacionada con las etapas tempranas de la investigación, en ésta etapa hay mucha incertidumbre sobre los resultados, por lo cual el interés de los inversionistas es bajo ya que tendrían que esperar mucho tiempo para obtener ganancias y además el riesgo de que no haya ganancias es muy alto. Tampoco hay muchos competidores ni proveedores y usualmente no existe un grupo de interés, la amenaza de productos sustitutos es casi nulo. La etapa de crecimiento está caracterizada por un rápido incremento en los competidores así como en la expansión del mercado, la rapidez de crecimiento (pendiente) podría estimarse a partir de analizar el incremento en el tiempo de las patentes y competidores relacionados, y considerando el tamaño del posible mercado podría ser un indicativo para estimar hasta cuándo crecerá; si la rapidez del crecimiento es atractiva, los inversionistas estarán más interesados por lo cual su poder de negociación comienza a disminuir. La etapa de madurez se caracteriza por la estabilidad, en ella se encuentran bien definidos e identificables los proveedores, el tamaño del mercado, etc. todos tienen su cuota de mercado y sus ganancias son estables, es difícil que entre un nuevo competidor y si lo hace será a expensas de los clientes de algún participante, también hay poca investigación y patentes relacionadas, la cadena de comercialización está bien establecida. La etapa de muerte se caracteriza por la contracción del grupo de interés (mercado), la amenaza de productos sutitutos es muy grande, los inversionistas no están interesados por lo cual su poder de negociación es alto. Si Usted inicia un proyecto cuya tecnología esté en ésta etapa es muy poco probable que tenga éxito, a meno de que introduzca una innovación que le de nueva vida y se reinicie un nuevo ciclo de vida. Si Usted determina la etapa de madurez de su proyecto que involucre innovación y lo compara con la etapa en la cual está la tecnología asociada entonces tendrá elementos para valuar en forma más precisa su proyecto así como estimar el potencial, o podría identificar modificaciones a su modelo de negocio y/o estrategia que eleven la probabilidad de éxito de su proyecto Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 16 Tabla 4.1. Características de las etapas del ciclo de vida de la tecnología Proveedores Compradores Competencia Productos sustitutos Nuevos competidores Tamaño del mercado Nacimiento pocos/nulos nulos poca/nula poca/nula pocos no hay Crecimiento pocos/nulos incierto creciente si es exitoso pocos/nula muchos si es exitoso incierto Madurez muchos estable estable posibles pocos estable Muerte muchos disminuyendo muchos muchos pocos decreciente Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Patentes del año Artículos del año Noticias relacionadas Interés de inversionistas pocas muchos usualmente pocas bajo muchas muchos muchas depende de la velocidad de crecimiento pocas/nulas pocas/nulas pocas/nulas sólo si es rentable nulas nulas nulas nulo Estudios de inteligencia tecnológica| 17 Determinación del potencial del proyecto Considerando la información y el análisis que se ha descrito en las secciones previas, se tiene la posibilidad de determinar el potencial del proyecto, ésta es una de las etapas que requieren de reflexiones profundas y es mejor si lo realizan entre un grupo de personas compartiendo y consensuando las decisiones. Muchos de los especialistas en el tema han elaborado rúbricas de evaluación, algunas de ellas las podrá encontrar en el archivo "3_3a_Comercializacióndetecnologías.pdf" dentro de la Unidad 3 del curso en Blackboard, y todas contemplan al menos 3 aspectos: el mercado, la tecnología y a las personas que integran, impulsan y desarrollan el proyecto con innovación. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 18 Valoración del proyecto El asignarle el valor adecuado a un proyecto con innovación es función del análisis que se ha hecho para determinar el potencial del proyecto y del poder de negociación de los autores, (mismo que ha valorado con todos los análisis señalados). Adicionalmente existen técnicas de valoración entre las cuales están la regla del 25%, la comparación con proyectos de características y situaciones similares, la técnica del ranking o la del valor presente neto. En el archivo "3_3a_Comercializacióndetecnologías.pdf". Lineamientos sobre la posible comercialización Un proyecto con innovación puede ser susceptible de venderse, licenciatarse, rentarse o cualquier otra forma de comercialización, por lo cual, es importante partir de algunos elementos que deben ser tomados en consideración antes de iniciar negociaciones. Los especialistas en comercialización de tecnología de la Universidad de Stanford recomiendan que en el caso de licenciatarse se tenga especial cuidado entre otros aspectos en: exclusividad o no, ¿en que se les permitirá el uso?, ¿quién asumirá los riesgos?, ¿cuáles serán los términos financieros?, etc. En el archivo "3_3b_How OTL thinks about the value of a license.pdf" dentro de la Unidad 3 del curso en Blackboard, Usted encontrará las recomendaciones de éstos especialistas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estudios de inteligencia tecnológica| 19 Bibliografía •Godínez, M. Niveles de madurez de la tecnología. CONACYT 2017 •Chagoya-Cortés, H., González-Vargas M. 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CONACYT. 2019 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Es responsabilidad exclusiva de los autores el respeto de los derechos de autor sobre los contenidos e imágenes en el presente documento, en consecuencia, la BUAP no se hace responsable por el uso no autorizado, errores, omisiones o manipulaciones de los derechos de autor y estos serán atribuidos directamente al Responsable de Contenidos, así como los efectos legales y éticos correspondientes.
