mario cimoli euromipyme

LA MIPYME FRENTE A LA
DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA E
INCERTIDUMBRE GLOBAL
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10 OCTUBRE 2018
1
MARIO CIMOLI
S E C R E TA R I O E J E C U T I V O A D J U N T O
O N U - C E PA L
Next
CRECIENTES TENSIONES EN LA GLOBALIZACION
Previous
Contexto GLobal
Tensiones






Bajo dinamismo de la economía mundial
Alto desempleo (Europa)
Estancamiento salarial y mayor desigualdad
Crecientes flujos migratorios
Intensa competencia industrial de Asia
Impactos disruptivos de la revolución digital
2
Reacciones
 Creciente nacionalismo, oposición a los acuerdos comerciales, resistencia a
la inmigración, movimientos antiglobalización
Next
CAMBIOS ESTRUCTURALES GLOBALES
Previous
Contexto GLobal
Cadenas Globales de Valor dominan la producción internacional





Los países participan en las CGV con su red de producción nacional
Creciente importancia de las estrategias de industrialización regionales
Especialización en segmentos específicos de la producción y efectos de lock-in
Las principales empresas capturan gran parte del valor generado
(consecuencia: concentración de valor en sectores intensivos en tecnología)
Repensar la estrategia de desarrollo
3
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Contexto GLobal
¿QUIÉN LIDERARÁ LA PRODUCCIÓN GLOBAL?
Las estrategias de EEUU, la UE y China buscan un reposicionamiento de la
producción industrial y avanzar en la carrera de la manufactura inteligente
 Estados Unidos: renegociar acuerdos comerciales, preferencia por productos
y sectores nacionales, políticas de apoyo (fiscal, ambiental, etc.)
 Unión Europea: proteger industrias sensibles, reforzar integración (Francia y
Alemania), abordar cambio climático y avanzar en industrias verdes del
futuro
 China: innovación, fomentar recursos humanos, transformar toda la cadena
del proceso manufacturero
Next
¿Quién liderará en el mundo digital?
¿Qué rol tendrá América Latina y el Caribe?
4
4
Previous
La revolución digital
Inteligencia
artificial
Analítica
Grandes
datos
Internet de las
cosas
5
Computación
en la nube
Next
Zero marginal cost
economy
• New internet-based
business models of
production and
distribution of digital
goods and services.
• Very low marginal cost of
distribution and
replication.
• Production by businesses
complemented with
production by consumers.
• Re-skilling and up-skilling of
capabilities in the fields of
software development and
data analytics.
Industrial Internet
Gig economy /sharing
• New industrial models
and production processes
using:
• Machines and sensors
connected through the
internet.
• Robots and machine
learning.
• -Cyber-physical systems.
• Business models in which
temporary positions are
common and
organizations contract
with independent
workers for short-term
engagements.
• Cognitive abilities, complex
problem solving and data
analytics, social skills, critical
thinking, literacy and active
learning.
Previous
Nuevos modelos de producción y consumo
6
• Basic digital skills.
Next
Facebook
Aquila
Project
Terragraph
Jarvis
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS
EMPRESAS Y EN LOS SECTORES
TI e
infraestructura
Inteligencia
artificial
Apple SIM
Hardware y
dispositivos
Comunicaciones
y mensajería
Medios digitales y
entretenimiento
Autos
conectados y
movilidad
Tencent &
Guangzhou:
iSPACE
concept auto
Messenger
Integration
(transportation)
Association
Comercio-e y
minorista
Messenger
Integration Facebook
Payments
Fintech y
pagos
Navegación y
localización
Amazon Maps
API
Publicidad
Cuidado de la
salud
Ciudades
inteligentes
Project 1492
Tencent
Miying
Genes for
Good
Terragraph
and Project
ARIES
Xiongan New
Area - Smart
City Proyect
ET City Brain
Previous
Contexto GLobal
CAMBIOS ESTRUCTURALES GLOBALES
La manufactura (definición de sectores cambiante) sigue siendo el sector más
dinámico.
Oferta anual estimada de robots industriales por sector
('000 de unidades)
8
Unspecified
Others
Food
Chemical, rubber and plastics
Metal
Electrical/electronics
Automotive Industry
20
2014
40
2015
60
2016
80
100
120
Next
0
Previous
Contexto GLobal
CAMBIOS ESTRUCTURALES GLOBALES
Los ecosistemas tecnológicos y las cadenas locales de valor son cada vez más relevantes
Valor Agregado
Cadena de valor
Manufactura Tradicional
Cadena de Valor
Nueva Manufactura
Diseño
Logística
Producción
Logística
Marketing
Servicios
Robotica Industrial
IoT industrial
Next
Nuevas Tecnologías
I+D+i
9
Manufactura avanzada
Fuente: Fernandez Maclas et al. 2018
Previous
AMERICA LATINA
10
UNA MIRADA DE LARGO PLAZO
Next
Previous
Bajo crecimiento después de la década de los ochenta
Tasa de Crecimiento América Latina 1951-2015
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
11
Tasa de crecimiento
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Previous
Productividad y estructura productiva…el talón de Aquiles
América Latina y el Caribe: Índice de productividad relativa y índice de importaciones
como porcentaje del PIB
160
140
120
100
80
60
40
20
0
12
Índice de productividad relativa AL/EEUU Índice de las importaciones como porcentaje del PIB
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Previous
Productividad y estructura productiva…el talón de Aquiles
Estructura exportaciones según nivel de especificación tecnológica
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
BP
LAC(exl.Mexico) Dev Asia
MBT
MTM
MAT
UE28
1990
2000
2016
1990
2000
2016
LAC
MBRN
1990
2000
2016
1990
2000
2016
Japan
1990
2000
2016
1990
2000
2016
Africa
USA
Next
1990
2000
2016
13
Previous
Brecha en la adopción de nuevas tecnologías
Numero de sensores activos por habitante
America del Norte
2014: 6.1
2019: 11.6
America Latina
2014: 2.0
2019: 2.9
Europa
2014: 4.4
2019: 8.2
Europa del este
2014: 2.4
2019: 4.3
Africa y Medio Oriente
2014: 1.0
2019: 1.4
Area-Asia-Pacífico
2014: 1.6
2019: 2.5
14
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Source: CISCO, 2015
Numero de software de IoT
(Mil Millones)
12
Previous
Adopción de nuevas tecnologías: el desafío de la producción
Robot en Manufactura cada 1000
trabajadores
66
Brazil
Argentina
10
Mexico
8
15
China
United…
6
France
4
Italy
United States
2
Germany
0
Japan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Latin America
North America
Western Europe
0
200
Robotics density
400
World Average
600
Next
Asia/Pacific
Korea
Previous
MYPIME
16
Next
Previous
La importancia de las mipymes
Participación de las empresas en ventas o producción, 2015 y 2016
20
43,8
12,6
17,6
75,4
18,6
Participación de las empresas en el empleo, 2016
27
39
29,7
14
18,3
17
Next
21,3
20
30,6
UNION EUROPEA
AMERICA LATINA
8,8
3,2
Previous
Las mipymes
actores claves para transitar hacia una mayor productividad
Productividades y salarios relativos respecto a las grandes empresas de los distintos agentes (2011-2015)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
18
Next
18
2.
Clima de negocios
3.
Financiamiento
4.
Inserción externa
5.
Articulación productiva
6.
Sistemas impositivos
7.
Recursos humanos y management
8.
Capacidades de innovación
9.
Infraestructura institucional
10. Políticas productivas
11. Digitalización
12. Sustentablilidad
13. Datos/información
Los nuevos
Facilitación de trámites
Nuevos modelos de negocios
Fintech
E-commerce y plataformas
Nuevos sectores,
Nuevas habilidades y capacidades
RegTech
19
Next
Los clásicos de siempre
1.
Previous
Desafíos para las pymes en ALC:
cuando los actores de reparto pasan a ser tan relevantes como los
protagonistas
Propuesta de valor
Inteligencia
artificial (IA)
Analítica de
grandes datos
Networking
20
Robótica
Internet de las
cosas (IoT)
Gestión
• Reducción del costo de comunicación entre los
integrantes de la red
• Creación de nuevos bienes colectivos, por ejemplo
gestión de inventarios compartidos
• Reducción de los costos de control de las redes,
permitiendo supervisión objetiva en tiempo real
• Incremento en la eficiencia de los procesos
rutinarios.
Next
Computación
en la nube
• Nuevos mecanismos de promoción de los
productos
• Reducción de la intermediación
• Control en tiempo real de las opiniones de los
clientes
• Personalización de los productos según los gustos
de los clientes
• Digitalización de los procesos manufactureros
tradicionales
• Generación de nuevo valor agregado a los
productos mediante la integración de servicios
Previous
Nuevos modelos de negocios
La creación de sistemas cada vez más
integrados, flexibles e innovadores es
la esencia de la 4ta revolución
industrial
Previous
Integrar a la industria y las mipymes en el mundo 4.0
La gran mayoría de las mipymes
puede competir exitosamente sólo si
se integra en sistemas productivos
dinámicos
Eje central de la política:
Impulsar la construcción de sistemas productivos
innovadores que integren las empresas
21
Condiciones necesarias:
Orientaciones estratégicas y prioridades claras
Instituciones especializadas que estimulen la generación de interrelaciones productivas
Fuerte focalización y flexibilidad de acción
Enfoque territorial
Next
•
•
•
•
Centros de tecnología avanzadas (CTA):
• I+D en key enabling technologies (KET) en conjunto con las
empresas, universidades, laboratorios, etc.
• Construcción redes de centros especializados
• Apoyo para el diseño e instrumentación de proyectos de
investigación con empresas e instituciones del territorio
Centros de desarrollo empresariales PUBLICOS-PRIVADOS
22
Next
orientados a empresas de menor tamaño (CDE):
• Apoyan las empresas del territorio brindando:
 Asistencia técnica
 Capacitación
 Asesoría empresarial
 Vinculación con instituciones locales y entidades de
fomento
• Podrían apoyar a las mipymes en la visualización de las
oportunidades generadas por la digitalización de los procesos
productivos y de los patrones de consumo.
Previous
Centros tecnológicos y territorios
Ciudades inteligentes pueden acelerar la digitalización de las
mipymes
• Atraen talentos y capitales
• Concentran mercados sofisticados y con
alto grado de digitalización
• Cuentan con instituciones especializadas e
infraestructura
• Constituye un ecosistema que facilita la
generación y difusión de conocimientos
• La digitalización de las mipymes se acelera gracias a las externalidades del entorno:
Demandas (y a menudo disponibilidad de fondos) para impulsar el desarrollo de servicios digitales que
mejoran la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad de las empresas
 Cercanía con entes de formación e investigación especializados en TIC
Infraestructura de calidad para comunicación, transporte y logística
 Programas de fomento tales como: incubación emprendimientos
intensivos en TIC, parques digitales para compartir servicios especializados
Previous
REPENSAR LA POLÍTICA PRODUCTIVA
24
Next
Previous
Contexto GLobal
UNA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS INDUSTRIALES
UK
Catapult-High Value
Manufacturing
Canada
Smart
Manufacturing
USA
Manufacturing USA
(America First)
Sweden
Produktion 2030
Belgium
Made Different
Netherlands
Smart Industry
Italia
Italia 4.0
South Korea
Manufacturing
Innovation
Germany
Industrie 4.0
China
Made in China 2025
Spain
Industria
France
Conectada Industrie du Futur
Portugal
PRODUTECH
25
India
Make in India
Japan
Industrial Value Chain
Next
Australia
Next wave of
manufacturing
Previous
Robots y costos del empleo
Costo horario de robot especializado en industria
automotriz y salario horario de un trabajador
Costo horario de robot genérico y salario horario de
un electricista especializado
35
10
30
25
6
USD/hora
USD / hora
8
4
Costo hora robot
Reducción costos = 8%
2
Costo hora robot
Reducción costos = 8%
20
26
15
10
Costo robot hora
Reducción costos = 15%
5
0
2015
2020
2025
2030
0
2015
Mexico
Brasil
2025
Chile
2030
Mexico
Next
Brasil
2020
Oportunidades en cadenas productivas en transformación
•
•
Conectividad
Digitalización
Electrificación
Mecanización
dispositivos
mecánicos
reemplazan
acciones
manuales
mejoramiento
tecnológico de
piezas de
automóviles
introducción de
componentes
digitales
integrados
Sistema de
transmision de
datos
Ventanas eléctricas Cámaras de
Cierre centralizado estacionamiento
de puertas
Sensores de piezas
de trabajo
interconección de
componentes
digitales
Conectividad
incorporada en el
vehículo
Autonomizaciónico
rporación de
hardware y
software inteligente
Conducción
autónoma
Sistemas
automáticos de
autodiagnóstico
Monitoreo en
tiempo real de la
información de
operación del
vehículo
La Incorporación de tecnologías en la industria
automotriz
•
•
•
•
•
Creciente digitalización de
procesos y productos
Reducción del ciclo de vida del
producto
Alianzas cooperativas entre
diversos agentes
Proveedores aumentan su
relevancia
Cambios en patrones de consumo
y concepto de movilidad
Espacio para el desarrollo de
nuevas soluciones para abordar
problemas ambientales,
energéticos, tecnológicos
Se diluyen las fronteras
tradicionales de la industria:
convergencia entre la
metalmecánica y la electrónica,
surgen nuevos servicios digitales
(movilidad compartida)
• Nuevo tipo de plataformas: marketplace + base compartida de
actividades tales como producción, intermediación,
relacionamiento social, etc.
• Datos como fuente de creación de valor
• Impacto en la productividad y competitividad por capacidad
para:
Previous
Plataformas digitales: la gran disrupción
29
• reducir los costos de transacción (nuevos modelos de negocios y
producción)
• acelerar procesos de innovación
• crear y acceder a nuevos mercados
Next
Plataformas de movilización
Plataformas de agregación
• Encuentro oferta–demanda
• Facilita transacciones B2B o B2C
• Conecta a usuarios con recursos vía
nuevos modelos de negocios y de
distribución
•Acceso a nuevos mercados
•Optimización de marketing ;
personalización de productos ;y servicios
vía la gestión de datos
• Existe un único dueño de la plataforma
que determina su gobernanza.
Marketplace
Plataformas sociales
• Facilita interacción social
• Facilita acceso a clientes y canal de promoción y
ventas B2C
•Identificación de preferencias
•Acceso a nuevos mercados
•Existe un único dueño de la plataforma que
determina su gobernanza.
Social network
• Facilita la movilización de recursos para
el logro de un objetivo
• Moviliza la colaboración entre actores
de distinto tamaño
• Generación de ecosistemas productivos
de valor más que cadenas de valor
• Utilización de recursos compartidos en
procesos productivos (desarrollo de
aplicaciones y servicios)
•Impulso a innovación en modelos de
negocios y procesos productivos
• Aumenta sofisticación
• Demanda nuevas capacidades
• Propiedad y gobernanza: privada única
o vía acuerdos entre empresas
Previous
Tipos de plataformas
30
Plataformas de producción sectorial
Next
PYMES de sofisticación media
PYMES de sofisticación baja
PYMES de sofisticación alta
Previous
Nuevas Políticas Industriales:
Mas allá de los sectores, impulsar ecosistemas tecnológicos
 Políticas Explicitas: redescubrimiento de la importancia y de los grandes
cambios del sector manufacturero; enfoque multisectorial con objetivo
de estimular ecosistemas tecnológicos
 Enfoque Principal: manufactura avanzada, IoT, desarrollo de
plataformas y desarrollo de tecnologías habilitantes
31
 Desarrollo de sistemas tecnológicos concentrados geográficamente (a lo
largo de la smiling-curve)
 Habilidades y desarrollo de la infraestructura digital (a nivel empresa)
 Desafío: ir más allá de las políticas industriales para la manufactura.
Políticas de largo plazo para el desarrollo de ecosistemas tecnológicos
Next
REPENSAR LA POLITICA INDUSTRIAL EN LA
ERA DE LA ECONOMIA DIGITAL
 La manufactura era como cualquier otra actividad
económica tecnológicamente madura
 Los servicios eran el nuevo motor de la innovación
 La estructura de producción global estaba allí para
quedarse
 Los recursos naturales eran a la base de la innovación y
del crecimiento
 El libre mercado era el modelo más eficiente para la
asignación de recursos en la economía global
32
Next
Entonces, no había espacio para las políticas industriales y
tecnológicas…
Previous
Se acuerdan cuando…
REPENSAR LA POLITICA INDUSTRIAL EN LA
ERA DE LA ECONOMIA DIGITAL
 La manufactura sigue siendo el motor de la innovación
tecnológica y domina el comercio internacional
 Los servicios avanzados son motor de crecimiento solo si
funcionales a la industria
 La estructura de la producción global cambia rápidamente
 Los recursos naturales no son una buena fuente de
activos complementarios
Previous
Hoy …
33
El mundo se da cuenta que el mercado no es suficiente y
vuelve a la política publica productiva…
Next
• Información
imperfecta
• Competencia
imperfecta
• Externalidades
Fallas de
mercado
Fallas
sistémicas
Problemas de
transición
• Estructura
productiva no
diversificada
• Lock-in
• Falta de
capacidades
34
•Trampa
ingresos medios
•Brecha
tecnológica
•Brecha de
conocimiento
Next
• Transferencia
tecnológica
• Bienes públicos
• Instituciones
Problemas
estructurales
Previous
Nuevas Políticas Productivas: un enfoque sistémico
Previous
Políticas productivas y mipyme: líneas de acción
• Formación de entidades publicas y/o privadas que impulsen proyectos de
digitalización (con énfasis en el territorio y en la articulación productiva)
• Estrategia de convergencia de los instrumentos existentes, especialmente
en: capacitación, exportaciones, crédito y gestión. Se hace necesario:
• Cambio de la estructura institucional
• Nuevo perfil de la institucionalidad pública
35
• Programas de cooperación entre EU/AL y AL/AL para la aceleración de los
aprendizajes institucionales:
• Cooperación entre CDE, CTA, ecoinnovación, entidades dedicadas a apoyar la
digitalización, instituciones territoriales de desarrollo, etc.
• Plataforma de intercambio de programas y experiencias
Next