MANUAL DEL SISTEMA PASOS PARA : - - INGRESO AL SISTEMA APERTURA DE CAJA ORDEN DE PEDIDO ORDEN DE PEDIDO DE ACCESORIOS ORDEN DE PEDIDO ESPECIAL - PORCIONADO DE PRODUCTOS GUÍA DE DEVOLUCIÓN VENTA CON TICKET SALIDA DEVOLUCIÓN DE CLIENTE CIERRES EN EL SISTEMA RECEPCIÓN MANTENIMIENTO DE CLIENTE INGRESO AL SISTEMA PASO 1: BUSCAMOS EL NAVEGADOR CHROME INGRESO AL SISTEMA 1. Nueva dirección web 2. Usuario 3. Contraseña 4. Código APERTURA/CIERRE DE CAJA PASO 2: INGRESAMOS MONTO INICIAL 0.0 Click Monto 0.0 Click MENÚ DEL SISTEMA 2. ÁREA DE PEDIDO (Y RECEPCIÓN) 1. ÁREA DEL SISTEMA (INICIO) 3. ÁREA DE MANTENIMIENTO (Y PORCIONADO) 4. ÁREA DE SALIDA (Y DEVOLUCIÓN) 5. REPORTES (IMPORTE Y DE VENTA ) IR A LA PANTALLA INICIAL DEL SISTEMA SALIDA DEL SISTEMA ORDEN DE PEDIDO A) SELECCIONAMOS PEDIDO EN BARRA DE MENÚ B) SELECCIONAMOS ORDEN DE PEDIDO EN BARRA DE MENÚ. INTERFAZ DE PEDIDOS C) INGRESAR LA FECHA DE ENTREGA. D) INGRESAR LA CANTIDAD (POR UNIDAD). E) GUARDAMOS ORDEN DE PEDIDO. CONSULTA DE PEDIDO CLIC EN CONSULTA DE ORDEN DE PEDIDO »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR PEDIDO. »» CLIC EN EL LAPICITO PARA EDITAR PEDIDO. ORDEN DE PEDIDO DE ACCESORIOS ORDEN DE PEDIDO ESPECIAL ╚ TORTAS ADORNADAS 1) SELECCIONAMOS PEDIDO EN BARRA DE MENÚ 2) SELECCIONAMOS ORDEN DE PEDIDO ESPECIAL EN BARRA DE MENÚ. INTERFAZ DE PEDIDO ESPECIAL 3) SELECCIONAR CLIENTE O AGREGAR NUEVO CLIENTE . 5) DIGITAR LA GARANTÍA (MONTO 0). 4) AGREGAR FECHA DE ENTREGA 7) AGREGAR DETALLES PRE DETERMINADOS DEL SISTEMA. 9) FINALMENTE CONSOLIDAR 6) AGREGAR PRODUCTO BASE (TORTAS ESPECIALES) 8) AGREGAR DETALLES EXTRAS SOLICITADOS POR EL CLIENTE. 9) FINALMENTE CONSOLIDAR PAGAR COMPROBANTE (BOLETA/FACTURA ELECTRÓNICA) FORMA DE PAGO (CRÉDITO) TIPO DE PAGO: EFECTIVO DEPÓSITO O TARJETA VISA AGREGAR EL MONTO ( A CUENTA O TOTAL) ╚ PRODUCTOS VARIOS ÁREA DE BOCADITOS Y/O PRODUCTOS VARIOS CLIC PARA SELECCIONAR PRODUCTOS »» CONSOLIDAR PEDIDO ESPECIAL DE PRODUCTOS VARIOS »» FORMA DE PAGO: CRÉDITO *PASTELITOS Y EMPANADAS DE : + 100 UNIDADES *TORTAS Y EMPAQUETADOS DE : + 10 UNIDADES ANTICIPO *PASTELITOS Y EMPANADAS DE : - 100 UNIDADES *TORTAS Y EMPAQUETADOS 10 UNIDADES DE : - CONSULTA DE PEDIDO ESPECIAL »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR PEDIDO. RECEPCIÓN A) SELECCIONAMOS PEDIDO EN BARRA DE MENÚ B) SELECCIONAMOS RECEPCIÓN EN BARRA DE MENÚ. CLIC EN EL CHECK EL PEDIDO SE VISUALIZA COTEJAR CON LA NOTA DE DESPACHO EL PEDIDO RECEPCIONADO EN EL SISTEMA SI ES CONFORME EL PEDIDO RECEPCIONADO CLIC EN GUARDAR RECEPCIÓN NO CONFORME EDITAR LA CANTIDAD RECIBIDA SI: A) LLEGA PRODUCTO DE MENOS B) LLEGA PRODUCTO DE MÁS A) LLEGA PRODUCTO DE MENOS AGREGAR OBSERVACIÓN INGRESAR LA CANTIDAD REAL RECIBIDA CLIC EN LA RUEDITA »» AL DAR CLIC EN LA RUEDITA . . . SALE VENTANITA DE DETALLES! CLIC EN AGREGAR CLIC PARA DESPLAZAR LA LISTA DE OPCIONES DE MOTIVO. SELECCIONAR EL MOTIVO CLIC EN CERRAR AGREGAR LA CANTIDAD DE PRODUCTO FALTANTE » FINALMENTE GUARDAR B) LLEGA PRODUCTO DE MÁS 1. GENERAR UN NUEVO ORDEN DE PEDIDO. 2. LLAMAR A ALMACÉNDESPACHO PARA LA RECARGA DE PRODUCTO. 3. RECEPCIONAR EL PRODUCTO. CONSULTA DE RECEPCIÓN CLIC EN CONSULTA DE RECEPCIÓN »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR RECEPCIÓN. PARA ANULAR RECEPCIÓN MANTENIMIENTO DE CLIENTE 1) SELECCIONAMOS MANTENIMIENTO EN BARRA DE MENÚ. 2) SELECCIONAMOS MANTENIMIENTO DE CLIENTE EN BARRA DE MENÚ. INTERFAZ DE MANTENIMIENTO DE CLIENTE CLIC EN NUEVO PARA REGISTRAR CLIENTE INGRESO DE NUEVO CLIENTE » CLIC A VERIFICAR CLIENTE PARA IMPORTAR CLIENTES DE OTRAS TIENDAS, INSERTANDO EL RUC O DNI. » CLIC PARA GUARDAR CAMBIOS »» CON EL NUMERO DE RUC »» VALIDACIÓN DE RUC » INGRESAR Nº DE RUC A VALIDAR » INGRESAR CÓDIGO CLIC »» CLIC EN BUSCAR Y SE VISUALIZAN LOS DATOS »» »» CON EL NUMERO DE DNI »» VALIDACIÓN DE RUC »» CLIC EN BUSCAR Y SE VISUALIZAN LOS DATOS»» VALIDACIÓN DE DNI » INGRESAR Nº DE DNI A VALIDAR CLIC » CLIC EN NO SOY UN ROBOT »» CLIC EN CONSULTAR Y SE VISUALIZAN LOS DATOS »» PORCIONADO DE PRODUCTOS 1) SELECCIONAMOS MANTENIMIENTO EN BARRA DE MENÚ. 2) SELECCIONAMOS PORCIONADO DE PRODUCTOS. PROCESO DE PORCIONADO DE PRODUCTOS INSERTAR UNIDADES Y PORCIONES CORTADAS PORCIÓN BASE »» EL STOCK DE UNIDAD DISMINUYE Y EL DE PORCIÓN AUMENTA »» CONSULTA DE PORCIONADO DE PRODUCTOS »» OBSERVACIÓN CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR PEDIDO. »» OBSERVACIÓN *CLIC PARA ANULAR EL PORCIONADO. »» NO ANULAR CUANDO YA SE HIZO ALGUNA VENTA. »» GUÍA DE DEVOLUCIÓN 1) SELECCIONAMOS SALIDA EN BARRA DE MENÚ. 2) SELECCIONAMOS GUÍA DE DEVOLUCIÓN. GUÍA DE DEVOLUCIÓN AGREGAR OBSERVACIÓN AGREGAR FECHA »» DETALLAR MOTIVO DE DEVOLUCIÓN »» »» CLIC PARA DESPLAZAR LA LISTA DE OPCIONES DE MOTIVO »» FINALMENTE CLIC EN GUARDAR GUÍA DE DEVOLUCIÓN Y LA NOTA DE DESPACHO FIRMA DE CONFORMIDAD »» AGREGAR PRODUCTO DEVUELTO Y MOTIVO »» CONSULTA DE GUÍA DE DEVOLUCIÓN CLIC EN CONSULTA DE GUÍA DE DEVOLUCIÓN »»CLIC EN EL LAPICITO PARA EDITAR GUÍA DE DEVOLUCIÓN. »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR GUÍA DE DEVOLUCIÓN. SALIDA DE PRODUCTOS 1) SELECCIONAMOS SALIDA EN BARRA DE MENÚ. 2) SELECCIONAMOS SALIDA ! SOLO SALEN PRODUCTOS DE LA TIENDA (DAR SALIDA) POR ORDEN DE LA SUPERVISORA ! SALIDA DE PRODUCTOS AGREGAR OBSERVACIÓN FINALMENTE CLIC EN GUARDAR »» DETALLAR MOTIVO DE SALIDA»» INGRESAR LA CANTIDAD (POR UNIDAD O PORCIONES) CONSULTA DE SALIDA DE PRODUCTOS »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR PEDIDO. DEVOLUCIÓN DE CLIENTE 1) CLIC EN DEVOLUCIÓN DE CLIENTE EN BARRA DE MENÚ. 2) SELECCIONAMOS DEVOLUCIÓN DE CLIENTE DEVOLUCIÓN DE CLIENTE FINALMENTE CLIC EN GUARDAR AGREGAR OBSERVACIÓN TODO PRODUCTO INGRESADO POR DEVOLUCIÓN DE CLIENTE INGRESARA AL STOCK DE PRODUCTOS DE TIENDA. AGREGAR LA BOLETA DEL PRODUCTO DEVUELTO Ejemplo: B:010 - 0097548 INGRESAR EL PRODUCTO DEVUELTO POR EL CLIENTE (POR UNIDAD O PORCIONES) CONSULTA DE DEVOLUCIÓN DE CLIENTE CLIC EN CONSULTA DE DEVOLUCIÓN DE CLIENTE. »»CLIC EN EL LAPICITO PARA EDITAR LA DEVOLUCIÓN DE CLIENTE. »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE CLIENTE. »» CONSULTAR A LA SUPERVISORA LAS DEVOLUCIONES DE CLIENTE SI ES : A) CAMBIO DE PRODUCTO B) DEVOLUCIÓN DE DINERO AL CLIENTE A) CAMBIO DE PRODUCTO AGREGAR MOTIVO Y OBSERVACIÓN AGREGAR LA BOLETA DEL PRODUCTO DEVUELTO AGREGAR CANTIDAD DADA POR CAMBIO DE PRODUCTO CONSULTAR LA SALIDA B) DEVOLUCIÓN DE DINERO AL CLIENTE CLIC EN INGRESO O EGRESO EN MOTIVO CLIC EN EGRESO EN MOTIVO CLIC EN OTRO DETALLAR QUE ES UNA DEVOLUCIÓN DE DINERO A CLIENTE AGREGAR EL IMPORTE DEVUELTO AGREGAR OBSERVACIÓN , AGREGAR BOLETA. CLIC EN GUARDAR VENTA CON TICKET 1) SELECCIONAMOS SALIDA EN BARRA DE MENÚ. 2) SELECCIONAMOS VENTA CON TICKET INTERFAZ DE VENTA CON TICKET VENTA CON TICKET AGREGAR CLIENTE A CLIENTES VARIOS (NO REGISTRADOS) POR DEFECTO CLIC PARA BUSCAR CLIENTE CLIC PARA BUSCAR CLIENTE B CLIC EN EL CHECK DEL CLIENTE INGRESAR PRODUCTO A VENDER DIGITAR CÓDIGO O DIGITAR * ( ASTERISCO ) PARA BUSCAR PRODUCTO A INGRESAR PRODUCTO CON EL CÓDIGO INGRESAR PRODUCTO CON EL NOMBRE DIGITAR EL NOMBRE Y ENTER O DIGITAR PARTE DEL NOMBRE Y CLIC EN BUSCAR DESPLAZAR LOS PRODUCTOS CON EL TECLADO: SELECCIONAR EL PRODUCTO CON EL ENTER DEL TECLADO: DIGITAR CANTIDAD DE VENTA PRESIONAR EL + EN EL TECLADO PARA AGREGAR MAS PRODUCTOS. - PRESIONAR EL EN EL TECLADO PARA DISMINUIR FILAS DE PRODUCTOS. »» FINALMENTE CONSOLIDAR COMPROBANTE • BOLETA ELECTRÓNICA • FACTURA ELECTRÓNICA • FACTURA O • BOLETA MANUAL PAGAR FORMA DE PAGO CONTADO TIPO DE PAGO: • EFECTIVO • DEPÓSITO • TARJETA VISA AGREGAR EL MONTO IMPORTANTE ! INGRESAR AL CLIENTE OBLIGATORIAMENTE POR VENTAS A PARTIR DE S/. 700 SOLES. TIPOS DE PAGO AL CONTADO VENTA CON TICKET CONTADO INGRESAR LA CANTIDAD INGRESAR FORMA DE PAGO -SELECCIONAR FORMA DE PAGO (CONTADO) -SELECCIONAR EL TIPO DE PAGO (EFECTIVO) IMPORTANTE ! INGRESAR AL CLIENTE OBLIGATORIAMENTE POR VENTAS A PARTIR DE S/. 700 SOLES. IDENTIFICAR LA FORMA DE PAGO -IR A CONSULTA DE VENTA -IR A CONSULTA DE SESIÓN DE CAJA CON TARJETA TIPO DE PAGO: TARJETA PASOS : PASAR TARJETA A LA MÁQUINA POS (SE GENERA VOUCHER) NÚMERO DE OPERACIÓN INGRESAR AL SISTEMA LA VENTA CONSOLIDAR 1. FORMA DE PAGO (CONTADO) 2. TIPO DE PAGO (TARJETA VISA O TARJETA MASTERCARD) 3. BANCO - NUMERO DE OPERACIÓN (EN VOUCHER VISANET) 4. EL MONTO DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LA VENTA. 5. CLIC EN PAGAR IDENTIFICAR LA FORMA DE PAGO -IR A CONSULTA DE VENTA -IR A CONSULTA DE SESIÓN DE CAJA CON DEPOSITO INGRESAR AL SISTEMA LA VENTA CONSOLIDAR 1. INGRESAR COMPROBANTE 2. FORMA DE PAGO (CONTADO) 4. TIPO DE PAGO (DEPÓSITO) 5. BANCO - NUMERO DE OPERACIÓN (EN VOUCHER) 6. EL MONTO DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LA VENTA. 7. CLIC EN PAGAR IDENTIFICAR LA FORMA DE PAGO -IR A CONSULTA DE VENTA -IR A CONSULTA DE SESIÓN DE CAJA »» OTROS -COMBINANDO TIPOS DE PAGO Agregar otro tipo de cambio Click para eliminar tipo de pago CONSULTA DE VENTA CON TICKET CLIC PARA FILTRAR EL TIPO DE COMPROBANTE CLIC EN CONSULTA DE VENTA »» CLIC EN LA LUPITA PARA VISUALIZAR GUÍA DE DEVOLUCIÓN. PARA ANULAR VENTA CONSULTA DE SESIÓN DE CAJA CLIC EN CONSULTA DE SESIONES DE CAJA IDENTIFICA EL TIPO DE PAGO ANULAR VENTA CLIC EN ACEPTAR AGREGAR MOTIVO Y CONTINUAR ULTIMO ESTADO: ANULADO . . . SI EL COMPROBANTE ES: IMPORTANTE ! SOLO USAR LA BOLETA MANUAL EN CASO DE EMERGENCIA : -NO HAY LUZ -NO HAY INTERNET -UN DISPOSITIVO DE VENTA NO FUNCIONE NOTIFICAR LA EMERGENCIA A LA OFICINA DE SISTEMAS. BOLETA MANUAL! ESCRIBIR DATOS DEL CLIENTE ESCRIBIR LA : • CANTIDAD • EL PRODUCTO • IMPORTE EL CORRELATIVO DEBE COINCIDIR CON EL SISTEMA ESCRIBIR FECHA ESCRIBIR EL MONTO TOTAL INGRESAR BOLETA MANUAL AL SISTEMA SELECCIONAR BOLETA MANUAL (EL CORRELATIVO DEBE COINCIDIR CON EL DEL SISTEMA) AGREGAR LA FECHA EXACTA DE VENTA EN LA BOLETA MANUAL FORMA DE PAGO: CONTADO AGREGAR MONTO CONSULTA DE BOLETA MANUAL 1. IR A SALIDA 2. IR A CONSULTA DE VENTAS 3.INGRESAR FECHA DE VENTA 4.SELECCIONAR COMPROBANTE -BOLETA MANUAL 5.CLIC EN BUSCAR BOLETA MANUAL CORRELATIVO VENTA DE PASTELES Y EMPANADAS AL POR MAYOR (POR VOLUMEN) 1. INGRESAR PRODUCTO 3. ACTIVAR OFERTA POR VOLUMEN 2. INGRESAR CANTIDAD 4. CONSOLIDAR » RANGO DE VENTA: LA CANTIDAD PARA ACTIVAR OFERTA DEBE SER MAYOR O IGUAL DE : - PASTEL MILHOJAS - PASTEL CACHITO COMBINAR PASTELES (CANTIDAD MAYOR A 6 UNIDADES PARA ACTIVAR OFERTA) - EMPANADA DE CARNE - EMPANADA DE POLLO COMBINAR EMPANADAS (CANTIDAD MAYOR A 6 UNIDADES PARA ACTIVAR OFERTA) IMPORTANTE ! ACTIVAR OFERTA POR VOLUMEN REPORTES »» ÁREA DONDE SE VISUALIZAN LAS VENTAS Y OTROS PROCESOS DE FORMA RESUMIDA: 1. CLIC EN REPORTE SOLICITADO 2. SELECCIONAR FECHA / INTERVALO DE FECHAS 3. CLIC MOSTRAR » REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTO » REPORTE DE STOCK DE PRODUCTOS » REPORTE DE RECEPCIONES » REPORTE DE PORCIONADOS » REPORTE DE SALIDAS » REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS » REPORTE DE SESIONES DE CAJA » REPORTE DE ARQUEO- RESUMEN DE IMPORTES » REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTO: » REPORTE DE PORCIONADOS » REPORTE DE STOCK DE PRODUCTOS » REPORTE DE RECEPCIONES » REPORTE DE SALIDAS » REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS » REPORTE DE SESIONES DE CAJA » REPORTE DE ARQUEO- RESUMEN DE IMPORTES ENTREGA DE PEDIDO ESPECIAL DÍA DE ENTREGA DE PEDIDO ESPECIAL RECEPCIONAR PEDIDO ESPECIAL CANCELAR EN VENTA CON TICKET » CLIC EN VENTA PRODUCTO ESPECIAL PARA BUSCAR EL PEDIDO ESPECIAL … » INGRESAR EL NUMERO DE PEDIDO ESPECIAL » CLIC EN EL CHECK DEL PEDIDO ESPECIAL . . . . . . SE CARGARA AUTOMÁTICAMENTE EL PEDIDO ESPECIAL INGRESAR GARANTÍA 0.0 O 30.00 (SI EL CLIENTE SOLICITA PARANTES ) CANCELAR EN VENTA CON TICKET » INGRESAR COMPROBANTE » INGRESAR FORMA DE PAGO » INGRESAR TIPO DE PAGO » INGRESAR EL SALDO TOTAL (MONTO) CONSULTAR PEDIDO ESPECIAL » VERIFICAR QUE EL SALDO HA SIDO CANCELADO DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE PEDIDO ESPECIAL EN VENTA CON TICKET CLIC EN DEVOLVER IMPORTE POR GARANTÍA: » INGRESAR EL NUMERO DE PEDIDO ESPECIAL » CLIC EN EL CHECK CLIC EN ENTREGAR GARANTÍA: CONSULTA DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA » EN CONSULTA DE SESIONES DE CAJA, IDENTIFICAR EL EGRESO DE GARANTÍA: EGRESO PARA CAJA CHICA INGRESAR UN MONTO PARA CAJA CHICA DE TIENDA POR ORDEN DE LA SRA. YENNY O LA SUPERVISORA PARA GASTOS EN LA TIENDA. CLIC EN INGRESO O EGRESO EN MOTIVO CLIC EN EGRESO EN MOTIVO CLIC EN OTRO DETALLAR QUE ES PARA CAJA CHICA AGREGAR EL IMPORTE AUTORIZADO POR LA SRA. YENNY Y LA SUPERVISORA AGREGAR OBSERVACIÓN CLIC EN GUARDAR FINALIZANDO EL TRABAJO DEL DÍA CERRANDO TODO EN EL SISTEMA AL FINAL DEL DÍA COTEJAR QUE EL STOCK EN EL SISTEMA COINCIDA CON EL STOCK EN TIENDA: CERRAR SESIÓN DE CAJA EN CADA TURNO: » INGRESAR EFECTIVO EN CAJA. RECOMENDACIONES: » NO REALIZAR NINGÚN MOVIMIENTO (VENTAS, EGRESOS, DEGUSTACIONES, ETC.), LUEGO DE CERRAR SESIÓN DE CAJA. GUARDAR ARQUEO » CLIC EN ARQUEO » CLIC EN GUARDAR » CLIC EN MOSTRAR ARCHIVAR EL STOCK FINAL AL FINAL DEL TURNO TARDE O CORRIDO: CLIC »» OBSERVACIONES COTEJAR EL STOCK Y CERRAR SESIÓN DE CAJA SI ES EL TURNO MAÑANA. COTEJAR EL STOCK, CERRAR SESIÓN DE CAJA , GUARDAR ARQUEO Y ARCHIVAR EL STOCK SI ES EL TURNO TARDE O CORRIDO . »» OBSERVACIÓN - DE HABER ALGUNA CONSULTA DEBE COMUNICARSE CON LOS MIEMBROS DEL ÁREA DE SISTEMAS: SR. RONY PEÑA Y SRTA. TATIANA SIMÓN. - BRINDAR SU ID Y CONTRASEÑA QUE APARECE AL ABRIR EL TEAMVIEWER contraseña ID Gracias
