Evaluación CAO 2019 1

CÁMARA AGROPECUARIA DEL
ORIENTE
Santa Cruz, diciembre de 2019
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
CONTENIDO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
Gestión - 2019
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 2
1. INDICADORES MACROECONÓMICOS ....................................................................... 4
1.1.
PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO .......................................... 4
1.2.
INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS ..... 5
1.3. TIPO DE CAMBIO ..................................................................................................... 6
2. INDICADORES AGROPECUARIOS .............................................................................. 6
2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ................................. 6
2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA ......................................................................................... 7
2.3. ACTIVIDAD PECUARIA ........................................................................................ 13
3. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................ 17
3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO ........................................... 17
4. PERSPECTIVAS ......................................................................................................... 19
5. ANEXOS ...................................................................................................................... 20
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CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
RESUMEN EJECUTIVO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO
DE SANTA CRUZ
(Gestión 2019)
La superficie cultivada del Departamento de Santa Cruz subió 5% en 2019 con
respecto a 2018 y la producción agrícola se incrementó 6,3%. La producción
pecuaria creció solamente 1,7%.
La producción agrícola en 2019, presento dos situaciones contrapuestas, por un
lado la producción de granos se redujo en 4% comparado con la gestión 2018,
mientras que la producción de caña se incrementó un 14%, lo que permitió
alcanzar 14,49 millones de toneladas de producción agrícola total.
El detonante negativo fueron los precios que se mantuvieron en la mayor parte de
2019 por debajo de los precios de 2018, hecho que freno un crecimiento real en
términos monetarios.
La actividad pecuaria ha registrado un repunte significativo en producción bovina
que permitió compensar la disminución en avicultura de carne y huevo. En este
contexto se puede resaltar el efecto positivo que empieza a generar las
exportaciones de carne res.
Hasta 2012, veníamos registrando un crecimiento significativo del sector, sin
embargo a partir de esa fecha, hemos pasado por un periodo de estancamiento.
Esta es la mayor preocupación como productores porque nuestro sector aporta el
32% de los empleos, 12% al PIB y sobre todo seguridad alimentaria para nuestra
población.
Estamos preparados para crecer y aportar mejor a nuestra economía, por eso
planteamos una Agenda de Transformación Agropecuaria con temas
fundamentales como: Seguridad Jurídica, Política de Exportaciones, Tecnología e
Infraestructura para convertir a Bolivia en agroexportadora y que las divisas de
este sector superen con creces a las de hidrocarburos.
Existe un escenario internacional que demanda cada vez mayor cantidad de
alimentos y nosotros tenemos potencialidad para aprovechar estas oportunidades,
este es un escenario que no podemos perder, por tanto, esperamos que con este
Gobierno de transición sentemos las bases para una planificación de largo plazo
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Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
que se implementada por las nuevas autoridades después de las elecciones
venideras.
El ingreso masivo de productos del exterior que compiten de forma desigual con
nuestros productos restringe aún más el crecimiento. También la inseguridad
jurídica de nuestras tierras es un tema pendiente que frena las inversiones de
largo plazo.
Destacamos la producción de urea, la producción y uso de etanol, también
esperamos que en corto tiempo podamos ingresar en la producción de biodiesel.
Seguimos esperando la aprobación del uso de semillas transgénicas en maíz,
algodón y la implementación de nuevos eventos en soya (misma que ya fue
aprobada), porque cada vez se incrementa la importación y el consumo de dichos
productos en nuestro medio.
Desde hace un par de años, como CAO retomamos la gestión para que se
construya Puerto Busch y sus accesos, varios estudios demuestran su factibilidad,
pero al margen de eso, es el único puerto con soberanía nacional y sigue sin
concretarse.
Nos preocupa el comportamiento de las economías del Mercosur debido a que
durante estos años de crisis y políticas cambiarias diferentes a la nuestra, nos
están quitando el mercado interno y eso es muy riesgoso para nuestra economía.
Como productores, esperamos que 2020 se convierta en el inicio de un periodo de
altos niveles de crecimiento de la producción agropecuaria y de la economía. Para
ello, nos estamos preparando con un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario
2020-2030, el mismo que a pedido de nuestro sector, será desarrollado en
coordinación con el Gobierno y con el apoyo de organismos internacionales de
cooperación.
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Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
1. INDICADORES MACROECONÓMICOS
1.1.PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO
Según datos del INE, al primer
semestre de 2019 el crecimiento
acumulado del PIB agropecuario
nacional fue de 7,1%, cifra
inferior al crecimiento registrado
el mismo periodo de 2018, donde
el crecimiento fue de 8%.
En cuanto a la evolución por
trimestre, se pude observar un
crecimiento de 7,2% y 7,1%
durante el primer y segundo
trimestre
respectivamente.
Mientras que el aporte agropecuario al PIB fue de 13,43% en el primer trimestre y
15,96% en el segundo trimestre. En términos absolutos el PIB agropecuario
nacional, a junio de 2019 fue de 3.524,59 millones de bolivianos, siendo, según
datos del INE, el sector de mayor crecimiento. Sin embargo, a pesar de haber
registrado crecimiento en los volúmenes de producción, los precios permanecieron
en niveles inferiores a lo registrado en la gestión 2018, lo que afectará el
crecimiento real del sector agropecuario al cierre de la presente gestión.
En términos generales en la gestión 2019, continúa el esfuerzo de los productores
por recuperar las pérdidas sufridas en años precedentes, sin embargo un factor
climático adverso y bajo niveles de precios han limitado el crecimiento real del
sector agropecuario, así mismo cabe hacer notar que el crecimiento agrícola se
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dio principalmente en el cultivo de la caña de azúcar, que peso más sobre la
reducción de la producción de granos.
1.2. INFLACIÓN DEL GRUPO ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
A noviembre de 2019, la
inflación general de precios
es de 3,06%; 1,55 puntos
porcentuales más que lo
registrado en el mismo
periodo de 2018, donde
alcanzó un 1,51%, según
datos oficiales del INE.
En el transcurso de 2019,
las fluctuaciones de la
inflación general así como
del grupo de alimentos, registraron una tendencia ascendente, donde a partir del
mes de abril la inflación de los alimentos se ubicó por encima de la inflación
general, y a partir del mes de septiembre se observa una subida abrupta de este
índice. En este sentido la inflación general en enero registro un 0,23%, para bajar
a su punto mínimo el mes de febrero con -0,15% y subir gradualmente el resto del
año hasta el punto máximo de 1,11% el mes de noviembre. Así mismo la inflación
del grupo de alimentos experimento fluctuaciones muy acentuadas, iniciando
enero con el valor de 0,06%, bajó a su nivel mínimo de -0,40% el mes de febrero,
para subir con acentuadas fluctuaciones los siguientes meses, hasta alcanzar el
mes de noviembre el nivel más alto de 2,74%.
El componente alimentario1 que hasta 2017 representaba el 27,4% de la
estructura de ponderaciones para el cálculo del índice inflacionario, a partir de
2018 representa el 27,06% debido al cambio de año base realizado por el INE,
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Alimentos y bebidas no alcohólicas
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Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
“anteriormente se consideraba como año base el 2007, mientras que actualmente
el año base es el 2016”, adicionalmente se han quitado ciertos productos y se han
incluido otros.
Si bien durante el primer semestre de 2019 los precios continuaron con la
tendencia bajista iniciada en 2017, a partir del mes de julio se puede observar una
estabilización de los precios con una leve tendencia ascendente, y fluctuaciones
abruptas originadas por la oferta irregular de productos agropecuarios, debido al
factor climático y problemas sociales ocurridos mayormente durante el segundo
semestre de la gestión 2019.
1.3. TIPO DE CAMBIO
Hasta el mes de diciembre de 2019 el tipo de cambio no ha registrado variaciones,
manteniendo la diferencia de Ctvs. 10 entre el tipo de cambio para la venta y el
tipo de cambio para la compra, siendo el primero de Bs. 6,96, y el segundo de Bs.
6,86 por un dólar americano, según datos del INE.
Esta política cambiaria continúa afectado negativamente la producción local,
debido a que los países vecinos realizan ajustes a sus monedas, quitando
competitividad a los productos bolivianos y ocasionando el ingreso masivo de
productos extranjeros hacia nuestro país.
2. INDICADORES AGROPECUARIOS
2.1. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
El valor bruto de producción agropecuaria en 2019 se redujo un 6,28% con
respecto a la gestión 2018, debido principalmente a los bajos niveles de precios
que se vienen registrando en los productos industriales y en menor proporción
también en los cereales. En este sentido los productos industriales registraron una
reducción de 17,67% del VBP, presionado principalmente por una disminución de
un 34% en el precio del girasol, 20% en el precio de la soya, 15% en la fibra de
algodón y 3% en la Chía; mientras que los cereales experimentaron una baja de
4,91% en su VBP, debido a una disminución en el precio del arroz de un 21% y
3% en el caso del sorgo. En términos nominales el sector agrícola registro una
pérdida aproximada de $us. 183,72 millones, debido principalmente a los bajos
niveles de precios.
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Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
Respecto al sector pecuario, en la gestión 2019 registró un incremento de 1,66%
comparado con la gestión 2018, impulsado principalmente por la recuperación del
sector bovino que creció un 4%, debido a aumento de la producción y leve mejora
en los precios.
La baja producción de la mayoría de los productos y bajo nivel de precios influyo
negativamente en la formación del VBP en 2019, por lo que se prevé que la cifra
de este indicador alcance los 2.888 millones de dólares en producción
agropecuaria primaria, de los cuales el sector agrícola en su conjunto aporta el
57% y el sector pecuario el 43%.
En la gestión 2019 la mayor participación en el VBP, la tiene el sector pecuario
con 43% (cuatro puntos porcentuales más en 2018), seguido por el sector de
industriales con 32% (cinco puntos porcentuales menos que en 2018), en tercer
lugar cereales con un 10% (similar a la gestión 2018), cuarto lugar tubérculos con
un 8%, quinto lugar hortalizas con un 4% y sexto lugar frutas con un 3%.
2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA
En 2019 se presentó dos situaciones contrapuestas, ya que por un lado la
producción de granos se redujo un 4% comparado con la gestión 2018, mientras
que por otro lado la producción de caña se incrementó un 14%, lo que impulso el
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crecimiento de la producción agrícola total, alcanzando a 14,49 millones de
toneladas. El factor climático nuevamente trajo una sequía sobre todos los
cultivos, siendo la soya el cultivo más golpeado, principalmente durante la
campaña de verano, ocasionando una caída abrupta del rendimiento, con la
consiguiente baja en la producción a pesar de haber incrementado la superficie
cultivada.
Impulsado por el cultivo de caña de azúcar, la producción agrícola alcanzó un
nuevo record, sobrepasando un 1% la producción del año 2012 (donde se había
registrado la mayor producción del departamento de Santa Cruz).
Considerando la superficie y producción consolidadas de las campañas de verano
e invierno 2019 (que incluye: frutas, verduras y otros), la superficie cultivada
alcanzó a 2,71 millones de hectáreas, lo que significó un incremento de 5%
respecto a 2018. Mientras que la producción fue de aproximadamente 14,49
millones de toneladas, un incremento de 6,30% comparado con la producción de
2018.
Campaña de Verano.- La superficie cultivada de cereales y oleaginosas, en la
campaña verano 2019 alcanzó a 1,3 millones de hectáreas, registrando un
incremento de 3,55% respecto a la campaña de verano 2018. Dicho incremento en
la superficie cultivada, fue debido principalmente al aumento en los cultivos de
soya, arroz y algodón cuya superficie creció un 7,08%, 5,26% y 218,18%
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respectivamente, compensado la reducción en los cultivos de maíz un 20,70%,
sorgo un 6,03% y sésamo 16,67%.
En cuanto a los rendimientos, en verano 2019 la soya fue la más afectada por la
sequía, alcanzando solo a 1,87 toneladas por hectárea, el más bajo de los últimos
12 años, lo que equivale a un 10,25% menos que la gestión 2018. Por el contrario
el resto de cultivos mostró una leve mejora de rendimientos a pesar de la sequía.
Considerando la cantidad producida de cereales y oleaginosas, se registra una
reducción de 5,97% para el verano 2019, mientras que incluyendo el cultivo de
caña de azúcar, la producción alcanza a 11,22 millones de toneladas, un
crecimiento de 8,42%.
SANTA CRUZ: Comparativo de la Superficie, Rendimiento y Producción
Campaña Agricola de Verano
Productos
Hectareas
Sem bradas
2017
Hectareas
Sem bradas
2018
Hectareas
Sem bradas
2019
Rendim iento Rendim iento Rendim iento
2017
2018
2019
(Tn/ha)
(Tn/ha)
(Tn/ha)
Producción
2017
(Tn)
Producción Producción
2018
2019
(Tn)
(Tn)
Soya
993.000
960.000
1.028.000
1,88
2,08
1,87
1.864.560
1.999.251
1.921.330
Maíz
103.200
128.000
101.500
3,21
3,23
3,10
330.770
413.550
314.450
Arroz
80.000
95.000
100.000
3,00
2,80
2,90
240.000
266.000
290.000
Sorgo
51.500
58.000
54.500
2,76
2,33
2,10
142.046
134.860
114.340
Sésamo
15.121
18.000
15.000
0,56
0,56
0,58
8.468
10.080
8.700
1.800
2.200
7.000
0,46
0,46
0,55
828
1.012
3.850
0,70
0,70
0,70
1.260
1.540
4.900
2.587.932
2.826.293
2.657.570
Algodón fibra
Algodón pepita
Total Verano
Caña de Azúcar
Total
1.244.621
1.261.200
1.306.000
137.769
150.312
159.764
1.382.390
1.411.512
1.465.764
48,60
50,05
53,60
6.695.564
7.523.694
8.563.372
9.283.495
10.349.987
11.220.942
Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO
Elaboración: CAO - Planificación
Campaña de Invierno.- La superficie cultivada en la campaña de invierno 2019
registra un incremento de 7,48% comparado con la campaña de invierno 2018,
empujado principalmente por una mayor superficie cultivada en chía un 108%,
girasol un 24%, sorgo un 8%, soya 7% y trigo un 1%, mientras que el maíz redujo
la superficie cultivada un 15%.
Respecto a los rendimientos, la sequía afecto a los cultivos de Chía, girasol y
sorgo, mismos que redujeron sus rendimientos un 22%, 11% y 9%
respectivamente, por el contrario el cultivo de trigo incrementó su rendimiento en
21% y el maíz en 18%.
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CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
SANTA CRUZ: Comparativo de la Superficie, Rendimiento y Producción
Campaña Agricola de Invierno
Productos
Hectareas
Sem bradas
2017
Hectareas
Hectareas
Sem bradas Proyectadas
2018
2019
Rendim iento Rendim iento
2017
2018
(Tn/ha)
(Tn/ha)
Rendim iento
Estiam do
2019
(Tn/ha)
Producción
2017
(Tn)
Producción
Producción
Proyectada
2018
2019
(Tn)
(Tn)
Soya
290.000
309.600
331.620
2,27
2,31
2,04
657.945
714.430
676.505
Girasol
103.000
109.000
135.000
1,11
1,25
1,12
114.700
136.250
150.570
Trigo
109.000
107.000
108.000
1,57
1,19
1,43
170.645
126.960
154.800
Sorgo
325.000
360.000
389.000
2,40
2,14
1,95
779.868
772.180
757.345
Maíz
107.000
106.000
90.000
2,47
1,80
2,12
264.224
191.230
190.925
Chía
12.000
12.000
25.000
0,46
0,38
0,29
5.556
4.505
7.290
946.000
1.003.600
1.078.620
1.992.938
1.945.555
1.937.435
Total Invierno
Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO
Elaboración: CAO - Planificación
En cuanto a la producción correspondiente a la campaña de invierno 2019, en
conjunto se alcanzó 1,94 millones de toneladas, lo que significa una reducción de
0,40% comparado con la campaña de invierno 2018, presionado por los bajos
rendimientos y disminución de la superficie cultivada de maíz.
➢ Maíz y Sorgo.- Considerando ambas campañas, verano e invierno de 2019, la
producción de maíz se redujo un 16%, debido a la reducción de la superficie
cultivada. Por otro lado la producción de sorgo se redujo un 4% comparado con
la gestión 2018, debido una baja de un 9% en el rendimiento, que no pudo ser
compensando con el incremento de la superficie cultivada de un 6%.
Respecto al precio del maíz, luego de registrar por dos años consecutivos una
tendencia descendente, en 2019 se observa una leve subida, que se acentúa
los últimos meses del año. Iniciando enero con un precio promedio de Bs. 60 el
quintal, descendió al precio mínimo de Bs. 51 el quintal los meses de mayo y
junio, para subir gradualmente al precio máximo de Bs. 65 el quintal el mes de
noviembre. El precio promedio anual en 2019, fue de Bs. 56 el quintal, Bs. 5,27
más que el precio promedio de 2018 que fue Bs. 50 el quintal.
El precio del sorgo, por tercer año consecutivo presentó una tendencia
descendente, iniciando enero con un precio de Bs. 42 el quintal, bajó
gradualmente al precio mínimo de Bs. 34 el quintal los meses de julio y agosto,
para subir gradualmente al precio máximo de Bs. 47 el quintal el mes de
noviembre. El precio promedio anual fue de Bs. 40 el quintal, Bs. 1 menos que
el promedio de 2018, donde se registró un precio de Bs. 41 el quintal.
➢ Caña de azúcar.- El cultivo de caña de azúcar, en 2019 se incrementó un
6,29% comparado con la superficie cultivada en la zafra 2018, motivado por las
buenas expectativas que tienen productores cañeros ante la venta de etanol a
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Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
YPFB. Con respecto a la producción de caña, en 2019 se obtuvieron 8,56
millones de toneladas, lo que significó un incremento de 13,82% comparado
con 2018, debido a una mayor superficie cultivada y adicionalmente la mejora
en los rendimientos, que en promedio fue de 53,60 Tn/Ha. un incremento de
7,08%.
En la presente zafra, la demanda de etanol por parte de YPFB, continúa siendo
el principal incentivo de productores para realizar ampliaciones y renovaciones
del cultivo de caña, aunque las compras por parte de la empresa estatal aún
son mínimas.
➢ Oleaginosas.- En la gestión 2019, el grupo de oleaginosas en conjunto
incremento la superficie cultivada un 7,88% comparado con 2018, mientras que
la producción afectada por una baja en rendimiento, se redujo un 3,64%.
El cultivo de Soya, en la gestión 2019 (considerando ambas campañas, verano
e invierno), registró un incremento en la superficie cultivada de
aproximadamente unas 90.000 hectáreas (7%) en comparación con la gestión
2018, en tanto que los rendimientos promediaron 1,91 toneladas por hectárea,
un 11% menos que la gestión 2018. En este sentido los bajos rendimientos
pesaron más que el incremento de la superficie cultiva, ocasionando una baja
de 4,27% en la producción de soya, alcanzando una producción de 2,60
millones de toneladas en la gestión 2019.
Durante la gestión 2019 el precio de la soya en el mercado interno, por segundo
año consecutivo muestra una leve tendencia descendente, iniciando enero con
el precio promedio máximo de $us. 303 la tonelada, bajó gradualmente al precio
mínimo de $us. 238 la tonelada el mes de junio, para subir los siguientes meses
y cerrar noviembre con un precio de $us. 270 la tonelada. El precio promedio
anual fue de $us. 266 la tonelada, $us. 67,62 menos que el promedio registrado
en 2018.
Por su lado el girasol, en 2019 incremento un 23,85% la superficie cultivada
comparado con 2018, llegando a 135.000 hectáreas cultivadas, mientras que el
rendimiento se redujo un 11%, frenando un mayor crecimiento de la producción,
que alcanzó a 150.570 toneladas, un 11% más que la producción obtenida en
2018.
Respecto al precio del girasol, durante 2019 se registró una tendencia
descendente, con un precio de $us. 320 la tonelada durante el primer semestre,
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CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
para bajar el mes de agosto a $us. 315 la tonelada, y el resto del año a $us.
300. El precio promedio anual fue de $us. 314 la tonelada, $us. 10 menos que
el precio promedio registrado en 2018.
El Sésamo, en 2019 alcanzó una superficie cultivada de 15.000 hectáreas, un
16,67% menos que la superficie cultivada en 2018. En tanto que el rendimiento
obtenido fue de 0,58 toneladas por hectárea, experimentando un incremento de
4% comparado con la gestión 2018.
En cuanto a la cantidad producida, se obtuvo aproximadamente 8.700
toneladas, un 13,69% menos que la gestión 2018, debido a la disminución de la
superficie cultivada.
➢ Arroz.- el cultivo de arroz por segundo año consecutivo ha incrementado
levemente la superficie cultivada, siendo 100.000 hectáreas en 2019, un 5,26%
de incremento comparado con la gestión 2018. En cuanto al rendimiento, se
registra un incremento interanual de 4%.
Respecto al precio del arroz en chala, durante la gestión 2019 se registró el
nivel más bajo de los últimos siete años, iniciando enero con un precio
promedio máximo de $us. 48 la fanega, bajó gradualmente al precio mínimo de
$us. 32 la fanega el mes de noviembre. El precio promedio anual fue de $us. 38
la fanega, $us. 10 menos que el promedio registrado en 2018.
➢ Trigo.- La superficie cultivada de trigo en la gestión 2019 fue de 108.000
hectáreas, un 1% más que la superficie sembrada en la gestión 2018. Por el
lado de los rendimientos se registró un incremento de 20,80% comparado con
2018 y de 2,74% comparado con el promedio de los últimos tres años. El
incremento de la superficie cultivada sumado a la mejora del rendimiento,
incremento significativamente la cantidad producida de trigo a 154.800
toneladas, un incremento de 21,93% comparado con 2018.
Respecto al precio del trigo durante la gestión 2019, registró una leve tendencia
ascendente apoyado por una mejora en los precios internacionales. En enero
de 2019 el precio promedio del trigo fue de $us. 283 la tonelada, subiendo
gradualmente al precio máximo de $us. 330 la tonelada el mes de junio, para
bajar los últimos meses del año a $us. 300 la tonelada.
➢ Algodón.- El rubro algodonero en 2019 registró un incremento de la superficie
cultivada de un 218%, alcanzando las 7.000 hectáreas sembradas. Así mismo
12
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
el rendimiento experimento una mejora significativa de un 20% comparado con
la gestión 2018. Estos dos acontecimientos, el incremento en la superficie
cultivada y la mejora en los rendimientos, impulso la producción, misma que
llego a 3.850 toneladas, un 280% más que la producción obtenida en la gestión
2018.
2.3. ACTIVIDAD PECUARIA
Durante la gestión 2018, los precios permanecieron en niveles bajos, con una
leve recuperación en el segundo semestre del año, que apuntalo el crecimiento
de 4,52% para el sector pecuario en su conjunto, siendo en términos
porcentuales el sector avícola donde se tiene una mayor recuperación, seguido
por el sector porcicultor, el ganado bovino de carne y en último lugar la
producción de leche.
➢ Ganadería de carne.- Respecto a la producción ganadera, el desarrollo del
hato bovino ganadero registra un crecimiento de 3% anual, alcanzando al año
2019 un hato total de 4.243.500 cabezas de ganado bovino, en comparación
con la gestión 2018 donde se registraron 4.128.559, cabezas de ganado,
según datos del INE y FEGASACRUZ.
Los precios promedio de la carne bovina carcasa al 2019 es de Bs. 19,4 el kilo,
cifra alrededor de la cual tiene leves variaciones del precio de acuerdo a la
edad y sexo del animal. El peso carcasa del ganado presenta mejora en cada
año, de tal forma que el promedio estimado para el año 2019 arriba a 195 kg.
En el año 2019 se inició exportación de carne a China, inicialmente con novillos
menores de 3 años, y para el próximo año se espera la certificación ante la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como País con riesgo
13
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
insignificante de Encefalopatía Espongiforme Bovina-EEB, para que la edad no
sea una restricción.
La ganadería cruceña, tiene todas las condiciones de seguir creciendo al 3%
anual, manteniendo el ritmo de inversiones que ha estado efectuando en estos
cinco últimos años, aunando esfuerzos mediante su ente gremial y los distintos
niveles gubernativos municipal, departamental y nacional. Se dispone de un
potencial de recursos naturales, genéticos, una buena base del hato bovino y
tecnología productiva de avanzada
➢ Ganadería de leche.- En la gestión 2018, la producción del sector lechero de
Santa Cruz registró una reducción de 1,9% comparado con el mismo periodo de
2017, llegando a obtener una producción de aproximadamente 442 millones de
litros.
En la presente gestión la provisión de insumos como ser maíz y sorgo ha sido
normal, igualmente los precios permanecieron estables en niveles medios, lo
que contribuyó a amortiguar levemente las pérdidas.
Con respecto al precio de la leche, durante el primer semestre de 2018 el precio
del litro de leche cruda permaneció estable en Bs. 3,18, para subir a Bs. 3,22
los meses de agosto y septiembre, Bs. 3,23 el mes de octubre y 3,24 el mes de
noviembre.
➢ Avicultura.Rubro parrilleros.
Como es de conocimiento general, el sector avícola nacional y departamental
viene de atravesar más de 2 años de crisis, provocado por el bajo nivel de
precios de la carne de pollo, esta crisis se extendió hasta los primeros meses
de 2019, haciendo que este rubro se volva insostenible, provocando una
descapitalización de muchos productores avícolas.
Esto obligo a una disminución de la oferta de pollito BB, para encontrar un
punto de equilibro que permita continuar con la oferta normal de este producto
al mercado nacional.
14
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
En 2019 Santa Cruz es el mayor productor de pollos de engorde, con el 56 %
de la producción nacional, que se refleja en una producción de 115 millones de
pollos a nivel departamental y 203 millones a nivel nacional.
Respecto al precio del pollo, a partir del segundo trimestre del año se observa
una recuperación, con una leve tendencia ascendente el resto del año y una
leve caída durante los meses de octubre y noviembre, para volver a
recuperarse el mes de diciembre.
Comportamiento del precio del Kg. pollo
12
10
8
6
4
2
0
Precio promedio mensual
En el aspecto sanitario se ha avanzado en el Programa de Control y
Erradicación de la Enfermedad de Newcastle y Vigilancia Activa Contra
Influenza Aviar. Este programa permitirá controlar esta enfermedad y en un
futuro cercano exportar carne de pollo y huevo. Por otro lado, se están
realizando gestiones a nivel nacional para que los avicultores implementen
Bioseguridad, a través del registro sanitario del SENASAG, esto permitirá
mejorar el estatus sanitario departamental y mejorar los índices zootécnicos.
RUBRO PONEDORAS.La producción de huevos a nivel departamental como nacional no ha tenido un
buen año, debido a los bajos precios del huevo que se arrastran desde
septiembre de la gestión 2018, esto ha frenado la producción en 2.360 millones
de huevos al año, volumen similar a lo producido en la anterior gestión, lo que
indica un estancamiento en el crecimiento del sector.
15
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
2019Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
2018Ene
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
Dic
Santa Cruz: Evolución del Precio del Huevo pagado al Productor
1ra
2da
3ta
4ta
De la producción nacional de 2.360 millones de huevos al año, Santa Cruz
produce el 56 %, con una producción de 1.320 millones de huevos al año y un
promedio mensual de 110 millones de huevos. A continuación el cuadro de
oferta de huevo a nivel nacional:
BOLIVIA: PRODUCCION DE HUEVOS
MES
2015
2016
2017
2018
2019
ENERO
142.542.057
175.528.043
210.606.053
207.045.434
198.280.844
FEBRERO
132.904.295
168.569.039
183.666.492
184.969.243
178.446.080
MARZO
155.559.148
182.616.319
195.934.013
198.919.199
201.131.342
ABRIL
154.355.664
172.639.983
196.892.800
197.195.954
191.868.355
MAYO
159.444.119
187.781.075
206.577.583
198.228.448
189.907.771
JUNIO
162.219.154
178.384.818
192.334.326
188.454.474
202.260.600
JULIO
168.686.218
185.724.280
208.182.388
200.191.754
205.427.061
AGOSTO
165.828.096
191.908.850
202.182.538
193.578.522
197.162.244
SEPTIEMBRE
165.408.315
182.821.068
198.657.749
202.201.799
197.589.959
16
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
OCTUBRE
172.600.984
197.389.258
212.870.663
203.196.057
200.747.141
NOVIEMBRE
171.015.293
193.374.730
195.504.909
183.696.418
196.363.593
DICIEMBRE
179.367.942
196.788.469
206.743.477
206.116.501
202.189.777
TOTAL
1.929.931.287 2.213.525.932 2.410.152.992 2.363.793.804 2.361.374.768
%
PEOMEDIO
160.827.607
14,69%
8,88%
-1,92%
-0,10%
184.460.494
200.846.083
196.982.817
196.781.231
En el año 2019 se lanzó una campaña con el objetivo alcanzar un consumo per
cápita similar a la media latinoamericana, que es de 285 huevos, con una base
de 172 huevos en el año 2018.
➢ Porcicultura.- En la gestión 2018, la oferta así como el precio del maíz se
mantuvo relativamente estable la mayor parte del año, oscilando entre el 50 y
60 Bs. por quintal. En el caso de la harina de soya solvente, si bien el gobierno
realiza convenios con la industria para fijar una banda de precio, los
productores que se encuentran en las listas sufren recortes a sus
requerimientos y también se presentan problemas en algunas industrias al
momento de recoger su cupo según el convenio.
Si bien la provisión de materia prima ha sido estable durante el presente año, el
nivel de precios ha sido el más bajo de los últimos 11 años, limitando el
crecimiento del sector porcicultor a un 10%, comparado con la gestión 2017.
El precio de la carne de cerdo presenta una tendencia horizontal, iniciando
enero con un precio promedio mensual de Bs. 16,3 el kilo gancho, bajó al precio
promedio mínimo de Bs. 11,8 el kilo gancho el mes de mayo, para recuperarse
gradualmente y llegar al precio máximo de Bs. 17,6 el kilo gancho el mes de
noviembre. El precio promedio anual fue Bs. 14,6 el kilo gancho, 5% menos que
el promedio de 2017.
3. COMERCIO EXTERIOR
3.1. EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO
Las exportaciones de origen agropecuario acumuladas al mes de octubre del año
2019, suman a $us. 818,22 millones, lo que significó una disminución de 4,10%
con respecto a 2018, donde las exportaciones acumuladas en el mismo periodo
fueron de $us. 853,19 millones.
17
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
El valor de las exportaciones agropecuarias por mes, se detalla en el siguiente
gráfico:
Fuente: INE
En cuanto a las cantidades exportadas de origen agropecuario al mes de octubre
del año 2019, suman 2,13 millones de toneladas, un 11,78% más que las
cantidades exportadas en el mismo periodo de 2018, donde se alcanzó 1,91
millones de toneladas.
Las exportaciones agropecuarias por mes, se detalla en el siguiente gráfico:
Fuente: INE
18
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
Con respecto a los 30 productos de origen agropecuario más exportados al mes
de octubre del año 2019, estos alcanzaron 815,60 millones de dólares, siendo la
torta de soya el principal producto exportado con una participación de 52% (cinco
puntos porcentuales menos que en 2018), seguido por el aceite de soya que
representa el 24% (un punto porcentual más que en 2018) y en tercer lugar los
demás azúcar en bruto con un 3%, mientras que los restantes 27 productos en
conjunto suman 20%, donde se incluye productos como: aceite de girasol, semilla
de chía, leche en polvo, jugo de limón, sésamo, maní, carnes, cueros, y maíz para
siembra, entre otros.
Fuente: INE
4. PERSPECTIVAS
SANTA CRUZ: Proyecciones de superficie cultivada de la
campaña agrícola verano 2020 (Datos Preliminares)
19
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
Productos
Hectareas
Hectareas
Hectareas
Sem bradas Sem bradas Proyectadas
2018
2019
2020
Soya
960.000
1.028.000
1.044.000
Maíz
128.000
101.500
110.000
Arroz
95.000
100.000
100.000
Sorgo
58.000
54.500
56.000
Sésamo
18.000
15.000
18.000
2.200
7.000
6.000
1.261.200
1.306.000
1.334.000
137.769
159.764
159.764
1.398.969
1.465.764
1.493.764
Algodón fibra
Algodón pepita
Total Verano
Caña de Azúcar
Total
Fuente: Subsectores Afiliados a la CAO
Elaboración: CAO - Planificación
Respecto a las estimaciones de siembra para la campaña de verano 2019/ 2020,
inicialmente se proyecta una superficie de 1,49 millones de hectáreas, incluido el
cultivo de caña, lo que significaría un incremento de 2% con respecto a la
campaña de verano 2018/2019.
Considerando la superficie por tipo de cultivo se puede observar que según
proyecciones iniciales, el cultivo de soya se incrementaría un 1,46%, maíz un
8,37%, sorgo un 2,75% y sésamo un 20%, mientras que el algodón se reduce un
14,29%, y el arroz no presenta variaciones.
5. ANEXOS
20
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN, PRECIOS Y MERCADOS (SIPREM)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
ACUM.
Fuente: INE
Santa Cruz: Valor de las Exportaciones de Origen Agropecuario
(Expresado en millones de $us.)
2019
2018
DIFERENCIA
VARIACION %
60,24
59,87
0,37
0,61
70,65
53,63
17,02
31,73
74,43
67,37
7,06
10,48
64,10
87,26
-23,16
-26,54
111,04
113,02
-1,98
-1,75
77,14
107,95
-30,81
-28,54
104,20
108,40
-4,19
-3,87
94,06
85,79
8,27
9,64
73,95
83,18
-9,22
-11,09
88,42
86,73
1,69
1,95
818,22
853,19
-34,97
-4,10
Cambios
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↓
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN, PRECIOS Y MERCADOS (SIPREM)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
ACUM.
Fuente: INE
Santa Cruz: Volumen de las Exportaciones de Origen Agropecuario
(Expresado en miles de Tn.)
2019
2018
DIFERENCIA
VARIACION %
146,69
136,65
10,04
7,35
180,56
119,25
61,31
51,41
178,62
133,11
45,51
34,19
154,33
191,99
-37,66
-19,62
304,21
244,76
59,45
24,29
221,71
233,35
-11,64
-4,99
284,44
236,67
47,76
20,18
257,15
203,59
53,57
26,31
179,49
202,86
-23,37
-11,52
228,57
208,40
20,17
9,68
2.135,76
1.910,63
225,13
11,78
Cambios
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
21
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
Fuente: INE
22
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE - CAO
Evaluación de Desempeño del Sector Agropecuario de Santa Cruz, Gestión 2019
Visión:
Ser la institución líder, promotora del desarrollo alimentario y
agropecuario, generadora del bienestar del sector agropecuario
nacional.
Misión:
Promover el desarrollo de las cadenas agro productivas en el ámbito
nacional, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la
unidad productiva de manera integrada con sus instituciones afiliadas.
Aporte de Santa Cruz al País 2018
23