PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Ficha Sectorial 8 de junio de 2017 Subgerencia Nacional de Análisis e Información RESUMEN EJECUTIVO Productos Farmacéuticos Se entiende por medicamento a toda sustancia o mezcla de sustancias producida, vendida, puesta a la venta o recomendada para el tratamiento, el alivio, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad, de un estado físico anormal o de los síntomas de una u otra, o al restablecimiento, la corrección o la modificación de funciones orgánicas en el humano. 1.) SECTOR EXTERNO 1.1)EXPORTACIONES / IMPORTACIONES NACIONALES 1.2) EXPORTACIONES / IMPORTACIONES MUNDIALES En el periodo de tiempo comprendido entre el año 2010 a 2016 Para el periodo comprendido entre el año 2010 a 2016 las las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos exportaciones de productos farmacéuticos sumaron 298 ascendieron a 3.39 billones de dólares, siendo los principales millones de dólares FOB, siendo el principal destino: Venezuela. países: Alemania, Suiza y Estados Unidos; en cuanto a las Para el mismo periodo la cantidad de importaciones asciende a importaciones la cifra para el periodo ascienden a 3.5 billones de 6.8 mil millones de dólares CIF siendo los principales dólares siendo los países más relevantes: Estados Unidos y proveedores: Colombia, México y Alemania. Alemania. 2.) MERCADO NACIONAL 2.1) VENTAS A NIVEL NACIONAL 2.2) PRECIOS Al 21 de abril de 2017, el Consejo Nacional de Fijación y Revisión Las ventas a nivel nacional por productos farmacéuticos en el de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, tiene periodo comprendido entre el año 2009 y 2016 son de 3,452.56 publicado las lista de precios techo de medicamentos estratégicos millones de dólares. y registrados. 3.) CRÉDITO Y COYUNTURA 3.1) CREDITO SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 3.2) NOTICIAS DEL SECTOR -En febrero de 2017 se expide la “Política Nacional de En el periodo comprendido entre el año 2011 a 2016 se han Medicamentos 2017-2021”. generado 325.14 millones de dólares en créditos para la -La eliminación de las salvaguardias arancelarias fomentará el fabricación de productos farmacéuticos mercado externo en la producción de fármacos. INFORMACIÓN PRELIMINAR Los productos farmacéuticos son agentes químicos utilizados terapéuticamente para tratar enfermedades. Actualmente los medicamentos son usados tanto para la prevención como para el tratamiento de enfermedades o sus consecuencias. Otra aplicación importante de los medicamentos en la actualidad es mantener la salud y aliviar el dolor durante la enfermedad. Los medicamentos no solo están preparados por sustancias medicinales, a menudo van acompañados de otras sustancias que no tienen actividad terapéutica, pero que tienen un papel relevante. Estas sustancias son las que permiten que el medicamento tenga estabilidad y se conserve o dosifique adecuadamente. Estas sustancias sin actividad terapéutica, denominadas excipientes, tienen un papel muy importante en la elaboración, almacenamiento y liberación de sustancias medicinales. Las sustancias medicinales, que son las que tienen actividad terapéutica, se denominan principios activos. De acuerdo a la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU), la actividad productiva de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos, se encuentra dentro de la categorización C2100 “Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico”. Fuente: Ministerio del Ambiente (MAE) Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis NIVEL DE VENTAS Periodo 2009 – 2016 (Millones de Dólares) 508.34 536.09 541.17 2015 2016 466.56 452.91 365.03 318.23 264.23 2009 2010 2011 2012 Fuente: Servicio de Rentas internas – Estadística Multidimensionales Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis 2013 2014 PRINCIPALES INDUSTRIAS DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Año 2016 Categoría de productos Equipos y suministros para dentista Mangueras y correas de caucho y de plástico Preparaciones farmacéuticas Productos biológicos, excepto de diagnóstico Productos medicinales y botánicos Productos químicos inorgánicos industriales, ncop Nombre de la empresa Exportadoras 0 3 11 1 4 2 Importadoras 4 7 56 1 9 11 Número de empleados Ciudad Hoechst Eteco, S.A. 500 Quito Laboratorios Industriales Farmaceuticos Ecuatorianos Life C.A. - Life 348 Quito Farmacid, S.A. - Farmacid 250 Quito Merck Sharp & Dohme (I.A.) Corporation 200 Quito Tecnandina S.A. - Tensa 172 Quito Kronos Laboratorios C. Ltda. 170 Guayaquil Laboratorios Farmaceuticos Lamosan Cia. Ltda. 70 Quito Galena, C.A. 30 Guayaquil James Brown Pharma C.A. 30 Quito Industria De Belleza Y Salud B.A.S.S.A. Cia Ltda - Bassa - Guayaquil Abbott Laboratorios Del Ecuador, S.A. - Abbott Laboratorios Del Ecuador A S - Guayaquil Fuente: Trade Map Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis SECTOR EXTERNO – EXPORTACIONES NACIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS Periodo 2010 – 2016 (Millones de dólares FOB) 64.8 53.4 49.8 44.3 32.0 29.8 24.4 2010 2011 2012 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Nandina: 30 2013 2014 2015 2016 SECTOR EXTERNO – EXPORTACIONES NACIONALES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS País: Periodo 2010 – 2015 (Miles de dólares FOB) PAÍS Millones USD FOB Venezuela 86.0 Panamá 38.0 Perú 33.3 Colombia 29.1 Alemania 22.8 Demás Países 89.0 Total general 298.2 Demás Paises; 29.83% Venezuela; 28.83% Alemania; 7.67% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Colombia; 9.78% Panamá; 12.73% Perú; 11.17% SECTOR EXTERNO – IMPORTACIONES NACIONALES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Periodo 2010 – 2016 (Millones de dólares CIF) 953.1 981.8 2011 2012 1,025.9 1,086.4 1,096.3 946.4 791.6 2010 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Nandina: 30 2013 2014 2015 2016 SECTOR EXTERNO – IMPORTACIONES NACIONALES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS País: Periodo 2010 – 2016 (Millones de dólares CIF) PAÍS Colombia Millones USD CIF 577.4 Alemania 542.0 Estados Unidos de América 469.9 Suiza 456.9 Total general México; 8.39% 1,109.5 México Demás Países Colombia; 16.12% Demás Paises; 54.13% 3,725.0 6,881.7 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Alemania; 7.88% Suiza; 6.64% Estados Unidos de América; 6.83% SECTOR EXTERNO – EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Periodo 2010– 2016 (Millones de dólares FOB) Exportadores Alemania Suiza Estados Unidos de América Bélgica Reino Unido Resto del Mundo Total Mundo 2010 64,711.70 45,178.12 2011 68,732.16 53,067.56 2012 70,386.93 54,356.39 2013 74,818.66 57,497.08 2014 79,699.40 62,594.87 2015 75,780.09 60,596.10 2016 77,098.41 67,454.99 40,788.23 38,341.46 40,129.28 39,708.54 43,995.52 47,293.31 47,128.90 49,050.33 33,219.88 210,551.92 443,500.18 47,442.35 33,157.25 218,479.75 459,220.52 44,841.67 33,101.56 226,862.11 469,677.94 50,358.55 32,094.37 236,336.00 490,813.20 49,845.65 33,567.37 246,850.53 516,553.34 43,154.26 35,973.44 239,948.81 502,746.01 41,975.13 32,947.77 239,027.55 505,632.74 Alemania; 15.1% Resto del Mundo; 47.8% Suiza; 11.8% Estados Unidos de América; 8.8% Bélgica; 9.6% Reino Unido; 6.9% Fuente: Trade Map Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Nandina: 30 SECTOR EXTERNO – IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Periodo 2010 – 2016 (Millones de dólares CIF) Importadores Estados Unidos de América Alemania Bélgica Reino Unido Suiza Resto del Mundo Total Mundo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 61,975.89 66,150.07 65,004.01 63,313.66 73,042.30 86,014.13 92,505.41 45,163.37 38,768.18 23,567.94 17,258.65 263,255.38 449,989.40 48,618.73 33,981.69 26,031.64 20,736.60 282,941.70 478,460.42 43,532.79 34,782.99 26,877.23 20,392.72 293,154.85 483,744.59 45,232.52 40,969.88 27,728.50 22,112.59 304,993.68 504,350.83 49,294.04 39,416.02 33,727.71 23,526.98 315,062.72 534,069.77 45,673.33 36,300.50 33,744.35 21,725.77 296,525.06 519,983.15 49,096.04 34,891.60 32,747.62 24,674.01 298,671.11 532,585.79 Estados Unidos de América; 17.1% Alemania; 11.0% Resto del Mundo; 69.2% Fuente: Trade Map Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Nandina: 30 Bélgica; 8.7% Reino Unido; 6.9% Suiza; 5.1% CRÉDITO Periodo 2011 - 2016 (Millones de Dólares) SUBSISTEMA BANCOS PRIVADOS NACIONALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS MUTUALISTAS Y SOC. FINANCIERAS TOTAL INST. FIN. PUBLICAS; 8.32% 2011 34.77 0.42 35.28 CRÉDITO ANUAL 2012 2013 31.40 72.47 1.40 4.20 0.24 0.04 33.22 76.71 2014 53.13 18.53 0.02 71.68 MUTUAL. Y SOC. FIN; 0.13% 2015 65.71 0.24 0.13 66.08 76.71 2016 40.83 2.35 43.18 71.68 Total general 298.30 27.15 0.42 326.14 66.08 43.18 BANCOS PRIVADOS; 91.46% 35.28 33.22 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CRÉDITO MENSUAL PRIMER CUATRIMESTRE Subsistema BANCOS PRIVADOS (Dólares) INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS (Dólares) Total general (Dólares) 31/01/2017 1,959,856.36 58,400.00 2,018,256.36 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 906,728.61 146,840.00 1,053,568.61 5,547,420.56 117,600.00 5,665,020.56 1,637,714.00 201,009.67 1,838,723.67 Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis Total general 10,051,719.53 523,849.67 10,575,569.20 BALANCES – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Periodo 2009 - 2016 (Millones de Dólares) Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Activo 240.78 322.31 401.67 488.82 540.15 574.31 614.79 630.74 Pasivo 132.91 190.49 255.68 302.05 310.53 337.35 370.25 368.12 Patrimonio 107.98 132.01 146.32 187.55 229.62 236.96 245.02 262.62 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2009 2010 2011 Activo Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis 2012 Pasivo 2013 2014 Patrimonio 2015 2016 BALANCES – ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Periodo 2009 - 2016 (Millones de Dólares) Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Costos y Gastos 296.10 346.04 387.20 459.80 513.31 482.85 558.48 572.68 Ingresos 315.08 370.55 410.91 486.98 538.33 517.28 591.13 614.64 Utilidad neta 20.42 24.85 24.58 28.32 27.83 35.64 37.92 43.36 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2009 2010 2011 Costos y Gastos Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis 2012 2013 Ingresos 2014 Utilidad neta 2015 2016 COYUNTURA Se expide la Política nacional de Medicamentos 20172021 El 21 de febrero de 2017 el Ministerio de Salud Pública, expide la Política Nacional de Medicamentos con el objetivo de asegurar la disponibilidad, calidad y acceso equitativo a medicamentos esenciales para la población del Ecuador. Precios techo de medicamentos estratégicos y registrados Al 21 de abril de 2017, el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, tiene publicado las lista de precios techo de medicamentos estratégicos y registrados.