Evaluación de oportunidades en el mercado Ecuatoriano
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Universidad del valle Docente: MC. Jorge Luna Vega Materia: Mercadotecnia internacional Paralelo: A Nombre: Nataly Alejandra Quiroga Flores Gestión: 2020 P ágina |1 Indice Introducción 3 1. 3 Generalidades 2. Balanza comercial 4 2.1 Exportaciones 5 2.2 Importaciones 8 9 3. Principales productos 4. Principales países de los que importa Ecuador 12 5. Situación Política actual 13 6. Forma de gobierno 13 7. Políticas de comercio exterior 13 8. Legislación internacional 14 9. La protección a la inversión 14 10. Estabilidad social 15 11. Condiciones de vida de la población 15 12. Patrones de consumo 15 13. Índice de competitividad 15 14. Evolución de los Principales Sectores Económicos 16 15. Acceso al mercado ecuatoriano 16 Medidas arancelarias y no arancelarias 16 15.1 Medidas arancelarias 16 15.2 Medidas no arancelarias 17 15.3 Preferencias arancelarias 19 16. Productos Bolivianos con potencial exportador 19 16.1 Producto Boliviano con potencial exportador a Ecuador 21 Conclusiones 24 Anexos 25 Bibliografía 27 P ágina |2 Relación comercial entre Bolivia y Ecuador Introducción Bolivia y Ecuador son países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, y en este marco, pertenecen a una zona de libre comercio. A nivel de la ALADI, su relación comercial se encuentra principalmente regida por la Preferencia Arancelaria Regional (AR.PAR N°4) y el Acuerdo de Apertura de Mercados a favor de Bolivia (AR.AM. N°1). Estas condiciones permiten que los productos bolivianos puedan ingresar al mercado ecuatoriano en situación preferencial. El estudio se basará en analizar el mercado ecuatoriano para proponer un producto boliviano con potencial exportador. En los siguientes puntos observaremos las generalidades de Ecuador, las cuales se dividirán en económicas, políticas y sociales. Comparando ciertos datos económicos de Ecuador con Bolivia. En el análisis económico, político y social observaremos los cambios en el PIB, hábitos de compra, barreras arancelarias y no arancelarias a través de los años, teniendo como resultado una tabla resumen en la parte de anexos donde podremos observar si cada uno de los entornos es favorable o no. 1. Generalidades Bolivia es un país del centro de Sudamérica, con un terreno variado desde los Andes, el Desierto de Atacama y el bosque pluvial en la cuenca del Amazonas. A más de 3,500 m de altura, su capital administrativa, La Paz. Cerca se encuentra el cristalino lago Titicaca, el más grande del continente, que se extiende por la frontera con Perú. Bolivia limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú. Ecuador, es un país situado al noroeste de América del Sur, su capital es Quito. El idioma oficial y de relación intercultural es el español. Como moneda válida tiene al dólar estadounidense desde el año 1999, luego de que el país sufriera una gran crisis económica e inflacionaria a finales de la década de 1990. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Cuadro N° 1 PIB PIB per cápita Tipo de cambio Monedad Oficial Densidad poblacional Tamaño geográfico Tasa de desempleo Tasa de inflación Tipo de gobierno P ágina |3 Bolivia $42.401 millones $3.671 1 boliviano Es igual a 0.14 dólar estadounidense Boliviano 11.353.142 habitantes. 1 098 581 km² 4,48 % 1,47% Presidencialista Ecuador $108.4 millones $6,344.87 1 dólar estadounidense es igual a 0,84 euros Dólar Estadounidense 17.345.900 habitantes 283.561 km² 3,8% -0,07% Presidencialista 2. Balanza comercial Desde el año 2010 hasta el año 2014 Bolivia registro un superávit descendente, registrando el año 2014 $436.112.590 , para los años posteriores Bolivia registro déficit en su balanza comercial, el déficit de la gestión 2019 es de -$2,643 mil millones , por otro lado Ecuador registro datos negativos en su balanza comercial hasta el año 2015 , donde registro un superávit de $487.949.000 para la gestión 2016, manteniendo su superávit hasta la gestión 2019 de $43.153.000. Grafico N°1 El déficit de Bolivia para la gestión 2015 se debe a que las exportaciones de hidrocarburos y minerales, entre otros, tuvieron que ver con los números rojos. Las de hidrocarburos cayeron en un 17%, mientras que las de minerales acumularon una baja del 13,3%. P ágina |4 Grafico N°2 Balanza Comercial de Ecuador $43,153,000.00 $10,562,000.00 $10,211,000.00 $8,759,000.00 Series1 $10,104,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 $8,759,000.00 $10,562,000.00 $10,211,000.00 $10,104,000.00 $43,153,000.00 Por otra parte, el superávit que registro ecuador en la gestión 2016 se debe a que el ingreso por las ventas petroleras aumentó en USD 382,6 millones (23%), debido a la subida en el precio internacional del barril de crudo y los productos que aumentaron sus exportaciones fueron: banano, camarón, atún y pescado. El incremento de los precios de los principales productos de exportación en el mercado internacional contribuyó a este resultado. 2.1 Exportaciones A través de los últimos doce años Bolivia mantuvo cifras de dos millones por debajo de las de Ecuador , siendo las cifras más cercanas las de la gestión 2018 donde las exportaciones de mercancía de Ecuador fueron de $6.05 millones y las exportaciones de mercancía de Bolivia $5.159 millones. P ágina |5 Gráfico N° 3 Las exportaciones de Ecuador disminuyeron para la gestión 2018 debido a los altos costos de producción, mal clima, crisis económica en los países de destino y la falta de competitividad de Ecuador. En el caso de la harina de pescado, que se usa para elaborar alimento balanceado, la caída en los envíos está relacionada con una baja en las capturas de pelágicos pequeños. Otro inconveniente es la falta de un acuerdo comercial con EE.UU., el principal socio del país, Ecuador sigue siendo líder en capturas del Océano Pacífico Oriental. Pero competidores como México y Panamá cerraron con importantes incrementos el año pasado. Colombia y Perú también están tomando ventaja gracias a que tienen tratados con EE.UU. La falta de ese acuerdo también ha afectado a productos no tradicionales como las frutas, cuyos envíos cayeron 12% en el primer mes del 2019. La piña nacional, por ejemplo, perdió el mercado de EE.UU. desde hace cinco años. El país también ha cedido terreno en Chile y Argentina, donde la competencia colombiana comenzó a ganar espacio desde el 2017. El sector maderero registró una caída del 10,5% en los envíos de enero pasado. Las exportaciones se concentran en teca, melina y balsa. Como este último rubro, otros 10 registraron resultados positivos. Ente ellas se encuentran las flores naturales, papel y cartón, vehículos, manufacturas de cuero, plástico y caucho; tabaco en rama, prendas textiles, etc. El sector de las flores registró un récord en envíos ya que se despacharon sobre las 15 000 toneladas. El Día del Amor representa un 30% de las ventas del año. Los P ágina |6 envíos de autos y prendas textiles también registraron buenos desempeños. Este año Ciauto comenzó a exportar a Colombia y Costa Rica. En tanto, las exportaciones de productos con valor agregado como ropa interior a EE.UU. impactaron de forma positiva en los resultados del sector textil, Grafico N°4 Exportaciones de Ecuador $12,000,000.00 $10,562,000.00 $10,000,000.00 $10,211,000.00 $10,104,000.00 $8,759,000.00 $8,000,000.00 $6,000,000.00 $4,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 2015 2016 2017 2018 Las exportaciones bolivianas cayeron 6 por ciento en valor y 22 por ciento en volumen entre enero a julio de este año, con relación al mismo periodo de 2018. El desplome se ve agravado por la caída de precios internacionales, causada sobre todo por la crisis argentina y el impasse comercial China-Estados Unidos. Esto se ve con mayor gravedad en productos no tradicionales, que, pese a haber subido 19 por ciento en volumen, cayeron en valor 4 por ciento Los productos que más cayeron en valor de exportación son la castaña (38 por ciento), cueros (37), palmito (21), soya (12), café (12), bananas (9) y cacao (4 por ciento). Del otro lado, los dos productos que más crecieron fueron el azúcar (53 por ciento en volumen y 36 por ciento en valor) y el girasol (67 por ciento en ambas modalidades). Las exportaciones de productos tradicionales, en tanto, siguieron su tendencia descendente y cayeron 17 por ciento en volumen y 7 por ciento en valor. El gas redujo sus envíos en 29 por ciento y su valor en 17 por ciento. Los minerales tuvieron una caída más “suave” de 12 y 1 por ciento, respectivamente. P ágina |7 Grafico N°5 Exportaciones de Bolivia $10,562,000.00 $12,000,000.00 $10,000,000.00 $10,211,000.00 $10,104,000.00 $8,759,000.00 $8,000,000.00 $6,000,000.00 $4,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 2015 2016 2017 2018 2.2 Importaciones Las importaciones de mercancía de Bolivia y Ecuador fueron en la gestión 2013 la mas cercana entre ambas teniendo Bolivia como resultado $7,233 millones y Ecuador $7,303 millones. Para la gestión 2018 las importaciones de mercancías de Bolivia fueron de $7,616 millones y las de Ecuador fueron mayores con un total de $10,104 millones. Grafico N°6 P ágina |8 El Ecuador todavía depende, en gran medida, de las importaciones para solventar su industria. Las materias primas encabezan la lista. Las operaciones de Comercio Exterior dinamizan la economía ecuatoriana. El flujo actual de mercancías según el tipo de bien, se caracteriza por la exportación de bienes de consumo, por ejemplo, productos propios de la agricultura, pesca y floricultura; en tanto que las importaciones están lideradas por la compra de materias primas, bienes de consumo, combustibles, bienes de capital, equipo de transporte y material de construcción. Grafico N°7 Importaciones de Ecuador $12,000,000.00 $10,562,000.00 $10,000,000.00 $10,211,000.00 $10,104,000.00 2017 2018 $8,759,000.00 $8,000,000.00 $6,000,000.00 $4,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 2015 2016 La importación de plásticos, por ejemplo, así como partes y piezas de vehículos generan empleo e inyectan divisas al país, considerando que estos insumos se destinan a la producción o ensamblaje, e incluso a la exportación de los productos propios de estas industrias. 3. Principales productos Las exportaciones de Bolivia de bienes en 2018 alcanzaron un valor de US$ 10.104 millones, lo que representó una caída del 9% promedio anual con respeto al 2014. Sin embargo, en términos anuales significó un crecimiento del 13% con respecto al 2017. Los 10 principales productos de la canasta exportadora de Bolivia concentran el 95% de las exportaciones y se observan en el cuadro 2. P ágina |9 Cuadro N°2 Principales Productos Exportados por Bolivia Descripción del producto Valor exportado en 2015 Valor exportado en 2016 Valor exportado en 2017 Valor exportado en 2018 Valor exportado en 2019 N° Todos los productos 8737108 7126324 8194491 8964856 7671876 1 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; Minerales metalíferos, escorias y cenizas Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Grasas y aceites animales o vegetales; 4032607 2221381 2734408 3140986 2613583 1685677 1855800 2327177 2337396 1576853 957540 1005064 1280992 1357338 1138254 520670 566636 429803 544105 582419 301640 318531 291418 294252 345556 Estaño y sus manufacturas Frutas y frutos comestibles; 255038 295195 333361 318176 339925 238380 223254 213041 254953 217269 8 Cereales 136733 91179 84587 89671 113308 9 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Abonos 61734 51535 39279 61208 91899 0 5 0 67787 90667 2 3 4 5 6 7 10 El comercio entre Bolivia y Ecuador ha sido oscilante y reducido a lo largo de los años. En el año 2008 las exportaciones bolivianas hacia Ecuador fueron de US$11 millones de dólares, mientras que las importaciones bolivianas provenientes de Ecuador alcanzaron los US$ 21 millones, con lo cual el déficit ascendió a US$ 10 millones. Para la gestión 2018 los principales productos exportados de Bolivia a Ecuador fueron el aceite de soya la demás preparaciones y conservas de carne, los demás desperdicios y desechos, etc. P á g i n a | 10 Se espera que esta cifra crezca gracias al acuerdo Marco de Cooperación entre Bolivia y Ecuador, convirtiéndonos progresivamente en socios estratégicos. Cuadro N° 3 Principales productos exportados de Bolivia a Ecuador Las importaciones ecuatorianas han registrado un decrecimiento del 1% desde 2013, y no se ha llegado aún a los niveles registrados en 2014. En 2018, las importaciones de materias primas registraron un total de USD 7501,74 millones, de los cuales USD 738,56 millones corresponden a plásticos en formas primarias, estos productos son importados principalmente de Estados Unidos, Brasil y China. Cuadro N°4 Principales productos importados por Ecuador Descripción del producto N° 1 2 3 4 5 6 Todos los productos Combustibles minerales, aceites Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Plástico y sus manufacturas Productos farmacéuticos P á g i n a | 11 Valor importado en 2015 21387292 Valor importado en 2016 16188693 Valor importado en 2017 19845270 Valor importado en 2018 23019654 Valor importado en 2019 20277092 4196284 2649361 3377939 4543184 4378702 2553930 1930218 2362560 2696755 2169419 1536655 1140816 1878475 2314422 1441102 2223705 1655949 1736166 1883167 1266585 1015496 863227 988828 1140683 1001647 1096291 946395 990708 981881 969360 7 8 9 10 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Fundición, hierro y acero Productos diversos de las industrias químicas Manufacturas de fundición, de hierro o acero 596680 596645 666219 845040 824632 624297 459464 744080 820363 678869 487031 445605 483849 511908 495667 514632 296506 314072 410072 418228 Dentro de esta clasificación se importan productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero, abonos y plaguicidas, cereales, entre otros productos. Los bienes de consumo en cambio, en 2018 alcanzaron USD 5259,55 millones correspondientes a la importación de vehículos, automotores, remolques y semirremolques (incluso sus partes, piezas y accesorios), productos farmacéuticos, jabón, prendas de vestir, etc. Los principales países de origen de estas importaciones son Corea del Sur, Colombia y China. 4. Principales países de los que importa Ecuador P á g i n a | 12 Cuadro N°5 Principales Países de los que importa Ecuador Exportadores Estados Unidos de América China Colombia Panamá Brasil Perú México Japón España Corea del Sur Valor importado en 2015 5806194 Valor importado en 2016 4116538 Valor importado en 2017 3960209 Valor importado en 2018 5010621 Valor importado en 2019 4390602 3265628 1765472 1021563 712309 788490 655599 478041 430107 791612 2549410 1421097 888561 671949 688703 490678 292882 357283 526214 3685167 1603069 892256 876323 759210 741337 523204 594250 656584 4352592 1809245 1126057 981400 785003 804307 558093 508629 770320 3837686 1597280 1040153 884903 743510 651301 541091 513332 473895 5. Situación Política actual La situación general del gobierno en Ecuador al momento de estudio, presenta una estabilidad tras varios meses de contienda electoral en la que se encontraba en juego la continuidad o cambio en la línea de gobierno que se ha mantenido en los últimos 10 años a cargo del movimiento político Alianza País y presidido por el economista Rafael Correa A pesar de que tras las elecciones se presentaron denuncias de irregularidades en el proceso electoral, los resultados han sido aceptados tanto interior como exteriormente, por lo que se consideraría que la situación política actual es estable, lo que favorece a todas las actividades productivas en el país 6. Forma de gobierno Ecuador es un país con una forma de gobierno democrática, definido como un “Estado constitucional de derechos y justicia” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). La forma de gobierno, democrática, es favorable para actividades comerciales internacionales, así como a la propiedad privada (como se verá más adelante). En este sentido, se considera un factor favorable 7. Políticas de comercio exterior En noviembre de 2016 se suscribió un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea que entró en vigencia en enero de 2017 (Proecuador, 2016); este acuerdo se suma a otros instrumentos relacionados con el comercio exterior (aunque no del nivel de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio) como el de la P á g i n a | 13 Comunidad Andina y Mercosur en el que Ecuador solamente es estado asociado (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2016). De forma complementaria, como políticas de comercio exterior que se han impulsado desde Ecuador se encuentra la creación de oficinas comerciales y la realización de diversas mesas de negocios, participación en ferias, así como otras actividades para despertar interés en el comercio y la inversión en Ecuador (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015). A pesar de lo señalado, ha existido en los últimos años (en la presidencia del economista Rafael Correa) un bajo o nulo interés del gobierno ecuatoriano para la apertura comercial y la firma de acuerdos, por ejemplo, con su principal socio comercial que es Estados Unidos a través de un tratado de libre comercio - TLC (Presidencia de la República del Ecuador, 2017). Pese a que este tipo de acuerdos ofrece una seria competencia para productos como maíz, trigo, patata entre otros (que también se producen en los Estados Unidos con una mayor tasa de productividad y, en algunos casos, con subsidios estatales), sí beneficiaría singularmente a la producción agrícola de cacao (que no es producido en ese país). A lo anterior se han sumado acciones de comercio exterior como el incremento de aranceles que han buscado la protección de la producción interna 73 ecuatoriana (Resolución sobre sobretasas arancelarias, 2015). Estas políticas muestran una limitación a las actividades de comercio con otros países 8. Legislación internacional La Constitución establece que las leyes y regulaciones internacionales aplicables al Ecuador son aquellas de las cuales el país es suscriptor o, incluso, las que se refieran a los derechos y garantías de los ciudadanos en condiciones más favorables a las de las leyes internas aunque el país no haya suscrito su adhesión a dichos instrumentos internacionales (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En lo que respecta al comercio, como se ha mencionado previamente, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales con la Organización Mundial de Comercio, del Trabajo, entre otros 9. La protección a la inversión La Constitución ecuatoriana (2008) ofrece un marco favorable para las inversiones, aunque esto no se ha visto reflejado en un incremento sustancial ni continuado desde el inicio de la Norma Constitucional. A esto se suman varias acciones del gobierno ecuatoriano para negar los tratados recíprocos de protección de inversiones que se han firmado, especialmente con empresas petroleras (Procuraduría General del Estado, 2016). Según lo mencionado, se observa que no existe en el país una importante protección estatal a las inversiones privadas, por lo que se considera este punto como negativo P á g i n a | 14 10. Estabilidad social El cambio de la situación del Ecuador de un país de renta baja a renta media, así como la estabilidad política mencionada previamente y otros elementos como una mayor cobertura de servicios han aquietado, en cierta medida, las exigencias de grupos tradicionalmente excluidos que, en las décadas de los 80 y 90 protagonizaron acciones de exigencia del cumplimiento de sus derechos (Pérez, 2012). Si bien no existe una convulsión social por grupos que persiguen objetivos políticos o sociales específicos, no obstante, existen elementos que merman la estabilidad en la sociedad como la delincuencia, la pobreza extrema y la exclusión de grupos vulnerables lo que hace de Ecuador un país con aspectos de inestabilidad social. 11. Condiciones de vida de la población Ecuador presenta un escenario complejo en lo referente a las condiciones de vida de la población. Por una parte y con una visión positiva, se observa un incremento en la cobertura de servicios básicos, por ejemplo, además del desarrollo de servicios de salud y de educación que repercuten de manera favorable en la población. No obstante, los esfuerzos no han logrado satisfacer las necesidades más básicas de la totalidad de la población y todavía existe cerca de un 3% que no tiene acceso a red eléctrica pero también un 32,5% que no accede a red pública de agua potable; a esto se suma que más del 50% de la población no tiene acceso a alcantarillado (CEPAL, 2010). 12. Patrones de consumo Este punto se refiere a características en el consumo de productos y servicios en el país. Según un estudio realizado por el INEC (2012), el ingreso promedio en los hogares a nivel nacional ascendía a 892,9 dólares (1.046,3 en zonas urbanas y 567,1 en rurales), mientras que los gastos eran de 809,6 dólares (943,2 en áreas urbanas y 526,2 en rurales), con lo que se observa que, en promedio, existe un excedente que puede destinarse al ahorro u otras actividades. La misma encuesta señalada indica que en promedio un 24,4% de los gastos de los hogares corresponden a la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas rubro que ocupa, por mucho, el primer lugar en los gastos de los hogares (seguido del transporte, con un 14,6% del gasto) 13. Índice de competitividad En 2019, Ecuador ha obtenido 55,74 puntos en el Índice de Competitividad, publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo útiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación respecto al informe de 2018 en el que en el que obtuvo 55,85 puntos. Ese valor sitúa Ecuador en el puesto número 90, es decir que tiene un nivel de competitividad mundial bastante deficiente si lo comparamos con el resto de los 141 P á g i n a | 15 países del ranking. Ha empeorado su situación, ya que en 2018 estaba en el puesto 86. 14. Evolución de los Principales Sectores Económicos La agricultura ecuatoriana emplea el 26,2% de la fuerza de trabajo, lo que explica porque este país es el mayor exportador mundial de plátanos. El país es también el mayor proveedor de la región y exportador de flores, utilizando métodos orgánicos. Cabe mencionar que las exportaciones están muy concentradas en unos pocos productos básicos. El petróleo, productos y alimentos y animales vivos relacionados representaron el 85,6% de las exportaciones totales del país en 2017. 15. Acceso al mercado ecuatoriano Medidas arancelarias y no arancelarias La política de comercio exterior de Ecuador está a cargo del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) el cual establece aranceles, medidas de salvaguardia y otros mecanismos relacionados al acceso de bienes y servicios a Ecuador. Los productos bolivianos no pagan aranceles para ingresar a mercado ecuatoriano, por pertenecer a la CAN. 15.1 Medidas arancelarias Las empresas exportadoras bolivianas manifestaron, mediante las encuestas realizadas, la existencia de las siguientes restricciones que afectaron sus productos con destino hacia la República del Ecuador: Cuadro N° 6 RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 1208.10.00.00 Harina de soya 1507.10.00.00 Aceite de soya, crudo 1507.90.00.00 Aceite refinado de soya 1512.11.00.00 Aceite de girasol, crudo 2304.00.00.00 Torta de soya 2306.30.00.00 Torta de girasol 1208.10.00.00 Harina de soya 1507.10.00.00 Aceite de soya, crudo 1507.90.00.00 Aceite refinado de soya 1512.11.00.00 Aceite de girasol, crudo 2304.00.00.00 Torta de soya Permisos previos Cupos de importación P á g i n a | 16 2306.30.00.00 Torta de girasol 8708.39.90.00 Materiales de fricción , frenos 8708.93.99.00 Forros para discos, frenos Exigencia de contenido 1507.90.00.00 regional 2304.00.00.00 Inspección previa al embarque Normas técnicas normas de calidad y/o Registro del producto Torta de soya 1208.10.00.00 Harina de soya 4103.90.00.00 Demás cueros y pieles en bruto 4104.11.00.00 Cueros y pieles "crust", de bovino 5201.00.00.00 Algodón 5205.12.00.00 Hilos de algodón 5205.23.00.00 Hilos peinados de algodón 6908.90.00.00 Pisos de cerámica 8708.39.90.00 Materiales de fricción , frenos 8708.93.99.00 Forros para discos, frenos 6110.11.00.00 Suéteres de alpaca 8708.39.90.00 Materiales de fricción, frenos 8708.93.99.00 Forros para discos, frenos 1704.10.90.00 Caramelos Derechos aumentados 1507.10.00.00 temporales 1507.90.00.00 15.2 Aceite refinado de soya curtidos o Aceite de soya, crudo Aceite de soya, refinado Medidas no arancelarias • Permiso Previo • Cadena oleaginosa La República del Ecuador exige una licencia previa de importación. Mediante la Resolución N° 121 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), publicada en el Registro Oficial N° 468, del 5 de diciembre de 2001, estableció el P á g i n a | 17 mecanismo de autorizaciones previas para las importaciones de productos de la cadena oleaginosa (incluyendo aceites vegetales refinados) originarios de los países miembros de la CAN, las cuales serían otorgadas por el Ministerio de Agricultura de dicho país. En el estudio realizado los productos de origen vegetal, como ser: el algodón, la soya y sus derivados requieren para ingresar en el mercado ecuatoriano de un Permiso Fitosanitario previo de importación, emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). Sin embargo, y a pesar de que la Secretaría General de la Comunidad Andina emitiera la Resolución N° 604, del 12 de marzo de 2002, por la cual se determina que la medida aplicada se constituye en una restricción al comercio intrasubregional; y, posteriormente la Resolución 642 (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 829, de fecha 5 diciembre de 2002) y la Resolución N° 674 (publicada en la Gaceta Oficial No. 864, del 22 de noviembre de 2002), el Ecuador continuó afectando a las exportaciones de aceites vegetales refinados de origen boliviano. Posteriormente, el Gobierno ecuatoriano emitió la Resolución N° 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), publicada en la Edición Especial 6 del Registro Oficial del 5 de mayo del 2003, a través de la cual establecía una licencia de importación para una gama de productos agrícolas y agroindustriales (incluyendo productos oleaginosos, azúcar, etc.); la cual fue calificada como una restricción al comercio, según la Resolución N° 802 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de fecha 05/03/04, la misma que fue ratificada en las Resoluciones Nos. 839 y 853, luego de presentado el recurso de reconsideración correspondiente. A la fecha persiste esta afectación a las exportaciones bolivianas. • Inspección previa al embarque Algunas empresas encuestadas manifestaron que están sujetas a estas medidas. De acuerdo a información extraída del sitio web de la ALADI, todas las exportaciones bolivianas hacia el Ecuador con valor FOB superior a los 4.000 dólares americanos están sujetas a la inspección previa al embarque, siendo alcanzadas por esta medida las exportaciones de algodón, todos los productos de cuero vacuno, pisos de cerámica, materiales de fricción - frenos, hilos de algodón y la harina de soya, de acuerdo al Decreto N° 698/97 y las Resoluciones Nº 14-2001R1, de 12/X/01 y Nº 14-2001-R2 de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. • Normas técnicas y/o normas de calidad De acuerdo a información proporcionada por las empresas exportadoras de guarniciones para frenos y sus partes, se conoció que los mismos deben sujetarse a la Norma Técnica Ecuatoriana, a los que hace referencia el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). De manera tal que se requieren, para su internación al Ecuador, un certificado de conformidad con la Norma Técnica Internacional y aquellas normas que se emitan de reconocido prestigio, otorgados por los P á g i n a | 18 organismos de certificación debidamente acreditados como ser los certificados de Sistema de Calidad ISO 9001, de acuerdo al Decreto N° 1526, de fecha 18/06/98. 15.3 Preferencias arancelarias Respecto a la utilización de las preferencias Bolivia utiliza un 2,4% de las preferencias otorgadas por Ecuador, lo que representa un 28,5% de la oferta exportable boliviana. Algunos de los productos destacados dentro de la oferta exportable boliviana con preferencia son: las mantas de fibra sintética, las mechas de seguridad y el aceite de girasol. El arancel externo de la CAN tiene cuatro niveles. A la mayoría de materias primas se le aplica el 5%, a los bienes de capital 10% y 15% para bienes intermedios. Los bienes de consumo tienen un arancel de 20% en su mayoría y en general el arancel promedio aplicado por Ecuador durante el año 2009 fue de 10.1%. Por otro lado, este arancel está adecuado al nuevo texto único de la NANDINA, nomenclatura arancelaria común de los países de la CAN. Ecuador prohíbe la importación de sustancias psicotrópica como se detalla en una lista publicada por el Ministerio de Comercio Exterior (MCE). Sólo podrán ser importadas las sustancias controladas de uso médico previa autorización del MCE. Además, Ecuador exige la autorización previa de algunos ministerios para alimentos procesados, cosméticos, licores, ampollas, etc. 16. Productos Bolivianos con potencial exportador Si bien, las exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales) representaron el 82% según valor total de las ventas hacia el exterior, el saldo lo comprendieron las exportaciones no tradicionales de los cuales rescatamos los productos alimenticios, textiles, prendas de vestir, madera y sus manufacturas, joyería y artículos de metales, entre otros, como diversos sectores y productos vitales para impulsar la innovación, ampliación de la oferta y diversificación del portafolio boliviano que podrán generar más oportunidades de crecimiento y desarrollo para las empresas bolivianas. Las exportaciones bolivianas de productos alimenticios y bebidas totalizaron 85 millones de dólares en valor equivalentes a 84 mil toneladas en volumen el 2017, marcando un decrecimiento promedio entre los últimos cinco años del 17,3% y 24% respectivamente, causado en general por los efectos económicos internacionales, una mayor competitividad de otros países proveedores, menores producciones locales y pérdida de mercados. P á g i n a | 19 Las principales ocho partidas arancelarias (productos descritos a continuación) representaron el 94% del valor total exportado durante el 2017. Cuadro N° 7 Asimismo, las ventas al exterior de productos de panadería, galletería y similares mostraron un crecimiento del 4,1% en valor y 10,7% en volumen sumando más de 10 millones de dólares por casi 6 mil toneladas, incrementando las exportaciones principalmente hacia los mercados de Canadá, Perú, Paraguay y Uruguay con galletas dulces, rellenas y saladas principalmente. Las exportaciones de jugos de frutas totalizaron cerca de 8 millones de dólares por casi 3 mil toneladas, mostrando un crecimiento en los últimos cinco años del 45% en valor y 22% en volumen entre el período 2013-2017, destacando las exportaciones de jugo de limón hacia los Países Bajos e Italia que representaron en 2017 el 99% de las exportaciones de jugos de fruta. Las ventas de pastas alimenticias mostraron un crecimiento promedio entre los últimos cinco años de 43% en volumen y 31% en valor, alcanzando exportaciones de 7,5 millones de dólares por 2,4 mil toneladas. Los espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles o canelones y cuscús representaron el 92% de las exportaciones de pastas alimenticias, siendo al 2017 los principales mercados de destino Canadá y Estados Unidos que compraron casi 5,5 millones de dólares en estos tipos de pastas. Dentro de las preparaciones de carne bovina el 2017, las exportaciones alcanzaron un total de 7,3 millones de dólares por 1,6 mil toneladas, mostrando un crecimiento del 18,6% en valor y del 20% en volumen. El destino de estas ventas fueron Perú y Ecuador, quienes anualmente han aumentado su demanda de carne boliviana. En el 2017 se exportaron, casi 1,5 millones de dólares equivalentes a 483 toneladas de productos a base de cereales, que durante los últimos cinco años mostraron un incremento en sus ventas al exterior de 0,1% en el volumen y un decrecimiento del 10% en su valor, consecuencia principalmente de una disminución de los precios P á g i n a | 20 internacionales. Habiendo sido 23 los países de su destino, las ventas de estos productos principalmente se dirigieron hacia Canadá y otros países de la Unión Europea. Las exportaciones de azúcar ascendieron de 1,3 millones de dólares a 1,4 mil toneladas durante el 2017, sin embargo, mostraron una tasa promedio decreciente entre los últimos cinco años de 55% en valor y del 59% en volumen, consecuencia de restricciones a la exportación perdiendo varios mercados tradicionales. Al 2017, se exportó principalmente a Perú, Japón y Finlandia. 16.1 Producto Boliviano con potencial exportador a Ecuador Sector textil (fibra sintética y natural) La participación del sector textil, a lo largo de los últimos 19 años muestra una tendencia decreciente, es decir de 1.5% parta el año 2000 baja a 0.6%, en el año 2018. El decrecimiento del valor agregado sectorial, su composición estructural, en relación al producto Industrial y al producto nacional, se ha reducido de manera significativa. La generación del valor agregado a nivel nacional se ha incrementado de manera importante y su tendencia es creciente. En el año 2000 el PIB es de 22.356 millones 7 de bolivianos y el año 2018 alcanza a 48.189 millones de bolivianos, es decir que creció 2.1 veces en los 19 años analizados. Grafico N°8 P á g i n a | 21 Otra de las variables de análisis, son las exportaciones textiles, innegablemente el motor de crecimiento de la actividad manufacturera textil son las ventas externas que realiza anualmente, durante el periodo 2000 y 2018. La prendas y complementos de vestir de punto muestran una tendencia creciente en el primer periodo una disminución considerable el año 2008, debido principalmente a las exportaciones al mercado norteamericano y muestra una recuperación el año 2010 debido a las exportaciones a Venezuela. A partir del año 2011 las exportaciones de ese producto disminuyen de manera considerable. Oportunidades para Bolivia derivadas del ACE 59 – Ecuador, Colombia y Venezuela / MERCOSUR En el Anexo V “Régimen de Origen” del ACE 59 consta la siguiente disposición: “Artículo 6.- Acumulación Para efectos del cumplimiento de las reglas de origen, los materiales originarios del territorio de cualquiera de las Partes Signatarias, incorporados en una determinada mercancía en el territorio de la Parte Signataria exportadora, serán considerados originarios del territorio de esta última. Para efectos de la acumulación señalada en el párrafo anterior, también se considerarán originarios de la Parte Signataria exportadora, los materiales originarios de Bolivia…” De acuerdo a lo establecido en esta disposición, a pesar de que Bolivia no es Parte Signataria del ACE 59, en caso de ser proveedor de insumos para los productos elaborados de acuerdo con las Reglas de Origen de dicho Acuerdo, los insumos originarios de su territorio, de acuerdo con el Régimen de Origen del ACE 59 serán considerados originarios a los efectos del cálculo del valor de contenido regional en los procesos que se lleven a cabo en cualquiera de las Partes Signatarias del ACE 59. P á g i n a | 22 Esto podría ser una ventaja en el caso de que algún productor boliviano de insumos para el Sector Textil y Confecciones, se ubique como abastecedor de la cadena productiva de alguno de los productos elaborados en Ecuador, Colombia o Venezuela y que gozan de preferencia arancelaria en Argentina y Brasil en el marco del ACE 59. P á g i n a | 23 Conclusiones A pesar que las exportaciones bolivianas se concentran actualmente entre líquidos alcohólicos y preparaciones de hortalizas y frutos, el potencial de la producción y oferta exportable podría incrementarse a través de una mayor productividad, inversiones e innovación para poder ser competitivo entre los mercados internacionales. Es importante recalcar que la atracción de IED para una economía como la boliviana es sustancialmente importante, pero para ello el gobierno debe seguir promoviendo un clima favorable para la inversión, así como mantener el buen manejo macroeconómico. Por supuesto, se debe seguir propiciando una adecuada infraestructura vial la cual, según el Banco Mundial, es uno de los habilitadores del crecimiento económico pues tiene las bondades de aumentar la competitividad de las empresas privadas y, además, se debe invertir más en la capacitación del capital humano. Es prioritario que la gestión gubernamental asuma medidas o acciones de forma inmediata para afrontar la actual situación de disminución de la IED estableciendo un clima amigable y de incentivos para atraer a la Inversión Extranjera que beneficiara a nuestro país desde la transferencia de conocimiento, tecnología, formación de capital humano boliviano hacia la economía digital, ingreso de divisas, creación de nuevos puestos de trabajo, etc. Si logramos incrementar la inversión extranjera directa en Bolivia, subiríamos los niveles de producción en el sector textil, para poder ofrecer precios mas competitivos en el mercado internacional. Entrar al mercado ecuatoriano implicaría tomar estrategias comerciales aprovechando el ACE-59, donde debemos tener los recursos necesarios para producir la cantidad demandada por Ecuador, sin la inversión extranjera directa seria inconveniente entrar a un mercado creciente como el ecuatoriano. P á g i n a | 24 Anexos Cuadro resumen del entorno Político Análisis general del entorno tecnológico Cuadro resumen del entorno Económico P á g i n a | 25 Cuadro resumen del entorno Social Análisis general del entorno ecológico Análisis general del entorno legal P á g i n a | 26 Bibliografía 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Banco Mundial IBCE Pro Ecuador Aladi Banco Central de Ecuador Banco central de Bolivia Aduana Nacional de Bolivia Trade map P á g i n a | 27
