Boletín Situacional Brócoli 2017 1. RESUMEN 2. DEMANDA El último dato disponible de la producción mundial de brócoli corresponde al año 2016, en ese espacio el valor registrado fue de 25.2 millones de toneladas. En cuanto al comercio internacional, durante el 2017 las exportaciones mundiales registraron un incremento de 3 % respecto al año 2016; mientras que, las importaciones crecieron significativamente en 14 % en el mismo período. Este comportamiento del mercado también se vio reflejado en el precio internacional del brócoli, el mismo que aumentó en 48 % en relación al 2016. 2.1 Precios a nivel internacional Los precios internacionales de brócoli (no orgánico crowncut) en el mercado de Los Ángeles durante el año 2017, incrementó en 48 % respecto al año 2016, presentando un precio de USD 19.86 para el cartón de 20 libras. En la figura 2, se observa que los precios tuvieron una tendencia variable durante todo el periodo analizado (20072017), registrándose el precio más alto en el año 2015 (USD 19.67/ cartón 20 libras). En el plano nacional, la producción de brócoli presentó un incremento del 54 % respecto al año 2016; el que se reflejó en las exportaciones, las cuales se incrementaron en 11 %. Al analizar el comportamiento de los precios nacionales, a nivel de productor, los precios se mantuvieron constantes al igual que los últimos tres años; mientras que, los precios a nivel mayorista registraron una reducción de 9 % respecto al año 2016. Figura 3.– Precios internacionales de brócoli durante el año 2017/Mercado Los Ángeles. Fuente: USDA. Actualizado 18/07/2018. Figura 1.– Precios mensuales 2017: internacionales (Mercado Los Ángeles/ cartón de 20 lb), productor (kg) y mayorista (2 lb). Fuente: USDA / MAG—SIPA. Actualizado 18/07/2018. En la figura 3, se presenta el comportamiento de los precios mensuales durante el año 2017. El primer semestre se caracterizó por tener valores casi constantes, a excepción del mes de abril donde se reportó un valor de USD 33.11/cartón 20 libras, siendo el valor más alto del año. Para el segundo semestre, los precios se mantuvieron estables; sin embargo, durante el mes de julio se experimentó una caída en el precio, lo que provocó que para ese mes se reporte el precio más bajo del año (USD 13.90/cartón 20 libras). 2.2 Precios a nivel nacional Durante el año 2017, los precios ponderados nacionales cotizados a nivel de productor de brócoli se mantuvieron sin variación; mientras que, los precios mayorista (precio promedio de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca) disminuyeron 9 % en relación al año 2016, mostrando un comportamiento contrario a los precios internacionales. Figura 2.– Comportamiento histórico (2007—2017) de los precios internacionales de brócoli/ Mercado Los Ángeles/Cartón de 20 libras. Fuente: USDA. Actualizado 18/07/2018. Figura 4.– Comparación de precios nacionales a nivel de productor y mercado mayorista (precios promedio de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca) para brócoli durante los años 2015, 2016 y 2017. Fuente: MAG—SIPA. Brócoli En la figura 5 se observa el comportamiento de los precios mensuales de brócoli durante el año 2017, a nivel productor estos oscilaron entre 0.26 y 0.27 centavos de dólar por kilogramo, mostrando una tendencia constante; por el contrario, los precios a nivel mayorista presentaron una tendencia variable, oscilando entre 0.38 y 0.66 centavos de dólar por 2 libras. Figura 7.- Participación de importaciones mundiales de brócoli por países. Fuente: TRADEMAP, Consultado 18/07/2018. 3. OFERTA Figura 5.– Precios nacionales a nivel de productor y mayorista (precio promedio de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca) para brócoli durante el año 2017. Fuente: MAG—SIPA. 3.1 Producción a nivel internacional La última información disponible sobre producción mundial de brócoli corresponde al año 2016, así, la producción mundial incrementó en 3 % respecto al año 2015; la tasa de variación fue similar a la tasa de crecimiento registrada en el periodo 2007-2015 (3 %). La tendencia al alza se evidencia a lo largo del periodo analizado 2007-2016, registrando en el año 2016 el volumen más alto de producción 25,233,720 toneladas. 2.3 Importaciones a nivel internacional Las importaciones de brócoli a nivel mundial en el año 2017 aumentaron en 14 % con relación al año 2016. Esta variación fue considerablemente superior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2007-2016 (3 %); en la cual, se evidencia una tendencia generalizada al alza durante el período analizado. Para el año 2017, se observó el mayor volumen importado que fue de 1,102,043 toneladas. Figura 8.- Producción mundial de brócoli desde el año 2007 al 2016. Fuente: FAOSTAT. Consultado 18-07-2018. Figura 6.– Importaciones mundiales de brócoli desde el año 2007 al 2017/ Partida 070410. En la figura 9 se observa la participación de producción a nivel mundial en el año 2016. Los principales productores de brócoli fueron: China con el 41 % consolidándose como el principal productor a nivel mundial, seguido por India con el 32 %, Estados Unidos con el 5 %, España, México e Italia con el 2 %, cada uno; el 16 % restante de la producción corresponde a 86 países del resto del mundo. Fuente: TRADEMAP, Actualizado 18/07/2018. En la figura 7 se presenta la participación de las importaciones a nivel mundial para el año 2017. Donde los principales importadores de brócoli a nivel mundial fueron: Reino Unido con el 12 % de la oferta mundial; seguido por Canadá con el 10 %; Alemania con el 7 %, Estados Unidos y Malasia con el 6 %, Francia con el 5 % y el restante 54 % conformado por 153 países. Figura 9.- Participación de producción mundial de brócoli para el año 2016. Fuente: FAOSTAT. Consultado 18-07-2018. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente Suscripciones a: [email protected]/ Teléfono:3960100 ext. 3275 Website: http://sipa.agricultura.gob.ec Brócoli 3 3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional para el año 2017 presentó un incremento en 54 % respecto al año 2016. Lo cual se vio reflejado en el aumento de las exportaciones domésticas. La tasa de crecimiento para el 2017 fue superior en 47 puntos porcentuales a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2007-2016 (7 %). Como se observa en la figura 9, la tendencia es variable durante el período analizado; sin embargo, a partir del año 2013 la producción ha crecido, siendo el año 2017 el que reporta el mayor volumen de producción con 114,272 toneladas. Figura 12.- Participación de exportaciones mundiales de brócoli para el año 2017. Fuente: TRADEMAP. Consultado 18-07-2018. 3.4 Exportaciones a nivel nacional Para el 2017 Ecuador registró exportaciones por 67,230 toneladas, presentado un incremento en 11 % con relación al año 2016. Como se observa en la figura 13. En el año 2014 se reporta la menor cantidad de producto exportado en el periodo de análisis (2007—2017) con 47,231. A partir del año 2015 se presenta una tendencia al alza. Figura 10.– Producción nacional de brócoli desde el año 2007 al 2017. * Dato ESPAC, 2016, 2017. Fuente: MAG (Datos 2001-2015, estimados a partir de las exportaciones). 3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de brócoli a nivel internacional, durante el 2017, se incrementaron en 3 % con relación al año 2016; además, es el año de mayor volumen exportado con 1,327,675 toneladas de la serie analizada (2007—2017), seguido del año 2016 con 1,291, 816. Por otra parte, el registro más bajo de exportaciones fue en el año 2009 con 978,741 toneladas. Figura 13.– Exportación nacional de brócoli fresco y congelado durante el año 2007 al 2017. Fuente: BCE. Figura 11.– Exportaciones mundiales de brócoli desde el año 2007 al 2017. Es importante mencionar que las partidas consideradas durante el período 2007—2017 (hasta julio) fueron la “0704100000” (brócoli fresco) y 0710080900 (congelados: brócoli, zanahoria, ají, col, coliflor y otras hortalizas); mientras que, a partir de agosto del año 2016 se creó la partida “0710809010” que corresponde íntegramente a brócoli en la presentación congelado. Fuente: TRADEMAP. Consultado 18-07-2018. En la figura 12 se presenta la participación de las exportaciones a nivel mundial en el año 2017. Se puede observar que el 27 % de las exportaciones mundiales fueron realizadas por España, seguidas por México 20 %, Francia 11 %, Estados Unidos 9 %, China 7 % e Italia 6 %. El restante 20 % lo conforman 94 países, que exportan alrededor de 256 mil toneladas. Figura 14 .– Exportaciones nacionales de brócoli fresco y congelado durante el año 2017. Fuente: BCE. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente Suscripciones a: [email protected]/ Teléfono:3960100 ext. 3275 Website: http://sipa.agricultura.gob.ec Brócoli Las exportaciones ecuatorianas de brócoli en el año 2017 se realizaron durante todos los meses del año, siendo el mes de noviembre el que registró el nivel más alto de exportaciones con 6,617 t; en el mismo periodo, el mes de junio denotó el menor volumen de exportaciones con 4,458 t. Donde los principales compradores fueron Estados Unidos y Japón. 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Características del productor Según resultados de la ESPAC, para el 2017 se determina que la edad promedio del productor de brócoli es de 53 años. En cuanto al sexo, el 78 % corresponde a hombres y el 22 % a mujeres. Además, el 45 % de productores han cursado únicamente la educación primaria. Figura 17.- Superficie y rendimiento nacional de brócoli durante el período el año 2014 a 2017. Fuente: INEC-ESPAC. Las principales provincias productoras de brócoli en el año 2017 fueron: Cotopaxi con el 82 % de la producción nacional y con un rendimiento de 16.97 t/ha; seguida por Chimborazo con el 10 % de la producción y con un rendimiento de 17.24 t/ha, siendo este el más alto de las cuatro principales provincias productoras. Cuadro 1.– Superficie, producción y rendimientos de brócoli año 2017. Figura 15.– Caracterización de la persona productora de brócoli. Año 2017. Fuente: INEC - ESPAC. 4.2 Tenencia de la tierra De las 7,214 hectáreas plantadas con brócoli a nivel nacional, la primera forma jurídica de la tierra es de los dueños con 87 %, 7 % como arrendatarios y el 6 % ocupa otra forma de tenencia (comunero, otras). Fuente: INEC-ESPAC 4.4 Costos de producción En el año 2017, el rango estimado del costo de producción del establecimiento de una hectárea de brócoli fue de 1,800—2,200 USD/ha. Respecto a la estructura de costos, el 30 % se destina a la fertilización, pues el cultivo requiere de una gran cantidad de potasio. El 28 % se destina a la siembra, en donde se incluye la semilla y la mano de obra; mientras que, el 28 % es destinado a la cosecha y el 15 % restante a las labores culturales, preparación del terreno y al control fitosanitario. Cuadro 2.– Estructura de costos de producción de brócoli, año 2017. Figura 16 .– Forma de tenencia de la tierra para brócoli. Año 2017. Fuente: INEC - ESPAC. 4.3 Superficie y Rendimiento De acuerdo a información proporcionada por la ESPAC, para el año 2017, la superficie del cultivo de brócoli incrementó aproximadamente dos mil hectáreas con relación al año 2016. Siendo el 2016, el año donde se registra la menor superficie (5,519 ha) del período analizado. Por otra parte, el rendimiento registró un aumento en 18 %, al pasar de 13.44 t/ha en 2016 a 15.89 t/ha en el 2017. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente Fuente: INIAP. Suscripciones a: [email protected]/ Teléfono:3960100 ext. 3275 Website: http://sipa.agricultura.gob.ec Brócoli 5 4.5 Empleo En el 2017, según reporte del INEC, el número de trabajadores vinculados a la producción de brócoli sumaron 11,686; de estos, el 72 % no tuvieron remuneración, principalmente por el uso del sistema presta Figura 20.- Crédito del sistema financiero privado para brócoli en el año 2017. Fuente: SB, SEPS. Figura 18.– Trabajadores vinculados a la producción de brócoli. Año 2017. Fuente: INEC - ESPAC. manos o de la propia familia, el 17 % fueron remunerados por contratos ocasionales y el 11 % son permanentes. El monto total de crédito, destinado por los bancos privados supervisados por la SB, fue de USD 8,351,504 beneficiando a 124 productores; mientras que, el crédito otorgado por entidades financieras de la SEPS fue de USD 1,420,287 beneficiando a 358 productores. 4.7 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo 4.6 Crédito para la producción 4.6.1 Crédito Público El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de brócoli en el año 2017 fue de USD 473,757. La Corporación Financiera Nacional (CFN) entregó en el mes de mayo un crédito para un beneficiario por el valor de 455,000, conformado esta transacción en el 96 % del monto total de crédito público el 4 % restante fue entrega- 4.7.1 Calendario de siembras y cosechas Con relación a las 7,214 hectáreas sembradas de brócoli, las provincias de Cotopaxi y Chimborazo representan el 88 % de esa superficie. En Cotopaxi, provincia con mayor superficie sembrada en el 2017, con la llegada de las primeras precipitaciones, las siembras se dan en los meses de diciembre y enero, cubriendo el 26 %; mientras que, en mayo, se siembra el 15 %. En Tungurahua el mayor porcentaje de siembras se concentra en el primer semestre del año. Ver cuadro 3. Cuadro 3.– Participación de hectáreas sembradas de brócoli en las provincias con mayor superficie durante los meses del 2017. Fuente: INEC—ESPAC Figura 19.- Crédito del sistema financiero público para brócoli en el año 2017. Fuente: BanEcuador. Como se puede observar en el cuadro 4, en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua el segundo semestre presenta la mayor concentración de cosechas. Cotopaxi con el 54 %, siendo el mes de noviembre el de mayor cantidad de superficie cosechada y Tungurahua con el 57 %, teniendo a diciembre como el mes donde se presenta la mayor cantidad de superficie cosechada. Cuadro 4.– Participación de hectáreas sembradas de brócoli en las provincias con mayor superficie durante los meses del 2017. do por BanEcuador, con un total USD 18,757. En total se beneficiaron 21 personas que solicitaron crédito en 8 provincias del Ecuador. 4.6.2 Crédito privado El monto total de crédito privado para el cultivo de brócoli en el año 2017 fue de USD 9,771,791. Donde, el 85 % de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos por la Superintendencia de Bancos (SB) y el 15 % restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente Fuente: INEC—ESPAC 4.7.2 Pérdidas de producción De acuerdo a los resultados de la ESPAC del 2017 las principales razones por las que se perdió la producción de brócoli en la provincia de Chimborazo es por plagas o enfermedades con el 89 %; seguido de las sequías o heladas con el 11 %. Ver figura 21. Suscripciones a: [email protected]/ Teléfono:3960100 ext. 3275 Website: http://sipa.agricultura.gob.ec Brócoli 6 Figura 21.– Pérdidas en la producción de brócoli. Año 2017. Fuente: INEC—ESPAC. Abreviaturas: BCE: Banco Central del Ecuador. CFN: Corporación Financiera Nacional. ESPAC: Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua. FAOSTAT: Herramienta de datos sobre alimentación y agricultura desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO (por sus siglas en inglés). INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. SB: Superintendencia de Bancos. SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. SIPA: Sistema de Información Pública Agropecuaria. TRADEMAP: Herramienta de estadísticas de comercio exterior desarrollada por el Centro de Comercio Internacional-ITC (por sus siglas en inglés). USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés) © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente Suscripciones a: [email protected]/ Teléfono:3960100 ext. 3275 Website: http://sipa.agricultura.gob.ec
