ESTRATEGIA EMPRESARIAL Contenido 1. 2. 3. 4. 5. Objetivos ..................................................................................................................................... 3 1.1. Objetivo general .................................................................................................................. 3 1.2. Objetivos específicos ........................................................................................................... 3 Descripción del producto ............................................................................................................ 3 2.1. Definición, usos y especificaciones del producto................................................................ 3 2.2. Productos sustitutos............................................................................................................ 4 2.3. Productos complementarios ............................................................................................... 4 2.4. Atributos diferenciadores del producto con respecto a la competencia ........................... 4 Mercado potencial y objetivo ..................................................................................................... 4 3.1. Mercado potencial .............................................................................................................. 4 3.2. Mercado objetivo ................................................................................................................ 4 La demanda ................................................................................................................................. 4 4.1. Investigación de mercados .................................................................................................. 4 4.2. Segmentación del mercado................................................................................................. 5 4.3. Tamaño del universo ........................................................................................................... 5 4.4. PRUEBA PILOTO ................................................................................................................... 5 4.5. Tabulación, presentación y análisis de resultados. ............................................................. 7 4.6. Análisis general de trabajo de campo ............................................................................... 13 4.7. Estimación de la demanda ................................................................................................ 13 4.8. Evolución histórica de la demanda del producto .............................................................. 13 4.9. Proyección de la demanda ................................................................................................ 14 La oferta .................................................................................................................................... 14 5.1. Análisis de la situación actual de la competencia ............................................................. 14 1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 2 ESTRATEGIA EMPRESARIAL INVESTIGACION DE MERCADOS PAPAS FRITAS 1. Objetivos 1.1. Objetivo general Realizar un estudio de mercado que defina la oferta y la demanda para la elaboración y comercialización de papas fritas con aditivos para su distribución en la ciudad de La Paz. 1.2. - Objetivos específicos Determinar el mercado potencial y objetivo. Establecer la demanda para el consumo masivo de este producto. Determinar la oferta del mercado de papas fritas en La Paz. Establecer el canal de comercialización apropiado a las necesidades del producto. Determinar la percepción y valoración del producto por parte del consumidor en comparación con los productos similares. Determinar la frecuenta con la que compran los productos. Encontrar las preferencias en cuanto a marca, sabor y precio de los productos sustitutos y complementarios. 2. Descripción del producto 2.1. Definición, usos y especificaciones del producto Las papas fritas son comestibles que diariamente consumen niños, jóvenes y adultos, llamado dentro de la sociedad paceña como comida rápida o chatarra. Lo cierto es que las papas fritas de bolsa son hoy en día uno de los snacks más vendidos en todo el mundo. Existen infinidad de sabores, formas, texturas y calidades. Una bolsa de papas fritas cuenta con un peso neto de 25 gramos. CUADRO 2 -1: Información nutricional Grasa total 12 % Colesterol 0% Sodio 6% Carbohidratos 5% Fibra dietaria 4% Azúcar 0% Proteína 2% * los porcentajes del valor diario están basados en una dieta de 2000 calorías 3 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 2.2. Productos sustitutos “Son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar”. Como productos sustitutos son las hojuelas de papa extrusada y pellets de harina de papa insuflados y fritos. Están las hojuelas extrusadas de maíz, maní frito, pipocas, rodajas de plátano frito (chipilos), hojuelas de yuca fritas, cereales tostados (maíz, haba, arveja, etc.). 2.3. Productos complementarios “Son aquellos que deben utilizarse conjuntamente para satisfacer alguna necesidad”. Como productos complementarios son las gaseosas, jugos, aderezos (mayonesa, kétchup, mostaza, etc.). 2.4. Atributos diferenciadores del producto con respecto a la competencia Se refiere a las diferencias que contiene este producto con respecto a los demás del mismo género, del cual se pueden mencionar: - Es un producto cuya presentación lo hace agradable a la vista. Es fácil adaptable a cualquier tipo de publicidad. Reúne todos los requerimientos legales exigidos por ley. Es un producto 100 % hecho en La Paz. 3. Mercado potencial y objetivo 3.1. Mercado potencial El mercado potencial es el departamento de La Paz, provincia Murillo, municipio de La Paz. 3.2. Mercado objetivo Segmento constituido por jóvenes y adultos. De 18 a 70 años de edad. Compuestos por profesionales, amas de casa, trabajadores dependientes e independientes, estudiantes de universidades e institutos. Con conocimientos en el consumo masivo de estos productos. De nivel socio económico medio y alto. Con capacidad económica media a alta. Residentes en la ciudad de La Paz. 4. La demanda 4.1. Investigación de mercados La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistémico de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. 4 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 4.2. Segmentación del mercado CUADRO 4-1: CARACTERISTICAS DE SEGMENTACION ASPECTO Geográfico CARACTERÍSTICA País: Bolivia Departamento: La Paz Provincia: Pedro Domingo Murillo Municipio: La Paz Edad: de 18 a 70 años Género: Masculino y femenino Estado civil: Todos Origen étnico: Todos Niveles de ingresos: Medio - Alto Gustos y preferencias: Personas con gustos a las frituras. Tasa de consumo: Porcentaje de consumo de las cadenas de comida rápida y familias. Porcentaje de ventas del producto en los supermercados. Demográfico Psicográfico Conductuales 4.3. Tamaño del universo CUADRO 4 -2: POBLACION DE LA CIUDAD DE LA PAZ Departamento La Paz: Entre 18 y 70 años: Municipio La Paz: Entre 18 y 70 años: 2.842.031 habitantes 1.689.200 habitantes 784.014 habitantes 471.933 habitantes FUENTE: CENSO DE POBLACION, INE. 4.4. PRUEBA PILOTO Para realizar la prueba piloto es necesario diseñar una encuesta para poder determinar aquellos datos importantes que permitirán determinar el comportamiento de la población en cuanto al producto que se desea lanzar al mercado. Esto ayudará a validar el cuestionario, es decir, se constata la existencia de preguntas que causen algún tipo de dificultad, confusión o doble sentido; además permite el replanteo de ciertas interrogantes. Se determina el tiempo que toma llenar el formulario por parte de cada encuestado, con el objetivo de organizar el trabajo en los días que se deben tomar los datos definitivos y corregidos. Un aspecto muy importante es determinar el tamaño de la muestra, para lo cual se realiza una prueba piloto de 70 encuestas, las mismas que permitirán obtener p y q. 5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL GRAFICO 5-1: ENCUESTA PILOTO 6 ESTRATEGIA EMPRESARIAL ENCUESTA PILOTO N° encuesta: I. Filtro 1. ¿Es usted un residente permanente de esta ciudad? 1 Si 2 No 2. ¿Cuál es su edad exacta? Continúe No Continúe ( Solo una respuesta) 1 Menos de 18 años 2 18 - 25 3 26 - 35 4 36 - 49 5 Mas de 50 años 1 Masculino 2 Femenino 3. ¿Cuál es su genero? ( Solo una respuesta) 4. ¿Consume usted alguna frituras? ( Solo una respuesta) Continúe No Continúe 1 Si 2 No II. Preguntas 1. ¿Qué tipo de fritura consume usted? Encierre en un circulo los que consume 1 Papa Frita Insuflados 2 (Chisito) 3 Chicharon 4 Pipocas 5 Postre frito 6 Yuca frita 2. ¿Con que frecuencia consume las frituras? 1 Diario 2 Semanal 3 2 por semana 4 Poco frecuente 3. ¿Qué toma en cuenta al momento de la compra? A B C D A B C D 1 Precio 2 Sabor 3 cantidad No importante Poco importante Importante Muy importante 4. ¿Dónde acostumbra comprar frituras? 1 Tienda de barrio 2 Supermercado 3 Mercado 4 Feria de abasto 5 Tiendas en la calle 6 Otro 5. ¿Cuáles son las marcas de frituras de conozcas? R. 6. ¿Algunas vez consumió papa frita con sabores? (Por ejemplo: Sabor Pizza, picantes, etc.) 1 Si 2 No 7. ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de papas fritas? (Por ejemplo: Sabor Pizza, picantes, etc.) Estrategia Empresarial 4.5. 1 Si 2 No (Fines estudiantiles) Tabulación, presentación y análisis de resultados. Pregunta 1: ¿Es usted un residente permanente de esta ciudad? 1 SI 7 2 NO ESTRATEGIA EMPRESARIAL 38 1. ¿Es usted un residente permanente de esta ciudad? 5% 1 2 95% La existencia de extranjeros es posible dentro de la ciudad de La Paz, pues con un 95 % las personas que consumen papas fritas y se encuentran en la ciudad de La Paz. Dando asi resultados alentadores en primera instancia. Pregunta 2: ¿Cuál es su edad exacta? 1 MENOS DE 18 AÑOS 2 DE 18-25 3 DE 26-35 3 17 14 5 4 MAS DE 50 DE 36-49 AÑOS 3 2 2.- cual es su edad? 8% 5% 8% 43% 36% 1 2 3 4 5 Los datos estadísticos muestran que la edad de personas que consumen papas fritas se encuentra entre los 18-25 años de edad. 8 2 ESTRATEGIA EMPRESARIAL Pregunta 3: ¿Cuál es su género? 1 2 MASCULINO FEMENINO 16 23 3: CUAL ES SU GENERO? 1 2 41% 59% La poblacion que consume con mayor frecuencia las papas fritas son las personas de sexo femenino. Pregunta 4: ¿Consume usted alguna fritura? 1 SI 31 2 NO 8 4. ¿CONSUME USTED ALGUNA FRITURAS? 1 31 20% 80% Un 80% de la población encuestada por lo menos alguna vez consumió alguna fritura Pregunta 5: ¿Qué tipo de frituras consume usted? 9 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 1 PAPA FRIATA 2 3 INSUFLADOS CHICHARON 24 8 9 4 PIPOCAS 16 5 POSTRE 6 FRITO YUCA FRITA 4 3 1. ¿Qué tipo de fritura consume usted? 5% 1 6% 2 37% 3 25% 4 5 14% 13% 6 Con un 24% la población encuestada consume papas fritas seguido de las pipocas con una representación de 16%. Pregunta 6: ¿Con que frecuencia consume las frituras? 1 DIARIO 4 2 SEMANAL 11 3 4 DOS POR POCO SEMANAN FRECUENTE 5 11 2. ¿Con que frecuencia consume las frituras? 13% 1 35% 2 3 36% 4 16% Si bien el consumo semanal en porcentaje es igual al consumo con poca frecuencia de las papas fritas. La población objetivo es aquella que consume con mayor frecuencia, sin menosprecias a los otros segmentos. 10 ESTRATEGIA EMPRESARIAL Pregunta 7: ¿Qué toma en cuenta al momento de la compra? A B D NO POCO C MUY IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 1 PRECIO 2 SABOR 3 ANTIDAD 3 6 8 12 8 4 8 10 3 4 11 11 ASPECTO DE INPORTACIA AL MOMENTO DE COMPRA 15 10 5 0 1 PRECIO 2 SABOR A B C 3 CANTIDAD D La representacion grafica muestra, realizar una granconsideracion a una convinacion de precio, sabor, y cantidad al momento de la elaboracion de la compra pues los considera mun importante a cada una de estas cualidades. Pregunta 8: ¿Dónde acostumbra a comprar frituras? 1 TIENDA DE BARRIO 14 2 SUPER MERCADO 10 3 MERCADO 1 4 FERIA DE ABASTO 5 TIENDAS EN LA CALLE 11 6 OTRO 3 4. ¿Dónde acostumbra comprar frituras? 1 8% 2 36% 3 28% 4 5 2% 6 26% Para la población representativa el mejor canal para la venta es la tienda de barrio y los supermercados. 11 ESTRATEGIA EMPRESARIAL Pregunta 9: ¿Cuáles son las marcas de frituras que conoce? El mercado esta posicionado con las siguientes marcas: Lays El chavo, el chapulin Bolívar Pringels La estrella Entre los mas importantes. Pregunta 10: ¿Alguna vez consumió papa frita con sabores? 1 SI 19 2 NO 12 6. ¿Algunas vez consumió papa frita con sabores? 39% 1 2 61% La población no es indiferente con el hecho de que las papas fritas contengan algún sabor agregado, pero si lo consideran importante con un 61%. Pregunta 11: ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de papas fritas? 1 SI 17 2 NO 8 12 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 7. ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de papas fritas? 32% 1 2 68% Son noticias alentadoras al enterarnos que la población se encuentra abierta a la inserción y aceptación de un nuevo producto dentro del mercado. 4.6. Análisis general de trabajo de campo Existe un consumo masivo por parte de la población de La Paz en papas fritas y en la compra se compromete una mínima parte de su presupuesto debido al bajo precio de los mismos, adicionalmente por el gusto al paladar, la rapidez con que se puede degustar y se convierte en un alimento ligero en momentos de paseo, recreación, viaje y ocio. La mayor parte de los encuestados tiene una alta tendencia al consumo de papas fritas Las personas tienen disposición de comprar una nueva marca de papas fritas para crear una identidad de esta industria a nivel regional. 4.7. Estimación de la demanda De acuerdo a los resultados arrojados en el trabajo de campo, el 37,5% de los habitantes (176.974 habitantes) consumen papas fritas, los cuales consumen 1 paquete de papas cada semana y esto equivale a 9.202.648 paquetes de papas fritas al año. 4.8. Evolución histórica de la demanda del producto La información pertinente para el desarrollo del presente punto no se encuentra disponible con facilidad puesto que cada empresa que se dedica a la producción y comercialización no suministra la información necesaria para realizar un análisis del mercado de papas fritas en la ciudad de La Paz. La información recolectada en el trabajo de campo se tomó como base para determinar el consumo aparente de papas fritas. 13 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 4.9. Proyección de la demanda De acuerdo con la información recolectada en el trabajo de campo se estimó un crecimiento de la población suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el consumo aparente de papas fritas. CUADRO 4-: PROYECCION DE CONSUMO APARENTE DE PAPAS FRITAS DE LA PAZ AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 POBLACION 176.974 178.819 180.778 182.864 185.070 CONSUMO APARENTE (paquetes/año) 9.202.648 9.298.588 9.400.456 9.508.928 9.623.640 Tomando en cuenta el consumo aparente del año 2016 calculamos la demanda mensual que es 766.887 paquetes para todos los meses, sin tomar en cuenta ninguna variación. 5. La oferta 5.1. Análisis de la situación actual de la competencia En la actualidad La Paz, no cuenta con una empresa productora de papas fritas de modo industrial, en la ciudad existen industrias artesanales que se dedican a fritar y empacar papas. No existe información sobre la ubicación de estas empresas puesto que la actividad la realizan de manera informal y clandestina. CUADRO 5- : MARCAS DE PAPAS FRITAS Y SUS PRECIOS MARCA PAPAS FRITAS IMPORTADAS CRUJI PAP LAYS SALADIX SALADIX SABOR A BARBACOA BOLIVAR CAMPO VERDE SABOR A QUESO MISTER POTATO PRINGLES SABROSITOS GOURMET PAPAS FRITAS NACIONALES ARTESANAL BOLIVAR KRIS NATIVA CANTIDAD (gr) PRECIO (Bs.-) 250 185 90 65 200 110 21,70 15,60 17,10 14,90 12,90 13,20 160 182 100 19,50 22,90 10,20 230 200 20 150 13,50 12,90 1,50 16,50 14 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 20 400 DELEITE´S 2 18 CUADRO 5- : LOCALIZACION DE LA INDUSTRIAS PROCESADORA DE PAPA, CHICHARRONES, CHISITOS, PIPOCAS, PALITOS, POR DEPARTAMENTO CIUDAD LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO TARIJA CHUQUISACA EMPRESAS TITO´S PRODUCTOS NATURALES S.R.L. ESENCIAL S.R.L. INDUSTRIAS VENADO LA ESTRELLA CRISPY CHIPS PIPOSAL – PROALNUBOL ESENCIAL S.R.L. ORGANICA DEL SUR ANANDA FOOD COMPANY RICAFRUT ESENCIAL S.R.L. INDUSTRIAS VENADO S.A. LA ESTRELLA GABEL AGROMIX ESENCIAL S.R.L. SNACK 4U AVEMAR INDUSTRIAS VENADO S.A. PARTICIPACION 6 33% 2 11% 4 22% 2 11% 2 11% 2 11% TOTAL 18 100 % En el cuadro anterior se representan las empresas a nivel nacional que se dedican a la industria procesadora de papa, chicharrones. Estas empresas se dedican a la producción de pasabocas dentro de los cuales se encuentran papas fritas, platanitos, chicharrones y mixtos, entre otros. 5.2. Proyección de la oferta Según las encuestas un 37,5% de los habitantes (176.974 habitantes) consumen papas fritas. Para calcular la oferta de papas fritas se tomará en cuenta las cantidades producidas de papa a nivel nacional y las cantidades de papa importada. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en el país se producen 936 mil toneladas de papa por año. En el año 2014 Bolivia importo 31.000 toneladas de papa fresca y otras 5.000 toneladas de productos derivados, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. El promedio nacional para la elaboración de papas fritas: 0,57% del total de la producción de papa, según Mype Pymes Bolivia 15 ESTRATEGIA EMPRESARIAL Entonces el total de papa de producción nacional e importada es: 967.000 toneladas. Cantidad de papas destinadas a la elaboración de papas fritas es: 5.512 toneladas en Bolivia Considerando que para el departamento de La Paz está destinado el 33% (según la participación de mercado) es 1.819 toneladas Conversión de toneladas a paquetes de 200 gr de papas fritas. 1.819 𝑇𝑛 ∗ 1000 𝐾𝑔 1000 𝑔𝑟 1 𝒑𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆 ∗ ∗ = 𝟗. 𝟎𝟗𝟒. 𝟖𝟎𝟎 𝒑𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆𝒔 1 𝑡𝑛 1 𝐾𝑔 200 𝑔𝑟 CUADRO 5- : PROYECCION DE LA OFERTA AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 POBLACION 176.974 178.819 180.778 182.864 185.070 CANTIDAD OFERTADA (paq/año) 9.094.800 9.189.615 9.290.289 9.397.490 9.510.858 Tomando en cuenta que la oferta del año 2016 calculamos la oferta mensual que es 757.900 paquetes para todos los meses, sin tomar en cuenta ninguna variación. 16
