MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL Versión 2 Noviembre, 2009 PEMEX Exploración y Producción se ha distinguido por mantener ritmos de producción acordes a las necesidades de nuestro país y de nuestros clientes. Para lograrlo, nos hemos soportado en dos procesos muy importantes: la Operación y el Mantenimiento. Hemos operado y mantenido instalaciones petroleras durante décadas, teniendo como objetivo, siempre, la seguridad del personal, de las instalaciones y la protección del medio ambiente. Por la reducción de costos y por la mejora de la confiabilidad se ha trabajado mucho; pero, la tarea aún no se ha concluido. Debemos incrementar, a niveles de empresas internacionales, la confiabilidad operacional de nuestros sistemas productivos, hasta lograr cero fallas; de la misma forma que, con la estrategia de seguridad, queremos lograr cero accidentes. Lo anterior nos permitirá alcanzar las metas de producción, sustentadas en la Confiabilidad Humana, en nuestra gente, la Confiabilidad de los Procesos y la Mantenibilidad y Confiabilidad de Equipos y Ductos. Estoy seguro que el Sistema de Confiabilidad Operacional, que implantaremos en PEP, nos permitirá apalancar el logro de nuestros objetivos. Los invito a sumarse con ideas y un compromiso visible a este gran esfuerzo. REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional HOJA DE AUTORIZACIÓN MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional El presente manual fue elaborado con la participación de personal de las siguientes áreas: NOMBRE José Luis Arellano Payán Héctor Toledo Matus Miguel ChabléPérez Eduardo Luis Unda Ortega Eleazar García Villalobos Jorge Luis Pineda Castillejos Evaristo Hernández Dominguez Angel Alvarez Zapata Carlos Betanzos Espinoza Francisco Javier Montes Ángel Alejandro Zagal Reyes Juan Manuel Jiménez López Jesús Javier Medellín Cuellar Rubén Ostos Villaseñor Darbelio Ramírez Argumedo Juan Manuel Barbosa Zetina Jorge Toscano Medina Humberto Cuervo Galindo Adrián Azuara Blanco ÁREA GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GAM SDC GO SDC GO SDC GTDH MNE GTDH MNE GTDH-MSO GTDH-MSO GTDH SUR Este documento fue actualizado incluyendo las observaciones vertidas en los talleres de Coordinadores de Operación, Mantenimiento, Diseño y Seguridad de las Gerencias y Activos de PEP. En la revisión para la emisión de la versión 2 de este manual participó el equipo de Asesores Regionales para la implantación del SCO. REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional INDICE M ANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) .......................................………..1 1. Objetivo……………………………………………………………………………………………………... 2. Ámbito………………………………………………………………………………………………….……. 3. Introducción…………………………………………………………………………………………….…… 4. Modelo del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO)……………………………………….……. 5. Desarrollo del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) …………………………………………. 5.1 Elemento Organización ………………………………………………………………………………. 5.2 Elemento Confiabilidad Humana…………………………………………………………………….. 5.3 Elemento Confiabilidad de Procesos………………………………………………………………... 5.4 Elemento Confiabilidad de Diseño……………..………………………………………………….… 5.5 Elemento Confiabilidad deEquipos y Ductos……………………………………………………... 5.6 Elemento Proceso de Mantenimiento……………………………………………………………….. 5.7 Elemento PM-SAP…………………………………………………………………………………….. 1 1 1 2 4 9 17 24 32 37 44 48 ANEXO I. GUÍAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 59 1. Objetivo…………………………………………………………………………………………………….… 2. Ámbito……………………………………………………………………………………………………… ... 3. Revisión y Actualización…………………………………………………………………………..……..... 4. Marco Normativo……………………………………………………………………………………………. 5. Glosario……………………………………...………………………………………………..…………….. 59 59 59 59 60 GUÍAS DEL ELEMENTO ORGANIZACIÓN Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo……………………………………….................................................................................. Guía para el funcionamiento del Órgano Rector………………………………………………………. Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo ……………………………………. Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional ………………. 70 73 76 85 GUÍAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD HUMANA Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal…………………………….. Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo….. Guía para motivar al personal……………………………………………………………………..…….. 88 93 96 GUÍAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD DE PROCESOS Guía para la elaborar los Mapas del Proceso de Operación………………………………….…….. Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos ……………………………………………. 99 104 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos ………………………………………….. Guía de programación de laoperación de equipos y ductos…………………………………….... 109 117 Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos ……………………………………………. 122 Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos ……………………….. Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación…………………………… 126 131 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Guía para la documentación de buenas prácticas de operación…………………………………… 134 GUÍAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD DE DISEÑO Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos…………………………... 139 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes ………………………. 145 GUÍAS DEL ELEMENTO CONFIABILIDAD DE EQUIPOS Y DUCTOS Guía para seleccionar la aplicación de metodologías de confiabilidad…………………………….. Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) ……............ 148 155 Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento………………….................. 157 GUÍAS DEL ELEMENTO PROCESO DE MANTENIMIENT O Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento…………………………………... 162 Guía para describir los mapas del proceso de mantenimiento………..……………………………. 188 GUÍAS DEL ELEMENTO PM-SAP Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP………………..………… 190 Guía para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP…………………………………………………………………………..…………………. 202 Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento dePMSAP………………………………………………………………………………………………….. 210 Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del módulo de mantenimiento PM-SAP………………………………………………………..……………………… Guía para asegurar la Infraestructura e Interfaces de PM-SAP…………….……………………... 215 220 ANEXO II. PLAN GENERAL PARA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 223 1. Introducción……………………………………………………………………………………………….. 224 2. Descripción del plan……………………………………………………………………………………… 224 3. Premisas…………………………………………………………………………………………………... 4. Organización………………………………………………………………………………………………. 225 225 5. Estrategia general…………………………………………………………………………………………. 227 6. Estrategias específicas…………………………………………………………………………………… 230 7. Avances y control de implantación………………………………………………………………………. 247 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional ANEXO III. METODOLOGIA PARA DOCUMENTAR CASOS DE NEGOCIO 1. Objetivo……………………………………………………………………………………………………… 248 2. Disposiciones específicas………………………………………………………………………………… 248 3. Tablero de confiabilidad operacional…………………………………………………………………….. 252 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) 1. OBJETIVO Describir el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO), sus elementos, subelementos y fases de evolución, así como proporcionar las guías y plan para su implantación en las instalaciones y ductos de PEMEX Exploración y Producción. 2. ÁMBITO Este manual es de observancia general y aplicación obligatoria en la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional en PEP. Fue desarrollado en apego al Manual Técnico deConfiabilidad Operacional en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios No. 80016700DCO-SCM-MT-001 y sus 14 mejores prácticas. 3. INTRODUCCIÓN El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, muestra las estrategias y acciones para profundizar en la modernización de la Administración Pública. En su apartado relativo a “Economía Competitiva y Generadora de Empleos” dentro de energía, electricidad e hidrocarburos establece la necesidad de garantizar que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales. Ello requerirá de medidas que permitan elevar la eficiencia y productividad en los distintos segmentos de la cadena productiva de Petróleos Mexicanos, para lo cual la Dirección General ha establecido dentro de sus principales iniciativas estratégicas el alcanzar estándares sobresalientes de desempeño en: Seguridad Industrial Confiabilidad Operacional Considerando lo antes expuesto, PEMEX ha decidido implementar una iniciativa adicional a la Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), que permita garantizar la confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones productivas y de soporte, para lograr los niveles esperados de eficiencia y eficacia, así como optimizar los recursos disponibles, a través de la gestión integral de sus activos vía el Modelo de Confiabilidad Operacional “PEMEX-Confiabilidad”. El manual de Confiabilidad Operacional “PEMEX-Confiabilidad” No. 800-16700-DCO-SCM-MT001 establece el modelo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para que de forma segura se alcancen con sustentabilidad los valoresmás altos posibles de efectividad de ciclo de vida, utilización, productividad y rentabilidad, para los activos. En Función de lo anterior, Pemex Exploración y Producción en su Programa Estratégico 20072015, definió las iniciativas estratégicas que ejecutará para convertirse en una empresa que mantenga el compromiso con la maximización del valor económico. MANUAL DEL SCO PÁGINA 1 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Estableció cinco objetivos estratégicos, entre los cuales está considerado el de “Mantener niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo, así como de producción”. Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, fragmentó la estrategia en 1 8 iniciativas estratégicas, clasificadas en cinco grupos principales distribuidos a lo largo de la Cadena de Valor, así, en la fase de producción se estableció la iniciativa estratégica “Realizar una Transformación Operativa de la Función de Mantenimiento”, la cual considera entre sus iniciativas principales: Desarrollar e implantar un Sistema de Confiabilidad Operacional institucionalizando los procesos en PEP. Para la ejecución de esta iniciativa estratégica, se desarrolló el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) de PEP y el plan para su implantación. 4. MODELO DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) La Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) emitió la iniciativa de implantar un Modelo de Confiabilidad Operacional en PEMEX, que requería ser desarrollado, el cual comprendía los cuatro elementos fundamentales de la filosofía de Confiabilidad Operacional: Confiabilidad Humana Confiabilidad de Procesos Confiabilidad de EquiposConfiabilidad de Diseño Figura 1. Modelo de Confiabilidad Operacional DCO MANUAL DEL SCO PÁGINA 2 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional A partir del modelo emitido por la DCO, se desarrolló el Modelo del Sistema de Confiabilidad Operacional para implantarse en PEP, el cual consta de siete elementos: los cuatro elementos fundamentales de la filosofía de Confiabilidad Operacional y, para facilitar su implantación, se adicionaron tres elementos, tal como se muestra en la Figura 2: Figura 2. Modelo de Confiabilidad Operacional de PEP. Para el proceso de desarrollo e implantación del SCO se consideran como soporte aspectos relevantes de Organización, para contar con el apoyo visible del personal, los recursos para el desarrollo de las acciones requeridas y herramientas para la toma de decisiones; Sistemas de gestión de información como PM-SAP para la administración de la información generada y el seguimiento a los resultados de manera completa, integral y oportuna; y lo establecido en el SSPA, para el cumplimiento de las disposiciones, lineamientos y normativas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, que nos permitan maximizar la rentabilidad con niveles de riesgo tolerables. El Sistema de Confiabilidad Operacional se desarrolló tomando en cuenta las siguientes premisas: Considera lineamientos e iniciativas del Corporativo Está basado en el Modelo PEMEX-Confiabilidad Aprovecha los avances y logros alcanzados con el SAM. Está estructurado en elementos y subelementos. Incluye las mejores prácticas de operación y mantenimiento. Enfocado a resultados operativos (Confiabilidad, Disponibilidad, IPNP, MTTR, MTBF, Costos). Esintegral, incluye instalaciones, equipos y ductos. Interactúa con el SSPA y el Modelo de Dirección por Calidad. En el desarrollo de cada elemento se aplica el proceso de mejora continua de “Deming” (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). MANUAL DEL SCO PÁGINA 3 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) La Confiabilidad se define como la probabilidad de operar sin fallas, cumpliendo la función requerida en un período determinado y bajo un contexto operacional establecido. Confiabilidad Operacional es la capacidad de un sistema productivo para cumplir su función, sin fallas, dentro de sus límites de diseño y operación, bajo un contexto operacional establecido, para un tiempo definido, obteniendo productos con la calidad, cantidad y oportunidad requeridas. El Sistema Productivo está conformado por la infraestructura física, el proceso físico/químico y la organización que los diseña, opera y mantiene, cuya operación de manera integral, permite obtener el producto requerido. Con el objetivo de lograr niveles óptimos de confiabilidad operacional de los sistemas productivos para cumplir las metas de producción establecidas, se desarrolló el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO), el cual está dirigido a mejorar la Confiabilidad Humana, Confiabilidad de Procesos, Confiabilidad de Diseño y Confiabilidad de Equipos y Ductos con el máximo aprovechamiento de las herramientas que soportan la gestión del proceso. El Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) de PEP está estructurado de manera tal que potencia la interrelación entre las funciones desarrolladas en los distintos eslabones de lacadena productiva, está sustentada en siete elementos y veintitrés subelementos para lograr rentabilidad óptima con niveles de riesgo tolerables. (Figura 3). Figura 3. Elementos y Subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional. MANUAL DEL SCO PÁGINA 4 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional El grado de evolución del sistema se logrará aplicando el ciclo de mejora continua en cada uno de sus Subelementos. Este ciclo está conformado por cinco fases: Planeación, Implantación, Verificación, Ajustes y Sistematización (Figura 4). Figura 4. Fases de evolución del Sistema de Confiabilidad Operacional. Para lograr la implantación de manera estructurada y consistente en todo PEP, se deben aplicar las políticas, lineamientos, guías y procedimientos desarrollados que apoyan el sistema. Las fases de evolución del SCO y su implicación en el Ciclo de Mejora Continua (Figura 5), se describen a continuación: Fase de Planeación Se elaboran, actualizan y difunden las políticas, lineamientos, guías y procedimientos, así mismo, se definen los mecanismos para medir su nivel de implantación y los indicadores para evaluar los resultados operativos. Fase de Implantación Se asegura la aplicación de las políticas, lineamientos, guías y procedimientos emitidos, así como el cumplimiento de los mecanismos para evaluar la implantación de las mismas y los indicadores para evaluar los resultados operativos. Fase de Verificación Se evalúan los resultados operativos obtenidos como resultado de la correcta aplicación de las políticas, lineamientos, guías y procedimientos. Si los resultados operativos son satisfactorios, se emiten recomendaciones paraestablecer nuevos estándares. En caso contrario, se identifican las causas de las desviaciones y se MANUAL DEL SCO PÁGINA 5 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional emiten recomendaciones para mejorar las políticas, lineamientos, guías y/o procedimientos. Fase de Ajustes Se aplican las recomendaciones para mejorar las políticas, lineamientos, guías y procedimientos identificados durante la fase de verificación y/o se aplican los nuevos estándares establecidos. Fase de Sistematización Se define como Sistematización al estado en el que está un proceso cuando es capaz de cumplir las metas en cada una de las fases (Planeación, Implantación, Verificación y Ajustes), realizando las actividades de manera consistente y logrando los objetivos del negocio. En esta fase por lo tanto, se verifica que el ciclo de mejora continua se desarrolle en forma consistente y se obtengan los resultados esperados. Se considera que la implantación de un subelemento del SCO está sistematizada en un proceso específico, cuando complete satisfactoriamente más de una vez el ciclo de mejora continua. Figura 5. Ciclo de Mejora Continua del SCO. MANUAL DEL SCO PÁGINA 6 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Para garantizar el éxito de la implantación del SCO en PEP, es necesario el cumplimiento de los roles y responsabilidades en cada nivel de la organización, establecidos en la Tabla 1. FASES PLANEACION ROLES Y RESPONSABILIDADES ORGANO RECTOR IMPLANTACION *Diseñar, actualizar y difundir el S is tema de Confiabilidad. Operacional (SCO). *Es tablecer estrategias y emitir lineamientos paraimplantar el SCO. *Proporcionar soporte técnico. *Dar seguimiento a la implantacion del SCO. *Efectuar revisiones de Control (verificar aplicación de guías). VERIFICACION AJUSTE *Evaluar resultados de la implantacion del SCO , m ediante indicadores de ges tión y desempeño. *Analizar factibilidad de recomendaciones y/o nuevos estándares. *Actualizar el manual y guías, de acuerdo a las recomendaciones. *Establecer nuevos estándares SISTEMATIZACION * Revisar que se cumpla el ciclo mejora continua en la implantacion del SCO en PEP. *Liderar la implantacion en los procesos de Operación, *Evaluar resultados de la Mantenimiento y Areas Soporte *Difundir los lineamiento que rigen implantacion del SCO en el *Asegurar que se apliquen en el Centro de Trabajo. MAXIMA AUTORIDAD la implantacion del SCO en el Centro de Trabajo. los ajustes en el Manual *Revisar que se cumpla el ciclo *Seguimiento al proceso de DE OPERACIÓN D EL Centro de Trabajo. *Verificar la correcta aplicación actualiz ado por el Organo de mejora continua continua en implantación. CENTRODE TRABAJO *Planear los recursos neces arios d el Manual y Guías. Rector. la implantacion del SCO en el *Proveer los recursos para la ( ACTIVO/GERENCIA) para la implantación. *Emitir recomendaciones para *Asegurar que se apliquen Centro de Trabajo implantación. mejora del manual y guías . los nuevos estándares. *Rendir cuentas de la *Emitir informes de resultados. implantación a la máxima autoridad del Centro de Trabajo *Liderar y asegurar la *Difundir lineamientos que rigen la *Evaluar resultados de la implantacion del SCO en la MAXIMA AUTORIDAD implantacion del SCO en la implantacion en la instalacion o instalacion a ducto a su cargo. DE OPERACIÓN DE LA instalacion o ducto a su cargo. ducto a su cargo. *Rendir cuentas de la INSTALACION O *Difundir el plan de implantacion *Detectar y registrar implantación a la máxima DUCTO general al personal de la desviaciones obs ervadas para autoridad de operación del instalacion o ducto a su cargo. la mejora del Manual y Guías. Centro de Trabajo *Aplicar los ajustes efectuados al Manual y Guías en la instalacion o ducto a su cargo. *Revisar que se cumpla el ciclo de mejora continua en la implantacion del SCO en la instalación o ducto a s u cargo. Tabla 1. Roles y responsabilidades para la implantación del SCO. Para medir el nivel de avance de implantación se establece el Sistema de Control y Seguimiento de la Implantación (SCSI), en el cual se determinan las metas y sus respectivos indicadores, al cual se puede acceder mediante la intranet de PEP, en la siguiente dirección:http://pepsedectx01/Citrix/MetaFrame/default/default.aspx Para la correcta utilización del SCSI, se cuenta con su manual de usuario, en la siguiente dirección:http://sdc.dpep.pep.pemex.com/sites/GAM/CAII/default.aspx MANUAL DEL SCO PÁGINA 7 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Para medir los resultados operativos, de gestión y desempeño, derivados de la implantación del SCO, el Corporativo instituyó el siguiente tablero de indicadores, el cual establece estándares de referencia en seis clasificaciones funcionales (Negocio, Instalaciones-Equipo, Planeación y Programación, Operación Segura, Mantenimiento Preventivo y Predictivo y Efectividad de Programas de Confiabilidad), para reflejar la mejoraen el proceso. Resultado del CT I ndicadores Cuartil Meta Pondera- Peso del ción Actual I ndicador Cuartiles 1er 2do 3er 4to 2.0-2. 5 2.5-3. 0 3.0-3. 5 > 3.5 Negocio Costo de M antenimient o / Valor de Reemplazo de Activos, % 0 18 Costo de Producción por Unidad de Sali da 0 10.8 Disponibilidad Mecánica, % 0 7.2 > 97 95- 97 80- 95 Utilización de acti vos con respecto a su capacidad, % 0 22 > 89 80- 89 70- 79 < 70 Índice de Paros No Program ados, % 0 7.3 < =1.0 1.0-2. 0 2.0-3. 0 > 3.0 Trabajo Planeado / Trabaj os Totales, % 0 7.3 > 85 75- 85 65- 75 < 65 Backlog, semanas 0 18 03- abr 04-j un 06- ago >8 Cum plimient o de Programas, % 0 3.6 > 90 75- 90 60- 75 < 60 Trabajo de emergencia, % 0 3.6 < 15 15- 25 25- 35 > 35 Ti empo extraordi nari o, % 0 3.6 20 Cum plimient o de Programas de Producción, % 0 3.6 > 95 90 - 9 5 75 - 9 0 < 75 Índice de Energía Consumida, % 0 3.6 < 100 Equipos críticos operando fuera de rangos operacionales, % 0 16 15 Sistemas de Control fuera de servicio, número 0 3 0 1–3 3–5 >5 Manteni miento P reventi vo -Predicti vo / Mantenimiento Total, % 0 4 60 40- 60 20- 40 < 20 Análisis de Fallas compl etos (ACR), % 0 5 > 95 80- 95 60- 80 < 60 Cum plimient o de mantenimi ento preventi vo y predicti vo, % 0 4 > 95 90 - 9 5 75 - 9 0 < 75 Ti empo M edi o Para Reparar 0 11 Fallas detectadas previ as a la fall a, % 0 4 > 95 Ni vel deVibraciones promedio, pul gadas/ segundo 0 4 ~ 0.08 Fallas por lubricación / Fallas totales, % 0 3 0 Varía de acuerdo a l a Uni dad de Producción Instalaciones - Equipo < 80 Planeación y Program ación Operación Segura 100 - 120 120 - 140 > 140 M antenimiento Preventivo y Predictivo Efectividad de Programas de Confiabilidad Ti empo M edi o Entre Fall as Varía de acuerdo al Ti po de Equipo Varía de acuerdo al Ti po de Equipo 80 - 9 5 50 - 8 0 0.08- 0.12 0.12- 0.15 0.15 > 20 Figura 6. Tablero de Confiabilidad Operacional A continuación se describen las actividades que se deben efectuar en las fases de evolución de cada uno de los Elementos y Subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional. MANUAL DEL SCO PÁGINA 8 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.1 ELEMENTO ORGANIZACIÓN Es el elemento que sustenta la implantación del SCO, se basa en la adecuada definición y cumplimiento de las funciones, roles y responsabilidades que demandan los procesos de operación y mantenimiento, así como el enfoque al trabajo en equipo y el adecuado liderazgo. Se compone de cuatro elementos: Estructura Organizacional, Órgano Rector, Equipos de Trabajo y Liderazgo. 5.1.1 Subelemento Estructura Organizacional El objetivo de este subelemento es determinar y asignar las funciones, responsabilidades y competencias en las descripciones de los puestos de trabajo, asegurando que estén alineadas a los procesos de operación y mantenimiento. 5.1.1.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para determinar y asignar funciones,responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar los avances en las funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”. En la guía de este subelemento se establecen los criterios para identificar, adecuar y asignar las funciones, responsabilidades y competencias de acuerdo a las descripciones de los puestos de trabajo alineadas a los procesos de operación y mantenimiento, con el objetivo de que el personal conozca y desempeñe las funciones de acuerdo al perfil de su puesto de trabajo. Esta guía contiene los formatos para establecer las funciones que deben ser desempeñadas, así como la estructura de la matriz que permita asegurar que todas las funciones de los procesos de operación y mantenimiento sean ejecutadas. Estos formatos servirán de insumo para la Subdirección de Recursos Humanos, para considerar su inclusión en el Manual de Organización, en próximas reestructuras. Los Coordinadores de Operación y Mantenimiento tienen la responsabilidad de elaborar las descripciones de puestos de acuerdo a lo establecido en la guía. MANUAL DEL SCO PÁGINA 9 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.1.1.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación, es responsable de que todo el personal conozca, entienda y desempeñecorrectamente sus funciones y responsabilidades. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo” en las instalaciones y ductos. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en el desarrollo de las funciones, responsabilidades y competencias del personal del área. Para aplicar correctamente esta guía se deben considerar las actividades establecidas en los mapas de procesos de operación y mantenimiento (ingeniería, planeación, programación y ejecución), así como sus interacciones con otros procesos de la cadena de valor. Asimismo, se deben considerar las funciones, responsabilidades y competencias alineadas al contexto operacional específico de cada instalación de acuerdo al proceso específico del área (endulzamiento, compresión, separación, deshidratación, otros). 5.1.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo” o establecer nuevos estándares. 5.1.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía paradeterminar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”, o en su caso, se establecen nuevos estándares. MANUAL DEL SCO PÁGINA 10 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Es responsabilidad del Órgano Rector: Evaluar y aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.1.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, cuando el personal desempeña sus funciones y responsabilidades en concordancia con las descripciones de sus puestos y alineados a los procesos de operación y mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.1.2 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que la estructura organizacional soporte los procesos del negocio. Subelemento Órgano Rector El objetivo de este subelemento es establecer las políticas y lineamientos normativos, así como implantar las iniciativas necesarias para la mejora de los procesos de operación y mantenimiento. 5.1.2.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector”. Establecer mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar los avances en la conformación y operación del Órgano Rector de PEP. Las coordinaciones deoperación y mantenimiento de los Activos y Gerencias, serán responsables de ejecutar los planes y programas establecidos para la implantación de las iniciativas, en sus ámbitos de competencia. El Órgano Rector debe proporcionar asesoría y apoyo. El Órgano Rector deberá considerar las disposiciones emanadas de autoridades superiores y en su caso, generar las políticas necesarias para los procesos de operación y mantenimiento de los Activos y Gerencias de PEP, con el objetivo de alcanzar niveles de confiabilidad operacional MANUAL DEL SCO PÁGINA 11 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional de los sistemas productivos que permitan lograr las metas de producción, sustentados en los cuatro elementos fundamentales: Confiabilidad Humana, Confiabilidad de Procesos, Confiabilidad de Diseño y Confiabilidad de Equipos y Ductos. 5.1.2.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto, es responsable de que todo el personal conozca, entienda y aplique las políticas, lineamientos e iniciativas de mejora emitidas por el Órgano Rector. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector”. Aplicar los mecanismos e indicadores establecidos para evaluar la difusión y aplicación de las políticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el Órgano Rector para implantar las iniciativas de mejora en la Confiabilidad Operacional de PEP. Esta actividad se realizará mediante revisiones de control que efectuará el Órgano Rector, durante la fase de implantación del SCO. Con la formación del Órgano Rector en PEP se crea lamáxima autoridad encargada de establecer las directrices, estrategias y criterios para implantar las iniciativas para mejorar los procesos de operación y mantenimiento en instalaciones y ductos. 5.1.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación de la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector” así como el cumplimiento de las políticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios del Órgano Rector para implantar iniciativas en la mejora de los procesos de operación y mantenimiento de PEP, como es el caso del SCO. Es responsabilidad del Órgano Rector: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector” o establecer nuevos estándares. MANUAL DEL SCO PÁGINA 12 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.1.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector” o se establecen nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.1.2.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo demejora continua, asegurando el cumplimiento de las políticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el Órgano Rector para implantar iniciativas en la mejora de los procesos de operación y mantenimiento de PEP. Es responsabilidad del Órgano Rector: • 5.1.3 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que las políticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el Órgano Rector soporten los procesos del negocio. Subelemento Equipos de Trabajo El objetivo de este subelemento es definir las características necesarias para que las áreas de operación y mantenimiento operen bajo el esquema de Equipos de Trabajo. 5.1.3.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar el avance de operar en equipos de trabajo. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” en sus actividades. MANUAL DEL SCO PÁGINA 13 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional En la guía de este subelemento se proporciona la secuencia de actividades necesarias para integrar y operar Equipos de Trabajo que faciliten la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional y el desarrollo de sus funciones, describiendo las actividades que se deben realizar para la formación y funcionamiento de los equipos de trabajo, así comodesarrollar las habilidades que le permitan interactuar para alcanzar los objetivos operativos de las instalaciones. En esta guía se proveen formatos para elaborar el acta constitutiva, las reglas de operación y el informe de avances y resultados de los Equipos de Trabajo, los cuales se pueden modificar de acuerdo a las necesidades. 5.1.3.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que todo el personal conozca, entienda y desempeñe sus funciones y responsabilidades como miembro de un equipo de trabajo. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” en las instalaciones y ductos. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el avance de la organización centrada en Equipos de Trabajo. Para la correcta aplicación de esta guía, es necesario conocer los procesos de operación y mantenimiento, y dependiendo de las actividades que lo requieran, se conformarán los diferentes tipos de equipos de trabajo, los cuales dependiendo de su naturaleza pueden ser: Equipos Naturales, Multidisciplinarios o Multifuncionales. Para el caso especifico de la aplicación de las metodologías de confiabilidad operacional, se debe utilizar la: “Guía para la conformación y operación de equipos de confiabilidad en PEMEX Exploración y Producción” Clave: 202-64100-SIG-2.4-051. 5.1.3.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad deoperación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. MANUAL DEL SCO PÁGINA 14 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la formación y funcionamiento de Equipos de Trabajo” o establecer nuevos estándares. 5.1.3.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” o se establecen nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.1.3.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua reforzando el desempeño de los Equipos de Trabajo para lograr los objetivos operativos del negocio Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: • 5.1.4 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para que el desempeño de los Equipos de Trabajo soporte los procesos del negocio. Subelemento Liderazgo El objetivo de este subelemento es describir las funciones que se deben desempeñar para fomentar el liderazgo que permita implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional en las instalaciones y ductos. 5.1.4.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del ÓrganoRector: Elaborar y difundir la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar el impacto del liderazgo en la implantación del SCO. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: MANUAL DEL SCO PÁGINA 15 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional”. En la guía de este subelemento se establecen las actividades que debe desarrollar el líder para implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional en las instalaciones y ductos. Cabe mencionar que aunque la guía se refiere al liderazgo requerido para la implantación del SCO, el mismo se debe mantener para el desarrollo de las funciones del puesto. El líder es factor clave de éxito para la implantación del SCO, ya que con su dirección, seguimiento, evaluación y retroalimentación se logrará la creación de la Cultura de Confiabilidad Operacional en las instalaciones. 5.1.4.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se aplique el liderazgo adecuado para la implantación del SCO. Para lograrlo debe realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional” en las instalaciones y ductos. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el impacto del liderazgo en la implantación del SCO. Para la correcta aplicación de esta guía,es necesario que el líder de implantación y toda persona que tenga personal a su cargo, conozca claramente las funciones que como lideres deben desempeñar, entre las que se encuentran: Involucrar al personal en el SCO, fijar metas hacia el mejoramiento de la Confiabilidad Operacional, efectuar el control y seguimiento de la implantación, retroalimentar al personal, fomentar la formación y funcionamiento de los Equipos de Trabajo, tomar decisiones que contribuyan a la implantación del SCO y al logro de los objetivos. 5.1.4.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional” en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. MANUAL DEL SCO PÁGINA 16 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Identificar las desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir las recomendaciones de mejora a la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional” o establecer nuevos estándares. 5.1.4.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional” o se aplican nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.1.4.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, las actividades se realizan aplicando acciones de liderazgo apropiadas y se logran los objetivos operativos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que el liderazgo sea el adecuado para el soporte de los procesos del negocio. 5.2 ELEMENTO CONFIABILIDAD HUMANA Este elemento establece los criterios para que el personal cuente con los conocimientos, destrezas, recursos y motivación necesaria para mejorar su desempeño en su puesto de trabajo. Se compone de tres subelementos: Conocimientos y Destrezas, Recursos para el Desempeño y Motivación. 5.2.1 Subelemento Conocimientos y Destrezas El objetivo de este subelemento es capacitar y adiestrar al personal de PEP en los conocimientos y destrezas que permitan cerrar las brechas de competencias existentes respecto al puesto de trabajo. MANUAL DEL SCO PÁGINA 17 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.2.1.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar el impacto de la capacitación y adiestramiento del personal en la implantación del SCO. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operaciónde la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal”. En la guía de este subelemento se describe el proceso para la capacitación del personal basada en competencias. Su objetivo es proporcionar la secuencia de actividades necesarias para determinar las necesidades de capacitación del personal de acuerdo a su puesto, con la finalidad de acelerar el proceso de cierre de brechas de competencias del personal que opera las instalaciones y ductos. 5.2.1.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto, es responsable de que se identifiquen las brechas de conocimiento del personal y se elaboren los planes de capacitación correspondientes. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal” enfocado a cerrar la brecha del perfil de competencias requerido por el puesto de trabajo. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en la capacitación y adiestramiento del personal. Para la correcta aplicación de esta guía, es necesario tener asignadas responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo. Adicionalmente, se debe tomar como base el Modelo para determinar los Perfiles de Competencia de la SRHCI. Los coordinadores de operación deben asegurar que las necesidades de capacitación del personal que labora en las instalaciones o ductos estén integradas en el Plan y Programa de Capacitación de Recursos Humanos. MANUAL DEL SCO PÁGINA 18 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional5.2.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal” o establecer nuevos estándares. 5.2.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal” o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejorar la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.2.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua donde el personal es capacitado en concordancia con las necesidades de conocimiento y competencia requeridas por sus puestos de trabajo, alineados a los procesos de operación y mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que la capacitación y adiestramiento estén alineados con los procesos de operación ymantenimiento. MANUAL DEL SCO PÁGINA 19 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.2.2 Subelemento Recursos para el desempeño El objetivo de este subelemento es asegurar que el personal cuente con los recursos adecuados en cantidad, calidad y oportunidad para desempeñar las funciones del puesto de trabajo. 5.2.2.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar los avances en el desempeño de las funciones del personal en base a la disponibilidad de los recursos que se han determinado para su cumplimiento en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”. En la guía de este subelemento se describen los lineamientos y criterios para determinar los recursos adecuados en cantidad y calidad que permitan asegurar que el personal pueda desempeñar las funciones asociadas al puesto de trabajo de manera adecuada y confiable. Entre los recursos requeridos se encuentran: personal competente, recursos materiales, equipos e implementos de seguridad, procedimientos e instrucciones de trabajo (Disciplina Operativa), servicios auxiliares, información técnica (diseño, operación, mantenimiento, proceso), recursos informáticos, recursos logísticos, recursos financieros, entre otros. 5.2.2.2 Fase deImplantación En esta fase la máxima autoridad de operación y mantenimiento de la instalación o ducto es responsable de que todo el personal cuente con los recursos en cantidad, calidad y oportunidad para desempeñar sus funciones de acuerdo a sus puestos de trabajo. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo. MANUAL DEL SCO PÁGINA 20 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Para la correcta aplicación de esta guía es necesario considerar las funciones, responsabilidades y competencias del puesto de trabajo, así como analizar las actividades a realizar considerando aspectos como: tipo de actividad, alcance, complejidad, contexto operacional, riesgos, frecuencia, ubicación (clasificación del área) y tiempo de ejecución entre otros. 5.2.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos producto de la aplicación de la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo” o establecernuevos estándares. 5.2.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo” o se ajustan los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.2.2.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal es provisto de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones en concordancia con las necesidades de su puesto de trabajo, alineados a los procesos de operación y mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para que el personal cuente con los recursos necesarios a fin de realizar eficientemente las tareas indicadas en sus puestos de trabajo. MANUAL DEL SCO PÁGINA 21 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.2.3 Subelemento Motivación El objetivo de este subelemento es mejorar el desempeño del personal en su puesto de trabajo manteniendo una actitud positiva y enfocada al logro de los objetivos de PEP. 5.2.3.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para motivar al personal” en su puesto de trabajo. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores quepermitan evaluar el grado de motivación del personal en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para motivar al personal”. En la guía de este subelemento se define Motivación como el proceso que impulsa a una persona a actuar de una forma determinada y tiene como fin el logro de un objetivo. El objetivo de esta guía es describir las actividades que deben llevar a cabo los responsables de las áreas para motivar a sus colaboradores a desempeñar su trabajo manteniendo una actitud positiva y enfocada al logro de los objetivos establecidos en PEP. Dado que la Confiabilidad Humana se refiere a que el personal es confiable cuando sabe, puede y quiere hacer su trabajo, esta guía se enfoca en la interacción del líder con sus colaboradores para lograr el compromiso mutuo y la obtención de buenos resultados mediante el reconocimiento y estímulo del personal, la celebración de los éxitos y beneficios obtenidos por metas u objetivos alcanzados. 5.2.3.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que sus colaboradores desempeñen sus trabajos enfocados al logro de los objetivos establecidos en PEP. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: • • Aplicar la “Guía para motivar al personal” en las instalaciones y ductos. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la motivación del personal de las instalaciones y ductos. Para la correcta aplicación de esta guía es necesario que el líder de implantación y toda persona que tenga supervisados a su cargo, tengan definidas lasestrategias a corto y mediano MANUAL DEL SCO PÁGINA 22 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional plazo que permitan estimular al personal en el cumplimiento de las metas establecidas, así como definir el tipo de reconocimiento al personal por los logros alcanzados. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que la motivación debe ser permanente durante el desarrollo de cualquier implantación. 5.2.3.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúa la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la “Guía para motivar al personal”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para motivar al personal” o establecer nuevos estándares. 5.2.3.4 Fase de Ajustes Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para motivar al personal”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.2.3.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal realiza sus actividades motivado, identificado y comprometido con los objetivos del negocio alineado a los procesos de operación y mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar laaplicación del ciclo de mejora continua para incrementar la motivación del personal para alcanzar las metas y los objetivos operativos del negocio. MANUAL DEL SCO PÁGINA 23 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.3 ELEMENTO CONFIABILIDAD DE PROCESOS Es el elemento que asegura la operación confiable de los procesos dentro de los parámetros de diseño y operación definidos, bajo un contexto operacional establecido, utilizando procedimientos operativos y buenas prácticas para cumplir con los objetivos del negocio. Se compone de cuatro subelementos: Mapas y Guías del Proceso de Operación, Contexto Operacional, Procedimientos Operativos y Buenas Prácticas de Operación. 5.3.1 Subelemento Mapas y Guías del Proceso de Operación El objetivo de este subelemento es generar el diagrama lógico del proceso de operación que muestre la interacción de sus subprocesos, así como la interrelación con otros procesos para facilitar su entendimiento e identificar los elementos clases requeridos para el funcionamiento clave del mismo. 5.3.1.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir el “Instructivo de los mapas del proceso de operación” y las guías correspondientes a los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación. Definir los mecanismos para medir la implantación de este subelemento e indicadores que permitan evaluar el nivel de conocimiento y utilización de los mapas del proceso de operación para la ejecución de las actividades correspondientes en las instalaciones de PEP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique el Mapa del Proceso de Operación y las guías correspondientes a cada una de las etapas. El “Instructivo de los mapas del proceso de operación” y las guías de los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación, describen las actividades a desarrollar en el proceso de Operación, la relación existente entre ellas, sus dependencias, como interactúan para transformar las entradas en salidas, los productos que se generan, los proveedores de insumos, los clientes y áreas de soporte, entre otras. Con el conocimiento, entendimiento y aplicación de los Mapas del proceso de operación se asegura el cumplimiento de las actividades relativas a la operación en una instalación, las cuales cubren todas las fases, desde la elaboración y/o actualización del Contexto Operacional, la adecuación del Plan Operativo Anual (POA), su programación y cumplimiento, hasta el monitoreo de indicadores para el control y mejoramiento de los procesos. MANUAL DEL SCO PÁGINA 24 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.3.1.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto de la instalación es responsable de que se lleven a cabo las actividades descritas en los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar el “Instructivo de los mapas del proceso de operación” y las guías correspondientes a los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el desarrollo delas operaciones en las instalaciones de PEP en base al Mapa y guías del proceso de operación. Para aplicar correctamente este instructivo del mapa y las guías, se requiere conocer el contexto operacional, los procesos de operación (ingeniería, planeación, programación y ejecución) con sus entradas y salidas, así como los proveedores y clientes, las metas y objetivos de producción, criticidad de equipos, tecnología a aplicar entre otros. 5.3.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos, producto de la ejecución de las actividades identificadas en los Mapas del proceso de operación. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de las guías en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a de los Mapas del proceso de operación o establecer nuevos estándares. 5.3.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta el “Instructivo de los mapas del proceso de operación” y en las guías de los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejorar el “Instructivo de los mapas del proceso de operación” y en las guías de los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación. MANUAL DEL SCO PÁGINA 25 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.3.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza lafase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, y donde el personal realiza las actividades definidas en su puesto de trabajo alineado a los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación de acuerdo a lo establecido en los Mapas de Operación y las guías asociadas. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que la operación de las instalaciones se efectúen de acuerdo con el mapa y las guías de los procesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación en las instalaciones y ductos soporte los procesos del negocio. 5.3.2 Subelemento Contexto Operacional El objetivo de este subelemento es describir la filosofía de operación y mantenimiento, las condiciones ambientales, de seguridad, organizacionales, laborales y de refacciones que afectan el proceso productivo para establecer planes de acción que permitan operar con una relación óptima riesgo - rentabilidad. 5.3.2.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar los avances en la elaboración del Contexto Operacional. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”. En la guíade este subelemento se describen los criterios para elaborar el Contexto Operacional de una instalación, lo cual significa describir las circunstancias que rodean la operación de los equipos y ductos que componen la instalación, incluyendo la descripción del proceso operativo, caracterización y disponibilidad de insumos y productos, redundancias, filosofía de operación y MANUAL DEL SCO PÁGINA 26 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional políticas de mantenimiento, las condiciones ambientales y de seguridad, organizacionales, laborales, de logística y de refacciones que afectan el proceso productivo y que influyen en la definición de planes de acción que permitan operar con una relación óptima riesgo rentabilidad. 5.3.2.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto, es responsable de que se documente el Contexto Operacional de dicha instalación o ducto. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en la documentación del Contexto Operacional. Para aplicar correctamente esta guía es necesario conformar un equipo de trabajo de la instalación o ducto que involucre personal de todas las especialidades de operación y mantenimiento, así como personal de las diferentes organizaciones de apoyo al proceso (seguridad, recursos materiales, recursos humanos, entre otros). Este documento debe ser difundido a todo el personal que labora en funciones relativas a su operación y confiabilidad. Utiliza documentos y registros disponiblessobre la instalación: planos de construcción, isométricos, PDF´s, PID´s, especificaciones de diseño, especificaciones de los productos y considera aspectos asociados a: propósito general de la instalación, descripción del proceso medular de la instalación, capacidad instalada, capacidad de procesamiento, parámetros de funcionamiento, insumos requeridos y productos generados, filosofías y flexibilidades operacionales, políticas de mantenimiento, entre otros. 5.3.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos producto de la aplicación de la “Guía para documentar el contexto operacional de una instalación”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos” o establecer nuevos estándares. MANUAL DEL SCO PÁGINA 27 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.3.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se realizan ajustes a la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos” o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.3.2.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando secompleta de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal utiliza el documento como apoyo de sus actividades dentro de las instalaciones de PEP y las actualizaciones del documento se realizan de acuerdo a lo establecido en la guía. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.3.3 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que la actualización del Contexto Operacional de una instalación o ducto de PEP soporte los procesos del negocio. Subelemento Procedimientos Operativos El objetivo de este subelemento es asegurar que la operación de las instalaciones y ductos se ejecuten cumpliendo los Procedimientos Operativos e Instrucciones de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el proceso de Disciplina Operativa de SSPA. 5.3.3.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a través del cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativa de SSPA. MANUAL DEL SCO PÁGINA 28 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. Enla guía de este subelemento se describen las cuatro fases del proceso de Disciplina Operativa (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento) en todo el proceso de operación (Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación) de acuerdo al mapa documentado de operación. (Ver guías del Proceso de Operación). Además para la elaboración de procedimientos, se deberán conformar Equipos de Trabajo, los cuales deben apegarse a las disposiciones establecidas en la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. 5.3.3.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que el personal conozca, entienda y aplique los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativa de SSPA. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: • Aplicar la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. • Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativa de SSPA. Para aplicar correctamente esta guía es necesario conocer el mapa y las guías del p roceso de operación y mantenimiento así como el Contexto Operacional, utilizando el Manual del Proceso de Disciplina Operativa de SSPA. 5.3.3.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: • • Evaluarlos resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar las desviaciones de los resultados de la evaluación. MANUAL DEL SCO PÁGINA 29 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional • Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. 5.3.3.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. Es responsabilidad del Órgano Rector: • Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. • Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.3.3.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, reforzando que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a través del cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativa de SSPA. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: • Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar el cumplimiento estricto y continuo de todos los procedimientos e instructivos de trabajo en las instalaciones y ductos. 5.3.4 Subelemento Buenas Prácticas de Operación El objetivo del subelemento es documentar y difundir las buenas prácticas de operación que contribuyan a mejorar laconfiabilidad en las instalaciones y ductos. 5.3.4.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” en las instalaciones y ductos. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar las mejoras obtenidas en el proceso de operación producto de la MANUAL DEL SCO PÁGINA 30 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional documentación y aplicación de las buenas prácticas de operación en la instalación o ducto. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación”. En la guía de este subelemento se describen los criterios para reconocer, evaluar, registrar y difundir las buenas prácticas de operación que permitan mejorar el desempeño de las instalaciones y ductos. Las buenas prácticas de operación se refieren a la documentación del conocimiento, experiencias, procedimientos, normatividad y otros lineamentos establecidos, con los que se realizan las actividades para el mantenimiento efectivo y confiable de los equipos y ductos. Una vez documentadas, lo que se persigue es que éstas sean difundidas a otras áreas o instalaciones para su aplicación. 5.3.4.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se documenten y difundan las buenas prácticas de operación. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la documentación de buenasprácticas de operación”. Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicación de las buenas prácticas de operación en las instalaciones y ductos para mejorar su operabilidad y mantenibilidad. Para aplicar correctamente esta guía se deben conformar los equipos de trabajo para identificar que actividades de operación que se desarrollan en instalaciones o ductos similares han demostrado generar buenos resultados durante su aplicación, como por ejemplo: mejoras en la operación de los equipos, instalaciones y ductos, utilización de nuevas tecnologías, sistemas de protección, entre otras. 5.3.4.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos productos de la aplicación de la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” en las instalaciones o ductos. MANUAL DEL SCO PÁGINA 31 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” o establecer nuevos estándares. 5.3.4.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación”. Establecer nuevos estándares una vezalcanzadas las metas. 5.3.4.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal identifica, documenta y ejecuta las buenas prácticas de operación en sus áreas de trabajo. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que las buenas prácticas de operación soporten los procesos del negocio. MANUAL DEL SCO PÁGINA 32 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.4 ELEMENTO CONFIABILIDAD DE DISEÑO Este elemento asegura la aplicación de criterios y procedimientos que permiten que las instalaciones, equipos y ductos sean diseñados, construidos o rediseñados con accesibilidad, modularidad, simplicidad, normalización y ergonomía que faciliten el mantenimiento de sus componentes para reducir los tiempos fuera de operación. Se compone de dos subelementos: Mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos y Mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes. El índice clave para evaluar la mantenibilidad es el tiempo medio para reparar (TMPR) o MTTR por sus siglas en inglés. 5.4.1 Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos El objetivo de este subelemento es asegurar niveles óptimos de mantenibilidad en las instalaciones, equipos y ductos nuevos de PEP. 5.4.1.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar el avance de la mantenibilidad en la etapa de diseño de los proyectos de instalaciones, equipos y ductos nuevos en PEP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”. Se define la Mantenibilidad como la probabilidad de que un componente o sistema en falla sea restaurado o reparado a una condición operativa específica en un periodo de tiempo establecido, cuando el mantenimiento es desempeñado de acuerdo a los procedimientos establecidos y se cuenta con los recursos apropiados. En la guía de este subelemento se establece una metodología que especifica las acciones a seguir por el personal durante la etapa de diseño y construcción de proyectos, con el propósito de asegurar, la aplicación de los conceptos y criterios establecidos en esta materia. Los criterios mencionados en la guía, permiten asegurar que las instalaciones, equipos y ductos sean diseñados, construidos, probados y operados, considerando la accesibilidad, modularidad, MANUAL DEL SCO PÁGINA 33 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional ergonomía, simplicidad y estandarización, que faciliten las actividades de operación y mantenimiento de sus sistemas y componentes. 5.4.1.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se apliquen los criterios de accesibilidad, modularidad, ergonomía y simplicidad en la etapa de diseño de proyectos de lasinstalaciones, equipos y ductos para asegurar su mantenibilidad. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la mantenibilidad en la etapa de diseño y construcción de los proyectos de instalaciones, equipos y ductos nuevos. Para aplicar correctamente esta guía es necesario que se conforme un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de operación, mantenimiento, diseño y seguridad que deberán incorporarse en la etapa temprana de los proyectos, a fin de participar desde el inicio en el diseño y prueba de instalaciones, equipos o ductos nuevos a adquirirse, para garantizar que se cumplan los criterios de mantenibilidad. 5.4.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos, producto de la aplicación de la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones equipos y ductos nuevos” o establecer nuevos estándares. 5.4.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos” o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: MANUAL DEL SCO PÁGINA 34 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema deConfiabilidad Operacional Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.4.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, para asegurar la mantenibilidad requerida en los proyectos de instalaciones, equipos y ductos nuevos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.4.2 Continuar con la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar la mantenibilidad inherente adecuada en las instalaciones, equipos y ductos nuevos. Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Existentes. El objetivo de este subelemento es mejorar la mantenibilidad en las instalaciones, equipos y ductos existentes de PEP. 5.4.2.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar el avance de las mejoras realizadas a la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”. Mantenibilidad es la probabilidad de que un componente o sistema en falla sea restaurado o reparado a una condición específicaen un periodo de tiempo establecido, cuando el mantenimiento es desempeñado de acuerdo a procedimientos establecidos y con los recursos apropiados. En esta guía se establece una metodología para realizar los cambios al diseño de instalaciones, equipos y ductos existentes para mejorar su mantenibilidad. MANUAL DEL SCO PÁGINA 35 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Esta metodología consta de cinco pasos: Conformación del Equipo Natural de Trabajo, Selección de instalaciones, Evaluación de mantenibilidad, Reportar resultados de la evaluación y Acciones a seguir para mejorar la mantenibilidad. Los criterios mencionados en la guía, permiten asegurar que las instalaciones, equipos y ductos sean modificados o rediseñados tomando en consideración la accesibilidad, modularidad, ergonomía, simplicidad y estandarización, para facilitar las actividades de operación y mantenimiento de sus componentes. 5.4.2.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se identifiquen y evalúen las oportunidades de mejora de la mantenibilidad con respecto al diseño actual de las instalaciones, equipos y ductos. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar las mejoras de la Mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes. Esta guía establece la necesidad de conformar un equipo de trabajo integrado por personal de la instalación o ducto y elaborar una lista de verificación conteniendo los criterios de accesibilidad,modularidad, ergonomía, simplicidad y estandarización de las instalaciones, equipos y ductos que permita llevar a cabo la evaluación. 5.4.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos como consecuencia de la aplicación de la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes” o establecer nuevos estándares. 5.4.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes” o se aplican los nuevos estándares. MANUAL DEL SCO PÁGINA 36 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.4.2.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, y donde se desarrollan las actividades acorde a la metodología para mejorar la mantenibilidad de las instalaciones, equipos y ductos existentes. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.5 Continuar con la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar la mantenibilidad de las instalaciones, equipos y ductos existentes. ELEMENTO CONFIABILIDAD DE EQUIPOS Y DUCTOS Es el elemento que asegura que los equipos y ductos operen sin fallas durante un tiempo determinado mediante la aplicación de herramientas de análisis, metodologías de confiabilidad y buenas prácticas de mantenimiento. Se compone de tres subelementos: Metodologías de Confiabilidad, PAID y Buenas prácticas de mantenimiento. 5.5.1 Subelemento Metodologías de Confiabilidad El objetivo de este subelemento es incrementar la confiabilidad de instalaciones, equipos y ductos de PEP mediante la aplicación de las metodologías: Análisis de Criticidad (AC), Análisis Causa Raíz (ACR), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), e Inspección Basada en Riesgo (IBR). 5.5.1.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad”. MANUAL DEL SCO PÁGINA 37 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar el mejoramiento de la confiabilidad y mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos de PEP, mediante la aplicación de Metodologías de Confiabilidad en sus diferentes procesos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad”. En la guía de este subelemento se describen los criterios para seleccionardónde y cuándo deben ser aplicadas cada una de las metodologías de confiabilidad mencionadas: Análisis de Criticidad, Análisis Causa Raíz, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad e Inspección Basada en Riesgo. Para determinar el orden de aplicación de las metodologías de confiabilidad, deberá seguirse la secuencia de pasos del diagrama de flujo mostrado en la guía, los cuales incluyen: Efectuar el Análisis de Criticidad de las Instalaciones, Equipos y Ductos Referido a jerarquizar instalaciones, equipos y ductos de acuerdo al riesgo, identificando los más críticos en términos de su posible impacto en la Población, Seguridad y Medio Ambiente, las Instalaciones y la Producción. Selección y Aplicación de las Metodologías de Confiabilidad Una vez identificados los equipos con alta criticidad, es necesario emprender acciones que lo lleven a menores niveles de criticidad, para esto se establece criterios para: Aplicación de Análisis Causa Raíz (ACR) Metodología usada para identificar factores causales de fallas, relacionados a gente, procesos y tecnología, con el objeto de reducir o eliminar las fallas recurrentes y definir las acciones para resolverlas. Aplicación de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) Metodología utilizada para determinar sistemáticamente, que debe hacerse para asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo requerido por el usuario, en el contexto operacional presente. Aplicación de Inspección Basada en Riesgo (IBR) Metodología sistemática, cuyo objetivo es estimar el riesgo asociado a la operación de equipos estáticos y evaluar la efectividad del plan de inspección (actual o potencial) para reducir dicho riesgo. 5.5.1.2 Fase de ImplantaciónEn esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que todo el personal seleccione y aplique la metodología de confiabilidad adecuada para resolver MANUAL DEL SCO PÁGINA 38 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional problemas operativos o identificar y evaluar las oportunidades de mejora con respecto al comportamiento actual de la instalación o ducto. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad”. Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicación de las metodologías de confiabilidad y su contribución con los objetivos operativos. Para aplicar correctamente esta guía se deben tomar en cuenta: tipo de equipos, modos de falla, cantidad de equipos, frecuencia, impacto, histórico de fallas y tipo de reparaciones. En caso de no tener esta información, se debe utilizar bases de datos genéricas de: OREDA, PARLOC, IEEE y la opinión de expertos para complementar la información genérica o la información propia de la instalación o ducto. 5.5.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos como consecuencia de la aplicación de la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad” o establecernuevos estándares. 5.5.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad” o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad”. Establecer los nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. MANUAL DEL SCO PÁGINA 39 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.5.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde el personal como parte de sus actividades de trabajo, utilice las metodologías de confiablidad en los diferentes procesos de operación y mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.5.2 Continuar con la aplicación del ciclo de mejora continua para crear la cultura de la confiabilidad operacional en PEP. Subelemento Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) El objetivo de este subelemento es lograr la implantación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) en los ductos de PEP, a fin de garantizar la aplicación de estrategias de operación y mantenimiento para que los ductos operen sin fallas. 5.5.2.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar elavance en el mejoramiento de la integridad de los ductos en PEP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de ductos: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. En la guía de este subelemento se describen tres fases para su aplicación en los ductos de PEP las cuales son: Acopio e integración de datos: Comprende el registro de información referente a los análisis de riesgo de los ductos en los sistemas institucionales de información (SAP, SPADA y @ditep). Evaluación de la información: Comprende la formación de equipos de especialistas, que llevarán a cabo la elaboración de los análisis de riesgo, la integridad mecánica y la elaboración del Plan Base de Administración de los Ductos. MANUAL DEL SCO PÁGINA 40 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Dirección y Gestión: Contempla la medición del desempeño, la aprobación del Plan Base, la auditoría del sistema y la gestión de recursos. 5.5.2.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que el personal conozca, entienda y aplique el Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID). Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la implantación de la guía. Para la aplicación correcta de la guía de este subelemento es necesario conocer el documento marco del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID), disponible en ladirección web de PEMEX: htpp://sdc.dpep.pemex.com/default.aspx, el cual es sistemático e integrado, y proporciona los medios para mejorar la integridad de los sistemas de ductos, dando prioridad a los segmentos que pasan por zonas de alta consecuencia. 5.5.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos con la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de ductos: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)” o establecer nuevos estándares. 5.5.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se realizan ajustes a la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. Es responsabilidad del Órgano Rector: MANUAL DEL SCO PÁGINA 41 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.5.2.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde se desarrollan las actividades acorde al Plan de Administración de Integridad de Ductos para asegurar la integridad de los ductos en PEP. Es responsabilidad de la máximaautoridad de ductos: Continuar con la aplicación del ciclo de mejora continua para incrementar la seguridad de los sistemas de ductos de PEP, dando prioridad a los segmentos que pasan por zonas de alta consecuencia. 5.5.3 Subelemento Buenas Prácticas de Mantenimiento El objetivo del subelemento es documentar las buenas prácticas de mantenimiento que contribuyan a mejorar la confiabilidad en las instalaciones y ductos. 5.5.3.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento”. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan evaluar la aplicación de las buenas prácticas de mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento”. En la guía de este subelemento se describen los criterios para reconocer, evaluar, registrar y difundir las buenas prácticas de mantenimiento que permitan mejorar el desempeño de las instalaciones y ductos. Las buenas prácticas de mantenimiento se refieren a la documentación del conocimiento, experiencias, procedimientos, normatividad y otros lineamentos establecidos, con los que se realizan las actividades para el mantenimiento efectivo y confiable de los equipos y ductos. Una MANUAL DEL SCO PÁGINA 42 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional vez documentadas, lo que se persigue es que éstas sean difundidas a otras áreas o instalaciones para su aplicación. 5.5.3.2 Fase deImplantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se documenten y difundan las buenas prácticas de mantenimiento. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento”. Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicación de las buenas prácticas de mantenimiento en las instalaciones y ductos. Para aplicar correctamente esta guía se deben identificar actividades de mantenimiento que se desarrollan en la instalación o instalaciones similares que han demostrado generar buenos resultados durante su aplicación, como por ejemplo: mejoras en la mantenibilidad de los equipos o instalaciones, políticas de mantenimiento, frecuencias de inspección o mantenimiento, utilización de nuevas herramientas o tecnologías que facilitan las actividades. Para documentar las buenas prácticas identificadas es necesario describirlas de manera sencilla, así como los logros o beneficios obtenidos por su aplicación. Se deben integrar las buenas prácticas en un compendio que esté disponible para todo el personal de la instalación o ducto a fin de asegurar su difusión y aplicación. 5.5.3.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos productos de la aplicación de la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento” en las instalaciones de PEP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de laevaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento” o establecer nuevos estándares. 5.5.3.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento” o se aplican los nuevos estándares. MANUAL DEL SCO PÁGINA 43 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones de mejora sugeridas por los usuarios a la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.5.3.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde se observa que el personal identifica, documenta y ejecuta las buenas prácticas de mantenimiento en sus áreas de trabajo, alineados a los procesos de operación y mantenimiento. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.6 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que la detección, documentación, difusión y aplicación de buenas prácticas de mantenimiento soporten los procesos del negocio. ELEMENTO PROCESO DE MANTENIMIENTO Es el elemento que asegura la efectividad de la gestión de mantenimiento por medio del diseño, aplicación y mejora sistemática del proceso de mantenimiento, mediante la documentación de sus mapas, con el fin de obtener un nivel adecuado de riesgo y rentabilidad. Se compone de dos subelementos: Mapas del proceso de mantenimiento y Descripciónde los Mapas del Proceso de Mantenimiento. 5.6.1 Subelemento Mapas del Proceso de Mantenimiento El objetivo de este subelemento es contar con un documento que describa el proceso de mantenimiento, representado en un mapa o diagrama lógico, identificando todos los insumos requeridos y productos obtenidos durante el mismo y sus interacciones con otros procesos. 5.6.1.1 Fase de Planeación Acciones Elaborar y difundir la guía para la elaboración de los mapas del proceso de mantenimiento. MANUAL DEL SCO PÁGINA 44 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Capacitar al personal en la guía para la elaboración de los mapas del proceso de mantenimiento. La guía deberá contener los pasos y criterios que se deberán desarrollar en el Centro de Proceso, para representar gráficamente todas las actividades que realiza el personal del Centro de Proceso, utilizando el proceso actual como punto de partida. Se deberán definir mecanismos e indicadores que permitan medir el nivel de aplicación de la guía. Se deberá establecer lo necesario para que el documento sea utilizado para la inducción del personal de nuevo ingreso y para análisis y mejora del proceso. 5.6.1.2 Fase de Implantación Acciones Elaborar y difundir los mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Proceso. Capacitar al personal en los mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Proceso. Aplicar los mapas del proceso de mantenimiento en el Centro de Proceso. El mapa deberá ser elaborado utilizando la guía para la elaboración los mapas del proceso de mantenimiento. 5.6.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultadosoperativos obtenidos, producto de la aplicación de los mapas del proceso de mantenimiento en las instalaciones y ductos. Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de los mapas en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a los mapas del proceso de mantenimiento o establecer nuevos estándares. 5.6.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se adecúan los mapas del proceso de mantenimiento en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios de los mapas del proceso de mantenimiento. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. MANUAL DEL SCO PÁGINA 45 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.6.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde se cumplen las funciones alineadas a los procesos de operación y mantenimiento según los mapas del Proceso. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.6.2 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar la óptima gestión del mantenimiento en las instalaciones y ductos. Subelemento Descripción de los Mapas del Proceso de Mantenimiento El objetivo de este subelemento es establecer los pasos y criterios para describir a mayor detalle los procesos, subprocesos, elementos y actividades contenidos en los mapas del Proceso de Mantenimiento de la instalación. 5.6.2.1 Fase dePlaneación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento” en las instalaciones y ductos. Definir los mecanismos para medir la implantación del subelemento e indicadores que permitan el cumplimiento de los procesos y subprocesos, según lo establecido en los Mapas del Proceso de Mantenimiento en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Asegurar que el personal conozca y aplique la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento”. En la guía de este subelemento se establecen los criterios para describir los procesos, subprocesos y actividades que los conforman, considerando para su redacción los Mapas del Proceso desarrollados y su secuencia, con el objeto de que el personal los conozca y entienda. 5.6.2.2 Fase de Implantación MANUAL DEL SCO PÁGINA 46 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se describan claramente los procesos, subprocesos, funciones, elementos y actividades establecidas en los mapas del Proceso de Mantenimiento. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento” en las instalaciones y ductos. Aplicar los mecanismos para evaluar la ejecución de las actividades del proceso de mantenimiento. Para aplicar correctamente la guía se deben considerar todos los elementos que conforman los mapas del proceso de mantenimiento desarrollados y sus interacciones conotros procesos. Asimismo, es relevante considerar que los mapas reflejan la situación actual, la cual no siempre es la óptima, por lo que servirá para establecer los fundamentos que nos permitan mejorar los procesos. 5.6.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación de la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento” en las instalaciones y ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento” o establecer nuevos estándares. 5.6.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento”. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios a la Guía. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.6.2.5 Fase de Sistematización MANUAL DEL SCO PÁGINA 47 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, asegurando el cumplimiento de la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento” en la mejora de los procesos de operación y mantenimiento de PEP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: • 5.7 Continuar laaplicación del ciclo de mejora continua para garantizar que el mantenimiento de las instalaciones se efectúen de acuerdo con lo establecido en la “Guía para describir los Mapas del Proceso de Mantenimiento” en las instalaciones y ductos. ELEMENTO PM-SAP Es el elemento que soporta la gestión del negocio a través de la administración de la información útil, completa y oportuna generada en los procesos de la cadena de valor de PEP, se compone de cinco subelementos: Capacitación, Centro de Atención a Usuarios (CAU), Perfiles y Licencias; Procedimientos, Guías y Cultura del Dato e Interfaces. PM-SAP. 5.7.1 Subelemento Capacitación El objetivo de este subelemento es proveer las guías necesarias para asegurar que todo usuario este debidamente capacitado para utilizar el sistema SAP de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo. 5.7.1.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir “Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PMSAP” y la “Guía para la capacitación de expertos funcionales en el módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Definir los mecanismos de evaluación e indicadores necesarios para medir el conocimiento y destreza de los usuarios en el manejo del sistema SAP. Así mismo es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP. MANUAL DEL SCO PÁGINA 48 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional En las guías de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y habilidades en función delas competencias requeridas por el puesto desempeñado por el usuario final; y en el caso de los expertos funcionales, orientados a las actividades de apoyo ante las dudas y ayuda requerida por los usuarios del módulo de mantenimiento del sistema PM-SAP. Ambas guías están basadas en los lineamientos establecidos en el subelemento Conocimientos y Destrezas del elemento Confiabilidad Humana. En las guías de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y habilidades de los usuarios finales y de los expertos funcionales en el módulo de mantenimiento del sistema PM-SAP. Ambas guías están alineadas a lo establecido en el subelemento Conocimientos y Destrezas del elemento Confiabilidad Humana. 5.7.1.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que todo el personal reciba la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP de acuerdo a los puestos de trabajo. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la utilización del sistema SAP de acuerdo a lo establecido en las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP. Para aplicar correctamente estas guías se debe disponer de los formatos que permitirán llevar el control del entrenamiento requerido y alcanzado, tanto para usuarios finales del sistema como para expertos funcionales. Así mismo, se debe tener presente que una vez establecido el sistema de entrenamiento asistido por computadora CBT’s, no se autorizará el empleo de entrenamiento presencial para ningún cursodel sistema SAP. 5.7.1.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación de las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP en las instalaciones o ductos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: MANUAL DEL SCO PÁGINA 49 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Evaluar los resultados operativos producto de la aplicación de las guías en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP. 5.7.1.4 Fase de Ajustes En esta fase se adecuan las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PMSAP o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones de los usuarios a las guías para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP que permitan incrementar y mejorar la utilización del sistema SAP. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.7.1.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente, más de una vez, el ciclo de mejora continua reforzando que las actividades relacionadas con las operaciones en las instalaciones de PEP sean llevadas apoyándose en el sistema SAP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.7.2 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para la capacitación y manejo delmódulo de mantenimiento del sistema SAP en las instalaciones de PEP. Subelemento Centro de Atención a Usuarios (CAU) El objetivo de este subelemento es proveer el procedimiento que contenga los criterios necesarios para establecer y operar una mesa de ayuda para usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP a nivel Subdirecciones y Sede. 5.7.2.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: MANUAL DEL SCO PÁGINA 50 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Elaborar y difundir el “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Definir los mecanismos e indicadores que permitan evaluar la aplicación del “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique el “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. En el procedimiento de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y habilidades para establecer y operar la mesa de ayuda para usuarios del módulo de mantenimiento del sistema PM-SAP, las características del personal, reglas de operación, y la infraestructura requerida para operar tanto en el CAU de las Subdirecciones como el de Sede. Cabe destacar que los Centros de Atención a Usuarios (CAU) conocidos también como Mesa de Ayuda no tendrán como función sustituir o duplicar las actividades de las mesas de ayuda deTecnología de Información ni la de los representantes regionales de PM-SAP, su función principal será atender a los usuarios finales en las solicitudes relacionadas al manejo y/o configuración del sistema SAP. 5.7.2.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se establezca y opere el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP. Los CAU deben ser regionales. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar el “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el establecimiento y operación de los Centro de Atención a Usuarios Subdirecciones y Sede. Para aplicar correctamente este procedimiento se debe disponer de la insfraestructura necesaria, establecer acuerdos entre el Órgano Rector y las Subdirecciones para seleccionar a los expertos funcionales que serán entrenados para la operación de los CAU´s y se deben notificar a todos los usuarios finales del módulo de mantenimiento PM-SAP, las reglas de operación del CAU Sede y los CAU de las Subdirecciones. MANUAL DEL SCO PÁGINA 51 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.7.2.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación del “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP” en las Subdirecciones y Sede. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar los resultadosobtenidos de la aplicación del procedimiento en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora al “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. 5.7.2.4 Fase de Ajustes En esta fase se realizan las adecuaciones al “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PM-SAP” en las Subdirecciones y Sede, o se establecen nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios al “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) del módulo de mantenimiento de PMSAP”. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.7.2.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente, más de una vez, el ciclo de mejora continua para la formación y operación del CAU en las Subdirecciones y Sede, cuando las operaciones en las instalaciones de PEP sean llevadas apoyándose en el sistema SAP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: • Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para reforzar la formación y operación del CAU en las Subdirecciones y Sede en las instalaciones de PEP, en base a las disposiciones establecidas en el procedimiento. MANUAL DEL SCO PÁGINA 52 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.7.3 Subelemento Perfiles y licencias El objetivo de este subelemento esque los usuarios del sistema SAP cuenten con las licencias y perfiles de acuerdo a las funciones de los puestos de trabajo. 5.7.3.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Definir los mecanismos e indicadores que permitan evaluar si el personal tiene definido el perfil correcto y utiliza adecuadamente las licencias de SAP en la instalación. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Asegurar que el personal disponga y conozca la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. En la guía de este subelemento se describen los criterios para la definición de los perfiles y la asignación de licencias en función a las competencias requeridas por el puesto desempeñado. En ella se establece que operación y mantenimiento determinan el número de usuarios que requieren licencia del sistema PM-SAP, las funciones que desempeñan en su puesto de trabajo y someten la solicitud de asignación de perfiles y licencia al Órgano Rector. Recursos Humanos suministra al Órgano Rector las descripciones de puestos y funciones de los usuarios a los que se les asignará perfiles y licencia del sistema PM-SAP. 5.7.3.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que todo el personal que lo requiera tenga asignado perfiles y licencias del módulo de mantenimiento de PM-SAP. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Definir los perfiles de los usuarios del sistema PM-SAP deacuerdo a su puesto de trabajo. Asignar las licencias PM-SAP a los usuarios con base en los perfiles definidos. MANUAL DEL SCO PÁGINA 53 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Aplicar los mecanismos y estándares que miden la utilización de los perfiles y licencias SAP en operación y mantenimiento de PEP. Para aplicar correctamente esta guía se debe considerar que el personal está capacitado y dado de alta en el sistema PM-SAP. Por otra parte, es necesario conocer las funciones a desempeñar en los puestos de trabajo y los perfiles que le corresponde a cada función, a fin de solicitar los adecuados para cada usuario. 5.7.3.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación de la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PMSAP”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar la influencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar las desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir las recomendaciones de mejora a la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. 5.7.3.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajusta la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP” o se aplican los nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejorar la “Guía para la asignación de perfiles y licencias ausuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP. Elevar estándares una vez alcanzadas las metas. 5.7.3.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, lográndose que el personal de operación y mantenimiento de PEP, dispongan de los perfiles y licencias requeridos como usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: MANUAL DEL SCO PÁGINA 54 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para la actualización de los perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP” 5.7.4 Subelemento Procedimientos, Guías y Cultura del Dato El objetivo de este subelemento es emitir documentos normativos (procedimientos, guías, catálogos e instructivos, entre otros) necesarios para la adecuada utilización del sistema PMSAP, generando una cultura de manejo del dato que garantice información útil, completa y oportuna. 5.7.4.1 Fase de Planeación En esta fase el Órgano Rector es responsable de: Elaborar y difundir documentos normativos para la utilización del sistema SAP. Definir los mecanismos e indicadores que permitan evaluar la implantación del subelemento y su contribución a los objetivos operativos. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Disponer y asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos, guías y aspectos relacionados con la cultura del dato. En los documentos normativos parala utilización del sistema SAP, se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y habilidades en función a las competencias requeridas por el puesto desempeñado. En ellos se detalla la manera de atender cada uno de los diferentes avisos o solicitudes de mantenimiento y como se desarrollan las actividades para la generación de órdenes a partir de dichos avisos y la notificación y cierre tanto de los avisos como de las órdenes de mantenimiento. Entre los documentos desarrollados se encuentran los de manejo de los diferentes tipos de avisos como son: avisos (solicitudes) de mantenimiento predictivo, preventivo, solicitud de actividad, libranzas y de recomendaciones de análisis de riesgo de procesos (ARP) de equipos, instalaciones y ductos. MANUAL DEL SCO PÁGINA 55 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.7.4.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable que todos los usuarios finales conozcan, entiendan y utilicen correctamente el sistema SAP como herramienta de registro, almacenamiento y análisis de datos operativos. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar las guías y procedimientos aprobados para asegurar niveles óptimos en la utilización del sistema SAP. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el uso y la utilidad del sistema PMSAP. 5.7.4.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación de los documentos normativos para la utilización del sistema SAP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Evaluar lainfluencia sobre los resultados operativos derivados de la aplicación de la guía en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar las desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir las recomendaciones de mejora a las guías y procedimientos aprobados para asegurar niveles óptimos en la utilización del sistema SAP. 5.7.4.4 Fase de Ajustes En esta fase se ajustan los documentos normativos para la utilización del modulo de mantenimiento PM-SAP, o se establecen nuevos estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones emitidas por los usuarios para mejora de los documentos normativos para la utilización del sistema SAP. Aplicar nuevos estándares una vez establecidas las metas. MANUAL DEL SCO PÁGINA 56 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional 5.7.4.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, lográndose que el personal utilice los documentos normativos (procedimientos, guías, etc.) como apoyo para realizar sus actividades diarias. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: 5.7.5 Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua para garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos en la utilización del sistema SAP con base a las disposiciones establecidas en los documentos. Subelemento Infraestructura e Interfaces El objetivo de este subelemento es orientar al usuario final en el uso de las herramientas o sistemas existentes que están en interface con SAP con la finalidadde disponer de la información de manera oportuna. 5.7.5.1 Fase de Planeación En esta fase es responsabilidad del Órgano Rector: Elaborar y difundir la guía para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con una infraestructura informática y las interfaces necesarias para interactuar con otros sistemas. Definir y/o actualizar los instrumentos de evaluación, indicadores y estándares que midan el cumplimiento de la guía para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con infraestructura informática y las interfaces necesarias para interactuar con otros sistemas. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Asegurar que el personal disponga y conozca los lineamientos establecidos en la “Guía para el registro de datos en web y explotación de información en la herramienta BW de SAP” y la “Guía para la gestión de documentos en SAP” en las instalaciones y ductos. En las guías de este subelemento se describen los lineamientos y criterios para desarrollar los conocimientos y habilidades en función a las competencias requeridas por el puesto desempeñado, se detalla el uso de la aplicación en BW SAP, las facilidades para la visualización de los indicadores de gestión y el control de gestión de documentos. Estos lineamientos servirán para que los usuarios finales de SAP con los perfiles respectivos puedan explotar la información referente a los indicadores de mantenimiento, también se MANUAL DEL SCO PÁGINA 57 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional establece la manera como los operadores y los ejecutores deben capturar la información en el módulo de mantenimiento del sistema SAP para que a travésde la interfase BW de SAP se pueda tener acceso a los reportes que le permitan al ingeniero de mantenimiento emitir recomendaciones basadas en el análisis de los datos referidos en los informes y reportes obtenidos del sistema. Por otra parte se indicará la forma como deben ser cargada y manejada toda la documentación que pueda ser anexada a los distintos elementos del sistema SAP que servirán de apoyo y expandirán información referente a equipos e instalaciones a través de manuales, planos, instructivos entre otros. 5.7.5.2 Fase de Implantación En esta fase la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto es responsable de que se analicen los indicadores y se emitan recomendaciones basados en la herramienta BW SAP y se almacenen documentos en la plataforma Livelink. Para lograrlo se deben realizar las siguientes acciones: Aplicar la “Guía para el registro de datos en web y explotación de información en la herramienta BW de PM-SAP” y la “Guía para la gestión de documentos en PM-SAP”. Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en el uso de la herramienta BW SAP y la interacción con la plataforma Livelink. Para aplicar correctamente las guías del subelemento Interfaces se debe considerar la introducción de datos claros, precisos y oportunos en el sistema PM-SAP los cuales influirán directamente en los indicadores mostrados en la herramienta BW SAP, mediante los cuales se tomarán decisiones con miras a la reducción de costos. Por otra parte, es importante que el personal disponga de los equipos de cómputo y accesos necesarios para enlazar la documentación almacenada en la plataforma Livelink con los documentos que se pueden generar a través delsistema SAP. 5.7.5.3 Fase de Verificación En esta fase se evalúan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicación de las guías para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con una infraestructura informática y las interfaces necesarias para interactuar con otros sistemas en las instalaciones de PEP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: MANUAL DEL SCO PÁGINA 58 REVISIÓN: 0 FECHA: ABRIL 2008 Sistema de Confiabilidad Operacional Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicación de las guías en los procesos de operación y mantenimiento. Identificar desviaciones de los resultados de la evaluación. Emitir recomendaciones de mejora a la “Guía para el registro de datos en web y explotación de información en la herramienta BW de SAP” y la “Guía para la gestión de documentos en PM-SAP” o establecer nuevos estándares. 5.7.5.4 Fase de Ajustes En esta fase se realizan las adecuaciones al las guías para asegurar que los usuarios de PMSAP cuenten con una infraestructura informática y las interfaces necesarias para interactuar con otros sistemas o se ajustan los estándares. Es responsabilidad del Órgano Rector: Aplicar las recomendaciones de mejora por los usuarios a la “Guía para el registro de datos en web y explotación de información en la herramienta BW de SAP” y la “Guía para la gestión de documentos en PM-SAP. Establecer nuevos estándares una vez alcanzadas las metas. 5.7.5.5 Fase de Sistematización Se alcanza la fase de sistematización en la implantación de este subelemento cuando se completa de manera consistente más de una vez el ciclo de mejora continua, donde seobserva que el personal cuenta con la infraestructura informática y las interfaces del sistema SAP. Es responsabilidad de la máxima autoridad de operación de la instalación o ducto: Continuar la aplicación del ciclo de mejora continua a las guías del subelemento para que los usuarios del sistema SAP cuenten con la infraestructura informática y las interfaces requeridas. MANUAL DEL SCO PÁGINA 59 Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ANEXO I. GUÍAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 1. OBJETIVO Describir en forma secuencial y sencilla las actividades que se deben realizar durante las labores diarias en las instalaciones de PEP, a fin de facilitar la implantación del SCO para asegurar la continuidad operativa de las instalaciones, equipos y ductos en PEP. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Estas guías son de observancia general y obligatoria para todas las áreas de operación y mantenimiento en las instalaciones, equipos y ductos de PEMEX Exploración y Producción. 3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN La revisión y actualización de estos documentos es responsabilidad de la Subdirección de Distribución y Comercialización. Cualquier grupo de trabajo o usuario de estos documentos podrá sugerir y recomendar modificaciones por escrito o a través de los Centros de Atención a Usuarios mediante el uso de correo electrónico o vía telefónica. La Subdirección de Distribución y Comercialización, analizará la factibilidad de los cambios que se soliciten y procederá a su actualización. Estos documentos se revisarán y actualizarán cada cinco años o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lojustifican. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley Federal del Trabajo. 4.2 NOM-028-STPS-2004. 4.3 Manual de procedimientos SRHCI. 4.4 Programa Estratégico de PEP 2007-2012. 4.5 Sistema de Seguridad Salud y Protección Ambiental (SSPA). 4.6 Sistema Informático de Marcos Normativos (SIMAN). ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 59 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 5. GLOSARIO DE TERMINOS Activo Término contable para cualquier recurso que tiene un valor, un ciclo de vida y genera un flujo de caja, puede ser humano, físico y financiero intangible. Por ejemplo: El personal, Centros de Trabajo, Plantas, Equipos. Adición Operación dentro del Proceso de Gestión de usuarios, que consiste en añadir roles a un usuario con licencia activa en el sistema. Altas Operación dentro del Proceso de Gestión de usuarios, que consiste en crear un acceso y otorgar roles de usuario para realizar actividades de registro análisis o consulta de información. Análisis Causa Raíz (RCA - Root Cause Analysis) Metodología usada para identificar factores causales de fallas, relacionados a gente, procesos y tecnología, con el objeto de resolver problemas. Análisis de Criticidad Es la herramienta que permite establecer bajo criterios homologados, jerarquías entr e sistemas, equipos y componentes, de acuerdo a su impacto total en el proceso, obtenido de la influencia combinada de la probabilidad de ocurrencia de fallas y la severidad medida en sus consecuencias en la seguridad, ambiente, operación y costos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. Análisis del Nivel de Integridad deSeguridad (NIS ó SIL) de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) Metodología enmarcada dentro de la Seguridad Funcional y que aplica para todo proceso productivo donde existan peligros potenciales. Análisis RAM (Reliability, Availability and Maintainability Analysis) Es el estudio que determinar los valores esperados de pérdidas de producción y la no disponibilidad de un proceso de producción, de acuerdo a la configuración o arreglo de los equipos, las fallas aleatorias, las reparaciones, las paradas parciales y totales, las pérdidas de capacidad por degradación de sus componentes y el tiempo fuera de servicio por mantenimiento planeado. ASP Administración de la Seguridad de los Procesos. Avería o Falla Cese de la capacidad de un equipo o ducto para realizar su función específica, evento o estado inoperable, en el cual parte de él, no funciona o no funcionaría como previamente se especificó. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 60 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Aviso de avería Describe una falla en un determinado equipo, sistema o ducto que restringe su desempeño de alguna manera; el aviso de avería se utiliza para notificar que el equipo, sistema o ducto se encuentra fuera de operación por falla o funcionando fuera de las especificaciones de diseño y operación. Aviso de libranza Solicitud para realizar trabajos de mejora, corrección, modificación, rehabilitación, modernización, a una instalación de producción o ducto de PEP, autorizadas en un programa anual de libranzas por la Subdirección correspondiente. En este caso se entiende por libranza la interrupciónparcial o total del proceso de producción en la instalación o en el transporte por ducto. Aviso de mantenimiento predictivo Solicitud para realizar trabajos de inspección a equipo, ducto e instalación fuera del plan de mantenimiento. Aviso de mantenimiento preventivo Solicitud para realizar trabajos preventivos a equipos, ductos e instalaciones fuera del plan de mantenimiento. Aviso de solicitud de actividad Solicitud para realizar trabajos de apoyo diversos en los cuales se utiliza recursos de mantenimiento por administración y en rehabilitaciones, modificaciones o modernizaciones. Estas actividades no son propias de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Entre estas actividades de apoyo se pueden mencionar las siguientes: aforos de pozos, instalación de equipos nuevos, supervisión en la construcción, arranque de equipos, reacomodos, rotulación, entre otros. Baja Operación dentro del Proceso de Gestión de usuarios, que consiste en la eliminación de todos los roles y el bloqueo de la clave de usuario para evitar su acceso. Brecha de competencias La diferencia entre el perfil de competencias que tiene el personal y el perfil de competencias requerido por el puesto. La diferencia entre el nivel de dominio esperado en el puesto y el nivel de dominio obtenido a través de la evaluación. Business Warehouse (BW) Es un sistema generador de reportes de la plataforma SAP. Caso de Negocio Es un documento que se emplea para evaluar el impacto económico de tomar una acción basada en el análisis de indicadores de desempeño y/o áreas de oportunidad detectadas para mejorar el proceso. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 61 ÁGINA Guías para la implantación delSistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Causa de falla Circunstancias durante el diseño, manufactura o uso que ha conducido a una falla. CBT (Computer Based Training) Siglas que identifican los cursos asistidos por computadora los cuales se publican y controlan a través de la universidad virtual de PEP. Centro de Atención a Usuarios de SAP Es un grupo estructurado, orientado e integrado por expertos funcionales para dar asistencia técnica en la solución de problemas relacionados con la funcionalidad del módulo de mantenimiento de PM-SAP que opera a dos niveles (Subdirecciones y Sede). Centro de Proceso Está integrado por campos de explotación, instalaciones de procesos productivos claramente definidos, tales como: Baterías de separación, Estaciones de recolección, Plantas Deshidratadoras, estaciones de Bombeo, Estaciones de Compresión, Complejos de producción Marinos, Plantas de Inyección de Agua, Centrales de Almacenamiento y Bombeo, Terminales de exportación, Centros de Medición de transferencia de Custodia, Líneas de descarga y Pozos petroleros entre otros. Centro de Trabajo Aquella entidad constituida por organizaciones e instalaciones interrelacionadas e interdependientes entre sí, que persiguen un mismo fin, el cual en la mayoría de los casos es productivo, pero que no está limitado sólo a éste; el fin puede ser transportar productos o personas, proporcionar servicios, tales como los servicios médicos o de inspección o administrar ciertos recursos. En un Centro de Trabajo, las organizaciones realizan funciones preponderantemente administrativas, mientras que las instalaciones realizan actividades preponderantemente productivas. Ciclo deVida Tiempo durante el cual un Ítem conserva su capacidad de utilización. El periodo abarca desde diseño, instalación, puesta en marcha, operación, Mantenimiento hasta que es sustituido o es objeto de Restauración/Rehabilitación. Competencia Conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para el desempeño de las funciones en un puesto de trabajo. Conductas observables Son aquellas actuaciones o acciones específicas, que al ser aplicadas a situaciones de trabajo, demuestran la presencia de una competencia. Confiabilidad Es la probabilidad de funcionamiento libre de falla para un período determinado, bajo un contexto operacional definido. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 62 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Consecuencia Resultado de un evento. Pueden existir una o más consecuencias de un evento. Las consecuencias pueden variar de positivas a negativas. Las consecuencias de un evento pueden ser expresadas cualitativa o cuantitativamente, los modelos para el cálculo de consecuencias deben tomar en cuenta el impacto en seguridad, higiene, ambiente, producción, costos de reparación e imagen de la empresa. Contexto Operacional Las circunstancias bajo las cuales se espera que opere un activo físico. Corresponsal de Zona Personal de la Coordinación de Tecnología de Información encargada de gestionar altas, bajas, bloqueos, desbloqueos y reinicialización de cuentas de usuarios (licencias), así como, altas, adiciones o baja de perfiles compatibles por módulo para operar el sistema PM-SAP. Criticidad Es una característica que permite establecer la jerarquía o prioridades deprocesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad operacional, basado en la realidad actual. Defecto Causa inmediata de una falla (desalineamiento, mal ajuste, fallas ocultas en sistemas de seguridad, entre otros.) Disponibilidad Una medida del grado por el cual un ítem está en un estado operable y confiable en el inicio de una función, cuando la función es solicitada en cualquier momento (aleatorio). Desempeño deseado El nivel de desempeño deseado por el dueño o usuario de un activo físico o sistema. Emergencia Falla que requiere una atención inmediata por mantenimiento, a fin de evitar potencial peligro a la seguridad del personal, trabajados, comunidad, ambiente, instalaciones y producción. Situación derivada de un incidente/accidente que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus eventos. Equipo de Alto Impacto Equipos principales de las instalaciones, que al fallar tienen un alto potencial de impacto al negocio. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 63 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Equipo de Trabajo Conjunto de personas que enfocan su esfuerzo, conocimientos, habilidades y destrezas al logro de un objetivo común mediante la asignación de roles y responsabilidades que facilitan su funcionamiento. Equipo Multidisciplinario Son equiposde trabajo conformados por personal de distintas especialidades o disciplinas sin importar el área al que pertenece. Equipo Multifuncional Son equipos de trabajo conformados por personal que representa las diferentes áreas o funciones involucradas en la actividad a desarrollar. Equipo Natural de Trabajo Son equipos de trabajo conformados por personal involucrado directamente en la actividad a desarrollar por el equipo, sin importar su área o especialidad. Experto Funcional Usuario final de SAP con conocimientos avanzados en el módulo de mantenimiento, que ha cursado y aprobado todas las unidades impartidas en la academia SAP y forma parte de un Centro de Atención a Usuarios. Falla Terminación de la habilidad de un ítem para ejecutar una función requerida. Falla Funcional Una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier elemento físico (ubicación técnica) de satisfacer los parámetros de funcionamiento deseados. Fallas Recurrentes Son aquellas fallas repetitivas o crónicas. En ocasiones resultan de bajo impacto, por lo que su efecto acumulado es desapercibido por los que operan o mantienen la instalación. GAM Gerencia de Administración del Mantenimiento de la Subdirección de Distribución y Comercialización. Hoja de Ruta Lista de todas las tareas de mantenimiento u operaciones que se deben realizar a un equipo o ubicación técnica. Para cada operación se especifica la periodicidad con que debe realizarse, el puesto de trabajo que debe realizarla, el material y herramientas necesarias, así como el tiempo estimado de ejecución. Las hojas de ruta son la base para la creación de las órdenes de mantenimiento ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 64 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Tipos de Hoja de Ruta: Para equipos. Para Ubicaciones Técnicas. Instrucción general (para equipos o ubicaciones técnicas similares). Indicadores Parámetro numérico que mide el desempeño utilizando un factor crítico identificado en las personas, la organización o en los procesos respecto a los objetivos y las metas del negocio. Inspección Basada en Riesgo (IBR) Es una metodología sistemática, cuyo objetivo es estimar el riesgo asociado a la operación de equipos estáticos y evaluar la efectividad del plan de inspección (actual o potencial) en reducir dicho riesgo. Está basada en la ejecución de una serie de cálculos para estimar la probabilidad y la consecuencia de una falla de cada equipo estático de proceso. Interfaz Conexión o interacción entre hardware, software y el usuario. Ítem Término específico usado para denotar cualquier producto, incluyendo sistemas, partes materiales, sub-ensambles, conjuntos, accesorios, entre otros. Jerarquización Ordenamiento de acuerdo a su prioridad. Líder Es la persona que promueve y despierta entusiasmo en otras personas para el logro del objetivo del Sistema de Confiabilidad Operacional, orientándolas y motivándolas a realizar su trabajo para la implantación. Liderazgo Es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional en su Centro de Proceso. MAF´s Medios Auxiliares de Fabricación: Grúas, Maquinas de Soldar, Herramientas Especiales, Brazos Hidráulicos (HIAB), Andamios y otros. MantenibilidadEs una función determinística que identifica la facilidad con la cual una actividad de mantenimiento puede ser ejecutada en un equipo, el MTTR es un indicativo de la mantenibilidad y es función del diseño y la tarea a efectuar considerando siempre el uso de recursos humanos y materiales adecuados. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 65 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Mantenimiento Es la combinación de actividades técnicas y administrativas efectuadas en el item, con el objeto de restaurarlo a un estado que le permita continuar desempeñando la función requerida. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM) Es un proceso analítico y sistemático basado en el entendimiento de la función de los sistemas y las fallas funcionales, establece tareas óptimas y estrategias de mantenimiento de tipo predictivo, preventivo, detectivo, rediseño y operación hasta la falla, para la estructuración de un plan que de respuesta a los requerimientos de mantenimiento para un contexto operacional especifico. Mantenimiento Correctivo Todas las acciones desempeñadas como resultado de una falla, para restituir un ítem a su condición específica. El mantenimiento correctivo puede incluir cualquier o todos de los siguientes pasos: localización, aislamiento, desarmado, intercambio, armado, alineamiento y verificación. Mantenimiento Predictivo Mantenimiento basado en la medición de la condición de un equipo para evaluar su probabilidad de falla durante algún período futuro con objeto de tomar la acción apropiada para evitar las consecuencias de esa falla. La condición del equipo es monitoreadausando monitoreo de Condición, técnicas de Control Estadístico de Proceso, monitoreo del Funcionamiento del equipo con un hardware y software específicos y/ o a través del uso de los Sentidos Humanos. Los términos Mantenimiento Basado en Condición, Mantenimiento en Condición y Mantenimiento Predictivo pueden ser usados indistintamente. Mantenimiento Preventivo Una estrategia para mantenimiento de equipos basada en la restitución de un ítem a una condición específica, mediante la inspección y detección sistemática, y la prevención de fallas incipientes, aplicado en intervalos fijos independientemente de su condición actual. Matriz de Criticidad Es la representación gráfica que permite identificar y comparar cada modo de falla con el total de todos los otros modos de falla con respecto a la severidad. MDC Modelo de Dirección por Calidad, es una estrategia de la mejora continua. Metodologías de Confiabilidad Representan los procesos de análisis que permiten sistematizar la solución de problemas en equipos, instalaciones y procesos industriales. Entre éstas, las más conocidas son: Análisis de Criticidad (AC), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM). Análisis Causa Raíz (ACR), Inspección Basada en Riesgo (IBR), Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (Análisis RAM), Optimización Costo – Riesgo (de refacciones o frecuencias de ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 66 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 mantenimiento), Nivel de Integridad de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIL/SIS), entre otras. Modelo de competencias Es una agrupación decompetencias (Marcadoras, Complementarias y Factores Conductuales) relacionadas con los retos y objetivos que se persiguen en los puestos o roles dentro de una organización, las cuales están interrelacionadas entre sí y reflejan el éxito en el desempeño para esa organización. Modo de Falla Es la manera observada de una falla. Un evento único, que causa una falla funcional. Motivación Es un impulsor que inicia y sostiene cualquier actividad, dirigiéndola al logro de un objetivo determinado. Negociación de metas Es el proceso por el que las partes interesadas acuerdan el alcance, tiempos de ejecución y recursos necesarios para cumplir las metas para la implantación del SCO. Nivel de dominio Es el grado en que una persona domina una competencia. Optimización Costo – Riesgo El Modelo Costo Riesgo permite comparar el costo asociado a una actividad de mitigación del riesgo (mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, reemplazo, reacondicionamiento, rediseño, actualización tecnológica, nivel de inventario de refacciones, entre otras), entre el el nivel de reducción de riesgo o mejora en el desempeño, debido a dicha acción. El modelo permite saber “cuanto obtengo por lo que gasto”. Orden de Trabajo Documento usado por el área mantenimiento para controlar las tareas de mantenimiento. Incluye la información de la descripción del trabajo requerido, la prioridad de la tarea, el procedimiento del trabajo aplicable, las refacciones, materiales, herramientas y equipo auxiliar requerido para terminar el trabajo, las horas de mano de obra, costos y materiales consumidos en la terminación de la tarea, así como también información clave de las causas de falla, que trabajo fue desarrollado y otros.PAIM (Programa de Administración Integral de Mantenimiento) Plan de Mantenimiento con presupuesto aprobado. Perfil Conjunto de transacciones que contienen autorizaciones y cumplen con una o algunas de las actividades definidas en un rol. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 67 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Perfil incompatible Es aquel que contiene transacciones inherentes a módulos de PM-SAP a los que no pertenece el usuario. Perfil restringido Es aquel que tiene una amplia funcionalidad o transacciones críticas y que es autorizados solo para personal a nivel sede o autorizados por los dueños de proceso a usuarios regionales. Plan de capacitación Conjunto de eventos de capacitación y adiestramiento dirigidos a cerrar la brecha de competencias del puesto. Priorización La importancia relativa de una tarea en relación u otras tareas. Probabilidad Una medida (expresada en porcentaje o razón) para estimar la posibilidad de que ocurra un evento. RFC´s Protocolo de llamadas transaccionales de SAP. Riesgo Probabilidad de que ocurra un daño. Rol Es el nombre con el que se define una función a realizar en el sistema de soluciones de industria, compuesta por uno o más perfiles. SAP Por sus siglas en ingles Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos, es el sistema institucional para administrar los recursos de la empresa, que incluye al módulo de mantenimiento PM (Plant Maintenance). SCO Sistema de Confiabilidad Operacional. Service Desk Es un software que automatiza los procesos de Administración de Servicios de Tecnología de Información (TI) en laorganización. Sociedad PEP Estructura de una empresa desde el punto de vista contable en el SAP, que resuelven el proceso de negocios con recursos financieros propios (Presupuesto PEF) de la empresa PEMEX Exploración y Producción. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 68 ÁGINA Guías para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 SSPA Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Taxonomía de equipos de PEMEX Es la clasificación consistente y formal de equipos, ubicaciones y eventos (fallas) de PEMEX, incorpora cada pieza de equipo, sus componentes, eventos de mantenimiento y de operación, catálogos de fallas, el desarrollo y la compilación de indicadores clave de desempeño (KPI’s). Tiempo Promedio Entre Falla (TPEF o MTBF) Es el valor que permite conocer el tiempo promedio que estuvo operando un equipo, o un grupo de equipos, antes que ocurra una falla. Tiempo Promedio Para Reparar (TPPR o MTTR) Es el valor que permite conocer el tiempo promedio de una reparación cada vez que ocurre una falla. Este indicador es comúnmente utilizado para dimensionar la influencia de los tiempos de reparación de un equipo, que en adición al resto de tiempos asociados a la cadena ejecución de actividades (tiempo de interrupción total), afectan a la mantenibilidad (a menor MTTR mejorará la mantenibilidad). Transacción Es una instrucción codificada que permite ejecutar directamente una funcionalidad del sistema sin el uso de la navegación. Tratamiento lista Transacción en SAP que permite visualizar el resultado en forma de lista de una consulta de elementos requeridos (ubicaciones técnicas, equipos, avisos, órdenes, hojasde ruta, planes de mantenimiento, entre otros) para analizar tomar acciones específicas o globales. Universidad Virtual Es un medio electrónico establecido por PEP para autocapacitación del personal, el cual opera vía WEB. Usuario Final Todo usuario del módulo de mantenimiento PM-SAP. ANEXO SECCION III GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 69 ÁGINA Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo GUÍA PARA DETERMINAR Y ASIGNAR FUNCIONES, COMPETENCIAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 RESPONSABILIDADES Y 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones generales para determinar y asignar las funciones, responsabilidades, y competencias requeridas por los puestos de trabajo, alineadas a los procesos de operación y mantenimiento del Centro de Trabajo. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Para facilitar la implantación del SCO es necesario que los puestos de trabajo estén enfocados en cumplir el proceso, por lo que es necesario asignar las funciones de los puestos de trabajo alineadas a los procesos de operación y mantenimiento, para lo cual se debe contar con la Misión, Visión y Programa Estratégico de PEP, el Manual de Organización de la Subdirección correspondiente, descripciones y perfiles de puestos. Pasos para identificar, adecuar y asignar funciones. 2.1. Formar Equipo de Trabajo Es necesario que la identificación, adecuación y asignación de las funciones de los puestos se lleven a cabo por un Equipo de Trabajo cuya estructura y funcionamiento se apegará a lo establecido en la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” (página 82 de este manual), el cual deberáser liderado por los Coordinadores de Operación y Mantenimiento, para efectuar las siguientes actividades: 2.2. Elaborar o adecuar la Misión, Visión y Objetivos de las Coordinaciones de Operación y Mantenimiento en el Centro de Trabajo. La Misión, Visión y Objetivos de cada Coordinación deberán estar alineados a la Misión, Visión y Objetivos de su Gerencia o Activo correspondiente. 2.3. Revisar la estructura organizacional aprobada. Analizar el Manual de Organización de la Subdirección correspondiente al centro de trabajo para verificar que se cuente con el personal establecido en la estructura autorizada y revisar las funciones descritas. 2.4. Revisar la descripción y el perfil oficial de los puestos. En conjunto con el área de Integración de Recursos Humanos se deberán revisar las descripciones y perfiles de los puestos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 70 DE 3 PÁGINA 70 Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2.5. Definir las especialidades que son necesarias cubrir de acuerdo a los requerimientos del Centro de Trabajo. Esto se debe llevar a cabo de acuerdo al Contexto operacional, cantidad y tipo de infraestructura, instalaciones, ductos, equipos y tecnología que forman parte del Centro de Trabajo y tomarlo en cuenta para el formato del perfil de puesto utilizado por sus áreas de recursos humanos. 2.6. Validar o adecuar funciones específicas del puesto de acuerdo a los requerimientos del proceso. Identificar las funciones asociadas al proceso de operación y mantenimiento y asignarlas a los puestos existentes de la estructura organizacionalelaborando una matriz Puesto-Función, para asegurar que se cumpla todo el proceso. 2.7. Establecer las competencias y el nivel de dominio requeridos para el puesto de acuerdo a las funciones. Identificar los conocimientos y destrezas, así como los niveles de dominio requeridos para el puesto, de acuerdo a las funciones asignadas en conjunto con el personal especializado de las áreas de Recursos Humanos, mediante la aplicación de la metodología oficial. 2.8. Adecuar las descripciones de puestos. Una vez validadas o adecuadas las funciones, con las competencias y nivel de dominio requerido por el puesto, se deberá llenar el formato de descripción de puestos para aplicarse en la actual estructura y formara parte de un documento propuesta para ser considerado en la próxima revisión del Manual de Organización. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase Planeación ¿Se cuenta con la “Guía para determinar y asignar responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”? funciones, Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo” en las instalaciones de PEP ¿Se ha capacitado en el uso de la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo” al personal que elaborará las descripciones de puestos? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 71 DE 3 PÁGINA 71 Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo 3.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Fase Implantación ¿Se tiene ladescripción de puestos de acuerdo a la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”? Evidencia Física: Descripción de puestos en los formatos establecidos. ¿El personal desempeña las funciones de acuerdo a la descripción del puesto asignado? Evidencia Física: Encuesta aplicando el formato propuesto. 3.3. Indicadores % Puestos con funciones especificas definidas # De puestos con funciones especificas definidas = X 100 # De puestos existentes % Puestos con competencias y nivel de dominio definidos ANEXOS NEXO = # De puestos con perfiles, competencias y nivel de dominio definidos de acuerdo a las funciones X 100 # De puestos existentes GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 72 DE 3 PÁGINA 72 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Guía para el funcionamiento del Órgano Rector GUÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO RECTOR 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para el funcionamiento del Órgano Rector en PEP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS El Órgano Rector es responsable de difundir su Misión, Visión y Objetivos, así como establecer políticas, lineamientos, directrices, estrategias y criterios e implantar iniciativas para la mejora de los procesos de operación y mantenimiento de instalaciones y ductos. Dentro de las actividades más relevantes a desarrollar están las siguientes: 2.1 Establecer políticas y lineamientos normativos. Las políticas y lineamientos normativos a establecer, deben estar alineados al programa estratégico de PEP, políticas y lineamientos emanados del Corporativo, Dirección General de PEP y Comisiones Asesoras de los procesos de Operación y Mantenimiento. 2.1.1Analizar y/o desarrollar políticas y lineamientos normativos. El Órgano Rector deberá considerar las disposiciones emanadas de autoridades superiores y en su caso, generar las políticas y lineamientos normativos necesarios para la mejora de los procesos de operación y mantenimiento. 2.1.2 Enviar políticas y lineamientos normativos para aprobación del Cuerpo de Gobierno de Operación y Mantenimiento. El Órgano Rector deberá poner a consideración del Cuerpo de Gobierno las políticas o lineamientos para su análisis y aprobación, previo a su difusión y aplicación. 2.1.3 Establecer mecanismos para asegurar la aplicación de las políticas y lineamientos normativos. El Órgano Rector deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las políticas y lineamientos normativos emitidos. 2.2 Implantar iniciativas de mejora. Las iniciativas de mejora deben estar alineadas al programa estratégico de PEP, políticas y lineamientos emanados del Corporativo, Dirección General de PEP y Comisiones Asesoras de los procesos de operación y mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 73 DE 3 PÁGINA 7 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Guía para el funcionamiento del Órgano Rector 2.2.1 Analizar y/o desarrollar iniciativas de mejora. El Órgano Rector deberá considerar las disposiciones emanadas de autoridades superiores y en su caso, generar las iniciativas necesarias para la mejora de los procesos de operación y mantenimiento. 2.2.2 Establecer estrategias para la implantación de iniciativas de mejora. El Órgano Rector debe establecer la estrategia adecuada para la implantación de las iniciativas de mejora, en la que deberá definir claramente las metas,objetivos y planes para la implantación, y establecer mecanismos y métricas de evaluación. 2.2.3 Establecer Plan y Programa de trabajo. El Órgano Rector debe planear y programar las actividades, designar responsables, determinar tiempos de ejecución, así como otros aspectos que se consideren relevantes para el logro de las metas, objetivos e iniciativas de mejora. 2.2.4 Enviar iniciativas para aprobación del Cuerpo de Gobierno de Operación y Mantenimiento. El Órgano Rector deberá poner a consideración del Cuerpo de Gobierno las iniciativas de mejora para análisis y aprobación, previo a su implantación. 2.2.5 Ejecución del Plan y Programa de trabajo. Las Coordinaciones de Operación y Mantenimiento de PEP serán responsables de ejecutar los planes y programas establecidos para la implantación de las iniciativas en sus ámbitos de competencia. El Órgano Rector debe proporcionar asesoría y apoyo en su ámbito de competencia. 2.3 Evaluación El Órgano Rector ejecutará programas de revisiones de control, para verificar los avances de implantación de las iniciativas y en su caso, generar acciones preventivas para reorientar el proceso y asegurar el logro de los objetivos. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Los Coordinadores de los Activos y Gerencias de PEP conocen y cuentan con la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector”? Evidencia Física: “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector”. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 74 DE 3 PÁGINA 74 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Guía para el funcionamiento del Órgano Rector ¿En las instalaciones o ductos se disponen de las políticas, lineamientos normativos e iniciativasemitidas por el Órgano Rector de acuerdo a la “Guía para el funcionamiento del Órgano Rector”? Evidencia Física: Documento disponible en la instalación, que contenga las políticas, lineamentos normativos e iniciativas emitidas por el Órgano Rector. 3.2 Fase de Implantación ¿En las instalaciones o ductos se aplican las políticas y lineamientos normativos e iniciativas emitidas por el Órgano Rector? Evidencia Física: Evidencias de la aplicación de políticas, lineamentos normativos e iniciativas emitidas por el órgano Rector. 3.3 Indicadores % Aplicación de políticas y lineamentos normativos ANEXOS NEXO # De políticas y lineamentos normativos aplicados en la instalación = X 100 # De políticas y lineamentos normativos aplicables en la instalación emitidas por el OR GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 75 DE 3 PÁGINA 75 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO 1. OBJETIVO Proporcionar la secuencia de actividades necesarias para integrar y operar equipos de trabajo que faciliten la implantación y funcionamiento del Sistema de Confiabilidad Operacional. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Para el logro de los objetivos del Sistema de Confiabilidad Operacional es necesario que la organización opere centrada en equipos de trabajo. Para ciertas actividades el trabajo individual no es suficiente por lo que es necesario integrar Equipos de Trabajo, que por su clasificación pueden ser Naturales, Multidisciplinarios o Multifuncionales. En muchas ocasiones se efectúan trabajos en grupo sin formalizar, y sin una estructura definida. Estos grupos nooperan en forma metódica o sistemática lo que ocasiona que sus esfuerzos no alcancen los resultados esperados. Por lo anterior, es necesario establecer una metodología para conformar y operar equipos de trabajo, que permita que las actividades relacionadas con la Confiabilidad Operacional que así lo requieran, se realicen en forma sistemática, con la participación del personal adecuado, que facilite la obtención de los resultados esperados. La formación y operación de los equipos de trabajo, puede ser utilizada en cualquier actividad que así lo requiera. A continuación se describe la metodología para conformar y operar equipos de trabajo. 2.1 Identificar la necesidad de crear un Equipo de Trabajo. Dependiendo del alcance de la actividad a realizar se requerirá conformar diferentes tipos de equipos de trabajo, los cuales pueden ser Equipos Naturales de Trabajo Equipo Multidisciplinario de Trabajo Equipo Multifuncional de Trabajo Sus características son: 2.1.1 Equipos Naturales de Trabajo. Los miembros pueden provenir de la misma o de distintas áreas siempre que estén directamente involucrados con el problema o asunto a ser analizado por el equipo de trabajo. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 76 DE 76 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Sin ser limitativo, las actividades que deberán desarrollarse en equipos naturales de trabajo para la implantación del SCO son las siguientes: 2.1.2 Realizar la planeación anual de su área de competencia. Establecer los acuerdos y compromisos de las Metas y Objetivos a alcanzar con laimplantación del SCO. Analizar y solucionar fallas recurrentes o esporádicas de alto impacto de equipos o sistemas. Aplicar metodologías de confiabilidad. Jerarquizar instalaciones, equipos y ductos (AC). Apoyar en los análisis para optimizar planes de inspección y mantenimiento (IBR / MCC). Analizar y solucionar problemas operativos. Elaborar procedimientos operativos. Analizar los procesos de su instalación bajo su responsabilidad (compras, operación, mantenimiento, etc.) y plantear las oportunidades de mejoras. Determinar las funciones de los puestos de trabajo. Identificar las competencias y necesidades de capacitación requeridas por los puestos de trabajo. Analizar las actividades para identificar los recursos requeridos. Analizar, seleccionar y documentar las buenas prácticas de operación y mantenimiento aplicadas en el área o instalación de su competencia. Equipos Multidisciplinarios de Trabajo. Los equipos multidisciplinarios son especialmente útiles para trabajar en actividades que requieran de la aplicación de varias especialidades. Sin ser limitativo, las actividades que deberán desarrollarse en equipos multidisciplinarios de trabajo para la implantación del SCO son las siguientes: 2.1.3 Elaborar las bases de usuario de proyectos. Diseñar o rediseñar proyectos. Elaborar procedimientos operativos especiales. Aplicar las metodologías de confiabilidad como: Análisis de Criticidad (AC), Análisis de Causa Raíz (ACR), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), Inspección Basada en Riesgo (IBR). Elaboración del Contexto operacional Definir los perfiles de competencia del personal. Equipos Multifuncionales de Trabajo. Los equipos multifuncionalesson especialmente útiles en aquellas actividades que requieren la participación de personal que realiza diferentes funciones en la empresa sin importar su especialidad. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 77 DE 77 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Sin ser limitativo, las actividades que deberán desarrollarse en equipos multifuncionales de trabajo para la implantación del SCO son las siguientes: Diseñar las estrategias para la Implantación del SCO. Realizar la Programación Estratégica en su área de competencia. Elaborar las descripciones de puestos, perfil de competencias, roles, etc. Realizar la planeación, seguimiento de libranzas y reparaciones mayores. Analizar los indicadores de cumplimiento de objetivos de producción. Plantear las soluciones a las desviaciones detectadas. Analizar incidentes y accidentes (ACR). Elaborar Bases de Usuarios. Elaborar e integrar los presupuestos. Elaborar la cartera de proyectos. Diseñar o rediseñar proyectos. Elaborar procedimientos especiales. Analizar los procesos de un área de manera integral (compras, operación, mantenimiento, etc.) e identificar oportunidades de mejora. 2.2 Seleccionar al personal para integrar el equipo de trabajo. Para seleccionar al personal que integrará cada uno de los tipos de equipos de trabajo se requiere consultar la “Guía para la Conformación y Operación de Equipos de Confiabilidad en Pemex Exploración y Producción” Clave: 202-64100-SIG-2.4-051. 2.3 Funcionamiento del equipo de trabajo. Con el objetivo de sistematizar el desempeño de los equipos de trabajo, sin caeren la complejidad, se requiere que su funcionamiento se haga de forma metódica; por lo que se debe cumplir como mínimo los siguientes pasos: 2.3.1 Formalizar el equipo de trabajo. La formalización del equipo de trabajo se puede llevar a cabo a través de un oficio o mediante un acta dependiendo de la importancia o alcance del asunto a atender, en los que se debe establecer como mínimo el objetivo del Equipo de Trabajo, los nombres de los integrantes y sus roles. Ver Anexo 4.1. 2.3.2 Establecer reglas de operación del equipo de trabajo. En las reglas de operación deberán establecerse las funciones de los integrantes de acuerdo a sus roles y los criterios que regirán el desarrollo de las reuniones. Ver Anexo 4.2. 2.3.3 Elaborar programas de trabajo y de reuniones. En las primeras sesiones se deben de establecer los programas de trabajo y de reuniones. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 78 DE 78 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo 2.3.4 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Desarrollo de actividades. Es importante que durante el desarrollo de las sesiones cada uno de los integrantes comprenda y desempeñe correctamente su rol dentro del equipo, apegándose a las reglas de operación y al programa de actividades. El Facilitador es el responsable de proveer los recursos, realizar las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento del equipo y así obtener los resultados esperados. El Líder del Equipo de Trabajo será el responsable de la coordinación del desarrollo de las actividades en el seno del equipo de trabajo y reportará avances al facilitador. El Secretario será el responsable deemitir las convocatorias, registrar la asistencia, registrar acuerdos y compromisos, difundir a los integrantes la información generada, entre otras. Los Vocales deberán participar activamente con sus conocimientos y experiencia para el logro del objetivo del equipo, manteniendo una interacción constante con el líder. 2.3.5 Informe de avances y resultados. Durante el desarrollo de las actividades se requiere elaborar informes periódicos que permitan dar seguimiento a los avances del equipo y detección de posibles desviaciones del objetivo planteado. Dependiendo del tipo de actividad los informes deben ser escritos (formato impreso y electrónico), y deben contener como mínimo (sin limitarse a ello): Cumplimiento del programa de trabajo. Desempeño de los integrantes del equipo. Al finalizar los trabajos, se deberá elaborar un informe de resultados por escrito, a fin de que quede como evidencia de las acciones ejecutadas y deberá estar disponible para consultas o revisiones futuras. Estos resultados deben ser divulgados al personal de la instalación y otras organizaciones involucradas. Ver Anexo 4.3. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” en las instalaciones? Evidencia Física: “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 79 DE 79 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ¿El personal que opera en las instalaciones o ductos está capacitado en el uso de la “Guía para la formación yfuncionamiento de equipos de trabajo”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. 3.2 Fase de Implantación ¿Se tienen identificadas las actividades que deben ser atendidas mediante equipos de trabajo de acuerdo a la guía? Evidencia Física: Relación de actividades (lista u otro documento) que requieren la formación de equipos de trabajo, identificadas por los Coordinadores de Operación y Mantenimiento ¿Existen equipos de trabajo atendiendo las actividades identificadas? Evidencia Física: Documentos que avalen la formalización de los equipos de trabajo. ¿La operación de los equipos de trabajo se apega a lo establecido en la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”? Evidencia Física: Documentación que avale operación de los equipos de trabajo: reglas de operación, programa de trabajo, programa de reuniones e informes de avances y resultados de cada equipo de trabajo. 3.3 Indicadores # De equipos de trabajo formalizados % Equipos de trabajo formalizados % Equipos de Trabajo que cumplieron con su programa de trabajo ANEXOS NEXO = X 100 # De equipos de trabajo necesarios para la implantación del SCO # De equipos de Trabajo que cumplieron con su programa de trabajo = X 100 # Equipos de Trabajo necesarios para la implantación del SCO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 80 DE 80 PÁGINA 1 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 4. ANEXOS 4.1 Formato de Acta Constitutiva de Equipo de Trabajo ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 81 DE 81 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo 4.2REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Reglas de Operación 1. OBJETIVO El objeto de las presentes reglas de operación es regular la forma en que debe operar el equipo de trabajo para [Describir la actividad]. 2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES Líder – Conducir las reuniones de trabajo. – Llevar control y seguimiento del programa de actividades del equipo. – Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados. Secretario – Registrar asistencia. – Registrar acuerdos y compromisos. – Difundir a los integrantes la información generada. – Recopilar, tramitar y archivar la documentación que se genere. – Coordinar la distribución oportuna de los materiales de información requeridos por los integrantes para su participación en las sesiones. ANEXOS NEXO Facilitador – Nombrar al líder del equipo de trabajo. – Autorizar el programa de trabajo. – Proveer los recursos necesarios. – Realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento del equipo. – Revisar periódicamente los avances al programa de actividades. – Reorientar el programa de actividades en caso de desviaciones. – Informar sobre los avances del programa de actividades a los superiores. – Convocar a los integrantes a las reuniones. Vocales – Participar proactivamente en las sesiones del equipo de trabajo. – Solicitar al Secretario la inclusión en la agenda de asuntos que requieran ser atendidos en el seno de las reuniones. – Presentar propuestas de mejora. – Difundir y vigilar que se apliquen los acuerdos y lineamientos que emita el equipo de trabajo. – Aportar la información necesaria para la integración de los informes de avances y resultados. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA82 DE 82 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3. OPERACIÓN Asistencia puntual a las reuniones. Respetar las ideas de los demás integrantes. Evitar conflictos entre los integrantes. Respetar el tiempo establecido para las reuniones. Evitar desviarse del tema. Respetar el programa de trabajo. PROPONE [ Nombre ] Líder ANEXOS NEXO AUTORIZA [ Nombre ] Facilitador GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 83 DE 83 PÁGINA 10 Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo 4.3 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Formato Informe de avances y resultados ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 84 DE 84 PÁGINA 10 Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA DE LIDERAZGO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 1. OBJETIVO Establecer las actividades que debe desarrollar el Líder para implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS El Líder es un factor clave de éxito para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional, por lo que deberá ser nombrado oficialmente y contar con el siguiente perfil: Alto nivel jerárquico en la instalación. Conocimiento general de los procesos. Experiencia en equipos de trabajo. Capacidad de establecer y lograr Metas y Objetivos. Capacidad de gestión y administración de recursos. Reconocido por su trayectoria y conocimientos. Capacidad para motivar al personal. Capacidad para presentar informes. Alto sentido de responsabilidad.El Líder, preferentemente deberá ser el responsable de la instalación, en caso de presentar brechas con respecto al perfil, deberá establecer su plan de capacitación y adiestramiento. Las actividades que debe realizar el Líder para facilitar la implantación del SCO son: 2.1 Difundir el Sistema de Confiabilidad Operacional. Con el fin de asegurarse que el personal conozca, entienda y aplique correctamente las guías del SCO, el Líder deberá: Realizar una reunión formal con todo su personal, en la que hará una presentación para dar a conocer los aspectos estructurales y conceptuales del SCO, manuales y guías desarrolladas, asegurándose de entregar copia del material presentado a cada participante. Asegurar que todo el personal profesionista de su área sea capacitado en el SCO mediante talleres internos o por terceros. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA E 3 PAGINA 85 D85 Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2.2 Comunicar las funciones de cada colaborador y su contribución al logro de los objetivos del SCO. El líder deberá realizar una reunión formal con todo su personal, en la que hará del conocimiento a cada participante sus funciones, roles y responsabilidades en la implantación del SCO y su contribución a los objetivos del mismo. 2.3 Fijar metas para la implantación del SCO. El líder de implantación se reunirá con los Coordinadores de las distintas áreas a su cargo para fijar en consenso las metas para la implantación del SCO en el Sistema de Control y Seguimiento a la Implantación (SCSI). 2.4 Comunicar resultados. El líder debe elaborar y llevar acabo un Programa de Reuniones para informar los avances y resultados de la implantación del SCO al personal de las áreas a su cargo. 2.5 Fomentar la formación y funcionamiento de los equipos de trabajo en las instalaciones de PEP. El SCO está sustentado en la operación centrada en equipos de trabajo, por lo tanto, el líder de las instalaciones y ductos deberá dar seguimiento al funcionamiento de los equipos de trabajo conforme a la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de tr abajo”. (Pagina 82 de este manual) 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional” en las instalaciones? Evidencia Física: “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional” disponible en la instalación. ¿Están capacitados los líderes en el uso de la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA E 3 PAGINA 86 D86 Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3.2 Fase de Implantación ¿Se ha difundido el Sistema de Confiabilidad Operacional a todos los trabajadores de las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Programa de Capacitación del personal, documentación que avale la difusión (Ejemplo: Lista de asistencia). ¿Se han comunicado las funciones de cada colaborador y su contribución al logro de los objetivos del SCO? Evidencia Física: Documentos que avalen las reuniones de difusiónefectuadas (minutas, listas de asistencia), otros documentos u oficios donde se le informe al personal sus funciones. ¿Se han acordado y fijado las metas para la implantación del sistema? Evidencia Física: Documentación que avale los acuerdos o metas establecidas (Ejemplo: Minutas de reunión). 3.3 Indicadores # De profesionistas con inducción en el SCO. % Avance de profesionistas con inducción al SCO = X 100 # Total de profesionistas en la Instalación # De metas de implantación del SCO logradas. % De logro de metas de implantación del SCO ANEXOS NEXO = X 100 # De metas de implantación establecidas en el SCO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA E 3 PAGINA 87 D87 Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CERTIFICACION DEL PERSONAL 1. OBJETIVO Proporcionar la secuencia de actividades requeridas para determinar las necesidades de capacitación, adiestramiento y certificación del personal de operación, mantenimiento o áreas soporte de acuerdo a su puesto. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Uno de los factores importantes para lograr la confiabilidad humana es que el personal esté capacitado, adiestrado y donde sea requerido, certificado para realizar las actividades del puesto que desempeña. Para lograr esto, se debe conocer el perfil de competencias requerido por el puesto de acuerdo a las funciones asignadas al mismo. También se requiere conocer el perf il de competencias del personal que desempeña el puesto, para determinar la brecha de competencias. El líder de la implantación del SCO en las instalaciones de PEP deberá asegurarseque todo el personal reciba la capacitación y adiestramiento mínimos establecidos en los lineamientos de Recursos Humanos y certificación donde aplique, correspondientes al puesto que desempeña. 2.1. Identificación de las necesidades de Capacitación, Adiestramiento y Certificación: Para esto se requiere realizar las siguientes actividades: 2.1.1. Obtener el perfil del puesto. El perfil del puesto se determina de acuerdo a la “Guía para determinar y asignar funciones, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo”. (Pagina 76 de este manual) 2.1.2. Determinar el nivel de dominio de la competencia del personal. La determinación del nivel de dominio de la competencia del personal deberá estar basada en el perfil de competencia del puesto y se podrá realizar por medio de: Evaluación de conocimientos teóricos: Por medio de exámenes escritos. (Ejemplos: Principios de operación de equipos, de sistemas, de procesos o procedimientos, etc.) Pruebas de destreza: Por medio de la observación de las habilidades que tiene al realizar las tareas correspondientes a su puesto de trabajo. (Ejemplos: Ensamblar o desensamblar equipos, utilización de herramientas especiales, utilización de software, planear, etc.) Conductas observables que demuestren la competencia: Por medio de la observación de las actividades que realiza y que ponen en evidencia el dominio de la ANEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 88 Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 competencia requerida para cumplir con las funciones asociadas a su puesto de trabajo. (Ejemplos: Persona que lidera equipos de trabajo, técnicoreconocido, asesores, etc.) 2.1.3. Determinar las brechas de competencias y certificación cuando se requiera. La diferencia entre el nivel de dominio esperado en el puesto y el nivel de dominio real obtenido en el punto 2.1.2, es la brecha que deberá ser cerrada mediante la aplicación de un plan y programa de capacitación, adiestramiento y en su caso, certificación. La certificación de habilidades generalmente tiene tres niveles; pero se debe consultar la metodología o tecnología específica ya que cada tema tiene sus propios niveles de certificación, de manera genérica son: Nivel I.- Está calificado para utilizar el equipo o tecnología de manera básica, de acuerdo a instrucciones escritas, sin conocimiento de la manera de cómo funciona la tecnología aplicada. El personal debe recibir instrucción o supervisión de un individuo Nivel II o III. Nivel II.- Está calificado para ajustar y calibrar equipo o utilizar la tecnología con conocimiento de sus principios físicos-químicos, con lo que interpreta, evalúa, organiza y emite reportes de resultados. Está familiarizado con el alcance y limitaciones de los métodos, y está capacitado para ser guía del personal Nivel I. Nivel III.- Está calificado para desarrollar, calificar y aprobar procedimientos; establecer y aprobar técnicas, interpretar códigos, normas, especificaciones y procedimientos de inspección; designar el método, las técnicas y los procedimientos que deberían ser utilizados en una situación dada; es responsable de las operaciones completas de pruebas o ejecución de metodologías; interpreta y evalúa los resultados obtenidos con base en códigos, normas y especificaciones aplicables; tiene conocimiento y el respaldo práctico enmateriales aplicables, tecnologías de fabricación y productos para establecer técnicas y asistir en el establecimiento de criterios de aceptación cuando no estén disponibles; es capaz de entrenar y examinar al personal Nivel I y II para su certificación en métodos en el que está certificado. 2.1.4. Elaborar plan de capacitación, adiestramiento y certificación. El plan de capacitación debe estar basado en las brechas de competencias determinadas en el punto 2.1.3, dando prioridad a las competencias marcadoras que tienen mayor impacto para la obtención de las Metas del Negocio. 2.1.5. Integrar con la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC). El plan obtenido en el punto 2.1.4 deberá registrarse de acuerdo al procedimiento de la DNC del personal y entregarlo a las áreas responsables de Recursos Humanos para que lo integre en el programa de capacitación oficial. ANEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 89 Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal 3. 3.1. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO). Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal” en las instalaciones? Evidencia Física: “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal” disponible en las instalaciones. ¿Se ha capacitado a los líderes y coordinadores de las instalaciones o ductos en el uso de la guía? Evidencia Física: Documentos que demuestren que los líderes y coordinadores se han capacitado en el uso de la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal”, mediante cursos o talleres de inducción al SCO. 3.2. Fase deImplantación ¿Se tienen determinados los Niveles de Dominio de las Competencias requeridas del personal? Evidencia Física: Relación de Puestos de Trabajo con Perfil de Competencia definidos con relación al Número de Puestos de Trabajo de la instalación. ¿Se tienen determinadas las brechas de competencias? Evidencia Física: Relación del personal profesional con las brechas de competencias determinadas para el puesto que ocupa. ¿Se cuenta con el plan de capacitación del personal para lograr el cierre de brechas de conocimientos según lo establecido en la “Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal”? Evidencia Física: Plan de capacitación y adiestramiento individual del personal de acuerdo a las brechas determinadas. ¿En el programa de capacitación de Recursos Humanos del Centro de Trabajo está considerado éste plan de capacitación? Evidencias Físicas: Plan y programa de capacitación y adiestramiento del personal integrado en el programa general de RH. ANEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 90 Guía para la capacitación, adiestramiento y certificación del personal REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ¿Se está cumpliendo con el Programa de Capacitación del personal de la instalación o ducto? Evidencias Física: Registros de las acciones de capacitación y adiestramiento del personal de la instalación. 3.3. Indicadores % Avance de Planes de Capacitación Individuales Elaborados # De profesionistas con plan de capacitación elaborado. = X 100 # Total de profesionistas en la instalación # De profesionistas-curso capacitadas % De cumplimiento del plan de capacitación = X 100 # De profesionistas-curso planeadas para sercapacitadas ANEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 91 Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA DETERMINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 1. OBJETIVO Establecer criterios para determinar los recursos necesarios que permitan al personal desempeñar adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Uno de los factores más importantes para mejorar la confiabilidad humana es que el personal cuente con los recursos materiales y equipos auxiliares (Medios Auxiliares de Fabricación MAF’s) necesarios para desempeñar adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo, tales como: equipos de protección personal, refacciones, materiales, consumibles, equipos auxiliares, herramientas, equipos de medición y pruebas, recursos informáticos, entre otros. Los Coordinadores de Operación y Mantenimiento de los centros de trabajo serán los responsables de que el personal bajo su cargo cuente con estos recursos, jerarquizando equipos y ductos de acuerdo a su criticidad, iniciando la determinación de recursos en las actividades sustantivas de los equipos de alta criticidad. Los criterios que deberán aplicarse para asegurar que cada uno de los puestos de trabajo cuente con los recursos necesarios, son los siguientes: 2.1. Tipos de actividad. Para determinar los recursos necesarios que permitan el desempeño de las f unciones, se deberá efectuar un análisis, considerando las actividades sustantivas que se realizarán para el cumplimiento de las mismas, tomando en cuenta aspectos como: tipo de actividad, alcance, complejidad,contexto operacional de la instalación, riesgos, frecuencia, ubicación (clasificación del área) y tiempo de ejecución, entre otros, por lo que es necesario contar con la relación de las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. (Pagina 76 de este manual) Dependiendo de la frecuencia con que se realizan estas actividades, se determinará el tipo de recurso a adquirir (software, herramienta manual, eléctrica, hidráulica, neumática, herramientas especiales, etc.). 2.2. Seguridad. Para determinar los recursos o equipo de protección necesarios para el desempeño seguro de la actividad se deben tomar en cuenta los riesgos asociados a las tareas y las medidas de seguridad que permitan mitigarlos. De acuerdo a la clasificación del área donde se realicen los trabajos, las herramientas deberán ser seleccionadas según corresponda. Ejemplo: Equipo, herramientas o instrumentos (eléctricos, electrónicos, manuales o neumáticos, entre otros) a prueba de explosión o de materiales especiales (anti-chispas). ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 93 DE 3 PÁGINA 93 Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Condición de los trabajos: Para los trabajos que se realicen en alturas, espacios confinados, subterráneos, áreas ruidosas, laboratorios, áreas industriales, áreas de oficina, campo traviesa, etc., se seleccionarán los implementos y equipos de protección personal correspondientes. 2.3. Ergonomía. Se deben considerar las herramientas, equipos, infraestructuras o cualquier otro recurso necesario para que los trabajos o actividades sustantivas se realicen de manera cómoda y segura,facilitando su ejecución. Por ejemplo: 2.4. Herramientas adecuadas. Equipos auxiliares adecuados para el izamiento de carga, transporte y almacenamiento de materiales. Mesas y sillas de trabajo adecuadas. Sistema de iluminación adecuada. Ventilación adecuada y suficiente. Infraestructura especial (Ejemplo: andamios, cesta para carga de personal, escaleras, plataformas) en buenas condiciones. Otros. Materiales y Refacciones. Para asegurar que el personal desempeñe los trabajos asociados a sus puestos de trabajo de manera oportuna y con la calidad requerida: Se deberá asegurar que el personal cuente con los materiales y recursos necesarios para la ejecución de las actividades sustantivas. Se deberá asegurar que las refacciones requeridas en las labores de operación y mantenimiento sean originales o equivalentes que cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes, evitando la utilización de piezas manufacturadas en sitio o en talleres no especializados (hechizas). 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase Planeación ¿Se cuenta con la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”? Evidencia Física: Guía disponible en la instalación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 94 DE 3 PÁGINA 94 Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ¿Se ha capacitado a los Coordinadores en el uso de la “Guía para determinar los recursos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. 3.2. Fase Implantación ¿Se hanrealizado los análisis correspondientes para determinar los recursos requeridos por el personal para desempeñar adecuadamente las actividades sustantivas de las funciones de sus puestos de trabajo de acuerdo a lo descrito en la guía? Evidencia Física: Registros de los análisis realizados. ¿El personal cuenta con las herramientas, materiales, refacciones y equipos necesarios para el desempeño de las actividades sustantivas de su puesto de trabajo? Evidencia Física: Verificar los equipos o recursos disponibles en el área de trabajo y compararlo con lo descrito en los registros de los análisis correspondientes. ¿El personal utiliza las herramientas, materiales, refacciones y equipos requeridos para el desempeño de las actividades sustantivas en su puesto de trabajo? Evidencia Física: Verificar la utilización de los equipos o recursos disponibles en el área de trabajo y compararlo con lo descrito en los registros de los análisis correspondientes. 3.3. Indicadores % De Identificación de Recursos requeridos para las funciones ANEXOS NEXO # De actividades sustantivas requeridas para las funciones con recursos identificados = X 100 # de actividades sustantivas requeridas para las funciones GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 95 DE 3 PÁGINA 95 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Guía para motivar al personal GUÍA PARA MOTIVAR AL PERSONAL 1. OBJETIVO Describir las actividades que deben llevar a cabo los responsables de área (coordinadores, ingenieros de línea, supervisores, encargados, etc.), con el fin de motivar a sus colaboradores a desempeñar su trabajo, manteniendo una actitud positiva y enfocada al logro de los objetivos establecidos para laimplantación del Sistema de Confiabilidad Operacional. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Para lograr la motivación del personal es necesario que el personal cuente con los conocimientos, destrezas y recursos necesarios para el desempeño de las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo y se privilegie el desempeño de los Equipos de Trabajo. Para tal efecto, deben desarrollarse las siguientes actividades: 2.1. Crear compromiso para la implantación del SCO. Una vez establecidas las metas entre el líder y los coordinadores de área (Ver punto 2.3 de la Guía de liderazgo para la implantación del SCO), se deben realizar reuniones con todo el personal involucrado para negociar el cumplimiento de las mismas. 2.2. Dar reconocimiento y estímulo al personal. Utilizando los medios de comunicación y difusión disponibles, en juntas informativas u otros eventos especiales, se debe reconocer en forma individual o grupal, el logro de las Metas establecidas, así como al completarse alguna de las siguientes actividades entre otras: Cuando se determine y se registre en PM-SAP, la criticidad (A, B, C) de todos los equipos correspondientes al área. Cuando se definan los perfiles y puestos de todo el personal. Cuando todo el personal cuente con la inducción y capacitación sobre el SCO. Cuando se tenga documentado el Contexto Operacional. Cuando se tenga documentado y registrado en PIRAMID, la línea base de todos los ductos (base line). Cuando se implante o complete un elemento o un subelemento del SCO. Cuando se complete una fase de evolución del SCO. Queda a criterio del líder determinar los reconocimientos personales de acuerdo al desempeño de su personal o de un equipo detrabajo. ANEXOSI NEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 96 DE 6 PÁGINA 94 AGINA REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Guía para motivar al personal 2.3. Crear un ambiente competitivo. Difundir los resultados obtenidos (Ver punto 2.4 de la “Guía de liderazgo para la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional) y compararlos con otras áreas o instalaciones similares con el objetivo de estimular al personal a mejorar su desempeño en la búsqueda de ser reconocidos por la Dirección General de PEP como el mejor equipo de implantación del SCO. 2.4. Celebrar los éxitos. Se recomienda organizar eventos para celebrar los éxitos obtenidos o metas alcanzadas durante el proceso de implantación. Estos eventos pueden ser desde una sencilla reunión en el área de trabajo hasta una reunión de tipo social, cultural o deportiva. Entendiendo por éxito el logro de alguno de los objetivos establecidos en el punto 2.1, alguna de las actividades enlistadas en el punto 2.2 u otra relacionada con los mismos, o el haber alcanzado el valor meta de un indicador que se haya establecido como retador. 2.5. Comunicar beneficios de la implantación del SCO. Llevar a cabo reuniones donde se comunique al personal los beneficios que se obtendrán con la implantación del SCO, los cuales pueden ser entre otros: 3. Mejoras en la seguridad al trabajar bajo el enfoque de Confiabilidad Operacional. Mejor aprovechamiento del tiempo al trabajar de manera sistemática. Mejor calidad de vida del personal. Respeto del horario de trabajo por incrementar la eficiencia. Satisfacción del personal al ser reconocidos logros individuales y de equipos de trabajo. Sentido depertenencia por participar en el establecimiento de metas. Mejora del clima laboral e incremento de la convivencia familiar. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para motivar al personal” en las instalaciones o ductos de PEP? Evidencia Física: Disponibilidad en las instalaciones de la “Guía para motivar al personal”. ANEXOSI NEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 97 DE 7 PÁGINA 94 AGINA REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Guía para motivar al personal ¿Están capacitados los Coordinadores de área en la “Guía para motivar al personal”? Evidencia Física: Documentación que avale la inducción al SCO. 3.2. Fase de Implantación ¿Se han establecido las metas de implantación del SCO de manera conjunta entre los coordinadores del área y el personal de las instalaciones o ductos? Evidencias Físicas: Documentos que avalen los compromisos establecidos. ¿Se cuenta con estrategias para reconocer y estimular al personal de las instalaciones o ductos por los logros alcanzados? Evidencias Físicas: Plan de Acciones de reconocimiento y/o estímulo al personal y el Programa de reuniones o eventos. ¿Se realizan eventos para celebrar los éxitos obtenidos? Evidencias Físicas: Fotografías, videos, convocatorias de eventos. 3.3. Indicadores # Acciones realizadas para motivar al personal % Cumplimiento de acciones para motivar al personal. = X 100 # Acciones establecidas para motivar al personal ANEXOSI NEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 98 DE 8 PÁGINA 94 AGINA Guía para elaborar los mapas del proceso de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUIA PARAELABORAR LOS MAPAS DEL PROCESO DE OPERACIÓN 1. OBJETIVO Establecer los pasos y criterios para elaborar el mapa del Proceso de Operación en las instalaciones, que muestre la interacción actual de los procesos que lo conforman, así como la interrelación con otros procesos, para facilitar su entendimiento e identificar los elementos claves. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS La confiabilidad de las instalaciones, equipos y ductos depende de la correcta aplicación del proceso de operación, que incluye las siguientes etapas: Ingeniería de la Operación. Planeación de la Operación. Programación de la Operación. Ejecución de la Operación. Estas etapas definen las actividades que los operadores de los diferentes procesos desarrollados en las instalaciones de PEP deben llevar a cabo de forma integrada dentro del contexto de la organización, para poder cumplir las metas establecidas en el Programa Operativo. El cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo incluye entre otras, la entrega de productos requeridos con calidad y en tiempo, el cumplimiento de la normatividad vigente, la mejora continua que contempla identificar desviaciones y puntos susceptibles de mejora y que se apliquen los correctivos y recomendaciones. En cada centro de proceso se deberá elaborar el mapa de Proceso de Operación, tomando como referencia el macroproceso de Operación establecido en el Sistema de Gestión de Procesos (antes SUMA) y los mapas de los procesos de Planeación, Programación, Ejecución e Ingeniería del operación contenidos en el “Instructivo del mapa del proceso de operación de equipos y ductos” de esta guía. El mapa de proceso de operación debe ser una representacióngráfica que describa las actividades del proceso de operación, identificando los insumos requeridos y los productos obtenidos durante el mismo; así como las interacciones con otros procesos. Para el mapeo del proceso de operación se deberá utilizar el software institucional Aris establecido para el Modelado de Procesos. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 99 AGINA Guía para elaborar los mapas del proceso de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Criterios para el mapeo del proceso de operación. Para la elaboración de los Mapas del proceso de operación, se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: Iniciar con la actividad que “dispara” el proceso. Establecer como máximo 20 bloques principales en el mapa. Utilizar software institucional. Describir el estado actual (no el “ideal” del proceso). Describir los procesos en función de actividades y procedimientos. Representar los procesos principales (son áreas funcionales con base en bloques de actividades). Documentar los bloques que componen los procesos con el nombre de la actividad o procedimiento operativo. Termina con una actividad o procedimiento relacionada a la entrega del producto o servicio. El diagrama corre de izquierda a derecha, cada columna indica un tiempo secuencial distinto, cuando se colocan dos bloques en una columna, significa que se llevan a cabo al mismo tiempo. 2.1. Paso 1. Formar el equipo de trabajo. Para seleccionar al personal, funcionamiento, reglas de operación y desarrollo de las actividades de cada uno de los equipos de trabajo, se deben consultar las guías elaboradas para tal efecto, como son: Guía para la formación yfuncionamiento de equipos de trabajo. Guía para la Conformación y Operación de Equipos de Confiabilidad en PEMEX Exploración y Producción, Clave: 202-64100-SIG-2.4-051. De acuerdo a lo estipulado en la Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo de este manual, este deberá ser un equipo natural de trabajo integrado por el personal responsable de operación, cuyo líder deberá ser el coordinador de operación o la máxima autoridad de operación del centro de trabajo (Activo/Gerencia). 2.2. Paso 2. Identificar actividades, insumos y productos. Con el objeto de obtener un mapa AS-IS (actual) del proceso de operación, para su posterior mejora, se deberán enlistar todas las actividades que desarrolla actualmente el personal de todos los puestos de trabajo (sin considerar lo que debería realizar y no se realiza), así como los insumos que requiere para llevarlas a cabo y los productos que obtiene de ellas. Las actividades deberán detallarse a un nivel razonablemente práctico. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 100 AGINA Guía para elaborar los mapas del proceso de operación 2.3. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Paso 3. Establecer secuencia de actividades. Se debe establecer la secuencia lógica de las actividades enlistadas en el paso anterior, en forma gráfica (mapa), incluyendo los insumos y productos correspondientes, identificando las interacciones con otras áreas. Identificar las actividades repetidas, procesos interrumpidos, productos que no agregan valor o que no están relacionadas con el proceso, para su posterior análisis y mejora. 2.4. Paso 4. Agrupar actividades de acuerdo al macroproceso de operación Identificar y agruparlas actividades que corresponden a los procesos de Planeación, Programación, Ejecución e Ingeniería de operación para la asignación de funciones de acuerdo a los roles de planeador, programador, ejecutor e ingeniero de operación. Este mapa servirá para validar o adecuar las funciones de los puestos de trabajo que integran la estructura actual de la organización, del subelemento Estructura Organizacional del Sistema de Confiabilidad Operacional. También se deberá utilizar para llevar a cabo la inducción del personal de nuevo ingreso. Uno de los principales beneficios de contar con el mapa es identificar las oportunidades de mejora del proceso de operación que deberá de llevarse a cabo en la Fase de Verificación del Sistema de Confiabilidad Operacional. 3. Anexos: Instructivo del mapa del proceso de operación de equipos y ductos En las siguientes figuras se presentan los componentes de los mapas del proceso de operación: ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 101 AGINA Guía para elaborar los mapas del proceso de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Figura 3.A.: Mapa del Macroproceso de Operación Figura 3.B: Mapa del Proceso de Operación ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 102 AGINA Guía para elaborar los mapas del proceso de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Las etapas que conforman el proceso de operación: Planeación de la Operación, Programación de la Operación, Ejecución de la Operación, e Ingeniería de la Operación se describen en detalle en las guías desarrolladas para cada una de ellas. 4. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 4.1. Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para laelaboración de mapas del proceso de operación”? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía para la elaboración de mapas del proceso de operación” en las instalaciones. ¿Se capacitó al personal en el uso de la “Guía para la elaboración de mapas del proceso de operación”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. 4.2. Fase de Implantación ¿Se elaboró el Mapa del proceso de operación del Centro de Trabajo de acuerdo a la “Guía para la elaboración del mapa del proceso de operación”? Evidencia Física: Mapa del proceso de operación del centro de proceso conforme a la “Guía para la elaboración del mapa del proceso de operación”. 4.3. Indicadores # Procesos de operación mapeados % Avance en mapeo de procesos de operación = X 100 # Procesos de operación ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 103 AGINA Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA DE INGENIERÍA DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS Y DUCTOS 1. OBJETIVO Describir las tareas para desempeñar la función de Ingeniería de la Operación en las instalaciones de PEP, definiendo la secuencia lógica de las actividades, orientadas a asegurar los niveles de producción mediante la continuidad y confiabilidad operacional de los equipos y ductos. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 2.1 Ingeniería de la Operación. El Proceso de Operación está compuesto por cuatro etapas que explican de forma sistemática las actividades que deben ser cumplidas por el personal que opera las instalaciones y ductos (Ver Figura 1). La etapa de Ingeniería de la Operación se encarga de apoyar la operación de las instalaciones de PEP, revisando yanalizando el contexto operacional y su comportamiento para identificar oportunidades de mejora y proponiendo acciones de solución a problemas recurrentes y desviaciones detectadas para lograr las metas establecidas, dentro de los parámetros de confiabilidad operacional. Ingeniería de Operación Planeación de la Operación Programación de la Operación Ejecución de la Operación Figura 1. Cadena de Valor del Proceso de Operación Para la etapa de Ingeniería de la Operación se plantean tres procesos principales (ver Figura 2), los cuales pueden adaptarse de acuerdo al contexto operacional particular de cada instalación, dichos procesos se describen a continuación: 2.1.1 Elaborar y/o actualizar el contexto operacional de la instalación. Ingeniería de Operación será responsable de elaborar y mantener actualizado el Contexto Operacional. Para elaborar/actualizar este documento, deberán considerarse las disposiciones descritas en la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”. ANRXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1041DE PÁGINA 04 5 Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 El Contexto Operacional de la instalación debe ser un documento narrativo que de forma sencilla, práctica y breve describa las filosofías, condiciones y factores que influyen en la operación, y que permita dar una visión general al personal que desee o necesite familiarizarse con el proceso de la operación en los diferentes niveles jerárquicos de la instalación. Se debe asegurar que contenga las normativas, lineamientos, políticas generales y procedimientos operacionales, de mantenimiento, actividades deapoyo y aspectos del SSPA que apliquen para las operaciones que se efectúan en las instalaciones y ductos. 2.1.2 Establecer y calcular los indicadores. La información generada durante la ejecución de las operaciones y el comportamiento de los procesos deberá ser integrada en indicadores operacionales que proporcionen una visión clara y objetiva del desempeño de las operaciones en las instalaciones de PEP, así como de las actividades administrativas (gestión) que apoyan a la operación. Los indicadores deberán calcularse periódicamente utilizando la información suministrada por los planificadores, programadores y ejecutores de las operaciones, así como por el personal de mantenimiento y otras áreas de apoyo a las operaciones de la instalación. Para asegurar que los resultados sean confiables, los datos utilizados deben ser consistentes, provenir de las mismas fuentes y calcularse de manera homologada. Los resultados obtenidos se utilizarán para evaluar las tendencias que permitan tomar decisiones encaminadas a la identificación de mejores prácticas operativas, solución de problemas recurrentes, desviaciones detectadas y determinación de requerimientos para optimización y mejora de los procesos de la instalación y requerimientos de recursos (personal, equipos, herramientas, servicios, otros). ANRXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1051DE PÁGINA 05 5 Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 MAPA DE LA ETAPA: INGENIERÍA DE LA OPERACIÓN PROVEEDOR INSUMO Cen tro d e Pro ceso In fo rmación d e l a in stalación y s u en to rn o Mantenimiento Censo de Equipos, Políticas de M antto Op eracionesInformac . Operacional de la instalación, F ilosofías In g en iería / Diseñ o / Pro cesos Informac . Técnica y Operacional de D iseño de la instalación Seg urid ad PROCESO/ACTIVIDAD Análisis de R iesgos, Planes de Emergencias, Lineamientos de SSPA Ejecución d e O p eración Mantenimiento In g en iería de O p eración In fo rmación d e O p eraciones Elaborar / Actualizar Contexto O peracional PRODUCTO Co n texto O p eracional Do cumen tado Ejecución d e O p eraciones In g en iería de O p eración Establecer / Estimar Indicadores Rep o rte d e Resultad os ( Ten d encias) In g en iería de Man ten im. Ejecución d e O p eración Indicadores de M antenimiento Rep o rtes, ten d en cias. ( Histó ricos) CLIENTE Revisar / Auditar Indicadores Analizar las T endencias Pro p uestas d e So lución d e Desviaciones Pro g ramación O p eracional Pro g ramación d e Op eración Pro p uesta d e Mejo ra d e lo s Pro cesos Ejecución d e O p eración Cen tro d e Pro ceso Figura 2. Mapa de la etapa de Ingeniería de la Operación Los indicadores de operación deberán estar disponibles para consulta por el personal de operación y mantenimiento. 2.1.3 Revisar y auditar indicadores, analizar tendencias y desviaciones. Una vez calculados los indicadores, se analizarán las tendencias en función de los estándares establecidos y se compararan con el comportamiento histórico de los mismos. En caso de detectar desviaciones que sobrepasen los límites, deberán analizarse sus causas mediante un Análisis de Causa Raíz o cualquier otra metodología aplicable. De este análisis se obtendrán: Propuestas desolución a desviaciones. Propuestas/proyectos para la optimización y mejora de los procesos (redimensionamiento de instalaciones, desincorporación, reemplazos, aplicación de nuevas tecnologías, etc.). Recomendaciones diversas. ANRXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1061DE PÁGINA 06 5 Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Estas acciones se presentarán a los responsables de Planeación, Programación y Ejecución de la Operación, así como a otras áreas de apoyo (diseño e ingeniería, recursos materiales, recursos humanos, mantenimiento, seguridad, entre otros) y se analizarán de manera conjunta para estimar el alcance y los recursos requeridos para su incorporación al Programa Operativo. Si la tendencia de los indicadores tiene un comportamiento favorable hacia la confiabilidad, Ingeniería de Operaciones se encargará de llevar a cabo revisiones, monitoreo y auditorías periódicas al proceso con el fin de: Identificar e incluir mejoras a los procedimientos operativos (optimización de procesos). Identificar mejoras en la instalación (optimización de instalaciones, rediseños, desincorporaciones). Incorporar buenas prácticas de operación. Realizar análisis especiales/complementarios. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos”? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos” en las instalaciones. ¿Se capacitó al personal en el uso de la “Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos”? Evidencia Física: Documentación que avale lacapacitación. 3.2 Fase de Implantación ¿Se aplican los procesos de Ingeniería de la Operación en las instalaciones, equipos y ductos, de acuerdo al mapa establecido? Evidencia Física: Documento de designación de funciones de acuerdo al mapa. ¿Se analizan Indicadores de operación de las instalaciones, equipos y ductos? Evidencia Física: Análisis de los indicadores disponibles en las instalaciones conforme a la “Guía de Ingeniería de la Operación de equipos y ductos” con propuestas de solución de desviaciones y/o mejora de los procesos. ANRXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1071DE PÁGINA 07 5 Guía de ingeniería de la operación de equipos y ductos 3.3 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Indicadores # Análisis ejecutados con recomendaciones emitidas % Avance de análisis de indicadores = X 100 # Análisis programados ANRXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1081DE PÁGINA 08 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA DE PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS Y DUCTOS 1. OBJETIVO Describir las tareas para llevar a cabo la planeación de la operación en las instalaciones, definiendo la secuencia lógica de las actividades, orientadas a asegurar los niveles de producción mediante la continuidad y confiabilidad operacional de los equipos y ductos. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 2.1 Planeación de la Producción Para la obtención del Programa Operativo, la planeación de la producción es una de las actividades previas y fundamentales que se realizan, considerando las necesidades de mano de obra, materia prima, materiales, sustancias químicas, instalaciones, equipoy recursos económicos, que se requieren para el cumplimiento del plan de una forma eficaz, segura y confiable. En un sistema productivo las decisiones se toman en función de tres tipos de horizontes de planeación: largo, mediano y corto plazo. El horizonte de largo plazo, conocido también como planeación estratégica cubre un horizonte de varios años en el futuro (cinco a diez años), y debe de ser consistente con las metas a largo plazo de lo organización. Un horizonte de planeación a mediano plazo, cubre el período de tiempo que permite alcanzar las metas anuales de un sistema productivo, puede ir de un período de un año a cinco años, también se conoce como planeación táctica. Un horizonte de planeación a corto plazo, cubre el período de tiempo que va de un mes a un año, se le conoce como planeación operativa y sirve de base para la programación de la producción. 2.1.1 Plan de Producción a Largo Plazo A partir del plan estratégico de la empresa, cada Subdirección elabora su plan de producción a largo plazo, su propósito principal es la definición de los volúmenes de producción, así como la planificación y coordinación de los recursos necesarios para la operación de la empresa conforme a lo establecido en la estrategia. Por lo general, su ejecución deberá cubrir un horizonte de tiempo de cinco a diez años y la principal información que se utiliza en su elaboración es: ANEXOS NEXO Condiciones macroeconómicas existentes en el país y su pronóstico. Fecha estimada de entrada en operación de nuevas instalaciones y equipos. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1091DE PÁGINA 09 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos 2.1.2 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Estadístico de periodos existentes entre libranzas ó reparaciones de instalaciones y equipos. No existencia de traslapes entre reparaciones de unidades o equipos similares. Producciones, rendimientos típicos y capacidades mínimas y máximas de los activos. Pronósticos de demanda y de precios por producto en base al comportamiento del mercado. Infraestructura de recepción de insumos, entrega de productos, almacenamiento y servicios principales tanto actual, como proyectada a futuro. Plan de Producción a Mediano Plazo. A partir del plan de producción a largo plazo, se elabora el plan de mediano plazo o plan táctico de producción. En su elaboración se deben verificar y precisar las condiciones económicas y de mercado establecidas en la estrategia, así como las condiciones presupuestales y del comportamiento reciente de los activos. Para poder establecer los niveles de producción esperados, se deben también elaborar los planes de mantenimiento y considerar el desarrollo de proyectos. En este plan se deben definir los programas o actividades que abarcan más de un período y hacer la estimación de recursos necesarios para contar con el presupuesto estimado de cada año. El primer año de este plan se convierte en el plan de producción del año siguiente y por lo mismo es la base del programa de producción, lo que implica que el nivel de detalle debe ser el máximo posible. El plan táctico debe iniciarse en los primeros meses del año anterior considerando que en los meses de marzo o abril se formaliza la cartera de proyectos de inversión. En el mes de junio se concluye el plan táctico y la integración detallada del plan operativo de produccióndel siguiente año, el cual es la base para la integración del POA, que se termina en agosto (ver Figura 1). ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1101DE PÁGINA 10 5 REVISIÓN: AÑO x-2 AÑO x-1 D E F M A M J J NOV 2009 AÑO x Solicitud Presupuesto N 2 FECHA: Guía de planeación de la operación de equipos y ductos A S Presupuesto Autorizado O N D E F M A M J Integración de cartera de Proyectos de Inversión Plan Táctico de Producción Años “x, x+1, x+2” Plan Operativo de Producción POA.- Integración detallada del PP, Mantenimiento y Reparaciones Mayores POT I.- Ajuste POA de acuerdo a Presupuesto autorizado y Jerarquización Figura 1.- Planeación Táctica y Operativa de Producción 2.2 Planeación de la Operación El Proceso de Operación está compuesto por cuatro etapas que explican de forma sistemática las actividades que deben ser cumplidas por el personal que opera las instalaciones y ductos. Ingeniería de Operación Planeación de la Operación Programación de la Operación Ejecución de la Operación Figura 1. Cadena de Valor del Proceso de Operación La etapa de “Planeación de la Operación” tiene por objetivo analizar e integrar los requerimientos operativos, de optimización y de mejora propuestos por Ingeniería de Operación así como los planes táctico y estratégico. Igualmente formaliza la solicitud de recursos para el POA ajustado de acuerdo a los techos presupuestales autorizados del Programa Operativo Anual (POA), oficializado por la Gerencia de Planeación. Esta etapa consta de cinco procesos (ver Figura 2), los cuales se describen a continuación:2.2.1 Analizar e integrar los programas operativos y requerimientos operacionales. Una vez recibido oficialmente el POA por parte de la Gerencia de Planeación, éste debe ser revisado y analizado conjuntamente con los requerimientos de optimización y de mejora solicitados por Ingeniería de Operación y las actividades de mantenimiento operativo con el objeto de integrar todos los trabajos planeados para tener un panorama global de los recursos necesarios y requerimientos operativos que permitan mantener la continuidad operacional de cada Centro de Proceso. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1111DE PÁGINA 11 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos 2.2.2 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Estimar alcance y recursos requeridos. Esta actividad implica estimar las necesidades de recursos que se requieren para poder cumplir con el Programa Operativo propuesto, incorporar requerimientos de optimización y de mejora solicitados por Ingeniería de la Operación, considerar las actividades de mantenimiento operativo y los recursos necesarios para continuar con los programas de ejecución multianual. Para la estimación de los recursos se deben considerar, entre otros: Número de actividades consideradas en el plan. Alcance de las actividades. Prioridades, criticidad de equipos/instalaciones. Infraestructura/equipos/instalaciones/sistemas/procesos en estado operativo o disponible (Up-time). Capacidades de los equipos/instalaciones para procesamiento, producción, almacenamiento y/o transporte. Disponibilidad de recursos (personal, materiales, servicios) propios y contratados. Compromisos/metas de producciónpor período. Programas de mantenimiento. Incorporación de pozos, pozos en mantenimiento, pozos a inducción. Contratos disponibles (de servicios, suministros, entre otros) y requeridos. Requerimientos de seguridad. Costos estimados de operación. Otros. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1121DE PÁGINA 12 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 MAPA MAPA DE LA ETAPA: PLANEACIÓN DE OPERACIÓN PROVEEDOR INSUMO Gerencia de Planeación Requerimientos (Optimización y Mejoras) Programación de Operación Plan Integrado Centro de Proceso CLIENTE Programa de Operación Multianual Planeación de Operación PRODUCTO Programa Operativo Ingenierí a de Operación PROCESO / ACTIVIDAD Criticidad de Equipos, sistemas y ductos Planeación de Operación Recursos Requeridos Planeación de Operación Estimar Recursos Financieros Solicitud del Presupuesto para el Plan de Operación Gerencia de Planeación Plan Ajustado Gerencia de Planeación Actividades fuera del Plan ajustado Planeación de Operación Actividades de Mantenimiento Operativo Mantenimiento Plan Integrado Estimar alcance y recursos requeridos Ejecución de Operación Analizar e integrar Programas y Requerimientos Operativos Programas de Mantto y Libranzas, Propuestas de solución a desviaciones Planeación de Operación Recursos Requeridos Programación de Operación Plan de Operación Aprobado Gerencia de Planeación Ajustar Plan de Operación Techo Presupuestal Autorizado Plan de Operación con Recursos a realizar por Admon. Gerencia de PlaneaciónPlan Ajustado Aprobado Distribuir Recursos Autorizados Programación de Operación Plan de Operación con Recursos a realizar por Terceros Figura 2. Mapa de la Etapa de Planeación de Operación ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1131DE PÁGINA 13 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Como producto se obtendrá una clara definición de los recursos humanos, materiales y servicios jerarquizados, para su posterior proyección económica. 2.2.3 Estimar Recursos Financieros. Una vez definidos los recursos humanos, materiales y servicios requeridos para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Operativo propuesto, Planeación de la Operación deberá estimar los recursos financieros para proceder a solicitar el presupuesto para el Plan Operativo oficializado por la Gerencia de Planeación, con las actividades jerarquizadas según las prioridades definidas. El producto de esta etapa será la Solicitud del Presupuesto para la propuesta del Plan de Operación que incluya los estimados de los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros jerarquizados de acuerdo a los requerimientos operacionales y metas establecidas. Esta Solicitud de Presupuesto Preliminar deberá ser enviada a la Gerencia de Planeación para su aprobación presupuestal o ajuste. 2.2.4 Ajustar Plan de Operación. El Plan de Operación propuesto a la Gerencia de Planeación puede ser adecuado o no de acuerdo al techo presupuestal autorizado. Esto implica ajustar, de acuerdo a su prioridad, las actividades y proyectos operativos propuestos, de tal forma que el producto será un Plan Ajustado de Operación que seráenviado nuevamente a la Gerencia de Planeación para su aprobación final y luego a Planeación y Programación de Operaciones para la distribución y asignación de recursos que permitan llevar a cabo la ejecución de los mismos. Las actividades que no entren en el Plan Ajustado del período, deberán ser reenviadas a Planeación de Operaciones para su consideración y reprogramación futura. 2.2.5 Distribuir Recursos Autorizados. Los recursos autorizados del Plan Ajustado de Operación deberán ser distribuidos por dos vías: actividades o proyectos desarrollados por Administración y la otra, las actividades o proyectos que serán realizados mediante la contratación a través de terceros. Para las contrataciones a través de terceros, deberá establecerse el desarrollo y empleo de los contratos preparatorios con fabricantes y/o sus proveedores autorizados, en los casos que esto sea posible. Estos no deben limitarse exclusivamente al suministro de refacciones, por lo que se debe buscar la mezcla de servicios de forma tal, que se optimicen los tiempos y costos. Sin ser limitativos estos servicios son: ANEXOS NEXO Capacitación y certificación de operadores, operarios y personal especializado. Transferencias tecnológicas. Mantenimiento predictivo y preventivo. Reparaciones. Modernizaciones. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1141DE PÁGINA 14 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Para el caso de las adquisiciones y suministros, se debe considerar lo siguiente: a) Identificar los bienes y servicios requeridos, los cuales se obtendrán de: Planes y programas operativos de producción. Planes y programas delibranzas y reparaciones mayores. Planes y programas de mantenimiento. Los planes y programas deberán contener como mínimo: la jerarquización de las actividades considerando la criticidad de los sistemas y equipos definida, listas de materiales, refacciones, sustancias químicas y servicios con las cantidades y fechas de requerimiento. Para esta actividad es necesaria la interacción entre las áreas de planeación y programación de producción y mantenimiento con el área de Recursos materiales (Almacenes y Suministros). b) Consolidar los bienes y servicios. Con los planes y programas antes mencionados, el área de Administración y Finanzas (Almacenes y Suministros) debe consolidar las refacciones, equipos, materiales y servicios que integrarán el plan anual y plurianual de adquisiciones y servicios bajo el siguiente esquema: Plan plurianual.- Bienes y servicios de largo plazo de entrega. Plan anual.- Bienes y servicios de tiempos de entrega menores a 6 meses y para uso inmediato en el ejercicio presupuestal bajo el cual se solicitó. El programa de adquisiciones se deberá revisar por el área solicitante y el área de Administración y Finanzas para llevar a cabo los ajustes procedentes acorde a las adecuaciones presupuestales que se presenten en el transcurso del ejercicio. Este producto final será enviado a Programación de la Operación para asignar los recursos correspondientes a cada actividad. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía de planeación de la operación de equipos y ductos”? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía de planeación de la operación de equipos y ductos”. ¿Se capacitó al personal en el usode la “Guía de planeación de la operación de equipos y ductos”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1151DE PÁGINA 15 5 Guía de planeación de la operación de equipos y ductos 3.2 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Fase de Implantación ¿Se aplican los procesos de Planeación de la Operación en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Documento de designación de funciones de acuerdo al mapa ¿Se cuenta con el Plan de producción estratégico, táctico y operativo? Evidencia Física: Anteproyecto presupuestal autorizado, Plan rector de aceite y gas, registros de: Estimación de Recursos (humano, materiales, servicios y financieros), Solicitud de Presupuesto para el Plan Operativo, Plan Operativo Integrado Preliminar, Plan Operativo Ajustado, entre otros disponibles en las instalaciones de PEP conforme a la “Guía de planeación de la operación de equipos y ductos”. 3.3 Indicadores % Cumplimiento proceso de planeación ANEXOS NEXO # Pasos o requerimientos de la guía cumplidos al desarrollar el plan de operaciones = X 100 # Pasos o requerimientos de la guía para desarrollar el plan de operaciones GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1161DE PÁGINA 16 5 Guía de programación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS Y DUCTOS 1. OBJETIVO Describir las tareas para llevar a cabo la programación de la operación en las instalaciones, definiendo la secuencia lógica de las actividades, orientadas a asegurar los niveles de producción mediante la continuidad y confiabilidad operacional delos equipos y ductos. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 2.1. Introducción. El cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo incluye entre otras, la entrega de productos requeridos con calidad y en tiempo, el cumplimiento de la normatividad vigente, la mejora continua que contempla identificar las desviaciones y puntos susceptibles de mejora y que se apliquen los correctivos y recomendaciones. 2.2. Programación de la Operación. El proceso de operación está compuesto por cuatro etapas que explican de forma sistemática las actividades que deben ser cumplidas por el personal que opera las instalaciones y ductos. Ingeniería de Operación Planeación de la Operación Programación de la Operación Ejecución de la Operación Figura 1. Cadena de Valor del Proceso de Operación Esta etapa del proceso denominada “Programación de la Operación” utiliza el Plan Ajustado de Operación aprobado para programar las acciones operativas de corto y mediano plazo considerando los alcances, tiempos, costos y los requerimientos específicos (materiales, humanos, de servicio y otros), asignando su ejecución a un período específico de tiempo. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1171DE PÁGINA 17 5 Guía de programación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 MAPA MAPA DE LA ETAPA: PROGRAMACI ÓN DE OPERACIÓN PROVEEDOR INSUMO Planeación de Operación Plan Ajustado (Autorizado) Ejecución de Operación Información de la Operación (Back Log) Ingenier ía de Operación Propuestas de solución a desviaciones PROCESO / ACTIVIDAD Mantenimiento PRODUCTO CLIENTE Analizar el Plan OperativoPlan Operativo (Integral) Programación de Operación Determinar Requerimientos Operativos Requerimientos Operativos Programación de Operación Programas de Mantenimiento y Libranzas, Propuestas de Solución a desviaciones Programación de Operación Plan Operativo (Integral) Centro de Proceso Metas de Producción Ejecución de Operación Información de Operaciones Mantenimiento Programas de Mantenimiento y Libranzas Planeación de Operación Programación de Operación Ejecución de Operación Requerimientos Operativos Asignar Recursos Mantenimiento Programas de Mantenimiento y Libranzas Programa de Operación Programación de Operación Ingenier ía de Operación Figura 2: Mapa de la Etapa de Programación de la Operación ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1181DE PÁGINA 18 5 Guía de programación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 La Programación de la Operación consta de tres sub-procesos (ver Figura 2), los cuales se describen a continuación: 2.2.1. Analizar el Plan Operativo El Plan de Operación oficializado por la Gerencia de Planeación debe ser revisado y analizado de manera integral con Planeación de Operaciones con el objeto de tener una visión global de las operaciones particulares (actividades/proyectos) de cada instalación, los requerimientos operativos específicos y estimar los recursos requeridos, para poder llevar a cabo el plan en el período de tiempo especificado. El análisis del Plan de Operación debe considerar: Actividades/proyectos operativos del plan autorizado y su alcance. Información proporcionada por los ejecutores de lasoperaciones y mantenimiento sobre las actividades ejecutadas y las actividades no ejecutadas (Back Log) y que requieren ser reprogramadas. Acciones propuestas para la solución a corto/mediano plazo de eventos o desviaciones ocurridas durante la operación diaria y que han sido analizadas por Ingeniería de Operaciones. Jerarquización de actividades/instalaciones/equipos. Recursos disponibles. Distribución de Recursos Financieros autorizada (techo presupuestal). Programas de Mantenimiento (libranzas, mantenimientos preventivos). Optimización de instalaciones. Abandono de campos. Desincorporación de instalaciones. Otros. 2.2.2. Determinar Requerimientos Operativos. Para poder determinar los requerimientos operativos de cada instalación se deberá contar con el análisis del Plan de Operación, así como del Programa Estratégico de la empresa. Los requerimientos operativos son los elementos o factores necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de producción definidos para cada instalación. Entre los que se listan, sin limitarse a ello: Infraestructura/equipos/instalaciones/sistemas/procesos en estado operativo o disponible (Up-time). Capacidades de los equipos/instalaciones para procesamiento, producción, almacenamiento y/o transporte. Disponibilidad de contratos especiales para servicios de apoyo a las operaciones (suministro de personal, transporte, almacenamiento, suministro de materiales, análisis de control de calidad, otras facilidades). ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1191DE PÁGINA 19 5 Guía de programación de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Materiales/insumo omateria prima requerida para mantener la continuidad de los procesos (combustibles, lubricantes, productos químicos – emulsificantes, inhibidores, catalizadores, detergentes-, consumibles en general). Herramientas adecuadas y suficientes para la ejecución de las operaciones y las actividades de mantenimiento operativo. Programas de mantenimiento. Programas de libranzas. Metas de producción establecidas. Requerimientos de seguridad. Otros. 2.2.3. Asignar Recursos. Una vez determinados los requerimientos específicos, se debe realizar la distribución autorizada de los recursos (administración, contratación a terceros), con el objeto de garantizar el cumplimiento de las actividades de operación seleccionadas. Se debe determinar cuáles actividades pueden ser realizadas por administración con los recursos que se disponen y cuales son susceptibles de ejecutarse por terceros. Finalmente, se procederá a asignar los recursos (humanos, materiales y de servicios) a cada una de las actividades consideradas en el Plan Operativo, integrándolos en un programa calendarizado, que será elaborado anual, trimestral, mensual, semanal o diariamente, según sea requerido. Estos programas deberán ser capturados en los sistemas computacionales institucionales disponibles y entregados a los ejecutores de la operación para su cumplimiento y a Planeación para el control y seguimiento del cumplimiento del plan establecido y para que tome en cuenta trabajos y proyectos, que por su tiempo de ejecución coincidan con un nuevo ciclo de planeación. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía de programación de la operación de equipos yductos” en las instalaciones? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía de programación de la operación de equipos y ductos” en las instalaciones. ¿Se capacitó al personal en el uso de la “Guía de programación de la operación de equipos y ductos”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1201DE PÁGINA 20 5 Guía de programación de la operación de equipos y ductos 3.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Fase de Implantación ¿Se aplican los procesos de Programación de las Operaciones en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Documento de designación de funciones de acuerdo al mapa ¿Se cuenta con el Programa de producción operativo? Evidencia Física: Programa Operativo mensual y trimestral (POM,POT) conforme a la “Guía de programación de la operación de equipos y ductos”. ¿Se utilizan contratos para adquisiciones y servicios con permiso plurianual, del tipo abierto o contratos preparatorios? Evidencia Física: Documentación que avale el uso de este tipo de contratos. 3.3. Indicadores # De pasos o requerimientos de la guía cumplidos al desarrollar el programa de operaciones % Cumplimiento proceso de programación ANEXOS NEXO = # De pasos o requerimientos de la guía para desarrollar el programa de operaciones acorde al plan entregado por planeación GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO X 100 PAGINA 1211DE PÁGINA 21 5 Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS Y DUCTOS 1. OBJETIVO Describir las tareas para llevar a cabo la ejecución de la operación en lasinstalaciones, definiendo la secuencia lógica de las actividades, orientadas a asegurar los niveles de producción mediante la continuidad y confiabilidad operacional de los equipos y ductos. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS El cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo incluye, la entrega de productos requeridos con calidad, cantidad y oportunidad, el cumplimiento de la normatividad vigente, la mejora continua que contempla identificar las desviaciones y puntos susceptibles de mejora y que se apliquen los correctivos y recomendaciones. 2.1 Ejecución de la Operación. El Proceso de Operación está compuesto por cuatro etapas que explican de forma sistemática las actividades que deben ser cumplidas por el personal que opera las instalaciones y ductos. Ingeniería de Operación Planeación de la Operación Programación de la Operación Ejecución de la Operación Figura 1. Cadena de Valor del Proceso de Operación La etapa Ejecución de la Operación se refiere a la ejecución de los programas operacionales, así como al registro y reporte de información generada por la ejecución de los programas antes mencionados. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1221DE PÁGINA 22 4 Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 MAPA MAPA DE LA ETAPA: EJECUCIÓN DE OPERACIÓN PROVEEDOR INSUMO Ingenier ía de Operación Contexto Operacional Programación de Operación PROCESO / ACTIVIDAD Programa de Operación Analizar Requerimientos Programación de Mantenimiento Requerimientos Analizados Ingenier ía de Operación Procedimientos Operativos – Buenas Pr ácticas OperacionalesIngenier ía de Mantenimiento Procedimientos Operativos – Buenas Pr ácticas Mantenimiento Seguridad Ejecución de Operación Información de Operación Ejecución de Operación Requerimientos Analizados CLIENTE Programa de Mantenimiento Ejecución de Operación PRODUCTO Lineamientos SSPA Ingenier ía de Mantenimiento Ejecutar Acciones Operativas Datos de Operación Ejecución de Operación Ingenier ía de Mantenimiento Ingenier ía de Operación Ejecución de Operación Ejecución de Mantenimiento Datos de Operación Datos de Mantenimiento Generar, registrar y reportar información de Operaciones Información de Operación Programación de Operación Ejecución de Operación Centro de Proceso Figura 2: Mapa de la Etapa de Ejecución de la Operación ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1231DE PÁGINA 23 4 Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Esta consta de tres procesos según se muestra en la Figura 2 y que se describen a continuación: 2.1.1 Analizar los Requerimientos Operacionales. Antes de ejecutar cualquier requerimiento definido en el Programa Operativo, éste debe ser analizado, tomando en consideración el Contexto Operacional de la instalación, la información de las condiciones de operación con las que fue planeado y los aspectos considerados en el SSPA. 2.1.2 Ejecutar la Acción de Operación. Una vez analizado el requerimiento operativo, se evaluará si las actividades/proyectos (instrucciones de trabajo) pueden ser o no ejecutados considerando los procedimientos operacionales que apliquen, así como las buenas prácticas operativas,asegurando el cumplimiento de los lineamientos y normatividad técnica y de seguridad, que permitan la continuidad operacional y la seguridad en los procesos (instalaciones, equipos, entorno, personal y ambiente) y reducir los riesgos asociados a las actividades a desarrollar. Cuando las acciones de operación están asociadas a actividades del Programa de Mantenimiento (libranza de equipos o instalaciones, overhaul, mantenimientos preventivos), estas deben ser coordinadas de manera conjunta para asegurar la sincronización de las diferentes especialidades de mantenimiento y operaciones para la ejecución de los trabajos y cumplir con los tiempos establecidos en el Programa Operativo, así como los impactos por producción diferida programada. 2.1.3 Generar, Registrar y Reportar Información. Como parte de la ejecución de cualquier operación en una instalación, se generará una serie de datos, los cuales deberán ser capturados, registrados, analizados y reportados, apoyándose en los sistemas computacionales institucionales disponibles. En caso de detectar desviaciones, la información debe ser reportada a los coordinadores de operación y mantenimiento para realizar una evaluación y/o análisis de manera integral a fin de definir las acciones para su corrección y programar la ejecución de las mismas. De requerirse un análisis más detallado del evento, se puede solicitar el apoyo a Ingeniería de Mantenimiento u Operación para su solución. Entre la información relevante a registrar están (sin limitarse a ello): ANEXOS NEXO Descripción de los trabajos/actividades desarrollados (alcances, desviaciones detectadas, condiciones, personal involucrado, etc.). Condiciones yparámetros operacionales (normales y desviaciones). Eventos de paro de los equipos/sistemas/instalaciones, tipos de fallas presentadas y posibles causas, tiempo fuera de operación, impactos. Eventos no deseados con impacto en las operaciones. Identificar y registrar oportunidades de mejora para las instalaciones y sus procesos. Actividades realizadas en la ejecución de la operación para estimar el costo. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1241DE PÁGINA 24 4 Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Se debe asegurar la calidad de la información asociada a las actividades operacionales, a fin de tomar las acciones que correspondan en caso de detectarse desviaciones o anormalidades en el proceso, que permitan mantener la continuidad operacional. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos” en las instalaciones? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos”. ¿Se ha capacitado al personal en el uso de la “Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. 3.2 Fase de Implantación ¿Se aplica la “Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos” en las instalaciones? Evidencia Física: Registros de datos e información sobre las actividades operativas, eventos ocurridos, desviaciones en el proceso, entre otros, disponibles en las instalaciones de PEP conforme a la “Guía de ejecución de la operación de equipos y ductos”. 3.3 Indicadores % Cumplimiento proceso de ejecución ANEXOS NEXO# De pasos o requerimientos de la guía cumplidos al desarrollar la ejecución de las operaciones = # Pasos o requerimientos de la guía para desarrollar la ejecución de las operaciones GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO X 100 PAGINA 1251DE PÁGINA 25 4 Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA DOCUMENTAR EL CONTEXTO OPERACIONAL DE INSTALACIONES Y DUCTOS 1. OBJETIVO Establecer disposiciones generales para documentar el Contexto Operacional de las instalaciones de PEP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS El Contexto Operacional de una instalación se deberá establecer en un documento formalizado en el que se deberán describir las condiciones y factores que influyen en la operación. Se debe asegurar que contenga los lineamientos, políticas y normativas generales que apliquen en las instalaciones de PEP. El documento que describe el Contexto Operacional debe ser desarrollado por un equipo de trabajo liderado por el Coordinador de Operación de las instalaciones de PEP, considerando los siguientes aspectos: 2.1. Introducción general. En esta sección deberá describirse de forma breve y concisa al menos los siguientes aspectos: 2.2. Nombre de la instalación. Descripción - Antecedentes Propósito general Localización geográfica Condiciones del entorno: Ubicación (zona poblada, zona aislada, off-shore), ambiente (condiciones especiales: ambiente salino, zona de huracanes, etc). Censo de equipos. El censo de equipos, instalaciones y ductos debe incluir su ubicación física (PLG), especificaciones técnicas, características de funcionamiento, valor de criticidad obtenido deaplicar la guía autorizada, códigos de identificación, entre otra información relevante conforme a la taxonomía PM-SAP. 2.3. Descripción del proceso (Operación). En esta sección deberá realizarse una descripción clara del proceso físico-químico, considerando sus distintas etapas, la función de la instalación y/o equipo, los sub-procesos que lo integran, así como los parámetros de funcionamiento operativo que deben cumplir, características de los insumos y parámetros de calidad de los productos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1261DE PÁGINA 26 4 Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Para lograr una definición adecuada del proceso físico-químico, deben utilizarse recursos actualizados tales como: Diagramas de Flujo (DFP´s). Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI´s). Planos. Manuales de operación. Manuales de mantenimiento. Parámetros de diseño y operación de los equipos y sistemas. Límites mínimos y máximos de operación, fuera de los cuales se pone en riesgo la integridad o funcionamiento seguro del equipo o la instalación. Rangos óptimos de operación (Ventanas Operativas), obtenidos mediante control estadístico de proceso. Valores SIL (Safety Integrity Level), nivel de integridad de seguridad de los equipos. Otros. 2.3.1. Consideraciones Generales. Un factor importante del Contexto Operacional es el establecimiento de las variables de operación de los equipos críticos, que nos proporcionen una operación segura y confiable (Condiciones Esperadas de Operación “CEO´s”) como se muestra en la figura. Kg/cm2 33 30 Rangos de presión 28 26Rango Optimo de operación 25 Condicion normal de operación "CEO´s" Limites minimos y Parametros de maximos de Diseño Operación "LSO´s" 20 17 15 Parametros de operación Representación de parámetros Ejemplo de parámetros Estudiar y analizar los valores de las variables de operación de una instalación, equipo o ducto, nos permitirá identificar desviaciones y determinar las acciones correctivas. En el caso de identificar desviaciones recurrentes se deberá efectuar un análisis causa raíz para determinar lo que nos llevó a operar fuera de los rangos establecidos. Por lo anterior, dentro del contexto operacional se debe incluir una sección que se actualizará a medida que se obtengan mejoras en las condiciones esperadas de operación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1271DE PÁGINA 27 4 Kg/cm 35 33 30 28 26 25 24 20 17 15 2 Presión O ptima Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos 2.4. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Caracterización de insumos y productos. En esta sección se deberá incluir información sobre la composición físico-química de los insumos y productos manejados en el proceso físico, su forma de manejo/ transportación/ almacenamiento/ disposición final, explosividad, toxicidad, riesgos, y otros. 2.5. Redundancias. En este apartado del documento se deberán describir los sistemas que proporcionan los niveles de redundancia para el control y protección tanto a la instalación como a los equipos y ductos. Los niveles de redundancia deben ser descritos explicando las capacidades y/o arreglos disponibles y utilizados. 2.6. Calidad y disponibilidad de insumos y productos.En esta sección se debe describir la calidad de insumos y productos. Estos se refieren a los parámetros, características, composiciones y disponibilidad de los insumos requeridos (combustible, consumibles, aire, etc.) y de los productos finales. 2.7. Manejo de residuos peligrosos. En esta sección se deben identificar los residuos generados en el proceso y las fuentes de emisión de los mismos y niveles de toxicidad, establecer las medidas o acciones para el manejo de los residuos peligrosos (almacenamiento temporal, comercialización, reciclaje, transporte y disposición final). 2.8. Alarmas y dispositivos de protección. En esta sección deben ser descritos los sistemas o dispositivos de alarma y/o protección disponibles en las instalaciones y/o equipos las cuales alerten y/o protejan de posibles desviaciones en las condiciones normales de operación que amenacen la continuidad operativa y/o seguridad. 2.9. Ambiente de operación. Este apartado contiene la descripción de los aspectos ambientales que afectan la operación, así como las medidas para mitigar sus efectos. Entre otras se tienen: lluvias excesivas, ambiente marino (corrosivo), temperaturas extremas (calor o frío), huracanes, entre otros. 2.10. Monitoreo de variables operativas. Deberán documentarse todos los sistemas existentes y actividades para el monitoreo de variables operativas de equipos e instalaciones. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1281DE PÁGINA 28 4 Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos 2.11. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Registros. Se debe listar la información a ser registrada y su frecuencia, tales como: variables deoperación, instantáneas de producción, planes de mantenimiento, programas de mantenimiento, actividades de mantenimiento, permisos, libranzas operativas, contingencias, alarmas, disparos, bitácora, entre otros. El documento resultante de la elaboración del Contexto Operacional, debe mantenerse en un expediente, de acuerdo a lo establecido en esta guía, impreso y en archivo electrónico, conservado durante la vida útil de la instalación, de manera que permita su consulta y revisión periódica o cuando sea requerido, apegándose a la administración de cambios. La custodia del documento de Contexto Operacional y sus soportes generados será responsabilidad del Coordinador del área de Operación, quién debe administrar y controlar los cambios. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTOEVALUACIÓN) 3.1. Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”? Evidencias Físicas: Disponibilidad de la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”. ¿Se ha capacitado al personal en el uso de la “Guía para documentar el contexto operacional de instalaciones y ductos”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. 3.2. Fase de Implantación ¿Se tiene documentado el Contexto Operacional de las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Contexto Operacional documentado. ¿Se tienen determinados los parámetros óptimos de operación de los equipos críticos y se lleva registro diario de su comportamiento? Evidencia Física: Base de datos con los registros diarios y rangos de operación establecidos por equipo. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1291DE PÁGINA 29 4 Guía paradocumentar el contexto operacional de instalaciones y ductos 3.3. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Indicadores # Disposiciones desarrolladas % Documentación del contexto operacional = X 100 11 Disposiciones establecidas en la guía # De Personal con conocimiento del contexto operacional % Difusión de contexto operacional = X 100 # Total de personal del CP ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1301DE PÁGINA 30 4 Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA ASEGURAR LA UTILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 1. OBJETIVO Establecer disposiciones para asegurar la utilización de procedimientos en la operación de las instalaciones de PEP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Para asegurar que los procesos de producción sean más confiables y operen dentro de parámetros de diseño con un nivel adecuado de riesgo y rentabilidad, es necesario, entre otras cosas, que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a través del cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativa. La Disciplina Operativa, implica el cumplimiento estricto y continuo de todos los procedimientos e instructivos de trabajo. El coordinador de operación es el responsable de que se utilicen los procedimientos de operación en apego al proceso de Disciplina Operativa. Para la elaboración de procedimientos, se deberán conformar equipos de trabajo, los cuales deben apegarse a la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Se deberán aplicar las cuatro fases del proceso de Disciplina Operativa(Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento) en todo el proceso de operación (Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución de la Operación) de acuerdo al mapa documentado de operación. (Ver guías del proceso de operación) 2.1. Disponibilidad Se deberá verificar que se cuente con los procedimientos necesarios para desarrollar las actividades del proceso de operación, y elaborar los faltantes. Apegarse al “Procedimiento para desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción” 202-11300OP109-0006. 2.2. Calidad Se deberá verificar que los procedimientos sean claros, congruentes con los equipos de las instalaciones de PEP, que reflejen el estado actual del proceso, que estén vigentes y autorizados. Apegarse al “Procedimiento para desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción” PG-NO-TC-004-2007. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1311DE PÁGINA 31 3 Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación 2.3. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Comunicación Se deberá asegurar que el personal sea capacitado en los procedimientos de operación de acuerdo a su área de responsabilidad. Apegarse al “Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción” 202-11300-OP-109-0006. 2.4. Cumplimiento Se deberá asegurar el riguroso y continuo cumplimiento de los procedimientos de operación por todo el personal de acuerdo a su área de responsabilidad y apegarse al “Procedimiento para desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción” 202-11300OP109-0006. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN(AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase de Planeación ¿Se cuenta con “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”? Evidencia Física: “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”. ¿Se ha capacitado al coordinador de operación en el uso de la “Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación en las instalaciones y ductos”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. 3.2. Fase de Implantación ¿Se cuenta con todos los Procedimientos de Operación necesarios en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Lista maestra y Procedimientos documentados. ¿Se aplica el proceso de Disciplina Operativa en todos los procedimientos de operación de las instalaciones o ductos de PEP? Evidencia Física: Formatos del “Procedimiento para desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción” 202-11300-OP-109-0006. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1321DE PÁGINA 32 3 Guía para asegurar la utilización de los procedimientos de operación 3.3. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Indicadores Número de procedimientos de operación disponibles en las instalaciones o ductos entre el Número de procedimientos de operación necesarios para el proceso de operación (Lista Maestra). # Usuarios que aplican procedimiento % Índice de cumplimiento = X 100 # Total de usuario-procedimiento ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1331DE PÁGINA 33 3 Guía para la documentación de buenas prácticas de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA DOCUMENTACION DEBUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para documentar las buenas prácticas de operación, que sirvan de referencia para mejorar el desempeño en las instalaciones de PEP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Las buenas prácticas de operación son medidas sencillas, técnicas de gestión o pautas de trabajo dirigidas a optimizar costos, incrementar calidad, confiabilidad, seguridad y productividad. Las actividades de operación rutinarias siempre llevan a un resultado; pero es importante preguntarnos si lo estamos haciendo bien o si hay otros que lo están haciendo mejor. Para promover mejoras sin tener que pasar por el proceso de prueba y error se deben aprovechar las buenas experiencias de otros, elaborando un compendio de buenas prácticas de operación a través de equipos de trabajo cuya estructura y funcionamiento será según lo establecido en la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Ejemplos: Utilizar el sistema SAP R/3 para el registro de avisos de averías. Análisis de fallas. Análisis de tendencias de parámetros operativos. Realizar diariamente Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). Cumplir un programa de orden y limpieza. Realizar auditorías de gestión a las actividades. Realizar inspecciones visuales de equipos y sistemas de proceso para detección temprana de fallas. Realizar ajustes menores (set-points, aprietes, fugas, etc.). Recibir trabajos donde se cumpla con el orden y limpieza de la instalación. Utilizar equipos de medición calibrados y certificados. Operar equipos con sus protecciones habilitadas. Operar equipos con personal calificado y certificado según el caso. Operar enautomático los sistemas de control y protección de las instalaciones de PEP. En el compendio de buenas prácticas de operación, se registrarán aquellas que hayan sido probadas con resultados óptimos en los procesos operativos. El objetivo de esta guía es apoyar en la detección, documentación y difusión de buenas prácticas de operación en las instalaciones y ductos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1341DE PÁGINA 34 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de operación REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 La primer buena práctica que obligatoriamente debemos adoptar en las instalaciones es la de orden y limpieza, la cual está documentada en la guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica 5 S’s No. 800-16700-DCO-SCM-GT-005. 2.1. Detección de buenas prácticas. Para la detección de buenas prácticas en su área de trabajo se recomienda: Analizar las diferentes actividades de los procesos de la instalación. Identificar las mejoras implementadas en la ejecución de las actividades. Identificar áreas donde se tienen procesos y actividades similares. Comparar resultados. Seleccionar la alternativa que ha demostrado generar resultados superiores. 2.1.2.1. Documentación de buenas prácticas. Para documentar las buenas prácticas de operación se deberá registrar como mínimo la información del formato propuesto en el Anexo 3.1, y en el Anexo 3.2 se presenta el instructivo para el llenado del mismo. 2.1.2.2. Difusión de buenas prácticas. Una vez realizada la detección y documentación de las buenas prácticas, el equipo de trabajo deberá entregar el compendio al coordinador de operación quien se encargará de difundirlo atodo su personal. En caso de requerirse, se deberá capacitar/entrenar en las buenas prácticas documentadas a todo el personal involucrado de las instalaciones de PEP. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase de Planeación ¿Se cuenta con la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” en las instalaciones o ductos. ¿Se ha capacitado al personal de operación en el uso de la “Guía para de documentación de buenas prácticas de operación”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1351DE PÁGINA 35 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de operación 3.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Fase de Implantación ¿Se cuenta con el compendio de buenas prácticas de operación en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Documento de buenas prácticas, Compendio. ¿Se aplican las buenas prácticas de operación en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Registros de la aplicación de las buenas prácticas en bitácoras, expedientes de equipos, avisos de avería en SAP R/3, otros. 3.3. Indicadores % Avance documentación de buenas prácticas de operación % Difusión de buenas prácticas de operación # Buenas prácticas de operación documentadas = X 100 # Buenas prácticas de operación identificadas # Buenas prácticas de operación difundidas a todo el personal = X 100 # Buenas prácticas de operación documentadas ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1361DE PÁGINA 36 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de operación 4. 2 FECHA: NOV 2009 ANEXOS 4.1. REVISIÓN: Formato para la documentación de buenas prácticas de operación ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1371DE PÁGINA 37 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de operación 4.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Instrucciones para llenar el formato para la documentación de buenas prácticas de operación ENCABEZADO: Se debe indicar la instalación, Región y/o Activo Integral que da origen a la Buena Practica (B.P.) BUENA PRACTICA No.: Establecer código para la Identificación de la Buena Práctica REVISIÓN: En caso de ser una revisión o adaptación de una B.P. documentada, indicar el número de revisión correspondiente. FECHA: Indicar el fecha en que se está realizando el registro o documentación de la B.P. GERENCIA/UNIDAD: Indicar el nombre de la Gerencia, Unidad o Activo responsable de documentar la B.P. INSTALACIÓN: Indicar el nombre de la instalación donde se ha aplicado la B.P. DEPARTAMENTO/ORGANIZACIÓN: Indicar el nombre del Departamento o Área responsable de documentar la B.P. SUPERVISOR INMEDIATO: Indicar el nombre del Supervisor inmediato o líder del equipo que presenta o documenta la B.P. TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA: Registrar el nombre o título de la B.P. EQUIPO DE TRABAJO: Indicar nombres completos de las personas que conforman el equipo de trabajo que participan en el registro/documentación de la B.P; cargo dentro de la empresa/departamento y firma. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRACTICA: Breve descripción de la B.P. (método de aplicación, tareas oactividades que contempla, herramientas, recursos y requerimientos necesarios, objeto de aplicación, problema a resolver, aspectos de seguridad a considerar, indicar las condiciones requeridas (en paro o en marcha) del proceso, entre otras). DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS/MEJORAS OBSERVADAS LUEGO DE APLICAR LA BUENA PRÁCTICA: Breve descripción de los cambios, mejoras o resultados obtenidos por la aplicación de la Buena Práctica. DATOS DEL RESPONSABLE: Indicar en los campos correspondientes nombre completo del responsable o persona que genera la B.P., fecha de cierre del documento y firma. DATOS DEL SUPERVISOR: Indicar en los campos correspondientes nombre completo del supervisor o líder del equipo, fecha de cierre del documento y firma. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1381DE PÁGINA 38 5 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA MANTENIBILIDAD DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y DUCTOS NUEVOS 1. OBJETIVO Describir las actividades que se deben llevar a cabo proyectos de infraestructura nueva. para asegurar la mantenibilidad en 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Establecer acciones específicas a seguir por parte del equipo de trabajo durante las fases del diseño de un proyecto, con el propósito de incluir en las bases de usuario, los criterios de mantenibilidad en las instalaciones de PEP. 2.1 Establecimiento de criterios de mantenibilidad. A continuación, se describen los pasos que se deben llevar a cabo para asegurar que los proyectos incluyan criterios de mantenibilidad desde la etapa de diseño. 2.1.1 Paso 1. Conformación del equipo multidisciplinario de trabajopara incorporar criterios de mantenibilidad: La máxima autoridad del centro de trabajo debe designar a un líder que se encargue de, establecer el funcionamiento, reglas de operación y desarrollo de las actividades del equipo de trabajo, apoyado en las guías elaboradas para tal efecto: "Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Guía para la Conformación y Operación de Equipos de Confiabilidad en PEMEX Exploración y Producción, Clave: 202-64100-SIG-2.4-051. El equipo de trabajo debe ser de tipo multidisciplinario, alineado al procedimiento para incorporar la mantenibilidad en proyectos de infraestructura nueva, Clave 202-60000-MA1170008 y estar integrado por personal especialista específico al tipo de infraestructura de las Áreas usuarias (Operación, Mantenimiento y Seguridad), Ingeniería de diseño e Ingeniería de Construcción, con el objetivo principal de establecer los criterios específicos de mantenibilidad desde la elaboración de las bases de usuario del proyecto hasta la Ingeniería de detalle de los mismos, asegurando que se cumplan los criterios de mantenibilidad aplicables al proyecto. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1391DE PÁGINA 39 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2.1.2 Paso 2. Recopilación de información del proyecto: El equipo de trabajo debe recopilar toda la información disponible del proyecto, objetivo, alcance, antecedentes, contexto operacional, ubicación, tipo de servicio, listado y tipos de equipos, entre otros. 2.1.3 Paso 3. Establecer los criterios de mantenibilidad en bases de usuario: El equipo de trabajo debe establecer en lasbases de usuario del proyecto los criterios de mantenibilidad que apliquen, apoyados en el ANEXO 1 de esta guía y asegurar que se incorporen al diseño. 2.1.4 Paso 4. Revisar los criterios de mantenibilidad en la ingeniería de diseño: El equipo de trabajo debe revisar que en la ingeniería de diseño del proyecto incluya los criterios de mantenibilidad solicitados en las bases de usuarios 2.1.5 Paso 5. Revisar criterios de mantenibilidad en bases de contrato: El equipo de trabajo deberá revisar que los criterios de mantenibilidad solicitados en las bases de usuario, estén incluidos en las bases de contratación del proyecto y deben realizar el reporte pertinente a las áreas de diseño y construcción 2.1.6 Paso 6. Revisar los criterios de mantenibilidad en la obra: El usuario final durante el protocolo de entrega-recepción, debe verificar que la obra se haya realizado con los criterios de mantenibilidad establecidos en las bases de contrato. ANEXO 1- CRITERIOS DE MANTENIBILIDAD Para establecer los criterios se debe considerar los cuatro aspectos de mantenibilidad: Accesibilidad. Se refiere a la facilidad para acceder a los equipos, componentes o ductos para realizar las labores de operación y mantenimiento de manera fácil y segura. Se debe verificar que en el diseño estén incorporadas condiciones y espacio adecuado para acceso del personal, equipos, herramientas y maquinaria necesarios para efectuar las actividades de mantenimiento. Para tal fin se debe verificar cuales son las condiciones, las facilidades y el espacio disponibles y/o requeridos para permitir el acceso del personal, equipos, herramientas y refacciones/modulares, necesarios para efectuar las labores acorde con los requerimientos operacionales y de mantenimiento, y cumplir con las políticas de seguridad establecidas. Las áreas de especial atención para evaluar la accesibilidad en las instalaciones y/o los equipos existentes son las instalaciones o equipos de alta criticidad o aquellos que requieran mantenimiento frecuente, para asegurar que los tiempos de reparación sean óptimos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1401DE PÁGINA 40 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Modularidad Se refiere a evaluar la factibilidad de que los sistemas, subsistemas, equipos o partes puedan agruparse en módulos que permitan aislarlos en caso de que requieran ser removidos o hacerles pruebas, se debe asegurar el acceso al elemento y su desmontaje por separado, de manera fácil y segura para su operación o mantenimiento, para minimizar los impactos sobre otros sistemas asociados o al mínimo número de ellos. La evaluación de este criterio permite identificar aspectos de mejora durante el tiempo del ensamble, desensamble, prueba y puesta en marcha de un equipo sea sencilla. Ergonomía. Se refiere a que los equipos y sistemas estén diseñados y construidos para que las actividades de operación y mantenimiento se realicen con facilidad, comodidad, seguridad, calidad y eficiencia minimizando los riesgos de generar lesiones o enfermedades ocupacionales al personal. Simplicidad y Estandarización. Se refiere a que los equipos y sistemas estén construidos con la menor cantidad posible de piezas y con la mayor cantidad de componentes del mismo tipo (estandarización) para realizar el mantenimiento. La simplicidad considera aspectos como:número de piezas, cantidad y configuración de elementos o accesorios del equipo como tornillos de anclaje, tapas, conectores; estandarización de equipos, partes, componentes o herramientas requeridas, complejidad de las labores (desarme, ensamble, alineación, reemplazos), entre otros. Cuanto más simple es el diseño, mejor es la mantenibilidad, ya que con esto se asegura que el proceso de ensamble, desensamble, pruebas y puesta en marcha del equipo sea sencillo, y mejore los tiempos de reparación, con lo cual se minimizan los impactos en la producción, asociados a las intervenciones de mantenimiento. Se debe buscar la estandarización de equipos del mismo tipo, marca y modelo en otros sistemas de PEP, para optimizar inventarios así como su intercambio en forma sencilla y rápida. Ejemplos de criterios de Mantenibilidad: Grúas para maniobras (Off Shore) Se debe considerar un área específica para acceder a dar mantenimiento a las partes móviles (poleas, malacate, pluma, Warner entre otros). Compresores centrífugos para manejo de gas Se debe considerar el espacio e infraestructura para izaje y maniobras. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1411DE PÁGINA 41 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Se debe de considerar un piso para que el personal labore dentro del encabinado. Los arrestadores de flama, motoventiladores, PSV´s, cabina de admisión de aire, deberán contar con acceso para mantenimiento. Bombas centrífugas para manejo de aceite crudo. Se debe considerar el espacio e infraestructura para el izaje y maniobras de la tapa de la carcaza y el elemento rotativo de lasbombas bipartidas. En forma genérica los equipos dinámicos deberán contar con espacios suficientes para el mantenimiento de cada una de sus partes. La instalación de equipos dinámicos en espacios confinados, deberá considerar la forma para su retiro parcial ó total para mantenimiento ó reemplazo, sin afectar el proceso de la instalación, así mismo, considerar la instalación de grúas viajeras. Los aislamientos mecánicos (válvulas de bloqueo) en succión, descarga, venteos, gas de sellos y gas combustible, deberán ser instalados lo más cerca posible del equipo para disminuir tiempos en el drenado de líneas cuando se intervenga el equipo. Los cedazos deberán instalarse dentro de un carrete de tal forma que sean fácilmente extraíbles para su limpieza o reparación. Se deben considerar las líneas de succión y descarga modulares para facilidad de desmontaje y evitar esfuerzos que afecten la alineación de la bomba. Los accesorios deberán instalarse considerando la facilidad de extracción para su limpieza y mantenimiento. Turbinas de gas La turbina debe contar con la infraestructura requerida para el mantenimiento del sistema de aire de admisión (escaleras y barandales). Se debe considerar la instalación de equipo de izaje o estructura para maniobras de ensamble/desensamble de componentes de la turbina. Se debe considerar la instalación de grúa viajera automatizada para el montaje/desmontaje de equipos completos donde sea posible Se debe considerar la instalación de escaleras de acceso al patín de turbina. Se debe considerar un sistema de aire para las herramientas neumáticas para apertura y cierre de las cajas de conexiones a prueba de explosión. Se deben concentrar en un panel losinstrumentos visuales de medición para facilidad de lectura de las variables operativas y de mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1421DE PÁGINA 42 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Se debe considerar el manejo de subensambles en las partes principales de la turbina Tanques de almacenamiento. Se debe considerar la instalación de plataformas y barandales para acceso a las válvulas de presión /vacío en el techo de los tanques de cúpula fija. Se deben instalar los medidores a nivel de piso para fácil lectura y mantenimiento. Ductos. Se debe considerar que las trampas de diablos estén construidas adecuadamente para efectuar las actividades de operación y mantenimiento, tomando en cuenta: niveles pluviales, altura adecuada, caminos de acceso para vehículos Se deben incluir cubetas de envío y recibo para limpieza o inspección interior. Se debe considerar espacio suficiente para maniobras en áreas de trampas y utilizar subestructuras de apoyo para herramientas de izaje. Se debe considerar que las interconexiones de los ductos no formen restricciones físicas para efectuarles actividades de limpieza e inspección interior. Se debe asegurar que los tramos utilizados en la construcción del ducto sean del mismo diámetro interno para evitar restricciones a los equipos de inspección interior. Tuberías de proceso. Se debe diseñar y construir la soportería de concreto para la tubería de proceso a la altura adecuada que facilite su inspección y mantenimiento. Se debe aplicar material pétreo (grava) en zonas de transición suelo-aire de los ductos y tubería de proceso parafacilitar el mantenimiento. Se deben instalar figuras “8” donde se requiera aislamiento mecánico. Se deben instalar juntas de neopreno entre el ducto y su anclaje para evitar el par galvánico. Medios árboles de pozos. Se deben construir estructuras móviles (andamios) para acceder a las válvulas de la parte superior. Se deben construir estructuras móviles para izaje de válvulas y actuadores. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1431DE PÁGINA 43 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Estos ejemplos son de carácter ilustrativo y no limitativo, cada equipo de trabajo debe elaborar el listado de acuerdo a las condiciones y equipos específicos del proyecto. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”? Evidencia Física: “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos” en sitio. 3.2 Fase de Implantación: ¿Se aplica la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos”? Evidencia Física: Evidencia que demuestre que se aplica la guía. 3.3 Indicadores % de proyectos de infraestructura nueva con criterios de Mantenibilidad incorporados ANEXOS NEXO # De proyectos de infraestructura nueva con criterios de Mantenibilidad incorporados = X 100 # Total de proyectos de infraestructura nueva GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1441DE PÁGINA 44 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes GUÍA PARA EXISTENTES LA MANTENIBILIDAD DE INSTALACIONES,EQUIPOS REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Y DUCTOS 1. OBJETIVO Describir las actividades que se deben llevar a cabo para detectar, documentar y asegurar que se realicen mejoras a la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS La Mantenibilidad es inherente a las instalaciones, equipos y ductos, su diseño debe ser tal que se puedan efectuar las actividades de mantenimiento con mayor efectividad, facilidad y eficiencia, si es necesario se debe rediseñar, considerando los cuatro aspectos de mantenibilidad establecidos en el anexo 1 de la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos nuevos” para facilitar la inspección y/o mantenimiento. La mejora de la mantenibilidad se refleja en la optimización del tiempo de intervención por mantenimiento con la consecuente reducción de costos, menor exposición al riesgo y mayor disponibilidad y confiabilidad. Para mejorar la mantenibilidad en instalaciones, equipos y ductos existentes, se deben aplicar los siguientes pasos: 2.1 Paso 1. Conformar el Equipo de Trabajo en las instalaciones o ductos. La máxima autoridad del centro de trabajo debe designar a un líder que se encargue de establecer el funcionamiento, reglas de operación y desarrollo de las actividades del equipo de trabajo, apoyado en las guías elaboradas para tal efecto: "Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Guía para la Conformación y Operación de Equipos de Confiabilidad en PEMEX Exploración y Producción, Clave: 202-64100-SIG-2.4-051. El equipo de trabajo debe ser de tipo natural y estar integrado por personal especialista usuario de la instalación (Operación,Mantenimiento y Seguridad). ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1451DE PÁGINA 45 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes 2.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Paso 2. Selección de instalaciones, equipos y ductos que requieren mejoras en su mantenibilidad. Se debe seleccionar las instalaciones, equipos o ductos de alta criticidad para mejorar su mantenibilidad considerando la vida útil remanente, frecuencia de mantenimiento, tiempos medio para reparación (MTTR), impactos asociados a fallas, tiempo medio entre fallas (MTBF). 2.3. Paso 3. Análisis de información. De las instalaciones, equipos y ductos seleccionados se debe recopilar información de bitácoras, actividades críticas de operación y mantenimiento, tiempos reales de ejecución de órdenes de trabajos de mantenimiento, recomendaciones de metodologías aplicadas anteriormente, reporte de auditorías efectivas, comisiones mixtas de seguridad e higiene, reportes de incidentes entre otros. Durante el análisis de la mantenibilidad de las instalaciones/equipos existentes debe considerarse la infraestructura y recursos necesarios para realizar las actividades de mantenimiento u operación, tales como andamios, escaleras, accesos, plataformas móviles, herramientas y equipos especiales, para cumplir los requisitos de ergonomía y seguridad. 2.4. Paso 4. Determinar requerimientos para mejorar la mantenibilidad en las instalaciones, equipos y ductos seleccionados. El equipo de trabajo debe realizar un listado de requerimientos para mejorar la mantenibilidad de las instalaciones, equipos y ductos seleccionados, basados en los aspectos y ejemplos de mantenibilidad contenidosen el anexo 1 de la “Guía para la Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos”. 2.5. Paso 5. Reporte de resultados. El equipo de trabajo debe emitir un reporte a la máxima autoridad de la instalación, con los requerimientos para mejorar la mantenibilidad en las instalaciones, equipos y ductos seleccionados incluyendo una descripción completa del requerimiento, las especificaciones por cumplir, referencias o consultas técnicas realizadas, normas y justificación técnica que permita soportar el análisis. El Coordinador responsable de la instalación, debe canalizar los recursos necesarios o proporcionar las facilidades para ejecutar y dar seguimiento a las actividades o acciones establecidas para mejorar la mantenibilidad en base a los informes recibidos. Cualquier modificación a realizar para mejorar la mantenibilidad debe cumplir con lo requerido por el proceso de administración del cambio de SSPA. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1461DE PÁGINA 46 3 Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 2.4 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”? Evidencia Física: “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”. ¿El personal está capacitado en el uso de la guía? Evidencia Física: Documentación que evidencie la capacitación. 2.5 Fase de Implantación ¿Se aplica la “Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes”? Evidencia Física: Informes de resultados emitidos a la máximaautoridad del Centro de Proceso para mejorar la mantenibilidad en las instalaciones/equipos o ductos analizados. 2.6 Indicadores % Análisis de mantenibilidad a equipos de alta criticidad de instalaciones existentes ANEXOS NEXO # De equipos de alta criticidad con análisis de Mantenibilidad de instalaciones existentes = X 100 # Equipos de alta criticidad de instalaciones existentes GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1471DE PÁGINA 47 3 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad GUIA PARA SELECCIONAR CONFIABILIDAD 1. LA APLICACIÓN DE LAS REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 METODOLOGÍAS DE OBJETIVO Proporcionar una secuencia lógica para la selección de metodologías de confiabilidad a aplicar, que permita hacer los procesos de producción más confiables y seguros, cumpliendo con los requerimientos técnicos, económicos y normativos, que aseguren un nivel adecuado de riesgo y rentabilidad en las instalaciones y ductos de PEMEX Exploración y Producción. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A efecto de asegurar la implantación ordenada y optimizar el uso de los recursos, se ha establecido la aplicación de las siguientes metodologías, complementarias entre si, como base para mejorar la confiabilidad de instalaciones y equipos: Análisis de Criticidad. Análisis Causa Raíz. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. Inspección Basada en Riesgo. La aplicación de las metodologías toma en cuenta los siguientes factores: Tipo de equipos que presentan fallas. Modos de falla que presentan los equipos. Cantidad de equipos que presentan fallas. Frecuencia de ocurrencia de las fallas. Impacto delas fallas en el negocio. Para la aplicación de las metodologías de confiabilidad se deben realizar los siguientes pasos: 2.1. Conformación de los equipos naturales de trabajo. Se debe realizar la conformación del equipo de trabajo de acuerdo a lo establecido en la "Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo” de este manual y la “Guía para la Conformación y Operación de los Equipos de Trabajo de Confiabilidad en PEMEX Exploración y Producción”, Clave 202-64100-SIG- 2.4-051, disponible para consulta en el Sistema Institucional de Marcos Normativos (SIMAN). ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1481DE PÁGINA 48 9 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2.1.1. Efectuar el Análisis de Criticidad de las instalaciones y equipos del Centro de Proceso. Determinar la criticidad de las instalaciones y equipos del Centro de Proceso con el objeto de jerarquizarlas, utilizando la “Guía para la Aplicación de la Metodología Análisis de Criticidad en PEMEX Exploración y Producción”, clave 202-64000-GMA-212-0001. Se debe actualizar la criticidad de estas instalaciones y equipos cuando ocurran cambios significativos en la probabilidad y/o la consecuencia de fallas, tales como: Cambios operacionales significativos (temperatura, presión, toxicidad, modificaciones, rehabilitaciones, cambios en los procesos, otros). Reemplazos o reparaciones mayores de equipos. Modificaciones en dispositivos de seguridad o mitigación de riesgos. Aplicación de metodologías de confiabilidad. Como guía general, podrán seguirse los criterios que se presentan en la siguiente tabla.Metodología Actualizar la criticidad después de: ACR Haber cumplido las recomendaciones relevantes (solucionar la totalidad o gran parte del problema) producto del análisis y monitorear el comportamiento del equipo por un tiempo suficiente, que permita verificar la solución del problema. MCC Haber aplicado el nuevo plan de mantenimiento obtenido del análisis (planes registrados en PM-SAP) y monitorear el comportamiento del equipo por un tiempo suficiente que permita verificar la mejora en la confiabilidad. IBR Haber aplicado el nuevo plan de inspección obtenido del análisis (planes registrados en PM-SAP) y después de realizar las primeras inspecciones consideradas como críticas en el análisis. Tabla 1. Recomendaciones para re-estimar la criticidad de equipos después de aplicar metodologías de confiabilidad. 2.1.2. Definir patrón de fallas del equipo. Una vez identificados los equipos con criticidad “A”, resulta obligatorio emprender acciones que disminuyan su nivel de criticidad, por lo que se les deben aplicar medidas para reducir ya sea su probabilidad de falla o sus consecuencias. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1491DE PÁGINA 49 9 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Se debe determinar el patrón de fallas recopilando y agrupando los diferentes modos de falla con sus impactos, para elaborar un Pareto de Riesgo (Frecuencia x Consecuencia). 2.1.3. Análisis Causa Raíz (ACR). El siguiente paso será determinar los modos de falla que representen el 80% del riesgo en el Pareto del paso anterior, con el fin de realizar el Análisis Causa Raíz de dichos modos de fallas,aplicando la metodología de Análisis Causa Raíz de acuerdo a lo estipulado en el documento “Guía para la Aplicación de la metodología de Análisis Causa Raíz en PEMEX Exploración y Producción”, número 202-64000-GMA-211-0002. Con esta metodología deberán identificarse las causas raíces de las fallas y atender las recomendaciones para solucionarlas. 2.1.4. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). Los planes de mantenimiento de los equipos dinámicos, eléctricos e instrumentación considerados de criticidad “A”, invariablemente deberán ser elaborados mediante la aplicación de la metodología de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). La aplicación del MCC se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el documento “Guía para la aplicación de la metodología de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en PEMEX Exploración y Producción”, clave 202-64000-GMA-211-0001. En equipos que presenten fallas recurrentes o de alto impacto, deberá efectuarse también un estudio de ACR, ya que con éste se pueden detectar problemas relacionados con el diseño o con prácticas inadecuadas de operación o mantenimiento, que no necesariamente serán corregidos con el nuevo plan de mantenimiento surgido del MCC. En los casos de instalaciones cuyos equipos resulten en su mayoría de media o baja criticidad, deberá aplicarse la metodología de MCC sólo donde sea rentable la optimización de sus planes de mantenimiento, esta decisión debe ser justificada por un análisis costo-beneficio que tome en cuenta los recursos requeridos para realizar el análisis. Una vez realizado el análisis de MCC e implantado el nuevo plan de mantenimiento, deberá reestimarse la criticidad del equipo, considerando las recomendaciones de laTabla1. 2.1.5. Inspección Basada en Riesgo (IBR). A los equipos estáticos de criticidad “A”, deberá aplicárseles la metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR) de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la Aplicación de la Metodología de Confiabilidad Inspección Basada en Riesgo en PEMEX Exploración y Producción”, clave 202-64000-GMA-117-0003. Si en la instalación existe una cantidad considerable de equipos estáticos que requieren de un IBR, se debe considerar realizar el análisis de IBR a toda la instalación. En equipos que presenten fallas recurrentes o de alto impacto, deberá efectuarse también un estudio de ACR, ya que con éste se pueden detectar problemas relacionados con el diseño o con prácticas inadecuadas de operación o mantenimiento, que no necesariamente serán corregidos con el nuevo plan de mantenimiento surgido del IBR. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1501DE PÁGINA 50 9 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Con la aplicación de esta metodología se lograrán optimizar sustancialmente los planes de Inspección y mantenimiento de los equipos estáticos, ya que normalmente modifica las frecuencias, tipos y periodos de inspección. En instalaciones con criticidad “A”, donde ya se tengan planes de inspección, el IBR optimizará costos y mejorará la confiabilidad. Esto se logra tanto por la modificación de frecuencias como por la aplicación de distintas técnicas de inspección que pueden sustituir a las actuales, adicionalmente, al disminuir la incertidumbre, el IBR ofrece una noción más realista del riesgo por posibles fallas en la instalación. A toda instalación que resultede criticidad “A” se le deberá realizar un estudio de IBR, si ya se efectúo, entonces se debe verificar si es necesario actualizarlo. En instalaciones donde los equipos estáticos resulten en su mayoría de media o baja criticidad, solo se aplicará la metodología de IBR donde sea rentable optimizar los planes de inspección, mejorar la confiabilidad de los equipos u optimizar costos de inspección. Esta decisión deberá ser justificada mediante un análisis costo-beneficio que tome en cuenta los recursos requeridos para realizar el análisis. Una vez realizado el análisis de IBR, implementado el nuevo plan de inspección y realizadas las primeras inspecciones establecidas como críticas, deberá re-estimarse la criticidad considerando las recomendaciones de la Tabla1. 2.1.6. Otras Metodologías de Confiabilidad. En aquellos casos donde se justifique realizar esfuerzos adicionales de optimización y solo luego de haber explotado la utilización de las cuatro metodologías establecidas como prioritarias en PEP, se deberá evaluar la conveniencia de aplicar otras metodologías de confiabilidad. Algunas de éstas son; estimación de inventarios (refacciones) mediante la Optimización CostoRiesgo de Inventarios (OCRI), estimación de frecuencias de mantenimiento mediante (OCRF), Análisis del Costo de Ciclo de Vida(CCV), Vida Útil Remanente (VUR), nivel de integridad de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad (SIL/SIS), Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM), entre otras. Para estos casos deberá ser solicitada la información y anuencia de la Gerencia de Administración de Mantenimiento (GAM). Una vez realizado el análisis con cualquiera de estas metodologías e implementadaslas recomendaciones, deberá re-estimarse la criticidad del equipo y/o la instalación. 2.1.6.1. Análisis del Costo de Ciclo de Vida. El objetivo de esta metodología es presentar un estimado del comportamiento de los costos en el ciclo de vida de un activo, escoger la mejor aproximación costo–efectividad de una serie de alternativas, basados en el costo mínimo a largo plazo del activo. Esto permite invertir en lo económicamente más conveniente. Se basa en estimar o pronosticar todos los posibles flujos de caja que puedan ocurrir durante la vida útil de un activo, sistema o proceso; incluyendo todas las fases; desde el diseño, procura, construcción, operación, mantenimiento hasta su desincorporación y en la conversión de estos ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1511DE PÁGINA 51 9 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 flujos de caja proyectados o futuros, a un valor económicamente comparable considerando el valor del dinero en el tiempo; tal como el valor presente neto (VPN). El Análisis del Costo del Ciclo de Vida hace especial énfasis en la inclusión de los eventos derivados del nivel de confiabilidad de los sistemas y procesos; incluyendo los impactos de probables eventos no deseados tales como fallas, perdidas de producción, accidentes, desastres naturales, etc, en la vida del activo. Para la aplicación de esta metodología, se debe referir a lo establecido en la Norma ISO STD 15663 – 1 – “Petroleum and Natural Gas Industries Life Cycle Costing – Part I – Methodology”. Esta metodología se recomienda aplicar cuando se adquiere un equipo nuevo y/o para nuevos proyectos. 2.1.6.2. Nivel deIntegridad de Seguridad de los Sistemas Instrumentados de Seguridad. El Nivel de integridad de seguridad (SIL) identifica los requerimientos mínimos de disponibilidad y confiabilidad para alcanzar un desempeño aceptable dado un nivel específico de riesgo del proceso. El propósito de un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) es el de reducir el riesgo de ese proceso a un nivel de riesgo tolerable. Para definir los requerimientos en la determinación del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) para Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS), se debe aplicar lo establecido en la Norma de referencia NRF-045-PEMEX-2002 para la “Determinación del nivel de integridad de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad” como parte de los requisitos que deben cumplirse. Esta metodología se recomienda utilizar cuando en la instalación no se tenga determinado el SIS, cuando derivado de un ARP así se requiera, para proyectos de actualización del SIS y/o en nuevos proyectos. 2.1.6.3. Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (Análisis RAM). Metodología que permite pronosticar para un período determinado de tiempo la disponibilidad y el factor de producción diferida de un proceso de producción, sistema o proceso, basado en su configuración, en la confiabilidad de sus componentes, en la filosofía de operación y mantenimiento y fundamentalmente en los TPPF y TPPR de los diversos componentes del sistema, con base en información proveniente de bases de datos propias, bancos de datos genéricos de la industria y/o en la opinión de expertos. Este análisis permite realizar sensibilidades entre la capacidad instalada y la requerida, modificaciones a planes de mantenimiento, etc.; lo quepermite determinar diferencias con respecto a una condición, planear opciones de redimensionamiento y/o generar planes de acción que permitan cumplir los compromisos de producción y seguridad solicitados. 2.1.7. Equipos de Baja Criticidad Los equipos o instalaciones que resulten de criticidad “B” o “C” y por tanto suponen un bajo riesgo, partiendo de la premisa de que ya cuentan con planes de mantenimiento y/o inspección que han soportado su confiabilidad, deberán seguir aplicándose estos mismos planes. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1521DE PÁGINA 52 9 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 En caso de que no cuenten con planes establecidos de mantenimiento, éstos deberán ser generados a través de planes genéricos, recomendaciones de fabricantes y/o experiencia del personal responsable por el mantenimiento. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase de Planeación • ¿Se tiene disponible la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad” y las guías de aplicación de Análisis de Criticidad (AC), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), Análisis Causa Raíz (ACR) e Inspección Basada en Riesgo (IBR) en el área? Evidencia Física: “Guías para la selección de metodologías de confiabilidad y Guías de AC, ACR, MCC e IBR” en sitio. • ¿Se capacitó el personal supervisor en el uso de la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad y Guías de AC, ACR, MCC e IBR”? Evidencia Física: Formato demostrando la cantidad de personas que se ha capacitado en las guías, mediante cursos o talleres. • ¿Se elaboró un programa para la aplicación de la“Guía para la selección de metodologías de confiabilidad y Guías de AC, ACR, MCC e IBR” en la instalación? Evidencia Física: Programa de aplicación de las metodologías de confiabilidad. 3.2. Fase de Implantación • ¿Se aplica la “Guía para la selección de metodologías de confiabilidad” en los equipos y ductos críticos de la instalación? Evidencias Físicas: - Avance del programa de aplicación de metodologías. - Avances de la aplicación de las metodologías, planes registrados en PM-SAP y documentación soporte de la aplicación, registrada en Spada o Livelink. ANEXOS NEXO Análisis de Criticidad: criticidad de equipos, instalaciones y ductos. Análisis Causa Raíz: Reporte de resultados con plan de acción y programa para solucionar el problema. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: Hojas de Ruta (Cartas de mantenimiento). Inspección Basada en Riesgo: Hojas de Ruta (Cartas de mantenimiento equipos estáticos). GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1531DE PÁGINA 53 9 Guía para seleccionar la aplicación de las metodologías de confiabilidad 3.3. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Indicadores # Equipos con criticidad registrada en SAP % Avance AC = X 100 # Total de equipos # ACR ejecutados con recomendaciones implementadas % Avance ACR = X 100 # Problemas identificados # Equipos dinámicos de criticidad “A” con planes optimizados aplicando MCC registrados en SAP % Avance MCC = X 100 # Equipos dinámicos de criticidad “A” # Equipos estáticos de criticidad “A” con planes optimizados aplicando IBR registrados en SAP % Avance IBR = X 100 # Equipos estáticos de criticidad “A” ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCOPAGINA 1541DE PÁGINA 54 9 Guía para la aplicación del plan de administración de integridad de ductos (PAID) REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE INTEGRIDAD DE DUCTOS (PAID) 1. OBJETIVO Establecer disposiciones para asegurar la utilización del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) en PEP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Para asegurar la operación y mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos de PEMEX Exploración y Producción, es necesario entre otras cosas, administ rar la integridad de dicho sistema, para proporcionar a sus clientes una entrega segura y confiable de los hidrocarburos, la cual no tenga efectos adversos en los empleados, los clientes, la sociedad o el medio ambiente. El Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) es completo, sistemático e integrado, que proporciona los medios para mejorar la seguridad de los sistemas de ductos, dando prioridad a los segmentos que pasan por zonas de alta consecuencia. Además, provee la información para que se asignen efectivamente los recursos para actividades de prevención, detección y mitigación apropiadas, que resultará en el mejoramiento de la seguridad y reducción en el número de incidentes. El coordinador de operación es el responsable de que se aplique el PAID en el sistema de ductos de PEP. Para la aplicación del PAID, se deberán conformar equipos de trabajo apegándose a la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”. Se deberán aplicar las tres fases que se mencionan a continuación: Acopio e Integración de Datos, Evaluación del Riesgo y Dirección y Gestión del Sistema. 2.1 Fase 1. Acopio eintegración de datos. Se deberá actualizar el censo y recolectar la información relacionada con los reportes de mantenimiento de los ductos, con la finalidad de alimentar los Sistemas de Información Institucionales (SAP, SPADA y @ditep). 2.2 Fase 2. Evaluación del riesgo. Se llevarán a cabo la elaboración de los análisis de riesgo, la integridad mecánica y la elaboración del Plan Base de Administración de los Ductos, de acuerdo a los criterios establecidos en el documento marco PAID. El producto contempla los reportes de riesgo, integridad, plan base por línea y capturar en sistemas institucionales (SAP, SPADA y @ditep). ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1551DE PÁGINA 55 2 Guía para la aplicación del plan de administración de integridad de ductos (PAID) REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2.3 Fase 3. Dirección y gestión del sistema. Se deberá realizar la Medición del desempeño, Aprobación del Plan Base y la Auditoría del sistema y la gestión de recursos. El producto contempla los indicadores de gestión, reporte de hallazgos, recomendaciones y propuestas de mejoras. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación • ¿Se tiene disponible la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”? Evidencia Física: “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”. • ¿El personal está capacitado en el uso de la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID)”? Evidencia Física: Documentación que evidencie la capacitación. 3.2 Fase de Implantación • ¿Se aplica la “Guía para la aplicación del Plan de Administración de Integridad deDuctos (PAID)”? Evidencia Física: Formato demostrando la cantidad de personas que están aplicando la guía. 3.3 Indicadores de implantación Número de Personas aplicando la guía entre el Número de personas que deberían usar la guía por cien. Número de ductos que se le ha analizado los criterios del PAID entre el número de ductos identificados como críticos en PEP por cien. # De ductos en los que se implanta el PAID % De avances en implantación del PAID = X 100 # Total de ductos ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1561DE PÁGINA 56 2 Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para documentar las buenas prácticas de mantenimiento, que sirvan de referencia para mejorar el desempeño en las instalaciones de PEP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Las buenas prácticas de mantenimiento son medidas sencillas, técnicas de gestión o pautas de trabajo dirigidas a optimizar costos, incrementar calidad, confiabilidad, seguridad y productividad. Las actividades de mantenimiento rutinarias siempre llevan a un resultado; pero es importante preguntarnos si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar o si hay otros que lo están haciendo mejor. Para promover mejoras sin tener que pasar por el proceso de prueba y error se deben aprovechar las buenas experiencias de otros, elaborando un compendio de buenas prácticas de mantenimiento a través de equipos de trabajo cuya estructura y funcionamiento será según lo establecido en la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”.Ejemplos: Utilizar el sistema SAP R/3 para el registro de avisos de averías. Análisis de fallas. Análisis de tendencias de parámetros operativos. Realizar diariamente Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). Cumplir un programa de orden y limpieza. Realizar auditorías de gestión a las actividades. Realizar inspecciones visuales de equipos y sistemas de proceso para detección temprana de fallas. Recibir trabajos donde se cumpla con el orden y limpieza de la instalación. Utilizar equipos de medición calibrados y certificados. Mantener equipos con sus protecciones habilitadas, (no puentear las protecciones). En el compendio de buenas prácticas de mantenimiento, se registrarán aquellas que hayan sido probadas con resultados óptimos en los procesos operativos. El objetivo de esta guía es apoyar en la detección, documentación y dif usión de buenas prácticas de mantenimiento en las instalaciones y ductos. La primer buena práctica que obligatoriamente debemos adoptar en las instalaciones es la de orden y limpieza, la cual está documentada en la guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica 5 S’s No. 800-16700-DCO-SCM-GT-005. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1571DE PÁGINA 57 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento 2.1. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Detección de buenas prácticas. Para la detección de buenas prácticas en su área de trabajo se recomienda: 2.2. Analizar las diferentes actividades de los procesos de la instalación. Identificar las mejoras implementadas en la ejecución de las actividades. Identificar áreas donde se tienen procesos y actividadessimilares. Comparar resultados. Seleccionar la alternativa que ha demostrado generar resultados superiores. Documentación de buenas prácticas. Para documentar las buenas prácticas de mantenimiento se deberá registrar como mínimo la información del formato propuesto en el Anexo 3.1, y en el Anexo 3.2 se presenta el instructivo para el llenado del mismo. 2.3. Difusión de buenas prácticas. Una vez realizada la detección y documentación de las buenas prácticas, el equipo de trabajo deberá entregar el compendio al coordinador de operación quien se encargará de difundirlo a todo su personal. En caso de requerirse, se deberá capacitar/entrenar en las buenas prácticas documentadas a todo el personal involucrado de las instalaciones de PEP. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1. Fase de Planeación ¿Se cuenta con la “Guía para la documentación de buenas prácticas de operación” en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Disponibilidad de la “Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento” en las instalaciones o ductos. ¿Se ha capacitado al personal de mantenimiento en el uso de la “Guía para de documentación de buenas prácticas de operación”? Evidencia Física: Documentación que avale la capacitación. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1581DE PÁGINA 58 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento 3.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Fase de Implantación ¿Se cuenta con el compendio de buenas prácticas de mantenimiento en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Documento de buenas prácticas, Compendio. ¿Se aplican las buenas prácticas de operación en lasinstalaciones o ductos? Evidencia Física: Registros de la aplicación de las buenas prácticas en bitácoras, expedientes de equipos, avisos de avería en SAP R/3, otros. 3.3. Indicadores % Avance documentación de buenas prácticas de mantenimiento % Difusión de buenas prácticas de mantenimiento ANEXOS NEXO # Buenas prácticas de mantenimiento documentadas = X 100 # Buenas prácticas de mantenimiento identificadas # Buenas prácticas de mantenimiento difundidas a todo el personal = X 100 # Buenas prácticas de mantenimiento documentadas GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1591DE PÁGINA 59 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 4. ANEXOS 4.1. Formato para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1601DE PÁGINA 60 5 Guía para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento 4.2. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Instrucciones para llenar el formato para la documentación de buenas prácticas de mantenimiento ENCABEZADO: Se debe indicar la instalación, Región y/o Activo Integral que da origen a la Buena Practica (B.P.) BUENA PRACTICA No.: Establecer código para la Identificación de la Buena Práctica REVISIÓN: En caso de ser una revisión o adaptación de una B.P. documentada, indicar el número de revisión correspondiente. FECHA: Indicar el fecha en que se está realizando el registro o documentación de la B.P. GERENCIA/UNIDAD: Indicar el nombre de la Gerencia, Unidad o Activo responsable de documentar la B.P. INSTALACIÓN: Indicar el nombre de la instalación dondese ha aplicado la B.P. DEPARTAMENTO/ORGANIZACIÓN: Indicar el nombre del Departamento o Área responsable de documentar la B.P. SUPERVISOR INMEDIATO: Indicar el nombre del Supervisor inmediato o líder del equipo que presenta o documenta la B.P. TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA: Registrar el nombre o título de la B.P. EQUIPO DE TRABAJO: Indicar nombres completos de las personas que conforman el equipo de trabajo que participan en el registro/documentación de la B.P; cargo dentro de la empresa/departamento y firma. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRACTICA: Breve descripción de la B.P. (método de aplicación, tareas o actividades que contempla, herramientas, recursos y requerimientos necesarios, objeto de aplicación, problema a resolver, aspectos de seguridad a considerar, indicar las condiciones requeridas (en paro o en marcha) del proceso, entre otras). DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS/MEJORAS OBSERVADAS LUEGO DE APLICAR LA BUENA PRÁCTICA: Breve descripción de los cambios, mejoras o resultados obtenidos por la aplicación de la Buena Práctica. DATOS DEL RESPONSABLE: Indicar en los campos correspondientes nombre completo del responsable o persona que genera la B.P., fecha de cierre del documento y firma. DATOS DEL SUPERVISOR: Indicar en los campos correspondientes nombre completo del supervisor o líder del equipo, fecha de cierre del documento y firma. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 1611DE PÁGINA 61 5 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA ELABORAR LOS MAPAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 1. OBJETIVO Establecer los pasos y criterios para elaborar el mapadel Proceso de Mantenimiento en las instalaciones, que muestre la interacción entre sus subprocesos y su interrelación, para identificar posibles fallas en los procesos actuales, establecer métricas y estar en condiciones de mejorarlos. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Cada instalación de los Centros de Proceso deberá elaborar su mapa de proceso de mantenimiento especifico, tomando como referencia el macroproceso de mantenimiento establecido en el Sistema de Gestión por Procesos (SGP) de PEMEX y apoyados en los mapas de los procesos de Planeación, Programación, Ejecución e Ingeniería del mantenimiento contenidos en el anexo 3 de este manual. El mapa de proceso de mantenimiento debe ser una representación gráfica que describa las actividades del proceso, e identifique los insumos requeridos y los productos obtenidos durante el mismo, así como las interacciones con otros procesos. Para el mapeo del proceso de mantenimiento se deberá utilizar el software institucional ARIS establecido para el Modelado de Procesos o su equivalente. Criterios para el mapeo del proceso de mantenimiento. Para la elaboración de los Mapas del proceso de mantenimiento, se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: Iniciar con la actividad que “dispara” al proceso. Establecer como máximo 20 bloques principales en el mapa. Utilizar software institucional (ARIS, VISIO o Equivalente). Describir el estado actual “AS IS” (no el ideal “TO BE” del proceso) para detectar oportunidades de mejora. Describir los procesos en función de actividades y procedimientos. Representar los procesos principales (son áreas funcionales con base en bloques de actividades). Documentar los bloques que componen losprocesos con el nombre de la actividad o procedimiento operativo y número consecutivo. Terminar con una actividad o procedimiento relacionada a la entrega del producto o servicio hacia otro proceso. El diagrama se inicia de izquierda a derecha, cada columna indica un tiempo secuencial distinto, cuando se colocan dos bloques en una columna, significa que se llevan a cabo al mismo tiempo. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 162 DE PÁGINA 162 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento 2.1. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Paso 1. Formar el equipo de trabajo. El mapa de proceso de mantenimiento debe ser elaborado por un equipo de trabajo conformado por el personal adscrito al Centro de Proceso que realiza las actividades de Mantenimiento, para seleccionar al personal, establecer el funcionamiento, las reglas de operación y desarrollo de las actividades del mismo, consultar la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”, en la página 82 de éste Manual. El Equipo natural de trabajo debe estar integrado por el personal responsable del mantenimiento, cuyo líder será el Coordinador de Mantenimiento o la Máxima Autoridad de Mantenimiento del centro de trabajo (Activo/Gerencia). 2.2. Paso 2. Identificar actividades, insumos y productos. Con el objeto de obtener un mapa actual “AS-IS” del proceso de mantenimiento, para su posterior mejora, se deberán enlistar todas las actividades que desarrolla actualmente el personal de todos los puestos de trabajo (sin considerar lo que se debería realizar y no se realiza), así como los insumos que requiere para llevarlas a cabo y los productos que obtiene de ellas. Las actividadesdeberán detallarse a un nivel razonablemente práctico. 2.3. Paso 3. Agrupar actividades de acuerdo al macroproceso de mantenimiento. Identificar y agrupar las actividades que corresponden a los procesos de Planeación, Programación, Ejecución e Ingeniería de Mantenimiento. 2.4. Paso 4. Establecer secuencia de actividades (mapa). Se debe establecer la secuencia lógica de las actividades enlistadas en el paso anterior, en forma gráfica (mapa), incluyendo los insumos y productos correspondientes, identificando las interacciones con otros procesos. Identificar y depurar las actividades repetidas, concluir los procesos interrumpidos, excluir los productos que no agregan valor o que no están relacionados con el proceso, para su posterior análisis y mejora cada vez que se detecte un cambio en los procesos. Este mapa, servirá de referencia para validar o adecuar las funciones de los puestos de trabajo que integran la estructura actual de la organización, en el subelemento Estructura Organizacional del Sistema de Confiabilidad Operacional. También se deberá utilizar para llevar a cabo la inducción del personal de nuevo ingreso. Uno de los principales beneficios de contar con el mapa del proceso de mantenimiento, es identificar las oportunidades de mejora y establecer acciones que deberán de llevarse a cabo en la Fase de Verificación del Sistema de Confiabilidad Operacional. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 163 DE PÁGINA 163 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2. Lista de verificación 2.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento” enlas instalaciones y ductos? Evidencia Física: “Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento”. ¿Se capacitó al personal de las instalaciones y ductos en el uso de la “Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento”? Evidencias Física: Formato demostrando la cantidad de personal (Operadores, Mantenedores y Personal de Seguridad) de las instalaciones y ductos que se ha capacitado. 2.2 Fase de Implantación ¿Se elaboraron los mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Trabajo de acuerdo a la “Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento”? Evidencias Física: Mapas del proceso de mantenimiento del Centro de Trabajo. 2.3 Indicadores % Avance en mapeo de procesos de mantenimiento # Procesos de mantenimiento mapeados a nivel de procedimiento = X 100 # Procesos de mantenimiento ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 164 DE PÁGINA 164 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3. Anexos. Mapas del estado futuro del proceso de Mantenimiento Los siguientes mapas, elaborados a nivel Corporativo en el desarrollo del Sistema de Gestión por Procesos (SGP) de PEMEX, representan el estado futuro (TO BE), por lo que solo se deben utilizar como referencia para elaborar el mapa especifico del proceso actual de mantenimiento de la instalación (AS IS). 3.1 Macroproceso de Mantenimiento En este diagrama se representan los procesos de la cadena de valor de mantenimiento, sus interacciones internas y externas, insumos y productos. Figura 1: Macroproceso de mantenimiento con sus procesos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 165 DEPÁGINA 165 22 REVISIÓN: 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 del proceso de mantenimiento 3.2 Proceso de Mantenimiento En este mapa se representan los subprocesos del proceso de mantenimiento, sus interacciones internas y externas, insumos y productos. Proceso de Mantenimiento Proceso Ingeniería de Mantenimiento Gcia. Planeación Proceso Planeación Operación Programa Operativo Anual (POA) Entidades Áreas AuditorasContratantes Avisos o solicitudes de Mantenimiento para Sustituciones, M ejoras y M odificaciones Resultados F ísicos del C enso D.E.I. Proceso Ejecución Techo Presupuestal Autorizado Avisos de Averías Conciliar F echas de I nicio de Trabajos Permisología de Inicio t rabajo Entrega/Recep ción Equipo ASEG. COND. INICIO TRABAJO Alcance, Rec. y t iempo estimado Alcance, Rec. y t iempo estimado Proceso Programación ADM. SOLICIT./AVISOS M ANT. REGISTRO O/T ENTREGA EQUIPOS EJEC./SUPV ACTIV. M ANT. PROGRAM. FINAL RECURSOS DISP. Y EQUIP. COMPROM. Backlog ELAB. PROGRAMA DE TRABAJO Proceso Planeación DETERM. REQ. MANT. ACTUAL. CENSO E.D.I DISTRIB. REC. AUTOR. Adquisición R ecursos M ateriales Alcance Actualiz. y Over haul EVAL. GEST. DESEMP. E.D.I. Alcance de las Sust., Mejoras y M odif. aprobadas MANUAL DE MANTTO COORD. APLIC. M ETOD. CONF. COORD. JUNTA DE PROGRAM. PLAN MANT. DISP. REC. ASIG. EST. ALCANCE Y REC. REQ. ELAB. PAIM Proceso Ing. M antenimiento Proceso Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Reportes, t endencias y desviaciones Proceso ProgramaciónELABORAR M ANUAL DE INGENIERIA DE M ANTENIMIENTO Estrategias de Mant. Tipo Imputación C ompra Materiales Disponibilidad Mat. SAP R/3 Tipo Contrato Avisos de: Hallazgos, D esviaciones y Reportes de Auditorías Emitidas Figura 2: Proceso de mantenimiento con sus subprocesos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 166 DE PÁGINA 166 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 3.3 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 Mapa del Proceso de Ingeniería de Mantenimiento Ingeniería de Mantenimiento debe identificar y establecer las filosofías y políticas de mantenimiento mediante el desarrollo de la Ingeniería de Confiabilidad, aplicación de inspecciones predictivas y uso de tecnologías de punta, para maximizar la rentabilidad de los equipos y ductos de las instalaciones y ductos. En este mapa se representan las actividades de los subprocesos de Ingeniería de Mantenimiento, incluyendo insumos y productos, así como su relación con otros subprocesos, se muestran en las siguientes figuras: Proceso de Ingeniería de Mantenimiento Proceso Programación Proceso Planeación Mantenimiento Levantamiento F ísico del Censo de Equipos, D uctos e I nstalaciones Levantamiento F ísico del C riterios de Taxonomía DOCUMENTAR C ENSO ACTUALIZADO Censo de Equipos, Ductos e Instalaciones Documentado Procedimiento para la creación o modificación de equipos en el Modulo de Mantenimiento para el registro del Censo en SAP R/3. N 202-60000-O P-117- 0002 REGISTRAR O ACTUALIZAR C ENSO DE EQUIPOS, D UCTOS E I NSTALACIONES EN SAP R/3 Censo de Equipos, Ductos e Instalaciones actualizado en SA R/3. Entidades ÁreasAuditorasContratantes Proceso I ng. Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Operación Gcia. Planeación Subproceso: Actualizar, Documentar y Registrar el Censo Figura 3a: Subproceso: Actualizar, Documentar y Registrar el Censo. Actualizar el censo de equipos, ductos e instalaciones. Se refiere a documentar y registrar bajo un lineamiento único el censo de los equipos, ductos e instalaciones, realizando las siguientes actividades: ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 167 DE PÁGINA 167 22 REVISIÓN: 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 del proceso de mantenimiento Documentar el censo actualizado. Disponer de un censo de equipos, ductos e instalaciones actualizado bajo la taxonomía aprobada por PEP. Registrar o actualizar el censo en SAP R/3. Crear o modificar los equipos en el módulo de mantenimiento de SAP R/3 (Procedimiento para la creación o modificación de equipos en el módulo de mantenimiento para el registro del censo en SAP R/3 N° 202-60000-OP-117-0002). 3.4 Evaluar la Gestión de Mantenimiento. Se refiere a identificar y priorizar oportunidades de desempeño, así como definir las aplicaciones de actualizaciones requeridas y las reparaciones mayores (Overhaul) para los equipos, ductos e instalaciones, mediante el análisis de las tendencias predictivas e indicadores de eficiencia de la gestión, desempeño de equipos y costo, realizando las siguientes actividades: Proceso de Ingeniería de Mantenimiento Proceso Proceso Proceso Planeación Programación Ejecución Proceso I ng. Mantenimiento Mantenimiento Reportes, t endencias y desviaciones Entidades Áreas AuditorasContratantes Proveedores /Clientes Operación Gcia. Planeación Subproceso: Evaluar la Gestión de Mantenimiento. Resultados de los M antenimientos Censo de Equipos, Ductos e I nstalaciones actualizado en SA R/3. Valores de referencia de los M antenimie ntos Predictivos Valores de I ndicadores de D esempeño, Eficiencia de la Gestión y D esempeño de C ostos. IDENTIFICAR TENDENCIA DE LOS R ESULTADOS DE LOS M ANTENIEINTOS PREDICTIVOS IDENTIFICAR TENDENCIAS DE I NDICADORES DE EQUIPOS, DUCTOS E I NSTALACIONES Valores de Referencia de los I ndicadores de Desempeño, Eficiencia de la Gestión y D esempeño de Costos. Informe de Tendencia y R esultados de M antenimiento y D etección de oportunidades. ANALIZAR Y PRIORIZAR OPORTUNIDADES (CONTROL ESTAD ÍSTICO Y AN ÁLISIS DE I NCERTIDUMBRE) Informe de Tendencia de los indicadores de Equipos, Ductos e I nstalaciones. Guía de Análisis y Priorización de Oportunidades. Identificación y Priorización de Oportunidades en el Desempeño Equipos, Ductos e Instalaciones Informe de Resultados, R ecomendaciones y Seguimiento. DISEÑAR APLICACI ÓN ACTUALIZACION ES Y OVER H AUL. Alcance Actualizaciones y Over Haul Figura 3b: Subproceso: Evaluar la gestión del mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 168 DE PÁGINA 168 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Identificar tendencia de los resultados del mantenimiento predictivo. Se refiere a la detección de oportunidades, mediante el análisis de la tendencia de los resultados del mantenimiento predictivo. Identificar tendencia de indicadores de equipos, ductos einstalaciones. Se refiere a la detección de oportunidades mediante el análisis de los indicadores de desempeño y costos de los equipos, incluyendo parámetros operacionales. Analizar y priorizar oportunidades (control estadístico y análisis de incertidumbre) Priorizar las oportunidades mediante un informe técnico con las recomendaciones a ser tomadas como producto de los análisis de las tendencias de predictivo y los indicadores de desempeño de equipos y costos. Diseñar aplicación actualizaciones y OVERHAUL. El informe de resultados, recomendaciones y seguimiento se enviará a la Gerencia de Diseño para determinar los alcances de las actualizaciones y los Overhaul, así como todo lo concerniente al manejo del cambio asociado, el cual será insumo para el Proceso de Planeación de Mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 169 DE PÁGINA 169 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3.5 Elaborar Hoja de ruta Proceso de Ingeniería de Mantenimiento Proceso Proceso Proceso Planeación Programación Ejecución Mantenimiento Proceso I ng. Mantenimiento Alcance Mant. Prev/Pred ELABORAR H OJAS DE R UTAS PLAN MANT. PREV/PRED. Hoja de Ruta Plan Mant. Prev/Pred. Procedimiento para crear o m odificar hojas de rutas en el M ódulo de Mantenimiento SAP. C lave 202-60000-OP-1170006.Mayo 2006. Versión: Primera. Entidades Áreas AuditorasContratantes Proveedores / Clientes Operación Gcia. Planeación Subproceso: Elaborar Hoja de Ruta Plan Prev/Pred. Figura 4: Subproceso: Elaborar hoja de ruta plan prev. / pred. Elaborar hojas de ruta del plan de mantenimientopreventivo/predictivo. Crear las hojas de ruta en el sistema SAP R/3, con las actividades de mantenimientos preventivos/predictivos definidos, incluyendo resultados de la aplicación de las metodologías de confiabilidad. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 170 DE PÁGINA 170 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 PROCESO DE PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO. La planeación de mantenimiento debe describir las políticas, los planes a corto y mediano plazo, costeo, estrategias de contratación, planes de procura y recursos adecuados para asegurar los costos óptimos y la integridad de las instalaciones y equipos. Para realizar la planeación en un centro de proceso se deben considerar los siguientes pasos: 3.6 Determinar Requerimientos de Mantenimiento. Proceso de Planeación Operación Gcia. Planeación Subproceso: Determinación Requerimientos de Mantenimientos. Programa Operativo Anual (POA) Proceso Programación Avisos y/o Solicitudes Proceso Planeación Mantenimiento Proceso Ejecución Avisos o solicitudes de Mantenimiento para S ustituciones, Mejoras y Modificaciones IDENTIFICAR Y ALINEAR LOS REQUERIMIENTOS Y M ANTENIMIENTOS PREV/PRED A LAS ESTRATGIAS Y POLÍTICAS de Mantenimiento Identificados y Jerarquizados JERARQUIZAR AVISOS Y/O SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Requerimientos identificados de Sustituciones, REQ. DE MANT. PRIORIZADOS Y ALINEADOS A LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE MANT. Entidades Áreas AuditorasContratantes Proceso I ng. Mantenimiento Mejoras y Modificaciones Criterios para Identificar Avisos y/o S olicitudes de Mantenimiento y Jerarquizarlos (Con Matriz de Criticidad y el Tipo de Intervención) Censo de Equipos, Ductos e Instalaciones y Ductos actualizado Alcance de las S ustituciones, Mejoras, M odificaciones aprobado HOJAS RUTAS PLAN MANT. PREV/PRED Estrategias de Mantenimiento Alcance de las A ctualizaciones y Over haul Avisos de: Hallazgos, Desviaciones y Reportes de A uditorias Emitidas Figura 5: Subproceso: Determinación requerimientos de mantenimientos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 171 DE PÁGINA 171 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3.7 Estimar Alcance y Recursos Requeridos Físicos y Financieros Proceso de Planeación Gcia. Planeación Subproceso: Estimar Alcance y Recursos Requeridos Físicos y Financieros. Proceso Programación Proceso Planeación Mantenimiento Reporte de expertos REQ. DE MANT. PRIORIZADOS Y ALINEADOS A LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE MANT. ESTIMAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE M ANTENIMIENTO. Lista de actividades de Mantenimiento desglosadas secuencialmente (cómo hacerlas con su duración). ESTIMAR LOS R ECURSOS DE LOS TRABAJOS DE M ANTENIMIENTO. LISTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON SUS RECURSOS ASOCIADOS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS) Manuales Técnicos de Mantenimiento Histórico de intervenciones de los equipos y ductos Entidades Áreas AuditorasContratantes Proceso I ng. Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Operación Guía para documentar el Anteproyecto de presupuesto. Figura 6: Subproceso: Estimar Alcance y Recursos Requeridos Físicos y Financieros . ANEXOS NEXO GUÍASDEL MANUAL DEL SCO PAGINA 172 DE PÁGINA 172 22 REVISIÓN: 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 del proceso de mantenimiento 3.8 Elaborar el Programa de Administración Integral de Mantenimiento PAIM. Proceso de Planeación Procedimiento de Asignación de Recursos F inancieros para Actividades de Mantenimiento de I nstalaciones y Ductos, de Producción y Transporte de PEP No. 202-60000-PA-001. Cat álogo para el direccionamiento del presupuesto de mantenimiento de Ductos e Instalaciones (Taxonomìa Presupuestal) 202-60000-C-001. Sistema MERAK Techo presupuestal autorizado (proporciona la G erencia de Planeaciòn y Evaluaciòn). Criterios y Premisas Presupuestales. Proceso Proceso Programación Ejecución Proceso Planeación Mantenimiento DEFINIR TRABAJOS D E MANT. POR ADMINISTRACIÓN Y POR TERCEROS LISTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON SUS RECURSOS ASOCIADOS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS) Determinación de Recursos Disponibles para efectuar los trabajos por Administración . Relación de Trabajo por Administración y Terceros. CONSOLIDAR Y JERARQUIZAR REQ. PRESUPUESTALES DE LOS C ENTROS DE PROCESO ELABORAR PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (PAIM). Requerimientos Jerarquizados. Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM). AJUSTAR EL PAIM. Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM) ajustado. Registro de actividades del PAIM sin presupuesto asignado (Para otra revisión presupuestaria). DOCUMENTAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE M ANTENIMIENTO (PAIM) DE MÁXIMO POTENCIAL. Registrar el p resupuesto de las a ctividades del PAIMe n el sistema SAP R/3 Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM) documentado PAI M CON PRESUPUESTO AUTORIZADO Y REGISTRADO Entidades Áreas AuditorasContratantes Proceso I ng. Mantenimiento Proveedores / Clientes Operación Gcia. Planeación Subproceso: Elaborar el Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM). Figura 7: Subproceso: Elaborar el Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM) . ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 173 DE PÁGINA 173 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 3.9 Distribuir recursos autorizados. Proceso de Planeación Proceso Programación Proceso Planeación Mantenimiento Disponibilidad de Recursos por Administración Paquete de Información T écnica. SELECCIONAR LA FORMA DE ADQUIRIR LOS R ECURSOS PAI M CON PRESUPUESTO AUTORIZADO Y REGISTRADO Relación de Trabajos por Administración y T erceros. Entidades Áreas AuditorasContratantes Proceso I ng. Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Operación Gcia. Planeación Subproceso: Distribuir Recursos Autorizados. Mantenimiento Planificado por Terceros. Mantenimiento Planificado por Administración. SELECCIONAR TIPO DE C ONTRATO SELECCIONAR TIPO DE IMPUTACIÓN COMPRA DE MATERIALES ELAB. BASES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN O REQUISICIONES. Bases Técnicas para Contratación. PLAN DE MANT. CON DISP. DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EFECTUARSE POR ADMINISTRACIÓN RESERVAR LOS R ECURSOS POR ADMINISTRACIÓN Requisiciones (Requerimientos Materiales trabajos por Administración PLAN DE MANT.CON DISP. DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EFECTUARSE POR TERCEROS. Tipo de Contrato. DAR SEGUIMIENTO A LA C ONTRATACIÓN DE L OS RECURSOS. Tipo de imputación para compra de materiales Lista de actividades de Mantenimiento con sus recursos asociados (Materiales, Mano de Obra y Costos) Modelos de Bases Leyes de Adquisición Obras T écnicas. Públicas Tratados y Convenios. Normatividad Interna y Externa Aplicable. Requisiciones Fincadas Contratos de Obras Públicas y Servicios Fincados ASIGNAR LOS R ECURSOS QUE SE VAN A EFECTUAR POR TERCEROS POBALINES Requerimientos de Comités y Subcomités. Contratos Preparatorios de Servicios Obras y Adquisiciones. Cronograma de eventos Figura 8: Subproceso: Distribuir recursos autorizados. Actualizar el censo de equipos, ductos e instalaciones en SAP R/3. Se refiere a documentar y registrar bajo un lineamiento único el censo de los equipos, ductos e instalaciones, realizando las siguientes actividades: Documentar el censo actualizado. Disponer de un censo de equipos, ductos e instalaciones actualizado bajo la taxonomía aprobada por PEP. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 174 DE PÁGINA 174 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Registrar o actualizar el censo de equipos, ductos e instalaciones en SAP R/3. Crear o modificar los equipos en el módulo de mantenimiento de SAP R/3 (Procedimiento para la creación o modificación de equipos en el módulo de mantenimiento para el registro del censo en SAP R/3 N° 202-60000-OP-117-0002). Determinar requerimientos de mantenimiento. Se refiere a identificar y jerarquizar los requerimientos de lassolicitudes de hallazgos/anomalías, desviaciones, reportes de auditorías, sustituciones, mejoras, modificaciones, actualizaciones, overhaul, planes preventivos y predictivos, para obtener los planes anuales alineados con el POA. Estimar alcance de los trabajos y recursos físicos y financieros requeridos. Se refiere a la asignación de alcances, recursos requeridos y costos asociados a los planes anuales alineados al POA para su aprobación, asignándole a las actividades de mantenimiento identificadas los recursos requeridos, tales como: personal por especialidades, herramientas, materiales, costos estimados, refacciones y equipos auxiliares, soportado en la Guía para Documentar el Anteproyecto de Presupuesto. Elaborar Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM). Se refiere a obtener el plan aprobado con el presupuesto autorizado y registrado, definiendo las estrategias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento planificadas (administración o terceros). Es de hacer notar que algunas de estas actividades no las realiza Planeación a nivel de centro de proceso, pero se considera parte de la planeación del Mantenimiento. Para la elaboración del PAIM se deben realizar las siguientes actividades: Definir trabajos por administración y por terceros. Determinar los trabajos que se pueden realizar con esfuerzo propio y cuales deben realizarse por contratos, para ello se requieren las actividades de mantenimiento con sus recursos asociados así como los que se tienen disponibles. Para las contrataciones a través de terceros, deberá establecerse el desarrollo y empleo de los contratos preparatorios con fabricantes y/o sus proveedores autorizados, en los casos que esto seaposible. Estos no deben limitarse exclusivamente al suministro de refacciones, por lo que se debe buscar la mezcla óptima de servicios de forma tal que se optimicen los tiempos y costos. Sin ser limitativos estos servicios son: Capacitación y certificación de operadores, operarios y personal especializado. Transferencias tecnológicas. Mantenimiento predictivo y preventivo. Reparaciones. Modernizaciones. Para el caso de las adquisiciones y suministros, se debe considerar lo siguiente: ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 175 DE PÁGINA 175 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 a) Identificar los bienes y servicios requeridos, los cuales se obtendrán de: Planes y programas operativos de producción. Planes y programas de libranzas y reparaciones mayores. Planes y programas de mantenimiento planificado. Los planes y programas deberán contener como mínimo: la jerarquización de las actividades considerando la criticidad de los sistemas y equipos definida, las listas de materiales, refacciones, sustancias químicas y servicios con las cantidades y las fechas de requerimiento. Para esta actividad es necesaria la interacción entre las áreas de planeación y programación de producción y mantenimiento con el área de recursos materiales (Almacenes y Suministros). b) Consolidar los bienes y servicios. Con los planes y programas antes mencionados el área de administración y finanzas (Almacenes y Suministros) debe consolidar las refacciones, equipos, materiales y servicios e integrarán el plan anual y plurianual de adquisiciones y servicios bajo el siguiente esquema: Plan plurianual.-Bienes y servicios de uso recurrente así como no recurrentes de largo plazo de entrega. Plan anual.- Bienes y servicios no recurrentes de tiempos de entrega menores a 6 meses y para uso inmediato en el ejercicio presupuestal bajo el cual se solicitó. El programa de adquisiciones se deberá revisar por el área solicitante y el área de administración y finanzas para llevar a cabo los ajustes procedentes acorde a las adecuaciones presupuestales que se presenten en el transcurso del ejercicio. Consolidar y jerarquizar los requerimientos presupuestales de las instalaciones y ductos. Se refiere a integrar y priorizar los proyectos y actividades de mantenimiento que requieren de recursos financieros en base al riesgo-costo-beneficio, para tener los requerimientos jerarquizados y el soporte para la toma de decisiones, enfocándolos hacia los de menor riesgo, menor costo y mayor beneficio. Su elaboración se sujeta al procedimiento No. 202-60000-PA-001 “Asignación de Recursos Financieros para Actividades de Mantenimiento de Instalaciones y Ductos, de Producción y Transporte de PEP”. Elaborar Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM). Se refiere a elaborar la relación de los trabajos, debidamente jerarquizados y con los recursos financieros para su programación y ejecución (requiere luego un ajuste con el presupuesto autorizado). Se basa en el Catálogo para el direccionamiento del Presupuesto de Mantenimiento de Ductos e Instalaciones (Taxonomía Presupuestal) 202-60000-C-0001, ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 176 DE PÁGINA 176 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 criterios y premisaspresupuestales definidos por la Gerencia de Planeación y Evaluación, y dará como resultado el Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM), es decir los trabajos de Mantenimiento que serán sometidos a consideración para el anteproyecto de presupuesto. Documentar el Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM) de Máximo Potencial. Se refiere al registro en el Sistema Institucional de Evaluación de Proyectos, de los trabajos a realizar y los recursos requeridos. El producto de esta actividad es el PAIM documentado, esta información es insumo para la Gerencia de Planeación y Evaluación. Ajustar el Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM). Se refiere a considerar el techo presupuestal autorizado que proporciona la Gerencia de Planeación y Evaluación, para ajustar el PAIM documentado con las actividades que se podrán ejecutar al presupuesto, quedando identificados el PAIM ajustado al presupuesto asignado y un registro de actividades sin presupuesto asignado que serán tomadas en cuenta para otra revisión presupuestaria. Registrar el presupuesto de las actividades del Programa de Administración Integral de Mantenimiento (PAIM) en el sistema SAP R/3. Se refiere a registrar las actividades del Programa de Administración de Mantenimiento (PAIM), en Excel a nivel de las instalaciones y ductos y luego en SAP R/3 a nivel de la Subdirección de Planeación y Evaluación, quedando finalmente el Programa de Administración de Mantenimiento (PAIM) con el presupuesto autorizado registrado en el sistema SAP R/3 de los trabajos a realizarse con recursos financieros y disponibles. Distribuir recursos autorizados. Una vez que el PAIM está autorizado y registrado, seprocede con la adquisición de recursos por administración y por terceros, realizando las siguientes actividades: Seleccionar la forma de adquirir los recursos. A los trabajos que finalmente son incluidos dentro del PAIM ajustado, se les valida la relación de recursos por administración y por terceros, para proceder a su consecución. Seleccionar el tipo de contrato. Se refiere a definir el tipo de contrato para cumplir con los trabajos del PAIM que se realizarán por terceros. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 177 DE PÁGINA 177 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Seleccionar el tipo de imputación para compra de materiales. Se refiere a las requisiciones de materiales y refacciones necesarias para cumplir con los trabajos del PAIM, que se realizarán por administración. Elabora bases técnicas para contratación o requisiciones. Se refiere a estructurar las bases técnicas para contratación en caso de trabajos por terceros o requerimientos de materiales y refacciones para trabajos por administración. Para ello se utilizan: Modelos de bases técnicas. Leyes de adquisición de obras públicas, tratados y convenios. Normatividad interna y externa aplicable. Contratos preparatorios de servicios, obras y adquisiciones. Luego de esta actividad se pasa al área contratante para dar seguimiento a la contratación de los recursos. El objetivo es obtener: Los contratos de obras públicas y servicios fincados para cumplir con los planes de mantenimientos por terceros. Las requisiciones fincadas para los materiales y refacciones para cumplir con los planes de mantenimiento por administración. Debentenerse completamente elaboradas las bases técnicas para contratación, los POBALINES, los requerimientos de comités y subcomités para la contratación de los recursos y el cronograma de eventos para el proceso. Estas actividades se realizan en el área de Recursos Materiales, sin embargo, como parte de la planeación del mantenimiento, es pertinente el seguimiento a dichas actividades. Reservar los recursos por administración. Se refiere a los recursos por administración que se tienen disponibles así como los adquiridos mediante las requisiciones fincadas de materiales y refacciones para finalmente disponer de los planes de mantenimiento por administración con los recursos para su cumplimiento. Asignar los recursos que se van a efectuar por terceros. Se refiere a la asignación de los contratos obras públicas y servicios fincados para finalmente disponer de los planes de mantenimiento por terceros con los recursos para su cumplimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 178 DE PÁGINA 178 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 PROCESO DE PROGRAMACION La Programación de Mantenimiento debe asegurar la sincronización entre las actividades, la localización y la disponibilidad de los recursos adecuados para el cumplimiento en tiempo, calidad, seguridad y protección ambiental del plan de mantenimiento. 4. Mapa del Proceso de Programación de Mantenimiento Los subprocesos del proceso de Programación de Mantenimiento con sus actividades, incluyendo los insumos y los productos, así como la relación con los otros procesos se muestran en las siguientes figuras: Proceso de Programación Operación Gcia.Planeación Subproceso: Administrar Solicitudes/Avisos Mantenimiento. Reporte de expertos Proceso Programación Requerimientos para los avisos o solicitudes de Mantenimiento. Alcance de Avisos o Solicitudes de Mantenimiento. IDENTIFICAR ALCANCE IDENTIFICAR R EQUERIMIENTOS CREAR ORDENES DE TRABAJO Recomendaciones para ajustes o creación de hojas de Rutas O/T CREADAS EN SAP R/3 Recomendaciones para ajustes o creación de hojas de Rutas Plan de Mant. con disp. de Recurs. Asign. para efectuarse por Admón (Mat., Ref., Humanos y MAF). Censo de Equipos, Ductos e Instalaciones Actualizado Plan de Mant. con disp. de Recurs. Asign. para efectuarse por Terceros (Contratos Sum. Mat., Refac., Humanos y MAF). Hojas de Rutas Áreas Contratantes Proceso Ing. Mantenimiento Proceso Planeación Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Avisos o Solicitudes de Mantenimiento Figura 9: Subproceso: Administrar solicitudes / Avisos mantenimiento . ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 179 DE PÁGINA 179 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 4.1 Elaborar programa de mantenimiento. Proceso de Programación Proceso Programación Lista Backlog Inf. A Planeación para adq. recursos O/T priorizadas con fechas conc. con operaciones Ordenes de Trabajo Priorizadas con fechas propuestas. O/T CREADAS EN SAP R/3 Criterios para J erarquizar ELABORAR PROG. SEMANAL/DIARIO M ANT. Prog. Semanal diario Logística Mat. Y MAF´s Prog. Preliminar sem/diario con Backlog adm. PROGRAMA SEMANA/L DIARIO MANTENIMIENTO ELAB. PROGR.PRELIMINAR SEM/DIAR MANT. PRIORIZAR ORDENES DE TRABAJO Lista actualizada equip. y recursos disp. Proceso Planeación VERIF. REQ. L OGÍSTICA MAT. Y M AF´s Prog. Preliminar sem/diario Mantenimiento ADMINISTRAR EL BACKLOG Disp. Recursos por Planeación Censo de Equipos, Ductos e Instalaciones actualizados Áreas Contratantes Proceso Ing. Mantenimiento CONCILIAR FECHAS DE INICIO Y TERM. TRABAJO CON OPER. Asign. o reserv. De Equipos y Recursos VERIF. DISP. DE EQUIPOS Y R ECURSOS Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Operación Gcia. Planeación Subproceso: Elaborar Programa de Mantenimiento. Figura 10:. Subproceso: Elaborar programa de mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 180 DE PÁGINA 180 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 4.2 Coordinar junta de programación. Proceso de Programación Proceso Programación PROGRAMA SEMANA/L DIARIO MANTENIMIENTO VALIDAR DISP. DE EQUIPOS Y RECURSOS Disponibilidad de Equipos y Recursos OBTENER APROBACIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Aprobación de Operaciones para la ejecución de trabajos. C OMUNICAR Y PUBLICAR EL PROGRAMA DE M ANTENIMIENTO PROGRAMA FINAL CON RECURSOS DISPONIBLES Y EQUIPOS COMPROMETIDOS. Reporte de Disponibilidad de equipos y recursos Áreas Contratantes Proceso Ing. Mantenimiento Proceso Planeación Mantenimiento Proveedores / Clientes Proceso Ejecución Operación Gcia. Planeación Subproceso: Coordinar Junta de Programación. Figura 11: Subproceso: Coordinarjunta de programación. Administrar solicitudes/avisos de mantenimiento. Se refiere a identificar el alcance, los requerimientos y la creación de las órdenes de trabajos, realizando las siguientes actividades: Identificar alcance. Obtener la lista desglosada en forma secuencial de las actividades que conforman cada una de las solicitudes/avisos de mantenimiento a ser consideradas en la programación. Identificar requerimientos. Definir los requerimientos de personal por especialidades, herramientas, materiales, refacciones y equipos auxiliares asociados a los avisos o solicitudes de mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 181 DE PÁGINA 181 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Crear órdenes de mantenimiento. Transformar los avisos o solicitudes de mantenimiento en órdenes de mantenimiento en el sistema SAP R/3, verificando el alcance, los requerimientos, planes y políticas de mantenimiento y operación. Elaborar programa de mantenimiento. Se refiere a priorizar, verificar la disponibilidad de equipos y recursos, conciliar fechas con operaciones, backlog y logística de materiales para elaborar el programa semanal/diario de mantenimiento. Estas actividades se describen a continuación: Priorizar órdenes de mantenimiento. Utilizar criticidad de equipo y el tipo de intervención, asignándoles fechas propuestas de ejecución. Verificar disponibilidad de equipos y recursos. Asignar o reservar recursos y asegurar la entrega del equipo para realizarle las actividades de mantenimiento. En caso de no disponer de algún recurso o de ocurrir un cambio de fecha sobre la entrega de los equipos, se leinforma a Planeación para que se tomen las acciones respectivas. Conciliar fechas de inicio y terminación de trabajo con Operación. Acordar con operaciones la fecha de inicio y terminación de los trabajos. Elaborar programa preliminar semana/diario de mantenimiento. Estructurar las actividades con sus recursos, por fechas para ser ejecutadas durante la semana o de forma diaria. Administrar trabajos rezagados (Backlog). Incluir dentro del programa preliminar semanal/diario de mantenimiento las órdenes de trabajo programadas que no han sido ejecutadas en función de la criticidad del equipo, el tipo de intervención y los recursos disponibles. Verificar requerimientos de logística de materiales y MAF´s. Revisar y elaborar un programa semanal/diario de logística para la entrega y disposición final de materiales y MAF´s. Elaborar programa final semanal/diario de mantenimiento. Consolidar el programa preliminar con el backlog administrado y los requerimientos de logística de materiales, MAF´s. Coordinar junta de programación. Realizar juntas semanalmente entre operación, mantenimiento y seguridad a fin de sincronizar actividades del programa final, efectuando las siguientes actividades: ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 182 DE PÁGINA 182 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Validar disponibilidad de equipos y recursos. Acordar entre operación y mantenimiento la entrega de los equipos y la disponibilidad de los recursos para cumplir con los trabajos de mantenimiento. Obtener aprobación de seguridad y operación para la ejecución de trabajos. Revisar y aprobar los procedimientos de trabajo para asegurar laejecución de los trabajos, contemplando explícitamente los requerimientos de seguridad. Comunicar y publicar el programa de mantenimiento. Realizar la junta semanal de programación y divulgar el programa final con recursos disponibles y equipos comprometidos, incluyendo la ubicación de los mismos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 183 DE PÁGINA 183 22 REVISIÓN: del proceso de mantenimiento 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 PROCESO DE EJECUCION Los ejecutores del Mantenimiento deben asegurar la calidad y seguridad de los trabajos de mantenimiento apegándose a las metodologías, instrucciones y procedimientos de trabajo. 4.3 Mapa del Proceso de Ejecución de Mantenimiento. Los subprocesos del proceso de Ejecución de Mantenimiento con sus actividades, incluyendo los insumos y los productos, así como la relación con los otros procesos se muestran en las siguientes figuras: Proceso de Ejecución Operación Gcia. Planeación Subproceso: Asegurar Condiciones de Inicio de Trabajo. VERIFICAR C ONDICIONES DE R IESGO Equipo liberado para Mantenimiento Condiciones aseguradas Proceso Programación Proceso Ejecución ASEGURAR L IBERACIÓN DEL EQUIPO RECIBIR D OCUMENTOS Y R ECURSOS REQUERIDOS Programa final con recursos disponibles y equipos c omprometidos RECURSOS DISPONIBLES Y A RESGUARDO Información de recursos no adecuados o dañados Hojas de Ruta Recursos Procedimientos de Trabajo Áreas Contratantes Proceso Ing. Mantenimiento Proceso Planeación Mantenimiento Proveedores / Clientes PROGRAMA FINAL CON RECURSOS DISPONIBLES Y EQUIPOS COMPROMETIDOS. Figura 12:Subproceso: Asegurar condiciones para el inicio de trabajo. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 184 DE PÁGINA 184 22 REVISIÓN: 2 FECHA: Guía para elaborar los mapas NOV 2009 del proceso de mantenimiento 4.4 Ejecutar / Supervisar actividades de mantenimiento. Proceso de Ejecución Operación Seguridad Subproceso: Ejecutar/Supervisar Actividades de Mantenimiento. Permisos de trabajo Análisis de Riesgo Permisos de trabajo Actividades no Ejecutadas (Backlog) Proceso Ejecución ENTREGAR EQUIPO PARA M ANTENIMIENTO Equipo entregado por Operación para Mantenimiento EJECUTAR M ANTENIMIENTO EQUIPO DISPONIBLE POR MANTENIMIENTO PARA PRUEBAS FUNCIONALES REALIZAR PRUEBA DE C ALIDAD Y C ORRECTA EJECUCIÓN Actividad Ejecutada Programa final con recursos disponibles y equipos c omprometidos Procedimientos de Trabajo Procedimientos de Trabajo Parámetros de Calidad Áreas Contratantes Proceso Ing. Mantenimiento Proceso Planeación Proceso Programación Hallazgos identificados durante el Mantenimeinto Mantenimiento Proveedores / Clientes RECURSOS DISPONIBLES Y A RESGUARDO Figura 13: Subproceso: Ejecutar / Supervisar actividades de mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 185 DE PÁGINA 185 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 4.5 Entregar los equipos Figura 14: Subproceso: Entregar los equipos. Asegurar condiciones para el inicio de trabajo. Se refiere a la entrega del equipo y verificación de las condiciones de seguridad, permisos y recepción de recursos a fin de realizar las actividades demantenimiento eficientemente. Para alcanzar este objetivo se deben ejecutar las siguientes actividades: Verificar condiciones de riesgo. Revisar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, verificando las condiciones de riesgo y tomando en cuenta las recomendaciones para eliminar cualquier situación irregular para personas o equipos. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 186 DE PÁGINA 186 22 Guía para elaborar los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Asegurar la entrega a mantenimiento del equipo. Corroborar con el área de Operación que el equipo esté des energizado, liberado, drenado, inertizado, desacoplado y/o despresurizado, en el caso que el procedimiento de mantenimiento así lo exija. Recibir documentos y recursos requeridos. Se refiere a realizar los trámites de permisos necesarios para el inicio de los trabajos, así como disponer de los recursos en un sitio estratégico y resguardarlos para utilizarlos al momento de realizar la actividad de mantenimiento. Ejecutar/supervisar actividades de mantenimiento. Consiste en todas las actividades dirigidas a la ejecución y supervisión de los mantenimientos programados siguiendo los procedimientos de trabajo. Para lograrlo se deben efectuar las siguientes actividades: Recibir equipo para mantenimiento. Se refiere a la recepción del equipo por parte de Operación a Mantenimiento para la ejecución de la actividad, con todos los permisos de trabajo, las condiciones aseguradas y los recursos disponibles y a resguardo. Ejecutar mantenimiento. Realizar el mantenimiento del equipo bajo los procesos y procedimientos establecidos, con el AST (Análisis de Seguridad en elTrabajo) desarrollado y con los recursos disponibles. Realizar pruebas de aseguramiento de la calidad. Realizar pruebas de calibración, de lazo y otras pruebas requeridas mediante lista de verificación que permita asegurar la calidad del mantenimiento. Para ello se requiere la certificación de los equipos de calibración y del personal que realiza las pruebas. Entregas de los equipos. Se refiere a efectuar los protocolos de entrega, recepción del equipo y la notificación y el cierre de la orden en SAP R/3. Para lograr el objetivo se debe considerar las siguientes actividades: Acondicionar equipo para pruebas funcionales. Son las actividades de acoplar, presurizar o energizar el equipo una vez finalizada la ejecución del mantenimiento y pruebas de calibración. Efectuar pruebas / aplicar protocolo de entrega y recepción de equipo. Validar mediante un protocolo con Operación (el cliente), que el equipo quede funcionando y bajo las condiciones que el proceso exige, así mismo, Operación debe evaluar el servicio que le suministró Mantenimiento para detectar oportunidades de mejoras. Notificar y cerrar la orden de mantenimiento en SAP R/3. Registrar las actividades efectuadas, recursos (humanos, materiales, costos) y el tiempo utilizado, que servirán para los análisis de la gestión una vez terminada la actividad de mantenimiento. ANEXOS NEXO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 187 DE PÁGINA 187 22 Guía para describir los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA DESCRIBIR LOS MAPAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 1. OBJETIVO Establecer los pasos y criterios para describir a mayor detalle los procesos, subprocesos, elementos y actividadescontenidos en los mapas del Proceso de Mantenimiento de la instalación. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Cada instalación de los Centros de Proceso debe elaborar su descripción del proceso de mantenimiento, tomando como referencia el mapa del proceso desarrollado (actual). Se deben describir con mayor detalle los elementos y actividades que conforman el mapa de proceso, incluyendo los insumos requeridos y los productos a obtener durante el mismo, así como las interacciones con otros procesos relacionados. 2.2 Paso 1. Formar el equipo de trabajo. La descripción del mapa debe ser elaborada por el mismo equipo de trabajo que desarrolló el mapa del Proceso de Mantenimiento. El Equipo natural de trabajo debe estar integrado por el personal responsable del mantenimiento, cuyo líder será el Coordinador de Mantenimiento o la Máxima Autoridad de Mantenimiento del Centro de Trabajo (Activo/Gerencia), para ello deben aplicar la “Guía para la formación y funcionamiento de equipos de trabajo”, de éste Manual. Paso 2. Describir el Proceso El equipo de trabajo deberá realizar una descripción clara, y por separado, de los procesos y subprocesos de Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución del mantenimiento. La descripción de los procesos deberá detallarse a un nivel razonablemente práctico, tomando como base el nivel de desagregación más bajo del mapa (actividades), e incluyendo, para cada uno, los insumos y productos con sus características, proveedores, clientes, interacciones (internas o externas) y elementos controladores del proceso (leyes, normas, procedimientos y otros). El documento obtenido, en conjunto con el mapa, servirá para validar o adecuar las funciones de los puestos de trabajoque integran la estructura actual de la organización. También se debe utilizar para dar la inducción al personal de nuevo ingreso. Uno de los principales beneficios de contar con este documento, es identificar las oportunidades de mejora del proceso de mantenimiento que deberá de llevarse a cabo en la Fase de Verificación del Sistema de Confiabilidad Operacional. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 188 AGINA Guía para describir los mapas del proceso de mantenimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 INDICADORES % Descripción de mapas del proceso de mantenimiento. # De mapas de procesos con descripción elaborada = X 100 # De mapas de proceso. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 189 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA CAPACITACIÓN EN EL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PM -SAP 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones generales para capacitar a usuarios finales en la operación del módulo de mantenimiento (PM) del sistema PM-SAP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS En cada coordinación de operación y/o mantenimiento de los diferentes centros de proceso, las áreas responsables de realizar la planeación, programación, operación, ejecución e ingeniería de mantenimiento en PM-SAP, requieren que su personal adquiera los conocimientos y desarrolle habilidades en los diferentes tópicos del sistema que se indican en la tabla del anexo 3.1 “Cursos del módulo de mantenimiento de SAP”, para ello es necesario que antes de solicitar a Recursos Humanos y efectuar cualquier curso de capacitación, dichas coordinaciones identifiquen las brechas de capacitación delpersonal de cada centro de proceso y establezcan un programa anual como resultado de dicha detección, así mismo, se determinen los recursos requeridos para desarrollarlos. Los pasos siguientes indican el seguimiento que debe llevar cada coordinación de operación y/o mantenimiento para lograr la capacitación y el adiestramiento efectivo en el personal responsable de utilizar el módulo de mantenimiento de SAP. 2.1 Detectar necesidades de capacitación de su personal para lo cual se deben realizar las siguientes actividades: 2.1.1 Integrar relación de usuarios finales que realizarán las actividades de planeación (Rol Planeador), programación (Rol Programador), operación (Rol Operador), ejecución (Rol Ejecutor) o ingeniería de mantenimiento (Rol Ingeniero de Mantenimiento) en SAP; para el caso de los expertos funcionales de las instalaciones de PEP referirse a la “Guía para la capacitación de expertos funcionales en el módulo de mantenimiento de PM-SAP”. 2.1.2 Elaborar matriz de conocimiento para determinar los cursos requeridos, ver Anexo 3.2 “Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operación del módulo de mantenimiento de SAP R/3”. 2.1.3 Determinar el medio de capacitación a usuarios finales, los cuales pueden ser presenciales (instructores internos o externos) o asistidos por computadora (CBT). En caso de cursos presenciales, deberán referirse al Anexo 3.4 “Contenido de los cursos del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. Una vez establecidos en PEP los cursos asistidos por computadora para el módulo de mantenimiento de PM-SAP, no deberá solicitarse ningún recurso adicional para la impartición de cursos presenciales. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 190 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 2.1.4 Asegurar los recursos humanos y financieros para la impartición de los cursos requeridos. En caso de que la impartición de los cursos se realice de modo presencial deberá utilizar la tabla del Anexo 3.3 “Perfil del instructor” para verificar los requisitos del instructor. 2.1.5 Elaborar y aplicar un programa de capacitación de acuerdo al anexo 3.1 “Cursos del módulo de mantenimiento de PM-SAP” y 3.2 “Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operación del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. 2.1.6 Solicitar al corresponsal de zona los recursos y apoyos especificados en el anexo 4.1 “Cursos del Módulo de Mantenimiento PM-SAP”, previa presentación del programa de capacitación, solicitando todos los perfiles disponibles del módulo de mantenimiento excepto el perfil ZP47_PM_60 “Administrador de datos maestros de mantenimiento de planta”. 2.1.7 Cada coordinación de operación y/o mantenimiento debe llevar internamente el control y seguimiento de la capacitación de su personal en PM-SAP a través de la matriz de conocimiento que se indica en el anexo 3.2 “Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operación del módulo de mantenimiento en PM-SAP” y enviarla a la Gerencia de Administración de Mantenimiento de acuerdo a la frecuencia que éste establezca, el cual se utilizará como insumo del indicador porcentaje de usuarios capacitados. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación • ¿Se tiene disponible la “Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP”? Evidencia Física: “Guía para la capacitación en el módulo demantenimiento de PMSAP”. • ¿El personal de las instalaciones o ductos está capacitado en el uso de la guía? Evidencia Física: Documentación que evidencie la capacitación interna o por terceros: lista de asistencia, temario y evaluación de aprovechamiento. 3.2 Fase de Implantación • ¿Se tiene identificado el personal que requiere entrenamiento en el módulo de mantenimiento de PM-SAP? Evidencia Física: Listado del personal con los requerimientos de entrenamiento en SAP. • ANEXO NEXOS ¿Se elaboró la matriz de conocimientos de usuarios finales? GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 191 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Evidencia Física: Matriz de conocimiento con todo el personal de mantenimiento. • ¿Existe un plan de capacitación acorde a lo establecido en la matriz de conocimientos? Evidencia Física: Plan anual de capacitación del personal del Centro de Trabajo. • ¿Se da seguimiento al plan de capacitación de usuarios finales? Evidencia Física: Avance porcentual de cumplimiento del plan de entrenamiento. 3.3 Indicadores Porcentaje de cumplimiento del plan de entrenamiento en el Módulo de Mantenimiento de PM-SAP. # Usuarios capacitados en PM-SAP. % Avance de Capacitación en PM-SAP ANEXO NEXOS = X 100 # de usuarios que requieren capacitación en PM-SAP GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 192 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 4. ANEXOS 4.1 Cursos del Módulo de Mantenimiento de PM-SAP. UNIDAD 1. Excel FUNCION DURACIÓN Todos 6,5 Hrs. 2. ConceptosBásicos y operación del módulo de mantenimiento de SAP 3. Objetos Técnicos 4. Hojas de Ruta Todos 8 Hrs. Planeador 16 Hrs. Planeador 24 Hrs. Planeador Programador 16 Hrs. 5. Planeación y Programación de Mantenimiento 6. Creación de Órdenes de mantenimiento fuera de plan y modificación de órdenes planeadas ANEXO NEXOS Programador 16 Hrs. APOYOS Computadora Intranet PEP Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras, Programas de Mantenimiento Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras, programas de Mantenimiento GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO RECURSOS CBT Instructor Interno, CBT Instructor Interno, Externo o CBT Instructor Interno, Externo o CBT Instructor Interno, Externo o CBT Instructor Interno, Externo o CBT PÁGINA 193 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP 7. Tratamiento de Órdenes de mantenimiento por Administración y por Terceros 8. Creación de Avisos Ejecutor 16 Hrs. Operación, Seguridad, Mantenimiento 16 Hrs. ANEXO NEXOS NOV 2009 Instructor Interno, Externo o CBT Instructor Interno, Externo o CBT Instructor Interno, Externo o CBT 16 Hrs. Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras, Programas de Mantenimiento Ingeniero de Mantenimiento Instructor Interno, Externo o CBT 16 Hrs. Aula Proyector Mandante decapacitación Licencias Computadoras, Programas de Mantenimiento Instructor Interno, Externo o CBT 11. Análisis de Información de indicadores de mantenimiento en BW FECHA: 16 Hrs. Ejecutor 10. Análisis de Información de mantenimiento en SAP 2 Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras, Programas de Mantenimiento 9. Tratamiento de Avisos de averías Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras, programas de Mantenimiento Aula Proyector Mandante de capacitación Licencias Computadoras, Programas de Mantenimiento REVISIÓN: Ingeniero de Mantenimiento GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 194 AGINA REVISIÓN: 2 FECHA: Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP NOV 2009 4.2 Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operación del módulo de mantenimiento de PM-SAP. Subdirección: __________________ Activo / Gerencia: _________________ Fecha de Actualización:___/___/___ N° del Curso Requerido (R) / Tomado (T) PARTICIPANTE No ROL NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RTRTRTRTRTRTRTRTRT 10 R 11 T R T % % de Avance Total 4.3 Perfil del Instructor Tipo de Instructor Internos Externos Requisitos Experiencia en el área de mantenimiento. Participación previa como instructor interno en PM-SAP. Acreditado en los cursos indicados en el anexo 3.1 “Cursos del Módulo de Mantenimiento PM-SAP”. Aprobado el programa de formación de instructores internos de PM-SAP.* Conocimiento y manejo de procedimientos e instructivos específicos del módulo de mantenimiento. Estar preferentemente certificado por SAP enel módulo de mantenimiento, versión vigente en PEP. Contar con experiencia en el área de mantenimiento. Contar con habilidades en el manejo de escenarios (navegación SAP y transacciones del módulo de mantenimiento). Tener habilidades para transmitir conocimientos. Conocimiento y manejo de procedimientos e instructivos específicos del módulo de mantenimiento. * Este requisito entrará en vigencia una vez establecidos el programa de formación de instructores internos de PM-SAP. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 195 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP 4.4 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Contenido de los cursos del Módulo de Mantenimiento de PM-SAP Todos los cursos del módulo de mantenimiento PM-SAP deben sustentarse en los criterios establecidos en los procedimientos e instructivos autorizados. 1. Office Básico Excel Elementos del Excel Creación y modificación de documentos Ordenamiento de datos Manejo de gráficos Uso de filtros Uso de tablas dinámicas Manejo de fórmulas y funciones Importación de archivos 2. Conceptos básicos y operación del módulo de mantenimiento de SAP ANEXO NEXOS Visión general Introducción a SAP Conocimientos básicos sobre los procesos de gestión de mantenimiento Arquitectura del sistema Ingreso al sistema (visualización) Datos de usuarios (datos propios, configuración menú personalizado, manejo de ventanas y transacciones, perfiles de usuario) Estructura y datos de ubicaciones técnicas Estructura y datos de equipos Tratamiento lista de ubicaciones técnicas y equipos (campos devisualización, exportación de datos, impresión de lista, variantes de entrada y de visualización) Tratamiento lista a través de clases Centros de Costos, emplazamientos, campos contables, centros y grupos planificadores Puestos de Trabajo tipo mano de obra y maquina (datos propios, tratamiento lista, balanceo de cargas) Materiales (familia de materiales, datos propios, stock, costos, reservas) Estrategias de mantenimiento (tipos y paquetes) Hoja de ruta (tipos, datos propios, tratamiento lista) Planes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista) Órdenes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista) GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 196 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP Avisos (tipos, datos propios, tratamiento lista) Gestión de documentos (estructura, vínculos a objetos publicación) Tratamiento de información a través de procesos de fondo REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 técnicos, 3. Objetos Técnicos Visión general Estructura y datos de ubicaciones técnicas Crear y modificar equipos Clasificar U.T y equipos Desincorporar objetos técnicos Vinculación de documentos vía WEB Puntos de medidas y documentos de medición Lista de materiales para equipos Catálogo de componentes mantenibles (ítems) Cargas masivas * Explotación de Información - Tratamientos de listas - Jerarquía de equipos - Clases de equipos/U.T 4. Hojas de Ruta ANEXO NEXOS Visión general Estructura y datos de ubicaciones técnicas Estructura y datos de equipos Tratamiento lista de ubicaciones técnicas y equipos (campos de visualización,exportación de datos, impresión de lista, variantes de entrada y de visualización) Puestos de Trabajo tipo mano de obra y maquina (datos propios, tratamiento lista, balanceo de cargas) Materiales (familia de materiales, datos propios, stock, costos, reservas) Tratamiento lista a través de clases Estrategias de mantenimiento (tipos y paquetes) Planes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista) Órdenes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista) - Crear y modificar puestos de trabajo Tipo mano de obra Tipo maquina (MAF) - Crear y modificar Hojas de ruta Asignación de datos de cabecera y de operaciones Utilización del REO GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 197 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Asignación de entrada de servicios (Terceros) Crear documentos SAP y vinculación con sistemas de gestión de documentos Asignación de documentos SAP (MAF) Crear a partir de un modelo Crear contador a partir de modelo - Explotación de Información Tratamiento de lista puestos de trabajo/Hojas de ruta Evaluaciones Balanceo de cargas en puestos de trabajo 5. Planeación y Programación del Mantenimiento ANEXO NEXOS Visión general Tipos de planes Posiciones de mantenimiento Clases de órdenes (tipo de mantenimiento) Clases de actividad de mantenimiento Parámetros de programación Tipos de programación Estrategias y paquetes - Crear y modificar Planes de Mantenimiento (diversos escenarios de aplicación: instalaciones, ductos, equipos dinámicos, equipos de perforación, etc.) Tipoindividual Tipo general calendarizado Tipo general rendimiento Planes con múltiples posiciones de mantenimiento - Programación de Planes de Mantenimiento Para equipos nuevos Para equipos en uso Tipo de programación (manual o automática) Supervisión a plazos Efectos de cambios de parámetros de programación Reprogramación de planes de mantenimiento Anulación de programación Liberación/Anulación de toma de órdenes - Explotación de Información Tratamiento de lista planes/posiciones de mantenimiento Resumen gráfico de planes/posiciones de mantenimiento Tratamiento de planes por clase de orden (ZPLAMAN) Reporte del programa de mantenimiento (ZPMPOA) GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 198 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Visualización de órdenes a través de planes de mantenimiento Visualización de planes a través de equipos y órdenes Tratamiento lista de órdenes de mantenimiento 6. Creación de Órdenes de Mantenimiento fuera de plan y modificación de órdenes planeadas Visión general Clases de órdenes de mantenimiento (significado y aplicación de cada clase de orden) Clases de actividad de mantenimiento Direccionamiento del presupuesto de mantenimiento Estatus de órdenes de mantenimiento Validación de avisos contra órdenes de mantenimiento Clases de aviso - Creación de órdenes por administración y por terceros (sociedades PEP y Master Trust) En general A partir de un aviso Órdenes modelo Subórdenes - Asignar avisos a órdenes - Visualizar / modificar una orden - Publicar documentos en WEB - Vincular documentos a órdenes víaWEB - Verificar disponibilidad de materiales y MAF - Liberar una orden - Visualizar notificaciones - Reprogramación de fechas en órdenes de mantenimiento - REO en una orden fuera de plan - Explotación de información Tratamiento de lista órdenes de mantenimiento Resumen gráfico de órdenes de mantenimiento Reporte de órdenes de mantenimiento (ZPMZOM) Tratamiento lista de avisos 7. Tratamiento de Órdenes de Mantenimiento por Administración y por Terceros ANEXO NEXOS Visión general Clases de órdenes de mantenimiento Clases de actividad de mantenimiento Direccionamiento del presupuesto de mantenimiento GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 199 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Estatus de órdenes de mantenimiento Clases de aviso Tratamiento lista de avisos Tratamiento por clase de órdenes Impresión de orden y lista de materiales reservados, Notificación / entrada de servicios, liquidación, cierre de órdenes, cierre de avisos de averías Tratamiento masivo de órdenes Publicación de documentos en WEB Vinculación de documentos vía WEB Explotación de información Tratamiento de lista órdenes de mantenimiento Resumen gráfico de órdenes de mantenimiento Reporte de órdenes de mantenimiento (ZPMZOM) 8. Creación de avisos y documentos de medición Visión General Clases de avisos Órdenes con avisos Tratamiento lista de avisos Puntos de medida Documentos de medición Estructura y datos de ubicaciones técnicas Estructura y datos de equipos Tratamiento lista a través de clases Acceso apágina WEB para avisos y documentos de medición Taxonomía de equipos de PEMEX Creación de avisos Avisos de avería Avisos de solicitud de mantenimiento Aviso de actividad Avisos modelos Avisos de anomalías Avisos de libranza Avisos de retrabajo Creación de avisos vía WEB Creación de documentos de medición para equipos vía WEB 9. Tratamiento de Avisos ANEXO NEXOS Visión General Clases de avisos Órdenes con avisos GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 200 AGINA Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Taxonomía de equipos de PEMEX Registro de datos en avisos diversos (excepto averías) Registro de datos en avisos de averías Causas Daños Componentes Acciones Fecha fin de avería Conclusión de avisos Explotación de avisos Tratamiento lista de avisos Reporte gráfico de fallas funcionales, componentes, causas, daños y actividades Análisis de tiempo medio entre fallas TMEF (MCJB) 10. Análisis de Información de mantenimiento en SAP Explotación de Información Balanceo de cargas en puestos de trabajo Reporte del programa de mantenimiento (ZPMPOA) Reporte de órdenes de mantenimiento (ZPMZOM) Reporte gráfico de fallas funcionales, componentes, causas, daños y actividades Análisis de tiempo medio entre fallas TMEF (MCJB) 11. Análisis de Información de mantenimiento en WEB (BW-SAP) Explotación de Información Indicadores de desempeño Indicadores de gestión Indicadores de costos * Solamente personal designado como administrador de ubicaciones técnicas y equipos. ANEXO NEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PÁGINA 201AGINA Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA ESTABLECER Y OPERAR EL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PM-SAP 1. OBJETIVO Proporcionar las reglas para establecer y operar un Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP. 2. ALCANCE 2.1 Establecer y operar Centros de Atención a Usuarios nivel Subdirecciones. Infraestructura informática. Estructura de operación. Reglas de operación. Características del personal integrante. Establecer Centros de Atención a Usuarios nivel sede. Infraestructura informática. Estructura de operación. Reglas de operación. Características del personal integrante. 2.2 3. RESPONSABILIDADES Esta guía contempla cuatro ámbitos de competencia para la formación y operación del Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP. Gerencia de Administración de Mantenimiento. Subdirecciones. Tecnología de información. Expertos funcionales. Las actividades que deberán realizar los responsables de los ámbitos de competencia antes descritos, se enuncian en el diagrama de flujo del presente documento. 3.1 Gerencia de Administración de Mantenimiento. Formar el Centro de Atención a Usuarios (CAU) Sede (segundo nivel) y promover lo propio en las Subdirecciones (primer nivel) usuarias del módulo de mantenimiento. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20202 PAGINA 2 PAGINA 202 Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP 3.2 2 FECHA: NOV2009 Asegurar una plataforma informática para operar el CAU a todos los niveles. Formalizar los equipos de expertos funcionales de los CAU´s Sede y Subdirecciones. Asegurar que los expertos funcionales estén capacitados y adiestrados en la herramienta informática Service Desk. Subdirecciones. Asegurar, en coordinación con la Gerencia de Administración de Mantenimiento, que se oficialice y opere el CAU en un primer nivel de atención. 3.3 Tecnología de Información. 3.4 REVISIÓN: Proveer la plataforma informática para operar el CAU a todos los niveles. Asesorar y prestar apoyo en la formación de los Centros de Atención a Usuarios de Sede y Subdirecciones. Experto Funcional. Estar capacitado y adiestrado en la operación y uso de la herramienta Service Desk. Atender a usuarios finales en la solución de problemas. 4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES La descripción detallada para establecer y operar los CAU´s se incluye en los diagramas de flujo que se muestran en las Figuras 1 y 2. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20303 PAGINA 2 PAGINA 203 Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Establecimiento de los Centros de Atención a Usuarios GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIONES DE MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EXPERTO FUNCIONAL ACTIVIDADES INICIO INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 1. Establecer la estructura y las reglas de operación de los Centros de Atención a Usuarios (CAU´s) de primer y segundo nivel. 2. Solicitar a Tecnología de Información (TI) la configuración de la estructura de operación en elsistema informático para primer y segundo nivel y la disponibilidad de infraestructura informática. 2 3. Configurar la estructura de operación para el primer y segundo nivel y proporcionar la infraestructura informática. 3 4. Identificar los expertos funcionales que formarán parte de los CAU´s de primer y segundo nivel. 4 5. Proponer el listado de expertos funcionales de primer y segundo nivel a las subdirecciones para su autorización. 5 6. Aprobar el listado de expertos funcionales que operarán el CAU de cada Subdirección. 6 7. Elaborar plan de entrenamiento para los expertos funcionales de primer y segundo nivel en la operación del sistema informático y solicitar a TI la aplicación del plan de entrenamiento. 7 8. Aplicar el plan de entrenamiento para la operación del sistema informático a los expertos funcionales. 8 9 NO 9. Aprobar el entrenamiento en la operación del sistema informático del CAU. 10. Verificar cumplimiento del plan de entrenamiento de expertos funcionales de primer y segundo nivel. 10 SI 11 11. Implantar la creación de los CAU´s Sede y Subdirecciones. 11 12 FIN 12. Operar los CAU´s de primer y segundo nivel. FIN DEL PROCEDIMIENTO Figura 1. Flujograma para el establecimiento de los Centros de Atención a Usuarios. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20404 PAGINA 2 PAGINA 204 Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Figura 2. Flujograma para la operación de los Centros de Atención a Usuarios. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20505 PAGINA 2 PAGINA 205 Guía paraestablecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 5. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 5.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible el “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de SAP R/3” en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”. ¿El personal de las instalaciones o ductos está capacitado en el uso del “Procedimiento para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”? Evidencia Física: Documentación que evidencie la capacitación interna o por terceros: lista de asistencia, temario y evaluación de aprovechamiento. 5.2 Fase de Implantación ¿Se tiene identificado el personal del Centro de Atención a Usuarios en las instalaciones o ductos? Evidencia Física: Listado del personal del Centro de Atención a Usuarios. 5.3 Indicadores % Establecimiento del CAU de la Subdirección ANEXOS # De pasos cumplidos en el establecimiento y operación del CAU de la Subdirección = X 100 # Pasos para el establecimiento y operación del CAU de la Subdirección GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20606 PAGINA 2 PAGINA 206 Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 6. ANEXOS 6.1 Criterios para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios nivel Subdirección. 6.1.1 Infraestructura informática. Se requiere que cada experto funcionaldisponga de una línea telefónica dedicada para la atención de los usuarios finales. Debe tener acceso a la red de PEP y tener instalado el sistema informático (Service Desk) y el correo electrónico Outlook en su computadora. Debe disponer de una computadora con los perfiles y accesos a SAP que le permitan atender cualquier solicitud dentro de su Centro de Trabajo. 6.1.2 Estructura de Operación. Estará integrado por un experto funcional en cada Centro de Trabajo. 6.1.3 Reglas de Operación. ANEXOS En el CAU se atenderán los requerimientos de los usuarios finales del módulo de mantenimiento de PM-SAP con adscripción a los Centros de Trabajo de cada subdirección, basados en el anexo 9.3 “Fases del proceso de mantenimiento”. El horario de atención será de acuerdo al horario laboral fijado en la subdirección donde opere el CAU. El tiempo de respuesta a la solicitud se negociará con el usuario final de acuerdo a la disponibilidad de expertos funcionales. El responsable del centro recibirá la solicitud, la registrará en el sistema y la referirá al integrante que le corresponda según la naturaleza de la solicitud. El integrante del centro dará respuesta en el tiempo estimado para atender la solicitud. En los casos en que el centro no tenga competencia o no tenga capacidad de dar una respuesta satisfactoria al usuario final, se escalará la solicitud al Centro de Atención a Usuarios Sede. Cada experto funcional atenderá la solicitud desde su puesto de trabajo. Los diseños funcionales y configuraciones en el módulo de mantenimiento de SAP R/3 serán de la competencia del CAU Sede. En caso de ausencia del experto funcional en el Centro de Trabajo, lassolicitudes de dicho centro podrán ser atendidas por cualquier otro integrante del CAU Subdirección. Las ausencias temporales deben ser notificadas a todos los integrantes del CAU de su Subdirección. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20707 PAGINA 2 PAGINA 207 Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Las ausencias definitivas deben ser notificadas a todos los integrantes del CAU Sede. 6.1.4 Características del personal integrante. El Centro de Atención a Usuarios (CAU) de primer nivel estará integrado por personal que cumpla con los siguientes requisitos: 6.2 Personal profesionista de planta. Experto Funcional. Contar con entrenamiento en el software Service Desk. Tener habilidades para atención al público. Criterios para establecer y operar el Centro de Atención a Usuarios nivel Sede. 6.2.1 Infraestructura informática. el área responsable del CAU SEDE debe disponer de una línea telefónica dedicada para la atención de las solicitudes escaladas de los CAU en las subdirecciones. Cada integrante del CAU debe tener acceso a la red informática de PEP y tener instalado el sistema Help Desk en su computadora. Cada integrante del CAU debe disponer de una computadora con los perfiles y accesos a PM-SAP que le permitan atender cualquier solicitud dentro de su competencia de operación. Cada integrante del CAU atenderá la solicitud desde su puesto de trabajo. 6.2.2 Estructura de Operación. El CAU estará integrado por los representantes del dueño del proceso de mantenimiento. 6.2.3 Reglas de Operación. ANEXOS En el CAUSEDE solo se atenderán las solicitudes escaladas desde los CAU´s de las subdirecciones. El horario de atención es de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes. El responsable del CAU recibirá la solicitud y la referirá al integrante que le corresponda según la naturaleza de la solicitud. El integrante del CAU dará respuesta en el tiempo estimado para atender la solicitud. En caso de ausencia definitiva de un experto funcional en CAU Subdirecciones, gestionará la sustitución inmediata de dicho experto. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20808 PAGINA 2 PAGINA 208 Guía para establecer y operar el centro de atención a usuarios del modulo de mantenimiento de PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 6.2.4 Características del personal integrante. El Centro de Atención a Usuarios (CAU) de segundo nivel estará integrado por personal que cumpla con los siguientes requisitos: ANEXOS Experto Funcional. Pertenecer a la Gerencia de Administración de Mantenimiento. Entrenamiento en Software Service Desk. Tener habilidades para atención al público. GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 20909 PAGINA 2 PAGINA 209 Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del modulo de mantenimiento de PMSAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PERFILES Y LICENCIAS A USUARIOS DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PM-SAP 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones específicas para la selección y asignación de perfiles y licencias del módulo de mantenimiento de PM-SAP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Los perfiles en SAP agrupan una serie de transacciones que le permitirán al personal usuario navegar en el sistema para desarrollar lasactividades acordes a su puesto de trabajo, dichas transacciones no solo corresponden al módulo de mantenimiento sino también a los diversos módulos de soporte con los cuales interactúa éste para llevar a cabo su proceso. Corresponde a la Gerencia de Administración de Mantenimiento establecer las transacciones por perfil que correspondan a cada puesto de trabajo, basados en las funciones establecidas en el apartado del elemento Confiabilidad Humana de este manual. Cada coordinación de mantenimiento de las instalaciones o ductos debe asegurar la asignación de los perfiles apropiados (estándar, restringidos, incompatibles) a su personal y solicitar las altas, bajas o modificaciones de usuarios, de acuerdo al “Procedimiento para la administración de usuarios de My Sap Business Suite”, clave 200-27800-PA-003. Se considera como altas de perfil a la asignación de licencias o cuenta SAP. A continuación se describe los pasos para la asignación de perfiles a usuarios finales y expertos funcionales: 2.1 Paso 1 Asignar perfiles a usuarios finales. 2.1.1 En base al anexo 3.1 “Tabla de asignación de perfiles para usuarios finales” cada coordinación de mantenimiento de las instalaciones o ductos determinará que perfiles deben ser asignados a su personal considerando las siguientes premisas: Identificar el rol del personal. El personal usuario debe contar con la capacitación requerida según la “Guía para la capacitación en el módulo de mantenimiento de PM-SAP”. 2.1.2 En los casos en que el personal usuario no cuente con los perfiles apropiados para desempeñar su función, cada coordinación de mantenimiento debe solicitar la adición o baja de perfiles con el corresponsal del cambio dezona de acuerdo con el “Procedimiento para la administración de usuarios de My Sap Business Suite”, clave 200-27800-PA-003. 2.1.3 Cuando se trate de personal con adscripción a otros procesos diferentes de mantenimiento (Operación, Seguridad Industrial, Finanzas, Materiales, Recursos Humanos, entre otros), que en su ámbito de competencia requieran ejecutar transacciones del módulo de mantenimiento deberán solicitar al representante del dueño del proceso la autorización de la ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21010 PAGINA 2 PAGINA 210 Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del modulo de mantenimiento de PMSAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 adición de perfiles incompatibles correspondientes como lo establece el “Procedimiento para la administración de usuarios de My SAP Business Suite”, clave 200-27800-PA-003. 2.2 Asignar perfiles a expertos funcionales. 2.2.1 Corresponde a la Gerencia de Administración de Mantenimiento asignar los perfiles restringidos correspondientes a los expertos funcionales de acuerdo con el “Procedimiento para la administración de usuarios de My SAP Business Suite”, clave 200-27800-PA-003, considerando las siguientes premisas: Contar con la capacitación requerida según la “Guía para la capacitación de expertos funcionales en módulo de mantenimiento PM-SAP”. Para ello deberá referirse al anexo 3.2 “Tabla de asignación de perfiles para expertos funcionales”. Ser integrante del Centro de Atención a Usuarios de su Subdirección. 2.2.2 Cuando el experto funcional cambie de funciones o sus actividades no estén relacionadas con el proceso de mantenimiento, la Gerencia de Administración de Mantenimientodeberá tramitar la baja de perfiles restringidos como lo indica el “Procedimiento para la administración de usuarios de My SAP Business Suite”, clave 200-27800-PA-003. 2.2.3 Cuando el personal de mantenimiento cuente con su licencia deberá observar las responsabilidades y políticas de utilización emitidas en el “Procedimiento para la administración de usuarios de My SAP Business Suite”, clave 200-27800-PA-003: Uso adecuado de la cuenta SAP. 3.1 Solicitar las bajas, altas, adiciones, bloqueos requeridos por cambio de puestos, ausencias temporales o finalización laboral. 3. Acuerdos de confidencialidad. Causas de anulación de licencias. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP” en las instalaciones de PEP? Evidencia Física: “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP” en las instalaciones de PEP. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21111 PAGINA 2 PAGINA 211 Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del modulo de mantenimiento de PMSAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ¿El personal está capacitado en el uso de la “Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP”? Evidencia Física: Documentación que evidencie la capacitación interna o por terceros: lista de asistencia, temario y evaluación de aprovechamiento. 3.2 Fase de Implantación ¿Se tiene identificado el perfil que requiere el personal en el Centro de Trabajo? Evidencia Física: Listado del personal confunciones del puesto y perfil requerido. ¿Se tiene identificado el personal que servirá como experto funcional en el Centro de Trabajo? Evidencia Física: Listado de expertos funcionales con los perfiles asignados en el Centro de Trabajo. 3.3 Indicadores Número de personas de las instalaciones o ductos con perfiles SAP asignados según su puesto de trabajo / Número de usuarios del Módulo de Mantenimiento PM-SAP. Expertos Funcionales: Cantidad de expertos funcionales en las instalaciones o ductos. % Usuarios con perfiles y licencias PM-SAP ANEXOS # Usuarios con perfiles y licencias PM-SAP asignados según su puesto de trabajo = X 100 # Usuarios en la instalación que requieren perfiles y licencias de PM-SAP GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21212 PAGINA 2 PAGINA 212 Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del modulo de mantenimiento de PMSAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 4. ANEXOS 4.1 Tabla de asignación de perfiles para usuarios finales. USUARIOS FINALES Rol PERFIL ZP47_PM_10 Planeador ZP47_PM_70 ZP47_PM_20 Programador ZP47_PM_70 ZP47_PM_30 Ejecutor ZP47_PM_70 DESCRIPCIÓN Planeador de mantenimiento Visualizador de datos de mantenimiento Programador de mantenimiento Visualizador de datos de mantenimiento Ejecutor de mantenimiento Visualizador de datos de mantenimiento Ingeniería de mantenimiento ZP47_PM_40 Ingeniería de Visualizador ZP47_PM_70 mantenimiento de datos de Mantenimiento ZP_BW_PM_INDICA Visualizador de Indicadores de mantenimiento Operador ZP47_PM_50 Operador Visualizador ZP47_PM_70mantenimiento ZP_BW_PM_INDICA Visualizador de de datos de Indicadores de mantenimiento. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21313 PAGINA 2 PAGINA 213 Guía para la asignación de perfiles y licencias a usuarios del modulo de mantenimiento de PMSAP 4.2 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Tabla de asignación de perfiles para expertos funcionales EXPERTO FUNCIONAL PERFIL* ROL DESCRIPCION El asignado de acuerdo ZP47_PM_60 Administrador de datos técnicos a Visualizador su usuario función final como ZP_BW_PM_INDICA en el de Indicadores de mantenimiento. Centro de Trabajo * El experto funcional adicionalmente deberá tener el perfil de acuerdo a su rol asignado a su puesto de trabajo. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21414 PAGINA 2 PAGINA 214 Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y GUIAS TECNICAS DEL MODULO DE MANTENIMIENTO PM-SAP. 1. OBJETIVO Orientar a los usuarios del modulo de mantenimiento (PM) de SAP en la aplicación de documentos normativos para el adecuado registro y consulta de la gestión de mantenimiento, generando una cultura del manejo del dato que garantice información útil completa y oportuna. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Los documentos normativos descritos en esta guía son de observancia general y obligatoria para todos los usuarios involucrados en la utilización del módulo de mantenimiento de SAP de PEMEX Exploración y Producción. Los usuarios del modulo de Mantenimiento deben asegurar la calidad de los datos quese registran en el sistema apegándose a los documentos normativos. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21515 PAGINA 2 PAGINA 215 Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Documentos normativos del Módulo de Mantenimiento de PM-SAP. NOMBRE DEL DOCUMENTO Guía para desincorporar ubicaciones técnicas y equipos en el modulo de mantenimiento de SAP. Guía para el sistema de clasificación de ubicaciones técnicas y equipos en el modulo de mantenimiento de SAP. TIPO DE DOCUMENTO Guía técnica Genérica Guía técnica Genérica CLAVE GG-TI-MA-0009 2009 Establece criterios y secuencia de registro de desincorporaciones temporal o definitiva en el sistema, de las ubicaciones técnicas de instalaciones de producción, transporte, industriales y de servicios, ductos, DDV, pozos y equipos. GG-TI-MA-10 -2009 Establece criterios apegados a la taxonomía de PEMEX que permiten uniformizar el registro, revisión y autorización de datos en Clases (grupos o familias de ubicaciones y equipos) y Características (por ejemplo datos de placa). GG-TI-MA-0005-2009 Establece el método y criterios que define el registro para crear o modificar ubicaciones técnicas de instalaciones de producción, Industriales y de servicios, ductos, DDV y pozos, que permiten uniformizar el registro, revisión y autorización de datos básicos requeridos para el censo. Objetos técnicos Guía para crear o modificar ubicaciones técnicas en el modulo de mantenimiento de SAP. Guía para crear o modificar equipos en el modulo de mantenimiento deSAP. Puestos de trabajo ANEXOS Guía para crear o modificar puestos de trabajo en el modulo de mantenimiento de SAP. Guía técnica Genérica Guía técnica Genérica Guía técnica Genérica APLICACIÓN GG-TI-MA-0003-2009 GG-TI-MA-0004-2009 GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO Establece el método que define y regula el registro o modificación de equipos con los criterios que permiten crear, revisar y modificar los datos obligatorios o requeridos para el censo de acuerdo a la taxonomía de PEMEX. Proporciona las disposiciones específicas para el registro de creación o modificación de puestos de trabajo tipo mano de obra y tipo maquina (MAF), para determinar en el sistema la capacidad y la demanda del recurso humano que realiza las actividades de supervisión y ejecución de mantenimiento, y equipos de apoyo para el mantenimiento. AGINA 21615 PAGINA 2 PAGINA 216 Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP Planificación de trabajo Guía para crear o modificar hojas de ruta en el modulo de mantenimiento de PM-SAP. Guía técnica Genérica Gestión de mantenimiento ANEXOS Guía técnica Genérica Guía para registrar libranzas y reparaciones mayores en el modulo de mantenimiento de PM-SAP. Planificación de mantenimiento Guía para crear o modificar planes MT y su programación en el modulo de mantenimiento de PM-SAP. Guía técnica Genérica Procedimiento para crear o modificar avisos de avería y ordenes de mantenimiento correctivas en el modulo de mantenimiento de PM-SAP. Procedimiento REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GG-TI-MA-0007-2009Proporciona criterios que permiten crear, revisar y modificar datos que integran las hojas de ruta como: actividades de mantenimiento (operaciones, recursos humanos puesto de trabajo de ejecución o supervisión, recursos materiales (componentes) equipos de apoyo para el mantenimiento (MAF), estrategia y frecuencias de mantenimiento, así como funcionalidades de reordenamiento de operaciones (REO)). GG-TI-MA-0008-2009 Establece paso a paso la secuencia de creación o modificación de posiciones y planes de mantenimiento con su correspondiente programación determinando con ello la clase de orden de acuerdo al tipo de mantenimiento, la clase de actividad de acuerdo a los tipo de equipo, la prioridad de atención y el tipo de programación con la finalidad de realizar una adecuada programación de los mismos y una correcta ejecución de las órdenes de mantenimiento generadas. GG-TI-MA-0002-2009 PG-TI-MA-009-2007 GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO Proporciona las disposiciones específicas para el registro de avisos y ordenes para el registro y gestion de libranzas y reparaciones mayores. Establece criterios basados en la taxonomía de equipos de PEMEX, para regular el registro y/o modificación de fallas funcionales y sus correspondientes actividades de atención mediante órdenes de mantenimiento correctivas. AGINA 21715 PAGINA 2 PAGINA 217 Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP Guía técnica para la creación y tratamiento de avisos y órdenes en PM-SAP. Guía para determinar UPTIME en el módulo de mantenimiento de PM-SAP. Sistema de información de la WEB.ANEXOS Guía para explotar indicadores de mantenimiento en la WEB. Guía técnica Genérica Guía técnica Genérica Guía técnica Genérica GG-TI-MA-0011 -2009 GG-TI-MA-0012 -2009 GG-TI-MA-0013 -2009 GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Proporciona paso a paso la secuencia de creación y tratamiento (liberar, imprimir, notificar, liquidar, cierre técnico, cierre comercial) de avisos y ordenes relacionados con actividades de mantenimiento predictivas, preventivas no planeadas, apoyo a la operación ejecutadas por administración o por terceros. Provee criterios y secuencias de registro de datos (máxima tasa demostrada, manejo o transporte diario de hidrocarburos, fallas funcionales, categorías de pérdida, equipo afectado y parte mantenible); requeridos para la obtención del indicador UPTIME así como la forma de consultar los reportes estándares en el sistema. Describe paso a paso la secuencia para consultar en el sistema BW (business warehouse) de SAP indicadores de desempeño de equipos, gestión de mantenimiento y costos en la intranet de PEP. AGINA 21815 PAGINA 2 PAGINA 218 Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP? Evidencia Física: “Guía para asegurar la aplicación de procedimientos y guías técnicas del modulo de mantenimiento PM-SAP”, disponible en sitio. 3.2 Fase de Implantación ¿El personalutiliza los procedimientos y guías técnicas aplicables para realizar su gestión en el sistema PM-SAP? Evidencia Física: verificación en el sistema de los registros de información consistentes con los procedimientos y guías correspondientes. 3.3 Indicadores % De aplicación de procedimientos y guías técnicas de PM-SAP ANEXOS # De procedimientos y guías técnicas de PM-SAP aplicados = X 100 # De procedimientos y guías técnicas de PM-SAP aplicables GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 21915 PAGINA 2 PAGINA 219 Guía para asegurar la infraestructura e interfaces de SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 GUÍA PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA E INTERFACES DE SAP. 1. OBJETIVO Proporcionar las disposiciones específicas para asegurar que el personal usuario cuente con la infraestructura e interfaces necesarias para la utilización optima del modulo de mantenimiento PM (Plant Maintenance) del sistema SAP. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Esta guía establece los requisitos que deben cumplir los responsables de los Centros de Proceso para que todo el personal usuario del PM -SAP, cuente con los equipos de computo, periféricos y accesorios necesarios para administrar la gestión en el siste ma, así como las disposiciones que debe cumplir el software o aplicaciones informáticas que requieran de la transferencia o recepción de información. 2.1 Censo de equipos de cómputo El responsable del Centro de Proceso debe verificar mediante un censo y con fronta física en las instalaciones a su cargo, que todo el personal que, de acuerdo a sus funciones deba utilizar el módulo PM, cuente con el equipo de cómputo necesario. 2.2 Gestión de equipos de cómputo Elresponsable del Centro de Proceso debe efectuar las gestiones necesarias para asegurar que, conforme al censo, en las instalaciones donde existan faltantes, cuenten con el equipo de computo requerido. 2.3 Gestión de Conectividad al PM-SAP El responsable del Centro de Proceso debe efectuar las gestiones nec esarias para que en las áreas se cuente con el acceso a las redes informáticas y al módulo PM-SAP. 2.4 Interfaces Toda la gestión de mantenimiento debe ser efectuada a través del SAP; en caso de requerirse o contar con otro software de soporte a la gestión, se debe tomar al SAP como plataforma para extraer o integrar información y por lo tanto debe cumplir con el protocolo de intercambio de información. Todo software de soporte a la gestión, debe ser compatible con la versión vigente del sistema SAP, el cual cuenta con las siguientes especificaciones: ANEXOS Sistema operativo: HPUNIX1123 Base de datos: DB2 versión DB9.1 GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 22020 PAGINA 2 PAGINA 220 Guía para asegurar la infraestructura e interfaces de SAP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Medio de comunicación: RFC´s Adhoc al software con el que se desea hacer la comunicación. 3. LISTA DE VERIFICACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 3.1 Fase de Planeación ¿Se tiene disponible la “Guía para asegurar la infraestructura e interfaces del sistema PM-SAP? Evidencia Física: “Guía para asegurar la infraestructura e interfaces del sistema PM-SAP”. ¿El personal está capacitado en el uso de la “Guía para asegurar la infraestructura e interfaces del sistema PM-SAP”? Evidencia Física: Documentación que evidencie la capacitación interna o por terceros: lista deasistencia, temario y evaluación de aprovechamiento. 3.2 Fase de Implantación ¿El personal cuenta con el equipo de computo necesario para realizar su gestión en el sistema PM-SAP? Evidencia Física: equipo de cómputo cargado con software PM-SAP asignado al personal. ¿Se cuenta con conectividad del PM-SAP en las áreas e instalaciones? Evidencia Física: Prueba de acceso al PM-SAP por medio de la red informática de PEP en las áreas e instalaciones. ¿El software de soporte a la gestión, realiza intercambio de información con el PM-SAP? Evidencia Física: Prueba de que el software de soporte realiza intercambio de información con el sistema PM-SAP. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 22121 PAGINA 2 PAGINA 221 Guía para asegurar la infraestructura e interfaces de SAP 3.3 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Indicadores # De equipos de computo instalados % Infraestructura de computo = X 100 # De equipos de computo requeridos # De software de soporte a la gestión compatible con PM-SAP % Interfaces PM-SAP = X 100 # Total de software de soporte a la gestión ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO AGINA 22222 PAGINA 2 PAGINA 222 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ANEXO II. PLAN GENERAL DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. DESCRIPCION DEL PLAN 3. PREMISAS. 4. ORGANIZACIÓN 5. ESTRATEGIA GENERAL 6. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS. 7. AVANCES Y CONTROL DE IMPLANTACIÓN. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 223 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2FECHA: NOV 2009 1. INTRODUCCIÓN Para garantizar el éxito de la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO), en PEMEX Exploración y Producción se establece el “Plan General de Implantación”, el cual especifica aspectos referentes a la organización, estrategias generales y específicas, funciones y actividades, así como premisas y recursos necesarios. 2. DESCRIPCION DEL PLAN El plan permite alinear, estructurar, ordenar y direccionar los esfuerzos para asegurar la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) en las instalaciones y ductos de PEP. Consiste en organizar los distintos grupos involucrados en la implantación, establecer sus funciones, premisas, recursos, estrategias generales, estrategias específicas así como el seguimiento al avance de la implantación a través del Sistema de Control y Seguimiento para la Implantación (SCSI), mostrado en el siguiente esquema: ESTRATEGIAS ESPECIFICAS ESTRATEGIAS GENERALES RECURSOS I A PL M AC NT I ON PREMISAS ORGANO RECTOR ASISTENCIA T ECNICA EXTERNA GRUPO ASESOR ORGANIZACION LIDERES DE IMPLANTACION GRUPO DE SEGUIMIENTO FUNCIONES M O N I T O R E O Metas de Implantación SCSI EQUIPOS DE T RABAJO Fig. 1. Esquema del Plan General de Implantación del SCO ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 224 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 3. PREMISAS Para la implantación del SCO se establecen las siguientes premisas: El Administrador o Gerente del Centro de Trabajo debe designar formalmente como Líder de Implantación, al personal con elpuesto de mayor nivel de autoridad en la Instalación. La Confiabilidad Operacional es responsabilidad de todo el personal del Centro de Trabajo o Instalación. Los Lineamientos Estratégicos para la implantación del SCO serán generados y difundidos por la Subdirección de Distribución y Comercialización conforme a su función de Órgano Rector de los procesos de operación y mantenimiento Los objetivos específicos de la implantación del SCO en las instalaciones deberán estar alineados a los definidos por la Subdirección a la que pertenezcan. Se debe establecer la rendición de cuentas en todos los estratos de la línea de mando como factor clave de éxito en la implantación. 4. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLANTACION El paso inicial para la implantación del SCO es definir la organización requerida y su funcionamiento; se deben identificar los roles y establecer sus funciones y responsabilidades. En la figura 2 se presenta la estructura sugerida. El Órgano Rector, representado por las Gerencias de Operación y de Mantenimiento de la Subdirección de Distribución y Comercialización, con la asistencia técnica externa y el Grupo de Asesores Internos son los encargados de coordinar la aplicación del Manual del SCO y orientar a los Líderes de Implantación. En cada instalación se deben formar Equipos de Trabajo necesarios para la implantación, en función de las actividades que así lo requieran y en cada Región se debe designar un Grupo de Seguimiento para facilitar el proceso de implantación del en sus instalaciones. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 225 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ORGANO RECTORASISTENCIA T ECNICA EXTERNA GRUPO ASESOR LIDERES DE IMPLANTACION GRUPO DE SEGUIMIENTO EQUIPOS DE T RABAJO Fig. 2. Organización para la implantación del SCO FUNCIONES: Órgano Rector Generar lineamientos estratégicos relativos a la implantación del SCO. Proporcionar asistencia técnica. Verificar avances a través del SCSI. Efectuar revisiones de control. Asistencia Técnica externa. Apoyar en la ejecución del plan general de implantación. Impartir talleres del SCO y de Metodologías. Realizar visitas técnicas para la aplicación del manual y guías del SCO Realizar visitas técnicas en instalaciones para asesorar en la aplicación de metodologías. Apoyar en la difusión del SCO. Grupo Asesor Regional Asesorar a los líderes de implantación en la aplicación del manual y guías. Participar en la elaboración de informes de avance. Coordinar y participar en las revisiones de control de las instalaciones de su Región. Coordinar las actividades en los Activos y Gerencias. Coordinar la rendición de cuentas de la Gerencia y Activos ante el Órgano Rector. Promover la formación y funcionamiento de los Equipos de Trabajo. Grupo de Seguimiento. Gestionar la disponibilidad de recursos requeridos para la implantación. Asegurar que se cumplan los compromisos y metas establecidas en el SCSI. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 226 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Asegurar la implantación del SCO en sus instalaciones. Rendir cuentas ante la Subdirección Regional. Líder de Implantación en la Instalación Generar lasnecesidades de capacitación y recursos para poder llevar a cabo la implantación. Establecer Metas en el SCSI. Capturar los avances de cumplimiento en el SCSI. Formar los Equipos de Trabajo. Organizar y controlar documentación que soporte los avances de implantación. Atender las revisiones de control. Asegurar el cumplimiento de las acciones de mejora resultantes de las revisiones de control. Rendir cuentas de la implantación al grupo de seguimiento. Equipos de trabajo. Elaborar programa de trabajo. Sesionar de acuerdo al programa de trabajo establecido. Cumplir con el objetivo para el cual fue formado. Presentar avances y resultados al líder de implantación. Elaborar reporte final. 5. ESTRATEGIA GENERAL. La implantación se debe llevar a cabo mediante acciones enmarcadas en una estrategia general que consiste en desarrollar una comunicación efectiva para que sea entendido y aceptado en todos los niveles de la organización, así mismo contar con una organización estructurada para coordinar los esfuerzos de las áreas involucradas. Cada miembro de la organización debe conocer tanto su papel en la estructura conformada para la implantación del SCO, como las funcio nes específicas que se le asignen. En función del Rol a desempeñar se les debe proveer la formación necesaria para cumplir con sus tareas. Un factor clave de éxito para la implantación en el Centro de Proceso es que el Líder de implantación designado conozca a detalle el SCO, sus elementos y subelementos y participe activamente en la difusión del Sistema en la instalación a su cargo. La implantación debe realizarse a nivel de instalación y consolidarse por centro de proceso, ya que cadainstalación opera en su contexto específico y se interrelacionan con otras del centro de proceso, se recomienda iniciar por las instalaciones con mayor aportación al negocio. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 227 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Para verificar los avances de la implantación es necesario realizar evaluaciones periódicas en los diferentes niveles de la organización y revisiones de control para asegurar el apego a lo establecido en el manual y guías. Las acciones específicas de cada fase de la estrategia se muestran en la figura 3. Fig. 3. Estrategia General de Implantación del SCO El Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) fue desarrollado con el objetivo de lograr “Cero Fallas” en las instalaciones de PEP, consiste en un manual y guías para la ejecución sistemática de las distintas funciones y actividades del proceso productivo de las instalaciones y privilegia la formación de equipos de trabajo que ejecutarán tareas para lograr objetivos específicos. El Líder de implantación debe establecer las metas e identificar las actividades que se deben llevar a cabo, así como gestionar los recursos necesarios, apoyándose en las herramientas y las disposiciones especificas establecidas en las guías del manual, considerando el contexto operacional específico de su instalación. El siguiente paso consiste en identificar las actividades que requieren la conformación de equipos de trabajo para la formalización de los mismos , según lo establecido en la “Guía para la formación y funcionamiento de Equipos de Trabajo”. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 228 Plan Generalde Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Al mismo tiempo, debe identificar y generar las necesidades de capacitación del personal, tanto del SCO como de las herramientas y metodologías que les facilita rán la implantación del Sistema. Para cumplir con las metas y objetivos establecidos, debe generar el correspondiente plan de acción, que incluya actividades, responsabilidades, tiempos y recursos requeridos y difundir este plan al personal de la instalación para su aplicación. El Líder de implantación debe promover la ejecución de las actividades y la captura de avances en el Sistema para el Control y Seguimiento a la Implantación (SCSI). Para verificar la aplicación adecuada de las Guías y el m anual del SCO, se realizarán revisiones de control y para dar asistencia se efectuarán las visitas técnicas. De manera general, para facilitar y homologar la implantación del SCO, se recomienda la siguiente secuencia: 1. Documentar el Contexto Operacional, que permitirá conocer las funciones y condiciones de operación de los sistemas de la instalación, esto será un insumo para elaborar los Mapas de los Procesos de Operación y Mantenimiento, esto permitirá la adecuación de los puestos de trabajo según las funciones identificadas en los Mapas de Proceso. Los puestos de trabajo adecuados , serán insumo para identificar los conocimientos y destrezas con que debe contar el personal para desempeñar sus funciones, alineadas a los procesos de su instalación en su contexto específico. 2. Jerarquizar los sistemas y equipos mediante la aplicación de la metodología Análisis de Criticidad. A los equipos que resulten de alta criticidad, se les debeaplicar la metodología Análisis Causa Raíz y optimizar sus planes de mantenimiento y/o inspección, mediante la aplicación de las metodologías Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) para equipos dinámicos, e Inspección Basada en Riesgo (IBR) para equipos estáticos. 3. Orientar los esfuerzos hacia las actividades para mejorar la Mantenibilidad e identificar, documentar y difundir las Buenas Prácticas de Operación y Mantenimiento. 4. En cuanto al Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID), el líder de la Implantación sólo verificará su cumplimiento en caso de que el mantenimiento de ductos sea llevado por otra organización, en caso contrario, si le compete a su organización, debe conformar el equipo de trabajo y r ealizar los análisis correspondientes para obtener el respectivo programa de administración de integridad de ductos. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 229 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 El resto de los subelementos del sistema son herramientas de uso individual que aportan soluciones específicas a las necesidades que se p resenten en la instalación, durante la fase de implantación del SCO, así como durante su vida útil de operación. 6. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS POR SUBELEMENTOS En esta Sección se indican, para cada subelemento: o Actividades. o Estrategia propuesta. o Recursos necesarios. o Capacitación requerida. A continuación se muestran las estrategias específicas para desarrollar cada subelemento del SCO: 6.1 Elemento Organización Es el elemento que sustenta la implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional. 6.1.1 Subelemento Estructuraorganizacional Subelemento que establece disposiciones generales para asignar o adecuar funciones, roles, responsabilidades y competencias de los puestos de trabajo alineadas a los procesos de operación y mantenimiento. Actividades Revisar estructura organizacional actual. Revisar descripción y perfil oficial de puestos. Adecuar funciones de acuerdo al proceso. Establecer competencias y nivel de dominio del puesto de acuerdo a las funciones. Adecuar las descripciones de los puestos. Estrategia propuesta Formar Equipo de Trabajo con participación de personal de RH experto en competencias. Contratar asistencia técnica externa. Recursos necesarios Bases de datos de RH. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 230 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Estructura organizacional actual. Manuales de Organización. Presupuesto para asistencia técnica externa. Capacitación requerida Competencia laboral. Asistencia técnica externa Aplicación de la metodología. Capacitación. 6.1.2 Subelemento Órgano Rector Subelemento que asegura el cumplimiento de políticas y lineamientos rectores para la implantación del SCO en las instalaciones y ductos de PEP. Actividades Aplicar políticas y lineamientos normativos. Implantar iniciativas para la mejora de los procesos. Registrar avances de la implantación. Estrategias Reportar resultados a la Gerencia para establecer el compromiso y obtener patrocinio. Recursos Presupuesto dependiendo de la iniciativa que se atienda. Sistema de seguimiento a la implantación del SCO. Presupuesto para asistencia técnicaexterna. Capacitación Depende de las iniciativas en implantación. Asistencia Técnica Externa Asistencia técnica para la implantación de iniciativas. 6.1.3 Subelemento Equipos de Trabajo Subelemento que establece las actividades necesarias para integrar y operar equipos de trabajo que faciliten la implantación y funcionamiento del Sistema de Confiabilidad Operacional. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 231 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Actividades Identificar las actividades que requieren la formación de equipos de trabajo. Formalizar equipos de trabajo. Estrategias Designar a los líderes de los equipos. Tomar en cuenta las competencias adecuadas para conformar equipos. Recursos Tiempo para el desarrollo de las actividades de los equipos de trabajo. Presupuesto para asistencia técnica externa. Capacitación equipos de trabajo de alto desempeño. Relaciones humanas. Asistencia Técnica Externa Capacitación. 6.1.4 Liderazgo Subelemento que establece las actividades que debe desarrollar el líder para implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional en los centros de proceso. Actividades Difundir el Sistema de Confiabilidad Operacional. Fijar metas a nivel centro de proceso para la implantación del SCO. Comunicar funciones de cada colaborador y su contribución a las metas. Fomentar la formación y funcionamiento de los equipos de trabajo en las Instalaciones. Dar seguimiento e informar avances de la implantación. Estrategias Reuniones con los coordinadores del centro de trabajo para establecer metas. Reuniones con el personaltécnico del centro de trabajo. Iniciar la implantación de cada subelemento del SCO. Talleres de difusión del SCO para áreas soporte. Recursos Vídeo del SCO. Presentaciones para talleres de Inducción y Difusión. Presupuesto para asistencia técnica externa. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 232 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Capacitación Liderazgo y Motivación. Comunicación efectiva. Relaciones humanas. Trabajo en equipo. Asistencia Técnica Externa Capacitación. 6.2 Elemento Confiabilidad Humana Elemento que establece los criterios para mejorar el desempeño del personal en su puesto de trabajo. 6.2.1 Subelemento Conocimientos y Destrezas Subelemento que asegura que el personal del Centro de Proceso cuente con los conocimientos y destrezas requeridos para el desempeño adecuado de su puesto de trabajo. Actividades Obtener el Perfil de Competencias de los puestos. Determinar el nivel de dominio de la competencia del personal. Determinar las brechas de competencias. Elaborar plan de capacitación y adiestramiento. Integrar la detección de necesidades de capacitación (DNC). Estrategias Formar Equipo de Trabajo liderado por RH. Contratar Asistencia Técnica. Recursos Presupuesto para asistencia técnica externa. Capacitación Detección de necesidades de capacitación (DNC). Competencia laboral. Asistencia Técnica Externa Capacitación. Determinar brechas de competencias. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 233 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV2009 6.2.2 Recursos para el desempeño Subelemento asegura que el personal tenga recursos adecuados en cantidad, calidad y ergonomía para desempeñar sus funciones de manera confiable. Actividades Identificar actividades en base a las funciones. Determinar los recursos asociados a las actividades identificadas. Asegurar que los recursos cumplan con las especificaciones requeridas. Estrategias Participación de todo el personal involucrado en el proceso para determinar los recursos. Observar la ejecución de las actividades asociadas a las funciones. Adoptar mejores prácticas en el uso de herramientas y equipos. Recursos Manuales de fabricantes y catálogos actualizados. Manuales de SSPA. Capacitación No se requiere. Asistencia Técnica Externa No se requiere. 6.2.3 Subelemento Motivación Subelemento que establece las actividades que deben llevar a cabo los responsables de áreas para motivar a sus colaboradores a desempeñar su trabajo. Actividades Crear compromiso para la implantación del SCO. Dar reconocimientos y estímulos. Crear un ambiente competitivo. Comunicar beneficios de la implantación del SCO. Celebrar los éxitos. Estrategias Reuniones con el personal para establecer compromisos y celebrar éxitos. Presentar el estado de implantación de otros centros. Uso del Correo Electrónico y Avisos PEP, entre otros para difundir avances, resultados, éxitos y reconocimientos. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 234 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Recursos Información de avances de la implantación en PEP. Presupuesto paraasistencia técnica externa. Capacitación Liderazgo y Motivación. Asistencia Técnica Externa Capacitación. 6.3 Elemento Confiabilidad de Procesos Elemento que asegura la operación confiable de los procesos dentro de los parámetros de diseño, bajo un contexto operacional establecido. 6.3.1 Subelemento Mapas y Guías del Proceso de Operación Subelemento que establece los criterios para generar el diagrama lógico del proceso de operación, que muestra la interacción de sus subprocesos, así como la interrelación con otros procesos. Actividades Revisar el Macroproceso y procesos de Operación. Elaborar mapa y guías específicos para el proceso de operación de la instalación. Aplicar guías específicas del Proceso de Operación. Estrategias Formar equipos de trabajo. Considerar las interacciones con el Proceso de Mantenimiento. Dar seguimiento a la aplicación de las guías a través de evaluaciones periódicas. Recursos Mapa y Guías del Proceso de Operación. Presupuesto para asistencia técnica externa. Capacitación Mapeo de procesos. Asistencia Técnica Externa Capacitación Mapeo de procesos. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 235 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 6.3.2 Subelemento Contexto Operacional Subelemento que asegura la documentación de las condiciones bajo las cuales se espera que opere el centro de procesos, dentro de sus límites de diseño. Actividades Difundir el concepto de Contexto Operacional a todo el personal. Integrar información General y Técnica del Centro de Proceso. Documentar o actualizar el Contexto Operacional. Difundir elContexto Operacional a todo el personal del Centro de Proceso. Estrategias Formar equipo de trabajo multidisciplinario liderado por Operación para desarrollar y documentar el contexto operacional. Interactuar con el IMP, SIDOE, GCM, GMI, etc. para obtener información de diseño y construcción. Considerar la información del elemento Tecnología del Proceso de SSPA. Establecer la obligatoriedad de operar con base al Contexto Operacional Documentado. Recursos Información del elemento Tecnología del Proceso de SSPA (Manuales de fabricantes, análisis de laboratorios, Plan de Respuesta a Emergencias, Atlas de riesgo, Análisis de riesgos del proceso, etc.). Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Contexto Operacional. Asistencia Técnica Externa Elaborar Contexto Operacional. Capacitación. 6.3.3 Subelemento Procedimientos Operativos Subelemento que asegura que la operación del Centro de Procesos cumpla con los procedimientos operativos e instrucciones de trabajo de acuerdo a lo establecido en el proceso de Disciplina Operativa. Actividades Elaborar o actualizar procedimientos operativos. Verificar el cumplimiento de las cuatro fases del proceso de Disci plina Operativa de SSPA (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento) en la gestión de los procedimientos aplicables al proceso de Operación. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 236 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Aplicar procedimientos operativos requeridos y existentes. Estrategias Formar equipos de trabajo para la elaboración o actualización de procedimientos operativos. Verificarperiódicamente el cumplimiento de la disciplina operativa (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento) de los procedimientos operativos requeridos. Recursos Elemento Disciplina Operativa de SSPA. CBT de Disciplina Operativa vía Universidad Virtual. SISDO. SIMAN. Capacitación Disciplina Operativa. Asistencia Técnica Externa No se requiere. 6.3.4 Subelemento Buenas Prácticas de Operación Subelemento que asegura la documentación de las buenas prácticas de operación que contribuyen en la mejora de la confiabilidad de los Procesos. Actividades Difundir el concepto de Buenas Prácticas a todo el personal. Detectar y documentar Buenas Prácticas. Aplicar Buenas Prácticas. Estrategias Propiciar ambiente para motivar al personal a compartir soluciones y mejoras que han dado resultado. Formalizar equipos de trabajo para evaluar la factibilidad de aplicar las buenas prácticas. Recursos No se requiere. Capacitación No se requiere. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 237 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Asistencia Técnica Externa No se requiere. 6.4 Elemento Confiabilidad de Diseño Elemento que asegura que los equipos y ductos sean diseñados con características que faciliten el mantenimiento de sus componentes. 6.4.1 Subelemento Mantenibilidad de Equipos y Ductos Nuevos Subelemento que asegura niveles óptimos de mantenibilidad en los equipos y ductos nuevos de los Centros de Proceso. Actividades Difundir el concepto Mantenibilidad a todo el personal. Considerar criterios de mantenibilidad para la elaboración de bas es de usuario,diseño y construcción de instalaciones y ductos nuevos. Verificar la mantenibilidad en las instalaciones y ductos nuevos. Estrategias Asegurar la participación de personal de mantenimiento en los equipos de trabajo para la elaboración de bases de usuario, diseño y construcción de instalaciones y ductos nuevos. Recursos Bases de datos de falla y reparación Bases de datos Propias (SAP/3) y Genéricas (OREDA, IEEE, Sinteff). Procedimiento para implementar la Mantenibilidad de PEP. Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad (RAM). Asistencia Técnica Externa Capacitación. Asesoría en aplicación de análisis de mantenibilidad. 6.4.2 Subelemento Mantenibilidad de Equipos y Ductos Existentes Subelemento que asegura niveles óptimos de mantenibilidad en los equipos y ductos existentes de los Centros de Proceso. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 238 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Actividades Difundir el concepto Mantenibilidad a todo el personal. Evaluar criterios de mantenibilidad en las actividades diarias. Proponer recomendaciones para mejorar la Mantenibilidad. Establecer plan de acción para implantar recomendaciones. Evaluar la factibilidad económica. Estrategias Realizar recorridos para detectar oportunidades de mejora de la mantenibilidad mediante la observación del desarrollo de las actividades. Propiciar ambiente para motivar al personal a identificar mejoras para la mantenibilidad durante las actividades diarias. Establecer programa para aplicar las recomendaciones demejora de la mantenibilidad. Recursos Bitácoras de operación y mantenimiento. Bases de datos de falla y reparación. Procedimiento para implementar la Mantenibilidad en PEP. Presupuesto para asistencia técnica y atención de recomendaciones. Capacitación Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad (RAM). Evaluaciones económicas. Asistencia Técnica Externa Capacitación Asesoría en aplicación de análisis de mantenibilidad. 6.5 Elemento Confiabilidad de Equipos y Ductos Subelemento que establece y asegura la utilización de metodologías y buenas prácticas para reducir el índice de fallas y optimizar planes de inspección y mantenimiento. 6.5.1 Subelemento Metodologías de Confiabilidad Incrementa la confiabilidad de los equipos de los Centros de Proceso mediante la aplicación de metodologías: AC, ACR, MCC, IBR. Actividades Difundir las metodologías de Confiabilidad. Determinar la criticidad de las instalaciones y equipos. Optimizar planes de inspección y mantenimiento de equipo estático y dinámico (IBR y MCC). ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 239 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Realizar ACR de las fallas recurrentes y las esporádicas de alto impacto. Estrategias Formar equipos naturales de trabajo. Recopilar información estadística de fallas y costos. Documentar el Contexto Operacional. Recursos Bases de datos de falla y reparación Propias (SAP/3) y Genéricas (OREDA, IEEE, Sinteff.) Guías de PEP de metodologías AC, ACR, MCC, IBR. Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Análisis de Criticidad (AC). AnálisisCausa Raíz (ACR). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). Inspección Basada en Riesgo (IBR). Ingeniería de Confiabilidad. Asistencia Técnica Externa Capacitación. Asesoría en aplicación de Metodologías. 6.5.2 Subelemento Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) Subelemento que asegura la implantación del PAID en los Centros de Proceso. Actividades Difundir el PAID a todo el personal. Acopio e Integración de Datos. Evaluación del Riesgo. Dirección y Gestión del Sistema. Estrategias Conformar equipos de trabajo con personal experto Utilizar la herramienta PIRAMID. Recursos Bases de datos de falla y reparación propias (SAP/3) y genéricas (OREDA, PARLOC). PAID. Herramientas computacionales (@ditep, PIRAMID, SPADA). ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 240 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID). Ingeniería de Confiabilidad. Asistencia Técnica Externa Capacitación. Ejecución de estudios y asesoría en aplicación del PAID. 6.5.3 Subelemento Buenas Prácticas de Mantenimiento Subelemento que documenta las buenas prácticas de mantenimiento que contribuyen a la mejora de la confiabilidad de los equipos y ductos. Actividades Difundir el concepto de Buenas Prácticas a todo el personal. Detectar y documentar Buenas Prácticas. Aplicar Buenas Prácticas. Estrategias Propiciar ambiente para motivar al personal a compart ir soluciones y mejoras que han dado resultado. Formalizar equipos de trabajo para evaluarla factibilidad de aplicar las buenas prácticas. Recursos No se requiere. Capacitación No se requiere. Asistencia Técnica Externa No se requiere. 6.6 Elemento Proceso de Mantenimiento Elemento que asegura la eficiencia de la gestión de mantenimiento basada en la documentación de los procesos de la cadena de valor. 6.6.1 Subelemento Mapa del Proceso de Mantenimiento Subelemento que establece los criterios para generar el diagrama lógico del proceso de mantenimiento, que muestra la interacción de sus subprocesos, así como la interrelación con otros procesos. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 241 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Actividades Identificar insumos y productos del proceso de mantenimiento. Identificar y agrupar las actividades de mantenimiento. Elaborar el mapa específico del proceso de mantenimiento de la instalación. Analizar el mapa e identificar oportunidades de mejora del proceso de mantenimiento. Implementar las mejoras al proceso. Estrategias Formar equipos de trabajo. Validar las interacciones con otros procesos (Operación, RH, RF, RM, TI, SIPAC). Contratar asistencia técnica externa. Recursos Mapas del macroproceso de mantenimiento. Guías del Proceso de Mantenimiento. Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Mapeo de procesos. Asistencia Técnica Externa Capacitación. Mapeo de procesos. 6.6.2 Subelemento Guías del Proceso de Mantenimiento Subelemento que guía la correcta y consistente ejecución del p roceso de mantenimiento, en la instalación o en el Centro de Proceso. Actividades Difundir lasguías del proceso de mantenimiento a todo el personal. Identificar las funciones específicas y sus interacciones en la cadena de valor del mantenimiento (Ingeniería, Planeación, Programación y Ejecución). Estrategias Formar equipos de trabajo para asignar actividades de acuerdo a la cadena de valor. Formalizar la asignación de actividades con base en el proceso. Dar seguimiento a la aplicación de las guías. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 242 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Recursos Personal especialista de Mantenimiento, Operación y áreas soporte de la instalación. Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Proceso de mantenimiento. Asistencia Técnica Externa. Mapeo del proceso de mantenimiento. 6.7 Elemento SAP R3 Elemento que soporta la gestión del negocio a través de la administración de información completa y oportuna generada en los procesos de PEP. 6.7.1 Subelemento Capacitación Subelemento que asegura que todo usuario este debidamente capacitado para utilizar el Sistema SAP R/3 de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo. Actividades Detectar necesidades de capacitación en PM-SAP. Elaborar matriz de conocimiento. Enviar a la GAM matriz de conocimiento. Tomar cursos CBT. Estrategias Capacitación a través de CBT´s utilizando la Universidad Virtual. Capacitación presencial para expertos funcionales en PM-SAP. Recursos CBT´s de roles de Planeador, Programador, Ejecutor, Ingeniería y Operador. Sala con equipos de cómputo. Presupuesto para contratación de asistencia técnica. Capacitación Planeación,Programación, Ejecución, Ingeniería y Operación en PM-SAP. Expertos funcionales. Asistencia Técnica Capacitación presencial. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 243 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 6.7.2 Subelemento Centro de Atención a Usuarios (CAU) Subelemento que proporciona los lineamientos para establecer y operar un Centro de Atención a Usuarios del módulo de mantenimiento de PM-SAP. Actividades Designar expertos funcionales por Gerencia / Activo. Capacitar a expertos funcionales en la herramienta Service Desk. Instalar el software Service Desk a expertos funcionales. Estrategias Coordinación con TI y la GAM-SDC. Difusión vía Cartelera PEP. Recursos Mesa de ayuda TI Regional. Personal experto en PM-SAP de PEP. Presupuesto para asistencia técnica externa. Capacitación Cursos avanzados de PM-SAP. Curso de Service Desk. Asistencia Técnica Externa Capacitación. 6.7.3 Subelemento Perfiles y Licencias Subelemento que asegura que los usuarios del Sistema SAP R/3 cuenten con las licencias y perfiles de acuerdo a su roles. Actividades Elaborar censo de personal que requiere licencias SAP. Asegurar la asignación de perfiles acordes al puesto de trabajo. Solicitar las altas, bajas o modificaciones de licencias y perfiles de acuerdo al procedimiento para la administración de usuarios. Asignar perfiles restringidos a expertos funcionales. Estrategias Coordinación con corresponsales regionales para asignación de licencias SAP. Coordinación con la GAM para la adición de perfiles restringidos e incompatibles. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DELSCO PAGINA 244 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Recursos No aplica. Capacitación CBT's de Planeación, Programación, Ejecución, Ingeniería y Operación en PM-SAP. Asistencia Técnica No se requiere. 6.7.4 Subelemento Procedimientos, guías. Subelemento que orienta a los usuarios del modulo de mantenimiento (PM) de SAP en la aplicación de documentos normativos para el adecuado registro y consulta de la gestión de mantenimiento, generando una cultura del manejo del dato que garantice información útil completa y oportuna. Actividades Asegurar la disponibilidad de procedimientos y guías para los usuarios. Asegurar la aplicación de procedimientos y guías. Estrategias Soporte técnico por administración o por terceros para actualización de información en PM-SAP. Aplicar el proceso de Disciplina Operativa. Recursos SIMAN. Intranet PEP. Presupuesto para asistencia técnica. Capacitación Procedimientos y Guías. Asistencia Técnica Externa Captura y/o actualización de información en PM-SAP. 6.7.4 Subelemento Infraestructura e Interfaces Es el subelemento que asegura que el personal cuente con la infraestructura e interfaces necesarias para la utilización optima del modulo de mantenimiento PM (Plant Maintenance) del sistema SAP. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 245 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Actividades Detectar necesidades de infraestructura informática (hardware, software, redes, etc.) Asegurar la compatibilidad de otros sistemas con SAP R/3. Estrategias Asegurar la disponibilidad de la infraestructura informática en coordinación con TI Regional. Recursos Presupuesto para la infraestructura informática requerida. Capacitación No se requiere. Asistencia Técnica Externa No se requiere. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 246 Plan General de Implantación del Sistema de Confiabilidad Operacional REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 7 AVANCES Y CONTROL DE IMPLANTACIÒN Los avances y control de la implantación serán monitoreados mediante el Sistema para el Control y Seguimiento de Implantación (SCSI), el cual establece indicadores para cada subelemento, cuyas metas serán establecidas por el líder de implantación de la instalación. La frecuencia de registro de información es mensual y se consolida a nivel de instalación, Centro de Proceso, Activo/Gerencia, Subdirección y PEP. Asimismo se efectuarán revisiones de control para verificar la aplicación del Manual del SCO, guías respectivas, visitas para dar asistencia técnica al líder de implantación del SCO y su equipo de trabajo. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 247 Metodología para documentar casos de negocio en PEP REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 ANEXO III. METODOLOGIA PARA DOCUMENTAR CASOS DE NEGOCIO EN PEP 1. OBJETIVO Establecer disposiciones generales para documentar casos de negocio para la solución de problemas y/o atención de áreas de oportunidad, basados en la aplicación de metodologías de confiabilidad y mejores prácticas del SCO. 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Como resultado de la implantación del SCO se detectaran oportunidades de mejora de los procesos y sus respectivas soluciones, mismas que deberánser documentadas como potenciales casos de negocio, siguiendo la metodología mostrada en el esquema que se describe a continuación: 2.1. 2.1.1 Paso 1.- Identificar desviaciones y oportunidades Analizar los indicadores de Confiabilidad, Costos, Operativos, BSC, otros En esta etapa se analizan las desviaciones de los indicadores del Tablero de Confiabilidad Operacional (anexo1), respecto a las metas que ellos tienen establecidas y se infiere mediante la combinación de los mismos, las posibles causas que producen dichas desviaciones, las soluciones propuestas representaran potenciales casos de negocio a evaluar. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 248 Metodología para documentar casos de negocio en PEP 2.1.2 REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Atender oportunidades de mejora para corregir desviaciones del proceso Se trata de la identificación de problemas, situaciones recurrentes o de alto impacto, que afecten al negocio, tales como: 2.2. Fallas de equipos Indisponibilidad de equipos Indisponibilidad de refacciones Desviaciones de parámetros operativos Cambios en contexto operacional Problemas de Mantenibilidad Condiciones de riesgo Recomendaciones de estudios técnicos Paso 2.- Detectar y Jerarquizar Oportunidades En esta sección se deberá integrar una relación de desviaciones en los indicadores y/o en el proceso y jerarquizar haciendo análisis de Pareto. 2.3. Paso 3.- Propuestas para solución Para obtener las soluciones de las oportunidades detectadas y jerarquizadas de manera estructurada, se deberán aplicar las mejores prácticas contenidas en el manual del SCO, tales como; Análisis de Causa Raíz ACR,Mantenimiento Centrado en Confiabilidad MCC, Inspección Basada en Riesgo IBR, Plan de Administración de Integridad De Ductos PAID, Mantenibilidad, Optimizar, Contexto Operacional, Ventanas Operativas, Almacenes, Funciones Protectivas y otras. Las propuestas de solución para las desviaciones detectadas en los indicadores y/o en el proceso se deberán Integrar en un listado. 2.4. Paso 4.- Estimación de Costos y Beneficios. Se deberá estimar los beneficios esperados y los costos asociados a la ejecución de las soluciones listadas en el paso anterior, considerando mano de obra y materiales entre otros. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 249 Metodología para documentar casos de negocio en PEP 2.5. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Paso 5.- Jerarquización Esfuerzo – Beneficio: Determinar la facilidad de implementación y los beneficios potenciales de las acciones de mejora propuestas. Del resultado de la combinación de estas variables se le dará prioridad a las acciones que resulten de más alto beneficio, que sean de más fácil implementación hasta las acciones de menor beneficio y con mayor dificultad de implantación. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 250 Metodología para documentar casos de negocio en PEP 2.6. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Paso 6.- Listado Jerarquizado: Esfuerzo - Beneficio. Las soluciones jerarquizadas se deberán integrar en una lista en orden de prioridad de acuerdo al ejemplo de la tabla siguiente: 2.7. Paso 7.- Documentar el proceso de identificación y selección de casos de negocio. Se debe soportar secuencialmente cada uno de los pasos descritos con anterioridad. El paso posterior será tomar cada una deestos potenciales casos y desarrollar un análisis de opciones para seleccionar la de mayor rentabilidad y menor riesgo. ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO PAGINA 251 Metodología para documentar casos de negocio en PEP 3. REVISIÓN: 2 FECHA: NOV 2009 Anexo 1.- Tablero de Confiabilidad Operacional. Con la finalidad de verificar los resultados de la implantación del SCO, se deben determinar y registrar en el Tablero de Confiabilidad Operacional los indicadores de Negocio, InstalacionesEquipo, Planeación y Programación, Operación Segura, Mantenimiento Preventivo y Predictivo y Efectividad de Programas de Confiabilidad, que apliquen a cada instalación o Centro de Proceso, desde el inicio de la implantación y se debe continuar en forma periódica de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la guía DCO-SCM-GT-012. Indicadores Resultado del CT Cuartil Meta Pondera- Peso del ción Actual Indicador Cuartiles 1er 2do 3er 4to 2.0-2. 5 2.5-3. 0 3.0-3. 5 > 3.5 Negocio Costo de Mantenimient o / Valor de Reemplazo de Activos, % Costo de Producción por Unidad de Salida 0 18 Varía de acuerdo a la Unidad de Producción 0 10.8 Disponibilidad Mecánica, % 0 7.2 > 97 95- 97 80- 95 < 80 Utilización de activos con respecto a su capacidad, % 0 22 > 89 80- 89 70- 79 < 70 Índice de Paros No Programados, % 0 7.3 < =1.0 1.0-2. 0 2.0-3. 0 > 3.0 Trabajo Planeado / Trabajos Totales, % 0 7.3 > 85 75- 85 65- 75 < 65 Backlog, semanas 0 18 03- abr 04-jun 06- ago >8 Cumplimient o de Programas, % 0 3.6 > 90 75- 90 60- 75< 60 Trabajo de emergencia, % 0 3.6 < 15 15- 25 25- 35 > 35 Tiempo extraordinario, % 0 3.6 20 Cumplimient o de Programas de Producción, % 0 3.6 > 95 90 - 9 5 75 - 9 0 < 75 Índice de Energía Consumida, % 0 3.6 < 100 Equipos críticos operando fuera de rangos operacionales, % 0 16 15 Sistemas de Control fuera de servicio, número 0 3 0 1–3 3–5 >5 Mantenimiento P reventivo -Predictivo / Mantenimiento Total, % 0 4 60 40- 60 20- 40 < 20 Análisis de Fallas completos (ACR), % 0 5 > 95 80- 95 60- 80 < 60 Cumplimient o de mantenimiento preventivo y predictivo, % 0 4 > 95 90 - 9 5 75 - 9 0 < 75 Instalaciones - Equipo Planeación y Program ación Operación Segura 100 - 120 120 - 140 > 140 M antenimiento Preventivo y Predictivo Efectividad de Programas de Confiabilidad Tiempo Medio Entre Fallas Varía de acuerdo al Tipo de Equipo Tiempo Medio Para Reparar 11 Fallas detectadas previas a la falla, % 0 4 > 95 Nivel de Vibraciones promedio, pulgadas/ segundo 0 4 ~ 0.08 Fallas por lubricación / Fallas totales, % ANEXOS 0 0 3 0 GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO Varía de acuerdo al Tipo de Equipo 80 - 9 5 50 - 8 0 0.08- 0.12 0.12- 0.15 0.15 > 20 PAGINA 252 REVISIÓN: FECHA: ANEXOS GUÍAS DEL MANUAL DEL SCO 2 NOV 2009 PAGINA 253
