SATYA NADELLA, CEO DE MICROSOFT, ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA abril, 2020 CIUDADES INTELIGENQUTEE S LOS DILEMAS ENFRENTAN p. 38 plan anticrisis para empresas LOS ‘OJOS’ QUE VIGILAN EL AGAVE DE TEQUILA SAUZA ALSTOM VA POR MÁS LAS INVERSIONES QUE PLANEA PARA LA CDMX EL EMPLEO DEL FUTURO LOS NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO QUE TRAE LA TECNOLOGÍA ABRIL 2020 M X P $7 9.0 O DIRECTIVOS, ECONOMISTAS, CONSULTORES Y ANALISTAS COMPARTEN SUS IDEAS PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS DRONES EN EL CAMPO FORTUNEENESPANOL.COM “A lo único que debemos temer es al temor mismo”, GE T T Y IMAGES Franklin D. Roosevelt ABRIL, 2020 VOLUMEN 3 /// NÚMERO 31 EN PORTADA Plan para mantenerse de pie ante el coronavirus Estrategias de los mejores lugares para trabajar El empleo del futuro que está por llegar Los efectos del COVID-19 en la economía y en los mercados, en las cadenas de proveduría , ¿cómo actuar como inversionista y como empresa? Las prácticas que han llevado a empresas de México y de Estados Unidos a ser queridas por sus empleados. Incluye el listado de las 100 mejores. Los nuevos perfiles de trabajo requieren personas con más habilidades creativas y de adaptación, además de tecnológicas. PÁGINA PÁGINA PÁGINA Por IVONNE VARGAS Por Z ACARÍAS RAMÍREZ 50 38 44 Agricultura inteligente Los inmuebles sustentables explotan los certificados El mayor inversor en bienes raíces: Blackstone Los drones que sobrevuelan los cultivos son nuevas herramientas para empresas como Tequila Sauza. Edificios con tecnologías para reducir el uso de recursos son recompensados por el mercado. La estrategia que utilizó un fondo de capital inmobiliario para convertirs en el mayor del mundo. PÁGINA PÁGINA PÁGINA EN PORTADA: CÓMO LIDIAR CON L A CRISIS FOTO: GET T Y IMAGES Por Z ACARÍAS RAMÍREZ Por AMANDA SOLÍS TAPIA 62 2 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 66 Por SHAWN TULLY 73 SECCIONES C ARTA EDITORIAL 94 26 00 Esta historia ya la vimos antes Por VERÓNICA GARCÍA DE LEÓN ROBLES EN BRE VE 8 Los bancos centrales temen a la crisis climática Incendios, sequías, tomentas y tornados confluyen para estropear el clima económico. Por JORGE MONJARÁS p a s i o nE s 12 México le dice “cómper” a China Ya es el primer socio comercial para EE.UU. 89 Residencias de superlujo en NY Las Torres Waldorf Astoria ya están a la venta para los inversionistas. 14 Las STEMpreneurs en Latam Mujeres emprendedoras con habilidades STEM (científicas, tecnológicas, ingenieras o matemáticas) hacen la diferencia en la región. Por ARANTZATZÚ RIZO 92 Moda de hombre en Florencia Pitti Uomo es la muestra para hombre que influye en el modo de vestir durante todo el año. Por EMILIE HAWTIN 16 Más remesas, más comisiones Los migrantes siguen pagando extra por sus envíos a México. 94 Relojes de buceo Cómo un aparato útil se convirtió en artículo de lujo. Por ALLEN FARMELO 89 repensar l a ciudad 80 Shenzhen: la ciudad que lo ve todo Cómo la tecnología en esta urbe abre nuevas posibilidades y dilemas éticos. Por GRADY MCGREGOR 84 La megaciudad se pone de moda Cada vez hay más metrópolis con más de 10 millones de habitantes... y eso no para. Por BRIAN O’KEEFE 86 Toronto: mejora, a medias Alphabet iba a construir la ciudad más inteligente, hasta que la gente, nada tonta, se opuso. Por ROBERT HACKETT focus 22 Satya Nadella El director general de Microsoft habla sobre la responsabilidad que tiene el gigante tecnológico con sus usuarios. Por ANDREW NUSCA 26 El ascenso del soccer en EE.UU. Aumenta el interés en este deporte, pero a la Major League Soccer le falta ver ganancias. Por REY MASHAYEKHI 28 ¿Son dos CEO mejor que uno? Los datos muestran que la codirección sí puede dar buenos resultados. 8 Por CLAIRE ZILLMAN ÚLTIMA PÁGINA last byte 96 CDMX, hub de empresas tech La capital concentra el mayor número de startups de todo el país. Por MARCO PAYÁN / Infografía por SERAFÍN ALLENDELAGUA 3 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 V I S I TA FortuneEnEspanol.com SIGUE LAS TENDENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIO QUE CONSTRUYEN RIQUEZA PARA TI Fortune México @fortunemexico revista_fortune #ECONOMÍA #EMPLEO EL CORONAVIRUS LLEGA A MÉXICO CON UN PRODUCTO INTERNO BRUTO YA ENFERMO ¿BUSCAS TRABAJO? TEN MÁS PACIENCIA PORQUE EL PANORAMA NO ES ALENTADOR El padecimiento, declarado ya como pandemia, entró al país con una economía contraída y finanzas e ingresos débiles. Empleadores en México muestran reservas frente al poco crecimiento económico, el coronavirus y la desaceleración industrial. #NEGOCIOS LAS PÉRDIDAS DE PEMEX SE PROFUNDIZARON 92% EN 2019 La pérdida neta de 346,135 mdp reflejó menos ingresos por ventas de petróleo crudo y una elevada carga tributaria. LUNES NEGRO PARA MERCADOS POR CAÍDA DEL PETRÓLEO Y CORONAVIRUS La Bolsa de Nueva York tuvo el 9 de marzo su mayor caída en 11 años, mientras que la Bolsa mexicana registró su peor nivel desde 1995. #RECURSOSHUMANOS MUJERES ENFRENTAN OTRO “TECHO DE CRISTAL” EN PROGRAMAS DE NEGOCIOS Aunque hoy en día su participación en MBA es mayor, el reto aún es que tengan soporte familiar y corporativo para participar en tales programas. F O T O S : C O R O N AV I R U S , L U N E S N E G R O Y P E M E X : A F P ; T R A B A J O Y M U J E R E S : U N S P L A S H #FINANZAS EDITORIAL Verónica García de León Robles DIRECTORA EDITORIAL [email protected] DIRECTOR DE CONTENIDO EDITORIAL Roberto Morán DIRECTOR DE AUDIENCIAS PRINT Jorge Morett COORDINADORA COMERCIAL Marco Payán EDITOR ADJUNTO Bibiana Rodríguez Pérez-Moreno FORTUNE EDITOR-IN-CHIEF Clifton Leaf EXECUTIVE EDITOR Adam Lashinsky CREATIVE DIRECTOR Peter Herbert ARTE Gerardo Terán DIRECTOR DE ARTE GERENTE COMERCIAL DISEÑO E INFOGRAFÍAS Serafín Allendelagua EJECUTIVOS COMERCIAL DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Mia Diehl TRADUCCIÓN Ary Snyder GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS FORTUNE MEDIA GROUP Ana Gladys Porras González Brenda Geraldine Ramírez Muñoz Eduardo Vega Ocampo Gabriela Guerra Feria Fabián Amione CEO Alan Murray DIRECTORA DE MARKETING CORRECCIÓN DE ESTILO Luis Antonio Torres Liho Fabiola Arrillaga Treviño Alejandro Ávalos Angulo PARTNERSHIPS, LICENSING & SYNDICATION DIRECTOR DIGITAL EDITORIAL DIRECTOR Jack Livings DIRECTOR DE MEJORA CONTINUA Y OPERACIONES DIGITAL CONTENT MANAGER Nadine Ghosn COORDINADOR DE MARKETING FORTUNEENESPANOL.COM Francisco Rivera EDITOR WEB Jorge Taboada Guillermo Caballero DIRECTORA DE RELACIONES CON EMPRESAS Y TALENTO Lucía Alarcón DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COLABORADORES EXTERNOS Jorge Arturo Monjarás para Bien Dicho S.C., Amanda Solís, Arantzatzú Rizo, Ivonne Vargas, Miguel Pallares, Alfredo Quintana Garay, Gabriel González, Zacarías Ramírez. 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El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue el más letal para Estados Unidos, y cimbró por igual al resto de los países. El planeta no sería el mismo tras ese fatídico suceso. Sin duda también se acuerda del 15 de septiembre de 2008, cuando el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en quiebra, dando inicio a la Gran Recesión. “Es una de las mayores crisis de la historia”, aseguró en ese entonces Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. En 2008 la economía mexicana creció 1.4% y el siguiente año se contrajo 4.7 por ciento. Podemos traer a la memoria muchos otros eventos que en su momento fueron un parteaguas y generaron incertidumbre y angustia en la población. Pero hoy es posible recordar tales acontecimientos y saber que si estamos aquí es porque, bien o mal, pasaron, se superaron y el mundo siguió girando. Es útil hacer este ejercicio de memoria para no dejar que el temor nos paralice ante la expansión del virus COVID-19, que la OMS declaró como pandemia, y ante la crisis financiera (nacional e internacional) que está provocando. No dejarnos invadir por el pánico no solo es la recomendación de psicólogos y guías espirituales. El Nobel de Economía Robert Shiller, uno de los fundadores de la economía del comportamiento, tiene artículos e investigaciones sobre sus efectos en la economía. De una artículo que escribió en 2015 sobre la crisis de 2008 rescato lo siguiente: “El temor hace que los individuos restrinjan sus gastos y las empresas retengan sus inversiones; el resultado es un debilitamiento de la economía que confirma los temores y lleva a una mayor restricción del gasto. La caída se profundiza y se afirma un círculo vicioso de desesperanza. Aunque la crisis financiera de 2008 ya pasó, seguimos atrapados en el ciclo emocional que puso en marcha”. Con la intención de trascender el temor y el pesimismo, en Fortune en Español decidimos cambiar de último momento la portada original para abril. Nuestros colaboradores buscaron a expertos, consultores, industriales y analistas para que compartieran sus ideas y recomendaciones para transitar por un terreno tan pantanoso como en el que nos encontramos. El resultado lo tiene ante sus ojos. 6 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 El artículo de portada es un plan que da un panorama del lugar en el que estamos parados. Los economistas coinciden en que la situación es muy complicada, dado que la economía mexicana ya estaba debilitada, aunque no deja de haber elementos de fortaleza en las finanzas públicas. Con base en ello y el comportamiento de los mercados, hacen recomendaciones en temas de inversiones. Además, algunos consultores y empresarios consultados proponen varias ideas sobre qué sí y qué no hacer en estos momentos, así como la manera de actuar internamente en las organizaciones para administrar el trabajo en casa y cuidar con ello a sus trabajadores. Sirva este texto como una aportación para agregar valor en medio de las dificultades, esperando que alguna de estas ideas le sea de utilidad. Con tal propósito, difundimos el artículo de portada de forma gratuita antes de que se publique la edición impresa. VERÓNICA GARCÍA DE LEÓN ROBLES Directora Editorial, Fortune en Español PÁGINA 1 EL MUNDO EN 7 PÁGINAS El cisne verde es ya una representación y evocación de la crisis que se cierne a nivel mundial. La crisis climática podría ser también financiera no es una proyección a futuro ni un evento sobre el cual “creer” o no. La ola de incendios forestales en Estados Unidos y Australia, las pesadas olas de calor en Europa y el ya no tan lento deshielo en el Ártico y Antártico son signos claros de que ya está en marcha. El cambio climático es un hecho y los sistemas financieros de todo el planeta se preparan abiertamente para considerarlo como un riesgo a su existencia, uno de los más graves y con resultados irreversibles. De acuerdo con datos de la reaseguradora global Munich Re, los costos económicos mundiales de los FINANZ AS EL CAMBIO CLIMÁTICO 8 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 desastres naturales en los últimos 30 años promedian 140,000 millones de dólares (mdd) anuales. Sin embargo, en los últimos siete los costos han superado este monto. Las catástrofes y sus pérdidas van en claro aumento. Un estudio, publicado en Nature Climate Change, encontró que casi 2% de los activos financieros del orbe estarían en peligro en caso de que la temperatura media del planeta aumente 2.5 °C, unos 3.5 billones (trillones) de dólares en activos que podrían verse destruidos. Según una investigación conjunta de la UNAM, el ITAM, la Universidad Libre de Ámsterdam y el GE T T Y IMAGES Los costos del calentamiento global para las economías mundiales es calculado, los bancos centrales estudian cómo reaccionar, incluso el mexicano. Por Jorge A. Monjarás PÁGINA 2 costos del calentamiento global y trabaja para que las empresas financieras divulguen abiertamente su exposición al riesgo climático. “Tenemos que insistir en el desarrollo de capacidades dentro de las instituciones financieras para identificar, medir y ponerle precio a estos riesgos”, agrega Del Villar. Los efectos de este fenómeno en la economía mexicana fueron analizados con anterioridad por Francisco Estrada, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en el estudio “Economía del cambio climático y escenarios climáticos de largo plazo” presentados ante Naciones Unidas en 2018. El análisis plantea que ciudades como México, Monterrey y Guadalajara podrían comenzar a registrar pérdidas anuales por 1,000 mdd en esta misma década por motivos climáticos y algunos estados y cultivos podrían perder hasta 80% de su productividad a finales de este siglo, entre otras cosas. “Es un hecho que el cambio climático ya está sucediendo, algo que se pensaba que no veríamos en nuestras vidas; está pasando más rápido de lo que se predecía”, le cuenta gobierno federal, el impacto económico para México por los efectos de corto y largo plazo del calentamiento global podría ser de entre uno y cuatro veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país (entre 1.2 y cinco billones de dólares) a lo largo de las próximas décadas. Algo similar a un impuesto de 50,000 mdd al año… durante los próximos 100. México es uno de las naciones líderes en la conformación del frente financiero contra el cambio climático, refiere Rafael del Villar, investigador del Banco de México, uno de los ocho fundadores de la Red de Bancos Centrales y supervisores para “enverdecer” el sistema financiero, de 35 miembros, al ser uno de sus ocho fundadores. “La Red estableció en 2018 que el cambio climático era un riesgo financiero, que los bancos centrales debían evaluar y medir”, describe Del Villar. Desde su trinchera, Banxico efectúa prácticas con la banca mexicana tales como una prueba de estrés para evaluar cuál sería el impacto en su balance de una sequía. El organismo ha recopilado datos que permiten realizar las primeras estimaciones de PÉRDIDAS GLOBALES (miles de millones de dólares) Los costos por eventos climáticos relevantes van en ascenso (últimos 40 años, a precios constantes de 2018). 400 400 300 300 a Fortune Patrick Bolton, catedrático de Negocios de la Universidad de Columbia y miembro de la Sociedad de Econometría y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Bolton y un grupo de expertos escribieron el informe “Cisne Verde, bancos centrales y estabilidad financiera en la era del cambio climático”, publicado recientemente por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), y en él reconoce que el cambio climático es un factor que deberán empezar a incluir ya en sus estimados los sistemas financieros de cada nación. El cisne verde es una figura utilizada para referirse a una crisis financiera provocada eventualmente por la crisis climática. Margen de maniobra acotado Una herramienta que el sector financiero ya opera para contrarrestar los efectos del deterioro ambiental son los bonos verdes. La emisión de estos instrumentos “cae dentro de las acciones preventivas que deben procurarse en todo el mundo para evitar una crisis global”, señala Roberto Ballinez, director ejecutivo de Deuda Subnacional de HR Ratings. México es uno CONCENTRACIÓN DE CO2 (partes por millón) Después de miles de años de mantenerse estable, la concentración de bióxido de carbono se disparó. 400 400ppm ppm DAÑOS DAÑOSTOTALES TOTALES 350 350ppm ppm DAÑOS DAÑOSASEGURADOS ASEGURADOS 300 300ppm ppm MUNDO MUNDO 250 250ppm ppm 200 200 200 200ppm ppm 150 150ppm ppm 100 100 100 100ppm ppm 5050ppm ppm 0000 1975 1975 0 0ppm ppm 1980 1980 1985 1985 FUENTE: THE MUNICH RE. 1990 1990 1995 1995 2000 2000 2005 2005 2010 2010 2015 2015 2020 2020 9977 9977ACAC 9977 9977ACAC 9977 9977ACAC 9977 9977ACAC 9977 9977ACAC 00 2018 2018 FUENTE: THE GREEN SWAN, BOLTON, PATRICK, ET. AL. 2020 9 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PÁGINA 3 10 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 MERCA CONTAGIO CHELERO EL COVID-19 , mejor conocido como coronavirus, cobró una víctima más, pero no humana: la cerveza Corona. El consumidor en EE.UU. habría dejado de comprar esta cerveza, que es la más vendida en el mundo, y todo a raíz del brote en China y varios países del globo. ¿Por qué? Debido a la asociación con su nombre. La firma internacional de investigación de mercados y análisis en internet YouGov dice que la intención de compra de la cerveza en adultos de EE.UU. ha caído, al pasar de 75 puntos en enero a 51 a fines de febrero. ¿Culparán a las frases, videos y memes que invaden la red y la mente del consumidor? MINORIS TAS ¿SOBREVIVIRÁN LAS TIENDAS FÍSICAS? LA AUTOMATIZACIÓN establecida por algunas tiendas minoristas en los últimos años ha cambiado el gusto, la demanda y forma en que los clientes adquieren productos y servicios a nivel mundial. Una investigación del Instituto de Investigación Capgemini realizada entre 5,000 consumidores y 500 ejecutivos minoristas en AL, Europa y Asia revela que 59% regresaría a las tiendas a comprar siempre y cuando tenga tecnología de automatización. Esta cifra aumentó a 67% entre los 22 y 36 años. GE T T Y IMAGES de los principales emisores de bonos verdes en América Latina, con cerca de 42,000 millones de pesos en total. Al cierre de esta edición, el gobierno comenzó la colocación de bonos verdes soberanos que brindarían profundidad al mercado y podrían facilitar nuevas emisiones. BNP Paribas, Credit Agricole CIB y NATIXIS serían los colocadores del instrumento. La condición es que estos fondos se destinen a temas ambientales, por supuesto. Pero que el medio financiero se “reverdezca” no es garantía de éxito para el Acuerdo de París, que plantea limitar el calentamiento global a 1.5 °C. La Fed, el banco central más relevante del mundo, se mantiene al margen de la red de bancos “verdes”, con apenas algunos discretos contratos. El propio México, con su regreso a los hidrocarburos como base económica, no parece ir en el sentido correcto, describe Estrada. Al respecto, ni siquiera los bancos centrales pueden tener el poder suficiente para cambiar las cosas. Según lo han advertido, medidas como la compra de deuda pública por parte de los mismos bancos, como la que hubo en la crisis de 2008, no será suficiente remediar una catástrofe climática. “Los bancos centrales no pueden salvar al mundo, pero sería un error que se quedaran al margen y no hicieran nada. El propósito es que aporten algo junto con otros actores del gobierno, acuerdos internacionales, la transformación del sector financiero, de los negocios y todo el mundo”, amplía Bolton. Una de las herramientas que mejor podrían combatir el calentamiento global sería el impuesto al carbono, pero este depende de los gobiernos, no de sus banqueros. “Debiera ser como en una tienda de porcelana —argumenta Del Villar—, si entras y rompes algo, lo pagas. ¿Por qué dejar que una organización rompa cosas en el medio ambiente sin pagar?”. En lo que se llega a un consenso solo queda seguir investigando y evaluando los daños potenciales. “Estaría muy bien que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se acerquen al Centro de Ciencias de la Atmósfera, al programa universitario de Cambio Climático de la UNAM, para ir viendo cada quién qué información tiene”, considera Estrada. Y es que, evidentemente, no hay dinero que alcance para todo lo que se necesitaría saber al respecto. APRENDIZ DE BRUJO FORUM DE MIEDOS, TEMORES Y PAVORES No hay una predispoción natural a emprender, cuando lo normal es buscar la seguridad financiera. De ahí que nos dé miedo ser nuestro propio jefe. Por Adina Chelminsky MAQUIAVELO ASEGURABA que el fin justifica los me- dios. En el mundo de emprendedores el dicho sería un poco diferente: el fin justifica los miedos. Puede ser que cada emprendedor tenga un carácter diferente, que cada negocio sea único, que cada mercado sea distinto o que cada uno emprenda por una razón particular*, pero todos los emprendedores tenemos miedos comunes. Temores que no por su prevalencia dejan de ser menos angustiantes. El decir “no te preocupes, a todos les pasa lo mismo por la cabeza o por el bolsillo” es la traducción perfecta de “mal de muchos, consuelo de tontos”. Estos miedos tienen doble cara. Bien manejados dan la fuerza y gasolina para salir adelante aun de las situaciones más críticas. Economista financiera, emprendedora, mentora de aceleradoras e incubadoras de negocio. @AdinaChel Mal manejados llevan a la parálisis o a cometer errores costosos. Miedo al fracaso: la madre de todos los miedos engloba una enorme cantidad de causas, desde el golpe al ego personal si las cosas explotan, hasta la responsabilidad por la gente que trabaja contigo o por las deudas contraídas. La imagen mental de “poner el cerrojo en la puerta del negocio” atormenta incluso a los emprendedores más experimentados. Deshacerse de este miedo no solo es imposible, sino peligroso. Esta preocupación es la que nos impulsa una y otra vez a ir adelante. Miedo al qué dirán: si no tengo éxito, ¿qué dirá la gente que me advirtió que no iniciara esta locura, o las personas que tanto me admiraban por haberla empezado? Este es un pánico ridículo pero prevalente, y que en definitiva debemos desaparecer. Tratar de cumplir con las expectativas de los demás es una pérdida de tiempo. Las únicas expectativas que debes cumplir son las tuyas y, en segundo plano, las de los inversionistas. Miedo a lo inesperado: si hay algo seguro en la vida del emprendedor es que las cosas van a salirse de control. No importa cuan estructurado sea el plan de negocios o que tan previsor seas, siempre habrá días cuando el Titanic pareciera un juego de niños. Al trabajar en una empresa grande las sorpresas de lo inesperado se diluyen entre los diferentes departamentos, áreas o jefes. Cuando tú eres el emprendedor, todo el balde de agua fría cae encima de ti. ¿Solución? No existe. Endurecer la piel y aprender a actuar coherentemente en situaciones inesperadas es algo que poco a poco se aprende. Este miedo tiene un hermano gemelo (algo así como can Cerbero, perro de tres cabezas, guardián del inframundo): miedo a ser mi propio jefe y asumir la responsabilidad final de las decisiones. Miedo a la inestabilidad personal: para la mayoría de los emprendedores, arrancar un negocio implica un cambio en la vida fuera de la oficina, desde los horarios de trabajo hasta las finanzas personales. Es fundamental no sucumbir a él y tratar de solucionarlo de antemano. ¿Cómo? Hablando y teniendo el apoyo verbal y directo de las personas que se vean “afectadas” por tu cambio. Los miedos nunca se acaban de vencer, son lo que hacen este mundo tan fascinante. A lo único que debemos temerle es al miedo mismo. * Según estudios del GEM, en México 19.4% de los emprendedores lo hacen por necesidad; es decir, es la única opción viable para salir adelante, y 54.5% lo hacen porque, aun cuando tienen otras alternativas de vida, perciben en este camino una oportunidad para crecer en otros aspectos. 11 ILUSTRACIÓN SERAFÍN ALLENDELAGUA F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PÁGINA 4 EN L A RED ‘Cómper’: México a China en comercio Ni China ni Canadá le quitan el sueño a México en cuestión de comercio con EE.UU. Este año podría no ser la excepción. Por Arantzatzú Rizo EL T-MEC Y EL CORONAVIRUS en China podrían jugar a favor de México en los próximos meses. La aprobación del tratado acelerará el intercambio entre los jugadores, pero el coronavirus podría potenciar aún más esta relación. A raíz de este virus, fábricas chinas permanecen cerradas y sus mercancías se quedarán varadas sin poder surtirse. Y ahí es donde México podría entrar. Bancos de inversión y calificadoras como Moody’s han recortado, en los últimos días, sus perspectivas de crecimiento para China y el mundo. Moody’s la ubicó en 5.2% y advierte que los efectos del COVID-19, como también se le conoce al virus, se verán en el comercio, turismo y en la cadena de suministro México 14.83 bienes. de innumerables Canadá 14.78 vicepresidente de la califiChristian de Guzmán, cadora ha dicho que “el impacto será severo, con un China 13.49 efecto global en medio de una tendencia de desaceleJapón 5.27 ración”. Los efectos económico y de salud ya se sienten Alemania 4.53Estados Unidos ya disminuye en más de 50 países; Resto delde mundo la compra manufactura47.11 de China y esto podría ser un aliciente para México. Sin embargo, el país deberá estar atento, pues la nación asiática puede recuperarse y dar la sorpresa hacia mediados o finales de año. En 2019, datos del Departamento de Comercio COMERCIO FACEBOOK YA NO ES LA NÚMERO UNO de EE.UU. confirman que México tuvo un intercambio comercial con su vecino del norte de 614,500 mdd, cifra histórica y con la que logró desbancar a China, pues mientras México exportó 3.5% más a EE.UU., China disminuyó 16.2 por ciento. La guerra comercial entre China y EE.UU. fue la razón y principal aliada de México; por ello, los expertos afirman que el territorio tiene todo para mantenerse, siempre que el gobierno de AMLO lo incentive. MÉXICO, SOCIO NO. 1 DE EE.UU. Proporción de importaciones por país de origen. Resto del mundo 47.11% México 14.83% Canadá 14.78% Alemania 4.53% Japón 5.27% INSTAGRAM Y la gene- ración Z se imponen, y para muestra están los datos del informe “Tendencias Q4-2019 en Social Media” de Socialbakers. Este documento, dado a conocer en febrero detalla que a fines de 2019 la red social Instagram se convirtió en la más alta en audiencia para las marcas al aumentar 40% su inversión publicitaria digital en stories, mientras que las de Facebook solo crecieron 0.4%. También en ese periodo hubo una disminución relativa en el engagement, por lo que las marcas tendrán mucho trabajo por hacer para mantenerse en la mente de los usuarios. Además creció la popularidad de videos verticales, aumentó el gasto publicitario y el marketing de influencers. China 13.49% FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO CASO LOZOYA LA LÍNEA DE LOS ‘MALOS TIEMPOS’ FEBRERO 2016 Emilio Lozoya deja la dirección de Pemex. 2016 12 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ENERO 2017 La PGR inicia una investigación contra Lozoya por el caso Odebrecht y sobornos. ENERO 2017 La Fepade, a cargo de Santiago Nieto, hoy titular de la UIF, toma la investigación del financiamiento a la campaña de EPN; Nieto acusa presión de Lozoya y retiran a Nieto del cargo. 2017 AGOSTO 2017 Emilio Lozoya realiza su última aparición pública y asiste a citatorio ante la PGR; anuncia que limpiará su nombre. MAYO DE 2019 Juez ordena arrestar a Lozoya por actos de corrupción en compra de una planta de fertilizantes, Agronitrogenados, y congelan sus cuentas; lo inhabilita por 10 años (se vuelve prófugo de la justicia desde este mes). 2018 PÁGINA 5 FR ASE “Las empresas pequeñas tienen enormes ventajas competitivas. Están libres de estorbos y son simples e informales. Se alimentan de la pasión y ridiculizan a la burocracia”. JACK WELCH, 1935-2020 —EL CEO MÁS JOVEN DE GENERAL ELECTRIC CO. MURIÓ EL 1 DE MARZO. LLEVÓ A LA EMPRESA A SER LA MÁS VALIOSA DE EE.UU. Cuando el tamaño sí importa Estos autos miniatura rompen cualquier lógica de precios. PorArantzatzú Rizo NO SOLO las grandes COLECCIONISTAS piezas de arte pueden cotizarse a precios altos: también estas diminutas piezas de metal y plástico, que tienen llantas y volantes miniatura pintados a mano, lo pueden hacer y hasta subastarse. Así es como Hot Wheels tiene modelos como el Brown Custom Charger de 1960 , considerado más un prototipo por su color JUNIO DE 2019 Publica carta en Twitter sobre no comparecer ante un juez federal, pues no tiene condiciones ni garantías legales para presentarse. Una jueza federal ordena suspensión definitiva de la orden y se liberan sus cuentas. 2019 JUNIO DE 2019 Congelan cuentas de Lozoya de nuevo por investigación de la DEA por lavado de dinero y dirige oficio a la UIF. JULIO DE 2019 La FGR lo señala como autor material de lavado de dinero y giran orden de aprehensión contra él, su hermana, madre y esposa. JULIO 2019 Detienen en Alemania a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya. 2020 café y que fue vendido en 2016 en unos 13,000 dólares. Luego está el Mad Maverick Base 1969, que tiene un precio entre coleccionistas de 15,000 dólares. En esta lista no puede faltar la Pink Beach Bomb de 1968, cuyo valor es de 175,000 dólares. Sin embargo, ninguno de estos rompe los esquemas como el Chevrolet Camaro que es hasta cuatro veces más costoso que su símil de tamaño real. Este muscle car tiene un valor de 100,000 dólares (cerca de dos millones de pesos), mientras que el auto que podríamos ver circular por alguna carretera o calle de verdad tiene un precio de distribuidor de 35,000 dólares. Su precio no es gratuito: resulta que es el tercer auto que fabricó Hot Wheels en la década de los setenta y es el único en su clase debido a los colores y piezas que lo integran. Este es el segundo de los Hot Wheels más costosos, solo trás la Pink Beach Bomb 1968, y le pertenece al coleccionista Joel Magee. NOVIEMBRE 2019 Extraditan a Austin y Solís y determinan que no puede ser detenida. FEBRERO 2020 Detienen a Lozoya en Málaga, España. Lo presentan ante juez y este rechaza extradición. Le dan prisión preventiva por riesgo de fuga. Lo encarcelan en Madrid. FUENTE: PRENSA DIARIA 13 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PÁGINA DATA 6 LAS STEMPRENEURS SE MANIFIESTAN Según un estudio del BID y WeXChange, en Latinoamérica las mujeres emprendedoras con habilidades STEM (científicas, tecnológicas, ingenieras o matemáticas) están presentes en la siguiente proporción. Consultaron a 405 de ellas. 11% MÉXICO 42% 91% habían fundado otros negocios antes que la compañía actual. de ellas han Ser tenido dos o más empresas antes que la de ahora. DÓNDE ESTABAN Y DÓNDE ESTÁN Proporción en que las STEMpreneurs fundaron su empresa según el año. 7% 9% Porcentaje en que las 405 empresas lideradas por mujeres STEMpreneurs tienen su sede principal en cada país. 17% BRASIL COLOMBIA 12% PERÚ antes de 2010 12% 2010-2014 SECTORES DE ATENCIÓN AÑO DE FUNDACIÓN Industrias que mejor describen los negocios de las STEMpreneurs. 81% 2015-2020 62% 25% Cofundadores hombres y mujeres Cofundadoras mujeres FINTECH HEALTHTECH 13% Una única fundadora F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 14% 10% EQUIPO FUNDADOR POR GÉNERO 14 15% EDTECH Proporción del modo en que emprendieron su empresa. FUENTE: WEXCHANGE, BID/LAB 11% ARGENTINA C O L U M N A I N V I TA D A FORUM FINANZAS FEMENINAS, EN RIESGO La carga financiera de algunas enfermedades propias de la mujer ponen en riesgo su patrimonio . Por Laura Viviana Gómez es mujer. Representamos 43.8% del personal ocupado en el país, 27.2% de los hogares tiene como jefa a una mujer y en 25% de ellos somos el principal sustento familiar. En ese contexto, los retos que enfrentamos en temas de salud cobran una mayor importancia. Todas encaramos : padecimientos cardiovasculares, cáncer o diabetes son más comunes entre nosotras, que además de poner en riesgo nuestras vidas y la seguridad de nuestras familias, tienen un impacto en nuestro patrimonio y en la seguridad de nuestra gente. EN MÉXICO, 51% DE L A POBL ACIÓN Maestra en Dirección de Instituciones de Salud y subdirectora de los Centros de Atención Médica de AXA Keralty. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 reporta mayores valores de diabetes en mujeres (11.4%) que en hombres (9.4%), así como mayores tasas de hipertensión arterial en mujeres (20.9%) que en hombres (15.3%). Respecto al cáncer, que provoca 13% de las muertes en el país, refiere que 51% corresponden a nuestro género. La Federación Mexicana de Diabetes estima que el costo anual del tratamiento puede ser de 88,000 pesos si el paciente se encuentra bajo control médico, o de 1.1 millones de pesos si no lo está. Si hablamos de cáncer, el de mama puede generar gastos anuales hasta por siete millones de pesos para su tratamiento, incluyendo exámenes, quimioterapias, radioterapias y, de ser necesario, mastectomías. Un dato que debemos tomar muy en cuenta es que estas enfermedades nos afectan principalmente en nuestra edad productiva: cada vez es más frecuente que se presenten entre los 25 y 49 años de edad. Hasta hace dos años, en México, 14.6% de la población no contaba con una cobertura de salud pública ni privada. La mayor parte de las familias que asistieron a consultas con médicos privados no tenían ningún tipo de seguro de gastos médicos; por ello, cerca de 50% del gasto en atención y medicamentos salió del bolsillo de los pacientes y sus familias. Unas 560,000 familias tuvieron una pérdida económica importante al enfrentar los gastos generados por un padecimiento. Modificar nuestros hábitos y realizarnos un chequeo médico general cada año puede marcar la diferencia en nuestra vida y bolsillos; por ejemplo, mantener el peso bajo control, procurar una alimentación adecuada e incrementar la actividad física nos ayudará a reducir el riesgo de padecer diabetes u otras condiciones médicas, sobre todo si existen antecedentes familiares de dicha enfermedad. Solo al reflexionar sobre la carga emocional, social y financiera que pueden representar estas dolencias (y otras más), y la diferencia que podemos hacer al intervenir temprano ciertos factores de riesgo y estilos de vida no favorables para nuestra salud, trascenderemos en el cuidado de nuestras mujeres mexicanas. Y en el de sus familias también. 15 ILUSTRACIÓN GERARDO TERÁN F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PÁGINA 7 Pese a que en 2019 llegaron más de 32,000 millones de dólares, los migrantes pagaron un precio alto. Por Arantzatzú Rizo DADA L A RECUPERACIÓN de la economía de EE.UU., que se reflejó en un mayor empleo de los migrantes y un alza en su remuneración, nuestros connacionales enviaron a México 36,048 millones de dólares (mdd) en 2019, un nuevo máximo histórico al representar 7.04% más que en 2018, según cifras de Banco de México. Ese monto es superior al dinero que ingresó al país por Inversión Extranjera Directa (IED), que fue de 32,921 mdd, así como a los 26,000 mdd obtenidos por exportaciones petroleras, según datos oficiales. De ahí su importancia. Sin embargo, para enviar esos recursos, los migrantes pagan altas comisiones bancarias. El promedio de dinero de cada envío es de unos 300 dólares y el costo por hacerlo supera 6% de ese total. Los bancos y otras instituciones financieras que se encargan de facilitar tales envíos obtuvieron ingresos por 3,500 mdd de las comisiones que cobraron en 2019. Ante un señalamiento del Banco Mundial (BM) por el alto cobro de comisiones a nivel nacional, el gobierno federal evidencia en una lista mensual, desde diciembre del año pasado, a las instituciones que cobran más por este servicio. Además, datos del organismo internacional establecen que la comisión promedio por envío de remesas de EE.UU. a México es de 9.22 dólares, la quinta más alta en AL. En primer lugar está Cuba, con 19.24 dólares. REMESAS Y VAN AL ALZA… Estos montos muetran la tendencia al alza de de los últimos siete años. Aquí las cifras anuales, en miles de millones de dólares. 38 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FUENTE: BANXICO 16 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 36 GE T T Y IMAGES Suben remesas... y también sus comisiones “El envío de remesas resulta caro en relación a los bajos ingresos de los migrantes; si este bajara cinco puntos porcentuales, los receptores no solo recibirían más, unos 16,000 mdd, sino que daría más oportunidades para consumo, ahorro e inversión de economías locales”, advierte el BM en su documento “Remittance Price” con actualización a enero de 2020. El organismo lo atribuye a la falta de infraestructura financiera desarrollada, competencia limitada, obstáculos reglamentarios y falta de acceso a una buena bancarización (sobre todo de receptores), entre otros factores. Sin embargo, advierte que la variable más importante es la falta de transparencia en el mercado. “Es difícil que para los consumidores sea factible comparar precios”. La ABM asegura que siguen trabajando para que se reduzcan las comisiones y que han innovado en un mayor número de servicios digitales para q ue ello sea posible. AFORTUNADOS FORUM SE REGALA AGUA Constellation Brands instalará una planta cervecera en Mexicali, una región necesitada de agua. ¿Puede la empresa detonar una mejor distribución en la zona? Por Roberto Morán EN ESTA ESQUINA , nuestras bellas tradiciones y los campesinos buenos que riegan el hermoso campo para transformarlo en alimentos. En esta otra, las grandes multinacionales que secan y contaminan nuestros ríos para producir mercancías caras e inútiles. Listo. Ya sabemos a quién entregarle el agua. Esta decisión de cuento de hadas no es viable. Comparado con otros países, México tiene poca agua por habitante. La que tenemos en los ríos la contaminamos y la disponible la cobramos muy barata: a 0.49 dólares por metro cúbico, contra 6.49 en Dinamarca. Y es todavía más barata para la producción agrícola: en el riego prácticamente solo se cobra una tarifa especial. Subsidiada, por supuesto. La agricultura usa entre 75 y 80% del agua dulce disponible. Los economistas y otros científicos proponen asignarla según la capacidad Roberto Morán es economista por la Universidad de Guadalajara y director de Contenidos en Editorial Televisa. del agricultor de convertirla en alimento, con el concepto de productividad del agua. La competencia por el recurso hídrico también incluye el uso doméstico y el industrial. Para destinarla a actividades industriales también hay que medir el valor que generará. Esta discusión tan teórica se acalora en Mexicali. Constellation Brands busca instalar una cervecera que consumiría casi 7% del agua del municipio, a su máxima capacidad. Por otro lado, están los productores de trigo, por debajo de los estándares internacionales en la eficiencia del consumo de agua. Se calcula que no aprovechan casi la mitad del agua. En total, pagarán por el uso de agua alrededor de 0.012 dólares por metro cúbico, contra los 0.12 dólares que pagan los agricultores de Israel, y utilizarán 30% más agua por hectárea. Mientras más caro es algo, más se cuida. Para que los agricultores mexicanos fueran más productivos tendrían que hacer más inversiones. Si se empieza a cobrar más por el líquido para el uso agrícola se dejaría afuera a muchos agricultores que no tienen el capital o la capacitación para transformarse. Entonces solo se permitiría que usaran el agua los más privilegiados hasta ahora, con lo que se ahondarían las diferencias sociales. ¿Regalar el agua es la solución? Hay muchos mercados repelentes, como les llama el Nobel de Economía Alvin E. Roth. Entre ellos está el de la salud: no puedes cobrarle a los más pobres lo que cuesta la atención médica, pero tampoco puedes regalarla a todos. Asimismo, si se regala el agua se corre el riesgo de darla demasiado barata a alguien que no la aprovecha. ¿La solución sería brindarle el recurso a la cervecera? Es probable que en lugar de sacarle un provecho de 10 o 14 pesos por metro cúbico, con la cerveza se obtengan 300 pesos por metro cúbico, con lo cual se generan empleos y se recaudan impuestos, pero no tan rápido: eso encarecería el agua para consumo humano y… ¿quién paga por recoger los envases y vasos rotos? Para que la cervecera pudiera aprovechar el agua del subsuelo, necesitaría un mecanismo de mercado más eficiente. Que le comprara a los agricultores parte de sus derechos de agua para intercambiarlos con productores industriales que sí pueden emplear agua con mayor salinidad. Y entonces sí, regresarla a la ciudad y al consumo humano. Cualquiera que sea la solución, el mercado podría ayudar, pero habría que tomar en cuenta no solo la ganancia ahora, sino el impacto ambiental. ¿Qué tan listos estamos para eso? 17 ILUSTRACIÓN GERARDO TERÁN F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 En la reunión se trataron temas de interés para los directores de empresas y directivos de Recursos Humanos, más allá de la NOM-035. 18 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 EL RIESGO DE LA NOM -035, CUMPLIR SOLO POR CUMPLIR La norma que busca reducir los factores que provocan estrés en los empleados, bien podría no generar cambios reales, según expertos. *FORTUNE EN ESPAÑOL 19 FOTOGRAFÍAS POR GABRIEL GONZÁLEZ TORRES F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 A CUATRO MESES de que la Norma Oficial Mexicana 035 entró en vigor en el país, aún hay algunos pendientes. Entre otras cosas, no existe un reglamento para aplicar las multas en las que podrían incurrir las compañías que incumplan con la disposición que busca mitigar los riesgos psicosociales de los empleados en el ámbito del trabajo. Existe además la posiblidadde de que no se alcance el objetivo de su implementación si las 20 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 empresas buscan solo cumplir sin hacer verdaderas modificaciones al interior de la organización. Esas fueron algunas de las conclusiones de los expertos que participaron en la mesa de análisis “La NOM-035 y su impacto en las empresas”, organizada por Fortune en Español el pasado 25 de febrero. Entre los objetivos que plantea la Norma (que entró en vigor el 23 de octubre de 2019) están disminuir los factores de riesgo psicosocial que pueden desencadenar ansiedad o estrés en los empleados, prevenir la violencia laboral y promover un ambiente de trabajo favorable. Esta disposición, de carácter obligatorio para todas las empresas, debe verse como una oportunidad estratégica para mejorar el ambiente laboral, coincidieron los ponentes. “Los mexicanos trabajamos mucho, según la OCDE; pero no somos tan productivos y además somos de los más estresados”, advirtió Misael Perea, de ManpowerGroup. Por lo pronto, está vigente la primera etapa de cumplimiento, que incluye la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. A partir del 23 de octubre de 2020 entrará en vigor la segunda etapa, que refiere la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros. Se trata de una oportunidad para ponerse al día con lo que exige la ley y dar beneficio real al empleado. Esto se leyó en Twitter durante los #EncuentrosFortune @fortunemexico MISAEL PEREA, Talent Management Consultant de ManpowerGroup @ManpowerMeCA señala que los mexicanos trabajamos mucho, según la OCDE, pero no somos tan productivos y además somos de los más estresados. Eso es un reto para las empresas. MISAEL PEREA, Talent Management Consultant de ManpowerGroup @ManpowerMeCA 60% de las compañías tienen problemas para contratar debido a la escasez de talento. “Hagamos de la empresa un mejor lugar para trabajar. Depende de cada persona en la organización”. Izquierda a derecha: Ariel Almazán Campuzano, de Mercer Marsh; Héctor González Graf, de Marván, González Graf y González Larrazolo; y Misael Perea, de ManpowerGroup. ¿En qué deben poner atención los directivos de Recursos Humanos ante la NOM-035? HÉCTOR GONZÁLEZ, SOCIO DEL DESPACHO GONZÁLEZ GRAF, señaló: Las empresas deben entender que es una norma vigente que aplica para todo tipo de empresas y de todos los tamaños. Su alcance es limitado, y muchas organizaciones intentan ir más allá de lo que realmente se establece en la Norma: esta analiza los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral, no el estrés del trabajador o su perfil psicológico. Deben estar atentas a los periodos y límites en el tiempo para su cumplimiento. Sí podría haber demandas colectivas para las organizaciones que no la cumplan. ARIEL ALMAZÁN, DIRECTOR DE WELLNESS EN MERCER MARSH, consideró: El reto de las empresas es promover ambientes saludables, los factores de riesgo ARIEL ALMAZÁN CAMPUZANO, de Mercer Marsh @MMC_Global “No se necesita ser economista para saber que es más barato prevenir que tratar una enfermedad de los empleados. Los que tienen programas de salud reducen en 50% la siniestralidad”. #EncuentrosFortune #NOM-035 siempre van a existir. Las empresas deben tener herramientas para hacer trabajo de prevención, que puede reducir la siniestralidad hasta 50%. Esta es justo la oportunidad de implementar programas de bienestar y salud para sus empleados. Sobre el tema de la protección de datos, ARIEL ALMAZÁN CAMPUZANO, de Mercer-Marsh @MMC_Global explica que la Norma no te pide que evalúes a tus empleados. “(La Norma) mide las condiciones de trabajo, no los dictámenes médicos”. MISAEL PEREA, TALENT MANAGER DE MANPOWERGROUP, indicó por su parte que MISAEL PEREA, de ManpowerGroup @ManpowerMeCA “No hay una fórmula que aplique para todas las empresas. El 80% de las que hemos asesorado está en el tema de la carga de trabajo. Muchas implementan programas de inclusión solo porque suena bonito”. las empresas deben realizar cambios de manera genuina y no ver la Norma nada más como una obligación. La identificación de los posibles riesgos psicosociales en las compañías debe ser parte de una estrategia de Recursos Humanos para lograr una mayor productividad y retención, entre otros tópicos. Las firmas deben trabajar en crear perfiles de puesto y buenos liderazgos, además de favorecer la creación de programas para la retención. Existe una escasez de talento del 60%, el doble de los últimos 10 años. HÉCTOR GONZÁLEZ GRAF, socio de Marván, González Graf y González Larrazolo: “Veremos demandas colectivas donde hay empresas que provocan daños a los trabajadores. Es un tema de reputación o branding de las empresas”. 21 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 CONOCIMIENTO PRÁCTICO GE T T Y IMAGES Satya Nadella, CEO de Microsoft, de 52 años, habla sobre la privacidad de datos, la regulación y los planes de su empresa para el futuro. 22 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 CONVERSACIÓN CON SATYA NADELLA Con seis años como líder de una de las empresas tecnológicas más grandes del planeta, el director ejecutivo de Microsoft vuela alto —justo cuando a varios de sus pares parece que les cortaron las alas—. ¿Pueden las grandes empresas tecnológicas recuperar la confianza? Nos sentamos con Nadella en la sede de Microsoft para hablar sobre el futuro de la industria y su papel en la sociedad. Entrevista de Andrew Nusca ESTAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FUERON EDITADAS POR RAZONES DE ESPACIO Y CLARIDAD. Una cuestión de confianza haya más confianza en la tecnología. La tercera es la sostenibilidad. No puedes hablar de crecimiento o confianza sin pensar en no destruir el planeta. En enero escribió una publicación [1] en LinkedIn sobre el uso de tecnología para fomentar el empoderamiento, pero información del centro de investigación Pew en 2017 sugieren que, aunque más personas usarán tecnología en la próxima década, no necesariamente confiarán en ella. ¿Cómo cerrará esa brecha? NADELLA Un libro que mi colega [el presiden- te de Microsoft] Brad Smith escribió se llama Tools and Weapons (Herramientas y Armas), y creo que es una buena analogía. La tecnología digital es quizás el recurso más maleable que tenemos. Puede ser tanto una herramienta como un arma; así que hablemos primero de la herramienta y cómo empodera. Hay tres cosas en las que debemos pensar. Primero, ¿es equitativo el crecimiento económico a partir de la tecnología? No puede aceptar que solo la industria tecnológica crezca, necesita que todas las industrias crezcan. La gran convergencia entre los mercados emergentes y desarrollados debe continuar. La segunda es la confianza. No puede tener consecuencias indeseables. La privacidad —debe pensar en los datos y derechos a la privacidad como un derecho humano—. Ciberseguridad: en la economía se pierde un billón de dólares más o menos debido a ataques cibernéticos, y la mayor parte del impacto lo sienten las empresas pequeñas y consumidores. Como proveedores de tecnología, siempre somos los primeros en responder. Debemos construir la infraestructura central y también los procesos de ingeniería para asegurar que “Es un error pensar que lo que condujo al éxito de alguna manera conducirá a más éxito. La historia regresará y te morderá en el trasero”. Claro, pero cuando los consumidores ven que las empresas tecnológicas hacen mal uso de su información personal o se enteran de que han sido víctimas de violaciones de datos [2], ¿cómo puede la industria recuperar su confianza? Podemos aprender mucho de otras industrias que han pasado por esto; por ejemplo, ¿por qué confío en lo que como y en las leyes y regulaciones de seguridad alimentaria? Para nosotros, todo inicia en asignar talento y recursos para pensar en las consecuencias no intencionales de la tecnología que construimos. Piense en la ética de la inteligencia artificial. Si introduces un modelo que, digamos, es construido con base en un corpus de lenguaje humano, va a tener bastantes sesgos con base en los datos en los que se entrene. La primera manera de protegernos contra eso, para empezar, es tener un equipo diverso que construya el modelo [3]. No abdicamos el control. ¿Contamos con procesos internos para garantizar más diversidad en nuestros equipos? Tenemos procesos de ingeniería para escribir códigos seguros, pero ¿cuál el es equivalente moral? Ese es el tipo de trabajo que debemos realizar, pero habrá leyes y regulaciones que la sociedad deberá elaborar. La combinación de estas dos cosas nos 23 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ENTRE LÍNEAS ayudará a confiar en la tecnología de nuevo. La comparación con la industria alimentaria es fascinante porque, como la tecnología, la comida es algo que afecta a todos; pero también porque requirió la sacudida de The Jungle (La Jungla), de Upton Sinclair, para convencer a los estadounidenses de que necesitábamos una regulación para la seguridad alimentaria. ¿Requiere la tecnología algo que nos conmocione así para provocar el cambio? Espero que no. Ya vivimos en un mundo en el que la tecnología está en todos lados. Se incrusta en nuestras vidas, en la sociedad y la economía en gran escala. ¿Cómo cree que Microsoft debe ser regulada? No podemos esperar a los reguladores, así que la pregunta es: ¿cómo nos regulamos nosotros mismos? Por ejemplo, tomamos el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos, de la Unión Europea) y dijimos: “Cumplamos con él, pero más aún, vamos a tomar los derechos de datos y a ponerlos a disposición en todo el mundo”, porque espero que en los Estados Unidos haya más regulaciones federales en torno [a la privacidad de datos] y leyes que debamos seguir. 24 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 (1) Gran compra: En 2016 Microsoft adquirió LinkedIn por 26,600 millones de dólares —su mayor adquisición—. (2) Revisión de seguridad: Microsoft, como la mayoría de las empresas tecnológicas, ha experimentado violaciones de datos, incluida una en enero de 2020. (3) LA DIVERSIDAD DE LA EMPRESA DIVISIÓN POR GÉNEROS (GLOBALMENTE) Hombres 70.7% Mujeres 29.2% RAZA/ORIGEN ÉTNICO (EE.UU.) Blanco 52.1% Asiático 33.3% Hispano 6.2% Negro 4.4% FUENTE: MICROSOFT (4) Tus datos, tu decisión: GDPR, que otorga a los consumidores más control sobre sus datos, entró en vigor en la UE en mayo de 2018. Microsoft le ha extendido los mismos derechos a su base de usuarios globales. Un gran poder (económico) conlleva una gran responsabilidad He pensado mucho sobre el papel del sector privado en la sociedad. El alcance de una empresa moderna de tecnología es amplio y profundo. Respecto a la sociedad, ¿dónde pinta la raya entre la responsabilidad del gobierno y la de Microsoft? Es una gran pregunta. Amo la definición que escribió Colin Mayer, un economista de Oxford: las empresas existen para crear soluciones rentables a los desafíos de las personas y del planeta. Creo que la empresa privada como institución social es el mejor mecanismo que hemos ideado para asignar recursos de manera eficiente. Pero también debe ser gobernada de manera que estas empresas privadas realmente creen soluciones, no problemas. Eso, creo yo, es el punto crucial de la cuestión. El centro de su modelo de negocios debe estar alineado con que al mundo que lo rodea le vaya bien. No puede hacer el trabajo socialmente responsable [ESG: ambiental, social y de gobernanza] por un lado y destrozar al mundo por el otro. Eso simplemente no es aceptable. Cada noche duermo porque sé que Microsoft lo hace bien, le ayudamos a un negocio pequeño a ser más productivo o a una empresa grande a que sus empleados sean más competitivos. Eso, para mí, me da la licencia para operar, con toda franqueza, en cualquier lugar del mundo. Sin eso, ¿para qué querría alguien que una empresa multinacional operara en su comunidad? Entonces debe pensar en sus obligaciones. Hay empleados de tiempo completo en Microsoft y otros de medio tiempo. Los de medio tiempo no tenían la misma política de licencia parental que los de tiempo completo, pero trabajan con nosotros. Así que dijimos: “¿Sabes qué? La vamos a pagar”. Lo mismo con las viviendas de bajo o mediano ingreso. Necesitamos a personas de todo tipo de ingresos y no pueden tener la carga de un transporte diario, así que utilizamos parte del dinero del balance [5], con permiso de nuestros accionistas. No se trata de mostrar virtud, sino de TECH ENTRE LÍNEAS obligaciones reales que beneficien a nuestros accionistas a largo plazo. Todavía no estoy seguro de dónde pinta la raya entre la responsabilidad de la empresa y del gobierno. A pesar de su poder económico, EE.UU. es uno de los pocos países en el mundo desarrollado que no ofrece incapacidad pagada. Siempre se agradece que una empresa privada ofrezca buenas prestaciones, ¿no es el tipo de cosas que deberían ser política nacional? En absoluto. Una parte de la legislación que admiro en EE.UU. es la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans With Disabilities Act). Es asombroso para las personas con discapacidad y tengo experiencia personal sobre ello [6]. Eso es lo que los gobiernos iluminados hacen para una parte de sus ciudadanos que necesitan servicios. No se trata de que una empresa construya una rampa para silla de ruedas, sino que a todos se les exija que sea posible que las personas que viven con discapacidades participen plenamente en nuestra economía. Como ciudadano de Estados Unidos espero que haya decisiones, reglamentos o programas de gobierno de ese tipo. El proceso democrático es lo que nos conducirá a ello. No se trata de una propensión arbitraria de un director ejecutivo. Como director ejecutivo de una empresa multinacional estadounidense, a lo que me siento susceptible es, antes de cederle todas las obligaciones al gobierno, ¿qué debemos hacer nosotros? (5) Un asunto que pega en casa: La empresa hizo un compromiso de 500 mdd en 2019 para preservar viviendas asequibles, construir nuevas y asociarse con organizaciones sin fines de lucro para abordar el problema en la región de Puget Sound, donde se ubica la sede de Microsoft. (6) Hombre de familia: Nadella tiene tres hijos: su hijo tiene parálisis cerebral y una de sus hijas, una discapacidad de aprendizaje. (7) ACCIONES AL ALZA Feb. 7, 2020 $183.89 $200 $150 $100 $50 $0 Más allá de la nube Cambiemos de velocidad. Cuando esta revista (en su edición estadounidense) escribió sobre usted en 2016, Microsoft estaba a punto de alcanzar un precio máximo por acción. Ahora está tres veces arriba de eso [7]. Su gran apuesta fue la nube y eso ha sido redituable, pero su crecimiento explosivo ha comenzado a aminorar. ¿Qué sigue? La informática se ha integrado en un mundo de personas, lugares y cosas. Hay 2016 2020 FUENTE: S&P GLOBAL (8) Análisis de la plataforma: Las empresas de plataformas exitosas generan más valor al facilitar el comercio (piense en Google para los anuncios y Amazon para las ventas minoristas) que si ofrecieran bienes y servicios propios. una creciente digitalización, a gran escala, en la economía. Todavía estamos en los inicios. La industria tecnológica es solo 5% del PIB y será 10% del PIB, pero la pregunta es, ¿qué hace el otro 90% con toda esta tecnología? No necesito mirar alrededor para ver lo que sigue, sino ver justo frente a nosotros. ¿Qué hacemos en agricultura de precisión? ¿Cómo mejoran los resultados médicos? ¿Cómo se vuelven más personalizados el comercio electrónico y el minorista? ¿Cómo se vuelve más inclusiva la banca? Para usted, es cuestión de aplicar tecnología. Por completo. Hay una fase de implementación y después una de despliegue de estas tecnologías. En los próximos 10 años creo que el software y la tecnología digital ayudarán a todas las industrias como lo hace la electricidad. Somos una empresa de plataformas, y una de las reglas centrales de las plataformas estables es que debes tener más valor por encima de la plataforma que en la plataforma misma [8]. Hace seis años se anunció que usted sería el tercer director ejecutivo de Microsoft. ¿Cuál es el peor consejo que ha recibido? Mirar en el espejo retrovisor y pensar que lo que condujo al éxito de alguna manera conducirá a más éxito. Y no es así. La historia regresará y te morderá en el trasero. Eso pienso. Debes tener una mentalidad de aprendizaje para ir hacia adelante. No es determinista, no hay un derecho otorgado por Dios que indique que, como lograste algo, lo lograrás de nuevo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros... Así es. 25 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 EL ASCENSO DEL SOCCER EN EE.UU. Para los nuevos equipos de la MLS, las altas tarifas de entrada son un costo desalentador para hacer negocio. Ahora que la MLS cumple 25 años, una nueva ola de dueños compra fanquicias caras y espera que pronto tengan ganancias, algo que puede requerir un habilidoso juego de pies. HACE 15 AÑOS, la Major League Soccer (MLS) era una empresa con 12 equipos que luchaba por recuperarse del susto de una posible bancarrota. La mayoría de los equipos rentaba estadios cavernosos donde jugaban frente a públicos poco numerosos. La liga estaba mal organizada y el precio de entrada para los nuevos propietarios era cómicamente bajo: antes de esa temporada, un grupo de propietarios en Utah pagó la ridícula suma de 7.5 millones de dólares por el derecho de iniciar un equipo de expansión. Esta primavera, en su temporada 25, la MLS tiene 26 clubes, entre ellos uno nuevo de Miami cuyos dueños incluyen al exmediocampista superestrella David Beckham. Muchos jugarán en estadios de vanguardia específicos para el futbol soccer —otros agotan entradas en las arenas de la NFL—, y cuando el multimillonario de fondos de cobertura David Tepper finalizó un acuerdo en diciembre para lanzar una franquicia en Charlotte en 2021, se reportó que aceptó una tarifa de entrada de 325 millones de dólares (mdd). Estos son tiempos emocionantes para la MLS, ahora que el juego del mundo por fin se ha incrustado en la conciencia de los millennials estadounidenses. Una encuesta reciente de Gallup clasificaba al futbol como el segundo deporte más popular para ver en Estados Unidos entre personas de 18 y 34 años, solo atrás del futbol americano. Aunque mucho de ese interés gira en torno de clubes mundialmente populares, como los de la Premier League de Inglaterra, la MLS también lo aprovecha y los ratings de TV por juego aumentan. Como respuesta, una ola de inversionistas del mundo de los negocios y de las finanzas invierte cantidades sin precedentes en la liga, con valoraciones altísimas. En septiembre, Joe Mansueto, fundador y presidente de la firma de investigación de inversiones Morningstar, compró 51% del Chicago Fire del que todavía no era dueño, en un acuerdo que valora al equipo en 400 mdd. En noviembre, Meg Whitman, directora ejecutiva de Quibi (y exdirectora ejecutiva de Hewlett-Packard Enterprise y de eBay), adquirió una ENTRETENIMIENTO 26 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 participación minoritaria en FC Cincinnati. Esa compra valoró al club en 500 mdd. Mientras tanto, las tarifas de entrada han aumentado exponencialmente. El acuerdo de Tepper en Charlotte se anunció poco después de que un grupo liderado por otro inversionista de capital privado, Ron Burkle, acordó pagar 200 mdd para iniciar un club en Sacramento. Los precios al alza son “el mejor reflejo que puedes tener del deporte del futbol en el máximo nivel profesional y el deseo de ser parte de eso”, comenta Bill McGuire, exdirector ejecutivo de UnitedHealth Group y propietario del Minnesota United FC desde 2012. Aun así, los precios han sorprendido a muchos dada la economía relativamente escasa —sobre todo al compararla con las cuatro Grandes Ligas de EE.UU. (MLB, NHL, NBA y NFL). Se espera que la NHL, la más pequeña de todas en ingresos, con sus 31 equipos genere alrededor de 5,000 mdd esta GE T T Y IMAGES Por Rey Mashayekhi Sin embargo, ese contrato expirará después de la temporada 2022. Patrick Rishe, director del programa de negocios deportivos en la Facultad de Negocios Olin de la Universidad de Washington, señala que la liga tiene casi asegurado un contrato bastante mayor debido a que ha agregado muchas franquicias en años recientes; y lo que es más, un panorama de medios que cambia muy rápido, donde el streaming se ha metido en los ratings tradicionales de televisión, podría ser bueno para la MLS si se considera que es muy popular entre un grupo demográfico más joven y con gustos distintos a los de sus padres. Whitman, el inversionista de Cincinnati —cuya empresa se especializa en contenido streaming— explica a Fortune que considera a esta forma de transmisión por internet como “una gran oportunidad” y agrega que “la mayoría de los fanáticos han crecido inmersos en la experiencia móvil” (los deportes y el streaming han alcanzado algunos acuerdos grandes: según los informes, Amazon le paga a la NFL 65 mdd anuales por transmitir solo un partido a la semana en su servicio Prime Video). Es demasiado pronto para saber si caerá dinero del cielo por la transmisión, pero un tema en la nueva generación de propietarios es que la participación en el potencial de la MLS es barata cuando se le compara con otros deportes. Carolyn Kindle Betz —heredera de Enterprise Rent-A-Car que lidera a un grupo de propietarios que llevará un equipo a St. Louis en 2022— señala que los 650 mdd que la NHL exigía para un equipo de expansión en Seattle es el Las tarifas de entrada de la MLS se han disparado a medida que crece el valor percibido de la liga. doble de lo que Tepper Quienes impulsan el deporte apuntan a la creciente asistencia como una señal del potencial económico del futbol en EE.UU. pagó en Charlotte. En cuanto al desempeTARIFAS DE FRANQUICIA PAGADAS POR LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE EXPANSIÓN DE LA LIGA* (DÓLARES) ño financiero, Mansueto, 2005 TORONTO 10 MILLONES el dueño de Chicago, usa 2010 MONTREAL 40 MILLONES una metáfora reveladora: “Un equipo de la MLS 2013 NYC 100 MILLONES no es una acción de va2019 CHARLOTTE 325 MILLONES lor, sino de crecimiento. 2018 COMPARACIÓN FRANQUICIA DE SEATTLE, NHL 650 MILLONES Los valores son predicados en el crecimiento fu*LOS AÑOS REFLEJAN LA FECHA EN QUE SE OTORGÓ LA FRANQUICIA turo significativo y no en medidas de rentabilidad ASISTENCIA MEDIA POR PARTIDO PARA LAS PRINCIPALES LIGAS DEPORTIVAS DE EE.UU.** actuales —o la falta de NFL 16 JUEGOS/EQUIPO 66,648 ellas—”. La pregunta es, MLB (162) 28,339 entonces, si dicha acción se parece más a Amazon MLS (34) 21,322 o a Pets.com, que tro(82) NBA 17,857 nó con la burbuja de las NHL (82) 17,456 punto com. **SOLO TEMPORADA REGULAR. TEMPORADA COMPLETA MÁS RECIENTE temporada. En contraste, los 23 equipos que jugaron en la temporada 2018 de la MLS generaron unos 800 mdd, según un estudio de Forbes. El brazo de la mercadotecnia de la MLS —que también posee los derechos de patrocinio y televisión de los equipos nacionales varoniles y femeniles y del equipo nacional varonil mexicano en los EE.UU.— agrega un ingreso anual estimado de 350 mdd. La MLS no publica sus finanzas, pero reconoce que la mayoría de sus clubes no obtienen ganancias. Además, la estructura de propiedad como una sola entidad de la liga, que requiere el reparto de ingresos entre las franquicias, limita la ventaja de los equipos individuales. Dadas esas limitaciones, lograr la rentabilidad puede ser una apuesta a largo plazo para los equipos nuevos. “Es difícil determinar esas cifras” que los inversionistas pagan ahora, destaca Steven A. Bank, profesor de derecho comercial en la Facultad de Derecho de la UCLA. El factor que podría cambiar el juego es un contrato de transmisión más lucrativo. En este momento, la MLS ni siquiera es la liga de futbol más vista en EE.UU. —ese honor es para la Liga MX de México, con su ávida base de fans latinos—. Y el actual acuerdo de transmisión de la MLS con ESPN, Fox Sports y Univisión solo paga 90 mdd anuales (el de la NHL tiene un valor de 200 mdd anuales, según informes). EL DINERO Y LOS FANÁTICOS 27 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Compartir el puesto más alto puede resultar extraño, pero los datos demuestran que el modelo de codirectores ejecutivos puede funcionar. Por Claire Zillman EN L AS JERARQUÍAS CORPORATIVAS de Estados Unidos no hay nada ambiguo sobre la posición del director ejecutivo o CEO (Chief Executive Officer). Quien tiene ese título está en lo más alto del organigrama, pero ¿qué pasa cuando esa designación y el poder que implica es compartida? Ese es el inusual experimento que varias empresas han iniciado en los últimos meses: dividir el rol del director ejecutivo en dos personas. En septiembre, la matriz de WeWork nombró dos codirectores ejecutivos interinos, Sebastian Gunningham y Artie Minson, para remplazar al fundador y gurú espiritual Adam Neumann, quien dejó el puesto cuando el gigante de oficinas compartidas pospuso su salida a bolsa (ambos fueron sustituidos este mes por un LIDER A ZGO 28 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 GE T T Y IMAGES ¿DOS CEO SON MEJOR QUE UNO? solo director ejecutivo, Sandeep Mathrani). El gigante de software SAP nombró en octubre a Jennifer Morgan y Christian Klein codirectores ejecutivos —la tercera vez que la empresa alemana ha optado por un acuerdo doble de liderazgo—, y en enero, la startup de equipaje Away terminó con dos CEO después de que la exdirectora Steph Korey regresara a codirigir la empresa apenas semanas después de que los informes de comportamiento laboral tóxico la llevaran a renunciar. Ahora se divide el puesto con Stuart Haselden, el exejecutivo de Lululemon que Away había elegido como remplazo único de Korey. ¿Puede ser exitoso este acuerdo de compartir el poder? Algunos expertos en gestoría son escépticos, pero los datos —aunque limitados— sugieren que, en las circunstancias correctas, puede serlo. Fortune ha seguido a varios codirectores ejecutivos en la lista Fortune 1,000 desde 1997, cuando había seis pares. Desde entonces la cifra ha fluctuado esporádicamente, alcanzó un máximo de 15 cuando nuestra edición de Fortune 500 se publicó en 2000, y bajó a un mínimo de uno en 2007 y 2008. Cuando hicimos el conteo para 2019 había 13, con empresas como Salesforce (Marc Benioff y Keith Block), Nordstrom (Erik Nordstrom y Peter Nordstrom) y Markel (Thomas Gayner y Richard Whitt) que empleaban el modelo de codirección. A pesar de sus fluctuaciones, la cifra representa una fracción mínima del universo de las Fortune 1,000. Emma Zhao, profesora de administración en la Universidad de Virginia, dice que es por una buena razón. Su investigación concluye que la estructura de codirector ejecutivo “probablemente no es buena”. Con su coautora Lindred Greer, de la Universidad de Michigan, Zhao condujo estudios sobre cómo negocian los grupos y encontró que “cuando individuos de mucho poder trabajan con otros individuos de mucho poder, pueden darse dinámicas destructivas que dañan al grupo”. La paranoia se presenta a medida que los peces gordos se preocupan porque su influencia personal esté bajo amenaza de sus pares, lo que puede conducir a “movimientos de poder preventivos contra otros en el grupo”. Las personas en los puestos altos no están acostumbradas a “verificar cada decisión” con alguien más. “Es difícil para ellos estar en esa relación de confianza”. Ciertamente ha habido algunos rompimientos dramáticos de codirectores en el pasado, como cuando Jon Corzine de repente cedió el control de Goldman Sachs a su codirector ejecutivo, Henry Paulson, antes de la salida a bolsa de la firma en 1999, o la sucia lucha de poder entre Sanford Weill y John Reed en Citigroup que resultó en la partida de Reed en 2000. El presidente de Martha Stewart Living Omnimedia señaló que la “tensión” fue la causa del desacoplamiento de sus codirectoras ejecutivas en 2008, menos de un año después de sus nombramientos; y Publicis y Omnicom abandonaron una fusión en 2014 que habría creado a la empresa más grande de publicidad del mundo, en parte debido a la lucha de egos de sus directores. Las estadísticas también apuntan que la estructura de codirectores ejecutivos es más volátil. La duración media de asociaciones de codirectores ejecutivos en la Fortune 1,000 es de 2.1 años. Compare eso con la media de directores ejecutivos en la Fortune 500 del año pasado: 4.9 años. Pero una métrica común para evaluar el ejercicio del director ejecutivo es el desempeño de las acciones en comparación con el mercado en general, y cuando Fortune examinó esa cifra en el caso de los codirectores ejecutivos, encontró una historia más matizada. El redimiento total promedio durante los 57 periodos de codirectores ejecutivos en la Fortune 1,000 desde 1997 fue de 28%, mientras que el rendimiento total promedio del S&P 500 a lo largo del mismo periodo fue de 14%. EN CIFRAS 13 Número de parejas de codirectores ejecutivos en función en la lista Fortune 1,000 en 2019 de EE.UU. Claro que hay un límite sobre cuánto puede interpretarse con esos datos al considerar el tamaño reducido de la muestra, pero Matteo Arena, profesor de finanzas en la Universidad Marquette, cree que es igual de engañoso poner demasiado énfasis en las anécdotas de pleitos entre codirectores ejecutivos —que son la excepción—. De hecho, su investigación sobre codirectores sugiere que el acuerdo “funciona muy bien” para las empresas que optan por él. El estudio de Arena con dos coautores (2011) encontró que el mercado reacciona bien al nombramiento de codirectores ejecutivos y que su presencia “tiene impacto positivo” en el valor de mercado de una firma. Funciona mejor para negocios familiares, situaciones donde los codirectores ejecutivos son fundadores, después de fusiones (donde el líder de cada empresa se convierte en codirector) y en casos donde se necesita mayor supervisión, dice Arena. Tal vez un director ejecutivo es “grandioso con las ideas”, pero tiene otras debilidades, cree, y cita el drama de Away. En una situación así, el director ejecutivo puede “tener un par con quién trabajar en vez de solo un consejo que se reúne unas cuantas veces al año”. Zhao agrega que este modelo es una manera con la que una empresa señala que pone más controles y equilibrios, razón por la que este acuerdo puede surgir de una crisis corporativa. A pesar de los resultados optimistas de su investigación, Arena reconoce que este modelo “no debería funcionar para todas las empresas o incluso para la mayoría de las compañías”. La estructura conjunta todavía presenta un enorme reto porque “necesitas tener directores ejecutivos capaces de comprar y aceptar el acuerdo”. E incluso con la evidencia en la mano, es difícil persuadir a un líder experimentado a que comparta. 28%vs.14% Redimiento total promedio desde 1997 de empresas de la Fortune 1,000 lideradas por codirectores ejecutivos, comparadas con el S&P 500. CODIRECTORES EJECUTIVOS DE ALTO PERFIL: ÉXITOS… + Los codirectores ejecutivos de KKR, Henry Kravis y George Roberts. Los primos han liderado juntos a la empresa durante 44 años y supervisado rendimientos totales de 338% desde que salió a bolsa en 2010. … Y FRACASOS + Wenda Harris Millard y Robin Marino, exdirectoras ejecutivas de Martha Stewart Living Omnimedia. Nombradas codirectoras en junio de 2008, el emparejamiento se vino abajo en menos de un año; las acciones de la empresa tuvieron un rendimiento inferior al S&P 500 durante su breve ejercicio. 2.1 vs. 4.9 años Duración promedio de codirectores ejecutivos en la Fortune 1,000, comparada con la duración media de un director ejecutivo en la Fortune 500. 29 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 CONTENIDO PATROCINADO BUSCA ESTETIQUE ALIADOS EN MÉXICO Por Mariana Mijares El equipo detrás de la empresa líder en el desarrollo y venta de equipos médico-estéticos profesionales, la primera opción de spas, spas médicos y centros de estética profesional, presenta una nueva oportunidad de inversión. “Para mí, hablar de reinventar la estética es ofrecer algo diferente. Veo el mercado lleno de máquinas de cavitación. Nosotros vendemos no cavitación, sino LipoMax. Vendemos la marca, algo que realmente es avalado, no una copia. Nadie ha hecho lo que nosotros hemos hecho: este posicionamiento de marca: somos únicos en el mercado”, explica Moshe en entrevista exclusiva desde Miami. Esta marca, considera Tracy, ha crecido tanto gracias al trabajo de ambos. “Moshe se dedica más a la parte comercial y yo, a la parte operativa. Creo que la parte más importante es el respeto mutuo. Lo respeto por sus habilidades, que para mí son extraordinarias en el área de ventas, en las relaciones públicas. Intento hacer realidad sus sueños”, señala la responsable del crecimiento estratégico y la cabeza de marketing de la empresa. Para conocer más sobre esta oportunidad y ser parte de un sistema único en tratamientos no invasivos ni quirúrgicos que cambian el cuerpo, platicamos con Tracy y Moshe, quien además fue el primer colombiano en lanzarse al Congreso en Estados Unidos. Moshe, ¿cuál es tu perspectiva actual sobre el panorama de inversión en México? Moshe: México es un mercado bastante maduro que en este momento presenta una gran oportunidad para personas que quieren tener un pie en México y uno en Estados Unidos. Muchos grandes inversionistas piensan que México inicia lento esta nueva década. Para nosotros esto ha sido una gran oportunidad, porque la estética no conoce recesión. Como somos una empresa en Miami, mucha gente quiere comprar áreas, tanto en México como en Estados Unidos. FOTO S: E I N A R G O N Z Á L E Z Y C O R T E S Í A E S T E T I Q U E C on el objetivo de encontrar socios en el país, Moshe y Tracy Segebre, Presidente y CEO de Estetique, llegan a México para ofrecer los derechos para utilizar esta marca que ha buscado reinventar la Estética a través de sus productos en más de mil centros en 25 países, para que los potenciales socios puedan invertir y continuar viviendo en México, pero con la opcion de tener a la par un negocio en Estados Unidos. Estetique es un concepto que incluye el desarrollo y venta de equipos médico-estéticos profesionales fabricados en Estados Unidos y Europa. En ese sentido, ¿cómo funcionaría una alianza con ustedes? Tracy: Nos dedicamos a exportar, siendo México un mercado que entendemos muy bien, y Estados Unidos, nuestra casa, está listo para ser explotado. Esta década representa una gran oportunidad para inversionistas. Hemos recibido mucha gente interesada en conseguir una visa norteamericana pero sin dejar México. Es decir, tener una zona en México y otra en Texas, California o Florida. Tenemos todas las herramientas para que los inversionistas consigan visa y residencia norteamericana y puedan ir y venir entre ambos países. Estetique es una gran oportunidad en esto que parecería una época de slowdown en México. ¿Por qué México y el resto de Latinoamérica son un mercado importante para Estetique? Moshe: Es una buena apuesta porque México no ha tenido una empresa como esta en 20 años: una marca norteamericana como Starbucks, pero de estética. Hemos estado vendiéndoles equipos a centros por años, pero nunca les permitimos usar el nombre de la marca afuera. Esta es una nueva oportunidad para comprar en un mercado que está listo para ser explotado, comprando una ‘zona’ o todo el país. Estamos buscando un inversionista, ya sea para todo México o para una zona de inversión. Las inversiones van desde 500 mil dólares hasta 10 millones que sería todo el país. Para quienes pudieran convertirse en sus potenciales socios, ¿por qué Estetique es una buena apuesta? Tracy: Tenemos la misma visión que hace 20 años y seguimos completamente comprometidos con ella: queremos cambiar realmente la vida de la mujer, y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Que seamos referencia de vidas cambiadas, de mujeres que puedan sentirse más seguras de ellas, que puedan sentir que tienen poder sobre su cuerpo, verse bien, sentirse bien y que esto les ayude a conseguir mejores trabajos, ser mejores mamás, cambiar vidas. Para nosotros es lo más importante: cambiar vidas. Hablando de eso, ¿nos podrían compartir algún caso sobre algún inversionista cuya vida cambió a partir de Estetique? Moshe: Recuerdo a una persona en Sudamérica que trabajaba con una mujer de muchísimo dinero, hija de un presidente del país. Esta persona quedó prácticamente en la calle cuando su socia decidió romper la sociedad. Entonces se encontró conmigo en un evento y yo le dije que le iba a ayudar y le di crédito para que comprara sus máquinas y montara su centro. Hoy por hoy tiene el centro más exclusivo en ese país, el que más produce dinero y me dice que ahora está haciendo lo mismo que yo hice con él: ayudar a personas y cambiarles la vida. Eso me llena de satisfacción, que una persona ‘pague’ por la persona que va atrás, y esa persona empiece a hacer lo mismo; se convierte en una conspiración de bondad. Eso me encanta porque estudié teología, porque además de los negocios, siempre me ha apasionado ayudar al prójimo. Dado que llevan más de 20 años en esto, ¿cuál es su perspectiva sobre el futuro de la estética? Tracy: La estética es un mercado muy interesante que no conoce recesión. Hay mercados que se sienten lentos, en donde a lo mejor la mujer no come, pero quiere verse linda; no come, pero sí va al salón de belleza, y Estetique es una manera no dolorosa, no invasiva, y no química de cambiar el cuerpo sin cirugía; o si alguien se hace cirugía, para un mantenimiento. Este mercado es maravilloso no solo para quienes deseen mejorar su cuerpo, sino sus ingresos; porque la estética, pase lo que pase, va a seguirse moviendo. Moshe: La estrategia de poscionamiento de marca es muy interesante tambien, ya que no vendemos un equipo sino un concepto. Así como Starbucks no vende café, sino una experiencia, en las palabras de su fundador: ‘no es la casa y no es el trabajo, es el tercer espacio’. Así Estetique desde su estrategia de marketing y donaciones humanitarias (que van por encima del medio millon de dólares); estas permiten que los usuarios finales se vuelvan héroes y heroínas, ya que cuando compran un tratamiento, parte de esos fondos son donados para construir orfanatos y escuelas. De esta manera se crea un lazo emotional entre la marca y el consumidor final. Finalmente, ¿cómo invertir con ustedes? Moshe: Estetique es una propuesta probada y una rara oportunidad que se da cada 20 años para invertir ya sea en Estados Unidos, México o Latinoamérica, y que hoy tenemos lista para ser otorgada. Vemos nuestra marca como los Grammy o como los Oscars: tú no puedes comprar uno de estos premios; te lo ganas. Igual no vendemos la marca Estetique, le otorgamos a un ganador, o ganadores, los territorios y los llevamos de la mano. Si algún lector está interesado en contactarnos, que lo hagan. Esta es una oportunidad única en la que una marca que ha sido construida en 20 años está lista para ser explotada, y no solo en Estados Unidos y México, sino en toda Latinoamérica. Los interesados nos pueden escribir a [email protected] para sumarse a reinventar la estética con nosotros. Como decimos aca en Miami “You’ll be glad you did”. C O L U M N A I N V I TA D A FORUM CORPORATIVOS INVIERTEN EN STARTUPS Las grande empresas encontraron una forma de innovar apostando por emprendimientos. Por Raimundo Burguera DESDE HACE UNOS AÑOS, una de las opciones más atractivas para invertir ha sido el Corporate Venture Capital (CVC), las inversiones en equity que realiza una corporación en una startup. Así, grandes compañías como Cisco, Samsung, Microsoft y GE, entre otros, han apostado por invertir en emprendimientos relacionados con su giro de negocio. En la última década el CVC ha crecido a un ritmo sin precedentes. Prácticamente estalló en 2018. Ese año se invirtieron más de 60.8 mil millones de dólares (mdd) en más de 1,065 acuerdos en Estados Unidos, lo que representa un aumento de más del 100% con respecto al año anterior, según el PitchBook Analyst Note: The Golden Mean of Corporate Venture Capital. En 2019, los CVC participaron en casi 1,700 transacciones en Estados Unidos, de acuerdo con el Venture Monitor del cuarto trimestre de Pitchbook. A nivel regional, destaca Softbank, Emprendedor serial y CEO del fondo Rubik Ventures el conglomerado japonés de tecnología que invertirá 5,000 mdd en nuevas empresas tecnológicas en América Central y del Sur, a través de su Innovation Fund. Comenzará específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, cubriendo áreas como comercio electrónico, servicios financieros digitales, salud, movilidad y seguros. Las grandes corporaciones invierten en startups innovadoras para crecer y expandirse, ya que incursionan en mercados inexplorados. Además aprovechan nuevas oportunidades de negocio, lo que les genera ventajas competitivas más allá de un atractivo retorno financiero. El principal valor que una startup puede aportarle a un gran corporativo es innovar rápidamente. Generalmente, las corporaciones siguen largos procesos a la hora de lanzar nuevos productos o servicios al mercado, ya que están enfocadas en crecer su negocio, sin investigar qué otras oportunidades hay en otras verticales. En cambio, los CVC que invierten en empresas innovadoras son capaces de transformar su modelo de negocio de forma más ágil, además de encontrar nuevas formas de competir, desmarcarse de la competencia y de crecer su negocio de forma más acelerada. En febrero pasado, la compañía energética Repsol dio a conocer que invirtió 3 millones de euros en la startup finlandesa TactoTek, especializada en el desarrollo de estructuras moldeadas inteligentes aplicables al sector de la automoción, a través de su fondo de inversión Repsol Corporate Venturing. En México, ya hay algunos ejemplos, como Cemex, Banco Santander, Farmacias Guadalajara y CONTPAQi, que se han asociado con una Company Builder —una plataforma que crea y desarrolla empresas digitales— para coinvertir en dichas empresas. Otro ejemplo es Femsa, que a principios de 2019 adquirió 30% de la startup Shopnet, una app que funciona como medio de pago. Además Proeza, grupo regiomontano del ramo automotriz y de alimentos, creó Proeza Ventures para invertir 50 mdd en empresas relacionadas con movilidad y manufactura. Incluso Arca Continental, el embotellador de Coca-Cola desde hace unos años trabaja con startups. Es la mejor época para que las grandes compañías inviertan en plataformas de emprendimiento innovadoras para acceder a un ecosistema que las impulse a hacer más negocio, aprovechando lo que ya han construido. 32 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ILUSTRACIÓN GERARDO TERÁN VISÍTANOS fortuneenespanol.com 2019 RESULTADOS MIXTOS Y DÉBILES LOS REPORTES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO SOLO INDICAN CÓMO VAN ELLAS, SINO CÓMO REACCIONARON ANTE LAS ADVERSIDADES PASADAS. SIRVA ESTE ANÁLISIS PARA LOS RETOS ACTUALES. POR MIGUEL PALLARES EL PRIMER AÑO DE AMLO resultó ser malas noticias para unos y, en el mejor de los casos, una afectación menor para otras. La industria de la construcción, como sucede cada inicio de sexenio, se estancó, pero la contracción a 0.1% en el Producto Interno Bruto, no lo esperaba nadie. Así, las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa estuvo marcado contrastes y mucha debilidad. Este análisis sirve para tomar decisiones incluso con escenarios cambiantes (nos referimos al Covid-19), para colaboradores, proveedores y socios de estas empresas. Pero, sobre todo, este vistazo a las compañías hace ver de dónde viene el escenario que vivimos hoy en México. 34 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) reflejó que las 35 empresas más importantes del mercado que lo componen reportaron un crecimiento promedio de 1.36% en ingresos en 2019. Sin embargo, sus utilidades tuvieron un alza marginal de 0.7% en ese mismo periodo. Este índice suele ser un indicador de cómo responderán las demás empresas. “México finalizó la temporada de reportes trimestrales con pocas sorpresas positivas. En general, observamos una temporada débil en resultados”, indicó Alejandra Marcos, analista de Intercam Banco. GE T T Y IMAGES En una década, la economía mexicana no había mostrado una contracción como la ocurrida en 2019, y el contexto externo no ayudó ante signos de desaceleración debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Grupo Financiero Monex aseveró que al considerar 97% de las firmas del IPC, 41.2% reportó cifras en línea con lo estimado para el último trimestre del año, 26.5%, por debajo de lo previsto y 32.3% lo hizo por encima de lo esperado. Aquí algunos ejemplos. La operadora de restaurantes y cafeterías Alsea tuvo el mejor repunte anual en ventas en 2019. El corporativo mexicano que es dirigido por Alberto Torrado generó ingresos por 58 mmdp, un avance de 26% en comparación con el año previo. Marisol Huerta, subdirectora de análisis de Banco Ve por Más, destacó que los resultados de Alsea estuvieron por encima de sus expectativas, tanto a nivel operativo como en resultado neto. Banregio tuvo el segundo mejor desempeño en ingresos en el año, con un incremento de 18.4% y con una facturación de 17,026 millones de pesos (mdp), en comparación con los 14,370 mdp reportados en 2018, de acuerdo con datos enviados a la BMV. La firma fundada en 1994 en Monterrey, Nuevo León, tiene un buen panorama hacia el futuro, “dado que consistentemente sostiene incrementos, tanto en su cartera como en sus resultados, por encima del sistema”, indicó Alejandra Marcos. Otro corporativo que destacó por su desempeño fue Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con un alza de 14.89% en sus ventas. La compañía facturó 16,226 mdp en 2019. Por otra parte, Banco del Bajío tuvo un incremento en ingresos de 14.7% y sus ingresos totalizaron los 23,027 mdp. Grupo Elektra se ubicó en la quinta posición en crecimiento de su facturación en 2019, con un alza de 14.57 por ciento. En el juego bursátil no todo es ganar más facturación. La clave está en ser rentable y buscar un mayor crecimiento a través de estos recursos, y 2019 fue un año complicado en cuanto a beneficios netos. Las emisoras del IPC sumaron 390 mil 442 mdp en utilidades netas en 2019, una cifra superior en 2,775 mdp frente a los 390,442 mdp previos. Entre las firmas que reportaron un menor dinamismo estuvieron Alsea, Coca-Cola Femsa, Grupo Carso, José Cuervo, Grupo Financiero Inbursa, Orbia, Alfa y Alpek, entre otras. Derivado del entorno retador y ante la incertidumbre económica que ha rodeado al país desde el inicio de la nueva gestión, las empresas que integran el IPC disminuyeron en conjunto sus inversiones de 2019 respecto a las reportadas un año antes. El entorno exterior también dio signos de debilidad con una Inversión Extranjera Directa (IED) que mostró una reducción de 5.3% en el 2019, al pasar de 34,746 millones de dólares (mdd) a únicamente 32,921 mdd en 2019. Al excluir bancos, las empresas públicas inyectaron 431,011 mdp al cierre de 2019, que representa 8% menos que lo invertido un año antes, cuando desembolsaron 472,900 mdp. Dentro de las empresas que más redujeron sus inversiones en activo fijo se encuentran Alfa, con una baja de 18%; Orbia, antes conocida como Mexichem, destinó 4,488 mdp en 2019, 86% menos que en 2018, y Alsea también tuvo una baja de 72% en su capital destinado al activo fijo. En cuanto a impuestos a la utilidad reportaron en conjunto 164,064 millones de pesos, lo que implica un aumento de 3.6% respecto al mismo rubro de 2018. En tanto, las firmas con los mayores aumentos en sus impuestos a la utilidad fueron lideradas por Grupo Carso, pues su pago de impuestos aumentó 98% respecto a 2018. A esta lista le siguen GCC, con un incremento de 44% en su pago de impuestos de 2019, mientras que Arca Continental, Kimberly Clark de México, Cuervo y OMA tuvieron que pagar en promedio 28% más que el año previo. Por otra parte, las empresas que más han reducido su carga fiscal han sido Alpek, pues en el año anterior redujo 45% sus impuestos a la utilidad, mientras que su holding, Alfa, hizo lo propio bajando en 38% su pago de impuestos a la utilidad. Algo es una verdad que no queda a discusión: el primer año del nuevo-ya-no-tan-nuevo gobierno federal fue duro para las empresas. 35 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 RESULTADOS MIXTOS Y DÉBILES EN 2019 Las empresas del sector industrial, así como las de construcción, fueron de las más afectadas. Las que se defendieron: las embotelladoras, las de consumo y las financieras. INGRESOS EN 2019 GANANCIAS EN 2019 Los corporativos mostraron resultados mixtos en su facturación, tanto con alzas importantes como con contracciones. NOMBRE INGR. NET. 2019 AMÉRICA MÓVIL 1,007,348 WALMEX 646,846 FEMSA 506,711 ALFA 337,750 BIMBO 291,926 CEMEX 247,692 GRUPO MÉXICO 201,535 COCA COLA FEMSA 194,472 ARCA CONTINENTAL 162,728 BANORTE 150,514 LIVERPOOL 144,234 ORBIA 131,808 BANCO SANTANDER SERFÍN 123,338 ALPEK 119,685 ELEKTRA 119,010 GRUPO CARSO 102,478 TELEVISA 101,492 PEÑOLES 84,594 GRUMA 77,388 ALSEA 58,155 INBURSA 48,557 KIMBERLY CLARK DE MÉXICO 43,500 JOSÉ CUERVO 29,705 IENOVA 26,019 BANCO DEL BAJÍO 23,027 GENTERA 22,809 MEGACABLE 21,605 CEMENTOS CHIHUAHUA 17,621 BANREGIO 17,026 ASUR 16,822 GAP 16,226 GENOMMA LAB 12,756 PINFRA 11,874 OMA 8,527 BOLSA MEXICANA DE VALORES 3,577 RESPECTO A 2018 La rentabilidad es un reto para cualquier empresa y los beneficios para los principales corporativos del país se mantuvieron sin cambios. VAR. % -2.97 4.85 7.87 -7.83 0.90 -6.85 -2.28 6.65 2.37 9.40 6.42 -6.82 9.32 -11.03 14.57 6.04 2.99 -1.83 4.52 25.99 4.45 6.03 5.49 -3.25 14.78 8.68 10.60 1.52 18.49 9.16 14.89 8.16 3.44 7.84 0.82 IMPUESTOS EN 2019 Las aportaciones de las empresas más grandes del país al fisco sigue en aumento, pese a dificultades en el entorno nacional e internacional. NOMBRE AMÉRICA MÓVIL GRUPO MÉXICO WALMEX FEMSA ELEKTRA PEÑOLES COCA COLA FEMSA ALFA ARCA CONTINENTAL BIMBO LIVERPOOL ORBIA CEMEX GRUPO CARSO TELEVISA GRUMA IENOVA KIMBERLY CLARK DE MÉXICO ASUR GAP ALPEK PINFRA JOSÉ CUERVO OMA MEGACABLE ALSEA BOLSA MEXICANA DE VALORES GENOMMA LAB CEMENTOS CHIHUAHUA IMP. + REC. 51,033.53 21,549.37 11,304.35 1,0476.00 6,738.35 5,980.00 5,647.62 5,585.98 5,052.47 4,732.56 4,599.88 3,877.39 3,050.74 2,928.60 2,776.45 2,711.07 2,500.60 2,314.01 1,978.10 1,891.44 1,888.57 1,792.94 1,429.52 1,372.22 1,267.10 635.42 619.17 549.50 474.00 -100 GRÁFICA -60 -20 +20 VAR. % 9.80 12.51 -6.63 3.02 5.77 81.76 7.37 -38.80 30.90 -3.35 13.90 1.35 -30.83 98.36 -36.76 -3.45 -11.05 29.81 10.08 1.20 -45.33 10.14 28.38 22.37 -6.43 -9.00 4.81 -15.97 44.50 +60 +100 NOMBRE AMÉRICA MÓVIL GRUPO MÉXICO WALMEX BANORTE BANCO SANTANDER SERFÍN FEMSA ELEKTRA INBURSA LIVERPOOL COCA COLA FEMSA ARCA CONTINENTAL IENOVA GRUPO CARSO ALPEK BIMBO ALFA BANCO DEL BAJÍO ASUR GAP KIMBERLY CLARK DE MÉXICO GRUMA TELEVISA PINFRA MEGACABLE ORBIA JOSÉ CUERVO BANREGIO GENTERA OMA CEMEX CEMENTOS CHIHUAHUA PEÑOLES BOLSA MEXICANA DE VALORES GENOMMA LAB ALSEA GAN. NET. 2019 67,731 42,080 37,898 36,528 21,332 20,699 16,150 12,926 12,383 12,102 9,548 8,833 8,173 6,605 6,319 5,807 5,613 5,466 5,360 5,156 4,836 4,722 4,521 4,337 3,900 3,712 3,675 3,274 3,220 2,693 2,207 2,158 1,338 987 927 RESPECTO A 2018 VAR. % 28.85 64.65 3.12 14.30 8.93 -13.72 9.55 -24.41 5.80 -13.00 9.71 4.38 -10.93 -51.55 8.80 -55.82 10.58 9.58 6.41 21.98 -2.70 -21.42 -13.37 -4.51 -44.08 -7.78 14.95 10.42 12.90 -74.05 72.69 -74.55 -2.76 -11.00 -2.73 INVERSIONES EN 2019 El gasto de capital de los principales corporativos del país mostró una contracción en el año, en medio de un contexto retador. NOMBRE CAPEX DIC. 2019 AMÉRICA MÓVIL 164,747.63 FEMSA 34,040.72 GRUPO MÉXICO 21,170.50 WALMART 20,355.87 TELEVISA 20,100.25 ALFA 17,747.00 PEÑOLES 16,924.64 PINFRA 13,990.50 BIMBO 13,155.21 ARCA CONTINENTAL 13,033.97 IENOVA 12,465.01 COCA COLA FEMSA 11,986.04 ALPEK 11,677.13 MEGACABLE 9,043.59 ELEKTRA 9,010.98 LIVERPOOL 8,952.00 GRUPO CARSO 5,192.17 CEMEX 5,043.04 ALSEA 4,837.84 ORBIA 4,488.83 ASUR 2,614.86 GAP 2,572.43 JOSÉ CUERVO 2,215.29 GRUMA 1,370.29 CEMENTOS CHIHUAHUA 1,199.07 OMA 1,172.58 KIMBERLY CLARK DE MÉXICO 946.62 GENOMMA LAB 858.76 BOLSA MEXICANA DE VALORES 98.47 -100 GRÁFICA -60 -20 +20 VAR. % 8.81 59.28 -38.77 15.16 -34.36 -17.59 -17.15 644.58* -30.79 14.92 28.94 28.62 27.96 57.73 20.90 4.32 -16.37 -68.45 -72.35 -86.61 59.80 1.06 -59.29 -64.61 -37.26 -8.60 -47.18 -38.37 -5.69 +60 +100 FUENTE: BMV 36 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 *El Capex CONSIDERA LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS EMPRESAS EN SUS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, DONDE DETALLAN SUS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PARA OBTENER EL CONTROL DE SUBSIDIARIAS, ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIO, COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ADEMÁS DE COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES. PINFRA REPORTÓ EL GASTO MÁS GRANDE EN ESTOS ÚLTIMOS. e s q u i r e l a t .c o m VIS ÍTA NOS ESTRATEGIAS DE LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR Las prácticas de empresas en México y Estados Unidos para retener a sus empleados. POR ZACARÍAS RAMÍREZ siempre disponible a la que los empleados pueden llamar para recibir asistencia cuando enfrenten alguna dificultad personal o familiar, diseñar procedimientos a favor de la equidad de género e investigar y sancionar casos de acoso sexual son algunas de las respuestas que dan las empresas ante un entorno que exige terminar los ambientes laborales tóxicos y hacerlos más equitativos. Muchas de estas iniciativas surgieron el año pasado y coinciden con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 035, que deben cumplir las organizaciones para prevenir factores de riesgo psicosocial, prácticas que propicien estrés o violencia al interior. Otro cambio adoptado por diversas firmas son las licencias de paternidad, también a tono con los cambios legislativos impulsados desde el año pasado en el Congreso federal y algunos locales. También es una constante en las organizaciones, pues son servicios para ayudar a los empleados a mejorar su alimentación y salud el que dentro de la empresa se encuentren médicos, nutriólogos y fisioterapeutas o que se ofrezcan suscripciones subsidiadas para algunos gimnasios. En general, han dado un apretón de tuerca a sus programas de incentivos, como vacaciones con hospedaje gratuito en el caso de las cadenas hoteleras y los viajes financiados para un grupo de empleados con buen desempeño. Estas son algunas de las tendencias que se observan entre compañías que obtuvieron alguna posición en el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar 2020 que elaboró Great Place to Work México, que incluye alrededor de 250 empresas en el territorio nacional y que reconoce a las organizaciones por sus U NA LÍNEA TELEFÓNICA prácticas de recursos humanos, en categorías según el número de empleados. Algunas cifras que llaman la atención sobre el reporte es que 42% de los empleados de organizaciones son mujeres, aunque no más de 30% tiene una posición de liderazgo; 60 de cada 100 colaboradores son menores de 40 años y 75% ofrecen esquemas flexibles de trabajo. HOME OFFICE GRUPO POSADAS A raíz del sismo de 2017, esta compañía hotelera implantó un programa de apoyo psicológico para los empleados que incluye el subsidio de terapias por breve tiempo con un especialista; además, maneja un programa de salud integral que funciona mediante incentivos. La posibilidad de hacer trabajo a distancia es una política que va en línea con una planta laboral en la que 64% es millennial de un total de 30% de las mujeres del ranking tiene una posición de liderazgo. 38 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ILUSTRACIONES POR SAM PEET 19,000 empleados. La premisa es “no importa dónde trabajes: en una oficina, hotel, call center, sala de eventos…, lo importante son los resultados”. Diana Salinas, directora de Capital Humano, comenta: “Hemos modificado nuestra forma de trabajar”. Las licencias de maternidad se hicieron extensivas a los papás, que pueden disponer de una semana para estar con el recién nacido y su pareja. A los empleados en general se les otorga medio día o un día completo, sin descontarlo de sus vacaciones, para que resuelvan algún asunto que tengan pendiente. En materia de inclusión, Posadas tiene programas de entrenamiento para personas con síndrome de Down e invidentes que aspiren a ocupar un puesto en sus hoteles, agrega Salinas. Pero el beneficio diferenciador de Posadas son las vacaciones, destaca la directora de Capital Humano. Los empleados y su familia pueden hospedarse en los hoteles de la cadena con derecho a dos habitaciones y tarifas hasta 70% menores que las aplicadas a los huéspedes. TERAPIA TELEFÓNICA BASF MEXICANA Los cerca de 200 empleados de esta compañía química disponen en todo momento de una línea telefónica de orientación en asuntos tan diversos como un conflicto familiar, la muerte de un ser querido o el trámite de una visa. Se llama Programa de Asistencia para Empleados (PAE) y cuenta con psicólogos, tanatólogos y otras especialidades, comparte su director Antar Mendoza Ibarrola. “Pueden llamar tanto empleados como sus familiares directos. La orientación puede ser incluso presencial, hasta en cinco sesiones”. El año pasado esta firma dio un paso hacia la equidad de género. A la hora de elegir a la persona para ocupar algún nuevo puesto, si en la fase de entrevistas entre los aspirantes predominan los hombres, es requisito que haya cuando menos tres mujeres. Aunque la regla funciona igual en el caso opuesto, está hecha para igualar las oportunidades para las mujeres en una industria dominada por hombres, expresa Marcela Domenzain, directora de Recursos Humanos para México, Centroamérica y Caribe. La fórmula procede de Alemania, sede de BASF. El código de conducta, sobre el cual toman cursos cada año todos los empleados, incluye el espinoso asunto del acoso sexual. Domenzain reconoce que en las operaciones sobre las que tiene jurisdicción han atendido muchos casos. “La denuncia entra a través de una línea, la recibimos en un comité y el departamento jurídico hace una investigación detallada”. Si la persona denunciada debe dejar la compañía, posterior a su salida se hace una junta para informar a la gente de su entorno las razones del despido. “No se revela el nombre de la víctima, pues en torno a estos casos suele haber varios involucrados”, especifica la directora entrevistada. La empresa cuenta una matriz de todos los puestos de la compañía y los tipos de discapacidad que son compatibles con cada función. “Si un gerente de contabilidad tiene una vacante de analista, voy a la matriz y le digo que puede tener a una persona con discapacidad motriz, visual o lo que corresponda”, señala Domenzain. VACACIONES GRATIS GRUPO VIDANTA Esta firma hotelera dice “no” al outsourcing, lo que significa que sus 17,000 empleados tienen un contrato y registro ante el IMSS “de a deveras”, admite Manuel Becerra Vázquez, director de Planeación y Desarrollo, quien añade que ni siquiera el servicio de comedor es subcontratado. “No simulamos nada”. Después del primer año de antigüedad, los empleados y sus familias pueden hospedarse durante sus vacaciones en hoteles de la compañía gratuitamente. “Este beneficio es para todos los empleados: sindicalizados, no sindicalizados, de todos los niveles”, afirma Becerra. En Vidanta labora un número alto de madres solteras, comparte el entrevistado, a las cuales se les apoya para que se ausenten para, por ejemplo, llevar sus hijos al médico. El directivo asegura que la compañía no tiene el problema, habitual en la industria turística, de la alta rotación de 39 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR Otras empresas reconocidas: un posgrado o algún otro estudio, siempre que tenga relación con las actividades de la compañía. MÁS TIEMPO CON HIJOS. DAIMLER MÉXICO N AT U R A MÉ X I C O ME R C A D O L IB RE MÉ X I C O F IN A N C IE R A T R INI TA S A D S O UR C IN G personal, pues tiene una retención superior a 85%. Lo atribuye a sus programas de entrenamiento y desarrollo, que permiten que 60% de mandos medios y gerentes hayan hecho carrera dentro de la organización. En tres o cuatro años, empleados que entraron con una carrera técnica o licenciatura pueden convertirse en supervisores o gerentes, sentencia. AYUDA EN CAPACITACIÓN AT&T MÉXICO En determinados días, en varios horarios, los empleados van a todos los pisos a hacer un break y tomar un descanso, un respiro. Lo llaman “pausas activas” y es la forma como AT&T adopta el concepto de bienestar en el trabajo. “Sabemos que el wellness es muy importante”, comienza Mayra Chiu, vicepresidenta adjunta de Diversidad, Inclusión y Desarrollo Organizacional. Añade que la compañía tiene nutriólogas encargadas de hacer un plan de alimentación para quien lo requiere y le dan el seguimiento respectivo. De igual forma, la compañía pone al alcance de todos una línea de asesoría legal a la que puede acudir el empleado en caso de que se le presente algún problema, incluso de carácter familiar. Sin embargo, un diferenciador de AT&T en materia de prestaciones, según Chiu, es el apoyo de 30,000 pesos al año al que tienen derecho los colaboradores que deseen cursar 40 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 LAZOS CISCO MI C R O S O F T F IR S T Q U A L I T Y C HE MIC A L S G R UP O R UB A GENTERA INF O N AV I T B L UE B OX V E N T U RE S El año pasado, esta compañía amplió sus programas de maternidad a los padres. Cuando una pareja tiene un bebé o lo adopta, no solo la madre tiene el beneficio de días adicionales, sino también el padre. Se otorgan días al papá para atender al bebé al lado de su pareja 60 días después del nacimiento con un salario al 65%, explica Flavio Rivera, presidente y director general. “Esta política ya existía para maternidad y la ampliamos a adopción y a paternidad”, dice Marcela Barreiro, directora de Recursos Humanos. Además de seguros de gastos médicos, esta firma de manufactura organiza semanas de salud y de orientación para sus empleados en las que especialistas hacen evaluaciones y dan pláticas hasta de finanzas personales. Daimler Vehículos Comerciales tiene 8,500 empleados. Quines pueden, con anuencia de su supervisor, trabajar desde casa un día a la semana e incluso más días. Una política aún pendiente de lanzarse es la de inclusión. Ya se instauraron comités que representan a los distintos grupos vulnerables, conformados por los empleados que voluntariamente respondieron a una invitación general realizada por la empresa. “Es una cultura, no es solo un programa —dice Rivera—. En nuestro programa de paternidad consideramos a parejas del mismo género, no importa cómo tuvieron al bebé”. Las mejores prácticas en Estados Unidos EN EL LISTADO DE FORTUNE de las 100 mejores empresas para trabajar 2020 en Estados Unidos, elaborado por Great Place to Work, los principales hallazgos son: la inclusión se ha convertido en el estándar de oro de las compañías enfocadas en los empleados y la felicidad en el área de trabajo no es un mito. CONTRATACIÓN NO TRADICIONAL “brecha de oportunidades”. Evita que los candidatos talentosos superen los obstáculos que se interponen entre ellos y los empleadores, pero más firmas en nuestra lista tratan de echar abajo esas barreras. Workday, un proveedor de software de finanzas y recursos humanos, ha sido una pionera en ello con su programa Opportunity Onramps, que ayuda a encontrar y entrenar candidatos con caminos educacionales no tradicionales, historias laborales diversas o limitaciones financieras. En Goldman Sachs el enfoque va más allá de los antecedentes: la nueva Iniciativa de Contratación de Neurodiversidad es un programa pagado de ocho semanas que se le da a los participantes con diferencias neurológicas, incluidos quienes están dentro del espectro autista. SE LE LL AMA SALUD MENTAL ÉRASE UNA VEZ que resultaba tabú mencionar la depresión en un entorno laboral, aunque cada vez más empresas no solo hablan de salud mental, sino que proactivamente implementan programas y prestaciones para ayudar a que los empleados se mantengan psicológicamente saludables. Cisco es uno de los mejores ejemplos. Allí, los empleados tienen acceso a una gran cantidad de prestaciones que incluyen cobertura para ir con psicólogos y terapeutas. Y más aún, Cisco ayuda a “desestigmatizar la salud mental”, acepta un empleado. El recién llegado CoverMyMeds proporciona una cobertura de atención médica al 100% que incluye atención de salud mental para sus empleados de tiempo completo y sus dependientes. Los empleados de la firma de consultoría Bain & Co. tienen acceso a suscripciones gratuitas a Headspace, una app de meditación. NUEVAS HABILIDADES CON FRECUENCIA se dice que el recurso más valioso de una empresa es su gente, pero en un mercado laboral históricamente estrecho puede ser difícil encontrar a la persona indicada para el trabajo adecuado. Algunas de las compañías más exitosas de la lista han descubierto un gran valor en darle a sus empleados los recursos que les permitan aprender y crecer en lo profesional. Accenture, por ejemplo, le ha dado un giro propio al concepto de “mejoramiento” a través de su programa interno New Skilling (Nuevas Habilidades). El programa se dirige a empleados desplazados, en particular aquellos cuyos trabajos ahora los realiza la tecnología. Brinda la oportunidad de aprender nuevas habilidades que les permitan permanecer en la empresa. LIDERAZGO ALGUNAS PERSONAS quizá sean líderes natas, pero otros tienen que aprender a serlo. Entre nuestras Mejores Compañías hemos visto un enfoque intenso en la mejor manera para llevar al primer plano esas cualidades de liderazgo. En Salesforce, Leading Ohana es un programa inmersivo de un año de duración donde los participantes pueden explorar, identificar y magnificar sus valores fundamentales más profundos y, después, aprender a traducir esos valores en un liderazgo auténtico y con impacto. 41 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR LAS MEJORES 1002020 EMPRESAS PARA TRABAJAR EN RANGO COMPAÑÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 # DE EMPLEADOS HILTON 62,000 ULTIMATE SOFTWARE 5,600 WEGMANS FOOD MARKETS 51,069 CISCO 39,109 WORKDAY 8,846 SALESFORCE 26,244 EDWARD JONES 47,438 STRYKER 19,941 AMERICAN EXPRESS KIMPTON HOTELS & RESTAURANTS N.D. 8,124 INTUIT 7,273 THE CHEESECAKE FACTORY 39,496 BAIRD 4,371 PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 2,508 TEXAS HEALTH RESOURCES 22,110 KIMLEY-HORN 4,247 VETERANS UNITED HOME LOANS 3,176 CAMDEN PROPERTY TRUST 1,663 NAVY FEDERAL CREDIT UNION 18,648 CARMAX 26,041 PLANTE MORAN 3,277 SOUTHERN OHIO MEDICAL CENTER 2,795 DAVID WEEKLEY HOMES 1,555 CAPITAL ONE FINANCIAL 44,000 EY 49,466 JM FAMILY ENTERPRISES 4,245 NVIDIA 7,493 HYATT HOTELS 49,000 QUICKEN LOANS 15,600 HUBSPOT 2,171 SLALOM 6,908 KPMG 34,583 ALLIANZ LIFE INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA 2,002 PROTIVITI 3,046 ADOBE 11,700 PRICEWATERHOUSECOOPERS 46,191 BAYCARE HEALTH SYSTEM 25,462 MARRIOTT INTERNATIONAL 132,948 PUBLIX SUPER MARKETS 206,285 PERKINS COIE 2,475 ACCENTURE 51,969 T-MOBILE US 52,590 SCRIPPS HEALTH 15,946 SYNCHRONY 9,868 DELOITTE 68,714 WEST MONROE PARTNERS 1,300 ORRICK 2,300 RED HAT 6,110 PROGRESSIVE 42,142 POWER HOME REMODELING 2,760 RANGO COMPAÑÍA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 PLURALSIGHT # DE EMPLEADOS 1,068 KRONOS 4,013 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 1,859 BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA 23,405 USAA 35,291 ALSTON & BIRD 1,589 COOLEY 2,440 WORKIVA 1,389 SAP AMERICA 19,311 REI 14,731 SAS INSTITUTE 6,908 COVERMYMEDS 1,336 DROPBOX COMCAST NBCUNIVERSAL 2,851 143,620 BURNS & MCDONNELL 6,652 RYAN 1,786 REGENERON 7,126 CREDIT ACCEPTANCE 2,093 BAIN & CO. 4,000 HILCORP 2,336 BOX 1,724 GENENTECH 13,638 CHG HEALTHCARE 3,164 NOVO NORDISK 4,189 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 23,499 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP. 11,499 BANK OF AMERICA 171,651 TOTAL QUALITY LOGISTICS 5,142 NUGGET MARKET 1,905 SHEETZ 18,409 CROWE 4,369 CADENCE 3,024 W.L. GORE & ASSOCIATES 7,760 NUTANIX 3,055 ATLASSIAN 1,500 NUSTAR ENERGY 1,363 ABBVIE 13,883 ENCOMPASS HEALTH HOME HEALTH & HOSPICE 12,230 ATLANTIC HEALTH SYSTEM 13,329 EXPERIAN NORTH AMERICA 5,075 NATIONWIDE 27,490 CUSTOM INK 1,665 NORTHWELL HEALTH 58,655 GOLDMAN SACHS 20,551 KETTERING HEALTH NETWORK 12,152 WORLD WIDE TECHNOLOGY 5,767 FARMERS INSURANCE 19,844 MARS 14,490 DELTA AIR LINES 89,833 FOUR SEASONS HOTELS & RESORTS 17,471 CADA ESTRELLA ROJA DENOTA UNA EMPRESA “DESTACADA”: EN LA LISTA DE MEJORES COMPAÑÍAS POR 20 AÑOS O MÁS. Para determinar las 100 mejores empresas para trabajar, el ranking se basó en la encuesta a cuatro millones de empleados, con 60 preguntas, que conduce Great Place to Work de forma anónima. C O L U M N A I N V I TA D A FORUM MUJERES EMPODERADAS, UNA REALIDAD Ya hay avances en temas de equidad de género en empresas y en el sector público, aunque aún falta mucho para hacer. Por Adriana Martínez un país de oportunidades y de posibilidades en el mundo empresarial. Hoy las empresas nacionales e internacionales han generado proyectos interesantes para sus ejecutivos, pero las estadísticas indican que para la mayoría de las mujeres obtener un puesto estratégico para el que están preparadas resulta un reto más complicado que para los hombres. Según cifras de LinkedIn en México (y varias naciones de Latinoamérica) las mujeres ocupan menos de 20% de los puestos directivos empresariales, mientras que los puestos intermedios solo son ocupados por 30% de mujeres. Si los datos son tan poco alentadores, ¿por qué hablar del empoderamiento de la mujer? Hoy podemos ver mujeres ejemplares que están enfocándose en crear equipos de alto MÉXICO ES, Y HA SIDO, Doctora en Administración y directora asociada de IDHunt, firma especializada en búsqueda de talento. desempeño formados por otras mujeres capaces por igual, y con ello generar oportunidades entre sus demás compañeras. Esta tendencia, que inició en territorios europeos y Estados Unidos, está comenzando a tomar relevancia en nuestro país: mujeres empoderando, capacitando y desarrollando a otras mujeres y ejecutivas hablando de talento más que de género son un tema que está dando de qué hablar en algunas compañías. Las políticas de equidad de género en el sector público ya tienen varios años, pero la iniciativa privada no se ha quedado atrás: cuando las empresas solicitan ejecutivos capacitados ya no se limitan al género del candidato, sino que el enfoque es hacia las competencias (tanto técnicas como suaves) de aquellas personas que compiten por la posición. La equidad de género se encuentra en un sitio preponderante dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y las empresas socialmente responsables también lo tienen dentro de sus objetivos, aunque en realidad el reto debe transitar de ser simplemente un cumplimiento a buscar la ventaja competitiva de la organización a través de la identificación (y contratación) del mejor talento disponible, con independencia del género de sus ejecutivos. En la actualidad existe la oportunidad de asistir a foros y talleres donde las mujeres se han abocado a identificar el talento de las otras profesionistas a través de mesas de trabajo, coaching profesional y, lo más importante, la apertura hacia las corporaciones incluyentes. De la misma forma, las mujeres están ya colaborando en industrias enfocadas a los hombres por lo general; tal es el caso de la industria de la construcción, el sector automotriz y el financiero, y cada vez más están siendo consideradas para ocupar posiciones estratégicas. Todavía falta mucho por hacer: debemos eliminar los estereotipos y romper con los paradigmas, pues ser mujeres nos hace capaces de dar vida y también de dar lo mejor de nosotras en cualquier campo en el cual queramos destacar, solo es cuestión de perseverar, trabajar duro y mucha dedicación. Todavía falta mucho por hacer, y está en nosotras mostrar con nuestros resultados que podemos generar grandes cambios dentro y fuera de las organizaciones, romper con las barreras que se han marcado para el acceso de las mujeres a puestos directivos y continuar apoyándonos entre nosotras. 43 ILUSTRACIÓN SERAFÍN ALLENDELAGUA F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // M A R . 2 0 EL EMPLEO DEL FUTURO ESTÁ POR LLEGAR GE T T Y IMAGES MÉXICO SE PREPARA PARA VER CIRCULAR EN SUS ORGANIZACIONES NUEVOS PUESTOS, ANTE LA AUTOMATIZACIÓN EN EL MERCADO LABORAL. EL TALENTO QUE COMBINE COMPETENCIAS HUMANAS Y TECNOLÓGICAS SERÁ EL MÁS DEMANDADO. POR IVONNE VARGAS 44 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 45 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 O EL EMPLEO DEL FUTURO FERTA DE TRABAJO. La firma especializada en marketing digital San Pancho abre vacantes para data engineer: personas que ayuden a sus clientes (Cemex, Home Depot y Walmart, entre otras) a procesar grandes volúmenes de datos y crear estrategias digitales. “Es gente que debe pulir los datos para poner la información en manos de un científico de datos y, a su vez, necesita ser un buen comunicador para explicar lo que hace a muchas personas que no manejan la parte técnica, pero están implícitas en el proceso de crear estrategias y ayudar al cliente a tomar mejores decisiones”, explica Héctor Oseguera, cofundador de San Pancho y excolaborador de Google México. La empresa tardó más de cuatro meses en encontrar el perfil idóneo para el puesto, porque es relativamente nuevo en México y es un talento muy específico. San Pancho, con apenas dos años en el mercado mexicano y más de 30 colaboradores, debe recurrir a un plan de referidos entre sus empleados, es decir, generarles incentivos para que recomienden a otros y tener pláticas continuas en universidades a fin de nutrir su plantilla de data engineer y de científicos de datos. “Uno pensaría que con miles de ingenieros que egresan anualmente tenemos de dónde elegir. La verdad es que esos perfiles se van a desarrollo de software por ser el mercado que vivió un boom en México, y mientras, debemos resolver con matemáticos y estadistas”, asegura el emprendedor. La dinámica de San Pancho no es exclusiva de firmas de tecnología, sino un ejemplo del escenario que viven diversas industrias y sectores a nivel global. La combinación de nuevas tecnologías —como realidad aumentada, digitalización, internet de las cosas y análisis de datos— ha dado lugar a nuevos empleos, pero también ha dificultado el encontrar a personas que puedan ejecutarlos. “Las empresas deben invertir en capacitar para que no haya riesgo al despido, pero también deben ser conscientes de la necesidad de crear nuevos perfiles laborales”, indica Alberto Alesi, director de Talent Solutions en ManpowerGroup. El desafío para las organizaciones, de cualquier tamaño, es hacer un mapeo de las nuevas necesidades y habilidades de trabajo que surgen de automatizar procesos y de los 46 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 GE T T Y IMAGES Las empresas buscan personas con conocimientos técnicos y digitales, pero también con más competencias humanas. riesgos que se viven como país. Un ejemplo emblemático es la ciberseguridad: “Hoy, los ataques informáticos se vuelven cada vez más recurrentes en México y existe un claro déficit de estrategas en este ámbito”, advierte Olivia Segura, directora de Asesoría en Capital Humano en KPMG México. Esta situación se traduce en que 70% de los líderes en México siente la necesidad de transformar a la fuerza laboral dotándola de nuevas habilidades, y que solo 37% se siente “confiado” de lo que existe en su organización para avanzar en el desarrollo de capacidades básicas, como la analítica de datos, según el informe “La experiencia del empleado en la empresa digital”, elaborado por KPMG. El Foro Económico Mundial refiere en el informe “El futuro de los trabajos” que 29% de las tareas laborales que hoy realiza una máquina representará en 2025 la pérdida de 75 millones de empleos. Pero también sugiere que los cambios tecnológicos producirán más de 133 millones de nuevos roles de trabajo. Lo que las empresas buscan “aquellos con habilidades cognitivas, de creatividad, adaptación y aprendizaje continuo estarán en la mira de los empleadores”. ALBERTO ALESI— DIRECTOR DE TALENT SOLUTIONS EN MANPOWERGROUP ¿Qué habilidades y perfiles demandan las empresas para estas nuevas posiciones? El común denominador son personas con conocimientos técnicos y digitales, pero a medida que las plataformas de automatización demuestren que son mejores para cumplir tareas rutinarias, el empleador buscará gente que tenga fuertes competencias humanas, adicionales a las tecnológicas que se requieran. En México, 81% de los empleadores planea aumentar su plantilla laboral como producto de la automatización, y ello dará lugar a más de 165 nuevas funciones, centradas sobre todo en manufactura, según se indica en el informe de la consultora de capital humano. Para Alesi, de ManpowerGroup, aquellos que sean capaces de demostrar mayores habilidades cognitivas, de creatividad, adaptación y aprendizaje continuo, además de gusto por la tecnología, estarán en la mira de los empleadores. Sin embargo, 60% de las empresas en México refiere dificultades para encontrar 47 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 EL EMPLEO DEL FUTURO NUEVO TALENTO Manager en Ética Digital Empresarial FUNCIONES. “Se encargará de asegurar que los mensajes emitidos a través de canales digitales, así como la transformación tecnológica vivida al interior de la organización, se alineen con los valores de la empresa”, señala Fernando Sentíes, especialista en ética organizacional. Entre sus funciones también destaca cuantificar el retorno de inversión que se produce y se pierde cuando la organización crea una estrategia de reputación empresarial que se libera por medio de canales digitales. El científico de datos puede analizar volúmenes importantes de información, pero el líder ético digital toma eso para crear protocolos de protección y uso de información digital, y determina los pasos a seguir cuando los empleados rompen un código de ética dañando la reputación de la marca en el proceso. ¿Cuántos colaboradores debieran ser despedidos o no por un proceso de automatización y cuál 48 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 es la implicación ética de esa decisión? Es una reflexión en la que también participa el líder ético junto a Recursos Humanos y la Dirección General, añade Sentíes. PERFIL PROFESIONAL. Licenciatura en Comunicación, Filosofía, Economía, Psicología, Derecho, Políticas Públicas o Relaciones Internacionales. Deseable experiencia en la realización de investigaciones sobre normas y regulaciones obligatorias en materia de soborno, mejores prácticas de responsabilidad social y otros marcos éticos. Data Engineer / Ingeniero de datos FUNCIONES. Es responsable de construir y mantener la estructura de datos y de tecnología necesaria para implementar aplicaciones. “Su tarea pareciera ‘silenciosa’, pero es fundamental para el desarrollo de sistemas complejos, en particular aquellos que utilizan tecnología big data”, confirma Héctor Oseguera, excolaborador de Google. Los ingenieros de datos di- Además de perfiles como ingenieros en robótica, arquitecto de datos, diseñador de producto y curador de conocimientos y eticista, otros también tendrán una importante demanda empresarial en el país, a propósito de la automatización y digitalización: señan y construyen los datawarehouses (repositorios de datos en bruto), y definen, también, cómo se recogen y transforman los datos para conseguir así información lista para analizarse. PERFIL PROFESIONAL. Egresados de ingenierías o carreras afines a Informática, Estadística y Matemáticas. Experiencia deseable, aunque no necesaria, en certificaciones de datos impartidas por empresas como IBM, Google o Cloudera. Cualquier industria que genere y almacene datos está “en alta demanda” de este perfil, menciona Oseguera. 3. Chief Experience Officer FUNCIONES. Se encarga de diseñar y definir la experiencia de usuario respecto a los distintos productos o servicios que ofrezca una empresa. Reporta directo al CEO o al Digital Officer de la organización, siendo este último con quien mayor contacto tiene porque recibe de él información para fidelizar clientes a través de canales digitales. Supervisa el índice de coherencia y consistencia de las comunicaciones que el cliente tiene con los distintos canales, procesos, departamentos y verticales de la organización. “Su meta es mejorar la experiencia de compra, uso de producto y de marca”, refiere el ISDI, instituto especializado en educación digital, en el documento “Mapa de Profesiones Digitales”. Este perfil, y no el área de Recursos Humanos, debe definir las métricas e identificar los indicadores de desempeño para tener una mejor percepción de marca; por ejemplo, señala cómo y en cuánto debe mejorar la satisfacción del cliente, perfeccionar la imagen y reputación de la marca, eficacia y eficiencia operativa e incremento de ventas, entre otros aspectos. PERFIL PROFESIONAL. Egresado de mercadotecnia, comunicación, administración de empresas, sociología, relaciones industriales o carreras afines, pero con profundo conocimiento en tecnología. Es indispensable en este puesto desarrollar una visión digi- tal del negocio y capacidad, así como alguna certificación o entrenamientos varios en manejo de equipo, liderazgo y habilidades blandas. Estratega de Ciberseguridad FUNCIONES. De acuerdo con datos de la consultora Frost & Sullivan, el déficit de talento en ciberseguridad será de 3.5 millones de puestos de trabajo para 2022 a nivel global. En esa carencia sobresale un puesto de estratega: la persona capaz de establecer perfiles de riesgo cibernético según las características de la firma (industria en la que se ubique) así como los clientes y proveedores con quienes guarda relación comercial. Hoy tenemos gente muy preparada en lo técnico, pero el nuevo perfil solicitado por las empresas requiere una visión más amplia de negocios, de cómo funcionan las áreas y sus respectivos sistemas, “para ser capaz de determinar cómo puede protegerse la información que entra a cada dispositivo en la empresa y explicar a los clientes cómo activar planes de respuesta en un nivel de comunicación entendible para todo público”, amplía Jesús Navarro, director general de Data Warden, empresa especializada en estrategias de ciberseguridad. Este perfil también es responsable de fijar cómo crear un banco de información digital en el cual alojar datos sensibles. PERFIL PROFESIONAL. Egresados de Sistemas de Información e Informática, así como ingenieros con especialidad en Ciberseguridad y certificaciones en Sistemas de Información y Liderazgo. Ingeniero de Manufactura Omni FUNCIONES. De acuerdo con el informe “La fábrica del futuro” de ManpowerGroup, esta es la versión moderna de los ingenieros industriales y de fabricación, porque su perfil combina ingeniería básica con conocimiento del ciclo de vida industrial y de producción en las empresas. Es una persona capaz de realizar “análisis de datos robustos y diseñar nuevos ciclos para innovar en materiales y procesos en las fábricas, cualidad crítica para las empresas de manufactura en el país”, asegura Albert Alesi. “Suena a futuro, pero en menos de cinco años se solicitará un perfil así, con conocimientos tecnológicos, por ejemplo, de internet de las cosas, pero también muy enfocado en mejorar la experiencia cliente/empresa y dar soluciones comercialmente viables a las fábricas”, añade. PERFIL PROFESIONAL. Egresados de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Robótica o Industrial, con experiencia en sistemas inteligentes, interfaces, Ciberseguridad, planificación y control en empresas de manufactura. habilidades básicas, como pensamiento analítico y comunicación, de acuerdo con el informe “Se buscan personas: los robots las necesitan”, de ManpowerGroup. La inteligencia artificial empieza a implementarse en áreas como la de atención a clientes, en la creación de algoritmos y cálculos financieros, y en el caso del manejo autónomo en ciertos vehículos de ruedas. Por ello, bajo esta tendencia, “perfiles como el de recepcionistas, técnicos industriales, conductores o financistas, entre otros, podrían ser reemplazados por robots o inteligencia artificial”, considera Édgar Rojas, director de Talent Acquisition en Grupo Adecco México. Sin embargo, la inteligencia artificial nunca llegará a ser tan consciente como lo es un humano, por lo que, según el experto, una oportunidad importante para muchos profesionales en esta área será la de reentrenarse en competencias humanas que tienen ya gran demanda en cualquier industria, pero que combinada con una capacitación tecnológica les dará esa ventaja competitiva para mantenerse vigentes en el mercado laboral con una competencia nueva. Este escenario se da, en forma particular, en las grandes industrias manufactureras, como el sector automotriz o el de tecnología de la información, las cuales utilizan muchos procesos industriales que hoy ya están diseñados por inteligencia artificial, robots, medios de producción sustentables y semiautónomos. De acuerdo con Rojas, de Adecco México, hoy una de las habilidades más buscadas es que los candidatos tengan un tercer idioma. Posiciones como un Information Management Specialist (desarrollador de sharepoint) especializado en temas contables o un gerente nacional de servicio técnico trilingüe (español, inglés, portugués) tienen hoy una alta demanda por las operaciones comerciales e intercambios que se tienen en el territorio. Con todo lo anterior no es difícil pensar y empezar a observar que gran parte de la plantilla laboral de las empresas se volverá obsoleta en breve. La recomendación es no quedarse contemplando el camino, sino ir a un ritmo más rápido en el desarrollo de nuevas habilidades, capacitar a los empleados en ellas y buscar su desarrollo, pues de eso dependerá el crecimiento de la compañía. 49 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PLAN DE CONTINGENCIA EN MARCHA El coronavirus impacta la economía mundial y la sacudida alcanza a México. Los expertos dan sus diagnósticos y recomendaciones para empresas e inversionistas. ECONOMÍA pág. 52 INDUSTRIA pág. 56 GESTIÓN pág. 58 INVERSIONES pág. 29 Dónde está México, qué sigue y cómo enfrentarlo. Cómo preservar las cadenas de proveeduría para seguir operando. Protocolos, trabajo a distancia, manejo de personal... Activos de refugio y de riesgo. Cómo actuar ante la volatilidad. ya era un hecho: el coronavirus había llegado a México. Eran las 10:20 de la noche cuando Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, informó a través de su cuenta de Twitter: “Tenemos un paciente sospechoso de COVID-19 hospitalizado en el INER. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento”. Unas horas después, el caso se confirmó positivo. La presencia del virus planteó retos inmediatos para el gobierno, pero también para los ciudadanos y empresas para contener el contagio y limitar su impacto en la economía. Según Viridiana Chiriboga, directora de Control de Riesgos de AON México, las compañías se enfrentan a la suspensión de proyectos de inversión que difícilmente se reactivarán. “Las empresas prefieren ahorrar que gastar o invertir en nuevos proyectos. Esperarán a tomar decisiones de inversión”. En México, las empresas sufren retrasos en entregas, compromisos rotos y fechas inciertas. “Muchos puertos están detenidos; Panamá, por ejemplo, tiene una gran cantidad de demoras”, advierte Gerardo Herrera, director de Consultoría de Riesgos para Latinoamérica de Marsh & McLennan Companies. Los efectos económicos y financieros no tardaron en manifestarse. Desde la semana del 23 de febrero, el sistema financiero se contagió. Entre el 9 y 12 de marzo, la moneda mexicana tocó los 23 pesos por dólar y ha dado bandazos entre ese nivel y los 21 pesos. Las bolsas de todo el mundo experimentan caídas no vistas desde la crisis financiera de 2008. México todavía está con la anticipación temprana de casos de contagio, atento a revisiones en zonas vulnerables y en espera de entrar a la fase dos de la pandemia, con cerca de 100 casos confirmados al momento de cerrar esta edición. Ante ese escenario global, la gestión no debe ser individual. “Los países y empresas no pueden actuar de forma individual; deben hacerlo en conjunto, esa es la primera condición”, señala Herrera. En específico, las empresas, deben tener una clara identificación de los riesgos, de sus fortalezas únicas y prever los impactos que tendrán ante este complicado escenario, coinciden expertos. E L JUEVES 27 DE FEBRERO POR ARANTZATZÚ RIZO PLAN DE CONTINGENCIA EN MARCHA ECONOMÍA EVALUAR ELTERRITORIO Éste es el entorno ante el cual están las empresas mexicanas el día de hoy. POR JORGE ARTURO MONJARÁS el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que “a México no le harán nada las pandemias”, calificadoras, organismos internacionales y grupos financieros bajan sus pronósticos de crecimiento para México y el orbe ante la expansión del contagio del coronavirus COVID-19. C OMO EN UN MUNDO PARALELO, mientras Dos días antes de que el mandatario dijera esto, el director para México de Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño, advertía sobre un doble impacto para México ante esta crítica situación: “La economía sufrirá no solo por una proliferación de la infección y la debilidad del sistema público de salud, sino por los efectos económicos del resto del mundo. Anteriormente, la OCDE cambió sus previsiones económicas, estimando para México un crecimiento en 2020 de solo 0.7%, dejando atrás su pronóstico de 1.2%. Bank of America fue más allá, con un crecimiento esperado para 2020 de -0.1%. El pesimismo no es gratuito: si bien la economía tiene fortalezas, como la ampliación de las coberturas cambiarias por parte del Banco de México, los fondos de estabilización presupuestarios (por 158,000 millones de pesos) y coberturas petroleras, entre otros, es vulnerable en sus ingresos públicos y en un gasto que poco atiende la inversión. “El problema es que este virus llegó a México con una economía enferma, en contracción, finanzas e ingresos débiles”, destaca José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). México terminó 2019 con un crecimiento económico de 0.1%. “La crisis nos toma mal parados”, opina Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex. El año pasado fue de una caída sostenida en la inversión fija bruta y de medidas “erráticas” del primer año del presidente López Obrador lo que ha debilitado la inversión privada, considera De la Garza. Nuevas presiones Con esto como contexto, la reciente caída en los precios del petróleo se presenta como una de las presiones a las finanzas públicas. El conflicto petrolero entre Rusia y Arabia Saudita provocó la caída de la mezcla mexicana de exportación por debajo de los 30 dólares por barril, inferior al promedio de 49 dólares que se consideró en el presupuesto de egresos para 2020. Con esos precios resulta difícil que Pemex (que terminó con pérdidas por 35,000 mdd en 2019) logre el objetivo de extracción de 1.85 millones barriles. Lo que deje de producir implicará un costo adicional para las finanzas públicas. “El gobierno va a tener que apoyar más a Pemex y habrá menos recursos para estimular la actividad económica”, advierte Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México. A ello se suman menores ingresos tributarios como resultado un crecimiento económico menor al 2% que se tomó como base de cálculo para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Esa situación restringirá el uso de recursos públicos para aumentar la inversión pública en infraestructura o bien para apoyar al sector privado y reactivar la economía. El margen del gobierno para atajar es reducido, pues tiene el reto no solo hacer un trabajo de contención, sino también de impulsar la economía interna. El blindaje financiero puede funcionar hasta cierto punto con las reservas internacionales o los créditos con el Fondo Monetario Internacional, además de que Banxico puede subir o bajar la tasa de interés dependiendo del choque, advierte Oviedo. Sin embargo, nada pudo evitar que el peso rebasara los 23 pesos por dólar un día de marzo. Pero no todo está perdido. El gobierno federal todavía podría recuperar la confianza de los inversionistas reactivando las subastas de la reforma energética. “Si eso se corrige, sería un choque de confianza bastante positivo”, dice Oviedo. Además de continuar con la implementación del Plan Nacional de Infraestructura. LA BUENA: EL BLINDAJE FINANCIERO El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró recientemente que la economía está blindada frente a choque externos. Éste es el escudo: Deuda pública: 78% está en pesos, 81% a tasa fija. Deuda externa: 100% a tasa fija. Reservas internacionales: 185,571 mdd (a marzo 2020). Líneas de crédito flexible del FMI: 61,000 mdd. Línea de crédito con el Tesoro de EE.UU.: 9,000 mdd. Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios: 158,000 mdp. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Financieras: 60,000 mdp. FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Y BANCO DE MÉXICO CAMBIO DE ESTRATEGIA PARA PEMEX Entrevista con Gonzalo Monroy, director de la consultoría GMEC El gobierno tiene poco tiempo para aminorar la crisis que viene sobre su política energética. ¿Cuánto puede durar la crisis del petróleo/coronavirus? El problema del coronavirus continuará por los siguientes seis meses, pero el primer ministro ruso dijo que están dispuestos a entrar a una guerra de precios (del petróleo) y que podrían aguantar hasta el final de la década. ¿Cómo alcanza esta crisis a Pemex? Con los precios del año pasado, Pemex perdió 35,000 mdd. Hoy, con precios a la mitad, se perfila quizás a la mayor pérdida de su historia. ¿El país está completamente cubierto contra la baja de los precios o no? No, ni cerca. Hacienda no ha revelado la cifra exacta, pero está cubierto entre 14 y 17% de la producción, eso es todo. Además, la parte cubierta se paga hasta el mes de octubre. ¿Perderá el grado de inversión Petróleos Mexicanos? Es muy probable que sí, entre junio y octubre de este año. Muchos participantes en los mercados internacionales lo tienen así en sus escenarios. La pregunta es si el riesgo soberano en México es capaz de soportar la caída de Pemex. ¿Cómo mejorar la situación para México? Esta es la ventana de tiempo en que el gobierno federal tiene que replantear lo que está haciendo. Hago votos para que las voces más sensatas se impongan sobre la ideología. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir en este tema? En el escenario en el cual Pemex cae y se toman malas decisiones, puede debilitarse el perfil del riesgo soberano de México. Este sería un panorama mucho más complicado y desconocido, sería un escenario catastrófico que nadie querría ver en el mundo. 53 ILUSTRACIONES DE GERARDO TERÁN F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PLAN DE CONTINGENCIA EN MARCHA AUTOMOTRIZ ELMOTORENRIESGO sus cálculos dados los nuevos acontecimientos, pero estima muy probable que el mercado caiga este año más de 3%. Lo peculiar de esta caída es que incluye a los vehículos de alto precio. “Hay incertidumbre, desconfianza y descontento de los consumidores de mayor ingreso”, añade el directivo, quien califica el deterioro del mercado como generalizado. Es más que un problema de números rojos. El año pasado unos 5,000 vendedores perdieron su empleo debido a los ajustes por la baja de ingresos de las agencias de vehículos, señala Rosales. “Eso más o menos es 10% de la plantilla total de vendedores en el sector”. Este 2020 las empresas dueñas de las agencias deberán ser disciplinadas en la administración y tener capacidad de adaptación, añade el entrevistado, pero acepta que eso puede no ser suficiente. “Habrá quienes puedan tomar la decisión de salir de esta actividad, vender, etcétera, y habrá quienes tomen esas oportunidades, como ocurre en cualquier otro sector cuando se presentan crisis”, agrega el directivo. La industria automotriz en México sumará este 2020 su cuarto año de caída en ventas en el mercado local, pero ese ya no es el peor de sus problemas. POR ZACARÍAS RAMÍREZ TAMAYO N L AS PRÓXIMAS SEMANAS se sabrá si la alteración a las actividades producidas por las medidas sanitarias en distintas naciones, como la suspensión de vuelos desde y hacia Estados Unidos y Europa, tendrá algún efecto en las cadenas de producción de las armadoras que operan en territorio mexicano, señala Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Una eventual escasez de autopartes obligaría a la industria mexicana a reducir su producción y, por ende, sus exportaciones, que de por sí ya venían en picada. “Si el problema con las cadenas de abastecimiento nos obliga a bajar los ritmos de producción, desde luego que habrá un impacto directamente en las exportaciones”, reconoce el dirigente, entrevistado el 13 de marzo. Las exportaciones de vehículos son un gran motor para la economía mexicana: tienen un valor de 147,757 millones de dólares (mdd) y representan 32% de todas las exportaciones del país, según AMIA. Hasta julio pasado, 2019 pintaba como un buen año para las exportaciones automotrices, pero en agosto inició la caíCONSTRUCCIÓN da y apenas un mes después la ventaja contra 2018 se había diluido, según datos de Inegi. En el mercado local las cosas no están mejor. Antes del “lunes VARIACIÓN negro” y de que la OMS declarara pandemia al brote de coronaPORCENTUAL virus, ya se vaticinaba otra caída en las ventas internas. “Creemos16.48% Cierres del dólar al mayoreo entre el 31 de enero y el 13 de marzo. que 2020 será el cuarto año con caídas –considera Guillermo Series 2 Rosales, director general adjunto de la asociación de distribuiLa crisis llega después de un año dores–. Esta expectativa es anterior a lo ocurrido con el corocomplicado para la construcción y cuando navirus y su impacto en los mercados petroleros y financieros”. estaba por implementarse el plan de Además, Rosales señala que la asociación aún no ha actualizado E LARECUPERACIÓN TARDAENLLEGAR infraestructura. POR AMANDA SOLÍS EL PESO DE LA INDUSTRIA ENERO 1 FEBRERO 28 MARZO 09 La importancia de las exportaciones de vehículos y autopartes es mayor que la de otras fuentes de divisas. 100 Cifras en millones de dólares 80 60 2018 2019 40 20 0 -20 -40 SALDO AUTOMOTRIZ* INGRESO POR REMESAS INGRESO POR TURISMO SALDO MANUFACTURERO PRODUCTOS PETROLEROS FUENTE: SAT, SE, BANXICO, INEGI. BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO. SNIEG, INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL. *CONSIDERA VEHÍCULOS Y AUTOPARTES 54 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 MARZO 13 ARA UN EDIFICIO que estamos construyendo en la colonia Juárez (de la CDMX), el elevador –que viene de China– se atrasó y además subió de precio. Proyectos nuevos están parados por falta de certeza ante el coronavirus”, cuenta Gilda Valencia, socia de la firma de arquitectura Colectivo A+U. El sector inmobiliario, explica, ya resiente la depreciación del peso, provocada por el impacto del coronavirus y la caída en los precios del petróleo, en los mercados. El efecto inmediato es una menor búsqueda de inmuebles y consultas en línea para adquirir, y principalmente en P de dólares 60 2019 40 20 0 -20 -40 SALDO INGRESO INGRESO SALDO PRODUCTOS el mercado de vivienda de lujo, revela Francisco AUTOMOTRIZ* POR REMESAS POR TURISMO MANUFACTURERO PETROLEROS Escobosa, subdirector de ventas y mercadotecnia de la desarrolladora Mira. El brote del virus H1N1 impactó las ventas en 2009: hubo una reducción de hipotecas aprobadas y menor actividad en la construcción, CAÍDA LIBRE pero para marzo de 2010 los precios de la viEl valor de la producción de la industria de la construcción cayó 14% entre febrero y diciembre de 2019. vienda empezaron a registrar un aumento. La industria de la construcción empezaba los 37 Valor de la proyectos para iniciar su ansiada recuperación, producción 35 después de que en 2019 tuvo uno de sus peoen millones de pesos res desempeños de los últimos 18 años, cuando 33 empezó el brote de COVID-19 en México “Desgraciadamente el panorama es adverso y 31 está generando algo de especulación dentro de 29 la industria”, reconoce Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Indus27 2019 tria de la Construcción (CMIC), que agrupa a 12 12,000 empresas. 25 Si bien en enero de 2020 el sector mostró 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 01 05 09 01 05 09 01 05 09 01 05 09 una leve mejoría de 0.5% respecto de diciemFUENTE: INEGI bre de 2019, en términos anuales la caída en ingresos es de 9.2%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad (IMAI)DESDE del CUALQUIER DISPOSITIVO 52% ACCESOIndustrial AL EMAIL CORPORATIVO Inegi, fechado en marzo. La actividad de la industriaALMACENAMIENTO llevaba hastaDEfela única dependencia que ya lleva contratado el DATOS EN LA NUBE 45% brero 16 meses consecutivos de caída, causada 35% de su presupuesto es la Secretaría de Copor la afectación en la construcción y la mamunicaciones”, puntualiza Ramírez Leal. PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 40% nufactura. “Lo que se esta observando en la A este contexto interno se añaden impactos millones primera parte de 2020 es que continúan las externos, como el COVID-19, el peor descenso VIRTUALIZACIÓN DE DATOS 38% (ACCESO DEindustrial”, LA INFORMACIÓN DE FORMAJosé VIRTUAL) de empleos tendencias de recesión expresa bursátil desde la crisis de 2008 y una caída en Luis de la Cruz, director del Instituto para el los precios del petróleo. genera la ACCESO A APLICACIONES CORPORATIVAS 29% Desarrollo Industrial y el Crecimiento EconóEn noviembre pasado, el gobierno federal industria de la presentó el Plan Nacional de Infraestructura mico (IDIC). VPN (RED PRIVADA VIRTUAL)la cons27% En 2019, de acuerdo con la CMIC, construcción, con 72 obras que la iniciativa privada ejecutatrucción dejó de generar 120,000 empleos y rería este año. “Nosotros decíamos que iba a hagistró un decrecimiento de 6.9% de su PIB. La ber una repercusión positiva, pero sería hasta el OTROS 5% principal razón de ello fue un subejercicio de segundo semestre, ya cuando las obras se estén 0% 20% 40% 60% 65% de la inversión pública en infraestructura. ejecutando”, considera. Para este año, el Centro de Estudios EconóEl líder de la construcción hace un llamado al millones micos del Sector de la Construcción (Ceesco) gobierno federal a “invertir lo más rápido posiindirectos pronosticó un crecimiento de 1.4% y la recuble” los recursos autorizados por la Cámara de peración de 85,000 empleos, pese a la reducDiputados para infraestructura, para dinamizar ción de 7.7% de la inversión en obra pública; la economía, generar empleo y activar la cadepero para ello es necesario la ejecución de los na productiva. 366,000 mdp presupuestados para ese rubro “Y esto no parará”, prosigue De la Cruz, “pues este año, así como de la promoción de la inverhabrá mucha volatilidad, pero esta dependerá sión privada en la industria. de la respuesta que tenga el gobierno en estos Sin embargo, durante el primer bimestre del temas, de las autoridades de salud y de qué tan año se mantiene la tendencia de subejercicio rápido logren atajar la propagación y se estadel presupuesto público vivida en 2019. “Arranblezcan medidas para mantener el crecimiento camos enero y febrero con la misma tendencia; interno”, concluye. 7 3.5 55 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PLAN DE CONTINGENCIA EN MARCHA INDUSTRIA MANUFACTURERA LOSREMOSPARA NAVEGARESTACRISIS Efectos de la guerra comercial de China contra Estados Unidos, el T-MEC, un tipo de cambio volátil y, ahora, la pandemia de coronavirus. La recomendación de los expertos de la industria es cuidar las relaciones y el efectivo. POR MARCO PAYÁN pandemia del coronavirus (COVID-19) en el mundo ha afectado a diferentes industrias. Y, como sucede con la enfermedad, tiene efectos más graves en quienes están más endebles o sin defensas suficientes. Luis Gutiérrez, director general de Meritor México, empresa fabricante y distribuidora de trenes de transmisión, señaló que “no tenemos hasta ahora ningún infectado en nuestras plantas”. La compañía transnacional cuenta con plantas en China, así como en Italia, dos de los países con más casos de coronavirus, así que su director en México se preguntaba si esa enfermedad afectaría las entregas que tiene acordadas a clientes y armadoras como Freightliner e International, dentro de su país. No es para menos. Wuhan, la zona urbana donde brotó la pandemia, cuenta con más de 30 millones de trabajadores que principalmente fabrican partes para diversas cadenas de proveeduría, entre ellas la automotriz, electrónica, farmacéutica y textil. Era cuestión de tiempo que algunos proveedores no pudieran cumplir con sus entregas y afectarían a prácticamente todo el mundo industrializado. Y allí está México. En época de “just in time”, el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) señala que “México llega con una economía enferma a una situación que vulneró ya las finanzas públicas a través de la caída del precio del petróleo, y que evidentemente generó una importante pérdida de valor del peso”. Es decir, la industria manufacturera ya tiene más de 16 meses en L A NOTICIA NO ES NUEVA: la recesión (en enero retrocedió 1.7% anual). Además, con el tipo de cambio tan volátil debido a la fuga de capitales extranjeros, a la industria manufacturera, que depende en gran medida de insumos que se pagan en dólares, le es difícil enfrentar estos cambios abruptos si no cuenta con coberturas (al término de esta edición, el tipo de cambio estaba en 23 pesos por dólar). La historia de Meritor se repite en todo tipo de industrias en el país, que dependen de insumos intermedios que se generan al este de Asia. Luis Gutiérrez siguió el protocolo pensado en mantener la cadena de proveeduría en funcionamiento para casos como este. Tal proceso lo tiene bajo la certificación ISO 9000. En el caso de algunas partes que sí requería de otros fabricantes que no podrían cumplir con sus tiempos de entrega, el protocolo le hizo cambiar de proveedor. Ya sabía a quién llamar y en qué términos negociar: en su caso, la cadena no se rompió. Pero no es igual para muchas otras manufactureras mexicanas, sobre todo las pequeñas o medianas. lo importante es cuidar la relación con los clientes y proveedores. 56 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 La inacción no es opción “He visto cómo algunas empresas han parado proyectos, pero esta es una incertidumbre diferente”, reclama Sergio Fonseca, profesor de Política de Empresa del Ipade. “Debemos cerrar filas con el mejor talento que se tiene en cada empresa y decidir qué se va a hacer”. Un buen punto de partida es “encarar la realidad: ver con objetividad y humildad los datos duros y factores que ya están ahí.” Pero antes, “asegurar el bienestar de la gente”, señala René Nájera, consultor de Deloitte. Tal plan debe incluir, señala Nájera, educar e informar al personal de manera puntual sobre la situación dentro y fuera de la empresa. “Según la actividad de la empresa, aplicar protocolos de escaneo a posibles contagiados”, para evitar una mayor propagación del virus en el lugar de trabajo. A quienes no tienen que estar en la planta de producción, “restringir los viajes y enviarlos a trabajar a casa”. Pero para hacerlo, preguntarse si se cuenta con “la tecnología e infraestructura necesarias para el trabajo a distancia. Desde cosas más básicas como quién tiene laptops hasta asegurar la conectividad a distancia y la seguridad de la información durante el proceso”. Mientras la persona encargada del bienestar del personal implementa su protocolo ante la pandemia del coronavirus, debe reportar al director un costo de tal implementación. El efectivo es el rey En tiempos de crisis, una máxima sigue funcionando: “Cash is king”, apunta Devin Hauer, director del programa de Consultoría Estratégica de la Universidad Iberoamericana. René Nájera coincide, se trata de un plan de la tesorería. “Hay que buscar agilizar los cobros, no tener cuentas por cobrar muy extensas. Recuerda que tienes costos fijos que no se van a mover o van a aumentar y, por otro lado, puedes tener flujos de efectivo reducidos por la baja en actividad económica”. Al saber cuánto dinero se tiene en la bolsa, ya se puede tener la certeza de qué se puede ofrecer a los clientes y en cuánto tiempo. “Lo importante es cuidar la relación con ellos”, señala Hauer. Es esta relación la que hará que perdure el negocio después de pasar esta etapa. cerca, pero a distancia Un vicio en el que pueden caer las manufactureras es solo tratar con los proveedores directos. A decir de René Nájera, es momento de ir más allá: “Tener visibilidad de los proveedores clave y de los proveedores de los proveedores. Las empresas más avanzadas tienen sistemas que le dan visibilidad hasta ese nivel”. Al estar cercanos a proveedores y clientes se puede ver qué retos tienen y cómo ayudar. Incluso se toman decisiones en conjunto. “Se planea la producción: qué componentes sí vas a tener, cuáles no van a llegar o no lo harán a tiempo, cuáles no vas a tener”, así se fortalece la relación, sugiere el consultor de Deloitte. A la hora de planear, “encontrar qué es el centro del negocio. Qué es lo que mejor se hace, para enfocarse en ello”, señala Sergio Fonseca. En tales reuniones ya no sonarán tan EL EFECTO MANDARÍN LOS PAÍSES DEJAN DE IMPORTAR 46,500 MDD DE CHINA En febrero cayeron 2% las exportaciones chinas de bienes intermedios como consecuencia del COVID-19, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Cifras en MDD País Unión Europea Estados Unidos Japón República de Corea Taiwán, provincia de China Vietnam Singapur Reino Unido Total 15,187 5,779 5,187 3,816 2,645 2,296 2,165 1,917 País México Suiza Malasia Tailandia Canadá Turquía India Hong Kong Total 1,369 1,087 1,077 733 660 425 348 332 ¿QUÉ EXTRAÑA MÉXICO DE CHINA? Los bienes intermedios que México dejó de importar de China en febrero sumaron1,370 millones de dólares. La industria automotriz es la más afectada. Automotriz Electrónicos Maquinaria variada Comunicaciones Maquinaria de oficina Instrumentos de precisión 493 341 228 71 58 57 Madera Plásticos Metales Químicos Textiles Publicidad 52 26 23 16 2 2 FUENTE: UNCTAD Las compañías que hayan actuado responsablemente y a tiempo estarán en un mejor lugar al pasar la tormenta. descabelladas obtener coberturas para los tipos de cambio, los seguros y las certificaciones en procesos relacionados. Esta pandemia pasará y las compañías cambiarán. Las empresas que hayan actuado responsablemente y a tiempo estarán en un mejor lugar al pasar la tormenta: habrán preservado vidas y también su negocio. 57 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 PLAN DE CONTINGENCIA EN MARCHA GESTIÓN ELRIESGOTAMBIÉNSEADMINISTRA La gestión de riesgos marca la diferencia para evitar un número de muertes mayor en tiempos de crisis de salud. Ese mismo proceso asegura la operación de la empresa. POR ARANTZATZÚ RIZO consecuencias de tales sucesos. Las empresas un plan de gestión de riesgos no debe deberán planear cómo una parte de sus trabaenfocarse en el corto plazo, sino anticipar lo que viene jadores laborarán desde sus casas, no solo por y planear sobre una base de seis meses o un año. “Este una medida de la organización sino también es y será el gran secreto: crear conciencia sobre la imporque los menores no asistirán a las escuelas, portancia de prevenir riesgos”, señala Gerardo Herrera, director además de la posible suspensión de servicios de de Consultoría de Riesgos para Latinoamérica de Marsh & transporte público. McLennan Companies. Mientras tanto, los directivos deberán estar Cualquier riesgo sin ser identificado o sin haber sido previsto preparados para llevar la relación con sus merma la capacidad de respuesta de cualquier organización que socios o proveedores externos, para mantener busque reducirlos. En este caso, mientras vivimos una pandemia, la operación y las cadenas de proveeduría las organizaciones son las empresas. Las consecuencias, de no gesfuncionando (ver el apartado sobre la industria tionar los riesgos, pueden tener altos costos de sus insumos, sufrir manufacturera). fuertes caídas en ventas o perder competitividad, entre otros esceLa celeridad con que las empresas implenarios catastróficos. Así, las compañías deben identificar a tiempo menten un plan de contingencia repercutirá ditales riesgos y poner en marcha un sistema inteligente de contenrectamente en su operación, la afectación de la ción de tales riesgos. situación en sus ventas, costos y, en el largo pla“La gestión de riesgos no es un título académico, sino algo absozo, en sus resultados fiscales y de fin de año, así lutamente imperativo para cualquier organización, país o emprecomo en la salud de su personal; pero hacerlo sin sa”, asegura Herrera. Un programa contingente debe integrar las planeación puede tener consecuencias graves. necesidades del sector productivo y complementarse con incentivos, financiamiento y estrategias de integración de cadenas de valor. Es en este programa donde intervienen no nada más las empresas, sino toda su cadena de valor y de proveeduría. Entre los sectores más afectados destacan aquellos que importan productos desde China, refiere José Luis de la Cruz, del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Se trata del sector manufacturero, el automotriz y de autopartes, eléctrico, electrónico, de computación y algunos químicos que se producen solo en China. FUENTE: WILLIS TOWERS WATSON, A PARTIR DE UNA ENCUESTA ENTRE 158 FIRMAS ESTADOUNIDENSES, DE L AS CUALES 64% SON MULTINACIONALES. “En todo momento los directivos deben mantener la comunicación con los colaboradores, reconocer la situación e informar sobre los protocolos y evitar situaciones de alarmismo o incertidumbre”, dice Salvador De Antuñano, director de Recursos Humanos de Grupo Adecco México. Además de las medidas de higiene y de prevención conocidas para el personal, la firma deberá limitar los viajes fuera de la ciudad donde se opera y realizar las reuniones a través de videoconferencias. En una etapa más avanzada serán necesarias medidas de suspensión temporal o total de actividades públicas o en la misma empresa. Deberán prevenir las P ARA LOS EXPERTOS, 46% de las organizaciones En EE.UU. decidieron incorporar el trabajo remoto como política de mitigación. 58 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Series 2 21 20 19 18 17 16 LA OTRA PANDEMIA: HOME OFFICE NO PLANEADO Organizaciones han enviado a sus empleados a casa. Lo hacen, en muchos casos, poniendo en riesgo otro de sus activos: la información. POR IVONNE VARGAS por la pandemia de coronavirus, el trabajo remoto se ha convertido en una medida no opcional para reducir las posibilidades de contagio en las oficinas. Organizaciones como DHL, Amazon, Google o BBVA no se equivocaron en implementarla ante este escenario. El problema es que las empresas, sin importar su tamaño, no suelen estar preparadas para desarrollar home office de emergencia. “En México, por ejemplo, seguimos con una visión conservadora del trabajo remoto, poco planificada, aun cuando vivimos una cultura de riesgos por sismos y por el episodio vivido de influenza”, señala Alberto del Castillo, director de Servicio y Calidad de Grupo Adecco México. El consultor menciona que el primer error ha sido suponer que el trabajo a distancia puede darse simplemente si el empleado tiene una computadora. No en todos los casos es así. El segundo y mayor problema: no contar con protocolos de seguridad para proteger la información. En México, 39% de las organizaciones ya daba esa alternativa a sus empleados previo a la aparición del coronavirus. Lo que llama la atención es que la principal tecnología habilitada para operar a distancia es “acceder al email corporativo”, según reconoce 52% de las empresas en México. En contraste con esa cifra, tener una red virtual privada (VPN) –que es fundamental para la conexión de la fuerza laboral móvil– fue referido solo por 27% de las firmas entrevistadas por Citrix, firma de soluciones tecnológicas, en el informe El trabajador digital 2019. Perder el control sobre la información, el activo más importante, es algo que alcanza a ver si acaso 40% de los directores en el territorio. Desconocen C ON LA ALERTA SANITARIA FEBRERO FEBRER 28 04 cómo proceder incluso cuando la fuga de información se enlista entre los mayores riesgos, afirma Martín Borjas, el country mánager ENERO de 1 Citrix México. 100 Cifras en millone de dólares 80 Información sana 60 Jairo Guerrero, gerente de Innovación Comercial en Data Warden, empresa de consultoría40 en ciberseguridad, explica que deben crearse20 políticas y pláticas de concientización con em0 pleados sobre el buen uso de las plataformas. -20 “No todas las empresas supervisan cómo -40 dar continuidad a los negocios dotando a la gente, sobre todo en puestos clave, de una conexión VPN (red virtual privada)”, explica el especialista en ciberataques. Es indispensable revisar o crear un Business Continuity Plan (plan de continuidad de negocios), donde se establece cómo trabaja el comité de crisis para poner en marcha el trabajo remoto de requerirse. 37 Martín Borjas puntualiza que, como par35 te del plan de continuidad, se creen grupos de control que expliquen retos enfrenta cada área 33 al estar remoto y cómo se resolverán las dudas. SALDO AUTOMOTRIZ* INGRESO POR REMESAS IN POR 31 29 27 HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR A DISTANCIA 25 2016 2016 que 2017 Para que funcione es importante que las compañías brinden 2016 las tecnologías 01 05 09 01 las actividades de los empleados requieran. TECNOLOGÍAS QUE BRINDAN LAS EMPRESAS PARA HOME OFFICE ACCESO AL EMAIL CORPORATIVO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS VIRTUALIZACIÓN DE DATOS (ACCESO DE LA INFORMACIÓN DE FORMA VIRTUAL) ACCESO A APLICACIONES CORPORATIVAS VPN (RED PRIVADA VIRTUAL) 52% 45% 40% 38% 29% 27% OTROS 5% 0% 20% 40% 60% FUENTE: EL TRABAJADOR DIGITAL, ENCUESTA DE CITRIX, 2019 59 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 2017 05 20 0 PLAN DE CONTINGENCIA EN MARCHA INVERSIONES ¡QUENADIESEMUEVA! Ante la crisis financiera, causada en gran parte por el miedo, lo primero es no contagiarse del pánico. POR ROBERTO MORÁN L CORONAVIRUS ha colapsado los mercados financieros con caídas no vistas desde los peores días de la gran crisis económica de 2008-2009. Atrás están el temor y la incertidumbre sobre la profundidad de la propagación de la pandemia. Tanto Estados Unidos como Europa anunciaron fuertes medidas de alivio fiscal y monetario para contrarrestar el pánico financiero. La Comisión de Cambios del Banco de México hizo lo propio y anunció un incremento de 10,000 mdd en el monto del programa de coberturas cambiarias para ubicarlo en 30,000 mdd, mientras que la Secretaría de Hacienda anunció que cambiaría el plazo de valores gubernamentales por títulos de menor plazo. Sin embargo, las medidas parecen no ser suficientes, porque los mercados siguen cayendo. La inestabilidad económica y el temor de los mercados se dejan sentir asimismo en los bonos gubernamentales a 10 años y en el tipo de cambio, que ha rebasado por momentos los 23 pesos por dólar. “Esto no parará, habrá más volatilidad. Esta dependerá de la respuesta del gobierno, de las autoridades de salud y de qué tan rápido atajen la propagación y se establezcan medidas E para mantener el crecimiento interno”, explica José Luis de la Cruz, director del IDIC. Si alguien tiene un fondo de inversión en México, ya sintió el dolor de esta crisis financiera. ¿Dónde refugiarse? ¿En qué invertir para evitar la caída? Antes de actuar hay que tomar un respiro, recomiendan los expertos financieros, porque gran parte de la crisis se debe al pánico. El miedo puede ahondar la crisis, advierte Juan Musi, manejador de fondos de inversión, quien recuerda una regla general que puede aplicarse en cualquier momento: compra barato y vende caro. ¿Cómo aplicarlo en los diferentes instrumentos financieros? Aquí algunas de las indicaciones: DÓLARES. Es difícil pronosticar cuál será el nivel máximo, pero es uno de los activos más especulativos por su alta volatilidad. La incertidumbre ha hecho que los capitales se vayan a refugios más seguros, además de que una posible baja en la calificación de la deuda soberana y de Pemex complican la apreciación del peso. “Nuestra moneda es de las más líquidas del mundo y opera todo el tiempo, por eso es de las que más se mueven”, dice Carlos González, director de Análisis de Grupo Monex. Lo cierto es que es demasiado tarde para comprar dólares y coberturas. Si alguien ya tenía la divisa verde, en este momento podría cambiarla para aumentar su liquidez. ACCIONES. Entrar al mercado accionario, si no estaba en él, en estos momentos no es una buena opción por su alta volatilidad, advierte Jesús Garza, académico del Egade, del Tecnológico de TIPO DE CAMBIO EN LAS NUBES Los inversionistas se han refugiado en mercados financieros más seguros, lo cual ha llevado a una profunda depreciación del peso frente al dólar. VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA ENTRE EL 31 DE ENERO Y EL 13 DE MARZO VARIACIÓN PORCENTUAL 16.48% 23 Cifras en pesos 22 Cierres del dólar al mayoreo entre el 31 de enero y el 13 de marzo. Series 2 21 20 19 18 17 16 FEBRERO 04 FEBRERO 28 MARZO 09 FUENTE: BANCO DE MÉXICO 60 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ENERO 1 100 80 60 Cifras en millones de dólares 2018 2019 MARZO 13 Monterrey. “Si ya está adentro, no hay que salirse, esperar que llegó a su punto mínimo y entonces comprar barato”, refiere. Las pronunciadas caídas en los principales índices en Estados Unidos podrían significar que hay gangas de algunas empresas. En la segunda semana de marzo las bolsas de Estados Unidos acumularon una caída de 10.4%, la de Alemania de 20% y Brasil, 15.6%; mientras que en México (BMV) la pérdida fue de ocho por ciento. Las valuaciones están castigadas y algunas, según el sector, pueden ser atractivas. En el corto plazo ciertos sectores atractivos son los de consumo básico, como Walmart, Bimbo, Femsa o Soriana. También farmacéuticas y productoras de implementos sanitarios, como 3M, además de las empresas tecnológicas. Aunque Martínez Solares advierte que hay que tener paciencia, pues no se ve que los precios de los títulos vayan a recuperarse antes de dos o tres años. EFECTIVO. Sí, es el momento de tener paciencia, por lo que conviene mantener el efectivo. La liquidez puede servir para aprovechar oportunidades de comprar a bajo precio, por ejemplo un inmueble. Claro que el efectivo no tendría por qué estar guardado en una cuenta de banco sin rendimientos, sino en el instrumento que sigue: deuda del gobierno mexicano. DEUDA DEL GOBIERNO MEXICANO. Los bonos siguen siendo una buena opción. Las tasas en México aún son atractivas respecto a otros países, aunque el Banxico todavía podría recortarlas. Musi recomienda contratar Cetes a muy corto plazo para mantener el dinero prácticamente en efectivo, y se puede esperar que se mantengan las tasas porque el Banco de México no tiene margen para bajarlas, ya que cuando bajan, el peso queda en una situación más débil frente al dólar. EN ESPERA DE LAS OPORTUNIDADES Entrevista con David Lafferty, estratega de Natixis IM En México vemos una fuerte depreciación del peso, sin embargo, ¿no es un destino atractivo por su niveles de tasa de interés? En un mundo de rendimiento colapsado, el relativamente alto nivel de rendimiento real en México sigue siendo atractivo. Sin embargo, el auge de la producción petrolera, intentar evitar una recesión y mitigar el riesgo de una baja en la calificación soberana son de vital importancia si los inversionistas desean captar dicha ventaja en términos de rendimiento. ¿Seguiremos viendo al tipo de cambio reaccionar, con una depreciación del peso? El peso mexicano ya se ha debilitado a niveles igual de bajos que en tiempos de la elección en EE.UU. (2016). Debido a la naturaleza temporal del brote del virus (que mediremos en meses, no años), pensamos que la mayoría del daño sufrido por el tipo de cambio MXN/USD ha disminuido. En algún momento los atractivos niveles de rendimiento empezarán a dar soporte al peso. ¿Qué es lo que esperan los bancos centrales con su disminución en las tasas de interés y qué es lo que en realidad podría suceder? Van a recortar las tasas en un intento por salvaguardar las condiciones financieras, pero esto no logrará mucho para apoyar a la economía real. En el mercado accionario, ¿qué sectores pueden resultar más defensivos y cuándo vendrán las oportunidades? El sector salud se beneficia más del aumento en gastos médicos. Los servicios de software y tecnologías de la información se benefician de todo tipo de “distancia social” implementada como medida preventiva. Los mercados de riesgo podrían empezar a tocar fondo en los próximos uno a tres meses. Esperamos que la peor parte del brote del coronavirus ya haya pasado para finales de la primavera o principios del verano y el mercado y los activos de riesgo, como las acciones, empiecen a anticiparse a ello. ¿Hay que ir por las acciones baratas o de qué tipo? Las valoraciones del mercado se basan más que nada en el horizonte de tiempo de los inversionistas. Las valoraciones son bastante atractivas actualmente, por lo que los compradores con un horizonte de más largo plazo –que pueden asumir algo de volatilidad adicional– recibirán una recompensa por esos precios. 61 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 DRONES, LOS NUEVOS EMPLEADOS LOS NUEVOS ARTEFACTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL SON UTILIZADOS POR LA AGROINDUSTRIA PARA SUPERVISAR SUS CULTIVOS . POR ZACARÍAS RAMÍREZ la categoría tequila y mezcal de México y Latinoamérica. Sautrabajo para za nació en México en la primera mitad del siglo XIX, pero tras Elizabeth Hernández. Ahí conoció a pasar por varias manos hoy es parte de la firma nipona Suntory quien se convertiría en su esposo y con Holding, una compañía de alimentos y bebidas con ingresos por quien ahora forma, junto con el hijo de ambos, 23,405 millones de dólares (mdd) anuales. lo que ella llama una familia feliz. Sus posesiones de agave en zonas que cuentan con denomiHernández es también para Sauza más que la nación de origen suman 7,000 hectáreas distribuidas en Jalisco, gerente de Planeación de Agave: tiene a su carGuanajuato y Nayarit, punto de partida del tequila que Suntory go el proyecto con el que la tequilera se mueve Holding distribuye en 73 países en cinco continentes. hacia la agricultura inteligente, el nuevo conEl primer problema que los drones llegaron a resolver a Sauza no cepto de gestión de cultivos que se apoya en la fue técnico, sino laboral. El control de sus 30 millones de plantas de utilización de datos, la genética, la inteligencia agave se hacía con dos cuadrillas, de 20 trabajadores cada una, que artificial y los drones. contaban las plantas dos veces al año, pero empezaron a escasear La agricultura es uno de los principales merlas personas dispuestas a contratarse. “Es un trabajo muy pesado, cados para los drones en la medida en que la hay que imaginarse los 40 grados de calor en Nayarit e ir contando agroindustria ha transformado los modelos de agave por agave, (verificar) que las plantas siguen ahí, que no están consumo y convertido los productos del campo dañadas”, reconoce Hernández, quien debe asegurarse de que el inen materias primas, considera UBS en su reporventario de agaves de Sauza esté saludable y que la cifra de plantas te “La revolución de los alimentos”. en los cultivos corresponda con lo registrado en libros. “La agricultura seguirá siendo impulsada más La necesidad de tener conteos actualizados y confiables condujo por los datos, dirigida por la automatización y la a Hernández hasta los drones. inteligencia artificial (IA), lo que aumentará la eficiencia y reducirá los costos asociados a la reducción de la fuerza de trabajo”, explica Grant Candidato a empleado del mes Hosticka, ingeniero de soluciones para DJI, la Pese a ser una tecnología emergente, los drones se ganaron ya la Sembrado (has) reputación 92.742de86.722 95.089 empresa de origen chino y líder mundial en fatecnología accesible, precisa y de menores costos. Cosechado (has) Son18.293 17.488 bricación de drones. eléctricos y dejan17.383 una huella de carbono menor que otros méEn plantíos de caña de azúcar,Producción plátano, papa,(millons todos, aplican los agroquímicos con menor dispersión ton)dado que 1,668 1.501 1,440 jitomate, aguacate, pinos tropicales, entre otros, (ton/ha) y eso reduce 85.8 la contaminación Rendimiento 91.1 82.8 y consumo de agua, destaca Julio ya se utiliza la tecnología para el monitoreo cerLópez, CEO de Luxelare, firma especializada en procesar informaPMR (Pecio ton) ción4.828 9.402 15.09 cano, a detalle, y a la vez como una vista panode cultivos para las distribuidoras de agroquímicos. Valor de Producción (mdp) 21.725 se combinan imágenes rámica que ayude a detectar y actuar a tiempo “Echamos8.053 mano de14.114 varias tecnologías, contra enfermedades, maleza dañina o crecide satélite, radar y SANT (sistemas aéreos no tripulados, o droSembrado (has) miento deficiente de árboles, plantas o frutos. nes) con información geográfica para dar cuenta de lo que pasa”, Normalmente este monitoreo ha sido pesaafirma por su parte Elia Guerrero, directora de Soluciones do y laborioso para los trabajadores debido a que, a menudo, se hace bajo climas extremos y en terrenos agrestes, así que la agroindustria ha AGAVE TEQUILERO Pese a una mayor área sembrada no hay una mayor cosecha de agave. empezado a delegar estas tareas en los drones. “Nuevos start-ups han creado sistemas de planSEMBRADO (has) COSECHADO (has) tación basados en drones que reducen los costos generales de los cultivos —agrega el reporte 92.742 de UBS—. Esos sistemas disparan semillas y 2016 18.293 nutrientes al suelo y proveen todo lo necesario para el crecimiento de los cultivos”. 86.722 2017 El uso de drones en las plantas de agave, que 17.488 tienen un ciclo de vida de seis años, ha permiti95.089 do a Hernández y a su equipo responder rápido 2018 17.383 a las contingencias y preparar sus cultivos para la demanda futura de tequila. 100 0 50 En los números de Euromonitor de 2018, Sauza es la segunda marca más importante en FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA, SIAP S AUZ A ES MÁS QUE UN LUGAR de Sembrado (has) Cosechado (has) ILUSTRACIÓN DE ALFREDO QUINTANA GARAY “ TINTORERA” 92.742 86.722 95.089 18.293 17.488 17.383 63 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 AGRICULTURA INTELIGENTE Geoespaciales del SIAP, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura. Esta dependencia dispone de una flotilla rentada de drones para diagnosticar los daños causados por huracanes u otros fenómenos naturales, detectar embarcaciones que pescan sin permiso durante las vedas y hacer conteos de ganado y producción agrícola para las estadísticas oficiales. Los drones tienden a mejorar, a ser más robustos y autónomos, cree Eric Cantor Carrero, director forestal de Uumbal, empresa de capital privado de la sociedad formada por Grupo Ecom y Grupo AlEn del Norte; esta última es conocida por sus populares productos de limpieza, como Pinol, y emplea drones para monitorear sus campos de pino tropical. Es cierto que los drones no llegan solos a hacer trabajo agrícola. Los satélites, que desde hace tiempo asisten a los productores con mapas y pronósticos climáticos, siguen siendo útiles. Y hoy en el campo también se utilizan sensores para detectar insectos y plagas, equipos de cómputo móviles y software para almacenamiento en la nube, robots y tractores autónomos. Pero hay habilidades que solo tienen los drones. En días nublados, por ejemplo, los satélites quedan fuera de la jugada, mientras que a los drones eso no les afecta; además tienen un nivel de resolución en sus cámaras de hasta de ocho centímetros (contra 1.5 metros de los satélites), lo cual es vital para detectar enfermedades en los plantíos. Tienen también una capacidad de respuesta mucho más rápida cuando se les necesita, mientras que los satélites requieren cuatro horas para programarlos para tomar registro CONSUMO DE de determinada zona. AGAVE 2019 (MILLONES DE Los cultivadores pueden ver los datos TONELADAS) de los satélites o los aviones, pero la caTequila pacidad de lanzar rápidamente un dron 100% 1,015 y obtener una visión inmediata es vaTequila 327.6 liosa, comenta Hosticka, de DJI. “(A los Total 1,342.6 drones) solo se les monta la cámara que uno necesita, puede ser térmica, infrarroja, óptica... para el nivel de detalle —indica Guerrero, del SIAP—. Su resPRODUCCIÓN puesta es casi inmediata”. DE TEQUILA (MILLONES DE LITROS, 40% ALCOHOL) 2018 2019 Tequila 100% Tequila Total 170.1 207.5 139.0 144.2 309.1 351.7 El primer vuelo Pero una cosa es disponer de un dron que sobrevuela y fotografía cultivos y otra que sepa diferenciar entre un agave y la maleza o una piedra. Elizabeth se percató de ello muy pronto. No existía ningún equipo que 64 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 pudiera identificar el agave, recuerda; había que desarrollarlo y lograr que hiciera el conteo de plantas que antes hacían las dos cuadrillas de trabajadores. En ese punto entró en escena CNX, empresa colombiana vinculada a Microsoft que desarrolló un algoritmo con el que el dron pudo reconocer agave tequilero. “Ya teníamos experiencia con cultivos en Colombia, lo que hicimos (para Sauza) fue construir un modelo de inteligencia artificial para el cultivo del agave —añade Germán Medina, CEO de CNX—. Fue el primer cliente con quien trabajamos en agave”. Ahora el equipo al mando de Hernández hacía el levantamiento de información sobre el terreno y CNX se encargaba de procesar la información, subirla a la nube y ambos hacían el seguimiento. Sin embargo, pronto contar agaves ya no fue suficiente. Sería bueno, pensaron en Sauza, poder identificar las zonas de los cultivos invadidos por maleza, pues ello afecta el peso de las plantas en cada fase de su desarrollo de seis años. Y por qué no ir por el menú completo: detectar desde el aire las plantas enfermas o con plaga, registrar su ubicación en mapas y planear la irrigación de los herbicidas. Las primeras pruebas se hicieron en 2017 y luego, al año siguiente, lograron realizar un primer conteo. Para 2019 completaron la faena. Las tareas que hacen los drones se resumen en conteo de agaves, clasificación de las malezas, detección de plagas y enfermedades y estimación del peso de cada agave, detalla Medina, quien explica que el peso lo calculan con base en un modelo hecho de un muestreo en 12 millones de plantas que estima el desarrollo de cada una en su apariencia exterior, que se coteja con una tabla que Sauza ya poseía. Con el software adecuado, las imágenes que producen los drones, una vez procesadas, pueden mostrar el vigor del follaje de una plantación y detectar si es atacada por plaga o si tiene alguna enfermedad, prosigue Guerrero, del SIAP. “Estamos trabajando en identificar qué enfermedades tenemos en el agave para que no se estanquen, sean saludables y logremos los objetivos”, amplía Hernández. Sauza tiene tres drones en uso y en diciembre compró el cuarto, que está en pruebas y en breve empezará a usarse en la aplicación de herbicidas sobre la maleza. Los drones producen ahorros de agroquímicos porque, a diferencia de cuando lo MENOS RECORRIDOS. Los drones han tenido una tarea crucial en los plantíos de agave de Sauza cuando se trata de disminuir no solo costos, sino distancias. Estos equipos han logrado que los recorridos en campos, que en auto toman hasta tres horas y media, se realicen, en varios casos, en cuestión de minutos. aplican personas con bombas portátiles o avionetas, el dron se guía por un mapa para hacer una aplicación enfocada. Los drones se vuelven cruciales para Sauza en vista de que algunos de sus campos de agave están a distancias de hasta de 3.5 horas en auto. También lo son para grupo UUMBAL, que cada mes monitorea con drones cerca de 1,900 hectáreas de pino tropical en Veracruz. “Es difícil hallar herramientas enfocadas y la mejor opción que encontramos son los drones”, revela Hernández. Aprender a levantarse No siempre pensó así. Los primeros drones que compraron se caían y a veces uno de ellos volaba todo el día y al final descubrían que la cámara no se había calibrado bien y la información obtenida no servía. “Se caían de la nada, se mandaban a Alemania, los cambiaban y se volvían a caer —recuerda Hernández—. Conocer los terrenos es complicado, hicimos infinidad de reuniones para ver resultados, ha sido una labor titánica”. El algoritmo tampoco funcionó a la primera: había plantas que no reconocía y maleza que no registraba, y aún hoy Hernández y su equipo trabajan para mejorar la información captada. “Las principales dificultades fueron encontrar el dron adecuado y las características de vuelo indicadas, es decir, la altura de vuelo y características técnicas de las cámaras”, dice a su vez Medina, de CNX, quien ya trabaja con otras dos tequileras en el país, y cuyos nombres no está autorizado a revelar todavía. Empero, los tropiezos han valido la pena. Hasta el año pasado, en los cultivos de Sauza solo se controlaba 66% de la maleza; con los drones, a febrero de este año ya controlan 87% y a un costo 30% menor, señala Hernández, y lo mejor: el peso de cada agave mejorará de 20 a 30%, asegura también. Se usa solo la cantidad de agroquímicos necesaria y donde realmente se requiera, sin abusos, comparte la gerente de Planeación de Agave. “Los drones traen intrínseco ese beneficio”. En el caso de UUMBAL, los drones ahorran hasta 50% de los recorridos terrestres, revela Cantor, además de que la diferencia de edades y alturas de los pinos dificultaba a los trabajadores detectar las plagas y enfermedades que los drones sí captan. Con ayuda de sus drones, Sauza cuenta cada dos meses las plantas de agave en 60% de sus cultivos, pero quieren llevar ese indicador a 90% (no se plantean 100% debido a la presencia del crimen organizado en zonas donde tienen algunos cultivos). Esta mayor frecuencia en los conteos permite a sus ingenieros leer la información a la semana siguiente de que se colecta, lo que equivale a saber lo que pasa con las plantas casi en tiempo real. De cada cultivo se levantan datos y fotos, y luego se pegan unos y otros en una ortofoto que permite a los ingenieros ver las condiciones del predio a través de una plataforma digital, tomar decisiones y planear. “Pueden decir: ‘Ahora ya sé que en ese cultivo hay maleza, enfermedades, agave marchito... entonces en mi próximo plan semanal voy a incluir la solución de este problema’”, ejemplifica Hernández. No hay que esperar a que sus agaves cumplan seis años para ver los resultados. Una planta debe tener cierto rendimiento cada año, así que con la ayuda de los drones, monitorean conforme a indicadores preestablecidos y pueden, desde ahora, calcular cómo responderán a las proyecciones de la demanda de tequila dentro de seis años. “Los resultados no los veré al final, sino año con año, y eso nos permite tener un plan”, concluye la entrevistada. Lo que inició hace cuatro años como una alternativa por lo difícil que era hallar personas que trabajaran en el campo, hoy es un eje en la planeación de la empresa. 65 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 LA OLA LLEGA A LOS EDIFICIOS Las edificaciones sustentables y con certificación se cotizan mejor, no obstante solo 5% de los edificios en México cuentan con una. POR AMANDA SOLÍS VERDE Interior de la Torre Reforma. LA OLA VERDE LLEGA A LOS EDIFICIOS Un 68 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 NO HAY EDAD PARA SER SUSTENTABLE CIUDAD DE MÉXICO CERTIFICACIÓN: LEED EBOM NIVEL PLATINO (2018), LEED EBOM, NIVEL ORO (2015) El Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la capital del país, edificada en 1527, es el inmueble más antiguo que obtiene la certificación LEED Platino para edificios existentes, en la categoría de operaciones y mantenimiento (LEED EBOM, por sus siglas en inglés). Esta construcción de estilo barroco se caracteriza por tener una arquitectura bioclimática. Así, sus muros gruesos, entrepisos de doble altura, iluminación y ventilación naturales gracias a sus patios centrales la hacen “estructuralmente eficiente”. Para mejorar su desempeño se hicieron adecuaciones como la instalación de paneles solares y luminarias led para lograr ahorros de hasta 90% en el consumo energético, y la instalación de un tanque de agua tratada para eliminar el uso de agua potable para riego. En el acceso al edificio, también, se instaló un tapete antimicrobiano para favorecer la calidad del aire interior, y el techo se impermeabilizó en blanco para minimizar el efecto de isla de calor. CORTESÍA GOBIERNO DE L A CDMX INMUEBLE QUE ES AMIGABLE CON el ambiente inicia en su entorno, al contar con medios de transporte diferentes al automóvil, continúa con un diseño arquitectónico que privilegie la iluminación y ventilación naturales, y se complementa con la instalación de equipos de automatización y bajo consumo de energía, así como con políticas de operación que maximicen los efectos de la infraestructura del edificio. México es líder global en la edificación de este tipo de inmuebles, aunque apenas 5% cuenta con alguna certificación en la materia, esto significa 966 edificios, superado por Brasil, que tiene 1,069 edificios ya autentificados. Con ello alcanza a ocupar la posición siete entre las naciones con más inmuebles reconocidos por el estándar LEED del US Green Building Council (USGBC, por sus siglas en inglés), el más utilizado a nivel internacional para certificar la condición de sustentabilidad con 123,483 alrededor del mundo. RASCACIELOS VERDE CIUDAD DE MÉXICO CERTIFICACIÓN: LEED BD+C PLATINO ARCHIVO FORTUNE Torre Reforma, de 57 pisos, ubicado en el distrito financiero de la Ciudad de México, ostenta el nivel platino, es el más alto de la certificación LEED, en la categoría de diseño y construcción (LEED BD+C). En la construcción de la torre que es propiedad de Fibra Uno, se emplearon 80% de materiales locales y 51% se destinó al reciclaje o reuso. Su fachada de concreto y vidrio evitan el efecto de isla de calor, por lo que se requiere 20% menos energía para mantener una temperatura óptima al interior. Además, de que se emplean refrigerantes libres de clorofluorocarbonos (CFC), que dañan la capa de ozono. Su diseño, orientado hacia el Bosque de Chapultepec y libre de columnas, permite que 94% de las áreas interiores tengan vista al exterior y que 79% se beneficien de la iluminación natural. En materia de consumo de agua, destaca por el tratamiento del 100% del agua residual, que es reutilizada en el edificio, con lo que no se producen descargas a la red pública de drenaje. Su arquitectura también destaca por la restauración de una casa catalogada como patrimonio cultural sobre la que se edificó la torre. Además, México albergará el primer edificio de la región que ostenta la certificación Net Zero Energy Building (NZEB), que consiste en un cuidadoso diseño que reduce al mínimo el requerimiento energético e incluye sistemas para generar la energía requerida. Las certificaciones cobran importancia en medio de la carrera contra el calentamiento global, pues los edificios son responsables del 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que producen las ciudades y consumen 40% de la energía a nivel global, de acuerdo con cifras del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). La participación de la industria inmobiliario en la emisión de GEI aumentó 25% en los últimos 20 años, esto como consecuencia del boom de la construcción a nivel global, según la Agencia Internacional de Energía. LA OLA VERDE LLEGA A LOS EDIFICIOS UBICACIÓN: NUEVO LEÓN CERTIFICACIONES: NET ZERO ENERGY BUILDING (NEZB) (EN PROCESO), LEED (EN PROCESO), WELL BUILDING STANDARD (RELATIVA A EDIFICIOS SALUDABLES QUE INCREMENTEN EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS), DISTINTIVO A (100% ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) El centro comercial OUM Wellness, en proceso de construcción en el municipio de San Pedro Garza García, será el primero “cero energía” de México y Latinoamérica, es decir que producirá la totalidad de energía que requiere para funcionar. El proyecto es auspiciado por el consorcio Edificios Cero Energía, que integran empresas como Cemex, Pich-Aguilera Arquitectos, Carrier, Schindler y Vitro, entre otros, y tiene como finalidad desarrollar un modelo de inmueble que sea replicable en el país y la región. “Para vencer la principal inercia en este tipo de proyectos, el sobre costo, se formalizó un consorcio empresarial con experiencia en proyectos sostenibles para aportar su conocimiento adquirido y absorberlo”, señala el resumen del proyecto presentado en el IV Congreso de Edificios Energía Casi Nula, realizado en Madrid, en 2018. Sin embargo, la apuesta por la sustentabilidad es muy ambiciosa, pues los diseñadores y desarrolladores también trabajan en lograr las certificaciones LEED y WELL, así como el distintivo A, por tratarse de infraestructura sin barreras para las personas con discapacidad. 70 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Frente a este escenario la conversión de los inmuebles ya existentes en sustentables es una pieza clave, más aún si se considera que el 83% de las emisiones de GEI se generan en su operación y mantenimiento, mientras que solo 17% se emiten durante el proceso de construcción. ecológicos en potencia En México, 95% de las construcciones son susceptibles de convertirse en sustentables, asegura Alicia Silva, directora de Revitaliza Consultores. La inversión requerida depende de la calidad del diseño y la construcción del inmueble, así como de la intervención que se realice, pero puede rondar los 3 millones de dólares, detalla Silva. “Aunque no cabe duda de que es una inversión que se recupera con creces”, afirma la especialista. A nivel global, las oportunidades de inversión en edificios sustentables en ciudades emergentes, como las mexicanas, ascienden a 24,700 millones de dólares CORTESÍA OUM WELLNESS CERO ENERGÍA CORTESÍA A X A entre 2020 y 2030, de acuerdo con un informe del International Finance Corporation (IFC). El 63.6% de esta inversión corresponde al sector residencial, el resto al sector comercial. Y en términos geográficos, América Latina es la segunda región con más potencial, al concentrar 17% de las oportunidades de inversión. A la larga los edificios que no busquen cómo eficientar el uso de recursos perderán valor económico o se harán obsoletos al no poder cumplir con regulaciones cada vez más estrictas, a las presión del mercado para gestionar y divulgar los riesgos climáticos del inventario inmobiliario, y al no responder al cambio de las preferencias de los consumidores, advierte el IFC. La certificación LEED toma en cuenta aspectos como el entorno en el que se encuentra el edificio, la existencia de distintos medios de transporte, la eficiencia hidríca y energética por medio de la utilización de tecnología que propicia el bajo VERDE POR FUERA Y POR DENTRO UBICACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO CERTIFICACIÓN: BOMA BEST SUSTAINABLE BUILDINGS PLATINUM (EXTERIOR) Y SUSTAINABLE WORKPLACE (INTERIOR) AXAPolis, edificio corporativo de la aseguradora Axa en la Ciudad de México, es el primero a nivel global en obtener las dos certificaciones de sustentabilidad, tanto para exteriores como para interiores, que otorga la Building Owners and Managers Association (BOMA) de Canadá . Este inmueble recibió el nivel Platino en el estándar BOMA BEST Sustainable Building, que evalúa 10 áreas de la operación de los inmuebles, como eficiencia en el consumo energético e hídrico, manejo de desechos electrónicos y residuos, calidad del aire y compromiso del administrador, entre otros. Por su parte, la certificación Sustainable Workplace para los espacios de trabajo garantiza que los beneficios de la infraestructura sustentable realmente se traduzcan en bienestar para los usuarios. Esta adecuación de las instalaciones corporativas forma parte de un proyecto la aseguradora para convertir el 100% de sus oficinas en sustentables. En el mundo más de 7,000 inmuebles ostentan la certificación BOMA BEST. 71 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 LA OLA VERDE LLEGA A LOS EDIFICIOS consumo, la iluminación led y la calidad del ambiente al interior del inmueble. Cuando se trata de la adaptación de edificios existentes, para obtener la certificación deben modernizarse los equipos de aire acondicionado e iluminación, la instalación de ecotecnologías para captar el agua de lluvia y tratar el agua, además de implementar políticas de manejo de residuos y adquisiciones sustentables. Para incrementar el número de inmuebles verdes la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y el WRI México, lanzaron en febrero un programa piloto, el Reto de Edificios Eficientes. Este desafío, que estará vigente de marzo de 2020 a marzo de 2021, consiste en asesorar a los edificios para que se inscriban sobre medidas de eficiencia energética en edificaciones existentes, tanto públicas como privadas, en la Ciudad de México y Sonora. El objetivo de este programa, que también cuenta con apoyo del gobierno federal y la Universidad Nacional Autónoma de México, es lograr que estas edificaciones reduzcan 10% su consumo energético en el primer año de implementación. Este reto forma parte de la iniciativa de Naciones Unidas para duplicar la eficiencia energética de los edificios a nivel global para 2030. “las certificaciones se han vuelto un diferenciador de la oferta inmobiliaria.” JUAN CARLOS GARDUÑO— CUSHMAN & WAKEFIELD 72 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Más incentivos públicos El desarrollo de la edificación sustentable en el país se ha dado gracias al interés de la iniciativa privada, los propietarios, desarrolladores, inversionistas y clientes quienes han incentivado la construcción de inmuebles adaptados para cuidar el medio ambiente de las regiones a lo largo del país. Además, México es una de las naciones con mayor número de certificadores a nivel país reconocidas por el USGBC. Hoy en día de la sustentabilidad ambiental del proyecto depende también su rentabilidad. Por ejemplo, en el sector de la vivienda, los inversionistas apuestan por proyectos con esta cualidad, puesto que les garantiza un mejor precio de venta y un mayor interés por parte del consumidor final, explica la arquitecta. De acuerdo con el reporte The Business Case for Green Buildings, del WGBC, los edificios certificados incrementan su precio de renta hasta en 30% y la tasa se ocupación es 23% mayor respecto de inmuebles no certificados. Además, su valor de mercado se incrementa en promedio 5%. Por su parte, Garduño, de Cushman & Wakefield, precisa que en el sector corporativo una certificación en sustentabilidad atraerá a más y mejores clientes. “Las certificaciones se han vuelto un diferenciador de la oferta inmobiliaria, hay empresas que voltean a ver los edificios LEED por todos los beneficios que ofrecen de ahorro energético, de uso de agua, calidad del aire y confort”, señala Garduño, también coordinador académico del Diplomado en Certificaciones Sustentables de la Universidad Intercontinental. De acuerdo con una encuesta del USGBC, la satisfacción de los usuarios de edificios certificados aumenta 27%, se reduce la emisión de CO2 en 33% y se consume 26% menos energía. En su opinión, para incrementar la edificación sustentable es necesario contar con el apoyo gubernamental. Por ejemplo, en Estados Unidos, los inmuebles certificados cuentan con incentivos fiscales y descuentos en el pago de servicios públicos. En México, solo el municipio de Zapopan, en Jalisco, ha implementado una política de incentivos fiscales para proyectos con certificación LEED. También es necesario que los reglamentos se vayan ajustando a la tendencias internacionales. “Hasta hace muy poco el reglamento de la Ciudad de México seguía exigiendo un mínimo de cajones de estacionamiento, en lugar de un máximo”, comenta Garduño. LA ESTRATEGIA DEL MAYOR INVERSOR INMOBILIARIO El modelo que siguió Blackston Group para convertirse en el arrendador comercial más grande del orbe, con propiedades que suman 325,000 millones de dólares. POR SHAWN TULLY L OS HOTELES COSMOPOLITAN y Bellagio en Las Vegas. Stuyvesant Town, el complejo de departamentos más grande de Manhattan. Embassy Office Parks en Bangalore, uno de los principales destinos en India para las empresas de tecnología. Además de su prominencia y tamaño gigantesco, estas propiedades no se parecen mucho entre sí, aunque tienen algo crucial en común: todas le pertenecen a fondos de inversión controlados por Blackstone Group, el titán de capital privado. Durante la década pasada Blackstone expandió implacablemente su alcance inmobiliario. Desde que se hizo pública en 2007 ha multiplicado por ocho el capital social que asigna a los bienes raíces: 163 millones de dólares (mdd). Blackstone aprovecha ese capital mediante hipotecas, por lo que el valor total de la propiedad que posee “en el suelo” es de alrededor de 325,000 millones de dólares. Según estas medidas, se ubica, en estimaciones de Fortune, como la compañía de bienes raíces comerciales más grande del mundo. Blackstone amasó este imperio con relativamente poca fanfarria, pero los recientes grandes acuerdos han hecho imposible no notar su tamaño. El año pasado terminó de recaudar el mayor fondo de inversión inmobiliaria con 20,500 mdd. También cerró la transacción de propiedad privada más grande de la historia cuando compró alrededor de 1,000 almacenes, incluidos docenas arrendados a Amazon, de la empresa de logística GLP por 18,700 mdd. En una industria en la que la mayoría de los propietarios e inversionistas son mucho menores, el peso de Blackstone lo ha convertido en el jugador más observado. “Nunca habíamos visto a una firma realizar transacciones del tamaño que ellos hacen con regularidad ni moverse tan rápido”, señala Roy March, jefe del banco de inversión inmobiliaria Eastdil Secured. Estos acuerdos masivos también han remodelado al mismo Blackstone. Durante la mayor parte de sus 35 años de existencia, el generador principal de grandes ganancias fue su franquicia de capital privado tradicional, que se centraba en comprar y arreglar empresas industriales rezagadas. Pero hace seis años, los bienes raíces saltaron muy por delante (ver gráfico a continuación). Esa prominencia también se refleja ahora en los primeros puestos de Blackstone. En 2018, Jonathan Gray, de 50 años, el gerente que construyó el negocio de bienes raíces, fue nombrado presidente y director de operaciones, y está programado para suceder eventualmente al director ejecutivo y cofundador Steve Schwarzman. Para una empresa relativamente joven, la cultura de Blackstone se siente formal al estilo del viejo Wall Street. El atuendo de negocios completo es de rigor, e incluso los viernes se usan los sacos. Las salas de juntas muestran obras de artistas como Ellsworth Kelly o Jasper Johns, cuyo trabajo no habría estado fuera de lugar en salas de los años 70. En una conversación en su oficina del piso 44, Gray delinea una filosofía de inversión que es tan atrevida como conservador es el código de vestimenta. Los precios de las propiedades se mantienen elevados aunque el crecimiento económico se desacelera, apunta. “Eso hace que sea mucho más difícil obtener grandes ganancias en todo el mercado”. El reto de Blackstone es elegir los lugares correctos en el mercado para dar retornos constantes. Ahora que su papel en la firma crece, Gray le entregó la batuta de las propiedades de Blackstone a dos codirectores inmobiliarios mundiales: Ken Caplan y Kathleen McCarthy. Y su última jugada estratégica, con su énfasis en propiedades poco glamorosas pero lucrativas en urbes de rápido crecimiento, subraya cómo evoluciona la economía en general. Blackstone invierte en bienes raíces a través de dos categorías básicas de fondos. La primera es su vehículo Blackstone Real Estate Partners (o BREP), que la firma llama “oportunista”. 73 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 BIENES RAÍCES PROPIEDADES PAGADERAS La inversión en capital social de Blackstone en bienes raíces se ha elevado ocho veces desde que la compañía salió a la bolsa en 2007. La escala de sus fondos de inversión le ha ayudado a tener más ganancias en acuerdos individuales. VALOR DEL CAPITAL SOCIAL DE BLACKSTONE EN BIENES RAÍCES $163.2 MMDD $150 mmdd 100 50 0 Q1 2009 Q4 2019 PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES RAÍCES EN SUS GANANCIAS 60% 48.9% 40 20 0 2009 2019 * GANANCIAS AJUSTADAS / FUENTE: BLACKSTONE 74 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Los fondos BREP compran con frecuencia propiedades con problemas o parcialmente vacías que pueden arreglar con rapidez para obtener grandes retornos a corto plazo. Desde que se lanzó el primer fondo BREP en 1994, la categoría ha obtenido un promedio de 15% anual, después de tarifas. La segunda categoría, Core+, es más conservadora, y apunta a propiedades que ya generan ingresos estables por renta. Los vehículos Core+, que incluyen al Blackstone Real Estate Investment Trust (BREIT), hoy en día mantiene 46,200 mdd en capital y ha producido retornos anuales de alrededor de 10%, dividendos incluidos. Los ejemplos de cada categoría muestran cómo difieren: un fondo BREP compró el hotel Cosmopolitan de Las Vegas sin termiRASCACIELOS. Gray (izquierda) estableció a nar en 2014 por 1,900 mdd, Blackstone como un jugador de los bienes raíces y gastó otros 488 mdd para con las adquisiciones de Hilton y EOP. Sus sucesoconvertirlo en un destino res McCarthy (centro) y Caplan (derecha) cazan ganancias en grandes ciudades. trofeo que hoy vale mucho más. En contraste, BREIT es propietario de unos 60,000 departamentos en Ese descuento, nota Jakub Nowak edificios multifamiliares que de la firma de corretaje Marcus & compró gracias a sus ingresos Millichap, incrementa la posibilidad de rentas constantes. de que Blackstone pueda vender esas Los lazos de la empresa con granpropiedades con una prima. des inversionistas institucionales le Blackstone mostró lo efectivo que dan una ventaja importante. Al repuede ser su modelo después de que caudar fondos gigantescos es capaz compró dos empresas públicas gide comprar grandes participaciones gantes, Hilton Hotels y Equity Office de un solo golpe. De hecho, BlacksProperties, en 2007. A diferencia de tone oferta por propiedades que los otros inversionistas en ese momento jugadores más pequeños no pueque vieron sus apuestas agotarse en den, y como resultado, con frecuenla Gran Recesión, el equipo de Gray cia obtiene un descuento. “Si un aseguró un financiamiento a largo edificio de oficinas está en venta por plazo y construyó un gran colchón 20 mdd, podrías tener 20 postores”, de efectivo que le permitió a Blacksdice Tyler Henritze, jefe de Adquitone mantener a Hilton y EOP e insiciones de América. “Cuando es un vertir para mejorarlas a pesar de las trato de 20,000 mdd, la competentormentas financieras. Los acuerdos cia es mucho más limitada”. DINERO REAL 92% RETORNOS TOTALES EN 12 MESES (HASTA EL 7 DE FEBRERO) DE LAS ACCIONES DE BLACKSTONE GROUP. — 11,300 mdd GANANCIAS AJUSTADAS DE BIENES RAÍCES DE BLACKSTONE DESDE 2009. FUENTE: INFORMES DE LA EMPRESA — 325,000 mdd VALOR ACTUAL ESTIMADO DE LA CARTERA INMOBILIARIA DE BLACKSTONE. (INCLUYE CAPITAL INVERTIDO Y APALANCAMIENTO) eventualmente le redituaron a la empresa 21,000 mdd en ganancias y la estrategia financiera cautelosa es ahora un templete para los grandes negocios inmobiliarios de Blackstone. Ahora, Blackstone estrecha su foco en lo que llama “centros del conocimiento” —ciudades de rápido crecimiento que atraen a multitudes de profesionales jóvenes—. “Hemos visto una tendencia masiva hacia la reurbanización y la ‘gentrificación’ [o revalorización de una zona por una clase de mayor poder adquisitivo]”, destaca Caplan. Los precios altos en muchas de estas metrópolis han enfriado el entusiasmo de algunos inversionistas —resulta más difícil obtener ganancias de los alquileres si el precio de compra es enorme—, pero Caplan y McCarthy creen que Nueva York, Los Ángeles, el Área de la Bahía, Seattle, Londres, Berlín y Estocolmo continuarán como generadoras de un crecimiento enorme durante un tiempo razonable. En esas ciudades clave la firma no depende de proyectos de aparador. Blackstone evita el comercio minorista y es muy selectivo respecto a los acuerdos de oficinas nuevas. En cambio, las viviendas de alquiler multifamiliares son una de sus jugadas favoritas en esas urbes, donde la demanda es alta y las construcciones nuevas son mínimas. Blackstone obtiene hoy sus mayores ganancias en un activo que por lo general provoca bostezos: los almacenes. A medida que aumenta el comercio electrónico, explica McCarthy, los inventarios cambian de los estantes de las tiendas a los almacenes gigantes, que a su vez deben estar cerca de millones de hogares para garantizar que las entregas lleguen sin problemas. Esa tendencia ha transformado en espacios codiciados los centros de distribución en áreas de “relleno final” —a menos de 25 kilómetros del centro de las ciudades—, y Blackstone los engulle. Tan solo en 2019 adquirió propiedades logísticas por casi 25,000 mdd. La firma anticipa que los alquileres de los almacenes, que ahora se expanden a 10% o más al año en las mejores propiedades, crecerán mucho más rápido que las de los departamentos u oficinas; y para enganchar a los mejores inquilinos, la empresa mejora las propiedades con cosas como paneles solares en los techos y estacionamiento adicional, aclara Nadeem Meghji, jefe de bienes raíces para América. El contraste entre un centro de entrega bajo y monótono y una deslumbrante torre de oficinas en Manhattan no podría ser más marcado, pero en el sector inmobiliario lo brillante es, con frecuencia, una distracción. “La gente todavía ve los almacenes como una mercancía poco glamorosa”, termina Gray. “Tienden a ver hacia atrás”. Para Blackstone, el futuro tiene cara de centro de logística del tamaño de un campo de futbol en Nueva Jersey. 75 FOTOGRAFÍA POR PATRICK JAMES MILLER F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ALSTOM QUIERE MÁS DE MÉXICO en Lomas de Chapultepec, Ludovic D’Hauthuille, director general de Alstom para el Norte de Latinoamérica, asegura que la compañía tiene a México en su radar porque existe potencial para detonar proyectos vinculados al transporte sustentable. Alstom es una empresa francesa, de las pocas del mundo con la capacidad de entregar un sistema completo de trenes y metros de alta velocidad. Además, produce señalizaciones, vías, tranvías, catenarias (cables aéreos) y energía sustentable para integrarlo todo en conjunto como producto final. “Es una compañía líder mundial en servicio y en ofrecer un nivel de disponibilidad de los más altos para este negocio”, comenta el ejecutivo. Con ingresos por más de 8.1 mil millones de eu- EN SU OFICINA DE TORRE ESMERALDA , 76 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 ros y presencia en más de 60 naciones, el corporativo galo anticipa que ha comenzado a dialogar con el gobierno de la Ciudad de México en busca de competir en las licitaciones para renovar, digitalizar y convertir al Sistema de Transporte Colectivo Metro en un medio transporte “verde”. También comenta que sigue de cerca el proyecto del Tren Maya, y destaca: “Estamos en un momento decisivo para la industria de la movilidad en el país”. ¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE ALSTOM A NIVEL GLOBAL Y REGIONAL? Alstom finalizó la construcción del Metro en más de 50 ciudades del mundo y en casi todas las grandes ciudades de América Latina. Yo soy encargado de la parte norte de América Latina, de Perú hasta México. Cuando ganamos otros proyectos en la región de Venezuela, en años anteriores, tuvimos muchas actividades en Panamá, Chile, Brasil y Argentina. En Panamá, por ejemplo, entregamos una nueva línea del metro, la Línea 2, en un tiempo extremadamente corto. GE T T Y IMAGES Su CEO, Ludovic D’Hauthuille, habla sobre planes para digitalizar el sistema del Metro en la CDMX y participar en nuevos proyectos del gobierno. POR MIGUEL PALLARES ¿QUÉ REPRESENTA MÉXICO PARA ALSTOM? México es un territorio fundamental para Alstom, en particular tenemos ingeniería que trabaja para todo México y América Latina e incluso para Estados Unidos y Canadá. Hoy la empresa cuenta con más de 1,000 empleados en territorio mexicano. Brasil es un país más grande en tamaño, pero el Metro más grande de América Latina se encuentra en la Ciudad de México. Es el primer Metro en el mundo con una flota de neumáticos. ¿QUÉ PROYECTOS HAN DESARROLLADO EN EL PAÍS? Empezamos 50 años atrás con la Línea 1 de la Ciudad de México y participamos en la construcción de todas las líneas, de la 1 hasta la 12. También trabajamos en Guadalajara y Monterrey: en todas las líneas importantes de México. Hicimos muchos proyectos de modernización, de construcción de nuevas líneas o de financiación de infraestructura y siempre desarrollamos empleos [durante el proceso]. En los últimos años, una renovación del Metro ha sido cambiar los componentes de motor, de freno y de puertas para bajar entre 20 y 30% el consumo de energía. Por otra parte, aumentamos la disponibilidad de la flota y permitimos al cliente continuar su viaje en Metro utilizando nuevas tecnologías. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE ALSTOM? La nueva estrategia de Alstom es ser el líder en innovación sobre movilidad inteligente y sustentable. Tenemos una amplia gama de productos que desarrollamos en los últimos años, realmente focalizados en consumo de energía optimizada. Hoy, en Europa tenemos trenes regionales que funcionan con hidrógeno: lo inauguramos dos años atrás en Alemania. Ahora lo instalan en Francia y en otros países. También contamos con toda una gestión de cómo utilizar la energía de una línea de Metro, por ejemplo, aprovechar cuando está enfriando para recuperar la energía de ese tren y pasarla a otro que necesita de energía para acelerar. ¿CUÁLES SON LOS PLANES QUE TIENEN A FUTURO CON MÉXICO? Nuestra visión es que hay un mercado muy grande en México. Hay más de 20 ciudades con más de un millón de habitantes y INGRESOS DE ALSTOM POR REGIÓN (MILLONES DE EUROS) La zona de las Américas representa uno de los puntos clave para la empresa EUROPA 4,061 1,470 921 1,620 8,072 AMÉRICAS ASIA / PACÍFICO MEDIO ORIENTE TOTAL FUENTE: ALSTOM potencialmente hay muchas necesidades, como modernizar el Metro de la Ciudad de México, así como el Tren Suburbano. Entonces, la visión de Alstom es continuar invirtiendo en México e incrementar nuestra presencia. Tenemos que finalizar la exhibición de la Línea 3 de Guadalajara, pero seguimos de cerca a la ciudad y tenemos la construcción de otra línea allí y en Monterrey. Hay una presencia muy fuerte también con operadores privados, como Ferromex, Ferrosur y Ferrovalle. ¿HAN TENIDO PLÁTICAS CON EL GOBIERNO? Estamos trabajando con el gobierno para las licitaciones que van a salir y responderemos y competiremos por esos proyectos. Cuando hoy el gobierno de México dice que está por renovar la Línea 1 del Metro de México, la estrategia de Alstom es utilizar todos los productos que tenemos para digitalizar y aumentar el nivel de rendimiento con el objetivo de evitar la obsolescencia y, además de todo, para bajar la concentración de energía con la utilización de la nueva generación de productos que tenemos, que son sustentables. Seguimos de cerca el Tren Maya. Hay que modernizar la vía y la subestación, y nosotros tenemos muchos productos de nueva generación para componer su visión integrada con un nivel de sustentabilidad mucho mejor que el existente hasta el día hoy. ¿HACIA DÓNDE VA LA EMPRESA? Hace 20 años atrás, el objetivo de Alstom era tener el tren más rápido del mundo. Hoy no es el foco de la empresa, más bien es tener soluciones que consuman menos energía, contando con tecnología más verde, ya que el mundo ha cambiado muy rápido. ¿CÓMO LE FUE A LA FIRMA EN 2019? Logramos ser un actor internacional con presencia local en los territorios muy fuertes. Alstom diseñó una estrategia desde 2015 que es la misma de 2020 para ser una compañía de presencia global con todos nuestros clientes. Y lo estamos logrando. Alstom está hoy presente en más de 60 países, cuenta con más 280 clientes y reservas de alrededor de 40 billones de euros. Abrimos nuevas fábricas en Brasil, África del Sur, India y Estados Unidos. 77 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 REPENSAR LA CIUDAD El mundo nunca ha sido tan urbano y la humanidad nunca había dependido tanto del éxito de nuestras ciudades, que hoy generan 80% del PIB global, según el Banco Mundial. También producen 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, con más personas que se concentran en los centros urbanos en busca de oportunidades, aumenta el reto para mantener estos ambientes funcionales y habitables. Para comprender mejor cómo se adaptan las metrópolis, nuestros reporteros llegaron a lo profundo de Shenzhen y Toronto; también le pedimos “soluciones citadinas” a un amplio grupo de expertos y a continuación están las conclusiones sobre nuestro futuro urbano compartido. 78 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 CONTENIDO 80 SHENZHEN: LA CIUDAD QUE LO VE TODO 84 LA MEGACIUDAD SE PONE DE MODA 86 TORONTO: MEJORA, A MEDIAS POR GRADY MCGREGOR POR BRIAN O’KEEFE Y NICOLAS RAPP POR ROBERT HACKETT La torre Ping An, en Shenzhen. 79 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 LOS ROSTROS EN LA MULTITUD. La tecnología de monitoreo facial es mostrada en la sede de Huawei en Shenzhen. LA CIUDAD QUE LO VE TODO Shenzhen está a la vanguardia del movimiento de “ciudades inteligentes” en China: sus trenes corren a tiempo y utilizan sensores y cámaras que funcionan siempre para que la creciente urbe sea más eficiente y segura. ¿Es este un sacrificio con el que el mundo puede vivir? POR GRADY MCGREGOR 80 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 REIMAGINANDO LA CIUDAD U NA NOCHE DE FINALES DE ENERO, la estación de trenes Shenzhen Norte es un microcosmos de una metrópolis que cambia con rapidez —y un punto potencial de caos—. Shenzhen tiene 12.5 millones de residentes, casi 10 veces más que en la década de los 90. Millones de trabajadores han inmigrado aquí, atraídos por una creciente economía tecnológica. Esta noche, la víspera de Año Nuevo, cientos de miles regresan a los hogares de sus familias para la celebración y los días de asueto. Decenas de viajeros se encuentran sobre el césped frente a la estación, cargados de equipaje y regalos. Con las crecientes preocupaciones por la epidemia de coronavirus, la multitud se agita con una corriente de inquietud. Pero Shenzhen Norte también tiene la red de tecnología de “ciudad inteligente” de esta urbe, y esta red es lo que mantiene a la multitud moviéndose sin problema. El efecto comienza cuando los pasajeros se aproximan a la estación: los trenes del metro y las paradas están repletos con pantallas automatizadas que dirigen a los usuarios a las escaleras eléctricas más cercanas, y los pasajeros usan sus teléfonos inteligentes para pasar por las puertas del metro, lo que reduce los retrasos. Aquellos que conducen a la estación llegan a un estacionamiento inteligente donde los sistemas automatizados los dirigen a los lugares disponibles. Y no hay que esperar para pagar la tarifa del estacionamiento: se carga en automático a la cuenta bancaria del conductor con ayuda de cámaras con inteligencia artificial que leen las matrículas. Dentro de la estación, los rostros de los ciudadanos chinos son escaneados en puntos de control de seguridad. Entonces, los pasajeros entran a una sala con cientos de cámaras además de robots de seguridad. Si algo obstruye el flujo de la humanidad, las autoridades lo detectan con prontitud y responden en consecuencia. SOLUCIÓN URBANA EL PROBLEMA Tecnología anticuada LA SOLUCIÓN ∂ “Conforme la cantidad de datos que los centros urbanos producen, capturan y requieren para guiar su política pública continúa en expansión, es hora de replantear el enfoque de las ciudades ante los programas informáticos (software)”, dice Ben Cerveny, presidente de la Fundación para el Código Público. La mayoría trata de escribir uno propio —a pesar de tener recursos y experiencia limitados— o confía en productos de terceros que no saben cómo adaptar o actualizar, o no pueden hacerlo. Una solución: compartir herramientas entre sí. Como ejemplo cita a Decidim, de Barcelona, una plataforma que involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones. Cerveny también aboga por un proceso de desarrollo de software de código abierto, pues ello no solo ofrece a las ciudades acceso a ideas frescas, añade, sino que ayuda a los legisladores a comprender mejor el software en sí. Después de todo, concluye, “el software casi siempre será la manera en que las políticas sean implementadas en el futuro”. —LYDIA BELANGER Shenzhen Norte es solo un ejemplo de cómo la tecnología impone el orden en la ciudad más inteligente de China. Shenzhen se ha convertido en un laboratorio donde las empresas tecnológicas colaboran con los planificadores urbanos sobre estrategias para responder a los retos de una población que crece exponencialmente y cuyos enfoques podrían tener éxito en el ámbito mundial a medida que las economías de las naciones se urbanicen. El resultado es una ciudad donde las autoridades recolectan cantidades masivas de datos para gestionar la congestión del tráfico, la polución y recursos como el agua y la electricidad. También es una ciudad donde el intercambio entre la privacidad personal y la eficiencia civil se inclina decisivamente hacia un lado. Un punto entre China y Hong Kong Hace décadas, China designó a Shenzhen como una Zona Económica Especial y atrajo firmas locales con incentivos fiscales y la libertad para experimentar. Algunas de las empresas tecnológicas más grandes de China tienen ahora su sede aquí, incluyendo el gigante de redes sociales y juegos móviles Tencent, el fabricante de equipo de- Huawei y el fabricante de drones DJI. El año pasado, la producción económica de Shenzhen alcanzó los 374 millones de dólares (mdd), con lo que superó a Hong Kong. Cuando Mabel Zhang era pequeña y vivía en una ciudad cercana, Shenzhen era una parada monótona en el camino a Hong Kong; ahora Zhang, de veintitantos, es residente y refuerzo de Shenzhen. “Es rápida, joven y activa”, dice. “Las personas tienen muchas ideas nuevas”, entre las que está la gestión urbana impulsada por tecnología. Con ayuda de sus gigantes tecnológicos, la ciudad ha construido una infraestructura de datos sofisticada y centralizada, respaldada por el mandato del gobierno chino para que las ciudades construyan dichas plataformas. Una empresa en el núcleo de este esfuerzo es Huawei, cuya disposición para cooperar con las autoridades ha hecho que EE.UU. y otras naciones se muestren reticentes a hacer negocios con ella (la empresa afirma no utilizar su equipo para recopilar información de sus clientes). Huawei se ha asociado con Shenzhen para construir algo así como un “cerebro de la urbe”. “La mayoría de las ciudades tiene un acercamiento de proyecto por proyecto, pero eso no es eficiente”, cuenta Edwin Diender, director de transformación digital de Huawei. 81 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 REPENSAR LA CIUDAD Yongzhou Shenzhen, en cambio, agrega entradas de una gran variedad de servicios urbanos en unGuilin “centro de comando”. En cualquier momento dado, infinidad de cámaras, sensores y artefactos alimentan con enormes cantidades de datos una plataforma central Yulin cuyos resultados son mostrados en un solo y enorme muro digitalizado. La alimentación ayuZhanjiang da a los gerentes a evaluar y responder a patrones de tráfico, tasas de consumo de agua e incluso la capacidad de los parques, además de disuadir el crimen. También desglosa la información en bloques, lo que permite a los oficiales anticipar más rápido cómo, por ejemplo, un nuevo desarrollo habitacional podría afectar los patrones de tráfico y el uso de electricidad. Para darle de comer a esta máquina hambrienta de datos, Shenzhen tiene procesos automatizados para el registro de hogares de nuevos residentes —y entre mejores sean, más seguro es que sus métricas se mantengan actualizadas—. Algunos beneficios de la tecnología ya son fáciles de ver: los conductores en las zonas urbanas de China han sufrido durante mucho tiempo una intensa congestión de tráfico, pero el “cerebro de tráfico” de Shenzhen, que entre otras cosas ajusta los semáforos con base en datos en tiempo real de uso de las calles, ayuda a los autos a circular con más fluidez. En entrevistas, varios residentes resaltaron la seguridad que acompaña a la recopilación de datos como una de las características más atractivas de la ciudad. Dylan Li, un trabajador tecnológico de la provincia Hubei, le revela a Fortune: “Hay muchas, muchas cámaras, así que la ciudad es muy segura”. Esta capacidad de procesamiento pronto será amplificada por tecnología 5G, que puede hacer que la comunicación entre sensores, dispositivos y bases de datos sea casi instantánea. Más de 13,000 estaciones base han sido construidas en Shenzhen, lo que convertirá a la ciudad en la primera con cobertura total 5G en China, quizá tan pronto como en este mismo agosto. Richard Hu, profesor de planeación urbana en la Universidad Nacional Australiana y quien ha estudiado a Shenzhen, explica que el despliegue del 5G podría acelerar una variedad de beneficios, incluidos los vehículos autónomos y mejor acceso a cuidados médicos (en marzo pasado, al utilizar una conexión 5G, médicos en Pekín manipularon un robot para realizar una cirugía cerebral en Shenzhen, a unos 2,000 km de distancia). 82 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Desventajas de la información CHINA SHENZHEN GUANGZHOU ZHUHAI HONG KONG Cada vez son más La población de Shenzhen se ha disparado en las últimas dos décadas porque los trabajadores han llegado en masa por los empleos en el sector tecnológico. 12.5 m POBLACIÓN 10 millones 5 0 1990 2020 FUENTE: ONU En China, una “ciudad inteligente” es una metrópoli vigilada por el régimen que gobierna. Quienes apoyan esto apuntan al rol de la vigilancia en la seguridad pública: en algunas urbes, por ejemplo, los datos de gestión citadina han ayudado a los oficiales a buscar y dar tratamiento a personas que han sido expuestas a la actual enfermedad del coronavirus (COVID-19). Los críticos apuntan al despliegue de tecnología en Sinkiang, donde el empleo de una red de alta tecnología para monitorear a los miembros de la minoría uigur ha provocado un debate feroz sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos. En fechas recientes, en una estación de trenes rápidos, Futian, Shenzhen copatrocinó junto con Hong Kong la exhibición “Ojos en la Ciudad”. Algunas obras examinaron el papel de la tecnología en la vida urbana, y uno de esos trabajos invita a los espectadores a reflexionar sobre el reconocimiento facial y les pregunta si les gustaría que la tecnología los rastreara durante la exhibición. Según los organizadores, la gran mayoría de los visitantes eligen no participar. Carlo Ratti, curador en jefe de “Eyes on the City” (su nombre en inglés) y director del Senseable City Lab en MIT, le comparte a Fortune que espera que la exhibición “aliente a los individuos a adoptar una postura”. Los funcionarios de Shenzhen ayudan a desarrollar planes maestros para sistemas de gestión de ciudades en Chile, Camboya, Sri Lanka y Nigeria (el hardware de Huawei y ZTE, otro fabricante con sede en Shenzhen, es parte del trato); aunque el debate sobre recopilación de datos, para ciertos líderes que difunden la tecnología, es casi irrelevante. Para mejorar la eficiencia urbana, Diender (de Huawei) señala que “no ve otro camino hacia adelante que no sea la vigilancia”. Cuando le preguntamos si el modelo de Shenzhen se extenderá mundialmente, responde: “La respuesta breve es que sí”. Una exhibición en Shenzhen preguntó a sus visitantes si les gustaría que la tecnología los rastreara mediante reconocimiento facial. La gran mayoría eligió no participar. EL LISTADO DE LAS EMPRESAS MÁS ÉTICAS 2020 MOSTRARÁ A LAS ORGANIZACIONES EN LAS QUE SU PROPIO PERSONAL INDICA QUE IMPULSAN UNA CULTURA ORGANIZACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y OTRAS MALAS PRÁCTICAS EN MÉXICO. BÚSCALO EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN DE JUNIO. ES UN ESFUERZO CONJUNTO ENTRE FORTUNE Y AMITAI. REPENSAR LA CIUDAD LA MEGACIUDAD SE PONE DE MODA Hay más de 30 metrópolis en el mundo con una población de al menos 10 millones de habitantes. He aquí como las 20 áreas urbanizadas más pobladas han crecido desde 1990 (tanto en su huella física como en el número de habitantes). Algunas, como Pekín, se han expandido geográficamente, y otras, como São Paulo, han disparado su densidad de población. RANGO DE POBLACIÓN POBLACIÓN EN 1990 1. TOKIO EN 2020 32.5M / 37.4M 2. DELHI 9.4M / 30.3M E N L AS ÚLTIMAS DÉCADAS, la población de Delhi se ha triplicado hasta los 30 millones y los retos de gestionar la metrópolis más grande de India se han incrementado casi exponencialmente. En noviembre, por ejemplo, un alza en la polución de Delhi llevó los monitores de calidad de aire al máximo y provocó que los vuelos fueran desviados. En todo el globo, las megaciudades de rápido crecimiento enfrentan problemas similares, desde alcantarillado que se desborda hasta tráfico paralizado e infraestructura que colapsa. Según las Naciones Unidas, la población urbana del mundo era de 756 millones en 1950, alrededor de 30% del total. Hoy, unos 4,000 millones de personas viven en ciudades, más de la mitad de la población mundial. Y para 2050, según proyecta la ONU, 68% residirá en zonas urbanas. A la derecha están las 20 “aglomeraciones urbanas” más pobladas del planeta, como las define el sistema de medición de áreas citadinas de la ONU, y cada una está en búsqueda de un plan de crecimiento. —Brian O’Keefe 8.6M / 27.1M 3. SHANGHÁI 5. CIUDAD DE MÉXICO 15.6M / 21.8M 6. DAC A 4. SÃO PAULO 6.6M / 21M 14.8M / 22M 7. EL CAIRO 9.9M / 20.9M 20 km Área urbana hace 30 años Área urbana agregada desde entonces 84 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 MAPAS POR NICOLAS RAPP REIMAGINANDO LA CIUDAD 6.8M / 20.5M 8. PEKÍN 9. BOMBAY 13. CHONGQING 17. LAGOS 12.4M / 20.4M 4M / 15.9M 4.8M / 14.4M 10. OSAKA 14. ESTAMBUL 18. KINSASA 11. NUEVA YORK 16.1M / 18.8M 18.4M / 19.2M 6.6M / 15.2M 3.7M / 14.3M 15. BUENOS AIRES 11.1M / 15.2M 19. MANILA 8M / 13.9M FUENTES: UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK; NACIONES UNIDAS; INSTITUTO LINCOLN DE POLÍTICAS DE SUELO; UNIVERSIDAD CENTRAL DE JHARKHAND; INSTITUTO INDIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; LANDSAT/COPERNICUS; DIGITALGLOBE, GEOEYE, EARTHSTAR GEOGRAPHICS, CNES/AIRBUS DS, OPENSTREETMAP. 12. KARACHI 7.1M / 16.1M 16. CALCUTA 11M / 14.9M 20. TIANJÍN 4.6M / 1.6M 85 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 MEJORA, Sidewalk Labs, de Alphabet, construirá la urbe del futuro en Toronto. La reacción contra la tecnología se activó. L 86 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 OS STAN SMITH azules y naranjas con lunares de Jesse Shapins pisan el lodo y la basura del puerto de Toronto. Protegido del frío invernal por una chamarra búfalo a cuadros, un gorro rosa intenso y barba al estilo de Karl Marx, Shapins muestra su hogar adoptivo. Durante los últimos años, Shapins, nativo de Colorado y alumno de BuzzFeed con doctorado de Harvard, ha vivido y trabajado en este terrón fangoso de 4.8 hectáreas de esterilidad industrial llamado Quayside, donde Sidewalk Labs, filial de Google y subsidiaria de Alphabet que se enfoca en infraestructura urbana, intenta desarrollar una tierra del mañana torontoniana. Hasta ahora, el área no consiste de mucho. Un food truck de poutines está inactivo en el estacionamiento sin pavimentar. Depósitos de soya abandonados hace tiempo se encuentran cerca y algunas embarcaciones deterioradas bordean una pendiente donde un grupo de patos silvestres le grazna a quien pase. Mientras explica las tecnologías entrelazadas que algún día pueden converger aquí, Shapins rota sus manos como si manipulara un cubo Rubik. El desgarbado “director de diseño urbano e integración digital” de Sidewalk describe una miniciudad de madera laminada amigable con el ambiente y varias docenas de edificios de hasta 35 pisos. Tales estructuras de usos mixtos estarán repletas de paneles solares y “techos azules” que drenan el agua de lluvia. Bajo tierra, los conductos a una red termal eficiente suministrarán calor, y tubos neumáticos con IA clasificarán los desechos para el reciclaje. El barrio que Shapins describe será una maravilla... si alguna vez se construye. REPENSAR LA CIUDAD A MEDIAS POR ROBERT HACKETT Sidewalk ganó una licitación para proponer planes al área hace tres años y presentó a Quayside como un modelo centrado en la tecnología para reinvención urbana. Sin embargo, desde entonces el proyecto se ha visto envuelto en controversias, en medio de una protesta por la minería de datos y objeciones a la intrusión cívica de una corporación poderosa. Si bien las encuestas revelan que solo 17% de los residentes se opone al proyecto, la minoría ha expresado sus opiniones con vehemencia. Entre los disidentes está Jim Balsillie, exdirector ejecutivo de Research in Motion, el fabricante de BlackBerry, quien asegura que el acuerdo “fue mal administrado” desde el principio. Un líder local compara a Quayside con Guadalcanal, una extensión de tierra similarmente pequeña donde se libró una batalla en particular sangrienta durante la Segunda Guerra Mundial. CANADÁ MONTREAL TORONTO BÚFALO CLEVELAND NUEVA YORK EE.UU. WASHINGTON, D.C. CHARLOTTE El combate burocrático continúa. “Cada vez que se hace algo audaz y ambicioso, tendrá altas y bajas”, considera el alcalde de Toronto, John Tory, quien respalda el plan. Waterfront Toronto, la corporación de desarrollo sin fines de lucro que administra el pequeño terreno, señala que decidirá para el 20 de mayo si procede. Aunque luce probable que Waterfront Toronto apruebe los planes de Sidewalk, la visión de Quayside se ha reducido drásticamente y ofrece una lección sobre los riesgos de las asociaciones público-privadas. El dilema de los datos Ahora que más personas migran a las ciudades, las crisis ambientales también se concentran en ellas. Las metrópolis son ya las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, generan inmensas cantidades de basura y consumen enormes cantidades de agua BATALLA EN EL LAGO Escenas del paseo marítimo en el centro de Toronto, incluido el sitio Quayside (centro) de 4.8 hectáreas, en donde las controversias por la minería de datos y el control corporativo de la infraestructura han retrasado la construcción de una miniciudad ecológica. 87 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 REPENSAR LA CIUDAD y energía. “Las urbes necesitan ser más eficientes en su manera de interactuar con el medio ambiente”, cree Sasson Darwish, director administrativo en RBC Capital Markets y financiero de “ciudades inteligentes”. “La forma en que puede hacer eso es mediante los datos”. Esos datos, claro, son el negocio de Alphabet; y para Toronto, cuya población aumenta a un ritmo mayor que cualquier otra gran urbe al norte del río Bravo, Sidewalk parecía un socio ideal. Cuando Waterfront Toronto le dio la bienvenida a Sidewalk en 2017, Eric Schmidt, entonces presidente de Alphabet, comentó en broma que los fundadores de la empresa estaban emocionados sobre “todas las cosas que podemos hacer si alguien nos diera una ciudad y nos pusiera a cargo”. Los torontonianos estaban preocupados. La llegada de Sidewalk coincidió con las crecientes críticas a la tecnología, con consumidores que confían menos en la recopilación de datos de las grandes empresas tecnológicas. Y sus planes para Quayside dependen de sensores incrustados en el medio que recopilan datos sobre adónde van las personas, cómo viven y más. Al principio, quienes se oponían aseguraban que Sidewalk era un intento apenas disfrazado para recopilar datos de los hábitos de ciudadanos del mundo real para extender el dominio de Google de internet a la omnipresencia. Sidewalk permaneció firme sobre conservar anónimos los datos de Quayside, cuando fuera posible, y no utilizarlos jamás en la maquinaria de publicidad de Google. Para algunos, esas garantías no eran convincentes, y la propuesta de Sidewalk de establecer una “custodia de datos”, que podría llevar esos datos al alcance de terceros, alarmó todavía más a los defensores de la privacidad. Dan Doctoroff, director ejecutivo de Sidewalk, explica que los anuncios no tienen un papel en su modelo de negocios: “Cero, ni un poco”. Sin embargo, Alphabet espera que la filial obtenga un “rendimiento financiero adecuado”, dice el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg. Sidewalk planea invertir en bienes raíces y anticipa obtener tarifas por aconsejar a los desarrolladores. La empresa invertirá, comprará y administrará tecnología nueva en ciudades inteligentes (ya tiene participación en productos como una alternativa de eficiencia energética al modelo tradicional). Pero para algunos críticos, el motivo de buscar ganancias es parte del problema. “La gente 88 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 SOLUCIÓN URBANA EL PROBLEMA Crisis climática LA SOLUCIÓN ∂ La idea de que no hay una sola manera de luchar contra la crisis climática es parte del problema. En realidad, los efectos ya se dejan sentir y las ciudades deben tomar varias “decisiones difíciles sobre cuándo, qué y a quién proteger”, explica Jonathan Woetzel, líder de la Iniciativa Especial de Ciudades (Cities Special Iniciative) de McKinsey. Señala el plan nacional de enfriamiento de India; además de intentar reducir las emisiones, promueve “enfriar los techos” y otros cambios en los edificios para que las altas temperaturas sean más soportables. Las urbes también deberán crear políticas que motiven a los ciudadanos para cambiar su comportamiento para adaptarse a las nuevas realidades climáticas, dice (piense en cambiar las vacaciones escolares). Y las metrópolis más grandes deben compartir las mejores prácticas y recursos financieros con sus vecinas menores, afirma Woetzel: “Tenemos que colaborar para resolver estos retos”. —EMMA HINCHLIFFE habla de privacidad cuando debería hablar de privatización”, amplía Bianca Wylie, miembro fundadora del movimiento #BlockSidewalk. Bajo el modelo de Quayside, continúa, el gobierno le cedería el control de los bienes públicos a intereses privados que en gran medida no tienen que rendir cuentas. Más aún, argumenta, Sidewalk es una infraestructura con “lavado de IA” y tecnología compleja que podría resultar en un bloqueo de proveedores que haría que Toronto dependiera de Sidewalk para su propio crecimiento. El conflicto ha obligado a Sidewalk a disminuir sus ambiciones. La empresa redujo drásticamente su desarrollo propuesto, que en un inicio abarcaba cientos de acres más allá de Quayside e incluía una potencial sede canadiense para Google en una isla cercana. El otoño pasado, Sidewalk abandonó su idea de la “custodia de datos”. En noviembre acordó dejar las cuestiones de la gobernanza de datos a discreción del gobierno, además de Waterfront Toronto, cuyo consejo es nombrado por funcionarios municipales, provinciales y federales (ese compromiso también tiene críticos: la Asociación de Libertades Civiles de Canadá demandó detener el acuerdo y su director, Michael Bryant, sostiene que Waterfront Toronto “tiene cero experiencia para administrar los datos de las personas ”). Estas disputas son la antítesis de la cultura ágil y de rápido movimiento de Silicon Valley.Doctoroff concede que “en retrospectiva, debimos escuchar antes y mejor para delinear lo que sabíamos que sería políticamente aceptable”. Pero aun en tal estado trunco, cree que Quayside se convertirá en un escaparate de la tecnología urbana de Sidewalk, una especie de catálogo de productos in situ. Para Alphabet, hasta un miniescaparate puede valer la espera. La industria de las ciudades inteligentes, que incluye la automatización de la infraestructura, la energía y el transporte, es una industria de 500,000 mdd al año. Conseguir incluso una parte pequeña sería un beneficio para un gigante digital ansioso por expandirse. Mientras tanto, sin embargo, Sidewalk, la ciudad del futuro, está detenida. En los sitios de construcción cercanos, las grúas levantan vigas de acero a lo alto, llegan los camiones de cemento y los obreros están muy ocupados. En Quayside, las aves acuáticas mantienen el poder. TIEMPO BIEN INVERTIDO FOTOS: CORTESÍA BIENES RAÍCES SUITES EN EL WALDORF ASTORIA, EN VENTA El icónico hotel de Nueva York ofrecerá 375 nuevas residencias privadas de lujo y las abrirá a los inversionistas en 2022. Por Arantzatzú Rizo 89 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 de Manhattan, el Waldorf Astoria, emprendió una ambiciosa renovación sin alterar la esencia que lo ha caracterizado a lo largo de casi nueve décadas, y ello le permitirá incorporar residencias privadas de lujo al mercado de venta y renta de inmuebles, un nuevo proyecto que lleva por nombre “The Towers of the Waldorf Astoria”. Luego de tres años de un proceso de renovación, el célebre hotel ofrecerá al público, a partir de 2022, la opción de atesorar una propiedad dentro de sus instalaciones, que ha visto desfilar a personalidades del mundo de las finanzas, la política, la realeza y del entretenimiento de todo el planeta. El lujo del hotel fundado en 1931 ha atraído durante años a los miembros de la élite global, quienes han rentado habitaciones o pisos completos por largas temporadas, e incluso décadas enteras. Alguna vez Frank Sinatra pagó un millón de dólares por hospedarse un año ahí. Fue en 2014 cuando la firma Hilton Worldwide vendió a la aseguradora china Anbang (hoy Dajia) el icónico inmueble neoyorquino en 1,950 millones de dólares (mdd), y entonces no solo recibió inyecciones de capital, sino de todo lo necesario para llevar a cabo esta nueva estrategia de negocios. “Una residencia en el Waldorf Astoria es una oportunidad única de vivir en una de las direcciones más reconocidas del globo”, dice Andrew Miller, presidente de Dajia US, la aseguradora propietaria del inmueble, después de que las autoridades tomaron el control de Anbang y su director fue a prisión por fraude. “El hotel ha sido siempre sinónimo de seguridad y discreción. Los presidentes de Estados Unidos lo han visto como un sitio cálido y seguro [al estar en Nueva York]”, asegura Miller. UNO DE LOS INMUEBLES MÁS EMBLEMÁTICOS Las residencias y amenidades estarán diseñadas por el interiorista francés JeanLouis Deniot. 90 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 “completamos una galería residencial que los HABITAntes podrán apreciar”. A decir del mismo directivo de Dajia US, las nuevas torres tendrán una alberca de 25 metros de largo con fuentes y sala para relajarse, así como gimnasio de última generación con estudios de entrenamiento privados. Además habrá spas para mujeres y hombres, cada uno con sauna, vapor, cabinas para tratamientos y vestidores. También incluirá un salón principal con librería y salas de degustación, salones de juego y billar con bar y comedores privados, algunos de ellos también con servicios de alimentos para eventos. Tendrá zonas de trabajo GE T T Y IMAGES Amenidades incluidas Oportunidad para mexicanos El nuevo proyecto del histórico recinto de Manhattan ha despertado interés de inversionistas de todo el orbe, incluidos los hombres de negocios mexicanos y latinoamericanos, añade Miller. Quienes muestran interés por lo general cuentan con alguna historia personal vinculada al Waldorf Astoria, ya sea que se hospedaron en él o bien, han mantenido allí alguna convención o reunión de negocios. “Recientemente completamos una galería residencial que los habitantes podrán apreciar. La mejor forma en la cual los compradores potenciales puedan apreciarlo será que visiten la galería y se sumerjan en el estilo y tipo de servicio en que podrán invertir”, sugiere el propio Miller. Las unidades residenciales se venderán a partir de 1.7 millones de dólares, solo el “estudio”, y las de una recámara, a partir de 2.6 mdd y podrían llegar hasta 18.5 mdd. La administración prevé cobrar por mantenimiento cuatro dólares por pie cuadrado de propiedad, que incluyen más de 50,000 pies cuadrados (15,240 metros cuadrados) en amenidades que habrá para las residencias privadas, así como el acceso a los 100,000 pies cuadrados de amenidades del hotel. BIENES RAÍCES Los nuevos residentes tendrán acceso a 50,000 pies cuadrados de amenidades. con sala de juntas, oficinas y áreas comunes, teatro con pantalla y escenario y cavas privadas, sin olvidar una ludoteca infantil, aparte de seis elevadores y dos loobys para todos los residentes. Una vez concluido el proyecto, el Waldorf Astoria ofrecerá 375 residencias contemporáneas, mientras que el hotel contará con un número igual de habitaciones. En cuanto al diseño de los espacios, Miller concluye: “En una era de diseño minimalista, muchos migran hacia una elegancia más clásica y con valor histórico”. El nuevo proyecto contempla mantener los pilares de privacidad y seguridad que han identificado por décadas al inmueble neoyorquino, agrega el presidente de Dajia US. El sistema de seguridad fue diseñado por la empresa Kroll y 18.5 millones de dólares será el precio máximo de las residencias las nuevas residencias privadas contarán con personal operando las 24 horas del día los siete días de la semana. “El Waldorf se ha distinguido por su seguridad, pero ahora lo será todavía más debido a las mejoras físicas que se le hacen y a la tecnología, tanto en operaciones como en sistemas de control”, refiere. Ahora contará con una cochera privada, separada de la calle, para dejar y recoger los vehículos. Aunado a ello, tendrá un manejo resguardado de los artículos personales, incluidos productos de arte o de valor, que estarán siempre ocultos durante sus traslados, detalla el directivo. La venta de propiedades ya inició y su ocupación podrá concretarse a partir de 2022. 91 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 Quienes marcan tendencia en la moda masculina no pueden perderse un viaje bianual a la Toscana. Por Emilie Hawtin DESDE 1972, L A ÉLITE de la moda masculina se ha reunido en Florencia para comer en la Trattoria Cammillo —y las reservaciones se realizan con semanas de anticipación—. Están en la ciudad por Pitti Uomo, el 92 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 GE T T Y IMAGES LOS ESTILIZADOS MERCADERES DE FLORENCIA evento más influyente de la moda masculina que permanece muy conscientemente como uno de nicho. Pitti se apodera de la ciudad durante cuatro días cada enero y junio y es una parada vital antes de la Semana de la Moda de Milán, más juvenil y llamativa. También está más alejada de la norma. Como un armañac de varias décadas, es mejor experimentar Pitti que describirlo. Con asistentes que incluyen a 21,400 compradores, 1,200 expositores e infinidad de editores, fotógrafos y creadores de tendencia del mundo, hay algo para todos. Es un lugar donde se esperan cosas a la medida, la vanidad se dispara y las calles de Florencia se ven repletas de tobillos en mocasines de gamuza perfecta. “Este es el Super Bowl del estilo masculino”, expresa Scott Schuman, cuya fotografía pionera puso a Pitti en el mapa como fuente del estilo real de los hombres verdaderos. “Las Semanas de la Moda de Milán y París son más como un juego de jóvenes”, agrega Schuman. “Aquí mira cómo vestirse bien como alguien mayor, sea robusto o delgado. Pitti es muy diversa”. MODA 1 La pasarela otoño / invierno 2020 de Jil Sander en Pitti Uomo. 2 La pasarela de Brioni en la primera Pitti dedicada a la moda masculina, en 1952. DESDE A RRIB A : COR T ESÍ A DE BRIONI; COR T ESÍ A DE A K AS T UDIO COLLEC T I V E/PI T T I UOMO 3 Los compradores y creadores de tendencias en contacto cercano con los productos. La exposición ocupa una docena de edificios dentro de la Fortezza da Basso. Sin importar cuántas veces vaya, la concentración de marcas puede dejarlo aturdido —en especial tras una noche de negronis en el Harry’s Bar, donde encontrará a hombres de buena solapa que concluyen muchas de las noches de Pitti—. El pabellón principal está dedicado a la evolución de la sastrería y a las marcas que la redefinen —una combinación reflexiva de colecciones que fácilmente podrían vivir en el guardarropa de un hombre afortunado—. Drake’s, el nuevo vecino más amigable de Savile Row, está a tiro de piedra del stand de Brunello Cucinelli, rey de la cachemira après-ski. Docenas de stands más muestran una nueva ola de marcas de ropa internacional que han adoptado un estilo tradicional de hacer las cosas. “Pitti juega un rol fundamental en la definición del gusto de las colecciones masculinas de todo el mundo”, comenta Cucinelli. “Nuestra presencia aquí se ha vuelto cada vez más importante y el espacio nos permite mostrar nuestra filosofía”. Según Raffaello Napoleone, el director ejecutivo de la exposición, “Pitti es la única cita en todo el planeta donde puede comprender la moda masculina en pocos metros cuadrados”. Las razones para asistir son tan diversas como las multitudes, pero todo lleva al descubrimiento del estilo y la innovación de los líderes artesanales. “Las personas quieren calidad, una historia honesta y algo verdadero”, apunta el joven fundador de Les Belles Heures, Sylvain Deleuze, quien diseña bufandas clásicas de seda y cachemira con un toque moderno. “Se extiende al mercado y en Pitti. Las personas más influyentes son profesionales”. Michael Hill, el visionario tras Drake’s, mantiene uno de los espacios más grandes en Pitti cada temporada. La imagen distintiva de la marca refleja la calidez personal de Hill y su pasaporte lleno de sellos. Cómodo en un traje de corduroy y botas de desierto en Savile Row, a Hill le inspira el enfoque meticuloso de los artesanos japoneses. “Hay una perspectiva internacional para equilibrar con la nuestra, y Pitti es uno de los sitios donde aprendemos a hacerlo”, acota. De Petrillo es una de las firmas iluminadas que atiende este mercado con un ajuste específicamente japonés en sus excepcionales trajes y sacos que producen con una facilidad napolitana. El formato abierto de Pitti permite que cualquiera vea hacia dónde gravitan los compradores y editores, que este año incluyó a las marcas Private White V.C., Lardini, Errico Formicola, Orazio Luciano y Sciamat, todos encarnando el cambio hacia la informalidad con una sofisticación sartorial. Fortune mira a Paul Croughton, editor en jefe de Robb Report, quien busca ropa elegante de Boglioli y Ring Jacket en telas hermosas. Sam Hine, de GQ, es fanático del programa de diseñadores invitados de Pitti, que, según confirma, fomenta una perspectiva fresca y unisex. “Aunque la mayor parte trata sobre la confección tradicional de prendas masculinas, los organizadores de Pitti saben hacia dónde se dirigen las cosas”. Y así es: en 2019 se asociaron con Jeremy Kirkland y el podcast de moda masculina Blamo! para llevar la exposición a los espectadores más allá de la Fortezza con viñetas cortas de audio sobre lo que acontecía. Niccolo Ricci, con sede en Florencia, confía en que lo viejo prevalecerá en lo nuevo. La empresa de su familia, Stefano Ricci, preserva los procesos textiles centenarios pero diseña para la élite internacional. “Entiendo la ropa de calle y la deportiva, pero debes recordar cómo empezaron las cosas”, concluye. “La esperanza es que veamos a hombres más jóvenes que visten trajes a la medida, o por lo menos, un saco”. 93 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 EL ASCENSO DE LOS RELOJES DE BUCEO El camino que siguieron estas herramientas creadas para el ejército y buzos, para convertirse en artículos de lujo. Por Allen Farmelo la moda masculina del día a día comenzó a evolucionar hacia el look casual que disfrutamos hoy: los pantalones de mezclilla, las chaquetas de piel y las botas rudas derivan de la vestimeta militar o la ropa de trabajo que, antes de los años 60, los hombres rara vez vestían fuera de las fábricas o las minas. Los adolescentes se sacudieron el traje de papá al inspirarse en Marlon Brando en The Wild One (1953) y James Dean en Rebel Without a Cause (1955) para tener un código de vestimenta más provocador. Pero lo que los jóvenes usaban en su muñeca siguió siendo refinado (según los estándares modernos): relojes de vestir con cajas apenas más grandes que una moneda mediana, fabricadas en acero dorado y que ofrecían poca o ninguna resistencia al agua. Después, en 1964, la película de acción de James Bond Goldfinger mostró a Sean Connery luciendo un Rolex Submariner Ref. 6538 bajo el puño de un esmoquin blanco, una combinación sorprendente que capturó a la perfección la elegancia y robustez en unos cuantos cuadros de celuloide. El Submariner había sido presentado una década antes. Su caja Oyster de gran tamaño (38 mm) y a prueba de agua fue un cambio radical en los relojes de pulsera contemporáneos. El legendario pionero de buceo Jacques Cousteau y el Ministerio de Defensa Británico DESPUÉS DE L A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 94 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 fueron de los primeros en adoptarlos y, aunque fueron corregidos y mejorados con frecuencia —la caja ha crecido hasta los 40 mm y presenta un engaste cerámico a prueba de rayaduras—, el diseño del Submariner permanece relativamente sin cambios. Si bien el Submariner puede ser el arquetipo del reloj de buceo, no fue su génesis: el Blancpain Fifty Fathoms llegó primero, en 1953, como respuesta a un contrato militar para los nadadores de combate de élite de la Marina francesa. Blancpain tomó un reloj existente y le agregó el engaste giratorio requerido, una caja resistente al agua con una corona atornillada y un movimiento de cuerda automático. Después de ser eliminado del catálogo de la marca en los 90, el Fifty Fathoms fue lanzado de nuevo en 2007. La línea ahora abarca más de 20 modelos únicos dedicados al buceo, al nado o simplemente a dar la hora. FOTOS: CORTESÍA DE L AS MARCAS ROLEX SUBMARINER DATE, 40 MM, REF. 116610LN, en acero con engaste cerámico, 8,950 dólares. RELOJES DOXA SUB 300T DIVINGSTAR POSEIDON, 42 MM, edición limitada disponible en analogshift.com. Modelos similares desde 1,890 dólares. Tanto el Fifty Fathoms como el Submariner fueron imitados sin cesar y no surgió una divergencia significativa de esos diseños fundamentales sino hasta finales de los 60, cuando Doxa —una compañía más conocida por sus relojes de vestir— lanzó el primer diseño de reloj de buceo dirigido a buzos profesionales. El Doxa SUB 300 incluía una caja acolchada vibrante (muy cómoda), un brazalete “granos de arroz” versátil, un engaste inteligente que incluía la escala de tiempo de inmersión de la Marina de EE.UU., una clasificación de profundidad líder en su categoría y colores brillantes. Cousteau y la tripulación de su barco de investigación Calypso eran sus fans. El Doxa SUB se convirtió en un ícono con mucha prontitud. En la década de los 80, cuando los adinerados comenzaron a ostentar su riqueza, los relojes de buceo, en especial los modelos BLANCPAIN FIFTY FATHOMS, REF. 5015 1130 52A, 45 MM, caja de 45 mm, acero con correa de lona de vela. 14,500 dólares. Rolex en oro, se convirtieron en símbolos de estatus entre los chicos privilegiados que mataban el tiempo en clubes de yates y de golf. En los 90, relojes de buceo enormes con cajas del tamaño de tapas de envases de vidrio eran tan prevalecientes en las salas de juntas como en las muñecas de héroes de acción como Sylvester Stallone. Hoy, los gustos modernos han reducido los relojes de buceo a diámetros más vintage. Que estas herramientas del siglo XX se convirtieran en artículos de alto lujo en el XXI es un fenómeno curioso de la cultura pop —y los relojes de buceo han sobrevivido su propósito original como herramientas de buceo—. Todos los buzos actuales confían en computadoras digitales, dejando que el reloj de buceo mecánico persista únicamente, y con mucho éxito, como un elemento confiable y básico en los guardarropas de hoy. 95 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 630 507 mDD EMPRESAS FONDEADAS 29, 000 EMPLEOS IMPACTO DEL SECTOR TECNOLÓGICO EN LA ECONOMÍA DE LA CDMX (1988-2019) En la Ciudad de México, en los últimos 10 años ha habido más de 700 rondas de capital por 1,600 millones de dólares (mdd) para las empresas tecnológicas. La inversión en 2019 representa 55% del total del capital levantado. EN FUSIONES Y ADQUISICIONES 1,600 MDD 13 EN INVERSIONES ADQUISICIONES LAS TECNOLÓGICAS MÁS ACTIVAS Es verdad: la ola financieras tecnológicas (fintech) no deja de traer nuevas empresas al ecosistema emprendedor, ahora a un ritmo más acelerado y de manera más especializada. Los requerimientos de algunas compañías propicia0% 5% 10% SERVICIOS TI 15% 20% 25% 30% 28% 9.5% ADTECH/MEDIOS/ENTREGA DE CONTENIDO/MEDIOS SOCIALES E-COMMERCE/PLATAFORMA DE ENTREGA BAJO DEMANDA 15% 7% 15% 9% FINTECH 19% 18% 6% 5.5% ANÁLISIS DE DATOS OTROS 6% 2% DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EMPRESAS/SAAS 5.5% DESARROLLO PARA MÓVILES 4.5% SISTEMAS LOGÍSTICOS O DE SEGURIDAD 4% 4.5% 3% TECNOLOGÍA DE SALUD 2.5% TECNOLOGÍA DE EDUCACIÓN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CONSUMIDORES 2% 1% 8% 6.5% 4.5% 4% 2.5% TECNOLOGÍA DE AGRICULTURA, BIOLOGÍA O DE ENERGÍAS LIMPIAS MOTORES DE BÚSQUEDA ron la creación de otras, de ahí que la proporción de fintech en el total de nuevos negocios haya aumentado de 2014 a 2019, a diferencia de otros sectores en el que la proporción bajó, cómo el del comercio electrónico. 5.5% 3% PORCENTAJE 2014 PORCENTAJE 2019 4% CDMX MADURA SUS EMPRESAS TECH L A CAPITAL DEL PAÍS se ha convertido en el mayor hub de emprendimientos de tecnología en México. Según el estudio de la firma En- deavor, en los últimos cinco años, el número de este tipo de empresas se triplicó en la urbe, al llegar a 632. En ellas se emplea a 29,000 personas, principalmente en los sectores de e-commerce, fintech, servicios TI y SaaS (software as a service). Por Marco Payán 96 F OR T UNEENE SPA NOL .C OM // A B R . 2 0 FUENTE: ENDEAVOR INSIGHT ANALYSIS INFOGRAFÍA: SERAFÍN ALLENDELAGUA SÍGUENOS COMENTA COMPARTE /Fortune México @fortunemexico revista_fortune
