MANUAL INTUIPOS

MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
MANUAL INTÜIP0S
Este manual permitirá una adecuada manipulación del software y un aprovechamiento de sus
herramientas en aras de un gran desempeño operacional y estadístico.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
MANUAL INTUIPOS
Tabla De Contenido
Inventarios ............................................................................................................... 4
Orden De Compra ................................................................................................... 4
Compras..................................................................................................................... 6
Ingresar Compras De Inventario........................................................................... 7
Administrar Compras De Inventario .................................................................... 7
Consultar Reportes De Compra ........................................................................... 8
Realizar Ajustes De Inventario ........................................................................... 10
Cierre De Inventario............................................................................................. 12
Retirar Inventario
Consultar Reporte De Retiro De Inventario ..................................................... 16
Consultar Reporte De Bajas……………………………………………..16
Consultar Reporte De Egresos Por Gastos……………………………...17
Consultar Reportes De Inventario………………………………………19
Consultar Movimiento Detallado De Inventario .............................................. 20
Consultar Movimiento Totalizado De Inventario ............................................ 22
Consultar Reporte De Inventario Final Valorizado ........................................ 24
Procesos (Producciones) ....................................................................................... 25
Reportes
Ventas Detalladas ................................................................................................... 27
Análisis De Costos ................................................................................................. 28
Costos Por Receta .................................................................................................. 28
Reporte General De Costos ................................................................................. 29
Metas E Indicadores .............................................................................................. 30
Clientes
Consultar Facturación Por Clientes .................................................................... 32
Consultar Clientes .................................................................................................. 33
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Modificar Clientes .................................................................................................. 34
Adicionar Clientes .................................................................................................. 35
Proveedores
Importación De Proveedores............................................................................... 38
Modificar Proveedores .......................................................................................... 38
Adicionar Proveedores .......................................................................................... 40
Usuarios Y Permisos
Crear Usuarios ........................................................................................................ 40
Ingreso Al Sistema Por Huella Digital ................................................................ 41
Eliminar/ Borrar Usuarios ................................................................................... 42
Editar Configuración De Permisos Por Rol ...................................................... 43
Consultar Listado Maestro De Permisos ........................................................... 45
Configurar Permisos Por Usuario ....................................................................... 45
Configuración De Notificaciones ........................................................................ 47
Reporte De Auditoria Por Usuarios……………………………………48
Importar Usuarios……………………………………………………...48
Consultar Listado Maestro De Usuarios………………………………..49
Editar Usuarios ....................................................................................................... 50
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INVENTARIOS
Esta función le permite consultar en tiempo real el inventario que tiene el
sistema. Todas las transacciones de inventario se causan en tiempo real. En
el caso específico de las órdenes en comedor, se causarán en el momento de
cerrar la orden.
ORDENES DE COMPRA
Se podrán crear órdenes de compra en el sistema a proveedores y
posteriormente ser aprobado y convertido como compras.
Ir a inventarios, seleccionar el menú “proyectados s
y ordenes de compras” de la columna de la
izquierda.
Después de generar esta acción, hacer click en el
botón “crear nueva orden de compra”, de la columna
de consultas.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Seleccionar el proveedor al cual va
dirigida la orden de compra, los ítems y
dar click en guardar.
Una vez ingresada la compra, debe aprobarse.
Ir al menú de inventarios
, órdenes de compra,
Administración de órdenes de compra.
Se visualizarán las órdenes
de compra en el sistema y su estado. Para
aprobar hacer click en el icono de aprobar.
Se visualizará la
orden de compra, hacer click en
aprobar.
Aparecerá cuadro de confirmación
aprobación correcta.
Una vez aprobada la orden de compra,
podrá ingresarse como compra de
inventario. Ir al administrador de
órdenes de compra y hacer click en
INGRESAR.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Seleccionar los ítems de la orden de compra que
están llegando y si se quiere observaciones para cada
ítem. Ingresar el número de factura de compra
correspondiente. Hacer click en CONVERTIR EN
COMPRA
El sistema pedirá confirmación para
convertir la orden de compra en
ingreso de inventario
Se
guardará la orden, el sistema visualiza
número de transacción. Hacer click en
SI/NO si desea imprimir soporte.
COMPRAS
Esta función le permite el ingreso de los artículos suministrados por el
proveedor, sus unidades, sus valores monetarios; permite también la
modificación de dichas transacciones y su consulta para reportes posteriores.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
INGRESAR COMPRAS DE INVENTARIO
Se podrán ingresar compras en el sistema
Ir a inventarios, seleccionar el menú “compras y
otros egresos” de la columna de la izquierda.
Después de generar esta acción, hacer click en el
botón “ingresar compras de inventario ”, de la
columna de compras .
Seleccionar el proveedor al
cual va dirigida la compra, los
ítems, las unidades, el costo
unitario, impuestos
Después de realizada esta acción dar clik en
guardar
Hacer click en
“Salir” para regresar al menú de inventarios
ADMINISTRAR COMPRAS DE INVENTARIO
Ir a inventarios, seleccionar el menú “compras y otros
egresos” de la columna de la izquierda.
Después de generar esta
acción, hacer click en el botón “administrar
compras de inventario”, de la columna de central.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Aparecerá el filtro de fecha. Seleccionar desde que
día hasta que día realiza la consulta.
Aparecerá la pantalla de confirmación. Hacer click en
OK .
Se selecciona la transacción que se desea
modificar, se modifican los datos, se da
click en guardar
Hacer click en “Salir” para regresar al menú de
inventarios
CONSULTAR REPORTES DE COMPRAS
Ir a inventarios, seleccionar el menú “compras y
otros egresos” de la columna de la izquierda.
Después de generar esta
acción, hacer click en el botón “consultar reporte
de compras x “proveedor, por subgrupo ”, de la
columna de consultas.
Aparecerá el filtro de fecha. Seleccionar desde que día
hasta que día realiza la consulta.
Aparecerá la pantalla de
confirmación. Hacer click en OK .
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Aparecerá el reporte de compras
especificando por grupo y subgrupo los
productos que se compraron.
El reporte se puede exportar a EXCEL o
PDF haciendo click en el botón de Disco del
panel de herramientas.
Hacer click en “Salir”
para regresar al menú de
VISUAL MENU GENERAL DE COMPRAS
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
REALIZAR AJUSTES DE INVENTARIO EN EL PERIODO
Esta función permite realizar ajustes de inventario cuando existen descuadres
y pueden realizarse en cualquier día, dentro del periodo. No debe confundirse
con la opción de CERRAR INVENTARIO, la cual se realiza al final de
cada periodo. Los ajustes de inventario deben realizarse cuando el descuadre
no tiene explicación alguna, como pérdida o robo y definitivamente no
corresponde a otros movimientos de inventario, como lo son: bajas, gastos,
consumo interno, cortesías, etc.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios “.
Seleccionar el menú “ajustes y cierres” de la
columna de la izquierda.
Hacer click en el botón, “Realizar ajustes de
inventario”
Se abrirá el formulario para realizar el ajuste.
Seleccionar el centro de costo donde se
está haciendo el ajuste.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
En el campo observaciones, ingresar el
motivo por el cual se realiza el ajuste.
Seleccionar el insumo que se va a ajustar, el
sistema visualizará el costo unitario por
unidad y la cantidad actual
Ingresar la cantidad, indicando el valor actual y real que tiene en inventario.
El sistema, automáticamente calculara
el correspondiente valor de ajuste.
Una vez realizados todos los ajustes,
hacer click en “Guardar”, aparecerá un cuadro confirmando la operación,
hacer click en “OK”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CIERRE DE INVENTARIO
MODIFICAR PERIODO TRANSACCIONES
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios “.
Seleccionar el menú “ajustes y cierres” de la
columna de la izquierda.
Hacer click en el botón “Realizar cierre de
inventario”.
En el filtro de fecha seleccione el ultimo día calendario
del mes que desea realizar el cierre de inventarios.
Utilice esta herramienta para arreglar las transacciones
ocurridas, entre las 12 am y 3:59 am del primer día del
mes ya que deben pertenecer al periodo del mes
anterior
seleccionar el botón “Arreglar periodo
transacciones”
REALIZAR CIERRE DE INVENTARIO EN EL PERIODO
Esta función permite realizar el cierre de inventario y así indicar cuál es el
inventario inicial para el siguiente periodo.
Únicamente debe realizarse al final de cada mes o cuando no se vayan a
generar más movimientos del periodo.
En caso de no poder realizarse el último día del mes, podrá ser realizado
días después, con el inconveniente que mientras no exista cierre de
inventario, no podrán consultarse los saldos y costos del inventario actual,
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
por lo que entonces no es conveniente realizar procesos de análisis
cárnicos, producciones o traslados.
En caso de haber diferencias entre la cantidad ingresada por el usuario y la
cantidad que lleva el sistema, se generará automáticamente un movimiento
de “Ajuste de inventario”, con fecha correspondiente al último día del mes
y podrá ser consultado por la opción “Consultar ajustes de inventario
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios “.
Seleccionar el menú “ajustes y cierres” de la
columna de la izquierda.
Hacer click en el botón “Realizar cierre de
inventario”.
Aparecerá el selector de
fecha, el cierre solo se hace el último día del mes.
Hacer click en “OK”.
Se ingresan los valores de la existencia física según corresponda
Una vez realizados los ajustes hacer click en “Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”.
El sistema regresará automáticamente al menú de inventarios.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
RETIRAR INVENTARIO POR:
➢ POR CONSUMO INTERNO
➢ POR GASTOS
➢ POR BAJAS (SEGÚN RECETAS)
➢ POR BAJAS (INSUMOS)
Esta función permite retirar los artículos del inventario, según lo requiera
la operación; de esta manera, se selecciona el producto que quiere darse
de baja, estos dan la baja de los insumos en sus respectivas cantidades.
Las bajas se dan normalmente, cuando un producto: (consumo interno) se
cobra por faltante al personal, (gastos) retiro del inventario por deterioro, (
bajas) se daña o se vence y es necesario botarlo. Para dar de baja por
producto y según receta seguir los siguientes pasos:
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “INVENTARIO”.
Seleccionar el menú “BAJAS” de la columna
de la izquierda.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Dar click en el botón según la baja que se desee
realizar, ingresar el motivo por el cual se realiza la
salida de inventario; seleccionar los insumos que
se desean retirar del inventario y sus cantidades
Después de realizada dicha acción dar click en
guardar
Para realizar la baja
por recetas:
Ir al sub-menú de bajas y seleccionar la opción
“Retirar inventario x Bajas (Según receta)”
Hacer click en guardar. Responder si
/ no a la pregunta si desea imprimir
soporte.
Ahora podrá consultar el reporte de bajas,
notará que se da de baja los insumos que
corresponden a la receta del producto que
se dio de baja.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONSULTAR REPORTE DE RETIRO DE
INVENTARIOS
CONSULTAR REPORTE DE EGRESOS POR BAJAS
Este reporte le permite ver los egresos que se han hecho por bajas de
insumos, ya sea por la opción de BAJA x INSUMO y/o la opción de BAJA
x RECETA. Las bajas son insumos que salen del inventario porque están
deteriorados o por vencimiento de fecha.
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer
click en el botón, “Inventarios”.
Seleccionar el menú “Bajas, gastos, consumo” de la
columna de la izquierda.
Hacer click en el botón, “Reporte de bajas de
inventario”.
Aparecerá el filtro de fecha, seleccionar las fechas
desde y hasta cuando se quiere hacer la consulta,
hacer click en “OK”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Las fechas deben estar dentro del mismo periodo.
Para ver el reporte del dia hacer click en el botón “Dia de hoy”.
Aparecerá el reporte de bajas especificando
por grupos los productos que se dieron de
baja.
El reporte visualiza para cada transacción: la
fecha en la cual se realizó, tipo de
transacción, cantidad que se dio de baja,
costo por unidad, costo total y el motivo por
el cual se dio de baja.
El reporte se puede exportar a EXCEL o PDF haciendo
click en el botón
de Disco del
panel de herramientas.
Hacer click en “Salir” para regresar al menú de
inventarios.
CONSULTAR REPORTE DE EGRESOS POR GASTOS
Este reporte le permite consultar los egresos que se han realizado por
concepto de gastos. Los gastos son insumos o
productos que salen de inventario porque ese usan
para hacer pruebas de nuevos productos.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Estando el en menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios”.
Seleccionar el menú de “Gastos, bajas, consumos”
de la columna de la izquierda.
Hacer click en el botón, “Reporte de gastos de
inventario”.
Aparecerá el filtro de fecha, seleccionar las fechas
desde y hasta cuando se va a hacer la consulta.
Hacer click en “OK”.
Para ver el reporte del día, hacer click en el botón
“Dia de hoy”.
Aparecerá el reporte de gastos de inventario donde
se podrá ver la fecha y el tipo de transacción. Las
cantidades, el costo por unidad y el costo total del
producto, también el motivo del egreso.
El reporte se puede exportar a EXCEL o PDF
haciendo click en el botón de Disco del panel de
herramientas.
Hacer click en “Salir” para regresar al menú de
inventarios.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONSULTAR REPORTES DE INVENTARIO
Esta función le permite consultar en tiempo real, las transacciones del
inventario que se han realizado en el sistema; movimientos detallados de
inventarios (compras, transados, bajas, salidas de inventario, cierre de
inventario y egresos por venta ). Todas las transacciones de inventario se
causan en tiempo real. En el caso específico de las órdenes en comedor, se
causaran en el momento de cerrar la orden.
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios”.
Seleccionar el menú “Consultar inventario” de
la columna de la izquierda.
Seleccionar el botón del reporte que se desee generar
Genera las transacciones una a una, en la fecha y
hora realizada (ingreso, compra, venta y baja)
Genera las transacciones
según los productos facturados en el sistema, y
detalla el movimiento generado de inventario, uno
a uno
Genera las transacciones totales de cada articulo del
inventario
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONSULTAR MOVIMIENTO DETALLADO DE
INVENTARIO
Este reporte le permite ver los movimientos detallados de inventario para
un insumo específico. Al igual que todos los reportes de inventarios, la
información es visualizada en tiempo real.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios “.
Seleccionar el menú “Consultar inventario” de la
columna de la izquierda.
Hacer click en el botón “Movimiento detallado de
inventario”.
Seleccionar el grupo al cual pertenece el insumo que se está consultando.
Seleccionar el sub-grupo al cual pertenece el insumo.
Seleccionar el insumo que se va a consultar.
Aparecerá el filtro de fecha, escoger las fechas desde y hasta cuando se quiere
hacer la consulta, hacer click en “OK”. Dado,
que el costeo del inventario se calcula por
periodos, se sugiere hacer consultas por
rangos que se encuentren dentro del mismo
mes.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Para consultar el producto el mismo dia, hacer
click en el botón, “Dia de hoy”.
Aparecerá el reporte de movimientos detallados
indicando el insumo, las fechas y los diferentes
movimientos para ese insumo.
El reporte se puede exportar a EXCEL o PDF
haciendo click en el botón de Disco del panel de
herramientas.
Hacer click en “Salir” para regresar al
menú de inventarios
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONSULTAR MOVIMIENTO TOTALIZADO
DE INVENTARIO
Este reporte le permite ver los movimientos de cada insumo totalizados por
cada tipo de movimiento. Ejemplo, total de egresos por venta, total de
egresos por bajas, etc. Al final de todos los movimientos, podrá ver el saldo
final del insumo. En resumen podrá visualizar para cada insumo, saldo inicial,
total de movimientos, y saldo final dentro del
periodo.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios “.
Seleccionar el menú “Consultar inventario” de la
columna de la izquierda.
Hacer click en el botón “Movimiento totalizado de inventario”.
Escoger el grupo al cual pertenece el producto que se va a consultar.
Escoger el sub-grupo al cual pertenece el producto.
Escoger el producto que se va a consultar.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Aparecerá el filtro de fecha, seleccionar las fechas
en las cuales se quiere hacer la consulta, hacer
click en “OK”.
Para consultar el reporte del día, hacer
click en el botón, “Dia de hoy”.
Aparecerá el reporte de movimientos
indicando el producto, el tipo de
transacciones que se han hecho para este producto y la cantidad que se
movió.
Cuando el reporte se consulta para todo el periodo, podrá visualizar, saldo
inicial, total de movimientos y saldo final del insumo.
El reporte se puede exportar a EXCEL o PDF haciendo click en el botón de
Disco del panel de herramientas.
Hacer click en “Salir” para regresar al
menú de inventarios.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONSULTAR REPORTE INVENTARIO FINAL VALORIZADO
Esta función le permite consultar en tiempo real el inventario que tiene el
sistema. Todas las transacciones de inventario se causan en tiempo real. En el
caso específico de las órdenes en comedor, se causarán en el momento de
cerrar la orden.
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios”.
Seleccionar el menú “Consultar inventario” de
la columna de la izquierda.
hacer click en el botón “Inventario final”, de la
columna de consultas.
Aparecerá el selector de fecha, seleccionar fecha
en la cual se quiere hacer la consulta, hacer click
en “OK”.
Para ver el inventario del día, hacer click en el
botón,“Dia de hoy” .
Aparecerá el reporte de inventario final. A la izquierda
aparece un menú indexado con todos los grupos del
reporte. Este menú le permite navegar más fácil por el
reporte haciendo click sobre el insumo el cual quiere
que sea visualizado.
El reporte muestra los productos, la
cantidad que hay en inventario, la medida, el
costo por unidad y el valor total, al igual que
la cantidad mínima en inventario. En rojo
aparecerán los insumos que estén por
debajo del mínimo o por debajo de cero.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
El inventario se puede exportar a EXCEL o PDF
haciendo click en el botón de Disco del panel de
herramientas.
Hacer click en “Salir” para regresar al menú de
inventarios
PROCESOS (PRODUCCIONES)
Esta función permite ingresar al sistema las producciones realizadas durante la
operación para el descargue de sus ingredientes del inventario, basados en
una receta estándar; lo cual facilita su ingreso ya que solo se digitaremos la
cantidad total producida para su actualización en unidades de la misma y el
descargue de sus ingredientes
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer
click en el botón “Inventarios”.
Seleccionar el menú “Procesos” de
la columna de la izquierda.
Seleccionar el botón “Producción de ingredientes”
Se selecciona la producción que
se va a ingresar, su fecha de
registro, la cantidad, se verifica
la información y se procede a
guardar junto con la
autorización para su impresión
que no servirá de registro y
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
control. Es importante el ingreso de las producciones ya que el sistema por
recetas descarga la producción y no los ingredientes en cada venta generada
por el sistema.
Recuerde que con el botón “Admin
producciones” que se encuentra en la
columna central del mismo menú, puede
realizar modificaciones
REPORTES
Esta función nos permitirá generar información
detallada de ventas, comportamiento del costo y su
ejecución por cada venta o transacción, los registros
de caja y su facturación detallada, fijar las metas del
negocio con base en presupuestos,conocer los datos
y registros de los clientes ingresados al sistema y los
descuentos que hemos aplicado a cada uno de forma
detallada.
Esta información se obtendrá en tiempo real y en
diferentes formas de agrupación
A este menú podremos acceder en la pantalla principal dando click en el
botón “Reportes”
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
VENTAS DETALLADAS
Estos reportes suministran los datos generados por las transacciones de
facturas cerradas en el sistema
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer click
en el botón “Reportes”.
Seleccionar el menú “Ventas detalladas” de
la columna de la izquierda.
Seleccionar el botón
del reporte que se
desee generar.
Cada uno de los
botones generara un
reporte detallado o
agrupado dentro de
un rango de fecha
inicial y final que se debe seleccionar; suministrando
información de cada transacción cerrada en el sistema
por venta, con unidades de producto, valores de venta, detalles de impuestos
aplicados, valores totales de cada uno; dando la posibilidad del envió por
correo electrónico
El reporte se puede exportar a EXCEL o
PDF haciendo click en el botón de Disco
del panel de herramientas.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
ANALISIS DE COSTOS
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer click
en el botón “Reportes”.
Seleccionar el menú “Análisis de Cotos” de
la columna de la izquierda.
Seleccionar el botón del reporte generar
Estos reportes generan información de cruce de la
venta VS el costo de cada producto, las transacciones
que intervienen en el inventario y la venta para llegar
al costo del negocio (costo materia prima / venta
total); el costo por recta con detalles de ingredientes y
de valores unitarios por cada uno de ellos.
Ofreciendo un control y un análisis de la situación
actual del negocio.
Cada uno de los botones suministrara información
según la necesidad, realizando operaciones
matemáticas prestablecidas de porcentajes de costos
vasados en la venta y el costo de la receta estándar de
cada uno según su facturación.
Dando información de costo detallado por producto en intervalos de tiempo
COSTO POR RECETAS
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer click en
el botón “Reportes”.
Seleccionar el menú “Análisis de Cotos” de
la columna de la izquierda.
Seleccionar el botón “Costo por recetas”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Se debe seleccionar la fecha de consulta
Se debe seleccionar la
recta que se desee
consultar, o dar click en
el botón todos para así
desplegar el reporte con
la totalidad de las
recetas registradas en el
sistema.
Se visualizará el reporte,
aparecerá el costo, el
porcentaje de costo
respecto al precio de venta
cuando se trata de
productos de venta, y la
cantidad
REPORTE GENERAL DE COSTOS
Este reporte suministrara información totaliza de los movimientos del
inventario, con los valores que ingresan al inventario como : inventario
inicial, traslados y compras; al igual que los valores que descuentan el
inventario como: bajas, gastos y consumos socios; generando saldos de
inventario en un inventario final, que determinara sus consumos y gastos,
suministrara información de ventas con las cuales calculara el porcentaje (%)
de costos obtenido, organizado por grupos de facturacion; esta información
desde el primer día calendario hasta el día de corte que se seleccione en el
calendario (dentro del mismo mes)
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Estando en el menú principal de Intüipós, hacer
click en el botón “Reportes”.
Seleccionar el menú “Análisis de Cotos” de
la columna de la izquierda.
Seleccionar el botón “Reporte general de costos”
Seleccionar la fecha de consulta.
El reporte se puede exportar a EXCEL o
PDF haciendo click en el botón de Disco
del panel de herramientas.
Este reporte genera la información en tiempo real.
METAS E INDICADORES
Consultar reporte de metas e indicadores.
El reporte de metas e indicadores puede consultarse siguiendo los siguientes
pasos
Estando en el menú principal, seleccionar el módulo
de reportes.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Seleccionar el menú “Metas e Indicadores”
de la columna de la izquierda.
Seleccionar el reporte de metas e indicadores a
consultar.
Informe día a día: Visualiza el informe día x día,
cada día separado en una sola fila.
Informe por día de semana: Muestra el informe
totalizando por día de la semana, lunes, Martes,
Miércoles, etc.
Las metas configuradas se muestran en
pantalla, podrá modificarlas si es necesario.
Hacer click en el botón generar informe.
Aparecerá el filtro de fecha. Seleccionar desde que
día hasta que día realiza la consulta.
El reporte se cargará y visualizará la
información con base en los filtros
de fecha y la parametrización de
metas.
El reporte se puede exportar a EXCEL o
PDF haciendo click en el botón de Disco del panel
de herramientas.
Hacer click en “Salir” para regresar al MENU
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CLIENTES
MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
IMPORTAR CLIENTES
Importación de información
Con esta herramienta de intüipós, se podrá importar productos, insumos y recetas.
También se podrán importar usuarios, proveedores y clientes.
INSTRUCTIVO:
LLENAR PLANTILLAS DE EXCEL
Debe llenar la siguiente
plantilla de EXCEL, para
cada uno de los siguientes
casos:
➢
➢
➢
➢
Plantilla productos, insumos y recetas
Plantilla Usuarios
Plantilla Proveedores
Plantilla Clientes
CONSULTAR FACTURACIÓN POR CLIENTES
Esta función permite consultar la información de facturación por
cliente.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Clientes”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Hacer click en el botón, “Consultar facturas
por clientes”.
Aparecerá un formulario de búsqueda,
ingresar opcionalmente uno o más datos para
realizar la búsqueda del cliente especifico
según los filtros ingresados.
Hacer click en “Buscar” y aparecerán todos los
clientes.
Aparecerá el menú con los clientes,
seleccionar el cliente que se va a consultar.
Aparecerá el filtro de fecha, seleccionar las
fechas desde y hasta cuando se desea hacer la
consulta.
Hacer click en “OK”.
Aparecerá un reporte de las transacciones del
cliente durante el periodo escogido.
Este reporte se puede exportar a Excel o PDF
haciendo click en el botón de Disco.
Para salir del reporte,
hacer click en “Salir”, regresará al menú de clientes.
CONSULTAR CLIENTES
Esta función permite consultar la información de los clientes que
tiene el sistema.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Clientes”.
Hacer click en el botón, “Consultar listado de
clientes”.
Aparecerá un formulario de búsqueda, ingresar
opcionalmente uno o más datos para realizar la
búsqueda del cliente especifico según los filtros
ingresados.
Hacer click en “Buscar” y aparecerán todos los
clientes.
Aparecerá un listado maestro de clientes con toda
la información del cliente o los clientes del
sistema.
Este listado se puede
exportar a Excel o PDF haciendo click en el botón de
Disco.
Para salir del reporte, hacer
click en “Salir”, regresará al menú de clientes.
MODIFICAR CLIENTES
Con esta función se puede modificar la información de los clientes existentes
en la base de datos del sistema. Al modificar un cliente, se debe tener en
cuenta que puede haber facturas relacionadas a este cliente. Estas facturas
también reflejaran los cambios realizados al cliente
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Clientes”.
Hacer click en el botón, “Editar clientes”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Aparecerá un formulario de búsqueda, ingresar
opcionalmente uno o más datos para realizar la
búsqueda del cliente especifico según los filtros
ingresados.
Hacer click en “Buscar” y aparecerán todos los
clientes.
En la lista de clientes, seleccionar el cliente que se
va a modificar.
Aparecerá la información del cliente, todos los campos
son modificables.
Finalmente hacer click en “Guardar”, para salvar la
información.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación,
hacer click en “OK”.
Regresará al módulo de clientes, hacer click en
“Salir”.
ADICIONAR CLIENTES
Esta función permite agregar la información de los clientes al sistema. Los
clientes pueden ser adicionados, en el momento de una venta, un domicilio o
directamente en el administrador de clientes.
Ingresar un cliente directamente en el administrador de cliente.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Clientes”.
Hacer click en el botón, “Adicionar Clientes”.
Aparecerá un formulario para ingresar
información del cliente nuevo
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Ingresar todos los datos del cliente, todos los campos
que tienen asterisco (*) son obligatorios.
En el campo activo, marcar si es un cliente activo o
no.
Finalmente hacer click en “Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación,
hacer click en “OK”.
Regresará a módulo de clientes, hacer click en
“Salir”.
Al momento de hacer una venta también se pueden adicionar
clientes al sistema.
Estando en la pantalla de pedido de intüipós, hacer
click en el botón “Cliente”.
Aparecerá un cuadro donde deberá ingresar el
número de cédula del cliente para asignarle la
compra.
Ingresar el número de cédula del cliente, si el cliente
ya existe aparecerá el cuadro con toda la información
del cliente. Para modificar información de un cliente
ver manual “Modificar clientes”.
Si el cliente aún no existe en el sistema, aparecerá el
formato para ingresar toda la información.
Ingresar todos los datos del cliente y hacer click en
“Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer
click en “Ok”.
Regresará a la pantalla de pedido.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
para ingresar el cliente al momento de realizar el pago,
estando en la pantalla de pagos de intüipós, hacer click
en el botón “Cliente”.
Aparecerá un cuadro ingresar el número de cédula,
aparecerá el formulario para ingresar los datos del
cliente, al terminar hacer click en “Guardar”.
Regresará a la pantalla de pagos y podrá continuar con
la operación que estaba realizando.
Si lo que se está realizando es un domicilio.
Estando en la pantalla de pedido de intüipós, hacer
click en el botón “Domicilio”.
Aparecerá un cuadro solicitando el número
telefónico del cliente.
Ingresar el número. Si el número ya existe, aparecerá
la información del cliente.
Si el número no existe aún, aparecerá el cuadro para
ingresar la información del nuevo cliente.
Llenar todos los datos, y finalmente hacer click en
“Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer
click en “OK”.
Aparecerá un cuadro solicitando recargo por domicilio,
si no aplica, hacer click en “Salir”.
Regresará a la pantalla de pedidos, y podrá continuar
con la operación que esté realizando.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
PROVEEDORES
IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
Con esta herramienta de intüipós, se podrá importar productos, insumos y
recetas.
También se podrán importar usuarios, proveedores y clientes.
INSTRUCTIVO:
LLENAR PLANTILLAS DE EXCEL
Debe llenar la siguiente plantilla de
EXCEL, para cada uno de los
siguientes casos:
Plantilla productos, insumos y recetas
Plantilla Usuarios
Plantilla Proveedores
Plantilla Clientes
MODIFICAR PROVEEDORES
Esta función le permite modificar la información de los proveedores del
sistema. No es recomendable, editar un proveedor para ingresar información
de otro proveedor, por lo que la información histórica de compras está
asociada al proveedor. En caso, el usuario modifique el proveedor, para
cambiarle de nombre o identificación, automáticamente en los reportes de
compras, todas las compras quedarán asociadas con este nuevo nombre.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Estando en el menú principal de intüipós hacer
click en el botón “Proveedores”
Hacer click en el botón, “Editar proveedores”
Aparecerá la lista con todos los proveedores.
Escoger el proveedor que se va a modificar
Se abrirá el formulario de la información, hacer
la modificación que se requiera. Todos los
campos son modificables.
Para activar o desactivar un proveedor, chequear o deschequear la casilla de
activo.Los proveedores que no estén activos no aparecerán disponibles para
los usuarios en los formularios de compra. Sin embargo, quedarán guardados
en el sistema en estado inactivo, ya que existe
información histórica asociada a ellos y no es posible
su eliminación permanente. También quedarán
visibles en las herramientas administrativas, por si es
necesario, el usuario desea volverlos a activar.
Finalmente hacer click en “Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación,
hacer click en “OK”
Regresará a modulo de proveedores, hacer click en
“Salir”.
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ADICIONAR PROVEEDORES
MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Esta función le permite adicionar proveedores al sistema. Los proveedores se
utilizan en los formularios de compra. Cada compra está relacionada con un
proveedor. De esta manera el usuario, podrá saber mediante reportes, las
compras específicas de cada proveedor.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Proveedores”
Hacer click en el botón, “Adicionar
proveedores”
Aparecerá un formulario para ingresar
información del nuevo proveedor.
Ingresar todos los datos del proveedor.
Todos los campos marcados con asterisco deben
ser llenados
En el campo activo, marcar si es un proveedor
activo o no.
Finalmente hacer click en “Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación,
hacer click en “OK”
Regresará a módulo de proveedores, hacer click en
“Salir”.
USUARIOS Y PERMISOS
Este menú permitirá crear, modificar y consultar las personas que van a
realizar las transacciones y consultas en el sistema, de manera personal; con
permisos correspondientes a sus funciones (Rol)
CREACION DE USUARIOS
con esta función se podrá crear cada usuarios de operación del sistema, con
clave , funciones y permisos (roll) para poder operar.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Usuarios”
Hacer click en el botón, “Usuarios”
Hacer click en el botón “Adicionar usuario “
Se debe ingresar la información
requerida en el formulario
La asignación del Rol deberá
depender de las funciones y
permisos que se asignen al
personal, la consulta de los
permisos por roll se podrán
consultar en el botón permisos
del menú usuarios
Dar click en el botón “ guardar”
INGRESO AL SISTEMA POR HUELLA DIGITAL
Se podrá configurar el sistema para ingresar usando el método de
autenticación biométrica de huella digital. En este modo, aparecerá la pantalla
de inicio en modo de huella digital y los usuarios deberán poner su dedo
sobre el huellero para validar y autenticar el ingreso.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Para el funcionamiento de la huella digital deben
adquirirse los dispositivos de identificación
biométrica UareU Digital Persona e instalarse en
el PC donde van a ser usados.
En caso no se pueda ingresar la huella digital,
podrá hacer switch al modo de autenticación para
que se el sistema cambie al modo de autenticación
y validación por clave. Hacer click en el botón de
la parte superior con la imagen del teclado.
El sistema queda ahora en
modo de autenticación por clave.
Por seguridad se debe BLOQUEAR por roles de
usuarios la NO posibilidad de ingresar con clave
cuando el sistema este en modo de huella digital. De
lo contrario, si usted desea forzar el uso de huella
digital, pero a la vez tiene habilitado la opción de
ingreso por clave a los usuarios, es necesario realizar
la restricción.
Para bloquear el ingreso por clave,
se hace configurando a nivel de
permisos por cada rol de usuario.
Debe ir al modulo de
configuración de permisos y
habilitar o deshabilitar el permiso
150 – Ingresar al sistema usando
clave estando en modo huella
digital.
ELIMINAR / BORRAR USUARIOS
Para eliminar los usuarios debe desactivarlos del sistema. Al desactivarse los
usuarios, no podrán ingresar al sistema y no aparecerán en las operaciones
de INTUIPOS; sin embargo, aparecerán en los reportes históricos donde
exista relación con este usuario.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
No es un buena práctica, editar usuarios antigüos y asignarle otros nombres
y apellidos para ser “reutilizados”, esto haría que el histórico se pase de un
usuario a otro.
Para borrar usuarios seguir los siguientes pasos:
Ir al menú de usuarios.
Hacer click en editar usuarios
Sobre el listado de usuarios de la
izquierda buscar el usuario que
desea borrar, luego en la parte de la
derecha aparecerá la información
del usuario, hacer click en la casilla
de “ACTIVO” hasta que no quede
el check. Para finalizar hacer click
en GUARDAR
El usuario queda borrado y no podrá acceder al sistema.
EDITAR CONFIGURACIÓN DE PERMISOS POR ROL
Esta función le permite consultar los permisos que cada usuario tiene para
utilizar el sistema, según el rol que tiene. Los permisos se asignan a nivel de
rol, y no a nivel de usuario, por lo que cada vez que se modifiquen los
permisos, todos los usuarios con ese rol, se verán afectados.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Usuarios”.
Seleccionar el botón “configuración de
permisos” de la columna de permisos.
Aparecerá un formulario donde se
podrá consultar por rol de usuario y
módulo, la configuración de
permisos.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Seleccionar el rol de usuario al
cual se quiere consultar y/o
modificar.
Seleccionar el módulo para el
cual se quiere consultar los
permisos.
Hacer click en el checkbox de
habilitar hasta que aparezca un
check, indicando de esta manera
que el usuario tiene permiso
sobre la respectiva acción.
Hacer nuevamente click en el checkbox para habilitar
hasta que desaparezca el check, indicando de esta manera
que el usuario no tiene permiso sobre la respectiva
acción.
Una vez terminada la configuración, hacer click en
“GUARDAR”.
Aparecerá la pantalla de confirmación. Hacer click en
OK .
Podrá continuar con la configuración de
permisos de otros módulos repitiendo el
proceso.
ARQUITECTURA CENTRALIZADA CADENAS Y FRANQUICIAS
Si su sistema es centralizado, es decir tiene un administrador para varios
puntos de venta y/o es una franquicia, una vez creado el usuario deberá
sincronizar el usuario en todos los puntos de
venta, haciendo click en el botón LEER
USUARIOS Y PERMISOS en el menú de
usuarios.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONSULTAR LISTADO MAESTRO DE PERMISOS
Los permisos del sistema, permiten bloquear o autorizar a los usuarios del
sistema a realizar ciertas acciones en intüipós. El listado maestro, visualiza
todos los permisos existentes y su codificación para referencia del usuario, y
son los mismos permisos que se configuran en la opción “Configuración de
permisos por rol”
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click sobre el botón “Usuarios”.
Hacer click sobre el botón “Listado maestro de
permisos” de la columna de permisos.
Aparecerá un listado con todos los permisos que
tiene configurados el sistema.
Para exportar el listado a Excel o PDF, hacer
click en el botón de Disco de la barra de
herramientas.
Ingresar el nombre para guardar el listado y
hacer clik en “Guardar”.
Hacer click en “Salir”,
para regresar al menú de administración de usuarios
y nuevamente hacer click en “Salir” para regresar al
menú principal.
CONFIGURAR PERMISOS POR ROL DE USUARIO
Esta función permite al administrador, asignar o limitar permisos del sistema
a los usuarios según su rol.
Estando en el menú principal de INTÜIPÓS,
hacer click en el botón “Usuarios”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
En la pantalla de Administración de usuarios,
hacer click en el botón
“Configuración de permisos” de la
columna de permisos.
Aparecerá la pantalla para
configurar los permisos.
En la Casilla “Rol de Usuario”
seleccionar el Rol que se va a
editar.
En la casilla “Módulo /menú”
seleccionar cual módulo se va a
editar.
Según el módulo aparecerá un
listado con los diferentes
permisos que tiene el
sistema.
Hacer click en la casilla
“Habilitar” si aparece el
Chek el permiso esta
habilitado para ese rol, si
desaparece el Chek el permiso ya no estará habilitado
para este rol.
Una vez terminadas las modificaciones, hacer click en
“Guardar”.
Aparecerá un cuadro
confirmando la operación, hacer click en “OK”.
Finalmente hacer click en “Salir” para regresar al
menú de Administración de usuario.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES
Podrán notificarse las operaciones del sistema a los usuarios, únicamente si
estos, tienen adicionalmente el permiso configurado.
Estando en el menú principal de INTÜIPÓS, hacer
click en el botón “Usuarios”.
Aparecerá el menú de Administración de usuarios,
hacer click en el botón “Configuración de
Notificaciones” de la columna de permisos.
Aparecerá el menú con los roles y permisos
que tiene el sistema.
En la casilla de Rol de usuario, escoger el rol al
cual se le van a configurar las notificaciones.
En la casilla de módulo/menú, escoger el
módulo al cual se le van a configurar las
notificaciones.
Aparecerán todos las operaciones o
funciones que tiene el sistema para ese
módulo.
En la casilla de Notificar, hacer click sobre las operaciones
que desea sean notificadas. La notificación será enviada unos
minutos después de que sean realizadas por los usuarios.
Una vez configuradas todas las notificaciones, hacer
click en “Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer
click en “OK”.
Hacer click en “Salir” para regresar al menú de
administración de usuarios.
Para configurar permisos, ver lección “Configurar
permisos por rol de usuarios”
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REPORTE DE AUDITORIA
MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Con este reporte al administrador puede hacer auditoria de los movimientos
de cada uno de los usuarios del sistema.
Estando en el menú principal de INTÜIPÓS, hacer
click en el Botón “Usuarios”.
aparecerá la pantalla de Administración de Usuarios,
hacer click en el botón “Reporte de Auditoría” de la
columna de Auditoría.
Escoger el usuario al que se le quiere hacer la
auditoria, o hacer click en “Seleccionar todos” para
ver todos los usuarios.
Aparecerá el filtro de fecha, escoger las fechas en las
cuales se quiere hacer la auditoria.
Seleccionar “Dia de Hoy” para ver el reporte del día.
Aparecerá el reporte indicando, la terminal en
la que se realizó la transacción, la fecha, el
usuario responsable y la operación que se
realizó.
El reporte se puede exportar a EXCEL o
PDF, haciendo click en el botón de Disco del
panel de herramientas.
Una vez guardado el reporte, hacer click en “Salir”,
regresará al menú de Administración de usuarios
IMPORTAR USUARIOS
IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
Con ésta herramienta de INTÜIPÓS, se podrá importar productos, insumos
y recetas. También se podrán importar usuarios, proveedores y clientes.
LENAR PLANTILLAS DE EXCEL
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
Debe llenar la siguiente plantilla de
EXCEL, para cada uno de los siguientes
casos:
Plantilla productos, insumos y recetas
Plantilla Usuarios
Plantilla Proveedores
Plantilla Clientes
CONSULTAR LISTADO MAESTRO DE USUARIOS
Esta función le permite consultar el listado completo de los usuarios que
tienen acceso al sistema, visualizando los datos básicos y su rol en el sistema.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer click
en el botón “usuarios”.
Hacer click en el botón“listado maestro de usuarios”
de la columna de la izquierda.
Aparecerá el listado completo con la
información de todos los usuarios del sistema
indicando nombre, apellido, teléfonos y
direcciones.
También le indica el rol que el usuario tiene en
el sistema
El reporte se puede exportar a Excel o PDF
haciendo click en el botón de DISCO del panel
de herramientas.
Una vez terminada
consulta hacer click en “Salir” para regresar.
la
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
EDITAR USUARIOS
Esta función permite hacer modificaciones o correcciones de la información
de los usuarios.
Estando en el menú principal de intüipós, hacer
click en el botón “Usuarios” para entrar al menú
de usuarios.
En el menú de usuarios, hacer click en botón
“Editar usuario”.
Seleccionar el usuario que desea modificar.
Aparecerá el formulario con los datos
del usuario seleccionado.
Modificar los campos, nombre,
apellidos y nombre de usuario.
Para cambiar la contraseña, en el
espacio de “contraseña” ingresar una
nueva entre 5 y 8 dígitos.
Si no se desea cambiar la contraseña
dejar el espacio en blanco.
Modificar los campos de correo
electrónico.
El campo Activo indica si el usuario está
habilitado o no.
Modificar teléfonos fijo y de
emergencia.
Modificar dirección de
residencia.
Modificar rol del usuario.
Finalmente hacer click en “Guardar”.
Aparecerá un cuadro confirmando la operación. Hacer
click en “OK”.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
ARQUITECTURA CENTRALIZADA CADENAS Y FRANQUICIAS
Si su sistema es centralizado, es decir tiene un
administrador para varios puntos de venta
y/o es una franquicia, una vez creado el
usuario deberá sincronizar el usuario en todos
los puntos de venta, haciendo click en el
botón LEER USUARIOS Y PERMISOS en
el menú de usuarios.
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MANUAL INTÜIPOS - COSTOS
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