INFORMES OFICIALES Edición noviembre 2016 Informe de Comercio Exterior Castilla-La Mancha AZAFRAN Infosector AZAFRAN Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha ICEX España Exportación e Inversiones Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Secretaría de Estado de Comercio C/ Alfonso X el Sabio, 1 45071 Toledo [email protected] http://castillalamancha.comercio.es Redacción: Inmaculada García Espinosa: Economista; Jefe de Unidad de Estudios económicos Javier López Moya: Economista; Jefe de Sector de ICEX Pedro A. Morejón Ramos: Técnico Comercial y Economista del Estado Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (D. T de Comercio en C-LM) Nota: Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente 2 Infosector AZAFRAN INFORME SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL SECTOR DE AZAFRAN Periódicamente, esta Dirección Territorial de Comercio en Toledo, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad), elabora informes sobre el comercio exterior de Castilla-La Mancha en distintos sectores. En esta ocasión, se presenta el informe correspondiente al sector de azafrán. Delimitación del sector A efectos del presente informe, se entenderá por sector de azafrán el compuesto por los siguientes subsectores y sus códigos arancelarios: 091020 - Azafrán: Destacamos gráficamente los más importantes: Comercio exterior del sector de AZAFRAN en Castilla-La Mancha en 2015 (miles €) 091020 - Azafrán: IMPORT EXPORT 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Balanza comercial del sector En 2015 las exportaciones de Castilla-La Mancha en el sector de Azafrán alcanzaron los 8.447,5 miles de euros, mientras que las importaciones fueron de 9.060,9 miles de euros, lo que arrojó un saldo en la balanza comercial del sector de -613,4 miles de euros. A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron los 42.536,5 miles de euros y las importaciones 46.510,3 miles de euros, lo que resultó en un saldo de -3.973,8 miles de euros. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (miles de €) España Castilla-La Mancha Albacete Toledo Cuenca Ciudad Real Guadalajara Export. 2015 42.536,5 8.447,5 8.368,5 55,9 18,8 4,4 0,0 % s/ total CLM 100,0% 99,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% Import. 2015 46.510,3 9.060,9 2.262,2 44,2 0,00 6754,50 0,00 % s/ total CLM 100,0% 25,0% 0,5% 0,0% 74,5% 0,0% Saldo -3.973,8 -613,4 6.106,3 11,7 18,8 -6.750,1 0,0 Cobert. (X/M) (%) 91% 93% 370% 126% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! Export. 2016* Import. 2016* 45.527,0 29.728,1 12.387,9 6.592,0 10.436,4 752,7 23,5 12,5 14,5 0,0 1.913,5 5.826,8 0,0 0,0 *Datos provisionales de enero a septiembre Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas) y Ministerio de Economía Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) 3 Infosector AZAFRAN La evolución de la balanza comercial de Castilla-La Mancha para el sector de Azafrán en los últimos años se muestra en la siguiente tabla. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (miles €) EXPORT % EXPORT % IMPORT % IMPORT % Saldo España variac. CLM variac. España variac. CLM variac. España Saldo CLM 2011 36.135,8 -28% 5.429,6 -30% 27.830,2 -30% 2.212,1 -64% 8.305,6 3.217,4 2012 40.001,3 11% 5.486,6 1% 33.164,0 1% 2.091,4 -5% 6.837,3 3.395,2 2013 35.629,6 -11% 4.861,9 -11% 29.223,1 -11% 4.100,5 96% 6.406,4 2014 35.793,5 0,5% 6.184,0 27% 30.249,9 27% 2.910,2 -29% 5.543,6 3.273,8 2015 42.536,5 19% 8.447,5 37% 46.510,3 37% 9.060,9 211% -3.973,8 2016 (*) 45.527,0 12.387,9 29.728,1 6.592,0 761,4 -613,4 15.798,9 5.795,9 *Datos provisionales de enero a septiembre Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas) y Ministerio de Economía Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) En cuanto al peso específico por Comunidades Autónomas en la exportación de Azafrán se observa que Comunitat Valenciana ocupa el primer lugar con una participación del 39,9% sobre el total nacional, seguida de Andalucía (22,3%) y Castilla-La Mancha participó con 19,9% . % s/ total España % s/ total España BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 2015* (miles de €) Export. Comunitat Valenciana 16.990,1 39,9% 18.776,5 40,4% Andalucía 9.484,4 22,3% 15.609,7 33,6% Castilla-La Mancha 8.447,5 19,9% 9.060,9 19,5% Cataluña 5.868,1 13,8% 1.329,7 2,9% Murcia, Región de Import. 1.252,3 2,9% 53,6 0,1% Madrid, Comunidad de 208,6 0,5% 1.671,3 3,6% Extremadura 174,6 0,4% 0,0 0,0% Aragón 30,1 0,1% 0,0 0,0% Galicia 29,3 0,1% 0,3 0,0% Canarias 28,0 0,1% 0,2 0,0% País Vasco 12,2 0,0% 0,1 0,0% Balears, Illes 10,0 0,0% 7,9 0,0% Castilla y León 0,7 0,0% 0,0 0,0% Asturias, Principado de 0,4 0,0% 0,0 0,0% Melilla 0,0 0,0% 0,0 0,0% Ceuta 0,0 0,0% 0,0 0,0% Navarra, Comunidad Foral de 0,0 0,0% 0,0 0,0% No determinado 0,0 0,0% 0,0 0,0% Cantabria 0,0 0,0% 0,0 0,0% Rioja, La ESPAÑA 0,0 42.536,5 0,0% 100% 0,0 46.510,3 0,0% 100% * Datos del año completo Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) 4 Infosector AZAFRAN Análisis exportador Por provincias exportadoras en Castilla-La Mancha, Albacete fue la más activa en 2015 con 8.368,5 Miles de euros (99,1% de la región), seguida de Toledo con 55,9 Miles de euros (0,7%). La participación del sector de Azafrán sobre el total de productos exportados por Castilla-La Mancha es del 0,14%. EXPORTACIÓN DE AZAFRAN POR PROVINCIAS 2015 (miles €) 9000 091020 Azafrán: 8000 7000 6000 5000 4000 8.368,52 3000 2000 1000 4,37 18,78 0,00 55,86 Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 0 Albacete Perfil de la empresa exportadora de Azafrán La siguiente tabla muestra la evolución del número de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha pertenecientes a este Sector. PERFIL EMPRESA EXPORTADORA AZAFRAN 2013 Nº Empresas España Castilla-La Mancha * Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 2014 Export (miles) Nº Empresas 2015 Export (miles) Nº Empresas Ene-Ago/2016 Export (miles) Nº Empresas Export (miles) 124 35.714,9 124 35.553,0 135 42.536,5 118 39.541,2 12 8 1 2 1 1 4.861,9 4.799,0 1,3 52,9 0,7 8,0 16 13 1 1 5.865,3 5.845,5 0,7 18,8 17 13 2 1 8.447,5 8.368,5 4,4 18,8 20 14 6 1 10.849,3 9.697,6 1.137,5 6,3 1 0,3 1 55,9 2 7,9 Datos provisionales: 2015 y 2016 (*) Una misma empresa puede exportar desde más de una provincia de origen 5 Infosector AZAFRAN A continuación se muestra la evolución del número total de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha, en función de su perfil. Evolución del nº de empresas exportadoras de CASTILLA-LA MANCHA 2011 2012 2013 2014 2015 %2015/ ene-sep %2016/T Total 2016 otal CLM 4.488 16,8 5.010 11,6 4.998 -0,2 5.056 1,3 100 4.232 -1,2 100,0 % Incr. frente mismo periodo año anterior 3.843 6,3 Exportación total (millones €) 3.990 4.336 4.866 5.399 5.996 100 4.787,7 100,0 18,3 8,7 12,2 10,9 12,3 9,3 2.101 2.511 2.804 2.734 2.711 53,6 9,1 19,5 140,7 338,9 7 140,87 11,7 171,7 -49 -2,5 347,7 102,5 -0,8 216,6 -37,7 3,6 1.874 1.866 2.282 2.746 2.653,0 52,5 0,8 97,6 34,6 -0,4 95,9 -1,8 22,3 103,1 7,5 20,3 136,8 32,7 20,2 193,2 30,8 1.103 3,9 3.532 19,2 1.167 5,8 3.637 3,0 1.220 4,5 4.118 13,2 1.325 8,6 4.435 7,7 1.406 6,1 5.072 14,3 27,8 157 162 180 249 233 4,6 9,0 286,2 352,1 3,2 92,7 -67,6 11,1 267,3 188,4 38,3 174,8 -34,6 -6,4 355,7 103,5 5,9 116 98 127 144 152 3,0 -12,1 42,8 199,2 -15,5 21,0 -51,0 29,6 27,9 32,8 13,4 39,6 41,9 13,4 94,7 139,5 1,6 Nº Empresas Totales % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora (2) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº empresas regulares (3) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior (1) (2) (3) (4) (5) 3,2 1.427 3,7 84,6 4.106,3 9,7 33,7 85,8 Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior Interrumpen. Empresas que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior Regulares. Empresas que han exportado en los últimos 4 años consecutivos Regulares inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos Regulares interrumpen. Empresas que NO exportan en el año de referencia, pero SI en los 4 años anteriores consecutivos También mostramos los datos del número de empresas exportadoras de Azafrán en Castilla-La Mancha por países Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla -La Mancha por países 2013 AZAFRAN 2014 2015 Ene-Ago/2016 2016/Total Nº Export. Nº Export. Nº Export. Nº Export. Principales Países Empresas Conjunta Rk. Empresas Conjunta Rk. Empresas Conjunta Rk. Empresas Conjunta Rk. % Nº Emp AR -- Argentina US -- Estados Unido IT -- Italia SE -- Suecia GB -- Reino Unido AE -- Emiratos Árab SA -- Arabia Saudit BE -- Bélgica JP -- Japón FR -- Francia SUBTOTAL 10 Países 5 4 5 3 2 1 2 1 4 9 0 0 555,0 5 869,4 2 875,0 1 849,8 3 145,5 8 1,7 28 589,2 4 23,8 15 432,9 6 4.342,2 6 4 5 3 6 3 1 4 14 0 0 490,8 6 1.091,4 2 762,0 4 1.157,5 1 206,3 7 0 0 800,2 3 48,0 12 713,2 5 5.269,3 7 4 5 3 5 1 3 1 4 15 0 0 575,2 7 1.580,3 1 1.350,8 2 1.189,8 4 1.310,8 3 3,3 25 601,7 6 17,9 19 810,2 5 7.439,9 3 8 4 5 3 6 6 3 3 4 17 2.717,1 1 1.435,5 2 1.186,8 3 1.123,3 4 833,8 5 681,3 6 432,4 7 388,6 8 379,3 9 358,6 10 9.536,7 15,0 40,0 20,0 25,0 15,0 30,0 30,0 15,0 15,0 20,0 85,0 % Valor 25,0 13,2 10,9 10,4 7,7 6,3 4,0 3,6 3,5 3,3 71,5 (*) Una misma empresa puede exportar a más de un País/Zona. Datos en miles de euros Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. 6 Infosector AZAFRAN Y por último, dentro de este estudio sobre la empresa exportadora, vemos en la siguiente tabla, que el Azafrán no se encuentra entre los principales sectores exportadores de la región. Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por Sectores millones € Supersectores 2013 2014 2015 ene-sep 2016 2016/Total Nº Export. Empresas Conjunta Nº Export. Empresas Conjunta Nº Export. Empresas Conjunta Nº Export. Empresas Conjunta % Nº Emp % Valor Productos Agroalimentarios 674 793,7 746 996,5 772 1.200,6 749 995,8 17,7 20,8 Bebidas 548 1.016,7 534 944,1 564 899,7 509 697,0 12,0 14,6 1.053 813,7 1.172 1.003,0 1.068 869,4 25,2 18,2 3.587 2.398,7 3.624 2.644,6 3.560 2.892,7 2.822 2.225,6 5.010 4.866,3 4.998 5.399,0 5.056 5.996,1 4.232 4.787,7 1.052 Bienes de Consumo Productos Industriales y tecnología TOTALES (*) 657,3 Sectores más Importantes Rk. Materias Primas y Semimanufacturas de Plástico Equipos, Componentes y Accesorios de Automoción Vinos de mesa Confección femenina Maquinaria Eléctrica Vinos con D.O. Productos semielaborados de alumnio Calzado Aceite de oliva Química orgánica Rk. Rk. 66,7 46,5 100,0 100,0 Rk. 256 390,1 1 271 419,7 1 291 406,4 1 253 305,8 1 6,0 6,4 288 332,3 3 289 379,3 2 316 379,8 2 249 271,3 2 5,9 5,7 294 102 134 331 388,3 2 96,7 12 224,7 4 170,0 5 296 113 155 320 345,3 180,9 233,9 166,8 3 6 4 9 290 153 176 344 333,1 232,4 297,8 195,5 3 5 4 6 282 132 154 299 231,7 202,8 201,2 165,5 3 4 5 6 6,7 3,1 3,6 7,1 4,8 4,2 4,2 3,5 7 89 183,2 6 94 190,3 7 84 164,4 7 2,0 3,4 124,5 8 79,0 17 122,7 9 129 152 40 148,5 10 166,9 8 178,4 7 137 124 46 157,7 8 144,4 9 133,6 10 141 120 38 137,4 8 134,2 9 122,3 10 3,3 2,8 0,9 2,9 2,8 2,6 74 139 135 37 141,7 Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en CLM (ICEX). (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. Principales clientes de Castilla-La Mancha En la siguiente tabla se muestran los principales países a los que España y Castilla-La Mancha exportan Azafrán. DESTINOS EXPORTACION AZAFRAN 2015 005 Italia 030 Suecia 647 Emiratos Árabes Unidos 006 Reino Unido 001 Francia 017 Bélgica 400 Estados Unidos 004 Alemania 052 Turquía 008 Dinamarca 204 Marruecos 456 República Dominicana 412 México 662 Pakistán 039 Suiza 007 Irlanda 404 Canadá 512 Chile 732 Japón 636 Kuwait TOTAL SECTOR España (miles €) Evol. Export (%) 6.511,62 -1,4% 6.110,89 58,5% 5.110,81 46,7% 3.010,87 35,5% 2.418,03 9,5% 656,52 -25,4% 5.816,11 4,0% 1.015,87 17,5% 130,73 -31,3% 150,27 140,9% 91,22 1706,4% 154,23 -27,2% 415,23 -15,2% 52,69 #¡DIV/0! 2.489,80 29,7% 29,44 4,9% 182,05 12,2% 36,27 42,4% 551,43 -53,1% 293,39 81,9% 42.536,46 18,8% CLM (miles €) 1.580,26 1.350,77 1.310,77 1.189,83 810,16 601,75 575,15 353,40 130,73 99,54 91,22 66,51 63,15 49,10 40,08 29,18 21,58 19,43 17,87 13,05 8.447,52 Evol. Export (%) 44,8% 77,3% 535,4% 2,8% -21,5% -24,8% 17,2% 104,4% -12,5% 230,2% 1706,3% 3249,2% -22,9% #¡DIV/0! -26,6% 46,5% 10,0% #¡DIV/0! -62,8% 29,7% 36,6% Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) 7 Infosector AZAFRAN Análisis importador Por provincias importadoras en Castilla-La Mancha, Ciudad Real fue la más activa con 6.754,5 Miles de euros (74,5% de la región), seguida de Albacete con 2.262,2 Miles de euros (25,0%). La participación del sector de Azafrán sobre el total de productos importados en Castilla-La Mancha es del 0,13%. IMPORTACIÓN DE AZAFRAN POR PROVINCIAS 2015 (miles €) 7000 091020 Azafrán: 6000 5000 4000 6.754,50 3000 2000 1000 2.262,22 0,00 0,00 44,18 Cuenca Guadalajara Toledo 0 Albacete Ciudad Real Principales proveedores de Castilla-La Mancha PAISES IMPORTACION AZAFRAN 2015 616 Irán 959 Países y territorios no determinados.Intraco. 005 Italia 004 Alemania 001 Francia 006 Reino Unido TOTAL SECTOR España (miles €) Evol. Export (%) CLM (miles €) Evol. Export (%) 45.090,51 96,9% 9.025,37 99,6% 58,84 26,05 18,07 11,69 10,53 46.510,26 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 53,8% 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.060,90 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 211,3% Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) 8 Infosector AZAFRAN Mercado internacional del Azafrán En el siguiente gráfico se muestran los principales países importadores de Azafrán en el mundo. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE AZAFRAN EN 2015 (miles €) Suiza Argentina Reino Unido Suecia India Francia Arabia Saudita Estados Unidos Italia España 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 En el siguiente gráfico se muestran los principales países exportadores de Azafrán en el mundo. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE AZAFRAN EN 2015 (miles €) Grecia China-Hong Kong Alemania China Países Bajos Afganistán Francia Portugal España Irán 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 9 Infosector AZAFRAN Información de interés para la empresa ¿Cuáles son los requisitos para exportar vino a EE.UU.? ¿Cómo debe ir etiquetado el aceite de oliva en Japón? ¿Cómo puedo obtener un ¿Cuál es el futuro de las listado de importadores de mi producto? energías renovables en Marruecos? ¿Merece la pena ir a la feria Big Five Show de Dubai? ¿Quiénes son los principales distribuidores de vino en Alemania? 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