El GRUPO D&C Un grupo económico peruano familiar, diversificado e internacional INVESTOR BRIEF April 2010 1 Agenda Empresas del Grupo D&C Misión, Visión & Valores Responsabilidad Social Investigación & Desarrollo Anexos 2 D&C (Dyer Coriat) es un grupo familiar peruano que se ha logrado consolidar como un líder en el sector exportador peruano Ventas LTM Q3 2013 (USD millones) 220 Emplea a 13,000 colaboradores % Accionariado 90% Fuente: Bolsa de Oslo, Noruega / Información de la Compañía al 27.11.2013 Ventas 2012 (USD millones) Emplea a 1,500 colaboradores 314 Tenía el 27.2% hasta el 2/09 3 Principales hitos en la historia del Grupo D&C 2013 COPEINCA reabre el bono y emite USD 75 MM adicionales. CFG lanza la OPA para COPEINCA, la transacción se cierra a NOK 68.17 el 2/09. DCH lanza OPA para CAMPOSOL 2008 2005-2007 Apurímac Ferrum COPEINCA emite USD 230 M y se lista en Oslo, Noruega. 1978 Inicio del Grupo D&C. préstamo por USD 65 M. Protocolo de Familia Transporte, ferretería, logística, restaurantes y abarrotes, agricultura. 2010 2007 2001 Lima. CAMPOSOL - Oslo Axess, 2000 1940 al ‘78 1962 (90.5% al 23/09). 1994 Se funda COPEINCA. Incorporación de Directores Independientes CAMPOSOL - Colocación privada de USD 120 M. COPEINCA emite bonos por USD 175 M . CAMPOSOL - préstamo por USD 60 M. COPEINCA – préstamo por USD 185 M. 2012 CAMPOSOL emite bonos por USD 125 M. • Responsabilidad social y transparencia son los pilares de la visión y valores de D&C. 4 Sector Pesquero: COPEINCA Fundada en 1994 por la Familia Dyer y lista en Bolsa Noruega desde enero 2007 (alrededor de 500 accionistas). Tercera empresa productora de proteínas de pescado más grande del mundo. Emplea directa e indirectamente aprox. a 1,500 y 6,000. trabajadores respectivamente. Emite Reportes de Sostenibilidad desde el 2005 y en el 2012 obtuvo la calificación A+ del GRI. Se invirtieron USD 100 MM en los últimos 3 años (conversión tecnológica, PAMA y cumplimiento de estándares ambientales). El 75% de su materia prima refrigerada con tecnología de punta (único en el país). Miembro activo del Pacto Global de las Naciones Unidas, BASC, ISO 14001, OHSAS 18001, Friend of the Sea, entre otros. Considerada entre las 100 empresas con mejor reputación y gestión de Responsabilidad Social en el Perú, segunda en el sector pesquero (Diario Gestión, 27 de noviembre de 2012). 5 Venta de COPEINCA El 26 Febrero 2013, CFGL anunció su intención de lanzar una oferta por todas las acciones de COPEINCA ASA. El Directorio de COPEINCA ASA se pronunció al respecto, anunciando que se trataba de una Oferta No Solicitada y nombró a UBS, DnB Markets y Carnegie como sus asesores financieros a fin de evaluar las opciones disponibles para maximizar el valor de los accionistas. El 13 Marzo 2013, CFGL, anunció su oferta para todas las acciones de COPEINCA ASA un precio de NOKM53.85. El período de oferta era desde ese mismo día hasta inclusive el 15 Marzo 2013. El 4 Abril 2013, CERMAQ ASA adquirió las acciones que COPEINCA ASA y COPEINCA SAC tenían en cartera (852,993) a un precio de NOK 59.70 por acción. El 5 Abril 2013, el Directorio de COPEINCA ASA utilizó la autorización que la Junta General de Accionistas le había otorgado en el 2012 para emitir un 20% adicional de acciones (11,700,000) y suscribirlas a nombre de CERMAQ ASA a un precio de NOK 59.70 por acción. Ese mismo día, CERMAQ ASA entró en acuerdos irrevocables con accionistas de COPEINCA ASA para la compra de 22,663,230 acciones, que de completarse los posicionaría como dueños de un total de 35,558,596 acciones de COPEINCA ASA, equivalente a un 50.7% del accionariado total. El 11 Abril 2013, CFGL modificó su Oferta por las acciones de COPEINCA ASA para igualar el precio a NOK 59.70. El período de dicha Oferta terminó el 10 Mayo 2013. El 21 Mayo 2013, CFGL anunció su intención de lanzar una Nueva Oferta por las acciones de COPEINCA ASA , la cual fue lanzada formalmente el 17 Julio 2013, a un precio de NOK 68.17 por acción. El nivel de aceptaciones superó el 99% y la transacción se cerró formalmente el 2 Setiembre 2013. 6 Sector Agroindustrial: CAMPOSOL Empresa agroindustrial integrada adquirida por el Grupo en el 2007. Listada en Bolsa Noruega y emite Reportes de Sostenibilidad desde el 2008. Nuestras Operaciones Primer exportador mundial de espárrago blanco y primer productor mundial de palta Hass. Tercer empleador del país. Emplea a aprox. 13,000 trabajadores directos en temporada alta. Líder de exportaciones agrícolas en el Perú. no tradicionales Alimentos saludables: espárragos (blancos y verdes), palta, pimiento, alcachofa, mango, uvas, mandarinas, arándanos, etc. Miembro activo del Pacto Global de las Naciones Unidas, BASC, Global Gap, BSCI, HACCP, entre otros. Considerada entre las 100 empresas con mejor reputación y gestión de Responsabilidad Social en el Perú, primera en el sector agro-industrial (Diario Gestión, 27 noviembre 2012). 7 Sector Acuícola: MARINAZUL Empresa acuícola líder en el Perú Empresa subsidiaria de CAMPOSOL dedicada al cultivo de langostinos, larvas y otras especies en etapa de estudio experimental (lenguado, paiche, tilapia, etc.). Única empresa productora de larvas (hatchery), con laboratorio propio. Primer productor de langostinos en el Perú. Actualmente cuenta con 645 hectáreas de cultivos. Inversiones por más de USD 20 MM. 8 Agenda Empresas del Grupo D&C Misión, Visión & Valores Responsabilidad Social Investigación & Desarrollo Anexos 9 Misión, Visión y Valores 10 Agenda Empresas del Grupo D&C Misión, Visión & Valores Responsabilidad Social Investigación & Desarrollo Anexos 11 Responsabilidad Social y enfoque de triple resultado al hacer negocios: económico, social y ambiental 12 Certificaciones, Adhesiones y Reportes que acreditan nuestras buenas prácticas de RS Pacto Mundial ISO 14001 – Gestión Ambiental Inocuidad alimenticia GMP+B2 Inocuidad alimenticia Alianza para Comercio Seguro Friend of the Sea Pesca Sostemible OHSAS 18001 – Gestión Seguridad y Salud Ocupacional Organización internacional de Harina y Aceite de Pescado Buenas practicas de manufactura Verificación triple cuenta de resultados en productos frescos Manejo integrado de plagas Buenas practicas y procesos agrícolas y pecuarios Inocuidad y calidad alimenticia El Grupo y sus empresas fueron pioneros en publicar Informes de Sostenibilidad Auditados. 13 Agenda Empresas del Grupo D&C Misión, Visión & Valores Responsabilidad Social Investigación & Desarrollo Anexos 14 Biotec CMC Laboratorio de investigación líder en el Perú primer laboratorio privado de biotecnología para la investigación en los sectores agrícola, pesquero y acuícola en el país. Fundado en el 2010, ubicado en Tumbes, se trata del Laboratorio de microbiología molecular: cultivo celular, microbiología, microscopia, espectrometría de masas, entre otros. contamos con 12 científicos y más de 50 personas dedicados a tiempo completo a la investigación. A la fecha, se han invertido más de USD 2.5 MM y Agenda Empresas del Grupo D&C Misión, Visión & Valores Responsabilidad Social Investigación & Desarrollo Anexos 16 Convenios con Entidades Estatales, Educativas y Universitarias Entidades Estatales Entidades Universitarias 17 GRACIAS!! 18
