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competitividad sector plasticos

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Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
PLÁSTICO
EN
EL
ESTADO DE MÉXICO
1
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Índice
Resumen.....................................................................................................................3
Introducción...............................................................................................................4
Caracterización del sector plástico.......................................................................5
Cadena de valor de la industria del plástico........................................................10
Clasificación de la industria del plástico según el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013...........................13
Panorama Mundial del Sector del Plástico..........................................................14
Consumo mundial de plásticos..........................................................................17
Panorama del sector del plástico en México.......................................................18
Producción y consumo de artículos de plástico en México.........................19
Valor de la industria del plástico de México....................................................20
Volumen de exportaciones, importaciones y balanza comercial
del sector del plástico de México.......................................................................21
Demanda y oferta de artículos de plástico en la industria nacional
e industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación
(IMMEX)..................................................................................................................22
Inversión Extranjera Directa en la industria del plástico en México...........23
Empleo en la industria del plástico en México................................................24
Materias primas para la transformación de plásticos en 2017..................25
Producción de la industria de transformación del plástico..........................28
Origen y destino del comercio exterior de plásticos......................................31
Bienes de capital para la transformación de plásticos.................................32
Panorama socioeconómico del Estado de México............................................34
Inversión Extranjera Directa en el Estado de México.....................................41
Sector del Plástico en el Estado de México.........................................................42
Empleo en el sector plástico en el Estado de México...................................42
Subsector y ramas más relevantes del sector plástico en el Estado
de México................................................................................................................43
Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector plástico
en el Estado de México............................................................................................51
Instituciones de Educación Superior (IES) relacionadas con la
industria del plástico............................................................................................52
Centros de Investigación en la industria del plástico....................................56
Dependencias de gobierno relacionadas con la industria del plástico......59
Empresas de la industria del plástico en el Estado de México....................60
Conclusiones..............................................................................................................62
Referencias bibliográficas.......................................................................................63
2
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Resumen
La industria del plástico es considerada como uno de los sectores productivos más
integrales y versátiles de la actividad económica. Por sus amplias propiedades y cualidades
es proveedora e impulsora de diversos sectores estratégicos en el país. Asimismo, se ha
convertido en los últimos años, en un tractor de Inversión Extranjera Directa en subramas
y clases muy específicas, como la fabricación de bolsas y películas de plástico, fabricación
de botellas de plástico y la fabricación de autopartes, entre otras.
El Estado de México es la entidad con la mayor participación de personal ocupado en dicha
actividad con el 16.9% del total nacional. Situación similar ocurre en otros rubros como
en la producción bruta o valor agregado. Asimismo, la entidad cuenta con los recursos
humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria. No
obstante, precisa fortalecer la vinculación entre los actores de la academia, la empresa
y el gobierno, con el propósito de impulsar nuevos proyectos que fomenten la innovación
tecnológica en el sector del plástico.
Lo anterior, con miras a detonar un efecto multiplicador enmarcado por nuevas oportunidades
que atraigan IED, generen empleo y una mayor articulación entre los actores ya citados.
No hay que olvidar que estas acciones deben estar ligadas a un plan de sustentabilidad
que subsane la preocupación existente por el tema del plástico, considerado por algunas
personas como un factor contaminante.
3
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Introducción
La industria del plástico está considerada como una de las actividades productivas de
mayor dinamismo a nivel nacional e internacional. Su importancia radica en que sus
productos son materia prima o bienes intermedios o finales, los cuales abastecen a
muchas otras industrias o brindan satisfacción al consumidor final.
El Estado de México posee la particularidad de contar con una industria del plástico fuerte
y estructurada, no por nada ocupa el primer lugar en la mayoría de los indicadores de este
sector. Asimismo, la entidad alberga dependencias estatales, instituciones de educación
superior y otros agentes que colaboran entre sí, para hacer de este trabajo, un ejercicio
exitoso.
Cabe recordar que el Estado de México es la segunda economía más importante del país,
superada solo por la Ciudad de México, aloja a muchas industrias, lo que le permite mantener
una mejor interacción entre los agentes ya sea del mismo sector o no, esto contribuye a
hacer más fluido el flujo de información entre las distintas actividades productivas.
En este marco, esta monografía presenta la caracterización del sector del plástico,
destacando la cadena de valor. Después, se plasma el comportamiento de la industria
del plástico a través de sus principales variables económicas en el contexto mundial.
Posteriormente, se expone el marco nacional y estatal del sector del plástico, destacando
sus principales ramas y, finalmente se elaboran algunas conclusiones.
4
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Caracterización
del sector
plástico
El plástico es considerado el primer material sintético. Los plásticos se identifican por
su versatilidad, maleabilidad, propiedades físicas, mecánicas y químicas, facilidad de
procesamiento, economía, higiene y reciclabilidad. (Anipac, 2018). Es un material que
se incorpora a los procesos de producción de bienes intermedios y de demanda final. El
plástico tiene un alto impacto en la fabricación de muchos productos manufacturados así
como en artículos de consumo final. (Inegi, 2017).1
La palabra plástico significa que puede ser moldeado por el calor. El término “plástico”
se emplea generalmente para referirse a la fabricación de un sinnúmero de productos,
por ello, para definirlo de mejor manera se emplea el término “Polímero”. Un polímero es
un material formado por muchas unidades denominadas “monómeros”, los cuales son
moléculas de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya
sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente
conocidas como polímeros.
En el siglo XIX el uso de los plásticos naturales ya era conocido. Pero fue con la revolución
industrial, el incremento poblacional y el estándar de vida en las ciudades, que aumentó
considerablemente la demanda de bienes materiales elaborados en plástico.
El uso del plástico desplazó al metal, las fibras naturales y la madera, y se estableció como
un bien sustituto más económico.
Es hasta los años cincuenta del siglo XX cuando la calidad de los productos de plástico
comenzó a mejorar, no sólo por ser un bien sustituto de otros materiales, sino para crear
nuevos productos adaptables con mayores aplicaciones y con diseños más atractivos.
Con la introducción del polietileno de alta densidad y una generación de plásticos más
livianos y maleables, como la fibra de vidrio y fibra de carbón, el plástico se convirtió en
parte esencial de los procesos de producción de muchos productos de hoy día. (Inegi,
2017). El desarrollo de procesos de transformación muy eficientes, también abrió la puerta
a la generación de muchas aplicaciones.
Los plásticos se agrupan en dos grandes familias de polímeros: termoplásticos (se
ablandan con el calor y se endurecen al enfriarse) y termoestables (nunca se ablandan una
vez que se han moldeado). Aunque es importante mencionar que la forma de clasificar a
los plásticos es diversa.
1 Inegi (2017). Perfil de la fabricación de productos de plástico. México.
5
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Cuadro 1. Materiales plásticos de mayor uso.
Materiales
Usos
PET
Polietilén Tereftalato
Envases para gaseosas, aceites,
agua
mineral, fibras textiles,
laminados de barrera (productos
alimenticios), envases al vacío,
bolsas para horno, bandejas
para microondas, cintas de
video
y
audio,
geotextiles
(pavimentación/camiones),
películas radiográficas.
PEAD
Polietileno de Alta Densidad
Envases
para
detergentes,
aceites
automotor,
champú,
lácteos,
bolsas
comerciales,
cajas, cubetas, tambores, tubería
para gas, telefonía, agua potable,
minería, drenaje y uso sanitario,
macetas, bolsas tejidas, industria
médica y usos en la agricultura
(acolchados, invernaderos, ollas
de agua, etc.).
PVC
Policloruro de Vinilo
Envases; perfiles para marcos
de ventanas, puertas, tubos para
desagües y de redes de agua
potable, mangueras, blíster para
medicamentos, pilas, envolturas
para
golosinas,
películas
flexibles para envasado (carnes
y verduras), cables, juguetes,
catéteres, bolsas para sangre y
plasma, pisos, recubrimientos,
electrodomésticos
y
computadoras,
placas
para
muebles.
Películas para empaque, bolsas
de uso industrial y comerciales,
bolsas tejidas, industria médica y
usos en la agricultura (acolchados,
invernaderos, ollas de agua, etc.).
PEBD
Polietileno de Baja Densidad
PP
Polipropileno
6
Película (alimentos y golosinas),
bolsas de rafia tejidas, envases
industriales,
hilos,
cabos,
cordelería, tubería para agua fría
y caliente, cajas, cubetas, sillas y
mesas, telas no tejidas (pañales
descartables), alfombras, cajas de
baterías y autopartes.
Ventajas
 Barrera a los gases
 Transparente
 Resistencia al rasgado,
punzura y fractura
 Liviano
 Impermeable
 No tóxico
 Inerte
 Resistente a bajas
temperaturas
 Resistencia al rasgado,
punzura y fractura
 Liviano
 Impermeable
 Inerte
 No tóxico
 Excelente brillo y alta
resistencia química
 Ignífugo
 Resistente a intemperie y
corrosión
 Transparente
 No tóxico
 Inerte
 Buenas propiedades de
permeabilidad
 Resistencia al impacto
 No se ataca por bacterias,
insectos u hongos
 Resiste a abajas
temperaturas
 Resistencia al rasgado,
punzura y fractura
 Liviano impermeable
 Inerte
 No tóxico
 Excelente brillo y alta
resistencia química
 Inerte
 Resistente a la
temperatura
 Barrera a los aromas
 Impermeable
 Resistencia al rasgado,
punzura y fractura
 Brillo
 Liviano
 Transparente en películas
 No tóxico
 Alta resistencia química
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
PS
Poliestireno
Botes para lácteos, helados,
dulces, envases varios, vasos,
platos, cubiertos, charolas de
supermercado
y
rosticería,
hieleras,
contrapuertas
y
anaqueles, envases, máquinas
de afeitar desechables, juguetes,
casetes, blisters, etc.
Otros plásticos
Incluye una gran variedad de
plásticos como: Policarbonato
(PC), Poliamidas (PA),
Poliuretanos (PU), Acrílicos
(PMMA), ABS, SAN, EVA, PLA,
etc.
Autopartes,
chips,
carcazas
de
computación,
teléfonos,
celulares y electrodomésticos
en general, CD, accesorios
náuticos y deportivos, piezas para
ingeniería aeroespacial, artículos
para medicina, farmacología y
cosmetología, botellones de agua,
indumentaria, muebles, entre
otros.












Brillo
Ignífugo
Liviano
Impermeable
Inerte y no tóxico
Transparente
Fácil limpieza
Resistentes a la corrosión
Flexibilidad
Livianos
No tóxico
Gran resistencia a altas
temperaturas, propiedades
mecánicas y productos
químicos
Fuente: Elaboración propia con información de Anipac, 2018.
La producción del plástico comienza con la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) y su transformación en
petroquímicos (olefinas y aromáticos) que después se convierten en resinas, las cuales se transforman en una gran
diversidad de productos plásticos a través de distintos métodos de fabricación. Recientemente han aparecido plásticos
de fuentes renovables, no petroquímicas, como la caña de azúcar o el maíz y se les ha denominado bioplásticos.
En la industria del plástico existen diversos procesos de transformación, estos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Procesos de transformación del plástico. los polímeros.
Proceso
Etapas
Principales
resinas
Productos
Extrusión
Proceso continuo
que incluye 2 etapas:
plastificación del material
e inyección.
Polietileno,
polipropileno,
poliestireno,
resinas PET y
ABS y resinas
de ingeniería.
Moldeo por
soplado
Proceso intermitente
que incluye: introducción
de masa fundida de
material a molde cerrado
e inyección de aire o
gas inerte dentro de la
cavidad del molde para
expandir el material.
PET,
poliolefinas y
vinilos.
Envases flexibles,
embalajes industriales,
bolsas para uso
industrial y comercial,
cintas adhesivas,
señalamientos, cuerdas
y cabos, recubrimiento
de cables eléctricos,
conducción de gas, agua,
drenaje, en aplicaciones
médicas y autopartes,
termoformados.
Envases de resina PET y
envases de poliolefinas y
vinilos.
% Productos
procesados
en México
31%
27%
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Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Moldeo por
inyección
Proceso intermitente que
incluye: introducción de
masa fundida de material
a molde cerrado de
acuerdo a la geometría
del molde.
Poliuretano y
poliurea
Rotomoldeo
Proceso continuo que
incluye: alimentación
de la resina en polvo,
calentamiento hasta el
fundido del material en
las paredes del molde,
enfriamiento y desmolde.
Polietileno,
resinas
termoplásticas
Espumado
Proceso intermitente o
continuo que involucra
una operación de
extrusión. El espumado
puede ser por inyección
de perlas previamente
impregnadas con un
agente espumante o
mediante extrusión de
gránulos a los que se
agrega el espumante en
línea.
Moldeo por
compresión
Proceso intermitente
que se acompaña de una
reacción química previa
o durante el moldeo.
Después del moldeo
generalmente se requiere
de un curado adicional
de la pieza a temperatura
ambiente o con calor
para que adquiera sus
propiedades finales.
Proceso que implica la
extrusión de una hoja
de termoplástico y su
formado por temperatura
y presión o vacío.
Termoformado
8
Sector Plásticos
Interiores de automóviles,
cubiertas de dispositivos
electrónicos, artículos
para el hogar, equipos
médicos, discos
compactos, casas para
perros, pallets, juguetes,
cajones, y baldes,
contenedores para
alimentos de paredes
delgadas, tazas de
promoción para bebidas
y tapas de botellas de
leche.
Tinacos y tanques
industriales, tanques
de gasolina de autos,
juguetes, artículos
deportivos, etc.
30%
Poliestireno,
poliuretano y
polietilenos
Se utiliza en el sector
de la construcción, en la
industria del automóvil,
en capas internas para
reducir la densidad de
todo tipo de packaging
rígido como botellas,
bandejas, vasos y
envases alimentarios.
3%
Resinas
epóxicas,
a base de
formaldehído
(fenol, urea
y melamina),
poliéster
insaturadas,
espumas de
materiales
termofijos
Poliolefinas,
Poliestireno y
ABS
Piezas de automóviles
como cubiertas,
defensas, cucharones,
spoilers, así como
pequeñas piezas más
complejas.
2%
Artículos de plástico
como vasos
desechables, bandejas
de uso industrial,
domos, empaques para
productos farmacéuticos
y de consumo y
exhibidores puntos de
venta.
3%
3%
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Calandrado
Proceso continuo que
involucra: alimentación
del material plástico para
formar una película o una
hoja, su paso por rodillos
calientes para darle
el espesor deseado o
incluso impartirle textura
o cierto grabado, su
enfriamiento y posterior
embobinado previo a su
empaque final.
Vinilo (PVC)
y ABS, y en
menor medida,
polietileno de
alta densidad
(HDPE) ,
polipropileno y
poliestireno.
Fabricación de películas,
tapices para muros y
pisos vinílicos, así como
de hojas de poliolefinas
y otras resinas para
artículos de decoración y
oficina.
2%
Fuente: Elaboración propia con información de ANIPAC 2018.
Para que los productos plásticos obtengan determinadas propiedades o características funcionales, requieren ser
formulados antes de su procesamiento, incluyendo aditivos como antioxidantes y antiozonantes, bactericidas,
catalizadores, espumantes, lubricantes internos y externos, mejoradores de flujo e impacto, pigmentos y colorantes,
plastificantes, protectores a la luz ultravioleta o retardantes a la flama.
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Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Cadena de valor de la industria del plástico
Las constantes transformaciones tecnológicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen
estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios,
para ello, es preciso conocer a la organización y/o sector económico con el propósito de potenciar sus fortalezas y reducir
sus debilidades, estas acciones son posibles con base en un análisis serio de la cadena de valor.
La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades
que realiza una empresa o un sector económico, para generar valor al cliente final. De acuerdo con Michael Porter (1987),
se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van añadiendo valor a un producto conforme
éste pasa por cada una de ellas. Analizar cada uno de los eslabones permite identificar las fortalezas, sobre todo, aquellas
que pueden convertirse en ventajas competitivas; asimismo, reconoce los eslabones más débiles y sus repercusiones con
el propósito de mejorarlos.
El análisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones
(actividades) de la cadena, la cual se compone desde el diseño de un producto hasta los servicios de postventa; por lo que
clasifica sus actividades en dos grandes rubros: i) actividades primarias o de línea y, ii) actividades de apoyo o soporte.
Las actividades primarias, son aquellas que están relacionadas con la producción y comercialización del producto, como
recepción, almacenaje, distribución de insumos; transformación de materias primas en el producto final; almacenamiento
del producto y su distribución; marketing, ventas y servicios.
Las actividades de apoyo, no están directamente relacionadas con la producción y comercialización, pero son actividades
que añaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa, como las áreas de planeación,
finanzas, cobranza, compras, recursos humanos; actividades de investigación y desarrollo, etc.
En la cadena de valor de la industria del plástico participan empresas con distintos niveles de especialización en los
diferentes procesos de transformación y empresas proveedoras, debido a que es un sector que produce desde un artículo
muy básico hasta productos de alto valor agregado. (Monteforte, 2015).
Los actores que integran la cadena de valor de la industria del plástico son principalmente: productores y distribuidores
de resinas y aditivos, fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo, empresas especializadas de servicios,
transformadores de plástico, consumidores intermedios y finales.
La cadena de valor del plástico provee a la mayoría de las 280 ramas de actividad económica de México, con productos
intermedios para su procesamiento por otras industrias y productos finales para los consumidores.
10
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Figura 1. Cadena de valor de la industria del plástico.
Materia básicas petroquímicas
Intermedios y monómeros
Transformados
Productos plásticos
Transformación de plásticos
Termo
formado
Láminas
poliéster
Refinación de petróleos
Instrumentos financieros
Aromáticos
Etil benceno
Estireno
Orgánicos
intermedios
diversos
Placas, hojas,
láminas y
películas de
poliestireno
Poliestireno
para fibras
Dicloruro
de
etileno
Polietileno
Otros productos
intermedios
Fibras sintéticas
Artículos de uso
doméstico
películas de
polipropileno
Transformado
s de PVC
Placas, hojas,
láminas y
películas de
PVC
Artículos para la
construcción
Artículos para
seguridad industrial
Telas vinílicas
Acetato
de vinilo
Otros
acetatos
tapas y cierres
Placas, hojas,
láminas y
Polipropileno
Cloruro de
polivinilo
PVC
Transporte o
envasados incluídos
Productos
intermedios
Resinas
poliéster
Etileno
Olefinas y
sus
derivados
Artículos de higiene
Mercado / Usuario final
Marco legal / regulatorio / fiscal Nacional e Internacional
Moldeo
por
Soplado
Moldeo
por
Inyección
Extrusión
Demás
plásticos
Poliuretano
Transformado
s de
polietileno
Transformados
de los demás
plásticos
Placas, hojas,
láminas y
películas de
polietileno
Placas, hojas,
láminas y
películas de los
demás
plásticos
Artículos para uso
textil
Cintas
autoadhesivas
Plástico espumado
Láminas
acrílicas
Láminas de
celulosa
Otras manufacturas
del plástico
Instituciones de Educación Superior / Centros de Investigación (Públicos y Privados)
Recursos humanos / Certificaciones / Capacitación
Tecnologías de la Información y Comunicación / Flujos de Información
Fuente: Modificado de Petroquímica-Plásticos y fibras sintéticas, s/f.
Como se ha señalado, son muchas las actividades económicas que se abastecen de la industria del plástico, las cuales
se mencionan en la figura 2.
11
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Figura 2. Sectores que utilizan los productos plásticos.
Transformación
Sectores Usuarios
Bolsas y Películas
Industrias de
soporte
Petroquímica y
Química
Tuberías y
Conexiones
Laminados Rígidos
Artículos para el
Hogar
Bienes de Capital
Espumas de PS y
Uretano
Servicios
Especializados
Botellas y Garrafones
Envases y
contenedores
Acopio y Reciclaje
Piezas Industriales
Autopartes
Plásticos Reforzados
Fuente: Anipac, 2018.
12























Alimentos
Bebidas
Vestido y Calzado
Productos de Papel y Cartón
Impresión y Editorial
Petróleo y Gas
Productos Químicos
Farmacéutica
Productos Minerales
Maquinaria y Equipo
Aparatos Electrónicos
Telecomunicaciones
Equipo Eléctrico
Equipos de Transporte
Muebles
Recreación y Juguetes
Artículos de Uso Médico
Artículos Escolares
Agricultura
Pesca
Comercio al por menos
Banca y Crédito
Publicidad
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Clasificación de la industria del plástico según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013
De acuerdo con el SCIAN (2013), la industria del plástico se enmarca en el subsector 326 Industria del plástico y del hule,
la cual consta de una rama, siete subramas y 12 clases.
Cuadro 3. Clasificación de la industria del plástico en México.
326 Industria del plástico y del hule
3261 Fabricación de productos de plástico
32611 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible
326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible
32612 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje
326120 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje
32613 Fabricación de laminados de plástico rígido
326130 Fabricación de laminados de plástico rígido
32614 Fabricación de espumas y productos de poliestireno
326140 Fabricación de espumas y productos de poliestireno
32615 Fabricación de espumas y productos de uretano
326150 Fabricación de espumas y productos de uretano
32616 Fabricación de botellas de plástico
326160 Fabricación de botellas de plástico
32619 Fabricación de otros productos de plástico
326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento
326192 Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento
326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento
326194 Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento
326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento
326199 Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento
Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2013.2
Las actividades de mayor dinamismo económico por su contribución al valor de la producción de la industria son la
fabricación de bolsas y películas de plástico flexible; la fabricación de autopartes de plástico; y la fabricación de botellas,
entre otras.
2 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/SCIAN/scian.aspx
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Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Panorama Mundial del Sector del Plástico
El sector del plástico es estratégico en la composición industrial a nivel mundial. A partir de los años 50 del siglo XX, la
producción de plásticos ha mantenido un crecimiento constante y ha contribuido significativamente en el desarrollo de la
humanidad en campos como la medicina, la preservación de alimentos, la investigación (sostenibilidad ambiental, mejora
o nueva creación de propiedades en materiales tradicionales, materiales inteligentes, polímeros híbridos, entre otros),3 la
eficiencia energética (reducción en el consumo de energía, como por ejemplo las inyectoras de plástico ahorran entre 20
y 40%), entre otros. 4.
Entre 2008 y 2016, la producción mundial de plástico creció 90 millones de toneladas (mdt), pasó de 245 mdt a 335 mdt,
lo que equivale a un incremento del 36.7% en el ahorro del consumo de energía para ese periodo. En 2016, la producción
aumento 4% con respecto a 2015 (gráfica 1).
Gráfica 1. Producción mundial de plástico, 2008-2016.
Millones de toneladas
245
250
2008
2009
270
279
288
299
2010
2011
2012
2013
311
322
2014
2015
335
2016
Fuente: PlasticsEurope, 2017.
De acuerdo con Plastimagen (2017), la producción de plástico en el mundo crece de forma exponencial y se estima que
para el año 2050 alcanzará un volumen de mil millones de toneladas.
El estudio de Góngora (2014), Tendencia del sector del plástico a nivel mundial, señala que los tipos de plástico de mayor
producción en el mundo son: Polipropileno, Polietilenos de baja densidad, Polietilenos de alta densidad y Policloruro de
vinilo (gráfica 2).
3 http://www.packaging.enfasis.com/articulos/69286-tendencias-id-la-industria-del-plastico
4 http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/42992-El-sector-del-plastico-tiene-un-alto-potencial-de-ahorro-energetico.html
14
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica 2. Producción mundial por tipo de plástico, 2011.
Porcentaje
Polietilenos
de alta
densidad, 12
Polietilenos
de baja
densidad, 17
Otros, 20
Polipropileno,
19
Policioruro de
vinilo, 11
Poliestirenos,
7.5
Polietileno
tereftalato,
6.5
Poliuretano,
7
Fuente: Góngora, 2014.
Desde la perspectiva geográfica, en la última década, Asia predomina en la producción de plástico con 50%, seguida
por China con el 29%, Europa con 19% y Norteamérica con 18%. América Latina y África quedan rezagadas con el 4% y
7%, respectivamente (figura 3). Cabe señalar que, la región de Norteamérica aumentó su capacidad de producción, sin
embargo, se enfrenta a nuevos competidores y a la falta de infraestructura.
A nivel global, los principales productores como China, Alemania, Estados Unidos, por mencionar algunos países, se
encuentran desarrollando investigaciones de mayor valor agregado, como por ejemplo, la generación de materiales de
gran resistencia para aplicaciones sofisticadas. (PlasticsEurope, 2018).
15
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Figura 3. Distribución de la producción de plástico por regiones, 2017.
Porcentaje
18%
NAFTA
19%
Europa
2%
CEI
7%
Oriente Medio,
Áfrrica
4%
América
Latina
Fuente: Plastics Europe, 2018.
16
29% China
4% Japón
17% Resto
de Asia
50%
Asia
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Consumo mundial de plásticos
A nivel global, China es el mayor consumidor de plástico con 25%, le siguen las regiones de Europa (21%), TLCAN (19%) y
el resto de Asia (16%), mientras que Medio Oriente, África, América Latina y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
son consumidores menores. (gráfica 3).
Gráfica 3. Consumo de plástico a nivel mundial, 2015.
Porcentaje
26
25
20
21
19
19
2014
16
16
7
China
Europa
TLCAN
2015
Resto de Asia
6
Medio
Oriente/África
5
5
Latinoamerica
4
4
Japón
3
4
Comunidad de
Estados
Independientes
CEI
Fuente: Plastics Europe,2018.
México se ubica en el lugar 12 en el consumo de plástico en el mundo. Anualmente, el país importa 20 mil millones
de dólares en resinas y plásticos. El incremento en el consumo de plástico se debe a su creciente uso como materia
prima, que le ha permitido mejorar la competitividad de diversas empresas, valorando la posibilidad de sustituir partes
de manufactura tradicional por componentes plásticos. Las industrias a favor de este cambio se centran en sectores
estratégicos y especializados como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, la construcción, el envase y
embalaje y el eléctrico-electrónico, entre otras. (Plastimagen, 2017).
En materia de maquinaria para la producción de plásticos, el mercado está liderado por Alemania (43%), seguido de China
(32%) y Norteamérica con apenas el 10%. En 2017, las exportaciones alemanas de maquinaria tuvieron como destino
Estados Unidos, China, México, Polonia y Francia, entre otros. (Plastimagen, 2017).
17
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Panorama del sector del plástico en México
La industria del plástico es considerada una pieza clave en el crecimiento económico de México. Su contribución ha
permitido desarrollar sectores estratégicos (como el automotriz, alimentos, eléctrico – electrónico, salud -dispositivos
médicos-, agricultura, construcción y vivienda, entre otros), particularmente en algunas entidades y regiones. (Plastics
Technology México, 2017).
El sector del plástico ha aprovechado la posición geográfica de México para promover sus productos en el mercado
internacional, así como los diversos tratados comerciales que tiene firmados con otros países y algunas mejoras
regulatorias que han permitido atraer inversiones extranjeras y nacionales al sector. (Plastics Technology México, 2017).
Durante el periodo 2007 – 2017, el PIB de la industria del plástico presentó una trayectoria fluctuante, alcanzando su
monto máximo en 2011 con 72 mil 682 millones de pesos (mdp), así entre 2011 y 2017, esta industria creció 8.6%. En
2017, contribuyó con el 2.7% del PIB manufacturero (gráfica 4) y registró una tasa de crecimiento del 4.5% con respecto
al año previo.
Gráfica 4. Participación de la industria del plástico en el PIB manufacturero en México, 2007-2017.
Porcentaje
2.95
2.91
2.83
2.74
2.64
2007
Fuente: Inegi-SCNM.
18
2.67
2.77
2.71
2.7
2.74
2.6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Producción y consumo de artículos de plástico en México
La producción de artículos de plástico en el país creció a una TMCA de 7.5% durante el periodo 2012-2017 y en el último
año registró un crecimiento de 4.4% en relación al año anterior. Por su parte, el consumo de este producto ha sido mayor
que su producción históricamente, de 6.7 millones de toneladas (mdt) en 2012 pasó a 8.4 mdt en 2017 (gráfica 5).
Gráfica 5. Producción y consumo de artículos de plástico en México, 2012-2017.
Miles de toneladas
4669
2012
7085
6808
6737
6438
6157
4868
2013
8417
8150
7794
6720
5062
2014
Producción
2015
2016
2017
Consumo
Fuente: Elaboración propia con datos de Anipac, 2018.
A nivel nacional destacan las 854 unidades económicas dedicadas a la fabricación de bolsas y películas de plástico
flexible, por ser la actividad que genera mayor valor a la producción, más de 45 mil millones de pesos, sin embargo, las
unidades productoras de botellas de plástico que contribuyen con más de 20 mil millones de pesos son las que tienen en
promedio el mayor valor por sus instalaciones y equipamiento de producción.5 (Inegi, 2017).
La industria del plástico se posiciona entre las primeras once actividades manufactureras con mayor valor en la producción,
así como en otros rubros de esta.
Cuadro 4. Participación de la industria del plástico y lugar que ocupa en las manufacturas.
Concepto
Valor de la producción
Consumo intermedio
Valor agregado bruto
Remuneración de asalariados
Puestos de trabajo remunerado
Puestos de trabajo no dependientes
Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios
Formación bruta de capital fijo
Lugar
9
9
10
7
8
3
14
11
37
Participación
2.80
2.99
2.39
3.00
2.90
6.25
1.62
3.10
NS*
*No significativo
Fuente: Inegi, 2017.
5 Inegi (2017). Perfil de la fabricación de productos de plástico, México. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/
prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825092894.pdf
19
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
De acuerdo con el cuadro anterior, el comportamiento de las variables relacionadas con la industria del plástico es
representativo en el sector manufacturero, contribuyendo en la generación de valor, empleo, remuneraciones, etc. Sin
embargo, hay dos conceptos que llaman la atención, los puestos de trabajo no dependientes e importación de bienes y
servicios, cuya participación es alta.
En el primer caso, se hace evidente que la contratación de personal a través de la terciarización va en aumento y, en el
caso de las importaciones, existe una preocupante dependencia de compras al exterior para satisfacer la demanda de
productos de plástico del mercado interno.
Esto indica que es necesario reforzar la integración de la cadena de suministro internamente, pues la depreciación de la
moneda hace que las importaciones tengan un impacto desfavorable en los costos de la industria.
Valor de la industria del plástico de México
El valor de la industria del plástico en México superó los 30 mil millones de dólares (mmdd) en 2017, cifra récord nunca
antes alcanzada.
En el periodo 2012-2017, el valor de la producción registró una TMCA de 3%, pasó de 19.6 mmdd a 22.6 mmdd y, creció en
el último año 3.8% con respecto a 2016.
En los últimos cinco años, el valor del consumo mantuvo una tendencia a la alza con una tasa media del 2.8%, cerrando
2017 con 30.2 mmdd (gráfica 6), lo que equivale a un incremento del 4% con relación al año anterior.
La inestabilidad económica de 2009 afectó la paridad y precios de los productos e incidió en el valor de la producción
y en su consumo, en contraste con el volumen registrado por estos rubros, el cual se vio favorecido por el aumento en
la demanda de insumos y accesorios de otras industrias como la automotriz y eléctrico – electrónico, por mencionar
algunas.
Gráfica 6. Valor de la industria del plástico de México, 2012-2017.
Millones de dólares
13797
13097
12814
11961
5286
5670
5901
5956
6229
11451
4796
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-6655
-6675
Producción
Importación
Fuente: Elaboración propia con datos de Anipac, 2018.
20
22675
21848
21302
20451
20171
19636
13222
26290
30243
29113
28498
27595
26846
-7144
Exportación
-7196
Consumo
-7266
Balanza Comercial
-7568
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
La gráfica anterior, también muestra un incremento en el valor de las exportaciones de esta industria, presenta una
trayectoria creciente en el periodo, pasó de 4.7 mmdd en 2012 a 6.2 mmdd en 2017, lo que representa una TMCA del 5.3%,
cerrando el último año con un incremento del 4.6% en comparación con 2016. Por su parte, el valor de las importaciones
también crece y es digno de preocupación, de 11.4 mmdd en 2012, llegó a 13.7 mmdd en 2017, con una TMCA de 3.8%.
Finalmente, la balanza comercial registra un déficit creciente, de 6.6 mmdd en 2012 pasó a 7.5 mmdd en 2017. Para
la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac2018), este panorama representa una oportunidad para
incrementar el valor de la producción nacional, lo cual sólo puede concretarse si se diseña e instrumenta una política
industrial centrada en mejorar la articulación de la cadena de valor localmente.
Volumen de exportaciones, importaciones y balanza comercial del sector del
plástico de México
Las exportaciones marcaron una trayectoria positiva en el periodo 2012-2017, llegando a 2.1 mdt en el último año, lo que
equivale a un crecimiento del 6.4% con relación a 2016 (gráfica 7).
Por su parte, en el periodo referido, las importaciones tuvieron un comportamiento fluctuante, pasaron de 3.6 mdt en 2012
a 3.7 mdt en 2017, lo que equivale a un incremento del 4%. Se estima que las importaciones podrían incrementarse debido
a la demanda de productos de plástico para otras industrias como la automotriz.
En este contexto, la balanza comercial de esta industria fue deficitaria en todo el periodo, de las 2 mdt en 2012 pasó a
1.6 mdt en 2017, lo que implicó una reducción de 370 mil toneladas (gráfica 7), pese a esto, la industria del plástico es
dependiente del sector externo para satisfacer la demanda del mercado interno.
Gráfica 7. Balanza Comercial de artículos de plástico en México, 2012-2017.
Miles de toneladas.
3638
3554
2012
-2067
2013
3453
2014
-1940
Exportación
-2024
Importación
2015
-1637
3781
3670
2084
1958
1816
1679
1614
1571
3703
2016
-1712
2017
-1697
Balanza Comercial
Fuente: Elaboración propia con datos de Anipac, 2018.
21
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Demanda y oferta de artículos de plástico en la industria nacional e industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX)
Entre 2012 y 2017, en la industria nacional, la producción y el consumo de plásticos siguen creciendo en forma sostenida.
El incremento de las exportaciones resulta un efecto positivo para el sector, sin embargo, las importaciones son mayores
durante todo el periodo.
La industria nacional atiende al mercado interno y gran parte de la industria manufacturera de exportación, que en 2017
mejoraron su desempeño tras recuperarse el mercado nacional y las exportaciones manufactureras.
Por su parte, después de la crisis de 2009, la IMMEX se ha recuperado gracias al desempeño en la producción de
automotores para la exportación y por la evolución de la industria aeronáutica nacional.
La participación de la IMMEX en la producción total representa apenas el 10%, mientras que la importación del volumen
de partes de plástico equivale al 40% de las importaciones totales del sector (cuadro 5).
Cuadro 5. Composición de la oferta y demanda de artículos de plástico en México, 2012-2017.
Miles de toneladas
Oferta y demanda de artículos de plástico de la Industria nacional, 2012-2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Producción
5,203
5,348
5,460
5,622
5,857
6,108
Importación
1,463
1,866
1,983
1,914
2,023
2,093
Exportación
917
1,071
1,210
1,171
1,271
1,419
Consumo
5,749
6,143
6,233
6,365
6,609
6,782
Oferta y demanda de artículos de plástico de la industria maquiladora de exportación
Producción
442
454
474
507
581
612
Importación
1,476
1,345
1,426
1,533
1,648
1,688
Exportación
545
535
557
594
688
665
Consumo
1,373
1,265
1,343
1,447
1,541
1,636
Fuente: Anipac, 2018.
22
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Inversión Extranjera Directa en la industria del plástico en México
En 2017, el 45.26% de la Inversión Extranjera Directa (IED) se destinó a la industria manufacturera, 10.82% al transporte y
10.28% a la construcción, principalmente. Los estados que captaron mayor IED son Ciudad de México (4 mil 573.7 mdd),
Estado de México (3 mil 904.9 mdd), Coahuila (2 mil 262.1 mdd), Nuevo León (1 mil 875.1 mdd) y Chihuahua (1 mil 722.8
mdd) y, el resto atrajo 15 mil 356.3 mdd. (gráfica 8) (CEFP, 2018).
Gráfica 8. Inversión Extranjera Directa por entidad federativa, 2017.
Porcentaje
51.71
15.4
Ciudad de
México
13.15
Estado de
México
7.62
Coahuila
6.31
5.8
Nuevo León Chihuahua Resto de los
estados
Fuente: Elaboración propia con información de CEFP, 2018
La Inversión Extranjera Directa (IED) en el subsector plástico presentó un comportamiento creciente entre 2007 y 2017,
salvo en cuatro años; así registró una TMCA del 6%, alcanzando su monto máximo en 2016 con 1.4 mmdd (gráfica 9). Este
incremento es resultado del auge de la industria automotriz en el país; los plásticos constituyen el 50% del volumen de
autos nuevos pero solo el 10% de su peso. Se estima que en promedio un auto ligero contiene alrededor de 150 kilogramos
de plásticos y fibras sintéticas. De esta forma, los productos que captaron mayor inversión fueron las autopartes de
plástico, fabricación de bolsas y películas de plástico, y la producción de botellas de plástico. No obstante, en 2017, la IED
se contrajo como una medida precautoria por las acciones de la nueva administración de Estados Unidos.
23
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Gráfica 9. Inversión Extranjera Directa en la industria del plástico en México, 2007-2017.
Millones de dólares
1467.5
829.4
865.3
635.1
624.8
377.1
777.1
768.3
596.1
674.4
341
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SE, 2018.6
Empleo en la industria del plástico en México
La industria del plástico emplea a 223 mil personas de forma directa, de las cuales 75.8% son empleados directos de la
empresa y el resto personal subcontratado. El periodo 2012 a 2017 fue fluctuante en materia de empleo, de 226 mil pasó
a 223 mil, lo que representa una pérdida de empleo del 1.32%, sin embargo, 2017 hubo una ligera recuperación pues se
culminó el año con un crecimiento de 1.8% con respecto a 2016.
El rubro de mayor participación en el empleo es el de obreros y le sigue personal subcontratado, aunque ambos registraron
una disminución en el último año. Por su parte, el personal empleado directamente por la empresa pasó de 23 mil a 27 mil
personas en los últimos cinco años (gráfica 10). En 2017, este segmento cerró con un crecimiento del 22.7% con relación
al año previo.
Cabe mencionar que, la industria del plástico comenzó con la actividad de subcontratación en la década de los noventa,
pasó de 5% en 1998 a 24% en 2017, lo que representa una TMCA del 9.9%.
6 SE (2017). Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, enerodiciembre. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225309/Informe_Congreso-2017-4T.pdf
24
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica 10. Empleo en la industria del plástico en México, 2012-2017.
Miles de personas
56
56
55
56
55
54
147
149
149
144
142
142
23
23
23
22
22
27
2014
2015
2016
2017
2012
2013
Empleados
Obreros
Personal externo
Fuente: elaboración propia con datos de Anipac, 2018.
Materias primas para la transformación de plásticos en 2017
De acuerdo con la industria del plástico, alrededor del 80% de la producción de resinas plásticas pertenece a los
polietilenos, polipropileno, resina PET y PVC. Un tercio de la producción concierne a los polietilenos que se concentra en
dos productores (gráfica 11).
Altamira fue el principal centro de producción de resinas termoplásticas, hasta que en 2016 la zona de Coatzacoalcos se
vuelve clave con la puesta en marcha de las plantas de Baskem7-IDESA que abastecen al país. En menor medida, también
se producen en las entidades de Tlaxcala y Puebla.
7 Braskem se destaca como la mayor productora de resinas termoplásticas de América y una de las más grandes del mundo. Su producción se concentra
en las resinas termoplásticas de polietileno (PE), polipropileno (PP) y Policloruro de Vinila (PVC), además de insumos químicos básicos. https://www.braskem.
com.
25
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Gráfica 11. Producción de resinas, 2017
4.3 millones de toneladas
Ingeniería, 0.7
ABS/SAN, 5
Sector Plásticos
Gráfica 12. Consumo Aparente de resinas, 2017
6.7 millones de toneladas
Otras,
5.7
Ingeniería, 2.5
Otras, 11.6
PEAD, 17.3
ABS/SAN, 4.5
PS, 10.9
PEBD, 9
PEAD, 15.1
PEBD, 6.3
PS, 7.6
PE Lineal, 10
PE Lineal, 5.1
PVC, 13.6
PVC, 9.5
PP, 11.4
PET, 12.4
PP, 20.5
PET, 21.3
Por su parte, el consumo de resinas termoplásticas equivale a más del 90% del consumo total de las resinas plásticas. El 52% incluye a las poliolefinas
mientras que el consumo de las resina PET, el PVC, PS y ABS/SAN abarcan el 33% del total (gráfica 12). (Anipac, 2018).
Fuente: Anipac, 2018.
Las importaciones de resinas son un factor de dependencia en esta industria. El 53% de las compras al exterior de resinas
plásticas son de poliolefinas con los polietilenos representando el 30% del total. En 2017, la importación de polietilenos
fue menor por la puesta en operación del proyecto Etileno XXI de Braskem-IDESA, que llevó a la reducción de polietileno
de alta y baja densidad. En contraste, las importaciones de las resinas de PVC y PET crecieron.
Por su parte, las exportaciones de resinas plásticas se concentran en tres productos: los polietilenos, el PVC y los
poliestirenos. Las exportaciones de PEAD y PEBD crecieron en 2017 (gráficas 13 y 14).
De acuerdo con Anipac (2018), algunas resinas termoplásticas han perdido participación en el mercado, principalmente
por la caída en la producción petroquímica de Pemex en 2015 (ANIPAQ, 2016).8. Esto afectó la producción de polipropileno,
PVC, PET, poliestireno y resinas ABS/SAN etc. En el caso del PVC de fabricación nacional, está disminuyendo su
participación en el mercado aun cuando existe capacidad instalada superior al consumo. En contraste, las resinas PEAD
y PEBD recuperaron su posición por la entrada en operación de las plantas de Braskem-IDESA en 2016.
8 http://www.milenio.com/negocios/disminuye-la-produccion-petroquimica-de-pemex
26
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica.13. Importación de resinas en 2017
4.2 millones de toneladas
Gráfica 14. Exportación de resinas en 2017
1.8 millones de toneladas
PEAD, 14
Otras, 18
Otras, 20
PEBD, 5
PEAD, 19
Ingeniería, 1
ABS/SAN, 3
Ingeniería, 4
PEBD, 9
PE Lineal, 12
ABS/SAN, 3
PS, 15
PS, 7
PE Lineal, 2
PP, 2
PVC, 10
PET, 3
PET, 11
PP, 22
PVC, 20
Fuente: Anipac, 2018.
Relacionado a lo anterior, la escasa inversión en la petroquímica secundaria y la petroquímica de Pemex es uno de
los factores que inciden en la falta de autosuficiencia de resinas plásticas. En 2016, inició operaciones el complejo
petroquímico Etileno XXI con más de 1 millón de toneladas de etileno y 1.05 millones de toneladas de polietilenos. Sin
embargo, la falta de etano afectó la producción de sus derivados.
La producción de petroquímicos en el país destaca en los segmentos de etileno, propileno y óxido de etileno, sin embargo,
la producción en todos los rubros presenta una pendiente negativa (gráfica 15).
27
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Gráfica 15. Producción de petroquímicos en México.
Miles de toneladas
1121
1124
1128
1034
Etileno
988
917
Propileno
758
396
369
206
52
168
128
370
2010
444
415
471
122
101
355
185
29
345
108
81
455
367
351
2011
2012
2013
2014
VCM
579
338
347
32
294
218
2015
2016
2017
Estireno
230
Fuente: Anipac, 2018.
Producción de la industria de transformación del plástico
Los principales productos importados de la industria del plástico son los relacionados con las aplicaciones de envase
y embale (películas y contenedores), en 2017, alcanzaron 2.5 millones de toneladas. Entre 2010 – 2017, las compras al
exterior relacionadas con la industria plástica presentaron una tendencia creciente, hecho que evidencia la dependencia
del sector con las importaciones (gráfica 16).
Gráfica 16. Volumen de las importaciones de los principales productos de plásticos, 2010-2017.
Miles de toneladas
160
134
378
202
968
438
2010
167
156
407
214
1100
250
1270
266
189
178
211
186
439
478
290
298
211
169
535
Tubería
312
353
Recubrimiento suelos
1625
1684
497
Peliculas autoadhesivas
Películas no celulares
1383
1477
1539
Películas celulares
Contenedores
494
569
623
720
621
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Anipac, 2018.
28
183
156
412
216
158
439
206
195
709
2016
710
2017
Otros
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Por su parte, el valor de las importaciones de plásticos sumó los 13 mil 797 millones de dólares en 2017 y en los últimos
cinco años creció alrededor de 2 mil 500 mdd (gráfica 17). Asimismo, los rubros de partes industriales y autopartes,
contenedores y envases, son sólo algunos de los productos de plástico que más importa la industria nacional. Es evidente
que estas importaciones podrían ser sustituidas por producción nacional, pero esto requiere que los productos tengan
calidad certificada.
Gráfica 17. Valor de las importaciones de productos plásticos.
Millones de dólares
564
524
1369
1335
1176
1176
1840
1899
1585
1614
1604
2414
2494
515
453
321
1010
817
1361
900
1944
2634
2010
437
1123
919
1210
985
1667
1581
1060
2006
1301
2197
482
1295
1035
1734
1356
2316
1354
1092
1794
529
1402
1186
1963
Resto
Tubería
1697
Peliculas autoadhesivas
Películas no celulares
2630
2590
Películas celulares
Contenedores
Otros
3175
3455
3608
3900
4038
4053
4430
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Anipac, 2018.
En materia de exportaciones, los productos de plástico que más se venden al exterior son contenedores, películas no
celulares y autopartes. Un rubro importante son las cajas de plástico con alrededor de 710 mil toneladas. Le siguen
las películas celulares y no celulares con 251 mil toneladas y plásticos para construcción como tubería, con 150 mil
toneladas (gráfica 18).
29
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Gráfica 18. Volumen de las exportaciones de productos plásticos.
Miles de toneladas
43
40
85
35
33
66
68
31
44
64
66
68
186
184
33
43
58
54
317
171
175
184
205
94
Construcción
Uso doméstico
200
199
183
320
185
29
48
48
58
49
38
72
66
57
55
71
65
52
58
81
380
314
Películas celulares
Tubería
298
255
Películas no
celulares
888
782
516
507
2010
2011
995
1054
1151
1182
Otros
Contenedores
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Anipac, 2018.
En 2017, las exportaciones de productos de plástico alcanzaron un valor récord por 6 mil 230 millones de dólares. Otros
productos de gran importancia son los contenedores, donde las cajas de plástico representan poco más del 32% del valor
total exportado. Asimismo, en seguida aparecen las películas, cintas, autopartes, tuberías, artículos de uso doméstico y
para la construcción (gráfica 19).
Gráfica 19. Valor de las exportaciones de productos plásticos.
Mllones de dólares
759
728
516
162
681
199
1052
1004
1013
2010
Fuente: Anipac, 2018.
30
1075
2011
251
1523
277
1742
770
308
1855
696
679
289
289
2015
2008
676
311
2005
Películas no celulares
Películas celulares
Contenedores
Otros
1307
2012
1464
2013
1613
2014
1738
2015
1777
2016
1963
2017
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Origen y destino del comercio exterior de plásticos
Los mercados de México se concentran en dos regiones: América del Norte con casi el 85% y América Latina con el 9%
del volumen total, donde destacan Colombia, Brasil, Guatemala, Costa Rica y Honduras. El resto de las exportaciones
mexicanas no rebasan en 3% en el mundo (gráfica 20).
Gráfica 20. Destino de las exportaciones.
2.08 millones de toneladas
China, 0.2
Europa, 2 Resto de Asia, 1.3
América Latina,
9.1
Resto del
Mundo, 2.1
EUA/Canadá,
85.3
Fuente: Anipac, 2018.
Desde hace un par de décadas, Estados Unidos y Canadá han sido los principales proveedores de artículos de plásticos
importados por México, con casi el 70% del volumen total. Después está China con el 14%. En tanto, América Latina solo
contribuye con 1.5 del volumen de las importaciones de plásticos (gráfica 21).
Gráfica 21. Origen de las importaciones.
3.8 millones de toneladas
Resto de Asia, 5
Resto del
Mundo, 2.6
Europa
,6
China, 14
América Latina, 1.5
Fuente: Anipac, 2018.
EUA/Canadá,
70.8
31
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Bienes de capital para la transformación de plásticos
Los bienes de capital de la industria de transformación de plásticos incluyen: maquinaria de proceso, equipos auxiliares y
periféricos, partes y componentes y moldes y herramentales.
En México, aun cuando el sector del plástico tiene gran relevancia para la economía en su conjunto, el país no desarrolla
bienes de capital, depende casi en su totalidad de bienes importados, posicionándose entre los primeros lugares como
país importador de maquinaria, equipos y moldes.
Por décadas, México ha sido deficitario de bienes de capital. Los últimos años dan evidencia de un crecimiento sostenido
en la importación de maquinaria y equipo. En contraste, la exportación de bienes de capital de origen nacional es mínima.
Gráfica 22. Importación de bienes de capital para la industria del plástico.
Millones de dólares
1436
1237
1225
1431
1244
1128
950
905
655
597
671
570
346
331
346
379
2012
2013
2014
2015
Moldes y Herramental
Equipo
504
538
2016
2017
Maquinaria
Fuente: Elaboración propia con información de Anipac, 2018.
Las importaciones de maquinaria y equipo ponen en evidencia la clara dependencia que tiene México sobre las nuevas
tecnologías y procesos para la fabricación de plásticos (gráfica 22). Entre 2012 y 2017, las importaciones de moldes y
herramentales se incrementaron en 206 mdd, equipo en 192 mdd y maquinaria en 353 mdd. En el último año, equipo y
maquinaria crecieron 6.7% y 4.9%, respectivamente, mientras que moldes y herramentales decreció 0.3%.
32
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica 23. Exportación de bienes de capital para la industria del plástico.
Millones de dólares
322
298
275
262
46 40
2012
45 36
2013
262
42
30
2014
Moldes y Herramental
243
44
28
2015
Equipo
47
23
2016
50
20
2017
Maquinaria
Fuente: Elaboración propia con información de Anipac, 2018.
La gráfica 23 muestra la casi nula participación del sector plástico en el desarrollo de tecnología en México. Entre 2012
y 2017, las exportaciones de moldes y herramentales presentaron un comportamiento fluctuante, alcanzando su monto
máximo en 2013 con 322 mdd, cerrando 2017 con 243 mdd, lo que representa una caída del 18.4% con respecto al año
previo. Las ventas al exterior de equipo registraron un patrón creciente desde 2014 y, en 2017, obtuvieron ventas por 50
mdd, lo que significa un crecimiento del 6.3% en relación al año anterior. Mientras, maquinaria presentó una tendencia
negativa en todo el periodo, concluyendo 2017 con exportaciones por 20 mdd, esto es 13% menos que en 2014.
33
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Panorama socioeconómico del Estado de México
El Estado de México se localiza en la zona central del país, colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; al
sur con Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la Ciudad
de México, la que circunda al norte, este y oeste. Tiene una extensión territorial de 22 mil 351 km², lo que representa el
1.14% de la superficie del país, posicionándolo en el lugar 25, asimismo, se compone por 125 municipios divididos en 16
regiones.9
Su ubicación geográfica le proporciona importantes ventajas logísticas, las cuales convierten a la entidad en un nodo de
concentración, almacenamiento, transporte e intercambio de mercancías y servicios con las entidades colindantes, con
ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos, localizados a menos de mil kilómetros que lo sitúan como un potencial
centro logístico para el comercio internacional. El estado tiene conexión con mercados nacionales e internacionales
mediante el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos ubicado en Toluca –considerado entre los de mayor
número de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jiménez Cantú. También cuenta con el aeródromo
de Valle de Bravo y la base aérea no. 1 Santa Lucía. La conexión a través de la creación infraestructura, ampliará su
capacidad gracias a dos grandes proyectos: el Tren Interurbano México – Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, localizado en Texcoco.
La entidad es considerada con un nivel no óptimo en la calidad de vida de su población. Al respecto, el documento Estudios
de diagnóstico. Reporte sobre la complejidad económica del Estado de México (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE, analiza
once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento económico (cuadro 5). Según los resultados, solo
dos indicadores (índice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a
nivel nacional. Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situación económica para incrementar la calidad de vida
de la población estatal, así como la competitividad de la economía estatal. (Castañeda, 2017).
Cuadro 6. Indicadores de bienestar para el Estado de México.
Nombre del indicador y descripción
Valor
Posición
1
Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud.
80.3
(2014)
26
2
Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada, drenaje
y electricidad).
91.62
(2014)
14
3
Nivel educativo: porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y
más que cuenta con al menos educación media superior respecto a la población
económicamente activa de 15 años y más.
41.7
(2010)
12
4
Gini de ingreso disponible de los hogares per cápita.
0.461
(2014)
10
5
Tasa de pobreza: porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al valor de la
línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.
49.6
(2014)
22
9 Región I Amecameca (con 13 municipios), Región II Atlacomulco (16 municipios), Región III Chimalhuacán (4 municipios), Región IV Cuautitlán Izcalli (5
municipios), Región V Ecatepec (9 municipios), Región VI Ixtapan (15 municipios), Región VII Lerma (10 municipios), Región VIII Naucalpan (5 municipios),
Región IX Netzahualcóyotl (1 municipio), Región X Tejupilco (4 municipios), Región XI Texcoco (7 municipios), Región XII Tlalnepantla (2 municipios), Región
XIII Toluca (12 municipios), Región XIV Tultitlan (6 municipios), Región XV Valle de Bravo (9 municipios) y Región XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del
Estado de México, 2018).
34
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
6
Tasa de pobreza extrema: porcentaje de la población que padece tres o más
carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo.
7.2
(2014)
19
7
Esperanza de vida: promedio de años que espera vivir una persona al momento
de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un año
determinado.
75.24
(2015)
20
8
Satisfacción con la vida: mide la satisfacción que las personas tienen con su
vida en general, en una escala del 0 al 10, considerando tanto el momento actual
y el mismo sentir en referencia al año anterior.
7.9
(2014)
20
9
Tasa de condiciones críticas de ocupación: porcentaje de la población ocupada
que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de
mercado, que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales
inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando
menos de dos salarios mínimos.
13.9
(2014)
23
10
Tasa de informalidad laboral: proporción de la población ocupada laboralmente
vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan
o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de
acuerdo con el orden legal vigente.
Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes.
58.34
(2014)
16
82.7
(2010)
9
11
Fuente: Castañeda, 2017.
En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años en la
entidad es de 9.5, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida, superando a la población a nivel nacional que
tiene 9.2 grados en promedio (ver cuadro 7).
Cuadro 7. Nivel de escolaridad del Estado de México.
Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.
Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato
(general o tecnológico) y normal básica.
3
Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura,
normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.
1
2
Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015.
35
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
El cuadro anterior muestra que, de cada 100 personas de 15 años y más, 4 no tienen ningún grado escolar, 52.9 tienen
educación básica terminada, 24.9 finalizaron la educación media superior y 17.9 concluyeron la educación superior. Cabe
mencionar que los resultados sobre el promedio de años de estudio no están relacionados con la calidad de la educación.
Además, el Estado de México cuenta con poco más de 4.5 millones de estudiantes, 1 mil 919 instituciones de educación
media superior y superior, 1 mil 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 10 Centros de Investigación
y 75 programas universitarios, 125 bibliotecas digitales, y el Modelo de Educación Dual. (Sedeco, 2018; ProMéxico, 2017).
Por las cifras mostradas, el estudio del CIDE recomienda aplicar políticas públicas que impulsen la educación, el empleo
formal, la productividad y las exportaciones, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones
sociales y privadas. Este trabajo en conjunto debe estar acompañado de un marco metodológico que sirva para identificar
industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la región.
En materia poblacional, al cuarto trimestre de 2017, el Estado de México registró 17 millones 455 mil 027 personas (47.9%
hombres y 52.1% mujeres), ocupando el primer lugar a nivel nacional por su número de habitantes, lo que equivale al
14.07% de la población en el país. De la población total en la entidad, el 86.1% es urbana y 13.9% es rural.
El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economía estatal, la PEA en el estado
equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 14.2% de la PEA nacional- de las cuales el 96% está
ocupada y de ésta el 61% son hombres y 38.5% son mujeres (STPS, 2018).
El Estado de México representa la segunda economía más importante del país por su contribución al PIB nacional con el
8.68% (1,478,587 mdp), superada solamente por la Ciudad de México que aporta el 17.4% (2,974,071 mdp) de su producción
(gráfica 24) (Inegi, 2018).
36
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica 24. Participación porcentual en el PIB* por entidad, 2016.
17.47
Ciudad de México
8.68
Estado de México
7.22
Nuevo León
6.82
Jalisco
4.77
Veracruz de Ignacio de la Llave
4.06
Guanajuato
Campeche
3.53
Coahuila de Zaragoza
3.43
Sonora
3.35
Puebla
3.28
Chihuahua
3.17
Baja California
3.08
Tabasco
3.07
2.87
Tamaulipas
2.39
Michoacán de Ocampo
Querétaro
2.26
Sinaloa
2.24
2.03
San Luis Potosí
1.70
Chiapas
Hidalgo
1.55
Quintana Roo
1.54
Oaxaca
1.51
Yucatán
1.42
1.40
Guerrero
Aguascalientes
1.27
Durango
1.19
Morelos
1.13
Zacatecas
0.93
Baja California Sur
0.78
Nayarit
0.70
Colima
0.60
Tlaxcala
0.57
*Datos a precios constantes
Fuente: INEGI, SCNM.
En la última década el sector que ha destacado en la economía del Estado de México por su contribución al PIBE es
el terciario, en 2017, participó con el 72.7%, seguido por los sectores secundario y primario con el 25.7% y 1.6%,
respectivamente (gráfica 25).
37
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Gráfica 25. Composición del PIB del Estado de México por sectores, 2003-2016.
Porcentaje
66.37
66.72
67.4
68.02
68.41
69.2
70.13
69.28
69.79
70.39
70.53
71.89
72.35
72.7
72.7
31.77
31.39
30.97
30.3
29.71
29.09
28.33
29.16
28.95
28.15
28.01
26.62
26.16
25.8
25.7
1.86
1.89
1.62
1.69
1.88
1.72
1.54
1.56
1.27
1.46
1.46
1.49
1.49
1.5
1.6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sector terciario
Sector secundario
Sector primario
Fuente: Inegi, SCNM.
Como se ha mencionado, la gráfica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017, el sector terciario ha mantenido
una tendencia creciente, con una TMCA de 3.4%; mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez
más decreciente con una TMCA de 1.3%; en tanto que, el sector primario presentó la menor tasa con 1%.
Asimismo, la actividad económica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios
19.4%, seguida por el comercio al por mayor 11%, el comercio al por menor 12%, el transporte, correo y almacenamiento
6.2%, la industria alimentaria 5.7%, los servicios educativos 5% y la construcción 5.1%, que en conjunto suman 64.4% de
la producción estatal (gráfica 26).
38
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica 26. Participación de las principales actividades económicas en el Estado de México, 2003-2016.
Porcentaje
2016
19.38
12.02
2015
19.75
12.60
2014
19.76
12.04
10.05
2013
19.95
11.75
9.28
5.59
6.10
5.32
5.03
37.00
2012
20.14
12.21
8.77
5.53
6.05
5.27
4.55
37.49
2011
20.50
11.95
8.29
5.47
5.97
5.01
37.50
2010
20.83
11.39
7.91
5.49
6.03
5.41
5.55
37.41
2009
21.67
7.70
5.41
6.14
5.74
4.86
37.77
10.71
11.02
10.35
6.15
5.75
5.03
5.07
35.58
5.82
5.93
5.09
4.52
35.94
4.92
36.13
5.70
6.01
5.39
5.31
2008
20.12
12.46
7.82
5.53
5.91
5.48
4.84
37.84
2007
19.62
12.72
7.73
5.74
6.01
5.50
4.95
37.73
2006
19.47
12.81
7.67
5.69
6.04
5.61
4.75
37.96
2005
19.59
12.77
7.57
5.42
6.37
5.70
4.80
37.78
2004
19.61
12.65
7.26
5.27
6.36
2003
19.58
12.50
7.08
5.25
6.24
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Comercio al por mayor
Industria alimentaria
Construcción
5.59
5.63
4.55
4.19
38.70
39.52
Comercio al por menor
Transportes, correos y almacenamiento
Servicios educativos
Resto
Fuente: Inegi-SCNM.
La gráfica muestra las actividades económicas con mayor participación en el PIBE, sin embargo, han presentado una
trayectoria decreciente en la mayoría de éstas. En 2016, el sector inmobiliario creció apenas 1.01% con relación al año
anterior y presentó una TMCA de 2.6% en el periodo 2003-2016. Por su parte, el comercio fue el sector con el mayor
incremento, en el último año creció 9.6% en comparación con 2015, a una TMCA de 6.2% durante el periodo referido. En
contraste, pese a que el comercio al por menor es de las actividades más importantes, no ha alcanzado los niveles de
mayor contribución de 2005 y 2006, así, en 2016 tuvo un crecimiento menor de 1.8% respecto al año anterior y una TMCA
de 2.4%. Por su parte, el sector transporte, correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva, al
final del periodo alcanzó un crecimiento de 8.8% y registró una TMCA de 3.9%, esta actividad resulta una de las más
dinámicas en la década reciente.
Cabe destacar que, dentro del sector secundario de la entidad destacan ciertas industrias: se genera el 15.7% de la
producción nacional en la industria textil; 30.6% en la química farmacéutica, 13.4% en la alimentaria, 6.3% en bebidas y
tabaco, y 9.6% en la industria automotriz (Gobierno del Estado de México, 2018).
En el Estado de México, la industria manufacturera contribuye con el 18.9% al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos,
aunque en el último año registró una tasa decreciente de 1.7% con respecto al año anterior y una TMCA de 0.19% entre
2003 y 2016 (gráfica 27).
39
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Gráfica 27. Composición de la Industria Manufacturera en el Estado de México, 2003-2016.
Porcentaje
2016
30.47
2015
30.00
2014
30.24
28.79
2013
2012
27.64
2011
27.10
2010
27.71
2009
28.55
23.34
18.33
17.26
25.14
17.36
23.69
24.56
17.64
27.14
26.38
24.10
20.66
18.48
4.57 3.60
13.63
278 947
6.07
4.46 3.38
13.69
283 764
13.40
278 377
5.87
5.37
17.05
17.53
6.06
5.01
4.27
6.07
6.09
6.14
19.53
4.42
4.21
4.33
4.77
6.74
12.56
289 070
11.99
293 471
5.89
12.68
282 736
5.93
12.86
266 723
13.23
244 936
6.81
5.11
5.90
6.17
2008
26.12
25.91
18.04
6.80
4.72
5.56
12.85
270 913
2007
25.98
25.91
18.40
6.85
4.31
5.58
12.95
274 208
27.46
18.01
7.06
4.14
5.47
12.81
277 275
4.91
12.84
271 491
12.91
274 236
2006
25.05
2005
25.80
24.91
2004
23.74
2003
27.68
29.81
33.16
17.55
16.58
16.18
7.12
8.02
6.98
4.11
4.11 3.66
4.11 3.73
12.10
Industria alimentaria
Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos;
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; Fabric
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule
Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos
Industria del papel; Impresión e industrias conexas
Industria de las bebidas y del tabaco
Otras
Fuente: Inegi-SCNM.
40
275 629
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Inversión Extranjera Directa en el Estado de México
En 2017, la IED captada por el Estado de México se conformó por nuevas inversiones 2 mil 383 mdd (61% del total);
reinversión de utilidades 1 mil,078 mdd (27.6%) y; cuentas entre compañías 443.8 mdd (11.3%). Los países que mayor
inversión destinaron al Estado de México son: Australia (32.83%), Estados Unidos (29.68%) y Alemania (15.10%), entre
otros. (CEFP, 2018)10
Gráfica 28. Inversión Extranjera Directa en el Estado de México, 2017.
Porcentaje
Resto de
países,
22.39
Australia,
32.83
Alemania,
15.1
Estados
Unidos,
29.68
Fuente: elaboración propia con datos del CEFP, 2018.
10 CEFP (2018). Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero-diciembre 2017. Cámara
de Diputados, marzo. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2018/cefp0052018.pdf
41
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Sector del Plástico en el Estado de México
El Estado de México es líder nacional en la industria manufacturera. El sector del plástico aporta el 2.5% del PIB
manufacturero con una tasa de crecimiento del 4.4%. Cuenta con una amplia diversidad de industrias, lo que le permite
posicionarse como la cuarta economía más compleja del país, debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha
mantenido, entre ellas el plástico.
Empleo en el sector plástico en el Estado de México
En 2017, el Estado de México tenía una población ocupada en la industria del plástico de 120 mil personas en empleos
directos (grafica 29), lo que equivale al 29% del empleo total del sector y un crecimiento del 17.2% con relación al año
anterior, así como una TMCA de 4.5% entre 2005 y 2017.
Gráfica 29. Población ocupada en el sector del plástico*en el Estado de México, 2005-2017.
Personas y participación (%)
450000
40
29.2 30
25
119,768
26.9
27.5
410,446
344,610
313,950
98,113
96,782
289,997
81,897
86,763
270,662
285,211
29.7
102,172
31.3
380,473
30.3
99,598
30.4
85,615
254,896
270,438
82,539
89,769
100000
266,148
150000
67,517
200000
236,852
250000
30.5
35
27.4
72,832
300000
280,630
28.5
33.4
361,880
32.0
350000
33.6
102,423
400000
15
10
5
50000
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
Población Nacional Ocupada en el Sector
*Personas ocupadas en la industria del plástico y hule.
Fuente: STPS, 2018.
42
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Población Estatal Ocupada en el Sector
2016
2017
Participación (%)
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
La generación de empleo en la industria del plástico ha mantenido una tendencia creciente, salvo en tres años. Actualmente,
de las 119 mil768 personas ocupadas en la entidad, el 70% (83 mil743) son hombres y 30% (36 mil 025) son mujeres
(gráfica 30). Éste es un sector con mayor presencia masculina, en el último año creció 29%, mientras que el empleo de las
mujeres disminuyó 3.6%.
Gráfica 30. Población ocupada en el sector del plástico*por sexo en el Estado de México, 2005-2017.
Personas
119,768
96,782
89,769
82,539
85,615
98,113
102,423
99,598
86,763
102,172
2006
2007
2008
2009
Hombres
2010
2011
Mujeres
2012
2013
2014
2015
2016
36,025
37,371
64,801
32,045
67,552
37,231
65,192
36,398
61,716
33,441
63,341
28,807
53,091
29,258
57,505
60,372
25,243
29,645
52,894
32,316
57,453
27,175
45,656
27,807
39,710
2005
72,832
83,743
81,897
67,517
2017
Total
*Personas ocupadas en la industria del plástico y hule.
Fuente: STPS, 2018.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, el Estado de México requiere fortalecer su estructura económica
para generar el número de empleos necesarios para la entidad. Pese a los esfuerzos realizados en administraciones
anteriores, este objetivo no se ha cumplido, cerrando el año 2017 con una tasa de desempleo del 4% (310 mil 747).
Subsector y ramas más relevantes del sector plástico en el Estado de México
De acuerdo con los Censos Económicos 2014, una de las ramas de mayor importancia económica para el Estado de
México es la 3261 Fabricación de productos de plástico, comprendida en el subsector 326 Industria del plástico y del hule.
El Estado de México se distingue por encabezar los rubros más importantes de la rama 3261 fabricación de productos
de plástico, excepto para el número de unidades económicas que corresponde a la Ciudad de México. En el valor de las
instalaciones, el Estado de México es una de las tres entidades con los activos por unidad económica más altos (cuadro 8).
43
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Cuadro 8. Características principales de la rama 3261 fabricación de plásticos en las diez entidades con mayor
producción bruta total, 2013.
Posición
Entidad
Federativa
de
Unidades
Económicas
Personal
ocupado
Remuneraciones
Producción
bruta total
Activos
fijos
15.2
16.9
19.3
23.3
24.6
1
Estado
México
2
Nuevo León
8.2
11.8
13.3
11.3
9.7
3
Jalisco
15
9.0
7.5
10.2
10.9
4
Guanajuato
12.7
7.5
5.9
8.1
8.9
5
15.8
9.0
8.9
7.0
8.4
6
Ciudad
México
Coahuila
2.2
5.2
3.1
6.3
3.7
7
Querétaro
3.5
5.2
4.5
5.3
4.0
8
Baja California
3.5
8.6
10.5
4.8
4.5
9
Puebla
3.6
4.9
2.3
4.8
4.6
10
Sonora
1.4
2.3
5.6
2.8
2.2
de
Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2017.
En México, existen 4 mil 145 unidades económicas dedicadas a la producción de plásticos distribuidas geográficamente
en 385 municipios. El Estado de México ocupa el mayor número de municipios con esta vocación productiva. (Inegi, 2017).
En personal ocupado, producción bruta total y valor de la inversión en activos de la industria del plástico destacan Estado
de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, que en conjunto suman el 50% de la industria en cada uno de estos rubros.
(Inegi, 2017).
De acuerdo con los Censos Económicos 2014, las subramas de mayor relevancia en la Fabricación de productos de
plástico en el Estado de México por su contribución en todos los rubros son: fabricación de otros productos de plástico,
fabricación de bolsas y películas de plástico flexible y fabricación de botellas de plástico (cuadro 9).
44
38.2
1,290.4
1,777.1
2,642.6
9,949.4
17,249.2
Subrama 32613 Fabricación de laminados
de plástico rígido
Subrama 32614 Fabricación de espumas y
productos de poliestireno
Subrama 32615 Fabricación de espumas y
productos de uretano
Subrama 32616 Fabricación de botellas de
plástico
Subrama 32619 Fabricación de otros
productos de plástico
1.9
1,038.8
320.8
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
1,064.5
6.0
6,207.9
Clase 326193 Fabricación de envases y
contenedores de plástico para embalaje
con y sin reforzamiento
Clase 326194 Fabricación de otros
productos de plástico de uso industrial sin
reforzamiento
Clase 326198 Fabricación de otros
productos de plástico con reforzamiento
Clase 326199 Fabricación de otros
productos de plástico sin reforzamiento
36.0
4,194.4
Clase 326192 Fabricación de autopartes de
plástico con y sin reforzamiento
6.2
24.3
4,422.7
25.6
5.8
3.9
2.9
0.9
Clase 326191 Fabricación de productos
de plástico para el hogar con y sin
reforzamiento
Subrama 32619 Fabricación de otros productos de plástico
22.0
392.0
Subrama 32612 Fabricación de tubería y
conexiones, y tubos para embalaje
26.3
11,879.7
Subrama 32611 Fabricación de bolsas y
películas de plástico flexible
%
45,180.4
Producción
Bruta Total
millones de
pesos
mdp
55,704.0
Rama 3261 Fabricación de productos de
plástico
Subsector 326 Industria del plástico y del
hule
Estado de México
86
37
50
113
24
75
385
25
18
27
17
35
166
673
771
Unidades
económicas
22.3
9.6
13.0
29.4
6.2
19.5
57.2
3.7
2.7
4.0
2.5
5.2
24.7
%
1,937
1,016
1,470
8,440
3,800
6,169
22,832
4,722
1,960
1,373
1,186
835
8,916
41,824
48,441
Personal
ocupado
total
Cuadro 9. Actividades económicas del sector del plástico en el Estado de México.
8.5
4.4
6.4
37.0
16.6
27.0
54.6
11.3
4.7
3.3
2.8
2.0
21.3
%
175.6
92.2
126.6
883.0
453.6
538.2
2,269.2
191.2
136.1
88.9
85.8
88.6
825.4
3,685.3
4,425.6
Remuneraciones
mdp
7.7
4.1
5.6
38.9
20.0
23.7
61.6
5.2
3.7
2.4
2.3
2.4
22.4
%
279.1
101.2
311.6
1,586.4
376.4
917.5
3,572.1
1,411.1
325.5
441.1
365.3
100.2
2,202.5
8,417.8
11,216.1
Valor
agregado
bruto
mdp
7.8
2.8
8.7
44.4
10.5
25.7
42.4
16.8
3.9
5.2
4.3
1.2
26.2
%
733.1
155.6
887.6
3,518.6
2,070.7
3,470.9
10,836.5
3,492.3
723.3
489.6
194.8
292.9
5,977.9
22,007.5
23,631.6
Activos fijos
Mdp
6.8
1.4
8.2
32.5
19.1
32.0
49.2
15.9
3.3
2.2
0.9
1.3
27.2
%
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
45
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
En el Estado de México, las subramas que registran el mayor dinamismo en la producción bruta en la fabricación de
productos de plástico son: fabricación de otros productos de plástico con 38.2%, fabricación de bolsas y películas de
plástico flexible con 26.3% y fabricación de botellas de plástico con 22% (gráfica 31).
Gráfica 31. Participación de las subramas en la Producción Bruta en la fabricación de productos de plástico en el Estado
de México.
Porcentaje
38.20
26.29
22.02
5.85
3.93
2.86
0.87
Subrama 32619
Subrama 32611
Subrama 32616
Subrama 32615
Subrama 32614
Subrama 32613
Subrama 32612
Fabricación de otros Fabricación de bolsas
Fabricación de
Fabricación de
Fabricación de
Fabricación de
Fabricación de tubería
productos de plástico y películas de plástico botellas de plástico espumas y productos espumas y productos laminados de plástico y conexiones, y tubos
flexible
de uretano
de poliestireno
rígido
para embalaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
Por su parte, las principales subramas generadoras de empleo por unidad económica son: fabricación de otros productos
de plástico con 57.2%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 24.7% y fabricación de tuberías y conexiones
y tubos para embalaje con 5.2% (gráfica 32).
Gráfica 32. Participación de las subramas por unidad económica en la fabricación de productos de plástico en el Estado
de México.
Porcentaje
57.21
24.67
5.20
Subrama 32619
Subrama 32611
Subrama 32612
Fabricación de otros Fabricación de
Fabricación de
productos de
bolsas y películas de
tubería y
plástico
plástico flexible conexiones, y tubos
para embalaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
46
4.01
3.71
2.67
2.53
Subrama 32614
Fabricación de
espumas y
productos de
poliestireno
Subrama 32616
Fabricación de
botellas de plástico
Subrama 32615
Fabricación de
espumas y
productos de
uretano
Subrama 32613
Fabricación de
laminados de
plástico rígido
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
En materia de personal ocupado, las subramas con la mayor participación en la industria del plástico son: fabricación
de otros productos de plástico con 54.6%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 21.3% y fabricación
botellas de plástico con11.3% (gráfica 33).
Gráfica 33. Participación de las subramas en el personal ocupado en la fabricación de productos de plástico en el Estado
de México.
Porcentaje
54.59
21.32
11.29
Subrama 32619
Subrama 32616
Subrama 32611
Fabricación de otros Fabricación de
Fabricación de
bolsas y películas botellas de plástico
productos de
plástico
de plástico flexible
4.69
3.28
2.84
2.00
Subrama 32615
Fabricación de
espumas y
productos de
uretano
Subrama 32614
Fabricación de
espumas y
productos de
poliestireno
Subrama 32613
Fabricación de
laminados de
plástico rígido
Subrama 32612
Fabricación de
tubería y
conexiones, y tubos
para embalaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
Por su parte, las remuneraciones a las personas ocupadas en esta industria se concentran en las subramas: fabricación
de otros productos de plástico con 61.6%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 22.4% y fabricación de
botellas de plástico con 5.2% (gráfica 34).
Gráfica 34. Participación de las subramas en las remuneraciones en la fabricación de productos de plástico en el Estado
de México.
Porcentaje
61.57
22.40
5.19
Subrama 32619
Subrama 32611
Subrama 32616
Fabricación de otros Fabricación de
Fabricación de
productos de
bolsas y películas de botellas de plástico
plástico
plástico flexible
3.69
2.40
2.41
2.33
Subrama 32615
Fabricación de
espumas y
productos de
uretano
Subrama 32612
Fabricación de
tubería y
conexiones, y tubos
para embalaje
Subrama 32614
Fabricación de
espumas y
productos de
poliestireno
Subrama 32613
Fabricación de
laminados de
plástico rígido
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
47
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
El valor agregado bruto de la industria del plástico en el estado, se concentra en las subramas: fabricación de otros
productos de plástico con 42.4%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 26.2% y fabricación de botellas
de plástico con 16.8% (gráfica 35).
Gráfica 35. Participación de las subramas en el valor agregado en la fabricación de productos de plástico en el Estado
de México.
Porcentaje
42.44
26.16
16.76
5.24
Subrama 32619
Subrama 32611
Subrama 32616
Fabricación de otros Fabricación de
Fabricación de
productos de bolsas y películas de botellas de plástico
plástico
plástico flexible
Subrama 32614
Fabricación de
espumas y
productos de
poliestireno
4.34
3.87
Subrama 32613
Fabricación de
laminados de
plástico rígido
Subrama 32615
Fabricación de
espumas y
productos de
uretano
1.19
Subrama 32612
Fabricación de
tubería y
conexiones, y tubos
para embalaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
De acuerdo con los datos presentados, la subrama de mayor dinamismo es la fabricación de otros productos de plástico
(cuadro 10), la cual se compone por seis clases, entre los que destacan por su producción, valor agregado, personal
ocupado, remuneraciones y activos fijos: la fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento, fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento y, fabricación de autopartes de
plástico con y sin reforzamiento. Asimismo, las unidades económicas muestran que las clases más importantes además
de la fabricación de envases, es la fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento (gráfica 36).
48
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Gráfica 36. Participación de las clases en la fabricación de otros productos de plástico en el Estado de México.
Porcentaje
9.61
12.99
22.34
6.23
1.44
8.19
4.45
6.44
8.48
4.06
5.58
7.74
1.86
6.02
6.17
2.83
8.72
7.81
6.77
16.64
19.99
24.32
10.54
19.11
27.02
23.72
25.64
36.97
38.91
35.99
Personal ocupado total
Remuneraciones
Producción
bruta total
25.68
32.03
19.48
29.35
Unidades económicas
44.41
Valor agregado bruto
32.47
Activos fijos
Clase 326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento
Clase 326194 Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento
Clase 326199 Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento
Clase 326192 Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento
Clase 326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento
Clase 326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.
Los bienes que se enmarcan en la fabricación de otros productos de plástico se mencionan a continuación:
49
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Cuadro 10. Clase 326191 Fabricación de otros productos de plástico.
Descripción
Unidades
económicas
dedicadas principalmente a
la fabricación de artículos de
plástico para el hogar, como
cubiertos, platos, vasos,
charolas,
jarras,
flores,
manteles, carpetas y tapetes,
cubetas, tinas, palanganas
y productos similares de
uso doméstico, con o sin
reforzamiento.
También
incluye la fabricación de
vasos, platos y cucharas
desechables de plástico.
Productos fabricados
 artículos de plástico para el
hogar
 bandejas de plástico de uso
doméstico
 bases para maceta de
plástico
 biberones de plástico
 botes de plástico de uso
doméstico
 cantimploras de plástico
 carpetas de plástico de uso
doméstico
 cestos de plástico de uso
doméstico
 charolas de plástico de uso
doméstico
 cubetas de plástico de uso
doméstico
 cubiertos de plástico
 cucharas de plástico
 cucharas desechables de
plástico
 cuchillos de plástico
 cuchillos desechables de
plástico
 embudos de plástico de uso
doméstico
 ensaladeras de plástico
 escurridores de plástico
 figuras ornamentales de
plástico
 flores de plástico
 fruteros de plástico
 hieleras de plástico
 jarras de plástico























lapiceras de plástico
loncheras de plástico
manteles de plástico
neveras de plástico de uso
doméstico
organizadores de plástico de
uso doméstico
palanganas de plástico de
uso doméstico
platos de plástico
platos
desechables
de
plástico
productos de plástico para el
hogar
productos ornamentales de
plástico
recipientes de plástico para el
hogar
recogedores de basura de
plástico
saleros de plástico
sandwicheras de plástico
servilleteros de plástico
tapetes de plástico de uso
doméstico
tenedores de plástico
tenedores desechables de
plástico
termos de plástico para
bebidas (artículo para el
hogar)
tinas de plástico
vasos de plástico
vasos
desechables
de
plástico
vasos
entrenadores
de
plástico
Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2013.
En resumen, las subramas más importantes por su contribución a la producción son fabricación de otros productos de
plástico, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible y fabricación de botellas de plástico. Por su parte, entre
las clases que destacan en la fabricación de otros productos se encuentran: fabricación de envases y contenedores de
plástico para embalaje con y sin reforzamiento, fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento
y, fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento.
50
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
De acuerdo con el Atlas de la Complejidad Económica del Estado de México (2014), la industria del plástico es una
actividad importante entre las vocaciones productivas del estado, posicionado como la cuarta economía más compleja11
del país (gráfica), la cual superó a estados con vocaciones industriales consolidadas como Jalisco, Ciudad de México y
Querétaro, gracias a que cuenta con una gran diversidad de industrias.
La presencia de estos indicadores muestra que la entidad tiene los medios productivos e intelectuales para mejorar las
capacidades productivas y competitivas, sin embargo, debe fortalecer sus sectores estratégicos y transversales, como es
el caso del plástico, el cual incide en el desarrollo de otros sectores económicos de México.
Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector plástico en
el Estado de México
El plástico es una de las actividades económicas más importantes en la entidad, se encuentra entre los materiales de
mayor evolución y crecimiento en la industria moderna. Su amplia variedad y propiedades le permiten ser parte de la
cadena productiva de muchas industrias a nivel nacional e internacional. Es un sector generador de fuentes de empleo,
atrae divisas e IED a la entidad, asimismo, desarrolla relaciones con agentes y sectores relevantes con el propósito de
mejorar procesos de producción que permitan incrementar su productividad y competitividad. De hecho, es importante
mencionar que la industria de los plásticos logra una articulación importante como proveedora de industrias relevantes
en el estado, como son la automotriz y la de alimentos.
A continuación, se detallan algunas de las instituciones y actores que destacan en el sector del plástico en el Estado de
México.
Figura 4. Actores relevantes del sector del plástico en el Estado de México.
IES/ CI
Empresas
Polietileno de baja y alta densidad
(PEBD, PEAD)
Polipropileno (PP)
Policloruro de vinilo (PVC)
Poliestireno sólido (PS) y
expandido (PS-E)
Polietileno tereftalato (PET)
Poliuretano (PUR)
Universidades Públicas
Universidades Privadas
Universidades Estatales
Universidades Tecnológicas
Institutos Tecnológicos
Centros Tecnológicos
Otros
Cámaras industriales
Asociaciones empresariales
Clústeres, Incubadoras
Aceleradoras
Parques Industriales
y Tecnológicos
ACTORES
DEL SECTOR
PLÁSTICOS
Gobierno
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Desarrollo
Económico
COMECYT
Secretaría de Economía
CONACYT
ProMéxico
Fuente: elaboración propia.
11 “Un lugar con alta complejidad produce o exporta bienes y servicios que pocos lugares producen. Regiones altamente complejas tienden
a ser más productivas y a generar mayores salarios e ingresos” (SE, 2014: 4).
51
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Instituciones de Educación Superior (IES) relacionadas con la industria del
plástico
El Estado de México cuenta con una amplia gama de instituciones educativas y de investigación sobre el sector del
plástico, entre las cuales se enuncian las siguientes.
Cuadro 11. Instituciones de Educación Superior en el sector del plástico en el Estado de México.
Instituciones de Educación
Superior
Disciplinas relacionadas al sector
Licenciaturas
Posgrados
Instituciones Públicas Estatales
Tecnológico de Estudios Superiores
de Chalco
 Ingeniería Industrial
Tecnológico de Estudios Superiores
de Chimalhuacán







Tecnológico de Estudios Superiores
de Coacalco
Tecnológico de Estudios Superiores
de Cuautitlán Izcalli
Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec
Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería en Materiales
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
 Ingeniería Química
 Ingeniería Bioquímica
 Ingeniería Industrial
 Maestría en Ciencias en
Ingeniería Industrial
 Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química
 Maestría en Ciencias en
Ingeniería Bioquímica
 Maestría en Ciencias en
Tecnológico de Estudios Superiores
de Huixquilucan
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería Industrial
Tecnológico de Estudios Superiores
de Jilotepec






Tecnológico de Estudios Superiores
de Jocotitlán
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Química
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería en Materiales
Ingeniería Industrial
Tecnológico de Estudios Superiores
de San Felipe del Progreso
Tecnológico de Estudios Superiores
de Tianguistenco
 Ingeniería Química
Tecnológico de Estudios Superiores
de Valle de Bravo
 Ingeniería Industrial
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM)
 Licenciatura de Ingeniería
 Ingeniería Industrial
Química
 Licenciatura en Ingeniería
Petroquímica
 Licenciatura en Química
 Maestría y Doctorado en
Ciencia de Materiales
 Maestría y Doctorado en
Ciencias Químicas
 Maestría en Ciencias de la
Ingeniería
 Maestría en Ingeniería de la
Cadena de Suministro
Centro Universitario UAEM Valle de
México
52
 Ingeniería Industrial
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Unidad Profesional Académica
Acolman de la UAEM
 Licenciatura de Ingeniería en
Unidad Profesional Académica
Tianguistenco de la UAEM
 Licenciatura de Ingeniería en
Universidad Mexiquense del
Bicentenario – Unidad de Estudios
Superiores Atenco
Universidad Mexiquense del
Bicentenario – Unidad de Estudios
Superiores de Tultitlán
Universidad Mexiquense del
Bicentenario – Unidad de Estudios
Superiores Lerma
Universidad Politécnica de
Atlacomulco
 Ingeniería Química
Universidad Politécnica de Atlautla
 Ingeniería en Tecnologías de
Universidad Politécnica de
Otzolotepec
 Ingeniería Química
 Ingeniería en Tecnologías de
Universidad Politécnica de
Tecámac
Universidad Politécnica del Valle de
México
 Ingeniería en Tecnologías de
Universidad Politécnica del Valle de
Toluca
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería en Mantenimiento
Producción Industrial
 Licenciatura de Ingeniería
Química
Plásticos
 Licenciatura de Ingeniería en
Producción Industrial
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería en Tecnologías de
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Manufactura
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería en Nanotecnología
 Ingeniería Industrial
 Maestría en Ingeniería
Mecatrónica
 Maestría en Ingeniería de
Manufactura
Industrial
 Técnico Superior Universitario
en Química Área Tecnología
Ambiental
Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería en Nanotecnología
 Técnico Superior Universitario
en Química Área Tecnología
Ambiental
Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería en Tecnologías de
la Producción
 Técnico Superior Universitario
en Procesos Industriales Área
Manufactura
 Técnico Superior Universitario
en Mecatrónica Área Sistemas
de Manufactura Flexible
 Técnico Superior Universitario
en Química Área Tecnología
Ambiental
53
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Universidad Tecnológica del Sur del
Estado del México
 Técnico Superior Universitario
Universidad Tecnológica de
Tecámac
 Técnico Superior Universitario
en Mecatrónica
 Ingeniería en Mecatrónica








Universidad Tecnológica del Valle
de Toluca
Sector Plásticos
en Mantenimiento Área
Industrial
Técnico Superior Universitario
en Mecatrónica Área
Automatización
Técnico Superior Universitario
en Nanotecnología Área
Materiales
Técnico Superior Universitario
en Procesos Industriales Área
Manufactura
Técnico Superior
Universitario en Química Área
Biotecnología
Ingeniería en Mantenimiento
Industrial
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Nanotecnología
Ingeniería en Procesos y
Operaciones Industriales
 Ingeniería en Mantenimiento
Industrial
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería en Sistemas
Productivos
 Ingeniería en Tecnología
Ambiental
 Técnico Superior
Universitario en Química Área
Biotecnología
Universidad Tecnológica de
Zinacantepec
 Ingeniería en Nanotecnología
 Técnico Superior Universitario
en Nanotecnología Área
Materiales
Instituciones Públicas Nacionales con presencia en el Estado de México
54
Facultad de Estudios Superiores
Acatlán de la Universidad Nacional
Autónoma de México

 Maestría en ingeniería
Facultad de Estudios Superiores
Aragón de la Universidad Nacional
Autónoma de México
 Ingeniería industrial
 Técnico Superior
Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México
 Química
 Licenciatura en Química
 Maestría y Doctorado en
Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Lerma
 Ingeniería en Sistema
Industrial
 Ingeniería Química
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
Mecatrónicos Industriales
Universitario en Química
Área Tecnología Ambiental
Ciencias Químicas
 Maestría y Doctorado en
Ciencias de la Ingeniería
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Instituto Tecnológico de
Tlalnepantla
 Ingeniería Electromecánica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería en Mecatrónica
 Maestría en Ciencias de la
Instituto Tecnológico de Toluca




Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Química
 Maestría en Ciencias de la
Ingeniería
Ingeniería
Instituciones Privadas Estatales
Colegio Mexiquense Universitario
Instituto Universitario
Latinoamericano
Universidad Insurgentes Plantel Vía
Morelos
Universidad IUEM S.C.
Universidad Privada del Estado de
México Plantel Ecatepec
Universidad Oparin S.C.
Universidad Univer Milenium
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Industrial
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
 Ingeniería Industrial
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
 Ingeniería Industrial
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
Instituciones Privadas Nacionales con presencia en el Estado de México
Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Toluca
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería Industrial y de
Sistemas
Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México
Universidad Anáhuac
Universidad Tec Milenio Plantel
Cuautitlán Izcalli
 Maestría y Doctorado en
Ingeniería Industrial
 Doctorado en Ciencias en
Ingeniería
 Ingeniería Química para la
Dirección
 Ingeniería en Mecatrónica
 Licenciatura en Ingeniería en
 Maestría y Doctorado en
Ingeniería Industrial
Mecatrónica
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
Universidad Tec Milenio Toluca
 Licenciatura en Ingeniería en
Mecatrónica
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
Universidad Tecnológica de México
Campus Atizapán
 Ingeniería Química
 Ingeniería en Mecatrónica
 Ingeniería Industrial y de
Universidad Tecnológica de México
Campus Ecatepec
 Ingeniería Química
Universidad del Valle de México
Plantel Lomas Verdes
 Ingeniería en Mecatrónica
 Licenciatura en Ingeniería
Universidad del Valle de México
Plantel Lago de Guadalupe
Universidad del Valle de México
Campus Toluca
 Licenciatura en Ingeniería
Universidad del Valle de México
Campus Hispano
 Ingeniería en Mecatrónica
Sistemas
Industrial
Industrial
 Ingeniería en Mecatrónica
 Licenciatura en Ingeniería
Industrial
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
55
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Centros de Investigación en la industria del plástico
La industria del plástico tiene la característica de ser transversal al resto de la industria en su conjunto, debido al creciente
número de aplicaciones que posee, resultado de la I+D+i desarrollada en los ámbitos nacional e internacional. El Estado
de México, se apoya en los centros de investigación (CI) locales para elevar la especialización tecnológica de los procesos
productivos, así como la capacitación del talento humano. En este sentido, se enuncian algunos de los CI existentes en
la entidad.
Cuadro 12. Centros de investigación con líneas de trabajo en la Industria del Plástico.
Institución
Formación de Recursos
Humanos
Áreas de investigación o
desarrollo Tecnológico
Servicios
Centros Públicos CONACYT
CIATEQ A. C., Estado de
México
CIDESI –
México
56
Estado
de
 Maestría y Doctorado
en Manufactura
Avanzada
 Especialidad de
Tecnólogo en
Mecatrónica
 Maestría Germano
Mexicana en
Mecatrónica
 Maestría y Doctorado
Interinstitucional en
Ciencia y Tecnología
PICYT
 Investigación
y desarrollo de
productos plásticos:
 Prototipado rápido
 Construcción
mecánica
 Transformación
 Ensayos no
destructivos,
biodegrabilidad
 Formulación de
polímeros así como
de materiales
avanzados
 Sistemas
automatizados
 Sistemas
microelectrónicos
 Energía
 Tecnologías de unión
 Ingeniería de
superficies
 MEMS
 Manufactura
Avanzada
 Procesos de
manufactura
 Diseño y desarrollo
de productos
 Ingeniería de plantas
 Plásticos y materiales
avanzados
 Sistemas de medición
 Sistemas mecánicos
 Sistemas de
manufactura
 Metrología
 Tecnología de
materiales
 Materiales
compuestos
 Tecnologías para el
sector aeronáutico
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico de IES
Centro Conjunto de
Investigación
en
Química
Sustentable
UAEM-UNAM
Centro
Tecnológico
Aragón (UNAM):
 A través de la
participación del
Instituto de Química
de la UNAM y la
Facultad de Química
de la UAEM, es sede
de los siguientes
posgrados:
 Maestría y Doctorado
en Ciencias Químicas
de la UAEM
 Maestría y Doctorado
en Ciencias Químicas
de la UNAM
 Maestría y Doctorado
en Ciencias
Ambientales de la
UAEM
 Maestría y Doctorado
en Ciencia de
Materiales de la
UAEM
 Fisicoquímica
 Ingeniería
Petroquímica
 Ingeniería
 Química
 Química Ambiental
 Química Inorgánica
 Química de
Materiales
 Química Orgánica
 Mejora tecnológica
de los procesos
productivos metalmecánicos.
 Selección de
materiales para usos
mecánicos.
 Simulación
matemática de
proceso industriales
 Diagnóstico y ahorro
de energía
 Caracterización del
comportamiento
mecánico de
materiales no
convencionales
mediante técnicas
teóricas y
experimentales
 Desarrollo e
innovación
tecnológica en diseño
mecánico de equipos
para la medición de
aplicaciones de MMF
 Análisis elemental
 Análisis térmico
 Difracción de Rayos X
 Espectrometría de
Masas
 Determinación
de espectros de
infrarrojo
 Microscopía
 Resonancia
magnética nuclear
 Consultoría en
proyectos en:
 Diseño y manufactura
 Diseño y fabricación
de prototipos
 Comportamiento de
materiales
 Diagnóstico
energético
 Estudios ambientales
 Ingeniería Ambiental
 Instrumentación y
Medición
 Seguridad
Informática
 Incubadora de
Empresas
57
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Centro de Alta
Dirección en Ingeniería
y Tecnología (CADIT)
Universidad Anáhuac.
Centro de Innovación
Tecnológica en
Manufactura (CITEM)
de la Universidad
Politécnica del Valle de
México
 Maestría y Doctorado
en Ingeniería
Industrial
 Maestría en
Ingeniería de Gestión
Empresarial
 Maestría en
Inteligencia Analítica
 Maestría en Logística
 Maestría em
Tecnologías de
Información
 Maestría en
Tecnologías para
el Desarrollo
Sustentable
 Ingeniería industrial
 Gestión empresarial
 Logística
 Inteligencia Analítica
 Tecnologías de
Información
 Desarrollo
Sustentable
 Ciencias e ingeniería
de materiales,
caracterización
experimental y
teórica
 Materiales y
nanomateriales;
 Síntesis de
nanomateriales por
métodos físicos y
químicos
Sector Plásticos
 Consultoría para
el desarrollo de
diversos proyectos en
ingeniería
 Cursos de
capacitación
a trabajadores
de empresas
 Laboratorios de
caracterización de
materiales
 Manufactura
convencional
 Control y
Automatización
 Ingeniería de
Métodos
 Laboratorios de
programación,
tecnologías
informáticas,
hardware y redes de
computadoras
 Laboratorios de
Síntesis de materiales
y de nanolitografía.
Fuente: Elaboración propia con información de las páginas electrónicas de las instituciones.
58
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Dependencias de gobierno relacionadas con la industria del plástico
Algunas dependencias que son participes en el entorno del sector del plástico en el Estado de México son las siguientes.
Cuadro 13. Actores gubernamentales relacionados con el fomento a la Industria del Plástico.
Dependencia
1. Secretaría de Desarrollo
Económico, Gobierno del
Estado de México (Sedeco)
2. Secretaría del Trabajo
3. Secretaría de Educación
4.
Secretaría del Medio Ambiente
5. Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología (Comecyt)
6. Banco Nacional de Comercio
Exterior, SNC (Bancomext)
7. Secretaría de Economía (SE)
8. Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)
Relación de la dependencia con el sector del Plástico en el Estado
de México
La Sedeco apoya a la industria del plástico de la entidad mediante
instrumentos que mejoren su productividad y competitividad.
Asimismo, es un medio de divulgación sobre las actividades del
sector.
La Secretaría del Trabajo tiene la función de facilitar y acercar las
herramientas que posee para que la industria del plástico contrate
a los trabajadores con la calificación adecuada. Asimismo, colabora
con este sector para mantener de la forma más estable los factores
de la producción.
La Secretaría de Educación busca alinear los planes y programas
de estudio conforme a las necesidades de esta industria para
incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad. Así
como, satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas
del sector.
Esta dependencia establece normas en materia de seguridad
ambiental, por lo que mantiene comunicación con las empresas
del sector, haciendo de su conocimiento que su producción debe
considerar las regulaciones en esta materia.
El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo
tecnológico y de innovación de los sectores estratégicos y
transversales, como la industria del plástico, mediante un conjunto
de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad, las
empresas y la academia.
Bancomext proporciona apoyo financiero de forma directa o mediante
la banca comercial a empresas del sector, desde la importación de
resinas y materias primas, hasta empresas proveedoras de dicho
sector; así como para exportar sus productos.
La SE es la dependencia encargada de impulsar la competitividad del
sector industrial a través de diversos mecanismos que contribuyen
a fortalecer su posición en los mercados nacional e internacional.
La SHCP regula la autorización de otorgar el apoyo de financiamiento
a través de programas como PROSEC para la importación con arancel
ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) para
diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos
específicos, independientemente de que las mercancías a producir
sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.
9. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt)
El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnológico
y de innovación de los sectores productivos como la industria
del plástico, mediante diversos programas en colaboración con
entidades, empresas, centros de investigación, universidades, etc.
10. Proméxico
Proméxico es el organismo del gobierno federal responsable de
coordinar las estrategias dirigidas a la promoción de exportaciones
de productos y servicios, la internacionalización de empresas
mexicanas, así como de atracción de inversión extranjera directa.
Fuente: Elaboración propia con información de las páginas electrónicas de las instituciones.
59
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Empresas de la industria del plástico en el Estado de México
En cuanto al subsector de la industria plástica, se registran 894 establecimientos en las 15 ramas y subramas del sector
plásticos, de las cuales 124 son grandes, 121 medianas y 649 pequeñas. Las actividades preponderantes en la entidad
se concentran en las subramas 326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible (196 empresas), 326193
Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje (128 empresas), 326199 Fabricación de otros productos
de plástico (100 empresas) y 326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar (91 empresas), representando el
57.6% de establecimientos dedicados a la fabricación de este tipo de productos.
Cuadro 14. Empresas de la Industria del Plástico en el Estado de México
Actividad
Fabricación de
autopartes de
plástico
Fabricación
de bandas y
mangueras de
hule y de plástico
Fabricación de
bolsas y películas
de plástico
flexible
Fabricación
de botellas de
plástico
60
Empresa
Automotive Lighting Rear
Lamps México, S. de R. L. de
C.V.
Decoplas, S.A. de C.V.
Durakon Industries México,
S.A. de C.V.
Industrias Cazel, S. de R. L. de
C.V.
Plastic Tec, S.A. de C.V.
Conexiones Hidráulicas, S.A.
de C.V.
Cooper-Standard Automotive
Fluid Systems de México, S.
de R. L. de C.V.
Gates de México, S.A. de C.V.
Tetraflon Corp, S. de R. L. de
C.V.
Forbo Siegling, S.A. de C.V.
Bemis Packaging México, S.A.
de C.V.
Fol-Mex, S.A. de C.V.
Multibolsas Plásticas, S.A. de
C.V.
Películas Plásticas, S.A. de
C.V.
Plami, S.A. de C.V.
Poly Rafia, S.A. de C.V.
Edipaks, S.A. de C.V.
Envases Universales de
México, SAPI de C.V.
Graham Packaging Plastic
Products de México, S. de R.
L. de C.V.
Industrias Buin Mor, S.A. de
C.V.
Plásticos Capri, S.A. de C.V.
Actividad
Empresa
Fabricación
de espumas y
productos de
poliestireno
Dart de México, S. de R.L. de
C.V.
Espumados Absa, S.A. de C.V.
Grupo Industrial en
Poliestireno, S.A. de C.V.
Mexicana de Empaques
Rohovi, S.A. de C.V.
Espumados de Estireno S. A.
Fabricación
de espumas y
productos de
uretano
Acojinamientos Sintéticos,
S.A.
Colombin Bel, S.A. de C.V.
Polímeros del Uretano, S.A. de
C.V.
Poliuretanos, S.A. de C.V.
Poliuretanos SW, S.A. de C.V.
Fabricación de
laminados de
plástico rígido
Aluminio Camilo Orozco, S.A.
Frigocel, S.A. de C.V.
Lens Lite de México, S.A. de
C.V.
Plastiglas de México, S.A. de
C.V.
Stabilit Servicios, S.A. de C.V.
Tecnolaminas, S.A. de C.V.
Fabricación de
llantas y cámaras
Bridgestone de México, S.A.
de C.V.
Camso Distribución México,
S.A. de C.V.
Compañía Hulera Tornel, S.A.
de C.V.
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
Fabricación
de envases y
contenedores
de plástico para
embalaje
Cartonera Plástica, S.A. de C.V.
Evenflo México, S.A. de C.V.
La Cazadora, S.A. de C.V.
Mc Plásticos de México, S.A.
de C.V.
Moldeo de Plásticos Far, S.A.
de C.V.
Fabricación de
otros productos
de hule
Fabricación de
otros productos
de plástico con
reforzamiento
Cabel, S.A. de C.V.
Klintec, S.A. de C.V.
Plásticos Edo-Mex, S.A. de C.V.
Politubos de México, S.A. de
C.V.
Termoformados Starpack, S.A.
de C.V.
Acrílicos Sablón, S.A. de C.V.
Laminados Facarlyte, S.A. de
C.V.
Placarma, S.A. de C.V.
Rotoplas, S.A. de C.V.
Signode Industrial de México,
S. de R. L. de C.V.
Durman Esquivel, S.A. de C.V.
Industrias Replemex, S.A. de
C.V.
Plásticos Heler de México, S.A.
de C.V.
Plasticos Lumerr de México
S.A. de C.V.
Primeko S.A. de C.V.
Fabricación de
otros productos
de plástico de
uso industrial
Fabricación de
otros productos
de plástico sin
reforzamiento
Fabricación
de tubería y
conexiones,
y tubos para
embalaje
Fabricación de
productos de
plástico para el
hogar
Revitalización de
llantas
Altex Products México, S. de R.
L. de C.V.
Diga S.A. de C.V.
DL Medica, S.A. de C.V.
Parker Hannifin de México S.A.
de C.V.
Trelleborg Automotive México
S.A. de C.V.
Compartec, SAPI de C.V.
Corvaglia Closures, S.A. de C.V.
Elastómeros Taza, S.A. de C.V.
Moldes y Plásticos de
Precisión, S.A. de C.V.
Tapiplastic, S.A. de C.V.
Cubetas y Baños, S.A. de C.V.
Dart, S.A. de C.V.
Envases Primo Cuevas, S.A.
de C.V.
Induplastic de México, S.A. de
C.V.
Goplas S.A. de C.V.
Grupo Llantero Renovatol, S.A.
de C.V.
Llantas y Artefactos de Hule
S.A. de C.V.
Servicio Llantero La Estación
S.A. de C.V.
Sistemas y Controles del
Transporte S.A. de C.V.
Vitalizadora Correcaminos S.A.
de C.V.
Fuente: Elaboración propia con información de DENUE 2018.
Se observa que en el estado hay numerosas capacidades productivas que abarcan los distintos eslabones de la cadena
de valor.
Cuadro 15. Otras asociaciones e Instituciones del sector.
Asociación o Institución
Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE)
Asociación Mexicana de Industrias de Tuberías Plásticas
(AMITUP)
Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C. (ANIPAC)
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)
Cámara Nacional de la Industria Automotriz (CANACINTRA)
Industria Nacional de Autopartes (INA)
Fuente: Elaboración propia
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Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Sector Plásticos
Conclusiones
La industria del plástico en el Estado de México, es una de las ramas más dinámicas dentro
de la economía estatal, pues abastece de materias primas, productos semielaborados y
terminados a casi todas las ramas de la actividad económica.
La industria del plástico ha sabido aprovechar las características geográficas, económicas,
sociales, comerciales y hasta ambientales de la entidad. Asimismo, cuenta con el capital
humano y técnico, así como con la infraestructura necesaria para impulsar de manera
eficiente y efectiva las múltiples áreas de investigación que comprende este sector.
Empresa que debe ir acompañada por el trabajo coordinado e integral de los actores
que participan y, de los instrumentos, herramientas y conocimiento generado desde sus
propios centros de investigación, con base en los proyectos que desarrollan en I+D+i y
en plena coordinación con las líneas establecidas y en comunión con las necesidades
sociales y económicas identificadas por el trabajo conjunto de los agentes participantes.
El papel de las empresas ha sido crucial para detonar el potencial del sector, sin embargo,
es notoria la dependencia tecnológica, la cual se debe a la actitud de que “es más fácil
importar que desarrollar”. Sin embargo, la devaluación de la moneda, las oportunidades
en mercados para productos de mayor valor agregado y la competencia global dejan
claro que esta industria debe hacer un esfuerzo para mejorar su desempeño tecnológico.
Sin embargo, hay barreras internas que remover, pues es notoria la falta de construcción
de capacidades en este rubro, la cual queda plasmada una profunda división y falta de
integración con el resto de los actores.
El plástico es uno de los productos más económicos, atractivos, versátiles, maleables,
novedosos y rentables, que impulsa el crecimiento económico de entidad, pero también
es motivo de una gran controversia en materia ambiental, bajo el argumento que daña a
los ecosistemas y pone en peligro la vida animal. Éstos son algunos de los problemas que
las autoridades estatales deberán hacer frente con el apoyo y acompañamiento de otros
agentes, para brindar seguridad a la población.
62
Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México
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Sector Plásticos
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