Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Informe Final Técnico Código del Proyecto Título del Proyecto Persona jurídica beneficiaria Tipo de Informe y fecha de Preparación Fecha 09PDTE - 5880 Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso para la MMPE Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM Informe Final 12 de Enero de 2011 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso A. Índice de contenidos Resumen de Contenidos B I II E Antecedentes Síntesis del proyecto 2 3 Descripción de actividades desarrolladas C D 2 5 I Etapa de Prospección 9 II Etapa de Difusión 52 Resultados 66 Impactos 68 Anexos disponibles Informe de Actividades Presenciales Material de Difusión de las actividades Estrategia de Difusión del Proyecto Informe de Difusión del Proyecto Modelo de Formación de Redes Internacionales para la Transferencia Tecnológica Otros elementos Anexos del Informe de Avance del proyecto Compendio de Tecnologías identificadas en la Etapa de Prospección de la iniciativa CD “Fichas Tecnológicas Prospectadas”. Listado de Asistentes de las Actividades Presenciales del proyecto Presentaciones de las Actividades Presenciales del proyecto Publicación Electrónica “Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso para la MMPE: Desafíos y Oportunidades” 1 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso B. Resumen de Contenidos I. Antecedentes El Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM, presentó el año 2009 la iniciativa denominada “Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso para la Minería de Mediana y Pequeña Escala, MMPE” al Programa Innova Chile de CORFO. El proyecto, que fue aprobado por la entidad de fomento, se orientó a la prospección de tecnologías de libre acceso para el segmento de la MMPE, en los procesos productivos en la obtención del mineral de cobre, específicamente en las actividades de extracción, conminución y molienda, procesamiento del mineral a través de la lixiviación y flotación; además de la recuperación de minerales como el oro, plata y molibdeno, las cuales fueron difundidas a través de un conjunto de actividades, correspondientes a seminarios y talleres de trabajo entre otros, con el objetivo de que en una fase posterior pudieran ser integradas por las empresas, con el fin de optimizar recursos, reducir costos y generar un menor impacto ambiental, en el mediano plazo, a través de la transferencia tecnológica. Esta iniciativa buscó generar nuevas competencias dentro de las compañías mineras de mediana y pequeña escala, a través de la difusión de tecnologías de libre acceso, con el fin de que este sector pudiera integrar tecnologías e innovaciones en sus procesos productivos, optimizando recursos, reduciendo sus costos y generando un menor impacto ambiental. De esta manera, se pretende apoyar el desarrollo de una industria minera competitiva a nivel internacional, fortaleciendo y potenciando las ventajas comparativas que posee Chile en la explotación y conocimientos de sus recursos naturales. Cabe indicar que el desarrollo del proyecto contó con el apoyo por un Consejo de Expertos, integrado por especialistas representantes de SONAMI; ENAMI; IIMCH; la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, ARDP de Antofagasta; el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería, CICITEM; la Universidad de Santiago de Chile, USACH y la Universidad Católica del Norte, UCN, quienes colaboraron en el proceso de identificación y clasificación de las tecnologías prioritarias para este sector, en consideración a los requerimientos que presentan los productores mineros medianos y pequeños. 2 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso II. Síntesis del Proyecto Objetivo General Entregar herramientas, a través del conocimiento de las tecnologías mineras metalúrgicas de libre acceso y otros privilegios, prospectados a nivel internacional nacional, a los actores que conforman el segmento de la Minería de Mediana Pequeña Escala, generando además la asimilación de una cultura de innovación mejores prácticas de gestión y producción en el sector. y y y y Objetivos Específicos 1. Prospectar, evaluar y difundir tecnologías utilizadas en procesos productivos de minerales como el cobre, y la recuperación de oro, plata y molibdeno, susceptibles de ser aplicadas en el segmento de la Minería de Mediana y Pequeña Escala para la Región de Antofagasta, a través de la búsqueda de patentes de invención y otros privilegios industriales en las más importantes bases de datos a nivel internacional. 2. Establecer metodologías para impulsar una conducta permanente en el desarrollo del proceso de vigilancia tecnológica. 3. Institucionalizar la vigilancia tecnológica, a través de un modelo sustentable en el CIMM, con la participación de ENAMI, IIMCH, y SONAMI. 3 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Justificación del Proyecto A través de esta iniciativa fue posible llevar a cabo un proceso de prospección de tecnologías, enfocadas en el ámbito de recuperación del cobre en la extracción, conminución y molienda, lixiviación y flotación, junto con la recuperación de oro, plata y molibdeno, en consideración a su estado de protección, tanto internacional como nacional, priorizando esta identificación en las que correspondían a tecnologías de libre uso, con el fin de ser posteriormente difundidas al sector. El desarrollo de esta iniciativa permitirá generar una metodología de vigilancia tecnológica, con el fin de impulsar una conducta permanente para el segmento de la Minería de Mediana y Pequeña Escala, sustentando esta metodología en el CIMM con la participación de instituciones como ENAMI, SONAMI y IIMCH. Cabe destacar que la Vigilancia Tecnológica es una herramienta muy utilizada en la Gestión Empresarial con el fin de generar métodos y procedimientos para analizar cambios en el entorno tecnológico en el que se desenvuelven las compañías, con miras a lograr detectar las mejores soluciones que le permitan adaptarse a las cambiantes condiciones del escenario donde se desarrollan. De esta manera, esta metodología permitirá identificar aquellos nuevos desarrollos tecnológicos que permitan introducir mejoras a los productos y procesos de la empresa. De igual forma, posibilitará el observar la evolución de las regulaciones que pudieran afectar su cadena productiva, a través de una búsqueda de información y conocimiento básicamente que considera el rastreo y análisis de bases de datos, estudios, patentes, y tesis doctorales recientes, entre otras fuentes. 4 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso C. Descripción de actividades desarrolladas Entre noviembre de 2009 y de marzo de 2010 se llevó a cabo la primera etapa de la iniciativa, que correspondió a la Fase de Prospección, y que comprendió las siguientes actividades: Definición de un Mapa Tecnológico y su posterior Validación. Prospección de Tecnologías. Análisis y Comparación de las tecnologías prospectadas. Clasificación y priorización de las tecnologías prospectadas Análisis de los resultados y Observaciones Preparación de Informe de Prospección de tecnologías. CARTA GANTT "Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso para la MMPE" ACTIVIDADES POR ETAPA 1 I PROSPECCIÓN TECNOLOGICA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Desarrollo de un mapa de prospección y validación a través de un Consejo Experto Prospección de tecnologías Análisis y comparación de las tecnologías prospectadas Clasificación y priorización de tecnologías prospectadas Análisis de resultados y Observaciones Preparación del Informe de Prospección de Tecnologías II DIFUSIÓN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Meses Identificación y Determinación de Áreas de Difusión Ejecución de Plan de difusión Actividades de Difusión al Público General Actividades de Difusión a Público Especializado Generación de antecedentes para la formación de redes Desarrollo y levantamiento de un Website INFORME FINAL 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Estado de cumplimiento de las actividades que comprendió la Etapa de Prospección Actividad 1. Desarrollo de un mapa de prospección Duración 1 mes % Cumplimiento 100% y validación a través del Consejo Experto. Descripción y Observaciones Objetivo: Desarrollo de un mapa tecnológico que permita identificar las tecnologías que serán prospectadas, de acuerdo a las necesidades que determine un Consejo de Expertos y empresas mineras. Comentarios: Para lograr determinar la “demanda tecnológica del sector” se llevó a cabo: 1.1 Diseño de Encuesta tipo de levantamiento de demanda y detección de brechas tecnológicas en la MMPE. 1.2 Generación de una metodología para “entrevistar”, de manera presencial y telefónica. 1.3 Análisis de resultados de la encuesta. (ordenadas según la importancia definida por los encuestados).ANEXO 1 del Informe de Avance. 1.4 Mapa de prospección de tecnologías (se consideran las de mayor importancia) 2. Prospección de 4 meses 100% Objetivo: En esta actividad se prospectan las tecnologías del Mapa de prospección determinado en la Actividad Nº1. tecnologías Comentarios: A través del subcontrato establecido con Totaltech, se accedió a la base de datos Derwent (Derwent ISI Web of Knowledge) con prestaciones de última generación: 2.1 Determinación de Palabras Claves de búsqueda para las tecnologías del mapa de prospección. 2.2 Búsqueda de tecnologías emergentes mediante una serie de herramientas a la base de datos DERWENT, de acuerdo al Mapa de Prospección determinado en la actividad 1. 2.2 6 Se registra toda la información esencial de cada Patente o Solicitud de Patente, para su posterior análisis y cuantificación. Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 3. Análisis comparación y 3 meses 100% Objetivo: Este análisis permite conocer si las tecnologías prospectadas son de libre acceso en Chile. de las tecnologías Se desarrolla un capitulo de análisis de la información de solicitudes de Patente que ingresan a Chile, que se muestra en informe de Actividad Nª3. prospectadas con el estado de las patentes de invención a nivel ANEXO 2 del Informe de Avance: Tecnologías de Libre Acceso. nacional 4. Clasificación priorización y de 2 meses 100% Objetivo: Las tecnologías prospectadas se clasificarán y priorizarán de acuerdo a las problemáticas y desafíos principales del sector. las tecnologías Comentarios: 1) Priorización de tecnologías, a cargo de los integrantes del Comité de Expertos y los especialistas del CIMM. 2) Se realiza una FICHA RESUMEN para cada tecnología seleccionada y de Libre Acceso. prospectadas ANEXO 2 del Informe de Avance: Tecnologías de Libre Acceso (ya Seleccionadas y priorizadas). Estas tecnologías deben ser nuevamente priorizadas, debido a que se contabiliza un total aprox. de 1.177 patentes de Libre Acceso. Se propone realizar Mesas de trabajo en comienzo de Etapa de difusión, con panel de expertos, para la segunda priorización. 5. Análisis de resultados y observaciones 1 mes 100% (MES 4 y 5) Objetivo: Se analizan todas las patentes “priorizadas”, realizando resúmenes y graficas explicativas según su clasificación en el sistema de internacional de Patentes. Utilizando los servicios de Totaltech S.A (software especializado de análisis de información). Se realizó un evento el día 24 de marzo, para dar a conocer los resultados a la fecha al Panel de expertos. El análisis de resultados se incorpora en las conclusiones y en el Informe de prospección de tecnologías: ACT 6. ANEXO 3: DETALLES MESA TRABAJO 24 MARZO ANEXO 4: INFORME PROSPECCIÓN TECNOLOGÍAS. 7 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 6. Preparación del Informe de Prospección de 1 mes 100% (MES 5) Desarrollo del informe final de prospección, en donde se analiza y caracteriza la base de datos de patentes obtenidas de la prospección. ANEXO 4 INFORME PROSPECCION TECNOLOGIAS Tecnologías La segunda etapa del proyecto correspondió a la fase de “Identificación y determinación de las Áreas de Difusión”. Es así como, en base a la primera etapa de clasificación y estado de las patentes de invención a nivel nacional, los profesionales participantes de la iniciativa, en conjunto con el Comité de Expertos del proyecto, identificaron y determinaron los siguientes aspectos: Áreas de difusión, de acuerdo a la clasificación realizada Público objetivo, de acuerdo al estado del arte nacional y las áreas productivas interesadas Selección e invitación a expositores para la realización de seminarios, talleres y capacitaciones que comprendió el proyecto, quienes formaron parte del proceso de desarrollo de los avances tecnológicos de interés para el sector. En este contexto, se conformó una Mesa de Trabajo, instancia que tuvo la misión de orientar el proceso de definición de las tecnologías a difundir en el marco de la iniciativa. 8 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso I. Etapa de Prospección Principales Resultados de la Fase RESULTADOS 1. Diseño Encuesta ACTIVIDAD 1: DESARROLLO MAPA PROSPECCION 2. Metodologia Entrevistas 3. Mapa Prospeccion Tecnologica 1. Key Words para 17 temas busqueda ACTIVIDAD 2: PROSPECCION DE TECNOLOGIAS 2. Patentes prospectadas = 3.501 unidades 1. Portafolio tecnologias de Libre Acceso con 1.177 documentos ACTIVIDAD 3. DETERMINACION DE TECNOLOGIAS DE LIBRE ACCESO Y COMPARACION PI NACIONAL 2. Fichas Resumen para cada Patente de Libre Acceso 1. Portafolio tecnologias priorizadas y clasificadas = Base datos con 1.369 docs ACTIVIDAD 4: CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN A PARTIR DE TECNOLOGÍAS PROSPECTADAS Evento 24 Marzo con Panel Expertos ACTIVIDAD 5: ANALISIS RESULTADOS Conclusiones Informe Prospeccion con principales tendencias y paises obtentores ACTIVIDAD 6 : INFORME PROSPECCION 9 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Actividades desarrolladas en esta etapa La Etapa de Prospección comprendió las siguientes actividades: Definición de un Mapa Tecnológico y su posterior Validación. Prospección. Análisis y Comparación de las tecnologías prospectadas. Clasificación y priorización de las tecnologías Análisis de los resultados. Informe de Prospección de tecnologías. Descripción 1. Desarrollo de mapa de prospección tecnológica y su validación a través del Consejo Experto Durante los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010, se desarrolló el proceso de Definición de un Mapa Tecnológico, junto con su Validación, lo que implicó la realización de reuniones y entrevistas con especialistas de las principales instituciones académicas, de investigación y de desarrollo de la industria minera del país, pertenecientes principalmente a la región de Antofagasta, tales como: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH) Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Antofagasta (ARDP) Empresa Nacional de Minería (ENAMI) Universidad de Santiago de Chile (USACH) Universidad Católica del Norte (UCN) Centro para el Desarrollo de Tecnologías de Explotación Sustentable de Recursos Hídricos en Zonas Áridas (CEITZASA) Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM) Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) Xstrata Copper División Norte de Chile Asociación Gremial de Productores Mineros de Antofagasta (APROMINA) Asociación Gremial Minera de El Loa Para el desarrollo de esta actividad, el primer paso fue la conformación de los equipos de trabajo integrados por especialistas del Centro de Investigación Minera Metalúrgica, CIMM, y la Consultora Flores y Asociados (coejecutora), estableciéndose un programa de trabajo con las siguientes hitos: 1. Establecimiento de equipos de trabajos y programa de reuniones de CIMMFlores y Asociados 2. Recopilación de información base (información relativa a procesos productivos pertenecientes a la minería mediana y de pequeña escala, marco conceptual). 3. Elaboración de un registro de instituciones vinculadas a la gestión y producción de la minería mediana y de pequeña escala. 4. Identificación y selección de agentes relevantes de la región de modo de configurar un grupo representativo (conformación de panel de expertos). 5. Diseño de herramienta de evaluación o encuesta (detección de brechas tecnológicas). 6. Aplicación de la herramienta de evaluación. 7. Análisis de resultados y definición de Mapa de Prospección. 10 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 1.1 Diseño de encuestas para levantamiento Demanda y Detección de brecha En este estudio se utilizaron dos tipos de herramientas de captura y validación de información: Encuesta tipo Entrevistas presenciales y Conferencias Telefónicas que contaron con la participación del experto y el perito a cargo. Estas encuestas fueron diseñadas y orientadas en base a los procesos productivos existentes en la Minería de Mediana y Pequeña Escala. El diseño estuvo basado en el análisis en profundidad de las distintas etapas que componen la Cadena del Valor del Negocio Minero, la que es presentada en la Figura 1. 11 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso ESQUEMA DE LOS PROCESOS MINA SULFUROS DE COBRE (mineral insoluble) MINA OXIDOS DE CU (mineral soluble) mineral 0.5-1.5% Cu Relave mineral 0.5-2.5% Cu CHANCADO CHANCADO MOLIENDA LIXIVIACION EN PILAS CONCENTRACION POR FLOTACION PRECIPITACION CONCENTRADO (25-35% Cu) PRECIPITADO (60-70% CU) EXTRACCION POR SOLVENTES ELECTROOBTENCION CRISTALIZACION RE-CRISTALIZACION CATODOS 99.9% Cu Escoria FUNDICION SECADO CONVERSION SULFATO DE CU PENTAHIDRATADO ELECTROREFINACION CATODOS 99,9% Cu Figura Nº 1. Esquema General de los procesos productivos existentes en la Minería de Mediana y Pequeña Escala (MMPE) 12 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso El análisis en detalle de los procesos y sus etapas fue realizado por profesionales expertos del CIMM, obteniéndose una matriz de demanda tecnológica con la identificación de puntos críticos en donde se observa una brecha tecnológica o demanda técnica específica, en la que se requieren soluciones. Este análisis consideró las características que presenta la Minería de Mediana y Pequeña escala, definiendo de manera específica sus demandas tecnológicas. Una vez tabulados los puntos críticos dentro del proceso en cada segmento de la minería (definiéndose una encuesta específica para las pequeñas mineras y otra para las de Mediana Escala), se incorporó un segundo bloque de información, dirigido a visualizar las posibles soluciones tecnológicas (metodologías, maquinarias o procesos) y una priorización de dicha demanda, de acuerdo a una escala de valor (de 1 a 5, con máximo grado de urgencia en nivel 5) (VER ANEXO Encuesta demanda tecnológica del Informe de Avance). 13 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº 2 EXTRACTO DISEÑO ENCUESTA LEVANTAMIENTO DE DEMANDA TECNOLÓGICA / PROYECTO CIMM 2009 Antecedentes para una mina de cobre (con óxidos de cobre) FECHA: ENTREVISTADO: CARGO: CARACTERISTICA DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DIMENSION DEL PROCESO PRODUCTIVO (Caso de Estudio) TIPO DE PROCESO MEDIANA MINERIA LIXIVIACION MEDIANA MINERIA LIXIVIACION ¿Qué tipo de tecnología es requerida? (Marcar con X, se admite más de una) IDENTIFICACION DE Metodologias, Procesos, ESLABON DE LA CADENA Procedimientos O PROCESO PRODUCTIVO Especificos Aparatos, equipos, dispositivos, maquinarias Sistemas y métodos de lixiviación Tecnologías de riego tecnificado para optimizar la aplicación del recurso hídrico (goteo vs aspersión). MEDIANA MINERIA LIXIVIACION Tecnologías para la disposición o construcción de ripios de lixiviación. MEDIANA MINERIA LIXIVIACION Tecnologías de control y mitigación de la contaminación por polvo. MEDIANA MINERIA LIXIVIACION Procesos y productos que promuevan el “buen curado” en la pila de lixiviación (pila dinámica). MEDIANA MINERIA LIXIVIACION MEDIANA MINERIA LIXIVIACION Técnicas de preparación y construcción de pilas de lixiviación (diseños). Procesos y productos que promuevan el “buen curado” en la pila de lixiviación (pila dinámica). 14 Sistemas Productivos SOLUCION PROPUESTA ANTES DE PROYECTO (Marcar X, se admite más de una) ADOPTAR (Método y/o Tecnología) ADAPTAR (Método y/o Tecnología) CREAR (Método y/o Tecnología) PRIORIZACION O GRADO DE URGENCIA (1 a 5; con 5 maxima prioridad) Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso La versión completa de la Encuesta es presentada en el ANEXO Encuesta demanda tecnológica. Con el objetivo de determinar las temáticas de mayor relevancia para la MMPE y la conformación del mapa de prospección, se procedieron a contabilizar los puntajes asignados de acuerdo a la escala de priorización. Cada puntaje asignado al eslabón del proceso por cada integrante del panel de experto fue sumado, para dar origen a un puntaje único (puntaje real obtenido). Luego se realizó el cociente entre el puntaje real obtenido sobre el puntaje total máximo (máximo puntaje, con máxima prioridad (5) x Nº de encuestados (11), que equivale a 45 punto). Este valor que va desde 0 a 1, nos indica un índice de prioridad, en base al cual se puede seleccionar y agrupar los temas relevantes. Para efectos de selección, se consideró un valor mínimo de dicho índice de prioridad equivalente a 0,5. Los temas con valores inferiores a 0,5 fueron descartados. Una vez diseñados los instrumentos de evaluación por Flores & Asociados (la encuesta dirigida a la Mediana Minería y la orientada a la Pequeña Escala), dichos documentos fueron analizados por el equipo técnico de CIMM para incorporar sugerencias, planificar la estructura y la estrategia de las entrevistas de validación. Una vez aprobado el instrumento de captura de demanda tecnológica, se programaron reuniones y entrevistas específicas con los miembros de un panel de expertos pertenecientes a distintas instituciones y agentes relacionados directa e indirectamente con las temáticas planteadas. 1.2 Procedimiento de aplicación de encuesta y entrevistas. Con el objetivo de poder validar la información capturada en las entrevistas preliminares con los agentes vinculados a la cadena productiva; se aplicó una encuesta modelo a distintos participantes del panel de expertos, mediante entrevistas presenciales y telefónicas, estas últimas a los participantes residentes fuera de Santiago, como por ejemplo en la ciudad de Antofagasta. Las distintas entrevistas contaron con una programación de a lo menos una semana de anticipación. Cabe indicar que cada entrevista presencial o vía Conferencia Telefónica estuvo precedida de una entrevista de reconocimiento, y el envío de tres documentos introductorios y de contextualización con respecto a las iniciativa vía correo electrónico, de forma de poder inducir y entregar los antecedentes necesarios para el adecuado entendimiento por parte del participante. Estos tres documentos correspondieron a una presentación del proyecto (en formato PDF) y dos encuestas (en formato Word), dirigidas tanto a la Minería Mediana como a la de Pequeña Escala. A continuación, la tabla 1 muestra un resumen del conjunto de agentes e instituciones que integraron el panel de expertos convocados para la captura de demanda tecnológica del sector de la MMPE. 15 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Tabla Nº 1. Nómina de encuestados para la Identificación de demandas tecnológicas de la MMPE PARTICIPANTES INSTITUCION / EMPRESA 1.Roberto Mallea Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM) 2.Enrique Miranda Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH) 3.Geraldo Jusakos Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) 4.Ignacio Moreno Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 5. Ricardo Venegas Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM) 6. Luis Magne Universidad de Santiago de Chile (USACH) 7. Victor Conejeros Universidad Católica del Norte (UCN) 8. Yaneska Tapia Centro para el Desarrollo de Tecnologías de Explotación Sustentable de Recursos Hídricos en Zonas Áridas, (CEITZASA) 9. Luis Cisternas Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM) 10. Hernán Urquieta Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 11. Iván Cerda Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 12. Marcelo Jo Xstrata Copper División Norte de Chile López 13. David Ferrada Asociación Gremial de Productores Mineros de Antofagasta (APROMINA) 14. Ernesto Asociación Gremial Minera de El Loa Urdangarín 16 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Los participantes recibieron la información y los antecedentes durante el mes de Enero de 2010, de acuerdo a lo programado en el proyecto. Como resultado de la encuesta (20/01/10), se recibieron el 79 % (11 de 14) de las respuestas en conformidad a las instrucciones entregadas. Del total de las entrevistas efectivamente contestadas, el 33 % (3 de 11) fueron realizadas en formato entrevista presencial y el resto fue desarrollado a través de Conferencias Telefónicas y la comunicación vía correo electrónico. En las tablas 2 y 3 se observan los principales resultados de la encuesta aplicada al panel de expertos. Las encuestas completas se encuentran en ANEXO Encuesta demanda tecnológica. 17 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Tabla Nº 2. Resumen de resultados para priorización de temas de prospección para la Minería de Pequeña Escala CARACTERISTICA DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DIMENSION DEL PROCESO PRODUCTIVO (Caso de Estudio) TIPO DE PROCESO PEQUEÑA MINERIA FAENAS EN MINA PEQUEÑA MINERIA FAENAS EN MINA PEQUEÑA MINERIA FAENAS EN MINA PEQUEÑA MINERIA PEQUEÑA MINERIA PEQUEÑA MINERIA PEQUEÑA MINERIA PEQUEÑA MINERIA PEQUEÑA MINERIA Ernesto Urdangarín SUMATORIA PUNTAJE (PJE.REAL) DEMANDA TECNOLÓGICA Y PRIORIZACION (%) 4 5 29,5 53,6 4 4 4 30,5 55,5 1 2 4 3 29 52,7 5 4 4 2 3 31 56,4 0 5 3 5 4 0 31 56,4 0 0 2 5 5 5 0 32 58,2 0 0 3.5 2 5 3 4 3.5 28 50,9 5 5 5 4 0 5 0 5 4 43 78,2 5 5 5 0 4 0 5 0 4 4 36 65,5 3,4 5 5 5 4 0 0 5 0 3,4 0 30,8 56,0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 30 54,5 Roberto Mallea Yaneska Tapia Ricardo Venegas Luis Magne Victor Conejeros Hernan Urquieta Enrique Miranda Geraldo Jusakos Luis Cisternas Iván Cerda Adaptación y escalamiento de sistemas de transporte de mineral. 3,5 0 0 0 0 5 4 4 4 Nuevas tecnologías de tronadura 3,5 4 4 0 0 4 0 3 Sistema de ventilación 4 5 5 0 0 3 2 Maquinaria adaptada a las labores de extracción. 2 4 4 0 0 3 Sistemas de seguridad para el trabajo en mina. 4 5 5 0 0 Sistemas y procedimientos para aumentar la eficiencia del trabajo. 5 5 5 0 Sistemas y procesos para disminuir la energía de los procesos. 4 5 5 Tecnologías de reemplazo de mercurio en la obtención de oro (proceso Sudáfrica). 5 5 Tecnologías de recuperación de oro, plata y molibdeno. 4 Procesos y usos alternativos de relaves. Usos de agua de mar en los procesos de la minería. FAENAS EN MINA PEQUEÑA MINERIA PEQUEÑA MINERIA IDENTIFICACION DE ESLABON DE LA CADENA O PROCESO PRODUCTIVO PRIORIZACION O GRADO DE URGENCIA (desde 1 a 5; con 5 máxima prioridad) FAENAS EN MINA FAENAS EN MINA FAENAS EN MINA CONCENTRACION POR FLOTACION CONCENTRACION POR FLOTACION CONCENTRACION POR FLOTACION CONCENTRACION POR FLOTACION 18 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso De acuerdo al análisis realizado, se pueden observar (en color verde) los principales temas o demandas tecnológicas equivalentes a 11 sub-grupos, en los que se enfocó el trabajo de prospección. Ver ANEXO 2 del Informe de Avance. Tabla Nº 3. Resumen de resultados para priorización de temas de prospección para la Mediana Minería CARACTERISTICA DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA PRIORIZACION O GRADO DE URGENCIA (desde 1 a 5; con 5 máxima prioridad) DIMENSION DEL PROCESO PRODUCTIVO (Caso de Estudio) TIPO DE PROCESO MEDIANA MINERIA LIXIVIACION MEDIANA MINERIA LIXIVIACION MEDIANA MINERIA LIXIVIACION IDENTIFICACION DE ESLABON DE LA CADENA O PROCESO PRODUCTIVO Roberto Mallea Yaneska Tapia Ricardo Venegas Luis Magne Victor Conejeros Hernan Urquieta Enrique Miranda Geraldo Jusakos Luis Cisternas Iván Cerda Ernesto Urdangarín Sistemas y métodos de lixiviación MEDIANA MINERIA MEDIANA MINERIA MEDIANA MINERIA SUMATORIA DEMANDA PUNTAJE TECNOLOGICA Y (PJE.REAL) PRIORIDAD (%) 4,5 0 0 5 0 5 3,5 3 4,5 3,5 5 34 61,8 Tecnologías de riego tecnificado para optimizar la aplicación del recurso hídrico (goteo vs aspersión). 5 4 4 5 0 4 2 2 5 2 4 37 67,3 Tecnologías de control y mitigación de la contaminación por polvo. 5 4 4 4 0 3 0 4 5 0 3 32 58,2 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 3 45 81,8 Uso eficiente de agua 5 5 5 5 5 0 3 4 5 3 0 40 72,7 Tratamientos alternativos de concentrados de cobre en reactores 5 5 5 3 2 0 2 3 5 2 0 32 58,2 EXTRACCION POR SOLVENTE Sistema de recuperación de agua. EXTRACCION POR SOLVENTE EXTRACCION POR SOLVENTE De acuerdo al análisis realizado, se pueden observar (en color verde) los principales temas o demandas tecnológicas equivalentes a 6 sub-grupos, que requieren un trabajo de prospección detallado. Ver ANEXO 2. 1.3 Mapa de Prospección De acuerdo al análisis realizado sobre la demanda tecnológica existente en el sector de la MMPE, se propuso un Mapa de Prospección para la Minería de Mediana y Pequeña Escala. 19 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº3 MAPA PROSPECCION TECNOLOGICA MAPA DE PROSPECCION TECNOLOGICA Escala GRAN MINERIA 1. Sistema de recuperación de agua. (81,8%) 2. Uso eficiente de agua. (72,7%) 3. Tecnologías de riego tecnificado (goteo vs aspersión). (67,3%) LIXIVIACION 4. Sistemas y métodos de lixiviación (61,8%) 5. Tecnologías de control y mitigación de la contaminación por polvo. (58,2%) MEDIANA MINERIA EXTRACCION POR SOLVENTE 6. Tratamientos alternativos de concentrados de cobre en reactores. (58,2) 1. Tecnologías de reemplazo de mercurio en la obtención de oro (78,2%) 2. Tecnologías de recuperación de oro, plata y molibdeno entre otros minerales preciosos. (65,5%) 3. Nuevas tecnologías de tronadura, fractura de roca y uso de explosivos. (55,5%) 4. Maquinaria adaptada a las labores de extracción. (56,4%) 5. Sistemas de seguridad para el trabajo en mina. (56,4%) 6. Sistemas y procedimientos para aumentar la eficiencia del trabajo. (58,2%) FAENAS EN MINA 7. Procesos y usos alternativos de relaves (56%) 8. Adaptación y escalamiento de sistemas de transporte de mineral (53,6%) 9. Uso de agua de mar en los procesos de la minería (54,5%) PEQUEÑA MINERIA CONCENTRACION POR FLOTACION 10. Sistemas de ventilación en minas (52,7%) 11. Sistemas y procesos que disminuyan uso de energía (50,9%) AMBITO ACCION PROYECTO 20 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 2. Prospección de tecnologías En la actualidad, la Vigilancia Tecnológica es una herramienta muy utilizada en la Gestión Empresarial, con el fin de generar metodologías y procedimientos que permitan analizar los cambios en el entorno tecnológico en el que se desenvuelven las compañías, con miras a lograr detectar las mejores soluciones que le permitan adaptarse a las dinámicas condiciones del escenario donde se desarrollan. A través de esta metodología es posible identificar aquellos nuevos desarrollos tecnológicos que permitan introducir mejoras a los productos y procesos de la empresa. De igual forma, se ocupa de observar la evolución de las regulaciones que pudieran afectar su cadena productiva. Cabe indicar que la iniciativa que llevó a cabo el CIMM consideró la utilización de la Plataforma Tecnológica Derwent Innovations Index (DII), la que fue proporcionada por la empresa subcontratada TOTALTECH. 2.1 Herramienta Vigilancia Tecnológica: Derwent Innovations Index (DII). Derwent Innovations Index (DII) fusiona información sobre patentes de valor agregado de Derwent World Patents Index® con información sobre citas de patentes de Derwent Patent Citation Index®. Este recurso entrega a los investigadores y usuarios en general un resumen completo de los inventos de todas las especialidades en el mercado mundial: químicos, eléctricos, electrónicos y de ingeniería mecánica. La información descriptiva y la codificación adicionales permiten a los usuarios comprender rápidamente la importancia de una patente y su relación con otras patentes. De esta forma, los usuarios pueden realizar búsquedas exhaustivas de patentes y citas desde su escritorio, obteniendo excelentes resultados sin tener que ser expertos en la búsqueda de patentes. La búsqueda de información con respecto a las patentes internacionales, a través de esta tecnología, permite: Realizar seguimientos de las actividades de competidores Llevar a cabo investigaciones completas Identificar avances tecnológicos y pronosticar tendencias tecnológicas. Reducir tareas duplicadas de investigación y desarrollo (R&D) Detectar y evitar violaciones de patentes Desarrollar más inventos y obtener más fondos para investigaciones Comparar resultados de investigaciones de las instituciones Cabe destacar que al incluirse títulos de patentes y explicaciones claras y concisas de cada invento patentado, DII permite identificar de manera simple y precisa la literatura de patentes de interés, abarcando más 14,3 millones de inventos básicos de 40 instituciones encargadas de otorgar patentes en todo el mundo, considerando la cobertura de patentes desde el año 1963 y las citas a partir de 1973. 21 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 2.2 Portafolio de tecnologías (Tabla integral de tecnologías) A partir del Mapa de prospección de tecnologías, el equipo de peritos pudo acceder a través de DERWENT a la información mundial de los documentos de patentes solicitadas y en trámite, existiendo para cada documento: resúmenes, dibujos y reivindicaciones. Es así como se llevó a cabo un análisis preliminar, luego de lo cual se obtuvieron documentos preseleccionados de patentes, conformándose un primer Portafolio de Tecnologías, que luego fueron seleccionadas y priorizadas por los profesionales de la industria minera que conformaron el Comité Experto que contempló la iniciática. A continuación, la Tabla Nº 4 y 5, muestra un resumen integral de la actividad de prospección tecnológica y el detalle de los criterios de búsqueda utilizados como base de la actividad 2 del proyecto. En la tabla, se muestran el proceso productivo de la Minería de Pequeña Escala y Mediana Minería, las etapas que comprende, las temáticas de interés o demandas tecnológicas específicas dentro del proceso productivo (relevadas por el panel de expertos) y finalmente, los criterios de búsqueda (palabras claves) que guiaron el trabajo en las bases de datos internacionales. 22 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Tabla Nº 4. Minería de Pequeña Escala PROCESO PRODUCTIVO MINERIA PEQUEÑA ESCALA DE ETAPA DEL PROCESO FAENA EN MINA DEMANDA TECNOLOGICA ESPECIFICA Adaptación y escalamiento de sistemas de transporte de mineral Nuevas tecnologías de tronadura, fractura de roca y uso de explosivos Maquinaria adaptada labores extracción a las de Sistemas de ventilación Sistemas de seguridad para el trabajo en mina 23 CRITERIOS BÚSQUEDA (KEY WORDS) NUMERO DE DOCUMENTOS DE PATENTES Transport and mine 0 Mining and transport and ore and method Mining and tunneling and machine Explosive and mining and system Mining and rock and explosive Explosive and mining and methods Explosive and method Explosive and mining and method and mine and blast Mining and blast and technology Mining and comminution Mining and comminution and method Mining and digging and equipment Mining and drilling and ore and mine and method and blast Mining and ore and energy and metal Mining and gangue and removal Tunneling and mining Mining and tunneling and machine Mine and extraction and machinery Mining and machinery and copper Mining and milling and ore Mining and process and gangue Mining and ore and gangue Mining and mine and working and digging Mining and mine and working and digging and machine Mining and mineral and processing Mining and operation and machine and mine and device Mining and working and safety and method and mine 65 110 45 0 653 52 0 0 66 14 70 15 48 19 19 6 279 65 0 115 23 46 21 25 33 54 250 114 120 571 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Sistemas y Mining and procedimientos and system para aumentar la eficiencia del trabajo Sistemas y procesos que disminuyan el uso de energía SUB-TOTAL FAENA MINERA CONCENTRACION POR FLOTACION Tecnologías de reemplazo de mercurio en la obtención de oro Usos de agua de mar en los procesos de la minería Tecnologías recuperación oro, plata molibdeno de de y efficiency Copper and concentrate and flotation and process and mining Copper and concentrate and flotation and mining Mining and flotation and method and process Mining and flotation and copper Copper and concentrate and flotation and process and mining Mining and processing and flotation and copper Mining and flotation and process and copper Gold and mining and processing Gold and mining and mercury Gold and mining and ore Procesos y usos alternativos de relaves mineros Copper and tailing and ore Copper and tailing and process Copper and tailings and recovery SUB-TOTAL CONCENTRACION POR FLOTACION TOTAL MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA 24 0 0 1449 11 86 18 57 31 67 11 8 17 78 242 25 139 45 163 44 74 558 2007 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Tabla Nº 5. Mediana Minería PROCESO PRODUCTIVO MEDIANA MINERIA TIPO DE PROCESO LIXIVIACION DEMANDA TECNOLOGICA ESPECIFICA Sistemas y métodos de lixiviación Tecnologías de CRITERIOS BÚSQUEDA (KEY WORDS) Lixiviation and method Lixiviation and process Copper and bioleaching Copper and leaching and method and process and mining Copper and leaching and method and process and ore Copper and leaching and solvent and process an ore Heap and leaching and curing Leaching and copper and water Leaching and water and recycling and copper Lixiviant and mining Lixiviant and mining and copper Lixiviant and re-circulator and mining Lixiviant and recovery and copper Lixiviation and copper and method Lixiviation and copper and process Lixiviation and lixiviant and copper Lixiviation and mining Metallurgy and copper and water and process Metallurgy and leaching and copper Metallurgy and water and recovery Mining and copper and processing Mining and lixiviation and copper Mining and lixiviation and copper and process Mining and mineral and lixiviation Water and lixiviation and uses 25 NUMERO DE DOCUMENTOS DE PATENTES 0 0 41 10 1098 138 68 4 86 58 34 46 1 30 28 54 25 34 107 96 94 78 5 2 59 0 77 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso riego tecnificado para optimizar la aplicación del recurso hídrico (goteo vs aspersión) Tecnologías de control y mitigación de la contaminación por polvo Mining and and water metallurgy 77 Dust and control and system Mining and operation and dust and ventilation Mining and dust and remove Mining and operation and dust and air Mining and operation and dust and control SUB-TOTAL-LIXIVIACION EXTRACCION Sistema de Water and recovery and POR SOLVENTE recuperación de system agua Water and recovery and uses Uso eficiente de Water and extraction and agua system Water and saving and process Mining and process and energy and efficiency Mining and process and energy and saving Water and resources and mining and industry Tratamientos Copper and alternativos de concentration and concentrados de reactor and system cobre en Copper and mining and reactores reactor Copper and mining and mineral and mine Electro-winning and process and method and metal and copper Solvent and extraction and process and copper and mining SUB-TOTAL-EXTRACCION POR SOLVENTE 0 TOTAL MEDIANA MINERIA 26 139 11 26 59 43 1314 0 0 0 0 47 0 6 17 24 26 133 15 24 63 5 180 1494 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Estas tecnologías son presentadas en detalle en el ANEXO 2 del Informe de Avance. A continuación, se muestra una Figura con respecto a la estructura de presentación de la información contenida en las tablas con tecnologías prospectadas “para cada patente”, las que fueron enviadas al panel experto para su selección, y priorización: Minería de Pequeña Escala : 2007 patentes encontradas para 11 subtemas de prospección Minería de Mediana Escala: 1494 patentes encontradas para 6 subtemas de prospección. Como se aprecia en la Figura 4, las tablas dinámicas enviadas se vinculan con un link directo a un sitio web para mayor información técnica. 27 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº 4. Ejemplo de tablas de informe de patente enviadas al Comité Experto TABLA CON TECNOLOGIAS PROSPECTADAS ENVIADA A EXPERTOS PARA LA SELECCIÓN Y PRIORIZACION (EJEMPLO) AMBITO Faenas Mineras SUBTEMA Adaptación y Sistemas de transporte de mineral Nº DE Nº DE DOC Institución de NºDE KEY WORDS COINCIDENCIA SELECCIONAD búsqueda DOCUMENTO S OS Transport and mine Base de datos de patentes de invención de USA 39 39 7.594.702 TÍTULO RESUMEN A mining system for advancing and retrieving a material transfer unit, such as a car, sled, beam or other vehicle Highwall mining system commonly used in the mining for transporting mined industry to transport ores or material from a mined minerals from a mine, into and hole to an outside area out of a mine. A single material transfer unit is connected to a winch system which is actuated to advance the unit into the mine. A winch system is actuated to retrieve the unit from the mine with its load of mined product. The load is then removed from the transfer unit outside the mine so that it may be advanced back into the mine to retrieve another load. 28 SELECCIÓN (Indicar si es de interés (SI) o no (NO)) PRIORIZACION (asignar prioridad a cada documento valores: 1 = alta; 2 = media; 3 = baja y 4 = no aplica) REQUIERE MAYOR INFORMACION (Para efectos de análisis de la tecnología favor marcar con "X") Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 3. Análisis y comparación de las tecnologías prospectadas con el estado de las patentes de invención a nivel nacional Las tecnologías pesquisadas fueron analizadas dentro de los ejes estratégicos que componen el Modelo de Gestión para la Minería de Mediana y Pequeña Escala, y contrastadas con el estado actual de las patentes de invención a nivel nacional, generando con ello una visión que permitiera direccionar futuras investigaciones en el área y/o estrategias de protección y transferencia de tecnologías nacionales. El conjunto de tecnologías seleccionadas por el panel de expertos que considera la iniciativa fue contrastado con el estado de Propiedad intelectual que presentan dichas tecnologías en Chile. A partir de lo anterior, se estableció un análisis detallado en el que fue posible identificar aquellos países que presentan un mayor número de patentes en Chile, quiénes lideran el proceso de desarrollo de tecnologías, cuáles son las compañías a cargo de la Investigación y Desarrollo de tecnologías para la Minería, y qué porcentaje de dichas tecnologías ingresa a nuestro país. Esta información permitió establecer una mirada con respecto al estado de la propiedad industrial en Chile. Cabe destacar que la metodología utilizada consideró una serie de búsquedas realizada en la base de datos de patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que contiene documentos presentados en Chile, tanto por instituciones y personas nacionales como por agentes extranjeros. Considerando los temas relativos a la Mediana Minería y a la Pequeña Minería, el análisis de las solicitudes de patente en Chile para la última década arrojó un total de 1074 documentos. La gráfica a continuación (Figura Nº 5) muestra que el 59% de las tecnologías protegidas en Chile tiene aplicación en los procesos de la Mediana Minería, y 41% en la Minería de Pequeña Escala. 29 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº 5. Proporción de solicitudes de patentes registradas para MINERIA MEDIANA como para la MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA durante los últimos 10 años. En el periodo 2000-2009, las tecnologías de aplicación en procesos de la Minería de Pequeña Escala se concentraron en tres líneas de trabajo: a) Tipos de explosivos y técnicas de tronadura b) concentración por flotación c) chancado y molienda. Le siguen en importancia el transporte de mineral, sistemas de extracción, y sistemas de exploración en menor grado, tal como se observa en la siguiente figura. 30 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Sistemas y métodos de extracción 13% (57 doc) Concentración por Flotación 25% (107 doc) Sistemas y procedimientos de exploración 2% (10 doc) Tipos de explosivos y técnicas de tronadura 28% (118 doc) Chancado y Molienda 23% (100 doc) Carga y transporte de mineral 9% (37 doc) Figura Nº 6. Distribución porcentual de solicitudes de patentes en áreas temáticas de la MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA para el período 2000-2009. A) Minería de Pequeña Escala En la Figura Nº 7 se muestra la evolución de las tecnologías presentadas en Chile, considerando los procesos destacados por el Panel de Expertos de la iniciativa. Es posible apreciar que en el año 2009 decrece el número de solicitudes de Patentes para todos los procesos, lo que puede explicarse por la tendencia a la baja en el precio del cobre que se produjo desde septiembre de 2008 hasta el tercer trimestre de 2009, y por la crisis económica que tuvo lugar ese mismo año. 31 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 60 55 50 45 Concentración por Flotación Chancado y Molienda 40 35 Nº de solicitudes 30 patentes 25 en Chile Carga y transporte Explosivos y Tronadura 20 Sistemas y métodos de Extracción Sistemas de Exploración 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Figura Nº 7. Evolución de documentos de solicitudes de patentes para la MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA en el período 2000-2009. En el siguiente grafico se muestra la evolución del precio del cobre, donde se observa que hubo un período en que su valor experimentó una baja en torno al 50%, lo que repercutió en la disminución de los esfuerzos económicos que las empresas y entidades orientaban al ámbito de la I+D, y por consiguiente a la solicitud de patentes. 32 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº 8. Evolución precio del cobre, Fuente: London Metal Exchange Tabla Nº 6. Número de documentos de solicitudes de patentes por año en temas de la MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA para el período que comprende 2000-2009. AREAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total TEMATICA Sistemas y 0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 10 procedimientos de exploración Sistemas y 6 1 3 8 9 8 5 3 12 4 59 métodos de extracción Tipos de explosivos y técnicas de tronadura Carga y transporte 11 8 9 12 19 11 13 19 12 6 120 4 1 2 2 10 3 3 8 3 1 37 Chancado y Molienda 14 10 4 6 7 17 10 13 15 7 103 Concentración por Flotación 8 8 15 9 12 12 9 13 16 2 104 TOTAL 435 33 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso La figura Nº 9 muestra la proporción de solicitudes de patentes Nacionales V/S Extranjeras, para cada tipo de proceso enunciado como relevantes por el Panel de expertos para el segmento de la Minería de Pequeña Escala. Se observa una clara concentración de patentes extranjeras en los procesos: Explosivos y técnicas de tronadora y Concentración por flotación, con 93 y 72 solicitudes de patentes en el periodo 2000-2009. Nº DE SOLICITUDES DE PATENTES 140 MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA 120 100 80 45 93 72 60 35 40 21 20 0 7 3 Sistemas de Exploración 58 37 24 27 Sistemas y métodos de extracción Tipos de explosivos y técnicas de tronadura 16 Nº DE SOLICITUDES NACIONALES Carga y transporte Chancado y Molienda Concentración por Flotación Nº DE SOLICITUDES EXTRANJERAS Figura Nº 9. Proporción de solicitudes de patentes en la MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA en la última década. 34 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso B) Mediana Minería En la figura Nº 10 se observa la distribución de los patentes para los procesos de relevancia enunciados por el panel de expertos para la Mediana Minería (MM). El mayor número de documentos de solicitudes de patentes se presenta para los procesos de: a) Sistemas de Lixiviación, b) Sistemas y procesos de fundición, y c) procesos de electro obtención con 203, 140, y 93 documentos respectivamente. Concentrado de Molibdeno 1% (6 doc) Productos y procesos generales de mineria del cobre 1% (8 doc) Procesos comunes para EW/ER 15% (96 doc) Sistemas y procesos de fundición 22% (140 doc) Sistemas de mitigación ambiental 5% (35 doc) Proceso de Electrorefinación (ER) 8% (55 doc) Procesos de Electroobtención (EW) 14% (93 doc) Extracción por solvente 3% (16 doc) Sistemas de Lixiviación 31% (203 doc) Figura Nº 10. Distribución porcentual de solicitudes de patentes en Chile en áreas temáticas de la minería MEDIANA para el período 2000-2009. La siguiente figura muestra la evolución tecnológica que se produjo durante el periodo 20002009, observándose un alza en la presentación de solicitudes de patentes durante el año 2008, para decrecer en número considerable el 2009, lo que se podría explicar por la crisis económica que se vivió ese año a nivel mundial, y la tendencia a la baja que experimentó el precio del cobre en septiembre de 2008. 35 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 100 90 Procesos comunes para EW/ER 80 Concentrado de Molibdeno 70 Productos y procesos generales de mineria del cobre Sistemas de mitigación ambiental 60 Nº DE SOLICITUDES DE PATENTES EN CHILE 50 Procesos de Electroobtención (EW) 40 Extracción por solventes 30 Sistemas de Lixiviación 20 Proceso de Electrorefinación (ER) 10 Sistemas y procesos de fundición 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Figura Nº 11. Evolución de documentos de solicitudes de patentes en Chile para la MEDIANA MINERIA en el período comprendido desde 2000-2009. 36 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Tabla Nº 7. Número de documentos de solicitudes de patentes por año en temas de la MEDIANA MINERIA para el período que comprende 2000-2009. AREAS TEMATICA Sistemas y procesos de fundición Proceso de Electrorefinación (ER) Sistemas de Lixiviación Extracción por solventes Procesos de Electroobtención (EW) Sistemas de mitigación ambiental Productos y procesos generales de minería del cobre Concentrado de Molibdeno Procesos comunes para electro-obtención / Electrorefinación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 18 14 21 16 12 5 14 10 5 TOTAL 135 4 6 10 8 3 6 3 5 6 4 55 30 11 18 20 24 17 20 22 23 13 198 5 0 3 2 1 2 1 1 1 0 16 7 5 9 6 10 12 10 12 18 4 93 4 3 4 1 0 3 1 5 11 3 35 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 8 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 6 11 7 9 10 8 11 7 9 13 8 93 TOTAL 37 639 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 250 Nº DE DE SOLICITUDES DE PATENTES Nº DE SOLICITUDES NACIONALES Nº DE SOLICITUDES EXTRANJERAS 200 150 141 100 83 42 45 50 57 28 27 0 62 6 10 48 15 20 54 3 5 3 3 Figura Nº 12. Proporción de solicitudes de patentes en los diferentes tópicos dentro de los procesos de la MEDIANA MINERIA en los últimos 10 años. La figura Nº 12 muestra para el segmento de la Mediana Minería la proporción de solicitudes de patente nacionales y extranjeras por cada proceso seleccionado, y que fueron destacadas por el Panel de Expertos de la iniciativa como líneas de trabajo relevantes a desarrollar en el corto y mediano plazo. En el ámbito de los sistemas de lixiviación, se observa un número importante de patentes ingresadas en Chile, con 141 documentos. 38 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso c) Ranking Países que más patentan en Chile País Solicitante Sistemas de lixiviación Sistemas y procesos de fundición Tipos de explosivos y técnicas de tronadura Chancado y molienda Procesos comunes para electroobtención y electro-refinación Concentración por flotación Procesos de electroobtención SUBTOTALES Chile 61 57 27 37 58 54 48 342 Estados Unidos 34 9 17 11 5 7 13 96 Sudáfrica 19 Australia 19 0 18 0 0 0 0 37 1 39 8 12 7 8 94 Finlandia 14 32 1 29 4 14 5 99 Alemania 13 9 0 9 5 5 1 42 Japón 11 15 0 0 1 1 6 34 Canadá 10 0 1 1 1 7 3 23 Suiza 6 0 0 0 0 0 0 6 Países Bajos 6 0 0 2 0 0 0 8 Reino Unido 3 5 0 1 3 0 0 12 España 2 0 2 0 0 0 0 4 Islas Vírgenes 1 0 0 0 0 0 0 1 China 1 6 1 3 0 0 0 11 Austria 0 1 0 0 0 0 0 1 Luxemburgo Bosnia y Herzegovina 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 Irlanda 0 0 4 0 0 0 0 4 Suecia 0 0 3 0 6 0 0 9 Perú 0 0 2 0 0 0 0 2 Mauritania 0 0 2 0 0 0 0 2 Korea 0 0 1 0 0 0 0 1 Noruega 0 0 1 0 0 0 0 1 Nueva Zelanda 0 0 1 0 1 0 0 2 Sudafrica 0 0 0 4 3 0 1 8 Francia 0 0 0 2 2 0 0 4 Israel 0 0 0 1 0 0 0 1 Brasil 0 0 0 1 0 0 0 1 Indonesia 0 0 0 0 1 0 0 1 Bélgica 0 0 0 0 1 0 0 1 Italia 0 0 0 0 0 1 8 9 TOTAL 858 39 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº 13. Ranking comparativo de países solicitantes de patentes en Chile para distintos tópicos de la MEDIANA MINERIA y MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA en la última década. Suecia Japón 4% (43 doc) Canadá 2% (19 doc 3% (29 doc) Reino Unido 1% (16 doc) Sudáfrica 5% (47 doc) Alemania 6% (58 doc) Chile 44% (451 doc) Australia 11% (111 doc) Estados Unidos 12% (118 doc) Finlandia 12% (125 doc) La figura muestra que un porcentaje importante (44%) de las solicitudes de Patentes en Chile son Nacionales, siendo seguidas por las que realiza Finlandia, Estados Unidos y Australia. Es relevante destacar que Finlandia, a pesar de no ser en la actualidad un país minero, realizó 125 solicitudes de patentes (un 12% del total), lo que se explica por su modelo de desarrollo orientado a la generación de soluciones tecnológicas, en este caso vinculadas a la industria minera. En relación a las diez empresas que han ingresado un mayor número de solicitudes de patentes en Chile, destacan compañías multinacionales como BHP Billiton, Codelco y su centro de investigación IM2, tal como se observa en la siguiente figura. 40 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso SUDAFRICA BHP ESTADOS UNIDOS BILLITON S.A. LIMITED PHELPS DODGE 5% (15 doc) CORPORATION 5% (15 doc) ESTADOS UNIDOS COGNIS CORPORATION 4% (14 doc) FINLANDIA OUTOTEC OYJ 5% (15 doc) FINLANDIA OUTOKUMPU OYJ 24% (78 doc) AUSTRALIA BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. 5% (17 doc) JAPON NIPPON MINING & METALS CO., LIMITED. 8% (24 doc) CHILE CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE; INSTITUTO INNOVACION EN MINERIA Y METALURGIA S.A. 24% (75 doc) CHILE CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE AUSTRALIA ORICA 10% (32 doc) EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. 10% (33 doc) Figura Nº 14. Ranking de las diez empresas principales según número de solicitudes y país de origen 41 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 4. Clasificación, selección y priorización de tecnologías. Las tecnologías prospectadas y analizadas fueron clasificadas de acuerdo a los lineamientos estratégicos que componen el Modelo de Gestión para la Minería de Mediana y Pequeña Escala, considerando además las actividades y el procesos vinculados a la recuperación del cobre, como son la extracción, conminución y molienda, procesos de lixiviación y flotación, además de la recuperación de oro, plata y molibdeno desde la recuperación del cobre; permitiendo de esta forma generar grupos de solicitudes de patentes de invención, las que fueron ordenadas según esquema de priorización establecido por los profesionales del proyecto. Es así como las tablas integrales con Tecnologías prospectadas fueron remitidas en primera instancia al siguiente panel de expertos: Panel de expertos CIMM Análisis y selección de tecnologías útiles para la MMPE Nóminas de tecnologías Entrevistado Institución Roberto Mallea Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM) Ricardo Venegas Centro de Investigación Minero Metalúrgica (CIMM) Luis Magne Universidad de Santiago de Chile (USACH) Victor Conejeros Universidad Católica del Norte (UCN) Yaneska Tapia Centro para el Desarrollo de Tecnologías de Explotación Sustentable de Recursos Hídricos en Zonas Áridas, (CEITZASA) Iván Cerda Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) Esta Metodología consideró: 1) Selección: es interesante la Tecnología (patente) para el entrevistado SI o NO. 2) Priorización: ordenamiento de menor a mayor nivel de urgencia o importancia de implementación a corto, mediano, y largo plazo. 3) Análisis y Clasificación PI (propiedad intelectual): definición del porcentaje de tecnologías, del total seleccionado y priorizado, que corresponde a Tecnologías de Libre Acceso (1.177 patentes), que constituyen aquellas sobre las cuales, en el mediano plazo, la industria podrá tomar las siguientes decisiones: Adquirir nuevas tecnologías Adaptar tecnologías A partir de la innovación al interior de la empresa, generar nuevos negocios (a través de una Patente de Invención de libre acceso). 42 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Clasificación de Tecnologías de Libre Acceso: La determinación de si existe libertad para operar o patentes de Libre Acceso es una razón por la que las bases de datos de patentes actualizadas y vigentes son tan importantes. Este análisis se realizó por peritos, caso a caso. Con el fin de determinar si una Patente es de Libre Acceso, se analizaron los siguientes aspectos: Que las patentes no hubieran sido solicitadas en Chile. Las patentes no se hayan concedido en algunos de los países donde las aplicaciones se hicieron. Cabe indicar que las leyes con respecto a lo que es patentable varían según los países. Las patentes que fueron expedidas no pueden aún estar en vigor, si el titular no ha hecho los pagos de vencimiento normal. Las patentes son un monopolio limitado, que tienen fecha de vencimiento. Algunos países gozan de exenciones para determinadas acciones (por ejemplo, Alemania en la promulgación de una excepción a la investigación, y Nueva Zelanda tiene una exención para determinados tipos de ensayos clínicos). Las patentes que se publicaron en diferentes países pueden tener más amplias o más detalladas sus reivindicaciones, por lo que es relevante tener en cuenta las reivindicaciones y su alcance. La Tabla Nº 8 muestra un resumen de los resultados concretos de este proceso. 43 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Tabla Nº 8: Resumen de tecnologías seleccionadas PROCESO PRODUCTIVO TIPO DE PROCESO DEMANDA TECNOLOGICA ESPECIFICA MINERIA DE PEQUEÑA ESCALA FAENA EN MINA Adaptación y escalamiento de sistemas de transporte de mineral Nuevas tecnologías de tronadura, fractura de roca y uso de explosivos Maquinaria adaptada a las labores de extracción Sistema de seguridad para el trabajo en mina Sistemas de ventilación Sistemas y procedimientos para aumentar la eficiencia del trabajo Sistemas y procesos que disminuyan el uso de energía CONCENTRACIO Tecnologías de reemplazo N POR de mercurio en la FLOTACION obtención de oro Usos de agua de mar en los procesos de la minería Tecnologías de recuperación de oro, plata y molibdeno Procesos y usos alternativos de relaves mineros MEDIANA LIXIVIACION Sistemas y métodos de MINERIA lixiviación Tecnologías de riego tecnificado para optimizar la aplicación del recurso hídrico Tecnologías de control y mitigación de la contaminación por polvo EXTRACCION Sistema de recuperación POR SOLVENTE de agua Uso eficiente de agua Tratamientos alternativos de concentrados de cobre en reactores TOTAL DE DOCUMENTOS DE PATENTES Nota: Anexo 2 - FICHA RESUMEN PARA 1177 TECNOLOGIAS. BUSQUED A INICIAL (19662010) 110 ANALISIS CLASIFICACIONPRIORIZACIÓN SELECCION 70 TECNOLOGIAS DE LIBRE ACCESO 653 134 107 115 67 53 571 140 126 0 0 0 86 75 61 67 55 55 242 166 141 163 102 92 1098 276 223 77 47 44 139 89 80 0 0 0 47 133 40 108 40 99 3501 1369 (100%) 1177 (86%) 56 Nota: Anexo 2 - Tecnologías de libre acceso identificadas, del Informe de Avance 44 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Figura Nº 15. Distribución porcentual de documentos de patentes encontrados tras la fase de prospección de tecnologías tanto para Minería Mediana y Minería de Pequeña Escala. Minería Mediana Extraccion por solvente 11% Mineria de Pequeña Escala Faena en mina 39% Minería Mediana Lixiviación 23% Mineria de Pequeña Escala Concentracion por flotación 27% Se puede observar que las búsquedas para el tópico “faenas en minas” presentan el mayor registro de documentos encontrados. Esto puede explicarse fundamentalmente, en que cada bloque de búsqueda es más o menos genérico. Para el caso de faenas en minas, corresponde a una búsqueda amplia que abarca tópicos que van desde la maquinaria utilizada en la molienda y chancado, identificación de tecnologías que ahorren energía en los procesos en los trabajos de mina, así como, el trabajo con explosivos, entre otros temas. En el caso de los sistemas de lixiviación y concentración por flotación se trata de etapas más específicas dentro del ciclo productivo. Cada uno de estos pasos posee una abundancia en documentos similares (23 % y 27 % de las publicaciones seleccionadas y de libre acceso). En el caso de la extracción por solvente, este grupo de búsqueda registró un 11% del total de documentos encontrados en las bases de datos de patentes. Esto puede tener dos explicaciones, una dirigida a rediseñar los keyword o criterios de búsqueda, de modo de 45 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso tener cobertura en la prospección o en una segunda postura, este porcentaje puede deberse a que aún es un área que se está desarrollando y es incipiente. Figura Nº 16. Distribución porcentual de documentos de patentes y los países que más patentan en el mundo, identificados tras la fase de prospección de tecnologías tanto para Minería Mediana y Minería de Pequeña Escala. Sud Africa (ZA) 10% Australia (AU) 9% Canadá (CA) 7% Patente PCT (WO) 8% China (CN) 13% Estados Unidos (US) 13% Alemana (DD) 5% Suecia (SE) 6% Rusia (RU) 23% 46 Unión Europea (EP) Japón (JP) 4% 0% Korea (KR) 2% Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Es posible observar que del total de patentes de interés para el proyecto, los países que presentan un mayor desarrollo son Rusia (23%), China (13%) y Estados Unidos (13%). En un segundo grupo se pueden distinguir países como Sudáfrica y Canadá y Australia, reconocidas potencias en investigación y desarrollo. Este panorama del patentamiento a nivel mundial nos permite distinguir qué países podrían tener expertos y conocimiento posibles de ser internalizados, procurándose la conformación de redes de cooperación tecnológica. 47 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 5. Análisis de resultados y observaciones En esta etapa se analizaron los resultados de la etapa de prospección y las observaciones y requerimientos para la etapa de difusión, generándose las bases de información y conclusiones finales para la posterior integración y vinculación de diversos sectores y entidades en el proceso de transferencia tecnológica. 5.1 Resumen Productos generados En la siguiente tabla se resumen los resultados ya detallados en la descripción de cada actividad. Se muestran además los resultados intermedios y finales. Tabla Nº 9: Resumen de resultados por actividad ACTIVIDAD ACT.1 DESARROLLO MAPA DE PROSPECCIÓN ACT.2 PROSPECCION TECNOLOGIAS RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES Encuesta Metodología Entrevistas Mapa de prospección tecnológica (temas) DE KEY Words para 17 temas de búsqueda. Tecnologías prospectadas = 3501 Patentes ACT.3 ANALISIS PI (Determinación tecnologías de libre acceso a partir de la comparación con el status PI a nivel Nacional: Chile) PORTAFOLIO Tecnologías de Libre Acceso= total 1.177 ACT.4 CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN A PARTIR DE TECNOLOGÍAS PROSPECTADAS ACT.5 ANÁLISIS PREPARACIÓN Evento con Panel de expertos el día 24 Marzo para dar a conocer los resultados del proyecto DEL INFORME DE PROSPECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Tecnologías priorizadas = DE RESULTADOS. ACT.6 PORTAFOLIO seleccionadas y 1.369 Desarrollo del informe final de prospección, en donde se integraron los resultados de la prospección y el análisis. 48 MECANISMO PRESENTACIÓN ANEXO 1 MAPA (PAG. 14) Tablas Nª2 y Nª3 DE Tablas Resumen Nº4 y Nª5 ANEXO 2 Tabla Nª 7 ANEXO 2 Tablas Resumen Nª4 y Nª5 Tabla Nª7 ANEXO 3 : Evento con Panel de expertos para dar a conocer resultados. ANEXO 4 INFORME PROSPECCIÓN TECNOLOGÍAS DE DE Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 6. Informe Final de Prospección de Tecnologías En el informe “Resumen de prospección de tecnología” se señalan y analizan los elementos prospectados, de manera de caracterizar de mejor manera la base de datos de tecnologías (patentes) de Libre Acceso obtenidas en la etapa de prospección. Este análisis incluye los siguientes aspectos: Identificación de las Tecnologías Predominantes y su Evolución Evolución Tecnológica, de las Tecnologías Predominantes Identificación de Países Principales para cada subgrupo de análisis, de acuerdo a las Tecnologías Predominantes. Estudio de la vigencia de los Países Principales, de acuerdo a las Tecnologías Predominantes. Identificación de los Inventores Principales de acuerdo a las Tecnologías Predominantes. Identificación de Principales Propietarios de Patentes, de acuerdo a las Tecnologías Predominantes. El Informe de la Etapa de Prospección realizado por Totaltech se basó en el análisis de patentes a través del uso del software y bases de datos actualizadas DERWENT, el que se aplicó sobre una base de datos elaborada en conjunto con el equipo del proyecto, y el panel de expertos que considera la iniciativa, quienes priorizaron las tecnologías a prospectar. A partir de la información anterior, Totaltech elaboró KEY WORDS de búsqueda, esenciales para lograr buenos resultados para la prospección. El periodo de estudio correspondió a 44 años (1966-2010), salvo excepciones señaladas en el mismo informe. De un total de 3501 documentos encontrados en la búsqueda inicial, se seleccionaron y priorizaron 1369 documentos. Finalmente, 1177 documentos resultaron ser de libre acceso (válido a la primera quincena de Febrero 2010) a) b) 691 patentes Pequeña Minería i. Faenas en mina (342 documentos) ii. Concentración por flotación (349 documentos) 486 patentes Mediana Minería i. Lixiviación (347 documentos) ii. Extracción por solvente (139 documentos) Del total de patentes obtenidas en la búsqueda (1177), se realizaron los siguientes análisis para cada Grupo de Tecnologías: Elaboración de un mapa tecnológico Identificación de tecnologías predominantes Evolución Tecnológica, de las tecnologías predominantes Identificación de países líderes en el tema analizado Estudio de la vigencia de los países identificados como lideres /Evolución países lideres Identificación de propietarios de patentes destacados para cada tecnología identificada en cada grupo temático analizado. 49 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso El informe entregado por Totaltech es presentado de manera íntegra en el ANEXO Nº4 “Informe de Subcontratación Totaltech” del Informe de Avance. 7. Conclusiones de la Etapa de Prospección Al término de la primera etapa de este proyecto, se logró implementar una serie de procedimientos y mecanismos orientados a la validación de una Metodología de Innovación abierta, dinámica, flexible y capaz de retroalimentarse de manera constante. Es así como durante el transcurso de dicha etapa, se configuró una metodología de trabajo propia, que comprendió el trabajo con un “Panel de Expertos Técnicos” como una forma preferente de coordinación, especialmente diseñada para facilitar la identificación, clasificación y análisis de un conjunto de tecnologías de interés para el segmento de la Minería de Mediana y de Pequeña Escala. La metodología utilizada y el formato flexible permitieron generar el producto denominado “Portafolio de Tecnologías”, el que fue la base de las diversas actividades y acciones que consideró la Etapa de Difusión del proyecto. Es así como a partir de la información recopilada, se han identificado a los principales “Agentes Tecnológicos y Redes de Trabajo”, lo que ha facilitado a investigadores y empresas del sector el conocimiento de las redes internacionales de investigación, desarrollo e innovación, con miras a agregar valor a futuras planificaciones dirigidas a establecer contactos a corto plazo con algunos de los propietarios de las tecnologías identificadas, tanto nacionales como internacionales. Cabe destacar además que la metodología de análisis al interior de los equipos de trabajo ha facilitado la identificación de conocimiento de valor, denominados “Activos Intangibles” o tecnologías con potencial o valor estratégico para las empresas o grupos de investigación. Para las tecnologías detectadas se han propuesto alternativas de empaquetamiento tecnológico y protección industrial. De igual forma, el proyecto ha agregado valor y constituye un complemento al trabajo realizado por el equipo de científicos y el Panel de Expertos, debido a que ha permitido dar a conocer el uso de una “Plataforma de Información de Frontera”, potenciando el acceso a nuevas fuentes de información tecnológica y bibliográfica en forma actualizada y permanente. Es importante mencionar que a través del proyecto fue posible observar que la dinámica y las tendencias mundiales sobre las tecnologías que están siendo protegidas difieren de la realidad observada en Chile. En el plano internacional se identificaron un total de 3501 documentos en la búsqueda inicial, de los cuales se seleccionaron y priorizaron 1369 documentos. Finalmente, 1177 documentos resultaron ser de libre acceso (válido a la primera quincena de Febrero 2010). 50 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Cabe indicar que la distribución de las patentes por áreas de interés es la siguiente: a) 691 patentes Pequeña Minería i. Faenas en mina (342 documentos) ii. Concentración por flotación (349 documentos) b) 486 patentes Mediana Minería i. Lixiviación (347 documentos) ii. Extracción por solvente (139 documentos) La distribución de patentes en las áreas de mayor interés en la fase de prospección para la Mediana Minería fueron lixiviación (23%) y extracción por solvente (11%); mientras que para la Minería de Pequeña Escala se destacaron los temas de Faena en Mina (39%) y Concentración por flotación (27%). Por su parte, los países que presentan un mayor patentamiento en proporción son Rusia (23%), China (13%) y Estados Unidos (13%). En un segundo grupo se pueden distinguir países como Sudáfrica y Canadá y Australia, reconocidas potencias en investigación y desarrollo en distintas áreas de la minería. En base al análisis de la realidad nacional, la que centró en la última década, se puede indicar que de un total de 1074 documentos de patentes, el 41% corresponde a documentos relacionados con la Minería de Pequeña Escala y el 59% corresponde a documentos relacionados con la Mediana Minería. El análisis de la proporción de documentos de patentes en áreas temáticas relevantes de la Minería de Pequeña Escala permite afirmar que los temas de mayor dinámica fueron: a) Tipos de explosivos y técnicas de fractura de roca (tronadura) (118 documentos, 28%) b) Concentración por flotación (107 documentos, 25%) c) Chancado y molienda (100 documentos, 23%) En el caso de la mientras de la Mediana Minería, las temáticas de mayor interés corresponden a: a) Sistemas de Lixiviación (203 documentos, 31%) b) Sistemas y procesos de fundición (140 documentos, 22%) c) Procesos de Electro-Obtención (93 documentos, 14%). En base a un análisis global de la realidad nacional, se puede afirmar que Chile es el líder en patentamiento con un 44% (451 documentos), seguido de Finlandia (12%), Estados Unidos (12%) y Australia (11%). En relación a las diez empresas que han ingresado un mayor número de solicitudes de patentes en Chile, se destacan empresas como la Corporación Nacional del Cobre, Codelco (Chile, 24%), Outokumpu OYJ (Finlandia, 24%) y Orica Explosives (Australia, 10%) y Nippon Minings & Metals Co., Ltda. (Japón, 8%) y multinacionales como BHP Billiton (Australia, 5%). 51 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso II. Etapa de Difusión de la iniciativa 1. Definición de Tecnologías para la Etapa de Difusión: Con el objetivo de mostrar los resultados de la etapa de prospección, definir las líneas de trabajo y tecnologías que serían transferidas al sector minero, en consideración al volumen de desarrollos tecnológicos identificados, con fecha marzo de 2010 se llevó a cabo en dependencias de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, una Mesa de Trabajo del Panel de Expertos. Este taller contó con la participación de parte de los especialistas que conforman el Consejo de Expertos de la iniciativa, y académicos vinculados al ámbito de la Vigilancia Tecnológica. La actividad fue liderada por Ricardo Venegas, Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CIMM, y los profesionales de la empresa Flores y Asociados, y contó con la participación de: Pablo Acevedo, Especialista de Flores & Asociados. Katherine Valdés, Especialista de Flores & Asociados. Rómulo Oses, Especialista de Flores & Asociados. Roberto Mallea, Director de la Unidad de Geometalurgia Extractiva del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM. Alfredo Díaz, Ingeniero de Proyectos del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM. Juan Solis, Ingeniero de Proyectos del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM. Roberto Pliscoff, Investigador Asociado del del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM. Iván Cerda, Gerente Técnico de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami. Tomás Astorga, Consultor de la Subgerencia de Desarrollo de la Empresa Nacional de Minería, Enami. Macarena Donoso, Académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, UDP Andrea Craig, Investigadora de la Universidad Diego Portales, UDP. Jorge Von Bischhoffshausen, Investigador de la Universidad Diego Portales, UDP. Luis Magne, Académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Durante el encuentro, los asistentes destacaron la importancia de contar con una metodología de trabajo, que permitiera establecer en detalle las tecnologías que requiere el sector de la Minería de Mediana y Pequeña Escala. En esta línea, uno de los desafíos que fue explicitado por los especialistas de la iniciativa en conjunto con el Consejo de Expertos se refiere a la relevancia de equilibrar las tecnologías existentes con el criterio y requerimientos que tiene el pequeño y mediano productor. En este contexto, se destacó la importancia de establecer el criterio y los parámetros que se utilizarán en la Etapa de Difusión del proyecto, con miras a acercar y transferir al sector minero los adelantos tecnológicos identificados en el marco de la iniciativa, a través del establecimiento de beneficios asequibles en término de cultura, gestión y recursos. 52 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso De esta manera, uno de los criterios de selección de las diversas tecnologías identificadas a lo largo del proyecto y que serían posteriormente transferidas fue la factibilidad de su aplicación y el costo de inversión requerido. Los especialistas participantes destacaron además la importancia de establecer mecanismos que permitan a las entidades y empresas contar con el financiamiento necesario para desarrollar iniciativas de promoción de la Cultura de Innovación y el Gestión del Conocimiento entre el sector minero. Cabe indicar que esta actividad se llevó a cabo con el fin de establecer las directrices y líneas temáticas que serían desarrolladas durante la Etapa de Difusión de la iniciativa, definiéndose las áreas tecnológicas que serían posteriormente transferir al sector minero y metalúrgico, en consideración a los beneficios e impactos que generará en el sector. Las conclusiones y comentarios de los participantes de la Mesa de Trabajo son presentadas en el ANEXO Nº 3 “Informe de Difusión de la Mesa de Trabajo” del Informe de Avance de la iniciativa. 2. Selección y Priorización de Tecnologías para la MMPE En consideración a las conclusiones y observaciones generadas por la Mesa de Trabajo del Panel de Expertos de la iniciativa, los especialistas participantes orientaron su labor al análisis de la Tabla de Resultados que proporcionó la herramienta Thomson Innovation. Los resultados obtenidos fueron ordenados y enviados a los expertos, con el fin de que fueran analizados y priorizados, con el fin de llevar a cabo una segunda selección, la que considerara su grado de impacto en las áreas definidas en el marco del proyecto, y su relevancia para el sector minero. 53 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Este segundo Panel de Expertos estuvo conformado por los siguientes especialistas: PARTICIPANTES INSTITUCIÓN Roberto Mallea Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) Claudia Almendares Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) Ernesto Urdangarín Asociación Minera de El Loa Ricardo Venegas Centro de Investigación Metalúrgica (CIMM) Yaneska Tapia Centro para el Desarrollo de Tecnologías de Explotación Sustentable de Recursos Hídricos en Zonas Áridas (CEITSAZA) Minera Cabe indicar que cada experto participante se enfocó en un cierto número de tecnologías, siendo las restantes descartadas a razón de esta dinámica específica de trabajo, con el fin de reducir el número de elementos presentes en el archivo Excel original. Como una manera de facilitar la labor de los expertos, se definió de común acuerdo que se utilizarían criterios de selección tales como “útil o no- útil”, en vez de jerarquizar valores asignados de 1 a 5 como se había planteado inicialmente. En base a los resultados enviados por los expertos se elaboraron Fichas Tecnológicas, las que serían utilizadas como base del Material de Difusión y Transferencia que se generó y que se distribuiría en las actividades presenciales que consideraba el proyecto. Es preciso señalar además que, a solicitud de alguno de los integrantes de este Panel de Expertos, se elaboraron búsquedas más específicas de tecnologías, orientadas a problemáticas manifestadas por especialistas y productores participantes del proyecto. Estas acciones se desarrollaron durante el período de Agosto de 2010. Así es que se distinguen en las búsquedas, dos tipos de variantes, una solicitada por el Dr. Roberto Mallea, quien requirió refinar la búsqueda, restringiendo sus parámetros al quehacer de la empresa alemana Norddeutsche Affinerie, de gran impacto en la industria minera nacional. La otra variante la constituye la solicitud realizada por el productor Ernesto Urdangarín, Presidente de la Asociación Minera de El Loa, quien requirió realizar búsquedas en torno a la 54 y Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso tecnología del cátodo cilíndrico de la empresa Electrometals (Australiana), con el fin de analizar su factibilidad de implementación por parte de los productores, y la posibilidad de llevar a cabo contactos posteriores con esta compañía, con miras a la elaboración de módulos adaptados a la realidad local. 3. Definición de Tecnologías a difundir, según el perfil de los actores interesados A partir de las conclusiones obtenidas en el taller realizado en Sonami y las orientaciones manifestadas, tanto por los integrantes del Panel de Expertos de la iniciativa como por los especialistas que colaboraron en el proyecto, se procedió a seleccionar las Tecnologías de Libre Acceso que serían difundidas en esta etapa de trabajo. Aspecto relevante en este proceso fue el Taller de Trabajo que se llevó a cabo en junio de 2010 en la ciudad de Antofagasta, en el que se presentaron parte de las tecnologías identificadas en la Etapa de difusión, y que pertenecían al ámbito del Electrowining, Flotación, Lixiviación y Faena Minera. Esta entrega se realizó por medio de un Documento impreso y su versión digital en un CD (el que se adjunta a este informe), material que se usó como base para propiciar un debate entre los asistentes del encuentro en torno a los potenciales impactos y beneficios que estos conocimientos podrían generar entre los productores de Mediana y Pequeña Escala de la región. Este feedback fue complementado por las acotaciones y comentarios realizados por algunos productores de la región, quienes fueron contactados por el equipo a cargo de la iniciativa. Tal fue el caso de Ernesto Urdangarín, Presidente de la Asociación Minera de El Loa, entidad gremial a la que estuvo dirigida la primera Jornada de Capacitación que consideró el proyecto. De esta forma, se llevó un proceso de selección que consideró los requerimientos y expectativas de los propios actores de la región, tanto a los productores mineros como a especialistas y autoridades relacionadas, el que consideró en su totalidad una serie de etapas que son presentadas en la siguiente Tabla. 55 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Actividad Definición de áreas y temas de prospección (equipo experto I) Búsqueda inicial (equipo experto I) Primera clasificación (equipo experto I) Segunda clasificación (equipo experto I) Período Diciembre 2009 Resultados Mapa Tecnológico Enero 2010 3501 documentos Marzo 2010 1369 documentos Marzo 2010 1177 documentos (grupo tecnologías dominio público) Tercera clasificación (equipo experto I) Cuarta clasificación (equipo experto II) Quinta clasificación (equipo experto II) Sexta clasificación (equipo experto II) Mayo 2010 575 documentos Junio 2010 150 documentos Agosto 2010 100 documentos Agosto 2010 30 Fichas de Tecnologías de 4. Desarrollo de actividades de la Etapa de Difusión En el marco de la iniciativa, se llevaron a cabo diversas actividades presenciales, entre jornadas de capacitación, talleres y seminarios, con el fin de propiciar la entrega de información y el debate en torno a las tecnologías que fueron identificadas durante la Etapa de Prospección, junto con posicionar la relevancia de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico como factores esenciales en el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo sustentable de las empresas e instituciones del sector minero, destacando de manera especial los beneficios que entregan herramientas como la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva. Es así como a lo largo del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 56 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Actividad Taller de Trabajo “Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Fecha Lugar N° Participantes Objetivo 24 de marzo de Auditorio de Sonami, 14 Dar a conocer el estado de avance del 2010 Santiago pertenecientes Libre ámbito Acceso para la MMPE” personas, al académico, público y privado. proceso de prospección, y el conjunto de Tecnologías de Libre Acceso y Disposición que han sido detectadas; junto con definirse las tecnologías que serían difundidas en lo inmediato en el sector minero. Taller de Trabajo “Impactos de la Vigilancia 30 de junio de 2010 Tecnológica en el sector Universidad Católica 15 del pertenecientes Norte, Antofagasta ámbito de la Minería de Mediana asistentes, Debatir y reflexionar sobre los al potenciales impactos de la Vigilancia académico, Tecnológica en la Minería de Mediana y público y privado. Pequeña Escala 20 Dialogar en torno a los beneficios de la y Pequeña Escala en la Región de Antofagasta” Jornada de Capacitación 30 de agosto de “En 2010 la búsqueda tecnologías de de Inacap sede Calama personas, pertenecientes libre al ámbito académico y acceso para a Minería” productivo. 57 Vigilancia Tecnológica como mecanismo para la transferencia tecnológica Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Seminario “En Internacional la búsqueda tecnologías de de 31 de agosto de Hotel 2010 Antofagasta Terrado, personas, pertenecientes libre ámbito acceso para a Minería” Seminario 78 al académico, Fomentar el uso de tecnologías en el sector minero, en especial aquellas de libre acceso público y privado. Internacional “Inteligencia Tecnológica: 23 de septiembre Hotel de 2010 Antofagasta Terrado, 30 personas, pertenecientes al sector minero y metalúrgico, a través del una herramienta ámbito estratégica de público y privado. productivo y tecnológico. Dar para gestión mejorar competitividad académico, Potenciar el desarrollo sustentable del fortalecimiento de su componente la de la industria minera” Jornada de Capacitación 24 de septiembre Asociación Minera de 17 personas, “Inteligencia Tecnológica: de 2010 Antofagasta pertenecientes al una herramienta ámbito académico y estratégica de productivo. para gestión mejorar competitividad a conocer los resultados del proyecto, destacándose los beneficios y oportunidades de desarrollo que posee. la de la industria minera” Taller “Vigilancia de Trabajo Tecnológica 24 de noviembre Hotel de 2010 Antofagasta Radisson, 11 asistentes, pertenecientes aplicada al desarrollo de ámbito la Minería” público y privado. al académico, Analizar los resultados e impactos del proyecto Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso para la Minería de Mediana y Pequeña Escala, MMPE” 58 “Vigilancia Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Ceremonia de Cierre del 14 de diciembre de Hotel proyecto 2010 Antofagasta 17 personas, Conformar una instancia de trabajo con correspondientes a las empresas productoras y proveedoras Tecnológica y Tecnologías representantes a del de Libre Acceso para la empresas Minería y productoras la proveedoras, Pequeña “Vigilancia Terrado, de Mediana Escala en Región de Antofagasta” minero, e instituciones regionales vinculadas con el desarrollo de y la actividad extractiva, con el fin de analizar los resultados obtenidos en el entidades de fomento e investigación. sector marco del proyecto, y discutir los mecanismos para dar continuidad a los esfuerzos realizados y amplificar sus impactos en el desarrollo tecnológico y productivo. 59 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso En el Anexo “Actividades Presenciales de la iniciativa” es posible observar de manera detallada la descripción y las temáticas analizadas en cada uno de los eventos que consideró el proyecto. Por su parte, en relación al alcance obtenido en el conjunto de estas actividades, es posible señalar que se congregó a 143 personas, entre representantes de las empresas de la región, autoridades, académicos y estudiantes, muchos de los cuales asistieron a más de un evento, lo que posibilitó una profundización de las objetivos y temáticas que comprende la Vigilancia Tecnológica, y sus beneficios al ser implementada por las empresas y organizaciones del sector. Este aspecto posibilitó fortalecer el posicionamiento y vinculación del Proyecto de Vigilancia Tecnológica con los diversos públicos a los que la iniciativa estuvo dirigida, lo que permitió apoyar el trabajo de difusión y promoción de los beneficios que entrega la Vigilancia Tecnológica y las tecnologías de libre acceso prospectadas a la industria, procurando además asentar las bases para la potencial realización de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico entre el CIMM y las empresas mineras, con miras a satisfacer dichas necesidades. En esta entrega se incluyen las Listas de Asistencia de cada uno de los eventos que comprendió el proyecto, junto con el documento denominado “Base de Clientes”, en el que se presenta el conjunto de personas que formaron parte de la iniciativa, tanto en un rol de especialista y profesional de apoyo, como de público objetivo y receptor de los diversos conocimientos y avances alcanzados a lo largo del proyecto. De igual forma, es relevante señalar que el CIMM participó en la V Versión del Seminario de Mediana Minería, evento que se llevó a cabo el día 03 de agosto de 2010 en el Hotel Sheraton San Cristóbal, en la ciudad de Santiago. Este seminario fue organizado por la Sociedad Nacional de Minería y congregó a más de 200 asistentes, entre autoridades, especialistas y ejecutivos del sector minero. El CIMM participó por medio de un Stand Institucional, espacio que fue utilizado por los especialistas de la institución para dialogar con los asistentes al evento, con miras a dar a conocer los objetivos e impactos de sus proyectos en desarrollo, como fue el caso de la iniciativa Vigilancia Tecnológica, siendo además una instancia en la que fue posible identificar los requerimientos y temáticas de interés que presenta el sector. 60 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 5. Material de Difusión de la iniciativa Con el fin de propiciar la entrega y discusión en torno a los resultados obtenidos a lo largo de la iniciativa, es decir, las diversas tecnologías de Libre Acceso identificadas y los conocimientos vinculados a la Vigilancia Tecnológica, se generó un Publicación Impresa que fue entregada a los asistentes de los Talleres de Trabajo que comprendió el proyecto. De igual forma, se generó una versión electrónica de este documento, el que fue repartido en formato CD a los participantes de las diversas actividades presenciales que consideró la iniciativa. Junto con lo anterior, se generaron una serie de “Artículos Institucionales”, con los logos de CIMM e Innovachile, correspondientes a: Pendrive Carpetas de Ecocuero Calculadora Estos elementos fueron repartidos a los asistentes de la Ceremonia de Cierre del proyecto, incluyéndose en el Pendrive una nueva publicación en torno al desarrollo de la iniciativa y sus principales resultados. Cabe señalar que estos elementos, junto con un Set de accesorios para vino (con los logos de CIMM e Innovachile impresos), fueron entregados además a los expositores y especialistas que colaboraron en el desarrollo de la iniciativa, con el fin de agradecer de valiosa participación en la ejecución del proyecto. 6. Sitio Web para la Difusión de Tecnologías de Libre Acceso Con el fin de facilitar la difusión y transferencia de los resultados y conocimientos recopilados en el marco del proyecto, se habilitó un sitio web, el que consta de un Buscador Tecnológico a través del cual el visitante puede revisar las diversas tecnologías que fueron identificadas durante la iniciativa. Cabe indicar que este Buscador le da posibilidad al usuario de descargar una Ficha Técnica donde se presentan las características principales de su tecnología de interés. En caso de requerir mayor información sobre la tecnología, el visitante puede contactarse con los administradores del sitio, es decir, el CIMM. Con el fin de facilitar el uso de este instrumento, este Buscador de Tecnologías considera una serie de variables orientadoras, referidas a aspectos como el tipo de Minería que se lleva a cabo (si es Metálica o No Metálica); el tamaño de las empresas (Gran, Mediana o Pequeña Escala), y el tipo de proceso productivo involucrado. Es preciso señalar que estas variables corresponden a las directrices que se utilizaron en el proceso de Prospección Tecnológica que consideró el proyecto de Vigilancia. 61 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Otro aspecto relevante es que se ha conformado este Buscador como un instrumento a través del cual posicionar nuevas tecnologías y conocimientos que sean de interés para el sector, en el marco de las acciones de difusión y transferencia que el CIMM lleve a cabo en el mediano y largo plazo. Cabe destacar que, con el fin de ampliar el alcance y difusión de este Buscador Tecnológico, se habilitaron banners de propaganda en la Plataforma Innovamineria Nacional e Innovamineria Antofagasta, y en el sitio web institucional del CIMM. Portada del Buscador de Tecnologías 7. Difusión a través de la Plataforma Innovamineria Junto con la realización de diversas actividades presenciales, el proyecto consideró como parte relevante de su desarrollo la difusión de sus acciones y objetivos a través de la Plataforma Innovamineria. Es así como en ese espacio se publicaron contenidos alusivos a las diversas actividades presenciales, resultados y proyecciones que considera el proyecto. El conjunto de estas publicaciones puede ser observado en el Anexo “Informe de Difusión”. El impacto y alcance de estos contenidos es de relevancia, en consideración al número y tipo de visitantes (especialistas, académicos, profesionales y estudiantes del ámbito minero y metalúrgico principalmente) que posee la Plataforma Innovamineria mensualmente. A continuación, se presenta una Tabla con el número de visitantes de la Plataforma Innovamineria Nacional e Innovamineria Antofagasta durante el período de ejecución del proyecto: 62 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Mes Plataforma Innovamineria Plataforma Innovamineria Nacional Antofagasta Noviembre 2009 11.589 2.945 Diciembre 2009 8.230 2.644 Enero 2010 7.580 2.347 Febrero 2010 6.889 2.451 Marzo 2010 8.588 3.347 Abril 2010 10.617 4.136 Mayo 2010 13.507 4.472 Junio 2010 12.478 3.702 Julio 2010 11.728 2.983 Agosto 2010 17.659 3.561 Septiembre 2010 12.491 3.309 Octubre 2010 15.997 3.079 Noviembre 2010 13.470 3.252 Diciembre 2010 9.633 2.575 Total período de 160.456 44.803 desarrollo de la iniciativa Cabe destacar que en la Plataforma Innovamineria, tanto en su versión Nacional como la correspondiente a la región de Antofagasta, se generaron secciones con información relativa al proyecto como a sus principales líneas de trabajo y resultados, tal como se observa en los siguientes links: http://www.innovamineria.cl/buscar.php?seccion=118 http://www.innovamineriaantofagasta.cl/buscar.php?seccion=8 Es necesario además señalar que la Plataforma Innovamineria dispone además de un Newsletter, a través del cual se realiza la difusión de sus principales contenidos, entre los destaca la Vigilancia Tecnológica y el proyecto que llevó a cabo el CIMM, y que semanalmente es enviado a casi 1300 personas, Otra herramienta destacada que se utilizó correspondió a la Comunidad de Intereses, espacio de trabajo en modalidad virtual que fue generado en la Plataforma 63 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso Innovamineria Antofagasta, con el fin de propiciar el encuentro y el trabajo colaborativo entre los diversos participantes del proyecto, sin las limitantes de las distancias geográficas. 8. Difusión en medios sectoriales Junto con la realización de diversas actividades presenciales, el proyecto consideró además la difusión de sus actividades, acciones y objetivos a través de los Medios de Comunicación escrita, radial y web, que cubrían tanto el quehacer de la región de Antofagasta como al sector de la Minería. En este contexto, se buscó alcanzar una vinculación informativa constante con los siguientes medios de comunicación: El Mercurio de Antofagasta. El Mercurio de Calama Agencia Stock Diario La Nación Radio Digital FM Área de Comunicaciones de Incuba2 TVN Red Antofagasta Área de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte Área de Comunicaciones de CORFO Área de Comunicaciones del Ministerio de Minería Revista Induambiente Agencia UPI Revista Portal Minero Área de Comunicaciones de CIMM T&S Portal Universia Copesa Área de Comunicaciones de Cochilco Área de Comunicaciones del Consejo Minero Área de Comunicaciones de Sonami Revista Área Minera Revista Minería Chilena Revista Nueva Minería Revista Técnicos Mineros Revista Ingenieros del Cobre Agencia BN Américas Revista Gestión Minera Revista Ecoamérica Agencia SR Comunicaciones Diario La Segunda El listado de menciones logradas en los Medios de Comunicación es presentado en el Anexo “Informe de Difusión”. 64 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso 9. Conformación de Redes Internacionales para la Transferencia Tecnológica A partir de los resultados obtenidos en el marco del proyecto y las líneas de trabajo que se consideraron en la iniciativa, se procedió a generar un Modelo orientado a apoyar su difusión y transferencia al sector minero a partir de las ventajas y fortalezas que posee el CIMM debido a las vinculaciones institucionales que posee con diversas entidades de investigación y desarrollo tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional. Sólo en el ámbito internacional, el CIMM posee convenios de trabajo colaborativo con las siguientes instituciones: Cámara Chileno Alemana de comercio e Industria, Camchal. Instituto de Ciencias Geoquímicas de China y consorcio de Inversiones ZOHNGROGN de Beijing. Centro VTT y el Instituto TECNIA de Finlandia. Instituto de Minería y Metalurgia de Vietnam, NRIMM. Organización Nacional de Investigación Minera de Sudáfrica-MINTEK Universidad Politécnica de Henan, China. The Department of Natural Resources of Canada (NRCan), CANMET Universidad Técnica Academia de Minas de Freiberg Alemania. Centro Montana Tech, de la Universidad de Montana, Estados Unidos. Es a partir de este contexto, que se procedió a vincular las tecnologías prospectadas en el marco del proyecto de Vigilancia Tecnológica con los ámbitos de trabajo que poseen dichas entidades. Dentro de las líneas de trabajo que estos Centros y Universidades poseen, destacan los referidos a los Procesos Metalúrgicos, las Soluciones Tecnológicas y Desarrollos Tecnológicos para la Minería. Estas materias se vinculan directamente con las tecnologías prospectadas en el marco del proyecto de Vigilancia Tecnológica, el que se enfocó a los ámbitos de la Extracción, Flotación, Hidrometalurgia y Electrometalurgia, en torno a metales como el oro, el cobre y el molibdeno principalmente. Es así como por medio del fortalecimiento de sus vínculos internacionales en I+D+i, el CIMM contará con capacidades y herramientas de relevancia con miras a la transferencia de nuevas tecnologías al sector productivo. Las variables y características de esta Dinámica de Trabajo son profundizadas en el Anexo “Modelo de Formación de Redes Internacionales para la Transferencia Tecnológica”. 65 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso D. RESULTADOS En la siguiente tabla se resumen los resultados ya detallados en la descripción de cada actividad. Tabla Nº 10: Resumen de resultados por actividad ACTIVIDAD ACT.1 DESARROLLO MAPA DE PROSPECCIÓN ACT.2 PROSPECCION TECNOLOGIAS DE RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES Encuesta Metodología Entrevistas Mapa de prospección tecnológica (temas) KEY Words para 17 temas de búsqueda. Tecnologías prospectadas = 3501 Patentes MECANISMO PRESENTACIÓN ANEXO 1 MAPA Tablas Nª2 y Nª3 DE Tablas Resumen Nº4 y Nª5 ANEXO 2 ACT.3 ANALISIS PI (Determinación tecnologías de libre acceso a partir de la comparación con el status PI a nivel Nacional: Chile) PORTAFOLIO Tecnologías de Libre Acceso= total 1.177 ACT.4 CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN A PARTIR DE TECNOLOGÍAS PROSPECTADAS ACT.5 DE Evento con Panel de expertos el día 24 Marzo para dar a conocer los resultados del proyecto ANEXO 3: Evento con Panel de expertos para dar a conocer resultados. DEL Desarrollo del Informe Final de prospección, en donde se integraron los resultados de la prospección y el análisis. ANEXO 4: INFORME PROSPECCIÓN TECNOLOGÍAS DE DE Mapa de Tecnologías a difundirse, según el perfil de los actores interesados Documento Recopilatorio de Tecnologías Prospectadas. Proceso de Selección Tecnologías a difundir de Documento con Estrategia de Difusión de la iniciativa Vinculación con Medios de Comunicación Regionales y Sectoriales Acciones de Difusión a través de la Plataforma Innovamineria Anexo Programa de Difusión ANÁLISIS RESULTADOS. ACT.6 PREPARACIÓN INFORME DE PROSPECCIÓN DE TECNOLOGÍAS ACT. 7 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE DIFUSIÓN ACT. 8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN PORTAFOLIO seleccionadas y 1.369 66 Tecnologías priorizadas = Tabla Nª 8 ANEXO 2 Tablas Resumen Nª4 y Nª5 Tabla Nª8 Anexo Informe de Difusión Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso ACT. 9 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN AL PÚBLICO GENERAL ACT. 10 ACTIVIDADES DIFUSIÓN AL DE 11 GENERACIÓN ANTECEDENTES FORMACIÓN seminarios Anexo Actividades Presenciales de la iniciativa Realización de tres Talleres de trabajo Anexo Actividades Presenciales de la iniciativa Realización de dos jornadas de capacitación con asociaciones mineras PÚBLICO ESPECIALIZADO ACT. Realización de internacionales DE PARA DE LA REDES INTERNACIONALES dos Documento de Análisis de potenciales centros de investigación y entidades tecnológicas par la formación de líneas de trabajo Anexo Modelo de Formación de Redes Internacionales para la Transferencia Tecnológica PARA TRANSFERIR TECNOLOGÍAS ACT. 12 DESARROLLO Y LEVANTAMIENTO DE UN WEB Web Site de presentación de tecnologías de libre acceso prospectadas Sitio Web para la Difusión de Tecnologías Prospectadas SITE ACT. 13 GENERACIÓN DEL Informe Final de la iniciativa INFORME FINAL 67 Informe Final de la iniciativa Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso E. IMPACTOS DEL PROYECTO En el marco de esta iniciativa, fue posible identificar alrededor de 3.500 Tecnologías de Libre Acceso, posibles de ser transferidas al sector minero y metalúrgico nacional, en consideración a sus requerimientos en materia tecnológica e investigativa. Es así como a lo largo del proceso de prospección que consideró el proyecto se comprobó la experticia y las capacidades que “países no mineros” como Finlandia poseen en la generación de tecnologías para el sector minero y su posterior patentamiento, lo que refleja su transformación de países exportadores de recursos naturales a países generadores de soluciones tecnológicas, camino que busca seguir Chile. Otro de los impactos que generó este proceso de Prospección fue la identificación de las bases necesarias para generar posibles líneas de investigación futuras, en torno a la formación académica y desarrollo tecnológico orientado a dar respuesta a los requerimientos que posee la industria minera y metalúrgica nacional. Cabe indicar que durante el proceso de desarrollo de la Metodología de la iniciativa, se comprobó la importancia de seguir promoviendo los beneficios e impactos que entrega la Vigilancia Tecnológica, como instrumento que permite identificar los avances tecnológicos acordes a las características específicas de cada segmento de la Minería. En relación al punto anterior, este proyecto permitió visualizar los países mineros que se han enfocado a patentar en Chile sus adelantos tecnológicos, y las líneas de desarrollo donde son líderes. De igual forma, a partir de la labor realizada con los diversos participantes de la iniciativa (empresas, autoridades, entidades académicas y de investigación, entre otros) en los distintos encuentros de trabajo y actividades que consideró la iniciativa, se observa un creciente interés en la iniciativa y los impactos y beneficios que podría generar en el sector productivo. Sin embargo, es necesario tener en consideración el nivel de expectativas que los actores mineros podrían tener en relación a este proyecto, cuyos resultados dependen en gran medida de las acciones de transferencia tecnológica que se logren establecer con las propias empresas productoras y demás organizaciones interesadas en acceder al conjunto de conocimientos recopilado durante el desarrollo del proyecto liderado por el CIMM. En este contexto, se puede señalar que las diversas apreciaciones y comentarios realizados por los asistentes a la ceremonia de cierre del proyecto reflejan en gran medida el ánimo, inquietudes y disposición que presenta el sector con respecto a una iniciativa que promete entregar nuevas herramientas y capacidades al segmento. Es así como los diversos participantes manifiestan la importancia de profundizar el análisis de la información recopilada sobre las tecnologías que se prospectaron en el marco del proyecto, previo a su difusión amplia en el sector minero, en función de la variedad de instituciones que conforman el sector minero (empresas, autoridades, organizaciones de investigación, universidades, etc.), los diversos requerimientos que cada uno de ellos pudiera tener, y las exigencias técnica económicas de aplicar una tecnología en específico. En esta línea, se resalta la importancia de continuar con el desarrollo de los parámetros relacionados con las tecnologías consideradas para el cobre, plata y molibdeno, entre otros, trabajo que considere la participación de las compañías y asociaciones mineras, autoridades y 68 Informe Final – Vigilancia Tecnológica y Tecnologías de Libre Acceso expertos regionales conocedores del estado de desarrollo técnico productivo de la minería en la zona de implementación de la iniciativa. Cabe indicar que los participantes del proyecto recomendaron además el integrar a especialistas del ámbito de la Minería No Metálica, Rocas Industriales y Minerales Industriales, con el fin de lograr un catastro de tecnologías que permitan desarrollar nuevos productos y agregar valor a los actuales. Cada una de estas líneas de trabajo debe tener en consideración los requerimientos y dinámicas productivas de las empresas productoras, que pese a ser de menor escala, poseen un potencial de desarrollo de interés por sus procesos de producción y/o los productos que comercializa. En relación a los mecanismos a través de los cuales se podrían difundir los resultados del proyecto, se aprecia un gran interés en que el CIMM pudiera organizar “Talleres Regionales de Difusión”, encuentros, en los que se contara con la participación de un número reducido de empresas y entidades interesadas en acceder a los resultados del proyecto y en generar lazos de trabajo orientados a la formulación de iniciativas concretas para su implementación y aprovechamiento. De igual forma, se resalta el atractivo de generar “Boletines de Patentes”, que envíen de manera electrónica y mensual a las empresas mineras, con el fin de difundir desarrollos tecnológicos de interés para las compañías, y ampliar su nivel de conocimiento con respecto al conjunto de tecnologías posibles de ser integradas, a partir de una labor conjunta con el CIMM. Con respecto a otros potenciales mecanismos de transferencia, se destaca la factibilidad de generar “Proyectos Regionales de Innovación y Desarrollo Tecnológicos”, financiados a partir de los recursos que contempla el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, que considere el financiamiento de prototipos y plantas piloto en los que se analice la factibilidad técnico económica de alguna de las tecnologías prospectadas. Este foco de trabajo puede ser apoyado a través de la traída de expertos nacionales e internacionales vinculados con la generación y/o implementación de las tecnologías prospectadas, lo que sería financiado por medio de los instrumentos de financiamiento que posee CORFO. En este contexto, la Asociación Minera de El Loa y la empresa Inacesa han manifestado su disposición a participar en las diversas acciones que el CIMM promueva en torno a la Vigilancia Tecnológica y la transferencia de nuevos avances tecnológicos, lo que abre una atractiva oportunidad de desarrollo en la región, con miras a dar continuidad a esta línea de trabajo. De igual forma, es posible considerar otro foco de trabajo a partir de formación de alianzas entre el CIMM, CORFO y las empresas interesadas en los resultados del proyecto, con miras a la implementación de alguna patente en Chile en Fase Comercial, en la Línea de Inversión Empresarial. Es preciso indicar que la realización de pruebas técnicas en conjunto con las empresas permitirá validar las tecnologías identificadas, lo que generará mayor confianza e interés del sector en relación a las potenciales líneas de desarrollo y productos que se obtengan por medio de la Vigilancia Tecnológica. 69