PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GERENCIAL APLICADO ‘’PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA JUGUERÍA TEMÁTICA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL’’ URSULA MILAGROS HURTADO VELÁSQUEZ THAIS LORENA SAMANEZ COMINESE ASESOR: DR. EDMUNDO CASAVILCA MALDONADO MCE NÚMERO DE PROMOCIÓN 2015- III ‘’PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA JUGUERÍA TEMÁTICA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL” Agradecimientos Agradecemos a nuestra Escuela de Post Grado de la Universidad San Ignacio de Loyola, que nos brindó todos los conocimientos que nos permitieron elaborar este Plan de Negocios. A todos los profesores, amigos, conocidos y familiares que con su ayuda nos permitieron desarrollar este proyecto, especialmente a Patricia y Cecilia Hurtado, quienes nos orientaron de forma desinteresada desde el principio. Ursula Hurtado y Thais Samanez Resumen Ejecutivo El presente Plan de Negocios se refiere al estudio de una juguería con concepto y temática de combi, ubicada en el distrito de San Miguel para los años 2017 - 2021, mediante la empresa Kombifrut S. A. Se tiene como oportunidad que el rubro de juguerías está en una etapa de crecimiento y que existen pocos establecimientos de restaurantes que brinden a los clientes una experiencia distinta. Como señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) en su Encuesta Mensual de Sector Servicio en el mes de mayo el rubro comidas y bebidas creció en un 3.44%, presentando una tendencia positiva que va junto con el crecimiento económico. El negocio plantea que el cliente tenga una experiencia única en un cómodo local decorado como una combi, donde beba un jugo hecho a base de frutas frescas, con la opción de personalizarlo dentro de un listado de frutas a su elección, además de contar con consejo nutricional. Entre las principales oportunidades se encuentra que el Distrito de San Miguel cuenta con pocos establecimientos que expenden jugos de frutas, siendo solo un 2% específicamente juguerías, dando opción al ingreso de nuevos negocios de este rubro debido a la demanda existente. El Distrito de San Miguel y sus distritos circundantes albergan según indica la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados un 76.30% de personas de nivel socioeconómico B y C, siendo el distrito de San Miguel el que concentra mayor población de estos estratos sociales, a causa de la cantidad de centros comerciales, educativos y financieros con los que cuenta. Asimismo, La Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (2014) refiere que el Centro Comercial Plaza San Miguel recibe alrededor de 3 millones de visitantes mensuales. Es por ello, que se plantea para el Plan de Negocios un local que se ubique alrededor del Centro Comercial Plaza San Miguel. Para este proyecto de inversión se ha evaluado un horizonte de 5 años. La inversión inicial requerida es de S/163,507 de los cuales se financiará vía deuda a través de un sistema financiero un total de S/.113, 352 a un plazo de pago de 5 años con una TEA de 30.00% y un tiempo de recuperación de la inversión de 3.45 años. Al determinar el flujo económico bajo las condiciones previamente expuestas, se obtendrá que el proyecto presenta un VANE positivo de S/. 56,693 con un TIRE del 42.6%; por consiguiente, el presente proyecto de inversión demuestra su factibilidad y viabilidad. Tabla de contenidos Introducción ..................................................................................................................... 18 Capítulo I: Generalidades ................................................................................................ 20 1.1. Antecedentes .................................................................................................... 20 1.2. Determinación del Problema u Oportunidad de Negocio ................................ 22 1.3. Justificación del Proyecto ................................................................................ 25 1.4. Objetivos Generales y Específicos .................................................................. 26 1.4.1.Objetivo general del proyecto. ................................................................. 26 1.4.2.Objetivos específicos del proyecto. .......................................................... 26 1.5. Alcances y Limitaciones de la Investigación ................................................... 27 1.5.1.Alcances de la investigación. ................................................................... 27 1.5.2.Limitaciones de la investigación. ............................................................. 27 Capítulo II: Estructura Económica del Sector ................................................................. 28 2.1. Descripción del Estado Actual de la Industria de Juguerías ............................ 28 2.1.1.Segmentación de la industria. ................................................................... 29 2.1.2.Empresas que la conforman. .................................................................. ... 32 2.2. Tendencias de la Industria de Juguerías........................................................... 34 2.3. Análisis Estructural del Sector ......................................................................... 34 2.3.1.Amenaza de nuevos entrantes................................................................... 34 2.3.2.Poder de negociación de los proveedores. ................................................ 37 2.3.3.Poder de negociación de los compradores. ............................................... 38 2.3.4.Amenaza de productos sustitutos. ............................................................ 39 2.3.5.Rivalidad entre competidores existentes. ................................................. 40 2.4. Análisis de la Competencia .............................................................................. 42 2.4.1. Competidores. ........................................................................................... 43 2.4.2.Participación del mercado de competidores. ............................................ 46 2.4.3.Matriz de perfil competitivo. .................................................................... 47 2.5. Análisis del Contexto Actual y Esperado ........................................................ 52 2.5.1. Análisis político. ....................................................................................... 52 2.5.2. Análisis económico. ................................................................................. 54 2.5.3. Análisis social. .......................................................................................... 55 2.5.4. Análisis tecnológico. ................................................................................ 57 2.5.5. Análisis ecológico. ................................................................................... 58 2.6. Matriz de Evaluación de los Factores Externos ............................................... 58 Capítulo III: Estudio de Mercado .................................................................................... 61 3.1 Descripción del Servicio ....................................................................................... 63 3.2 Selección del Segmento de Mercado .................................................................... 63 3.1.1 Grupo objetivo primario. ................................................................................ 64 3.1.2 Grupo objetivo secundario........................................................................ 64 3.3. Investigación Cualitativa ..................................................................................... 65 3.3.1 Proceso de muestreo de la investigación cualitativa. ............................... 65 3.3.2. Diseño de instrumento de la investigación cualitativa. ............................ 66 3.3.3. Análisis del proceso de datos de la investigación cualitativa. .................. 68 3.4 Investigación Cuantitativa .................................................................................... 76 3.4.1. Proceso de muestreo de la investigación cuantitativa. ............................. 77 3.4.2 Diseño de instrumento de la investigación cuantitativa. .......................... 79 3.4.3. Análisis del proceso de datos de la investigación cuantitativa. ................ 80 3.5 Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mercado ................................. 93 3.6 Perfil del Consumidor Tipo y sus Variantes ......................................................... 94 Capítulo IV: Proyección del Mercado Objetivo .............................................................. 97 4.1. El Ámbito de la Proyección ............................................................................. 97 4.2. Selección del Método de Proyección ............................................................... 97 4.2.1. Mercado potencial. ................................................................................... 97 4.2.2. Mercado disponible. ................................................................................. 99 4.2.3. Mercado efectivo. ................................................................................... 101 4.2.4. Mercado objetivo. ................................................................................... 101 4.3. Pronóstico de Ventas ..................................................................................... 102 4.4. Aspectos Críticos que Impactan el Pronóstico de Ventas .............................. 111 4.4.1. Factores externos. ................................................................................... 111 4.4.2. Factores internos. .................................................................................... 111 Capítulo V: Estudio Técnico ......................................................................................... 112 5.1. Estudio de Ingeniería ..................................................................................... 112 5.1.1.Modelamiento y sección de procesos productivos. ................................ 112 5.1.2. Selección del equipamiento. ................................................................... 124 5.1.3. Lay out. ................................................................................................... 137 5.1.4. Distribución de equipos. ......................................................................... 140 5.2. Determinación del Tamaño ............................................................................ 140 5.2.1. Proyección de crecimiento...................................................................... 140 5.2.2. Recursos. ................................................................................................ 153 5.2.3. Tecnología. ............................................................................................. 159 5.2.4. Flexibilidad. ............................................................................................ 160 5.2.5.Selección del tamaño ideal. .................................................................... 5.3. Estudio de Localización ................................................................................. 161 5.3.1.Definición de factores locacionales. ....................................................... 5.3.2. 5.4. 161 161 Consideraciones legales. ......................................................................... 162 Determinación de la Localización Óptima .................................................... 166 Capítulo VI: Aspectos Organizacionales ....................................................................... 167 6.1. Caracterización de la Cultura Organizacional Deseada ................................. 167 6.1.1. Visión. .................................................................................................... 167 6.1.2. Misión. .................................................................................................... 168 6.1.3. Principios. ............................................................................................... 168 6.2. Formulación de Estrategias del Negocio ....................................................... 169 6.3. Determinación de las Ventajas Competitivas Críticas ................................... 170 6.4. Diseño de la Estructura Organizacional Deseada .......................................... 170 6.5. Diseño de los Perfiles Puestos en Clave ........................................................ 171 6.6. Remuneraciones Compensaciones e Incentivos ............................................ 172 6.6.1. Legislación tributaria. ............................................................................. 173 6.6.2. Incentivo. ................................................................................................ 176 6.7. Políticas de Recursos Humanos ..................................................................... 176 6.7.1.Igualdad en oportunidad de trabajo. ....................................................... 176 6.7.2.Principal recurso el colaborador. ............................................................ 176 6.7.3. Información. ........................................................................................... 176 Capítulo VII: Plan de Marketing ................................................................................... 177 7.1. Estrategias de Marketing ............................................................................... 177 7.1.1. Estrategias del producto.......................................................................... 177 7.1.2. Estrategias de precio. .............................................................................. 181 7.1.3. Estrategias de distribución. ..................................................................... 181 7.1.4. Estrategias de promoción y publicidad. .................................................. 182 7.1.5. Estrategias de ventas. .............................................................................. 184 7.2. Plan de Ventas ............................................................................................... 187 7.2.1. Políticas de servicios, garantías y calidad. ............................................. 188 Capitulo VIII: Planificación Financiera ........................................................................ 191 La Inversión ................................................................................................... 191 8.1. 8.1.1. Inversión pre-operativa. .......................................................................... 191 8.1.2. Inversión en capital de trabajo. ............................................................... 192 8.1.3. Gasto del proyecto. ................................................................................. 193 8.2. Financiamiento ....................................................................................... 194 8.2.1. Endeudamiento y condiciones. ............................................................... 194 8.2.2. Capital y costo de oportunidad. .............................................................. 195 8.2.3. Costo de Capital Promedio Ponderado ................................................... 196 8.3. Presupuestos Base .......................................................................................... 197 8.3.1. Presupuesto de ventas. ............................................................................ 197 8.3.2. Presupuesto de costos de producción. .................................................... 197 8.3.3. Presupuesto de compras. ........................................................................ 198 8.3.4. Presupuesto de gastos administrativos. ................................................. 198 8.3.5. Presupuesto de gastos de Marketing y ventas. ....................................... 199 8.3.6. Presupuesto de gastos financieros. ......................................................... 199 8.4. Presupuestos de Resultados ........................................................................... 200 8.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. .......................................... 200 8.4.2. Balance proyectado................................................................................. 201 8.4.3. Flujo de caja proyectado. ........................................................................ 202 Capítulo IX: Evaluación Económica Financiera ........................................................... 204 9.1. Evaluación Financiera .................................................................................... 204 9.1.1. TIR. ......................................................................................................... 204 9.1.2. VAN. ...................................................................................................... 204 9.1.3. Indice de rentabilidad y Ratios. .............................................................. 205 9.1.4. Plazo de recuperación de la inversión ..................................................... 206 9.2. Análisis de riesgos .......................................................................................... 206 9.2.1. Análisis del punto de equilibrio. ............................................................. 206 9.2.2. Análisis de sensibilidad........................................................................... 208 9.2.3. Análisis de escenarios. ............................................................................ 209 Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones ............................................................ 209 Referencias ................................................................................................................... 212 Anexos .......................................................................................................................... 222 Lista de Tablas Tabla 1 Cantidad de Trabajadores de las Principales Juguerías de Lima Metropolitana 31 Tabla 2 Segmentación de Juguerías................................................................................ 32 Tabla 3 Principales Empresas de Juguerías en Lima ...................................................... 33 Tabla 4 Establecimientos Relacionados con la Venta de Jugos de Fruta en el Distrito de San Miguel ...................................................................................................................... 33 Tabla 5 Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter .......................................................... 42 Tabla 6 Matriz FODA..................................................................................................... 48 Tabla 7 Matriz de Perfil Competitivo ............................................................................. 51 Tabla 8 Inflación de Alimentos y Bebidas ..................................................................... 54 Tabla 9 Matriz de Evaluación de los Factores Externos ................................................ 59 Tabla 10 Ficha Técnica de Investigación de Mercado ................................................... 62 Tabla 11 Perfil del Consumidor Primario....................................................................... 64 Tabla 12 Perfil del Consumidor Secundario................................................................... 65 Tabla 13 Objetivos de las Entrevistas a Profundidad ..................................................... 67 Tabla 14 Resumen de Entrevistas a Profundidad 1 ........................................................ 74 Tabla 15 Resumen de Entrevistas a Profundidad 2 ........................................................ 75 Tabla 16 Distribución de la Muestra .............................................................................. 78 Tabla 17 Cantidad de Personas Encuestadas Según Grupo Primario y Secundario ....... 81 Tabla 18 Consistencia que Prefiere para su Jugo de Fruta ............................................. 81 Tabla 19 Endulzantes que Prefiere para su Jugo de Fruta .............................................. 82 Tabla 20 Tipo de Jugo de Fruta que más les Agrada...................................................... 82 Tabla 21 Cantidad de Frutas que Prefieren .................................................................... 83 Tabla 22 Preferencia por Frutas...................................................................................... 83 Tabla 23 Preferencias por el Jugo con Verduras ............................................................ 84 Tabla 24 Preferencias de Acompañamientos .................................................................. 84 Tabla 25 Razón por la que Consume Jugo de Fruta ....................................................... 85 Tabla 26 Producto Alternativo del Jugo de Fruta en Establecimientos .......................... 85 Tabla 27 Lugar Donde Consumen Jugo de Fruta ........................................................... 86 Tabla 28 Horario en el que Asiste a un Establecimiento ................................................ 86 Tabla 29 Forma en la que Conoció o Llegó al Establecimiento ..................................... 87 Tabla 30 Juguerías de Preferencia .................................................................................. 87 Tabla 31 Percepción del Dibujo del Diseño de la Juguería Temática ............................ 89 Tabla 32 Asistencia a la Juguería Temática ................................................................... 89 Tabla 33 Percepción del Nombre de la Juguería Temática ............................................ 90 Tabla 34 Percepción del Slogan de la Juguería Temática .............................................. 90 Tabla 35 Preferencia por Tamaños de Vaso de Jugo de Fruta ....................................... 90 Tabla 36 Percepción de la Ubicación de la Juguería Temática ...................................... 91 Tabla 37 Percepción de Elegir sus Propias Combinaciones de Frutas Dentro de la Juguería Temática ........................................................................................................... 91 Tabla 38 Frecuencia de Asistencia a la Juguería Temática ............................................ 92 Tabla 39 Tiempo en el que se Quedan en un Establecimiento ....................................... 92 Tabla 40 Recomendación de la Juguería Temática ........................................................ 93 Tabla 41 Sexo del Consumidor ...................................................................................... 95 Tabla 42 Relación del Consumidor con el Distrito de San Miguel ................................ 95 Tabla 43 Tasa Interanual ................................................................................................ 97 Tabla 44 Proyección de la Población en Estudio por Grupo de Segmentación ............. 98 Tabla 45 Nivel Socioeconómico B y C por Distritos Cercanos al Distrito de San Miguel 98 Tabla 46 Porcentaje de Rango de Edad de 20 a 44 años por Distritos Cercanos a San Miguel ............................................................................................................................. 99 Tabla 47 Mercado Potencial ........................................................................................... 99 Tabla 48 Mercado Disponible ...................................................................................... 100 Tabla 49 Mercado Efectivo .......................................................................................... 101 Tabla 50 Mercado Objetivo .......................................................................................... 101 Tabla 51 Participacion de mercado de las juguerías en San Miguel según Promedio de Vasos Vendidos ............................................................................................................ 102 Tabla 52 Preferencia de Tamaño de Vaso y Precio al que Están Dispuestos a Pagar en la Juguería Temática ..................................................................................................... 103 Tabla 53 Precios de Juguerías de la Competencia en el Distrito de San Miguel ......... 103 Tabla 54 Precios de Jugos en la Juguería Temática ..................................................... 103 Tabla 55 Precios de Acompañamientos de la Juguería Temática ................................ 104 Tabla 56 Frecuencia de Asistencia Anual a la Juguería Temática ............................... 104 Tabla 57 Demanda por Años de Jugos Medianos de 16 Onzas.................................... 105 Tabla 58 Demanda por Años de Jugos Medianos de 21 Onzas.................................... 105 Tabla 59 Porcentaje de Personas que Desean un Acompañamiento para su Jugo ....... 106 Tabla 60 Demanda por Años de Acompañamientos .................................................... 106 Tabla 61 Programa de Ventas por Año y Mes de Vasos Medianos 16 Onzas ............. 108 Tabla 62 Programa de Ventas por Año y Mes de Vasos Medianos 21 Onzas ............. 109 Tabla 63 Programa de Ventas por Año y Mes de Acompañamientos .......................... 110 Tabla 64 Ventas Totales por Producto y por Años ....................................................... 111 Tabla 65 Proceso de Compra de Insumos .................................................................... 114 Tabla 66 Calendario de Frutas Peruanas ...................................................................... 115 Tabla 67 Descripción de Almacenaje de Productos ..................................................... 117 Tabla 68 Características de las Frutas .......................................................................... 118 Tabla 69 Recomendaciones de Temperatura de Insumos ............................................ 119 Tabla 70 Cotización de Equipos y Muebles de Salón Comedor .................................. 126 Tabla 71 Equipos, Materiales y Muebles de Cocina .................................................... 128 Tabla 72 Equipos y Muebles de Exhibición y Counter ................................................ 130 Tabla 73 Equipos y Muebles para Depósito ................................................................. 132 Tabla 74 Equipos y Mobiliario de Oficina Administrativa .......................................... 134 Tabla 75 Uniformes ...................................................................................................... 136 Tabla 76 Equipos y Materiales de SS.HH. ................................................................... 137 Tabla 77 Tamaño Óptimo para Juguería Temática ...................................................... 140 Tabla 78 Proyección de Ventas Totales de Jugos de Frutas, Acompañamientos y ...... 143 Tabla 79 Merma de los Insumos................................................................................... 144 Tabla 80 Requerimiento de Insumos para Jugos de 16 y 21 Onzas en Kilogramos..... 145 Tabla 81 Requerimiento Total de Insumos para Jugos................................................. 146 Tabla 82 Requerimiento Total de Insumos para Acompañamientos ............................ 147 Tabla 83 Stock de Seguridad de Insumos para la Elaboración de Jugos y Acompañamientos ........................................................................................................ 148 Tabla 84 Requerimiento Total de Insumos para la Elaboración de Jugos y Acompañamientos ........................................................................................................ 149 Tabla 85 Inventario Inicial de Insumos para la Elaboración de Jugos y Acompañamientos ........................................................................................................ 150 Tabla 86 Programa de Compras de Insumos para Jugos y Acompañamientos en Cantidades .................................................................................................................... 151 Tabla 87 Programa de Compras de Insumos para Jugos y Acompañamientos en Soles 152 Tabla 88 Producción por regiones en 2013 de Frutas Elegidas para la Juguería Temática 154 Tabla 89 Tabla Nutricional de las Frutas...................................................................... 155 Tabla 90 Precios de Fruta ............................................................................................. 156 Tabla 91 Precios de Otros Insumos .............................................................................. 157 Tabla 92 Cotizaciones de Vasos, Sorbetes, Vajilla, Servilleteros y Bandejas por Unidad 159 Tabla 93 Descripción de Posibles Locales ................................................................... 166 Tabla 94 Matriz de Localización .................................................................................. 166 Tabla 95 Descripción de los Puestos ............................................................................ 172 Tabla 96 Planilla para el Año 2017 .............................................................................. 175 Tabla 97 Gasto en Outsourcing .................................................................................... 175 Tabla 98 Plan de Ventas en Soles ................................................................................. 188 Tabla 99 Inversión en Maquinarias, Equipos y Utensilios ........................................... 191 Tabla 100 Gastos Pre-operativos .................................................................................. 192 Tabla 101 Gasto del Proyecto ....................................................................................... 193 Tabla 102 Inversiones Futuras ...................................................................................... 194 Tabla 103 Estructura del Financiamiento ..................................................................... 195 Tabla 104 Estimación del CAPM ................................................................................. 196 Tabla 105 Costo de Capital Promedio Ponderado ........................................................ 196 Tabla 106 Presupuesto de Ventas ................................................................................. 197 Tabla 107 Presupuesto de Costos de Producción ......................................................... 197 Tabla 108 Presupuesto de Compras.............................................................................. 198 Tabla 109 Presupuesto de Gastos Administrativos ...................................................... 198 Tabla 110 Presupuesto de Gastos de Marketing ........................................................... 199 Tabla 111 Programa de Pagos Financieros................................................................... 200 Tabla 112 Estado de Resultados Proyectado ................................................................ 201 Tabla 113 Balance General Proyectado........................................................................ 202 Tabla 114 Flujo de Caja Proyectado............................................................................. 203 Tabla 115 Estimaciones de la TIR y el VAN ............................................................... 205 Tabla 116 Cálculos de Ratios ....................................................................................... 205 Tabla 117 Recuperación de la Inversión ...................................................................... 206 Tabla 118 Análisis de Punto de Equilibrio ................................................................... 207 Tabla 119 Análisis de Sensibilidad por Costo .............................................................. 208 Tabla 120 Análisis de Sensibilidad por Ventas ............................................................ 208 Tabla 121 Análisis de Escenarios ................................................................................. 209 Lista de Figuras Figura 1. Medios de transporte según Nivel Socio Económico ..................................... 23 Figura 2. Participación de mercado de las juguerías. ..................................................... 47 Figura 3. Más peruanos comen fuera en su tiempo libre ................................................ 56 Figura 4. Porcentaje de hogares en Perú con telefonía fija, celular y tv por cable ......... 57 Figura 5. Percepción de las juguerías de la competencia. .............................................. 88 Figura 6. Diagrama de Flujo. ........................................................................................ 113 Figura 7. Diagrama de flujo proceso de compra de un jugo ......................................... 121 Figura 8. Simbología ASME. ....................................................................................... 122 Figura 9. Diagrama de flujo proceso de compra de un jugo con simbología ASME ... 123 Figura 10. Distribución de áreas de la juguería temática. ............................................ 138 Figura 11. Lay out. ....................................................................................................... 139 Figura 12. Matriz de Ansoff ......................................................................................... 169 Figura 13. Organigrama ................................................................................................ 171 Figura 14. Logotipo de Kombifrut. .............................................................................. 179 Figura 15. Carta de la juguería. .................................................................................... 180 Figura 16. Vasos de Kombifrut. ................................................................................... 180 Figura 17. Proceso de distribución. .............................................................................. 182 18 Introducción El presente Plan de Negocios busca evaluar la implementación de una juguería con temática de combi, ubicada en el distrito de San Miguel. El objetivo principal es plantear, analizar y definir la idea de negocio, así como evaluar su rentabilidad. El Plan de Negocios aplicado consta de 9 capítulos, los cuales se describen a continuación: - El capítulo I, describe la importancia del Plan de Negocios. Consiste en una explicación general de la oportunidad de negocio que es aperturar una juguería temática en el distrito de San Miguel. El cual consta de antecedentes, objetivos, justificación y limitaciones de la investigación. - El capítulo II, contiene información sobre el sector de juguerías, así como las tendencias mundiales y nacionales. Se analiza a la competencia y se obtienen las oportunidades para este Plan de Negocios. - El capítulo III, detalla los objetivos del estudio de mercado, así como el cálculo de la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos que se utilizó para la investigación cualitativa y cuantitativa, a fin de conocer el grado de aceptación de una juguería temática en el distrito de San Miguel. - El capítulo IV, determina el tamaño del mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo, así como la proyección de ventas en unidades y en soles. - El capítulo V, concerniente a la factibilidad técnica de la producción de los diversos jugos y complementos que se ofrecerán en la juguería temática, así como el diseño del local. - El capítulo VI, corresponde a los pilares claves del nuevo negocio y se describen los conceptos de misión, visión y principios. Además de estructurar los cargos y 19 responsabilidades que deben cumplir los trabajadores dentro de la juguería para trabajar en equipo, de forma óptima y alcanzar las metas propuestas. - El capítulo VII, define las estrategias de desarrollo de producto y de distribución de la juguería, con ayuda del análisis del marketing mix. Así como se propone estrategias y políticas de ventas. - En los capítulos VIII y IX, se presenta los estados financieros proyectados y la evaluación de la rentabilidad del Plan de Negocios, a través de la determinación de los presupuestos de capital VAN y TIR. - Por último, se mencionan las conclusiones y recomendaciones encontradas en dicho análisis. 20 Capítulo I: Generalidades En este capítulo se explica los antecedentes, problemas, objetivos generales y específicos. Así como los alcances y limitaciones para la implementación de una juguería temática en el distrito de San Miguel. 1.1. Antecedentes Como Monroy (2004) señala, el término restaurante proviene del francés «restaurant» el cual se usó en París en el año 1765, aunque antes había hoteles que servían limitadas comidas y bebidas a determinadas horas. Los restaurantes empezaron a surgir cuando un hombre llamado Boulanger empezó a vender sopas a cualquier hora del día. Se puede decir que él fue el primero en abrir un restaurante propiamente dicho, en su puerta colocó un cartel en el cual hacía alusión que él alimentaría a todas aquellas personas que tuvieran hambre. Dorf (1992) refiere que el inicio de los restaurantes temáticos se dio en los años 30’ con la apertura de los "Fantasía PacificSea´s" en los Ángeles California, que tenían como temática la recreación de paraísos tropicales con chozas dentro del lugar, palmeras, etc., iniciando una nueva vanguardia en los estilos de los restaurantes. De ahí se fue expandiendo el concepto de restaurantería temática en el resto del mundo hasta la actualidad. Como indica Posso (2015), con los restaurantes temáticos, nos referimos a ciertos establecimientos que no solo se identifican porque sirven un tipo de comida en específico, sino también al diseño y un ambiente tan singular que posee cada uno de ellos. A nivel América del Sur, se encuentran negocios de juguerías y cafeterías en ambientes temáticos. En el mercado chileno, un ejemplo de ello es la cafetería "Bicentenario" que se encuentra dentro de la Biblioteca Nacional de Santiago y se 21 caracteriza por ser un lugar tranquilo donde se puede trabajar con la laptop o leer un libro. En Bogotá, la juguería Pura Vida ofrece a sus clientes extractos de frutas y vegetales combinando sabores y colores en un ambiente Zen. El mensaje de esta juguería es que ‘’Más allá de tomarte un jugo o una malteada, vas a vivir una experiencia de pura vida’’ Actualmente en el Perú existen pocos restaurantes temáticos, entre ellos se puede mencionar: - El restaurante temático Kilimanjaro ofrece eventos y diversión en un ambiente imaginario que se asemeja a la selva africana, con sonidos de aves y animales felinos que parecen reales, cuenta con un local en Lima y otro en Arequipa. - El Estadio Futbol Club es un restaurante bar adornado con esculturas de famosos futbolistas, réplicas de trofeos, pelotas y camisetas de distintos equipos de fútbol y selecciones del mundo. Se encuentra ubicado en el Centro de Lima. - El restaurante temático Comixs, recientemente inaugurado en abril de 2016, donde se puede encontrar esculturas de los superhéroes de Marvel, entre otros. Como indica Stakeeff (2009), ex Presidente del Subcomité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú el mercado de las juguerías está en crecimiento, han dejado de ser un pequeño puesto dentro de los mercados, para encontrarse en la mayoría de los centros comerciales y en las principales avenidas. Esto se debe al nuevo estilo de vida que está acogiendo el peruano referente a su dieta y preocupándose por comer algo más natural como las frutas. Entre las cadenas más reconocidas en el medio son: Frutix, La Gran Fruta, Hijos de la fruta, Mi fruta y Disfruta. 22 Según indica Quiroz (2015), en el distrito de San Miguel se encuentran 140 establecimientos como fuentes de soda, cafeterías, sandwicherías, juguerías, heladerías, entre otros, que dentro de los productos que ofrecen están los jugos de fruta. Como lo establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (2016) en sus Normas Internacionales de los alimentos, se puede definir como jugo de fruta al líquido obtenido de la parte comestible de las frutas frescas de madurez apropiada o de frutas congeladas. La preparación del jugo puede obtenerse mediante procedimientos de extracción mecánica, exprimido o batido a la cual se le agrega agua o leche. Dentro de las juguerías más representativas del distrito de San Miguel se encuentran Mundo Light ubicada en la cuadra 16 de la Av. Universitaria, un local de la cadena de juguerías Frutix ubicado dentro del Centro Comercial Plaza San Miguel, la juguería Fruitland ubicada dentro de la Pontificia Universidad Católica y la juguería al paso La Esquina del jugo que se encuentra en la cuadra 22 en la Av. La Mar en el exterior del Centro Comercial La Mar Shopping Center. 1.2. Determinación del Problema u Oportunidad de Negocio El interés global actualmente se enfoca en la creatividad, la innovación y nuevas metas, así que la población en general es más exigente y crítica al momento de elegir un lugar para su recreación, entretenimiento y diversión. También hay una tendencia por comer más sano que hace que la mayoría de personas no solo se fijen en los precios, sino que busquen mayores beneficios a la hora de adquirir un producto y servicio. Según indica Aizega (2015), director del Basque Culinay Center, la innovación significa llevar una propuesta diferente al mercado y en especial al cliente. Asimismo, Peñaloza (2007) menciona que la creación de nuevos restaurantes temáticos se caracteriza por la variedad de comidas y la ambientación. Se puede 23 mencionar los siguientes ejemplos: el Hard Rock Café a nivel mundial y el Planet Hollywood en Orlando, que utilizan la temática de música; así también está el ESPN Zone en las Vegas que está decorado en alusión a los deportes. La tendencia de estos sitios es relacionar los nombres de los platos y de las bebidas con la temática. Precisamente, ésta tendencia es la que alentó a proponer como Plan de Negocios una juguería temática que en la actualidad no existe en el país. Se escogió como temática del local el transporte público, “la combi”, que según la Real Academia de la Lengua Española (2015) es una furgoneta que en algunos casos se utiliza para transporte de pasajeros y en otros para carga. Este vehículo es utilizado por un gran porcentaje de la población peruana, siendo una importante proporción de las personas de NSE B y C que usan este medio para movilizarse, como indica el estudio de Ipsos (2011) sobre perfil del adulto joven limeño, el cual señala que el NSE B utiliza los Micros/Colectivos/Combis en un 78% y el NSE C en un 89%; a comparación de un 49% del NSE A, como se puede apreciar en la Figura 1. Figura 1. Medios de transporte según Nivel Socio Económico. Tomado de “Perfil del adulto joven 2011,” por IPSOS Apoyo Opinión y Mercado, 2011. Recuperado de http://www.ipsos.pe/marketingdataplus/download_publi.php?filename=/Igm/2011/IGM %20Perfil%20del%20adulto%20joven%202011.pdf 24 El valor agregado de la juguería se encuentra en los siguientes factores: (a) la marca original, es decir el concepto y temática de combi, contando con un local ambientado, con cómodas sillas y mesas donde los clientes podrán disfrutar una experiencia única y una carta con nombres alusivos al transporte público, (b) la opción de personalizar el jugo, es decir que el cliente podrá escoger de una a tres frutas, dentro de un listado con 14 opciones, la combinación de su preferencia; (c) consejo nutricional por parte de los colaboradores un nutricionista. Estos diferenciales permitirán competir adecuadamente con juguerías como Frutix, Mundo Light, Fruitland y La Esquina del Jugo, que son las que se ubican en el distrito de San Miguel. El lugar propuesto para dar inicio al negocio es el distrito de San Miguel, que Según INEI (2016), cuenta con una población de 136,366 habitantes. Además, según datos reportados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2014), éste distrito y sus circundantes albergan un 76.30% de población de nivel socio económico B y C a diferencia de los demás distritos de Lima Metropolitana, siendo estos sectores a los que precisamente apunta el negocio. Dentro del distrito de San Miguel, se encuentra ubicado el Centro Comercial del mismo nombre, el cual fue inaugurado en 1976 y hoy alberga más de 200 locales en un área de 76,230 metros cuadrados, siendo el pionero en la ciudad de Lima. Plaza San Miguel supo adaptarse al cambio, competir y sostener la preferencia de consumidores que provienen de los sectores B y C. El Centro Comercial es considerado uno de los emporios de consumo que más venta registra y que ha crecido en los últimos años. La Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (2014) refiere que la facturación en el 2014 fue de US$ 2,006 millones y recibe alrededor de 3 millones de visitantes mensuales. En este este contexto, se plantea para el Plan de Negocios un local que se ubique alrededor del 25 Centro Comercial Plaza San Miguel. En este sentido, se ve la necesidad de proponer un Plan de Negocios de una juguería temática que oriente la factibilidad que tiene este tipo de negocio, dentro de las condiciones actuales y las oportunidades que ofrece el mercado peruano. De acuerdo a lo analizado anteriormente, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Qué rentabilidad tendría el Plan de negocios para la creación de una juguería con temática de transporte público en el distrito de San Miguel dirigido a un público de NSE B y C de 20 a 44 años? 1.3. Justificación del Proyecto En el desarrollo del presente Plan de Negocios se han aplicado los conceptos adquiridos a través de la maestría, que ayudaron a tomar las decisiones de forma correcta para plantear la implementación de una juguería temática ubicada en el distrito de San Miguel debido a la demanda existente. Al no existir en el mercado limeño una juguería temática, las autoras vieron por conveniente proponer una juguería con una imagen joven y dinámica, buscando un alto nivel de aceptación. Es por ello que se eligió el concepto de combi, donde los clientes puedan disfrutar cómodamente de un local en compañía de sus familiares y amigos, donde personalicen sus jugos y reciban consejo nutricional por parte de los colaboradores o un especialista. Asimismo, la combi representa la variedad cultural peruana existente, es decir, en un mismo ambiente se combinan diferentes culturas, posiciones económicas y clases sociales, donde todos los pasajeros son tratados por igual hasta que cada uno llegue a su destino. Este hecho de combinación y mezcla podrá contribuir con la inclusión y la igualdad entre las personas, así como generar puestos de trabajo. 26 1.4. Objetivos Generales y Específicos 1.4.1. Objetivo general del proyecto. Desarrollar un Plan de Negocios que permita plantear, analizar y establecer la factibilidad y viabilidad de desarrollar una juguería temática en el Distrito de San Miguel para los años 2017 al 2021. 1.4.2. Objetivos específicos del proyecto. - Realizar un análisis del entorno interno y externo de la empresa para el desarrollo del Plan de Negocios. - Realizar un estudio de mercado para conocer los gustos y preferencias de los consumidores en ese distrito. - Desarrollar un análisis del mercado para conocer el tamaño del sector que consume jugos de fruta, a fin de estimar la participación de mercado y realizar el pronóstico de ventas. - Desarrollar un estudio de ingeniería en el que se especifiquen aspectos relacionados a los procesos internos, los costos de operación, la infraestructura y la localización ideal para Plan de Negocios. - Determinar la visión, misión, objetivos estratégicos y las ventajas competitivas del Plan de Negocios propuesto. - Elaborar un plan de marketing donde se definan las estrategias de ventas y un plan de acción. - Analizar la viabilidad económica del Plan de Negocios 27 1.5. Alcances y Limitaciones de la Investigación 1.5.1. Alcances de la investigación. - El Plan de Negocios pretende evaluar si es factible y viable la creación de una juguería temática en el distrito de San Miguel. - El horizonte de evaluación del presente Plan de Negocios es de 5 años, del 2017 al 2021, teniendo en cuenta que los activos cumplan su vida útil y que el Plan de Negocios llegue a su etapa de madurez; sin embargo la juguería tendrá una mayor duración. 1.5.2. Limitaciones de la investigación. - Acceso escaso a información relacionada con los procesos y funcionamiento del rubro de juguerías. - Acceso escaso a información relacionada con los procesos y funcionamiento del rubro de juguerías a través de entrevistas a administradores y colaboradores de la competencia directa e indirecta. 28 Capítulo II: Estructura Económica del Sector En el siguiente capítulo se presenta el análisis realizado en relación a la estructura, tamaño y tendencias de las empresas de servicios de juguerías. Así como el ambiente competitivo, la participación de mercado de cada una de las empresas que la conforman y los motivos que podrían interesar a futuros inversionistas a entrar en este tipo de servicio. Al ser una empresa de servicios distinta por su concepto y temática, se recopiló información necesaria para conocer a la competencia a fin de orientar mejor los esfuerzos de la propuesta del Plan de Negocios. 2.1. Descripción del Estado Actual de la Industria de Juguerías Actualmente se observan marcas muy activas en el rubro de juguerías ofreciendo productos y conceptos interesantes tales como: Frutix, La Gran Fruta, Fruitland, son algunas de las más destacadas. El crecimiento ofrece espacio para la aparición de muchas más alternativas, creando nuevos conceptos de juguerías. En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (2010), las juguerías son parte de las actividades de servicio de comidas y bebidas, encontrándose en la división 56, Clase CIIU: 5630 actividades de servicio de bebidas. Según el INEI (2016) en su encuesta Mensual de sector Servicio al mes de abril el rubro bebidas creció en un 3.44%, teniendo en cuenta que en el 2015 el sector de restaurantes y bebidas creció un 2,94%. Estos números hacen atractivo este sector que en el pasado se encontraba mayormente en mercados y juguerías de barrio. Actualmente se encuentran presentes en la mayoría de centros comerciales. 29 Como indica Stakeeff (2009), ahora no sólo se encuentran grandes cadenas de juguerías, sino que también muchas están apostando por convertirse en franquicias. Debido a la explosiva evolución de las juguerías en el país, todavía no hay cifras oficiales de su desarrollo, sin embargo, es indudable que están quitando mercado a los restaurantes de comida chatarra. Según indica Vigil (2012), Gerente General del Centro Comercial Mega Plaza, si se piensa solamente en una juguería por supermercado en el Perú en el 2016; se estima que existirán aproximadamente 400 locales entre supermercados e hipermercados; tendremos entonces 400 plazas atractivas para quienes desarrollen una marca de jugos con proyección. Las primeras que surgieron y fueron de gran alcance son La Gran Fruta y Disfruta. Estas juguerías se dirigen al sector A y B de la población, que están en busca de locales que ofrezcan un nuevo concepto de atención, además productos variados y que tengan una presentación singular. Asimismo en el distrito de San Miguel se encuentran juguerías como Frutix, Fruitland, Mundo Light y La Esquina del Jugo, éstas últimas dirigidas al nivel socioeconómico B y C. 2.1.1. Segmentación de la industria. Al no existir una segmentación definida para la industria de las juguerías, se propone el siguiente análisis según lo observado durante la investigación. De igual modo, Lambin, Gallucci, y Sicurello (2014), en su libro de Dirección de Marketing, indican que la forma más simple de segmentar los mercados industriales es el uso de las características descriptivas generales como: 1. por actividad. Como se mencionó anteriormente, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (2010), las juguerías forman parte de las actividades de servicio de comidas 30 y bebidas, encontrándose en la división 56, Clase CIIU: 5630 actividades de servicio de bebidas. 2. por tipo de juguería. Las juguerías se dividen en juguería tradicionales y juguerías al paso. Las juguerías tradicionales, como describe Vigil (2012), en el diario Gestión, están ubicadas en muchos distritos de Lima en las avenidas, cerca de los mercados o dentro de ellos. La oferta se basa en diversos tipos, ensaladas de frutas y complementos. Las juguerías al paso son locales que por lo general se encuentran dentro de los centros comerciales y se caracterizan por brindar un servicio rápido debido a que no hay mesas ni sillas, solo una barra para la atención. 3. por tamaño de la industria. Para medir el tamaño de las empresas se analizó la cantidad de trabajadores, encontrando que las juguerías pueden ser micro empresas, es decir negocios con un máximo de 10 trabajadores o pequeñas empresas con 100 trabajadores. Una juguería puede contar con al menos dos personas, una que se encargue de la caja y otra de la preparación de los jugos como lo hacen las juguerías con locales pequeños. Según indica la SUNAT (2016), las juguerías más grandes o franquicias como Frutix cuentan con 76 trabajadores, perteneciendo al grupo de pequeña empresa, mientras que Fruitland cuenta con tres trabajadores siendo una microempresa, en el caso de Mundo Light no detalla trabajadores en la Sunat, sin embargo por la visita y observación al local son tres trabajadores que laboran en el negocio (ver Tabla 1). 31 Tabla 1 Cantidad de Trabajadores de las Principales Juguerías de Lima Metropolitana Razón Social Nombre comercial Creaciones Ichiban S.A. Cric S.A. Piscacucho Investments SAC Frutix Fruitland Ginamary Larueano Fraga Mundo Light Marcia Lorena Alcocer Sulca La Esquina del Jugo Trabajadores dependientes 74 3 Sin datos 4 Nota. Adaptado de ‘’ Consulta Ruc, ’’ por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 2016. Recuperado de www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 4. por localización de las juguerías. Según la localización de las juguerías se puede encontrar que las juguerías al paso se encuentran generalmente dentro de los Centros Comerciales, supermercados e instituciones educativas, mientras que las juguerías tradicionales se encuentran ubicadas en avenidas transitadas y mercados de barrio. 5. por beneficios ofrecidos. Como indica Lambin et al. (2009) para poder realizar la segmentación por beneficios se requiere conocer los atributos que buscan los consumidores y el precio que están dispuestos a pagar para obtenerlos. Las juguerías se dividen según la calidad de sus productos, el servicio que brindan y el precio. Según indica Stakeeff (2009) en la agencia de noticias Andina, en las juguerías tradicionales un vaso de jugo cuesta aproximadamente cinco soles, mientras que en una juguería al paso cuesta S/. 11.00 soles aproximadamente, ya que están en zonas más exclusivas y con mejor presentación del producto. 32 Cabe resaltar que en el mercado limeño también existen juguerías tradicionales que cuentan con locales más ostentosos y con una variada carta de productos donde el precio promedio de un vaso de jugo puede llegar a ser de S/. 15 soles. A continuación, en la Tabla 2 se muestra un resumen de la segmentación de la industria: Tabla 2 Segmentación de Juguerías Segmentación Características Por actividad Actividades de servicio de bebidas Por tipo de industria Juguerías tradicionales Juguerías al paso Por tamaño de industria micro empresas (1 a 10 trabajadores) pequeñas empresas (1 a 100 trabajadores) Por localización mercado/principales avenidas CC.CC., Supermercados e Instituciones educativas Por beneficios ofrecidos precio, calidad, servicio 2.1.2. Empresas que la conforman. Actualmente no existe disponible un estudio que evidencie la cantidad de juguerías en Lima Metropolitana; sin embargo como se mencionó en el acápite de descripción del estado actual de la industria de juguerías, según el INEI (2016), los restaurantes y bebidas registraron un crecimiento de 3.44% en el mes de mayo, debido a una mayor demanda. Por lo tanto se puede tomar en cuenta este aumento para las juguerías. En la Tabla 3 se detalla las juguerías más reconocidas dentro del mercado limeño: 33 Tabla 3 Principales Empresas de Juguerías en Lima Razón Social Nombre comercial Distrito Creaciones Ichiban S.A. Cric S.A. Frutix Ate Vitarte Piscacucho Investments SAC Fruitland San Borja La Gran Fruta S.A.C. La Gran Fruta Miraflores Disfruta S.R.L Disfruta San Borja Frutas Derivadas de la Selva SAC Mi Fruta La Victoria Los Hijos de Fruta S.A.C. Hijos de Fruta Lima El Tambo Enano E.I.R.L El Enano Surco Ginamary Larueano Fraga Mundo Light Lima Marcia Lorena Alcocer Sulca La Esquina del Jugo San Miguel Como se mencionó en el acápite de antecedentes, en el listado de todas las juguerías y cafeterías existentes en el distrito de San Miguel, otorgado por Quiroz (2015), este distrito cuenta con 140 establecimientos que dentro de su giro de negocio está la comercialización de jugos de fruta, siendo solamente el 2% juguerías (ver Tabla 4). Tabla 4 Establecimientos Relacionados con la Venta de Jugos de Fruta en el Distrito de San Miguel Giro de negocio Cafeterías Fuentes de soda Heladerías Juguerías Panaderías y pastelerías Sandwicherías Otros Total Cantidad de establecimientos % representación 74 15 4 3 14 2 28 140 53% 11% 3% 2% 10% 1% 20% 100% Nota. Adaptado de ‘’Lista de establecimientos que venden jugo’’ por la Sub Gerencia de Licencias y Comercio de la Municipalidad de San Miguel, 2015. El detalle de la relación de establecimientos se puede ver en el Anexo 1: Relación de establecimientos que venden jugos en el distrito de San Miguel. 34 2.2. Tendencias de la Industria de Juguerías El crecimiento del rubro de restaurantes y bebidas, donde se encuentran las juguerías fue de 3.44% a abril del 2016, según la Encuesta Mensual de Comercios y Restaurantes del INEI (2016). Se puede apreciar que el mercado de jugos se mantiene con una tendencia creciente, existiendo una mayor demanda por parte de los consumidores de bebidas naturales y nutricionales. Por el lado de la oferta, se aprecia que las juguerías se han expandido fuertemente en todo Lima Metropolitana, captando un público que busca el consumo de jugos de fruta en su estado más natural y fresco. Como indica la operadora CBJ (2016), operadora de bebidas de Pepsico y AJE, el Perú es un mercado particular en bebidas, con un fuerte consumo de gaseosas y ya se está generando la preocupación por una vida sana, que lo lleva a preferir bebidas que se perciben como más saludables, puesto que se considera que entre un 70% y 80% de las bebidas que se consumen en el Perú son producidas dentro del hogar, principalmente los jugos de frutas. 2.3. Análisis Estructural del Sector Para analizar el entorno competitivo se utilizó el modelo de las Cinco Fuerzas, desarrolladas por el ingeniero, economista y profesor Michael Porter. Estas fuerzas afectan la capacidad de una empresa para competir en un mercado específico, siendo determinantes para conocer la rentabilidad potencial del negocio. 2.3.1. Amenaza de nuevos entrantes. Se evaluó los siguientes obstáculos que pueden dificultar la entrada de nuevas juguerías al mercado. 35 1. economías de escala. Las cadenas de juguerías como Frutix, Disfruta, La Gran Fruta obtienen una mayor ventaja, debido a su estructura organizacional, rentabilidad, control y reconocimiento de marca en el mercado nacional. En este sentido se considera una barrera de entrada alta, pues obliga a la juguería temática a producir a gran escala, sin embargo este desarrollo se debe presentar en la etapa de crecimiento de la juguería. 2. costos por el cambio. - referido a los proveedores. En Lima existe una gran cantidad de mercados donde se puede adquirir frutas frescas al por mayor. El acceso a los insumos es fácil, para las nuevas empresas que ingresan a competir en el sector de juguerías. Por lo cual, no existen costos elevados por cambiar de proveedor, se considera una barrera de entrada baja. - referido a los clientes. Debido a la intensa competencia existente en el sector servicio, Barroso y Picón (2004) consideran que conseguir la lealtad de los clientes y evitar su pérdida, constituye la principal fuente de ventaja competitiva. Entre los objetivos del Plan de Negocios es captar nuevos clientes, generar recompra y vez fidelizarlos con estrategias y acciones efectivas. 3. requisitos de capital. Como indica Malena Martínez, Gerente General de La Gran Fruta, en una entrevista realizada para el diario El Comercio por Dongo (2011), la inversión inicial para una juguería es aproximadamente de US$ 40.000 dólares y si es franquicia puede ir entre US$ 80.000 a US$ 100.000 dólares. 36 Es importante considerar este factor, para que los nuevos ingresantes definan entre usar un capital propio o un capital financiado a través de una entidad bancaria. En lo que respecta a los locales, estos son por lo general pequeños, de unos 40m2 aproximadamente, espacio para que entren unas 3 ó 4 mesas y una barra. Al tratarse de una juguería temática, que dentro del local se ambientará en un transporte público, será necesario incurrir en inversiones para la decoración del local y mobiliario. Este elemento se considera una barrera media para el rubro de juguerías. 4. acceso a canales de distribución. Las juguerías cuentan con un canal de distribución simple, es decir, del fabricante de jugos al consumidor final. Por ello, el canal de distribución representa una barrera de entrada media. El reto principal es encontrar la mejor ubicación para instalar el negocio, donde se encuentre el mercado objetivo. 5. Diferenciación del producto. Las juguerías existentes en el mercado limeño ofrecen un servicio y producto muy parecido, todas se caracterizan por vender jugos elaborados de fruta fresca o pulpa de fruta envasada. En el caso de la juguería temática que recién ingresará al mercado, contará con atributos que la diferencien, como la opción de personalizar su jugo eligiendo entre una y tres frutas a libre elección para la combinación del jugo, además de contar con un consejo nutricional ya sea por parte de los colaboradores o de un especialista y disfrutar de un ambiente cómodo y temático propuesto, de manera de competir con las actuales juguerías. Estos elementos se consideran barreras bajas, puesto que la juguería contará con marcados atributos diferenciales. 37 2.3.2. Poder de negociación de los proveedores. A fin de desarrollar una gestión de compras eficiente, antes de iniciar un nuevo negocio, se debe tener en cuenta la importancia de los proveedores en las juguerías. Las variables más significativas de esta fuerza son: 1. concentración de proveedores. El nivel de concentración de los proveedores es una barrera baja, debido a que existen un gran número de empresas ofreciendo básicamente el mismo producto, los cuales se localizan en diversos mercados mayoristas como: El Gran Mercado Mayorista de Lima, El Mercado Mayorista de Santa Anita, Mercado Mayorista de Frutas Nº2, Minka, y Makro. Es decir, existe una amplia variedad de proveedores de fruta y todos con un rango de precios similares, sin embargo, lo más importante es evaluar la calidad de los productos y asegurar un continuo abastecimiento. 2. costos por cambio de proveedor. Las empresas de juguerías no asumen costos por cambiar de proveedor. La fuerza negociadora es baja, pues la empresa se aseguraría en todo momento, del abastecimiento de sus principales insumos al contar con variedad de proveedores. 3. disponibilidad de insumos sustitutos. Entre los insumos sustitutos que reemplazan a los jugos de fruta, son utilizadas las pulpas de fruta. Gianina Torres encargada del área de Atención al cliente de la Juguería Frutix, indicó en la entrevista realizada para el presente Plan de Negocios, que para la preparación de los jugos utilizan las pulpas de frutas envasadas al vacío. Las ventajas son varias, el fácil manejo en la preparación del jugo, inexistencia de merma y costos de producción estandarizados. 38 En el mercado limeño se encuentran disponibles en supermercados como Makro, pulpa de frutas congeladas, las cuales serán usadas en nuestra juguería temática en casos de emergencia o escasez o puesto que los jugos serán elaborados con fruta del día. Aunque los proveedores definen los precios de venta de las frutas, tienen un bajo nivel de negociación, debido a que existen muchos ofertantes que venden frutas de calidad y al mismo precio. 2.3.3. Poder de negociación de los compradores. Para analizar la fuerza negociadora de los clientes se consideraron los siguientes puntos: 1. concentración de clientes. De acuerdo al estudio de investigadores de Tufts University de Estados Unidos, publicado en el diario Gestión (2015), el Perú se encuentra entre los países que más consume bebidas azucaradas y jugos de frutas a nivel mundial. Como indica Monge (2007), por el lado del perfil del cliente existe una gran concentración de éstos, ya que gran parte de los jóvenes tienen un perfil de consumo de alimentos basados en los siguientes criterios: sencillez, rapidez y comodidad en la preparación de alimentos. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede inferir que la concentración de clientes es alta. 2. diferenciación. Según la investigación de mercados desarrollada para el Plan de Negocios, los clientes escogen la juguería de su preferencia según la calidad de los jugos, la variedad del producto, el tiempo de atención y la infraestructura. La ventaja de la juguería temática, sobre la competencia de las juguerías al paso y juguerías tradicionales, es ofrecer una experiencia diferente con una ambientación 39 única con la opción de personalizar el jugo de frutas de su preferencia y consejo nutricional, a pesar de ello el poder de diferenciación es una barrera media. 3. costos de cambio para el consumidor. En las juguerías no existe cobro por ingreso, se cobra por consumo. Por ello, se considera una barrera baja, puesto que no genera al cliente ningún gasto por cambiar de juguería, salvo el precio del producto que puede variar según el establecimiento donde lo consuma. 4. integración hacia atrás. Según artículo de la revista La Vida Lúcida (2016), es aconsejable que los jugos sin azúcar sean preparados en casa y se beban inmediatamente luego de su elaboración para aprovechar todos sus beneficios. Según los focus group realizados para el Plan de Negocios, un grupo de participantes refirieron que preparan jugos en casa, en lugar de tomarlo en juguerías, las razones indicadas fueron: costos, higiene y seguridad, lo cual indicaría una amenaza alta para la juguería temática. 2.3.4. Amenaza de productos sustitutos. En cuanto a los productos que reemplazan a las juguerías, se puede encontrar los siguientes factores: 1. disponibilidad de sustitutos. En la actualidad no se encuentran muchas juguerías con características similares, dentro de la zona geográfica a la cual está dirigido el presente Plan de Negocios. Como se mencionó en el acápite de segmentación de la industria, Quiroz (2015) indica que, en la base de datos de Licencias y Comercio de la Municipalidad Distrital de San Miguel, existen 140 establecimientos, entre ellos fuentes de soda, 40 cafeterías, sandwicherías, heladerías y otros. Entre los productos sustitutos están las gaseosas, jugos artificiales, refrescos etc. Según indica Quispe (2015), especialista en Nutrición Pública y Alimentación Saludable, recomienda cambiar el consumo de estos productos por infusiones y jugos, puesto que los mencionados, cuentan con aditivos como colorantes y saborizantes artificiales, así como alto contenido de azúcar y agua carbonatada. Los productos sustitutos establecen una barrera alta, debido a que existen un gran número de sustitutos con menores precios. 2. precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto. Las juguerías tienen una amenaza de productos sustitutos alto, pues existe una gran cantidad de establecimientos que ofrecen jugos artificiales, gaseosas, agua, infusiones entre otros a precios menores. La oferta de los productos sustitutos, pueden afectar la demanda del Plan de Negocios, ya que la población es sensible a los precios, la cual, según sea su calidad, disponibilidad, costos y rendimiento, pone un límite al precio que se pueda cobrar, antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 2.3.5. Rivalidad entre competidores existentes. Se analizó los siguientes factores, para tener mayor conocimiento de los competidores existentes: 1. concentración. El segmento de juguerías en Lima según lo observado durante el presente Plan de Negocios, se encuentra fragmentado en juguerías tradicionales y juguerías al paso. Las juguerías al paso son locales que se encuentran dentro de los centros comerciales como por ejemplo: Frutix, Hijos de Fruta, entre otros y se caracterizan por brindar un servicio rápido, solo una barra para la atención. Las juguerías tradicionales, cuentan con 41 locales más ostentosos y con una variada carta de productos entre ellas se encuentran a La Gran Fruta y Disfruta. Por lo tanto, se puede determinar que existe una alta concentración de negocios en este rubro. 2. costos fijos. Los costos fijos pueden ser: - de almacenamiento. Según las entrevistas a profundidad realizadas a Tilsa Wiro Ramos, trabajadora de Fruitland, indica que los stocks de almacenamiento en las juguerías son bajos debido a que la fruta es perecible y debe comprarse a diario. Sin embargo, Kathy Lazo, ex administradora de La Gran Fruta indica que la fruta congelada tiene una perecibilidad de un máximo de tres meses. Para los demás insumos solo es necesario tener un stock mínimo y de seguimiento e ir controlándolo para tener una correcta reposición. - otros costos. Se consideran dentro de ellos los costos de alquiler, pagos de servicios y pagos de sueldos que toda empresa debe pagar independientemente del volumen de ventas. Con respecto a los costos fijos se determinan como una barrera media, debido a la perecibilidad y otros gastos que se incurren en la empresa. 3. crecimiento de la demanda. Azucena Gutiérrez, propietaria de la juguería Disfruta, ha apostado por las franquicias, Actualmente cuenta con 30 locales de los cuales 23 son franquicias, 10 se encuentran fuera de Lima y tres en el extranjero, dos en Chile y uno en Panamá. Esta misma tendencia es seguida por otras juguerías como La Gran Fruta, Mi fruta y Disfruta. Como indica Vigil en el diario Gestión (2012), aunque el sector de juguerías está en crecimiento, aun no es agresivo, por lo cual representa una baja amenaza, para la puesta de un nuevo establecimiento. 42 A continuación, en la Tabla 5, se presenta un resumen de las 5 Fuerzas de Porter, donde se indica el grado de cada barrera desarrollada en este acápite. Tabla 5 Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter Cinco Fuerzas de Porter 1. Amenaza de nuevos entrantes. Economías de escala. Costos por el cambio. Requisitos de capital. Acceso a canales de distribución. Diferenciación del producto. 2. Poder de negociación de los proveedores. Concentración de proveedores. Costos por cambio de proveedor. Disponibilidad de insumos sustitutos. 3. Poder de negociación de los compradores. Concentración de clientes. Diferenciación. Costos de cambio para el consumidor. Integración hacia atrás. 4. Amenaza de productos sustitutos. Disponibilidad de sustitutos. Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto. 5. Rivalidad entre competidores existentes Concentración. Costos fijos. Crecimiento de la demanda. Totales Alta Media Baja x x x x x x x x x x x x x x x x 6 4 x 7 Se puede concluir que debido a que se obtuvo un mayor puntaje en este análisis, las barreras de entrada son suficientemente bajas, es decir, fáciles para permitir el ingreso del negocio en el rubro de juguerías. 2.4. Análisis de la Competencia Las juguerías son un servicio que ya existen en el mercado limeño, sin embargo la juguería temática cuenta con valores diferenciales, la capacitación a los colaboradores por parte del nutricionista, el consejo de éstos hacia los clientes para la elección óptima de su jugo, la personalización del jugo de su preferencia, solicitando su propia combinación dentro de un listado de frutas, además de un ambiente cómodo, agradable 43 y diferente en su diseño e infraestructura, el cual simulará el interior de un medio de transporte público, manteniendo un estilo urbano e innovador, son elementos dentro de este tipo de negocio que actualmente no existe en el mercado limeño. Estos diferenciales serán puntos fuertes para competir con las juguerías y otros establecimientos que venden jugos ubicados en el distrito de San Miguel. 2.4.1. Competidores. 1. competencia directa. Se consideró como competencia directa a los establecimientos que venden un producto igual al de la juguería temática, es decir jugos de frutas y que se encuentren ubicados desde la Av. Universitaria a la altura de la Pontificia Universidad Católica hasta los alrededores del Centro Comercial Plaza San Miguel; debido a que la juguería temática se encontrará ubicada en los alrededores de este Centro Comercial. - Frutix. Inició sus actividades en el 2009, con el formato de juguería, "al paso". Actualmente cuenta con 12 locales en Lima en diversos distritos como: Jesús María, Independencia, Miraflores, San Miguel, San Borja y uno en Chimbote todos ellos ubicados dentro de Centros Comerciales. Posee una variada y surtida carta compuesta de jugos clásicos, batidos con leche y mix de frutas. Frutix cuenta con su propia planta de procesamiento donde se inicia la selección de las frutas, su posterior envasado al vacío (pulpa de fruta) para luego ser enviadas a las tiendas y éstas realicen el licuado en el momento de la preparación del jugo y posterior entrega al cliente. De esta manera, su diferenciación es ofrecer jugos estándar de una manera rápida y práctica. - Fruitland. Fundada en 2009 y es la primera juguería boutique del Perú, cuyo negocio se basa en la tendencia de consumir productos naturales. Fruitland quiere decir en 44 castellano “tierra de la fruta” el cual alude al lugar donde precisamente la fruta se transforma en el mejor jugo de todos. El negocio consta con una organizada cadena de abastecimiento y buenas prácticas logísticas de manera de ofrecer un producto de calidad y en buenas condiciones. Se ha posicionado dentro de las instalaciones de la Universidad Católica del Perú en el distrito de San Miguel, Universidad San Martin, Universidad del Pacífico y la Universidad ESAN, siendo su público objetivo los estudiantes y personal administrativo de éstos centros de estudios. - Mundo Light. Es una fuente de soda ubicada en la cuadra 16 de la Av. Universitaria, frente a la Universidad Católica del Perú, su público objetivo son los estudiantes y trabajadores de la zona. Inició sus actividades en el año 2000 cuando la dueña abrió un pequeño puesto de venta de jugos en su casa, con apenas una licuadora. Hoy en día, cuenta con un amplio local y con una carta de jugos de fruta, helados, ensalada de frutas, yogurts y sándwiches. - La Esquina del jugo. La Esquina del Jugo inició sus actividades comerciales en el año 2014. Cuenta con un local situado en la avenida La Mar número 2299 en el Centro Comercial La Mar Shopping Center y su horario de atención es de 7.30 am a 11.30 am y de 5.30 pm a 10.pm. La juguería es al paso, solo cuenta con una barra de atención y un panel donde detalla la lista de jugos de frutas disponibles. 2. competencia indirecta. Se consideró como competencia indirecta a los establecimientos que venden productos sustitutos a los jugos de fruta, entre ellos se encuentra el rubro de cafeterías, heladerías, entre otros restaurantes que se ubican desde la Av. Universitaria a la altura 45 de la Universidad Católica del Perú hasta los alrededores del Centro Comercial Plaza San Miguel. - Sofá Café. Ubicado dentro del centro comercial Plaza San Miguel. Empresa creada en el año 2006 con arquitectura que asemeja un típico rincón europeo, sus productos principales es el café peruano y sus Waffles. Empezó en un pequeño local en el Centro Comercial Larcomar y con el crecimiento en ventas abrieron más locales en Lima Plaza Norte y Barranco. - Kina's. Local de sándwiches y cafetería ubicada en la cuadra 10 de la Avenida Universitaria, su horario de atención es de 8:00 am a 11:00pm con un descanso de dos a cinco de la tarde. Este local es conocido por la venta de sándwiches de chicharrón, cafés y jugos. - Starbucks. Ubicado en el centro comercial Plaza San Miguel, cadena Internacional de venta de cafés con más de 80 locales en Perú. Como indica Tamashiro Gerente de Starbucks Coffee Perú, en una entrevista realizada para el diario El Comercio por Villalobos (2016), al cliente en Starbucks le gusta la innovación y la peruanidad, siendo su público objetivo los ejecutivos de 25 a 35 años. - Laritza D’. Heladería que se inició en 1993 por la familia De Gásperi, Laritza D'. Cuenta con 15 locales en el Perú, uno de ellos ubicado en el Centro Comercial Plaza San Miguel. Esta heladería elabora y prepara sus propias recetas artesanales, así mismo venden postres, cafés y jugos. 46 2.4.2. Participación del mercado de competidores. Según datos de Abanto, Parodi, y Torre (2009), el mercado de venta de jugos de fruta era liderado por la cadena de juguerías La Gran Fruta con un 56% de participación, mientras que Frutix, juguería al paso, contaba con una participación del 30%. Actualmente mantiene un local ubicado en Plaza San Miguel, así como en los principales centros comerciales de Lima como Jockey Plaza, Centro Comercial Plaza Norte, Centro Comercial Open Plaza Angamos entre otros. Dentro de los competidores directos situados en el distrito de San Miguel se cuenta con las juguería Frutix que se ubica en el Centro Comercial Plaza San Miguel, La Esquina del jugo a espaldas del mismo emporio comercial en el Centro Comercial La Mar Shopping Center, Mundo Light ubicada en la Avenida Universitaria y la Juguería Fruitland dentro de la Universidad Católica del Perú. Con respecto a la competencia indirecta se encuentra el restaurante Sofá café, Kinas, así como las cafeterías Starbucks y Laritza ubicadas dentro del Centro Comercial Plaza San Miguel. Cabe mencionar, que en los alrededores se ubican restaurantes de venta de menú, chifas, pollerías que como adicionales ofrecen jugos y productos sustitutos. Según el estudio de mercado realizado para el presente Plan de Negocios que se detalla en el capítulo III, la participación de mercado en cuanto a preferencia en el distrito de San Miguel está dividida de la siguiente manera, como se muestra en la Figura 2. 47 Figura 2. Participación de mercado de las juguerías. Se puede observar que la juguería Frutix cuenta con una participación de mercado de un 32%, seguido de otros establecimientos con un 21%, como fuentes de soda o cafeterías que venden jugos de fruta. 2.4.3. Matriz de perfil competitivo. La matriz MCP o también llamada Matriz de Perfil Competitivo identifica a los principales competidores de la juguería temática, así como sus fortalezas y debilidades. Para identificar los factores claves de éxito, se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de esta manera conocer cuáles son los procesos o características que distinguen el servicio de la juguería temática y cuáles son los que deben dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva (ver Tabla 6). 48 Tabla 6 Matriz FODA Matriz FODA Oportunidades O1.Tendencia hacia un estilo de vida sana y consumo creciente de agua y jugos naturales. O2. Según indica INEI (2016) crecimiento de 3.44% en el rubro servicios de bebidas. O3. Alto porcentaje de población de NSE B y C en el distrito de San Miguel O4. Alto crecimiento de la PEA en las edades de 20 a 44 años: público objetivo O5. Localización geográfica ventajosa presencia de CC.CC, Universidades e institutos, además de población local y flotante. O6. Poca presencia relativa de juguerías en la zona 2% de locales registrados en la municipalidad Amenazas A1. Precios cambiantes de la materia prima según estacionalidad. A2. Aumento de precios y escasez de insumos a consecuencia de cambios climáticos como el fenómeno del niño, huaycos, etc. A3. Ingreso de nuevos competidores en lugares cercanos y con precios más bajos Fortalezas F1. Idea de negocio con una ambientación temática novedosa. F2.Combinación personalizada de frutas en el jugo. F3. Disponibilidad de mesas y sillas en el local versus competencia de Plaza San Miguel. F4. Presencia de un nutricionista para consejo al público y capacitación a los trabajadores. F5.Negocio de alta rentabilidad por porción preparada, margen neto de 1.5%. Estrategia promocional que incite a la prueba del producto y visita al local (F1,O5,O4) Estrategia publicitaria extensiva: Acciones para atraer adoptadores iniciales (F1, O3, O4). Estrategia intensiva : Aumento de la canasta de compra por visita.(incremento de consumo de jugos y sándwiches) (F3,F2,F5,O1) Estrategia de recompra: Orientada a fidelizar a los clientes nuevos (F2, F5, O3, O2, O4). Estrategia de Crecimiento a futuroDesarrollo de mercado: Luego de Investigarlo, si no se puede ampliar el local, ampliar cobertura mediante “Juguería móvil” para aprovechar crecimiento de mercado y del sector (O2, F5) Estrategia de precios primados: Sustentada en el estudio de mercado y por los atributos diferenciales del negocio, lo que permite eventualmente cubrir incrementos de precio y compensar margen promedio ponderado (F4,F5,A1,A2) Estrategia de relanzamiento mediante diversificación de oferta para diferenciarse de competencia. Realizar un estudio de mercado para la Implementación futura de nuevas líneas de productos: ejemplos: Shakes, helados, cremoladas, mermeladas y modernización de formato como barrera de entrada. (A3,F1) Debilidades D1.Poca diferenciación, el jugo de fruta es un producto casi estándar. D2. Falta de reconocimiento de marca debido a que es un negocio nuevo D3. Rápida perecibilidad de la fruta D4. Poca variedad de acompañamientos como sándwiches debido a oferta concentrada en Jugos. Estrategia de contingencia logística de entrada: Proveeduría confiable de pulpa de fruta o capacitación para elaborar pulpa propia, previsión punto de quiebre en suministro de fruta fresca, optimización cadena de frio, Administración de merma para línea mermelada, (D3, O2) Estrategia de posicionamiento por beneficios a fin de diferenciarnos de la competencia. (O6,D1) Estrategia publicitaria comparativa, que resalta nuestra ventaja frente a la competencia, (D1,O6,O1) Estrategias promocionales mnemotécnicas para recordación de nombre. (D2,Q4) Estrategia futura de retiro: Luego de recuperación de la inversión en 3.45 años, con el fin de analizar traspaso y/o incursión en otro rubro (A3,D2, D3) Estrategia Competitiva Desarrollo de producto: Por ser un negocio con ventajas diferenciales en un sector de alto crecimiento y con dificultades para lograr estabilidad en precios de insumos y proveeduría. Se puede implementar a futuro un formato de negocio que no dependa al 100% de la fruta natural. Ejemplo: CaféJuguería, Yogurtería- juguería, Heladería- juguería los cuales utilicen insumos sustitutos de fruta natural como saborizantes y colorantes naturales, frutas secas, jaleas, purés de frutas congelados. Para esto se contemplará una licencia Municipal de funcionamiento amplia. (A3,D1) 49 La matriz de perfil competitivo cuenta con siete factores claves de éxito, los cuales fueron extraídos de la matriz FODA. El primer factor de éxito de la juguería temática fue el producto 100% natural, ya que en el caso de la competencia, Frutix tiene una calificación de tres que indica fortaleza menor, puesto que utilizan pulpa de fruta envasada al vacío y congelada. El segundo factor fue la personalización del jugo y el consejo nutricional por parte de los colaboradores o especialista hacia los clientes, fortaleza principal de la juguería temática, la cual permitirá al cliente combinar de una hasta tres frutas dentro de un listado con 14 opciones, siendo una característica con la que no cuentan los competidores. El tercer factor de éxito fue la calidad del producto, se calificó con cuatro, es decir una fortaleza principal, a la juguería temática, Fruitland y Frutix, colocando como fortaleza menor a Mundo Light y a La Esquina del Jugo. Con respecto al factor de diseño innovador, se otorgó la calificación de cuatro, fortaleza principal, a la juguería temática por la ambientación y a los competidores Mundo Light y la Esquina del jugo se les calificó con uno, debilidad principal, ya que ambos locales son de ambientación simple. El quinto factor de éxito fue la variedad del producto, Fruitland y La Esquina del Jugo obtuvieron una calificación de dos, debilidad menor, puesto que cuentan con una carta limitada de jugos. El sexto factor de éxito, fue la localización geográfica del Negocio, en el caso de la juguería temática se calificó como tres, fortaleza menor, ya que la juguería se encuentra a espaldas del Centro Comercial Plaza San Miguel, mientras su principal competencia Frutix tiene un local dentro de dicho Centro Comercial. 50 Finalmente el séptimo factor, fue el reconocimiento de marca, la juguería temática obtuvo una calificación de uno, debilidad principal, puesto que es un negocio nuevo que ingresará al rubro de juguerías. Asimismo, las ponderaciones fueron establecidas por las integrantes del Plan de Negocios según el criterio de importancia de la juguería temática y se tomaron en cuenta la opinión de los entrevistados en la investigación cualitativa. Se estableció un mayor puntaje de ponderación (0.20) a los siguientes factores claves de éxito: al producto 100% natural y calidad del producto. Con respecto a la variedad del producto y localización del negocio se estableció una ponderación de (0.15). El menor puntaje fue (0.10) el cual se otorgó al diseño innovador del local, la personalización del jugo y el reconocimiento. En la Tabla 7 se muestra el análisis que se realizó a los competidores directos y la comparación con la juguería temática. 51 Tabla 7 Matriz de Perfil Competitivo Juguería Temática Factor Clave de Éxito Ponderación Fruitland Frutix Mundo Light La Esquina del Jugo Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 0.2 4 0.80 4.00 0.60 3.00 0.45 4.00 0.60 4.00 0.60 0.10 4 0.40 1.00 0.15 1.00 0.15 1.00 0.15 1.00 0.15 0.2 4 0.80 4.00 0.60 4.00 0.60 3.00 0.45 3.00 0.45 0.10 4 0.40 2.00 0.30 2.00 0.30 1.00 0.15 1.00 0.15 0.15 3 0.45 2.00 0.30 4.00 0.60 3.00 0.45 2.00 0.30 0.15 3 0.45 4.00 0.60 4.00 0.60 4.00 0.60 3.00 0.45 0.10 1 0.10 3.00 0.45 4.00 0.60 2.00 0.30 2.00 0.30 1.-Producto 100% natural 2.Personalización y asesoramiento del Jugo 3.-Calidad del Producto 4.-Diseño innovador del local 5.-Variedad del producto 6.-Localización geográfica del negocio 7.Reconocimiento de marca Resultado 1.00 3.40 3.00 3.30 2.70 2.40 Nota. El número 1 indica debilidad principal, el número 2 indica debilidad menor, el número 3 indica fortaleza es menor y el número 4 es fortaleza principal. 52 Tomando en cuenta el resultado de factores de éxito de 3.40, la juguería temática tiene una ventaja frente a sus competidores. Sin embargo, el punto más bajo dentro de los factores de éxito es el reconocimiento de la marca, por lo que deberá mejorar con el paso del tiempo posicionándose en el mercado y en la mente del consumidor. 2.5. Análisis del Contexto Actual y Esperado Para analizar los factores que afectan al macro entorno, se utilizó el método PESTE, que agrupa la información del mercado, según lo Político, Económico, Social y Tecnológico. 2.5.1. Análisis político. Según Ferrero (2015), en las últimas dos décadas, el Perú ha tenido una estabilidad democrática y económica, que ha permitido que se expandan los horizontes comerciales, a través de 17 Tratados de Libre Comercio. El último de ellos con Honduras, firmado el 29 de mayo de 2015. Los factores políticos que pueden afectar al proyecto, son las medidas macroeconómicas que se tomarán desde el primero julio de 2016 con el nuevo gobierno. Según el plan de gobierno de Kuczynski (2016), la desaceleración que ocurre a escala global, como la caída de los precios de las materias primas y el enfriamiento de la economía china, es un poderoso factor adverso para el desempeño económico del país. Sin embargo, el nuevo gobierno establece dentro de sus propuestas, dar un estímulo fiscal, impulsar la reforma tributaria y aumentar la formalidad con beneficios regulatorios y fiscales. Por otro lado, las Municipalidades tienen autonomía política, administrativa y económica, lo que conlleva a que tengan la capacidad de emitir ordenanzas. La Municipalidad del distrito de San Miguel, siguiendo sus propios lineamientos otorga licencias de 53 funcionamiento para diversos locales comerciales, lo cual facilita y permite la puesta en marcha de la juguería temática. Para abrir una juguería se deben cumplir con ciertas normas de actividad en el sector, así como de sanidad. El primero de ellos es el Reglamento de Restaurantes, según el Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR, establece las disposiciones para la categorización, calificación, funcionamiento y supervisión de los mismos. La otra es la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios afines según la Resolución Ministerial Nº 363-2005/Minsa, que es la autoridad encargada de fiscalizar el buen manejo e higiene de los alimentos. Las medidas que se dispongan para regular este rubro gastronómico afectan también a negocios como juguerías, sandwicherías, cafeterías y otros que manipulen alimentos y bebidas. Dentro de este contexto político, las oportunidades a tener en cuenta son la reforma tributaria, las bajas tasas impositivas, el aliento al consumo; el aumento de la formalidad ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas beneficios regulatorios y fiscales. Dentro de las debilidades, la recaudación del Producto Bruto Interno en un escenario negativo , que podría traer como consecuencia la reducción de la evasión tributaria, la informalización laboral y el aumento de las tasas impositivas Un impacto positivo para el Plan de Negocios, es que al contar con un reglamento Municipal para la obtención de Licencias y las bajas tasas impositivas reducen la informalidad de futuros competidores en el rubro de juguerías. Asimismo se cumplirá con la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios para evitar sanciones o multas por cada inspección realizada. 54 2.5.2. Análisis económico. Los factores económicos tienen una importancia fundamental, pues determinan el crecimiento de una nación, afectando la capacidad de cualquier negocio para que sea rentable. El Perú está pasando por un momento de desaceleración económica, debido a la crisis mundial, especialmente la desaceleración de China, haciendo que el comercio mundial se mantenga estancado. Como estima el Banco Central de Reserva en su Reporte de Inflación: Panorama actual y Proyecciones macroeconómicas 2016 - 2018 (2016), el Producto Bruto Interno peruano en el 2016 es de 4%, para 2017 y 2018 en 4,5 y 4,2 por ciento, respectivamente, tendencia que viene sostenida por el dinamismo del consumo, con tasas de crecimiento de 3,8 y 4,0 por ciento, respectivamente. Asimismo, este reporte del BCR (2016) indica que la inflación se ha mantenido con una tendencia baja, producto de una reversión de alzas en precios de alimentos que fueron afectados por el Fenómeno El Niño, así como del fortalecimiento de la moneda nacional en 0,6 % en los primeros ocho meses del año. La tasa de inflación ha pasado de 4,4% en diciembre de 2015 a 2,9% en agosto de 2016, proyectándose que en los siguientes meses la tasa inflacionaria bordeará el tope del rango meta de 1% a 3% por ciento, para seguir su tendencia a la baja y llegar a 2% por ciento a fines de 2017 (ver Tabla 8). Tabla 8 Inflación de Alimentos y Bebidas Rubro Peso 2012 2013 2014 2015 Alimentos y bebidas 37,8 4,06 2,24 4,83 5,37 2016 (Ene – Ago) 2,04 Nota. Adaptado de “BCR. Reporte de inflación: Panorama actual y Proyecciones macroeconómicas 2016 – 2018’’, por el Banco Central de Reserva (BCR), 2016. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ReporteInflacion/2016/setiembre/reporte-de-inflacion-setiembre-2016.pdf 12 meses 3,46 55 Según indican Saavedra y Morales (2010), pueden existir otros factores que eleven la inflación temporalmente, como los huaycos, que afectan el abastecimiento de las frutas y demás insumos, elevando los precios. Éstos también pueden subir por mejoras en la calidad o características de los bienes. Es decir, si la calidad de los restaurantes ha mejorado en los últimos años es razonable suponer que los precios por estos servicios también lo harán. El Perú debe continuar fortaleciendo los vínculos de crecimiento y equidad, fomentando el crecimiento de la demanda interna, para que el ingreso de un nuevo negocio pueda ser exitoso. Como oportunidad, se observó que el componente de alimentos y bebidas se redujo en 2,04% en agosto de 2016 (menor inflación), como una medida preventiva del BCRP. Por lo tanto, se puede indicar que la juguería temática no se verá afectada por tener costos más altos y podrá tener precios más competitivos. 2.5.3. Análisis social. Como se mencionó en el capítulo de Generalidades, el estudio sobre aspectos socioeconómicos de Apoyo Opinión y mercados (2010), indica que la zona de Lima Centro es la zona más tradicional y la más densamente poblada de la ciudad de Lima Metropolitana, en la cual encuentra mayor presencia de los niveles socioeconómicos B y C con un 76.30% Según APEGA (2013), del total del gasto en alimentos que realizaron los peruanos en el 2014 el 33,2% se realiza fuera del hogar. Este comportamiento evidencia que en la actualidad comer fuera del hogar se ha convertido en un hecho cotidiano para la población e incluso es una de las actividades preferidas que hacen en su tiempo libre (ver Figura 3). 56 Figura 3. Más peruanos comen fuera en su tiempo libre. Tomado de “APEGA. El boom de la gastronomía peruana,” por la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA), 2013. Recuperado de www.apega.pe/el-boom-de-la-gastronomia-peruana.pdf Según el estudio de la consultora Opino publicado en el diario El Comercio (2014), hoy en día un 84% de limeños desayunan, almuerzan o cenan en alguna cafetería o restaurante los días de semana. Como indica Arellano (2015), el consumidor peruano prefiere calidad y seguridad en productos y servicio El peruano también se ha convertido más exigente con los productos y servicios que consume, pues su ingreso se ha duplicado en los últimos 20 años y hoy representa aproximadamente S/1,200 al mes, de los cuales destina el 47% en necesidades superfluas. Un impacto positivo para el Plan de Negocios, es que la juguería temática contará con una alternativa distinta en este rubro, incrementando la asistencia de clientes, puesto que ofrecerá una opción adicional a las tradicionales. Sin embargo, los constantes cambios de comportamiento del consumidor y diversidad de marcas crean un reto para la fidelización de los clientes y la recompra. 57 2.5.4. Análisis tecnológico. Es evidente que el surgimiento de los celulares inteligentes, los Smartphone, han ayudado al crecimiento del internet. Según una encuesta Ipsos Apoyo publicada en el RPP (2015), 7 de cada 10 peruanos consideran que el celular es una herramienta vital para su trabajo y vida cotidiana, en especial en el segmento de personas de 15 a 39 años. Hoy en día, es poco común encontrar a alguien que no use la tecnología para comunicarse o entretenerse Como indica el Centro Nacional de Planeamiento estratégico (2010), el 72.3% de los peruanos prefieren tener un celular que un teléfono fijo en casa o señal de televisión por cable, como se puede apreciar en la Figura 4. Figura 4. Porcentaje de hogares en Perú con telefonía fija, celular y tv por cable Tomado de “Perú en Cifras: Indicadores Sociales y de Medio Ambiente,” por el Centro Nacional de Planeamiento estratégico (CEPLAN), 2010. Recuperado de ww.ceplan.gob.pe/sites/default/files/Documentos/indicadoresdemograficos_ysocioeconomico s.pdf Por este motivo, como oportunidad se debe tener en cuenta que las empresas que quieran sobrevivir en esta era digital tienen que tener presencia en línea, para interactuar con su público. Puede ser a través de una página web o una red social, que es la última tendencia para comunicarse y crear una imagen de marca. Como amenaza se encuentra la insatisfacción del consumidor, la cual se puede masificar rápidamente por el uso de redes sociales. Las empresas que quieran sobrevivir en esta era digital tienen que tener presencia en línea, para interactuar con su público. Los clientes buscan información en la página de las empresas 58 y se comunican por redes sociales. En el caso de las juguerías es importante que las empresas tengan un portal web en donde indiquen los productos de su carta y sus locales. 2.5.5. Análisis ecológico. En el Perú, como lo establece el Compendio de la Legislación Ambiental Peruana elaborado por Ministerio del Ambiente (2005), la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, se encarga de fiscalizar el cumplimiento inmediato o gradual de las disposiciones de ley y sus normas reglamentarias, a todas las empresas que generan residuos sólidos, como es el caso de restaurantes o establecimientos a fines como las juguería. En el rubro gastronómico, existen muchos establecimientos que tienen procesos establecidos para el procesamiento y eliminación de desperdicios. Como oportunidad de la juguería temática, se puede apoyar con buenas prácticas al medio ambiente, utilizando envases biodegradables y reciclaje de contenedores de basura. Se podría generar una amenaza futura si DIGESA establece el uso de materiales de vidrio lo cual generaría mayores costos e incremento en los precios. Como impacto positivo, la responsabilidad social se utilizará como herramientas del Plan de Negocios para ganar buena reputación, fortalecer la marca y minimizar los riesgos de la mala publicidad. 2.6. Matriz de Evaluación de los Factores Externos Mediante la Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) se resumió y evaluó la información del macro entorno. Se le asignó una ponderación, según la industria, a cada factor. El rango es entre 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 100%. También se calificó en una escala del 1 al 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito, con el objeto de indicar si las 59 estrategias presentes del nuevo negocio están respondiendo con eficacia al factor (ver Tabla 9). Tabla 9 Matriz de Evaluación de los Factores Externos Factores externos clave Ponderación Calificación Puntuación ponderada Oportunidades Crecimiento en la tendencia por el consumo de frutas. Crecimiento en la tendencia por el consumo en lugares novedosos. Fácil acceso al cliente debido a las redes sociales. Mayor presencia de NSE B y C en la zona de Lima Centro. Mayor ingreso promedio del consumidor peruano. Mayor gasto del peruano por comer fuera de casa. 0.13 4 0.52 0.08 4 0.32 0.10 3 0.30 0.11 4 0.44 0.10 0.13 3 3 0.30 0.39 0.10 3 0.30 0.05 0.06 2 4 0.10 0.24 0.06 3 0.18 0.08 2 0.16 Amenazas Comercio mundial estancado por desaceleración económica. Incertidumbre política y económica por año electoral. Alza de la inflación en los precios de los alimentos. Gran cantidad de normas sanitarias y reglamentos que cumplir para la apertura de una juguería Fenómenos naturales que afectan al abastecimiento de insumos. Total 1.00 3.25 Nota. El número 1 significa una respuesta mala, el 2 una respuesta media, el 3 una respuesta superior a la media y el 4 una respuesta superior. El total ponderado de 3.25 indica que la apertura de una juguería temática estará por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que incrementen las oportunidades externas y eviten las amenazas. El peso ponderado total de las oportunidades es de 2.27 y de las amenazas es 0.98, lo cual establece que el entorno es favorable para el negocio. Los pesos se determinaron de acuerdo a la importancia que tiene cada factor para la industria, mientras que la calificación otorgada se basó en la juguería temática. Por ello, se consideraron como principales oportunidades el crecimiento en la tendencia por el consumo de frutas y el mayor gasto que realiza el peruano en comer fuera de casa, por eso obtuvieron un peso de 0.13 y una calificación de 4 y 3 respectivamente. 60 De la misma manera, se identificó como principal amenaza que el comercio mundial este estancado por desaceleración económica, afectando a la empresa debido a que las personas son más cautas en el consumo de productos que no sean básicos, por lo tanto se le asignó un peso de 0.10 y una calificación de 3. La amenaza con mayor calificación, es decir, 4 es el alza de la inflación en los precios de los alimentos, puesto que afectaría directamente a los costos de producción. 61 Capítulo III: Estudio de Mercado En este capítulo se realizó la investigación del mercado objetivo, a través de un estudio mixto: cualitativo y cuantitativo. Según Malhotra (2008), la investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar, definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; con el fin de monitorear el desempeño y mejorar su comprensión como un proceso. Se identificaron los hábitos de consumo, la asistencia a establecimientos de los consumidores de jugos de fruta y la aceptación ante una juguería temática, a fin de determinar el grado de rentabilidad que tendrá el proyecto, como se muestra en la Tabla 10. 62 Tabla 10 Ficha Técnica de Investigación de Mercado Puntos clave Propósito de la investigación Objetivo general Objetivos específicos Perfil del público objetivo Hábitos de consumo de jugos Asistencia a juguerías Competencia Juguería ideal Nivel de valoración de la juguería temática Comunicación Precio Intención de recomendación Descripción Determinar la aceptación o rechazo para la implementación de una juguería temática en el distrito de San Miguel. Determinar el perfil del público objetivo en términos de consumo y compra de jugos. Determinar el comportamiento del consumo de jugo en el NSE B y C Conocer la temática ideal de la juguería. Determinar la temática real para la juguería. Analizar la demanda potencial del proyecto. Analizar la aceptación o rechazo para la implementación de una juguería temática en el distrito de San Miguel. Conocer el perfil del público objetivo. Conocer los hábitos de consumo de jugos de fruta en el distrito de San Miguel. Conocer los hábitos de asistencia a lugares donde vendan jugos de fruta en el distrito de San Miguel. Evaluar a la competencia. Evaluar el nivel de percepción de una juguería ideal Evaluar el nivel de valoración de la juguería temática. Evaluación de los medios de comunicación Conocer el precio limite a pagar. Identificar la intensión de recomendación. Edad – Sexo - Nivel Socio Económico (NSE) - Composición Familiar Razón del consumo de jugos Tipo de jugo (simple, combinado, saludable, sin azúcar, con verduras, consistencia) Frutas + ó – consumidas. Razones Ventajas de consumir jugo de frutas vs otras Frecuencia de consumo de jugos Temporada de consumo de jugos (meses o estaciones del año) Cantidad de jugos que consume Alternativa de productos sustitutos en el consumo de jugos Conocer los complementos con los que acompañan al jugo Gasto promedio de consumir el jugo en casa por vez. Razón por la que asiste o no asiste a establecimientos donde vendan jugos Lugares o establecimientos a los que asiste Frecuencia y horarios de asistencia a establecimientos donde vendan jugos Tiempo de permanencia en el local Cantidad de veces de asistencia. Conocer con quienes asisten a estos lugares Gasto promedio por cada vez que asiste Forma o modalidad de pago Medios de información de conocimiento de las juguerías Nivel de conocimiento de juguerías en el distrito de San Miguel. Ventajas y Desventajas de las juguerías de la competencia Juguería que consideran la mejor – razones (ranking) Juguerías que consideran peores- por qué- razones Nivel de fidelidad a la juguería Atributos a considerar en la elección de las juguerías Percepción del jugo ideal Percepción de una juguería ideal Percepción de una juguería ideal en cuanto a decoración esperada Percepción de una juguería ideal en cuanto a música Percepción de una juguería ideal en cuanto a iluminación Percepción de una juguería ideal en cuanto a evaluación de la ubicación Evaluación de una juguería temática en cuanto al concepto Decoración, distribución, colores del local, iluminación. (interior – exterior) Tipo de música en la juguería temática Evaluación del Nombre - Logo - Slogan. Productos complementarios requeridos (ensalada de frutas, sándwich) Ventajas y desventajas del proyecto Conocer la posible asistencia a una juguería temática. Promociones esperadas - medio real vs. medio ideal Disposición de pago - precio real vs precio ideal Intensión de uso de la nueva juguería 63 3.1. Descripción del Servicio El servicio ofrecido es una juguería temática, que tiene un concepto novedoso, en el cual se mezcla la diversidad cultural peruana, a través de un local con una ambientación e infraestructura que simula el interior de un medio de transporte público, una combi, donde los clientes personalicen sus jugos, es decir, elijan sus propias combinaciones de frutas dentro de un listado de 14 frutas, así como contar con el consejo de los colaboradores o un especialista en nutrición para la óptima elección del jugo. 3.2. Selección del Segmento de Mercado El mercado seleccionado está compuesto por personas que viven, trabajan o estudian en el distrito de San Miguel de 20 a 44 años y que son de NSE B y C. Se eligió a este segmento debido a los siguientes factores: - Debido a la cantidad de centros educativos y establecimientos comerciales en el distrito de San Miguel, existe una significativa cantidad de personas jóvenes y de mediana edad que transitan por el lugar. - Para la segmentación del mercado se consideró a personas de 20 a 44 años, según las edades quinquenales referidas en las proyecciones de población en el INEI (2015), dado que en este rango de edades se concentra el mayor crecimiento de la Población Económicamente Activa. Asimismo INEI (2015) indica que hubo un crecimiento de un 1.7% en el rango de 25 a 44 años. - Las personas de este segmento de edad son menos resistentes al cambio y probar nuevas ideas de negocio. - Los jóvenes y personas de mediana edad se preocupan por tener una alimentación saludable y prefieren consumir jugo de frutas. Según el estudio de Opinión Pública sobre nutrición y hábitos de alimentación saludable de Datum Internacional (2013), los peruanos entre 18 y 24 años se preocupan por seguir una dieta saludable en un 31% y los de 25 a 44 64 años en un 41%.La preocupación por seguir una dieta sana es algo mayor entre las mujeres (43% vs 37% entre los hombres) y en los NSE Ay B la preocupación es de un 63% a diferencia de un C con un 41%. Según indica APEIM (2014), el distrito de San Miguel y sus distritos circundantes albergan un 76.30% de población de nivel socio económico B y C de Lima Metropolitana. 3.1.1. Grupo objetivo primario. El mercado objetivo primario se define como el grupo específico de clientes que tienen más probabilidades de compra y que son más atractivos para el negocio, pues generan la mayor parte de las ventas de una empresa. El mercado objetivo primario de la juguería temática son hombres y mujeres de 20 a 44 años de edad que residan, estudien, trabajen o estén de visita en el distrito de San Miguel, que pertenecen a los NSE B y C, que consuman jugos fuera de casa, en establecimientos como juguerías, cafeterías, supermercados, puestos de mercado, entre otros. Este público busca satisfacer la necesidad de beber un jugo refrescante (ver Tabla 11). Tabla 11 Perfil del Consumidor Primario Variables demográficas Edad Sexo NSE Estado Civil Zona Característica Niveles, intervalos o clases 20 a 44 años Masculino y Femenino ByC Solteros, casados, viudos o separados Distrito de San Miguel Que consuman jugo de frutas fuera de casa (juguerías, cafeterías, fuentes de soda, entre otros establecimientos) 3.1.2. Grupo objetivo secundario. El mercado objetivo secundario es el conjunto de clientes que, a pesar de utilizar el producto, no deciden la compra. 65 Para este Plan de Negocios, los clientes secundarios son los consumidores de jugo de fruta que no asisten a un establecimiento en específico, sino que consumen en casa. Sin embargo, ellos pueden llegar a ser futuros consumidores primarios. El mercado objetivo secundario de la juguería temática está compuesto por hombres y mujeres de 20 a 44 años de edad, que residan, estudien, trabajen o se encuentren de visita en el distrito de San Miguel, que sean de NSE B o C y consuman jugo de fruta en casa. Al igual que el grupo objetivo primario, este público busca satisfacer la necesidad de beber un jugo (ver Tabla 12). Tabla 12 Perfil del Consumidor Secundario Variables demográficas Edad Sexo NSE Estado Civil Zona Característica Niveles, intervalos o clases 20 a 44 años Masculino y Femenino ByC Solteros, casados, viudos o separados Distrito de San Miguel Que consuman jugo de fruta en casa. 3.3. Investigación Cualitativa Según indica Malhotra (2008), la investigación cualitativa es una metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras pequeñas que proporcionan conocimientos y comprensión de entorno del problema. 3.3.1. Proceso de muestreo de la investigación cualitativa. Para el estudio cualitativo en primer lugar, se realizó la técnica del focus group, que permitió conocer los hábitos de consumo, asistencia, frecuencia y perspectiva que tienen los consumidores sobre una juguería temática ambientada como combi, donde el cliente personalice su jugo, creando su propia combinación y recibiendo consejo nutricional. La muestra para los focus group fue seleccionada en base a la segmentación inicial. 66 Para atraer a los participantes se usó la técnica de bola de nieve que consiste en llamar a personas conocidas que cumplan con las características necesarias y éstas a su vez llaman a sus amigos. En segundo lugar, se usó la técnica de entrevistas estructuradas a trabajadores de las principales juguerías de Lima, con la finalidad de conocer a fondo el funcionamiento y manejo de este tipo de establecimiento. Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo fueron las bases para la elaboración de las encuestas para la investigación cuantitativa. 3.3.2. Diseño de instrumento de la investigación cualitativa. 1. focus groups. Para los focus group se siguieron las siguientes fases: presentación, calentamiento y el estudio de profundidad como puede verse en el Anexo 2: Guía de pautas. Se planteó conocer los siguientes objetivos: - Conocer los gustos y preferencias de los consumidores de jugos. - Identificar las juguerías de la competencia. - Determinar la frecuencia de consumo. - Conocer la juguería ideal. - Identificar el nivel de aceptación de la idea de negocio. Se realizaron un total de cuatro focus groups, con la participación de hombres y mujeres que tienen alguna relación con San Miguel, ya sea porque residen, estudian o trabajan en dicho distrito. Los integrantes del grupo asumieron el rol de moderador para cada uno de ellos. La división de las sesiones, se realizó de la siguiente manera: - focus groups con personas que asisten a establecimientos a beber jugos. Focus groups Nº 1: Se realizó con 6 personas pertenecientes al NSE B. 67 Focus groups Nº 2: Se realizó con 6 personas pertenecientes al NSE C. - focus groups con personas que consumen jugos de fruta en casa. Focus groups Nº 1: Se realizó con 6 personas pertenecientes al NSE B. Focus groups Nº 2: Se realizó con 7 personas pertenecientes al NSE C. Para determinar a que NSE pertenecía cada participante de los focus groups, se les realizó un cuestionario socioeconómico, como puede verse en el Anexo 3: Ficha de Reclutamiento. 2. entrevistas a profundidad. Las entrevistas a profundidad se realizaron a trabajadores de las principales juguerías de Lima, las cuales permitieron conocer ciertos procesos, funcionamiento y características de estos establecimientos. Los objetivos de las entrevistas a profundidad pueden verse en la Tabla 13. Tabla 13 Objetivos de las Entrevistas a Profundidad Objetivos Objetivo General Objetivos Específico Descripción Conocer el funcionamiento de las Juguerías más importantes de Lima. Identificar qué es lo que más valora el cliente. Conocer a qué hora del día hay mayor demanda de personas. Identificar las fortalezas y debilidades de la juguería. Identificar la estacionalidad de la juguería Conocer las maquinarias y equipos con los que cuenta la juguería Tamaño de jugos con mayor demanda. Conocer las frutas con mayor demanda. Conocer las combinaciones de jugo de fruta que más se venden Identificar a los proveedores de fruta Identificar el tiempo de perecibilidad de las frutas. Conocer las frutas más difíciles de manejar Conocer la merma para productos terminados. Conocer la frecuencia de visita de los Fiscales de Salubridad Conocer la frecuencia de visita de los Fiscales de Sunat 68 3.3.3. Análisis del proceso de datos de la investigación cualitativa. Los resultados del estudio cualitativo se muestran de acuerdo a los objetivos detallados anteriormente para este instrumento. 1. resumen de los focus groups realizados al grupo objetivo primario. - conocer los gustos y preferencias de los consumidores de jugos. La gran mayoría de participantes indicaron la preferencia al jugo de fruta (que se sienta la fruta, frescos, helados, cremosos, concentrados, combinaciones de varias frutas) cremoladas, en vez del jugo de caja. Entre las razones de tomar jugos de fruta indicaron: por ser saludable, bueno para la dieta, refrescante, nutritivos, digestivos, calma la sed y son más sabroso. La mayoría de los participantes manifestaron que los jugos más consumidos son: Papaya, naranja, piña, sandia, maracuyá, jugo de uva, guanábana. Para los participantes los sustitutos de jugos que consumen son: gaseosa, emolientes. Dentro de los motivos de asistencia a juguerías son: por antojo, cercanía, conversar con amigos, relajarse y van acompañados por la pareja y la familia quedándose en el lugar con un rango entre media hora a 2 horas y media, dependiendo si es para llevar o hay un lugar para sentarse. - identificar las juguerías de la competencia. La mayoría de participantes asisten a Frutix, Sofá Café, La Esquina del Jugo, en San Miguel y van también a los siguientes establecimientos, Hijos de Fruta, la Gran Fruta, Disfruta, el Vasote, el Mercado de Magdalena. Los participantes se enteraron de la existencia de estos establecimientos por curiosidad o recomendación de amistades o conocidos. 69 Los participantes diferencian entre las juguerías Frutix, La Esquina del Jugo, Hijos de Fruta y la Gran Fruta que en las primeras, el producto es solo para comprar y llevar, mientras que en la última hay lugares para sentarse. La gran mayoría de los participantes dejarían de asistir a un local si el servicio es lento y/o por falta de higiene. - determinar la frecuencia de consumo. La mayoría de participantes indicaron que la frecuencia de tomar jugos en casa es de 5 veces a la semana por la mañana, fines de semana, por la noche, en verano y en cualquier época del año. La frecuencia a estos establecimientos son una vez a la semana, fines de semana, en las mañanas, en las noches (saliendo de la oficina). En cuanto al tamaño del vaso prefieren que sea de 12 onzas (vaso mediano) y 16 onzas (vaso grande). Para los participantes el gasto promedio es de S/20.00 soles a S/15.00 soles por el vaso grande, de S/8.00 soles a S/10.00 soles por el vaso mediano. La mayoría de participantes indicaron que los atributos que más valoran en un establecimiento es que los productos sean orgánicos, sin preservantes, la fruta fresca, el servicio, la calidad, limpieza, variedad de productos. - conocer la juguería ideal. Los participantes desearían en un establecimiento (juguería ideal) que tengan libertad de elección de sus frutas para sus jugos, que haya personal que los asesore y brinde beneficios del jugo al combinar las frutas, el lugar debe ser fresco, jugos con baja azúcar, colados para niños, con opciones de colocar miel, algarrobina, en cuanto al local debe ser iluminado con música tranquila, decoración sobria, variedad de sillas y sillones cómodos. 70 Los participantes estarían dispuestos a pagar hasta S/20.00 soles por un jugo grande (16 onzas), de S/10.00 soles a S/8.00 soles por un jugo mediano (12 onzas) y entre S/7.00 soles a S/5.00 soles (8 onzas) ya que pagarían estos precios por vivir esta nueva experiencia de juguería. - identificar el nivel de aceptación de la idea de negocio. La mayoría de participantes indicaron que el proyecto les parece innovador, interesante, divertida, fuera de lo común, curioso y se identifica el folklore que es típico de Lima. Algunos participantes opinaron que asocian el tema de transporte público con caos y que el lugar sería exclusivo para adultos. Entre los restaurantes temáticos que conocen nombraron al Kilimanyaro en Surco, Naruto en Pueblo Libre y Pizzería Angamos. Las frases o modismos a utilizar como decoración o combos serían : "Lleva, Lleva" "Al fondo hay sitio" " Pague con sencillo" " Apéguese" La música del local indican que sea relajada tipo, chillout, Bosa nova, electrónica fusionada y tranquila pero con volumen que deje conversar. La mayoría indicó que el nombre del local que más gusto fue KombiFrut, dando otras opciones como: "El chosicano" " Orionfrut" " Pase al fondo" y " La casa de los Jugos" Para los participantes el slogan que más gusto fue: “ Sabor sin frenos” antes que “Rumbo a lo fresco” Entre los acompañamientos solicitados en la juguería son: Frutos secos, fruta deshidratada empaquetada, sándwich, galletas integrales, empanadas, pasteles, entre otros. 71 Para los participantes una de las desventajas que nombraron del proyecto fueron: que el tamaño del local no sea pequeño, cambiar la decoración paraqué no luzca como un bar. Entre las ventajas que mencionaron fue que en la zona se encuentran varios institutos, universidades y gimnasios. La mayoría de participantes asistirían a este nuevo proyecto. Los participantes indicaron que el medio de comunicación por el cual desean enterarse son las redes sociales, aplicativos smartphone y que se envíen por este medio “Promociones ", “Combos", "Combos de Lunes a Viernes", "Tarjeta de Consumo" "Ofertas del Día" " etc. Los participantes refieren que al ver mucha competencia en Plaza San Miguel los combos de jugos más adicionales no deben ser mayores a S/20.00 soles. Los participantes asistirían y recomendarían el local dependiendo de la calidad de los productos, servicio, experiencia y la atención recibida, por otro lado estarían dispuestos a quedarse entre media hora y una hora. La asistencia a este negocio sería para reunirse con amistades y conversar en cualquier época del año. Entre las sugerencias indicadas detallaron: Al tener la ambientación de una combi, colocar número de placas en las mesas, faroles de este medio de transporte, así como romper la imagen de combi relacionado a comida chatarra y eliminar del esquema metal una combi sucia y caótica. Otra sugerencia fue: combinar la fruta con el alcohol (cocktails) y que los horarios de atención se encuentren disponibles para gente que trabaja. 2. resumen de los focus group realizados al grupo objetivo secundario. - conocer los gustos y preferencias de los consumidores de jugos. 72 La mayoría de los participantes prefieren que el jugo de frutas sea una combinación de dos o más frutas. Algunos de los participantes les gusta el jugo de fresa con leche, a otros les gusta que el jugo sea helado o contenga hielo. Para los jugos también prefieren endulzarlo con algarrobina y miel en vez de azúcar. Entre las frutas preferidas que consumen está la papaya, la naranja y la granadilla. Todos los participantes afirman que consumen jugos de fruta por encontrarlo saludable. La mayoría de los participantes acompañan su jugo con sándwich, sin embargo algunos prefieren postres como kekes. Los participantes de NSE C prefieren jugos de combinaciones de frutas clásicos como la papaya, plátano y piña, mientras los de NSE B prefieren jugos de frutas exóticas como el aguaymanto, guanábana con chirimoya. Todos los participantes prefieren un jugo de fruta fresca que tomar un jugo de caja. Todos los participantes prefieren preparar jugo en casa por considerarlo mejor, ya que ellos tienen la libertad de preparar la combinación que más les guste y seleccionar la fruta más fresca. La mayoría de los participantes desconfían de la limpieza e insumos que utilizan para preparar jugo en los establecimientos. - identificar las juguerías de la competencia. La mayoría de los participantes han oído hablar de estas juguerías: Frutix, Hijos de Fruta, Disfruta, Mi Fruta, Mundo Light y La esquina del Jugo. - Determinar la frecuencia de consumo. La mayoría de los participantes consumen jugo todo el año y de preferencia en el desayuno. Otros suelen tomarlo los fines de semana. 73 La mayoría de participantes compran en promedio S/10.00 soles de fruta para preparar jugo para dos o tres días. Generalmente los participantes en casa toman un vaso mediano o un vaso chico de jugo. - conocer la juguería ideal. La mayoría de los participantes afirman que su juguería ideal sería un local donde puedan observar como preparan los jugos, con fruta fresca y que sea totalmente limpio. Para la mayoría de los participantes la música de una juguería debe ser tranquila y con un volumen bajo. - identificar el nivel de aceptación de la idea de negocio. A todos los participantes les parece interesante y novedosa la idea de una juguería temática con ambientación e infraestructura de combi. Todos los participantes no tenían conocimiento de una juguería u otro establecimiento temático. La mayoría de participantes prefieren el nombre Kombifruit para la juguería. Todos los participantes les gustaría enterarse de la juguería a través de las redes sociales, así como obtener por este mismo medio promociones y ofertas. Los participantes pagarían en promedio S/5.00 soles por el jugo en vaso chico, S/8.00 soles por el vaso de jugo mediano y S/15.00 soles por el vaso de jugo grande. Los participantes estarían en el local un aproximado de 40 minutos. La mayoría de los participantes asistirían a este establecimiento con sus hijos. Algunos irían a reunirse con amistades. La información obtenida en las entrevistas a profundidad se procesó como puede verse en la Tabla 14 y Tabla 15. 74 Tabla 14 Resumen de Entrevistas a Profundidad 1 Juguería Nombre Cargo Gianina Torres Atención al Cliente Frutix ¿Qué es lo que más valora el cliente? La atención, la amabilidad y el buen servicio. FruitLand Tilsa Wiro Ramos Atención al público La calidad y la buena atención de los productos. La Gran Fruta Alexis Kikinko Atención al Cliente La buena atención la tranquilidad del local. ¿A qué hora del día hay mayor demanda de clientes? ¿Cuál es la fortaleza y debilidad de la juguería? ¿Cuál es la estacionalidad de la juguería? ¿Con que equipos cuenta la juguería para la elaboración de jugos? ¿Cuál es el tamaño de jugos con mayor demanda? ¿Cuáles son las frutas con la mayor demanda? A todas horas en especial los fines de semana En la hora del almuerzo A todas horas En la calidad del producto, en la atención Fortaleza es el reconocimiento de la marca. en el equipo del personal que trabaja Debilidad desabastecimiento de fruta en el día. Mejorar la comunicación. Todos los días del año van entre 50 a 60 personas En verano, vacaciones de los niños mayo y julio En verano hay más clientes por día Fortaleza es el trabajo en equipo y la buena comunicación para resolver problemas. Debilidad no sabe. Licuadoras Con licuadora únicamente Licuadoras y maquinaria para procesar la fruta Vasos de 16 onzas y 23 onzas Vasos de 16 onzas y 21 onzas Vasos de 32 onzas Granadilla, naranja y mandarina Papaya, naranja, piña, camucamu Lúcuma, guanábana, chirimoya - Los jugos energéticos, el papaya, Lúcuma, fresa y leche -Los surtidos plátano, miel, leche, algarrobina, naranja ¿Cuál es su proveedor de frutas? ¿Cuál es el tiempo de perecibilidad de la fruta? Tienen una planta, todas las frutas son del día con papaya Agrofresch -Granadilla, mandarina, fresa y maracuyá -Guanábana -Chirimoya. No sabe La fruta está envasada al vacío En el día nada más No sabe ¿Cuáles considera que son las frutas más difíciles de manejar? La fresa y la chirimoya cuando se acaba la temporada Ninguna La fresa y el melón ¿Cuál es la merma en la elaboración de los productos terminados? No hay, la fruta ya viene en un empaque al vacío La piña Se desecha lo que no se usa ¿Cada cuánto tiempo el local es visitado por fiscales de salubridad? Quincenal Una vez a la semana o cada dos días a la semana de la Universidad Católica del Perú. Una vez al mes ¿Cada cuánto tiempo reciben visita de la Sunat? Cuando hay una festividad próxima, pero no sabe con exactitud. Una a dos veces al año No tiene fecha exacta, vienen de improviso. ¿Cuáles son las combinaciones de jugo de fruta que más se venden? 75 Tabla 15 Resumen de Entrevistas a Profundidad 2 Juguería Nombre Cargo El Enano Marilú Pérez Atención al Cliente La Gran Fruta Kathy Lazo Ex Administradora de Tienda Elizabeth Rodas Cajera Juguería ¿Qué es lo que más valora el cliente? La limpieza del local La calidad del producto, la variedad, el sabor y la buena atención. La calidad y la atención Los locales que tienen servicio a la mesa tienen la mayor parte de las ventas a la hora del almuerzo (50%). Los locales que son más de ¿A qué hora del día hay mayor demanda de clientes? ¿Cuál es la fortaleza y debilidad de la juguería? En las noches de 06:00 pm a 10:00pm Fortaleza la calidad de los jugos como Debilidad falta de capacitación al personal ¿Cuál es la estacionalidad de la juguería? ¿Con que equipos cuenta la juguería para la En verano hay mayor estacionalidad elaboración de jugos? ¿Cuál es el tamaño de jugos con mayor demanda? Licuadoras ¿Cuáles son las frutas con la mayor demanda? ¿Cuáles son las combinaciones de jugo de fruta Mi Fruta jarra de 16 onzas aproximadamente Fresa, Lúcuma , Granadilla, mandarina Guanábana y Chirimoya -Fresa con leche paso concentran sus ventas de la siguiente manera: (25% desayuno, 45% almuerzo, y 30% restante en media mañana y media tarde). Fortaleza es el sabor de sus jugos y la calidad de los mismos. Debilidad no tiene sus productos bien estandarizados, respecto a las recetas y la estacionalidad de la fruta. En verano hay mayor estacionalidad 1 Plancha parrillera, 6 Licuadoras, 1 Cocina, 1 Horno microondas, caja registradora, 1 Impresora y 1 Comanda Vasos de 16 onzas Granadilla, mandarina y chirimoya En las mañanas y en las tardes Fortaleza se diferencia por preparar jugos a base de jugos exóticos como el aguaymanto y el camucamu. Debilidad no sabe En verano hay mayor estacionalidad 2 licuadoras Vasos de16 onzas y 21 onzas Aguaymanto, camucamu -Aguaymanto, piña y naranja que más se venden -lúcuma con leche -granadilla con mandarina Mandarina con chirimoya -granadilla, naranja, mandarina ¿Cuál es su proveedor de frutas? Mercado mayorista Mercado de frutas El dueño es el proveedor ¿Cuál es el tiempo de perecibilidad de la fruta? No sabe, no congelan las frutas solo las refrigeran Congeladas perecibilidad de 3 meses No sabe La guanábana Chirimoya: hay que quitar las pepas Granadilla: 50% de merma en la cáscara Lúcuma: puede alcanzar un 70% de escasez. La guanábana, la chirimoya, la lúcuma de conseguir más que todo. Se desecha lo que no se usa Se desecha lo que no se usa Normalmente no sobra Cada dos meses Una vez al mes Una vez al mes Dos o tres veces en el año No tiene fecha exacta, vienen de improviso. Una vez al mes ¿Cuáles considera que son las frutas más difíciles de manejar? ¿Cuál es la merma en la elaboración de los productos terminados? ¿Cada cuánto tiempo el local es visitado por fiscales de salubridad? ¿Cada cuánto tiempo reciben visita de la Sunat? 76 3.4 Investigación Cuantitativa Como Malhotra (2008) indica la investigación cuantitativa es una metodología que busca cuantificar los datos y que por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico. Por lo tanto, una vez obtenidos los resultados del análisis cualitativo, se continuó la investigación haciendo uso de la parte cuantitativa, a través de encuestas estructuradas, con el fin de obtener información precisa y cuantificable de los hábitos de los consumidores y su percepción del nuevo negocio. El objetivo de la investigación descriptiva consistió en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El tipo de diseño empleado fue una investigación concluyente, descriptivo y transversal simple, que según indica Malhotra (2008) una investigación es concluyente porque los datos obtenidos en el análisis cuantitativo se utilizan como información para la toma de decisiones administrativas. Es descriptivo porque el principal objetivo es describir características ya se de grupos, calcular porcentajes de una población específica que muestra cierta conducta como el porcentaje de clientes frecuentes que asisten a un establecimiento, así como determinar la percepción de características del producto y determinar el grado de asociación de variables de compra. El diseño transversal simple, se da cuando se extrae una muestra de encuestados de la población meta y se obtiene información de ésta una vez. Es decir, que para realizar la investigación de mercados, se extrajo una sola muestra de la población del distrito de San Miguel y la población flotante. 77 3.4.1. Proceso de muestreo de la investigación cuantitativa. El radio de acción de la juguería está conformado por la zona circundante al Centro Comercial Plaza San Miguel, debido a la afluencia de público residente y no residente del distrito. Por lo tanto, se considera que la población en estudio son todos los visitantes al Centro Comercial Plaza San Miguel, que según indica la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (2015) es de 3, 000,000 millones de personas al mes. La técnica de muestreo utilizada fue No Probabilística por Conveniencia con la inclusión de 2 criterios: Población que acude al Centro Comercial Plaza San Miguel o visita los alrededores (local o flotante). Las encuestas se realizaron a unos metros del Centro Comercial Plaza San Miguel, porque debido a la definición previa de la población, esto constituyó una estratificación por defecto. La locación seleccionada contiene naturalmente, toda la variabilidad de la población objetivo. Rango de edad elegido para el público objetivo, pregunta filtro de tipo demográfico, presente en la encuesta. Según indica Casal y Mateu (2003), en la revista Epidem, el Muestreo por Conveniencia se caracteriza “por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es frecuente el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso”. De esta forma, se pudo interceptar a determinado número de personas a la salida del Centro Comercial. Las investigadoras, para agregar variabilidad, decidieron abordar cada 3 78 personas (evitando así grupos que venían juntos), de este modo, el primer encuestado seleccionado para la muestra, sería la tercera persona que pase en la locación elegida, luego la sexta persona, siguiendo la novena persona y así sucesivamente en intervalos de tres hasta llegar al encuestado número 385, que constituye el tamaño de muestra. No se eligió un Muestreo Probabilístico Estratificado porque no se cuenta con una base de datos con la ubicación geográfica y demográfica de la población estudiada (local y flotante), que es un requerimiento para aplicar este tipo de muestreo y además por su alto costo. La distribución de la muestra se determinó a través del estudio de mercado como puede verse en la siguiente Tabla 16. Tabla 16 Distribución de la Muestra Grupos /edades Asistencia a establecimiento a. 20 a 24 años b. 25 a 29 años c. 30 a 34 años d. 35 a 39 años e. 40 a 44 años Consumo en casa a. 20 a 24 años b. 25 a 29 años c. 30 a 34 años d. 35 a 39 años e. 40 a 44 años femenino 144 51 31 23 14 25 53 11 7 10 13 12 masculino 137 26 35 27 19 30 39 3 4 1 11 20 Total 281 77 66 50 33 55 92 14 11 11 24 32 De los 385 encuestados se obtuvo la información de la relación que tenían con el distrito, es decir, si viven, estudian, trabajan o están de visita en el distrito de San Miguel; de las personas que asisten a establecimientos a beber jugos de frutas, fueron 81 personas las que residen en el distrito y 200 personas las que no residen; y del grupo de personas que prefieren beber jugos de 79 fruta en casa, pero indicaron que asistirán a la juguería temática fueron 18 personas las que residen y 74 personas las que no residen. 3.4.2 Diseño de instrumento de la investigación cuantitativa. El instrumento utilizado para la investigación cuantitativa es el método de cuestionario estructurado es decir, se utilizó la técnica de encuestas personales, las cuales fueron administradas de manera asistida (ver Anexo 4: Encuesta). Entre las características que se tomaron en cuenta al realizar las encuestas se puede encontrar las siguientes: - El cuestionario se aplicó tanto para el grupo objetivo primario, personas que consumen jugos de frutas en establecimientos, como para el grupo secundario, personas que consumen jugos de frutas en casa. - Con el fin de que los encuestados cumplan con la segmentación establecida se les pregunto si correspondían al rango de edad de 20 a 44 años, considerado como criterio de exclusión a aquellas personas mayores de 45 años. - El cuestionario contó con 24 preguntas entre cerradas y abiertas, así como una pregunta filtro, distribuidas de tal manera, que pudo aplicarse para los grupos objetivos primarios y secundarios. Se usó como pregunta filtro si el encuestado había consumido jugos de fruta en la última semana, a fin de realizar los cuestionarios, solo a las personas que cumplan con este requisito. La pregunta fue abierta y se les consultó la frecuencia con que consumían jugo de frutas, obtenido como resultado que consumían jugo interdiario. Otras respuestas que detallaron fueron que consumían diariamente, una vez a la semana, dos veces a la semana y tres veces a la semana, 80 mientras que los que no consumen jugo de frutas es porque no les gusta, falta de tiempo o no hay juguerías cerca de sus casas. - Los cuestionarios fueron administradas de forma asistida, ya que el encuestador debía mostrar dos gráficos para la visualización del diseño del Plan de Negocios, (Anexo 5: Diseño de la juguería) así como los tamaños de vasos que se venderán dentro de la juguerías. (Anexo 6: Maqueta de tamaños de vaso de jugo). De la misma manera, sirvió para evitar errores de respuesta ya que ésta contaba con varios saltos según las respuestas del encuestado. - Los cuestionarios se aplicaron en los alrededores y a pocos metros del Centro Comercial Plaza San Miguel, en las calles Mantaro, Ucayali, Chamaya y Av. La Marina, debido a la gran concurrencia de público. No se realizaron éstas dentro del Centro Comercial ya que está prohibido. - El tiempo promedio de cada encuesta fue de 6 minutos aproximadamente. La encuesta piloto se realizó para corregir las preguntas del cuestionario final y hacerlas más comprensibles, más no para determinar la pregunta filtro. 3.4.3. Análisis del proceso de datos de la investigación cuantitativa. Los siguientes resultados del estudio cuantitativo se obtuvieron en relación a los objetivos del estudio de mercado. De las 385 personas encuestadas, 373 personas afirmaron que sí consumieron jugo de fruta en la última semana y lo hacen con frecuencia, es decir el 96.88%. Mientras que sólo 12 personas, que representa el 3.12% del total de la muestra no beben jugo o no lo hacen regularmente. 81 Del mismo modo, la distribución de la muestra para los grupos objetivos se dio de forma aleatoria, obteniendo que el 72.99% de encuestados pertenece al grupo objetivo primario y el 23.90% corresponde al grupo objetivo secundario (ver Tabla 17). Tabla 17 Cantidad de Personas Encuestadas Según Grupo Primario y Secundario Grupo Personas que asisten a consumir jugo de fruta en un establecimiento Personas que consumen jugo de fruta en casa Personas que no consumen jugo de fruta Total Porcentaje 72.99% 23.90% 3.12% 100.00% El estudio cuantitativo muestra los siguientes resultados: 1. hábitos de consumo. Los encuestados manifestaron diversos aspectos relacionados a cómo prefieren sus jugos, el tipo de endulzante que utilizan, la cantidad y el tipo de frutas que prefieren; la razón de elegir este producto y el tipo de acompañamiento. De la misma manera, precisaron el producto alternativo por el que optarían. Al ser consultados acerca de la consistencia que debe tener el jugo de su preferencia, los encuestados de ambos grupos afirmaron que prefieren que el jugo sea espeso, debido a que se siente más la fruta. Los porcentajes fueron en un 55.16% para el primer grupo y 56.52% para el segundo grupo respectivamente (ver Tabla 18). Tabla 18 Consistencia que Prefiere para su Jugo de Fruta Alternativas a. Espeso b. Intermedio c. Aguado Total Asistencia a establecimientos 55.16% 18.15% 26.69% 100.00% Consumo en casa 56.52% 21.74% 21.74% 100.00% 82 Ambos grupos indican que el azúcar es el producto más solicitado para endulzar su jugo, en un 40.21% para las personas que lo beben en establecimientos y un 55.43% para las que lo beben en casa. También se puede apreciar que un porcentaje significativo de los encuestados prefieren la algarrobina y la miel como endulzantes, por lo que en la juguería temática se tendrá contemplado estas alternativas en la carta (ver Tabla 19). Tabla 19 Endulzantes que Prefiere para su Jugo de Fruta Alternativas a. Azúcar b. Miel c. Algarrobina d. Edulcorante Total Asistencia a establecimientos 40.21% 24.56% 23.84% 11.39% 100.00% Consumo en casa 55.43% 17.39% 19.57% 7.61% 100.00% En cuanto al tipo de jugo de fruta que prefieren, los encuestados de ambos grupos optan por el jugo simple que es elaborado con agua y fruta. Sin embargo, los jugos con leche también tienen un porcentaje de aceptación importante (ver Tabla 20). Tabla 20 Tipo de Jugo de Fruta que más les Agrada Alternativas a. Simple b. Especial Total Asistencia a establecimientos 57.65% 42.35% 100.00% Consumo en casa 53.26% 46.74% 100.00% En cuanto a la cantidad de frutas que prefieren para su jugo, los asistentes a establecimientos prefieren dos frutas en un 42.70%, mientras que las personas que consumen jugo en casa prefieren una fruta en un 45.65% (ver Tabla 21). 83 Tabla 21 Cantidad de Frutas que Prefieren Alternativas a. Una fruta b. Dos fruta c. Tres fruta Total Asistencia a establecimientos 23.13% 42.70% 34.16% 100.00% Consumo en casa 45.65% 29.35% 25.00% 100.00% Los encuestados que asisten a juguerías, tienen mayor preferencia por frutas como la papaya, fresa, piña, naranja y guanábana; mientras que los que consumen en casa, refieren su preferencia por la papaya, fresa, naranja, granadilla, mango y piña (ver Tabla 22). Tabla 22 Preferencia por Frutas Alternativas a. Papaya b. Fresa c. Naranja d. Piña e. Guanábana f. Chirimoya g. Sandia h. Lúcuma i. Mandarina j. Granadilla k. Mango l. Aguaymanto m. Plátano n. Melón Total Asistencia a establecimientos 13.88% 12.46% 12.46% 11.39% 10.68% 7.83% 6.05% 5.34% 4.27% 4.98% 3.56% 2.14% 3.20% 1.78% 100.00% Consumo en casa 10.87% 10.87% 13.04% 8.70% 5.43% 4.35% 4.35% 3.26% 4.35% 11.96% 8.70% 2.17% 5.43% 6.52% 100.00% Con respecto a la preferencia por los jugos de verduras, un 97.51% de los encuestados que asisten a juguerías y un 93.48% de los que consumen en casa, indicaron que no les gustan las verduras para sus jugos. De la minoría que consume jugo con verduras en establecimientos, prefieren la betarraga y la espinaca, mientras que los que consumen en casa prefieren tomar jugo de zanahoria (ver Tabla 23). 84 Tabla 23 Preferencias por el Jugo con Verduras Alternativas a. Zanahoria b. Beterraga c. Espinaca d. No le gusta el jugo con verduras Total Asistencia a establecimientos 0.00% 1.42% 1.07% 97.51% 100.00% Consumo en casa 3.26% 1.09% 2.17% 93.48% 100.00% De las personas encuestadas, un 7.12% que consumen jugo de fruta en establecimientos y el 17.39% de los que consumen en casa, prefieren consumir sus jugos sin ningún acompañamiento. Mientras que para el restante de los encuestados que optan por beber su jugo con algún acompañamiento, prefieren en primer lugar los sándwiches en un 58.36% para los que asisten a establecimientos y 51.09% para los que consumen en casa. En segundo lugar están las ensaladas de frutas con 21.00% y 21.74% respectivamente (ver Tabla 24). Tabla 24 Preferencias de Acompañamientos Alternativas a. Sándwiches b. Postres c. Ensalada de frutas d. Ninguno Total Asistencia a establecimientos 58.36% 13.52% 21.00% 7.12% 100.00% Consumo en casa 51.09% 9.78% 21.74% 17.39% 100.00% En cuanto al motivo por el cual beben jugo de fruta, los encuestados que consumen en establecimientos y en casa concordaron que lo hacen por considerarlo saludable en un 55.87% y 57.61% respetivamente (ver Tabla 25). 85 Tabla 25 Razón por la que Consume Jugo de Fruta Alternativas a. Saludable b. Refrescante c. Nutritivo d. Sabroso e. Digestivo Total Asistencia a establecimientos 55.87% 6.76% 18.51% 12.46% 6.41% 100.00% Consumo en casa 57.61% 10.87% 14.13% 10.87% 6.52% 100.00% Al no contar con un jugo de fruta, los encuestados que asisten a establecimientos escogen como producto alternativo el agua en un 55.87%, mientras que las personas que consumen en casa prefieren la gaseosa en un 48.91% (ver Tabla 26). Tabla 26 Producto Alternativo del Jugo de Fruta en Establecimientos Alternativas a. Agua b. Gaseosa c. Emoliente d. Jugo de caja e. Otros Total Asistencia a establecimientos 55.87% 14.23% 13.52% 11.03% 5.34% 100.00% Consumo en casa 14.13% 48.91% 10.87% 16.30% 9.78% 100.00% 2. asistencia a establecimientos que venden jugos de fruta. En esta etapa de los resultados, no se consideró al segundo grupo objetivo, debido a que su consumo de jugo es dentro de casa y no en un establecimiento. Las juguerías son los lugares donde más consumen los encuestados jugos de fruta con un 71.53% de asistencia, seguido de un 17.08 % en locales como cafeterías, luego se dirigen a supermercados y puestos de mercados con un 6.41 % y 4.98% respectivamente (ver Tabla 27). 86 Tabla 27 Lugar Donde Consumen Jugo de Fruta Alternativas a. Juguería b. Supermercado c. Cafetería d. Mercado Total Asistencia a establecimientos 71.53% 6.41% 17.08% 4.98% 100.00% Los encuestados afirmaron que asisten a un establecimiento a beber jugo de fruta, en las mañanas entre las 11:00am a 2:00pm en un 37.72%; mientras que en las noches asisten entre las 7:00pm a 10:00pm en un 34.52%, siendo el horario donde hay menor afluencia de clientes de 3:00pm a 6:00pm (ver Tabla 28). Tabla 28 Horario en el que Asiste a un Establecimiento Alternativas a. 7am a 10 am b. 11am a 2pm c. 3pm a 6pm d. 7pm a 10pm Total Asistencia a establecimientos 22.06% 37.72% 5.69% 34.52% 100.00% Los encuestados indicaron que asisten a los establecimientos que venden jugo por recomendación de otras personas en un 39.50%, un 23.49% afirmó que se enteraron a través de las redes sociales y un 1.78% lo hizo por otros medios como anuncios de televisión y radio (ver Tabla 29). 87 Tabla 29 Forma en la que Conoció o Llegó al Establecimiento Alternativas a. Recomendación de otras personas b. Al pasar cerca del establecimiento c. Publicidad gráfica d. Internet –Redes Sociales e. Otros medios Total Asistencia a establecimientos 39.50% 26.33% 8.90% 23.49% 1.78% 100.00% 3. competencia. Esta etapa comprende los resultados de los encuestados, sobre las juguerías de la competencia que se encuentran en el distrito de San Miguel. Solo se consideró al grupo objetivo primario, que son las personas que al asistir a estos establecimientos tienen una percepción y comentarios sobre éstos. Con respecto a las juguerías de su preferencia, el grupo primario indicó que asiste a la juguería Frutix en un 31.7% una de las razones principales es debido a que cuenta con un local ubicado dentro del Centro Comercial Plaza San Miguel. Mientras que el 20.6% de los encuestados reconoció que asisten a otras juguerías menos conocidas, puesto que se encuentran ubicadas cerca de su casa, centro de estudio o labor (ver Tabla 30). Tabla 30 Juguerías de Preferencia Alternativas a. Mundo Light b. La esquina del jugo c. Frutix d. Fruitland e. Otras Total Asistencia a establecimientos 16.37% 19.22% 31.67% 12.10% 20.64% 100.00% 88 En cuanto a la percepción que tienen los encuestados del grupo primario sobre las juguerías a las que asisten, Frutix y Mundo Light sobresale por la calidad de sus productos con un 50% y 37%, mientras que otros establecimientos que venden jugo se caracterizan por preparar las bebidas con fruta frescas en un 46% (ver Figura 5). Figura 5. Percepción de las juguerías de la competencia. 4. percepción de la propuesta. Se procesó toda la información que se obtuvo de los encuestados del grupo objetivo primario y secundario en cuanto a la percepción sobre la juguería temática. Ambos grupos coincidieron que la ambientación simulando el interior de una combi les resulta innovadora y atractiva (ver Tabla 31). 89 Tabla 31 Percepción del Dibujo del Diseño de la Juguería Temática Alternativas a. Innovador b. Atractivo c. Adecuado d. No me gusta Total Asistencia a establecimientos 34.88% 37.01% 24.20% 3.91% 100.00% Consumo en casa 47.83% 28.26% 9.78% 14.13% 100.00% Con respecto a la asistencia al nuevo local, los encuestados dijeron que definitivamente sí asistirían a la juguería temática en un 72.95% para el grupo primario y un 55.43% para el grupo secundario (ver Tabla 32). Tabla 32 Asistencia a la Juguería Temática Alternativas a. Definitivamente sí b. Probablemente sí c. Me es indiferente d. Probablemente no Total Asistencia a establecimientos 72.95% 16.01% 8.90% 2.14% 100.00% Consumo en casa 55.43% 19.57% 13.04% 11.96% 100.00% Sobre la percepción de la juguería temática, se realizaron preguntas solo a las personas que afirmaron que definitivamente sí asistirían a la juguería temática, tanto del grupo objetivo primario como del grupo objetivo secundario. Para la elección del nombre de la juguería temática, las encuestas indicaron que el 46.34% de personas que consumen jugo en establecimiento, les gusta “Kombifrut”´ y como segunda opción, un 16.59% prefiere “Frutcombi’’. Del mismo modo, los consumidores de jugos en casa, prefieren “Kombifrut” en un 39.22% y un 27.45%‘’ La casa de los jugos’’. Por lo tanto, el nombre elegido fue Kombifrut (ver Tabla 33). 90 Tabla 33 Percepción del Nombre de la Juguería Temática Asistencia a establecimientos 16.59% 46.34% 8.29% 8.78% 5.85% 14.15% 100.00% Alternativas a. Frutcombi b. Kombifrut c. El chosicano d. Orionfruit e. Pase al fondo f. La casa de los jugos Total Consumo en casa 19.61% 39.22% 5.88% 1.96% 5.88% 27.45% 100.00% Con respecto al slogan de la juguería temática, ambos grupos indicaron como primera opción “Sabor sin frenos’’ y como segunda opción ‘’ Rumbo a lo fresco’’ (ver Tabla 34). Tabla 34 Percepción del Slogan de la Juguería Temática Alternativas a. Sabor sin frenos b. Rumbo a lo fresco c. La combi juguera d. Otro Total Asistencia a establecimientos 43.90% 39.51% 15.61% 0.98% 100.00% Consumo en casa 47.06% 37.25% 15.69% 00.00% 100.00% Los encuestados que consumen jugo de fruta en establecimientos, prefieren el tamaño de vaso mediano de 16 onzas en un 58.54% y los que consumen en casa en un 70.59%. Sólo un 3.90% de los asistentes a establecimientos y 7.84% de los que consumen en casa indicaron que prefieren el tamaño del vaso chico de 12 onzas (ver Tabla 35). Tabla 35 Preferencia por Tamaños de Vaso de Jugo de Fruta Alternativas a. Vaso chico 12 onzas b. Vaso mediano 16 onzas c. Vaso grande 21 onzas Total Asistencia a establecimientos 3.90% 58.54% 37.56% 100.00% Consumo en casa 7.84% 70.59% 21.57% 100.00% 91 El precio que los encuestados pagarían por un vaso de jugo pequeño (12 onzas) está en el rango de S/5.00 soles a S/10.00 soles, por un vaso mediano (16 onzas) entre S/11.00 soles a S/15.00 soles y por un vaso grande (21 onzas) entre S/16.00 soles a S/20.00 soles. Los encuestados de ambos grupos en un 51.71% y 35.29% indicaron su preferencia para que el local de la juguería temática sea ubicado a espaldas del Centro Comercial Plaza San Miguel, entre las calles Ucayali, Mantaro o Chamaya, En esta zona, se concentra la mayor cantidad de comercio del distrito de San Miguel, entre boutiques de ropa, calzado, peluquerías, restaurantes, bancos, farmacias, entre otros (ver Tabla 36). Tabla 36 Percepción de la Ubicación de la Juguería Temática Alternativas a. Dentro del CC. Plaza San Miguel b. Av. La Marina c. Espalda del CC. Plaza San Miguel (calle Mantaro, Ucayali o Chamaya) d. Av. Universitaria e. Otro Total Asistencia a establecimientos 22.44% 23.41% 51.71% 1.46% 0.98% 100.00% Consumo en casa 29.41% 25.49% 35.29% 5.88% 3.92% 100.00% En un 92.68% y un 94.12% los encuestados afirmaron que preferirían elegir sus propias combinaciones, es decir “personalizar sus jugos de frutas” dentro de la juguería temática (ver Tabla 37). Tabla 37 Percepción de Elegir sus Propias Combinaciones de Frutas Dentro de la Juguería Temática Alternativas a. Sí b. No Total Asistencia a establecimientos 92.68% 7.32% 100.00% Consumo en casa 94.12% 5.88% 100.00% 92 Los encuestados indicaron que la frecuencia con la que asistirían a la juguería temática es de una vez al mes, para los que consumen jugo en establecimientos mientras que, para los que beben jugo en casa la frecuencia de asistencia es una vez cada dos meses (ver Tabla 38). Tabla 38 Frecuencia de Asistencia a la Juguería Temática Alternativas a. 1 vez al mes b. 2 veces al mes c. 3 veces al mes d. cada 2 meses Total Asistencia a establecimientos 41.46% 25.85% 18.05% 14.63% 100.00% Consumo en casa 27.45% 17.65% 13.73% 41.18% 100.00% El tiempo estimado que los encuestados afirmaron quedarse en la juguería temática es de 16 a 30 minutos en un 40.50% para los que asisten a establecimientos y 27.94% para los que consumen en casa, tomando en cuenta que éstos últimos sí asistirían a este local (ver Tabla 39). Tabla 39 Tiempo en el que se Quedan en un Establecimiento Alternativas a. De 10 a 15 minutos b. De 16 a 30 minutos c. De 31 a 60 minutos d. De 61 a 120 minutos e. Compro para llevar Total Asistencia a establecimientos 15.61% 40.98% 13.17% 4.88% 25.37% 100.00% Consumo en casa 19.61% 27.45% 23.53% 5.88% 23.53% 100.00% Ambos grupos definitivamente recomendarían la juguería temática. En un 78.05% el grupo que asiste a establecimientos y un 54.90 % el que consume jugo en casa (ver Tabla 40). 93 Tabla 40 Recomendación de la Juguería Temática Alternativas a. Definitivamente sí b. Probablemente sí c. Me es indiferente d. Probablemente no Total Asistencia a establecimientos 78.05% 13.17% 6.34% 2.44% 100.00% Consumo en casa 54.90% 19.61% 11.76% 13.73% 100.00% 3.5 Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mercado Posteriormente de realizar los estudios cualitativos y cuantitativos se puede determinar las siguientes conclusiones: - Una gran cantidad de personas prefieren consumir jugos de fruta, en establecimientos como juguerías, cafeterías y un porcentaje considerable de personas que consumen jugos en casa indican su preferencia por asistir a este tipo de establecimientos. - Para ambos grupos, el jugo debe ser de consistencia espesa, combinando dos a tres frutas, en vasos medianos y grandes endulzados con azúcar, las frutas preferidas fueron la papaya y la naranja; los acompañamiento con mayor porcentaje fueron los sándwiches y las ensaladas de frutas. - Los horarios de mayor asistencia a establecimiento de venta de jugos son entre las 11:00am a 2:00pm y 7:00pm a 10:00pm y el motivo de visita de estos establecimientos son la recomendación de otras personas o amistades. - La juguería Frutix tiene la preferencia en asistencia debido a su ubicación dentro del Centro Comercial Plaza San Miguel, otras juguerías son preferidas por cercanía a sus hogares, centro de estudios o trabajo. 94 - Kombifrut les parece un concepto innovador y atractivo, definitivamente sí estarían dispuestos en asistir a esta nueva juguería. El slogan elegido fue “Sabor sin frenos’’ las frases sugeridas como decoración fueron “Lleva lleva”, “Al fondo hay sitio”, “Pague con sencillo” - La opción de elegir sus propias combinaciones dentro de un listado de frutas en la juguería temática, es de aceptación positiva en personas que asisten a establecimientos, así como los que consumen jugos en casa. Este último grupo indicó que estarían dispuestos a asistir por esta alternativa. - Que la juguería temática “Kombifrut” cuente con sillas y mesas confortables, con decoración y música sutil en la cual se pueda disfrutar de los jugos de fruta y acompañamientos en un ambiente agradable, que rompa con la mala percepción que se tiene de éste medio de transporte. - Que el personal de la juguería temática esté capacitada para brindar un consejo nutricional al momento de que el cliente elija su jugo. - Que la preparación de jugos y acompañamientos se realicen delante del cliente, tomando en cuenta que los insumos utilizados sean de calidad y donde la higiene sea controlada al máximo sugerencias indicadas por los consumidores de jugo en casa. - Que la juguería temática “Kombifrut” utilice para su publicidad redes sociales y aplicativas smartphone. 3.6 Perfil del Consumidor Tipo y sus Variantes Dentro del perfil del consumidor se observa que de las 385 personas encuestadas, el sexo femenino es predominante tanto en el grupo primario que consumen jugos de fruta en establecimientos, como en el grupo secundario que consumen jugo en casa (ver Tabla 41). 95 Tabla 41 Sexo del Consumidor Sexo de los encuestados Masculino Femenino Total Asistencia a establecimientos 49.11% 50.89% 100.00% Consumo en casa 41.30% 58.70% 100.00% El grupo primario y secundario está compuesto por personas de 20 a 44 años de edad, dado que en este rango se concentra el mayor crecimiento de la población económicamente activa, asimismo las personas de este segmento son menos resistentes al cambio y se preocupan por una dieta saludable. Pertenecen al Nivel Socio Económico B y C, de todos los estados civiles encontrándose en el distrito de San Miguel ya sea porque residen, estudian, trabajan o están de visita en el lugar. Este distrito cuenta con una alta población flotante que fue referida de acuerdo a los visitantes del Centro Comercial Plaza San Miguel, que según indica la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (2015) es de 3,000,000 millones de personas al mes. Como se observa en la Tabla 42, ante la pregunta realizada a los encuestados ¿Si estudian o trabajan en el distrito de San Miguel?, un 42.3% del grupo primario y un 56.5% del grupo secundario respondieron afirmativamente. Respecto a la pregunta ¿Si viven en el distrito de San Miguel? se obtuvo que solo un 22.42% respondió afirmativamente en el grupo primario y un 18.48% en el grupo secundario. También se obtuvo que muchos de los encuestados no residen ni estudian o trabajan en el distrito, sino están de visita, siendo un 28.83% para el grupo primario y un 23.91% para el grupo secundario. Tabla 42 Relación del Consumidor con el Distrito de San Miguel 96 Relación con el distrito Residen Residen y estudian o trabajan Asistencia a establecimientos Consumo en casa 22.42% 18.48% 6.41% 1.09% Estudian o trabajan 42.35% 56.52% Visitan 28.83% 23.91% Total personas que residen 28.83% 19.57% Total personas que no reside 71.17% 80.43% De la misma manera, 286 personas del grupo primario indicaron que consumen jugo de fruta en establecimientos como: juguerías, cafeterías, puestos de mercado, entre otros; mientras que 99 personas del grupo secundario consumen jugo de fruta en casa. Por otro lado, según los resultados obtenidos del estudio de mercado, se puede determinar que el consumidor prefiere un jugo de frutas por considerarlo saludable. La frecuencia de consumo en establecimientos es entre una a dos veces al mes, por las noches, los fines de semana y con mayor frecuencia durante el verano. Lo más valorado para los consumidores es la atención, el servicio y la higiene de los locales. Dentro de los motivos por los que asisten es para reunirse con amigos, relajarse y/ o conversar. Las personas que consumen jugo de fruta en casa, lo hacen de preferencia en las mañanas y los fines de semana en familia. Las razones por las que no asisten a un establecimiento son por la desconfianza en la limpieza y la calidad de los insumos. Otro motivo es porque no pueden elegir la fruta que prefieren para sus propias combinaciones en el jugo y deben escoger una combinación de jugo ya establecida. 97 Capítulo IV: Proyección del Mercado Objetivo En el presente capítulo se determinó la proyección de la demanda que tendrá la juguería temática, así como el pronóstico de ventas para los próximos cinco años que dura el Plan de Negocios. 4.1. El Ámbito de la Proyección La proyección de la demanda está relacionada con los resultados obtenidos del estudio de mercado, específicamente de las encuestas y de la información de la competencia. Al ser un negocio nuevo no se pudo contar con datos históricos. 4.2. Selección del Método de Proyección 4.2.1. Mercado potencial. Para poder calcular el mercado potencial se proyectó la población que visita el Centro Comercial Plaza San Miguel para los próximos 5 años, tomando la tasa de crecimiento media de la población estimada por el INEI (2009), indicado en su Boletín de Análisis Demográfico Nº 36, como puede verse en la Tabla 43. Tabla 43 Tasa Interanual Años Tasa de crecimiento media de la población total 2017 1.07% 2018 1.06% 2019 1.04% 2020 1.01% 2021 0.99% Nota. Tomado de “Boletín de Análisis Demográfico Nº 36,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2009. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/Cap03020.xls 98 Esta proyección de la demanda total para los próximos 5 años fue distribuida para los grupos objetivos primario y secundario, según el resultado de las investigación cuantitativa, donde se obtuvo que el 75.34% asiste a juguerías para consumir jugo natural (grupo primario) y 24.66% consume en casa (grupo secundario) (ver Tabla 44). Tabla 44 Proyección de la Población en Estudio por Grupo de Segmentación Población por grupos Total grupos Asisten a establecimientos Consumen en casa % por grupos 100% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 36,000,000 36,385,731 36,770,060 37,151,141 37,527,103 37,898,275 75.34% 27,120,643 27,411,235 27,700,769 27,987,857 28,271,089 28,550,711 24.66% 8,879,357 8,974,497 9,069,291 9,163,284 9,256,015 9,347,564 Luego de ello, se realizó una segmentación geográfica, considerando los distritos más cercanos a San Miguel, que es de donde proviene la mayoría de la población flotante (personas que estudian, trabajan o visitan el distrito), considerando los niveles socioeconómicos B y C, entre el rango de edades de 20 a 44 años, como puede verse en la Tabla 45 y Tabla 46. Tabla 45 Nivel Socioeconómico B y C por Distritos Cercanos al Distrito de San Miguel Zona Zona de Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras Zona de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel Zona de Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla Totales B C 15.20% 17.20% % de Edades 40.96% 13.90% 2.70% 37.23% 9.30% 10.80% 40.55% 38.40% 30.70% 51.28% Nota. Adaptado de ‘’ Niveles socioeconómicos 2016, ’’ por Asociación peruana de empresas de investigación de mercados (APEIM) ,2016. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wpcontent/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 99 Tabla 46 Porcentaje de Rango de Edad de 20 a 44 años por Distritos Cercanos a San Miguel Peso de la zona Zona % de Edades Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 0.50 40.96% Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) Promedio ponderado 0.15 37.23% 0.34 40.55% 51.28% Nota. Adaptado de ‘’ Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito, ’’ por Instituto Nacional de estadística e informática (INEI), 2015. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimatesand-projections/ El mercado potencial puede observarse en la Tabla 47, el cual ya cuenta con el ajuste de la población estudiada proyectada para los cinco años que dura el proyecto de un 38.40% de NSE B y un 30.70% de NSE C, así como el promedio ponderado del rango de edad de 20 a 44 años que equivale a un 51.28% Tabla 47 Mercado Potencial Mercado Potencial 2017 2018 2019 2020 2021 Asisten a establecimientos 9,713,572 9,816,173 9,917,906 10,018,274 10,117,362 Consumen en casa 3,180,244 3,213,836 3,247,144 3,280,004 3,312,446 Total mercado potencial 12,893,816 13,030,008 13,165,050 13,298,278 13,429,808 4.2.2. Mercado disponible. El mercado disponible está representado por todas aquellas personas que consumen jugos de fruta y las que estarían dispuestas a hacerlo en cualquier establecimiento. Como resultado de la pregunta que se usó de filtro en la encuesta, ¿En la última semana ha consumido jugos de fruta?, se obtuvo que el mercado disponible es el 96.88% de los encuestados que consumen jugo 100 de fruta, siendo un 72.99% para las personas que asisten a establecimientos a consumir jugo y 23.90% para las personas que consumen en casa. Asimismo se realizaron otros 2 ajustes: 1. Se realizó un ajuste por el lado de la oferta, considerando la información proporcionada por las juguerías existentes, en la zona cercana al Centro Comercial Plaza San Miguel y teniendo presente que el tamaño de la demanda es de 219,000 jugos de frutas al año, siendo sólo el 0.61% de la población que visita el Centro Comercial. 2. Se realizó un ajuste de acuerdo a la ubicación de la juguería, usando la pregunta que se realizó en el estudio cuantitativo ¿Dónde le parece que debería estar ubicada la juguería temática? La cual determinó el lugar óptimo de ubicación que sea a espaldas del Centro Comercial Plaza San Miguel (calle Mantaro, Ucayali o Chamaya) con un 51.71% para asistentes a establecimientos para beber jugos de fruta y un 35.29% para personas que consumen jugo en casa. A continuación puede verse Tabla 48: Tabla 48 Mercado Disponible Mercado Disponible Asisten a establecimientos Consumen en casa Total mercado disponible 2017 22,302 1,631 23,933 2018 22,537 1,649 24,186 2019 22,771 1,666 24,437 2020 23,001 1,683 24,684 2021 23,229 1,699 24,928 101 4.2.3. Mercado efectivo. El mercado efectivo está conformado por las personas que definitivamente sí asistirían a la juguería temática, como resultado de la encuesta, obteniendo el resultado de 72.95% de asistentes a juguerías y un 55.43% de consumidores de jugo de fruta en casa (ver Tabla 49). Tabla 49 Mercado Efectivo Mercado Efectivo Asisten a establecimientos Consumen en casa Total mercado efectivo 2017 16,269 904 17,174 2018 16,441 914 17,355 2019 16,611 923 17,535 2020 16,780 933 17,712 2021 16,945 942 17,887 4.2.4. Mercado objetivo. El mercado objetivo es el resultado de aplicar al mercado efectivo, un porcentaje asignado en forma aleatoria y con un criterio conservador, en base a la capacidad instalada para la atención de los clientes. La meta propuesta para el primer año es de ocupar un 10% del mercado objetivo primario y un 8% del mercado que consume jugo de frutas en casa, pero asistiría a la juguería temática. El crecimiento de los siguientes años será de un 5% anual (ver Tabla 50). Tabla 50 Mercado Objetivo Mercado Objetivo Asisten a establecimientos Consumen en casa Total mercado objetivo 2017 1,627.00 72.00 1,699 2018 1,708.00 76.00 1,784 2019 1,793.00 80.00 1,873 2020 1,883.00 84.00 1,967 2021 1,977.00 88.00 2,065 102 Para poder calcular la participación de mercado respecto a la demanda, se obtuvo información de la cantidad de vasos promedio diaria a través de entrevistas a trabajadores de la competencia, Frutix seguirá siendo el líder con un 60% de participación, mientras que a la juguería temática se le asignó un15% de participación. Tabla 51 Participación de mercado de las juguerías en San Miguel Según Promedio de Vasos Vendidos Juguerías en San Miguel Frutix La esquina del jugo Mundo lights Kombifrut Totales Cantidad de vasos promedio diario 425.00 115.00 Participación de mercado 60% 16% 60.00 111.00 708.42 8% 16% 100% 4.3. Pronóstico de Ventas Para poder hallar la demanda, en el estudio cuantitativo se preguntó la frecuencia de consumo en la juguería temática, con la finalidad de identificar la periodicidad de compra del producto. Los resultados dieron un 72.95% para personas que beben jugo de fruta en establecimientos y un 55.43% para las personas que consumen en casa, pero que estarían dispuestas a asistir a la juguería. Con estos resultados y junto con los del Mercado Objetivo, se pudo conseguir el programa de ventas anuales en unidades físicas. Posteriormente, con los precios que los encuestados afirmaron estar dispuestos a pagar según el tamaño de vaso de jugo de fruta y con los precios de la competencia, se pudo estimar el ticket promedio y las ventas en soles para cada uno de los productos que se ofrecerán en la juguería. La juguería temática no venderá jugo en vaso de 12 onzas, debido a la baja demanda obtenida que este tamaño de vaso presentó en la encuesta. Los tamaños de vaso que se ofrecerán 103 son los de 16 onzas y 21 onzas, así como sándwiches y ensaladas de fruta que tienen mayor preferencia por los clientes (ver Tabla 52 y Tabla 53). Tabla 52 Preferencia de Tamaño de Vaso y Precio al que Están Dispuestos a Pagar en la Juguería Temática Producto Vaso chico 12 onzas Vaso mediano 16 onzas Vaso grande 21 onzas % encuestados promedio 5.87% 64.56% 29.56% rango de precios De S/5 .00 a S/10.00 De S/11 .00 a S/15.00 De S/16 .00 a S/20.00 Tabla 53 Precios de Juguerías de la Competencia en el Distrito de San Miguel Productos Vaso mediano 16 onzas Vaso grande 21 onzas Sándwich promedio Ensalada de frutas Fruitland Frutix La esquina del jugo Mundo Light Precio Promedio S/8.50 S/9.90 S/6.70 S/5.70 S/7.70 no tiene S/6.30 S/6.50 S/11.90 S/7.30 no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene S/3.60 S/6.90 S/11.90 S/5.70 S/6.70 Después de analizar los precios que se obtuvieron del estudio de mercado y de la competencia, se determinó que los precios serán los siguientes (ver Tabla 54 y Tabla 55). Tabla 54 Precios de Jugos en la Juguería Temática Jugos Jugo simple Jugo especial Precio promedio ponderado mediano 16 onzas S/8.90 S/12.90 S/10.68 grande 21 onzas S/10.90 S/14.90 S/12.68 104 Tabla 55 Precios de Acompañamientos de la Juguería Temática Acompañamientos Sándwich de Pollo Sándwich de Pavo Mixto Mixto con huevo Ensalada de frutas Precio promedio ponderado Precio S/6.90 S/8.90 S/5.90 S/6.90 S/7.90 S/7.36 Una vez obtenida la demanda anual, se calculó la frecuencia estimada obtenida también de la encuesta. Según los resultados de éstas, se obtiene la siguiente demanda (ver Tabla 56). Tabla 56 Frecuencia de Asistencia Anual a la Juguería Temática Grupo Frecuencia Asistencia a establecimientos Consumo en casa Anual % Encuestados Total Anual cada 2 meses 6 14.63% 0.88 1 vez al mes 12 41.46% 4.98 24 25.85% 6.20 2 veces al mes 3 veces al mes 36 18.05% Total de veces al año que asistirán la juguería temática 6.50 18.56 cada 2 meses 6 41.18% 2.47 1 vez al mes 12 27.45% 3.29 2 veces al mes 24 17.65% 4.24 3 veces al mes 36 13.73% Total de veces al año que asistirán la juguería temática 4.94 14.94 El total anual representa la cantidad de veces al año que los clientes asistirán a la juguería temática. Según este modelo, las personas que asistirán a la juguería temática será de 18.56 veces al año y de las que consumen jugos en casa serán de 14.94 veces al año (suma de los totales anuales). Para que los resultados sean óptimos, se procedió a redondear para abajo, obteniendo una frecuencia anual de 18 y 14 veces respectivamente. 105 Una vez obtenida la demanda y frecuencia anual, se calcularon las ventas anuales en unidades físicas, multiplicando ambos factores. Además, se estimó las ventas en soles, usando el ticket promedio (ver Tabla 57 y Tabla 58). Tabla 57 Demanda por Años de Jugos Medianos de 16 Onzas Grupo Tipo Jugo Simple Jugo Especial Asistencia a Total jugo mediano establecimientos Frecuencia Ventas en Unidades 1 Jugo Simple Jugo Especial Consumo en casa Total jugo mediano Frecuencia Ventas en Unidades 2 Total de venta en unidades Ticket promedio ponderado Ventas en S/. incl. IGV Ventas en S/. sin. IGV 2017 549.09 403.36 952.45 18 17,144 27 24 51 14.00 712 17,856 10.68 190,702 161,612 2018 576.42 423.44 999.86 18 17,998 29 25 54 14.00 751 18,749 10.68 200,239 169,694 2019 605.11 444.52 1049.62 18 18,893 30 26 56 14.00 791 19,684 10.68 210,225 178,157 2020 635.48 466.83 1102.31 18 19,842 32 28 59 14.00 830 20,672 10.68 220,777 187,099 2021 667.20 490.13 1157.34 18 20,832 33 29 62 14.00 870 21,702 10.68 231,777 196,421 Tabla 58 Demanda por Años de Jugos Medianos de 21 Onzas Grupo Tipo Jugo Simple Jugo Especial Asistencia a Total jugo grande establecimientos Frecuencia Ventas en Unidades 1 Jugo Simple Jugo Especial Total jugo grande Consumo en casa Frecuencia Ventas en Unidades 2 Total de venta en unidades Ticket promedio ponderado Ventas en S/. incl. IGV 2017 352.30 258.80 611.10 18 11,000 8 7 16 14.00 217 11,217 12.68 142,252 2018 369.84 271.69 641.52 18 11,547 9 8 16 14.00 230 11,777 12.68 149,354 2019 388.24 285.21 673.45 18 12,122 9 8 17 14.00 242 12,364 12.68 156,798 2020 407.73 299.52 707.25 18 12,731 10 8 18 14.00 254 12,985 12.68 164,673 2021 428.09 314.47 742.56 18 13,366 10 9 19 14.00 266 13,632 12.68 172,878 Ventas en S/. sin. IGV 120,552 126,571 132,879 139,554 146,507 106 El programa de ventas de acompañamientos (sándwiches y ensaladas de frutas), se calculó con la demanda anual por el porcentaje de personas que sí desean un acompañamiento junto con su jugo. Este porcentaje se obtuvo de los resultados de la encuesta como se muestra a continuación (ver Tabla 59 y Tabla 60). Tabla 59 Porcentaje de Personas que Desean un Acompañamiento para su Jugo Desean Acompañamiento a. Sí b. No Consumen en casa pero asistirán a la Asisten a establecimientos 92.88% 7.12% 82.61% 17.39% Tabla 60 Demanda por Años de Acompañamientos Grupo Tipo Sándwiches Ensalada de frutas Asistencia a Total establecimientos acompañamiento Frecuencia Ventas en Unidades 1 Sándwiches Ensalada de frutas Consumo en casa Total Frecuencia Ventas en Unidades 2 Total de venta en unidades Ticket promedio ponderado Ventas en S/. incl. IGV Ventas en S/. sin. IGV 2017 881.91 317.34 2018 925.82 333.14 2019 971.89 349.72 2020 1020.68 367.28 2021 1071.63 385.61 1199.25 1258.96 1321.61 1387.95 1457.24 18 21,587 30 13 43 14.00 606 22,193 7.36 163,366 138,446 18 22,661 32 14 46 14.00 640 23,301 7.36 171,522 145,358 18 23,789 34 14 48 14.00 674 24,463 7.36 180,076 152,607 18 24,983 35 15 51 14.00 708 25,691 7.36 189,115 160,267 18 26,230 37 16 53 14.00 741 26,971 7.36 198,538 168,252 Para desagregar mensualmente un programa de ventas, se tiene que conocer la estacionalidad mensual de consumo en este tipo de juguerías. Gracias a las entrevistas a profundidad realizadas indicaron que en los meses de noviembre a abril, hay una mayor afluencia de personas, mientras que de mayo a octubre la estacionalidad baja a la mitad, por lo 107 tanto, se consideró que en los meses más altos tengan un peso de 11.58% y en los meses más bajos un peso de 6.01%. Una vez obtenida la demanda mensual, se multiplicó por el ticket promedio, como se muestra en las Tabla 61, Tabla 62 y Tabla 63: 108 Tabla 61 Programa de Ventas por Año y Mes de Vasos Medianos 16 Onzas Años Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) Año 5 (2021) Conceptos Estacionalidad Demanda mensual Ticket promedio ponderado Ventas mensuales incl. IGV Ventas mensuales sin. IGV Estacionalidad Demanda mensual Ticket promedio ponderado Ventas mensuales incl. IGV Ventas mensuales sin. IGV Estacionalidad Demanda mensual Ticket promedio ponderado Ventas mensuales incl. IGV Ventas mensuales sin. IGV Estacionalidad Demanda mensual Ticket promedio ponderado Ventas mensuales incl. IGV Ventas mensuales sin. IGV Estacionalidad Demanda mensual Ticket promedio ponderado Ventas mensuales incl. IGV Ventas mensuales sin. IGV 1 11.58% 2,068 10.68 22,084 18,715 11.58% 2,171 10.68 23,188 19,651 11.58% 2,279 10.68 24,345 20,631 11.58% 2,394 10.68 25,567 21,667 11.58% 2,513 10.68 26,841 22,746 2 11.58% 2,068 10.68 22,084 18,715 11.58% 2,171 10.68 23,188 19,651 11.58% 2,279 10.68 24,345 20,631 11.58% 2,394 10.68 25,567 21,667 11.58% 2,513 10.68 26,841 22,746 3 11.58% 2,068 10.68 22,084 18,715 11.58% 2,171 10.68 23,188 19,651 11.58% 2,279 10.68 24,345 20,631 11.58% 2,394 10.68 25,567 21,667 11.58% 2,513 10.68 26,841 22,746 4 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 5 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 6 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 7 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 8 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 9 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 10 6.01% 1,074 10.68 11,469 9,719 6.01% 1,128 10.68 12,042 10,205 6.01% 1,184 10.68 12,643 10,714 6.01% 1,243 10.68 13,278 11,252 6.01% 1,305 10.68 13,939 11,813 11 11.58% 2,068 10.68 22,084 18,715 11.58% 2,171 10.68 23,188 19,651 11.58% 2,279 10.68 24,345 20,631 11.58% 2,394 10.68 25,567 21,667 11.58% 2,513 10.68 26,841 22,746 12 11.58% 2,068 10.68 22,084 18,715 11.58% 2,171 10.68 23,188 19,651 11.58% 2,279 10.68 24,345 20,631 11.58% 2,394 10.68 25,567 21,667 11.58% 2,513 10.68 26,841 22,746 109 Tabla 62 Programa de Ventas por Año y Mes de Vasos Medianos 21 Onzas Años Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) Año 5 (2021) Conceptos Estacionalidad Demanda mensual 1 2 3 11.58% 11.58% 11.58% 1,299 1,299 1,299 4 6.01% 675 5 6.01% 675 6 6.01% 675 7 6.01% 675 8 6.01% 675 9 6.01% 675 10 6.01% 675 11 12 11.58% 11.58% 1,299 1,299 Ticket promedio ponderado 12.68 12.68 12.68 Ventas mensuales incl. IGV 16,473 16,473 16,473 Ventas mensuales sin. IGV 13,960 13,960 13,960 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 1,364 1,364 1,364 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 8,555 7,250 6.01% 708 12.68 12.68 16,473 16,473 13,960 13,960 11.58% 11.58% 1,364 1,364 Ticket promedio ponderado 12.68 Ventas mensuales incl. IGV 17,296 12.68 17,296 12.68 8,982 12.68 8,982 12.68 8,982 12.68 8,982 12.68 8,982 12.68 8,982 12.68 8,982 12.68 17,296 Ventas mensuales sin. IGV 14,657 14,657 14,657 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 1,432 1,432 1,432 7,612 6.01% 744 7,612 6.01% 744 7,612 6.01% 744 7,612 6.01% 744 7,612 6.01% 744 7,612 6.01% 744 7,612 6.01% 744 14,657 14,657 11.58% 11.58% 1,432 1,432 Ticket promedio ponderado 12.68 12.68 17,296 12.68 12.68 12.68 12.68 12.68 12.68 12.68 12.68 Ventas mensuales incl. IGV 18,158 18,158 18,158 Ventas mensuales sin. IGV 15,388 15,388 15,388 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 1,504 1,504 1,504 9,430 7,991 6.01% 781 9,430 7,991 6.01% 781 9,430 7,991 6.01% 781 9,430 7,991 6.01% 781 9,430 7,991 6.01% 781 9,430 7,991 6.01% 781 9,430 7,991 6.01% 781 18,158 18,158 15,388 15,388 11.58% 11.58% 1,504 1,504 Ticket promedio ponderado 12.68 12.68 12.68 Ventas mensuales incl. IGV 19,070 19,070 19,070 Ventas mensuales sin. IGV 16,161 16,161 16,161 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 1,579 1,579 1,579 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 9,903 8,393 6.01% 820 12.68 12.68 19,070 19,070 16,161 16,161 11.58% 11.58% 1,579 1,579 Ticket promedio ponderado 12.68 Ventas mensuales incl. IGV 20,020 Ventas mensuales sin. IGV 16,966 12.68 10,397 8,811 12.68 10,397 8,811 12.68 10,397 8,811 12.68 10,397 8,811 12.68 10,397 8,811 12.68 10,397 8,811 12.68 10,397 8,811 12.68 20,020 16,966 12.68 20,020 16,966 12.68 12.68 20,020 16,966 12.68 12.68 17,296 12.68 12.68 20,020 16,966 110 Tabla 63 Programa de Ventas por Año y Mes de Acompañamientos Años Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) Año 5 (2021) Conceptos Estacionalidad Demanda mensual 1 2 3 11.58% 11.58% 11.58% 2,570 2,570 2,570 4 6.01% 1,335 5 6.01% 1,335 6 6.01% 1,335 7 6.01% 1,335 8 6.01% 1,335 9 6.01% 1,335 10 6.01% 1,335 11 12 11.58% 11.58% 2,570 2,570 Ticket promedio ponderado 7.36 7.36 7.36 Ventas mensuales incl. IGV 18,918 18,918 18,918 Ventas mensuales sin. IGV 16,033 16,033 16,033 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 2,698 2,698 2,698 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 9,825 8,326 6.01% 1,401 7.36 7.36 18,918 18,918 16,033 16,033 11.58% 11.58% 2,698 2,698 Ticket promedio ponderado 7.36 7.36 7.36 Ventas mensuales incl. IGV 19,863 19,863 19,863 Ventas mensuales sin. IGV 16,833 16,833 16,833 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 2,833 2,833 2,833 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 10,315 8,742 6.01% 1,471 7.36 7.36 19,863 19,863 16,833 16,833 11.58% 11.58% 2,833 2,833 Ticket promedio ponderado 7.36 7.36 7.36 Ventas mensuales incl. IGV 20,853 20,853 20,853 Ventas mensuales sin. IGV 17,672 17,672 17,672 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 2,975 2,975 2,975 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 10,830 9,178 6.01% 1,545 7.36 7.36 20,853 20,853 17,672 17,672 11.58% 11.58% 2,975 2,975 Ticket promedio ponderado 7.36 7.36 7.36 Ventas mensuales incl. IGV 21,900 21,900 21,900 Ventas mensuales sin. IGV 18,560 18,560 18,560 Estacionalidad 11.58% 11.58% 11.58% Demanda mensual 3,123 3,123 3,123 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 11,373 9,639 6.01% 1,622 7.36 7.36 21,900 21,900 18,560 18,560 11.58% 11.58% 3,123 3,123 Ticket promedio ponderado 7.36 Ventas mensuales incl. IGV 22,991 Ventas mensuales sin. IGV 19,484 7.36 11,940 10,119 7.36 11,940 10,119 7.36 11,940 10,119 7.36 11,940 10,119 7.36 11,940 10,119 7.36 11,940 10,119 7.36 11,940 10,119 7.36 22,991 19,484 7.36 22,991 19,484 7.36 22,991 19,484 7.36 22,991 19,484 111 A continuación, en la Tabla 64 muestra el resumen de las ventas por años en soles de jugos y acompañamientos, siendo el total esperado para los cinco años de S/.2, 323,977. Tabla 64 Ventas Totales por Producto y por Años Producto Jugos medianos Jugos grandes Acompañamientos Ventas totales incl. IGV Ventas sin IGV 2017 S/.190,702 S/.142,252 S/.163,366 S/.496,320 S/.420,610 2018 2019 2020 2021 Total 5 años S/.200,239S/.210,225S/.220,777S/.231,777 S/.1,053,721 S/.149,354S/.156,798S/.164,673S/.172,878S/.785,955 S/.171,522 S/.180,076 S/.189,115 S/.198,538 S/.902,618 S/.521,115S/.547,099S/.574,566S/.603,193 S/.2,742,293 S/.441,623 S/.463,643 S/.486,920 S/.511,181 S/.2,323,977 4.4. Aspectos Críticos que Impactan el Pronóstico de Ventas Existen varios factores que pueden afectar un pronóstico de ventas, tanto externos o del macro entorno, como internos, propios de la organización. A continuación mencionamos los encontrados: 4.4.1. Factores externos. - Aumento de los insumos para la elaboración de jugos de fruta. - Disminución de la población flotante en el distrito de San Miguel. - Cambios en las condiciones del mercado. 4.4.2. Factores internos. - Cambios en los procesos de producción. - Predicción de malas ventas y demanda, por estrategias de marketing ineficientes o por falta de capacidad instalada. 112 Capítulo V: Estudio Técnico 5.1. Estudio de Ingeniería En este capítulo se tomó en cuenta los recursos y equipos necesarios para la implementación de la juguería temática, el modelamiento, la selección de procesos productivos, la distribución de equipos y maquinarias. Así como las consideraciones legales y jurídicas con el fin de: - Establecer los procesos de producción y definir las operaciones que se requerirán en la juguería temática. - Establecer los estándares de producción, a fin de que estos sean eficientes y se logre satisfacer la demanda, así como la rentabilidad que se espera para el presente Plan de Negocios. - Describir los recursos necesarios para la juguería, como los equipos, muebles, local e insumos. 5.1.1. Modelamiento y sección de procesos productivos. Todo proceso de producción debe tener como principio fundamental la calidad, tanto desde el punto de vista del consumidor, para que cumpla o supere sus expectativas, como del productor, debido a que el servicio cumpla con los estándares y normas que conduzcan a un funcionamiento más efectivo y eficiente. El proceso productivo que se tomó para el Plan de Negocios incluye los siguientes pasos (ver Figura 6). 113 Figura 6. Diagrama de Flujo. 1. obtención de las frutas y abarrotes. Las materias primas que se van a emplear son todos aquellos materiales extraídos de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes de consumo. Entre las que se utilizarán son: (a) frutas; (b) algunos vegetales (tomate, lechuga); (c) abarrotes (leche, azúcar, aceite); y (d) aves (pollo y pavo), entre otros insumos para la preparación de los jugos y sándwiches. El mercado proveedor es variado y posee un nivel de oferta bastante grande para el ámbito local. Entre los proveedores de fruta se consideró por la cercanía, la diversidad y costos el Gran mercado mayorista de frutas # 2 (Av. Circunvalación s/n, Av. Nicolás Arriola, San Luis), mientras que para las verduras y abarrotes se eligió al proveedor Makro Callao (Av. Elmer Faucett 7041 entre la intersección de Argentina con Faucett–Callao). El encargado de realizar las compras de las frutas y abarrotes es el Administrador en un inicio, el cual irá 3 veces a la semana o de ser necesario se estipulará un día adicional, hasta la 114 evaluación de los proveedores adecuados, para realizar el proceso de compra de la fruta, verdura, abarrotes y aves se debe seguir los siguientes procesos internos (ver Tabla 65). Tabla 65 Proceso de Compra de Insumos Requerimiento Descripción El juguero enviará su requerimiento dentro de un horario establecido, en los cuales se tendrá en cuenta colocar la fecha máxima de entrega del producto del usuario solicitado y cantidades. Etapa Responsable Juguero Se realizará según el instructivo Orden de requerimientos-Kombifrut. (Anexo 7) Revisión de saldos Compra Cotización Información del proveedor Orden de Compra Se revisan los saldos de los productos solicitados por el área de cocina. En caso de no contar con el producto, el administrador irá hacer la compra. En un inicio el Administrador irá al mercado de frutas y realizará las compras hasta conseguir proveedores adecuados. Para comprar a nuevos proveedores, se utilizará el formato comparativo de proveedores Kombifrut (Anexo 8), dónde se solicitarán las firmas de aprobación de los dueños. El mínimo a cotizar son 2 proveedores. La selección de proveedores nuevos se realiza en base a características del producto, precio y tiempo de entrega, garantía, forma de pago y validez de la oferta. Cuando el proveedor es seleccionado, se completa el formato de información y evaluación de proveedores-Kombifrut (Anexo 9). Se comunica con el proveedor que se acepta su cotización y se genera la Orden de Compra (Anexo 10). Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador En este Plan de Negocios es muy importante el proceso de compra, selección y manipulación de la fruta, debido a la delicadeza y cuidado que se requiere para los productos. Lo ideal es adquirir las frutas propias de cada estación, es por ello que se consideró el calendario de estacionalidad de manera que se pueda identificar la cantidad y disponibilidad de frutas según las distintas temporadas, como se puede apreciar en la siguiente Tabla 66: 115 Tabla 66 Calendario de Frutas Peruanas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Guanábana Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Nota. Color amarillo indica mayor producción, el color verde indica menor producción y el color blanco escasez. Adaptado de “Cuadro de Calendario de frutas peruanas realizado por la Sociedad Peruana de Gastronomía”. Por la Sociedad Peruana de gastronomía (APEGA), 2011. Recuperado de http: http://www.apega.pe/noticias/prensa-y-difusion/como-sacarle-el-jugo-a-lasfrutas-peruanas.html 2. recepción, almacenaje y conservación de frutas y verduras. - recepción. Los procesos empiezan con la recepción de toda la materia prima necesaria para la elaboración de los jugos de frutas y sándwiches que ofrecerá la juguería temática, se contará con una balanza para el manejo óptimo de inventarios. El juguero se encargará de separar los productos (fruta, verduras, abarrotes y demás insumos) para poderlos almacenar. Parte de la fruta demandada para el día debe ser cuidadosamente tratada, es decir lavada y cortada para asegurar que el proceso de preparación sea higiénico e seguro. 116 - almacenaje. Los productos como frutas, vegetales e insumos, que ingresen al almacén deberán permitir utilizar la metodología FEFO /FIFO (First Expires First Out) el producto que ingresa al almacén deberá ser colocado en la parte posterior de los anaqueles, quedando a la vista los productos más antiguos. También se debe tomar en cuenta que los productos se agruparan de acuerdo a su naturaleza. Los productos como las frutas y vegetales que se almacenan juntos, deberán tolerar la misma temperatura, humedad relativa y nivel de etileno en el ambiente de almacenamiento. Las frutas con alta producción de etileno (tales como plátano y melones maduros) pueden estimular cambios fisiológicos en otros insumos sensibles al etileno (como son la lechuga, zanahorias, papas, entre otros) dando origen a cambios en color, aroma y textura de estos vegetales. Todos los productos del negocio necesitan ciertos parámetros para preservar su vida útil. A continuación, en la Tabla 67 se detalla las condiciones de almacenaje a tomar en cuenta: 117 Tabla 67 Descripción de Almacenaje de Productos Consideraciones Ubicación Estructuras físicas Ventilación Almacenamiento Medidas sanitarias Descripción de almacenaje Los almacenes deben estar ubicados en lugares donde se pueda prevenir plagas, humos, polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. La infraestructura del almacén será de una construcción sólida y los materiales que se empleen deberán ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Todas las áreas se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Asimismo, se cumplirán la siguiente condición: En caso de tener ventanas y otras aberturas, se evitará la acumulación de suciedad y estarán provistas de protección contra insectos u otros animales. Deberá proveerse una ventilación suficiente para evitar el calor acumulado excesivo, la condensación del vapor, el polvo y para eliminar el aire contaminado. Almacén de alimentos secos: Se almacenan los productos de consumo frecuente donde puedan encontrarse con facilidad. Se agrupan los alimentos de la misma clase. Se guardan los productos lejos del suelo y la pared. Guardar los más pesados cerca del suelo. No mezclar con los demás artículos. No permitir que cuelguen prendas de vestir en el almacén. Almacén de refrigerado (frutas, verduras, leche, etc.): Refrigerar todos los artículos perecederos tan pronto como los recibe. En caso aplique anotar la fecha de recepción en el envase. Registrar el control del freezer o congeladora. Guardar los productos en sus envases originales. Se almacenan los productos de consumo frecuente donde puedan encontrarse con facilidad. Almacén de productos de limpieza: Se almacenarán alejados de los productos secos y/o bebidas Se almacenarán los productos de mayor volumen y/o peso en la parte inferior. En caso aplique anotar la fecha de recepción en el envase Se revisa las fechas de vencimiento de los productos envasados, los cuales no deben encontrarse menores a 7 días. Verificar las fechas de vencimiento de manera frecuente, retirar los productos vencidos para darlos de baja y/o cambio con el administrador. Barrer y lavar los pisos de manera frecuente. - conservación de fruta. Para ayudar a la mejor conservación de frutas y verduras se contará con un aire acondicionado en el almacén, de esta manera se mantendrá climatizado este ambiente sobre todo en la temporada de verano. Se consideró un equipo de aire acondicionado con 5,000 BTU (Unidad Térmica Británica) ya que cubre un área total de 10m2 que es suficiente para el espacio de almacén. Cada una de las frutas se debe elegir y conservar de manera distinta. A continuación, en la Tabla 68, se detallan los siguientes puntos a tomar en cuenta: 118 Tabla 68 Características de las Frutas Características Fruta Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandía Granadilla Fresa Guanábana Fruta bastante perecedera y muy frágil, al conservarla en el frigorífico dura una semana aproximadamente Mantenerlos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Si se conservan en el frigorífico duran hasta 2 meses y no afecta en absoluto a su calidad nutritiva. Se deteriora a temperaturas inferiores a los 7°C. Fruta muy frágil y sensible a los cambios bruscos de temperatura. Se puede conservar durante unos días en un lugar fresco y seco. Las naranjas no se han de apilar unas sobre otras. Conviene mantenerlas en el frigorífico para conservarlas durante semanas Si se desea conservar por un mes o más no es recomendable bajar de 5ºC.Se conserva perfectamente a temperaturas de refrigeración, entre 3 y 7ºC Se mantiene en óptimas condiciones hasta 27 días si se somete a temperaturas de 8ºC. El melón maduro se ha de consumir lo antes posible, ya que se deteriora con suma rapidez. Se conserva en perfecto estado durante dos semanas si se mantiene a unos 15°C, y hasta tres semanas a 7-10°C Se puede guardar a temperatura ambiente durante dos días, siempre que sea en un lugar oscuro y fresco Se conservan mejor si se guardan en el frigorífico o en un lugar fresco, oscuro y ventilado, lo más esparcidas posible en una fuente o plato llano. En estas condiciones se pueden conservar hasta 4-5 días. Fruta muy susceptible a los cambios bruscos de temperatura, humedad relativa y composición del aire. Se conserva en condiciones óptimas de 5 a 6 días a una temperatura de 25 a 27 º C. Para almacenarla refrigerada se recomienda hacerlo a 13°C de temperatura Chirimoya Conviene comprarla un poco verde y dejarla madurar a temperatura ambiente. Aguaymanto El tiempo de vida del aguaymanto con cáscara es de un mes mientras que sin cáscaras de 4 a 5 días aproximadamente Se adapta a climas subtropicales con temperaturas bajas, pero mayores que 12 º C Lúcuma Nota. Adaptado de “Plan de Negocios Empresa de jugos naturales”. Por Mendoza: Jimena Palma, (Universidad Nacional de Cuyo), 2013. Recuperado de: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5615/tesis-cs-ec-palma.pdf El local contará con una congeladora con doble compartimento y doble sistema de enfriamiento conserva de 0°C a 6°C y congela de 0°C a -30°C, de esta manera se podrán conservar tanto frutas y verduras. De la misma manera, se contará con los valores para la conservación de la fruta y carnes, el cual se muestra a continuación en la Tabla 69: 119 Tabla 69 Recomendaciones de Temperatura de Insumos Producto Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandía Granadilla Fresa Guanábana Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Lechuga Pollo Pavo Temperatura ºC ºF 7.13 45-55 13.14 56-58 7.13 45-55 4.7 40-44 4.7 40-44 13 55 12.13 53-55 10.15 50-60 10 50 0 32 13.15 55-60 13.15 55-60 20.22 68.39 13.18 55.72 0 32 4.7 39.2-44.6 4.7 39.2-44.6 Humedad relativa % 85-90 90-95 85-95 90-95 90-95 85-90 85-90 90 85-90 90-95 85-90 85-90 90-98 85-95 98-100 11.56-20.23 11.56-20.23 Vida aproximada de almacenamiento 1-3 semanas 1-5 semanas 2-4 semanas 3-8 semanas 3-8 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas 3-4 semanas 5-7 días 6 días 1 semana 5 días 1 semana 2-3 semanas 1-2 días 1-2 días Nota. Adaptado de “Depósito de los documentos de la FAO. Recomendaciones de temperatura humedad relativa.”. Por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2011. Recuperado de: http://www.fao.org/wairdocs/x5403s/x5403s0a.htm Según indica Scott (2014) en el caso de las verduras se debe tomar en cuenta lo siguiente para su conservación: Lechuga y vegetales verdes: Se deben almacenar en el refrigerador hasta máximo 5 a 7 días. Tomates: Para obtener un mejor sabor, se deben guardar lejos de la luz solar, de preferencia en el refrigerador sin lavar y a temperatura ambiental. 3. preparación de la fruta. Previo a la preparación de jugos o sándwiches se debe tener en cuenta que el personal que realice la manipulación de alimentos deberá lavarse y desinfectarse las manos. Asimismo deberá vestir el uniforme de trabajo: gorro, guantes y mandil. 120 Una vez colocada la fruta en el almacén se deberá sacar la cantidad necesaria para el día, de manera de lavarla, desinfectarla, pelarla y poderla distribuir en las bandejas del exhibidor, es decir realizar el mise en place, término francés que significa preparar y disponer todos los elementos necesarios para una determinada tarea o trabajo. 4. proceso de compra de jugo. El cliente elige entre un jugo con agua o leche, luego opta entre una a tres frutas del listado disponible para su combinación y recibe consejo del colaborador para su elección. Posteriormente si la orden es para llevar, deberá esperar en el área específica caso contrario, el mismo cliente llevará la orden a su mesa, luego de ser llamado por el colaborador. 5. cierre de caja y limpieza del local. Terminado el horario de atención y cuando no se encuentre ningún cliente, se cierra la caja de acuerdo a lo vendido. Se compara el dinero en efectivo con las comandas apuntadas y el resultado debe de ser el mismo. Una vez terminado esto, se procede a la verificación de inventario y se procede a limpiar todas las áreas del local y dejar todo preparado para la atención al público del día siguiente. En la Figura 7 se puede apreciar el flujo de proceso para la compra de jugo. 121 Apertura de la juguería Pedido y venta Cierre de la juguería Administrador trae los insumos del mercado Apertura de la caja Control de inventario El cliente ordena su pedido Tratamiento de fruta: lavar, cortar, refrigerar Ordenamiento de insumos sobrantes Control funcionamiento Se envía orden para de equipos elaboración Control de inventarios Cierre de caja Limpieza del local El cajero recibe el pago Verificación y limpieza de todas las áreas Cierre del local Verificación de presentación del personal Entrega del producto al cliente Figura 7. Diagrama de flujo proceso de compra de un jugo. Nota. La flecha roja significa flujo de información, la flecha negra flujo financiero y la flecha azul flujo del producto. Como se observa en el diagrama de flujo de operaciones, la juguería temática considerará tres tipos de flujos: flujo de producto, flujo de información y flujo financiero. - flujo de producto. El flujo del producto se presenta en dos ocasiones: cuando el administrador trae los insumos al local o cuando el proveedor los entrega y cuando el producto final, es decir ya 122 elaborado, se entrega al cliente. Se debe aclarar que si los insumos que entrega el proveedor se encuentran en mal estado, estos se devuelven hasta que se encuentra en condiciones apropiadas. - flujo de información. Se presenta en dos oportunidades. Primero, cuando la juguería solicite al futuro proveedor las características de los insumos que requiere, a lo que el proveedor informará si cuenta o no con lo solicitado. Segundo, cuando el cliente ordena su pedido. - flujo financiero. Se da tanto cuando el proveedor entrega los insumos a juguería temática y cuando la cajera o cajero recibe el pago del cliente. Así mismo para optimizar y tener clara la secuencia de tareas y ejecución de las mismas en la juguería, se realizó la elaboración del diagrama de flujo utilizando la simbología ASME, con el fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia para el Plan de Negocios (ver Figura 8 y Figura 9). Almacen amiento Origen Inspección y operación Inspección Operación Transporte Decisión Demora Almacenamiento Figura 8. Simbología ASME. Tomado de “Metodología de simplificación administrativa.”. Por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP- PCM), 2011. Recuperado de: http://sgp.pcm.gob.pe/web/index.php/normas?download=73:ds-n-007-2011-pcm 123 Administración decide Inicio de operación Inicio Compra de fruta Administrador Inspección Traslado Limpieza Reserva de fruta para atención Proveedor Pedido de venta Movilidad Cierre de Caja Entrega al almacén Recepción Cliente decide Almacén Inspección Cajero Inspecciona Inspección Preparación Fin Tratamiento Inspección Entrega Figura 9. Diagrama de flujo proceso de compra de un jugo con simbología ASME Degusta 124 5.1.2. Selección del equipamiento. Para poder realizar el Plan de Negocios tanto de operaciones como de labores administrativas, es necesario invertir en equipos y muebles apropiados. Por la ambientación de la juguería temática, se debe invertir en mobiliario y decoración especial que esté acorde al concepto de transporte público (combi). En el Anexo 11 se puede ver más detalles de las cotizaciones. A continuación se detalla el equipamiento necesario para realizar las operaciones dentro de la juguería temática: 1. equipos y muebles de salón comedor. La juguería contará con sillones que tengan similitud con los mobiliarios de una combi, que serán ergonómicos para mayor comodidad de los clientes, así como sillas y mesas que sean resistentes y de fácil limpieza, por eso se optó por el polietileno, que es un material similar al plástico. Así mismo, tendrá un espacio para que los clientes se sienten a esperar su pedido, en un sillón en forma de parachoque. El local estará decorado con pasamanos parecidos a los que tienen los transportes públicos y se incluirán luminarias con forma faros de automóviles. El local también será ambientado con música fusión peruana (solo melodía, sin letra) en géneros de rock, jazz, blues, entre otros, como lo recomendaron los participantes del estudio de mercado cualitativo. Por ello, será necesario contar con un equipo de sonido de calidad que tenga alcance a toda el área de comedor. 125 Para poder obtener el certificado de defensa civil y brindar seguridad a los clientes, se contará con extintores, detectores de humo, luces de emergencia y señalización de lugares seguros en caso de sismo y salida (ver Tabla 70). 126 Tabla 70 Cotización de Equipos y Muebles de Salón Comedor Producto Cantidad Fuente Marca Modelo Sillas 12 Y&L Decoración de Interiores Y &L Decoraciones de Interiores Estándar Asientos 2 Y&L Decoración de Interiores Y&L Decoraciones de Interiores A pedido Sillón 1 Y&L Decoración de Interiores Y &L Decoraciones de Interiores A pedido Mesas 7 Y&L Decoración de Interiores Y &L Decoraciones de Interiores A pedido Pasamanos 1 Y&L Decoración de Interiores Y &L Decoraciones de Interiores A pedido Minicompon ente 1 Importaciones Hiraoka Panasonic SCHC29PH Dimensión/ Capacidad Característica Fabricada en polietileno con agarradera superior. Color verde mate. Diseño 60cm x40cm. ergonómico. Con 2 soportes en color negro con antideslizantes. Tapizados en cuero color negro y gris con base de acero resistente, con espuma interna ergonómica. Sillón fabricado a medida con diseño de combi, de estructura metálica, con luces tipo faros de carro y placa, con dos asientos tapizado con cuero naranja y blanco. Mesas cuadradas de polietileno base metálica, súper livianas. con Tubos de PVC color amarillo y manguera ploma para los bordes, que simule las agarraderas de la combi, según diseño entregado por la empresa. Contará con una base de metal entornillada al piso. Incluye servicio de instalación en el local. Diseño moderno compacto Conectividad total con USB Bluetooth Full Control remoto Formatos de reproducción MP3-WMA-CDA Sonido Stereo Imagen Precio total incl. IGV S/. S/. 1,440.00 Medida de 180cm x 50cm. Por 3 asientos. S/. 1,280.00 Alto: 83 cm-Largo: 165 cmProfundidad: 84 cm S/. 3,450.00 90 x 90 cm S/. 980.00 Alto: 2 m-Largo 6m-3cm de diámetro S/. 4,800.00 Potencia: 20 w S/. 349.00 127 2. equipos y muebles de cocina. La mayor inversión de la juguería temática se encuentra en los equipos de cocina, puesto que se han considerado de alta calidad y resistencia. En la cocina contamos con licuadoras industriales para que puedan rendir el uso constante para la preparación de jugos, selladora de vasos para evitar derrames, así como una cocina y una plancha para la elaboración de los sándwiches. Todos los equipos han sido escogidos de acuerdo a su capacidad y según la demanda proyectada para el presente Plan de Negocios. A continuación las cotizaciones de algunos equipos que requeridos (ver Tabla 71). 128 Tabla 71 Equipos, Materiales y Muebles de Cocina Producto cocina Plancha Lisa a gas Licuadora Industrial C/C Selladora de Vasos Seal Max purificador de agua Cantidad Fuente Marca Modelo Característica Dimensión/ Capacidad Imagen Precio total incl.IGV S/. cocina 2h fadic q3 de mesa c/ accesorios Cocina de mesa con quemador formillón # 3” estructura metálica con manguera de ¼ alta presión marca dunlop para gas y adaptador para balón domestico de 10 Kg. Medidas (cm.) :59X33X23 S/. 140.00 915 x 813 x 300 mm S/. 3,772.47 1 Nova gas FADIC 1 Felipe Kikuchi & Asociados Felipe Kikuchi & Asociados Asber Model No. AEMG-36 Construcción en acero inoxidable Potentes quemadores en U, de alta capacidad. # de quemadores 3, BTU por cada quemador 24,000 BTU (Total 72,000 BTU) tipo de gas: propano. Xpert Licuadora Xpert 2 L Oster Tecnología reversible. Programas automáticos, gratinados y frappers. Procesador de alimento. 2 caballos de fuerza. Vaso de tritan (Resistente no tóxico) 43 cm alto x 17 cm ancho x 23 cm profundidad 2L S/. 1,498.00 Ferton SLV03F Tecnología Japonesa Capacidad de 300 a 500 vasos por hora. Temperatura variable 0 a 250 °C bandeja de acero. Pilotos de indicador de encendido y apagado automático. Voltaje de 220 voltios monofásico. Frecuencia 60 Hz (25 x45 x 62) cm S/. 540.00 Purificador de Agua Premium Cartucho con filtro de carbón activado (purifica, reduce el mal olor y el sabor a cloro) Nano Silver Tecnology, eficaz eliminación Filtra incluso agua caliente hasta 60ºC.de bacterias. Mayor recubrimiento de plata visible en el exterior del cartucho. El material se ajusta a la categoría FDA (Normas USA). Presión de trabajo hasta 120PSIClasificación total de 1 micra (1uM). Capacidad de 6 meses o 3,500 galones de agua S/.149.90 2 1 1 Sodimac Importador hekrotex Sole Sole 129 3. equipos y muebles de exhibición y counter. Si un producto no se exhibe no se vende. Por ello la juguería contará con 2 exhibidores, uno para la fruta, donde el cliente pueda ver y escoger su combinación preferida. El otro será para los sándwiches y ensalada de frutas, de manera que el cliente pueda observar cómo será el tamaño y presentación de los mismos. Al costado de los exhibidores de los productos se ubicará un counter, para que el cliente realice el pago. Todos estos equipos tendrán la apariencia de una combi. Es decir, el exhibidor de frutas se asemejará a la parte lateral de una combi, mientras que el counter será como la cabina del chofer. En la parte superior, se pondrá el listado de productos de la carta en una especie de pizarras colgantes, que puedan ser apreciadas por los clientes. A continuación detallamos cotización de los equipos y materiales requeridos (ver Tabla 72). 130 Tabla 72 Equipos y Muebles de Exhibición y Counter Producto Cantidad Counter o Mueble de Caja registrador Fuente Y&L Decoracio 1 nes de Interiores Marca Y&L Decoraciones de Interiores 1 Decoración para vitrina de refrigeració n Letreros colgantes Exhibidor pequeño de productos fríos Bidal Atlas Felipe Exhibidor para fruta A pedido impresora Caja registrador Modelo 1 Tornado Kikuchi & COLD96 Asociados 1 Y &L Decoracio nes de Interiores Y &L Decoraciones de Interiores 3 Y &L Decoracio nes de Interiores Y &L Decoraciones de Interiores 1 Maquipan Perú (20) -vac 220v dc 8v COLD96 Evol. A pedido A pedido 6P Breeez Característica Dimensión/ Capacidad Imagen Precio total incl.IGV S/. Counter con diseño de parte delantera de combi de combi chatarra (mascara de aluminio) y madera para el mueble. Incluye servicio de instalación en el local. Interfaz de comunicación: 2 * RS232 Interfaz de impresora: RS485 Dimensiones: 372 mm x 3342 mm x 238 mm Teclado: 47 teclas, anti- grasa, agua, polvo, alta estructura de fiabilidad. Largo: 2mAncho: 30 cm Alto: 1.20m pantalla LCD de 128x64 Estructura interior en acero inoxidable satinado 0.6mm - pintura poliuretano automotriz-Vidrio curvo paquete frontalSistema de refrigeración por convección forzada- - Unidad de refrigeración desde 3/4HP hasta 2HP marca Tecumseh, refrigerante ecológico R-404a - Incluye cubetas de acero o policarbonato transparenteSistema de iluminación- - Permite hasta 2litros de copa aprox. T/C 3.35 Medidas: Largo: 1.10m Ancho: 1.10mAlto: 1.30m Elaboración del diseño de lateral de combi para vitrina de refrigeración, según diseño entregado por la empresa. Impresión en Vinil. Incluye servicio de instalación en el local. Largo: 1.02m 2.43mAncho: 1.10mAlto: 1.30m S/. 220.00 Diseño de 3 viniles, según modelo entregado por la empresa, que irán pegados en tableros de MDF de 60cm x 30cm. Incluye servicio de instalación en el local. 60cm x 30cm S/. 990.00 Vitrina sobremesa refrigerada 6P Breeze.T/C 3.35 Largo: 2.00m Ancho: 0.350mAlto: 0.32m S/. 5,025.00 LED de 8 S/. 2,860.00 S/. 1,040.00 dígitos S/12,730.00 Capacidad: desde 08 cubetas hasta 24 cubetas 131 4. equipos y muebles de depósito. La juguería temática contará con un área de depósito que servirá para almacenar las frutas que no sean necesarias para la demanda del día. Este espacio estará a una temperatura especial para que las frutas que no necesiten refrigeración, puedan conservarse mejor por ello se contará con un aire acondicionado que mantenga el ambiente a una temperatura fría y un estante para almacenarlos. Para las frutas y otros insumos que si requieran estar refrigerados se tendrá una congeladora de dos espacios. Se contará con una balanza para poder hacer la toma de inventario por kilo cada vez que se realicen compras y poder llevar un stock de los insumos (ver Tabla 73). 132 Tabla 73 Equipos y Muebles para Depósito Precio total Producto Cantidad Fuente Marca Felipe Felipe Kikuchi & Asociados Kikuchi & Asociados Estantes para almacenamiento Congeladora 1 1 Frigosur Frigosur Aire acondicionado Balanza Modelo Característica Dimensión/ Capacidad ECC-1860-X 4 estantes, acabado en cromo 74" high, 18" wide, 60" long S/. 270.00 1.45cm largo,0.68 cm de fondo, 1cm alto S/. 4,000.00 Ancho: 40.6cm Profundidad:33.5 Capacidad: 5000BTU S/. 399.00 Modelo de 320 litros en color 5000 1 1 Sodimac Importador hekrotex Enaxxion HEKROTEX BTU Enaxxion Modelo TCSE Doble sistema de enfriamiento. Construcción de plancha de acero. Doble sistema de enfriamiento: - conservación: de 0°c a 6°c - congelación: de 0°c a -30°c Aire acondicionado solo frio, nivel de ruido medio. Ideal para un área de 10m2 *Pantalla LCDluz de fondo (para presentar mejor la imagen) con indicador de batería en la pantalla *Estructura de metal estrellado o Acero y resistencia con soporte *Batería interna 6 v4.5 amperios(último modelo mayor duración) *Precisión programable 50gramos *Alarma de sonido exceso de peso Imagen incl.IGV S/. Capacidad programable 300 kg S/. 270.00 133 5. equipos y muebles de administración. Para la oficina administrativa se necesitará contar con una computadora, impresora, útiles de escritorio y el mobiliario adecuado para estos equipos, los cuales servirán para que el administrador pueda realizar los reportes de venta, stocks, caja chica y asistencia de personal como puede verse en la Tabla 74. 134 Tabla 74 Equipos y Mobiliario de Oficina Administrativa Producto Laptop Cantidad 1 Fuente Infordata Marca HP Impresora multifuncional 1 Infordata HP Memoria USB 1 Infordata Sandis Kit de Seguridad CCTVAlarma: Hik 1 Dexum visión Dimensión/ Capacidad Modelo Característica Notebook HP 14Y001la 14"; HD, 4GB DDR3, 500GB Multifuncion al De Tinta HP DeskJet Ink Advantage 1515 Procesador: Intel Celeron N2840 2.16 GHz- memoria RAM: 4 GB Disco Duro: 500 GB HDD Pantalla: 14 pulg. HD- Sistema Operativo : Windows 8.1 64-bit Edición 4GB 500GB Velocidad max color : 16 ppm Velocidad max color negro : 20 ppm - Resolución óptica : 1200 ppp - Resolución máxima : 600 x 300 ppp - Conectividad USB 2.0 - Resolución max color : 4800 x 1200 ppp Resolución max color negro: 600 x 600 ppp - Cruzer Force DS2CD2042W D-I DDR3, - Memoria Flash USB Sandisk-Capacidad 16 Gb- Cubierta 16GB Metálica- Interfaz USB 2.0 Kit -02 -01 -01 Incluye HD HD 70×154.2×60.5 HD mm -01 Disco duro de 1 TB (1000 peso 500gr GB) -01 Sirena de acción manual tc 3..35 Cámaras internas Cámara externa DVR-4Canales Imagen Precio total incl. IGV S/. S/. 1,269.00 S/. 115.00 S/. 19.00 S/. 1,708.00 135 6. uniformes. Los colaboradores de la juguería temática, usaran un uniforme que represente a la empresa durante su horario de trabajo. El uniforme contará con una camisa para hombres y blusa para mujeres, un jean, un mandil, gorro y guantes para los que manipulen alimentos. El uniforme ha sugerido por la ropa que usan los choferes y cobradores de las combis, pero usando un estilo más urbano y siempre demostrando la pulcritud del personal de la juguería (ver Tabla 75). 136 Tabla 75 Uniformes Producto Camisas Cantidad 12 Blusas Pantalón de hombre Fuente Sargatex Marca Sargatex Modelo Juego de mandil y gorro A pedido Talla estándar S/. 372.00 Blusas confeccionada en tela fil a fil, manga corta, con refuerzo en el cuello en color entero, logo kombifrut de 7 cm. Bordado en delantero izquierdo. Corte femenino Talla estándar S/. 155.00 Talla estándar S/. 372.00 Talla estándar S/. 175.00 Talla estándar S/. 240.00 Estándar S/. 15.00 5 Sargatex Sargatex A pedido 12 Sargatex Sargatex A pedido 5 Sargatex Sargatex A pedido 12 Sargatex Sargatex A pedido RUBBER CARE. Guantes de látex Búfalo Guantes 1 import SAC Imagen Precio total incl.IGV S/. Camisa confeccionada en tela fil a fil, manga corta, con refuerzo en el cuello en color entero, logo kombifrut de 7 cm. Bordado en delantero izquierdo. Corte masculino Pantalón de mujer Característica Dimensión/ Capacidad Pantalón confeccionado en denin de 14.5 oz color azul, con logo de 7 cm. Kombifrut bordado en pierna. Pantalón confeccionado en denin strech corte de dama de color azul, con logo de 7 cm. Kombifrut bordado en pierna. Mandiles y gorros confeccionados en drill delgado 100% algodón color entero, 01 bolsillo al medio, con logo estampado Kombifrut en delantero izquierdo y recuadro blanco en delantero derecho para poner nombre. Caja dispensadora por 100 unidades 137 7. equipos y materiales para el SS.HH. y de limpieza del local. El servicio higiénico de la juguería temática estará equipado con dispensador de jabón líquido, papel higiénico y secador de manos. En cuanto a los materiales de limpieza, se utilizarán productos desinfectantes para garantizar la higiene del local y cumplir con los estándares se inspecciones de la Dirección de Salubridad de la Municipalidad del distrito de San Miguel (ver Tabla 76). Tabla 76 Equipos y Materiales de SS.HH. Producto Cantidad Dispensador de papel higiénico 1 Fuente Sodimac Marca Zuift Modelo Característica Dimensión/ Capacidad Básico Dispensador de papel higiénico 28 cmalto, 30 cm ancho,13 cm fondo S/. 41.90 21.5 cm alto, 8cm ancho, 7.5 cm fondo S/. 12.90 10.2 cm S/ 399.00 Dispensador de jabón 1 Sodimac Zuift Estándar Ideal para baño o la cocina. Elegante diseño para ser colocado en distintos ambientes. Hecho de plástico resistente al uso de jabones líquidos, lociones, shampoo y detergentes. Cada gota es de 1.5 ml Máquina secadora de mano 1 Hiraoka Miray Cen. 192 Conector Secadora OffsetProducto Exclusivo Imagen Precio total incl. IGV S/. 5.1.3. Lay out. La juguería temática se situará en un local que contará con 4 áreas que se distribuirán de la siguiente forma (ver Figura 10). 138 60% Comedor o salón 20% Cocina 10% 10% Administración Almacén Figura 10. Distribución de áreas de la juguería temática. - Área de comedor o salón: lugar donde los clientes pueden sentarse a consumir los productos que compren dentro de la juguería, así como donde se genera la transacción del servicio. - Área de cocina: lugar donde se limpian y preparan los productos que ofrece la juguería. - Área a depósito: Ambiente donde se guardan los insumos distribuido en 3 espacios: Espacio para productos refrigerados, con un refrigerador para almacenar las frutas e insumos para los sándwiches que requieran estar a bajas temperaturas. Espacio de productos no perecibles y vajilla, donde se guardan los insumos como el azúcar, pan, miel, algarrobina, así como platos, vasos, cañitas y otros materiales que se tiene en stock. Espacio de productos de limpieza, donde se almacenan todos los químicos y materiales de limpieza. - Área Administrativa: Oficina del administrador donde se guarda la información contable y legal de la empresa. A continuación, en la Figura 11 se muestra la distribución o lay out de la juguería temática: 139 Figura 11. Lay out. 140 5.1.4. Distribución de equipos. La distribución de equipos y muebles se realizó a fin de poder maximizar la productividad, tener procesos cortos que faciliten a los colaboradores trabajar con más eficacia, conexión entre áreas y de forma segura. La relación de equipos por áreas se detallan en el Anexo 12: Tablas de inversión inicial en maquinarias, equipos e utensilios 5.2. Determinación del Tamaño 5.2.1. Proyección de crecimiento. Para poder determinar el tamaño máximo de la juguería temática, se tomaron los valores de la siguiente Tabla 77, la descripción y el detalle de la misma se mencionan a continuación: Tabla 77 Tamaño Óptimo para Juguería Temática Años Ventas en Unidades Totales de ambos grupos Consumo Local Número de Semanas Consumo Semanal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Horas Pico (en%) Horas Pico (en horas) Personas por Promedio por Mesa % de participación 75.55% 9% 9% 9% 9% 20% 24% 20% 94.31% 9.00 2.00 2017 29,073 21,965 52 422 38 38 38 38 84 101 84 96 11 6 2018 2019 2020 2021 30,526 32,048 33,657 35,334 23,062 24,212 25,428 26,695 52 52 52 52 444 466 489 513 40 42 44 46 40 42 44 46 40 42 44 46 40 42 44 46 89 93 98 103 106 112 117 123 89 93 98 103 100 105 111 116 11 12 12 13 6 6 7 7 Para realizar los cálculos de las ventas anuales en unidades físicas, éstas se multiplicaron por el porcentaje de personas que sí consumirían en el local, el cual representa un 75.55%. Este porcentaje se obtuvo de los resultados de las encuestas, considerándose solo 141 las personas que consumen dentro de la juguería y no las que compran y se van del local. De esa manera, el resultado fue el consumo en unidades físicas en el establecimiento. Para poder calcular el consumo semanal que existirá en el local, se debe tener en cuenta que no todos los días existe el mismo porcentaje de asistencia. Cada día de la semana tiene un porcentaje asignado de acuerdo al nivel de asistencia. Los días lunes, martes, miércoles y jueves; se asignó un 9% de asistencia. Según la información proporcionada por las entrevistas a los trabajadores de juguerías, los fines de semana la demanda de jugos de fruta se incrementa entre un 60% a 70%. Por ello, para el presente Plan de Negocios se asignó un 64% de la demanda total para los fines de semana, distribuyéndose de la siguiente manera: 20% para el viernes, 24% para el sábado y 20% para el domingo. Para hallar la cantidad de jugos vendidos por día, se multiplicó el consumo semanal por el porcentaje asignado para cada día. El 94.31% de personas asiste en las horas pico (de 8:00am a 2:00pm y de 7:00pm a 10:00pm), es decir contamos con 9 horas pico. Según los resultados de la investigación de mercados, las personas que consumen en el local, normalmente van acompañados. Según esta información, se ha concluido que por cada mesa habrá 2 personas. Se consideró el sábado, como el día de mayor demanda para obtener la cantidad máxima de mesas requeridas en el establecimiento. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED (2009), el área de mesas para cualquier tipo de restaurantes debe tener 1.5m2 por persona, puesto que el local tiene una cantidad de 7 mesas con 2 sillas, se necesitará un área aproximada de 70 m2. 142 1. programa de producción. El programa de producción fue determinado a partir de las ventas proyectadas, considerando la distribución de los equipos, el área de producción de los jugos y acompañamientos. Así como las informaciones sobre las preferencias de los encuestados del estudio cuantitativo: - Preferencia por tamaño de vaso mediano 16 onzas y vaso grande 21 onzas. - Preferencia por tipo de jugo, simple a base de agua o jugo especial a base de leche. - Preferencia por cantidad de frutas para jugo. - Preferencia según elección de frutas. Todo producto terminado tiene un porcentaje de merma, la cual es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancía. Todos los productos cuentan con un porcentaje de merma ya sea para productos terminados o para materia prima. En la entrevista a profundidad con la ex administradora de La Gran Fruta, resaltó que el porcentaje de merma para los productos terminados es de un 5% aproximadamente, que se da por accidentes, tropiezos u otros casos. Tomando en consideración lo mencionado, se debe agregar a la demanda en unidades según cada tipo de jugo un 5% de merma de productos terminados. En el caso de los sándwiches y ensaladas de fruta se considera un 2% de merma de productos terminados, mientras que para los vasos descartables y sorbetes un 1%, debido a que alguno pueda estar dañado. A continuación se muestra la proyección de ventas totales en unidades por años de jugos, que incluye los vasos de 16 onzas, vasos de 21 onzas y acompañamientos (ver Tabla 78). El detalle de cada producto se puede apreciar en el Anexo 13: Demanda por tipo de jugos de fruta y acompañamientos. 143 Tabla 78 Proyección de Ventas Totales de Jugos de Frutas, Acompañamientos y Materiales en Unidades % que Representa 12.37% 4.32% 10.04% 12.75% 4.31% 6.13% 4.15% 5.20% 8.47% 11.66% 8.06% 6.09% 4.30% 2.15% 71.85% 28.15% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Por Tipo de Producto Jugos de Papaya Jugos de Plátano Jugos de Piña Jugos de Naranja Jugos de Mandarina Jugos de Mango Jugos de Melón Jugos de Sandia Jugos de Granadilla Jugos de Fresa Jugos de Guanábana Jugos de Chirimoya Jugos de Lúcuma Jugos de Aguaymanto Sándwiches Ensalada de frutas Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film 2017 3,777 1,318 3,065 3,892 1,315 1,870 1,267 1,587 2,585 3,560 2,459 1,859 1,312 658 16,264 6,373 18,035 11,329 29,364 29,364 2018 3,966 1,384 3,219 4,087 1,381 1,964 1,330 1,666 2,715 3,738 2,582 1,952 1,378 691 17,076 6,691 18,936 11,895 30,831 30,831 2019 4,164 1,453 3,379 4,290 1,450 2,062 1,397 1,749 2,850 3,924 2,711 2,049 1,447 725 17,927 7,025 19,881 12,488 32,368 32,368 2020 4,373 1,526 3,549 4,506 1,523 2,165 1,467 1,837 2,993 4,122 2,847 2,152 1,519 761 18,827 7,378 20,879 13,115 33,994 33,994 2021 4,591 1,602 3,726 4,730 1,599 2,273 1,540 1,929 3,142 4,327 2,989 2,259 1,595 799 19,765 7,745 21,919 13,768 35,687 35,687 2. programa de compras. Una vez obtenida la proyección de ventas totales en unidades, según cada combinación posible de jugo y por tamaño de vaso, se calculó el requerimiento en kilogramos de los insumos necesarios, a fin de poder establecer el programa de compras. Para determinar el requerimiento total en kilogramos por cada insumo se tomó en cuenta la cantidad necesaria para la elaboración del jugo, de acuerdo al tamaño de vaso, como puede verse en la receta estándar (ver Anexo14). Asimismo, se consideró un incremento en el requerimiento de cada insumo debido a la merma que cada producto genera. Para hallar la merma de cada insumo se realizó el siguiente proceso: 1. Se compraron todos los insumos como frutas, verduras y aves que se usaran para la elaboración de todos los productos ofrecidos en la juguería. 144 2. Se pesó con ayuda de una balanza todos los insumos para obtener el peso bruto de cada uno de ellos. 3. Se acondicionó cada insumo según sus características. Las frutas y los vegetales fueron lavadas, peladas, despepadas y cortadas. De igual manera las aves fueron procesadas y cocidas. 4. Después del proceso de acondicionamiento se pesó nuevamente cada insumo para obtener el peso neto, obteniendo el porcentaje de merma de cada insumo (ver Tabla 79). Tabla 79 Merma de los Insumos Insumo Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Guanábana Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Lechuga Tomate Pollo Pavo Cantidad 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg % de merma 24% 18% 23% 50% 30% 25% 29% 50% 40% 10% 33% 25% 25% 15% 15% 10% 20% 35% A continuación, en la Tabla 80 se puede apreciar el requerimiento de jugos según tamaño de vaso. 145 Tabla 80 Requerimiento de Insumos para Jugos de 16 y 21 Onzas en Kilogramos Productos Jugos de 16 onzas Jugos de 21 onzas Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Guanábana Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Guanábana Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Cantidad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. 2017 389 136 316 401 136 193 131 164 267 367 253 192 135 68 4,468 717 225 232 241 84 196 249 84 120 81 101 165 228 47 87 164 42 2,798 193 107 111 2018 409 143 332 421 142 202 137 172 280 385 266 201 142 71 4,692 753 236 244 253 88 206 261 88 126 85 106 173 239 49 92 172 44 2,938 202 112 116 2019 429 150 348 442 149 213 144 180 294 405 279 211 149 75 4,925 790 247 256 266 93 216 274 93 132 89 112 182 251 52 96 181 46 3,085 213 118 122 2020 451 157 366 464 157 223 151 189 309 425 293 222 157 78 5,173 830 260 269 279 98 227 288 97 138 94 117 191 263 54 101 190 49 3,239 223 124 128 2021 473 165 384 488 165 234 159 199 324 446 308 233 164 82 5,430 871 273 282 241 84 196 249 84 120 81 101 165 228 47 87 164 42 2,798 193 107 111 Se sumó el total de requerimientos en kilogramos de los jugos medianos y grandes. En el caso de los materiales como los vasos y los sorbetes se tomó la misma cantidad del programa de producción como aparece en la Tabla 78 (ver Tabla 81). 146 Tabla 81 Requerimiento Total de Insumos para Jugos Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Guanábana Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film Cantidad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. unidades unidades unidades unidades 2017 619 216 503 638 216 307 208 260 424 584 403 305 215 108 7,133 900 327 338 18,035 11,329 29,364 29,364 2018 650 227 528 670 226 322 218 273 445 613 313 288 306 113 7,490 945 343 355 18,936 11,895 30,831 30,831 2019 683 238 554 703 238 338 229 287 467 643 328 303 321 119 7,863 992 360 372 19,881 12,488 32,368 32,368 2020 717 250 582 739 250 355 240 301 491 676 345 318 337 125 8,258 1,042 378 391 20,879 13,115 33,994 33,994 De esta misma manera, también se realizó el requerimiento de insumos para sándwiches y ensaladas de frutas, como se muestra en el siguiente la siguiente Tabla 82: 2021 753 263 611 776 262 373 252 316 515 709 362 334 354 131 8,669 1,094 397 411 21,919 13,768 35,687 35,687 147 Tabla 82 Requerimiento Total de Insumos para Acompañamientos Productos Insumos Pollo Papas al hilo Mayonesa Pan francés Pavo Tomate Lechuga Sándwiches Queso Jamón Pan de molde Huevo Kétchup Mostaza Ají Papaya Plátano Piña Mandarina Ensalada de Mango frutas Melón Sandia Fresa Granola Yogurt Cantidad Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 2017 488 203 285 895 549 157 281 244 203 488 285 285 285 285 632 602 627 414 637 658 478 351 510 637 2018 512 213 299 939 576 164 295 256 213 512 299 299 299 299 664 632 658 435 669 691 502 368 535 669 2019 538 224 314 986 605 173 309 269 224 538 314 314 314 314 697 663 691 457 703 725 527 386 562 703 2020 565 235 329 1,035 635 181 325 282 235 565 329 329 329 329 732 696 726 480 738 761 553 406 590 738 2021 593 247 346 1,087 667 190 341 296 247 593 346 346 346 346 768 731 762 503 775 799 581 426 620 775 Una vez obtenidos los datos del requerimiento en kilogramos de los insumos para los jugos y acompañamientos, se realizó el programa de compras para cada uno de ellos. 1. Se calculó el stock necesario que debe tener el local. Este stock varía dependiendo de la perecibilidad de la materia prima. En el caso de las frutas tienen un stock de 1 día, con respecto a los abarrotes como el azúcar, la algarrobina, la miel y la leche, por ser productos no perecibles tienen un stock de 4 días. En el caso de los vasos, los sorbetes y las tapas de papel film; se consideró un stock de 7 días para asegurar la efectividad en el flujo de procesos. Para hallar la cantidad en kilogramos adicionales que se necesitará para contar con un stock de seguridad, se tomó la cantidad en kilogramos de la materia prima y materiales de la primera parte del programa de compras. Esa misma cantidad se dividió entre 360 días y se multiplicó por la cantidad de días del stock para cada insumo y materiales (ver Tabla 83). 148 Tabla 83 Stock de Seguridad de Insumos para la Elaboración de Jugos y Acompañamientos Productos Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Jugos de 16 Guanábana y 21 onzas Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film Pollo Papas al hilo Mayonesa Pan francés Pavo Tomate Sándwiches Lechuga Queso Ensalada de frutas 2. Jamón Pan de molde Huevo Kétchup Mostaza Ají Papaya Plátano Piña Mandarina Mango Melón Sandia Fresa Granola Yogurt Días 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 2017 1.72 0.60 1.40 1.77 0.60 0.85 0.58 0.72 1.18 1.62 1.12 0.85 0.60 0.30 79.26 10.00 3.63 3.75 350.67 220.29 570.96 570.96 1.36 0.56 0.79 2.48 1.52 0.43 2018 1.81 0.63 1.47 1.86 0.63 0.89 0.61 0.76 1.24 1.70 0.87 0.80 0.85 0.31 83.22 10.50 3.81 3.94 368.21 231.29 599.50 599.50 1.42 0.59 0.83 2.61 1.60 0.46 2019 1.90 0.66 1.54 1.95 0.66 0.94 0.64 0.80 1.30 1.79 0.91 0.84 0.89 0.33 87.37 11.03 4.00 4.14 386.57 242.82 629.39 629.39 1.49 0.62 0.87 2.74 1.68 0.48 2020 1.99 0.70 1.62 2.05 0.69 0.99 0.67 0.84 1.36 1.88 0.96 0.88 0.94 0.35 91.76 11.58 4.20 4.35 405.98 255.01 660.99 660.99 1.57 0.65 0.92 2.88 1.77 0.50 2021 2.09 0.73 1.70 2.15 0.73 1.04 0.70 0.88 1.43 1.97 1.01 0.93 0.98 0.36 96.33 12.16 4.41 4.56 426.20 267.72 693.92 693.92 1.65 0.69 0.96 3.02 1.85 0.53 Kg. 1 0.78 0.82 0.86 0.90 0.95 Kg. 1 0.68 0.71 0.75 0.78 0.82 Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 1.36 0.79 0.79 0.79 0.79 1.76 1.67 1.74 1.15 1.77 1.83 1.33 0.97 1.42 1.77 0.59 1.42 0.83 0.83 0.83 0.83 1.84 1.75 1.83 1.21 1.86 1.92 1.39 1.02 1.49 1.86 0.62 1.49 0.87 0.87 0.87 0.87 1.94 1.84 1.92 1.27 1.95 2.01 1.46 1.07 1.56 1.95 0.65 1.57 0.92 0.92 0.92 0.92 2.03 1.93 2.02 1.33 2.05 2.11 1.54 1.13 1.64 2.05 0.69 1.65 0.96 0.96 0.96 0.96 2.13 2.03 2.12 1.40 2.15 2.22 1.61 1.18 1.72 2.15 Cantidad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. unidades unidades unidades unidades Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Una vez obtenidas las cantidades en Kg. para cada materia prima y en unidades para los materiales necesarios, junto con el stock de seguridad, se puede obtener el requerimiento total de cada uno de los mismos. (ver Tabla 84). 149 Tabla 84 Requerimiento Total de Insumos para la Elaboración de Jugos y Acompañamientos Productos Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Jugos de 16 y Guanábana 21 onzas Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film Pollo Papas al hilo Mayonesa Pan francés Pavo Tomate Lechuga Sándwiches Queso Jamón Pan de molde Huevo Kétchup Mostaza Ají Papaya Plátano Piña Mandarina Ensalada de Mango frutas Melón Sandia Fresa Granola Yogurt Cantidad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. unidades unidades unidades unidades Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 2017 621 217 504 640 216 308 208 261 425 585 404 306 216 108 7,213 910 330 342 18,385 11,549 29,935 29,935 489 204 285 897 550 157 281 245 204 489 285 285 285 285 634 603 629 415 639 660 479 351 511 639 2018 652 228 529 672 227 323 219 274 446 615 314 289 307 114 7,573 956 347 359 19,305 12,126 31,431 31,431 514 214 300 942 578 165 295 257 214 514 300 300 300 300 666 633 660 436 671 692 503 369 537 671 2019 685 239 556 705 238 339 230 288 469 645 329 304 322 119 7,951 1,003 364 377 20,267 12,730 32,998 32,998 539 225 315 989 607 173 310 270 225 539 315 315 315 315 699 665 693 458 704 727 528 387 564 704 2020 719 251 583 741 250 356 241 302 492 678 346 319 338 125 8,350 1,054 382 396 21,285 13,370 34,655 34,655 566 236 330 1,038 637 182 326 283 236 566 330 330 330 330 734 698 728 481 740 763 555 407 592 740 2021 755 263 613 778 263 374 253 317 517 711 363 335 355 131 8,766 1,106 401 415 22,345 14,036 36,381 36,381 595 248 347 1,090 669 191 342 297 248 595 347 347 347 347 770 733 764 505 777 802 583 427 621 777 3. Se debe agregar el inventario inicial de insumos y materiales necesarios para la producción. En este caso, se consideró el inventario inicial a partir del año 2 ya que al inicio de ese período, recién habrá existencias del año anterior (año 1-2017). 150 El inventario inicial, se halló tomando la cantidad en kilogramos que se obtuvo en el stock de materia prima y materiales. No se consideró inventario inicial en el año 1 debido a que no hay existencias disponibles en el período anterior (ver Tabla 85). Tabla 85 Inventario Inicial de Insumos para la Elaboración de Jugos y Acompañamientos Productos Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Jugos de 16 y Guanábana 21 onzas Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film Pollo Papas al hilo Mayonesa Pan francés Pavo Tomate Lechuga Sándwiches Queso Jamón Pan de molde Huevo Kétchup Mostaza Ají Papaya Plátano Piña Mandarina Ensalada de Mango frutas Melón Sandia Fresa Granola Yogurt Cantidad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. unidades unidades unidades unidades Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 1.72 0.60 1.40 1.77 0.60 0.85 0.58 0.72 1.18 1.62 1.12 0.85 0.60 0.30 79.26 10.00 3.63 3.75 350.67 220.29 570.96 570.96 1.36 0.56 0.79 2.48 1.52 0.43 0.78 0.68 0.56 1.36 0.79 0.79 0.79 0.79 1.76 1.67 1.74 1.15 1.77 1.83 1.33 0.97 1.42 1.77 2019 1.81 0.63 1.47 1.86 0.63 0.89 0.61 0.76 1.24 1.70 0.87 0.80 0.85 0.31 83.22 10.50 3.81 3.94 368.21 231.29 599.50 599.50 1.42 0.59 0.83 2.61 1.60 0.46 0.82 0.71 0.59 1.42 0.83 0.83 0.83 0.83 1.84 1.75 1.83 1.21 1.86 1.92 1.39 1.02 1.49 1.86 2020 1.90 0.66 1.54 1.95 0.66 0.94 0.64 0.80 1.30 1.79 0.91 0.84 0.89 0.33 87.37 11.03 4.00 4.14 386.57 242.82 629.39 629.39 1.49 0.62 0.87 2.74 1.68 0.48 0.86 0.75 0.62 1.49 0.87 0.87 0.87 0.87 1.94 1.84 1.92 1.27 1.95 2.01 1.46 1.07 1.56 1.95 2021 1.99 0.70 1.62 2.05 0.69 0.99 0.67 0.84 1.36 1.88 0.96 0.88 0.94 0.35 91.76 11.58 4.20 4.35 405.98 255.01 660.99 660.99 1.57 0.65 0.92 2.88 1.77 0.50 0.90 0.78 0.65 1.57 0.92 0.92 0.92 0.92 2.03 1.93 2.02 1.33 2.05 2.11 1.54 1.13 1.64 2.05 4. Para obtener el resultado de la tabla 86 se tomaron en cuenta las cantidades del requerimiento en kilogramos que aparece en la tabla 84. A este requerimiento se le tiene 151 que disminuir los kilogramos del inventario inicial (existencias que se tiene del período anterior). Por ello los requerimientos que aparecen en la siguiente Tabla 86, se le disminuyó el inventario inicial. Tabla 86 Programa de Compras de Insumos para Jugos y Acompañamientos en Cantidades Productos Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa Jugos de 16 Guanábana y 21 onzas Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film Cantidad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. unidades unidades unidades unidades Pollo Papas al hilo Mayonesa Pan francés Pavo Tomate Sándwiches Lechuga Queso Jamón Pan de molde Huevo Kétchup Mostaza Ají Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Lt. Ensalada de frutas 2017 621 217 504 640 216 308 208 261 425 585 404 306 216 108 7,213 910 330 342 18,385 11,549 29,935 29,935 2018 650 227 528 670 226 322 218 273 445 613 313 288 306 113 7,494 946 343 355 18,954 11,906 30,860 30,860 2019 683 238 554 704 238 338 229 287 467 644 329 303 321 119 7,867 993 360 373 19,899 12,499 32,398 32,398 2020 717 250 582 739 250 355 241 301 491 676 345 318 337 125 8,262 1,043 378 391 20,898 13,127 34,025 34,025 2021 753 263 611 776 262 373 253 316 515 710 362 334 354 131 8,674 1,095 397 411 21,939 13,781 35,720 35,720 489 204 285 897 550 157 281 245 204 489 285 285 285 285 634 512 213 299 939 576 164 295 256 213 512 299 299 299 299 664 538 224 314 986 605 173 309 269 224 538 314 314 314 314 697 565 235 330 1,036 635 181 325 282 235 565 330 330 330 330 732 593 247 346 1,087 667 190 341 297 247 593 346 346 346 346 768 Papaya Plátano Piña Mandarina Kg. Kg. Kg. Kg. 603 629 415 632 659 435 663 691 457 697 726 480 731 762 504 Mango Melón Sandia Fresa Granola Yogurt Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 639 660 479 351 511 639 669 691 502 368 535 669 703 725 527 386 562 703 738 761 553 406 590 738 775 799 581 426 620 775 152 5. Por último, para obtener el programa de compras en nuevos soles, se procede a multiplicar cada materia prima y material del programa de compras en kilogramos por los precios de cada uno de estos. (ver Tabla 87). Tabla 87 Programa de Compras de Insumos para Jugos y Acompañamientos en Soles Productos Jugos de 16 y 21 onzas Sándwich Ensalada de frutas Insumos Papaya Plátano Piña Naranja Mandarina Mango Melón Sandia Granadilla Fresa 2017 S/.1,242 S/.260 S/.796 S/.774 S/.311 S/.471 S/.260 S/.313 S/.1,488 S/.2,810 2018 S/.1,301 S/.272 S/.834 S/.811 S/.326 S/.493 S/.273 S/.328 S/.1,558 S/.2,942 2019 S/.1,366 S/.286 S/.875 S/.851 S/.342 S/.517 S/.286 S/.344 S/.1,636 S/.3,089 2020 S/.1,434 S/.300 S/.919 S/.894 S/.360 S/.543 S/.301 S/.362 S/.1,718 S/.3,244 2021 S/.1,506 S/.315 S/.965 S/.939 S/.378 S/.570 S/.316 S/.380 S/.1,803 S/.3,406 Guanábana S/.3,154 S/.2,439 S/.2,563 S/.2,691 S/.2,825 S/.1,314 S/.1,834 S/.919 S/.14,670 S/.1,852 S/.4,197 S/.3,764 S/.2,649 S/.1,860 S/.1,268 S/.761 S/.46,966 S/. 4,846 S/. 1,318 S/. 1,517 S/. 2,706 S/. 6,285 S/. 191 S/. 242 S/. 3,317 S/. 2,591 S/. 4,976 S/. 984 S/. 738 S/. 615 S/. 726 S/. 1,075 S/. 614 S/. 842 S/. 507 S/. 829 S/. 699 S/. 487 S/. 1,430 S/. 3,672 S/. 1,836 S/. 43,040 S/.90,006 S/.1,240 S/.2,602 S/.963 S/.15,242 S/.1,924 S/.4,360 S/.3,911 S/.2,731 S/.1,917 S/.1,308 S/.785 S/.48,557 S/. 5,074 S/. 1,380 S/. 1,588 S/. 2,833 S/. 6,582 S/. 200 S/. 254 S/. 3,473 S/. 2,714 S/. 5,210 S/. 1,030 S/. 773 S/. 644 S/. 760 S/. 1,125 S/. 642 S/. 882 S/. 531 S/. 868 S/. 732 S/. 510 S/. 1,497 S/. 3,845 S/. 1,923 S/. 45,069 S/.93,626 S/.1,302 S/.2,730 S/.1,011 S/.16,001 S/.2,020 S/.4,578 S/.4,106 S/.2,867 S/.2,013 S/.1,373 S/.824 S/.50,978 S/. 5,327 S/. 1,449 S/. 1,668 S/. 2,975 S/. 6,910 S/. 209 S/. 267 S/. 3,647 S/. 2,849 S/. 5,470 S/. 1,082 S/. 811 S/. 676 S/. 798 S/. 1,181 S/. 674 S/. 926 S/. 557 S/. 911 S/. 768 S/. 536 S/. 1,572 S/. 4,037 S/. 2,018 S/. 47,317 S/.98,295 S/.1,367 S/.2,867 S/.1,061 S/.16,805 S/.2,121 S/.4,808 S/.4,312 S/.3,011 S/.2,114 S/.1,442 S/.865 S/.53,538 S/. 5,595 S/. 1,521 S/. 1,751 S/. 3,124 S/. 7,257 S/. 220 S/. 280 S/. 3,830 S/. 2,992 S/. 5,745 S/. 1,136 S/. 852 S/. 710 S/. 838 S/. 1,241 S/. 708 S/. 972 S/. 585 S/. 957 S/. 807 S/. 563 S/. 1,651 S/. 4,239 S/. 2,120 S/. 49,692 S/.103,230 S/.1,435 S/.3,010 S/.1,114 S/.17,642 S/.2,227 S/.5,047 S/.4,527 S/.3,161 S/.2,219 S/.1,514 S/.908 S/.56,205 S/. 5,873 S/. 1,597 S/. 1,838 S/. 3,279 S/. 7,618 S/. 231 S/. 294 S/. 4,021 S/. 3,141 S/. 6,031 S/. 1,193 S/. 894 S/. 745 S/. 879 S/. 1,302 S/. 744 S/. 1,021 S/. 614 S/. 1,004 S/. 847 S/. 591 S/. 1,733 S/. 4,451 S/. 2,225 S/.52,168 S/.108,373 Chirimoya Lúcuma Aguaymanto Leche Azúcar Miel Algarrobina Vasos 16 OZ. Vasos 21 OZ. Cañitas Tapa papel film Total insumos jugos Pollo Papas al hilo Mayonesa Pan francés Pavo Tomate Lechuga Queso Jamón Pan de molde Huevo Kétchup Mostaza Ají Papaya Plátano Piña Mandarina Mango Melón Sandia Fresa Granola Yogurt Total insumos Total soles 153 5.2.2. Recursos. 1. frutas. Debido a la diversidad de climas que existe en el Perú, se producen 56 variedades de frutas, de las cuales 29 se pueden encontrar en menor o mayor grado durante los doce meses del año, como lo informa según el calendario que publica en su página web la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA) con información del Ministerio de Agricultura y de la Universidad Nacional Agraria. A continuación se observa en la Tabla 88 la producción por regiones de las frutas, las cuales serán elegidas para las juguería temática. 154 Tabla 88 Producción por regiones en 2013 de Frutas Elegidas para la Juguería Temática Región Nacional Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Amazonas Ancash Lima Lima Metropolitana Callao Ica Huánuco Pasco Junín Huancavelica Arequipa Moquegua Tacna Ayacucho Apurímac Cusco Puno San Martín Loreto Ucayali Madre de Dios Chirimoya 22,153 -1,781 97 495 3,730 309 173 11,779 18 -137 170 -559 425 31 192 -417 884 549 361 46 ---- Fresa 30,776 ---464 ---29,691 583 -6 ----24 ---8 ------- Granadilla Guanábana Lúcuma 45,223 5,501 14,415 ---309 133 253 107 -23 2,779 532 1,201 3,607 --892 --63 -168 84 315 7,188 -5 2,174 ----38 1,670 3,781 105 63 29,038 -165 332 1,754 98 38 -49 --624 --105 ---56 6 453 174 -85 2,559 --620 -----148 444 97 636 2,169 ----- Mandarina 313,797 5 --698 ---178,784 1,775 -68,564 1,083 170 45,815 ----371 -1,290 6,451 952 2,575 4,881 384 Mango 458,766 276 349,970 52,831 5,831 9,530 1,400 9,277 9,754 22 -5,395 691 76 1,209 179 154 77 -435 257 780 -2,749 993 6,542 339 Papaya 152,617 472 1,525 66 4,079 3,191 8,961 89 226 --76 2,566 1,851 10,833 500 25 --2,164 348 13,151 4,260 32,435 12,871 45,108 7,819 Piña 448,884 ---25,475 3,532 10,760 -----13,866 620 320,916 ----2,704 -10,374 14,723 16,579 17,472 9,588 2,276 Plátano 2,113,806 110,242 259,749 3,905 9,556 38,393 140,529 1,373 4,185 366 -2,091 151,951 97,171 196,823 574 17 17 50 6,524 246 33,515 11,184 476,530 280,390 270,452 17,974 Sandía 91,217 802 14,624 2,858 19,829 -319 6,087 10,222 --14,786 ----2,429 455 4,194 --280 --10,851 3,370 111 Aguaymanto 676 -5 -129 --12 -------165 ----173 193 ------ Nota. Adaptado de “Producción hortofrutícola,” por Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA), 2013. Recuperado de http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=produccion-hortofruticola Naranja 441,125 266 1,876 2,473 2,675 6,409 5,970 3,522 45,118 9 -25,823 11,262 630 245,099 308 171 95 212 3,773 343 18,565 25,817 28,361 3,047 8,614 688 Melón 1,036 5 99 17 16 ---289 --179 ----34 1 35 -----289 72 -- 155 Las frutas contienen un alto contenido nutricional y propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades. Su característico sabor dulce procede de sus carbohidratos simples (fructosa, sacarosa, glucosa) en general bajo en contenido calórico, por lo que son consideradas como saludables. La mayor parte de las frutas se componen principalmente de agua, entre un 70% a un 90% de la pieza es agua. A continuación, puede verse la Tabla 89 con información nutricional de las frutas: Tabla 89 Tabla Nutricional de las Frutas Vitamina Vitamina Vitamina B1 Tiamina B2 Riboflavina B3 Niacina 0 0.07 0.16 1.62 3.9 1 0.04 0.05 0.26 42 28 0.1 0.15 2.14 15.8 0 0.05 0.06 1.69 19 0.01 0.14 1.95 2.2 0.06 0.05 0.3 48.7 38 0 0.11 0.39 24.8 3 0.04 0.04 0.64 23 2.4 11 0.09 0.04 0.36 92.3 8.2 1.8 55 0.06 0.07 0.41 47.7 9.8 1.4 3 0.04 0.06 0.27 19.9 0.3 21 2.5 3 0.03 0.05 0.79 4.3 0.1 5.9 5.5 28 0.06 0.06 0.18 3 Energía Calóricas Agua Proteínas Grasa total Carbohidratos totales Fibra alimentaria Vitamina A Chirimoya 87 75.1 1.2 0.2 22.6 2.5 Fresa 41 89.1 0.7 0.8 8.9 2 Granadilla 80 78.9 2.2 2 15.6 17 Guanábana 56 84 0.9 0.2 14.3 3.3 Lúcuma 99 72.3 1.5 0.5 25 Mandarina 35 90.1 0.6 0.3 8.6 1.8 4 Mango 60 83 0.4 0.2 15.9 1.8 Melón 23 94.3 0.5 0.1 5.8 0.8 Naranja 40 88.5 0.6 0.2 10.1 Papaya 32 90.8 0.4 0.1 Piña 38 89.3 0.4 0.2 Plátano 83 76.2 1.5 Sandía 24 93 0.7 Frutas Nota. Adaptado de “Tabla peruana de composición de alimentos,” por Instituto Nacional de Salud (INS), 2009. Recuperado de www.ins.gob.pe/insvirtual/images/.../pdf/Tabla%20de%20Alimentos.pdf Vitamina C 156 Las frutas que se utilizarán en la juguería temática serán compradas en el Mercado Mayorista de frutas N° 2, por la cercanía al local, la amplia variedad y calidad de fruta. Debido a que la mayoría de frutas no se producen todo el año o tienen meses de baja producción, se consideraron los precios máximos que pueden llegar a costar cada fruta propuesta en la carta del local. A continuación presentamos el máximo precio que alcanzaron las frutas en el 2016 en el Mercado Mayorista de frutas Nº 2, según el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios del Ministerio de Agricultura (ver Tabla 90): Tabla 90 Precios de Fruta Fruta Papaya Selva Plátano Seda ( Selva) Piña Criolla De Selva Naranja Valencia Mandarina Tangerina Mango Kafro / Jafro ( Costa) Melón Coquito Sandia Var. Granadilla Costa ( Norte) Fresa Cama Rosa Guanábana De La Selva Chirimoya Criolla O Huayco Lúcuma Aguaymanto Cantidad 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg Precio de venta S/.2.00 S/.1.20 S/.1.58 S/.1.21 S/.1.44 S/.1.53 S/.1.25 S/.1.20 S/.3.50 S/.4.80 S/.7.80 S/.4.30 S/.7.00 S/.10.00 Nota. Adaptado de “Sistema de abastecimiento y precios,” por Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2016.Recuperado de http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal2/mayorista/ 2. otros insumos. Para la preparación de los jugos, se necesita insumos adicionales como el azúcar, miel, algarrobina y leche. Para el caso de los sándwiches, se requieren insumos como pechuga de pollo, pechuga de pavo, queso, huevo, jamón, pan, tomate, lechuga, así como salsas mayonesa, 157 kétchup, mostaza y ají, por otro lado las ensaladas de fruta requieren de yogurt y granola. Todos estos insumos serán comprados en el supermercado mayorista Makro del Callao, puesto que es uno de los centros mayoristas más cercano al Distrito de San Miguel. A continuación se detallan los precios de los insumos (ver Tabla 91). En el caso del agua que es un elemento importante de la juguería, se contará con un filtro que la purifique y limpie de impurezas, así se podrá reducir costos, al no comprar agua embotellada. Tabla 91 Precios de Otros Insumos Insumos Azúcar rubia o blanca Miel de abeja Algarrobina Leche en bolsa Pechuga de pollo Pechuga de Pavo Queso Edam Huevo Jamón Aceite Pan francés Pan de molde Tomate Lechuga Mayonesa Kétchup Mostaza Ají Yogurt Granola Cantidad 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1L 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1L 1 Kg Precio de venta S/.2.40 S/.15.00 S/.13.00 S/.2.40 S/.13.79 S/.15.90 S/.16.00 S/.4.80 S/.15.00 S/. 5.00 S/.4.20 S/. 12.00 S/.1.69 S/.1.20 S/.7.40 S/.3.60 S/.3.00 S/.3.00 S/. 4.00 S/.10.00 3. vasos, sorbetes, vajilla, cucharas, servilleteros y bandejas. Los diseños de los vasos de 16 onzas y 21 onzas serán personalizados, puesto que contarán con el logo de la juguería temática. Las cantidades que se solicitarán serán de acuerdo a la demanda del tamaño de vaso. El diseño de vasos debe tener un fotolito, que es una plancha 158 que contiene el dibujo que se reproducirá. La empresa con la que se trabajará guardará el fotolito para próximas impresiones, siempre que el diseño sea el mismo, reduciendo el costo en la siguiente impresión. En el Anexo 11 también se puede apreciar la cotización de los vasos. Los sorbetes que se adquirirán serán de diámetro ancho y de punta gruesa para poder romper el film sellador similares a los de la competencia Frutix, se tomará en cuenta las cantidades de acuerdo a la demanda. La vajilla requerida es de platos medianos para los sándwiches y platos hondos para las ensaladas de fruta. Se considera 2 docenas de cada tipo de vajilla, pues se debe prever que al ser de cerámica se pueden quebrar con facilidad. Las cucharas también se requerirán dos docenas, para tener algunas almacenadas, en caso sean necesarias. Los productos que sean para llevar se servirán en contenedores de tecnopor para sándwiches y para las ensaladas de frutas. Los servilleteros tendrán diseño con la forma de las ruedas de combi como parte de la decoración del local y estarán en cada mesa, también abra uno en el counter. Las bandejas requeridas serán de plástico livianas para que el cliente tenga facilidad de desplazarse del counter de atención a la mesa. Este es un elemento importante, puesto que los clientes de la competencia Frutix lo requieren, pero no se les proporciona debido a la falta de mesas. Las cotizaciones de estos materiales se presentan a continuación (ver Tabla 92). 159 Tabla 92 Cotizaciones de Vasos, Sorbetes, Vajilla, Servilleteros y Bandejas por Unidad Producto Fuente Marca Modelo Vasos Kombifru t de 16 onzas Max Import S.A Max Import S.A Vaso personaliza do Kombifrut Vasos Kombifru t de 21 onzas Max Import S.A Max Import S.A Vaso personaliza do Kombifrut Rollo de film Max Import S.A Max Import S.A Tapa personaliza da Kombifrut Sorbetes Import aciones Alalau Sorbetes colores Casa & Ideas Característica Vaso de cartón polimerizado para bebidas frías sin asa con diseño personalizado Vaso de cartón polimerizado para bebidas frías sin asa con diseño personalizado Dimensión/ Capacidad Imagen Precio Unitario incl.IGV S/. 16 onzas S/. 0.17 21 onzas S/. 0.19 Rollo de film para selladora de vasos con diseño personalizado Para vasos de 16 y 21 onzas S/. 0.03 Sorbetes colores Sorbetes gruesos en punta con envoltura individual Plancha x 1000 unidades S/. 0.05 Frutales Cerámica Frutales Set 12 Piezas Cerámica 8 Pulgadas S/. 4.15 Makro Aro Plato 10.5ªª Plato tendido con borde reforzado 10.5 pulgadas S/.5.99 Casa & Ideas Casaide as Básico Cucharas De Acero Inoxidable De sopa S/. 3.23 Porta servilletas Kombifru t Y &L Decora ciones de Interior es Y &L Decorac iones de Interiore s A pedido 17cm x17cm S/. 200.00 Envases para cremas Sodima c Basa Transparent e Envase salsero comercial 16 oz S/. 9.80 Bandejas Plástic os Rey Rey Bandeja Paris Bandeja de colores de plástico Largo:32.2 S/.4.10 Platos para ensalada de frutas Platos para sándwich es Cucharas de acero inoxidabl e Porta servilletas de madera con diseño de llanta hecho de cerámica al frío. 5.2.3. Tecnología. 1. refrigerado. Cada fruta tiene un nivel de refrigeración en particular, como puede apreciarse en el Anexo 15: La maduración y estado de las frutas por cada fruta. Los otros insumos como pollo, 160 pavo, tomate, lechuga y leche deben conservarse a una temperatura adecuada con el fin que se mantengan frescas y puedan alargar su uso. La congeladora que se adquirirá en el negocio, tiene la característica que posee doble sistema de enfriamiento, una para conservación y la otra para congelamiento, lo que permitirá que los alimentos tengan una vida útil más prolongada. 2. exprimido y licuado. Para la elaboración de los jugos se necesitará licuarlos con sus complementos. La licuadora semi industrial será capaz de triturar y mezclar mejor las combinaciones para los jugos. Para exprimir las naranjas se utilizará la maquina extractora eléctrica, que tiene una capacidad para 500ml. La limpieza tanto de la licuadora como del extractor, suele ser bastante sencilla. Cada vez que se prepare un nuevo jugo, se debe lavar el vaso y al finalizar el día, se debe lavar todos elementos de estos aparatos que puedan tener contacto con agua, (como la tapa, cuchilla, vaso de licuadora y jarra de extractora) y limpiar con un paño húmedo la parte del motor. 5.2.4. Flexibilidad. Las líneas de producción se dividen según los productos: jugos y acompañamientos que son los sándwiches y ensaladas de frutas. Por el lado tecnológico, el Plan de Negocios contará a futuro con un proceso estandarizado (envase al vacío por cantidad de fruta a elegir), estos procesos permitirían reducir el desperdicio de material o mermas, así como aumentar la línea de producción de eficiencia en los colaboradores. 161 5.2.5. Selección del tamaño ideal. El tamaño ideal para la juguería temática será de unos 70 m2, puesto que se debe considerar el espacio suficiente para cada área y los equipos que requiere, así como la cantidad de mesas según la demanda proyectada. 5.3. Estudio de Localización La juguería temática se encontrará en el distrito de San Miguel, sin embargo, el estudio de localización ayudó a definir cuál será la zona ideal para poner el local. En el estudio de mercado cuantitativo, la preferencia fue que la juguería temática se ubique en las calles Mantaro, Chamaya o Ucayali a espaldas del Centro Comercial Plaza San Miguel con un 52.27% para las personas que asisten a establecimientos de venta de jugos de fruta y 41.18% para las que consumen en casa pero que asistirán al local. 5.3.1. Definición de factores locacionales. - Concentración de la población objetivo: La juguería deberá ubicarse en un lugar donde transite gran afluencia de personas, en este caso como recordamos, el Centro Comercial Plaza San Miguel recibe alrededor de 3 millones de visitantes mensuales y a su vez concentra el público objetivo. - Cercanía con insumos: Otro punto a considerar es que la juguería temática se ubicará cerca de lugares de venta de insumos, ya que al tratarse de frutas, éstas deben conservarse lo mejor posible para su traslado al local, de igual modo se debe considerar el ahorro del tiempo y posibles mermas por golpes que pueda sufrir en su movilización. - Tamaño del local: Se consideró que el local tenga el tamaño necesario para cada área de la juguería temática. A fin de que los equipos, colaboradores y clientes tengan un espacio cómodo para moverse. 162 - Accesibilidad: Es necesario que juguería temática se encuentre cerca de las vías de comunicación y transporte del distrito de San Miguel, como lo son las Av. La Mariana, Av. Faucett y Av. Universitaria, así, será más fácil poder ubicar el local. - Seguridad: Tomar en cuenta las zona de localización del negocio, con la finalidad de contar con la debida seguridad interna y externa a los trabajadores del local y los clientes de manera de evitar cualquier tipo de robos y asaltos. 5.3.2. Consideraciones legales. 1. identificación del marco legal. Para la apertura y funcionamiento de la juguería temática, se deben proceder con ciertos trámites administrativos. - Licencia Municipal de Funcionamiento- Municipalidad Distrital de San Miguel: Es la autorización que otorga la Municipalidad con el fin de desarrollar cualquier actividad comercial como empresa. Se tiene la opción de elegir entre una licencia temporal, que tiene duración de un año o una licencia indeterminada, que será la que se obtendrá, ya que tiene una duración indefinida. El área que inicia el trámite es la Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo, la que resuelve el trámite es la Sub Gerencia de Registro, Licencia y Orientación Tributaria, ubicada en Av. Bertolotto Nº 856 - San Miguel. Para este trámite se deben seguir los siguientes pasos: - Vigencia de poder del representante legal de la empresa. Declaración Jurada de observancia de condiciones de seguridad hasta los 100 m2 de Defensa Civil. Pago de derecho a trámite de S/. 100.00 en el año 2016 de acuerdo a lo especificado en el TUPA que es el 2.78% de una UIT que equivale a S/ 3950.00. 163 Asimismo, se debe tener en cuenta que la obtención de la Licencia de Funcionamiento se encuentra ligada al cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad establecidas por INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), la cual tiene una vigencia del Certificado de Defensa Civil por dos años. Prosiguiendo con los trámites administrativos, la Dirección de salud Lima Sur (DISA II LIMA SUR) informó que al ser el Plan de Negocios una juguería, deberá seguir la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines, Resolución Ministerial nº 363-2005/MINSA. La verificación del cumplimiento de la norma sanitaria, estará a cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal con el fin: - Asegurar que el establecimiento cuente con la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas para el consumo. - Establecer y verificar los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación que deben cumplir los manipuladores de alimentos que laboran en la juguería temática. - Verificar las condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas que deben cumplir el establecimiento. Las inspecciones se realizan sin previo aviso y las sanciones van desde una amonestación hasta el cierre definitivo del negocio dependiendo la gravedad de la infracción. 2. ordenamiento jurídico de la empresa. Dentro de los diversos tipos de sociedades, “Kombifrut” pertenecerá a la Sociedad Anónima Cerrada la cual se denominará Kombifrut S.A.C. Las dos personas naturales que conforman la sociedad anónima cerrada y sus siguientes aportes son: 164 - Ursula Milagros Hurtado Velásquez con 50% del total de acciones - Thais Lorena Samanez Cominese con 50% del total de acciones La juguería temática Kombifrut tendrá la formación de una persona Jurídica. Una de las principales ventajas es que no existen límites para negociar con otras empresas, la responsabilidad de obligaciones con terceros sólo es respondida con el patrimonio de la empresa y no se incluye al patrimonio personal. A continuación se detalla los trámites a seguir para la conformación de la empresa y verificación de la marca: - Registro de Marca: En los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), se procederá a verificar el Título de reserva de Preferencia Registral. Es decir, se tendrá que reservar el nombre de la empresa y llenar un formulario. Se pagan dos conceptos, S/ 4.00 por la búsqueda del nombre y S/ 18.00 por reservar el nombre por 30 días, el trámite demora 24 horas. - Descripción de la Actividad Económica: Se describirá la actividad a la que se dedicará la empresa y se presentará en una hoja suelta redactada y firmada por los socios. - Capital de la Empresa: Son los aportes de los socios en dinero (se abrirá una cuenta bancaria a nombre de la empresa) o con aportes de capital como máquinas, equipos, muebles o enseres, éstos deberán ser detallados en una declaración simple. - Minuta de Constitución de la Empresa: En la notaria elegida por las socias se realizará la elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa en la cual el notario transcribirá en una Escritura Pública. Este trámite concluye con la firma de la Escritura Pública. 165 - Elevación a registros públicos: El notario levantará la Escritura Pública en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. Se deberá abonar un monto de 1.08% de una UIT más el capital social. - Inscripción de la empresa en la SUNAT: Antes de iniciar las operaciones de la empresa se deber sacar el número de 11 dígitos llamado RUC (Registro Único de Contribuyentes) en la SUNAT. El trámite es gratuito y se deben llevar los siguientes documentos para su trámite: Original y copia de DNI titular o representante legal. Original y copia de alguno de los siguientes documentos: recibo de luz, agua, telefonía fija, contrato de alquiler. Original y copia de la partida electrónica con la fecha de inscripción de la persona jurídica, emitida por la SUNARP. El presente Plan de Negocios se acogerá al Régimen General del Impuesto a la Renta, por lo cual requiere contar con libros contables, caja y bancos, registro de compras, ventas, ingresos, inventario y balances. De la misma manera, la empresa está obligada a la declaración mensual, declaración anual del Impuesto a la Renta y a efectuar las retenciones correspondientes a las rentas de cuarta, quinta categoría y aportes a la ONP. Por el tipo de negocio, la empresa debe solicitar permiso y autorización a la dirección de salud Lima Sur (DISA II LIMA SUR), con el fin de certificar que se cumplen con las normas de salud, de seguridad, de infraestructura y permitan operar el negocio garantizando sobre todo no poner en riesgo la vida humana. 166 5.4. Determinación de la Localización Óptima Se desarrolló la Matriz de Localización para analizar la ubicación ideal de la juguería temática, con los locales disponibles cercanos al Centro Comercial Plaza San Miguel, que es la zona más comercial y de mayor tránsito de personas en el distrito (ver Tabla 93). Tabla 93 Descripción de Posibles Locales Local Local en Av. La Marina Local en CC Shopping Center San Miguel Local en CC D' Paso Strip San Miguel Imagen de local Tipo de local Comercial Comercial 2 Comercial 2 Área Precio de alquiler 92.59 m S/ 6,200 70.00 m S/ 8,500 Ubicación Av. De la Marina cuadra 15 Calle Chamaya s/n 65.00 m2 S/10,200 Av. Universitaria con Av. La Mar La mejor opción resultó el local del Centro Comercial Shopping Center San Miguel, ubicado en la calle Chamaya a pocos metros del Centro Comercial Plaza San Miguel con un puntaje de 3.32 (ver Tabla 94). Tabla 94 Matriz de Localización Factores Concentración de la población objetivo Cercanía con insumos Tamaño del local Accesibilidad Seguridad Total Peso % Local en la Av. La Marina escala calificación Local en CC Shopping Center San Miguel Calle Chamaya escala calificación Local en CCStrip La Mar Cruce con Av. Universitaria escala calificación 30% 2 0.60 4 1.20 3 0.90 20% 20% 12% 18% 100% 3 4 3 1 0.60 0.80 0.36 0.18 2.54 3 4 3 2 0.60 0.80 0.36 0.36 3.32 3 2 3 2 0.60 0.40 0.36 0.36 2.62 167 Capítulo VI: Aspectos Organizacionales En el siguiente capítulo se detallaron las características de la cultura organizacional deseada como la misión, visión y principios de la empresa a conformar. Asimismo se diseñó la estructura organizacional deseada, los perfiles de puestos claves, las remuneraciones y las compensaciones e incentivos con los que contarán los colaboradores de la juguería temática. 6.1. Caracterización de la Cultura Organizacional Deseada Según Ouchi (1986) la cultura organizacional ha sido comparada con la personalidad de cada individuo, al igual de contar con creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos, la organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica. Se puede inferir que la cultura organizacional está relacionada con los valores organizacionales. Una gran cantidad de estos valores son predeterminados por la empresa, pero también muchos otros son adoptados por las características, experiencia, educación, costumbres y moral de todos los empleados que conforman la organización. 6.1.1. Visión. Según indica Fleitman (2000) la visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve para orientar las decisiones estratégicas y de competitividad. Para establecer la visión se respondieron las siguientes preguntas: ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio?, ¿Cómo seremos en el futuro?, ¿Qué haremos en el futuro?, ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? La visión del Plan de Negocios es: Ser reconocidos como una juguería original e innovadora por su temática y consejo nutricional, logrando ser una empresa altamente productiva, competitiva y dedicada a la satisfacción de nuestros clientes. 168 6.1.2. Misión. Como indica Kotler y Armstrong (2004), la misión es importante para la planificación estratégica, pues describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de su visión. Las preguntas que se contestaron para elaborar la misión fueron: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Qué hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? Y ¿Para quién trabajamos? La misión propuesta para el presente Plan de Negocios indica la razón y propósito de la juguería temática, según indicamos a continuación: Ser la juguería temática con concepto de combi, donde el cliente personalice sus deliciosos jugos de fruta natural y disfrute una experiencia única. 6.1.3. Principios. Los principios de la juguería temática se rigen por los siguientes conceptos: 1. trabajo en equipo. Necesario para desarrollan las labores como una cadena logrando un objetivo común y de esta manera brindar la mejor calidad en los servicios y atención de los clientes internos y externos. 2. honestidad y ética. Valores como la moderación, decencia, urbanidad y decoro indispensables reflejarlos a los clientes internos y externos. 169 3. orientación al Cliente. Brindar la plena satisfacción enfocados principalmente en las necesidades y requerimientos de los clientes. 4. garantía de calidad y seguridad de los productos. Representa la promesa al consumidor de que todos los productos del establecimiento son de alta calidad. 6.2. Formulación de Estrategias del Negocio Se utilizó para el análisis de las estrategias de la juguería temática la matriz de producto y mercado, que según refiere Ansoff (1957) es una herramienta de análisis que permite definir las alternativas estratégicas con las que cuenta la organización y de esta manera incrementar sus ventas, elegir el momento de crecer corporativamente, o a nivel de producto, o de ser necesario aclarar la dirección a seguir de la empresa. La Matriz de Ansoff relaciona los productos con los mercados en base al criterio de novedad o actualidad. Esta matriz establece cuatro alternativas estratégicas: estrategia de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de diversificación (Ver figura 12). Productos Mercados Nuevos Actuales Nuevos Penetración de mercado Desarrollo de mercados Actuales Desarrollo de productos Diversificación Figura 12. Matriz de Ansoff. Tomado de ‘’ Estrategias de crecimiento. ’’ Por Free Management Ebooks, 2013. Recuperado de: http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-deansoff-estrategias-crecimiento La Estrategia utilizada para la juguería temática es la estrategia de desarrollo de productos, la cual nos indica que la empresa desarrolla nuevos productos, los modifica o 170 actualiza para los mercados en los que opera actualmente. Hasta el momento los locales de juguerías son tradicionales sin una temática desarrollada y con una lista específica de jugos para elegir. Kombifrut ofrece innovación con el concepto, ambientación temática de combi, el consejo nutricional y la personalización del jugo según preferencia del cliente, estos detalles sustentan la elección de la estrategia con respecto a la competencia actual. 6.3. Determinación de las Ventajas Competitivas Críticas Según Porter (2010) nos indica que la ventaja competitiva crece en razón del valor que una empresa es capaz de generar. Para que la empresa logre una real capacidad de generar valor a largo plazo, su estrategia empresarial debe enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Porter detalla que son dos tipos de ventajas competitivas que se pueden observar en el mercado: liderazgo en costos y diferenciación del producto. La ventaja competitiva para la juguería temática será la enfocada en la diferenciación del producto, puesto que la juguería temática sería la primera en este rubro con decoración de un medio de transporte público con un ambiente cómodo, con música suave y disponibilidad de mesas y sillas donde el cliente pueda disfrutar de los servicios y pasar una experiencia distinta en compañía de familiares y amigos. La juguería está dirigida a un público de 20 a 44 años, con el fin de captar la atención de las personas a través de una infraestructura exclusiva y atractiva. Este concepto temático sumado a que el cliente contará con el consejo nutricional por parte de los colaboradores o especialista para la mejor elección del jugo y personalización del mismo, nos permite lograr una diferenciación frente a los competidores del medio. 6.4. Diseño de la Estructura Organizacional Deseada La estructura organizacional permitirá dividir todas las actividades de la juguería, así como establecer las áreas y personal encargado. Como se trata de un negocio pequeño con 171 pocos colaboradores, se escogió una estructura simple, que sea flexible y puede ser controlada. A continuación, en la Figura 13 se detalla el organigrama: Figura 13. Organigrama 6.5. Diseño de los Perfiles Puestos en Clave Kombifrut contará con un administrador del local, cajeros y jugueros sangucheros, la descripción de los puestos se observa en la parte inferior (ver Tabla 95). Asimismo, se contará con servicios profesionales de outsourcing en las áreas de contabilidad, limpieza, legal y nutrición. 172 Tabla 95 Descripción de los Puestos Cargo Sexo: Edad: Estudios: Experiencia: Beneficios adicionales: Funciones: Administradores del local Indistinto 26 a 40 años Título universitario en Administración, Administración Hotelera o carreras afines Indistinto 21 a 40 años Cajeras Jugueros/ Sangucheros Indistinto 21 a 40 años Universitaria incompleta Secundaria completa 2 años en puestos similares 1 año en puestos similares Planilla desde el primer día Planilla desde el primer día Día de descanso fijo Horarios rotativos Supervisar y controlar el cierre de las operaciones para garantizar el cumplimiento de los procesos. Supervisar y controlar los procesos de pago a proveedores, costos, presupuestos y recursos humanos (planillas, contratación) garantizando el cumplimiento de buenas políticas laborales. Planificar la logística de insumos Elaborar y gestionar el presupuesto de la empresa. Establecer y manejar las relaciones comerciales de la empresa, con los proveedores (insumos ,productos tercerizados, transporte) Trabajar conjuntamente con el contador externo. Día de descanso fijo Horarios rotativos Definir, planificar y aplicar las campañas de publicidad. 2 años en puestos similares Planilla desde el primer día Día de descanso fijo Horarios rotativos Realizar la recepción de pedidos de jugos, cobro de los mismos Realizar las diferentes funciones asignadas dentro del área de producción (lavado, pelado, cortado) necesarios para elaborar los jugos. Verificación de moneda Cumplir con los pedidos diarios requeridos en los tiempos asignados. Cuadre de caja chica Mantener el área de trabajo despejada, limpia , evitando la contaminación cruzada Generar informes quincenales de ventas Realizar el producto final de acuerdo a los estándares establecidos (peso, presentación) teniendo el mise en place hecho. 6.6. Remuneraciones Compensaciones e Incentivos Según el Régimen Laboral de la Actividad Privada regida por la Ley de Fomento del Empleo (1991) los empleados deberán ser contratados según las siguientes especificaciones: 173 Los contratos de trabajo para los colaboradores de Kombifrut deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse su duración, causas, período de prueba y demás condiciones como: - Remuneración Mínima Vital mínimo de S/ 850.00 nuevos soles - Seguro Social de Salud - Seguro de Vida Ley - Régimen pensionario - Compensación por tiempo de servicio - Gratificación de Julio y Diciembre - Utilidades - Vacaciones - Asignación Familiar 6.6.1. Legislación tributaria. Según la guía tributaria de la Sunat (2016), la empresa está establecida como régimen general de las ventas y debe seguir ciertos parámetros: - Entre 1 o como máximo 100 trabajadores. - Realizar o tener proyectadas un total de ventas brutas o netas anuales mayores a 150 UIT que es de S/ 3 950,00 para el año 2016 - Contar con dos registro de compras y un registro de ventas - Pago del IGV del 18% del valor de venta, con deducción del crédito fiscal - Pago del impuesto a la renta 30% sobre la renta neta. - Emitir comprobantes de pago como facturas, boletas de venta, tickets, liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito etc. 174 - Contar con los libros societarios, contables, libros y registros auxiliares. A continuación se muestra en la Tabla 96 la planilla de los colaboradores para el año 2017 y en la Tabla 97 se muestra el detalle de los gastos en Outsourcing: 175 Tabla 96 Planilla para el Año 2017 Nº Cargo AFP Bas. 30 días A. Familiar Total ingresos Afp pensión Afp com.porc Hábitat 1,200.00 85.00 1,285.00 128.50 18.63 Afp seguros Total desc. Neto a pagar Essalud Gasto 9% mensual 19.79 166.92 1,118.08 115.65 1,741.18 1 Administrador 2 Juguero/ sanguchero Hábitat 850.00 85.00 935.00 93.50 13.56 14.40 121.46 813.54 84.15 1,266.93 2 Cajero Hábitat 850.00 85.00 935.00 93.50 13.56 14.40 121.46 813.54 84.15 1,266.93 Totales 2,900.00 255.00 3,155.00 315.50 45.75 48.59 409.83 2,745.17 283.95 4,275.03 Tabla 97 Gasto en Outsourcing Outsorsing Gasto mensual Gasto anual Estudio contable S/.2,000.00 S/.24,000.00 Estudio de abogados S/.500.00 S/.6,000.00 Nutricionista S/.1,500.00 S/.18,000.00 Limpieza S/.660.00 S/.7,920.00 Total S/.4,660.00 S/ 55,920.00 176 6.6.2. Incentivo. La empresa realizará un sorteo de un bono entre todos los colaboradores a fin de año, por el valor de S/ 500.00. El colaborador ganador de un año no podrá participar al año siguiente. 6.7. Políticas de Recursos Humanos Dentro de las políticas de recursos humanos contamos con las siguientes: 1. igualdad en oportunidad de trabajo. Todas las personas tienen las mismas oportunidades de empleo y respetando las leyes laborales vigentes, en Kombifrut no existirá discriminación alguna por raza, religión, color, nacionalidad, edad, estado civil o por cualquier otra causa. Esta política se aplicará en el proceso de reclutamiento selección y contratación de todos los colaboradores. 2. principal recurso el colaborador. Kombifrut reconoce que el principal recurso con el que cuenta es el colaborador, por lo tanto se les proporcionará una remuneración adecuada conforme a su posibilidad, estabilidad basada en el respeto mutuo a la relación laboral y dentro de la institución, todo ello en un ambiente laboral de confianza, respeto y apertura. 3. información. Se mantendrá un sistema de comunicación que permita informar a todos los colaboradores la filosofía de la organización, criterios y estándares propios del área. 177 Capítulo VII: Plan de Marketing En este capítulo se mencionan los objetivos y estrategias para los planes de marketing y de ventas. Asimismo se definió la política de servicio y garantías. 7.1. Estrategias de Marketing A continuación, se muestra las estrategias de las 4 p’s de la mezcla de marketing: 7.1.1. Estrategias del producto. Se tomó como referencia la Matriz de Ansoff (1957) Matriz Producto-Mercado. La juguería temática optó por la estrategia de “Desarrollo de Producto’’ puesto que este negocio se está innovando en un formato nuevo, siendo el rubro de las juguerías un sector maduro. A continuación se detallan las innovaciones propuestas de la juguería temática: - Al integrar al equipo de trabajo a un especialista en el área de nutrición, con el fin de brindar capacitación a todos los colaboradores. - El consejo de los colaboradores o del especialista a los clientes en la elección de la mejor combinación de los jugos. - El ambiente temático con el diseño e infraestructura de una combi, con mesas, sillas cómodas y bandejas donde los clientes pueden sentarte, ya sea para esperar su pedido o para disfrutar del local a diferencia de la competencia, que solo cuentan con una barra de atención para recoger el producto. Como objetivo y táctica a desarrollar debemos considerar: - Objetivo: Orientar a los clientes y colaboradores para crear conciencia sobre las funcionalidades medicinales y beneficios de los jugos. - Táctica: Anunciar a los clientes vía email y redes sociales, sobre el horario de atención del especialista en nutrición. 178 - Costo de Actividad: Charlas de nutrición para los colaboradores (8 horas al mes) y consejos a los clientes por un nutricionista (6 horas de 9 a 3 pm viernes y sábados). El costo total se encuentra incluido en los servicios de outsourcing. 1. marca. El nombre de la empresa es “Kombifrut SAC”. “Kombifrut” es la combinación de las palabras ‘’Kombi’’ con referencia al transporte público “combi” y se escribe con k porque existe una diferencia en el concepto y experiencia que tendrá el cliente en el local. La palabra ‘’frut’’ se refiere a la fruta. La idea fue considerar una palabra corta y fácil de recordar para los clientes. Asimismo “Kombifrut” fue el nombre de la juguería con mayor aceptación en ambos segmentos objetivos tanto primario que son las personas que consumen jugo de fruta en establecimiento, con un 46.34% y secundario personas que consumen jugo de fruta en casa con el 39.22%. 2. logotipo. Para crear el logo, primero se debía concebir el nombre de la empresa y relacionarlo con el mercado objetivo, para que exista una identificación con ella. Se buscó mezclar la actitud del logo de acuerdo a la temática de la infraestructura de la juguería. El logotipo de la juguería está representado por una combi que se encuentra llena de pasajeros o clientes en este caso, acompañado de frutas saliendo por la ventana. El color verde de las letras del nombre de la juguería, representa armonía y frescura además de ser un color que se percibe como relajante para el ojo humano (ver Figura 14). 179 Figura 14. Logotipo de Kombifrut. 3. slogan. El slogan es la frase que describe el producto y servicio, el cual ayuda a diferenciarlo de los demás competidores. Se consideró una frase fácil de recordación para el público objetivo. El slogan elegido por los encuestados fue ‘’Sabor sin Frenos’’, es decir los clientes podrán disfrutar de un jugo personalizado con total libertad y en un ambiente diferente a las juguerías tradicionales limeñas. 4. carta. Los productos que se ofrecerán en “Kombifrut”, consistirán en una variedad de jugos de fruta, ensalada de frutas y acompañamientos salados. La juguería temática, ofrecerá un listado de una cantidad determinada de frutas, en la que el cliente podrá personalizar su jugo, es decir elegir la combinación que desee para su jugo llamada ‘’arma tu ruta’’. El primer paso será elegir entre un jugo ‘’urbano’’ hecho a base de agua o un jugo ‘’directo’’ hecho a base de leche, como segundo paso, el cliente tendrá la opción de elegir de una a tres frutas para la preparación de su jugo y finalmente, el tipo de endulzante que desee. Es importante destacar, que debido a que se contará con 14 frutas distintas existirán más de 360 variedades de combinaciones, ampliando las 180 alternativas de selección para los clientes. A continuación, la Figura 15, se detalla la carta con el total de jugos y acompañamientos que ofrecerá la juguería temática: Figura 15. Carta de la juguería. 5. envase. Los jugos serán servidos en vasos de 16 onzas y vasos de 21 onzas, como se mencionó en el capítulo IV. El material utilizado será de cartón ya que éste conserva la temperatura del líquido, el nombre y logotipo de la empresa, irá en medio del envase. La juguería contará con una máquina selladora de vaso, la cual utiliza una película plástica para el sellado de manera que aísla completamente y protege el contenido del líquido en el vaso (ver Figura 16). Figura 16. Vasos de Kombifrut. 181 7.1.2. Estrategias de precio. El precio de los productos se determinó tomando en cuenta lo siguiente: - Costos de producción de los productos y de los gastos administrativos - Percepción de los consumidores, según la investigación de mercado - Análisis realizados a los precios de la competencia. De tal manera, que el valor obtenido sea el dispuesto a pagar por el consumidor, como se describió en el capítulo de proyección del mercado objetivo. La estrategia que se usó para asignar los precios, fue la de fijación de precios primados (Parreño, Ruiz y Casado, 2003), debido a que la juguería ofrecerá una combinación de alternativas de frutas para la preparación de los jugos, mucho más amplia que la competencia, así como la opción de personalización del jugo y con una infraestructura novedosa. Es por ello, que nuestros precios son ligeramente más elevados que algunos de nuestros competidores. El objetivo de esta estrategia de precios es la rápida recuperación de la inversión. 7.1.3. Estrategias de distribución. La juguería tendrá una distribución exclusiva y directa, pues dispondrá de un único punto de venta. La mejor forma que tiene la juguería temática para llegar a sus clientes es a través de una ubicación estratégica, donde sea posible enfocarse en los NSE B y C, es por ello que el local está ubicado a espaldas del Centro Comercial Plaza San Miguel, frente a un parque y a un centro de diversiones para niños y jóvenes (Coney Park). Este es un lugar altamente concurrido por residentes, estudiantes o visitantes al centro comercial u otros establecimientos comerciales 182 aledaños. El objetivo principal es aprovechar la afluencia de público local y población flotante en Plaza San Miguel. A continuación, en la Figura 17, se detalla el proceso de distribución con el que cuenta la juguería temática. Mercado de frutas/ distribuidor de abarrotes y otros insumos Almacén Área de producción Módulo de venta Consumidor final Figura 17. Proceso de distribución. 7.1.4. Estrategias de promoción y publicidad. La estrategia publicitaria extensiva utilizada para atraer clientes nuevos o adaptadores iniciales, así como la estrategia de fidelización y retención. El objetivo principal de estas estrategias es dar a conocer y posicionar la marca Kombifrut. Otra estrategia utilizada será la estrategia de posicionamiento por beneficios, a fin de diferenciarnos de la competencia, otra estrategia es la estrategia publicitaria comparativa, que resaltará la ventaja competitiva frente a los competidores actuales. Como táctica para estas estrategias mencionadas, seria generar una campaña de intriga y lanzamiento de la juguería temática. La campaña de intriga consistirá en: 183 1. entrega de volantes. Se contratará el servicio de una anfitriona para repartir volantes 2 veces en el mes previo a la inauguración del local. En el cual se mostrará el logo motivando a suscribirse al Facebook, participando para ganar un combo especial para dos personas. Esta distribución se realizará en los puntos de mayor afluencia de San Miguel para poder captarla atención de las personas del distrito y de su población flotante. El costo total de esta campaña y las siguientes se incluye en la tabla 109. 2. campaña en redes sociales. Se realizará una campaña de intriga en Facebook y Twitter que permitirá llegar a un mayor número de personas y dar a conocer a Kombifrut. El responsable del posteo de estas actividades será el administrador. Para Facebook la campaña consistirá en regalar un combo para 2 (jugo más sándwich) a cada cierto número de amigos suscritos, así como realizar un sorteo con las personas que compartan la campaña ‘Yo visito Kombifrut”. Para twitter se regalara un combo para 2 (jugo más sándwich) para los usuarios que pongan las frases más graciosas con el hashtag #yovisitokombifrut Para ambos casos se les tomará una fotografía a los ganadores realizando los posteos en Facebook 3. blogger. Se invitará a bloggers de gastronomía que sean reconocidos como Omar Astudillo en su blog “Bienservido” a Renzo Flores con su blogg “El vicio de comer” o también a Adriana Miranda en su blogg “Jama food drink and travel” con la finalidad de que comenten sobre la 184 juguería temática y así tener mayor presencia online para atraer a consumidores. La nota será retransmitida en vivo en el Facebook de Kombifrut y con fotos de los bloggers dentro del local. 4. página web. La juguería temática creará un sitio web en español, este contará con información acerca de Kombifrut, la misión, visión, así como los servicios e notas nutricionales de las frutas e insumos utilizados en los procesos de producción. La página contará con una sección de contáctenos donde podrán enviar sus comentarios, críticas y sugerencias. Así también un email disponible para recibir los Curriculum Vitae, en caso desee formar parte del equipo Kombifrut. La actualización de la página se realizará dos veces al año, una en noviembre al inicio de la temporada de verano y otra en mayo al inicio de la temporada de invierno, de acuerdo a lo establecido en la cotización con la empresa de sistemas Negotec, sin embargo de ser necesario se contará con servicios adicionales. 7.1.5. Estrategias de ventas. Según indica Lambin et al. (2009), la planificación y creación de una estrategia de ventas efectiva, requiere mirar a largo plazo las metas de ventas y análisis del ciclo de negocios, la primera etapa es la fase introductoria, seguida por las fases de crecimiento, estacionaria, maduración y de declive. A continuación se detalla cada fase. 1. fase introductoria. Los factores que afectan en esta etapa inicial son: 185 - El consumidor potencial, puesto que sólo los consumidores más motivados por la novedad serán los primeros en adoptar y realizar los cambios para asistir a la juguería temática. - La competencia existente en el mercado y los futuros competidores. Para ello se realizarán las siguientes estrategias en esta etapa: Estrategia 1: Crear un concurso entre los clientes asistentes, a base de juegos de memoria. - Objetivo: Evocar el nombre del negocio en los consumidores. - Acción 1: Impresión y reparto de sudokus (martes y miércoles), con los nombres de los productos Kombifrut, el ganador repite su jugo gratis. - Acción 2: Impresión y reparto de crucigramas (martes y miércoles) con los nombres de los productos Kombifrut, el ganador repite su jugo gratis. Esta promoción solo será realizada los primeros seis meses después de la inauguración del local. Estrategia 2: Realizar una marcha blanca 15 días previos a la inauguración. - Objetivo: Captar compradores potenciales para la juguería temática. - Acción 1: La juguería ofrecerá por 3 días consecutivos un descuento del 40% en jugos, a los primeros 100 seguidores de Facebook y Twitter con el fin de verificar las operaciones, servicio y atención. - Acción 2: Se realizará una encuesta de satisfacción al final del servicio para realizar mejoras y obtener sugerencias. (ver Anexo 16: Marcha Blanca) 2. fase de crecimiento. En esta etapa la juguería temática deberá contar con consumidores satisfechos que repitan sus compras, e influyan en otros clientes por recomendación, de manera que las ventas se 186 incrementen, de igual modo se debe tener en cuenta que en esta fase ingresar nuevos competidores. Las estrategias a seguir en esta fase serán: Estrategia 1: Mejoramiento del producto añadiendo nuevas opciones en combinaciones - Objetivo: Expandir el tamaño del mercado total. - Acción 1: Aprovechar los conocimientos del nutricionistas para añadir nuevas frutas o elementos para nuevas combinaciones y alternativas de jugo. - Acción 2: Obtener información de los colaboradores, para sugerir nuevas ideas de productos que sean solicitados por los clientes y que actualmente no se encuentren mencionados en el listado de jugos. Estrategia 2: Promocionar la página web Kombifrut - Objetivo: Generar Recompra - Acción 1: El fan participará en concursos online desde la página web de Kombifrut, indispensable la subscripción para ingresar al concurso. El ganador podrá obtener un 10% descuento a compras mayores desde S/15.00 - Acción 2: Impresión de volantes con la descripción de la promoción para visitar la web de Kombifrut. - Acción 3: Informar al personal para la promoción establecida. - Esta promoción solo será realizada los primeros seis meses. - Todos los costos de las estrategias de ventas están incluidos en la Tabla 109 presupuesto de gastos de marketing. 187 3. fase de estacionaria. En esta etapa el clima competitivo se torna más agresivo y el indicador clave de desempeño es la participación de mercado, por ello los objetivos que tendrá la juguería temática será posicionar la marca en la mente de los consumidores, así como crear y mantener lealtad de marca. 4. fase de madurez. En esta etapa el objetivo prioritario de la juguería temática será defender y de ser posible expandir la participación de mercado, así como ganar una ventaja competitiva sustentable sobre los competidores directos. 5. fase de declive. Se caracteriza esta etapa por un decrecimiento de la demanda debido a cambios con el tiempo de los hábitos de consumo y preferencias así como cambios en el entorno social o económico. La juguería temática de llegar a esta fase deberá tomar la decisión de traspasar el negocio, reducirlo a delivery o dirigirse a otro mercado. 7.2. Plan de Ventas Al iniciar las operaciones, se alquilará un local ubicado en la zona más comercial del distrito de San Miguel, a espaldas del Centro Comercial del mismo nombre. En un plazo de 5 años se pretende llegar a vender S/.2, 323,977 netos, tanto en jugos como en acompañamientos, tal como describe el programa de ventas en el capítulo IV. A continuación se detallan las ventas anuales en soles, de los productos que se ofrecerán en Kombifrut (ver Tabla 98): 188 Tabla 98 Plan de Ventas en Soles Producto Jugos medianos y grandes Acompañamientos Ventas totales incluido IGV Ventas sin IGV 2017 S/.332,954 S/.163,366 S/.496,320 S/.420,610 2018 2019 2020 2021 S/.349,593 S/.367,023 S/.385,450 S/.404,656 S/.171,522 S/.180,076 S/.189,115 S/.198,538 S/.521,115 S/.547,099 S/.574,566 S/.603,193 S/.441,623 S/.463,643 S/.486,920 S/.511,181 Total 5 años S/.1,839,675 S/.902,618 S/.2,742,293 S/.2,323,977 7.2.1. Políticas de servicios, garantías y calidad. Kombifrut establece sus políticas en relación a la responsabilidad de salubridad e higiene, control de procesos y establece relaciones duraderas con los clientes. Las políticas que se implementarán son las siguientes: - Conservar y realizar mantenimiento de los artefactos eléctricos como refrigeradoras, congeladora, parrilla y licuadoras que se utilicen en la elaboración de jugos y sándwiches. - Mantener el depósito de insumos en óptimas condiciones de higiene y establecer la temperatura ideal para los insumos perecibles. - Realizar fumigaciones mínimo 1 vez al año para evitar cualquier tipo de insectos y roedores. - Realizar la limpieza de las mesas una vez los clientes las hayan desocupado, así como mantener el local y los servicios higiénicos impecables. 1. política de compras. - Como política de compras de insumos para la elaboración de jugos, sándwiches y ensaladas de fruta las siguientes consideraciones: - Trabajar con los proveedores aceptados por la empresa, a fin de no tener irregularidades con los precios de los productos y calidad de los mismos. 189 - Se deben seguir los procesos establecidos en caso se desee contratar a un nuevo proveedor como se describió en el capítulo V. - Cumplir con las características que deben tener los productos en cuanto a la calidad. - La compra de fruta, aves e insumos se realizará 3 veces a la semana y/o dependiendo de la temporada de gran demanda de clientes. 2. políticas de ventas. - Al momento de realizar un pedido se respetarán los precios de la carta, la cual se encontrará en un lugar visible. Sin embargo, los precios estarán afectos a cambios sin aviso, en caso ocurra algún factor que vaya contra el margen de ganancia de la empresa, como por ejemplo: un mayor costo de los insumos por desastres naturales, inflación o escases. - La juguería ‘’Kombifrut’’ no contará con sistema de pago POS, por tarjeta de crédito o débito. El pago deberá ser efectuado por los clientes en efectivo, tal como se hace en una combi. Se colocará un aviso en el counter de pago con la siguiente frase “En esta juguería también se paga con sencillo”, así el cliente estará informado y tomará las precauciones necesarias. - Previa consulta al cliente, si es primera vez que asiste a la juguería, el cajero le explicará cómo realizar su pedido y le brindará la sugerencia o consejo nutricional para la óptima personalización del jugo. El cliente seguirá la secuencia de elegir en el mostrador la base para el jugo, la fruta o frutas, luego el endulzante y el acompañamiento. Luego realizará el pago a la cajera en efectivo y ésta comunicará al juguero, quien elaborará el pedido, siendo 190 atendidos entre un plazo máximo de 5 a 7 minutos. Finalmente, se invitará al cliente a sentarse y ser llamado una vez lista la orden. - En caso de que alguna fruta o producto este agotado, se indicará en la carta. 191 Capítulo VIII: Planificación Financiera En el presente capítulo se realizó el análisis financiero de la juguería temática, con el fin de determinar la inversión total necesaria para iniciar el negocio, los costos, las inversiones futuras, los gastos administrativos y el presupuesto de compras, marketing y ventas. Asimismo, presentar los resultados del estado de ganancias y pérdidas, balance general y flujos proyectados. 8.1. La Inversión 8.1.1. Inversión pre-operativa. La inversión se distribuyó en maquinarias y equipos, así como en gastos pre-operativos necesarios para la puesta en marcha del Plan de Negocios (Ver Tabla 99 y Tabla 100). En el Anexo 12: Tablas de inversión inicial en maquinarias, equipos y utensilios, se encuentra el detalle de cada uno de ellos. Tabla 99 Inversión en Maquinarias, Equipos y Utensilios Áreas Parte de producción (cocina y almacén) Parte administrativa y de salón Descripción Maquinarias y equipos Muebles y enseres Utensilios y herramientas Total Precio total incl. IGV S/ 11,260 S/ 21,272 S/ 1,649 S/ 34,180 Maquinarias y equipos Muebles y enseres Equipos de computo Total S/ 2,937 S/ 21,527 S/ 2,424 S/ 26,888 Total S/ 61,068 Entre los gastos preoperativos se consideraron los trámites y documentos de constitución de la empresa, un mes de garantía y un mes de alquiler adelantado, no se considera mantenimento del local del Centro Comercial, puesto que se incluye en el capital de trabajo y el 192 marketing pre operativo donde se consideraron la capacitación a los colaboradores por parte del nutricionista. Cabe señalar que el contrato de alquiler tiene un plazo de tres años con opción a renovarse. Tabla 100 Gastos Pre-operativos Gastos pre operativos Constitución de la empresa Descripción Constitución de la empresa e inscripción en Registros Públicos Gastos notariales Licencia municipal Compra de libros contables Legalización de libros contables Registro marca (Indecopi) Registro en El Peruano Total constitución de la empresa Precio total incl. IGV S/.1,026.00 S/.200.00 S/.685.00 S/.5.00 S/.100.00 S/.557.00 S/.50.00 S/.2,623.00 Alquiler del local Pago del primer mes por adelantado Garantía del local Total alquiler del local S/.4,355.00 S/.4,355.00 S/.8,710.00 Marketing pre operativo Creación de página web Matriz para tapa vasos Remodelación del Local (pintura, ambientación y diseño) 2000 Volantes Full Color couche 115 gr Anfitriones Publicaciones (blogs de gastronomía) Marcha blanca Capacitación pre operativa Total marketing pre- operativo S/.4,130.00 S/.281.00 S/.13,660.00 S/.425.00 S/.240.00 S/.300.00 S/.437.00 S/.1,500.00 S/.21,079.00 Total gastos pre operativos S/.32,412.00 8.1.2. Inversión en capital de trabajo. Para determinar los diversos egresos que debe afrontar la juguería temática, al iniciar sus operaciones, se realizó un flujo de caja semanal para el primer año, a fin de estimar el monto necesario en capital de trabajo. 193 El capital de trabajo es de S/ 5,087 como puede verse en el Anexo 17 donde se muestra la inversión en capital de trabajo mensual. 8.1.3. Gasto del proyecto. El total de la inversión para la puesta en marcha del proyecto, fue determinada a partir de inversión en los activos y el capital de trabajo. Asimismo, se consideró un 15% adicional por contingencias que puedan presentarse durante la puesta en marcha de la juguería temática, como puede verse en la Tabla 101. Tabla 101 Gasto del Proyecto Inversión en Gasto del proyecto Maquinaria y equipos S/.70,228 Constitución de la empresa S/.3,017 Alquiler del local S/.10,017 Marketing pre operativo S/.24,240 Capital de trabajo S/.5,850 Total S/.113,352 8.1.4. Inversiones futuras. Las inversiones futuras en adquisición o mejora de los equipos se realizaron a través del método Capex considerando una depreciación lineal de 5 años, como puede verse en la Tabla 102: 194 Tabla 102 Inversiones Futuras Áreas Parte de producción (cocina y almacén) Descripción Maquinarias y equipos Muebles y enseres Utensilios y herramientas Total parte de producción 2018 2019 2020 2021 S/2,590 S/4,893 S/379 S/7,861 S/2,590 S/4,893 S/379 S/7,861 S/2,590 S/4,893 S/379 S/7,861 S/2,590 S/4,893 S/379 S/7,861 S/2,590 S/4,893 S/379 S/7,861 Maquinarias y equipos S/676 Parte Muebles y enseres S/4,951 administrativa Equipos de computo S/558 y de salón Total parte administrativa y de salón S/6,184 S/676 S/4,951 S/558 S/6,184 S/676 S/4,951 S/558 S/6,184 S/676 S/4,951 S/558 S/6,184 S/676 S/4,951 S/558 S/6,184 8.2. 2017 Total inversión Depreciación S/14,046 S/14,046 S/14,046 S/14,046 S/14,046 0 S/2,809 S/6,180 S/10,225 S/15,079 Total Inversiones futuras S/14,046 S/16,855 S/20,226 S/24,271 S/29,125 Financiamiento 8.2.1. Endeudamiento y condiciones. Una vez obtenida la inversión total, es necesario evaluar el riesgo y la capacidad de endeudamiento para un adecuado funcionamiento del negocio. La entidad financiera elegida fue Mi banco, puesto que brinda facilidades a los nuevos inversionistas, entre los requisitos y documentación requerida se mencionan los siguientes: Entre los requisitos básicos para abrir un expediente se necesita: Negocio con 6 meses de funcionamiento como mínimo. Fotocopia de DNI titular y/o cónyuge/conviviente. Recibo de servicios (luz o agua). No tener deudas morosas en el sistema financiero Entre los requisitos y documentos adicionales que requiere la entidad bancaria fueron: 195 Copia de DNI de los socios .Recibo de luz, agua o teléfono. Documentos del negocio de residencia del representante legal apoderado y avales Acta de constitución de la empresa. Vigencia de poderes actualizada con antigüedad no mayor a 8 días. Declaración de renta anual y 3 últimos PDT. Documentos de propiedad del inmueble que será otorgado en garantía. Recibos de agua, luz o teléfono del local donde funciona el negocio. En la siguiente Tabla 103 se puede apreciar los detalles del financiamiento bancario: Tabla 103 Estructura del Financiamiento Financiamiento Importes y valores Inversión Porcentaje a financiar 113,352 40% Monto financiado 45,341 Capital social 68,011 Entidad bancaria Mi Banco Tasa de interés anual % 30% Tiempo (t) años 5 8.2.2. Capital y costo de oportunidad. Para el Plan de Negocios se utilizó el modelo CAPM ajustándolo con el beta apalancado por el capital de la deuda de la empresa y considerando una prima de negocio nuevo. Según indica Duff & Phelps (2013) la prima de negocios nuevos es la diferencia del retorno de empresas grandes con un porcentaje de 2.12% menos las pequeñas empresas con un porcentaje de 16.62%, la diferencia como prima de negocio nuevo nos resulta de 15%. 196 Se obtuvo un costo de capital de 27.92%. Es decir, que el presente proyecto debe contar con un rendimiento como mínimo de 27.92% para que sea rentable en comparación al mercado (ver Tabla 104). Tabla 104 Estimación del CAPM CAPM Tasa libre de riesgo Prima esperada Beta del sector Deuda/ patrimonio Tasa impositiva Beta re apalancado Riesgo país Prima de nuevo negocio Perú Long-Term Inflation(5) USA Long-Term Inflation(6) Costo del patrimonio (nominal US$) Costo del patrimonio (real US$) Costo del patrimonio (real en PEN) Valores 2.49% 7.01% 0.93 66.7% 30% 1.364 2.16% 15.00% 3.0% 2.0% 29.21% 26.68% 27.92% 8.2.3. Costo de Capital Promedio Ponderado Para estimar la tasa promedio de las fuentes de financiamiento, se usó la fórmula del WACC, considerando que las inversionistas financiarán un 60% con capital propio y el otro 40% a través del crédito bancario (ver Tabla 105). Tabla 105 Costo de Capital Promedio Ponderado WACC Inversión Capital Deuda Tasa impuesto WACC Valores S/113,352 S/68,011 S/45,341 30% 25.15% Peso 100% 60% 40% Rentabilidad 27.92% 30% 197 8.3. Presupuestos Base 8.3.1. Presupuesto de ventas. En el presupuesto de ventas se detallaron todos los productos que se ofrecen en la juguería temática, los cuales son: jugos en presentación de vasos de 16 onzas como vasos de 21 onzas; así como los acompañamientos sándwiches y ensaladas de frutas (ver Tabla 106). Tabla 106 Presupuesto de Ventas Productos Jugos Acompañamientos Total ventas brutas Total ventas netas 2017 S/.332,954 S/.163,366 S/.496,320 2018 S/.349,593 S/.171,522 S/.521,115 2019 S/.367,023 S/.180,076 S/.547,099 2020 S/.385,450 S/.189,115 S/.574,566 2021 S/.404,656 S/.198,538 S/.603,193 S/.420,610 S/.441,623 S/.463,643 S/.486,920 S/.511,181 8.3.2. Presupuesto de costos de producción. Se consideraron los costos de mano de obra directa, costo de materia prima y costos indirectos de fabricación. En el anexo 18 se encuentra desagregados todos los costos de producción, el consolidado se encuentra en la Tabla 107: Tabla 107 Presupuesto de Costos de Producción Costos de producción Materia prima Mano de obra directa Costos indirectos de fabricación Total 2017 2018 S/.149,622 S/.154,754 S/.30,406 S/.30,406 S/.19,052 S/.19,052 S/.199,081 S/.204,212 2019 2020 2021 S/.160,130 S/.165,812 S/.171,738 S/.30,406 S/.30,406 S/.30,406 S/.19,052 S/.19,052 S/.19,052 S/.209,588 S/.215,270 S/.221,197 198 8.3.3. Presupuesto de compras. En el presupuesto de compras se detallaron inventarios requeridos para la elaboración de los jugos y acompañamientos (ver Tabla 108). Tabla 108 Presupuesto de Compras Productos Compras frutas y vegetales para elaboración de jugos y acompañamientos Compras otros insumos para elaboración de jugos y acompañamientos Compra de materiales consumibles (vasos, cañitas y film) Total 2017 2018 2019 2020 2021 S/ 22,230 S/ 22,964 S/ 24,120 S/ 25,326 S/ 26,593 S/ 59,828 S/ 62,463 S/ 65,604 S/ 68,885 S/ 72,332 S/ 6,640 S/ 6,846 S/ 7,190 S/ 7,549 S/ 7,927 S/ 88,699 S/ 92,273 S/ 96,914 S/ 101,761 S/ 106,851 8.3.4. Presupuesto de gastos administrativos. Se consideraron todos los gastos relacionados directamente con la administración de la juguería temática, como puede verse en la siguiente Tabla 109: Tabla 109 Presupuesto de Gastos Administrativos Gastos administrativos Teléfono Alquiler local Mantenimiento Sueldo administrador y cajero Outsorsing (contable, jurídico y nutricionista) Bono de incentivo anual Total 2017 2018 2019 2020 2021 S/ 3,072 S/ 52,260 S/ 3,600 S/ 51,300 S/ 3,072 S/ 52,260 S/ 3,600 S/ 51,300 S/ 3,072 S/ 52,260 S/ 3,600 S/ 51,300 S/ 3,072 S/ 52,260 S/ 3,600 S/ 51,300 S/ 3,072 S/ 52,260 S/ 3,600 S/ 51,300 S/ 46,890 S/ 500 S/ 46,890 S/ 500 S/ 46,890 S/ 500 S/ 46,890 S/ 500 S/ 46,890 S/ 500 S/ 157,622 S/ 157,622 S/ 157,622 S/ 157,622 S/ 157,622 199 8.3.5. Presupuesto de gastos de Marketing y ventas. Se determinó que el presupuesto de marketing es el 3% de la venta y contempla todos los gastos de las acciones de marketing descritas en el capítulo 7 (ver Tabla 110). Tabla 110 Presupuesto de Gastos de Marketing Marketing y ventas (3% de las ventas) Hosting Dominio (actualización web 1 veces al año) Material gráfico impreso Promoción recompra Promociones de ventas Promociones marketing Total 2017 2018 2019 S/ 450 S/ 600 S/ 360 S/ 120 2020 S/ 450 S/ 600 S/ 360 S/ 120 S/ 8,710 S/ 11,088 S/ 11,719 S/ 12,379 S/ 13,078 S/ 13,805 S/ 21,328 S/ 13,249 S/ 13,909 S/ 14,608 S/ 15,335 0 0 S/ 450 S/ 600 S/ 360 S/ 120 2021 S/ 450 S/ 600 S/ 360 S/ 120 0 8.3.6. Presupuesto de gastos financieros. La previsión de gastos financieros, congrega todos los intereses de créditos y préstamos. En la siguiente Tabla 111, se muestra el programa de pagos otorgado para un préstamo de S/ 45,351 soles financiado a 5 años con pagos trimestrales. S/ 450 S/ 600 S/ 360 S/ 120 0 200 Tabla 111 Programa de Pagos Financieros Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Saldo S/ 45,340.70 S/ 44,207.74 S/ 42,997.98 S/ 41,706.20 S/ 40,326.86 S/ 38,854.01 S/ 37,281.31 S/ 35,602.01 S/ 33,808.86 S/ 31,894.15 S/ 29,849.65 S/ 27,666.55 S/ 25,335.46 S/ 22,846.34 S/ 20,188.49 S/ 17,350.46 S/ 14,320.04 S/ 11,084.19 S/ 7,628.98 S/ 3,939.54 Amortización S/ 1,132.96 S/ 1,209.76 S/ 1,291.77 S/ 1,379.34 S/ 1,472.85 S/ 1,572.69 S/ 1,679.31 S/ 1,793.15 S/ 1,914.70 S/ 2,044.50 S/ 2,183.10 S/ 2,331.09 S/ 2,489.12 S/ 2,657.85 S/ 2,838.03 S/ 3,030.42 S/ 3,235.85 S/ 3,455.21 S/ 3,689.44 S/ 3,939.54 Interés S/ 3,073.64 S/ 2,996.84 S/ 2,914.83 S/ 2,827.26 S/ 2,733.76 S/ 2,633.91 S/ 2,527.30 S/ 2,413.46 S/ 2,291.90 S/ 2,162.10 S/ 2,023.51 S/ 1,875.51 S/ 1,717.49 S/ 1,548.75 S/ 1,368.58 S/ 1,176.19 S/ 970.76 S/ 751.40 S/ 517.17 S/ 267.06 Cuota S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 S/ 4,206.61 Escudo Costo Finan en soles. S/ 11,812.58 S/ 16,826.43 S/ 10,308.43 S/ 16,826.43 S/ 8,353.03 S/ 16,826.43 S/ 5,811.01 S/ 16,826.43 S/ 2,506.38 S/ 16,826.43 8.4. Presupuestos de Resultados 8.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. En el estado de ganancias y pérdidas se consideró la proyección de los ingresos, costos y gastos de forma creciente durante el horizonte de evaluación, como puede verse en la Tabla 112. 201 Tabla 112 Estado de Resultados Proyectado Estado de resultados 2017 2018 2019 2020 2021 Ventas S/ 420,610 S/ 441,623 S/ 463,643 S/ 486,920 Costo de Ventas Ganancia bruta S/ 199,081 S/ 204,212 S/ 209,588 S/ 215,270 221,197 S/ 221,529 S/ 237,411 S/ 254,055 S/ 271,650 S/ 289,984 Gastos de administración S/ 157,622 S/ 157,622 S/ 157,622 S/ 157,622 S/ 157,622 Gastos de ventas S/ 21,328 S/ 13,249 S/ 13,909 S/ 14,608 S/ 15,335 Depreciación S/ 14,046 S/ 14,046 S/ 14,046 S/ 14,046 S/ 14,046 Amortización S/ 7,455 S/ 7,455 S/ 7,455 S/ 7,455 S/ 7,455 Depreciación nuevo Capex Ganancia operativa (EBIT) S/ 2,809 S/ 6,180 S/ 10,225 S/ 15,079 S/ 21,079 S/ 42,231 S/ 54,843 S/ 67,695 S/ 80,447 Gastos financieros Ganancia imponible S/ 11,813 S/ 10,308 S/ 8,353 S/ 5,811 S/ 2,506 S/ 9,267 S/ 31,923 S/ 46,490 S/ 61,884 S/ 77,941 Impuesto a las ganancias 30% Ganancia neta S/ 2,780 S/ 9,577 S/ 13,947 S/ 18,565 S/ 23,382 S/ 6,487 S/ 22,346 S/ 32,543 S/ 43,319 S/ 54,558 EBITDA (EBIT + depreciación y amortización) S/ 42,580 S/ 66,541 S/ 82,524 S/ 99,420 S/ 117,027 0 S/ 511,181 8.4.2. Balance proyectado. Es importante señalar que no se tiene deuda a corto plazo, dado que todo se paga al contado, contra entrega y todo se vende al contado. La única deuda a largo plazo es el pago al banco por el préstamo realizado al inicio de operaciones. A continuación se presenta el balance general (ver Tabla 113). 202 Tabla 113 Balance General Proyectado Balance General caja 2017 2018 2019 2020 2021 S/ 8,927 S/ 28,563 S/ 59,906 S/ 99,473 S/ 146,964 cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 inventarios 0 S/ 3,647 S/ 3,829 S/ 4,020 S/ 4,221 inversión en capital de trabajo S/ 5,850 S/ 5,850 S/ 5,850 S/ 5,850 S/ 5,850 activo corriente S/ 14,777 S/ 38,060 S/ 69,584 S/ 109,342 S/ 157,035 propiedad, planta y equipo, neto S/ 56,183 S/ 42,137 S/ 28,091 S/ 14,046 0 otros costos, neto S/ 29,819 S/ 22,364 S/ 14,909 S/ 7,455 0 activos repuestos, neto S/ 14,046 S/ 28,091 S/ 42,137 S/ 56,183 S/ 70,228 activo no corriente S/ 100,047 S/ 92,593 S/ 85,138 S/ 77,683 S/ 70,228 Total Activo S/ 114,824 S/ 130,652 S/ 154,722 S/ 187,025 S/ 227,264 0 0 0 0 0 Deuda S/ 40,327 S/ 33,809 S/ 25,335 S/ 14,320 0 Total pasivo S/ 40,327 S/ 33,809 S/ 25,335 S/ 14,320 0 Capital social S/ 68,011 S/ 68,011 S/ 68,011 S/ 68,011 S/ 68,011 Resultados acumulados S/ 6,487 S/ 28,832 S/ 61,376 S/ 104,694 S/ 159,253 Patrimonio S/ 74,498 S/ 96,843 S/ 129,387 S/ 172,705 S/ 227,264 S/ 114,824 S/ 130,652 S/ 154,722 S/ 187,025 S/ 227,264 Cuentas por pagar Total Pasivo + Patrimonio 8.4.3. Flujo de caja proyectado. La proyección del flujo de caja, permitió planificar, ordenar y controlar la liquidez de la empresa, así como determinar la utilidad económica del proyecto y estimar la rentabilidad. En base a los siguientes factores: - Las ventas se calcularon en base a la estimación de la demanda hecha, como resultado del estudio de mercado y precios establecidos en el plan de marketing. 203 - Los años proyectados que se definieron, cuentan con un "año cero" o periodo inicial de operaciones, donde se estimaron todas las inversiones a realizar para poner en marcha la juguería temática. A continuación el flujo de caja proyectado en la Tabla 114: Tabla 114 Flujo de Caja Proyectado Flujo de Caja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utilidad neta S/ 6,487 S/ 22,346 S/ 32,543 S/ 43,319 S/ 54,558 Depreciación y amortización S/ 21,500 S/ 24,310 S/ 27,681 S/ 31,726 S/ 36,580 Variación en cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 Variación en inventarios 0 S/ -3,647 S/ -182 S/ -191 S/ -202 Variación en cuentas por pagar 0 0 0 0 0 S/ 27,987 S/ 43,008 S/ 60,042 S/ 74,853 S/ 90,937 Flujo de Caja de Operación Maquinarias y equipos S/ -70,228 Otros costos pre operativos S/ -37,274 Capital de trabajo S/ -5,850 Capex de mantenimiento Flujo de Caja de Inversión Préstamos obtenidos S/ -113,352 S/ -14,045.686 S/ -16,855 S/ -20,226 S/ -24,271 S/ -29,125 S/ -14,046 S/ -16,855 S/ -20,226 S/ -24,271 S/ -29,125 S/ -5,014 S/ -6,518 S/ -8,473 S/ -11,015 S/ -14,320 S/ 45,341 Pago de principal Flujo de Caja de Financiamiento S/ 45,341 S/ -5,014 S/ -6,518 S/ -8,473 S/ -11,015 S/ -14,320 Variación de Efectivo S/ -68,011 S/ 8,927 S/ 19,636 S/ 31,343 S/ 39,567 S/ 47,491 Caja Inicial S/ 68,011 0 S/ 8,927 S/ 28,563 S/ 59,906 S/ 99,473 S/ 8,927 S/ 28,563 S/ 59,906 S/ 99,473 S/ 146,964 Caja Final 0 204 Capítulo IX: Evaluación Económica Financiera Para determinar si la creación de la juguería temática resultó financieramente viable, se emplearon algunos indicadores de rentabilidad, como la tasa interna de retorno, el valor actual neto y la rentabilidad financiera, a fin de demostrar que la elaboración del plan fue justificado. De igual modo, se realizó un análisis de riesgo, que incluye la estimación de un estudio del punto de equilibrio y un análisis de sensibilidad de los posibles escenarios que puedan ocurrir a lo largo del plan de negocio. 9.1. Evaluación Financiera El horizonte del proyecto es de cinco años, sin embargo continuará teniendo flujos a futuro, por lo cual se coloca una tasa de crecimiento constante del 5%; para calcular el valor terminal del proyecto traído al quinto año. 9.1.1. TIR. La Tasa Interna de Retorno obtenida en el proyecto es de 42.63% y la TIRF es de 44.09%, este resultado es mayor que el CAPM que es de 27.92%, por lo tanto el proyecto se acepta 9.1.2. VAN. El VAN obtenido de la juguería temática es S/. 56,693; el cual es positivo; por lo tanto cumple con la regla de decisión de este indicador, el cual establece que si el VAN es mayor a cero, entonces es rentable para las accionistas invertir en el proyecto. En la Tabla 115 puede verse la evaluación financiera del TIR y el VAN: 205 Tabla 115 Estimaciones de la TIR y el VAN Evaluación financiera TIRE VANE Valores 42.63% S/. 56,693 TIRF VANF 44.09% S/. 30,431 9.1.3. Ratios. En la Tabla 116 se muestran los principales ratios de evaluación financiera del proyecto. Tabla 116 Cálculos de Ratios Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 ROE 8.7% 23.1% 25.2% 25.1% 24.0% ROA 5.6% 17.1% 21.0% 23.2% 24.0% Margen operativo 5.0% 9.6% 11.8% 13.9% 15.7% Margen neto 1.5% 5.1% 7.0% 8.9% 10.7% Apalancamiento 0.54 0.35 0.20 0.08 - - ROE (Return On Equity): Desde el inicio de operaciones de la juguería temática hasta el año 2021 se observa una tendencia del ROE a estabilizarse, es decir, que en el año 2017 por cada S/1.00 sol invertido en el patrimonio, éste habrá rendido el 8.70% en el resultado neto y para el año 2021 por cada S/ 1.00 sol invertido rendirá 24.00%. - ROA (Return On Assets): Para el negocio el ROA es relativamente estable en el horizonte de evaluación. Para el año 2017, por cada S/ 1.00 sol invertido en activos, se obtendrán 5.60% de utilidad neta y para el año 2021 un 24.00%. 206 - Margen operativo: La utilidad operativa de la juguería en el 2017 es de 5.00%, hasta llegar a un 15.70% para el año 2021. - Margen neto: El margen neto para el 2017 es de 1.50% para el primer año y para el quinto año será de 10.70% - Apalancamiento: El ratio es 0.54, lo cual significa que está dentro de lo adecuado. 9.1.4. Plazo de recuperación de la inversión El plazo de recuperación de la inversión inicial mediante los flujos de caja es de 3.45 años es decir, 3 años, 5 meses y 6 días como se puede ver en la Tabla 117: Tabla 117 Recuperación de la Inversión Tiempo 2017 2018 2019 2020 2021 Tiempo de recuperación de la inversión Flujos VPN S/8,927 S/28,563 S/59,906 S/99,473 S/146,964 3.45 S/7,133 S/22,823 S/47,866 S/79,482 S/117,428 años Inversión S/-113,352 S/-106,218 S/-83,396 S/-35,529 S/43,952 9.2. Análisis de riesgos 9.2.1. Análisis del punto de equilibrio. Para evaluar el punto de equilibrio, se procedió a contabilizar todos los costos fijos que genera el Plan de Negocios, así como los costos variables unitarios para cada producto, con los 207 que cuenta la juguería temática, de manera de conocer cuál es el margen de contribución unitario. De los resultados obtenidos se puede concluir, que se debe vender 10,352 unidades de jugos y 17,982 acompañamientos durante un año, para poder cubrir los costos y no perder ni ganar (ver Tabla 118). Tabla 118 Análisis de Punto de Equilibrio Precio Años Margen de Jugos medianos Jugos grandes S/10.9 S/3.889 S/7.04 28.30% 1.993 11,741 Acompañamientos S/6.2 S/1.881 S/4.31 32.16% 1.385 13,343 5.8303 41,487 Total mg de contribución unitario ponderado 2017 2018 Jugos medianos S/9.2 S/3.035 S/6.20 39.54% 2.452 15,855 Jugos grandes S/10.9 S/3.889 S/7.04 28.30% 1.993 11,349 Acompañamientos S/6.2 S/1.881 S/4.31 32.16% 1.385 12,897 5.8303 40,101 Total mg de contribución unitario ponderado 2018 2019 Jugos medianos S/9.2 S/3.035 S/6.20 39.54% 2.452 15,900 Jugos grandes S/10.9 S/3.889 S/7.04 28.30% 1.993 11,381 Acompañamientos S/6.2 S/1.881 S/4.31 32.16% 1.385 12,934 5.8303 40,214 Total mg de contribución unitario ponderado 2019 2020 Jugos medianos 9.2 3.035 6.20 39.54% 2.452 15,947 Jugos grandes 10.9 3.889 7.04 28.30% 1.993 11,415 Acompañamientos 6.2 1.881 4.31 32.16% Total mg de contribución unitario ponderado 2020 2021 Pto. de de Margen de Equilibrio venta venta contribución %Ventas contribución por producto ponderado en unidades unitario unitario S/9.2 S/3.035 S/6.20 39.54% 2.452 16,403 Producto 2017 Costo 1.385 12,972 5.8303 40,334 Jugos medianos 9.2 3.035 6.20 39.54% 2.452 15,997 Jugos grandes 10.9 3.889 7.04 28.30% 1.993 11,450 Acompañamientos 6.2 1.881 4.31 32.16% 1.385 13,012 5.8303 40,459 Total mg de contribución unitario ponderado 2021 208 9.2.2. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad del Plan de Negocios, tiene por finalidad mostrar los efectos sobre la TIR y el VAN que tendría la juguería temática al incrementar o disminuir los costos o las ventas, así como reflejar los eventuales cambios de estas variables en el mercado. Para el análisis de sensibilidad se consideró dos variables las cuales son: ventas y los costos variables (ver Tabla 119 y Tabla 120). Tabla 119 Análisis de Sensibilidad por Costo Costo de ventas TIRF VANF -9% 62.9% S/ 68,829 -6% 56.7% S/56,030 -3% 50.5% S/43,231 0% 44.1% S/30,431 3% 37.5% S/17,632 6% 30.6% S/4,833 9% 23.4% S/-7,966 Tabla 120 Análisis de Sensibilidad por Ventas Ventas -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% TIRF VANF -12.1% 11.5% 29.0% 44.1% 58.0% 71.2% 84.1% S/- 55,192 S/-26,651 S/1,890 S/30,431 S/58,972 S/87,513 S/116,054 209 9.2.3. Análisis de escenarios. Para este análisis escenarios se consideraron alteraciones en el volumen de ventas y costos, presentando 3 escenarios diferentes: (a) pesimista, (b) esperado o normal, y (c) el optimista, como se puede ver en la Tabla 121: Tabla 121 Análisis de Escenarios Indicador Pesimista Esperado Optimista Ventas -5% 0% 10% Costos 10% 0% -5% TIRF -16.26% 44.09% 97.98% VANF S/-59,801 S/30,431 S/146,900 210 Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones a. conclusiones. Para el Plan de Negocios de la juguería temática, se concluye lo siguiente: 1. El estudio y análisis de mercado efectuado para el presente plan de negocio concluye que la juguería temática resultó financieramente viable y factible. 2. La infraestructura e implementación planteada para la juguería temática revelan la aceptación del plan de negocio por parte del público objetivo al encontrarlo innovador y atractivo. 3. Las estrategias y la ventaja competitiva del plan de negocios proporcionará la captación de nuevos clientes, la retención y la fidelización de los mismos. b. recomendaciones. Se recomienda lo siguiente: 1. Llevar el presente plan de negocio a cabo ya que la juguería temática resultó financieramente viable y factible. 2. Para este Plan de Negocios se debe tomar en cuenta la estacionalidad de las frutas, con el fin de manejar adecuados stocks, promociones y productos de la carta. 3. El posicionamiento de marca y reconocimiento de la juguería temática, es crucial para el primer año, se debe invertir en publicidad y promociones tanto en redes sociales como en volanteo en las zonas aledañas, de igual modo a medida que la juguería temática tenga una 211 creciente demanda se ampliarán la venta de productos y se deben fijar estrategias para la recompra y retención de los clientes. 4. El negocio es sensible a las ventas y al incremento en sus costos de producción, así que la gran cantidad de población flotante y residente en el distrito de San Miguel, el servicio brindado en el local, así como la recomendación de los consumidores son vitales para los futuros clientes y menguar los posibles escenarios negativos en el mercado. 212 Referencias Abanto, C., & Parodi, P., & Torre, J. (2009). Implementación de locales de venta de jugos de fruta fresca en centros comerciales de Lima Metropolitana (Tesis de maestría inédita). Universidad de Lima, Lima, Perú. Actualidad empresarial (2010). El Análisis de Demanda y Oferta Dentro de la Formulación de un Proyecto de Inversión Pública. Recuperado de http://aempresarial.com/servicios/revista/23_32_ pdf Andina (2009). Juguerías al paso aumentan a nivel nacional por interés de peruanos de llevar vida más sana según Nicolai Stakeeff, ex Presidente del Subcomité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima. 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Dirección Jr. Ramón Castilla 447-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Av. La Marina 2355-San Miguel Calle Chamaya 141-San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Giro Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Dos Pastel S.A.C. Ana Ysabel Isuiza Cepeda Eropan S.A.C. Favio Martin Salazar Almestar Nutra S.A. Rosa Silvia Zevallos Chacon Exportadora Romex S.A. Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. Gilbert Hernan Diaz Cortez Mirtha Olga Celinda Chumbes Concha Rubel Alimentos S.R.L Sanut LTC S.A.C. Saint Honore S.A.C. Jose Heriberto Santibañez Castillo Mahc Gastronomia S.A.C Dolphin Group S.A.C. Navadeza S.R.L. Maria Isabel Hurtado Gamero De Blacido José David Torres Torres Karen Vanessa Jacinto Torres Lasino S.A. Tapas Y Cazuelas E.I.R.L. Heladería Tricolor S.A.C. Nutra S.A. Deli Roll S.A.C. Brígida Ariza Atención Dora Sofía Fernández Ángeles PCS Perú S.A.C. Toyama Toyama José Tomas Valriver S.A.C. Soriano Giraldo Magdalena Rosario Jannet Elizabeth Avalos Arana Sodexho Perú S.A.C. Phlippon Chang Paul Aleksei Nutra S.A. Lasino S.A. Gaber S.A.C. Servicios Servicial S.A.C. Ruth C. Peñaranda Castillo Di Deli S.A.C. Grimanesa Vasquez Missiego De V. Marlene Giovanna Manrique Campos Victor Antonio Oblitas David Nutra S.A. Melania Quispe Tambillo Sonia Miam Lopez Pereda Eugenia Mora Cafferata Mazuelos Pentium S.A. Milagros de María Cervantes Custodio Exportadora Romex S.A. Victor Fernando Perez Jauime Prolg. Ayacucho 537-San Miguel Av. La Marina 2550/2554-San Miguel Av. La Marina S/N-San Miguel Jr. Ramón Castilla 817-San Miguel Av. Venezuela 5515-San Miguel Av. La Paz 298-San Miguel Av. Universitaria 1802-San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Av. Venezuela 5669-San Miguel Calle Tiahuanaco 177-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Av. Universitaria cdra. 18-San Miguel Av. Federico Gallese 847-San Miguel Calle Cristóbal de Lozada y Puga 190-San Miguel Av. La Marina 2955-San Miguel Av. Universitaria cdra. 18-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Calle Carlos Gonzales 194-San Miguel Calle San Juan Carlos 186-San Miguel Jr. Miguel De Unamuno 166-San Miguel Av. La Marina cdra. 20/21-San Miguel Calle Renan Elias Olivera156-San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Av. La Marina 2993-San Miguel Av. La Marina 2554-San Miguel Calle Mantaro Mz Lt 03-San Miguel Jr. Chamaya 115-San Miguel Av. La Marina 1467-San Miguel Psje. San Juan Carlos 182-San Miguel Av. Rafael Escardo 683-San Miguel Av. Universitária S/N cdra. 18-San Miguel Av. La Marina 3133-San Miguel Calle Mantaro S/N Tda. V17-San Miguel Av. La Marina 2355-San Miguel Av. La Marina 2955-San Miguel Av. La Marina 2955-San Miguel Jr. Francisco Bolognesi 897-San Miguel Prolongación Av. La Mar 2275-San Miguel Jr. Chamaya 150-San Miguel Av. La Marina 3457-San Miguel Av. La Paz 2991-San Miguel Av. Universitaria Mz D-San Miguel Jr. Libertad 1575-San Miguel Av. La Paz 2605-San Miguel Av. La Marina 2585-San Miguel Av. La Marina S/N-San Miguel Av. Brigidia Silva De Ochoa 388-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Teniente Juan Balcazar 132-San Miguel Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería 225 Newrest Perú S.A.C. Nopar E.I.R.L. Jora y Cecinas S.A. Jora & Cecinas S.A.C. Pastelicia Tus Mejores Momentos S.A.C. Samira Brunella Quiñones Aguilar Café Bisetti S.A.C. Mahc Gastronomia S.A.C Elizabeth Cerdan Minaya Cynthia Maria Soza Enciso Victor Fernando Perez Jaime R&S Gourmet S.A.C. Susan Jenny Asai Higa Mariant Catering E.I.R.L. Tacita de Café S.A.C. Martin Lopez Eras Martin Lopez Eras Exportadora Romex S.A. Carmela Villar Vasquez Toribia Malaga Saavedra Francisco Ortiz Rojas Nancy Trinidad Lazaro Pomayay Juan Carlos Cruzalegui Ramirez Mirian Consuelo Tello Vales Salinas Franco Hector Fernando Milagros ODA Alpaca Jose Luis Rivero Ponce De Leon Inversiones Culinarias Del Perú S.A.C. Melody Patricia Granda Caycho Servicios Multiples Modena E.I.R.L. Pietra Santa S.C.R.L. Liliana Isabel Yuriko Teruya Gibu Roger Saul Salvador Ortega Sigdelo SA Pentium Gelateria RS S.A.C. Inversiones Charlies S.A.C. Mecedes Cjuiro Cuishuaman Pura Fruta S.R.L. Alán José Rey Rosado Félix Aranda Asociación de Comerciantes Micro Mercado Modelo Pando Yileny Carolina Fermin Centro Medico Clinica San Judas Tadeo S.A. Grupo Seven Seas S.A.C. Relicario Peña Antonio Gemma Natalia Montalván Perlado Johana Matayoshi Ikehara El Sanguchon De Chicharrones S.C.R.L. Lilia Rosa Olano Silva De Bobbio Fitnes Corporation S.A. Aldo`s Gym E.I.R.L. NFC San Miguel S.A.C. YTB Fitness S.A.C. YTB Fitness S.A.C. NFC Operator S.A.C. Cuchara Brava Restaurant E.I.R.L. Av. Universitaria 3451-San Miguel Av. Universitaria cdra. 11-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Prolongación Av. La Mar 2309-San Miguel Av. Rafel Escardo 447-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Av. La Marina 2955-San Miguel Av. Parque De Las Leyendas 524-San Miguel Jr. Padre Urraca 235-San Miguel Av. Elmer Faucett 470-San Miguel Calle Luis Banchero Rossi 220-San Miguel Av. La Marina 2469-San Miguel Jr. Federico Gallese 847-San Miguel Av. Parque De Las Leyendas 398-San Miguel Av. Universitaria 504-San Miguel Av. Universitaria 504-San Miguel Av. La Marina cdra. 25-San Miguel Calle Ayara de Morales 237- San Miguel Calle Campañillas 180 - San Miguel Av. Universitaria 470 -San Miguel Jr. Diego Ferre 249-San Miguel Av. Rafael Escardó 308-San Miguel Calle Carlos Gonzales 271-San Miguel Av. Tacna 501-San Miguel Av. Universitaria 534-San Miguel Jr. Francisco Bolognesi 892-San Miguel Av. La Marina 1467-San Miguel Calle Mantaro 306-San Miguel Av. Libertad 1686-San Miguel Av. Los Precursores 338-San Miguel Av. Rafael Escardo 447-San Miguel Av. La Marina 2929-San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Calle Luis Banchero Rossi 350-San Miguel Av. La Marina 1148-San Miguel Jr. Lima 683-San Miguel Jr. Lima 1385-San Miguel Av. La Marina 2355-San Miguel Calle Gamarra 294-San Miguel Calle Mariano Galarraga 378 -San Miguel Calle Teniente Diego Fere Mz B Lote 10- San Miguel Av. La Marina 1041- Aan Miguel Calle Manuel Raygada 170-San Miguel Av. La Marina 2530-San Miguel Av. La Marina 1467-San Miguel Calle Las Campanillas 114-San Miguel Av. La Marina 1467-San Miguel Prolongación Av. La Mar 2261-San Miguel Jr. Chamaya 141-San Miguel Av. Rafael Escardo 540-San Miguel Av. Rafael Escardo 374-San Miguel Prolongación Av. La Mar 2275-San Miguel Av. La Marina 2155-San Miguel Av. La Marina 2155-San Miguel Prolongación Av. La Mar 2275-San Miguel Av. José De La Riva Agüero 406-San Miguel Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Cafetería Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Fuente de soda Heladería Heladería Heladería Heladería Juguería Juguería Juguería Otros- Comidas al paso Otros- Micro Mercado Sangucheria Otros-Clinica Otros-Comidas al paso Otros-Comidas al paso Otros-Comidas al paso Otros-Comidas al paso Otros-Comidas al paso Otros-Comidas al paso Otros-Gimnasio Otros-Gimnasio Otros-Gimnasio Otros-Gimnasio Otros-Gimnasio Otros-Gimnasio otros-restaurante 226 Hipermercados Tottus S.A. Catering Bus S. A. Vittorio Ascolese Hipermercados Tottus S.A. José Enrique Gutiérrez Urbiola Tagliatella Group S.R.L Cuchara Brava Restaurant E.I.R.L. César Everson Porras Ferrer José Heriberto Santibáñez Castillo Asesoría Comercial S.A. El Paisito Purito Cajamarca E.I.R.L. Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. Feliz Roberto Ponce Zúñiga Corporación Syzard S.A.C. Evelyn Mercedes Sulca Cravero Rodolfo Rupay Scarafone Iraida More Flores Nastasi Tindaro Balleta Carlos Velásquez Programadores S.A. Productos Alimenticios Florencia S.A. Luis Hugo Viñas Alva Pastoricio Italiano S.A.C. 77 Titto S.A.C. Víctor Manuel Vaccari Torres Ramiro Arnaldo Senozain Ramirez Lizet Reyna Cagalaya Serna Erika Estela Rodríguez Trujillo Av. La Marina 2355-San Miguel Av. Universitaria 1801-San Miguel Jr. Ramón Castilla 842-San Miguel Av. La Marina 2355-San Miguel Av. La Marina 1415-San Miguel Av. Universitaria 567-San Miguel Av. Riva Agüero 406-San Miguel Av. Brígida Silva De Ochoa 388-San Miguel Jr. Cristóbal De Lozada Y Puga 190-San Miguel Av. Faucett 384-San Miguel Jr. Lima 777-San Miguel Av. La Marina 2100- San Miguel Av. Universitaria 514-San Miguel Calle Napo 21-San Miguel Av. De Los Insurgentes 818-San Miguel Av. De los Precursores 228- San Miguel Av. Universitaria 547-San Miguel Av. Universitaria 514-San Miguel Av. Universitaria 547-San Miguel Av. Universitaria 889-San Miguel Jr. Bolognesi 680-San Miguel Av. Elmer Faucett 458-San Miguel Jr. Bolognesi 514-San Miguel Jr. Bolognesi 514-San Miguel Calle Gamarra 229-San Miguel Jr. Lima 815-San Miguel Av. Rafael Escardó 891-San Miguel Otros-Restaurante Otros-Restaurante otros-restaurante Otros-Restaurante Otros-Restaurante Otros-Restaurante otros-Restaurante otros-restaurante otros-Restaurante otros-restaurante otros-restaurante Otros-Venta de postres Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Panadería Sanguchería 227 Anexo 2: Guía de pautas I. Introducción Presentación y establecimiento de las normas Buenos días (buenas tardes) mi nombre es Ursula /Thais, veo que cada uno tiene puesto su nombre, eso nos va hacer más fácil para comunicarnos. Lo que si me gustaría saber es su edad y en dónde viven... ¿Quisiera saber si saben para qué estamos reunidos? En realidad estamos acá para hablar de un tema que ustedes conocen bien, por esta razón me gustaría decirles que sean totalmente sinceros y que no se dejen influenciar por nadie... Además me interesa que sepan que no existen respuestas correctas ni incorrectas, todas sus respuestas son totalmente válidas. También quisiera solicitarles su autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones son tan importantes y mi memoria es frágil y podría olvidarme información útil para mi proyecto. Tengo que pedirles por favor que apaguen sus celulares para empezar. Gracias. II. Calentamiento ¿Me gustaría saber qué es lo que más hacen para entretenerse? (¿salen a comer algo?) Hábitos consumo: entretenimiento ¿Cuándo hace mucho calor, ustedes que hacen para calmar un poco su sed? ¿Cómo te gusta el jugo? ¿Cuáles son las razones que consumen jugo? ¿Cuál es la ventaja de consumir jugo? ¿Cuál es el jugo de fruta de su preferencia? ¿Con qué complementos acompañas el consumo el jugo? ¿Con qué frecuencia consumen jugo? Y cuantos toma ¿En qué temporada consumen más jugo? Por qué ¿Aparte de consumir jugos de fruta que otras alternativas de jugo consumen? ¿Cuál es el gasto promedio de consumir el jugo en casa? (solo para focus que consumen jugos en casa) Hábitos de asistencia ¿A qué lugares o establecimientos asisten a tomar jugos? ¿Cuáles son las razones por las que asisten a estos establecimientos? ¿Cuáles son las razones por las que no asisten a estos establecimientos donde vendan jugos? (solo para focus que consumen jugos en casa) ¿Con qué frecuencia van a estos establecimientos? ¿En qué horarios? ¿Con quienes acostumbra asistir a estos establecimientos? ¿Cuál es el gasto promedio al asistir a un establecimiento? ¿Cuánto tiempo se quedan cuando asisten a un establecimiento de jugos? ¿Cómo se enteraron de la existencia de esos establecimientos? Competencia ¿Qué juguerías conocen en el distrito de san miguel? ¿Pueden hacer un ranking de sus juguerías preferidas? Y ¿por qué? Ventajas y desventajas vez entre un establecimiento y otro ¿Qué atributos valora más en una juguería? ¿Por qué razones cambiaría de juguería? Juguería ideal Para ustedes ¿cómo sería una juguería ideal? En cuanto a la música, ambientación, iluminación y ubicación 228 ¿Qué debe tener un jugo ideal para ustedes? III. Estudio en profundidad Test de concepto Presentación del proyecto Se desarrollará una juguería temática la cual consiste en una ambientación e infraestructura que simule el interior de un medio de transporte público (combi). Ubicada en el distrito de san miguel. Contando con una carta variada de jugos. ¿Qué les parece la idea? ¿Por qué? ¿Alguna vez han escuchado sobre una juguería temática? Evaluación del proyecto Profundizar más detalladamente a cerca del negocio con la finalidad de recoger reacciones espontáneas. ¿Qué les parece la idea de que en san miguel se pueda desarrollar este tipo de concepto? ¿Un transporte público? (microbús). Y ¿por qué? ¿Ustedes que opinan de la posible decoración? ¿Por qué? ¿Qué opina de una decoración con frases o modismos que son los más característicos de este medio de transporte? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de música le gustaría encontrar durante su permanencia en el local? Se está pensando en ponerle como nombre” kombifrut o Frutkombi” ¿qué les parece este nombre? ¿Qué otra sugerencia nos da con respecto al nombre? ¿Qué les parece estos slogans? “sabor sin frenos”, “rumbo a lo fresco” alguna otra sugerencia ¿qué otra sugerencia nos da con respecto al nombre? ¿Les gustaría encontrar algún tipo de acompañamiento para los jugos? ¿Cuáles? ¿Qué ventajas le ven a este proyecto? ¿Qué desventajas le ven a este proyecto? ¿Asistirían a un establecimiento con estas características de diseño? Evaluación de medios de comunicación -¿por qué medios de comunicación desearían enterarse de la existencia de esta juguería? ¿Qué información les gustaría que esos medios le dieran? ¿Les gustaría encontrar promociones? ¿De qué tipo? ¿Se les ocurre alguna? Evaluación del precio ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en una juguería como está por un jugo? Intención de recomendación ¿Ustedes asistirían a esta juguería? ¿La recomendarían? Cada cuánto tiempo asistirían ¿Iría usted en ocasiones especiales, o sería un lugar que visitaría regularmente? IV.cierre Recomendaciones y sugerencias de los participantes. Hacer un resumen del restaurante ¿Qué tan interesados se encuentran en asistir a este establecimiento? ¿Por qué? -¿qué no les gusto del proyecto? Conocer los puntos débiles del proyecto. Desean compartir una opinión como conclusión. ¿Alguna sugerencia? 229 Anexo 3: Ficha de Reclutamiento Presentación Estamos realizando un estudio de mercado a través de focus group, para ello solicitamos la participación de personas que tengan costumbres de vida similares. Es por ello que se les invita a la sesión de grupo que se realizará el día ______ de________, desde las ______ a ________ aprox. En la siguiente dirección_______________________________ _______________________________ Todas las informaciones cosechadas en este cuestionario o en la sesión de grupo futura serán confidenciales. Solo se usaran con fines profesionales en el contexto de una investigación de mercado precisa. Filtro #1 (hábitos de consumo) ¿Usted ha asistido al cine en el último mes? SI ( ) ¿Cuál?_________________ NO ( ) pasar a pregunta 3. ¿Qué película vio? __________________________ ¿Usted consume jugo? SI () NO () Si su respuesta fue no finalice el cuestionario, si su respuesta fue sí continúe el cuestionario. ¿En qué lugar consume el jugo de fruta? Puede marcar más de una alternativa En casa En juguería En supermercado En cafetería Otros (especifique) _________ Filtro #2 (NSE) ¿Cuál es el máximo grado de instrucción alcanzado por el jefe del hogar? () Ninguna () Secundaria Completa (). Técnica completa/ Universitaria incompleta () Universitaria completa () Post grado/ Maestría ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando tiene algún problema de salud? () Posta médica / farmacia / naturista () Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad () Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía () Médico particular en consultorio () Médico particular en clínica privada ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? () Entre 1 y 2 personas () Entre 3 y 4 personas () Entre 5 y 6 personas () Entre 7 y 8 personas () Más de 9 personas ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? () Tierra / Arena () Cemento sin pulir (falso piso) () Cemento pulido / Tapizón () Mayólica / loseta / cerámicos () Parquet / maderapulida / alfombra / mármol / terrazo Datos de control Nombre y Apellidos _______________________________________ __________ Edad: Marque con una (X) el rango de edad en el que se encuentra. (20 a 24 años) (25 a 29 años) (30 a 34 años) (35 a 39 años) (40 a 44 años) Sexo: Femenino () Masculino () Distrito donde vive _________________________ Distrito donde estudia o trabaja 12______________________ 230 Anexo 4: Encuesta Marque con una (X) el rango de edad en el que se encuentra. Sexo: Masculino( )Femenino ( ) (20 a 24 años) (25 a 29 años) ¿Vive en el distrito de San Miguel? (30 a 34 años) Si ( ) No ( ) (35 a 39 años) ¿Estudia o trabaja en el distrito de San Miguel? (40 a 44 años) Si ( ) No ( ) Buenos días/tardes/noches, estamos realizando una encuesta para un proyecto de inversión y nos gustaría que usted nos ofrezca unos minutos para llenar este cuestionario, ya que su opinión es importante para nosotros. Por favor marcar su respuesta con una (X). Marque solo una alternativa. 7. ¿Con qué suele acompañar a sus jugos? a. Sándwich (pollo, pavo, mixto) b. Postres (kekes, tortas) c. Ensalada de frutas d. Ninguno 8. ¿Por qué razón consume jugo de fruta? a. Porque es saludable b. Porque es refrescante (calma la sed) c. Porque es nutritivo d. Porque es más sabroso e. Porque es digestivo 9. En caso de no poder tomar un jugo de fruta ¿Qué otra bebida consume? a. Agua b. Gaseosa c. Emoliente d. Jugo de caja e. Otros (especifique)___________________ ¿En la última semana usted ha consumido jugos de fruta? (¿y con qué frecuencia?) a. Sí (siga a la siguiente pregunta ) b. No (fin de la encuesta) ___________________________________________ 1. ¿Cuál es la consistencia qué prefiere para su jugo de frutal? a. Espeso (que se sienta la fruta) b. Intermedio ( ni tan espeso, ni tan aguado) c. Aguado (que es más liquido) 2. ¿Con qué prefiere endulzar su jugo de fruta? a. Con azúcar b. Con miel c. Con algarrobina d. Con edulcorante 3. ¿Qué tipo de jugo prefiere? a. Simple (agua + fruta) b. Especial (Leche + fruta) 4. ¿Cuántas frutas prefiere para su jugo? a. una fruta b. dos frutas c. tres frutas 5. ¿Indique la fruta o frutas de su preferencia? (en relación a la cantidad de la pregunta 4) a. Papaya b. Fresa c. Piña d. Naranja e. Plátano f. Mandarina g. Granadilla h. Mango i. Guanábana j. Chirimoya k. Lúcuma l. Sandia m. Aguaymanto n. Melón ¿Le gusta el jugo con verduras? a. Si (cual)___________________ b. No 6. 10. ¿Dónde fue la última vez que consumió un jugo de fruta? a. En casa Siga a la pregunta 17 b. En juguería c. En supermercado d. En cafetería e. En el mercado 11. ¿En qué horario suele salir a consumir jugos en un establecimiento? a. De 7:00 am a 10 am b. De 11:00 a 14:00 pm c. De 15:00 pm a 18:00 pm d. De 19:00 pm a 22:00 pm 12. ¿De las siguientes juguerías, a cuál usted asiste con mayor frecuencia? a. Mundo Light b. La Esquina del Jugo c. Frutix d. Fruitland e. Otra (indique cuál) ________________________ 231 13. ¿Cuál considera que es el mejor atributo de la juguería a la que usted asiste? a. Variedad de Productos b. Calidad de servicio y atención c. Fruta Fresca y sin preservantes d. Tiempo de Atención e. Infraestructura moderna 14. ¿Cómo conoció o llegó a este tipo de establecimientos? f. Recomendación de otras personas g. Al pasar cerca del establecimiento h. Publicidad gráfica (folletos, brochures o flyers) i. Internet (redes sociales) j. Otros medios________________ Juguería Temática: Se desarrollará una juguería temática que contará con una ambientación e infraestructura que simule el interior de un medio de transporte público (combi). (MOSTRAR IMAGEN DE JUGUERÍA TEMÁTICA) 15. ¿Qué opina sobre la propuesta de diseño para la juguería temática? Innovador a. Adecuado b. Atractivo c. No me gusta 16. ¿Estaría dispuesto asistir a esta juguería temática? a. Definitivamente sí b. Probablemente sí c. Me es indiferente(fin de la encuesta) d. Probablemente no(fin de la encuesta) e. Definitivamente no (fin de la encuesta) 17. ¿Le parece un nombre apropiado para este proyecto? a. Frutkombi b. Kombifrut c. El chosicano d. Orionfrut e. Siga al fondo f. La casa de los jugos g. Otra (indique cuál)_________ 18. ¿Cuál sería el mejor slogan para el local? a. “Sabor sin frenos” b. “Rumbo a lo fresco” c. “La combi juguera” d. Otra (indique cuál) __________________________ 19. ¿Qué tamaño de bebida consumiría en la juguería Temática y cuánto estaría dispuesto a pagar? (MOSTRAR MAQUETA DE VASOS) PRECIOS/ VASO Chico (12 onzas) Mediano Grande (16 (21 onzas) onzas) Entre 5 y S/. 10.00 Entre S/. 11.00 y S/. 15.00 Entre S/. 16.00 y S/. 20.00 Más de S/. 20.00 20. ¿Dónde le parece que debería estar ubicada la juguería temática? a. Dentro del CC. Plaza San Miguel b. Av. La Marina (a pocas cuadras. del CC. Plaza San Miguel) c. Espalda del CC. Plaza San Miguel ( Calle Mantaro, Ucayali o Chamaya) d. Av. Universitaria ( Frente a U. Católica) e. Otros ______________________________ 21. ¿Le gustaría que en la juguerías temática pueda elegir sus propias combinaciones de jugos? a. Si b. No 22. ¿Con qué frecuencia consumiría en esta juguería temática? a. 1 vez al mes b. 2 veces al mes c. 3 veces al mes d. Cada 2 meses 23. ¿Cuánto tiempo se quedaría en esta juguería temática? a. 15 minutos b. 30 minutos c. 60 minutos d. 120 minutos (2 horas) e. Compraría para llevar 24. ¿Estaría dispuesto a recomendar esta juguería temática? a. Definitivamente sí b. Probablemente sí c. Me es indiferente d. Probablemente no 232 Anexo 5: Diseño de la juguería 233 Anexo 6: Maqueta de tamaños de vaso de jugo Anexo 7: Orden de requerimientos- Kombifrut FORMATO KOMBIFRUT # 1 ORDEN DE REQUERIMIENTO- KOMBIFRUT FECHA: Versíón: 01 Fecha: Rev: Aprob: HORA: CANTIDAD JUGUERO PRODUCTO MARCA ADMINISTRADOR RECIBI CONFORME 234 Anexo 9: Información y evaluación de proveedores Kombifrut Anexo 8: Comparativo de proveedores Kombifrut FORMATO Versión: INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES-KOMBIFRUT FORMATO COMPARATIVO DE PROVEEDORES-KOMBIFRUT Fecha: Rev.: Aprob.: Tipo Proveedor: PRODUCTOS SERVICIOS EMPLEADO OTROS EXTERIOR Fecha: 18.3.2016 Rev: Aprob: AÑO M ES DIA Fecha: R.U.C FECHA: PRODUCTO/SERVICIO: SOLICITADO POR: PREPARADO POR: Nombre: INFORMACIÓN GENERAL Representante Legal Email Dirección Tel (S) Ciudad Fax INFORMACIÓN TRIBUTARIA PROVEEDOR1 PROVEEDOR2 PROVEEDOR3 Común Retenedor Resolución No. Simplificado Sujeto a Detracción Resolución No. Sujeto a Percepción DETALLES CONTACTOS NOMBRE Resolución No. MÓVIL TELÉFONOS EMAIL Cartera CARACTERISTICAS DELPRODUCTO Comercial CONDICIONES COMERCIALES FORMA DE PAGO CREDITO TOPE DE CRÉDITO PRECIO SIN IGV DESCUENTOS REFERENCIAS CLIENTES DIRECCIÓN NOMBRE TELÉFONO TIEMPO DEENTREGA GARANTIA INFORMACIÓN PARA PAGOS TIPO ENTIDAD: CTE INTERBANCARIA: N° FORMA DEPAGO CRITERIOS DE SELECCIÓN (ESPACIO EXCLUSIVO HOTEL) DOCUMENTO VALIDEZ DELA OFERTA NUMERO AHO SI VERIFICACIÓN OBSERVACIONES NO 1. RUC 2. COPIA LITERAL 3. VERIFICACIÓN REFERENCIAS COMERCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ESPACIO EXCLUSIVO KOMBIFRUT) OBSERVACIONES Y/ORECOMENDACIÓN DECOMPRA: CRITERIO ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO NO CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES REQUISITOS DE COMPRA EXPERIENCIA EN EL MERCADO GARANTÍA PRECIO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Seleccionado por: Firma: Evaluado por: Firma: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: V 235 Anexo 10: Orden de Compra FORMATO ORDEN DE COMPRA KOMBIFRUT FECHA: Versíón: Fecha: Rev: Aprob: HORA: CANTIDAD JUGUERO PRODUCTO MARCA ADMINISTRADOR DESPACHADO RECIBI CONFORME 236 Anexo 11: Cotizaciones Cotización 1: Felipe Kikuchi 03/03/2016 12 1 15 1 Cotización To: 5612-16 Kombifrut From: Felipe Kikuchi & Asociados Atte. Ursula Hurtado S.A.C. Fiorela Arakaki Javier Prado Este 1970 Lima, Lima 41 Phone: (511) 719-1799 Thaís Samanez San Miguel Item Qty Description Sell Each 1 1 ea 1,109.55 PLANCHA LISA A GAS 1,109.55 Asber Model No. AEMG-36 PLANCHA LISA A GAS Construcción en acero inoxidable para crear un ambiente más seguro para los alimentos. Diseño estético, funcional y modular lo cual permite crear siempre la configuración necesaria para satisfacer cualquier necesidad. Cantos sanitarios, completamente ergonómicos. Potentes quemadores en U, de alta capacidad. Numero de quemadores 3, BTU por cada quemador 24,000 BTU (Total 72,000 BTU), tipo de gas: propano. MEDIDAS: 915 x 813 x 300 mm Extended Total for Item No. 1: 2 1 ea ea 789.80 789.80 19 1 1,069.07 1,069.07 Admiral Craft Model No. COH-2670W Packed: each Convection Oven, half size, countertop, electric, (4) half size sheet pan capacity, 3" spacing, 120 - 570° temp. range, manual controls, 120 minute timer, double wall glass door, interior light, stainless steel constructed, 220v/60/1-ph, 2670 watts, CE ma 21.75(h) x 23.5(w) x 21(d) 1 Extended Total for Item No. 19: ea DISPLAY CASE, HOT FOOD, COUNTERTOP Admiral Craft Model No. HD-26 Packed: each Heated Display Case, countertop, electric, 26"L x 18-3/8"W x 25-1/4"H, (3) 990.24 Felipe Kikuchi & Asociados S.A.C. adjustable shelves, interior light, front & rear sliding doors, adjustable thermostat 1 2,630.55 2,630.55 Asber Model $2,630.55 EQUIPOS DE APOYO 49.05 49.05 23 1 ea MESA REFRIGERADA 1,989.00 1,989.00 Asber Model No. ASTR-60 MESA REFRIGERADA Equipo robusto con gabinete de acero inoxidable, dos puertas, 04 ruedas (02 con freno), potencia del compresor 1/3HP, 220V/60Hz. MEDIDAS: 1.496 x 600 x 946 mm $49.05 Extended Total for Item No. 23: Acceptance: 80.00 $80.00 ea MESA REFRIGERADA PORTABANDEJAS Extended Total for Item No. 22: 24 Printed Name: 80.00 No. APTS-48-12 MESA REFRIGERADA PARA PREPARACION Equipo robusto con gabinete de acero inoxidable, dos puertas, 04 ruedas (02 con freno), potencia del compresor 1/3HP, 220V/60Hz. Porta-bandeja superior refrigerado, insertos (bandejas de policarbonato de 1/6 GN, tabla de picar integrada removible. MEDIDAS: 1.219 x 762 x 1.092 mm Page 1 of 6 ea BAR CONDIMENT SERVER, COUNTERTOP San Jamar - Chef Revival Model No. BD4004 Packed: each The Dome® Kolor-Cut™ Domed Condiment Center, 22"L x 7-1/2"W x 8-1/2"H, holds (3) 3 pint deep trays (included), 12 pint capacity, semi-transparent polycarbonate domed cover, black polycarbonate base, NSF 8.5(h) x 22(w) x 7.5(d) Extended Total for Item No. 31: 1 990.24 with internal humidifier, double wall stainless steel construction, 12.5 amps, 1500W, 120v/60/ 24.63(h) x 26(w) x 18.38(d) Extended Total for Item No. 25: $990.24 30 ea SERVICIOS DE INSTALACION Felipe Kikuchi & Asociados SAC Model No. SERV INST $1,069.07 22 22 $1,130.40 SERVICIOS DE INSTALACION DE PRODUCTORA DE HIELO Incluye el transporte de los equipos hasta el punto de instalación, conexión a las tomas de energía, suministro de agua y salida a drenaje. Calibración, puesta a punto y capacitación básica al personal de operaciones a cargo del equipo. Incluye los materiales básicos para montaje: tubería de polietileno grado alimentario, abrazaderas de sujeción de acero inoxidable, llave de bola para cierre de suministro de agua. NOTA: No se incluyen los trabajos de albañilería ni de instalación sanitaria $789.80 CONVECTION OVEN, COUNTERTOP, ELECTRIC Extended Total for Item No. 4: 247.21 1,130.40 EQUIPOS DE REFRIGERACION COCINA Extended Total for Item No. 3: 1 247.21 $924.71 Extended Total for Item No. 15: $1,109.55 Asber Model No. AEHP-4-24 COCINA - HOT PLATE Construcción en acero inoxidable para crear un ambiente más seguro para los alimentos. Diseño estético, funcional y modular lo cual permite crear siempre la configuración necesaria para satisfacer cualquier necesidad. Cantos sanitarios, completamente ergonómicos. 04 quemadores de 12" X 12" de alta capacidad, de alta capacidad, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios. Pilotos independientes para cada quemador. Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido. Bandeja/Charola recogegrasa inferior extraíble. Niveladores metálicos. 120,000 BTU totales, gas propano. MEDIDAS: 610 x 813 x 300 mm 3 677.50 ea JUICER, ELECTRIC 1,130.40 Sunkist Model No. J-4 Packed: each Electric Juicer #8, oscillating strainer, chrome plated steel housing, corrosion proof plastic dome, spout & bowl support, 8" dia., 17" H, 1/4 hp motor, 230V/60, NSF Extended Total for Item No. 12: Sell Total EQUIPOS PARA ZONA DE COCCION EQUIPOS PARA AREA DE PREPARACION DE BEBIDAS Y PROCESAMIENTO ea BLENDER, BAR TYPE 677.50 Waring Model No. MX1050XTX Packed: each Xtreme High-Power Blender, heavy duty, The Raptor™ 64 oz. BPA-Free Copolyester container, electronic membrane keypad, one piece removable jar pad, 220V, 3.5 HP, NSF, CUL & UL listed. El modelo del equipo 220/60Hz es MX1050XTXE6 60Hz Date: 1 ea DISPLAY CASE, HOT FOOD, COUNTERTOP $1,989.00 1,232.11 1,232.11 Admiral Craft Model No. HD-36 Packed: each Heated Display Case, countertop, electric, 35-1/2"L x 20-1/2"W x 24"H, (3) adjustable shelves, interior light, front & rear sliding doors, adjustable thermostat with internal humidifier, double wall stainless steel construction, 12.5 amps, 1500W, 120v/60/ 23.75(h) x 35.5(w) x 20.5(d) 237 Cotización 3: Congeladora Cotización 2: Cocina DIRECCION : AV. NICOLAS ARRIOLA 296 URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA COTIZACION 001/153 EMPRESA : Kombifrut CONTACTO : THAIS SAMANEZ CORREO : [email protected] TELEFONO : 966 741 724 / 447-3276 FECHA: 29/03/2016 Nos es grato hacerle llegar la presente cotizacion de los siguientes articulos de acuerdo a su requerimiento : ITEM CANTIDAD DETALLE P.UNITARIO P.TOTAL S/. 01 01 COCINA 2H FADIC Q3 DE MESA C/ ACCESORIOS 02 01 COCINA 2H FADIC Q5 C/PEDESTAL C/ACCESORIOS 140.00 140.00 270.00 270.00 TOTALS/. 410.00 NOTA: 1.- REMITIR ORDEN DE COMPRA. 2.- PRECIO EN NUEVOS SOLES 3.- EL PRECIO INCLUYE IGV. FORMA DE PAGO : CONTADO, CONTRA ENTREGA, EN NUESTRO LOCAL AV. NICOLAS ARRIOLA 296 URB 4.- SANTA CATALINA - LA VICTORIA 5.- CTA CTE SCOTIABANK MN. 001- 0078862// BCO CREDITO MN 193- 0360544-0-57 PARA ENVÌOS A PROVINCIA EL FLETE ES ASUMIDO POR EL CLIENTE. 6.- COTIZACION VALIDA POR 07DIAS V°B GERENTE GENERAL LUIS YUPANQUI GARASSINO GERENTE COMERCIAL 238 Cotización 4: Decoración 239 Cotización 5: Uniformes 240 Cotización 6: Equipos de seguridad contra incendios ALERTA PERÚ SAC. VENTAS- EXTINTORES- RECARGAS EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Av. Angamos Este No. 1551- 3er. Piso Of. 11 Surquillo E-mail: [email protected] 242-3890 446-0679 99- 403*5960 Lima, 28 de Marzo 2016 Señoritas Presente ATT: SRTA. URSULA HURTADO Y THAIS SAMANEZ Nos es grato dirigirnos a ustedes para hacerles llegar nuestros cordiales saludos y Aprovechar por intermedio de la presente hacerles llegar nuestra Propuesta Económica de lo siguiente: CANT DESCRIPCION 01 VENTA E INSTALACION EXTINTOR PQS. TIPO ABC CAP. 06 KGR. VENTA E INSTALACION EXTINTOR C02 CAP. 15 LBS. VENTA E INSTALACION LUZ DE EMERGENCIA MOD. KLD-1098 VENTA E INSTALACION SENSOR DE HUMO INALAMBRICO VENTA E INSTALACION SEÑALES DE SEGURIDAD VINIL VENTA E INSTALACION SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINICENSES 01 04 04 05 05 Nota P/UNIT. P/TOTAL S/. 140.00 S/.140.00 450.00 450.00 120.00 480.00 65.00 260.00 4.00 20.00 28.00 140.00 - Los Precios incluyen IGV. - cheque girado a nombre de Alerta Perú SAC. - Se le otorgara Certificados de Operatividad de acuerdo a INDECI - Certificado de Charla y Amago contra Incendio Siempre a vuestras órdenes esperando servirles como ustedes se merecen, nos despedimos de Uds. Atentamente, ALERTA PERU SAC. Genara Chalco Ch. Cotización 7: Señalización de seguridad 241 Cotización 8: Vasos y sorbetes 04 de abril de 2016 Sr. Kombifrut Presente: CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTOSIN ASA 14,163 9,479 23,642 1 VASOS PARA BEBIDA FRIAS 16 ONZ VASOS PARA BEBIDA FRIA 21 ONZ TAPAS DE 16 / 21 ONZ FOTOLITO TOTAL PRECIOUND INCL IGV PRECIO CON IGV S/.0.17 S/.0.19 S/.0.05 S/.238.00 S/.2,407.77 S/.1,801.02 S/.1,182.12 S/.238.00 S/.5,628.91 Los Precios: Son por cada millar, se incluirá el 18% de IGV. Los precios están sujetos las cantidades cotizadas que corresponde. La entrega total del producto y a un solo punto de destino. Cualquier variación, la cotización será re evaluada. Producción: La producción tiene una demasía o faltante de un 10% + ó - de lo solicitado. Solo se facturara y se cobrara el exacto de la producción. El Arte: Entregaremos el plano mecánico para que el cliente pueda desarrollar su diseño el cual nos devolverá el diseño terminado. En el programa de ilustrador versión 5 Editable en curvas. El Cliente proporcionará el arte terminado (Diseño) a Max Import. Este ítem se considerara cuando el diseño sea nuevo Fotolitos: El Pago de Fotolitos es por cuenta del cliente; el costo es de S/.238.000 + IGV por primera y única vez; (por cada tamaño y/o modelo nuevo que se haga) No considerar este ítem cuando sea reimpresión Forma de Pago: 50% anticipo y 50% terminada la producción. Fecha de entrega: A los 30 días útiles después de aprobada las artes (cuando es nuevo el diseño) o de efectuado el abono (cuando es re impresión) sin contar sábados domingos, ni feriados. De tener la producción antes de la fecha se indicara al cliente para que realice el abono restante y proceder a su despacho, tener en cuenta que si realiza al abono restante, el despacho se realizar al día siguiente. Las programaciones son de un día para otro. Vigencia: 30 días de emitida la cotización: plazo para entregar el diseño y efectuar el abono. Nota: La orden debe indicar el 10 % más o menos de la cantidad solicitada, se factura solo la cantidad que se entrega físicamente. En caso de que el CLIENTE por motivos propios y ajenos a nuestra política de trabajo decida disolver el pedido puesto y abonado en las cantidades in 242 Cotización 9: Planes de Hosting .CPanel para Planes de Alojamiento Web Linux CARACTERISTICAS PLANES DE HOSTING EMPRESARIAL Es grato dirigirnos a ustedes con el propósito de saludarlos y de presentarles a NEGOTEC, una división de NEGOIDEAS S.AC., para servicios de hosting, empresa dedicada por más de 5 años a brindar soluciones integrales en proyectos de Internet y Soluciones en Alojamiento de alta performance. A continuación le presentamos nuestros Planes de Hosting para que usted pueda decidir la que se adecue mejor a su empresa, si desea ayuda o asesoramiento en la elección de su plan, nosotros le asesoramos gratuitamente, queremos que usted tome la mejor decisión y sobre todo que se sienta 100% satisfecho. DOMINIOS: Registro anual con extensiones: .COM /.NET / .ORG. /.COM, .PE Porque elegir comprar en NEGOTEC Porque somos una empresa confiable, nuestros clientes a nivel nacional son testigos de los servicios que brindamos, el éxito de ellos es también nuestro éxito. Velocidad en la navegación Trabajamos con todos los Nombres de Dominio. Nuestros servidores funcionan a la perfección con cualquier sistema operativo. Hosting Linux : Usted no tendrá problemas, ya sea si usted elabora su página en Front Page, html, flash, php o el programa que desee; al mismo tiempo le brindamos al cliente la posibilidad de crear las cuentas de e-mail que necesite y leer o contestar los mensajes desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento, también usted puede acceder a nuestro Cpanel donde podrá administrar su sitio Web como usted quiera. Espacio de Almacenamiento Transferencia Mensual Cuentas de Correo Panel de Control en Español Acceso FTP Características de Email WebMail AutoContestadores Cuenta Predeterminada Redireccionamiento de Correo Filtro Anti-Spam EMPRESARIAL 3000MB 10000MB Ilimitado Software Perl PHP MySql phpMyAdmin Soporte Flash Bases de Datos MySql Ilimitados Manejo del WebSite Cuentas FTP Administrador de Archivos vía Web Estadisticas Graficas Paginas de Error Predeterminadas Caracteristicas Adicionales Backups Diarios Monitoreo del sistema 24/7 por técnicos expertos Panel INCLUYE DOMINIO .COM, .ORG, .NET TOTAL NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS Ilimitados Cpanel SI S/. 450.00 + IGV ANUAL NOTA: LOS PRECIOS INCLUYEN IGV Soporte técnico: En NEGOTEC le brindamos soporte técnico de dos maneras, por medio del vía Email: [email protected]; y también vía telefónica de lunes a sábados en horarios de oficina; al número 665-2298. En NEGOTEC estamos para servirlos y atender sus inquietudes. 243 Cotización 10: Desarrollo web Surco, 13 de Abril del 2016 Características Técnicas: No incluye dominio y hosting HTML, PHP, CSS Desarrollo en Web 2.0. Banners o efectos visuales Srta. Diseño modular y escalable. Ursula Hurtado. A Continuación le detallo nuestra propuesta técnica y económica para el Diseño y desarrollo de su sitio Web. DISEÑO Y DESARROLLO WEB ADMINISTRABLE Compromiso de Garantía Compromiso de entrega inferior a 4 semanas, a partir de la total aceptación de la Maqueta, una vez elegida la maqueta el cliente nos deberá proporcionar la información que se mostrará en su página web (textos, fotos, logotipos, datos de contacto). El diseño de este plan nos permite proponerte una interfaz totalmente personalizada única y a medida, con colores amigables que resalten el logo de tu empresa y los servicios o productos que ofreces de Desarrollo siempre on-line. (Verán la evolución de su Web día a día en cualquier manera resumida. Momento). Garantía de resolución de cualquier incidencia durante todo el primer año de vida. Su sitio Web tendrá las siguientes características: Páginas: • Una Página principal (home) • Una Página de Nosotros • Hasta 30 Páginas de productos y servicios • Página de contáctenos con formulario que llega a su correo (Exceptuando errores por mal uso o manipulación externa del código fuente). Importante El pago por la construcción de su página Web es único, no tiene que pagar anualmente por este servicio de construcción de su página Web. Por cada página más que incluye un máximo de 4 fotos y texto tiene un costo adicional De S/. 80.00 + IGV En Total: Hasta 32 Páginas en Total. Algunos ejemplos de nuestros proyectos Hasta 100 Imágenes estáticas o imágenes dinámicas Página Web totalmente administrable Optimizado para trabajar con SEO http://www.oz-peru.com/ http://www.innova-acqua.com http://www.eventoscasagrande.com.pe/ 244 Formas en que usted realizará los pagos son: Unas ves que usted ha firmado el contrato los pagos se realizaran de la siguiente manera, en Dos partes: 1. El primer pago se realizara iniciar la construcción de la página Web. , que incluye la Mitad del total a pagar. 2. La segunda parte del pago se realiza al finalizar la construcción de la página Web. COSTO TOTAL POR EL DESARROLLO DE SU PÁGINA WEB – PAGO UNICO S/. 3500 + IGV Costo por Mantenimiento máximo 5 paginas = S/. 300 + IGV Sin otro particular, quedamos a la espera de sus gratas órdenes. Atentamente, VICTOR SARMIENTO GOMEZ Ing. De Sistemas Telef.: 2577-260 Cel.: 987981635 Email: [email protected] Cotización 11: Volantes 245 Anexo 12: Tablas de inversión inicial en maquinarias, equipos e utensilios a. Parte de producción Descripción Precio unitario Parte producción (cocina y almacén) Precio total Maquinarias y equipos Licuadora Industrial Selladora de vaso manual Extractor y Exprimidor Máquina de Hielo Congeladora Cocina Plancha Lisa Aire Acondicionado Ventilador de techo Balanza para 300 kg Total Maquinarias y equipos de cocina y almacén Muebles y enseres Exhibidor para Fruta Exhibidor pequeño de productos fríos Tablero para soporte de licuadora Unidad de Estación de Acero de cocina Lavadero de Acero y poza con escurridor Purificador de Agua Dispensador de Jabón Estante de Acero Inoxidable Rack para almacenamiento Total muebles y enseres Utensilios y herramientas Set Cuchillos + Barra Magneto Cucharón acero Jarra de plástico graduada Tabla de picar Envase salsero comercial Platos pequeños para sándwich p/12pz Tenedores de acero inoxidable Cucharas de sopa Platos para ensalada de fruta Plato tendido Azafates Afilador de cuchillos Alfombra anti fatiga negro Bowl de acero Inoxidable 32" Colador chino Cucharas medidoras Jarras medidoras Olla de acero inoxidable con tapa Secadores Tijera de cocina ambidiestra Total Utensilios y herramientas Total parte producción S/.749.00 S/.540.00 S/.229.00 S/.272.00 S/.4,000.00 S/.140.00 S/.3,772.47 S/. 1,498 S/. 540 S/. 229 S/. 272 S/. 4,000 S/. 140 S/. 3,772 S/.399.00 S/.69.80 S/.270.00 S/. 399 S/. 140 S/. 270 S/.11,260.07 S/.12,730.00 S/. 12,730 S/.5,025.00 S/.12.90 S/.670.00 S/.1,866.23 S/.149.90 S/.37.80 S/.269.90 S/.113.84 S/. 5,025 S/. 26 S/. 670 S/. 1,866 S/. 150 S/. 151 S/. 540 S/. 114 S/. 21,272 S/.49.90 S/.5.90 S/.5.90 S/.44.70 S/.9.80 S/.4.15 S/.3.23 S/.3.23 S/.4.15 S/.6.00 S/.4.10 S/.15.00 S/.135.00 S/.22.90 S/.49.90 S/.7.50 S/.8.50 S/.110.92 S/.2.50 S/.34.00 S/. 100 S/. 71 S/. 35 S/. 134 S/. 59 S/. 100 S/. 78 S/. 78 S/. 100 S/. 144 S/. 123 S/. 15 S/. 270 S/. 92 S/. 50 S/. 15 S/. 17 S/. 111 S/. 25 S/. 34 S/. 1,649 S/. 34,180 246 b. Parte administración y salón Descripción Precio unitario Parte Administrativa y de salón Precio total Maquinarias y equipos Cámaras de Seguridad Minicomponente Ventilador de Techo Luces de emergencia sensor de humo Total Maquinarias y equipos Muebles y enseres Counter o Mueble de Caja sillas para salón asientos Sillones Mesa para salón letreros porta servilletas modelo propio Señales de Seguridad de Vinil Luces de emergencia Silla para escritorio Sillón fijo Escritorio Estante para pioneros Dispensador de Jabón Espejo para baño Maquina secadora de mano Dispensador de PH Reloj de pared Pintura con diseño del local Pasamano decoración PVC Vinil decoración luminarias decoración 2 Extintor PQS Tipo ABC y 1 Extintor C02 Total muebles y enseres Equipos de Computo Notebook laptop Impresora Caja Registradora Total equipos de computo Total parte administrativa y salón S/.1,708.00 S/.349.00 S/.69.90 S/.120.00 S/.65.00 S/.0.00 S/.2,860.00 S/.120.00 S/.640.00 S/.3,450.00 S/.140.00 S/.330.00 S/.20.00 S/.32.00 S/.120.00 S/.79.90 S/.59.90 S/.169.90 S/.119.90 S/.12.90 S/.13.90 S/.399.00 S/.41.90 S/.9.90 S/.1,600.00 S/.300.00 S/.220.00 S/.250.00 S/. 1,708 S/. 349 S/. 140 S/. 480 S/. 260 S/. 2,937 S/. 0 S/. 2,860 S/. 1,440 S/. 1,280 S/. 3,450 S/. 980 S/. 990 S/. 200 S/. 160 S/. 480 S/. 80 S/. 120 S/. 170 S/. 120 S/. 13 S/. 14 S/. 399 S/. 42 S/. 20 S/. 1,600 S/. 4,800 S/. 220 S/. 1,500 S/.590.00 S/. 590 S/. 21,527 S/.1,269.00 S/.115.00 S/. 1,269 S/. 115 S/.1,040.00 S/. 1,040 S/. 2,424 S/. 26,888 247 Anexo 13: Demanda por tipo de Jugo % De merma de % que Representa 12.37% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Papaya Papaya simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Papaya simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Papaya simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Papaya especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Papaya especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Papaya especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 5% 2017 3,777 660 454 206 778 535 243 656 451 205 530 365 166 625 430 195 527 362 165 2018 3,966 693 477 217 817 562 255 689 474 215 557 383 174 657 451 205 553 380 173 2019 4,164 728 500 227 858 590 268 723 497 226 585 402 183 689 474 215 581 399 182 2020 4,373 764 526 239 901 620 282 760 522 237 614 422 192 724 498 226 610 420 191 2021 4,591 802 552 251 946 650 296 797 548 249 645 443 201 760 522 237 641 440 200 % De merma de % que Representa 8.47% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Granadilla Granadilla simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Granadilla simple + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Granadilla simple + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Granadilla especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Granadilla especial + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Granadilla especial + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 5% 2017 2,585 452 311 141 533 366 166 449 309 140 363 250 113 428 294 134 361 248 113 2018 2,715 474 326 148 559 385 175 472 324 147 381 262 119 449 309 140 379 260 118 2019 2,850 498 342 156 587 404 183 495 340 155 400 275 125 472 324 147 398 273 124 2020 2,993 523 360 163 617 424 193 520 357 162 420 289 131 495 341 155 418 287 130 2021 3,142 549 378 172 647 445 202 546 375 171 441 303 138 520 358 163 438 301 137 % que Representa 4.32% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Plátano Plátano simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Plátano simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Plátano simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Plátano especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Plátano especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Plátano especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 1,318 230 158 72 272 187 85 229 157 72 185 127 58 218 150 68 184 126 57 2018 1,384 242 166 76 285 196 89 240 165 75 194 134 61 229 158 72 193 133 60 2019 1,453 254 175 79 299 206 94 252 174 79 204 140 64 241 165 75 203 139 63 2020 1,526 267 183 83 315 216 98 265 182 83 214 147 67 253 174 79 213 146 67 2021 1,602 280 193 88 330 227 103 278 191 87 225 155 70 265 182 83 224 154 70 % que Representa 11.66% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Fresa Fresa simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Fresa simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Fresa simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Fresa especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Fresa especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Fresa especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 3,560 622 428 194 734 504 229 618 425 193 500 344 156 589 405 184 497 342 155 2018 3,738 653 449 204 770 530 241 649 446 203 525 361 164 619 425 193 522 359 163 2019 3,924 686 472 214 809 556 253 682 469 213 551 379 172 650 447 203 548 376 171 2020 4,122 720 495 225 849 584 265 716 492 224 579 398 181 682 469 213 575 395 180 2021 4,327 756 520 236 892 613 279 752 517 235 607 418 190 716 492 224 604 415 189 248 % que Representa 10.04% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Piña Piña simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Piña simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Piña simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Piña especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Piña especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Piña especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 3,065 536 368 167 632 434 197 532 366 166 430 296 134 507 349 159 428 294 134 2018 3,219 563 387 176 663 456 207 559 384 175 452 311 141 533 366 166 449 309 140 2019 3,379 591 406 185 696 479 218 587 404 183 474 326 148 559 385 175 471 324 147 2020 3,549 620 426 194 731 503 228 616 424 193 498 343 156 587 404 184 495 340 155 2021 3,726 651 448 203 768 528 240 647 445 202 523 360 163 617 424 193 520 357 162 % que Representa 8.06% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Guanábana Guanábana simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Guanábana simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Guanábana simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Guanábana especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Guanábana especial + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Guanábana especial + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 2,459 430 296 134 507 348 158 427 294 133 345 237 108 407 280 127 343 236 107 2018 2,582 451 310 141 532 366 166 448 308 140 363 249 113 427 294 134 360 248 113 2019 2,711 474 326 148 559 384 175 471 324 147 381 262 119 449 308 140 378 260 118 2020 2,847 498 342 155 587 403 183 494 340 155 400 275 125 471 324 147 397 273 124 2021 2,989 522 359 163 616 423 192 519 357 162 420 288 131 495 340 155 417 287 130 % que Representa 12.75% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Naranja Naranja simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Naranja simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Naranja simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Naranja especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Naranja especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Naranja especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 3,892 680 468 213 802 551 251 676 465 211 546 376 171 644 443 201 543 373 170 2018 4,087 714 491 223 842 579 263 710 488 222 574 394 179 676 465 211 570 392 178 2019 4,290 750 516 234 884 608 276 745 512 233 602 414 188 710 488 222 599 412 187 2020 4,506 788 541 246 928 638 290 783 538 245 633 435 198 746 513 233 629 432 196 2021 4,730 827 568 258 975 670 305 822 565 257 664 457 208 783 538 245 660 454 206 % que Representa 6.09% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Chirimoya Chirimoya simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Chirimoya simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Chirimoya simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Chirimoya especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Chirimoya especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Chirimoya especial + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 1,859 325 223 102 383 263 120 323 222 101 261 179 82 308 212 96 259 178 81 2018 1,952 341 235 107 402 276 126 339 233 106 274 188 86 323 222 101 272 187 85 2019 2,049 358 246 112 422 290 132 356 245 111 288 198 90 339 233 106 286 197 89 2020 2,152 376 259 118 443 305 139 374 257 117 302 208 94 356 245 111 300 206 94 2021 2,259 395 271 123 465 320 145 392 270 123 317 218 99 374 257 117 315 217 98 249 % que Representa 4.31% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Mandarina Mandarina simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mandarina simple + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mandarina simple + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mandarina especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mandarina especial + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mandarina especial + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 1,315 230 158 72 271 186 85 228 157 71 185 127 58 218 150 68 184 126 57 2018 1,381 241 166 75 285 196 89 240 165 75 194 133 61 229 157 71 193 132 60 2019 1,450 253 174 79 299 205 93 252 173 79 204 140 64 240 165 75 202 139 63 2020 1,523 266 183 83 314 216 98 265 182 83 214 147 67 252 173 79 212 146 66 2021 1,599 279 192 87 329 227 103 278 191 87 224 154 70 265 182 83 223 153 70 % que Representa 4.30% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Lúcuma Lúcuma simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Lúcuma simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Lúcuma simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Lúcuma especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Lúcuma especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Lúcuma especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 1,312 229 158 72 270 186 85 228 157 71 184 127 58 217 149 68 183 126 57 2018 1,378 241 166 75 284 195 89 239 165 75 193 133 60 228 157 71 192 132 60 2019 1,447 253 174 79 298 205 93 251 173 79 203 140 63 239 165 75 202 139 63 2020 1,519 266 183 83 313 215 98 264 181 82 213 147 67 252 173 79 212 146 66 2021 1,595 279 192 87 329 226 103 277 191 87 224 154 70 264 182 82 223 153 70 % que Representa 6.13% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Mango Mango simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mango simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mango simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mango especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mango especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Mango especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 1,870 327 225 102 385 265 120 325 223 102 263 181 82 310 213 97 261 179 82 2018 1,964 343 236 107 405 278 126 341 235 107 276 190 86 325 224 102 274 188 86 2019 2,062 360 248 113 425 292 133 358 246 112 289 199 90 341 235 107 288 198 90 2020 2,165 378 260 118 446 307 139 376 259 118 304 209 95 358 246 112 302 208 94 2021 2,273 397 273 124 468 322 146 395 271 123 319 219 100 376 259 118 317 218 99 % que Representa 2.15% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Aguaymanto Aguaymanto simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Aguaymanto simple + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Aguaymanto simple + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Aguaymanto especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Aguaymanto especial + una vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Aguaymanto especial + dos vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) 2017 658 115 79 36 136 93 42 114 79 36 92 63 29 109 75 34 92 63 29 2018 691 121 83 38 142 98 44 120 82 37 97 67 30 114 79 36 96 66 30 2019 725 127 87 40 149 103 47 126 87 39 102 70 32 120 83 37 101 70 32 2020 761 133 92 42 157 108 49 132 91 41 107 74 33 126 87 39 106 73 33 2021 799 140 96 44 165 113 51 139 95 43 112 77 35 132 91 41 112 77 35 250 % que Representa 4.15% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Melón Melón simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Melón simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Melón simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Melón especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Melón especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Melón especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) % De merma de producto % que Representa Por Tipo de Producto 71.85% Sándwiches 25.00% Sándwich de Pollo 25.00% Sándwich de Pavo 25.00% Mixto 25.00% Mixto con huevo 28.15% Ensalada de frutas 2017 1,267 221 152 69 261 180 82 220 151 69 178 122 56 210 144 66 177 122 55 2018 1,330 233 160 73 274 188 86 231 159 72 187 128 58 220 151 69 186 128 58 2019 1,397 244 168 76 288 198 90 243 167 76 196 135 61 231 159 72 195 134 61 2020 1,467 256 176 80 302 208 94 255 175 80 206 142 64 243 167 76 205 141 64 2021 1,540 269 185 84 317 218 99 267 184 84 216 149 68 255 175 80 215 148 67 2% 2017 16,26 4,066 4,066 4,066 4,066 6,373 2018 17,07 4,269 4,269 4,269 4,269 6,691 2019 17,92 4,482 4,482 4,482 4,482 7,025 2020 18,82 4,707 4,707 4,707 4,707 7,378 2021 19,76 4,941 4,941 4,941 4,941 7,745 % que Representa 5.20% 17.48% 68.75% 31.25% 20.61% 68.75% 31.25% 17.37% 68.75% 31.25% 14.04% 68.75% 31.25% 16.55% 68.75% 31.25% 13.95% 68.75% 31.25% Por Tipo de Producto Jugos de Sandia Sandia simple sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Sandia simple + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Sandia simple + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Sandia especial sola vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Sandia especial + una fruta vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) Sandia especial + dos frutas vaso mediano (16 onzas) vaso grande (21 onzas) % De merma de producto % que Representa Por Tipo de Producto 100.00% Vasos 16 OZ. 100.00% Vasos 21 OZ. 100.00% Cañitas 100.00% Tapa papel film 2017 1,587 277 191 87 327 225 102 276 190 86 223 153 70 263 181 82 221 152 69 2018 1,666 291 200 91 343 236 107 289 199 90 234 161 73 276 190 86 233 160 73 2019 1,749 306 210 96 360 248 113 304 209 95 246 169 77 290 199 90 244 168 76 2020 1,837 321 221 100 379 260 118 319 219 100 258 177 81 304 209 95 256 176 80 2021 1,929 337 232 105 397 273 124 335 230 105 271 186 85 319 220 100 269 185 84 1% 2017 18,03 11,32 29,36 29,36 2018 18,93 11,89 30,83 30,83 2019 19,88 12,48 32,36 32,36 2020 20,87 13,11 33,99 33,99 2021 21,91 13,76 35,68 35,68 251 Anexo 14: Receta estándar Ingrediente Cantidad Necesaria Costo Total Ingrediente Cantidad Necesaria fruta 1 fruta 1 fruta 2 0.067 S/. 0.71 fruta 3 0.067 S/. 0.71 agua 0.473 endulzante 0.051 total fruta 2 S/. 0.71 0.067 S/. 0.71 0.473 S/. 0.97 0.051 S/. 0.65 S/. 3.74 S/. 0.65 endulzante S/. 2.77 total Ingrediente Cantidad Necesaria 0.067 leche Jugo de una fruta simple sola de 21 onzas Jugo de una fruta especial sola de 21 onzas Costo Total Ingrediente Cantidad Necesaria fruta agua 0.621 endulzante 0.060 Costo Total Costo Total fruta S/. 0.78 S/. 3.54 leche 0.621 S/. 1.28 endulzante 0.060 S/. 0.78 S/. 4.82 Jugo simple de dos frutas de 21 onzas Ingrediente Cantidad Necesaria Jugo especial de dos frutas de 21 onzas Costo Total Ingrediente Cantidad Necesaria Costo Total fruta 1 0.130 S/. 1.38 fruta 1 0.130 S/. 1.38 fruta 2 0.130 S/. 1.38 fruta 2 0.130 S/. 1.38 agua 0.621 leche 0.621 S/. 1.28 endulzante 3.740 3.740 S/. 0.78 S/. 4.82 total S/. 0.78 endulzante S/. 3.54 total Jugo simple de dos frutas de 21 onzas Ingrediente Cantidad Necesaria Jugo especial de dos frutas de 21 onzas Costo Total Ingrediente Cantidad Necesaria Costo Total fruta 1 0.087 S/. 0.92 fruta 1 0.087 S/. 0.92 fruta 2 0.087 S/. 0.92 fruta 2 0.087 S/. 0.92 fruta 3 0.087 S/. 0.92 fruta 3 0.087 S/. 0.92 agua 0.621 leche 0.621 S/. 1.28 endulzante 0.778 0.778 S/. 0.78 S/. 4.81 total S/. 0.78 endulzante S/. 3.54 total 252 Anexo 15: La maduración y estado de las frutas La maduración de las frutas está ligada a complejos procesos de transformación de sus componentes. Las frutas, al ser recolectadas, quedan separadas de su fuente natural de nutrientes, pero sus tejidos todavía respiran y siguen activos. Todos estos procesos tienen gran importancia porque influyen en los cambios que se producen durante el almacenamiento, transporte y comercialización de las frutas, afectando también en cierta medida a su valor nutritivo. Fenómenos especialmente destacados que se producen durante la maduración y estos son: Respiración La intensidad respiratoria de un fruto depende de su grado de desarrollo y se mide como la cantidad de CO2 (miligramos) que desprende un kilogramo de fruta en una hora. Endulzamiento Azúcares: con la maduración aumenta el contenido de hidratos de carbono sencillos y el dulzor típico de las frutas maduras. Ácidos: los ácidos van disminuyendo con la maduración. Desaparece el sabor agrio y la astringencia, para dar lugar al sabor suave y al equilibrio dulzor-acidez de los frutos maduros. Ablandamiento La textura de las frutas depende en gran medida de su contenido en pectinas; protopectina y pectina soluble en agua. Cambios en el aroma Durante la maduración la formación de aromas depende en gran medida de factores externos, tales como la temperatura y sus variaciones entre el día y la noche. Cambios en el color La maduración de las frutas generalmente va unida a una variación del color. Valor nutritivo Vitamina C: en general, las frutas pierden vitamina C cuando maduran en el árbol y durante el almacenamiento; la pérdida depende en gran medida de la temperatura. Provitamina A: vitamina sensible a la oxidación por contacto con el oxígeno del aire, por lo que el pelado, troceado y batido de frutas, debe realizarse justo antes de su consumo. ¿Por qué se deterioran las frutas? Alteración por microrganismo que atacan más fácilmente a las frutas dañadas mecánicamente que a las intactas, de modo que se hace necesario tomar precauciones durante su recogida, transporte y manipulación. Luz: Influye en la pérdida de sustancias nutritivas de forma indirecta. Oxígeno: cuando las frutas son peladas, troceadas o trituradas y sus tejidos se exponen al contacto con el oxígeno del aire, se producen coloraciones pardas. Se pueden controlar o impedir la aparición de zonas pardas u oscuras, como la inmersión de las frutas en agua ligeramente acidulada (con zumo de limón) inmediatamente después de peladas o cortadas. Color: el calor produce pérdida de vitaminas, especialmente de vitamina C. Acidez: la acidez contribuye a reducir las pérdidas de vitaminas y a evitar los cambios de color de frutas peladas, cortadas o trituradas. Alimentación Sana. [en línea]. Lima: Propiedades de la fruta.20 12.[citado 17 marzo 2016]. Microsoft HTML. Disponible en:http://alimentacionsana.org/informaciones/novedades/fruta4.ht 253 Anexo 16: Marcha Blanca Encuesta Su opinión es muy importante para nosotros excelente muy bueno regular malo muy malo ¿Cuál fue su experiencia en Kombifrut? NUESTRO SERVICIO: Administrador Cajero Juguero NUESTRO AMBIENTE: Decoración Limpieza de Salón Música NUESTROS JUGOS: Variedad Presentación Sabor Tiempo de Atención ¿Con qué frecuencia visitarías Kombifrut? a.-Más de una vez por semana b.-Una vez por semana c.- Una vez al mes d.- Más de una vez al mes ¿Recomendarías Kombifrut? a.- Sí b.- No Agredecemos sus comentarios o sugerencias Datos de tu visita Nombre: ________________________________________________ Email: ___________________________________________________ Fecha de Visita: ____________________________________________ Hora de Visita: _____________________________________________ Presupuesto de la marcha Blanca Presupuesto de la marcha blanca - 2 días/ 100 vasos Precio regular Descuento Precio promocional N° de vasos de jugo promocionados Ingreso por la venta promocional netas Costo unitario por vaso de jugo (21 Oz) Costo por los 100 jugos jornal del personal Otros gastos ( servicios) costo de Marcha blanca 12.90 50% S/. 6.00 100.00 S/. 508 S/. 4.43 S/. 443 S/. 364 S/. 72 -S/. 370 254 Anexo 17: Inversión en capital de trabajo mensual. Enero Ingresos por Egresos Fujo de caja Deficit de Caja Acumulado Caja Minima Capital Trabajo Egresos materia prima materiales consumibles mano de obra uniformes material de agua energia electrica telefono alquiler local mantenimiento sueldo administrador y Outsorsing (contable, juridico y nutricionista) Bono de incentivo anual Hosting Dominio (actualizacion web 2 veces al año) Promociones marketing y ventas primer mes Promociones marketing mensual Egresos Totales S/ Febrero 7 12,177 5,640 6,537 12,177 19,895 -7,718 9 12,177 5,841 6,336 Marzo 10 11 12,177 12,177 4,524 5,640 7,653 6,537 12 12,177 19,895 -7,718 13 6,324 3,667 2,657 Abril 14 15 6,324 6,324 2,349 3,465 3,974 2,859 16 6,324 19,383 -13,060 17 6,324 3,667 2,657 Mayo 18 19 6,324 6,324 2,349 3,465 3,974 2,859 20 6,324 17,721 -11,397 21 6,324 3,667 2,657 22 6,324 2,349 3,974 23 6,324 3,465 2,859 24 6,324 17,721 -11,397 25 6,324 3,667 2,657 26 6,324 2,349 3,974 27 6,324 3,465 2,859 28 6,324 17,721 -11,397 29 6,324 3,667 2,657 Agosto 30 31 6,324 6,324 2,349 3,465 3,974 2,859 32 6,324 17,721 -11,397 33 6,324 5,329 995 Setiembre 34 35 6,324 6,324 2,349 3,465 3,974 2,859 36 6,324 17,721 -11,397 37 6,324 3,667 2,657 Octubre 38 39 6,324 6,324 2,349 3,465 3,974 2,859 40 6,324 17,721 -11,397 41 12,177 5,841 6,336 Noviembre 42 43 12,177 12,177 4,524 5,640 7,653 6,537 44 12,177 19,895 -7,718 45 12,177 5,841 6,336 Diciembre 46 47 12,177 12,177 5,024 5,640 7,153 6,537 48 12,177 19,895 -7,718 21,912 14,193 20,529 28,182 34,720 27,001 29,659 33,633 36,492 23,432 26,089 30,064 32,922 21,526 24,183 28,157 31,016 19,619 22,276 26,251 29,109 17,713 20,370 24,344 27,203 15,806 16,801 20,775 23,634 12,237 14,894 18,869 21,727 10,330 16,666 24,319 30,856 23,138 29,474 36,627 43,164 35,446 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 192 192 2,534 192 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 260 600 256 0 0 192 2,534 0 0 0 0 0 4,355 300 100 0 0 353 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 260 600 256 0 0 100 2,534 1,663 0 0 0 0 4,355 300 100 0 0 0 260 600 256 0 0 100 2,534 0 0 0 0 0 4,355 300 100 0 1,663 353 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 260 600 256 0 0 100 2,534 0 0 0 0 0 4,355 300 100 0 0 353 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 260 600 256 0 0 0 192 0 0 0 260 600 256 0 0 192 2,534 4,355 300 192 0 0 353 0 0 0 0 0 192 0 192 0 0 0 260 600 256 0 0 192 2,534 4,355 300 192 0 0 353 0 0 0 0 0 192 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2,534 0 100 2,534 0 0 0 0 0 4,355 300 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 2,534 0 0 0 0 0 4,355 300 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 2,534 0 0 0 0 0 4,355 300 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 4,355 300 192 0 0 353 0 0 0 0 0 100 0 192 0 0 0 260 600 256 0 0 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 4,275 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 3,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,177 17,264 -5,087 12,177 4,524 7,653 3 12,177 5,640 6,537 12,177 19,895 -7,718 5 12,177 5,841 6,336 12,177 4,524 7,653 -5,087 2,566 9,104 1,385 7,721 15,374 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 192 0 1,663 353 0 0 0 0 0 192 192 2,534 0 192 0 0 0 260 600 256 0 0 4,355 300 192 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 4,275 0 0 0 3,907 2 4 6 8 Junio Julio -5,087 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 8,710 964 17,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,640 0 4,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 5,841 0 0 5,640 0 964 5,841 0 4,524 0 5,640 0 19,895 964 3,667 0 2,349 0 3,465 0 19,895 0 4,524 0 19,895 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,383 0 0 0 260 600 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 3,667 0 2,349 0 0 0 3,465 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,721 0 0 0 260 600 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 3,667 0 2,349 0 0 0 3,465 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,721 0 0 0 260 600 256 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 3,667 0 2,349 0 0 17,721 964 3,667 0 2,349 0 3,465 0 17,721 964 5,329 0 2,349 0 3,465 0 17,721 964 3,667 0 0 3,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,349 0 3,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,355 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 5,841 0 0 5,640 0 964 5,841 0 0 5,640 19,895 0 17,721 0 4,524 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,895 5,024 0 0 0 255 Anexo 18: Costos de producción Costos de producción Total materia prima jugos 16 onzas jugos 21 onzas acompañamientos 2017 146,803 58,729 45,492 42,582 2018 154,148 61,666 47,770 44,713 2019 161,899 64,769 50,170 46,960 2020 169,997 68,006 52,681 49,309 2021 178,501 71,410 55,315 51,777 Total mano obra directa sueldo Jugueros 23900 23,900 23900 23,900 23900 23,900 23900 23,900 23900 23,900 Total costos indirectos fabricación uniformes material de limpieza materiales consumibles agua energía eléctrica alquiler 23,407 3,325 4,237 1,169 3,120 7,200 4,355 23,407 3,325 4,237 1,169 3,120 7,200 4,355 23,407 3,325 4,237 1,169 3,120 7,200 4,355 23,407 3,325 4,237 1,169 3,120 7,200 4,355 23,407 3,325 4,237 1,169 3,120 7,200 4,355 Total costos de producción 14,675 14,675 14,675 14,675 14,675
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