XXIV REUNIÓN ANUAL RED PYMES MERCOSUR “DILEMAS Y DESAFÍOS PARA LAS PYMES EN EL ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y SOCIAL” “DINÁMICA DE MERCADOS, ESFUERZOS TECNOLÓGICOS E INNOVATIVOS, Y VÍNCULOS CON EL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE LA RIOJANA COOPERATIVA” Mg. Gabriela Starobinsky φ Lic. Marilyn D’Alessandro ϕ Dr. Manuel Gonzalo ψ Mg. Sonia Filipetto Ф RESUMEN El presente trabajo aborda el estudio de caso de la empresa La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, la principal productora de vino de la provincia de La Rioja. Se analizan sus estrategias y comportamientos productivos y tecnológicos en el marco de las oportunidades y desafíos que presentan la dinámica de demanda a nivel nacional e internacional y el entorno competitivo sectorial. Así, se muestra cómo La Riojana ha debido adaptarse a los cambios globales y nacionales de la industria del vino, incrementando su producción exportadora y buscando nuevas variedades, productos y certificaciones desde la década de 1990. Para ello, se destacan una serie de recursos y capacidades relativos al equipo de enología, el esquema de distribución nacional y de comercialización en mercados externos, el rol de la gerencia en la articulación de las oportunidades productivas y las capacidades endógenas de la cooperativa, las instalaciones de planta y las características de los suelos y el clima de los Valles del Famatina. También se identifican limitaciones relativas a los altos costos de transporte debido a la lejanía de los principales centros comerciales, el alto costo de la energía y el difícil y costoso acceso al financiamiento externo. Luego, se puntualizan también los vínculos de La Riojana con el Sistema Nacional y Local de innovación, en particular con la Universidad Nacional de Chilecito y el INTA. De esta forma, el trabajo representa un aporte a la comprensión de los procesos de organización industrial para el caso de una empresa cooperativa de la industria vitivinícola radicada en la provincia de La Rioja, sentando antecedentes para profundizar el abordaje sobre la especificidad de los procesos de crecimiento empresarial y su relación con los sistemas de innovación en provincias de menor desarrollo relativo de Argentina. φ Universidad Nacional de Chilecito – Mail: [email protected] Universidad Nacional de Chilecito – Mail: [email protected] ψ Universidad Nacional de Chilecito / Universidad General Sarmiento – Mail: [email protected] Ф Universidad General Sarmiento – Mail: [email protected] ϕ 1 I. INTRODUCCIÓN El presente trabajo aborda el estudio de caso de la empresa La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, la principal productora de vino de la provincia de La Rioja. Particularmente, se analizan sus estrategias y comportamientos productivos y tecnológicos en el marco de las oportunidades y desafíos que presentan la dinámica de demanda a nivel nacional e internacional y el entorno competitivo sectorial. Actualmente, el mercado global del vino representa un entorno altamente competitivo, marcado por tendencias de diferenciación de productos y exigencias de calidad, lo que representan los desafíos más serios para los actores de la cadena de valor del vino. Así bajo este contexto, los productores locales se enfrentan tanto a la competencia entre sí y, en simultáneo con jugadores globales competitivos. Argentina cuenta con condiciones agroecológicas y una diversidad geográfica que le permiten ubicarse en el mapa mundial del vino como uno de los principales productores. En 2018, Argentina se posicionó en términos de volumen como el quinto productor mundial y el séptimo exportador de vinos (OIV 2019). La Rioja, por su parte, es la tercera provincia del país en cuanto a superficie implantada, cantidad de viñedos y producción de uva (SSPMicro 2018). El cultivo de vid se concentra en los valles ubicados al oeste de la provincia, entre las sierras de Velasco y de Famatina. En particular, en el departamento Chilecito se halla más del 80% de la superficie implantada y de la producción primaria así como el 75% de las bodegas en actividad (SSPE 2018, Mazzola 2016). Entre las principales bodegas de la provincia se destaca La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada (La Riojana) la cual cuenta con una trayectoria de 80 años. La empresa reúne alrededor de 400 productores asociados, cuyos viñedos se ubican en diferentes departamentos de la provincia. Dentro de su cartera de productos se destacan los vinos varietales así como vinos orgánicos. La empresa exporta el 43% de su producción a más de 20 países, con cerca del 40% de las exportaciones de vinos orgánicos a Europa. De esta forma, La Riojana ocupa un lugar relevante en el sector vitivinícola de la provincia de La Rioja en términos de producción, empleo y exportaciones. Es por ello que la evolución del sector depende en gran medida de las estrategias que lleva adelante la cooperativa para mejorar su performance competitiva global y nacional. En este sentido, los esfuerzos en materia de modernización tecnológica e innovación que conduce la firma se tornan esenciales para sostener e incrementar su posición a nivel nacional e internacional, así como sus vínculos con el Sistema Local de Innovación de Chilecito y, en términos más generales, el Sistema Nacional de Innovación de Argentina. La presente investigación se propone analizar los comportamientos y esfuerzos innovativos y tecnológicos realizados por La Riojana para posicionarse en el mercado doméstico y global, desarrollar su actividad productiva e innovativa y alcanzar un desempeño económico sustentable. En particular, se busca: a) contextualizar el escenario competitivo global y nacional en el que se inserta La Riojana y los desafíos que genera en términos de posicionamiento de mercado, b) reflejar y entender cómo La Riojana detecta oportunidades productivas y las enfrenta, qué actividades innovativas emprende y cuáles son las principales limitaciones y c) bosquejar los principales vínculos existentes entre La Riojana y el Sistema Local y Nacional de Innovación. En términos empíricos, la principal contribución del presente trabajo es documentar una experiencia empresarial en una provincia como La Rioja que carece de estudios de casos 2 sobre los actores económicos locales, particularmente en lo que respecta a su comportamiento tecnológico y sus vínculos con el sistema local de innovación1. En términos conceptuales, se contribuye en la reflexión acerca de los desafíos globales y locales que enfrenta una cooperativa en materia innovativa, integrando un marco penroseano con una mirada competitiva global y una serie de vínculos con el sistema de innovación. Para el abordaje metodológico se plantea un estudio de caso mediante la conducción de entrevistas a informantes clave, el análisis documental y el procesamiento de encuestas de innovación. A continuación, en la segunda sección, se desarrolla la aproximación conceptual. Luego, se presenta el abordaje metodológico y las herramientas de análisis del estudio de caso. La cuarta sección analiza el panorama global, nacional y provincial de la industria vitivinícola. En la quinta sección se expone una breve reseña de la trayectoria histórica de La Riojana. Posteriormente, se llevan a cabo el análisis de las encuestas y el procesamiento de la información recabada en las entrevistas. Por último, se desarrolla el análisis de conjunto y las reflexiones finales del caso. II. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL En términos generales, este trabajo tiene una inspiración metodológico-conceptual en los abordajes histórico-evolutivos sobre la organización industrial y la teoría de la firma. Esta forma de entender el crecimiento y desarrollo de las firmas estuvo presente desde los clásicos, principalmente en Marx. Particularmente, en Marshall (1890, 1919), se hizo presente para entender el ciclo de vida de las empresas durante la revolución industrial inglesa y conformar los primeros aportes para los orígenes de la organización industrial como disciplina. En este sentido, Kerstenetzky (2007, 2017) da cuenta del carácter eminentemente histórico-evolutivo de la teoría de la firma, teniendo posteriormente en Chandler a uno de los principales exponentes de la historia empresarial norteamericana. Luego, en términos estrictamente conceptuales, nuestro enfoque se nutre de tres ejes: a) una concepción que entiende que la dinámica competitiva y de demanda de los mercados globales y nacionales influyen decisivamente sobre la performance de la firma, b) una perspectiva penrosiana que destaca la relevancia del alineamiento entre las oportunidades productivas, los recursos, servicios y capacidades de la firma para comprender su crecimiento y desarrollo organizacional, que tiene su continuidad en los aportes neoschumpeterianos sobre la firma e intenta dialogar con la literatura sobre innovación en cooperativas, y c) una concepción latinoamericana de los sistemas de innovación que da cuenta de la centralidad de las vinculaciones entre las firmas y el entramado institucional de instituciones de CTI y otras fuentes y espacios de aprendizaje, así como las particularidades de estos vínculos en contextos periféricos. En primer término, reconociendo los aportes de Kalecki, Silos Labini y Steindl, en relación a la relevancia de la demanda efectiva sobre el crecimiento de los mercados y las firmas, en los trabajos de Guimaraes (1981) y Possas (1987a, 1987b) se hace énfasis en la relevancia de los diferentes patrones competitivos sectoriales sobre el crecimiento de las firmas. En este sentido, simplificadamente, la dinámica tanto global como local de la demanda sectorial plantea un norte (y un límite) a las posibilidades de crecimiento 1 Entre los escasos antecedentes se destacan Borello (2005) que analiza el sendero evolutivo de “Agroaceitunera S.A.” localizada en Aimogasta, y López, Lovi & Trejo (2014) quienes estudian el caso de la “Finca Don Manuel”, establecimiento productor de nueces ubicado en el distrito Sañogasta. 3 y financiamiento de las firmas. Así, los ritmos de crecimiento de los diferentes segmentos de mercado en los que participa o potencialmente podría participar una firma deberían orientar los esfuerzos innovativos y de inversión, de manera tal de ganar (o no perder) cuotas de mercado frente a sus competidores o potenciales competidores. En segundo término, a nivel firma, la expansión empresarial es entendida como un proceso acumulativo de capacidades en el cual una empresa combina recursos, construyendo conocimientos y competencias, a partir de la interacción con las oportunidades productivas que presenta el entorno (Penrose 1959, Gonzalo 2013, Gonzalo et al 2014). Así, los gerentes tienen un lugar central al identificar, gestionar y conectar los recursos y capacidades internas con las oportunidades productivas del entorno. Continuando con la línea penrosiana, Nelson (1991) entiende que las firmas evolucionan y transforman sus estrategias, estructuras y capacidades organizacionales para responder a los cambios del entorno. De esta manera, las rutinas de la firma van a depender de su facultad de dominar sus aprendizajes y poner en práctica procedimientos organizacionales (Nelson & Winter 1982). Los procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecno-productivas no son automáticos, sino que son acumulativos, y requieren tiempo, esfuerzos y recursos. Así, se generan recorridos que tienen un carácter social y contextual (Lundvall y Johnson 1994; Lopez 1998), a través de los cuales las empresas pueden “aprender haciendo” (learning by doing), “aprender con el uso” (learning by using), “aprender con la interacción” (learning by interacting), “aprender a aprender” (learning to learn). A partir de estos procesos de aprendizaje las firmas logran disputar y capturar rentas de innovación en las cadenas de valor en las que se insertan (Kaplinsky 2000; Filipetto 2016). Asimismo, si bien los enfoques teóricos citados ponen en un rol clave a la empresa, teniendo en cuenta el objeto a estudiar en este trabajo, resulta importante destacar algunas particularidades de las cooperativas como empresas de la economía social con base en valores y principios de comportamientos que afectan su capacidad innovadora. En línea con el pensamiento penrosiano, las cooperativas desarrollan procesos de innovación potenciando la adquisición de capacidades, habilidades y actitudes que favorezcan el desempeño eficaz de sus recursos (Peraza et al 2016). Según Segovia y Sánchez (2010), existen cuatro fuentes de innovación principales en las cooperativas agrarias: los gerentes, la incorporación de maquinaria y otras tecnologías, el mercado y el contexto normativo. Coque (2002), por su parte, plantea que las cooperativas muestran diferentes debilidades para desarrollar actividades innovadoras, presentando una menor intensidad y calidad en la I+D que realizan, debido a la escasez de recursos financieros, a la baja formación de los socios cooperativistas, o a que muchas de ellas realizan actividades tecnológicamente simples. Entre las ventajas competitivas, en virtud del cumplimiento y profundización en sus valores y principios cooperativos, que posibilitan la generación de capital social que influye en la capacidad de absorción de la organización –identificación, asimilación, transformación y explotación del conocimiento externo– (Marcuello y Saz 2008). Así, la democratización del proceso de toma de decisiones abre la posibilidad a una mayor participación de los actores implicados, que favorece un comportamiento innovador (Peraza et al 2016). No obstante, la organización se enfrenta a ciertas rigideces que se derivan del menor grado de concentración del poder de decisión, por lo que suele necesitarse más tiempo para su consulta y adopción y mayores esfuerzos de coordinación entre los socios (Lopez et al 2014). 4 Por último, se toman elementos del análisis de los Sistemas de Innovación que presentan un marco analítico que aborda el carácter acumulativo, multidimensional y territorial del proceso de innovación. Este cuerpo de ideas, cuyo origen se encuentra en el pensamiento de Lundvall, Nelson y Freeman, desarrolla un enfoque sistémico que busca abarcar los diferentes factores y actores involucrados en el desarrollo, difusión, uso y comercialización de innovaciones, haciendo hincapié en las relaciones que operan entre éstos y en la naturaleza interactiva del fenómeno (Lundvall 2007). El análisis del SNI parte de la premisa que las innovaciones no son resultado del accionar y los esfuerzos aislados de las firmas, sino de un complejo entramado de interacciones sociales. De esta forma, se generan fuertes (o no tanto) vinculaciones entre organizaciones de ciencia y tecnología, universidades, consumidores, proveedores y empresas, que operan en un marco productivo e institucional determinado, y condicionan el avance del conocimiento, la construcción de capacidades tecnológicas, y la generación de innovaciones. La esencia radica entonces en la multiplicidad de relaciones recíprocas que deben encarar los distintos actores vinculados a las esferas de la ciencia, la tecnología, el sistema educativo, el sector privado, las políticas públicas y el mercado (Edquist 2005; Lundvall 2007). Partiendo de la existencia de importantes diferencias entre sistemas de diversos países, regiones, y sectores, y hacia su interior, debe reconocerse y abordarse particularmente la heterogeneidad entre los actores y las capacidades de cada ambiente (Cassiolato y Lastres 2001). Es por ello, que la concepción del Sistema Local de Innovación resulta apropiada para dar cuenta de las especificidades de la esfera regional. El análisis de la problemática a nivel nacional subestima las divergencias idiosincráticas, político-institucionales, económicas, sociales, ambientales y tecnológicas, que pueden existir en niveles subnacionales o locales presentes en países multinacionales o federales. Así, cada sistema local adopta especificidades únicas, dadas por su cultura, sus instituciones y organizaciones, su estructura económica, social y política, que operan en algún sentido sobre el desempeño innovador y deben ser estudiadas en profundidad para una comprensión acabada del fenómeno (López y Lugones 1998; Cooke et al. 1998; Tödtling et al. 2008). Respecto a los sistemas de regiones de menor desarrollo relativo se destacan algunas debilidades generales tales como, niveles de competencias tecnológicas bajas por parte de empresas y organismos; recursos humanos con escasas calificaciones; falta de recursos financieros; limitaciones para acceder a políticas públicas; y pocas interacciones e intercambios de conocimientos entre actores, las cuales condicionan la virtuosidad de los mismos (Boscherini et al. 1997; Cassiolato y Lastres 2001; Yoguel et al. 2009; Starobinsky 2016). III. ABORDAJE METODOLÓGICO En términos metodológicos, se presenta un estudio de caso. Los estudios de casos permiten explorar fenómenos poco estudiados, entender procesos evolutivos y contextualmente situados y responder preguntas relativas al cómo suceden estos procesos (Yin 1984; Eisenhardt 1999; Vasilachis de Gialdino 2006). Dado el carácter histórico y no unicausal del enfoque conceptual adoptado, la metodología de estudio de casos resulta la más adecuada dada su mayor flexibilidad para incorporar distintas perspectivas teóricas y captar evidencia empírica y contextual (Eisenhardt 1999). En este caso en particular se 5 hizo uso de información documental, registro de archivos, entrevistas, encuestas y observación directa de los participantes e instalaciones u objetos físicos. Específicamente, se utilizan técnicas de análisis cuantitativo sobre la base de información de La Riojana proveniente de la Encuesta Nacional sobre Innovación y conducta Tecnológica (ENIT) para el periodo 2011-2014 y de la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación (ENDEI) para los años 2015–2016. Asimismo, se cuenta con información interna del desempeño económico de la empresa en términos de costos, ventas y exportaciones. Luego, se aplicó un cuestionario semi-estructurado en tres entrevistas de aproximadamente una hora y media cada una realizadas durante el mes de julio de 2019. Se entrevistó a la Secretaria General a cargo de las relaciones institucionales, luego al Subgerente General y Jefe de Planta, y por último, al Gerente Enológico. Además, se complementó la información recabada en las entrevistas por medio de consultas puntuales a diversas áreas y personal de la empresa. El análisis de las entrevistas tuvo características de tipo artesanal (Yin 1984). Posteriormente a su desgrabación, se realizó un análisis y procesamiento individual de cada una, releyendo las entrevistas y ubicando en cuadros sinópticos los pasajes en dónde se mencionan hechos, reflexiones o comportamientos relevantes relacionados con el marco conceptual. IV. LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA IV.1) Panorama global de la industria del vino La producción de vinos ha estado tradicionalmente concentrada en los países europeos. Francia, España e Italia en su conjunto han representado más del 50% de lo producido a nivel mundial desde que existen registros. Si bien estos tres países continúan ubicándose entre los productores más importantes, hacia las últimas tres décadas del siglo XX comienzan a darse una serie de cambios que reconfiguraron el mapa mundial del vino, involucrando a otras zonas usualmente denominadas por la literatura como las del Nuevo Mundo, en oposición a las tradicionales o del Viejo Mundo. Dentro de estos países se ubican: Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina y Sudáfrica. Más recientemente, se comenzó a hablar de países “emergentes” en esta industria incluyendo a China, que actualmente representa más del 4% de la producción mundial de vinos2 (Benoit et al. 2019). Esta ampliación en la cantidad de países productores, que en apariencia podría considerarse como un proceso de desconcentración y/o descentralización de la producción, está asociada por el contrario a un proceso de concentración de y/o centralización del capital y de la consolidación de activos clave para captar rentas en el marco de una industria que está crecientemente volviéndose global y en la que Argentina se encuentra inserta (Gwynne 2008, 2012; Filipetto 2016). Así, según la OIV, en 2014, el 43 % del vino consumido en el mundo fue vino importado, la mayor proporción hasta la fecha. Esta proporción era de tan solo el 27 % en 2000, aumentando al 33 % en 2005 y al 40 % en 2010. Cabe destacar que el 80% del vino producido en volumen a nivel global está explicado por 10 países. No obstante, tanto China como India representan un gran riesgo para el sector si deciden cambiar su estrategia y lanzarse al mercado mundial, salteando la barrera de lo que pueden absorber sus mercados internos (Benoit et al., 2019). 2 6 Se trata de un caso de industria en el cual se ha transitado de elaborar bienes de bajo valor agregado y estandarizados a bienes diferenciados, con más barreras a la entrada y un valor de exportación por unidad más alto (Farinelli 2014). Así, en un entorno altamente competitivo, quizás los desafíos más serios para los actores de la cadena de valor del vino provienen del mercado global y, bajo este contexto, los productores locales se enfrentan tanto a la competencia entre sí y, en simultáneo con jugadores globales competitivos (Goncharuk 2017). A esta cuestión se le suman el peso de las marcas “país” desarrolladas e impulsadas en los países del Nuevo Mundo por medio de arreglos institucionales público-privados de planificación y bajo la conformación de Planes Nacionales para el sector. De esta forma, dados los cambios citados y siguiendo a Bruwer et al. (2005) y Ronan (2009), las cadenas de valor de esta industria se encuentran en transición donde comienzan a observarse algunas características de las cadenas “orientadas al comprador”. No obstante, tal como sucede en otras industrias agroalimentarias, la importancia de la innovación no viene determinada exclusivamente por estos atributos, sino que son también cruciales las relaciones proveedor-usuario y aquellas con el sistema de CyT en tanto generan capacidades endógenas en las firmas. En la industria del vino en particular, algunas de estas relaciones clave para la innovación vienen dadas a partir de la interacción con proveedores de ingredientes alimentarios (Lavarello et al. 2011). La conjunción de estas características para diferenciar a sus productos de alta calidad que se combinaron con precios relativamente más bajos que los de los países europeos le han permitido al conjunto de los países del Nuevo Mundo entrar en el comercio internacional. IV.2) Panorama de la industria argentina del vino La industria argentina del vino enfrenta a nivel local un consumo en franco deterioro: en 1990 se consumían 54,2 litros de vino per cápita, pasando a 37,8 litros para los 2000 y 20,2 litros para 20173. No obstante, desde mediados de la década de los noventa y durante todo el período de la post-convertibilidad la industria vitivinícola argentina no sólo pasó de constituirse como una industria orientada exclusivamente hacia el mercado interno a insertarse en el marco de cadenas globales de valor, sino que, además, han tenido lugar records históricos tanto en materia de productividad, volumen y valor de sus exportaciones. Argentina entra en el mercado mundial, al igual que Chile y Sudáfrica, a mediados de 1990. Este ingreso, desde el punto de vista de su participación en las exportaciones mundiales, se profundiza en la década siguiente, pasando de 1% del total mundial en el primer lustro de 1990 a 5% en 2008. Sin embargo, este proceso no ha sido homogéneo al interior del sector, sino que un conjunto de trabajos previos muestran que tanto el proceso de reconversión como de ingreso al mercado mundial se han caracterizado por una gran heterogeneidad, principalmente en lo que refiere a: la introducción de innovaciones, recursos financieros para implementarlas y/o desarrollarlas y el acceso al recurso natural agua indispensable para el cultivo (Escofet 2006; Bocco et al. 2007; Martin 2007; Brignardello 2012). 3 El consumo mundial de vinos en volumen se encuentra estacando desde 1986/1990. Para tal momento se consumían a nivel global 239.1 millones de hl; hacia 2014 esa cifra alcanza los 238 millones de hl. A pesar de esta estabilidad, hubo importantes cambios en la composición del consumo, es decir, entre que países consumen más o menos vino que décadas atrás. 7 Considerando que en el escenario mundial de esta industria las características de la materia prima se han vuelto un factor crucial para la definición y diferenciación del producto, y como ya se señaló, el Nuevo Mundo se caracteriza por competir resaltando las variedades de uvas en el caso de Argentina, la introducción de nuevas variedades de uva se produjo junto al reemplazo de variedades de baja calidad (como el “país” o “criolla”) por variedades de alta calidad. Fundamentalmente, se revalorizaron dos variedades finas tradicionales para la producción de vinos tintos como Malbec y Bonarda (Berríos y Saens 2015). En cuanto al Sistema Nacional de Innovación el país cuenta con una amplia variedad de experiencias institucionales orientadas al sector. Estas comprenden, por un lado, iniciativas público-privadas cuya mayor expresión es el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI 2020) en el marco de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). A nivel público, se destaca la labor de la estación experimental del INTA ubicada en Luján de Cuyo (Mendoza), que ha jugado un papel crucial en la lucha contra el atraso de la industria del vino a finales de 1980 y contribuido en gran medida a la difusión de las innovaciones que se necesitan para empezar a producir vinos varietales finos para el mercado de exportación. Este trabajo se ha complementado también con la labor de las universidades públicas y sus centros de investigación (especialmente la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, la UTN Regional San Rafael y la Universidad Don Bosco), donde se identificaron proyectos activos vinculados a la industria del vino como la transformación tecnológica de los viñedos existentes, así como también del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) instituciones que se ubican en la provincia de Mendoza. A nivel local, se destaca la iniciativa de la Universidad Nacional de Chilecito que dicta la Licenciatura en Enología, el Colegio Secundario Provincial Enológico “J.M. Estrada” de Nonogasta y el Centro de Desarrollo Vitícola La Rioja del INTA. A nivel privado, la provincia cuenta con el Consejo Profesional de Enólogos de La Rioja así como con una cámara de Bodegueros de La Rioja. IV.3) Características de la industria vitivinícola en La Rioja Mendoza y San Juan son las provincias que lideran tanto la producción de uva como de vinos en Argentina. La Rioja es la tercera provincia en términos de producción de uva aunque su participación es reducida en comparación con las dos provincias mencionadas: alcanza al 3,7% del total del país y cuenta, según datos del INV al 2016, con 1.179 viñedos. En el año 2016 se registraron 223.944 hectáreas de vid en todo el territorio argentino. La provincia de La Rioja cuenta con 7.428 ha., manteniendo una relativa estabilidad en cuanto a la cantidad de has. involucradas (hacia el año 2000 la superficie alcanzaba las 7550 ha.). El principal departamento en términos de producción de uva para el año 2018 ha sido Chilecito, que explica alrededor del 85% de la producción de uva de la provincia. Le siguen en orden de importancia los departamentos Coronel Felipe Varela, Famatina y Castro Barros, con participaciones muy menores. En Chilecito prima la producción de las variedades: Torrontés Riojano, Syrah, Bonarda y Malbec. Cabe destacar que, de la uva cosechada en la provincia destinada a la elaboración de vino y mosto (jugo de uva), el grueso de esta tiene como destino su elaboración en la provincia misma y un porcentaje menor, de alrededor de 3,5%, se dirige a la provincia de San Juan. 8 La Rioja produjo en 2018 un nivel muy similar de hectolitros de los que producía en 20094. No obstante, a nivel país se registra un aumento en este mismo transcurso del tiempo5. En esta evolución, las provincias argentinas que han traccionado este aumento han sido las de Mendoza, San Juan, Salta y, levemente, Catamarca. En cuanto a la evolución de la producción de mostos, mientras ésta ha descendido notablemente en la provincia de La Rioja entre 2009 y 20186, para el mismo período, el país aumentó su producción de mostos7. Asimismo, en los últimos 15 años, entre 2003 y 2018, las exportaciones argentinas de vinos en valor crecieron un 385% y, en volumen, un 48,7%. Cabe destacar que, en valor, estas se encuentran prácticamente estancadas desde 2011. Luego del pico alcanzado en 2012 con 921 millones de dólares, el año 2018 encuentra al sector con exportaciones de 821 millones de dólares. De este total correspondiente a 2018, La Rioja exportó 13,3 millones de dólares. En consonancia, entre 2003 y 2018, el crecimiento de las exportaciones de los vinos de La Rioja ha sido: 218% en valor y 44,3% en volumen. La provincia alcanzó su máximo valor exportado en 2012 con 15,9 millones de dólares. El perfil exportador de La Rioja está marcadamente orientado hacia los varietales8, dado que explican más del 90% del valor de sus exportaciones. Esta característica hace a La Rioja la segunda provincia del país en importancia en términos de exportaciones de varietales, dado que la provincia de San Juan se orienta a exportar vinos sin mención varietal. El varietal más exportado a nivel país es el Malbec, que abarca el 61% de las ventas al exterior. Le siguen en importancia el Cabernet Sauvignon, Chardonay y Syrah entre las variedades tintas. En las blancas existe un marcado predominio del cepaje característico de la región que es conocido a nivel internacional: el Torrontés Riojano. Los principales destinos de las exportaciones de vinos para la provincia de La Rioja son, en orden de importancia: Dinamarca, Reino Unido, Suecia, China y USA. En términos de las problemáticas que conciernen a la vitivinicultura en La Rioja, el trabajo de Alcurria (2011) hace referencia a la falta de disponibilidad de agua, ya sea en cantidad como en frecuencia: temporadas de máximo requerimiento solo poseen la mitad de la dotación y cada 60 días, en el peor de los casos. Adicionalmente, plantea la falta de mano de obra especializada y la falta de reemplazos de estructuras de conducción (cambio de maderas y alambres) y reposición de plantas. Así, sobresale la necesidad de mejoras tecnológicas-productivas vinculadas al acceso de asistencias técnicas, financiamiento y comercialización para pequeños y medianos productores. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la infraestructura hídrica debido a que la disponibilidad de agua superficial de la provincia es la menor del país, por lo que es indispensable aplicar sistemas de riego altamente eficientes para minimizar la mala utilización del recurso. En términos económicos y a diferencia de las provincias 4 444 mil versus 448 mil hectolitros. 12 millones de hectolitros para el 2009 versus 14,5 millones de hectolitros para 2018. 6 149 mil hectolitros en 2009 a 42 mil hectolitros en 2018. 7 Se pasó de 3,8 millones en 2009 a 4,7 millones en 2018. 8 A nivel país, para el año 2018, el 70% del volumen de vino exportado correspondió a vinos varietales, el 29% a vinos sin mención varietal, el 1,3% a vinos espumosos y el resto a otros vinos. Si bien en los últimos 15 años, los vinos sin mención varietal han ido perdiendo terreno en las ventas externas en términos de volumen, cayeron un -30,6%, frente a un crecimiento del 184% de los varietales y un 124% de los espumosos, en dólares, se ha incrementado el ingreso de divisas por parte de ambos tipos de vinos: las exportaciones de vinos sin mención varietal crecieron un 71%, las ventas externas de los varietales lo hicieron en un 505% y la de los espumosos un 250%. 5 9 de Mendoza y San Juan, el gobierno de La Rioja no implementa políticas de incentivo a la comercialización mundial tales como el reintegro de los derechos de exportación y/o reducciones impositivas que puedan colaborar en la sustentabilidad y rentabilidad de los productores (DNPR 2016). V. LA RIOJANA COOPERATIVA VITIVINÍCOLA V.1) Breve historia de la Cooperativa La Riojana Cooperativa tiene sus orígenes en la década del 1940 a partir de la iniciativa de un grupo de productores vitivinícolas de la provincia de Córdoba agrupados en La Caroyense Cooperativa Vitivinícola de Córdoba Limitada, procedentes de Colonia Caroya. En 1939 éstos enfrentaron una inclemencia climática severa por lo que deciden buscar otras regiones vitivinícolas para expandir su producción. Es así como en 1940 llegan a la provincia de La Rioja, particularmente a la localidad de Chilecito donde deciden alquilar una bodega (actualmente la sede de la Bodega Central), para producir y elaborar sus productos. De esta forma, comienzan a integrarse a la masa societaria y a los órganos directivos productores de la zona, lo que condujo a una nueva denominación de la empresa La Caroyense Cooperativa Vitivinícola de Córdoba y La Rioja Limitada. Desde ese entonces y en las décadas subsiguientes hasta el año 1989 la Casa Central de la Cooperativa se ubicaba en Colonia Caroya y desde allí se centralizaban la toma de decisiones productivas y de comercialización. A medida que la producción se fue expandiendo y se incorporaron nuevos socios de la provincia de La Rioja, éstos pasaron a representar la mayoría dentro del total de los Asociados, lo que a su vez implicaba la concentración de la mayor parte de la producción primaria y elaboración de vinos. Así, en 1989 la participación de productores riojanos alcanzaba un 90%, lo que conllevó a un proceso de escisión por parte de dichos productores de La Caroyense, para conformar una nueva asociación: La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada (La Riojana 2007). Una vez conformada formalmente la Cooperativa se enfrentó el desafío de dar continuidad a la actividad productiva y comercial, para la cual si bien contaban con la infraestructura de producción y los saberes técnicos no poseían experiencia en el ámbito administrativo, financiero, logístico, ni comercial (La Riojana 2007). De esta forma, a lo largo de la década de 1990, Cooperativa La Riojana enfrentó una serie de desafíos buscando expandirse tanto en el mercado interno como externo a través de la detección de oportunidades, tendencias, reorganización y modernización tecnológica. Durante la década de 1990, la producción de la Cooperativa estuvo orientada a los vinos blancos, pues las uvas blancas representaban el 80% de la materia prima que se producían en sus fincas propias, ubicadas en Tilimuqui y en la de los productores asociados. La insignia del valle, el vino torrontés, tuvo un gran auge que se reflejó en el crecimiento de su demanda, lo que motivó la ampliación de la planta de producción. La Riojana lideró a nivel provincial el mercado de damajuanas hasta que en el año 1993 se produce el “Episodio de la damajuana”, una crisis producto de la adulteración de un vino con alcohol metílico elaborado por una bodega de San Juan, lo cual produjo que las damajuanas se retiraran del mercado y La Riojana tuvo que comenzar a buscar otras alternativas de envase (La Riojana 2007). 10 Así, en el año 1995 se introduce en el mercado el nuevo sistema de envasado “tetra brik”, al cual la bodega adopta y monta una nueva planta de fraccionamiento, por medio de un acuerdo con la empresa proveedora Tetra Pack. Posteriormente, se instala la planta de fraccionamiento en botellas y a partir de la instalación de estas dos plantas elaboradoras comienza a incursionar en vinos regionales en tetra brik y vinos finos y varietales embotellados. La expansión productiva de dicha década se encontró acompañada de la instalación de Centros Comerciales en las provincias de Córdoba, Mendoza, Rosario y Buenos Aires. Luego, a mediados de la década de 1990, La Riojana comienza a incursionar en los mercados externos, participando en ferias internacionales y construyendo canales y fuentes de información con especialistas internacionales del sector vitivinícola y potenciales clientes. De manera complementaria, se crean las áreas fundamentales para dicha expansión, Investigación y Desarrollo y Comercio Exterior para dar respuesta a las tendencias y exigencias de los mercados internacionales. Así, La Riojana comienza un proceso de mejoramiento continuo de la calidad a través de la certificación de normas internacionales. Desde el año 1996, la Cooperativa cuenta con fincas propias y de sus Asociados con variedades certificadas como orgánicas a través de la firma ARGENCERT, que se encarga de verificar que los procesos de elaboración, fraccionamiento y en viñedos se realicen acorde a lo establecido en el manual de elaboración de productos orgánicos, mediante la implementación de técnicas de laboreo no agresivas para el medio ambiente donde se producen, poniendo énfasis en el mantenimiento y aumento de la fertilidad del suelo. Como resultado de ello desde los 2000 La Riojana comienza a elaborar y exportar vinos orgánicos. Otras normas certificadas fueron la ISO 9000, como un sistema de Gestión de Calidad, que apunta a planificar, organizar y controlar los procesos internos; la norma HACCP, que consiste en el análisis de puntos de peligro y puntos críticos de control, apuntando a la inocuidad de los productos; la norma BRC, obtenida en 2004, certifica que la Cooperativa cumple con los procesos de control de ventas establecidos en el mercado inglés y las normas JAS, que apuntan a la elaboración de productos orgánicos para el ingreso al mercado japonés. En el año 2006, La Riojana se convierte en la primera bodega argentina y la segunda de América Latina certificada bajo las normas FLOI de Comercio Justo a través de la cual los países desarrollados aportan los beneficios derivados de sus compras a los productores de los Valles del Famatina (La Riojana 2007). Por otra parte, al constituirse como una cooperativa vitivinifrutícola, La Riojana incursionó en los mercados de los encurtidos, elaboraba ajíes en conserva, pasas de uva y nueces. A mediados de la década del 2000, instaló una planta de aceite de oliva para la producción de aceite de oliva virgen extra y virgen extra orgánico. A su vez, incorporó la producción de mosto concentrado de uva. Actualmente, la Cooperativa posee 4.110 has. cultivadas con vid (incluidos viñedos propios y de sus Asociados), cuenta con cinco establecimientos industriales de elaboración, la Bodega Central en Chilecito, una bodega en Villa Unión y otra en Tilimuqui (La Rioja), una en Tinogasta (Catamarca) y una en Tupungato (Mendoza). Abarca más del 50% de la producción de uva de la provincia, en el año 2018 concentró la producción de 38 millones de kilogramos de uva, la producción de vino alcanzó los 22 millones de litros y las exportaciones ascendieron a más de 5.500 millones de litros. En relación a los productos orientados al mercado interno se destacan, en línea tetra el “Viñas 11 Riojanas”, tinto y blanco; en línea botellas, “Santa Florentina”, (bivarietal malbec/syrah) y “Viñas Riojanas” (tinto). A nivel internacional, los vinos con certificación Fair Trade son los más significativos, entre los cuales se mencionan las líneas orgánicas “Ecológica” (bivarietal syrah/malbec), “Tilimuqui” y “Riojana” (malbec). Los principales destinos en el mundo son Reino Unido (60%), Suecia (20%), Estados Unidos (9%), Canadá (6%) y Bélgica (5%). En cuanto a su infraestructura, cuenta con dos plantas fraccionadoras destinadas a vinos regionales, equipadas con maquinaria de envasar tetra brik con capacidad de 3600 y 6000 unidades por hora. En relación al fraccionamiento en botellas, posee una línea de envasado aséptico Bertolasso isobarométrica con una capacidad de procesamiento de 5000 botellas por hora. Finalmente, La Riojana dispone de un laboratorio equipado con moderna tecnología y cuenta con profesionales altamente capacitados que trabajan en el desarrollo de nuevos productos y en la evaluación de nuevas tecnologías y procesos. V.2) Estructura societaria y organizacional La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada es una entidad de productores viñateros cuyos objetivos establecidos en su Estatuto son: a) Vender uvas o vinificarlas para vender después el vino o los productos derivados de la producción de los asociados, b) Vender frutas y demás productos hortícolas de sus Asociados, en estado natural o elaborado, c) Comercializar los productos mencionados en el mercado interno y externo, d) Crear, instalar y organizar establecimientos para la industrialización de los productos mencionados, e) Adquirir por cuenta de la Cooperativa y proveer a sus Asociados artículos de consumo y uso personal, herramientas, maquinarias, etc., f) Facilitar el acceso al crédito a Asociados con fondos propios para operaciones inherentes a la explotación (La Riojana 1989). En la actualidad, La Riojana cuenta con 375 Asociados vitivinícolas ubicados en seis departamentos de la provincia de La Rioja: Chilecito, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid, Vinchina, Famatina y San Blas de Los Sauces. Del total de Asociados un 60% es mayor de 60 años, un 30% se ubica en el rango etario de 40 a 60 años y un 10% lo constituyen productores vitivinícolas de hasta 40 años. Una gran mayoría son pequeños productores. Así, para adquirir la condición de Asociado la persona debe ser un productor viñatero y estar de acuerdo con los principios de la Cooperativa, presentando una solicitud escrita que es evaluada por el Consejo de Administración. El Asociado está obligado a entregar anualmente el total de su producción a la Cooperativa, pues será motivo de exclusión si no cumple con este requisito durante tres años consecutivos. La condición de Asociado le otorga facultad para integrar los órganos directivos de la Cooperativa. La estructura organizacional de la Cooperativa se encuentra comprendida por el Consejo de Administración el cual está integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales, un tercio de los cuales deben ser elegidos anualmente. La función principal de este órgano es atender la marcha de la Cooperativa, cumpliendo y haciendo cumplir lo establecido por el Estatuto, los Reglamentos Sociales, así como las decisiones tomadas en la Asamblea la cual se reúne de manera anual. Adicionalmente, se constituye una Sindicatura, formada por un Síndico titular y otro suplente, que ejercen tareas de fiscalización y control (La Riojana 1989). De manera complementaria al Consejo de Administración se conforma un Comité Ejecutivo con cinco miembros: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Representante y Gerente General, quienes se encuentran activos a fin de atender las necesidades de los Asociados. Por su parte, la 12 Gerencia General es responsable de toda la administración, tiene a su cargo todas las áreas, las cuales responden a un responsable, cuyo perfil profesional corresponde a la especificidad de cada área (Cuadro Nº1). El Comité Ejecutivo se reúne semanalmente para planificar y ejecutar acciones, el Consejo de Administración se reúne mensualmente para ser informado del desempeño de cada una de las áreas. Además, anualmente se realiza una Asamblea Ordinaria en la que la totalidad de los Asociados pueden participar y en la cual se presenta un informe anual y el estado financiero de la Cooperativa. Por último, la Cooperativa cuenta con alrededor de 280 empleados permanentes distribuidos en las distintas áreas que constituyen la Cooperativa, incluye además personal que cumple sus funciones en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Cuadro Nº 1 Organigrama Simplificado de Cooperativa La Riojana Calidad Comercio Exterior Comercio Interno Financiera Administración Consejo de Administración Comité Ejecutivo Gerencia General Costos Recursos Humanos Sindicatura Compras Producción Enología Agrícola Fuente: Elaboración propia en base a Estatuto y documentos institucionales de La Riojana. VI. ANÁLISIS DE ENCUESTAS A continuación se presentan los resultados derivados del procesamiento de las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016) conducidas a la Cooperativa La Riojana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el anterior Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva respectivamente. VI.1) Evolución de las ventas Como muestra el Gráfico Nº 1 las ventas totales nominales de La Riojana crecieron anualmente un 19% en promedio entre 2011 y 2016. El mayor crecimiento anual se observa entre los años 2013 y 2014, pues las ventas se incrementaron en un 36%. Luego, 13 como se observa en el Gráfico Nº 2, si bien las ventas de La Riojana en el mercado interno se mantienen para todos los años por encima del 50%, las exportaciones ganan participación, pasando de representar un 29% en 2012 hasta alcanzar el 42% en 2016. Gráfico Nº 1 Tasa de Crecimiento Ventas Totales (Años 2011-2016) 50% 45% 40% 36% 35% 33% 30% 26% 25% 20% 15% 13% 10% 8% 5% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016). Gráfico Nº 2 Composición de Ventas Totales, según mercado (Años 2011-2016) 35% 29% 32% 32% 35% 42% 65% 71% 68% 68% 65% 58% 2011 2012 2013 2014 2015 MERCADO INTERNO 2016 MERCADO EXTERNO Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016). Así, resulta importante destacar el peso que alcanzan las exportaciones de La Riojana dentro del total de exportaciones vitivinícolas de la provincia de La Rioja. Cómo se puede observar en el Gráfico Nº 4, en términos de hectolitros de vinos exportados, las ventas al mercado externo de la Cooperativa representaron, en promedio anual para el período 2011-2016 el 89% de las exportaciones vitivinícolas provinciales. La cantidad exportada de vinos desde la provincia de La Rioja creció un 61% entre los años 2011 y 2016, mientras que la cantidad de hectolitros exportados por La Riojana se incrementó en un 50% en igual periodo, aunque su participación en el total provincial disminuyó un 6% a lo largo de los 6 años analizados. 14 Gráfico Nº 4 Exportaciones de La Rioja y La Riojana (Años 2011-2016) PROVINCIA COOPERATIVA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 94% 85% 87% 92% 89% 88% 15% 13% 8% 11% 12% 2012 2013 2014 2015 2016 40% 30% 20% 10% 0% 6% 2011 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV y de La Riojana (2011-2016). VI.2) Comportamientos y esfuerzos innovativos En primer lugar, en términos de capacidades se caracteriza el perfil educativo del conjunto de recursos humanos de la Cooperativa. Para el periodo 2011-2016, la empresa ocupaba en promedio 290 empleados por año, de los cuales más del 80% posee educación básica o secundario incompleto, el 7% alcanza la educación terciaria, 6% pertenece al grupo de otros profesionales y el menor porcentaje (5%) corresponde a profesionales de Ingenierías y otras ciencias duras (Gráfico Nº 5). Gráfico Nº 5 Número de empleados por nivel educativo (Años 2011-2016) 260 241 245 240 224 223 21 20 15 18 21 17 20 20 16 18 21 17 8 10 16 19 23 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingenierías y otras Ciencias Duras Otros profesionales Terciaria Básica o Inferior Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016). 15 En segundo lugar, y en relación a la participación de dichos recursos en actividades de innovación, se puede resaltar que del total de empleados, anualmente, sólo el 2% (6 personas) realiza actividades de I+D formales a través de investigaciones aplicadas. Respecto al nivel educativo a este equipo, lo integran un Doctor en Enología, una Licenciada en Biología, una Técnica en Análisis de Alimentos, una estudiante avanzada de Ingeniería Agronómica y dos inspectores con educación secundaria que adquirieron formación en el trabajo. En términos de los comportamientos tecnológicos de La Riojana para el período 2011-2016, como se observa en la Tabla Nº 1, se destacan las actividades de I+D Interna que se llevaron a cabo de manera continua, como así también los esfuerzos de Adquisición de Maquinarias y Equipos, las actividades de Capacitación, Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería, mientras que los esfuerzos de Investigación y Desarrollo Externo y Adquisición de Hardware han sido puntuales y esporádicos. Por otro lado, si bien posee un Área de Sistemas y Cómputos a cargo de personal con formación profesional y terciaria en TICs, la Cooperativa no condujo esfuerzos innovativos en cuanto a Contratación de Tecnología, Consultorías y Adquisición de Software. Tabla Nº 1 Actividades de Innovación realizadas (2011-2016) ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 2011 I+D Interna * I+D Externa * 2012 * Adquisición de Maquinarias y Equipos 2013 * 2014 2015 2016 * * * * * * * * * * * Adquisición de Hardware Adquisición de Software Contratación de Tecnología Capacitación Consultorías Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016). En relación a la cuantificación de recursos tomando en cuenta la totalidad invertida en el desarrollo de dichas actividades innovativas se observa que el mayor porcentaje se destinó a la Adquisición de Maquinarias y Equipos (42%), seguido por I+D Interna (24%), Capacitación (18%), Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería (12%), y, por último, I+D Externa (4%) (Gráfico Nº 6). En este sentido, se puede destacar que si bien la mayor cantidad de recursos se destinaron a la compra de tecnología incorporada los esfuerzos de investigación y desarrollo también han sido significativos. En relación a las ventas, los gastos en actividades de I+D formales se encontraron en promedio para el periodo por debajo del 1% (Gráfico Nº 7). 16 Gráfico Nº 6 Recursos destinados a Actividades de Innovación (2011-2016) Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería 12% I+D Interna 24% Capacitación 18% Adquisición de Hardware 4% Adquisición de Maquinarias y Equipos 42% Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016). Gráfico Nº 7 Gastos en I+D sobre Ventas totales (Años 2011-2016) 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) y ENDEI (2015-2016). Por último, La Riojana también condujo esfuerzos y comportamientos respecto a Actividades de Medio Ambiente a partir de 2013 a través de mejoras en la eficiencia en el uso de agua y energía, optimización del uso de insumos, reciclado y/o reutilización interna y externa de insumos y productos, y actividades indirectas como gastos relacionados con procesos de gestión, actividades de capacitación y educación informal (Tabla Nº 2). Aquí también se resalta que la Cooperativa en dicho periodo ya contaba con la Certificación FLOI (Fair Trade Labelling Organizations Internacional) de Comercio Justo obtenida en 2006, que en la valoración de lo ético incluye aspectos no sólo sociales sino también ambientales. 17 Tabla Nº 2 Actividades Ambientales realizadas (2011-2014) ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2011 2013 2014 Mejoras en la eficiencia del uso del agua * * Utilización eficiente de la energía * * Optimización del uso de otros insumos * Reciclado o reutilización interno y/o externo de insumos y productos * * Actividades indirectas * * No ha realizado actividades relacionadas con el medio ambiente * 2012 * Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2011-2014) VI.3) Obstáculos a la innovación y resultados alcanzados Entre los principales obstáculos enfrentados para encarar actividades innovativas (Tabla Nº 3) se resaltan los altos costos y riesgos asociados a las mismas, el tiempo de retorno de la inversión, las dificultades de acceso al financiamiento y falta de apoyo por parte del sector público así como las escasas posibilidades de cooperación con otras empresas y/o instituciones. Asimismo, asigna importancia media, a los obstáculos referidos a la estructura y tamaño de mercado, las falencias de políticas públicas de promoción de CyT, la rigidez organizacional y la facilidad de imitación por terceros. Tabla Nº 3 Obstáculos a la Innovación – Año 2014 IMPORTANCIA OBSTÁCULOS Riesgo de innovar Periodo de retorno Escasas posibilidades de cooperación con otras emp/inst ALTA MEDIA Dificultades de acceso al financiamiento Rigidez organizacional Reducido tamaño de mercado Falencias en las políticas públicas de promoción de CyT Facilidad de imitación por terceros Estructura de mercado Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas ENIT (2014) En cuanto al desarrollo de prácticas ambientales conducidas por La Riojana en respuesta principalmente a las exigencias de los mercados externos y la reducción de costos, las dificultades enfrentadas fueron los altos costos de las tecnologías disponibles, la escasez de incentivos económicos generación y la falta de personal capacitado para llevarlas a cabo. Finalmente, entre los logros alcanzados en el periodo a través de actividades de 18 innovación se puede destacar que se alcanzó la reducción de costos de producción, el lanzamiento de nuevos productos a nivel nacional y el acceso a mercados internacionales. Es importante, además, rescatar que los esfuerzos en innovación se tradujeron en mejoras significativas de productos y procesos ya existentes con alcance a nivel nacional. En resumen, durante el periodo, La Riojana ha llevado a cabo actividades de innovación, entre las que se destacan las Actividades de I + D interna, Adquisición de Maquinarias y Equipos, Capacitación, Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería, como así también prácticas ambientales. Dichos esfuerzos se llevan adelante a pesar de enfrentar obstáculos como la existencia de altos costos de inversión, el extenso periodo de retorno de la misma y las dificultades de acceder al financiamiento. El principal destino de los recursos aplicados a las AI fue la Adquisición de Maquinaria y Equipos en busca de modernización tecnológica. De acuerdo a la información de ventas, se puede argumentar que los esfuerzos conducidos en materia tecnológica y de innovación fueron acompañados por un incremento de las mismas así como de la participación de las exportaciones. VII) ANÁLISIS DE ENTREVISTAS VII.1) Dinámicas de demanda, oportunidades y desafíos En primer lugar, en lo que respecta a las tendencias y dinámicas de demanda actuales del mercado del vino, a nivel nacional, los tres entrevistados destacaron la tendencia a la baja del consumo de vino de los últimos años. El consumo de cerveza ha ido reemplazando paulatinamente al vino tanto en términos de competencia por precio como de costumbres. Así, la Secretaria General resaltó que en Argentina se fue perdiendo el hábito de consumir vino, lo que se trata de una tendencia difícil de revertir. Luego, el Jefe de Producción mencionó que de manera adicional a dicha tendencia declinante, la crisis económica y la caída del poder adquisitivo actual influyen sobre el consumo, principalmente en la gama de vinos intermedios y de alta gama. Esto se refleja a su vez en una disminución del precio del vino en todos sus segmentos al unísono de un alza en los costos que afectan la rentabilidad en el mercado nacional. De este modo, el nivel de rentabilidad es una de las principales problemáticas que se enfrenta La Riojana respecto a sus ventas orientadas al mercado interno. Luego, en términos de preferencias de varietales y tipos de vinos que presentan mayor tendencia a nivel nacional el Jefe de Producción indicó que se observa un corrimiento hacia vinos de mayor precio y hacia el consumo de vinos jóvenes, de no tan alta graduación alcohólica y fáciles de tomar. En relación a los mercados internacionales las principales tendencias que se manifiestan son hacia el consumo de vinos orgánicos y biodinámicos, basados en una producción ambientalmente sostenible, así como mayores exigencias de calidad. En términos de dinamismo, se destaca el mercado de Inglaterra y los países nórdicos, los cuales son justamente los principales destinos de exportación de La Riojana. Tanto la Secretaria General como el Jefe de Producción resaltaron que se encuentran incursionando en el destino asiático, puntualmente en China, que representa una potencial oportunidad. Se trata de un mercado que busca precio e imagen más que calidad y que se encuentra actualmente aumentando su producción de uva y expandiendo su capacidad de procesamiento en bodegas. Adicionalmente, se mencionó el mercado brasilero como un importante destino a explotar. 19 Teniendo en cuenta dichas tendencias identificadas por los actores se desprenden una serie de desafíos que enfrenta La Riojana tanto en términos organizacionales como productivos y tecnológicos. En términos generales se destacó la necesidad de incrementar los márgenes de ganancias por medio de la reducción de costos con procesos más eficiente, la diversificación y lanzamiento de nuevos productos para el mercado interno dando usos alternativos a la uva, la inserción en nuevos mercados y el fortalecimiento de nichos de mercado como el de vinos orgánicos. Para ello, los entrevistados mencionaron la importancia de los cambios organizacionales para dar respuesta a las exigencias de calidad y las nuevas tendencias de prácticas con menor impacto ambiental. Luego, señalaron la relevancia de las estrategias de comercialización y la construcción de confianza con los clientes tanto para consolidar el posicionamiento en los mercados actuales como para la incursión de nuevos mercados. Por otra parte, en cuanto a los desafíos tecno-productivos el Jefe de Producción y el Gerente Enológico resaltaron la modernización tecnológica del equipamiento de producción para los que actualmente existen en el mercado equipos de mayor eficiencia que aquellos con los que cuenta la Cooperativa. A nivel de la producción primaria se identificaron la reconversión de variedades hacia uvas para vinos tintos y la adopción de nuevas prácticas ecológicamente sustentables para dar respuesta a las tendencias de los mercados internacionales. Por último, se identificaron problemáticas estructurales relativas al entorno productivo de La Rioja relacionadas con la logística y el transporte, la falta de gas natural, la lejanía de los principales centros económicos y comerciales del país y la carga impositiva. VII.2) Recursos y ventajas competitivas En primer lugar, en relación a sus recursos estratégicos y ventajas competitivas, La Riojana se encuentra integrada por recursos humanos calificados y con compromiso organizacional lo que ha sido destacado por la Secretaria General como el principal activo de la empresa. Particularmente, se mencionaron los recursos especializados que actualmente conforman el Área de Calidad y los profesionales de la bodega, comprendidos por una Licenciada en Biología, una Técnica en Análisis de Alimentos, Ingenieros Agrónomos e Industriales y Enólogos como así también estudiantes avanzados de la Licenciatura en Enología. Dichos recursos viven en Chilecito, lo que significa una gran ventaja en relación a contar con profesionales que viajan de otras provincias. Además, cabe destacar que en la actualidad el Enólogo principal de la bodega es el Director de la Carrera Licenciatura en Enología de la Universidad Nacional de Chilecito. En materia de formación, resalta la continua capacitación de los técnicos y profesionales de dichas áreas con quienes se trabajan capacitaciones específicas de implementación de normas de calidad y quienes viajan permanentemente a realizar cursos de formación nacionales e internacionales y a tener experiencias de intercambio en temporadas de vendimia en otros países. Por otro lado, en relación a la infraestructura y la tecnología los entrevistados destacaron como recursos claves las cinco plantas de procesamiento en las diversas locaciones mencionadas anteriormente, y la planta de fraccionamiento central. A nivel tecnológico se destaca el prensado neumático, el sistema de etiquetado, el sistema de filtrado tangencial, el sistema de centrifugación y el fraccionamiento aséptico, como los principales recursos en materia tecnológica con los que cuenta la empresa. De manera complementaria, en términos de producción sobresale la provisión de materia prima de la cual se abastecen dichas bodegas que proviene tanto de viñedos propios como de los Asociados. Se destaca el esquema cooperativo de producción y abastecimiento de 20 la materia prima por parte de los socios productores que permite, por un lado, garantizar una provisión continua así como una diversidad de uvas para lograr estilos diferentes de vinos y el conocimiento específico del tipo de materia prima que proviene de cada productor. La organización cooperativa brinda, a través del Departamento Agrícola y el Comité de Vendimia, asesoramiento y asistencia técnica y productiva a sus Asociados así como el abastecimiento de insumos, materiales y tecnología que se proveen a precios inferiores a los de mercado. De esta forma, el compromiso cooperativo promueve la mejora de prácticas tecnológicas y productivas. Adicionalmente, las explotaciones agrícolas, mayoritariamente ubicadas en La Rioja, cuentan con condiciones agroecológicas y climáticas excepcionales para el cultivo de uvas generando microclimas que permiten evitar problemas fitosanitarios y de madurez del fruto. En materia de logística se destaca que la Cooperativa cuenta con sedes de distribución y oficinas comerciales en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mendoza. La bodega cuenta con depósitos propios en dichas localidades desde los cuales se distribuye a todo el país, de manera adicional a la distribución directa a clientes, las cuales se efectúan por medio de la tercerización del transporte. Adicionalmente, en términos organizacionales, resalta el Área de Comercio Exterior, la cual monitorea e identifica oportunidades comerciales y gestiona la incursión y negociaciones con nuevos clientes, junto con el Área de Calidad, que lleva adelante las actividades de innovación así como de certificación de normas de calidad. La centralidad que tiene la calidad de la producción, ha llevado a la Cooperativa a realizar esfuerzos significativos en términos de capacitación, definición de estándares, construcción de laboratorios, y adecuación de infraestructura para alcanzar certificaciones ISO, BRC, de producción orgánica y Fair Trade, entre otras, que representan una importante ventaja competitiva para la comercialización y exportación de sus productos. A su vez, cuentan con denominación de origen de los Valles del Famatina que genera una distinción adicional. Por otra parte, en relación a sus estrategias comerciales se destaca como fortaleza la continua participación en Ferias Internacionales que representan el principal canal de información sobre tendencias así como una estrategia clave de contacto con nuevos clientes. Particularmente, el Gerente Enológico resaltó el trabajo de manera articulada con el Área de Comercio Exterior y su participación activa en las Ferias y eventos internacionales tales como la Feria Comercial Internacional ProWine, que cobra suma relevancia para la generación de confianza entre los potenciales clientes así como para la identificación de nuevas tendencias. Dicha estrategia le permite a la Cooperativa mantener contacto directo con sus clientes y atender de manera particular a sus gustos y necesidades. De este modo, los vinos para exportación dan respuesta específica a los requerimientos para lo cual se trabaja con asesores externos y expertos de cata internacionales que son contratados especialmente para tener encuentros de trabajo en los establecimientos de La Riojana. Así, la Cooperativa logra generar lealtad por parte de los clientes. En cuanto a la comercialización y distribución en los mercados externos La Riojana cuenta desde hace más de diez años con una alianza estratégica con la empresa Larex de Suecia de la cual es socia del 50% y por medio de la que accede, vende y distribuye sus vinos en los mercados europeos. Así, con un intermediario europeo se facilitan las negociaciones con nuevos clientes del continente. A su vez, la Cooperativa trabaja con vinos que luego los compradores revenden con marca propia en distintos países. 21 VII.3) Prácticas tecno-productivas, actividades de innovación y obstáculos La Riojana conduce una serie de actividades de innovación y esfuerzos en materia tecnológica y productiva combinando recursos y capacidades por medio de las cuales se persiguen objetivos variados como la búsqueda de nuevos productos que puedan competir con la cerveza en el mercado interno y usos alternativos de la uva, la reducción de costos por medio de procesos más eficientes, mejoras de calidad para dar respuesta a los estándares internacionales, y promoción de prácticas de menor impacto ambiental. En términos de prácticas tecnológicas y actividades de innovación se destacan las inversiones efectuadas en la década de 1990 de modernización tecnológica y diseño industrial mediante la construcción de las plantas de envasado de tetra brik y fraccionamiento. Luego, de manera continua y en la medida en la que la situación económica y financiera de la empresa lo permitía se fueron renovando los equipamientos de producción relacionados con los procesos de prensado, filtración, centrifugación, etiquetado, entre otros. Cabe resaltar que la línea de embotellamiento fue financiada por medio de un crédito de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) a fines de la década de 1990 con la cual instaló una línea de fraccionamiento de origen italiano. En cuanto a la implementación, las adaptaciones y aprendizajes necesarios para la incorporación de nuevas tecnologías la Cooperativa trabaja principalmente con las capacitaciones especializadas por parte de los proveedores de maquinarias y equipos. En algunos casos se adquieren en primera instancia en la modalidad de alquiler con opción a compra y se lleva adelante el proceso de adaptación interna. En el caso de la instalación de la línea de fraccionamiento se trabajó como un proyecto llave en mano que se llevó a cabo de manera conjunta entre los técnicos del proveedor y los de la Cooperativa así como con posteriores capacitaciones. Luego, son de relevancia central las capacitaciones de recursos humanos del Área de Enología y producción en normas de calidad que permiten identificar oportunidades de mejora en procesos para ganar eficiencia. Por su parte, los esfuerzos de investigación y desarrollo han tenido mayor relevancia en la década de 1990 a lo largo de la cual se han conducido proyectos para alcanzar nuevos productos y procesos. Entre los principales resultados se puede destacar la obtención de una levadura ecotípica9 que fermenta el torrontés riojano y gracias a la cual se logra obtener un vino más refinado en sabor y menos agresivo. Actualmente, a dicha levadura la industrializa y comercializa la empresa internacional Lallemand I.N.C (Canadá). Así, se desarrolló la primera levadura ecotípica argentina seca activa utilizada en el país y en el mundo. Adicionalmente, como resultado de los procesos de I+D se obtuvieron nuevos productos, algunos de los cuales se han insertado exitosamente en los mercados como el jugo de uva Natuvid y los espumantes dulces naturales, así como otros que no se han logrado lanzar al mercado como la línea de vermut. Actualmente, en línea con la estrategia comercial de la adecuación a los gustos de los clientes se llevan a cabo investigaciones desde el Área de Calidad para la modificación de procesos que logren orientar el cuerpo, aroma y sabor de los distintos varietales. Los proyectos vigentes son llevados a cabo de manera conjunta con la Universidad Nacional de Chilecito, en articulación con alumnos y docentes. Por ejemplo, se ha desarrollado una tesis de grado de la Licenciatura en Enología que analizó cómo distintos estilos de clarificación de mostos influyen sobre los perfiles aromáticos. A su vez, se destaca un 9 Se trata de levaduras que provienen del viñedo y se encuentran adheridas a los hollejos de las uvas. 22 proyecto de caracterización integral del torrontés riojano y otro sobre la producción de polifenoles. Por otra parte, en términos de esfuerzos de mejoras de procesos se efectúan de manera continua con el equipo de técnicos del Área de Calidad y de Producción, actualmente se encuentran proyectos para el ahorro del consumo de agua, procesos de homogenización y fermentación, y el tratamiento de efluentes, entre otros. Entre los resultados destacados de dichas actividades, se puede mencionar la incorporación de un nuevo sistema de filtración tangencial más ecológico que permite un tratamiento de los vinos menos agresivo. Luego, para el sector de producción primaria la difusión de prácticas productivas orgánicas ha sido uno de los principales desafíos que enfrentó la Cooperativa y sus productores, proceso que ha requerido un período de estabilización del cultivo hasta alcanzar niveles de calidad estándares en el año 2000. En la actualidad, se destaca el proyecto de producción biodinámica encarado por la Ingeniera Agrónoma a cargo del Área Agrícola que apunta a la adopción y difusión de prácticas de cultivo ambientalmente sustentables y la producción de compostajes orgánicos de manera conjunta con los productores. Por medio de las consideraciones presentes en el Calendario Biodinámico se organizan las tareas agrícolas en los viñedos y se logra que las particularidades especiales presentes en la geología y la geografía del lugar impregnen las plantas y los frutos que luego sirven para producir vinos orgánicos y biodinámicos con características originales. La Riojana inició dicho proceso de conversión en el año 2017 con la selección de dos cuadros, uno de Malbec y otro con Torrontés Riojano. Así, en marzo de 2019 se realizó la primera auditoria de Demeter quedando formalmente iniciada la conversión de orgánico a biodinámico. En relación con la toma de decisiones en la gestión de la innovación, el Gerente Enológico no identificó rasgos distintivos por tratarse de una cooperativa, destacando que dichos procesos deben manejarse a la par que las empresas privadas del sector. Así, las decisiones sobre las actividades innovativas a encarar se elevan a Gerencia General por medio de informes sobre factibilidad y ventajas del proyecto elaborados por parte del Área de Calidad. Para financiar dichas actividades se recurre mayoritariamente a fondos propios o planes de financiamiento de los proveedores. Si bien se trabaja con algunas líneas de financiamiento como el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) y líneas específicas para cooperativas, estas no son de gran envergadura, y no se cuenta con financiamiento de la banca comercial. Finalmente, durante las entrevistas se identificaron una serie de debilidades y obstáculos que limitan las posibilidades de llevar adelante comportamientos tecnológicos y mejoras tecno-productivas. Entre las debilidades, se pueden mencionar los altos costos de producción que determinan una baja rentabilidad que no permite hacer frente a mayores inversiones en tecnología. Entre ellos se destacaron los altos costos de transporte y energía, y el impacto de la inflación sobre insumos y mano de obra. De manera adicional, la lejanía de los centros de comercialización y de los puertos comerciales, la inexistencia de un sistema ferroviario activo, y la falta de gas natural son factores estructurales que repercuten fuertemente sobre la competitividad de la empresa. En materia productiva, se destacó que los productores cuentan mayoritariamente con cultivos de uva blanca lo que implica un proceso de reconversión complejo hacia otras variedades. A su vez, tanto entre en los Asociados como entre los perfiles de gestión, los mismos ya cuentan con una edad avanzada lo que genera problemáticas de recambio generacional. Por último, respecto a los obstáculos relativos al entorno productivo se resaltaron los costos de adquisición de tecnología importada, las dificultades de acceso y el costo del financiamiento, las 23 falencias de las políticas públicas nacionales y provinciales para el sector, y las barreras arancelarias y para-arancelarias. VII.5) Vinculaciones con el Sistema Nacional y Local de Innovación Las relaciones que La Riojana establece con otros actores tanto a nivel nacional como local han sido destacadas como una de sus principales fortalezas. En primer lugar, se señaló que La Riojana cuenta con articulaciones con todo el sector vitivinícola y cooperativo a nivel nacional, por medio de la integración e interacción con las siguientes organizaciones: Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Corporación Vitivinícola Argentina, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Unión de las Industrias Riojanas, Federación Agraria, Federación de Cooperativas Federadas, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Instituto Nacional Vitivinícola e Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Por medio de dichas relaciones la empresa mantiene contacto permanente con productores y clientes del sector vitivinícola y resultan una importante fuente de información. En relación a la participación en la Corporación Vitivinícola Argentina, el Jefe de Planta mencionó que al tratarse de un órgano a nivel nacional no se alcanzan resultados concretos a nivel local y que se manejan principalmente las relaciones institucionales y políticas. Si bien por medio de dicho espacio se ha elaborado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 el Ingeniero resaltó la falta de continuidad y evaluaciones de los planes estratégicos para el sector. Luego, en materia de vinculaciones tecnológicas se destaca la relación con la Universidad Nacional de Chilecito y con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Con la Universidad se llevan a cabo proyectos de investigación y se articula de manera continua con la carrera de Licenciatura en Enología. Actualmente, cabe resaltar que se encuentra en instancia de formulación un proyecto con la Universidad para la construcción de un laboratorio de enología. Asimismo, con la UNdeC se conducen proyectos de carácter social y educativo enmarcados en el programa de Comercio Justo como lo fue la construcción del Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio César Martínez” en Tilimuqui, y la proyección para instalar un Centro de Salud e Investigación de Enfermedades Endémicas. Con el INTA se trabaja en materia de capacitación y asistencia técnica a los productores socios de la Cooperativa. Se mantiene una relación continua entre los ingenieros de la empresa, los técnicos del INTA y los Asociados para mejorar las prácticas de cultivo y brindar capacitación a obreros en labores culturales como atada, poda, fertilización y riego. En menor medida, se encuentran articulaciones puntuales con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), principalmente para el tratamiento de efluentes y asistencias técnicas específicas. A su vez, La Riojana establece vínculos con el gobierno local y provincial con quienes se colabora en actividades institucionales y culturales. En este sentido, el Jefe de Producción mencionó que muchas de las acciones conducidas en conjunto adoptan un carácter informal y tienen escasa difusión. Los objetivos que la Cooperativa persigue a través de sus vinculaciones son múltiples y abarcan desde el desarrollo de la actividad vitivinícola, el incremento de la eficiencia y la rentabilidad, la mejora de la competitividad, la reducción del impacto ambiental, hasta aportar al desarrollo local de Chilecito. Los resultados que se desprenden de las relaciones analizadas son en muchos casos concretos y tienen un impacto relevante tanto hacia el interior de las prácticas tecno-productivas de la empresa como en la comunidad. 24 VIII. ANÁLISIS DE CONJUNTO Y REFLEXIONES FINALES En el presente estudio de caso se presentaron, en primer lugar, las estrategias seguidas por la empresa en función de las tendencias de los mercados del vino a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, se analizó cómo la Cooperativa combina sus recursos y capacidades para dar respuesta a los desafíos planteados y para posicionarse en los mercados. Luego, se destacaron las vinculaciones que La Riojana establece con el SNI y el SLI. El análisis muestra cómo la dinámica de demanda y las tendencias de mercado en contextos competitivos tanto a nivel nacional como internacional influyen sobre los comportamientos empresariales. Para el caso de la industria del vino en términos generales se observan dos tendencias distintas en el plano nacional e internacional. En el plano nacional, una tendencia declinante del consumo del vino que significa un gran desafío para las empresas productoras. En este sentido, la Cooperativa La Riojana se encuentra actualmente llevando adelante estrategias y esfuerzos de innovación para lograr alcanzar un nuevo producto que pueda competir en el mercado local con la cerveza. Actualmente, el principal producto que La Riojana comercializa a nivel nacional es el vino en tetra brik, con un margen de ganancia bajo. Asimismo, se llevan adelante continuas actividades (I+D, adquisición de equipamiento, y capacitaciones) para mejoras de procesos que permitan reducir costos de producción. En consonancia con el proceso de integración de los países del Nuevo Mundo en el mercado mundial del vino, La Riojana ha podido insertar e incrementar su producción en mercados externos desde la década de 1990. Así, las tendencias hacia la diferenciación de productos de mayor valor agregado junto a las mayores exigencias de calidad y certificaciones implican la necesidad de reconversión de prácticas productivas hacia el interior de la empresa. En dicho contexto, La Riojana ha orientado sus esfuerzos tecnológicos e innovativos a cumplir con las certificaciones requeridas por los distintos destinos así como también a contar con certificación orgánica y Fair Trade. Así, la introducción de prácticas de producción orgánica ha representado un esfuerzo sumamente relevante por parte de los productores de uva y del equipo técnico del Área Agrícola. De igual forma, el actual proyecto para la producción de vinos biodinámicos es otro desafío en esta línea. Adicionalmente, en línea con la estrategia de los países del Viejo Mundo, la Cooperativa posee una denominación de origen de los Valles del Famatina lo que implica que las características de la región de donde provienen sus vinos son únicas y determinan su sabor y calidad. En su caso, la “marca país”, una estrategia que prevalece en los países del Nuevo Mundo no resulta significativa. Al igual que en los procesos de inserción de los países del Nuevo Mundo La Riojana ha logrado insertarse en diversos mercados internacionales por medio de la diferenciación de sus productos de alta calidad a un precio competitivo. En términos de comercialización de la profundización, su socio europeo es un jugador clave al igual que la búsqueda de oportunidades comerciales, en los países asiáticos, por medio de su participación en ferias internacionales (Bruwer et al. 2005; Ronan (2009). Así, en función del marco conceptual, se destaca la relevancia de la dinámica de demanda y los patrones competitivos sectoriales sobre las posibilidades de crecimiento de La Riojana. Tanto la dinámica del mercado nacional como internacional han delineado senderos y desafíos para mejorar o mantener su posición de mercado, por medio de la 25 orientación de sus estrategias y comportamientos (Guimaraes 1981; Possas -1987a, 1987b-). La reformulación de estrategias por parte de La Riojana ante las oportunidades y desafíos que presenta el entorno debe encararse por medio de la combinación y reconfiguración de sus recursos y capacidades a partir de las oportunidades productivas detectadas (Penrose 1959, Gonzalo 2013, Gonzalo et al 2014). A lo largo del desarrollo del caso se muestra cómo, a partir de la década de 1990 y en línea con la evolución de la industria a nivel nacional, la empresa ha conducido procesos de modernización tecnológica e incrementos de productividad, por medio de sus actividades de innovación principalmente adquisición de maquinarias y equipos, investigación y desarrollo y capacitaciones, tanto para la producción primaria como para el procesamiento en bodega. Dichos esfuerzos tecnológicos se entrelazan con las estrategias comerciales de manera directa ya que el Área de Comercio Exterior trabaja de manera articulada con el Enólogo principal, logrando así adecuar sus prácticas para responder a los requerimientos de los clientes. Esto implica la combinación de recursos financieros principalmente propios, recursos humanos locales, materia prima de los Asociados, infraestructura y equipamiento importado, capacidades tecnológicas y productivas, saberes especializados de enología, así como competencias gerenciales de gestión. Cabe destacar el rol de la Gerencia General en términos de toma de decisiones, coordinación de las áreas, y seguimiento de resultados. Así, de acuerdo con las entrevistas, el hecho de tratarse de una cooperativa no limita las capacidades de toma de decisiones y gestión dada la estructura organizacional que adopta la Cooperativa. Así se sortean algunas de las limitaciones comunes a la gestión cooperativa planteadas por Segovia y Sánchez (2010) y López et al (2014). A lo largo de la trayectoria de La Riojana se han alcanzado resultados innovativos tanto en términos de productos (espumantes, jugo de uva), como de procesos (líneas de fraccionamiento, sistema de filtración, producción orgánica) e insumos (levadura ecotípica) que han resultado esenciales para su posicionamiento en los mercados y el aprovechamiento de las oportunidades del entorno. A su vez, por medio de dichos esfuerzos la Cooperativa desarrolla aprendizajes por medio de la implementación de nuevas tecnologías, las actividades de investigación, y las continuas capacitaciones y consultorías internacionales que permiten la acumulación de capacidades tanto productivas como organizacionales (Lundvall & Johnson 1994, Lopez 1998). Particularmente, estos procesos promueven la captación de rentas de innovación como las logradas por la certificación orgánica y de Fair Trade para el caso de La Riojana (Kaplinsky 2000, Filipetto 2016). Respecto a la articulación de La Riojana con el Sistema Nacional y Local de Innovación, se destacan las relaciones con un amplio conjunto de organizaciones del sector vitivinícola y cooperativo a nivel nacional. Dichas relaciones le permiten contar con fuentes de información del contexto normativo, ocupar espacios de articulación políticainstitucional, y participar en la elaboración de planes estratégicos. Se destaca concretamente la vinculación tecnológica con la Universidad Nacional de Chilecito, para conducir investigaciones conjuntas, y con el INTA, para la transferencia de prácticas productivas y capacitaciones de los productores primarios. Dichas articulaciones le permiten a la Cooperativa llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica y alcanzar resultados concretos. Sin embargo, en materia de actividades de innovación las vinculaciones con otros actores de la región son escasos. Asimismo, las políticas nacionales y provinciales de promoción científica, tecnológica y de innovación no son aprovechadas ya que no se adaptan a las posibilidades de la empresa. 26 Por último, se deben resaltar una serie de obstáculos y desafíos que enfrenta actualmente la Cooperativa. Principalmente los costos relacionados con factores estructurales como la falta de gas natural y las dificultades y costos de logística por encontrarse alejada de los principales centros comerciales de producción del país. Otro obstáculo importante son las dificultades de acceso al financiamiento junto a las debilidades de las políticas específicamente orientadas al sector vitivinícola. En términos de desafíos, continúa vigente la necesidad de mejorar la inserción en el mercado nacional con nuevos productos que se adecuen a los gustos y costumbres actuales así como al nivel del poder adquisitivo del mercado interno. En términos de su inserción a nivel internacional se torna fundamental avanzar con el cumplimiento de las exigencias en materia de producción con menor impacto ambiental, lograr mayor calidad y diferenciación, y ganar nuevos mercados como los asiáticos. Así, este trabajo representa un aporte a la comprensión de los procesos de organización industrial para el caso de una empresa cooperativa de la industria vitivinícola radicada en la provincia de La Rioja, dando cuenta de las particularidades de los esfuerzos conducidos para mejorar sus prácticas tecnológicas y productivas así como las dificultades que enfrentan en el marco de la dinámica de la industria y los mercados tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se efectúa un aporte relevante en términos de estudios de investigación de los comportamientos empresariales de La Rioja, sentando antecedentes para profundizar el abordaje sobre la especificidad de los procesos de crecimiento empresarial y su relación con los sistemas de innovación en provincias de menor desarrollo relativo de Argentina. IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alcurria, L. (2011). “El Capital Social de la Vitivinicultura argentina: diagnóstico e impacto”. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Corporación Vitivinícola Argentina. Banco Interamericano de Desarrollo. Berríos, R. and Saens, R. (2015). "The country-brand in the wine industry: how important is variety specialization?”. Academia Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 28 Issue 4, pp.484 – 501. Bocco, A., Alturria, L., Ruiz, A., Salvarredi, G., Vila, H. y Oliva, J. (2007a). “La trama vitivinícola en la provincia de Mendoza”. En Delfini, M., Dubbini, D., Lugones, M. y Rivero, I. 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