BONOS COSAPI Aviso de Oferta Cosapi 1ra Em 1er Prog BC serie A (2)

PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATVOS COSAPI
HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE US$ 100’000,000.00 O SU EQUIVALENTE EN NUEVOS SOLES
Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Cosapi por un monto de hasta S/.100’000,000.00
Cosapi S.A. (“Cosapi” o el “Emisor”), sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, ha acordado emitir bonos corporativos (los “Bonos”) en el marco del Primer
Programa de Bonos Corporativos Cosapi, a través de la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Cosapi hasta por S/. 100’000,000.00 (Cien millones y 00/100 Nuevos Soles),
bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF (en adelante, la “Ley”) y el Reglamento de Oferta Pública Primaria
y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 (en adelante, el “Reglamento”).
El objeto social es, entre otros, dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o en cualquier tipo de asociación con terceros permitidos por la ley, a la realización de todas las actividades de
construcción, servicios de ingeniería y de asesoría gerencial, inversiones inmobiliarias o la adquisición, compra, venta, arrendamiento, cesión en uso, promoción, administración, remodelación,
diseño y construcción de todo tipo de obras de ingeniería, sin restricción ni limitación alguna.
La Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Cosapi tiene las siguientes condiciones:
Emisor:
Cosapi S.A. (“Cosapi” o el “Emisor”)
Denominación:
Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Cosapi (“Primera Emisión”)
Monto de la Emisión:
Hasta por S/. 100’000,000.00 (Cien millones y 00/100 Nuevos Soles)
Monto a Subastarse:
Hasta S/. 70’000,000.00 (Setenta millones y 00/100 Nuevos Soles)
Moneda:
Nuevos Soles
Valor Nominal Inicial y
Número:
El Valor Nominal Inicial de los Bonos será de S/. 1,000.00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles) cada uno. El número de Bonos a emitirse será de hasta 70,000 (Setenta mil)
Serie:
Serie A
Plazo:
Diez (10) años, contados a partir de la Fecha de Emisión
Precio de la Colocación:
A la par
Tasa de Interés:
Será establecida en la Fecha de Colocación por las personas facultadas para ello por el Emisor con arreglo al Mecanismo de Colocación que se establece en el Prospecto
Complementario. A ser subastada como tasa fija nominal anual sobre la base de un año de 360 días
Cupón:
Es el monto de los intereses a ser pagados cada semestre vencido en las Fechas de Vencimiento tal como se define en los documentos complementarios
Amortización:
La amortización del principal se llevará a cabo a partir del séptimo semestre vencido contado desde la Fecha de Emisión y continuará hasta la Fecha de
Redención de los Bonos. La amortización del principal se realizará en catorce (14) pagos semestrales, tal como se define en los documentos complementarios
Garantías:
Los Bonos están garantizados en forma genérica con el patrimonio del Emisor
Opción de Rescate:
Clase:
Tipo de Oferta:
Negociación:
Mecanismo de Colocación:
Clasificación de Riesgo:
No existirá opción de rescate. No obstante, el Emisor podrá rescatar los Bonos en cualquiera de los casos contemplados en los numerales 2 al 4 del artículo 330°
de la Ley General. De producirse estos supuestos, se proveerá un trato equitativo para todos los Bonistas, en concordancia con lo previsto en el artículo 89° de la
Ley
Valores mobiliarios representativos de deuda, nominativos, indivisibles, libremente negociables y que estarán representados por anotaciones en cuenta en el registro
contable de CAVALI
Oferta pública. Los Bonos serán colocados exclusivamente a Inversionistas Institucionales (según dicho término se encuentra definido en el Reglamento del
Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado por Resolución SMV N° 021-2013-SMV/01), con arreglo al Mecanismo de Colocación que se establece en el
Prospecto Complementario, luego de lo cual los Bonos serán libremente negociables entre el público en general
Los Bonos serán negociados en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”)
Mecanismo de Colocación de Ofertas Públicas Primarias y/o de Venta de Valores Mobiliarios a Inversionistas Institucionales – Book building. La asignación y
adjudicación se efectuará según lo establecido en el Prospecto Complementario
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo:
AA
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.:
AA-
Entidad Estructuradora:
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Agente Colocador:
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Representante de los
Obligacionistas:
Scotiabank Perú S.A.A.
Lugar y Agente de Pago:
CAVALI S.A. ICLV, con domicilio en Av. Santo Toribio N° 143, Oficina 503, San Isidro, Lima, Perú
Fecha de Colocación:
16 de setiembre de 2015
Fecha de Emisión:
17 de setiembre de 2015
Fecha de Redención:
17 de setiembre de 2025
Comunicación del Initial
Price Guidance:
Periodo de Recepción de
las Órdenes de Compra:
Medio de Entrega de
las Órdenes de Compra:
Fecha y Hora de
Comunicación a
Inversionistas:
El Initial Price Guidance será informado a los Inversionistas Institucionales mediante cualquier medio autorizado por la SMV, lo cual será efectuado antes de las
10:00 horas de la Fecha de Colocación
Plazo para la Liquidación:
Aviso Importante:
Entre las 10:00 horas y las 13:00 horas de la Fecha de Colocación
Las órdenes de compra se podrán recibir a través de: (i) formato escrito preparado por el Agente Colocador y enviado en original, vía fax o adjunto a correo
electrónico, este último medio con posterior confirmación; (ii) llamadas telefónicas grabadas; o, (iii) sistema de comunicación Bloomberg
La adjudicación, el monto y la tasa de emisión de los Bonos serán comunicados a los inversionistas vía facsímil o correo electrónico, lo cual se realizará entre las 16:00 horas
y las 18:00 horas de la Fecha de Colocación
Hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente de la Fecha de Colocación vía transferencia en la cuenta que Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
designe en las órdenes de compra
El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de Emisión. Cosapi se re serva el derecho de suspender o
dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la adjudicación de los Bonos
La información completa con respecto a la colocación de la Serie A de la Primera Emisión se incluye en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario, los cuales se encuentran a su disposición en el
Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y en las oficinas del Agente Colocador.
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Entidad Estructuradora
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Agente Colocador