Planificacion estratégica del agua embotellada de la empresa La cascada en La Paz
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Planificación estratégica Agua embotellada La cascada La Paz - Bolivia Descripción de la empresa La Cascada S.A. fundada el 6 de septiembre de 1965, actualmente con 50 años de vida La Cascada S.A. entra al mercado paceño el 6 de septiembre de 1965, con las plantas de Viscachani y La Paz, el señor José Eid Montaño y la señora Angelina Torchio de Eid, son los promotores de crear una empresa embotelladora “Orgullosamente Boliviana”. No quedando indiferente a otros territorios del país, La Cascada S.A., incursiona en las ciudades de Tarija (1978), El Alto (1979), Cochabamba (1979), Sucre (1980), Villa montes (1999) y Santa Cruz (2003) con sus productos “Bebidas Gaseosas”, “Aguas” y “Jugos”. En la actualidad cuenta con siete 7 plantas productivas, y varias distribuidoras que cubren el territorio nacional En el año 1965 se procesa y embotella agua mineral de las fuentes de la localidad de Viscachani, en 1966, se concede a La Cascada S.A., la licencia para la explotación de las aguas termales de Viscachani. Como le caracteriza a La Cascada S.A., la planta embotelladora de agua mineral de Viscachani, es una de las mejores equipadas, para garantizar el producto, el agua es sometida a procesos de purificación a través de filtros, rayos ultravioletas y ozonización, ablandamiento (sin alterar sus propiedades). Desde su lanzamiento el Agua Mineral “Viscachani”, tuvo la mejor aceptación. Premios a la calidad Es reconocida internacionalmente por su calidad, con las menciones: La mejor calidad, otorgada a seven up (1980). Viii trofeo internacional a la calidad, por editorial office en lima Perú (1983). Ix trofeo iberoamericana tanit, a la mejor imagen de marca, en la ciudad de Madrid España (1984). Trofeo águila de oro c y p internacional (1997), al agua mineral viscachani, obtenido en la ciudad de Acapulco México, el 28 de febrero de 1997. Premio maya, a la mejor agua mineral y natural de Bolivia (1998), en la ciudad de la paz. Misión Dotar, a toda la población boliviana, de bebidas no alcohólicas, elaboradas con la mejor calidad, a través de procesos de producción altamente eficientes mediante una red nacional de distribución, cumpliendo los estándares nacionales e internacionales de calidad y tecnología de manera sustentable y sostenible. Visión Ser la compañía líder, a nivel nacional, en la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas, sobresaliendo por nuestra calidad de productos, servicio y responsabilidad social. Valores Aprendizaje Calidad Competitividad Integridad Pasión Patriotismo Responsabilidad Social Slogan “Orgullosamente Boliviana” Objetivos de la empresa El objetivo de La Cascada es aumentar la participación de sus productos en el mercado. Análisis macro económico Entorno político El mercado de las aguas envasadas se encuentra regulado por las leyes de mercado que rigen normalmente al comercio y en especial el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud, que establece disposiciones sobre higiene de los alimentos, rotulaciones, envasados, aditivos y contaminantes. Estableciendo un párrafo especial para las aguas envasadas: “Aguas envasadas, son aguas potables tratadas que pueden ser o no purificadas (destilación, nano filtración, osmosis inversa o cualquier otro método similar) y podrán ser coloreadas, saborizadas, carbonatadas, mineralizadas, y debiendo estar exentas de edulcorantes naturales y/o artificiales”. Entorno económico Durante el año 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha acelerado su crecimiento y cerrará con un aumento estimado del 4,7%. Esto supone un incremento respecto a los resultados obtenidos en los años anteriores, cuando el crecimiento del PIB alcanzó el 4,3% y el 4,2% para 2016 y 2017, respectivamente. La previsión de alcanzar este nivel de crecimiento hizo que el Gobierno boliviano activara el pago del doble aguinaldo para los trabajadores asalariados, política que refuerza la demanda interna y, por tanto, retroalimenta el nivel de actividad económica de cara al cierre del año 2018 e inicios del 2019. Estos resultados se obtienen a pesar del contexto regional desfavorable, en el que la actividad económica no termina de despegar, tal y como muestran las proyecciones de crecimiento económico realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que sitúan el crecimiento del PIB suramericano en el 1,6% y el de América Latina y el Caribe en el 1,8% para este año, 2018. En cuanto al comportamiento del nivel de precios, la inflación acumulada a noviembre es del 1,16% en función de los datos hechos públicos por el Banco Central de Bolivia (BCB), cifra muy por debajo a la inicialmente prevista por el propio BCB, que la situaba en el 4,5% al inicio del ejercicio, y que revisaba a la baja a mediados de año para situarla en el 3,5%. Los datos de empleo también han experimentado una evolución favorable marcando, a mediados de año, el mínimo histórico en la tasa de desempleo, que pasó del 4,54% al 4,2% según los datos hechos públicos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. La aceleración de la actividad económica -junto con la estabilidad de precios y la evolución favorable del desempleo en un contexto regional adverso- ha sido posible gracias a las políticas contra cíclicas que se han venido aplicando en los últimos años por parte de las autoridades económicas. La inversión pública, unida a la política social redistributiva de las ganancias, la recuperación parcial del precio de los hidrocarburos y el excelente comportamiento agrícola en el año 2018, son las partidas que de mejor forma han contribuido a los resultados. En este sentido, las grandes reservas internacionales que se habían alcanzado en los años anteriores han contribuido a mantener la estabilidad monetaria y a que Bolivia disponga de recursos en un contexto externo hace tiempo desfavorable. Entorno social El comportamiento de consumo del agua embotellada de los ciudadanos Bolivianos, destacando los efectos del mayor nivel adquisitivo, especialmente visibles en la categoría mujeres entre otros segmentos muestra que el consumidor boliviano está en un proceso de cambios de hábitos y los está incorporando a su vida diaria lo que se nota un cambio en la estructura de consumo. Viendo que el consumo de agua embotellada se transformó de una solamente una tendencia a ser una costumbre permante Todos estos elementos han hecho que el estilo de vida sufra una radical transformación, con respecto al consumo del agua embotellada. Entorno tecnológico La tecnología asociada al proceso de producción de las aguas envasadas difiere de acuerdo al tipo de agua que está siendo embotellada. La evolución tecnológica de los procesos y de los materiales ha originado una mejora continuada en el proceso que se ha traducido en una mejora de su impacto medioambiental. La Cascada fue la primera embotelladora de Bolivia en traer máquinas sopladoras de botellas, de ahí la introducción de botellas Pet, con refuerzo de plástico de color negro y pentaloide. Hoy son utilizadas y conocidas en todo el país por su característica de envase desechable. En la actualidad cuenta con plantas embotelladoras en Tarija, Sucre, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. “Ésta es la última plaza que tiene La Cascada, además, es la más adulada porque tiene una buena aceptación”, dijo José Salomé, gerente general de la embotelladora al asegurar que La Cascada no ha sustituido el azúcar. Entorno ecológico Si bien el consumo de agua puede ser visto como positivo en términos de beneficios corporales y saludables, esta industria no está exenta de críticas relativas al impacto ambiental que ha causado en los últimos años. Es esencial encontrar un equilibrio entre sociedad-naturaleza, pero eso implica una multiplicidad de cambios en varios ámbitos. El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. Una fecha para ver cuánto se avanzó en cumplir ese derecho humano: el acceso al agua potable. En el mundo, 2.100 millones de personas (cerca de 30 por ciento) no tienen acceso a agua potable. Mientras, 1.800 millones están expuestas a agua contaminada. En Bolivia, según el ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, la cobertura nacional llega al 89 por ciento de los bolivianos. Sin embargo, la brecha es mucha más amplia si se separa lo urbano de lo rural. Cerca del 40 por ciento de los bolivianos aún no tiene acceso al líquido vital, a pesar de los esfuerzos que hace el actual Gobierno. Apenas una muestra de esa brecha son las cifras dadas a conocer por Luis Salazar, director regional de Gestión del Agua y Servicios Básicos el pasado jueves: Más del 40 por ciento (1.7 millones) habitantes del departamento de Cochabamba aún no cuenta con provisión de agua potable. Estos pobladores habitan la zona sur y las áreas rurales de los 47 municipios de este departamento. Debe alarmarnos que 1.7 millones de personas no tengan agua potable en sus domicilios, porque eso es solo en el departamento de Cochabamba. En todo el país, la cifra porcentual es parecida, todavía no bajó del 30 por ciento, y dependiendo de las zonas puede llegar incluso a pasar el 40 por ciento. Y este Gobierno implementó diferentes proyectos como la perforación de pozos y cosecha de agua para cubrir esa necesidad. Pero no es suficiente. Más cuando en algunas regiones llegó el agua solo para el día de la inauguración del pozo. Eso pasó en la comunidad campesina Loma Alta, del municipio Gonzalo Moreno (Pando). Allí quedó de recuerdo el tanque, pero no hay agua. Me parece indispensable hacer auditoría de esos proyectos para ver si continúan funcionando y dotando de agua o solo son una cifra en el informe de gestión del Ministerio de Medio Ambiente. Y me alarma más que el consumo de agua embotellada haya crecido casi en un 400 por ciento, solo en Cochabamba, como lo develó el Director Regional de Gestión del Agua y Servicios Básicos. Las familias de la Llajta que no cuentan con agua potable deben comprarla en cisternas o embotellada. Según este diario, la autoridad dijo: “Está creciendo el consumo de agua embotellada. Que increíblemente se ha convertido en un importante rubro de actividad económica necesaria (...). De 2014 a 2016 ha crecido (esa actividad) casi en un 400 por ciento”. Pero hay más, el costo del agua en cisterna – para los habitantes del sur de la Llajta- es 10 veces más de lo que cobra Semapa por un metro cúbico. Los Tiempos publica que Salazar dijo: “En la zona sur estamos hablando de una las aguas más caras que tenemos, de 5 a 10 bolivianos por turril, y eso en relación a lo que se paga a sistemas establecidos de agua, es 10 veces más”. La ONU señala que con la demanda de agua dulce (se prevé aumentará a más del 40 por ciento en 2050) y el creciente impacto del cambio climático, la escasez de agua es una gran preocupación. Entonces, serán importantes las acciones que se desarrollen durante la Década del Agua para el Desarrollo Sostenible que arrancó el jueves 22 para enfrentar ese desafío. Entre ellas, la conservación de los bosques. Análisis micro entorno Mercado El número de empresas que embotella agua natural ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en medio de una creciente competencia, donde también han incursionado no sólo las embotelladoras tradicionales, sino empresas que no pertenecen al rubro de las bebidas. La oferta se ha diversificado no sólo en cuanto a presentaciones, e incluso sabores, sino al extremo de diferenciar productos de acuerdo al sexo, como es el agua exclusiva para damas que se presenta en envases con tonalidades rosa. Una de las razones para esa expansión estaría vinculada al tema de la salud y a las recomendaciones sobre una permanente hidratación del cuerpo humano. Jaime Arguello, Jefe distrital del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), informó que el número de empresas embotelladoras de agua con registro sanitario certificado pasó de 43 en el año 2011 a 250 en el 2014, lo que representa un incremento de casi seis veces. Esa cantidad fue evolucionando: en el 2012 eran 89 empresas, en el 2013 su número alcanzaba a 170 y en el 2014 llegó a la cúspide de 250 empresas. A febrero de este año, el número de empresas registradas era de 182. La disminución respecto a diciembre pasado puede explicarse por qué algunas empresas están en proceso de renovación de su registro, que tiene duración de dos años, aunque no se descarta que algunas hayan abandonado el mercado. Aunque el Senasag no tiene información disponible del detalle por departamento, Arguello explica, el mayor número de empresas se concentra en el eje troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) donde el flujo de consumo es mayor. Según indica la normativa, las empresas deben registrarse en su área de producción lo que permite realizar las inspecciones sobre buenas prácticas de manufacturas. El agua envasada tiene múltiples presentaciones que van desde los sachets de 180 CC. Hasta los botellones de 20 litros, pasando por vasos, botellas personales y envases no retornables de entre uno y tres litros. Los sachets contienen envases desechables biodegradables. La oferta incluye agua natural, agua mineral con gas, agua mineral con sabores. Las empresas del rubro de bebidas gaseosas han diversificado su oferta hacia el agua natural, pero es evidente que también que el mercado es atractivo para empresas de otros rubros como PIL, que de su mercado eminentemente vinculado a la producción de leches y derivados, ha incursionado recientemente en el mercado del agua. La distribución para ellas se facilita pues ya cuentan con canales establecidos Producto Agua Botellones: Modalidad de compra Costo del equipo de dispenser y botellón de 20 litros. Bs.120 Modalidad de préstamo Contrato de préstamo del equipo completo con una garantía de Bs. 120 por el lapso de un año, pudiendo ser renovable. Modalidad de préstamo solo para empresas y/o instituciones. Carta de solicitud de préstamo del equipo con la garantía de la empresa y/o institución, asegurando el cuidado, conservación del equipo y consumo permanente. Villa Santa: Agua Natural Villa Santa sin gas, viene en cinco presentaciones: 300 ml Vaso 300 ml Sachet 600 ml Tapa Sport 2000 ml Tapa Rosca Agua natural Villa Santa Mujer, viene en dos presentaciones: 300 ml 600 ml Sachet Tapa Sport Envase de plástico no retornable Viscachani: Agua Mineral Natural con gas, viene en una presentación: 1500 ml Tapa rosca Agua Mineral Natural sin gas, viene en tres presentaciones: 500 ml 2000 ml Tapa Sport/Tapa Rosca Tapa Rosca Envases de plástico no retornables. 20 Litros Bidón plástico retornable Agua Mineral Viscachani: Agua Mineral Natural con gas, viene en cinco sabores: Cereza, Durazno, Manzana, Pera y Mango Naranja 600 ml Tapa Rosca Envases de plástico no retornables. Única Agua Mineral Natural Viscachani Sabores en Bolivia, Cherry, Durazno, Manzana, Pera y Mango Naranja. Con gas cero calorías. Por qué los minerales sí son importantes para tu salud. Agua Sport: Agua Pura y Natural sport con gas. Envases de plástico no retornables. La primera agua con sabor a limón en Bolivia se llama Agua Sport. Cero calorías sin azúcar. Con su práctica tapa sport. Proveedores EPSAS Su proveedor es la empresa EPSAS, aproximadamente se requiere entre 2000 m3 y 2500 m3, de agua al mes. Su proveedor actual es la empresa EPSAS cuyo aprovisionamiento de agua se utiliza en sus productos y en los servicios, aproximadamente se utiliza entre 2000m3 y 2500m3, de agua al mes. Como el agua es una materia prima importante primero se realiza el tratamiento de aguas, para luego ser utilizada en los productos; el agua que se utiliza para lavar botellas, envases y otros se la vuelve a utilizar para lavar pisos, camiones, servicio sanitario, etc. En la empresa también se cuenta con la provisión de agua de un pozo, agua que se emplea en el lavado y en algunos servicios, en los cuales no se requiere que necesariamente se emplee agua con tratamiento alguno Distribución La Cascada S.A. posee un sistema de distribución intensiva trata de abarcar más mercados en La Paz, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, en alianza a pequeños comercializadores regionales abarcar la distribución con sus clientes. Clientes Los clientes de La Cascada han sido clasificados en 3 tipos: Clientes Vendedores (o Mayoristas): Son quienes realizan la venta del producto dentro de la ciudad de La Paz. Clientes Comerciales (o Minoristas): Son clientes que tienen su negocio propio donde comercializan productos de primera necesidad. Por ejemplo: Tiendas, despensas, abacerías, entre otras. Consumidor Final: Clientes que compran el producto directamente en las oficinas. Competidores Existen diferentes competidores para las líneas de productos que ofrece LA CASCADA S.A como ser: LINEA DE AGUAS: Entre ellas se encuentran agua Vital un producto de Coca Cola, agua PIL, agua SANTA ISABEL entre otras marcas menos conocidas. Análisis foda El análisis F.O.D.A. es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. Fortalezas (F): Maquinarias y tecnología apropiada para el desarrollo de nuevos productos La larga experiencia de LA CASCADA S.A. permite una imagen intacta en cuanto a la experiencia produciendo bebidas, se encuentran posicionados en el mercado ofreciendo productos económicos. Se cuenta con productos tradicionales, gracias a las marcas propias de los productos de la empresa, prácticamente desde su creación. Productos certificados bajo el sello IBNORCA y registro Senasag. Entrega de productos garantizados, confiables y de calidad al público en general (clienteusuario-consumidor). Sistema de distribución intensiva trata de abarcar más mercados en La Paz, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, en alianza a pequeños comercializadores regionales. Precios competitivos además del uso de envases desechables Amplia gama de presentaciones, productos, precios, tamaños, sabores las cuales se ajustan al requerimiento del mercado. Creciente participación dentro de la canasta familiar. Productos refrescantes y variados los cuales se ajustan a los gustos y preferencias del mercado ejemplo agua para una buena salud. Oportunidades (O): Ingreso al mercado de nuevas presentaciones de la marca. Ingreso de los productos a nuevos mercados (otras provincias). El crecimiento de la empresa en la participación del mercado es una oportunidad que no debe desaprovecharse. Incrementar la distribución en los demás departamentos de Bolivia (expansión a nivel nacional). Buscar nuevos mercados, brindándoles información de conciencia. Aceptación de las presentaciones que tienen mayor rendimiento para el consumidor y menores costos de distribución y producción. El incremento del ingreso personal, incrementa el consumo de bebidas, ya que es un producto altamente elástico. Aumento de la tasa de crecimiento poblacional, aumenta el consumo de producto. Adaptarse a los nuevos estilos de vida. Promociones de los productos junto a temas relacionados con la salud. Debilidades (D): No se utiliza de manera eficiente los medios de comunicación para promover sus productos. Trabajadores que no se identifiquen con la empresa, algunos son deshonestos. Escasa distribución geográfica Al tener precios económicos, ven al producto barato y lo relacionan con baja calidad, lo cual es incorrecto. Imitación de sabores y presentaciones en algunas embotelladoras. Estrecha correlación de la marca con nivel de ingreso familiar, lo cual dificultaría sus intenciones de expansión hacia mercados más grandes. Amenazas (A): Ingreso constante de nuevas marcas competidoras. Inestabilidad política, económica y social. Principales competidores tienen mayor experiencia y conocimiento del mercado. El incremento de empresas pequeñas destinadas a la fabricación de refrescos ofreciendo productos similares a precios muy económicos es una amenaza constante, puesto que por ser productos nuevos tienden a ser consumidos. Competencia de gaseosas y aguas a menor precio además ofreciendo los mismos servicios de entrega que tiene LA CASCADA S.A. Incremento en los costos de producción y comercialización. Continuación de la guerra de precios, con lo cual las empresas debilitan su situación financiera e impide realizar inversiones para su crecimiento futuro. Preferencia de consumidores por los precios y ofertas de otros productos. Empresas que gozan de mayor publicidad y solvencia económica, como es el caso de Coca Cola y Pepsi. La Matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. Las cuatro estrategias de la matriz son: Estrategias (FO): Buscar el posicionamiento en la mente del consumidor aprovechando el renombre de la empresa y las circunstancias del mercado mediante conciencia social mejorando nuestra publicidad generando así una fidelidad hacia la marca en la que todavía un hay una en específico en el mercado de aguas embotelladas. Aprovechar el nicho de mercado para mantener una ventaja competitiva con respecto al precio y poder ingresar los productos a nuevas provincias. Estrategias (DO): Crear fidelidad de la marca creando nuevas promociones y estrategias de publicidad para que los clientes prefieran nuestra marca. Crear un sistema adecuado de distribución para aumentar los puntos de venta de los nuevos productos para consumidores de cualquier clase social. Aumentar la publicidad para dar a conocer los beneficios de los productos y posicionar la marca en la mente de los consumidores. Estrategias (FA): Ser muy innovadores para evitar que la competencia capte nuestro mercado. Aprovechar las debilidades de las principales marcas competidoras para crear ventaja competitiva. Estrategias (DA): Comercializar la bebida en mercados “populares” para evitar la competencia en precios, gracias al posicionamiento tradicional de la empresa. Matriz BCG Acá ubiquen todas las aguas por fa pero la que tomaremos será la de villa santa porque es la que más se vende por fa Con la anterior descripción se podría decir que la CASCADA se encuentra en un negocio de Vaca lechera, ya que no es un gran líder en el mercado se descarta a ser estrella, la participación en el mercado es media por ello también se descarta un negocio de signos de pregunta y perro Matriz Ansoff Con penetración de mercado por fa Segmentación Macro-Segmentación El Macro Segmento de Mercado está identificado por las siguientes características: Consumo de agua diaria Demandan bajos precios Preferencias de servicio puntual y amable Interés en Calidad de Vida Micro-Segmentación El objetivo de nuestro plan será dirigido al sector domiciliario en primer lugar y el sector comercial que comprende las empresas o industrias que utilicen agua en sus procesos productivos. Puesto que nuestro producto puede alcanzar un alto nivel de segmentación en relación a diferentes áreas como: Segmentación Geográfica, donde se desarrolla la actividad comercial, actualmente está siendo dirigida dentro de la ciudad de La Paz - Bolivia que tiene cobertura en sus diferentes sectores urbanos. Segmentación Demográfica, se identifica todos los hogares con características demográficas como tamaño de familia, genero, edad y ocupación. Segmentación Psicográfica, comprende las personas y empresas con ciertas características en su estilo de vida, personas concientizadas y preocupadas en mejorar su calidad de vida y buena salud; de nivel socio económico medio bajo / alto El micro segmentación analiza la diversidad de las necesidades en el interior de los mercados identificados en la macro segmentación Segmentación Conductuales, Comprende la ocasión de compra de nuestro cliente, los beneficios que busca, estatus, lealtad, sensibilidad ante al marketing. Se determina que el segmento a enfocarnos es el Segmento de Hogares y Empresas, cuidadores y preocupados en la salud Mercado Meta El mercado meta se va a centralizar a los hogares y empresas que consumen el agua todos los días, por consiguiente comprende a todas las personas ya que todos tenemos la necesidad del líquido vital con capacidad de compra básica y con interés en consumir salud y concientizados a mejorar su calidad de vida Se selecciona los clientes con nivel socio económico Medio Bajo / Alto, que residan dentro del perímetro de la ciudad de La paz, de género y edad indistintos, con capacidad de compra mayor al ingreso básico y con interés en mejorar los procesos productivos y calidad de vida. Estrategia de Marketing La estrategia marketing que utilizaremos será de responsabilidad social y relación que queremos que tenga el cliente, el cual ayudara a todas aquellas áreas que no tienen agua potable. La generalidad Creativa estará representada con el concepto de RECIBIR PARA DAR, La cobertura de nuestra campaña es llegar a todas las personas de la ciudad de La Paz las cuales consumen agua y tienen ganas de ayudar a los que más necesitan. Ayudaríamos a que las personas consuman más agua a la vez crearemos conciencia en ellas de querer ayudar y colaborar. Esperamos de la campaña publicitaria de La Cascada genere en la sociedad paceña un sentimiento de fidelidad a la marca, y que la campaña solidaria de La Cascada no sea olvidada en mucho tiempo. Queremos que la marca se quede en la mente del consumidor de una manera positiva, y que nuestra campaña genere una relación basada en la confianza a lo largo del tiempo, además de lograr comunicar que el producto y la marca tienen una responsabilidad social sobre la necesidad de la sociedad. Que las personas correspondientes al mercado paceño sientan que La Cascada tiene una responsabilidad social optima con la ciudadanía. Ciudadanos que se sienten identificados con las cosas sociales y el desarrollo de una sociedad con acceso a los servicios básicos. Con la RSE queremos que cada ciudadano reutilice las botellas para baja el índice de calentamiento global, además de concientizarlos para que puedan consumir más agua y su vez ayudando a regiones de La Paz que no tienen agua. Web grafía www.lacascada.com.bo/inicio.html www.lacascada.com.bo/enbolivia.html http://www.economia48.com/spa/d/planificacion-empresarial/planificacionempresarial.htm http://www.slideshare.net/guestad5ecc/evaluacion-puesto-de-trabajo http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingenieroindustrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/ http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_administrativa http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/el_financiero/industriaagua-embotellada-lupa-financiero_0_2900109968.html http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Aguaembotellada_0_2900709902.html https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218196&SEO=bolivia-por-cincoanos-lider-del-crecimiento-economico-en-sudamerica https://nuevaeconomia.com.bo/web/index.php/2015/05/30/el-boom-del-aguaembotellada/ https://www.gnb.com.bo/guia/Industria,-agroindustria-y-peque%C3%B1aindustria/Embotelladoras,-fabricas-e-industrias-de-bebidas-gaseosas,-aguas,jugos,-refrescos-y-sodas.html http://www.la-razon.com/opinion/editorial/negocio-agua_0_2750724929.html http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0324&id =248995
