PREmango

PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
DIAGNÓSTICO ESTATAL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
1. Importancia del sistema Producto Mango
El mango es un producto que a nivel mundial, juega un importante papel
económico y social para diversas naciones, fundamentalmente países en
desarrollo. Es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su producción
e importación (después del plátano y la piña) y el quinto de todos los frutos que
se comercializan a nivel mundial. Para México es, además, una muy importante
fuente de empleo, ingreso y generación de divisas y para el Estado de Jalisco,
principalmente para la región de la Costa es una fuente importante de empleo y
generación de ingresos.
En Jalisco, el Mango es la fruta junto con el plátano y el Papayo, que
mas importancia tienen, esto debido al valor de su producción y la generación
de divisas, producto de su exportación.
1. 1.
La Importancia del Sector para el Gobierno del Estado de Jalisco
En el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, 2001-2006, se contempla en
la estrategia 3.2 Promover las potencialidades de cada una de las regiones.
Línea de Acción 6. Regiones Costa Norte y Costa Sur
Se impulsará el cultivo y procesamiento de frutas, el desarrollo de
cultivos comerciales y el aprovechamiento de maderas tropicales, así como el
desarrollo de actividades acuícolas, pesqueras y agropecuarias
Así también en la estrategia 3.3 Promover un desarrollo económico con
criterios de integración regional y articulación de cadenas productivas.
En la línea de acción 1: desarrollo agropecuario.
La competitividad en el agro jalisciense es el principal reto que se debe
encarar para el logro de un desarrollo rural integral. Para ello es fundamental:
Orientar los esfuerzos para la consolidación de las cadenas productivas
rurales de acuerdo con su potencial regional.
Integrar regionalmente, en el seno de los consejos de Desarrollo Rural, a
los actores económicos y sociales del sector agropecuario.
Operar las siguientes actividades en cada una de las regiones del
estado: Capacitación, organización de productores y desarrollo empresarial;
transferencia de tecnología y capacitación técnica; comercialización y
agregación de valor; financiamiento; desarrollo de la infraestructura, y
comunicación rural.
Plan estatal de Desarrollo, Jalisco, 2001-2006
1.2. Botánica del Mango
Se trata comúnmente de un árbol frondoso de hasta 20 m (40 m), de
copa redonda, siempre verde, con inflorescencia (panícula) provista de
numerosas ramas, con entre 550 hasta 4000 flores. El fruto es una drupa que
varía en forma (redonda, ovalada, ovoide-oblonga), tamaño (hasta más de 2
Kg.) y color, dependiendo de la variedad.
El mango es una de las 69 especies que tiene el género Mangifera, de la
familia Anacardiaceae. Otras especies de importancia económica de esta
familia son el pistache, el anacardo y diversas ciruelas tropicales.
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
1.3. Origen del Mango
El mango es originario de Asia, específicamente de la región IndoBirmánica; tiene tras de sí una historia de más de 6000 años de domesticación.
Este frutal fue introducido a nuestro país por los españoles en el año de
1779 a través de la Nao de China, quienes trajeron las primeras variedades de
las Islas Filipinas.
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
1.4. Distribución y requerimientos ecológicos
El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, por lo que su
distribución geográfica se encuentra entre los Trópicos de Cáncer y
Capricornio; las condiciones de clima que requiere para un buen desarrollo y
alta producción son: una época seca de por lo menos tres meses antes de la
floración, una temperatura óptima considerada entre 24 y 27º C y una altitud
máxima de 600 metros; para su buen desarrollo se prefieren los suelos bien
drenados, profundos y fértiles.
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
1.5. Características nutricionales
En su mayor parte, el mango es consumido en fresco, tanto internacional
como nacionalmente, pero también puede consumirse en forma procesada, ya
sea como enlatados, congelados, deshidratados, etc. Una descripción más
detallada de estos productos se hace en el apartado de mercados.
Desde el punto de vista del valor nutritivo, el mango es una fuente
importante de vitaminas A y C. Su contenido nutricional se presenta en el
cuadro siguiente:
Contenido nutricional de la fruta del Mango
CONTENIDO
Agua
Calorías
Proteínas
Grasas
Carbohidratos
Fibras
Calcio
Hierro
Vitamina “A”
Tiamina
Riboflavina
Ácido ascórbico
Desechos
Fuente: IBPGR (1986)
100 GRS. DE
MUESTRA
83g
63g
0.5g
0.0g
15g
0.8g
10mg
0.5mg
600 i.u.
0.03mg
0.04mg
3mg
34%
1.6. Variedades existentes
Como resultado del proceso de selección y mejoramiento que se ha
llevado a cabo a través del tiempo, y más intensamente a partir del siglo
pasado, existen numerosos cultivares o variedades con importancia comercial
desarrollados en distintas partes del mundo.
Entre las variedades que se cultivan y aprovechan comercialmente en
nuestro país están las siguientes (Loubet, 1999):
Tommy Atkins: fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma
redonda y tamaño mediano (350 a 450 g.) La pulpa es jugosa con poco
contenido de fibra. Tiene la desventaja de que si no se corta en su madurez
óptima presenta problemas en el manejo postcosecha.
Haden: fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo
hace muy atractivo tanto para el mercado nacional como para el de
exportación. Los frutos registran un peso de 300 a 400 g. Su pulpa es jugosa
con poca fibra y de buen sabor.
Manila: produce frutos de tamaño medio (200 a 275 gr.), de forma elíptica y
color amarillo, con cáscara delgada, pulpa amarilla, firme, muy dulce y sabrosa,
cuenta con un bajo contenido de fibra. Esta variedad es ampliamente aceptada
en el mercado nacional tanto para consumo en fresco como industrial.
Kent: los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde amarillento
con chapeo rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la
antracnosis, debido a que la época de cosecha coincide en la temporada de
lluvias.
Keitt: fruto grande, con un peso que varia de 600 a 800 gr. La base del fruto es
de color verde con chapeo rosa-rojizo. Tiene una pulpa muy dulce con escaso
contenido de fibra.
Manzanillo Núñez: es una selección regional. Árbol vigoroso muy productivo,
no alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es grande parecido al
Kent. El chapeo es rojo sobre amarillo-naranja, su pulpa no tiene fibra y la
semilla es pequeña. Su producción se destina preferentemente al mercado
nacional.
Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptación por su excelente calidad. Es de
color amarillo, resistente al manejo y con un peso promedio que varía de 200 a
370 gr. El color de la pulpa es amarillo y no tiene fibras.
Diplomático: sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y una
base con chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al
manejo. Tiene demanda para el mercado nacional.
Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo púrpura. El peso oscila entre 250 a
310 gr., la pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra y
exquisito sabor. Su defecto principal es que la fruta no resiste al manejo, por lo
cual no es apta para la exportación y su mercado nacional es limitado.
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
Dentro de las variedades que se cultivan en el Estado de Jalisco están
las siguientes: Tommy Atkins, Haden, Kent, Diplomático y Criollo.
Fuente: Subdelegación de Agricultura, SAGARPA
1.7. Indicadores básicos a nivel nacional
Actualmente, dentro de las 53 especies frutícolas que se cultivan en
nuestro país, el mango ocupa el tercer lugar en superficie cosechada con el
16.5% del total nacional (detrás de la naranja y el plátano) y primer lugar
durante los dos últimos años en lo que a productos frutícolas de exportación se
refiere (apenas detrás del plátano). Las principales zonas productoras de
mango se ubican en las regiones costeras, de tal forma que se considera que
el 91% de la superficie cultivada se localiza en los estados de Veracruz,
Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Colima y
Campeche, los que aportan el 94% de la producción total.
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
Principales estados productores de Mango en México
Fuente: SIAP, SAGARPA, 2001
2.
Caracterización de los actores del sistema producto Mango en el
Estado de Jalisco.
La cadena está conformada por: productores, comerciantes o
intermediarios, empaques e industrias.
Productor
Comercialización
Mano de obra
Investigadores y técnicos
Proveedores de insumos
Intermediarios
(coyotes)
Empaques
(Hidrotérmico)
Industrialización
Mercado Local
Nacional
Central de
Abastos
Mercado
Exportación
Broker
Mayorista
Detallistas
Centros
Comerciales
Centros
Comerciales en
EEUU
Consumidor
Nacional
2.1. Proveedores de Insumos y Servicios
Los productos que se compran por parte de los productores son aquellos
destinados a la campaña contra la mosca y para la atención en general de las
huertas.
Los proveedores de Insumos y servicios son una diversidad de agentes,
personas físicas y morales, que proveen a los demás eslabones ya sea planta,
fertilizantes, plaguicidas, inductores de floración, maquinaria y equipo, insumos
para empaque, herramientas, etc., pero también servicios de investigación,
asistencia técnica, comercialización, financiamiento, servicios de inspección y
certificación, etc.
2.2. Productores
El 95% de los productores son ejidatarios, un 5% son pequeños
propietarios, además están los empacadores, bodegueros de las centrales de
abasto, intermediarios, cadenas comerciales e industrias, que en su mayor
parte procesan mango para jugo.
En términos productivos el rendimiento promedio es de 10 ton/ha. Por
arriba de este promedio se encuentra un 5% de los cultivos; el 80% está en el
promedio y un 15% por debajo del mismo.
Los suelos en su mayor parte (90%) son de tipo areno-arcilloso.
Se considera la mejor fruta del Pacifico que se destina a exportación.
Desde el punto de vista tecnológico un 20 % de los productores emplean
alta tecnología, que implica: inducción de la floración, uso de sistemas de riego,
aplicación de químicos. Un 60% emplean tecnología media, que implica que:
no induce la floración, no todos fertilizan y practican riego por inundación. Un
20% es de nivel tecnológico bajo, que implica que: no induce la floración, no
riegan y no fertilizan. La organización se da en la Junta de Sanidad, además
del Consejo Estatal del Mango.
En lo económico un 98% trabaja con recursos propios, sólo un 5% tiene
maquinaria y equipo. Los productores tienen una edad promedio de 50 años. El
bajo ingreso que obtienen los productores se debe a que la época de
producción se da cuando cae el precio del mango debido a la mayor oferta de
producto.
Pequeños productores desintegrados: Son la gran mayoría de los
productores existentes, que pueden catalogarse así por la falta de integración
de sus actividades productivas, económicas y comerciales; esto les impide dar
un mayor valor agregado a su producción, tener un mayor control de ella y
obtener mayores réditos por mejores condiciones de comercialización. Se trata
de ejidatarios o pequeños propietarios, con un promedio de superficie de
alrededor de 3 ha. En su mayor parte son temporaleros, con un nivel
tecnológico bajo, carentes de capital, de crédito y con mínima infraestructura.
Cuentan principalmente con variedades criollas, aunque también incorporan en
cierta medida variedades mejoradas.
Productores integrados: son aquellos que cuentan con huertas extensas
(mayores de 20 ha), variedades seleccionadas, riego, empaque, bodegas,
infraestructura, financiamiento, manejo tecnificado y asistencia especializada.
Más orientado al mercado externo que al interno. Hay un gradiente de
productores desde este nivel hasta el pequeño productor desintegrado.
Principalmente existen dos tipos de Productores en el Estado de Jalisco,
los productores de la Región de la Costa Norte y Sur del Estado y los
productores de la barranca de la Región Valles.
Diferenciándose en su cultivo las regiones de la Costa que cultivan las
variedades, Tommy Atkins, Haden, Kent y Diplomático que se destina al
mercado local, nacional y de exportación. De la Región Valles, que cultiva la
variedad criolla dedicada principalmente al mercado local.
2.3. Industria y Empaques
Empacadoras o empaques, son 4 en la Región de la Costa, que
acopian el Mango ( La Unión de Ejidos de Producción Agropecuaria, Forestal y
de servicios Temporaleros de la Costa de Tomatlán, Jalisco, La Unión de
Productores del Valle de Tomatlán, S.P.R. y Ashida Agro S.P.R. ),
constituyendo estos el canal principal de comercialización hacia e mercado
nacional e internacional. En ellas se lleva cabo un proceso de clasificación y
empaque, así como de baño hidrotérmico para los mangos destinados a la
exportación. En estos empaques su funcionamiento no es permanente, debido
a problemas de liquidez y falta de abastecimiento, entre otros.
Existen en México alrededor de una veintena de industrias que
procesan el mango en diferentes formas: jugos y néctares, mangos en almíbar,
mermeladas, etc. Las más fuertes son empresas trasnacionales. No obstante,
el procesamiento que se da al mango es todavía muy reducido (13%)
Ashida Agro, S.P.R. está industrializando el Mango en Jalisco en estos
momentos.
2.4. Comercializadores
Acopiadores o intermediarios: son en su mayor parte personas físicas
que mediante acuerdos previos con el productor convienen la compra del
producto, adelantando a veces financiamiento e insumos para la producción, o
bien en el tiempo de cosecha compran la producción en el árbol y corren con
todos los gastos de cosecha y transporte. Estos canalizan el producto ya sea a
mayoristas en centrales de abasto nacionales o a empaques que acondicionan
y empacan el producto para su comercialización internacional.
Brokers, es el comercializador o intermediario internacional que suele
financiar a los empaques, tanto en especie como en efectivo, respaldados
mediante contratos en los que establece tiempos, calidades y condiciones en
que se entregará la fruta. El financiamiento se descuenta posteriormente de la
liquidación de la fruta. los cuales se diferencian de los Coyotes en que estos
compran huertas que tienen destino local y nacional y los Brokers compran
cajas en los empaques para el mercado externo.
Comercializadores (mayoristas y detallistas): constituyen los puntos de
venta para llevar el producto al consumidor. Pueden ser mayoristas o
bodegueros, como los existentes en las centrales de abasto, que surten (según
si el producto es fresco o procesado) a fruterías, juguerías, abarroteros, etc.,
pero también minoristas, como tiendas de autoservicio, fruterías, juguerías, etc.
2.5. Consumidor
Es el público nacional e internacional que adquiere y consume los
productos en fresco o procesados del mango.
La cadena del mango
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
3. Caracterización cuantitativa de los mercados.
3.1. Caracterización de la Oferta.
3.2. Datos básicos de la producción mundial
El mango es una de las frutas más finas y es de las más importantes,
junto con la piña, la papaya y otras más, de las que se producen en las áreas
tropicales y subtropicales del mundo. Los métodos mejorados de producción,
manejo, sanitarios, de cosecha, acondicionamiento, empaque y envío a muy
diversas partes del mundo, han ido aumentando su popularidad y disponibilidad
en los mercados mundiales, particularmente en el mercado más grande del
mundo: los Estados Unidos.
La mayor superficie a nivel mundial dedicada a este cultivo se ubica en
Asia (78%), como puede observarse en el Cuadro siguiente.
Mango, superficie cultivada por Continente, 2002
Mangos
Año
Superficie cultivada (Ha)
2002
%
Mundo
3,213,676
100.00
África
326,090
10.15
América Norte y Central
254,025
7.90
América del Sur
116,556
3.63
Asia
2,510,378
78.12
Oceanía
6,627
0.21
Fuente: FAOSTAT
La superficie dedicada al cultivo de mango de los primeros diez países,
entre 1997 y 2002, se presenta en el Cuadro siguiente, lista que encabeza la
India (44%), seguida a distancia por China (9%), (Tailandia (8%), Indonesia
(5%), México (5%), Nigeria (3.9%), Filipinas (4.3%), Pakistán (3%), Brasil
(2.1%) y Haití.
Superficie cultivada 1997 – 2002, primeros diez países.
Mangos
Año
Superficie cultivada (Ha)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
India
1,200,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
China
213,000
249,000
270,176
280,378
289,500
294,500
Tailandia
221,927
227,293
244,747
269,909
269,909
269,909
Indonesia
190,000
140,000
165,000
165,000
165,000
165,000
México
149,455
153,896
155,252
154,304
162,304
166,969
Nigeria
115,000
122,000
122,000
125,000
125,000
125,000
Filipinas
92,900
115,066
132,232
133,815
136,917
138,000
Pakistán
90,424
92,800
94,100
96,995
98,948
98,948
Brasil
64,726
66,838
61,213
67,590
67,500
68,000
Haití
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
Fuente: FAOSTAT
En cuanto a la producción a nivel continental, igualmente Asia concentra
los mayores volúmenes en 2002 (77 %). Véase Cuadro y Figura siguientes.
Producción mundial de mango. 2002
Mangos
Producción (Mt)
Mundo
África
América Norte y Central
América del Sur
Asia
Oceanía
Año
2002
25,760,848
2,298,771
2,431,547
1,121,257
19,875,711
33,562
%
100.0
8.92
9.44
4.35
77.15
0.13
Fuente: FAOSTAT
El mango en el mundo. Producción y superficie cultivada de los 10
principales países.
P ro d ucc ió n
S up e rfic ie
1 4 ,0 0 0
Miles de toneladas
Miles de hectáreas
1 2 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0
6 ,0 0 0
4 ,0 0 0
2 ,0 0 0
0
In d ia
C h in a
Mé xico
Ta ila n d ia
P a kis tá n
P ro d u cció n
1 1 ,5 0 0
3 ,2 6 3
1 ,6 4 4
1 ,6 3 3
1 ,0 3 7
S u p e rficie
1 ,4 0 0
270
167
165
99
In d o n .
Filip in a s
N ig e ria
B ra s il
950
886
730
542
326
125
138
99
68
32
P a ise s
Fuente: FAOSTAT
En cuanto a la evolución histórica de la producción, de 1990 a 2000, la
producción mundial de mango se multiplicó por 1.7, aportando principalmente a
este crecimiento 20 países líderes que multiplicaron su producción por 1.8. Es
decir, el resto de los países productores crecieron modestamente 1.2 veces.
La FAO estima que la producción mundial de fruta tropical ha aumentado
casi 20 millones de toneladas durante la última década, para alcanzar 61.4
millones de toneladas en 2000, de las cuales los países en vías de desarrollo
producen alrededor del 98 % del total. En este contexto, el mango es
dominante en la producción mundial de frutas tropicales, seguido por la piña, la
papaya y el aguacate. En su reporte la FAO señala que: “La producción global
de mango es de aproximadamente el 36 por ciento de la producción mundial de
fruta tropical, … Más del 75 por ciento del mango mundial se produce en el
Lejano Oriente, 14 por ciento en América Latina y el Caribe y 10 por ciento en
África.” , Ver cuadro siguiente.
E g ip to
Producción de mango, 1990, 1995, 1996-2000. Primeros 10 países
AÑO
PAIS
1
India
2
China
3
México
4
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
8,645,405
12,200,000
%
13,200,000
13,400,000
13,900,000
15,642,000
15,642,000
54.2
3,126,919
3,306,919
11.5
1,529,307
5.3
912,531
2,007,552
2,074,206
2,409,787
2,561,522
1,074,434
1,342,097
1,188,907
1,500,317
1,473,852
Tailandia
900,000
1,200,000
1,400,000
1,350,000
1,250,000
1,350,000
1,350,000
4.7
5
Pakistán
766,000
883,674
907,778
914,492
916,826
927,000
937,705
3.3
6
Indonesia
508,889
888,960
782,937
1,087,692
600,059
827,066
827,066
2.9
7
Filipinas
337,563
593,500
897,700
1,004,700
945,160
802,808
781,477
2.7
8
Nigeria
504,000
631,000
656,000
689,000
731,000
729,000
729,000
2.5
9
Brasil
545,156
638,371
593,423
508,350
468,593
500,000
500,000
1.7
10
Haití
300,000
220,000
210,000
210,000
225,000
225,000
250,000
0.9
14,493,978
20,605,154
21,910,951
23,074,338
23,072,012
25,579,271
25,853,474
89.7
RESTO
2,355,949
2,761,083
2,796,718
2,807,413
2,881,073
2,979,510
2,994,995
10.3
TOTAL
16,849,927
23,366,237
24,707,669
25,881,751
25,953,085
28,558,781
28,848,469
100.0
SUBTOTAL
1,508,468
Fuente: FAOSTAT
En cuanto a la producción y rendimientos de los principales países
productores en 2002, la India encabeza a estas naciones, seguida de China y
México (que ocupó el tercer lugar en producción mundial), a pesar de sus
rendimientos relativamente bajos (8.2 ton/ha) en relación a los otros países
(Cuadro siguiente). Estos 10 países líderes producen casi el 90% de la
producción mundial.
Producción, superficie cultivada y rendimiento, 10 países, 2002
Rendimiento
Producción (Mt)
Superficie
cultivada (Ha)
2002
2002
Mundo
25,760,848
3,213,676
8.0
India
11,500,000
1,400,000
8.2
China
3,262,875
269,909
12.1
Mangos 2002
Ton/ha
México
1,644,160
166,969
9.8
Tailandia
1,633,479
165,000
9.9
Pakistán
1,036,602
98,948
10.5
Indonesia
950,000
125,000
7.6
Filipinas
886,000
138,000
6.4
Nigeria
730,000
98,948
7.4
Brasil
542,000
68,000
8.0
Egipto
326,063
32,000
10.2
Fuente: FAOSTAT
Las cifras plasmadas en el Cuadro anterior a nivel de los países
muestran que si bien India ha mantenido un crecimiento sostenido entre los
países líderes durante el periodo – creció su producción en 80.9 % -, China
presenta valores destacables, ya que multiplicó más de tres veces su
producción, que representa un crecimiento del 262.5 % de 1990 a 2000.
Entre los grandes productores de América Latina, México creció un 42 %
entre 1990 y 2000, mientras que Brasil y Haití redujeron los volúmenes
producidos.
En resumen, se observa que la producción de mango está
significativamente concentrada en unos pocos países, casi todos ellos
asiáticos, y simultáneamente, uno de ellos, la India, es líder absoluto,
produciendo más del 50 % mundial.
En el 2002 se produjeron 26 millones de toneladas de mango en el mundo.
O tro s
27%
In d ia
44%
P a k is ta n
4%
M e x ic o
5%
C h in a
13%
T a ila n d ia
7%
Fuente: FAO, 2003
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
3.3.
Producción Nacional de Mango
De 1997 a la fecha la superficie cultivada con mango ha crecido muy
levemente (3%), el volumen de la producción aumentó también ligeramente
(5%), en correspondencia a la estabilidad en el número de ha sembradas y la
poca variación de los rendimientos nacionales, que han fluctuado alrededor de
las 10 ton/ha. Por su parte, el valor de la producción si bien varió a precios
constantes, a precios deflactados (descontando la inflación) prácticamente no
tuvo variación, ver cuadro siguiente.
El mango en México
Concepto
1997
1998
1999
2000
2001
Superficie sembrada (miles de ha)
157.7
161,8
161.1
157.3
162.3
Volumen de producción (miles de ton)
1,500
1,474
1,508
1,552
1,577
Valor de producción (millones de pesos
corrientes)
2,115
2,792
3,213
3,007
3,347
Rendimiento (t / ha)
10.04
9.58
9.72
10.11
10.30
Precio medio rural ($ / t)
1,410
1,895
2,131
1,938
2,122
Fuente: SIACON, SAGARPA
Si se toma en cuenta un periodo mayor, de 1990 a 2001 (Figura
siguiente), se observa que la producción nacional tuvo un incremento
moderado entre 1990 y 1994, al pasar de 1´074, 434 ton a 1´117,853 ton; de
1994 a 1995 hay un notorio incremento de más de 200,000 ton, que para 1996
vuelve a descender, llegando a 1´188,907 ton. Para 1997 la producción tiene
un incremento de más de 300,000 ton con respecto al año anterior, rebasando
el millón y medio de toneladas, cantidad alrededor de la cual la producción ha
estado fluctuando en los últimos años.
Producción nacional de Mango
1 ,8 0 0
P ro d u c c ió n
N a c io n a l
Miles de toneladas
1 ,6 0 0
1 ,4 0 0
1 ,2 0 0
1 ,0 0 0
800
600
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA
98
19
99
19
00
20
/p
01
20
Superficie sembrada de Mango en México
180,000
RIEGO
TEMPORAL
160,000
140,000
120,000
100,000
HA
80,000
60,000
40,000
20,000
20
00
20
01
P
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
0
Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA
De la superficie existente en 1999 (161,118 ha) sólo un 35% (55,850 ha)
contaba con riego, mayormente por gravedad, y un 65% era de temporal
(Figura siguiente)
Superficie sembrada de mango en los principales estados.
4 0 ,0 0 0
3 5 ,0 0 0
V E RA CRUZ
3 0 ,0 0 0
M IC H O A C A N
G UE RRE RO
ha
2 5 ,0 0 0
N A Y A R IT
2 0 ,0 0 0
O A XA C A
1 5 ,0 0 0
S IN A LO A
C H IA P A S
1 0 ,0 0 0
C O LIM A
5 ,0 0 0
A ÑO
Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA
2001 p/
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Producción de mango en los principales estados.
350,000
300,000
NAYARIT
Toneladas
250,000
SINALOA
VERACRUZ
200,000
OAXACA
GUERRERO
150,000
CHIAPAS
MICHOACAN
100,000
COLIMA
JALISCO
50,000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
/p
0
Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA
En las Figuras anteriores se muestra, respectivamente, cómo ha
evolucionado la superficie cultivada con mango por estados, así como la
producción obtenida entre 1990 y 2001. De ella se observa que Veracruz sigue
teniendo la mayor superficie establecida, a pesar de la disminución de
superficie que experimentó a partir de 1992; no obstante, su producción
muestra una disminución creciente y drásticas variaciones, debido sobre todo a
factores climáticos y el impacto de plagas y enfermedades. Algo semejante
parece suceder con Chiapas en cuanto a su variación productiva a través de
los años, pero a diferencia de Veracruz, su superficie y producción ha seguido
creciendo a través del tiempo. Oaxaca incrementó moderadamente su
superficie entre 1990 y 2001, sin embargo, ha disminuido su producción en
más de un 15% en ese periodo. Guerrero ha mantenido prácticamente la
misma superficie que tenía en 1990 y también su volumen de producción entre
las 170,000 y 180,000 ton anuales. Colima ha incrementado en un 10% la
superficie destinada al cultivo entre 1990 y 2001, no obstante ha logrado
incrementar su producción en más de 140% en el período. Michoacán duplicó
su superficie entre 1990 y 2001 y ha logrado un incremento del 75% en su
producción en el periodo. Por su parte, Jalisco ha mantenido casi sin variación
la superficie y producción obtenida para el periodo de referencia. Es de
destacar los casos de Nayarit y Sinaloa, que muestran una tendencia
ascendente en cuanto a superficie destinada al cultivo (40% y 67%,
respectivamente), así como el notable incremento en la producción que han
estado experimentando: 210 % en el caso de Nayarit, que lo convierte en el
primer productor nacional, y 172% para el caso de Sinaloa.
Rendimiento de mango en los principales estados.
2 0 .0
1 8 .0
C o lim a
t/ha
1 6 .0
S ina lo a
1 4 .0
Na ya rit
1 2 .0
1 0 .0
G ue rre ro
O a xa ca
8 .0
V e ra cruz
6 .0
C hia p a s
4 .0
Ja lisco
M icho a cá n
2 .0
20
0
20 0
01
p/
99
19
97
98
19
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
90
0 .0
Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA.
En la Figura siguiente se muestra la evolución del rendimiento en los
principales estados productores para el periodo 1990-2001. Como puede
observarse, estados como Sinaloa, Nayarit y Colima han ido incrementando
sus rendimientos productivos, en tanto que el resto de los estados han
mantenido un rendimiento que fluctúa alrededor de las 10 ton/ha. Es de
mencionar el caso de Michoacán, que en el periodo que se menciona ha
pasado de 8 ton/ha a menos de 6 ton/ha, seguramente a raíz del impacto
negativo que han tenido plagas y enfermedades como la mosca de la fruta y la
escoba de bruja.
México produjo en el 2003*, 1.4 millones de toneladas de mango en
cerca de 170 mil hectáreas.
Sin producción
Menos de 5 mil
Mas de 5 mil
Mas de 10 mil
Mas de 20 mil
Mas de 30 mil
Fuente: SAGARPA, 2003 (Cifra a Septiembre)
Estacionalidad de la producción de Mango en México por Estados
México exporta 14% de su producción nacional
Enero-Febrero
Febrero-Marzo
Marzo-Abril
Abril-Mayo
Mayo-Junio
Junio-Julio
Agosto-Septiembre
Fuente: Cadena Agroalimentaria del Mango, Abril 2003, Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
3.4.
Producción de Mango en Jalisco
3.4.1. Volumen
De acuerdo a las estadísticas de los años 1993 al 2003, el volumen de
producción de Mango en Jalisco, se ha mantenido entre las 40 y 50 mil
toneladas, teniendo como picos de producción los años 1995 con mas de 59
mil toneladas y el año 1999 con una producción de 58 mil toneladas. y como
producción mínima la del año 1993 con únicamente 39 mil toneladas
producidas.
Producción de Mango en Jalisco 1993-2003
Año
Producción
Volumen (Ton.)
1993
39,020
1994
51,928
1995
59,561
1996
48,642
1997
50,302
1998
50,375
1999
58,237
2000
47,870
2001
42,309
2002
42,397
2003
46,052
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA
Volumen de Producción de Mango en Jalisco (Tn.)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Producción Volumen (Tn.)
3.4.2. Valor
En cuanto al valor de la producción, en el estado de Jalisco, de acuerdo
a los datos oficiales de la SAGARPA, el Mango, ha tenido un incremento
sumamente importante en los últimos diez años, casi triplicándose su valor,
pasando de 33 millones y medio de pesos en el año 1993, a mas de 98
millones y medio de pesos en el año 2003, esto debido principalmente al
incremento en el precio del Mango.
Valor de la Producción de Mango en Jalisco, 1993-2003
Año
Valor de la
Producción
1993
33,518,000
1994
38,894,000
1995
50,508,000
1996
47,392,550
1997
38,127,400
1998
64,298,100
1999
76,009,366
2000
63,196,619
2001
69,271,189
2002
50,173,247
2003
89,581,480
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA
Valor de la Producción de Mango en Jalisco ($)
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Valor de la Producción ($)
3.4.3. Superficie sembrada y cosechada en Jalisco
La superficie sembrada y cosechada de Mango en los últimos diez años,
en el estado de Jalisco, de acuerdo a los datos generados por la SAGARPA se
ha mantenido alrededor de las 5 mil hectáreas, teniendo como superficie
máxima sembrada y cosechada el año 1999, con mas de 5 mil 700 hectáreas.
Superficie Sembrada y Cosechada de Mango en Jalisco, 1993-2003
Año
Sup. Sembrada (Ha.)
Sup. Cosechada (Ha.)
1993
5,135
5,135
1994
5,165
5,165
1995
5,246
5,246
1996
5,411
5,388
1997
5,492
5,476
1998
5,489
5,489
1999
5,716
5,716
2000
5,351
5,351
2001
4,942
4,940
2002
5,288
5,095
2003
5,112
4,907
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA
Sup. Sembrada de Mango en Jalisco (Ha.)
5,800
5,600
5,400
5,200
5,000
4,800
4,600
4,400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sup. Sembrada (Ha.)
Sup. Cosechada de Mango en Jalisco (Ha.)
5,800
5,600
5,400
5,200
5,000
4,800
4,600
4,400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sup. Cosechada (Ha.)
3.4.4.
Distribución de la Producción de Mango en Jalisco
La producción de Mango en Jalisco está concentrada en el Distrito de
Desarrollo Rural de Tomatlán, principalmente en los municipios de Cihuatlán,
Tomatlán y La Huerta, quienes producen mas del 80% de mango en el
Estado.
Principales municipios productores de mango en Jalisco, 2003
Municipio
Sup. Ha.
Sembrada
Sup. Ha.
Cosechada
Producción
Ton.
Valor de la
Producción
Casimiro Castillo
173
144
878
965,800
Cihuatlán
1,512
1,419
12,827
13,470,450
La Huerta
947
917
7,978
7,579,100
Tomatlán
1,538
1,433
11,577
10,419,300
Villa Purificación
185
172
1,135
113,500
San Cristóbal
301
250
1,925
4,716,250
Zapopan
138
127
990
2,277,000
Tequila
125
107
663
1,856,400
Otros
229
236
1,535
2,302,500
Total
5,148
4,805
39,510
43,700,300
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA.
Producción de Mango En Jalisco
4%
por Municipio (%)
2%
2%
3%
Casimiro Castillo
5%
Cihuatlán
3%
La Huerta
32%
Tomatlán
Villa Purificación
San Cristóbal
29%
Zapopan
Tequila
20%
4.
Precios
4.1.
Precios implícitos de exportación
Otros
En promedio, el mango mexicano se cotiza a un precio 40% menor que
el mango de otros países.
El margen de mercado perdido es de 290 millones de dólares en un
periodo de 8 años.
Dólares por Tonelada
1,000
México
Otros
900
800
700
600
500
400
1995
1996
1997
Valor de importación. Fuente USDA 2003
1998
1999
2000
2001
2002
2003 *
México fue el cuarto país peor pagado en mango exportado a Estados
Unidos en la temporada 2003.
Dólar por Kg.
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
ra
s
H
on
du
m
al
a
ua
te
ad
or
G
E
cu
éx
ic
o
M
ra
si
l
B
os
ta
H
ai
tí
ic
a
R
er
ú
P
C
Is
ra
el
N
ic
ar
ag
ua
s
Fi
l ip
in
a
ie
tn
am
V
C
ol
om
bi
a
-
USDA 2003
4.2. Precios en frontera
Existe una diferenciación entre el precio del mango Ataulfo, con respecto a
las variedades redondas.
9.0
Haden
Ataulfo
Tommy
Kent
Keitt
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
3-9 ago
27 jul-2 ago
20-26 jul
13-19 jul
6-12 jul
29 jun-5 jul
22-28 jun
15-21 jun
8-14 jun
1-7 jun
25-31 may
18-24 may
11-17 may
4-10 may
27 abr-3 may
20-26 Abril
13-19 Abril
2.0
6-12 Abril
DOLARES POR CAJA
8.0
4.3. Precio Medio Rural del Mango en Jalisco
El Mango en Jalisco ha mantenido un incremento sostenido en su Precio
Medio Rural, pasando de $ 859.00 en el año 1993, a $ 1,945.00 por Tonelada
en el año 2003, siendo este último el mayor en los últimos diez años,
teniéndose registrado el precio medio rural mas bajo el del año 1994 siendo
este de $ 749.00 por tonelada.
Precio Medio Rural del Mango en Jalisco, 1993-2003
Año
P.M.R
Precio/Ton.
1993
859
1994
749
1995
848
1996
974
1997
758
1998
1,276
1999
1,305
2000
1,320
2001
1,637
2002
1,183
2003
1,945
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA.
P.M.R./Ton. Del Mango en Jalisco ($)
2500
2000
1500
1000
500
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
P.M.R./Ton. ($)
4.4.
Costos de producción del Mango en Jalisco
El costo de producción de Mango en Jalisco del año 2003, de acuerdo
con los datos obtenidos de la Subdelegación de Agricultura de la SAGARPA,
fue de $9,770.00 por hectárea, en las otras fuentes de información no se toma
en cuenta los costos de producción, por lo que no es posible hacer
comparaciones al respecto.
CULTIVO
MANGO
ACTIVIDAD O
FORMA DE
LABOR
APLICACION
PREPARACION DEL TERRENO
LIMPIA DE TERRENOS
BARBECHO
RASTREO
SIEMBRA O PLANTACION
SEMILLA O MATERIAL VEG.
FERTILIZACION
FERTILIZANTE 1
0
APLICACION
2
FERTILIZANTE 2
0
APLICACION
0
FERTILIZANTE 3
0
APLICACION
2
LABORES CULTURALES
ESCARDA O CULTIVO
DESHIERBE MANUAL
HERBICIDA 1
0
APLICACION
2
HERBICIDA 2
APLICACION
HERBICIDA 3
APLICACION
RASTREO
0
LIMPIA DE CAJETES
2
PODA Y DESRRAME
2
ENCALADO DE TRONCO
2
RIEGO Y DRENAJE
COSTO DE AGUA
0
REPARACION AL RIEGO
2
CONST. DE REGADERAS
RIEGO DE PRESIEMBRA
RIEGO DE AUXILIO
2
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
INSECTICIDA 1
0
APLICACIÓN
2
INSECTICIDA 2
0
APLICACIÓN
2
INSECTICIDA 3
0
APLICACIÓN
FUNGICIDA 1
0
APLICACIÓN
FUNGICIDA 2
0
APLICACIÓN
2
FUNGICIDA 3
0
SERVICIOS ENTOMOLÓGICOS
3
COSECHA
CORTE Y RECOLECCIÓN
2
COSECHA
FLETES
COSTOS INDIRECTOS
SEGURO AGRICOLA
0
COSTO FINANCIERO
0
ASISTENCIA TECNICA
3
OTROS
3
RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
MODALIDAD G.M.F.
M.N.
2003
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
IMPORTE
APLICADA UNITARIO TOTAL
0
0
KGS
JORNAL
KGS
0
KGS
JORNAL
217
1
150
0
100
1
2.51
120.00
2.50
0.00
3.55
120.00
LTS
JORNAL
2
1
110.00
120.00
PASO
JORNAL
JORNAL
JORNAL
2
4
6
2
350.00
120.00
120.00
120.00
AÑO
JORNAL
1
2
400.00
120.00
JORNAL
15
120.00
KGS
PASOS
LTS.
JORNAL
KGS
1
1
1
2
1
68.00
340.00
360.00
120.00
45.00
1,800
1,934
68
340
360
240
45
LTS
0.5
468.00
234
KGS
JORNAL
KGS
VISITA
1
1
5
2
58.00
120.00
22.00
40.00
JORNAL
12
120.00
58
120
110
80
1,680
1,440
PRIMA
CETES+2
%
0.00%
0.00%
0.00%
9,769.67
9,769.67
9,769.67
Fuente: Subdelegación de Agricultura, Jalisco, SAGARPA.
1,515
545
120
375
0
355
120
2,480
0
0
220
120
700
480
720
240
2,440
400
240
0
0
0
0
0
9,770
9,770
0
5. Caracterización de la Demanda
5.1.
Consumo intermedio
El Estado de Jalisco produce alrededor de 46 mil toneladas de Mango
por temporada la cual se concentra en un 87% en la región de la costa, que es
donde se localiza la infraestructura (Empacadoras) que es operada en parte
por los propios productores a través de sus organizaciones.
Los rendimientos promedio que se han obtenido en los últimos años son
de 9 Ton./Ha. Y el precio medio pagado al productor puesto en la empacadora
es de $ 900.00 por tonelada ya que este oscila entre los $ 600.00 a los $
1,200.00 por tonelada; por lo que la rentabilidad de este cultivo no deja de ser
atractiva para el productor.
El 90% de la producción de Mango en el Estado se vende y consume
como fruta fresca, por lo que es necesaria su industrialización a fin de darle un
valor agregado evitar en lo posible que en la temporada pico de cosecha el
precio se desplome, lo que representa pérdida para el productor. Otro aspecto
que se debe fomentar, es el manejo adecuado de las huertas con el firme
propósito de programar la producción, mediante la aplicación de aceleradores
de crecimiento y floración.
Fuente: Delegación Jalisco, subdelegación de agricultura; Documento: Información
básica del cultivo del mango, enero 2003.
5.2. Consumo final
Se estima que aproximadamente el 30 % de la producción de mango en
Jalisco, se comercializa en los mercados de la zona metropolitana de
Guadalajara y México D.F. y alrededor de un 40% de la producción es
comercializada por los propios productores en el mercado local, lo que les
permite obtener un mayor beneficio económico.
Fuente: Delegación Jalisco, subdelegación de agricultura; Documento: Información
básica del cultivo del mango, enero 2003.
5.3. Consumidor final externo
De acuerdo a un documento presentado por la Subdelegación de
Agricultura de la SAGARPA, Delegación Jalisco, se estima que durante el año
2002, el 30% de la producción de Jalisco se destinó al mercado extranjero,
básicamente a Estados Unidos de Norteamérica.
En otro documento realizado por la SAGARPA en relación a la
producción de Mango durante el año 1999, se considera que se destinó al
mercado extranjero el 48 % de la producción estatal, siendo esto equivalente a
24 mil toneladas de las 48 mil producidas. (Ver cuadro y gráfica siguientes)
Destino de la Producción de mango de Jalisco, 1999
Estado
Mercado
Nacional
(Miles de Ton.)
Mercado
Exportación
Miles de Ton.)
% Exportado de la
Producción
Jalisco
26
24
48
Fuente: SAGARPA; Programa de estrategia para el desarrollo comercial de la Industria del
Mango de exportación, abril del año 2000.
Destino de la Producción de
Mango de Jalisco (% )
24
48%
Mercado Nacional (Miles
de Ton.)
26
52%
Mercado Exportación
Miles de Ton.)
5.4.
Consumo final externo:
5.4.1. Exportaciones de Mango Mexicano
México aporta a las exportaciones mundiales el 30 % del total de las
mismas, ocupando el primer lugar en cuanto a exportación de mango en el
mundo, por encima de Brasil, Filipinas, Holanda y Perú, que son los Países que
le siguen en importancia. (Ver figura siguiente)
Las exportaciones mundiales de mango en el 2001 alcanzaron un valor de
415 millones de dólares
Filipinas
9%
Perú
6%
Mexico
30%
Otros
34%
Holanda
9%
Brasil
12%
Las variedades mas comerciales son Kent, Keitt, Haden, Tommy Atkins,
Irwin Manila y Ataulfo.
Fuente: FAO, 2003
5.4.2. Destino de las exportaciones
En el 2002, México exportó 195 mil toneladas de mango con valor de
134 millones de USD. Siendo su destino Principalmente los E.U.A. y Japón.
Canadá
9.6% Japón
0.7%
Holanda
0.6%
Estados
Unidos
88.5%
Francia
0.2%
Otros
0.4%
Fuente: Banco de México, 2003.
5.4.3. Participación de mercado en E.U.A.
La participación de México en el mercado de E.U.A. ha caído del 90% al
70% en un periodo de 7 años.
300,000
Total
México
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
Fuente: USDA 2003 (2003 con datos hasta Septiembre)
2000
2001
2002
2003 *
5.4.4. Participación de otros países
En el 2003 Brasil, Ecuador y Perú aportan el 25% de las exportaciones a
E.U.A. mientras que Centroamérica aporta el 5%.
Miles de Toneladas
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1998
1999
2000
2001
México
Brasil
Ecuador
Perú
Guatemala
Haití
2002
Fuente: USDA 2003
El principal País importador de Mango en el mundo sigue siendo los
Estados Unidos de Norteamérica participando con un 36 % de las
importaciones mundiales. Los países que le siguen en importancia en sus
compras son; Holanda, Francia, Hong Kong e Inglaterra. (Ver figura siguiente)
En el 2001 a nivel mundial se importaron mangos con un valor
de 510 millones de dólares
Francia
7%
Inglaterra
6%
Estados
Unidos
36%
Otros
31%
Hong Kong
7%
Holanda
13%
Los países que cuentan con las economías mas fuertes del mundo son
los principales compradores de mango
Fuente: FAO, 2003
5.5. Participación de Jalisco en las Exportaciones de Mango
Jalisco exporta de acuerdo a datos de EMEX, A.C. 2002, mas de 1
millón de cajas, ocupando el 5º. Lugar en importancia, después de los estados
de Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Chiapas.
Las empacadoras de Michoacán envían el 51% de las exportaciones de
mango a Estados Unidos. (Ver gráfica siguiente)
MILLONES DE CAJAS
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
Sinaloa
Jalisco
Colima
Oaxaca
Campeche
Nayarit
Michoacán
Chiapas
0.0
Fuente: Emex, A.C. 2002
La exportación del Mango empacado en Jalisco y proveniente de varios
estados de la República, tuvo un incremento constante de los años 1992 a
1999. A partir del año 2000 disminuyó el volumen exportado.
Serie histórica del mango exportado y empacado en Jalisco 1992-2001
Año
Volumen
Kg.
Valor Medio miles de
Dls.
Estados de
Origen
Principales
Destinos
1992
5,116,637
7,674.95
Jalisco
Estados Unidos
1993
7,696,371
11,544,56
Michoacán
Japón
1994
11,913,501
17,870.25
Colima
Canadá
1995
12,761,971
19,142.96
Nayarit
Europa
1996
16,607,090
24,910.64
Guerrero
Nueva Zelanda
1997
22,513,233
33,769.85
Chiapas
Australia
1998
24,133,584
36,200.38
Sinaloa
Chile
1999
25,612,412
38,418.62
Oaxaca
2000
19,962,412
29,943.92
Campeche
2001
12,353,907
13,589.30
Fuente: Delegación Jalisco, subdelegación de agricultura; Documento: Información
básica del cultivo del mango, enero 2003.
Mango Exportado y Empacado en Jalisco, 1992-2001
Volumen Kgs.
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
Volumen Kgs.
10,000,000
5,000,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
0
En la temporada 2003 se exportaron 40, 366, 987 cajas de Mango contra
36, 322, 813 del año anterior, el incremento representa una variación de 11.13
%.
Jalisco durante el año 1999 fue el estado de la República que mayor
porcentaje de su producción la destinó a la exportación, con el 48 % de la
misma. (Ver cuadro siguiente)
Destino de la producción de Mango por estado
Estado
Mercado
Nacional
(Miles de Ton.)
Mercado
Exportación
Miles de Ton.)
% Exportado de la
Producción
Jalisco
26
24
48
Michoacán
66
56
46
Sinaloa
116
43
27
Nayarit
174
48
22
Colima
77
5
6
Campeche
31
2
5
Chiapas
182
8
4
Guerrero
171
1
1
Fuente: SAGARPA; Programa de estrategia para el desarrollo comercial de la Industria del
Mango de exportación, abril del año 2000.
6. Consumidor final local.
El consumo final local de Mango en Jalisco no se encontró en las fuentes
consultadas, pero se estimó el del año 2003, con base en el consumo percápita nacional
proporcionado por la Fundación Produce Nayarit, A.C. (13.7 Kg.) y los datos de
población de la CONAPO, (6, 700, 215 hab.) siendo este consumo de; 91 mil 793
toneladas. Teniendo un valor de $ 125, 113, 850. 00, tomando en cuenta el precio medio
rural del mango en jalisco, el cual fue durante ese año de $ 1,363.00
7. Caracterización del mercado a través de indicadores.
7.1.
Rentabilidad
7.2.
Con los datos disponibles de año 2003, se obtuvo una rentabilidad del
79 %, con una relación beneficio costo de 1.79, lo que significa que por cada
100 pesos invertidos en el cultivo de mango en Jalisco se obtuvieron 79
pesos adicionales al costo de producción, lo cual es muy bueno para el
productor.
Rentabilidad = Ingresos>Costos
Mango
Año 2003
Costo/Ha.
Rend./Ha.
PMR
Costo/Ton.
Utilidad/Ton.
Rentabilidad
%
Relación
B-C
$ 9,770
9
$ 1,945
$ 1,085.56
$
79
1.79
7.2.
859.44
Valor de la Producción
El valor de la producción de Mango en Jalisco se ha incrementado en los
últimos diez años en mas de 55 millones de pesos (precios corrientes), ver
cuadro y gráfica siguientes.
Valor de la producción = precio x cantidad del producto
Año
1993
Valor de la
Producción
($)
33,518,000
1994
38,894,000
1995
50,508,000
1996
47,392,550
1997
38,127,400
1998
64,298,100
1999
76,009,366
2000
63,196,619
2001
69,271,189
2002
50,173,247
2003
89,581,480
Valor de la Producción de Mango en Jalisco ($)
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Valor de la Producción ($)
7.3.
Beneficio bruto
El beneficio bruto de la producción de Mango en Jalisco durante el año
2003, fue de mas de 39 millones y medio de pesos, siendo esta cantidad la
diferencia entre el valor obtenido por la venta del producto y los costos de
producción a nivel estatal, lo que significa que dicho beneficio obtenido
representa la utilidad total de este cultivo en Jalisco, siendo parte importante de
la derrama económica del estado y principalmente de la región de la costa. (Ver
cuadro siguiente)
Beneficio Bruto = Valor de la Producción - Costos Totales
Mango
Volumen
Ton.
46,052
7.4.
Año 2003
Costo
Ton.
Costos
Valor de
la Producción Totales
Beneficio
Bruto
$
$
$
1,085.56
89,571,140
$
49,992,004
39,579,136
Razón beneficio costo
La razón beneficio costos de la producción de Mango de jalisco fue en el
año 2003, de 0.79 , significando esto que por cada 100 pesos invertidos en el
cultivo del Mango, se obtuvieron 79 pesos de beneficio. Siendo este muy
significativo para el productor. (Ver cuadro siguiente)
Razón Beneficio costos = Beneficio Bruto/ Costo Total.
Mango
7.5.
Año 2003
Costos
Beneficio
Razón
Totales
Bruto
Beneficio-Costo
$
$
0.79
49,992,004
39,579,136
Razón Beneficio ventas
La razón beneficio ventas de la producción de Mango en el estado de
Jalisco del año 2003, fue de 0.44 , lo que equivale a que por cada 100 pesos
obtenidos de la venta de la producción 44 pesos son el beneficio que recibe el
productor y los otros 56 pesos son para el pago de los costos de producción.
Siendo dicho beneficio de gran importancia para el productor. (Ver cuadro
siguiente)
Razón Beneficio ventas = Beneficio/ Valor de la Producción
Mango
Año 2003
Beneficio
Valor de
Bruto
la Producción Beneficio-Ventas
$
$
39,579,136
89,571,140
Razón
0.44
8. Demanda
El 10% de la fruta fresca (Tommy Atkins, Kent y Keitt) se vende a los
empaques, que son 4 en el estado, un 10% se va a la industria, un 70% al
mercado nacional y un 10% se pierde en el árbol.
Fuente: Delegación Jalisco, subdelegación de agricultura; Documento: Información
básica del cultivo del mango, enero 2003.
8.1.
Consumo final
El consumo final de mango en el estado de Jalisco solo se pudo obtener
con base en la información del año 1999 (Datos de anuarios estatales de
SAGARPA y Fundación Produce Nayarit, A.C.), siendo esta de 22 mil 52
toneladas, esto resultado de restarle a la producción estatal las exportaciones
de mango durante ese período. (Ver cuadro siguiente)
Consumo final = Producción estatal - Exportación estatal.
Mango
8.2.
Año 1999
Producción
Exportación Consumo
Estatal Ton.
46,052
Estatal
24,000
Final
22,052
Demanda Potencial
Demanda Potencial = Estimación de la demanda que es factible
incorporar al estado.
De acuerdo a la información disponible se puede determinar que la
Demanda potencial estaría enfocada al mercado local, en el que Jalisco es
altamente deficitario ya que se consumen mas de 40 mil toneladas por año
adicionales a las que se producen en el Estado. (Ver cuadro y gráfica
siguientes)
Déficit de la Producción Local de Mango en Jalisco, 2000-2003
2000
2001
2002
2003
Consumo Local
Producción Local
Déficit
toneladas
de Producción
89,114
toneladas
47,870
90,056
42,309
-47,747
90,948
42,397
-48,551
91,793
46,052
-45,741
-41,244
Fuente: estimación de consumo local de Mango en Jalisco con datos de CONAPO y
consumo percápita nacional de Fundación Produce Nayarit, A.C.
Déficit de producción local de Mango
en Jalisco, 2000-2003
100,000
80,000
60,000
Consumo Local
toneladas
40,000
Producción Local
toneladas
20,000
0
-20,000
Déficit de Producción
2000
2001
2002
2003
-40,000
-60,000
8.3 Consumo Aparente
El consumo aparente de mango en Jalisco no fue posible determinarlo,
esto debido a que no se cuenta con el dato sobre las importaciones estatales
de Mango.
Consumo aparente = producción estatal + importaciones
8.4
Consumo local estatal
El consumo local estatal de Mango del año 2003, se estimó con base en la
población existente en el Estado de Jalisco y el consumo percápita de Mango
en México, siendo este de 91, 793 toneladas.
8.5.
Consumo local percápita
El consumo percápita de Mango en el estado de Jalisco, se estimó que
fuera similar al Nacional, dato encontrado en un estudio realizado por la
Fundación Produce Nayarit, A.C. ya que no se encontró en las fuentes
consultadas el consumo local de Mango. Incluso se estimó este en base al dato
del consumo percápita nacional.
Consumo local percápita = (Consumo local / población)
Mango
Año 2003
Población
Consumo local
Consumo
Estatal
per-cápita Kg.
Local
13.7
91,792,946 6,700,215
Estimación con datos de CONAPO y Estudio realizado por la Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
Consumo potencial
El consumo potencial de Mango para el Estado de Jalisco, se proyectó de los
años 2004 al 2015, con base en el consumo percápita nacional y la proyección
de la población de acuerdo a datos de la CONAPO. Donde se espera haya un
crecimiento en el consumo de esta fruta de mas de 7 mil toneladas. (Ver
cuadro y gráfica siguientes)
Consumo Potencial = proyección población estatal x consumo local
percápita.
Proyección del Consumo de Mango en Jalisco, 2004-2015
Consumo
Población
per-cápita
Consumo
Estatal
Año
Jalisco
Nacional (Kg.)
(Kg.)
2004
6,758,852
13.7
92,596,272
2005
6,814,808
13.7
93,362,870
2006
6,868,606
13.7
94,099,902
2007
6,920,659
13.7
94,813,028
2008
6,971,094
13.7
95,503,988
2009
7,020,077
13.7
96,175,055
2010
7,067,743
13.7
96,828,079
2011
7,114,221
13.7
97,464,828
2012
7,159,540
13.7
98,085,698
2013
7,203,731
13.7
98,691,115
2014
13.7
99,281,187
7,246,802
2015
13.7
99,855,423
7,288,717
Estimación con datos de CONAPO y Estudio realizado por Red para el Desarrollo
sostenible de México, A.C.
Proyección del Consumo Estatal de Mango
en Jalisco (Kg.)
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
102,000,000
100,000,000
98,000,000
96,000,000
94,000,000
92,000,000
90,000,000
88,000,000
9. Programas y servicios de Instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, que tienen injerencia en el Sistema Producto Mango
Existen en la actualidad diversos programas y servicios tanto públicos
como privados que tienen injerencia en el Sistema-Producto Mango, los cuales
se encuentran disponibles para mejorar la competitividad de cada uno de los
eslabones de la Cadena agroalimentaria.
Para poder tener acceso a la mayoría de los programas, es necesario el
contar con proyectos viables que sean estratégicos para el mejoramiento de la
competitividad de las cadenas agroalimentarias y que incidan en el
mejoramiento del nivel de vida de los agentes involucrados.
A continuación se presenta un catálogo de dichos programas:
9.1.
Programas de la SAGARPA-SEDER
CATÁLAGO DE PROGRAMAS DE LA SAGARPA-SEDER
QUE TIENEN INJERENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO
PROGRAMA
DESCRIPCION
1. DE FOMENTO
AGRÍCOLA
1.1 Fomento a la
Inversión y
capitalización
Fomento al reordenamiento de la producción.
Fomento a cultivos agroindustriales.
Tecnificación de la producción.
Manejo integrado de suelo y agua.
Agrosistemas tropicales y subtropicales.
Fomento a la producción hortícola y ornamental y
Fomento frutícola.
Apoyo hasta por $ 500,000.00
Por el 50% del costo de los componentes solicitados en el proyecto.
1.2
Fortalecimiento de
los Sistemas
Producto
(Cadenas
productivas)
Promueve la integración y búsqueda de la competitividad de los Sistemas-producto (Cadenas productivas), como
lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
1.3 Investigación y
transferencia de
tecnología
Atiende las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos para la generación de
tecnología, su validación, transferencia y adopción, que ayuden a incrementar la competitividad del sector y
promover un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales.
Hasta por el 50% del costo de los componentes solicitados en el proyecto.
Continua bajo la operación de las Fundaciones Produce .
Apoyo de hasta el 50 % del monto total del proyecto, o hasta $ 500,000.00.
Para P.B.I. Hasta 70 % del monto total del proyecto y hasta un millón de pesos.
2. PROGRAMA
DE
DESARROLLO
RURAL
Tiene el propósito de hacer uso mas eficiente de los recursos públicos y fortalecer las acciones de generación de
empleo rural e ingreso entre los habitantes de las regiones rurales marginadas de nuestro País, las políticas,
estrategias e instrumentos de desarrollo rural se orientan a fomentar la capitalización de las unidades de
producción familiar, promover el manejo sustentable de los recursos naturales, desarrollo de proyectos de
producción primaria, incorporar procesos de transformación, agregación de valor y generación de servicios,
desarrollo de capacidades en el medio rural y al fomento y consolidación de la organización empresarial.
Consta de 3 subprogramas, Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) , Desarrollo de Capacidades en el
Medio Rural (PRODESCA), y fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
2.1 Subprograma
de apoyo a los
proyectos de
inversión rural
(PAPIR).
Fomenta la inversión en bienes de capital de la población rural, apoyo para la puesta en marcha de proyectos
productivos, reconversión productiva, acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización de la
producción primaria.
2.2 Subprograma
de desarrollo de
capacidades en el
medio rural l
(PRODESCA).
Su objetivo es desarrollar las capacidades de la población rural, mediante el subsidio a los servicios de
capacitación, asistencia técnica y consultoría.
a)Proyectos modulares (PM), hasta $ 16,000.00
b) Proyectos de actividades en común (PAC), hasta $ 25,000.00.
c) Proyectos Integrales (PI), hasta $ 40,000.00
PROGRAMA
DESCRIPCION
2.3 Subprograma
de Fortalecimiento
de Empresas y
Organización
Rural l
(PROFEMOR).
Su objetivo es incorporar a las unidades de producción rural y grupos prioritarios en forma organizada a la
apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, promover sinergias entre las
organizaciones y redes económicas y de servicios financieros rurales, fortalecer procesos de participación y
autogestión que permitan un mayor poder de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones.
a)
b)
c)
Apoyo para el fortalecimiento institucional
Consolidación organizativa
Fomento empresarial
3 Programa de
Sanidad e
inocuidad
Agroalimentaria.
Su objetivo es apoyar la ejecución de programas sanitarios que tienen como finalidad favorecer las
oportunidades de participación en el mercado.
3.1 Subprograma
de Sanidad
Vegetal.
Opera a través del CESAVEJAL, con campañas nacionales , en el caso de campañas voluntarias de interés
local, estatal o regional, el Consejo Estatal de desarrollo Rural Sustentable determinará la asignación de
recursos por actividad, en base a prioridades de atención.
3.2 Subprograma
de inocuidad de
alimentos
4. Procampo
5. Diesel
Agropecuario
6. Energía
Eléctrica
9.2.
Programas de otras instituciones que tienen injerencia en el
Sistema Producto Mango
9.2.1. ASERCA
APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
PROGRAMAS DE APOYO 2004
SISTEMA
PRODUCTO
MANGO
PROGRAMA Y/O
APOYO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
1
AGROALIMENTARIOS Y PESQUEROS MEXICANOS (PROMOAGRO)
Objetivo.- Promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento del consumo de
los productos agroalimentarios mexicanos, a fin de integrar al productor de manera favorable a los mercados.
Tipos de Apoyo.- Los recursos que se asignan al PROMOAGRO son subsidios complementarios a las
inversiones de los productores agropecuarios y pesqueros que se canalizan para la transformación, el
fortalecimiento de la oferta y la integración a los mercados de las cadenas productivas, mediante la presentación
de proyectos. La operación del PROMOAGRO es de ejecución nacional a través de ASERCA, considerando las
siguientes componentes de apoyo:
DESCRIPCIÓN
I.
II.
Fortalecimiento y Consolidación de la Oferta: Son apoyos otorgados a los productores, comercializadores y
sus asociaciones u organizaciones para el desarrollo de proyectos tendientes a fomentar su organización
en torno al mercado y a la mejora de las características de su oferta agroalimentaria comercializable.
Promoción del Comercio y Consumo: Son subsidios a los productores, comercializadores y asociaciones u
organizaciones, para el desarrollo de proyectos de publicidad, mercadotecnia y fomento a la
comercialización de productos agroalimentarios en el mercado nacional e internacional.
Población Objetivo.- Participan en el programa los productores y comercializadores, sus consejos, asociaciones
u organizaciones formalmente constituidas por la legislación vigente y que estén dedicadas a la producción,
transformación, comercialización o promoción de productos agroalimentarios y pesqueros, preferentemente
dentro de un sistema producto y/o especie producto del sector o bien dentro de una cadena agroalimentaria.
I.-
II.-
Criterios de Elegibilidad:
a.
Pertenecer a la población objetivo del Programa.
b.
Que los proyectos que se presenten contribuyan a cumplir con los objetivos del programa,
considerando que los beneficios que se pretendan obtener incidan en el mayor número posible de
productores agropecuarios y agroindustriales.
c.
Se otorgará preferencia para la asignación de los apoyos a las organizaciones sociales y a los
productores que cuenten con el esquema de certificación Marca Oficial “México Calidad Selecta”, y
sean miembros de algún organismo de solución de controversias.
Requisitos de Elegibilidad:
REQUISITOS
a.
b.
c.
d.
1
.
Entregar la solicitud de apoyo del programa, en las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en las
oficinas Centrales, Estatales y/o Regionales de ASERCA, conforme al formato denominado
solicitud de apoyo que se presenta en el Anexo 1 de estas Reglas de Operación.
Entregar proyecto por sistema o especie producto, o con un enfoque de cadena productiva, en los
términos establecidos en el artículo 2 fracciones X, XI, XII, XIII y XV, y los artículos 7 y 8 de estas
Reglas de Operación.
Entregar una carta en la que declaren que no están recibiendo apoyos de otros programas en el
mismo concepto de gasto, y en donde se comprometen a cubrir, en su caso, la aportación que se
estipule en el convenio correspondiente.
Las personas físicas que posean la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), deberán
presentar copia o, en su caso, copia de alguna identificación oficial vigente; y las personas morales,
REGLAS de Operación del Programa de Promoción Comercial Y Fomento a las
Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos
(PROMOAGRO). DOF Miércoles 13 de agosto de 2003
organizaciones y sociedades deberán presentar copia del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), así como entregar copia simple del Acta Constitutiva y copia de la identificación del
representante legal.
9.2.2. CONACYT
PROGRAMAS
Programas
DESCRIPCIÓN
De estos Fondos, existen dos que creo serían los idóneos para apoyar los Sistema Producto. El Fondo Sectorial
de Ciencia y Tecnología para el desarrollo Económico ECONOMÍA-CONACYT, y el Fondo Sectorial de
De fondos Mixtos
y
Sectoriales
Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos
SAGARPA-CONACYT
9.2.3. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, A.C.
PROGRAMAS
Autenticidad
y
calidad
de
productos
agroalimentarios
DESCRIPCIÓN
Su trabajo se orienta a lograr ventajas competitivas en sus productos alimentarios consolidando su presencia en
el mercado.
- Desarrollo de nuevos productos y procesos, Estimación de vida de anaquel, Diagnóstico y diseño de procesos
para el aprovechamiento de materias primas, Normatividad nacional e internacional, productos deshidratados por
aire caliente, ósmosis, liofilización, ebullición y métodos combinados., Evaluación sensorial a través de panel de
degustación.
Educación y
actualización
tecnológica
Servicios de capacitación tecnológica para los sectores agroalimentario, químico y farmacéutico.
- Diplomados, Cursos, talleres, programas de capacitación de personal, cursos a la medida de su empresa,
Posgrados, consultorías y detección de necesidades.
Innovación y
Diseño de equipo
agroalimentario
Servicios de Ingeniería, diseño y construcción de equipos y plantas industriales de acuerdo a la normatividad
nacional e internacional.
- Deshidratación de alimentos, desespinado de nopal y tuna, aprovechamiento de residuos agroindustriales para
la producción de compostas, sanitización de especias, obtención de extractos naturales y aceites esenciales.
Patología y
Biotecnología
ambiental
Protección de los recursos naturales y salud de la población
- Análisis de riesgos toxicológicos y residuos peligrosos, Plantas de tratamiento de efluentes industriales y
municipales, Pruebas de biodegradación, Auditorías ambientales en sitio.
Unidad de
servicios
analíticos y
metrológicos
Servicios analíticos, servicios metrológicos, Asesoría en técnicas sanitarias y capacitación en la industria
alimentaria, adquisición de instrumentos de medición, elaboración de procedimientos de calibración, sistemas de
aseguramiento en las mediciones.
Biotransformación
microbiana
Transferencia de tecnología en procesos fermentativos para estandarizar procesos y mejorar su productividad
Micropropagación
y mejoramiento
genético vegetal
Satisfacer las necesidades de la agroindustria, desarrollando mas y mejores materias primas vegetales.
Transformación
de agrorecursos
Solución a los problemas tecnológicos en procesos agroindustriales
Líneas centrales de Investigación: Bebidas alcohólicas, Caña de azúcar, Leche y derivados lácteos,
Hortofrutícola, Aditivos alimentarios, Especialidades alimentarias.
9.2.4. Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C.
PROGRAMAS
Objetivos
DESCRIPCIÓN
Promover la coordinación entre los productores agropecuarios, sus asociaciones, uniones y federaciones de
carácter estatal y organismos de servicios relacionados con el sector agropecuario para articular las acciones
que tiendan al mejoramiento social y económico del sector.
Coordinar a los productores agropecuarios y agroindustriales para agregar valor a los productos primarios
(articulación de cadenas productivas)
Promover la empresa en el Agro.
Representar a sus afiliados ante los sectores públicos, privado y social.
Promover la consecución de mejores condiciones para la productividad, la inversión, la capacitación, el
financiamiento, y la comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales.
9.2.5. Fundación Produce Jalisco, A.C.
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Objetivos
Proponer e implementar en forma coordinada con las instituciones un programa integral de transferencia,
validación y generación de tecnología en Jalisco, con base en la demanda de los productores, que contribuyan
a elevar el nivel de vida en el campo y la ciudad de manera que conserve y proteja los recursos naturales en
forma sustentable.
Proyectos que
apoya la
Fundación
Proyectos de generación, pero principalmente de transferencia de tecnología agropecuaria y forestal y que
tengan participación directa los productores experimentadores e innovadores.
9.2.6. Financiera Rural
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Misión
Intermediar recursos financieros en forma eficiente para promover actividades productivas, el ahorro y la
capitalización en el sector rural prioritariamente en segmentos de mercado que por riesgo y bajo monto de
operaciones, requieren ser atendidos para impulsar la generación de empleo, ingreso, bienestar familiar y en
general el desarrollo.
Servicios
Bancarios, Financieros, Fiduciarios, Avalúos.
9.2.7. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco (CESAVEJAL)
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Objetivos
Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en el establecimiento de programas de
prevención, control y combate de plagas, enfermedades y malezas que afectan la rentabilidad de los cultivos
agrícolas establecidos en la entidad.
Programas y
Campañas
Campaña contra la mosca de loa fruta, Red de Monitoreo preventivo para moscas exóticas, Campaña contra el
amarillamiento letal del cocotero, Campaña contra la mosquita blanca, Campaña contra el carbón parcial del
trigo, Campaña contra el virus tristeza de los cítricos.
Asesoría técnica fitosanitaria para cultivos básicos, Sigatoca, Ergot, Chinche café del sorgo, Control biológico,
etc.
Contingencias fitosanitarias: gusano soldado y chapulín
Proyecto especial sobre inocuidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas.
9.2.8. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
PROGRAMAS
Objetivo
DESCRIPCIÓN
Coadyuvar a lograr la consecución de los resultados sociales, económicos, técnicos, productivos y políticos que
sustentan los programas encomendados al FIRCO, mediante la aplicación y observancia de los conceptos
obtenidos en este manual, los cuales permitirán optimizar los procesos operativos y de trabajo de la gerencia
estatal. Agencia promotora de agronegocios
9.2.9. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Servicios
Crédito
A través de la Banca, otorgamos financiamiento a proyectos de inversión, en el sector rural y pesquero del
país, a tasas de interés preferenciales, en pesos o en dólares estadounidenses.
Garantía
Servicio que se otorga a la Banca Privada, a fin de complementar las garantías requeridas para respaldar los
créditos, facilitando el acceso al crédito institucional
Capacitación
Ofrecemos cursos y apoyos para la capacitación y adiestramiento, de los empresarios acreditados, en todos
aquellos aspectos que favorezcan la adquisición de conocimientos y habilidades que los ayuden a mejorar sus
resultados e incrementen su competitividad y en consecuencia, la de sus empresas.
Transferencia de
Tecnología
En tecnologías de vanguardia que ayuden a mejorar la competitividad de las empresas.
Administración de
riesgo
Mediante la difusión y apoyos para la adopción de esquemas de operación masiva con riesgo compartido
entre los participantes de la cadena de valor: productor, empresas comerciales, Bancos, FIRA y otras
dependencias de Gobierno.
Asistencia
Técnica
Apoyamos el conocimiento y la adopción por parte de los empresarios rurales y pesqueros, de asesoría
profesional y directa, otorgada por despachos privados, que incidan en la mejora de los aspectos productivos,
administrativos, financieros y organizativos de las empresas, contribuyendo al desarrollo y maduración del
mercado de este tipo de servicios.
Información
especializada
Brindamos información en aspectos financieros y técnicos, así como apoyos para la identificación de nuevas
oportunidades de negocio.
Programas
especiales
Fondeo en
dólares con
recursos FIRA
Apoyar a los sectores rural y pesquero del país con instrumentos financieros más acordes a sus
requerimientos, a fin de atender las necesidades de capitalización y expansión de sus empresas
Créditos a tasa fija
Dar certidumbre a los proyectos de inversión y proteger a los productores contra posible alza en las tasas de
interés, a la vez que se reducen riesgos en el financiamiento y se apoya la reactivación del sector rural y
pesquero.
Programa de
financiamiento
rural
Fomentar la inversión y servicios de fomento a todas las actividades económicas que se realizan en el medio
rural, a fin de apoyar su reactivación, la generación de empleos y mejora del nivel de vida de la población rural.
Programa de
crédito por
administración
(PROCREA)
Facilitar el acceso al financiamiento formal empresarios con requerimientos de crédito de poca cuantía, a
través de un intermediario privado denominado Agente PROCREA, el cual comparte el riesgo con el
acreditado, otros participantes y FIRA.
Operación con
agentes
parafinancieros
Desarrollar el mercado de financiamiento, ahorro y servicios rurales, principalmente en el sector de pequeños
productores que por sus características tienen limitantes para ser sujetos de crédito directos de la Banca.
Compra o
arrendamiento de
activos usados y
terrenos
Financiamiento a
las agroindustrias
Financiamiento para la compra o arrendamiento de terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria y
equipo que se encuentren ociosos o subutilizados, con la finalidad de promover la integración de estos bienes
a empresas exitosas y mejorar su posición competitiva.
Apoyo a empresas dedicadas al manejo, acondicionamiento, conservación, almacenamiento, transformación y
comercialización de la producción primaria, así como a la fabricación y distribución de insumos, bienes de
capital y servicios relacionados
9.2.10. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP)
PROGRAMAS
Objetivos
DESCRIPCIÓN
•
•
•
Generar, validar y transferir las nuevas tecnologías, así como participar en proyectos de desarrollo con
el propósito de incrementar y mantener la producción, así como la calidad de los productos generados
de la investigación, contribuir al logro de la actividad agropecuaria y forestal productiva y sostenible, que
permita aprovechar y conservar los recursos naturales.
Contribuir a la conservación y el manejo racional de los ecosistemas, así como mantener y aprovechar
su biodiversidad. Mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades productivas del agro.
Contribuir al avance del conocimiento científico y tecnológico sobre producción, procesamiento y
mercadeo.
9.2.11. Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
a)
Objetivos
b)
c)
Documentos de
SEIJAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Captar y vincular la información estadística de las diferentes secretarías del Gobierno del
Estado, para generar mediante un solo acceso consultas a las diversas bases de datos.
Captar y vincular la información socioeconómica de interés general que generan las
diversas fuentes de información privadas y gubernamentales en Jalisco.
Construir una base de datos electrónica que sea consultable en las instalaciones del
SEIJAL y a través de Internet.
Estadísticas económicas
Sistema de Información sobre la oferta y demanda de trabajo
Jalisco en el entrono Nacional
Infraestructura
Cédulas municipales de Jalisco
Frutas y Hortalizas
Oferta Educativa
9.2.12. Servicio Nacional de información e Integración de Mercados
(SNIIM).
PROGRAMAS
Objetivos
Sistemas de
Información
Sistema de
Información
Delegación
Jalisco
DESCRIPCIÓN
a) Generar información contable y oportuna sobre los mercados agropecuarios y pesqueros
b) Apoyar en la toma de decisiones al mismo tiempo, propiciar la competitividad y eficiencia de los
mercados.
c) Propiciar la transparencia en la formación de los precios.
d) Apoyar a los productores nacionales en la comercialización de cosechas, tanto en el mercado
nacional como en el exterior.
e) Evitar la intermediación excesiva.
f)
Abatir mermas y movimientos innecesarios de los productos.
g) Abatir costos redundantes en la comercialización de los productos agropecuarios.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Frutas y hortalizas
Granos y semillas
Flores
Productos pecuarios
Productos pesqueros
Mercados del exterior
a)
b)
Encuestas diarias de frutas y hortalizas
Precios en pie y canal, número de cabezas en pie, número de canales comercializados en rastros de
la zona metropolitana (bovino, porcino, caprino y ave).
Precios frecuentes, mayoreo y menudeo en pescados y mariscos del mercado del mar en Zapopan.
Precios frecuentes de mayoreo y menudeo de azúcar, Mercado de abastos de Guadalajara y Felipe
Ángeles.
Precios frecuentes de mayoreo y menudeo de semillas, mercado de abastos de Guadalajara
Precios frecuentes de flores, mercado de flores de Mezquitán.
Precios frecuentes de huevo, mayoreo y menudeo, mercado de abastos de Guadalajara.
Precios para el productor de Maíz, sorgo y trigo (origen Jalisco).
Precios productor, frutas y hortalizas (origen Jalisco)
Precios, productor de leche estatal
Precios frecuentes en agroquímicos y fertilizantes
Precios mayoreo y menudeo de atún y sardina enlatados, mercado de abastos de Guadalajara y
tiendas de Autoservicios.
Precios frecuentes de insumos para consumo animal (ANFACA)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
10. Instituciones Públicas y Privadas que tienen injerencia en el
Sistema Producto Mango
Algunas instituciones públicas y privadas que tienen relación directa e
indirecta con la Cadena Agroalimentaria del Plátano son: la SAGARPA,
SEDER, FIRCO, FIRA, Comisión Nacional del Agua, Financiera Rural,
INIFAP, Fundación Produce, A.C., CESAVEJAL, BANCOMEXT, FOCIR,
SEPROE, Secretaría de Economía, Universidad de Guadalajara, ITESO,
Consejo Agropecuario de Jalisco, ASERCA, FONAES, ANTAD, A.C., UCMA,
A. C., Cámara Nacional de Comercio, CONACYT, COECYT, SEIJAL y
EMEX, A.C.
10.
Conclusión del Diagnóstico
10.1. Productividad
10.1.1.
Rendimiento
El rendimiento de la Producción de Mango en el estado de Jalisco se ha
mantenido durante los últimos diez años, entre las 8 y 10 toneladas, con una
media de 9 toneladas por hectárea, siendo este rendimiento prácticamente
similar durante los años 1997 al 2001 a la media nacional, únicamente superior
al mismo en el año 1999, en el que el rendimiento promedio nacional fue de 9
toneladas por hectárea y el de Jalisco fue de 10, cabe señalar que los
rendimientos en la producción de Mango en Jalisco están por debajo de
Estados como Sinaloa, Nayarit y Colima, los cuales han tenido incrementos
considerables en los últimos años en el rendimiento de su producción llegando
los dos primeros a sobrepasar en años anteriores las 16 toneladas por
hectárea. (Ver cuadro siguiente y gráfica en el numeral 3.3.)
Rendimiento de la Producción de Mango en Jalisco, 1993-2003
Año
Rendimiento
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8
10
11
9
9
9
10
9
9
8
9
9
Media
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA
Rendimiento de Mango, Ton./Ha.
12
10
8
Rendimiento
6
4
2
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
M
ed
ia
0
11.2. Rentabilidad
La rentabilidad de la producción de Mango en Jalisco, durante el año
2003, fue del 79 %, con una relación Beneficio costos de 1.79, la cual es muy
favorable para el productor. Cabe señalar que en las fuentes consultadas
donde existe información a nivel nacional e internacional sobre la producción
de Mango no existen datos sobre este indicador en particular, tampoco
haciendo referencia de los costos de producción, por lo que no es posible hacer
comparaciones en este sentido
11.3. Retorno al productor.
De acuerdo al estudio realizado por la Red para el Desarrollo Sostenible
de México, A. C. Abril de 2003, sobre la Cadena Agroalimentaria del Mango,
que es la que se tiene disponible, se encontró que del 10 al 25% del precio final
del Mango va al productor en la variedad manila y del 35 al 55 % en la variedad
Ataulfo. El Mayorista obtiene del 25 al 30 % y el Detallista obtiene del 35-50%
del precio final de esta fruta.
11. 4. Participación en el mercado meta.
Jalisco prácticamente está participando de manera importante en el
mercado tanto local, nacional como de exportación, por lo que pudiera explotar
las tres opciones, diferenciando su producción tanto en tiempo de cosecha y
calidad de su producción, para incrementar su participación en los diferentes
mercados y aprovechar las oportunidades existentes en cada uno de ellos.
Actualmente Jalisco participa en el mercado nacional y local con el 70 %
de su producción, que equivale al 2 % del Consumo Nacional y su participación
en las exportaciones mexicanas fue durante el año 1999 de alrededor del 10 %,
del total exportado, con mas de 24 mil toneladas, solo por debajo de
Michoacán, Nayarit y Sinaloa, que exportaron durante ese año 56 mil, 48 mil y
43 mil toneladas de Mango, respectivamente.
Consumo
Año
percápita Nacional
( Kg.)
2000
13.7
2001
13.7
2002
13.7
2003
13.7
Población
Nacional
(Hab.)
100,569,263
101,826,249
103,039,964
104,213,503
Consumo
Nacional
(Ton.)
1,377,799
1,395,020
1,411,648
1,427,725
Producción
Local
(Ton.)
47,870
42,309
42,397
46,052
Destino
Consumo
Nacional
(Ton.)
Participación
Mercado
Nacional (%)
33,509
2.43
29,616
2.12
29,678
2.10
32,236
2.26
11.5. Competitividad en el precio
El precio medio rural del Mango de Jalisco representó en el año 2001 un
12 % del valor al que es vendido el producto en los E.U.A. y en relación al valor
en el mercado nacional este durante los años 1997 al 2000 representó entre el
37 y el 62 % del precio final, lo que da un margen de competitividad al producto
de la entidad. (Ver cuadros siguientes)
El precio del Mango mexicano es inferior al de los otros Países en el
mercado de los E.U.A. de acuerdo a datos de USDA. Pasó de ser cotizado en
880 dólares por tonelada en el año 1995, a 540 dólares por tonelada en el
año 2003, perdiendo un 40 % de su valor durante este periodo, siendo durante
el año 2003 el 4º. País peor pagado en los E.U.A. (Ver punto 4.1.)
Cabe señalar que la variedad Ataulfo es la que presenta mejor precio en
el mercado de los E.U.A., ya que este se mantuvo durante la temporada 2003
entre los 4.5 y 8.8 dólares la caja de 10 lbs. (Ver punto no 4.2.)
Precios del Mango de México y otros Países en los E.U.A., año 2001,
Año 2001
Precio
internacional
Origen
Destino
México
Chicago
Haden
Precio
(Dls.)
Brasil
Variedades
Tommy Atkins
Precio
(Dls.)
PMR, Jalisco
(Dls.)
Particip.
Productor
Precio final (%)
1.48
0.179
12
0.179
15
0.179
12
0.179
17
1.5
México
Dallas
1.18
Brasil
1.57
México
Chicago
1.49
Los Angeles
1.04
Ecuador
México
1.42
Ecuador
1.11
Peru
1.16
Fuente: USDA
Precios del Mango de Jalisco en la central de Abastos de
Guadalajara, Jal., 1997-2000
Año
C. de A.
Guadalajara, Jal.
Precio ($)
Cotización
Dólar
Precio (Dls.)
PMR (Dls.)
Participación
Productor
Precio final (%)
1997
1.22
8.08
0.15
0.094
62
1998
2.28
9.86
0.23
0.129
56
1999
2.09
9.51
0.22
0.137
62
2000
3.6
9.57
0.38
0.134
36
Fuente: Servicio de información y estadística agroalimentaria y pesquera, cuadro elaborado
con información del SNIIM; SAGARPA
11. 6. Participación en el mercado global
La participación de la producción de Mango de Jalisco en el mercado
Nacional como mundial disminuyó en los últimos años, pasando de 3.35 % en
el Mercado Nacional en el año 1997 al 2.68 % durante el año 2001 y en el
Mercado mundial del 0.25 al 0.17 % en el período 1995-2000, esto debido a
que algunos otros Estados de la República Mexicana así como otros Países
han venido incrementando su producción y Jalisco se ha mantenido estancado.
Proporción de la participación de la producción del estado en la
producción nacional
Año
1997
1998
1999
2000
2001
Participación
Nacional (%)
3.35
3.42
3.86
3.08
2.68
% Participación de Jalisco en la Producción Nacional de
Mango, 1997-2001
5
4
3
% Participación
Nacional
2
1
0
1997
1998
1999
2000
2001
Participación de Jalisco en la Producción Mundial de Mango, 1995-2000
Año
Participación
Mundial (%)
1995
0.25
1996
0.2
1997
0.19
1998
0.19
1999
0.2
2000
0.17
Estimación con datos de estudio sobre la Cadena Agroalimentaria del Mango realizado por la
Red para el Desarrollo de México, A.C. y Anuarios estadísticos, SAGARPA
% Participación de Jalisco
en la Producción Mundial de Mango, 1995-2000
0.30
0.25
0.20
% Participación
Mundial
0.15
0.10
0.05
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000
12. Matriz de Problemática y propuestas de acciones
En reunión de trabajo del Comité estatal del Sistema Producto Mango
del estado de Jalisco, realizada el día 23 de agosto del año 2004, se identificó
la problemática del Sistema producto Mango en Jalisco referente a los temas
de Producción y Organización, Investigación y transferencia de Tecnología,
Comercialización e Industrialización y Financiamiento y Seguro, definiéndose
algunas acciones para darles solución. (Ver cuadros siguientes)
MATRIZ DE PROBLEMÁTICA Y ACCIONES
COMITÉ ESTATAL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
DEL ESTADO DE JALISCO
PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN
No.
PROBLEMÁTICA
ACCIONES
PRODUCCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Falta Asistencia técnica integral,
principalmente para controlar la plaga de la
mosca de la fruta.
Mala aplicación del paquete tecnológico
Falta certificación de aproximadamente el
40 % de las huertas en el control de la
Mosca de la fruta.
Faltan técnicos acreditados para la
campaña de la mosca para que esta sea
permanente
Huertos viejos, de baja densidad de
población y con variedades inadecuadas
para el mercado
Escaces del recurso agua
Falta mayor control sobre la movilización del
Mango en el estado
ORGANIZACIÓN
No existe un sistema de captación de
recursos para la operación del consejo
estatal de productores de mango
Promover que la campaña para el
control de la Mosca de la Fruta sea
permanente.
Difundir y aplicar el paquete
tecnológico
Establecer la obligatoriedad de
certificación y promover la calidad a
través del sello Calidad Suprema
Contar con mayor cantidad de técnicos
acreditados para la campaña contra la
mosca de la fruta para que estos estén
dando seguimiento a la misma de
manera permanente.
Replantar con variedades demandadas
por el mercado y realizar podas en los
huertos.
Impulsar el Proyecto de la presa del
Cajón de Peñas para el riego de 10,000
hectáreas. En Jalisco
Participación de representantes del
Comité Estatal del
Sistema Producto Mango en el control
de la movilización del Mango en el
Estado.
Establecer una cuota por tonelada de
mango movilizada en el Estado.
No se cuenta con una estructura operativa
en el consejo de productores ni en el comité
estatal del Sistema producto Mango.
Existe poca participación de los productores
en el consejo estatal, esto por falta de
interés.
Desintegración de los eslabones de la
Cadena del mango
Establecer una estructura operativa de
acuerdo a las necesidades del sistema
Producto Mango
Difundir las ventajas de la organización
de los productores
No se cuenta en estos momentos con el
reglamento del comité Estatal del Sistema
Producto Mango
Falta terminar el padrón de productores de
Mango del estado de Jalisco
Elaborar un Reglamento con asesoría
de especialistas en la materia.
Sensibilizar a los actores del Sistema
Producto mango para que participen en
el comité Estatal.
Terminar el padrón estatal de
productores de mango
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
No.
PROBLEMÁTICA
ACCIONES
1
Existe muy poca difusión de la tecnología
para el sistema producto Mango
Establecer parcelas demostrativas de
alta densidad con técnicas de
producción avanzadas
Actualizar y difundir una guía de manejo
técnico del cultivo, de manera
coordinada entre las instituciones que
tienen injerencia en el mismo.
Capacitar a los técnicos y a los actores
sobre las técnicas para hacer mas
competitiva a la cadena agroalimentaria
del mango, por medio de pláticas,
cursos, talleres, etc.
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
No.
PROBLEMÁTICA
ACCIONES
1
Falta de información sobre el Mercado del
Mango
2
Intermediarismo
Vinculación con la Secretaría de
Economía para obtener la información
necesaria sobre el mercado del mango
Establecer relación comercial
directamente entre los productores y los
industriales o comercializadores finales.
3
Falta de seguridad en la venta de su
producto por comercializadores
incumplidos.
Falta industria que de valor agregado al
Mango en Jalisco
4
5
Existe infraestructura para el empaque del
mango en Jalisco que está siendo
subutilizada.
Establecer un padrón de
comercializadores y boletinar a los
incumplidos.
Promover el establecimiento en Jalisco
de Industria que le de valor agregado al
Mango.
Generar proyectos para rehabilitación y
equipamiento de instalaciones
existentes.
FINANCIAMIENTO Y SEGURO
No.
PROBLEMÁTICA
ACCIONES
1
Falta de información sobre fuentes de
financiamiento y apoyos así como de los
requisitos para acceder a los mismos.
Promoción de catálogo de Instituciones
financieras y de apoyo a proyectos del
sector, así como de los requisitos para
acceder a los mismos.
2
Los productores no cuentan con garantías
3
Falta seguridad en la comercialización de la
producción
4
Existen pocos intermediarios financieros
Buscar sistemas de dispersión de
riesgos ( FINCA, garantías de
instituciones financieras)
Instrumentos que garanticen la
comercialización del producto (
Contratos, convenios, alianzas )
Constituir una Para financiera
5
Altos costos del Seguro
Crear un sistema de re aseguramiento
utilizando subsidios existentes.