Capítulo II ESTUDIO DE MERCADO Fabricación de Detergente ESTUDIO DE MERCADO Definición del producto El producto en estudio corresponde al detergente líquido, tipo lavavajillas (para lavar a mano). El detergente que se fabricará será del tipo aniónico, con una mezcla de varios tipos (linealalquilbencenosulfonato de sodio y lauriletoxisulfato de sodio). Dentro de los objetivos propuestos son generar un detergente estable y homogéneo, que promueva el cuidado de las manos, mediante la acción de humectantes y protectores dérmicos. Entre las ventajas del detergente líquido está su fácil disolución en agua que permite una mejor experiencia de lavado, la elevada concentración de materia activa (alrededor de un 15%) que brinda efectividad en la limpieza, y el agregado de aditivos que disminuya el daño sobre la piel de las manos. Se envasará en botellas de 250 ml, 500ml y 750 ml en botellas de plástico reciclado. Normativa para productos domisanitarios – ANMAT Para garantizar los niveles de calidad y seguridad de los establecimientos que elaboran, fraccionan, importan o exportan productos domisanitarios, el Ministerio de Salud y Acción Social a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fija los requisitos y exigencias que deberán cumplir dichos establecimientos. En primer lugar, se requerirá una habilitación del establecimiento otorgada por la autoridad sanitaria local. Una vez cumplidos los requisitos y exigencias del ámbito regulatorio, se debe obtener el Registro Nacional del Establecimiento (RNE). Por último, una vez registrado el establecimiento, se podrá registrar el producto obteniendo el Registro Nacional de Productos de uso Doméstico (RNPUD). Todas las resoluciones y disposiciones que contienen la normativa por la que se rige el Registro de productos domisanitarios y sus establecimientos elaboradores se pueden consultar en la ANMAT. Esta consta de tres partes: a) Registro de establecimientos - Buenas Prácticas de Fabricación y Control para Industrias de Productos Domisanitarios -Disposición Nº1929/05 del año 2005 donde se aprueba la “Guía para la Verificación de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control para Industrias de Productos Domisanitarios”. B.O. 14/04/05 b) Registro de productos domisanitarios -Disposición Nº6254/09 SALUD PÚBLICA. Requisitos y exigencias que deben reunir los productos de uso doméstico a los efectos de garantizar niveles de calidad y seguridad. Modifícase la Disposición ANMAT Nº7292/98. B.O. (2009) - Disposición Nº3144/09 Prohíbase la venta libre al consumidor de los raticidas y rodenticidas en pellets y granos. Solamente serán permitidos para la venta libre los productos en forma de bloques sólidos parafinados o resinados. Deberán expenderse acompañados de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas. Las empresas solicitantes del registro deberán presentar ensayos de laboratorio para determinación de dosis letal cincuenta en ratas realizado en un laboratorio oficial como prueba de eficacia Fabricación de Detergente del producto. Establézcanse las Concentraciones Máximas de Principios Activos. B.O. 02/07/09 -Disposición Nº143/09 Incorpórase la categoría denominada Plaguicida de Uso Exclusivo en Salud Pública a la disposición ANMAT 7292/98. B.O. (2009) c) Tercerización de productos domisanitarios -Disposición Nº7725/06 Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Mercosur GMC Nº24/06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN DE PRODUCTOS DOMISANITARIOS FABRICADOS EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR. B.O. (2006) Naturaleza y usos del producto La descripción del producto de acuerdo a los 3 niveles de marketing es la siguiente: Producto de conveniencia, básico cuya compra se planea y es indispensable su consumo Bien de consumo final. Producto domino sanitario (de uso doméstico) Posición arancelaria Para el estudio de mercado se analizó las importaciones y exportaciones. Las partidas arancelarias que corresponden al producto en estudio son las siguientes: 340211: Agentes de superficie orgánicos, aniónicos, incl. acondicionados para la venta al por menor (exc. jabones). 34022000.100: Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que contengan jabón, acondicionadas para la venta al por menor (exc. agentes de superficie orgánicos, jabones y preparaciones orgánicas tensoactivas en barras, panes o trozos o en piezas troqueladas o moldeadas, así como preparaciones orgánicas tensoactivas para el lavado de la piel, líquidas o en crema) Usos y propiedades Como se mencionó anteriormente se obtiene un detergente de uso doméstico con las siguientes propiedades: Alto poder de arrastre de la suciedad Baja agresividad para la piel, debido a la utilización de glicerina como aditivo protector Alta solubilidad y biodegradabilidad Gran estabilidad Alta viscosidad Los campos de aplicación de la industria de detergentes son: Industria textil: Utiliza ampliamente detergentes para el lavado, blanqueo, tintes, aprestos cueros. Fabricación de Detergente Industria agrícola: Empleo como humectantes, que forman parte de la descomposición de insecticidas, herbicidas, germicidas. Industria de la construcción: Hace uso de los detergentes para mejorar la resistencia y humectabilidad del cemento y hormigón, aumentar la manejabilidad de polvos decorativos en cerámicas, aumento de la fluidez del hormigón, agentes espumantes para la fabricación de materiales aislantes, adición a arcillas para crear estructuras porosas en la fabricación de refractarios. Industria minera: Se usan como preventivos del polvo durante la excavación, carga y transporte de carbón y minerales. Industria metalúrgica: Para limpiar los metales: desengrasado, enjuagado, etc. Industria del transporte: Lava el material móvil, accesorios de ferrocarriles, automóviles, cisternas para transporte de aceites, depósitos de lubricantes, etc. Industria química: Los emplea como dispersantes, emulsificante, fabricación de colorantes, lacas, pinturas, pigmentos, productos fitosanitarios, lavado de equipo, edificios, envases, etc. Industria naval: Exige grandes cantidades en el baldeo (aplicar agua sobre la calzada y pavimento) y lavado de embarcaciones, limpieza de depósitos y medio de lucha en los accidentes de derrame de crudos de petróleo. Bienes sustitutos y complementarios Bienes sustitutos: el detergente no tiene bienes sustitutos, aunque en tiempos antiguos se usaba el jabón de lavar, ahora es un producto irremplazable Bienes complementarios: junto con el detergente se utilizan esponjas, estropajos de acero y otros productos que contienen abrillantadores de platos. También se utilizan desengrasantes. Determinación del área geográfica de estudio El estudio se realizará en toda la superficie del territorio argentino Determinación de la metodología de investigación Se utilizarán fuentes de información primaria de la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia de San Juan y otras fuentes secundarias. ANÁLISIS DE LA DEMANDA La demanda de este producto es inelástica al tratarse de un producto de consumo básico y masivo. Además, su consumo no varía con la época del año, porque el consumo de detergente es igual durante todos los meses. Importaciones y Exportaciones Se investigaron los datos de importaciones y exportaciones de los últimos 10 años (20072017). El mercado de los detergentes es muy grande en el mundo y cabe aclarar que los valores extraídos tienen en cuenta los detergentes y también los jabones para lavar la ropa. Sin embargo, estos últimos siguen el mismo patrón que los detergentes lavavajillas. Los mayores productores de detergentes en el mundo son China, Alemania, Brasil y los Estados Unidos, los que principalmente comercializan el producto en el mercado interno, Fabricación de Detergente por ser un producto de bien necesario, pero también lo exportan a otros países que no cuentan con una producción suficiente para cubrir su demanda. Además, las empresas multinacionales han logrado instalarse en diversos países por lo que podemos pensar que es producción nacional, siendo en realidad empresas multinacionales extranjeras como es el caso de Alicorp, Procter & Gamble y Unilever. En el caso de Argentina, la evolución de las importaciones en toneladas por año tuvo una tendencia en incremento hasta el año 2014 para en 2015 caer drásticamente. Luego en 2016 retomó la tendencia en alza. Toneladas importadas desde todo el mundo 7 298 8 000 7 000 6 028 6 000 4 208 4 499 5 000 4 630 5 135 4 562 4 336 3 898 4 000 2 993 3 000 2 000 1 000 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Año Figura 2.1. Toneladas importadas desde el mundo vs. Año Los países desde los cuales se importa el producto se muestra en el siguiente gráfico: Las empresas que importan son las siguientes: Figura 2.2. Participación de la Argentina en las importaciones según el país Fabricación de Detergente Con respecto a las exportaciones se refleja una exuberante diferencia respecto de las importaciones, siendo la Argentina un neto exportador de detergente sobre todo en la región del Mercosur. Empresas AGRO CHEMICAL S.R.L. Empleados Región de Argentina 39 San Andrés ALICORP ARGENTINA S.C.A. ATLANTIC Y ASOCIADOS S.A. B.A. CLEAN S.A. BUINTEL QUIMICA S.A. CHEMICAL GMD S.R.L. CLOROX ARGENTINA S.A. DESCARTABLES CAROMAR S.A. 580 3 27 16 14 726 364 Beccar Buenos Aires Martínez Ciudad De Buenos Aires José León Suarez Munro San Justo ECOLAB S.A. FASEC S.R.L. GARCIA & FORCINITI S.R.L. GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. HENRY COLOMER ARGENTINA S.R.L. 80 30 20 32 13 Pilar Rosario Villa Martelli Valentín Alsina Ciudad De Buenos Aires INDIOQUIMICA S.A. 28 INDUSTRIAS IBERIA S.A.I.C. 82 INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL S.A. 15 Burzaco Martínez Ciudad De Buenos Aires JOSE GUMA S.A. MASPRO S.A. POOL COMERCIAL S.R.L. Porta Hnos. S.A. - Porta Procter & Gamble Argentina S.R.L. - P&g 473 60 6 173 1162 Colonia Caroya Villa Dominico Firmat Córdoba Munro PROPHOS S.A. QUALICHEM SOCIEDAD ANONIMA 200 8 Valentín Alsina Villa Martelli QUERUCLOR S.R.L. SANTIAGO SAENZ S.A. TEC-QUIM PUNTANA S.R.L. TETRAQUIMICA S.A. TRILPORT S.A.C.I. UNILEVER DE ARGENTINA S.A. 91 357 28 23 26 5111 9 De Abril Salta Rosario Hurlingham Villa Martelli Munro VILIM QUIMICA S.R.L. VILLARD & LOUIS S.A. WEST CHEMICAL PRODUCTS S.R.L. 3 21 5 San Justo Munro Hurlingham Tabla 2.1. Principales empresas que exportan al mundo Fabricación de Detergente Figura 2.3. Toneladas exportadas por la Argentina en 2017 a diferentes países Se analiza el gráfico de las exportaciones en los años 2008-2017 y se observa una marcada tendencia en alza hasta el año 2013 inclusive y luego una fuerte caída hasta el 2016. A partir del año 2017 se ha remontado la exportación. Toneladas TONELADAS 100000 80000 60000 40000 20000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Figura 2.4. Toneladas exportadas vs. Año Mercado de Chile: Se estudió la región de Chile como un posible nicho de comercialización en expansión. Si bien ya es un cliente de Argentina, la misma ocupa el tercer lugar con respecto a otros Fabricación de Detergente países. Debido a la cercanía que la Argentina presenta con Chile y la inminente conexión que la misma tendrá con el país vecino a través del Túnel de Agua Negra en la Provincia de San Juan, es necesario prestar atención a esta posibilidad de expansión. La misma se puede realizar a través de estrategias de mercado como la reducción de precios y la publicidad. Figura 2.5. Toneladas importadas por Chile desde distintos países Conclusión Como se mencionó anteriormente la Argentina es un neto exportador de detergente, y el aumento en las importaciones en los últimos 2 años, puede deberse a la insuficiente demanda o a los altos costos de producción en el país. Producción La información fue extraída a partir de los datos del informe “Estadísticas de Productos Industriales” de Junio del 2018 del INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos el cual pertenece al estado. Los datos son correspondientes al año 2017. Se muestran en la figura 2.6. Fabricación de Detergente Figura 2.6. Toneladas producidas según el año 2017 y principios del 2018 Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Producción (Toneladas) 311.237,00 349.189,00 370.825,00 334.635,00 355.072,00 349.435,00 339.656,00 815.533,00 882.494,00 897.215,00 Tabla 2.2. Producción según la última década Consumo Nacional Aparente (CNA) Para conocer la cantidad de detergente que el mercado requiere, es necesario aplicar la siguiente fórmula: Demanda = CNA = producción nacional + importaciones – exportaciones Fabricación de Detergente Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CNA (Toneladas) 249339,651 290467,029 304128,85 264863,172 282605,121 279583,695 284012,339 766376,738 835237,261 842584,188 Tabla 2.3. Consumo Nacional Aparente (Toneladas) según el año. Como se puede ver en el cuadro, el mercado de detergentes viene creciendo en los últimos 4 años de manera progresiva y en los últimos meses del 2018 se ha visto incrementado con respecto al 2017. CNA (Consumo Nacional Aparente) 900000 800000 Toneladas 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Año Figura 2.7. Consumo Nacional Aparente según el año Teniendo el CNA histórico, el siguiente paso es proyectar el CNA para los próximos años. Para ello se obtuvo ciertas variables que serán independientes e influenciarán en el valor final de demanda del detergente. Estas son: 1. Población: es evidente que mientras mayor sea el nivel de personas, hay mayor cantidad de platos o utensilios de cocina que lavar, por ende, el mercado es más grande y se utiliza más detergente. 2. PBI per cápita: a medida que hay un aumento en los ingresos y el nivel de vida de los argentinos aumenta, el gasto por persona aumenta, pues hay mayor poder adquisitivo. Por ende, el mercado aumenta. Fabricación de Detergente Como estimación de la población se han utilizado datos sobre proyecciones del Indec “Cuadro 1. Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo. Total del país. Años 2010-2040” Para el Producto Bruto Interno se han usado los datos proporcionados por el Banco Mundial. Año CNA (kg de detergente) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 249.339.651 290.467.029 304.128.850 264.863.172 282.605.121 279.583.695 284.012.339 766.376.738 835.237.261 842.584.188 Población (habitantes) 39.237.222 40.236.461 40.788.453 41.261.490 41.733.271 42.202.935 42.669.500 43.131.966 43.590.368 44.044.811 PBI Per Cápita (US$/persona) 8.953 8.161 10.276 12.727 12.970 12.977 12.245 13.698 12.654 14.402 Tabla 2.4. CNA, Población y PBI per cápita Ambos datos se han proyectado con una función lineal y luego para proyectar la CNA se ha utilizado una regresión múltiple en tres variables (CNA, población y PBI). La variable dependiente será la CNA y los dos restantes las independientes. Aquí, en el análisis estadístico, en vez de calcular la ecuación de una recta y su pendiente, se calcula la inclinación de un plano. La ecuación que lo rige es: 𝒀𝒊 = 𝛂 + 𝛃𝒙𝒊 + 𝛄𝒛𝒊 Y = -7243380884 + X1*199,86+ X2*-57849,17 Dónde: Y= Demanda de detergente en Kg. X1= Población del país en personas X2= PBI per cápita del país en (US$/persona) Demanda de detergente proyectada para los próximos 6 años: Fabricación de Detergente Año CNA (kg de detergente) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 775.099.066 835.262.954 918.718.597 995.411.142 1.050.091.240 1.099.590.523 Población (habitantes) 44.494.502 44.938.712 45.376.763 45.808.747 46.234.830 46.654.581 PBI Per Cápita (US$/persona) 15.112 15.606 15.677 15.844 16.371 16.965 Tabla 2.5. Proyección de la Demanda Análisis de la oferta El mercado de los detergentes es uno de los más consolidados en las últimas dos décadas en la Argentina, ya que su producción está concentrada en manos de pocos fabricantes. De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Focus Market, está dominado por pocas empresas, tanto en términos de participación de mercado como de facturación. Según la consultora, 6 fabricantes (de un total de 52) tienen 82,11% del mercado, con 10% de las empresas generando el 80% de la facturación. Esto implica que el mercado es un oligopolio. Análisis de la Producción Como se citó anteriormente, la producción de detergentes en la Argentina se ha triplicado en los últimos 10 años. Analizando el mercado de importaciones y exportaciones, el país es netamente exportador y abastece además la demanda local. Sin embargo, las importaciones han crecido levemente desde el 2015 y las exportaciones han caído. Esto se debe principalmente a incremento en los costos de producción y a la baja en el consumo por la inflación. Hasta el primer semestre del 2018, la producción aumentó, sin embargo, se proyecta una baja hacia el 2019. Capacidad instalada y utilizada Para junio del 2018 la capacidad utilizada es del 61,8% según datos oficiales del Indec. Estructura del Marcado y Análisis de la Competencia El mercado ha mostrado un elevado nivel de concentración en los últimos diez años analizados. Esto se manifiesta principalmente en la alta participación de mercado de Unilever de Argentina S.A. (en adelante Unilever), la empresa líder, que en el período ha superado el 70 %. Su competidora más próxima, Procter & Gamble Argentina S.R.L. (en adelante P&G), tiene una participación de poco más del 20 % y Alicorp con un 2,5 %. El mercado se caracteriza por una alta diferenciación de producto, dada por la presencia de marcas y segmentos que reducen la sustituibilidad con productos de otros segmentos y marcas. Esto, a su vez, reduce la elasticidad de la demanda que enfrentan las empresas y puede dar origen a cierto poder de mercado. Fabricación de Detergente pesar del alto nivel de concentración que presenta el mercado, el estudio realizado con información a nivel de empresa (y no de marca) no detecta elementos que denoten la existencia de prácticas colusivas. No obstante, las empresas pueden exhibir altos márgenes debido a la inelasticidad de la demanda que enfrentan en un mercado de productos diferenciados. Con respecto a la competencia se pueden desarrollar estrategias e intentar penetrar en el mercado minorista. Oferta actual y Precios En esta sección se presenta un análisis de las tres principales marcas de detergente líquido para tener una referencia en temas de precios y fragancias. Esto de acuerdo a lo expuesto por el Gerente Comercial de Carrefour Sr. Juan Carrizo quien proveyó los datos de esta sección. Marcas Las siguientes marcas son las más competitivas en el mercado Magistral Fragancias: Lavanda, limón, hipoalergénico, Naranja, Marina y Aloe Vera Presentación: 200ml, 350ml, 500ml, 750ml y 1,4L Rendimiento: 4 veces más concentrado que otras marcas Precio: 2,26 dólares por litro Compañía: P&G Procter and Gamble que también fabrica Ala pero es menos vendido. Figura 2.8. Formas comerciales de detergente Magistral Cif Fragancias: limón verde, limón, cítrica, aloe vera y limón, pepino y limón, ollas y sartenes. Presentación: 300ml, 450ml (carga económica), 500ml, 900ml Rendimiento: 5 veces más concentrado que otras marcas Precio: 2,05 dólares/L Compañía: Unilever Fabricación de Detergente Otra característica: Presenta recargas económicas en sachet. Figura 2.9. Formas comerciales del Detergente Cif Cristal (Zorro) Fragancias: limón, lavanda y glicerina Presentación: 900ml Rendimiento: normal Precio: 1,51 dólares/L Compañía: Alicorp Otra característica: todos contienen glicerina Figura 2.10. Formas comerciales del Detergente Cristal Según la encuesta realizada en este trabajo, los datos obtenidos reflejan los mismos líderes en el mercado, ya que el 73,2 % prefiere Magistral y el 12,5% Cif. Además, se llegó a la conclusión que los supermercados tienen un precio de venta que oscila entre el 130% y 300% del costo para ellos, dependiendo de la marca. Fabricación de Detergente Marca Ala CIF Magistral Querubín Zorro Promedio Precio Venta /L 2,75 3,02 3,02 1,30 1,77 2,37 Costo/L 1,40 2,05 2,26 0,49 1,51 1,54 % Margen 197,34 147,32 133,33 264,90 116,82 153,79 Tabla 2.6. Precio de Venta, Costo y Margen según la Marca El costo promedio de venta para las industrias está en 1,54 dólares el litro, por lo tanto, nuestro producto se pretende insertarlo al mercado en un precio de 1,30 dólares/L. Comercialización Los argentinos acuden frecuentemente a las cadenas de autoservicios (78%) para adquirir estos productos y como segunda opción se acercan a las tiendas tradicionales (24%). En el caso de las tiendas online, sólo el 5% de los encuestados consigue artículos para la limpieza del hogar por este medio, pues los argentinos aún no se convencen del todo para comprar productos de limpieza por internet ni a través de vendedores de puerta en puerta (6%). Dentro de los beneficios que los argentinos buscan en un limpiador, el 67% de los encuestados elige que desinfecte bien. También son tenidos en cuenta factores como la efectividad (64%), la fragancia (57%), facilidad de uso (51%), el bajo costo (49%) y que no tenga químicos dañinos (30%). En contraparte lo que les parece menos relevante sobre los limpiadores multiusos, es que no tengan aroma (6%). En el caso de la encuesta realizada para el presente trabajo, se encontró que el 82,1 % prefiere eficiencia de limpieza y el 17,9% busca buen precio. De acuerdo al estudio de las secciones anteriores se comercializará el detergente a todas las provincias argentinas y a los grandes supermercados de Chile. Los canales serán a minoristas y supermercados mayoristas. Es un bien de consumo final así es que se van a producir en botellas de 350ml, 500ml y 750ml. Además, envases de recarga económica de 500ml. Algunos posibles clientes son los que se presentan como importadores, pero no nos comprarían porque son las mismas empresas radicadas en Argentina que importan desde otra sucursal en un país diferente. Por ello, se debe insertar el producto en; Supermercados: es el canal más difícil para ingresar. Los supermercados o autoservicios no tienen mucho espacio en sus góndolas, por lo que difícilmente codifican los productos, sobre todo si estos no tienen el respaldo de una gran empresa. Adicional a esta dificultad, cobran márgenes bastante elevados, en promedio del 28%, dependiendo de la categoría. Pero como estrategia se puede lograr una oferta con un buen precio. Se propone Walmart, Carrefour, Café América y Vea. Además, negocios minoristas Fabricación de Detergente Mayoristas: corresponde a los principales clientes mayoristas, o lugares similares, que compran por volumen y obtienen mayores descuentos. Empresas de limpieza: Seralico, Que Limpio y MG Mantenimiento. Estrategias de Introducción del Producto en el Mercado: Publicidad y promoción Es clave que la empresa invierta en promoción y publicidad por varias razones: la marca va a empezar desde cero y se debe invertir para que los consumidores conozcan el producto; Algunos ejemplos de publicidad y promoción que se utilizarán son: Folletos: pequeños y con mucho color para atraer la lectura del consumidor Hojas de venta/ catálogos: piezas que les sirven a los vendedores de la empresa o sub-distribuidores para ofrecer el producto a sus clientes. Página web: es un medio muy común utilizado hoy en día Redes sociales: muy efectivo para compartir la publicidad y viralizar rápidamente ofertas. Descuentos/Promociones Este punto es clave. Principalmente en el canal tradicional, pues muchos mayoristas y detallistas se mueven por las promociones o descuentos que se les ofrece. El dinero destinado a inversión puede utilizarse para promociones y descuentos especiales por cantidad. Materias Primas Costos de la materia prima Las principales materias primas necesarias serán: Materia Prima ÁCIDO SULFÓNICO (LABSS) 98% Lauril Etoxisulfato de Sodio (LESS) 70 % Hidróxido de Sodio 99% EDTA 17% Glicerina usp 99% Conservante (formol al 40%) Urea 32,5% Colorante Fragancia Agua Hipoclorito PET virgen cristal PET reciclado Etiquetas Localización Pcia. Buenos Aires Pcia Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. Buenos Aires Pcia. San Juan Pcia San Juan Pcia Buenos Aires Pcia Buenos Aires Pcia Buenos Aires Precio USD 1,73 x kg 2,97 x kg 19,50 x kg 2,98 x kg 2,00 x kg 0,78 x kg 0,40 x litro 68 x kg 26 x kg 0,31 x litro 0,26 x kg 1,38 x kg 0,1 x par Tabla 2.7. Composición Química del detergente a producir Fabricación de Detergente El principal proveedor de las materias primas sería Química Olivos, ubicado en la localidad de Olivos Pcia de Bs. As. Como alternativa se tendrá Químicos Ballester en la Provincia de Bs.As. El Agua se utilizará agua de la red provista por OSSE, la cual tendrá por normativa que seguir un tratamiento previo para su utilización. PET reciclado para el envase del producto vendrá de CIAPLAS, LANUS OESTE. PET cristal virgen vendrá de Loma Hermosa, Pcia de Buenos Aires. Las etiquetas vendrán de la Empresa Impresur, en Martínez Argentina, donde se charló con Juan Pablo Vaucheret vendedor de la firma, para comprar etiquetas en lotes de 10000 pares de etiquetas para el envase. Las mismas vienen en rollos. Flete para materia prima: Transporte Cruz del Sur: Realiza transportes de cargas entre numerosos puntos del país. La carga máxima de transporte es de 40 toneladas o 24 pallets por camión. El precio estimado es de U$S 500 por envío, independientemente de la carga BIBLIOGRAFIA www.trademap.org www.indec.gov.ar www.quimicosballester.com.ar [email protected] [email protected] www.quimicaolivos.com.ar https://www.impresurargentina.com.ar/