(Número de contrato) (Nombre del Proyecto) Términos de

(Número de contrato) (Nombre del Proyecto)
Términos de Referencia – Consultor Individual
“Elaboración de una Guía Metodológica para ……. En el marco del Proyecto:……………………………..”
1. Antecedentes
El (insertar) de (insertar) fue suscrito el Convenio de Cooperación Técnica de Referencia entre (insertar
nombre de la Agencia Ejecutora) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de contribuir a (insertar finalidad del Proyecto).
(Insertar descripción de Agencia Ejecutora: misión, tipo de socios, otras actividades realizadas)
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo,
apoya el desarrollo liderado por el sector privado en beneficio de los pobres, sus negocios, sus cultivos y
sus hogares. El propósito es facilitar a las poblaciones de bajos ingresos las herramientas para aumentar
sus ingresos: el acceso a los mercados y la creación de las capacidades necesarias para competir en esos
mercados, el acceso al financiamiento y el acceso a los servicios básicos. El FOMIN es el mayor
proveedor internacional de asistencia técnica en América Latina y el Caribe. Más información en
www.fomin.org
El Proyecto cofinanciado entre ambos tiene por objetivo (insertar propósito del Proyecto). Para ello, se
estructura en (insertar) componentes: 1) (insertar) ; 2) (insertar) ; 3) (insertar) ; y 4) (insertar).
El Proyecto tiene una duración prevista de (insertar) meses, con una contribución de recursos no
reembolsables del FOMIN por US$ (insertar) y de la contrapartida local por (insertar).
(Describir los resultados principales alcanzados por el Proyecto a la fecha)
Con el objetivo de apoyar a la estrategia de diseminación de los resultados del Proyecto, se ha previsto
la realización de una guía metodológica sobre……………………..
2. Objetivo
El objetivo de esta consultoría es la elaboración de una guía metodológica es la sistematización y
documentación de un proceso, actividad, práctica, metodología o proceso de negocio. La guía debe
describir las distintas operaciones o pasos en su secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo,
dónde, cuándo y para qué han de realizarse.
3. Metodología y Actividades
Para cumplir el objetivo de la consultoría, el consultor deberá realizar las siguientes actividades, sin
perjuicio de otras que se consideren necesarias. Cada una de estas actividades deberá ser realizada en
coordinación con (Agencia Ejecutora) y con el FOMIN.
Para mayor información sobre cómo elaborar una guía metodológica, por favor haga click en este
enlace.
i.
Reunión inicial
El consultor deberá realizar una reunión inicial con (AE) y el FOMIN - si es posible - con el fin de
establecer expectativas para la guía metodológica. Los siguientes puntos deben incluirse en el debate:
-
-
-
Identificar las audiencias principales a las que queremos dirigir la guía metodológica y los
canales de difusión a utilizar.
Objetivo de la guía metodológica: Es necesario definir el objetivo principal que
perseguimos; por ejemplo, documentar una metodología con el objetivo de la replicación;
detallar el diseño de un proceso específico, etc.
Alcance de la guía metodológica y metodología a seguir: Es necesario definir el alcance y la
profundidad que perseguimos y las metodologías para recogida de datos, entrevistas,
proceso de revisión, etc., que se van a llevar a cabo.
Plantilla estándar para guías metodológicas: El FOMIN ha desarrollado una plantilla
recomendada para el desarrollo guías metodológicas, con el objetivo de homogeneizar y
estandarizar estructura, contenidos e imagen. Se recomienda que el consultor revise la
plantilla con la agencia ejecutora. Esta plantilla debe ser usada como guía, desde el inicio de
proceso, en el proceso de recogida de datos y en el proceso de elaboración del borrador,
con el fin de garantizar consistencia y acuerdo entre todas las partes.
ii. Elaboración de un plan de trabajo.
Un plan de trabajo deberá incluir: (a) las actividades principales a realizar; (b) el plan de
recogida de datos (detallando instrumentos a utilizar y fuentes de información); (c) la
metodología; (d) los responsables de cada una de las actividades; (e) los plazos.
iii. Recoger datos e información.
Con anterioridad a la visita de campo, se deben llevar a cabo las siguientes actividades:
-
Revisión de la documentación existente relativa al proyecto. Durante esta fase del proyecto,
se debe recoger toda la documentación existente. Esta revisión y primer análisis deben ser
-
-
iv.
Escribir el borrador de la guía metodológica
-
v.
Elaborar un primer resumen de la guía
En base al borrador, redactar la guía siguiendo la estructura acordada con el ejecutor y el
FOMIN.
Revisión de la guía metodológica
vi.
hechos de manera exhaustiva, y deben ser apoyadas por la documentación existente, como
por ejemplo; publicaciones, artículos, encuestas, productos de conocimiento, informes
internos, evaluaciones intermedias y finales, etc. Como resultado de esta primera fase se
debe elaborar un primer borrador de estructura y contenidos posibles (2-3 páginas).
Establecer contacto y relación con las personas clave para documentar el caso.
Preparación de la/s metodología/s para la visita de campo. Se pueden utilizar diferentes
métodos durante la fase de investigación y análisis: el uso de cuestionarios y encuestas;
entrevistas; grupos focales; talleres; testimonios; revisión de documentación existentes,
revisión de materiales audiovisuales, etc.
Realización de las visitas de campo. El objetivo de este/os viaje/s es confirmar, ajustar o
cambiar las conclusiones asumidas tras la revisión de la documentación previa existente.
Durante esta fase es importante: (a) establecer una buena relación con los contactos
locales; (b) registrar y documentar la información y los datos/evidencia recogida incluyendo
las fuentes, las fechas, etc; (c) realizar una reunión con los principales actores para clarificar
los resultados del proceso realizado e involucrarles en el proceso final.
Hacer un primer filtro de la guía metodológica solicitando la colaboración de otros expertos
en la material.
Recoger las impresiones de la agencia ejecutora y del FOMIN.
Edición, revisión ortográfica y gramatical antes de enviar la versión final. Es recomendable la
inclusión de gráficos, flujos de procesos, infográficos, mapas, citas, partes de entrevistas,
imágenes o fotos para hacer la guía más amigable y comprensible para el lector.
4. Productos
(i)
(ii)
(iii)
Resumen/acta de los acuerdos hechos en la reunión de planificación inicial y plan de
trabajo, incluyendo enfoque, estructura/índice, diseño metodológico, plan de recogida de
datos, cronograma de entregables, validaciones requeridas y plazos.
Borrador de la guía metodológica.
Versión final de la guía metodológica.
5. Requerimientos específicos para la elaboración de los productos.
 Longitud: se recomienda que la guía metodológica tenga un máximo de 50 a 60
páginas. Audiovisual: 3 minutos duración máxima.
 Formato: utilizar la plantilla estándar
 Idioma: puede ser realizado en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés,
español, portugués o francés.
 Identidad institucional: deben seguirse las normas de identidad y marca de la
agencia ejecutora (poner nombre) y del FOMIN. El logo del FOMIN debe aparecer
en todos los materiales junto al texto incluido en la guía de estilo del toolkit de
conocimiento.
 Propiedad intelectual: la propiedad intelectual de los materiales y contenidos
pertenece a la agencia ejecutora (incluir nombre) y al FOMIN.
 Gráficos: los gráficos deben incorporarse como imágenes en el documento pero los
ficheros originales deben entregarse en software compatible con Windows XP.
5
Perfil del consultor y Referencias
Formación en:
Experiencia en/ número de años:
Calificaciones y títulos/ otros:
Idiomas:
Trabajos y clientes relevantes:
Nombres de tres personas que puedan dar referencia profesional sobre los candidatos propuestos.
7. Criterios de elegibilidad del BID:
i.
ii.
iii.
iv.
El/La consultor/a debe ser ciudadano de uno de los países miembros del BID
Si fuera un empleado público, debe: (i) pedir una licencia sin paga; (ii) no puede haber
trabajado en la “modalidad de consultor” durante el periodo inmediatamente anterior
al inicio de la licencia sin paga del punto (i); y (iii) no puede existir conflicto de interés
creado por la contratación.
El/La consultor/a no puede ser familiar ni tener relación profesional o negocios con
ningún miembro de la agencia ejecutora que esté directa o indirectamente involucrada
en: (i) la preparación de los términos de referencia; (ii) el proceso de selección, y/o (iii)
la supervisión del trabajo.
El/La consultor/a no puede tener un contrato a tiempo completo con ningún otro
proyecto financiado por el BID/FOMIN.
v.
Si el consultor fuera familiar (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o
segundo grado por matrimonio o cohabitación) de un empleado del BID, el consultor
informará a la agencia ejecutora y el FOMIN debe ser consultado antes de formalizar el
contrato.
8. Supervisión y coordinación
(Insertar nombre) de la agencia ejecutora (insertar nombre) será responsable de la supervisión del
trabajo del consultor/a. El/Ella coordinará las actividades del consultor/a con el/la especialista
FOMIN de la oficina (poner lugar).
Lugar de la consultoría: El/La consultor/a realizará su trabajo desde (incluir sede, lugar, etc). Si el
trabajo se hace en remoto, el consultor/la consultora debe coordinar con la/s persona/s
responsables, de la agencia ejecutora y del FOMIN, la supervisión de las actividades el trabajo y las
franjas horarias para su realización.
9. Términos y duración
La duración de la consultoría está establecida en (especificar el numero) días de trabajo para ser
llevados a cabo durante (insertar numero) meses.
10. Presupuesto y Pagos
El presupuesto total de la consultoría es (insertar) y se detalla a continuación:
Desglose de precios
Tarifa
Tickets
Per diem
Precio por unidad
Número
Sub total
Los pagos se harán siguiendo el siguiente desglose:
 20% tras la entrega del plan de trabajo y celebración de la reunión inicial de lanzamiento de la
consultoría con todas las partes involucradas.
 40% tras la entrega del borrador de la guía metodológica.
 40% tras la entrega de la guía metodológica y la aprobación por parte de la agencia ejecutora y
del FOMIN.
11. Manifestación de interés y Proceso de selección
Los candidatos serán evaluados por un comité de selección, integrado por al menos tres miembros
de la agencia ejecutora, en base a los criterios de calificación que ésta defina, en acuerdo con el
FOMIN. Este proceso se realizará de acuerdo a la política de adquisiciones del Banco Interamericano
de Desarrollo. Los candidatos se evaluarán por el método de comparación de calificaciones, de
acuerdo al cumplimiento de los requisitos definidos en estos términos de referencia, por ejemplo:
antecedentes, experiencia laboral, formación académica, entrevista, etc.
12 Recepción de interés:
Los candidatos deberán enviar a la casilla de correo abajo indicada copia de su CV, carta de
manifestación de interés, referencias y copias de trabajos relevantes hasta (insertar fecha y hora) a
(insertar nombre).
Información adicional puede ser obtenida en la dirección que se detalla a continuación en horario de
oficina (de insertar hora am a insertar hora pm – insertar lugar).
Personas de contacto:
Nombre y email
Se espera tener concluido el proceso de selección y de contratación del consultor en (insertar
fecha).
ANEXO I
El Fondo Multilateral de Inversiones requiere que todos los proyectos que financia mencionen su
contribución en los comunicados y artículos en prensa y medios digitales, en los materiales de
marketing (como folletos, banners, etc.), y en los productos de conocimiento que se producen. Los logos
oficiales y aprobados por el FOMIN deben descargarse del toolkit para su uso. El logo del FOMIN debe
colocarse en igualdad de condiciones y tamaño que el logo de la agencia ejecutora.
COPYRIGHT Y TEXTOS A INCLUIR EN LAS GUIA S METODOLOGICAS
Esta publicación (insertar nombre de la guía metodológica) ha sido financiada por el proyecto (número
de proyecto y nombre) cofinanciado por “nombre de la agencia ejecutora” y el Fondo Multilateral de
Inversiones, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo).
© Nombre de la “Agencia ejecutora” & Fondo Multilateral de Inversiones. Número de la edición (por ej.
Primera edición).
Esta publicación (insertar nombre de la guía metodológica) es propiedad de “Nombre de la agencia
ejecutora” & Fondo Multilateral de Inversiones. Queda permitido reproducir esta publicación (insertar
nombre de la guía metodológica) parcial o totalmente, siempre y cuando se tenga consentimiento
previo de “Nombre de la agencia ejecutora” & Fondo Multilateral de Inversiones y su autoría quede
atribuida.
La información y las opiniones presentadas en esta publicación (insertar nombre de la guía
metodológica) son las de los autores y no representan necesariamente la posición oficial del Banco
Interamericano de Desarrollo.