Presentación Ejecutiva Nombre del Proyecto: Construcción y Equipamiento de Planta para Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. Tarjeta Informativa La avicultura es sin duda una de las actividades económicas de mayor relevancia dentro del sector agropecuario de la Región Lagunera. En esta zona geográfica se ubican un total de 243 granjas avícolas, con 1,668 casetas y una capacidad instalada del orden de los 30 millones de aves. Dentro de la avicultura la actividad preponderante es precisamente la engorda de pollos, en donde la Región Lagunera ocupa el primer lugar producción de carne de aves a nivel nacional. en la Tarjeta Informativa La integradora de avicultores de la Región Lagunera, tiene el objetivo de estructurar para sus agremiados empresas de servicios, que le faciliten por una parte sus actividades de producción, así como diversificar sus actividades y generar empleos en el medio rural, como reducir los costos asociados a la producción de pollos de engorda. Disminución de Costos Diversificar la Actividad Económica Facilitar su actividad Productiva La Avicultura de Engorda de Aves Región Lagunera Coah. y Dgo. PRODUCCION DE CARNE DE POLLO Miles de Toneladas 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antecedentes 46 Organizaciones Económicas* 201 Naves Avícolas 12% de la Producción Total de la Laguna * Estos Grupos se mantuvieron en la empresa hasta el año de 2010. A Raíz de las Demandas sin sustento promovidas por las Empresas Gaseras para Impedir el Inicio de Operaciones de la Planta Distribuidora de Gas L.P. 18 Organizaciones Económicas 72 Naves Avícolas 4% de la Producción Total de la Laguna Antecedentes y Problemática Antecedentes: Con la participación de 46 grupos de avicultores aparceros principalmente del sector social, en enero de 2005, se constituyó la empresa, con el propósito de conjuntar esfuerzos, para buscar alternativas que permitieran afrontar la reducción de los márgenes de utilidad de las granjas avícolas ocasionados principalmente por los incrementos en los costos de producción, así como la falta de organización para la eliminación de intermediarios en la comercialización de la pollinaza, entre otras problemáticas. Problemática: El consumo de gas L.P. Es el principal insumo que impacta en la rentabilidad de las granjas, ya que representa más del 40% del costo de producción del pollo de engorda, que con las practicas monopólicas y deshonestas que realizan las empresas distribuidoras de gas, que nunca entregan el litro exacto, este costo puede alcanzar entre el 45 y 50% del costo de producción. Ante esa problemática, la primera acción emprendida por la integradora fue llevar a cabo el proyecto de Construcción y Equipamiento de una Distribuidora de gas, realizando con asesores calificados todos los estudios, trámites y permisos necesarios para su implementación, obteniendo los permisos de la Secretaria de Energía, y SEMARNAT, para la llevar a cabo la obra. Así mismo se obtuvo el apoyo de recursos del Gobierno del Estado y de FIRCO, y de un préstamo refaccionario por la cantidad de $ 9’985,000.00 con Banco del Bajío para realizar las obras proyectadas, iniciando la construcción en el año de 2009. Antecedentes y Problemática Problemática: Sin embargo, ante diversas demandas sin sustento promovidas por las empresas gaseras, la obra fue suspendida por varios meses quedando finalmente concluida a mediados de 2010, logrando, posteriormente, las empresas gaseras mediante recursos legaloides y el tráfico de influencias, una suspensión para que la Integradora no pudiera iniciar operaciones, lo que nos ha mantenido cerrados hasta la fecha. No obstante lo anterior, con el enorme sacrificio de los productores y sus familias, durante 4 años hemos hecho frente a los compromisos económicos tanto con el FIRCO, al que actualmente ya no se le adeudan recursos, como con el Banco del Bajío, al que a la fecha se le han liquidado 3.9 millones de pesos de capital y 1.6 millones de intereses. Teniendo a la fecha un adeudo con el banco de 6.0 millones de pesos; Sin embargo, la difícil situación económica por la que estamos atravesando en el País, ha dificultado que podamos continuar resistiendo, la injusticia que se ha cometido con nosotros, con lo que hemos caído en atrasos con las amortizaciones con el banco, teniendo el riesgo, de que la Institución bancaria, pueda iniciar un juicio de embargo de la planta. El retraso en el inicio de operación de la Planta, la falta de disposición de la Institución Bancaria para reestructurar el préstamo, consideramos que la única opción que tenemos para proteger el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos forjado, es liquidar el 100% del adeudo, pero actualmente solo contamos con la Garantía Liquida que tiene el banco que es por la cantidad de 1.5 millones de pesos, por lo que nos faltaría obtener la cantidad de 4.5 millones de pesos para liquidar la deuda. Inicio de Operaciones y Solicitud de Apoyo Inicio de Operaciones de la Planta: Gracias al Sr. Gobernador del Estado de Durango.- C.P. Jorge Herrera Caldera, quien nos apoyo con asesoría jurídica para hacer frente a las múltiples demandas que fueron presentadas en nuestra contra por el monopolio gasero, recientemente se obtuvo la resolución favorable, con lo cual ya se cuenta con todos los permisos necesarios para el inicio de operaciones para la distribución de Gas L.P. Sin embargo el retraso para iniciar con la comercialización de Gas, y la carga financiera que venimos arrastrando, nos impide hacer frente a los prestamos con la Institución Bancaria, consideramos que la única opción que tenemos para proteger el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos forjado, es liquidar el 100% del adeudo, pero actualmente solo contamos con la Garantía Liquida que tiene el banco que es por la cantidad de 1.5 millones de pesos, por lo que nos faltaría obtener la cantidad de 4.5 millones de pesos para liquidar la deuda y la cantidad de 1.5 millones para capital de trabajo. Solicitud de Apoyo del Gobierno del Estado: Para hacer frente a la problemática anterior, requerimos apoyo del Gobierno del Estado para la obtención de un préstamo por la cantidad de 6 millones de pesos, para capital de trabajo y liquidar el préstamo refaccionario con la institución bancaria, ofreciendo como garantía de pago las Instalaciones de la Planta Almacenadora y Distribuidora de gas L.P. ubicadas en la Localidad de León Guzmán, municipio de Lerdo, Durango. Impacto Social Régimen de Tenencia de la Tierra 2005 Grupos Ejidales Pequeña Propiedad Granjas Durango 22 3 Granjas Coahuila 21 Total Coahuila-Durango 43 No. de Productores Ejidales P.P. 331 16 350 3 681 16 Impacto Social Régimen de Tenencia de la Tierra 2012 Granjas Durango Grupos Ejidales Pequeña Propiedad 16 16 No. de Productores Ejidales P.P. 2 265 9 2 265 9 Granjas Coahuila Total Coahuila-Durango Impacto Social 2005 Empleos Conservados Empleos conservados en: Hombres Mujeres Total Granjas socios Durango 175 39 214 Granjas socios Coahuila 116 24 140 Total Coahuila-Durango 291 63 354 Productores Atendidos con el Proyecto No. de Productores No. de Granjas No. de Casetas Hombres Mujeres Total Granjas Durango 25 127 229 118 347 Granjas Coahuila 21 74 246 104 350 Total Durango-Coahuila 46 201 475 222 697 Impacto Social 2012 Empleos Conservados Empleos conservados en: Hombres Mujeres Total 100 22 122 100 22 122 Granjas socios Durango Granjas socios Coahuila Total Coahuila-Durango Productores Atendidos con el Proyecto No. de Productores No. de Granjas Granjas Durango No. de Casetas Hombres Mujeres Total 18 72 130 67 197 18 72 130 67 197 Granjas Coahuila Total Durango-Coahuila RESUMEN DE INVERSIONES ($) CONCEPTO/FUENTE: INVERSION FIJA: Reestructura de Credito Restructuracion Prestamo Refaccionario Capital Vigente Capital Vencido Intereses devengados Intereses Vencidos Intereses Moratorios Gastos Costas y Seguros (Servicio Garantia FEGA) INVERSION DIFERIDA: Formulacion: Planes de Negocio, Estudios y Diseño Estudio Tecnico-Financiero y de Factibilidad Asistencia Técnica y Capacitación Agroindustrial Gastos Costas y Seguros (Servicio Garantia FEGA) SAGARPA FIRCO - $ - $ - Gobierno del Estado $ 6,000,000.00 $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ - - $ PRODUCTOR $ 104,844.00 $ $ $ $ $ $ $ 104,844.00 $ - $ - $ - 104,844 $ 1.72% PEMEX GYPB BANCO TOTAL DE APORTACIONES DIRECTAS PARTICIPACION APORTACION DIRECTA (%) $ CAPITAL DE TRABAJO Costos de Adquisicion de Gas L.P., Gastos de Operación de Planta y Distribucion del Hidrocarburo. $ 1,536,639 $ - $ 2,000,000 $ $ 1,536,639 $ - $ 2,000,000 TOTALES DE INVERSION( $ ) $ PORCENTAJES ( sin Garantias Liquidas ) GARANTIAS LIQUIDAS Capital de Trabajo Inversion en Infraestructura TOTAL DE GARANTIAS LIQUIDAS $ TOTAL DE INVERSION + GARANTIA LIQUIDA $ PORCENTAJES (con Garantias Liquidas ) 1,641,483 $ 17.03% - $ $ 1,641,483 $ 17.03% 0.00% $ 0.00% 0.00% 0.00% - $ $ $ 2,000,000 $ 20.74% $ 2,000,000 $ 20.74% - $ - $ 0.00% - $ 6,000,000 $ 98.28% - 5,538,862.00 285,952.00 34,205.00 93,135.00 5,172.00 147,518.00 - 6,104,844 100.00% $ 3,536,639 $ 3,536,639 - $ 6,000,000 $ 62.23% 9,641,483 100.00% - $ $ $ 6,000,000 $ 62.23% 9,641,483 100.00% 0.00% 0.00% 5,538,862.00 $ 285,952.00 $ 34,205.00 $ 93,135.00 $ 5,172.00 $ 42,674.00 $ TOTAL 6,104,844.00 2.8 Proyección Financiera (Pesos) Concepto / años 1 Ve nta de ga s Anua le s (lts/Año) 2 3 4 5 4,531,002 4,876,000 5,474,000 5,980,000 377,584 406,333 456,167 498,333 599,917 2.8.1 Ingre sos 27,325,213 29,396,316 33,004,049 36,055,027 43,381,839 2.8.2 Costos de ope ra ción 24,197,131 25,848,832 28,725,987 31,159,137 37,002,250 Ve nta de ga s Me nsua le s (lts/Me s) 7,199,002 a) Costos de Venta b) Costos Variables 22,258,908 23,910,609 26,787,764 29,220,914 35,064,027 c) Costos Fijos (Sin Deprec. ni Amort.) 941,328 941,328 941,328 941,328 941,328 d) Depreciaciones y Amortizzciones 996,895 996,895 996,895 996,895 996,895 2.8.3 Utilida d Bruta 3,128,082 3,547,484 4,278,061 4,895,889 6,379,589 2.8.4 Ga stos de ope ra ción 2,010,350 2,010,350 2,010,350 2,010,350 2,010,350 0 0 0 0 0 2,010,350 2,010,350 2,010,350 2,010,350 2,010,350 1,977,000 1,977,000 1,977,000 1,977,000 1,977,000 33,350 33,350 33,350 33,350 33,350 1,117,732 1,537,134 2,267,711 2,885,539 4,369,239 2.8.4.1 Ga stos de Ve nta a) Costos Variables b) Costos Fijos (Sin Deprec. ni Amort.) c) Depreciaciones y Amortizzciones 2.8.4.2 Ga stos de Administa cion a) Costos Variables b) Costos Fijos (Sin Deprec. ni Amort.) c) Depreciaciones y Amortizzciones 2.8.5 Utilida d De Ope ra ción A. Gastos Financieros C. Utilida d a nte s de impue stos 2.8.2 ISR y P.T.U. (32.5%) 0 0 0 0 0 1,117,732 1,537,134 2,267,711 2,885,539 4,369,239 363,263 499,569 737,006 937,800 1,420,003 1,784,714 2,067,810 2,560,950 2,977,984 3,979,481 2.8.8 Otros Ingre sos 0 0 0 0 0 2.8.9 Otros Egre sos 0 0 0 0 0 2.8.10 Disponibilida d de pa go 1,784,714 2,067,810 2,560,950 2,977,984 3,979,481 2.8.11 Pa go cré ditos ba nca rios 2.8.7 Flujo Ne to de Efe ctivo 1,200,000 1,320,000 1,620,000 1,860,000 0 a ) Cré ditos vige nte s y otros 0 0 0 0 0 a.1) Capital Refaccionarios 0 0 0 0 0 a.2) Intereses Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 1,320,000 1,620,000 1,860,000 0 1,200,000 1,320,000 1,620,000 1,860,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,714 747,810 940,950 1,117,984 3,979,481 a.3) Amortizacion Otros Creditos a.4) Intereses Otros Creditos (FIRCO) (FIRCO) a.5) Otros Adeudos Comisiones Bancaria b) Cré ditos proye cta dos b.1) Amortizacion Otros Creditos (FIRCO) b.2) Capital Refaccionario b.3) Intereses Refaccionarios y otros creditos b.4) Intereses Avío 2.8.12 Sa ldo Ante s de Divide ndos 2.8.13 Divide ndos 2.8.14 Sa ldo Anua l 2.8.15 Ca pa cida d de pa go 2.8.16 Punto de Equilibrio (mile s de $) 2.8.17 Punto de Equilibrio ( % ) 1_/ 0 0 0 0 0 584,714 747,810 940,950 1,117,984 3,979,481 1.49 1.57 1.58 1.60 0.00 22,212,283 22,711,973 24,095,295 25,209,235 15,220,641 81.29% 77.26% 73.01% 69.92% 35.09% No. De Me s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Fe cha 01-sep-12 01-oct-12 01-nov-12 01-dic-12 01-ene-13 01-feb-13 01-mar-13 01-abr-13 01-may-13 01-jun-13 01-jul-13 01-ago-13 01-sep-13 01-oct-13 01-nov-13 01-dic-13 01-ene-14 01-feb-14 01-mar-14 01-abr-14 01-may-14 01-jun-14 01-jul-14 01-ago-14 01-sep-14 01-oct-14 01-nov-14 01-dic-14 01-ene-15 01-feb-15 01-mar-15 01-abr-15 01-may-15 01-jun-15 01-jul-15 01-ago-15 01-sep-15 01-oct-15 01-nov-15 01-dic-15 01-ene-16 01-feb-16 01-mar-16 01-abr-16 01-may-16 01-jun-16 01-jul-16 01-ago-16 01-sep-16 Sa ldo Inicia l Dia s de Ca lculo Ta sa de Inte re s* Inte re se s Ge ne ra dos Amortiza cion de Ca pita l 6,000,000.00 5,900,000.00 5,800,000.00 5,700,000.00 5,600,000.00 5,500,000.00 5,400,000.00 5,300,000.00 5,200,000.00 5,100,000.00 5,000,000.00 4,900,000.00 4,800,000.00 4,690,000.00 4,580,000.00 4,470,000.00 4,360,000.00 4,250,000.00 4,140,000.00 4,030,000.00 3,920,000.00 3,810,000.00 3,700,000.00 3,590,000.00 3,480,000.00 3,345,000.00 3,210,000.00 3,075,000.00 2,940,000.00 2,805,000.00 2,670,000.00 2,535,000.00 2,400,000.00 2,265,000.00 2,130,000.00 1,995,000.00 1,860,000.00 1,705,000.00 1,550,000.00 1,395,000.00 1,240,000.00 1,085,000.00 930,000.00 775,000.00 620,000.00 465,000.00 310,000.00 155,000.00 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 6,000,000 Pa go Tota l $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 6,000,000 Sa ldo Fina l $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,900,000.00 5,800,000.00 5,700,000.00 5,600,000.00 5,500,000.00 5,400,000.00 5,300,000.00 5,200,000.00 5,100,000.00 5,000,000.00 4,900,000.00 4,800,000.00 4,690,000.00 4,580,000.00 4,470,000.00 4,360,000.00 4,250,000.00 4,140,000.00 4,030,000.00 3,920,000.00 3,810,000.00 3,700,000.00 3,590,000.00 3,480,000.00 3,345,000.00 3,210,000.00 3,075,000.00 2,940,000.00 2,805,000.00 2,670,000.00 2,535,000.00 2,400,000.00 2,265,000.00 2,130,000.00 1,995,000.00 1,860,000.00 1,705,000.00 1,550,000.00 1,395,000.00 1,240,000.00 1,085,000.00 930,000.00 775,000.00 620,000.00 465,000.00 310,000.00 155,000.00 -