- ...... ) . ' , India perfil país Abril, 2015 Índice Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... 2 Acerca de India ................................................................................................................. 2 Economía .......................................................................................................................... 2 Relaciones comerciales de la India y el resto del mundo................................................. 3 Intercambio comercial Uruguay – India ........................................................................... 5 ¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde la India? ................................................. 5 Estrategias de negociación ............................................................................................... 7 Normas de protocolo........................................................................................................ 8 Inversiones........................................................................................................................ 9 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado indio… ................................... 10 Oportunidades comerciales en: ................................................................................. 10 Guía Básica para el exportador ...................................................................................... 11 Enlaces de interés ........................................................................................................... 12 Anexo I - Indicadores económicos de India .................................................................... 13 Anexo II - Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a la India ................................................................................................................................ 14 República de la India Resumen Ejecutivo El presente informe presenta un panorama de la actualidad económico-comercial de la India, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. El Fondo Monetario Internacional indica que la economía india creció a una tasa de 5,8 % en 2014 y prevé que registrará un incremento del 6,3% en 2015.1 Las exportaciones totales de bienes de India al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 318 mil millones en 2014, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de US$ 462 mil millones en el mismo año. En cuanto al comercio bilateral, el 76% de las exportaciones de Uruguay a la India, en el año 2014, correspondieron a la lana. Le siguieron en orden de importancia las exportaciones de madera en bruto y sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos 2 farmacéuticos. Por último, se encontraron oportunidades comerciales en varios sectores, destacándose el sector de fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión. 1 2 Fuente: FMI. Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Acerca de India3 Su nombre oficial es República de la India. Actualmente en el país habitan 1.236,3 millones de personas. Es el séptimo país más grande del mundo con una superficie total que ocupa 3.287.263 km². India se encuentra en Asia, limita con: Pakistán al oeste; al norte con China, Nepal y Bután y al este con Bangladesh y Birmania. La capital del país es Nueva Delhi y es también la ciudad más habitada, con 22,7 millones, seguida por Bombay con 19,7 millones de habitantes. La forma del estado es una república federal democrática, el presidente de la India es el jefe de Estado y es elegido indirectamente por un colegio electoral, para un mandato de cinco años. El primer ministro es el jefe de Gobierno y ejerce la mayoría de las funciones del poder ejecutivo. Existen 18 idiomas reconocidos por La Constitución. El idioma oficial es el Hindi y el inglés, este último se utiliza para asuntos educacionales, oficiales y comerciales. Economía Durante los últimos años, India se ha convertido en una de las economías que ha experimentado una mayor tasa de crecimiento económico. A pesar de las dificultades económicas mundiales de 2008, India mantuvo el crecimiento y en ese año alcanzó un crecimiento de 3,9%. El promedio de crecimiento desde el año 3 Fuente: CIA World Factbook. 2 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India 2005 hasta el 2014 fue de 7,5%, lo que es aún más destacable.4 Las elevadas tasas de crecimiento se deben principalmente al desarrollo del sector de servicios (telecomunicaciones, tecnologías de la información), automotriz, farmacéutico y textil, los cuales, junto a la mayoría de los sectores de actividad económica, fueron beneficiados por importantes estímulos fiscales. A su vez las políticas monetarias y crediticias expansivas, alentaron una menor dependencia de la producción respecto al comercio internacional, las cuales dispararon el consumo interno. Desde hace ya unos años India ha experimentando un rápido desarrollo de su mercado local, la localización geográfica estratégica del país junto con su mano de obra de alta calificación y de bajo costo y sus recursos naturales, la han convertido en un centro receptor de inversiones extranjeras ya que en los últimos años el porcentaje de inversiones fue mayor al 35% del PIB. El desarrollo del sector de servicios ha generado una menor participación de la industria y de la agricultura al PBI del país en términos relativos. El sector servicios es el que representa un mayor aporte al PIB, con un 50% en 2012, la contribución de la industria del 31% y la de la agricultura de un 18%. Otro punto importante en la economía es el crecimiento del sector turístico, el cual se ha visto fortalecido por empresas extranjeras invirtiendo en el país. El riesgo al que se enfrenta India está relacionado con la inestabilidad en el ritmo de crecimiento de su economía. A su vez, el 4 Fuente: Banco Mundial saldo de la balanza comercial presenta un elevado déficit. Con respecto al nivel de precios, el país se caracteriza por una tasa de inflación alta ya que en 2012 y 2013 la inflación ha sido del entorno del 10,4%. Relaciones comerciales de la India y el resto del mundo5 En 1991 el gobierno indio abrió sus mercados, permitió el comercio de más de 1000 artículos, por lo que importar estos artículos se volvió posible. El comercio internacional del país en el quinquenio 2010-2014 fue deficitario para todos los años, con un saldo de balanza comercial de US$ -145 mil millones en 2014. Tabla 1 - Comercio internacional de India. Datos en US$ miles de millones6 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones Importaciones SBC 220 301 290 337 318 350 462 489 466 463 -130 -161 -199 -129 -145 Los productos exportados por India son productos de alto valor como el petróleo y sus derivados, piedras preciosas, vehículos y máquinas. El principal producto de exportación fue el petróleo y sus derivados con un 19% del total de las exportaciones en 2014. Los principales cinco productos exportados acumulan el 45% de las exportaciones totales, por lo que salvo por el petróleo que concentra una amplia participación, el resto de los artículos no se encuentran concentrados. 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 6 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 3 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Durante 2014, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones indias con un 13%. Lo siguen Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China y Arabia Saudita. Estos cinco destinos acumulan el 36% de las exportaciones totales. En cuanto a las importaciones, el principal origen es China con 13% de las mismas. Los siguientes dos socios son regionales: Arabia Saudita, con 7%, y Emiratos Árabes Unidos, con 6%. Suiza y Estados Unidos aparecen como los principales socios no regionales, ambos con 4,5%. Los principales productos exportados desde India a Estados Unidos fueron diamantes, aceites de petróleo y medicamentos. Para Emiratos Árabes Unidos, los artículos principales fueron el aceite de petróleo, artículos de joyería, y diamantes. De China se importan aparatos de telefonía móvil, computadoras, y abonos minerales o químicos, de Emiratos Árabes Unidos importa petróleo y derivados, así como oro y diamantes, por último de Estados Unidos importa productos similares a los que importa desde Emiratos Árabes Unidos, ya que importa principalmente oro, hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos y diamantes. Los productos importados por India son productos de alto valor, al igual que las exportaciones, esto se entiende ya que India posee una clase alta muy pujante de 25 millones personas, que consume bienes de lujo. El petróleo, el oro y los diamantes son los principales productos importados, seguidos por el gas de petróleo, hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos y aparatos eléctricos de telefonía. Tabla 2 – Importaciones por productos de India7. Datos en US$ miles de millones. 2010 2011 2012 2013 2014 Aceites crudos de petróleo 89 122 149 148 136 Oro en bruto 38 54 53 38 31 Diamantes 28 33 21 23 22 Gas de petróleo 5 11 14 14 18 9 15 15 15 17 350 462 489 466 463 Hullas y combustibles sólidos Todos los productos 7 Fuente: Trade Map 4 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Tabla 3 – Importaciones de India por país de origen. Datos en US$ millones 2010 2011 2012 2013 2014 China 41.249 55.483 54.140 51.635 58.369 Arabia Saudita 20.374 28.424 32.827 36.597 32.826 30.907 35.472 37.799 32.965 27.344 22.198 31.367 28.718 24.659 21.206 19.096 22.574 24.105 22.600 21.141 350.029 462.403 488.976 466.046 462.921 Emiratos Árabes Unidos Suiza Estados Unidos de América Total Fuente: Trade Map Fuente: Trade Map Intercambio Uruguay – India comercial El comercio entre Uruguay e India resulta superavitario en cada uno de los años para el país asiático. Este déficit para Uruguay se incrementó a una tasa interanual de un 40%. Tabla 4- Comercio bilateral India-Uruguay8 Datos en US$ millones 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 14 21 18 17 17 Importaciones 69 116 145 157 184 SBC -55 -95 -127 -140 -167 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde la India? El comercio de Uruguay con India se ha incrementado a más del doble entre 2010 y 2014. Dentro de los productos exportados, se destacan los productos sin valor agregado, siendo los principales la lana (abarcando un 72% de las exportaciones totales en el último lustro), y la madera. La lana es entonces, la principal explicación del aumento de las exportaciones hacia India. El principal salto en este producto fue en el año 2011, donde las exportaciones alcanzaron US$ 15 millones, marcando un crecimiento de 68% respecto al año anterior. En los años siguientes, las exportaciones oscilaron entre los US$ 12 y 13 millones, alcanzando en 2014 los US$ 12,8 millones. Las exportaciones desde Uruguay a India son relativamente muy bajas, ocupando en 2014 el puesto Nº 42 en cuanto a destinos de exportación. A su vez se desprende del análisis que las exportaciones se encuentran muy concentradas en un mismo producto. 5 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Los productos que Uruguay importa desde India se caracterizan por ser productos manufacturados y de un alto valor agregado. Básicamente productos industriales con una manufactura destacable. Los cinco principales productos importados acumularon en 2014 el 53% del total importado, por lo que la concentración de estos es significativa. En el gráfico se aprecian los principales productos que Uruguay importa pero existe una gran variedad de productos con las características mencionadas, como ser neumáticos, y productos de hierro o aluminio por ejemplo. Gráfico 1. Importaciones desde India. Año 2014 uruguayas 24% Poliacetales 47% 12% Transformadores eléctricos Materias colorantes orgánicas sintéticas Acuerdos entre Uruguay e India MERCOSUR e India suscribieron un Acuerdo Preferencial de Comercio, que entró en vigor el 1 de junio de 2009. El acuerdo abarca diversas preferencias arancelarias fijas en un conjunto de productos (452 ítems de la oferta del MERCOSUR y 450 en el caso de India), la mayoría de ellas en un margen entre 10% y 20%. Automóviles Compuestos heterocíclicos Los principales cinco productos tuvieron un tasa de crecimiento promedio de 77%, marcando la distinción el período 20102011, cuando alcanzó 227%. Entre 2013 y 2014, el crecimiento fue de 25%. El producto más destacado es “automóviles”, que pasó de tener importaciones de US$ 4 millones en 2010 a US$ 44 millones en 2013. 9% Existe también entre estos países, un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, que entró en vigencia en 2012. 6% 3% Otros En el caso de la India, el acuerdo contempla el impuesto a la renta, y el impuesto al patrimonio. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA El total de las importaciones aumentaron un 30% promediamente en el último lustro. El principal crecimiento se dio entre 2010 y 2011, alcanzando un 69%, mientras que entre 2013 y 2014, las importaciones crecieron 17%. En cuanto a Uruguay, abarca el IRAE, IRPF, el Impuesto a las rentas de los no residentes, el Impuesto de asistencia a la seguridad social y el Impuesto al patrimonio. El país de la residencia reconocerá un crédito fiscal equivalente al impuesto pagado en el otro Estado contratante por el mismo hecho imponible, teniendo por 6 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India límite el impuesto calculado antes de la deducción. Estrategias negociación9 de Para hacer negocios en India es casi imprescindible contar con un colaborador o socio local. Cuando se trata de vender productos industriales es aconsejable contratar un ingeniero que actúe como delegado en exclusiva de la empresa. Para productos de consumo la figura del agente comercial está muy reconocida. Sin su ayuda, difícilmente podrá penetrarse en el complejo entramado empresarial del país. En las alianzas con un socio local, lo más habitual es crear una joint-venture a la que se cede la tecnología de la empresa extranjera. Es preferible constituir una sociedad nueva que adquirir parte de una empresa existente a que podrían generarse conflictos. Las ofertas que se presenten deben ser competitivas. Cada vez se valora más la relación calidad-precio. La asistencia técnica que se pueda prestar y la formación que se ofrezca a los empleados de la empresa son factores críticos en la toma de decisiones. En la negociación sobre precios tienden a mostrarse duros, recurriendo habitualmente al regateo. Es mejor mostrarse firme y no ceder en exceso ya que de esta forma se generará una reacción de respeto en la otra parte. Una alternativa a la petición de precios más bajos es ofrecer facilidades de financiación. Los tipos de interés en India son más altos 9 Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición. que en Occidente por lo que para ellos representará una ventaja importante. Las negociaciones deben establecerse al más alto nivel. La cultura empresarial está muy jerarquizada. Los mandos intermedios no toman decisiones, aunque canalizan las propuestas y orientan sobre su interés. Una de las tareas clave del colaborador o socio local es encontrar en cada empresa a la persona idónea para negociar y cerrar el acuerdo. El proceso de negociación es lento. Hay que ir dando la información en forma gradual. Tendrán que transcurrir varias reuniones hasta que se entre en la negociación de los aspectos más importantes. El ambiente de las reuniones es formal. El comportamiento debe ser reservado y de control. Los argumentos o actitudes emocionales no son bien vistos. No obstante una vez que se tiene un cierto trato el “factor sentimental” sí tiene importancia para hacer negocios. La armonía entre las partes es esencial para el éxito de la negociación. Utilizar tácticas agresivas, de confrontación o presionar para la toma de decisiones es contraproducente. Tampoco es positivo hacerles ver sus errores ya que nunca los reconocerán; como en la mayoría de los países asiáticos el face saving es fundamental. Hay que tener en cuenta que en su religión no existe el remordimiento, el propósito de enmienda ni la confesión, propios de las religiones cristianas. En ocasiones, los negociadores indios pueden mostrar cierto aire de superioridad 7 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India en su relación con los occidentales. No hay que olvidar que su civilización tiene cinco mil años de antigüedad. Los negociadores indios nunca dicen “no” directamente ya que se considera una falta de cortesía. En su lugar, utilizan evasivas, recurren a la expresión “lo intentaremos” o tratan de prolongar las negociaciones. En último caso encomiendan a un subordinado la tarea de finalizar los contactos con los negociadores extranjeros. En la cultura india el compromiso verbal no es significativo. Por ellos, los acuerdos deberán plasmarse en contratos escritos que suelen ser bastante detallados. También es habitual el uso de Memorandums of Understandings (MOUs) como documentos para iniciar una negociación, si bien no se les confiere carácter de compromiso. En cualquier caso, existe la creencia de que la implantación de los acuerdos serán diferente a como se había planeado, e incluso, plasmado en los contratos. Normas de protocolo10 El saludo tradicional consiste en juntar las palmas con los pulgares hacia arriba, debo de la barbilla, hacer una ligera inclinación de cabeza y decir Namaste (pronunciado na-mas-tai) que significa “estoy a su disposición”. Con los negociadores extranjeros lo más habitual es un ligero apretón de manos en la presentación y en la despedida. Sólo los indios occidentalizados dan la mano al sexo opuesto. Otras formas de contacto físico en el saludo – abrazos, palmadas, besos, etc.- no están bien vistas. La cultura india es muy tradicional y desaprueba la expresión de afectos en público. Durante la negociación los indios suelen balancear la cabeza de derecha a izquierda. Este gesto no tiene significado negativo sino que indica que comprenden lo que se está diciendo; tampoco debe interpretarse como un signo de asentimiento o aprobación. El estatus social se determina por la edad, los títulos universitarios, la casta y la profesión. Los funcionarios tienen más prestigio que los empleados del sector privado. Los contratos deben redactarse en el idioma local y en inglés. Muchos ejecutivos indios tienen capacidad para revisar ellos mismos los contratos presentados por las compañías extranjeras. En otras ocasiones será necesario contratar traductores y asesores jurídicos. En India existen grandes diferencias culturales y regionales. No debe asumirse que estrategias que tuvieron éxito en una ciudad, funcionarán necesariamente en otra. En la conversación deben evitarse temas como la pobreza, la religión o las relaciones con el vecino Pakistán. Hablar del clima tampoco es una buena elección ya que suele ser muy caluroso y húmedo. Temas bien recibidos son: el arte, la vida en otros países y el cine – India es el país del mundo que más películas produce-. 10 Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición. 8 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Los indios consideran que su país es una potencia mundial y pueden disgustarse si los visitantes extranjeros transmiten otra impresión. La ignorancia de la cultura del país está muy mal vista. Hay que procurar no herir sensibilidades y documentarse antes de viajar al país. Inversiones Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. La mejor hora para concertar citas con directivos indios es antes o después del almuerzo (a las 11:00 o a las 16:00). Este proceso se ha acentuado en los últimos años en gran medida, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión11 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de envergadura. Al principio de la reunión se suele ofrecer té o refrescos. La costumbre es rechazar el primer ofrecimiento y aceptar el segundo o tercero. Rehusar la bebida puede ser contraproducente. Se aconseja beber despacio en caso de que no se desee repetir. Las cenas de negocios son más frecuentes que los almuerzos. Con ellos se evita el tráfico y la humedad del mediodía en el desplazamiento al restaurante. Constituyen una oportunidad para conocer a los ejecutivos extranjeros y también para hablar de negocios. En un primer contacto no es necesario hacer regalos. Más adelante o cuando el negocio se cierra, una botella de whisky, una corbata de colores vivos o una caja de especias (el azafrán es muy apreciado) pueden ser buenas opciones. Existen numerosas fiestas locales de carácter religioso en cada Estado o región. Para preparar el viaje de negocios es aconsejable comprobar el calendario de fiestas. Para desplazarse por el país lo mejor es el avión. Hay dos o tres vuelos diarios entre las principales ciudades. En las reuniones de negocios no es estrictamente necesario vestir con traje y corbata salvo en encuentros muy formales o de alto nivel. Las inversiones indias se han incrementado mucho a lo largo de los años, destacándose la inversión en el sector servicios. Dentro de las empresas indias radicadas en Uruguay se destaca la actividad minera y de metales: Interactive Networks Se especializa en soluciones de comunicación para empresas y operadores móviles, como aplicaciones de mensajería instantáneas. TATA consultancy services Ltd trabaja en la tecnología de la información, ocupando aproximadamente a 800 personas. Empezó sus actividades en Uruguay en 2002, siendo el primer centro en Latinoamérica. Actualmente opera también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. A nivel de operaciones, Uruguay es parte de un cluster junto a Argentina y Colombia. En Uruguay. 11 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 9 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Interactive Media S.R.L., Natural Coir Industries, Oliva Garden S.A. (Subsidiaria de Plastene India Ltd en Uruguay) son algunos otros ejemplos de empresas indias radicadas en Uruguay. NZ Farming Systems Uruguay, De capitales Indios y sede en Singapur, Olam cuenta en Uruguay con más de 20 mil hectáreas bajo su propiedad y alrededor de 5 mil ha arrendadas, en 50 tambos distribuidos en distintos puntos del país. Es el mayor productor individual de leche en Uruguay. Oportunidades para incrementar las ventas al mercado indio A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial12, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con la India, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, de esta forma se determinan un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: Se detectaron en total 39 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con India. 12 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa la India (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). En 9 sub-partidas, la República de la India tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia13. Diversos sectores presentaron oportunidades comerciales, entre ellos se destacan la industria manufacturera y el sector agrícola-ganadero. Ambos sectores tienen una alta contribución en el PIB uruguayo, lo que otorga un amplio margen para incrementar las colocaciones en el mercado externo. Oportunidades comerciales en: El 33% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación de Uruguay a India pertenecen al sector Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión. En particular, se destacan productos metálicos para utilizados como insumos de la construcción Fabricación de sustancias, químicos, y plásticos es otro sector atractivo para incrementar las ventas al mercado indio, particularmente de sulfatos, preparaciones para lavar, insecticidas, productos utilizados en la industria alimentaria. Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco acumulan el 15% de las oportunidades. También destacamos a los Cultivos en general tiene el 3% de las partidas encontradas, destacándose: el trigo. 13 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que India importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 10 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Tabla 5 - Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales14 Guía Básica exportador Sub-Partidas Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión En el siguiente link15 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional. Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Part% 33% 26% 15% 10% para el 8% Cultivos en general Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 3% Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos 3% 3% 15 Guía Básica para el Exportador: www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basicaexportador/ 14 Fuente: Trade Map 11 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Enlaces de interés Ministerio de Asuntos www.meaindia.nic.in Exteriores Embajada de la India en Argentina, concurrente para Uruguay y Paraguay www.indembarg.org.ar Departamento de Comercio Exterior www.dgft.delhi.nic.in Consulado General Honorario de India en Uruguay www.conindia.com.uy Centro de Inversiones www.iic.nic.in Banco de Exportación-Importación de India www.exinbankindia.com Instituto de Estadística www.cesusindia.net Aduanas www.cbec.gov.in Federación de India de Cámaras de Comercio e Industria www.ficci.com Confederación de Industrias Indias www.cii.in Otros: Estudios de mercado www.indiainfoline.com Asociación de Cámaras de Comercio www.assocham.org Federación de Exportadores www.fieo.org Organizaciones de Directorio de Proveedores de la India www.indianindustry.com Directorio de importadores exportadores www.trade-india.com y Embajada de Uruguay en India [email protected] Consulado de Distrito de Uruguay en India [email protected] 12 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Anexo I - Indicadores económicos de India16 Indicadores 2012 2013 2014 2015* 2016* 4,7 5,0 5,6 6,4 6,5 PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S) 1.858 1.876 2.047 2.247 2.447 PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) 1.514 1.509 1.625* 1.761 1.892 35 31 32 33 33 10,2 9,4 7,8 7,5 6,7 Crecimiento del PIB (precios constantes %) Inversión, (% / PBI) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) (*)Proyecciones FMI 16 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI (www.imf.org). 13 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI República de la India Anexo II - Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a la India Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Cultivos en general Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Para una tensión inferior o igual a 1.000 v Demás máquinas y aparatos para empaquetar mercancías(incluída de envolver película termorretráctil) Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar Partes Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga Los demás Deshuesada Glucosa y su jarabe, sin fructosa o con un contenido calculado sobre producto seco,< al 20% en peso Cangrejos (excepto macruros) Madera contraenchapada Calzado Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual Tejidos De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas Placas, hojas y tiras Dentífricos De los tipos utilizados en la industria textil o industrias similares Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales de estos productos Reforzadas solamente con materia textil Los demás muebles de madera Mucílagos y espesativos de la algarroba o su semilla o de semillas de guar, incluso modificados Demás barcos para transporte de mercancías y barcos para transporte mixto de personas y mercancías Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes Los demás Para sillones de ruedas 14 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI