Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas. Anexos
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Consejería de Agricultura y Pesca • • • • • • • Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas Anexos 11 de octubre de 2004 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ INDICE ANEXO I.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA FASE DE ESTUDIO...........................................................................4 ANEXO II.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS OPERADORES EN LA SEGUNDA FASE DE ESTUDIO.......................................................................................................7 ANEXO III.- BALANCE EN CIFRAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS..........................................................................................................24 A III.1.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en España.........24 A III.2.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Alemania ......26 A III.3.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Francia .........29 A III.4.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Holanda........32 A III.4.1.A III.5.- Descripción de un invernadero tipo en Holanda ..........................................38 Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Reino Unido .39 ANEXO IV.- PRINCIPALES GRUPOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ................................47 A IV.1.- Principales grupos de la gran distribución en Europa .......................................47 A IV.1.1.- CARREFOUR ..............................................................................................47 A IV.1.2.- METRO ........................................................................................................51 A IV.1.3.- REWE ..........................................................................................................52 A IV.1.4.- TESCO.........................................................................................................53 A IV.1.5.- INTERMARCHÉ...........................................................................................55 A IV.1.6.- AUCHAN ......................................................................................................57 A IV.1.7.- EDEKA-AVA ................................................................................................60 A IV.1.8.- ALDI .............................................................................................................61 A IV.1.9.- AHOLD.........................................................................................................62 A IV.1.10.- E.LECLERC ...............................................................................................64 A IV.1.11.- SAINSBURY’S...........................................................................................66 A IV.1.12.- CASINO .....................................................................................................68 A IV.1.13.- SCHWARZ (LIDL Y KAUFLAND) ..............................................................69 A IV.1.14.- MARKANT .................................................................................................70 A IV.1.15.- SPAR .........................................................................................................70 A IV.1.16.- ASDA/WAL-MART.....................................................................................71 A IV.1.17.- TENGELMANN..........................................................................................72 -2- Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ A IV.1.18.- SAFEWAY .................................................................................................73 A IV.1.19.- EL CORTE INGLÉS...................................................................................74 A IV.1.20.- KARSTADT................................................................................................75 A IV.1.21.- SOMERFIELD/KWIK SAVE.......................................................................75 A IV.1.22.- LAURUS ....................................................................................................75 A IV.1.23.- EROSKI .....................................................................................................76 A IV.1.24.- MERCADONA ...........................................................................................78 A IV.1.25.- CAPRABO .................................................................................................78 A IV.1.26.- SCHUITEMA..............................................................................................79 A IV.1.27.- OTRAS CADENAS DE SUPERMERCADOS............................................79 ANEXO V.- MERCADO MAYORISTA ..................................................................................80 A V.1.- Mercado mayorista en España..........................................................................80 A V.1.1.- Papel y funciones de MERCASA..................................................................81 A V.2.- Mercado mayorista en Alemania .......................................................................82 A V.3.- Mercado mayorista en Francia ..........................................................................83 A V.3.1.A V.4.- El Mercado Internacional de Rungis (París) .................................................84 Mayoristas y subastas-cooperativas en Holanda..............................................85 A V.4.1.- The Greenery ................................................................................................87 A V.4.2.- ZON...............................................................................................................88 A V.5.- Mercado mayorista en Reino Unido ..................................................................88 A V.5.1.- Mercado Mayorista de Spitalfields ................................................................88 ANEXO VI.- IMPORTADORES-EXPORTADORES ..............................................................89 A VI.1.- Importadores-exportadores en Francia .............................................................89 A VI.1.1.- Mercado de Saint-Charles International (Perpiñán) ....................................89 ANEXO VII.- DETALLISTAS Y HORECA ...............................................................................90 A VII.1.- Detallistas en España ........................................................................................90 A VII.2.- Detallistas en Francia ........................................................................................91 A VII.3.- Detallistas en Holanda.......................................................................................92 -3- Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ ANEXO I.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA FASE DE ESTUDIO ENCUESTA A LOS OPERADORES COMERCIALES EN DESTINO Empresa encuestada: _______________________________________________________ Persona encuestada: _______________________________________________________ Cargo en la empresa: _______________________________________________________ Fecha: 1 Cuota de mercado de su grupo empresarial Cuota de mercado de su grupo dentro del país % Cuota de mercado de su grupo dentro de la UE % 2 Principales agentes que operan en su país y orden de importancia Importancia General Eroski Carrefour Corte inglés Mercadona Frutas y hortalizas % % % % % % Mercados mayoristas Otros % % % % % % 3 Indique el valor del volumen y de la facturación que suponen las frutas y hortalizas en su empresa: Volumen total (Tn.) = ____________________ Facturación (€) = ____________________ 4 En el siguiente cuadro se pide expresar las cantidades comercializadas anualmente por producto y por origen y su importancia relativa: Origen Producto TOMATE Tn % PIMIENTO Tn % PEPINO Tn % CALABACÍN Tn % BERENJENA Tn % JUDÍA Tn % MELÓN Tn % SANDÍA Tn % Almería Murcia Canarias -4- Marruecos Holanda Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 5 Complete el siguiente cuadro de caracterización de sus proveedores de frutas y hortalizas, indicando el número e importancia relativa siempre que proceda: Nº % Total de agentes proveedores de frutas y hortalizas Tipo proveedores e importancia relativa: Empresas productoras en origen Empresas comercializadoras en origen Exportador-Intermediario (origen) Importador-Intermediario (destino) Plataforma de compra Mercado frutas y hortalizas Otros 6 Se pide en este punto identificar para la producción hortícola almeriense los puntos fuertes y los puntos débiles, puntuándolos del 0 al 10. Valoración: 0= punto débil, 10= punto fuerte. Puntos fuertes/ puntos débiles Puntuación Cercanía geográfica Calendario de producción Volumen disponible Gama de productos Precio Calidad del producto Certificaciones de calidad Formalidad de las empresas Capacidad financiera de las empresas Respuesta a reclamaciones de las empresas Infraestructura de las empresas Servicios postventa Problemas en el transporte Imagen del producto almeriense -5- Comentarios Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 7 A continuación enumere las certificaciones de calidad que le son demandadas por sus clientes: 1. _______________________________________________ 2. _______________________________________________ 3. _______________________________________________ 4. _______________________________________________ 5. _______________________________________________ 6. _______________________________________________ 8 En cuanto a la valoración y la utilización de la marca, se pide: Marque con una cruz, la opción con la cual se identifique: Comercializa con la marca de su proveedor El proveedor envasa con su marca de distribuidor Ustedes reenvasan la mercancía del proveedor Puntúe del 0 al 10 el valor que poseen las siguientes marcas: Marca del proveedor Su marca de distribuidor Otras 9 Por último, se pide responder dos preguntas relacionadas con su percepción de la comercialización de los productos hortofrutícolas almerienses: ¿ Qué aspectos mejoraría de la comercialización o productos almerienses? 1. ___________________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________________________ ¿Qué aspectos fomentaría de la comercialización o productos almerienses? 1. ___________________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________________________ -6- Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ ANEXO II.1. ENTREVISTA REALIZADA A LOS OPERADORES EN LA SEGUNDA FASE DE ESTUDIO DATOS DE LA ENTIDAD ENCUESTADA 1.1. OBJETO: Defina las actividades y servicios desarrollados que definan el objeto de su empresa/ entidad: COMERCIALIZACIÓN ESPAÑA PRODUCCIÓN ASESORAMIENTO CAMPO TRANSPORTE CENTRO TÉCNICO HASTA EN ASESORAMIENTO COMERCIAL TÉCNICO EXPORTACIÓN TRANSPORTE DESTINO IMPORTACIÓN SERVICIOS POSTVENTA CLASIFICACIÓN SELECCIÓN HASTA Y ENVASADO REENVASADO 1.2. DIMENSIÓN DE LA EMPRESA: Se piden en este punto datos concretos del volumen de negocio total y del departamento de frutas y hortalizas: Volumen negocio total: € Volumen negocio FyH: € Cuota del mercado Español % Comercialización Productos: Productos: Hortalizas Frutas Otros -7- Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 1.3. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS: Indique los productos comercializados, indicando las T. comercializadas así como su valor comercial: PRODUCTO Campaña Volumen total (t) (inicio-fin) %Almería (t) % ESPAÑA (t) TOMATE PIMIENTO PEPINO CALABACÍN BERENJENA JUDÍA VERDE MELÓN SANDÍA TOTAL: 1.4. TECNOLOGÍAS: Se pide en este punto valorar la aplicación de las tecnologías en los siguientes apartados: Baremo valoración: 0-10 (0= MALO, 10= EXCELENTE) COMERCIALIZACIÓN PÁGINA WEB: PROMOCION COMERCIO VIA INTERNET MAQUINARIA MANIPULACIÓN ADMINISTRACIÓN NIVEL TECNOLÓGICO COMERCIALIZADOR DEL SECTOR -8- CALIDAD Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 1.5. INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD: 1.5.1. INSTALACIONES: Se pide en este punto identificar las instalaciones de que se dispone, así como su dimensión cuando se pide: ALMACÉN Área de recepción productos: Climatizada No climatizada Instalación lavado de producto: Encerado Otros tratamientos Maquinaria manipulación: Automático Semiautomático Planta de envasado: Climatizada No climatizada Cámaras frigoríficas: m 3 m 2 Cámaras Atmósfera Controlada: m 3 m 2 Laboratorio de calidad 1.5.2. Laboratorio análisis - --------------------------- RECURSOS HUMANOS: En cuanto a los recursos humanos de la empresa, se pide especificar para cada departamento el número de trabajadores, el nivel de estudios, así como el conocimiento de idiomas: DEPARTAMENTO Nº NIVEL ESTUDIOS IDIOMAS COMPRAS Y VENTAS US___UM___S___P___N H__I__E__A__F__IT__P__N__S__FI__D DIRECCIÓN US___UM___S___P___N H__I__E__A__F__IT__P__N__S__FI__D ADMINISTRACIÓN US___UM___S___P___N ALMACEN US___UM___S___P___N Nivel de estudios: US: Universitario superior, UM: Universitario medio, S: Secundarios, P: Primarios, N: no Idiomas: H: holandés, I: inglés, E: español, A: alemán, F: francés, IT: italiano, P: portugués, N: noruego, S: sueco, FI: finlandés, D: danés -9- Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 1.5.3. DELEGACIONES EN OTROS PAÍSES: ¿Dispone la empresa de delegaciones o desarrolla alguna de las actividades enunciadas en otros países? Señale el país en el cual desempeña la actividad en cuestión: DELEGACIONES EN OTROS PAÍSES ACTIVIDAD PAÍS PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN VENTAS COMERCIALIZACION COMPRAS CONTROL CALIDAD LOGÍSTICA Como reexportador aporta al sistema los siguientes valores: OFERTA DE MAYOR GAMA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE SUMINISTRO MAYOR VOLUMEN FORMATOS PRODUCTOS DE CUARTA GAMA OFERTA ESTABLE EN PRECIO PRECIOS COMPETITIVOS - 10 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 2. VALORACIÓN DEL ORIGEN ALMERÍA COMO PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS 2.1. Valoración de los productos hortícolas protegidos de Almería: tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía verde, melón y sandía. Valore los productos hortícolas protegidos producidos en Almería, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: (Escala: del 0 al 10, siendo el 0 muy malo y el 10 excelente) GAMA PRODUCTOS VARIEDADES SANIDAD VEGETAL CALIDAD PRESENTACIÓN PRECIO CALENDARIO PRODUCCIÓN IMAGEN SERVICIOS POSTVENTA VIDA ÚTIL CANTIDAD ¿Que productos hortofrutícola le son demandados por sus clientes de forma especialmente importante o posee un gran potencial de crecimiento, podría ser suministrado por Almería? 2.2. VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA DE ALMERÍA: Valore a las empresas productoras de Almería atendiendo a los siguientes aspectos: (Escala: del 0 al 10, siendo el 0 muy malo y el 10 excelente) INFRAESTRUCTURA PROFESIONALIDAD COMPETITIVIDAD FLEXIBILIDAD CAPACIDAD (VOLUMEN) SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA COMERCIALIZACIÓN DE CAPACIDAD RESPUESTA DE GESTIÓN RECLAMACIONES Valore a las empresas comercializadoras de Almería atendiendo a los siguientes aspectos: (Escala: del 0 al 10, siendo el 0 muy malo y el 10 excelente) INFRAESTRUCTURA PROFESIONALIDAD COMPETITIVIDAD FLEXIBILIDAD SISTEMA COMERCIALIZACIÓN CAPACIDAD (VOLUMEN) CAPACIDAD RESPUESTA GESTIÓN RECLAMACIONES - 11 - DE Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 2.3. PUNTOS DÉBILES DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ALMERIENSE: Exprese a continuación los aspectos débiles que detecta en el sistema comercial y productivo de la horticultura almeriense: 2.4. Puntos fuertes del sector hortofrutícola almeriense: Destaque los aspectos positivos de la comercialización y producción del sector hortofrutícola almeriense: 2.5. Propuestas de mejora: - 12 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 3. VISIÓN DE ESPAÑA COMO PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 3.1. ESTRUCTURA DE LA CADENA COMERCIAL DE FyH EN ESPAÑA: 3.1.1. Se pide describir los canales de distribución para los siguientes casos expuestos a continuación, definiendo las figuras comerciales (productor, importador, exportador, mayorista, central de compras, grandes cadenas, pequeños minoristas, etc.), así como: el valor añadido (puntuándolo del 0 al 10) que cada una aporta, y los incrementos del precio (en % ) producidos en cada etapa. 1. Producción Nacional + Mercado Nacional: (A) ________________________ (B) _____________________ (C) _____________________ (D) CONSUMIDOR __________________ 2. Producción importada + Mercado Nacional: _____________________ (A) (B) ________________ ___________________ (C) __________________ (D) CONSUMIDOR 3. Producción nacional + Exportación: (A) _________________________ (B) _____________________ _____________________ (C) _________________ (D) __________________ (E) CONSUMIDOR 4. Producción importada + Exportación: ___________________ (A) __________________ (B) ___________________ (C) ___________________ (D) ___________________ - 13 - (E) CONSUMIDOR Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 3.1.2. Se pide indicar la tendencia futura de la estructura de la distribución en FyH. Disminución agentes comerciales: ______________________________ Comercio directo entre productor y distribuidor:__________________ ........ 3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA COMO PRODUCTOR DE FyH: 3.2.1. Se pide caracterizar, y en su caso, valorar (del 0 al 10) el grado de tecnificación de las fincas dedicadas al cultivo de hortícolas bajo abrigo: PUNTUACIÓN: VALORACIÓN: Grado de tecnificación Equipamiento Productividad Rentabilidad 3.2.2. Se pide indicar el calendario de producción español para cada producto indicado: PRODUCTO DESDE (MES): TOMATE PIMIENTO PEPINO CALABACÍN BERENJENA JUDÍA VERDE MELÓN SANDÍA - 14 - HASTA (MES): Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 3.2.3. Valore la imagen del producto hortícola español en los siguientes casos: Puntuación del 0 al 10: 0= mala, 10= excelente. MERCADO: PUNTUACIÓN: ESPAÑOL HOLANDÉS ALEMÁN FRANCÉS INGLES 3.2.4. Evalúe la tendencia en los próximos 5 a 10 años de la producción hortícola protegida en España respecto a los siguientes aspectos: : incremento, =: estable, : decrecimiento SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA = SUPERFICIE POR AGRICULTOR = TECNOLOGÍA = GAMA PRODUCTOS = = 3.3. SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA COMO PLATAFORMA DE COMERCIO DE FyH: 3.3.1. Indique las ventajas de la producción española frente a otros orígenes, destacando la que considere más relevante: IMAGEN SALUBRIDAD CALIDAD CERCANÍA GEOGRÁFICA GAMA PRODUCTOS PRECIOS BAJOS PRECIOS ESTABLES CALENDARIO PRODUCCIÓN VOLUMEN PRODUCCION - 15 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 3.3.2. En este caso, identifique los puntos débiles de la producción española frente a otros orígenes: IMAGEN SALUBRIDAD CALIDAD CERCANÍA GEOGRÁFICA GAMA PRODUCTOS PRECIOS CALENDARIO PRODUCCIÓN VOLUMEN PRODUCCION VOLUMEN PRODUCCION COSTES 3.3.3. Finalmente exprese su punto de vista de la tendencia futura (próximos 10 años) de España como comercializadora del sector hortofrutícola: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 4.1. PRINCIPALES PROVEEDORES A CONTINUACIÓN SE PIDE IDENTIFICAR EL GRADO DE EXIGENCIA A LOS PROVEEDORES EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: Indique si los siguientes requisitos son exigidos a sus proveedores de forma obligatoria (O), deseada (D) o no son exigidos (N). 4.2. REGISTROS SANITARIOS ANÁLISIS RIESGOS CRÍTICOS (HACCP) TRAZABILIDAD ANÁLISIS RESIDUOS FITOSANITARIOS VOLUMEN MÍNIMO GAMA DE PRODUCTOS MÍNIMO INFRAESTRUCTURA MÍNIMA NIVEL TECNOLOGÍA MÍNIMA CUMPLIMIENTO COMUNITARIA CUMPLIMIENTO NORMATIVA ESPAÑOLA NORMATIVA Y CONTROL PUNTOS EN ESTE PUNTO SE PREGUNTA POR LOS CRITERIOS DE COMPRA EMPLEADOS A LA HORA DEL APROVISIONAMIENTO DE FYH. ORDÉNELOS POR IMPORTANCIA: calibre, color, CALIDAD: CERTIFICACIONES DE CALIDAD: EurepGap, BRC, ISO9000, PI, etc. variedad, categoría, etc. GESTIÓN COMERCIAL: programas campaña, precios cerrados, etc. PRECIO SERVICIO: marca, marketing, etc. envasado, CANTIDAD ORIGEN - 16 - mensuales, por Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 4.3. EN ESTE APARTADO SE CARACTERIZARÁN SUS PROVEEDORES DE FYH SIGUIENDO LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN: 1. Indique los 3 principales tipos de proveedores con los que trabaja, distinguiendo entre el suministro nacional y las importaciones: Nacional 2. Importaciones Nacional Importaciones AGRICULTOR INDIVIDUAL ORGANIZACIÓN PRODUCTORES COMERCIALIZADORA ORIGEN COMERCIALIZADORA DESTINO SUBASTA ORIGEN SUBASTA DESTINO En cuanto a los principales orígenes de los productos hortofrutícolas comercializados por su empresa, ordénelos por importancia: ESPAÑA HOLANDA FRANCIA BÉLGICA ITALIA ISRAEL MARRUECOS TURQUÍA 3. ¿De cuántos proveedores dispone para el aprovisionamiento de productos hortícolas? Indique si para alguno de los 8 productos trabaja con un número superior o inferior a la media: <5 4. 16-20 20-30 >30 XXXXXXXX ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Valore ahora el grado de fidelidad que tiene a sus proveedores: MUY ALTA 6. 11-15 Valore el grado de fidelidad que percibe por parte de sus proveedores: MUY ALTA 5. 6-10 ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Caracterice la tipología de las transacciones comerciales, indicando las 3 más frecuentes: PRECIO FIJO POR CAMPAÑA PROGRAMA MENSUAL - 17 - PROGRAMA SEMANAL Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ PEDIDO DIARIO 7. PEDIDO OCASIONAL PRECIO A COMISIÓN Indique en este punto, que origen productor de frutas y hortalizas destaca por los siguientes aspectos: PRECIO: CALIDAD: CANTIDAD: FLEXIBILIDAD: GAMA PRODUCTOS: 8. 4.4. Señale los problemas más frecuentes con sus proveedores de FyH: RECLAMACIONES FLEXIBILIDAD INCUMPLIMIENTO PEDIDOS RESIDUOS ENVASES ETIQUETADO RECICLADO CALIDAD PRECIO TRABAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES Logística Ordene por importancia los principales tipos de transporte empleados por destino, indicando para cada caso si se trata de flota propia o subcontratada: 1. NACIONAL: EUROPA: RESTO MUNDO: 2. Flota propia Flota subcontratada Flota cliente CAMIÓN GRUPAJE CAMIÓN COMPLETO ... Flota propia Flota subcontratada Flota cliente CAMIÓN GRUPAJE CAMIÓN COMPLETO BARCO Flota propia Flota subcontratada Flota cliente CAMIÓN GRUPAJE CAMIÓN COMPLETO BARCO AVIÓN ... ... ¿Quién se hace cargo de contratar el transporte? Proveedor 3. ¿Quién se hace cargo de pagar el transporte? - 18 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Proveedor 4. Ordene las variables que determinan el establecimiento del precio del transporte, indicando el % de participación en el precio Peso (kg) Distancia (Km) 3 5. Volumen (m ) Época del año Reportes Época del año Peaje Nº Chofer Si tuviese que destacar algún inconveniente relacionado con el transporte para el acopio de productos hortofrutícolas, ¿cuales remarcaría? TIEMPO FALTA FLEXIBILIDAD PRECIO CONSERVACIÓN 5. PRINCIPALES CLIENTES 5.1. SE PIDE ASIGNAR LA CUOTA CORRESPONDIENTE (%) A LOS PRINCIPALES CLIENTES CON LOS QUE OPERA SU ENTIDAD, DISTINGUIENDO POR DESTINOS: ESPAÑA CADENAS COMERCIALES DISCOUNT CENTRAL COMPRAS MERCADO FyH EXPORTADORES INTERMEDIARIO PEQUEÑOS MINORISTAS RESTO UNION EUROPEA CADENAS COMERCIALES DISCOUNT CENTRAL COMPRAS MERCADO FyH EXPORTADORES INTERMEDIARIO CADENAS COMERCIALES DISCOUNT CENTRAL COMPRAS MERCADO FyH EXPORTADORES INTERMEDIARIO PEQUEÑOS MINORISTAS RESTO MUNDO PEQUEÑOS MINORISTAS - 19 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 5.2. ES BIEN SABIDO QUE LAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES SE VAN VOLVIENDO MÁS SEVERAS CON EL PASO DEL TIEMPO, AHORA BIEN, TENIENDO EN CUENTA ESTA PREMISA SE PIDE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS SOLICITADOS POR SUS CLIENTES, RESALTANDO EL MÁS IMPORTANTE: CERTIFICACIONES CALIDAD ANÁLISIS RESIDUOS REQUISITOS ESPECÍFICOS ANÁLISIS CONTROL CRÍTICOS PRESENTACIONES: Prepacking, 4ª gama PRECIO: programas, etc. MARCA CANTIDADES FRECUENCIA SUMINISTRO VARIEDADES CALIBRE RIESGOS Y PUNTOS promociones, 5.3. ACCIONES DE MARKETING. Señale las acciones que lleva a cabo relacionadas con el marketing: MARCA PROPIA PRESENTACIÓN Envase, recetas, etc. PRODUCTO: MARCA PROVEEDOR PROMOCIONES PLV (Publicidad en el lugar de venta) FERIAS 5.4. GESTIÓN DE RECLAMACIONES. En primer lugar se pide valorar (del 0 al 10) las pérdidas (de imagen, económicas, etc.) ocasionadas a raíz de reclamaciones. En segundo lugar, indique las reclamaciones más frecuentes de sus clientes en FyH: VALORACIÓN DE LAS RECLAMACIONES: CALIDAD INCUMPLIMIENTO calibre, etc. PRECIO RESIDUOS FITOSANITARIOS ETIQUETADO - 20 - PEDIDOS: variedad, Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 6. LA COMPETENCIA 6.1. PRINCIPALES COMPETIDORES: En este punto se pide ordenar por importancia a los principales orígenes competidores en frutas y hortalizas de su empresa: ESPAÑA ITALIA GRECIA HOLANDA TURQUÍA MARRUECOS FRANCIA SUDÁFRICA 6.2. VALORACIÓN DE LAS FIGURAS COMERCIALES: Valore las siguientes figuras comerciales por su posición competitiva en la cadena comercial: (Escala: del 0 al 10, siendo el 0 poco competitivo y el 10 muy competitivo) PRODUCTOR SUBASTA EXPORTADOR IMPORTADOR MINORISTA GRAN DISTRIBUCIÓN INTERMEDIARIO 6.3. TENDENCIA DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA: En cuanto a la tendencia del sector de Frutas y Hortalizas se pide que opine en líneas generales acerca de las perspectivas de futuro del mismo: ¿Puede señalar algún origen que presente una perspectiva de desarrollo especialmente relevante? Por el contrario, ¿qué país u origen productor presenta una tendencia de decrecimiento? - 21 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 7. 7.1. CALIDAD SISTEMAS DE CALIDAD DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE ESPAÑA. EUREP GAP BRC ISO 9000 PRODUCCION INTEGRADA PRODUCCION ECOLOGICA QS IFS INDICACIÓN GEOGRÁFICA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ISO 14000 HACCP ¿Conoce cuales son los factores que hacen decantarse a los productores españoles por un sistema de calidad u otro? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7.2. SISTEMAS DE CALIDAD MÁS DEMANDADO POR SUS CLIENTES SEGÚN DESTINO España ______________________________________________________ Holanda ______________________________________________________ Alemania _____________________________________________________ Reino unido ___________________________________________________ _____________________________________________________________ 7.3. LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DEMANDADAS POR SUS CLIENTES, ¿SON LAS MISMAS QUE LAS QUE LE OFRECEN SUS PROVEEDORES? EN CASO NEGATIVO, POR FAVOR, INDÍQUE CUÁLES LE OFRECEN SUS PROVEE. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7.4. EN SU OPINIÓN, ¿EL CONSUMIDOR CONOCE REALMENTE LO QUE SIGNIFICA CADA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7.5. EN SU OPINIÓN, ¿EL CONSUMIDOR CONOCE REALMENTE LO QUE SIGNIFICA CADA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD? - 22 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En producción:_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ En industria-manipulación:_________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ - 23 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ ANEXO III.- BALANCE EN CIFRAS DEL MERCADO FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS DE A III.1.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en España Durante el año 2.002 se ha registrado un incremento en el consumo de frutas y hortalizas con respecto al año 2.000, lo que refleja un cambio en la tendencia observada entre 1.987 y 1.999, y confirma la recuperación del consumo de este tipo de productos. Tabla 1: Evolución del consumo de frutas y hortalizas en el periodo 2.000-2.002. Consumo (kg per cápita) % Variación 2.000 2.002 Frutas 93,7 98 4,6 Hortalizas 62,4 65 4,2 Fuente: MAPA. Del total de hortalizas frescas consumidas en España un porcentaje muy importante, el 83,5% en el año 2.000, se consume en los hogares, mientras que los establecimientos de hostelería y restauración registran un consumo del 13,3%. El consumo de hortalizas frescas crece a un ritmo del 2,1% anual, siendo las más consumidas los tomates, con 15,9 kilos per cápita en 2.000. Por el contrario, las judías verdes y los pepinos son las hortalizas menos consumidas en los hogares. Los españoles comen el 90,9% del consumo total de frutas en los hogares. En segundo lugar aparece el consumo en restaurantes y hoteles que alcanza el 6,7%. Por otro lado se consolida el consumo fuera del hogar -colegios, residencias, centros de trabajo, restaurantes- donde se realiza más de un cuarto del consumo de alimentos frescos, si bien las frutas y hortalizas se siguen consumiendo mayoritariamente en el hogar, 91 y 84%, respectivamente. Del análisis de los Paneles de Consumo Alimentario del MAPA se observa, por un lado, una mayor preferencia por la calidad, la seguridad, un envasado que facilite la compra y el consumo de los productos, aunque su precio sea superior; y por otro, un aumento de la preocupación por la salud alimentaria, lo que se refleja en una mayor atención hacia los productos con especificaciones de calidad: denominaciones de origen e indicaciones geográficas, productos ecológicos, productos de bajo contenido calórico, etc. Tabla 2: Consumo de frutas y hortalizas en España en el año 2.000. Volumen de compras (t) Hogares Hostelería y restauración Instituciones Total Kilos per cápita Tomates 523.100 97.600 16.500 637.200 15,9 Pimientos 159.000 33.100 4.400 196.500 4,9 80.600 7.500 1.000 89.100 2,2 Pepinos Judías verdes 98.000 7.800 2.200 108.000 2,7 Melones 293.900 18.100 2.800 314.700 7,8 Sandías 213.300 9.900 1.700 225.000 5,6 - 24 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Volumen de compras (t) Hogares Hostelería y restauración Instituciones Kilos per cápita Total Total hortalizas 2.096.200 331.900 74.800 2.502.900 62,4 Total frutas 3.415.800 250.200 92.600 3.758.600 93,7 Fuente: MAPA Los mayores consumidores de hortalizas son los habitantes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Por el contrario, Galicia y Cantabria registran los niveles de consumo más bajos. Algunas hortalizas presentan consumos muy diferenciados según la Comunidad Autónoma. De está manera, Baleares es la región que consume más pimientos y Castilla-La Mancha la que consume más pepinos. Los castellanos, catalanes y navarros son los españoles que más fruta consumen, mientras que los canarios, valencianos y murcianos son los que menos. Además, los núcleos de población más grandes son los que más fruta consumen, siendo las zonas rurales las que menos. España juega un papel relevante dentro de la UE en cuanto al volumen de producción de las frutas y hortalizas que se muestran en la tabla siguiente. Destacan, entre las producciones más representativas del sector hortofrutícola almeriense, sobre todo, la producción española de pimiento con el 54% de la producción de la UE, la de melón con el 52%, la de pepino con el 41% y la de calabacín y sandía con el 39% de las mismas. Las producciones españolas de tomate y judía verde son algo menos representativas en el ámbito comunitario, obteniendo el 27% de la producción de la Unión Europea de tomate y el 23% de la de judía verde. Tabla 3: Producción en España, Almería y la Unión Europea de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002. Producción (toneladas) % España respecto a UE España Almería UE Tomate 3.878.400 752.775 14.307.000 27 Pimiento 979.500 513.000 1.830.000 54 Calabacín 296.958 229.352 764.000 39 Berenjena 154.926 62.280 464.000 33 Pepino 416.493 214.500 1.023.000 41 Judía verde 244.400 71.325 1.060.000 23 1.062.000 163.024 2.032.000 52 Melón Fuente: MAPA y Eurostat. Nota: Los datos de producción de española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000. España se autoabastece de las principales hortalizas, incluyendo el melón y la sandía, excepto de judía verde, en la que se consume un 5% más de lo que se produce. Portugal, Marruecos y Francia son el principal origen de nuestras importaciones de productos hortícolas. De Portugal importamos sobre todo tomate y de Marruecos judía verde, al igual que de Francia. A pesar de ello, nuestras importaciones de todos estos productos no son significativas, tan sólo representan el 2% de su producción nacional. Los productos que más importa España son el tomate, la judía verde y el melón. - 25 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 1.- Principales orígenes de las importaciones españolas de representativos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002. Otros 28% los productos Portugal 26% Alemania 3% Marruecos 23% Francia 20% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Los principales destinos de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas son, como se ha adelantado previamente en este trabajo, Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Gráfico 2.- Principales destinos de las exportaciones españolas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Otros 24% Francia 19% Reino Unido 14% Alemania 29% Países Bajos 14% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. A III.2.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Alemania El mercado alimentario alemán, tiende a un mayor consumo de productos listos para consumir, lo que supone un aumento de la demanda de productos de 4ª y 5ª gama, destacando la demanda de frutas y ensaladas precortadas. Existe una diferencia importante entre el consumidor de Alemania occidental y el de la oriental. Este último, por ejemplo, al comienzo de la reunificación se mostró inclinado por aquellas variedades de frutas y verduras importadas que desconocía, pero algunas limitaciones relacionadas, especialmente, con su menor poder adquisitivo, le ha llevado a concentrarse nuevamente en el consumo de productos tradicionales. Se tiende a la igualación progresiva, aunque lenta, Este-Oeste. - 26 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En cuanto a la producción nacional de frutas se estima para el año 2003 en 1,07 millones de 1 toneladas que sumada a la influencia de las inclemencias climáticas sufridas durante el año han arrojado un débil suministro del mercado alemán. Los precios resultaron más bajos de lo esperado debido a dos cuestiones fundamentales, la oferta de productos demasiado maduros y la gran diversidad de calidades. Básicamente, en Alemania se cultivan frutos de hueso, siendo el período y la variedad de frutas producidas en el país deficientes para el consumo demandado. La producción nacional de hortalizas, estimada para el año 2003 en 2,85 millones de 1 toneladas , resultó decepcionante para los productores alemanes. Las elevadas temperaturas a principio de año y durante la primavera aceleraron el crecimiento de las hortalizas por lo que la producción fue comercializada antes de tiempo. Tanto los precios al agricultor como al consumidor alcanzaron mínimos históricos. El mercado comenzó a estabilizarse en julio lo cual llegó a compensar en gran medida las pérdidas sufridas en la primera mitad del año. La producción de hortalizas, situada durante los últimos 3 años en torno a los 3 millones de toneladas, prácticamente triplica a la de frutas, destacando el repollo, la zanahoria, la coliflor y los pepinos. Entre las hortalizas que se producen en Alemania se encuentran 3 de las principales hortalizas cultivadas en Almería: tomate, pepino y judía verde. Sin embargo, como se desprende de la tabla situada a continuación, los porcentajes de producción alemana con respecto a la de la UE son muy escasos. Tabla 4: Producción de Alemania, España y UE de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Producción (toneladas) Alemania España UE % Alemania respecto a UE Tomate 45.000 3.878.400 14.307.000 0,3 Pimiento 0 979.500 1.830.000 0,0 Calabacín 0 296.958 764.000 0,0 Berenjena 0 154.926 464.000 0,0 Pepino 57.000 416.493 1.023.000 5,6 Judía verde 50.000 244.400 1.060.000 4,7 Melón 0 1.062.000 2.032.000 0,0 Sandía 0 707.600 1.813.000 0,0 Fuente: MAPA y Eurostat. Nota: Los datos de producción de española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000. Sus carencias productivas se trasladan de manera directamente proporcional a sus importaciones. Sin embargo, la escasa producción local está muy bien posicionada; esto ocurre, por ejemplo, con el tomate. Del análisis de las hortalizas importadas por Alemania, se observa que España es el principal origen de pimiento, calabacín, melón y sandía, y Holanda, de tomate, berenjena, pepino y judía verde; en la importación de estos últimos cuatro productos España ocupa la segunda posición. Tabla 5: Importaciones y principales suministradores de Alemania de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen) Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Alemania Tomate 621.128 46% Holanda, 30% España, 10% Bélgica, 9% Italia, 3% Francia Pimiento 276.878 50% España, 39% Holanda, 5% Grecia, 2% Grecia 1 ZMP-Jahresbericht. - 27 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Alemania Calabacín 36.914 68% España, 12% Italia, 11% Holanda, 5% Francia, 2% Grecia Berenjena 24.794 49% Holanda, 38% España, 5% Italia, 2% Austria, 2% Bélgica, 2% Francia, 2% Turquía Pepino 401.980 60% Holanda, 28% España, 4% Grecia, 2% Austria, 2% Bélgica Judía Verde 19.009 33% Holanda, 30% España, 10% Italia, 6% Francia Melón 83.237 62% España, 22% Holanda, 6% Francia, 6% Italia, 2% Bélgica Sandía 169.821 61% España, 17% Italia, 9% Grecia, 5% Grecia, 4% Holanda Fuente: Eurostat. 2 Del análisis de las importaciones de hortalizas , también se obtiene la descripción de los principales países de origen de estas importaciones además de su participación en la cuota de mercado. Este análisis pone a España en segundo lugar como origen de los productos hortofrutícolas referidos, siguiendo muy de cerca a Holanda que está a la cabeza. En un nivel inferior de volumen de importación, se encuentran Italia y Bélgica, rondando las 100.000 toneladas, Francia, Grecia y Hungría, con 30.000 toneladas y con menor volumen Austria y Turquía que exportan en torno a las 10.000 toneladas. Gráfico 3.- Principales orígenes de las importaciones alemanas de representativos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002. los productos España 39% Holanda 42% Italia 6% Bélgica 5% Otros Francia 6% 2% Fuente: Eurostat. Gráfico 4.- Valor de las importaciones alemanas de hortalizas en euros y en toneladas. 3.500.000.000 4.500.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 2.500.000.000 € 3.000.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 ESPAÑA 1.000.000.000 MUNDIAL t 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 0 0 1999 2000 2001 1999 Año 2000 2001 Año Fuente: Elaboración propia a partir del World Trade Atlas. Para el año 2.001, las importaciones de hortalizas españolas en Alemania alcanzaron los 3 696,23 millones de euros , que suponen un 21,73% del total de las importaciones de este tipo 2 Se hace referencia a tomate, pimiento, calabacín, berenjena, pepino, judía verde, melón y sandía. 3 La comercialización de frutas y hortalizas en Alemania. Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf. - 28 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ de productos, cuota que se presenta bastante constante en los últimos 3 años. El volumen de 3 hortalizas importado desde España ascendió en el año 2.001 a 812.325 toneladas que supone el 21,33% del total de las importaciones. En cuanto a las exportaciones de productos agrarios alemanes, éstas ascienden para el 4 primer semestre de 2003 a 14.600 millones de euros, percibiendo un crecimiento del 3,7% . Las exportaciones alemanas de hortalizas durante los últimos tres años se han situado en torno a las 800.000 toneladas. Por productos, el producto más exportado es el tomate seguido del pepino. Es de señalar que el volumen total de las exportaciones de los ocho productos objeto de estudio sólo supone unas 77.000 toneladas, entorno al 10% de las exportaciones de hortalizas y van destinadas principalmente a países limítrofes como Holanda, Austria, Italia y Francia. A modo de resumen, se presenta, en el gráfico siguiente, una visión global del tamaño del mercado de las frutas y hortaliza en Alemania, donde se expresa la producción, importación, exportación y consumo aparente de hortalizas en Alemania, reflejando la gran importancia de la importación en este mercado, el poco peso de la exportación y el nivel de consumo de hortalizas. Cabe destacar como productos de mayor consumo el tomate, pimiento, pepino y sandía, aunque en muy diferentes niveles. Gráfico 5.- Producción, importación, exportación y consumo aparente de hortalizas en Alemania (t). 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1999 2000 2001 Producción 3.237.000 3.479.000 3.565.000 Importaciones 5.553.000 5.483.000 5.500.000 Exportaciones 779.000 806.000 850.000 8.011.000 8.156.000 8.215.000 Consumo Aparente Fuente: Eurostat. A III.3.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Francia Según el panel de consumidores de SECODIP, las compras de frutas y hortalizas frescas en los hogares franceses en 2.002 ascendieron a 4.030 millones de toneladas por valor de 6.970 millones de euros, experimentando una disminución del 5% en volumen y una estabilidad en valor, con relación al año anterior. Las compras de frutas en los hogares durante el año 2.002 experimentó una disminución del 3,8% que solamente supuso una disminución del gasto del 0,8% gracias a la subida de precio de los productos del 4%. 4 2003 Landvolk. - 29 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 5 El consumo de hortalizas por los hogares franceses disminuyó en 2.002 con relación a 2.001, un 5,5%. Igual que en el caso de las frutas, los precios se incrementaron durante ese año un 7%, suponiendo un aumento del gasto por los hogares del 2%. Tabla 6: Compras realizadas de frutas y hortalizas frescas por los hogares franceses de 1.997 a 2.002. Volumen (miles de t) Tomate 337,6 323,6 337,4 323,4 Evolución 1.997-01 (%) 329,4 -2,4 Melón 159,4 171,6 151,8 161,5 144,5 -9,3 Pepino 76,8 72,1 76,2 72,7 72,2 -6,0 1.834,0 1.830,0 1.859,0 1.786,0 -3,4 1.997 Total hortalizas* Total frutas** Total frutas*** 1.998 1.849,0 996,7 1.949,0 949,1 1.999 2.000 2.001 1 963,1 1.004,0 ND 1.877,0 1.849,0 1.959,0 1.816,0 -6,8 (*) No incluye las patatas, (**) No incluye los cítricos ni las frutas exóticas, (***) Incluye los cítricos y frutas exóticas. (1) Datos provisionales. (ND) No disponible. Fuente: Sécodip6. De los productos que se muestran en la tabla, el melón es el que experimenta una mayor caída, 9,3%, mientras que el consumo de tomate ha disminuido sólo un 2,4%, menos que la media de las distintas hortalizas. A continuación se muestran los datos de producción de los principales productos hortícolas almerienses, en Francia, España y la Unión Europea durante 2.002. Tabla 7: Producción de Francia, España y la Unión Europea de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Producción (toneladas) Tomate Francia España UE % Francia respecto a UE 815.627 3.878.400 14.307.000 6 Pimiento 27.491 979.500 1.830.000 2 Calabacín 153.791 296.958 764.000 20 Berenjena 20.102 154.926 464.000 4 Pepino 130.486 416.493 1.023.000 13 Judía verde 375.642 244.400 1.060.000 35 Melón 281.532 1.062.000 2.032.000 14 Sandía 6.952 707.600 1.813.000 0 Fuente: Ministère de l´agriculture, de l´alimentation, de la pêche et des affaires (www.agreste.agriculture.gouv.fr/), MAPA y Eurostat. Nota: Los datos de producción española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000. rurales. Como se muestra en la tabla anterior, la judía verde es el único producto de los mencionados cuya producción en Francia es superior a la española. Las producciones de melón y pepino francesas representan en torno a un 14% y 13% respectivamente, de la producción de la Unión Europea. Prácticamente toda la producción de pepino francesa se obtiene en cultivo bajo invernadero, un 95%, mientras que tan solo un 10% de la producción de melón se obtiene en invernadero. 5 Todos los datos que aparecen www.oniflhor.fr/filiere/fruit_legumes.asp 6 en el texto del apartado consumo se han obtenido Panel de estadísticas de consumo en los hogares franceses. http://www.secodip.fr/htm/accueil/accueil.asp - 30 - de Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En tomate, Francia ocupa la quinta posición como productora de la Unión Europea con 815.627 toneladas en 2.002, si bien su producción solo representó el 5,7% de la producción ese año. Es de destacar que más de la mitad de la producción francesa de tomate, un 64%, se obtiene en cultivo bajo invernadero. Por otro lado, las producciones de berenjena, pimiento y sandía en Francia son muy poco representativas dentro de la Comunidad Europea. Como se puede apreciar en el gráfico situado a continuación, España es el principal origen de los productos hortícolas que nos ocupan. Gráfico 6.- Principales orígenes de las importaciones francesas representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Bélgica Holanda 3% Otros países 6% 9% de los productos Italia 3% Israel 2% España 59% Marruecos 18% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Las importaciones en volumen más importantes son, como se muestra en la tabla siguiente, las de tomate, melón, pimiento y calabacín en ese orden, siendo la principal procedencia España para todos los productos salvo para el tomate y judía verde en los que se adelantan las importaciones marroquíes. Tabla 8: Importaciones y principales suministradores de Francia de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen). Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Francia Tomate 393.536 Marruecos 42%, España 40%, Bélgica 7%, Holanda 5%, Italia 2% Pimiento 108.170 España 81%, Israel 8%, Holanda 5%, Marruecos 3% Calabacín 96.799 España 83%, Marruecos 14%, Italia 2%, Alemania 0,8% Berenjena 34.415 España 90%, Holanda 6%, Italia 2%, Bélgica 2% Pepino 48.341 España 66%, Holanda 22 %, Bélgica 4%, Marruecos 4% Judía Verde 52.008 Marruecos 52%, España 18%, Kenia 7%, Holanda 5%, Senegal 5% Melón 110.701 España 77%, Marruecos 13%, Israel 4%, Italia 2%, Holanda 2% Sandía 72.212 España 83%, Italia 12%, Grecia 2%, Alemania 1% Fuente: Eurostat. A continuación se muestran los volúmenes de los productos que nos ocupan exportados por Francia en 2.002. Las exportaciones francesas de estos productos no son cuantitativamente muy importantes pues suponen el 16% de la producción. El producto más exportado es el tomate, 127.641 toneladas en 2.002, siendo sus principales compradores Alemania y Reino Unido. Le siguen las exportaciones de melón con 44.075 toneladas, dirigiéndose principalmente a Bélgica y Suiza. - 31 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Tabla 9: Exportaciones y principales compradores de característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Exportaciones (t) Productos Tomate 127.641 Pimiento 30.176 Calabacín 16.861 Berenjena 6.707 Pepino 12.902 Judía Verde 39.900 Melón 44.075 Sandía 9.992 Francia, de los productos % del volumen total exportado por Francia Alemania 39%, Reino Unido 14%, Bélgica 9%, Rep. Checa 7%, Suiza 6% Reino Unido 18%, Italia 16%, Holanda 14%, Suiza 14%, Alemania 13% Reino Unido 29%, Suiza 23%, Alemania 17%, Italia 16%, España 5% Italia 29%, Alemania 25%, Reino Unido 17%, Bélgica 10%, Suiza 7% Alemania 27%, Suiza 26%, Rep. Checa 14%, Reino Unido 9%, Italia 6% España 43%, Bélgica 33%, Italia 14%, Alemania 4%, Alemania 2% Bélgica 20%, Suiza 17%, Italia 14%, Alemania 14%, Reino Unido 14% Alemania 32%, España 17%, Suiza 15%, Noruega 10%, Reino Unido 7% Fuente: Eurostat. La siguiente figura muestra una visión global del balance para los productos hortofrutícolas frescos en Francia así como de los circuitos por donde estos se distribuyen, asignando la importancia relativa de cada uno de ellos en función del volumen de producto que fluye por él. Figura 1: Balance del mercado de frutas y hortalizas en Francia y distribución de las mismas en 2.001. Importación: 30% Producción nacional: 70% Exportación: 30% Frutas y Hortalizas Frutas y Hortalizas Frutas y Hortalizas Mercado en fresco: 60% Transformación: 40% importaciones son cítricos y frutas exóticas). Hortalizas: el 27% son importaciones. Hortalizas: el 15,2% importadas. Hortalizas: el 27% son importaciones. Grandes y Medianas Superficies: 62% Minorista tradicional: 24% Frutas y Hortalizas Frutas y Hortalizas Restauración: 14% Frutas y Hortalizas Fuente: Federación de empresas de Comercio y Distribución (FCD) en Francia. A III.4.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Holanda En Holanda, mientras el consumo de los productos hortícolas frescos decrece, los vegetales envasados se compran cada vez mas, de manera que representaron en 1.999 el 45% del total de las ventas de vegetales, mientras que en 1.996 fue de un 37%. Por término medio, los consumidores hacen 3,3 visitas al supermercado por semana, gastando una media de 63,7 euros. Diariamente cuatro millones de consumidores visitan los - 32 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ supermercados. Como consecuencia del contacto diario de los supermercados con el consumidor, éstos conocen la evolución de los gustos de los consumidores y se lo trasladan a los productores. Tabla 10: Características de los consumidores holandeses. 2.001 Población 15.987.074 Número de hogares 6.900.00 Tamaño de los hogares (personas) 2,3 Gasto en el supermercado por semana y hogar (euros) 92 Número de visitas al supermercado por semana (euros) 3,3 Gasto en el supermercado por visita 19,5 Renta per cápita (dólares) * 21.097 Fuente: The Netherland exporter guide annual 2.002. U.S. Embassy, The Hague. (*) Renta per cápita en dólares en 1.999. Para el año 2.010 las expectativas del gobierno holandés son que el 15% de su población pertenezca a etnias distintas. Estos grupos tendrán costumbres y demandas distintas a las que actualmente presentan los consumidores holandeses. Esta situación motivará cambios no sólo en los tipos de productos de los supermercados, sino también en los procesos de producción. Se abrirá un nuevo mercado de consumidores. Alrededor de 300 millones de consumidores viven en un radio de 1.000 km alrededor de Holanda. Con la ampliación de la UE, este mercado se incrementará hasta los 450 millones de consumidores en la próxima década. En los últimos años las demandas de los consumidores hacia su gobierno en torno a los mercados de alimentos han evolucionado. Los consumidores demandan que el gobierno articule medidas que aseguren la calidad de los alimentos frescos, se establezcan sistemas de etiquetado que muestren la información del origen de los alimentos así como su historia, y se asegure la trazabilidad en toda la cadena. El importante movimiento ecologista holandés presiona para que se reduzca la contaminación que el intensivo sistema agrario produce. En Países Bajos 3.433 empresas se dedican a la producción de vegetales en invernaderos (incluida la fresa). Aparte del tomate, el pepino y el pimiento, que son los principales productos, también se cultivan productos especiales como el calabacín y la berenjena, mini-pepinos, minipimientos y mini-lechugas. Como se muestra en la siguiente tabla, en los últimos 5 años las producciones de tomate, pimiento y judía verde se han incrementado, en el caso de la judía verde hasta en un 40%. Tabla 11: Evolución de la producción holandesa de las principales especies hortícolas. (t). Producto 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 Tomate 510.000 525.000 520.000 550.000 555.000 Pimiento 250.000 285.000 285.000 295.000 310.000 Calabacín 11.000 13.000 11.000 11.000 11.000 Berenjena 37.000 38.000 33.000 31.000 33.000 445.000 455.000 410.000 425.000 433.000 45.000 55.000 41.000 44.000 63.000 2.000 2.000 0 0 0 Pepino Judía verde Melón Fuente: Eurostat. - 33 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En cuanto a lo que representa la producción holandesa en relación a la producción global de la UE, aparte de la producción de pepino, del cual Holanda es primer productor europeo, es destacable su producción de pimiento, con el 17% de la producción de la UE. Tabla 12: Producción de Holanda, España, y la UE de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Producción (toneladas) % Holanda respecto a UE Holanda España UE Tomate 555.000 3.878.400 14.307.000 4 Pimiento 310.000 979.500 1.830.000 17 Calabacín 1 11.000 296.958 764.000 Berenjena 33.000 154.926 464.000 7 Pepino 433.000 416.493 1.023.000 42 Judía verde 63.000 244.400 1.060.000 6 Fuente: Eurostat y MAPA. Nota: Los datos de producción española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000. En la siguiente tabla se exponen los datos de los principales productos hortícolas importados por Holanda en el año 2.002 y el porcentaje que representan las importaciones de los principales países. Tabla 13: Importaciones y principales suministradores de Holanda de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen) Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Holanda Tomate 240.818 84% España, el 6% Alemania, el 5% Bélgica y el 5% otros países. Pimiento 53.990 57% España, 21% Israel, 8% Francia, 6% Bélgica y 8% otros países. Calabacín 12.407 89% España, 4% Francia y 7% otros países. Berenjena 7.447 85% España, 6% Bélgica, 4% Turquía y 5% otros países. Pepino 48.047 Judía Verde 31.428 Melón 108.505 Sandía 48.383 89% España, 5% Alemania y 6% otros países. 23% Egipto, 16% España, 14% Marruecos, 11% Alemania, 10% Bélgica y 26% otros países 46% Brasil, 32% España, 6% Costa Rica y 16% otros países 44% España, 13% Panamá, 13% Brasil, 12% Costa Rica y 18% otros países. Fuente: Eurostat. Como se muestra en el gráfico siguiente, por detrás de España, que es el principal origen de las importaciones holandesas de productos hortícolas, se sitúa Brasil con un 10%, debido fundamentalmente a la cantidad de melones que vende en el mercado holandés. A continuación están países como Alemania o Bélgica con cuotas inferiores al 5%. - 34 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 7.- Principales orígenes de las importaciones holandesas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002 España 66% Brasil 10% Alemania 4% Otros países 13% Israel 3% Bélgica 4% Fuente: Eurostat. En los últimos años se ha producido un descenso de casi un 20% en la importación de verduras frescas. Por el contrario, la importación de verduras elaboradas ha experimentado una evolución más favorable, aumentando su volumen en un 27%. En el año 2.002 las exportaciones de productos hortícolas frescos o semielaborados alcanzaron la cifra de 1.493.342 toneladas, debido al aumento que experimentaron las exportaciones de tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón y sandía. En la siguiente tabla se exponen los datos de algunos de los productos hortícolas exportados por Holanda en el año 2.002, junto con el porcentaje que representan las exportaciones de los principales países. Tabla 14: Exportaciones y principales compradores de Holanda, de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Productos Exportaciones (t) % del volumen total exportado por Holanda Berenjena 30.709 46% Alemania, 18% Reino Unido, 7% Suecia y el 29% Otros países. 35% Alemania, 22% Reino Unido, 9% EEUU y el 34% otros países. 33% Alemania, 19% Reino Unido, 9% Suecia, 7% Noruega y el 32% otros países. 40% Alemania, 21% Reino Unido, 8% Rusia y 31% otros países. Pepino 367.270 72% Alemania, 12% Reino Unido y 16% otros países. Judía Verde 21.617 60% Bélgica, 19% Alemania, 11% Francia y 10% otros países. Melón 64.011 Sandía 28.037 33% Alemania, 14% España, 8% Reino Unido y 45% otros países. 35% Alemania, 11% España, 9% Dinamarca, 7% Suecia, 6% Finlandia y 32% otros países. Tomate 673.760 Pimiento 293.214 Calabacín 14.724 Fuente: Eurostat. Alemania es el principal comprador de tomate, pimiento, calabacín, berenjena, pepino, melón y sandía de origen holandés. El comercio entre ambos países se ve favorecido por las magníficas conexiones marítimas, fluviales y terrestres. - 35 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 8.- Principales destinos de las exportaciones holandesas representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Alemania 49% de los productos Reino Unido 17% EEUU 4% Bélgica 3% Otros países 24% Francia 3% Fuente: Eurostat. Aparte de Alemania y Reino Unido, destacan las exportaciones holandesas a Estados Unidos y Bélgica. España sólo importa desde Holanda el 1% de las exportaciones de este país. Importa sobre todo melones y sandías, siendo el segundo cliente en importancia en estos dos productos. Otros países surtidos por las importaciones holandesas y que están creciendo en los últimos años son Francia y Rusia. La importancia de las exportaciones agroalimentarias holandesas es pues relevante. El complejo agroalimentario holandés -que incluye el sector productor, la industria procesadora, el comercio, servicios y la distribución- es el gran creador de valor añadido en el sector agroalimentario y en el empleo. De hecho, en el año 1.999 productos agrícolas nacionales por valor de 7.900 millones de euros se transformaron en 21.300 millones de euros procesados, a los que habría que añadir otros 15.000 millones de euros de productos transformados procedentes de materias primas importadas. Un dato relevante es que la producción final agraria holandesa en los últimos años ronda los 16.000 millones de euros, mientras que su excedente comercial agroalimentario es superior, situándose en 17.000 millones de euros. En el gráfico siguiente se puede observar la importancia de la balanza hortícola holandesa – considerada como exportaciones menos importaciones-. Esta balanza comercial es claramente positiva con la mayoría de los países de la UE y Rusia, superando las exportaciones a las importaciones, las cuales en muchos casos son cero. Existe un grupo de países liderados por España en los que la balanza comercial hortícola holandesa es negativa. Es especialmente desfavorable con España, aunque también lo es con Marruecos, Egipto, Costa Rica y Brasil, estos dos últimos países como consecuencia de los melones y sandías que venden en el mercado holandés. - 36 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 9.- Importaciones, exportaciones y balanza comercial de productos hortícolas de los Países Bajos en toneladas. Año 2.002. 800.000 600.000 400.000 Importaciones 200.000 Exportaciones Balanza 0 Ale ma nia Rei no Uni do Bél gic a Fra nci a Din am arc a Ru sia Su eci a No rue ga Es pa ña Ma rru ec os Egi pto Co sta Ric a Bra sil -200.000 -400.000 Fuente: Eurostat. En lo que a reexportaciones de verduras frescas se refiere, el peso de éstas aumenta con los años, habiéndose triplicado desde 1990. El valor añadido que se obtiene de las reexportaciones proviene básicamente de actividades comerciales y de logística, aunque la agroindustria holandesa también aporta valor añadido en la transformación de determinados productos. La posición competitiva de Holanda como país reexportador viene determinada principalmente por la calidad de sus infraestructuras y las elevadas prestaciones que ofrecen en su principal puerto marítimo. La mayoría de los productos reexportados se canalizan a través de centros de distribución internacionales con base en Holanda, que principalmente importan productos de los EEUU y los exportan a los países del Este o a los países noroccidentales de Europa. Las reexportaciones “en sentido opuesto”, es decir, con origen en la UE y destino países externos (EEUU; países del Este, etc.) son muy reducidas. La reexportación en Holanda la realizan empresas especializadas cuya actividad se limita a importar y exportar los productos frescos. Unas veces los productos están escasos minutos en suelo holandés y salen rápidamente hacia su destino definitivo; otras, la propia empresa -o alguna de sus filiales- transforma o envasa el producto antes de reexportarlo, generando así un nuevo valor añadido. Las grandes cooperativas de subastas The Greenery y Zon también actúan como reexportadores. Parte del producto que les llega desde países como España es subastado o incorporado directamente a la cadena comercial holandesa y parte es reexportado hacia otros países de destino. En la siguiente figura se muestra el balance completo del mercado hortícola holandés incluyendo la producción, las importaciones, las exportaciones y la reexportación. - 37 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Figura 2: Balance del mercado hortícola holandés. Importación: 39% Producción nacional: 61% Reexportación: 75% Exportación: 70% Mercado nacional: 25% Mercado nacional: 30% Mercado mayorista: 15% Gran distribución minorista: 85% Hipermercados: 5% Pequeños supermercados:19% Pequeñas tiendas: 9% Grandes supermercados: 39% Supermercados: 28% Fuente: Elaboración propia. A III.4.1.- Descripción de un invernadero tipo en Holanda A continuación se describen las principales características de un invernadero holandés visitado durante la estancia en dicho país para la realización del presente estudio de mercado. 2 La superficie del invernadero es de 70.000 m , disponiendo de un almacén de manipulación de 2 2 producto de unos 700 m y 300 m de zona de oficinas y vestuarios. En cuanto a la descripción física del invernadero, se trata de una estructura a dos aguas, metálica de tubo hueco rectangular y con refuerzo de la estructura mediante cerchas horizontales debido a la carga de nieve. El cerramiento lateral y superior del mismo está compuesto por placas de cristal de aproximadamente 70x60 cm. La altura del pilar es de 5,5m y la altura en cumbrera alcanza los 6,5m. Las calles se encuentran hormigonadas y el acceso al invernadero se hace desde el almacén que actúa como antecámara. El acceso al recinto se realiza con las más estrictas normas de higiene, debiendo protegerse con una bata, un gorro y “cubrecalzado” al acceder al mismo. Retomando la descripción del invernadero, anotar que la ventilación es cenital y se encuentra totalmente motorizada. Se emplea un sistema de fertirriego cerrado con recuperación del agua. Para el control climático se dispone de un sistema de calefacción que sirve a la par como raíl para los carros de recolección de frutos, además se dispone de un sistema de CO2. La vida útil de este tipo de estructura alcanza los 20-25 años. En cuanto al cultivo, esta finca se dedica íntegramente al tomate de ensalada (beef tomato) de calibre grande (calibre 65 a 80). El cultivo es sin suelo, con fibra de coco con una densidad de 2 2 plantación de 1,2 plantas/m , alcanzando productividades de 60kg/m . Se emplea el sistema de producción por descuelgue mediante el cual la planta llega hasta los 10 metros de longitud. La recolección, que se realiza 3 veces por semana, se extiende desde el mes de abril hasta el mes de julio, y se realiza con carros entre las líneas de cultivo desde los cuales se vierte el producto a canales de agua en circuito cerrado que lo transportan hasta la zona de calibrado y selección del almacén anexo al invernadero. Este sistema de posrecolección da muy buenos resultados, ya que prácticamente evita las mermas por golpes al producto. 2 Los costes de producción rondan los 45€/m , siendo la partida más importante la correspondiente a la mano de obra. Además hay que tener en cuenta que el coste de la tierra 2 supone unos 60€/m . - 38 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Las enfermedades más comunes a este cultivo son la mosca blanca, botrytis y minador. La agricultora, con dominio del ingles y el español, además de estudios universitarios, nos comenta que la tendencia del cultivo intensivo holandés tiende a cubrir la producción los 12 meses del año empleando luz artificial durante los meses de invierno. Además se está experimentando con circuitos cerrados de energía, para disminuir el consumo energético de los invernaderos y consecuentemente el impacto medioambiental, del cual se tiene una importante conciencia. A III.5.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Reino Unido La población británica actual alcanza los 58,8 millones de habitantes que si consumiesen las cantidades recomendadas de frutas y hortalizas, que son 400g por persona y día, el mercado habría crecido de su actual nivel de 7,3 a 8,6 millones de toneladas. Este incremento de 1,3 millones de toneladas consistiría en un 54% de hortalizas, mayoritariamente de producción doméstica y el restante 46% de frutas, mayoritariamente de importación. Del análisis de la primera mitad de la década de los 90 se extrae que el mercado de frutas y hortalizas experimentó un crecimiento de los 6,7 a los 7 millones de toneladas, lo cual supone una tasa de crecimiento inferior al 1% anual. Entre 1.996 y 2.000 el mercado permaneció constante y en 2.001 se produjo un crecimiento del 4% llegando a los 7,3 millones de toneladas y permaneciendo a ese nivel durante todo ese año. Durante los últimos 15 años el mercado de hortalizas ha permanecido constante en los 4,1 millones toneladas. Durante el mismo período el mercado de las frutas mostró un suave crecimiento desde los 2,5 millones toneladas (1.988) a los 3 millones de toneladas (2.000), que supone una tasa de crecimiento del 1,5%. Desde entonces hasta la actualidad esta tasa ha seguido subiendo hasta el 3%. Según estimaciones del Ministerio de Sanidad británico, el consumo medio por persona de frutas y hortalizas no alcanza las tres piezas al día. Ante estas cifras, el Gobierno británico, amparado por estudios científicos y con el objetivo de prevenir enfermedades coronarias y el 7 cáncer, lanzó la campaña “5 a day” o “5 al día” . El mercado de las hortalizas ha sufrido una gran disparidad en el crecimiento de volumen y facturación, aumentando esta última un 11%, mientras que el volumen sólo creció un 1% a lo largo de los cinco años previos al año 2.000. Esta disparidad se debe en parte a la tendencia hacia el consumo de productos con valor añadido, como los productos embalados, las verduras cortadas, así como las frutas y verduras exóticas y mediterráneas. De hecho, en el Reino Unido un 40% del producto fresco se vende empaquetado. Unas veces el empaquetado se hace en origen, y otras se importa a granel y es empaquetado por el importador o por compañías especializas. El producto empaquetado se presenta en cestitas, bolsas de celofán, plástico, mallas, pequeños paquetes de cartón; en todos los casos con distintos tamaños. Existe una tendencia hacia el empaquetado individual debido a que el número de personas por hogar es cada vez menor, con cerca de un 29% de hogares unipersonales en el Reino Unido. 7 Como consecuencia de esta campaña y según la Agencia de Seguridad Alimentaria del Reino Unido (Food Standards Agency), un 59% de los consumidores británicos está concienciado de que debe comer dicha cantidad diariamente. - 39 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Una novedad es la venta de fruta en mitades protegidas con celofán (melón, piña) y de combinaciones de frutas troceadas listas para servir. Las combinaciones de varias verduras listas para preparar un determinado plato suelen incluir algún acompañamiento como aliños o salsas. Dependiendo del producto, las grandes y pequeñas cadenas comercializan a granel, por piezas o por peso. Por ejemplo, los melones, granadas o coliflor se venden por unidad y el brócoli, calabacín, uvas o manzanas por peso. Hay productos que se comercializan tanto a granel como empaquetados, como son los tomates, los pimientos, las judías verdes o las naranjas. La gran mayoría del producto ecológico se vende a granel. El producto a granel de ciertos países de fuera de la U.E. se comercializa con marcas fáciles de identificar: Jaffa -Israel-, Cape y Outspan –Sudáfrica-, Cypria –Chipre- o bien llevan pegatinas individuales indicando su procedencia o el nombre de la variedad. Otras características hacia las que parecen tender el consumo y la comercialización de productos hortofrutícolas en Reino Unido se describen a continuación: • Los sistemas de producción integrada y aquellos que garanticen la seguridad del producto, como los acuerdos directos entre productores y grandes cadenas de supermercados acompañados por códigos de conducta, crecerán en importancia. • Además, el consumidor británico muestra un importante interés por los productos biológicos, que cuentan con un valor global anual aproximado de 388 millones de euros, siendo el 50% de este mercado frutas y hortalizas provenientes en su mayoría de importaciones. • La inversión de las grandes cadenas en sistemas informáticos que les permitan comunicarse directamente con el abastecedor, controlar la mercancía, crear nuevos sistemas de compra y estudiar los hábitos del consumidor serán capítulos fundamentales en la próxima década. • Destacará todo lo relacionado con el medio ambiente, especialmente el empaquetado, apartado en el que se están realizando numerosos avances. • La tendencia del consumidor británico apunta, según la gran distribución, hacia un incremento de los productos de conveniencia, así como los productos de 4ª gama que se adapten al estilo de vida actual. En esta misma línea, el mercado se dirige hacia productos con mayor vida útil que permitan al consumidor realizar sus compras una sola vez por semana. • El sector de frutas y hortalizas británico se orientará hacia precios bajos como premisa, lo cual hará cobrar de un mayor protagonismo a los discount, aunque la calidad no dejará de jugar su papel de gran importancia. También relacionados con el precio, y con sello de garantía para el consumidor proliferarán las marcas blancas de las propias cadenas de supermercados. Según los operadores del sector, el consumidor a la hora de realizar sus compras, utiliza como principales criterios de elección el precio, la calidad y la gama de productos, en un segundo orden se hallan la marca, las cantidades, calibres y variedades. También, determinan la compra de frutas y hortalizas del público británico la estación del año, el origen y la posición del producto en el lugar de venta. Destacar la particularidad de un producto, el plátano, la fruta más popular y consumida en el Reino Unido. Esta fruta es tratada como producto gancho por los supermercados, vendiéndolo - 40 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ sin beneficios o incluso con pérdidas, lo que repercute muy negativamente en el resto del mercado puesto que no todos los operadores pueden ser competitivos en este producto clave. La producción de frutas prácticamente se redujo a la mitad desde 1.998 con 550.000 toneladas hasta las 290.000 toneladas en 2.002. En gran medida esta reducción se debió a la importante y continua disminución de la producción de manzana, producto de gran importancia dentro de la agricultura británica. La producción de hortalizas, sin embargo, ha permanecido constante en los 3,1 millones de toneladas entre los años 1.988 y 1.994. Desde ese año y hasta la actualidad se produjo una disminución de la producción hasta llegar a los 2,7 millones de toneladas, viviéndose en este período un incremento en la producción de cebollas y tubérculos en detrimento de las coles. Respecto a la producción de frutas, el volumen total ascendió a 287.000 toneladas en el año 2.002. Como se muestra en la tabla siguiente, la principal fruta producida en Reino Unido es la manzana, que abarca casi el 62% del total de la producción de frutas. Con una producción mucho más reducida, le siguen la fresa, 13%, y la pera, 12%. Tabla 15: Principales frutas producidas en RU. (t). Productos Manzana Fresa 2.001 2.002 211.800 176.700 % en 2.002 61,6 36.500 38.400 13,4 Pera 38.500 34.200 11,9 Grosella 15.400 12.900 4,5 Ciruela 15.200 12.200 4,2 Frambuesa 7.700 6.800 2,4 Cereza 1.400 1.300 0,5 330.500 286.900 100,0 TOTAL Frutas Fuente: DEFRA, Department for Environment Food and Rural Affairs La producción de hortalizas en el Reino Unido alcanzó en el año 2.002, según los datos 8 provisionales del DEFRA mostrados en la siguiente tabla, en torno a 2,8 millones de toneladas, siendo la zanahoria la principal verdura producida en el país, con un 27% de la producción, seguida de la cebolla con el 10%, la col con el 9% y los guisantes con el 8%. Tabla 16: Principales hortalizas producidas en RU. (t). Productos 2.001 2.002 % en 2.002 Zanahoria 725.200 755.000 26,8 Cebolla 388.200 294.600 10,4 Col 282.100 243.500 8,6 Guisantes 224.500 230.000 8,2 Lechuga 143.800 133.200 4,7 Tomate 109.000 101.500 3,6 Coliflor 107.200 115.800 4,1 92.600 84.700 3,0 2.904.400 2.821.400 100 Champiñones TOTAL Verduras Fuente: DEFRA, Department for Environment Food and Rural Affairs 8 Defra, Department for Environment Food and Rural Affairs (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales) - 41 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ La producción británica representa un 5% de la producción comunitaria de hortalizas y un 1% 9 de la de frutas. En cuanto a la evolución del valor del mercado en su conjunto, cabe destacar que entre 1989 y 1.996 tanto la producción doméstica como las importaciones de frutas y hortalizas se incrementaron desde los 3.880 a los 5.370 millones de €. Esto significa que el valor equivalente por tonelada de producto pasó de 586€ a 780€, que en términos porcentuales supone un incremento del 36%. Ya a finales de los años 90 el valor total de las frutas y hortalizas bajó a los 5.070 millones de € y su equivalente por toneladas se redujo en un 8% a 719€. Los primeros años del milenio produjeron un ascenso del 10% del valor de la producción de productos hortofrutícolas por tonelada rozando los 800€, que se traducen en un incremento del 14% para las verduras y un 6% para las frutas. Teniendo en cuenta la inflación acumulada durante este período, que ha sido del 63%, comparada con el incremento del 35% del valor de los productos hortofrutícolas para el mismo espacio de tiempo, se extrae lo infravalorado que está el sector y las grandes presiones de precios que está sufriendo debido a la fuerte competitividad de la gran distribución. De las principales producciones hortofrutícolas almerienses, Reino Unido sólo produce tomates, pepinos, judías verdes y pimientos y en cantidades muy reducidas respecto a las cifras de producción de la UE. Tan sólo destaca, como muestran los datos de la tabla situada a continuación, la producción británica de pepino, que supone un 7,2% de la producción europea de dicho producto. Tabla 17: Producción de Reino Unido, España y la Unión Europea de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002. Producción (toneladas) Reino Unido España UE % Reino Unido respecto a UE Tomate 100.000 3.878.400 14.307.000 0,7 Pimiento 13.000 979.500 1.830.000 0,7 Pepino 74.000 416.493 1.023.000 7,2 Judía verde 20.000 244.400 1.060.000 1,9 Fuente: www.fruitsetlegumes.net Resulta interesante destacar que, aunque comparada con las cifras españolas o europeas la producción británica de tomate resulte muy reducida, los rendimientos que el Reino Unido consigue en este tipo de cultivo son extraordinariamente elevados, llegándose a alcanzar en el año 2.001 más de 354 t/ha frente a las 60 t/ha registradas en España. En líneas generales las frutas y hortalizas domésticas poseen una excelente imagen dentro de su propio mercado, lo cual se debe en parte a la frescura de estos productos frente a los procedentes de la importación que a menudo tienen que recorrer miles de kilómetros para llegar al consumidor final lo cual redunda en una disminución de la calidad. Aún así las importaciones se hacen indispensables para numerosos productos y durante ciertas épocas del año en las cuales las condiciones climáticas no permiten la producción de la mayoría de los productos hortofrutícolas. Entre las preferencias del público británico en cuanto a imagen de orígenes, Holanda se encuentra en la cima, seguida de España, quedando finalmente no muy bien situada Francia. 9 Fuente: Documento de la DG Agri: Fruits et http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/fruitveg/publi/prodech.pdf - 42 - légumes. Production et echanges. Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Con la excepción del año 1.993, las importaciones han crecido desde los 3 a los 4,6 millones de toneladas en los últimos 15 años. Las importaciones de frutas alcanzaron en 2.002 los 3 millones de toneladas experimentando un crecimiento del 30% del volumen en 4 años. Durante este período lo más relevante ha sido el crecimiento del volumen de ciruelas importadas que ha sido neutralizado por el descenso en las entradas de naranjas. Las importaciones de verduras sin embargo, incrementaron su volumen en un 30%, alcanzando los 1,6 millones de toneladas. El Reino Unido es el tercer país importador de frutas y hortalizas a nivel mundial por detrás de Estados Unidos y Alemania y compartiendo cuota con Francia, cada uno ostenta un 7% de las importaciones mundiales. El primer país proveedor de hortalizas del Reino Unido es España, seguido de Holanda, absorbiendo el mercado británico, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en torno a 700.000 toneladas de verduras y 450.000 toneladas de frutas españolas, lo cual supone alrededor del 48% de las verduras importadas y en torno al 16% de las frutas importadas por este país. Gráfico 10.-Importación británica de frutas y hortalizas. 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 (t) 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Verduras España Verduras To tal impo rtacio nes Frutas España Frutas To tal impo rtacio nes 1998 1999 2000 2001 681.886 665.025 684.018 735.332 1.273.723 1.277.907 1.281.106 1.519.986 454.776 451.282 498.644 474.296 2.770.339 2.674.990 2.734.803 2.867.827 Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres y DEFRA. De los principales productos hortofrutícolas almerienses, los que mayor cantidad importa Reino Unido procedentes de distintos países del mundo son el tomate, el melón, el pimiento y el pepino. Gráfico 11.-Representatividad de las distintas hortalizas en el conjunto de las importaciones del Reino Unido. Sandía 4% M eló n 22% Judía verde 3% P epino 10% B erenjena 3% Calabacín 4% Fuente: Eurostat. - 43 - P imiento 11% To mate 43% Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 12.-Principales orígenes de las importaciones británicas representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Costa Rica 3% Francia 2% Otros Países 12% de los productos España 49% Brasil 7% Holanda 27% Fuente: Eurostat. De estos productos, se observa en la tabla y el gráfico situados a continuación, que España lidera como principal proveedor en tomate, calabacín, berenjena, pepino, melón y sandía con unas cuotas muy elevadas que oscilan entre el 45% y el 65% de las importaciones por producto. Tabla 18: Importaciones y principales suministradores de Reino Unido de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen) Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Reino Unido Tomate 315.989 España 57%, Holanda 34%, Italia 3%, Francia 2% Pimiento 83.282 Holanda 55%, España 31%, Francia 6%, Israel 5% Calabacín 26.562 España 65%, Francia 16%, Holanda 10%, Italia 5% Berenjena 18.611 España 50%, Holanda 45%, Francia 3%, Alemania 1% Pepino 73.251 España 55%, Holanda 38 %, Alemania 4%, Francia 2% Judía Verde 25.338 Kenia 54%, Egipto 11%, Zambia 7%, Marruecos 7% Melón 156.402 España 45%, Brasil 29%, Costa Rica 12%, Holanda 3% Sandía 25.846 España 57%, Brasil 12%, Grecia 12%, Costa Rica 5% Fuente: Eurostat. Por su parte, Holanda destaca como primer proveedor de pimientos, abarcando, como se puede observar en la tabla que nos ocupa, un 55% y desplazando a España a un segundo lugar en lo que a importaciones de este producto se refiere. Además, hay que señalar el importante papel que ostenta este país en las importaciones de otros productos como el tomate, la berenjena y el pepino para los que se sitúa como segundo proveedor con unas cuotas muy elevadas que varían entre el 30 y el 45% de las importaciones. El papel de Francia, aunque de menor peso en cuanto a las cantidades importadas de estos productos, destaca principalmente en el caso del calabacín, donde abarca un 16% de las importaciones. Gráfico 13.-Origen de las importaciones británicas de tomate, pimiento, calabacín, berenjena y pepino en el año 2.002 (en volumen). B élgica 1% Italia 2% Israel A lemania Otro s países 1% 1% 4% España 52% Francia 3% - 44 Ho landa 36% Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Fuente: Eurostat Gráfico 14.-Origen de las importaciones británicas de judía verde en 2.002 (en volumen). Ho landa 4% España 3% Otro s P aíses 7% Kenia 54% Zimbabwe 7% M arrueco s 7% Zambia 7% Egipto 11% Fuente: Eurostat. En judía verde, Kenia se sitúa como principal proveedor, mientras que en melón y sandía es España el primer proveedor, destacando la competencia de Brasil. Gráfico 15.-Origen de las importaciones británicas de melón y sandía en 2.002, (en volumen). Grecia 2% Ho landa 3% Otro s países 11% España 46% Co sta Rica 11% B rasil 27% Fuente: Eurostat. Respecto a las exportaciones, Reino Unido expide un muy escaso volumen de frutas y hortalizas. El único producto significativo en exportación de los típicamente almerienses es el de la judía verde, con un total de 22.900 toneladas exportadas frente a las alrededor de 25.000 importadas y 20.000 producidas. Esto implica que muy probablemente la mayoría de estas expediciones sean re-exportaciones. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, aproximadamente el 55% de las frutas y hortalizas consumidas en el Reino Unido eran de producción doméstica. Posteriormente la producción nacional disminuyó y en 2.002 tan solo el 40% de las frutas y verduras consumidas eran de origen británico, ganando los productos de importación una importante cuota de mercado. Aunque la reducción de los valores absolutos de las cuotas de mercado para los últimos 14 años ha sido del 12% para las frutas británicas y del 14% para las hortalizas. El consumo de fruta nacional en la actualidad se sitúa en el 9% y para el caso de las hortalizas llega al 64%, evidenciándose situaciones muy diferentes dependiendo del subsector que se analice. - 45 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 16.-Producción, importaciones, exportaciones y consumo aparente de hortalizas en el RU. (t). 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 Producción 3.144.732 2.826.615 3.071.657 2.936.959 2.861.256 2.953.920 2.904.427 2.821.430 2.666.247 Importaciones 1.045.756 1.177.848 1.182.805 1.251.724 1.273.723 1.277.907 1.281.106 1.519.986 1.579.013 Export aciones 100.735 94.751 64.288 81.293 77.691 92.175 99.624 103.125 113.197 Consumo Aparent e 4.089.753 3.909.712 4.190.174 4.107.390 4.057.288 4.139.652 4.085.909 4.238.291 4.132.063 Fuente: DEFRA, Department for Environment Food and Rural Affairs. Los datos del año 2.002 son provisionales. Los productos hortofrutícolas consumidos por el Reino Unido provienen en su mayoría de las importaciones, que suponen, en el año 2.002, entorno a un 60% del consumo, frente al 40% que representa la producción británica. Sin embargo, al analizar por separado las cifras de las frutas y las de las hortalizas, se deduce que el Reino Unido produce alrededor de un 65% de su consumo de hortalizas y tan sólo un 8% de la fruta. Este elevado porcentaje de producción de hortalizas está conformado en su mayoría, como se ha analizado, por hortalizas tales como la zanahoria, la cebolla y la col. Gráfico 17.-Producción, importaciones, exportaciones y consumo aparente de frutas en el RU. (t) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producción Importaciones Exportaciones 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 427.609 396.557 364.182 291.395 277.247 345.164 304.102 330.536 286.941 2.298.841 2.416.573 2.486.837 2.525.185 54.153 89.808 79.661 Consumo Aparent e 2.672.297 2.723.322 2.771.358 277.339 71.541 69.234 2.745.039 485.352 2.674.990 2.734.803 2.867.827 2.988.054 73.974 59.542 2.946.180 2.979.363 73.349 Fuente: DEFRA, Department for Environment Food and Rural Affairs. Los datos del año 2.002 son provisionales. - 46 - 66.583 3.125.014 3.208.412 Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ ANEXO IV.- PRINCIPALES DISTRIBUCIÓN GRUPOS DE LA GRAN A IV.1.- Principales grupos de la gran distribución en Europa Tabla 19: Rank Ranking de las 30 grandes cadenas europeas nº1 en Europa (2002) Empresa País origen Formatos Ventas alimentación % Ventas en otros países europeos % 1 Carrefour (EU) FR HM/SM/DI 70.5 36.4 2 Metro (EU) AL Cash & Carry , varios 49.5 41.3 3 Rewe (EU) AL Varios 73.5 20.2 4 Tesco (EU) GB HM/SM 85.9 10.2 5 Intermarché (EU) FR HM/SM 82.4 25.4 6 Auchan (EU) FR HM/SM 74.8 28.5 7 Edeka (EU) AL Varios 84.7 8.5 8 Aldi (EU) AL DI 84.3 28.2 9 Ahold (EU) HOL SM 90.7 58.7 10 Leclerc (EU) FR HM/SM 52.3 3.5 11 Sainsbury GB HM/SM 90.0 0.0 12 Casino (EU) FR HM/SM 76.2 4.2 13 Schwarz (EU) AL DI 83.5 33.0 14 Wal-Mart (EU) USA HM 68.8 15 Tengelmann (EU) AL Varios 61.7 16 Safeway GB SM 93.0 0.0 17 Migros (EU) CH HM/SM 64.1 1.1 18 Marks & Spencer GB Varios almacenes 45.0 0.0 19 El Corte Inglés (EU) ES Grandes almacenes 15.4 0.0 20 Big Food Group (EU) GB SM 92.9 0.3 21 Système U FR SM 87.0 0.0 22 Cora-L. Delh. (EU) FR Varios 68.5 28.9 23 Karstadt AL Grandes almacenes 12.0 0.0 24 Coop Italia IT SM 87.0 0.0 25 Coop Schweiz CH HM/SM 78.0 0.0 26 Kesko (EU) FIN Varios 55.0 2.5 27 Somerfield GB SM/DI 90.0 0.0 28 JLP GB HM/Grandes almac. 50.0 0.0 29 Laurus (EU) HOL SM 88.5 28.9 30 Morrisons GB HM 95.0 0.0 22.5 Fuente: M+M Planet Retail. Press Release, May 2002. SM=Supermercados, HM=Hipermercado, DI=Hard discount. A IV.1.1.- CARREFOUR La empresa Carrefour se creó en 1.959, abriendo su primer supermercado en 1.960. Tres años más tarde Carrefour inventa un nuevo concepto de comercio, el hipermercado, abriendo el primero de ellos ese año en Francia. Su expansión al extranjero comienza en 1969 con la apertura del primer hipermercado en Bélgica. - 47 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En 1.976 lanza los productos sin marca con la misma calidad pero más baratos. Así mismo, antes de finalizar las década de los 70 desarrolla los establecimientos de maxidescuento. Hasta 1.985 Carrefour no oferta productos con su propia marca “Carrefour”. En los años siguientes, Carrefour continúa afianzando su presencia en el continente europeo e instalándose en países de América y Asia como Argentina, Méjico, Taiwán y China. En el año 2.000 Carrefour se fusiona con el grupo Promodès convirtiéndose en el líder de la distribución europea y en el segundo grupo de la distribución mundial. De hecho, a finales de 2.002 este grupo está presente en 30 países con un total de 9.632 establecimientos. A continuación aparece el número de establecimientos comerciales que el grupo Carrefour ha implantado en Europa en función del formato de venta de los mismos. Tabla 20: Número de establecimientos del grupo Carrefour en Francia y en Europa según el formato comercial en 2.002. Nº de establecimientos Tipo de establecimiento Francia Europa Hipermercado 216 517 Supermercado 1.000 2.071 Maxidescuento 489 3.688 Otros formatos 1.557 2.520 155 8.796 Total Fuente: http://www.carrefour.com/francais/groupecarrefour/ouverturesMagasins.jsp Hipermercado: con la marca Carrefour, ofreciendo una amplia gama de productos alimentarios y no alimentarios a precios muy atractivos. La superficie de estos establecimientos varia entre 5.000 y más de 20.000 metros cuadrados. Carrefour es el primer grupo a nivel mundial en cuanto al número de hipermercados. Supermercado: Con la marca Champion, GS, Norte y Gb, con una superficie de 1.000 a 2.000 metros cuadrados y una amplia oferta principalmente alimentaria, con precios muy competitivos. Carrefour es el primer operador de supermercados en Europa. Maxidescuento: Con las marcas Dia (en España, Grecia, Turquía, Brasil y Argentina), Ed (en Francia)y Minipreço (en Portugal), presentando en pequeños establecimientos de 200 a 800 metros cuadrados, una oferta de 800 productos alimentarios, con precios que desafían a todos los competidores. Los establecimientos Ed en Francia realizaron una venta de 210.000 toneladas de frutas y hortalizas en 2.001. Carrefour es el tercer operador con establecimientos de tipo maxidescuento en el mundo. Comercio de proximidad: Con las marcas Shopi, Marché Plus, 8 à Huit y Di per Di. Cash and carry y food service: destinado a los profesionales de la restauración y de la alimentación. En cuanto al volumen de negocios, en el año 2.002 la cifra de negocios del grupo Carrefour ascendió a 68.729 millones de euros brutos. - 48 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 18.-Reparto de la cifra de negocios de Carrefour en 2.002 según el formato del establecimiento de venta y la distribución geográfica de las ventas. Otros 15% Asia 7% América 8% Maxidescuento 8% Supermercado 18% Francia 51% Resto Europa 34% Hipermercado 59% Fuente: http://www.carrefour.com/francais/groupecarrefour/profil.jsp AIV.1.1.1.- Carrefour España Carrefour inició su andadura en España en 1973 con la apertura en Barcelona del primer hipermercado de nuestro país: Carrefour Prat. Tres años después, en 1976, abrió en Valencia el primer hipermercado Continente (de Promodés). Posteriormente los hipermercados Pryca en España pasaron a llamarse Carrefour y su número fue en aumento por todo el país, al igual que el de los hipermercados Continente de Promodés. En 1.999, la fusión de ambas empresas dio lugar al nuevo Grupo Carrefour. Entonces fue el verdadero nacimiento de la compañía existente en la actualidad. En septiembre del año 2.000, todos los hipermercados Pryca y Continente cambiaron su rótulo por el de Carrefour. Simultáneamente, los supermercados procedentes de ambas empresas se unificaron bajo la enseña Champion. Completada con éxito la fusión, el Grupo Carrefour lidera en España el sector de la distribución. Actualmente, Carrefour España es líder nacional en el sector de la distribución y de los hipermercados. En nuestro país los establecimientos de Carrefour se engloban en cuatro enseñas con formatos diferentes, adaptadas a distintos tipos de clientes: hipermercados, supermercados, maxidescuentos y cash & carry. La descripción de estos formatos de ventas, por tratarse de una cadena francesa, se realiza en estudio del mercado francés que se desarrolla en un apartado posterior. Tabla 21: Número de establecimientos del grupo Carrefour en España según el formato de venta en 2.003. Tipo de establecimiento Nº de establecimientos Hipermercado 124 Supermercado 200 Maxidescuento 2.500 Cash and Carry 40 Total 2.800 Fuente: http://www.carrefour.com/docs/car2002espagnefr.pdf En 2.002 la cifra de negocios en España ascendía a 10.083 millones de euros brutos, aproximadamente un 15% de la cifra de negocios total del grupo Carrefour. De la cifra de negocios en España, 7.394,5 millones de euros correspondieron a ventas netas. - 49 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 19.Reparto de la cifra de negocios de Carrefour España en 2.002 según el formato de las ventas. Otros formatos 2% Maxidescuentos 28% Supermercados 8% Hipermercados 62% Fuente: http://www.carrefour.com/docs/car2002espagnefr.pdf Si se distingue entre distintas actividades del grupo, la comercialización de productos hortofrutícolas del grupo Carrefour en España en 2.002, supuso una cifra de negocios de 155 millones de euros, antes de impuestos, en torno a un 2% de la cifra de negocios total del grupo en España. La comercialización de productos hortofrutícolas del grupo Carrefour en España la lleva a cabo SOCOMO -Sociedad de Compras Modernas- filial hortofrutícola de Carrefour, que se ocupa del abastecimiento y calidad de los productos hortofrutícolas comercializados por el Grupo en España. Se encuentra ubicada en Alzira, Valencia, e inició su actividad en 1987. Desde entonces, también se ha encargado de abastecer de productos españoles a los centros del Grupo en Francia y de comercializar frutas y verduras de nuestro país en Portugal, Polonia, Reino Unido, Italia, República Checa, Eslovaquia, Suiza y Bélgica. El volumen de negocio alcanzado por la compañía la han situado entre las tres primeras empresas exportadoras nacionales y como la primera empresa comercializadora del sector hortofrutícola español. SOCOMO aplica un riguroso control de calidad sobre los productos en tres niveles: en origen, a la recepción de la mercancía y con certificaciones oficiales de garantía. - En origen: realiza inspecciones técnicas en las explotaciones para verificar que el productor cumple con las recomendaciones sobre riegos, abonados, plaguicidas y control de madurez que deben alcanzar los frutos. Además, se comprueba la mercancía en almacén, para asegurar que cumpla los niveles de calidad establecidos (color, calibre, madurez, temperatura, etc). - A la recepción de la mercancía: se realizan controles visuales sobre aspectos importantes como la confección, el etiquetado, el calibre y el color, y controles técnicos de temperatura, niveles de azúcar, madurez y dureza. Si la mercancía no alcanzara los niveles deseados, se devolvería al proveedor. - Certificaciones oficiales de garantía: son emitidas por laboratorios homologados y empresas especializadas a las que se les encarga realizar controles externos con el fin de asegurar el estado adecuado de los suelos, aguas, residuos, etc., y acreditar que la producción está controlada por SOCOMO. - 50 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ A IV.1.2.- METRO A nivel mundial en el ranking de comercio minorista el grupo Metro se encuentra en el número 5, con más de 2.300 establecimientos en 26 países, representando su facturación en el extranjero más del 46% de la facturación global. Metro AG es el mayor grupo de comercio detallista de Alemania, y está dividido en 4 campos empresariales, en los cuales se desarrollan de forma independiente 6 líneas de distribución con sus marcas propias. El grupo posee empresas de servicio comunes a estas 6 líneas de distribución, que desarrollan su actividad en el suministro, la logística, la informática, la publicidad, la administración financiera, los seguros y la gastronomía. El Grupo Metro se sitúa en primer lugar del ranking del comercio de alimentación en Alemania. Su volumen de negocio referido al año 2.002 asciende a 32.022 millones de euros, de los cuales el 45,1% corresponde al concepto de alimentación que se traduce en 14.442 millones de euros. Se desglosan, en el cuadro adjunto, las cifras alcanzadas por cada línea de distribución dentro del grupo. Tabla 22: Línea de distribución del grupo de empresas METRO. Línea de distribución Volumen Negocio (mill. €) % Alimentación REAL 8.580 75,0 METRO 6.550 75,0 KAUFHOF 4.439 7,1 EXTRA 2.970 86,0 OTROS 9.483 2,2 TOTAL 32.022 45,1 Fuente: M-M Eurodata 2.002. Es de destacar el importante perfil internacional del Grupo METRO. Entre los países donde METRO está presente se encuentran Polonia, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría, Turquía, Países Bajos, China, Bélgica, España, Portugal, Grecia, Rumania, República Checa, Suiza, Marruecos, Bulgaria, Dinamarca y Luxemburgo. Las líneas de distribución se describen a continuación en su campo empresarial, indicando el número de establecimientos en Alemania: Tabla 23: Formatos de distribución de METRO. Formato CASH&CARRY Denominación Nº de establecimientos Metro Makro Superficie media de venta 112 10.000-16.000 m 2 HIPERMERCADOS Y AUTOSERVICIO Real 249 5.000-8.000 m 2 Extra 485 1.500-4000 m 2 MINORISTA NO ALIMENTACIÓN Media Markt 250 1.200-15.500 m 2 Praktiker 293 1.700-11.000 m 2 GRANDES ALMACENES Kaufhof 135 6.400-29.500 m 2 Fuente: Elaboración propia. El total de establecimientos del grupo Metro en Alemania asciende a 1.524, de los cuales el 56% corresponde a las líneas de alimentación cash&carry, hipermercados y autoservicios. - 51 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Los proveedores de Metro en España son Bocchi, Fruchtpartner y Difrusa (Cartagena). Los criterios prioritarios de compra son calidad, envase, precio y margen. El Grupo Metro se define como moderno, internacional y con un importante perfil comercial. Todos los establecimientos del grupo Metro se caracterizan por un elevado nivel de innovación y desarrollo. A IV.1.3.- REWE Hace algo más de 75 años se sentaron las bases del desarrollo empresarial de Rewe. En el año 1927 la central Rewe comienza su actividad en Colonia con 17 cooperativas de compra. Actualmente el grupo Rewe sigue constituido como cooperativa dedicada al comercio, cuenta con más de 3.000 socios cooperativistas que gestionan cada uno su comercio minorista. El 75% de los establecimientos Rewe son gestionados por cooperativistas. El comercio minorista de alimentación constituye el negocio base del grupo Rewe. La política empresarial se centra en la buena gestión individual de cada filial, que de forma aditiva contribuye a los favorables resultados del grupo. Rewe se estructura sobre 4 pilares, desde el comercio de alimentación, minorista y mayorista, 10 con más de un 80% de la actividad empresarial, tiendas especializadas en non-food con una importancia del 7% y servicios turísticos con el 13% de la facturación. En Europa, el grupo Rewe está representado además en 11 países, Italia, Francia, Austria, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Croacia y Bulgaria, destacando su fuerte implantación en el Este europeo. Dentro del comercio de alimentación mayorista posee especial relevancia Rewe-Grosshandel, que desglosa su actividad en tres grandes sectores, servicio de surtidos mayorista “SortimentsZustell-Grosshandel”, que da suministro integral a cerca de 3.000 minoristas Rewe, en segundo lugar, servicio a grandes consumidores “Grossverbraucher-Service” que abastece al sector HORECA, y finalmente comercio mayorista autoservicio “Cash&Carry-Grosshandel” dedicado a grandes consumidores en general. El ranking del comercio de alimentación en Alemania para el año 2002 sitúa a Rewe en tercer lugar con un volumen de negocio total de 28.622 millones de euros. La cifra de negocio correspondiente a la sección de alimentación supone 19.645 millones de euros, que representan cerca del 70% del negocio. Los establecimientos independientes suponen 6.090 millones de euros frente a los 22.532 millones de euros de facturación de las filiales. Entre el comercio minorista autónomo y las filiales, Rewe suma 7.500 establecimientos, de los cuales 3.225 corresponden a minoristas independientes y los restantes 4.275 son filiales. En este tipo de establecimiento se ofrece una amplia gama de hasta 12.000 artículos entre productos de alimentación y non-food. En el territorio alemán por tipo de comercio el grupo cuenta con el siguiente número de establecimientos, minoristas: 10 Productos no-alimentación. - 52 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Tabla 24: Línea de distribución minorista de REWE Formato Denominación Nº REWE NAHKAUF HL SUPERMERCADOS DISCOUNT 2 1.200 150-500 m 800 400-1000m 2 2 REWE SUPERMARKT 1.500 800-1.500 m miniMal 1.000 Superior a los 3.500 m Establecimientos regionales (Otto Mess, Stüssgen, etc) 300 TOOM 160 KAUFPARK HIPERMERCADOS Superficie media de venta 80 REWE CENTER 6 PETZ 21 GLOBUS 28 PENNY 2.400 2 650 m 2 600-3.000 m 2 2 Hasta 10.000 m 700 m 2 Fuente: Elaboración propia. El proveedor de Rewe de frutas y hortalizas en España es Bocchi, que actúa como su responsable de compras, dando prioridad a la calidad, el envase y el valor añadido del producto que permita su margen. A IV.1.4.- TESCO Con una cuota de mercado del 30%, la cadena de supermercados Tesco se sitúa en el primer puesto en el Reino Unido pasando a nivel europeo a un tercer puesto. El volumen de negocio de Tesco UK alcanza los 49 billones de €, suponiendo las frutas, hortalizas y flores 3,3 billones de €, o sea un 7% del negocio total de la distribución. El grupo está compuesto por los siguientes negocios: la distribución alimentaria en el Reino Unido, los productos no alimentarios, los servicios de distribución y la distribución internacional. En cuanto a los servicios de distribución, esta cadena cuenta con el supermercado en línea más importante a nivel mundial (tesco.com). Tesco cuenta con una plantilla de 45.000 empleados, de los cuales 80 se dedican al suministro de frutas y hortalizas. Dentro de la organización interna cabe destacar para los productos hortofrutícolas el departamento de productos frescos en el cual destaca la figura del category manager, se trata de un directivo responsable de la gestión integral de un producto o paquete de productos, desde la producción hasta su distribución. En Tesco destacan el Category Manager para frutas y el Category Manager para hortalizas. En cuanto a las acciones de marketing llevadas a cabo por la empresa cabe resaltar el desarrollo de la marca propia y la fidelización de clientes a través de su “tarjeta club” mediante la cual se realizan promociones. Dentro del capítulo de calidad, Tesco cuenta con un protocolo de calidad propio “Nature´s Choice”, estando certificados bajo este protocolo el 60% de los productos frescos vendidos por la empresa. Actualmente se encuentra implantado en 55 países a lo largo del mundo, su objetivo máximo persigue una producción segura y ética. La estrategia comercial de Tesco está prevista a largo plazo y se centra sobre cuatro pilares: • El continuo crecimiento de la cuota de mercado nacional, a través de los distintos formatos de establecimientos. - 53 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ • Reforzar e igualar la gama non-food, con actualmente un 6% de cuota, a la gama de alimentación. • Innovar y seguir creciendo en comercio electrónico respondiendo a las necesidades de los clientes. Actualmente se procesan unos 120.000 pedidos diarios, el mayor volumen de ventas electrónicas en alimentación. • Continuar con la expansión internacional que ya abarca los siguientes países: República Checa, Hungría, Polonia, Irlanda, República Eslovaca, Turquía, Malasia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. En el Reino Unido se cuenta ya con 1.024 tiendas Tesco. Dentro del tipo de establecimientos se distinguen entre 4 formatos: “Extra”, las grandes superficies con un 20% del volumen de ventas; “Superstores”, los hipermercados con el 65%; “Metro”, los supermercados con un 10% y “Express”, las tiendas de conveniencia con un 5% y el mayor potencial de crecimiento puesto que este año se están abriendo unas seis tiendas Express por semana. En 2.003 se 2 inauguraron en total 64 tiendas nuevas y se hicieron ampliaciones de 1,8 millones de pies 2 (=167.226 m ). Tabla 25: Reparto del tipo de establecimientos de Tesco Tipo Número 2 % del total Grandes superficies (>3.600 m ) 85 8 2 500 49 160 16 Hipermercados (2.250-3.600 m ) 2 Supermercados (1.300-2.250 m ) 2 Pequeños supermercados (<1.300 m ) TOTAL 279 27 1.024 100 Fuente: http://www.tesco.com/ En cuanto a sus plataformas de distribución, éstas se encuentran equipadas con importantes cámaras frigoríficas y un moderno laboratorio de calidad. En lo que a suministro de productos hortofrutícolas se refiere, Tesco está siguiendo una línea que amplía la estructura clásica británica a través de un agente comercial en destino. Esta cadena de supermercados sigue centrando su aprovisionamiento en los clásicos agentes comercializadores pero también se están estableciendo relaciones comerciales directas con agricultores y organizaciones de agricultores. Figura 3: Abastecimiento de frutas y hortalizas en los establecimientos Tesco Productor u organización de productores internacional Productor nacional u organización de productores nacional Proveedor de servicios Proveedor de servicios (Comercializadora y envasadora) (Comercializadora) Exportador Gran Superficie Fuente: Elaboración propia. Una parte importante de los productos hortofrutícolas comercializados por Tesco es de origen británico, destacando Almería en el pimiento, el pepino, el melón y la sandía, con un 20% a un 40% dependiendo del producto. Los productos sin apenas presencia del origen Almería para esta empresa son el calabacín, - 54 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ la berenjena, la judía verde y el tomate. Como orígenes a destacar cabe mencionar Murcia para el tomate, melón y sandía, y Holanda para tomate y pimiento. La aplicación de la tecnología en esta compañía resulta de enorme importancia, sobre todo a nivel de comercio electrónico y en consecuencia también para la promoción a través de la red. El software empleado para gestiones administrativas sigue suponiendo una partida de importancia dentro del capítulo de las tecnologías. En general, se considera bueno el nivel tecnológico del sector de la distribución alimentaria británica. Desde Tesco como eslabón de la cadena comercial se considera que se otorga como valor añadido en lo que a frutas y hortalizas se refiere una gama de productos, un calendario de producción y un volumen ofertado más amplios de cara al consumidor, además de ofrecer envases distintos, productos de 4ª gama y precios competitivos y estables durante todo el año, por lo que esta empresa se caracteriza por abarcar a un amplio espectro de consumidores. A IV.1.5.- INTERMARCHÉ En 1.969, a raíz de la ruptura del grupo Leclerc, Edouard Leclerc y Jean Pierre Le Roch se convierten en distribuidores independientes. Le Roch se agrupa en “Ex Offices de Distribution”, que en 1.972 será rebautizada como Intermarché y su sede social se instala en París. En 1.974 los responsables de los puntos de venta de Intermarché se convierten en directores de empresa independientes. Cada director de empresa realiza una inversión de capital en su establecimiento de venta y se convierte en el único jefe de la misma. No obstante, las decisiones se toman de manera colectiva por los responsables regionales, examinadas previamente a nivel nacional. Cada empresario dedica un tercio de su tiempo (dos días por semana) en el grupo para asegurar su funcionamiento. En 1.988 se abrió el primer supermercado Intermarché en España. Posteriormente, durante la década de los noventa, el grupo se instala en otros países europeos como Bélgica, Portugal, Polonia, Bosnia, Alemania y en 2.002 en Rumania. Para comprar a mejores precios y afrontar mejor la competencia, Intermarché ha firmado alianzas alimentarias y no alimentarias a nivel internacional. Las alianzas alimentarias han sido dos, una de ellas con el grupo SPAR AG de Alemania. Para ello Intermarché realizó en 1.997 una participación mayoritaria en el capital de SPAR. A partir de aquí crearon la central de compras internacional de AGENOR. La segunda alianza alimentaria, como se ha mencionado antes, la han realizado con el grupo español Eroski, en septiembre de 2.002, creando la plataforma de compras común denominada ALIDIS. Esta plataforma se ha creado para aumentar el volumen de las compras en España y a nivel europeo, estando destinada a acoger a otros distribuidores europeos con los mismos valores y los mismos objetivos. Las compras internacionales las gestiona Intermarché a través de estas plataformas de compra, sin embargo las compras nacionales las gestiona de forma distinta. Para las compras de frutas y hortalizas, existen siete oficinas de compra repartidas para el conjunto de la producción francesa, a través de las cuales adquieren en torno a 530.000 toneladas de frutas y hortalizas anualmente. Para almacenar y transportar con el mínimo coste, y para entregar mercancías diariamente en los puntos de venta, Intermarché ha creado su propia logística que está constituida por plataformas regionales para los productos frescos, situadas al lado de grandes carreteras generales, y a menudo en las zonas de producción agrícola. Estas plataformas son fácilmente accesibles para los camiones y aprovisionan diariamente a los puntos de venta. Así mismo, - 55 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Intermarché dispone de camiones que pemiten optimizar la gestión de los aprovisionamientos y una importante red informática que optimiza el transporte de las mercancías. El grupo Intermarché está establecido en ocho países europeos donde cuenta con 7.680 puntos de venta entre establecimientos de tipo alimentario y no alimentario. Tabla 26: Distribución geográfica de los puntos de venta del grupo Intermarché a finales de 2.002. País Nº Puntos de venta Alemania 3.673 Francia 3.558 Portugal 191 España 107 Polonia 84 Bélgica 63 Bosnia 3 Rumania 1 Total 7.680 Nota: Se incluyen establecimientos de tipo no alimentario. Fuente: http://www.mousquetaires.com/qui/implantation.htm?d=2&sd=-1 Entre los establecimientos de tipo alimentario se distinguen cinco tipos: Supermercado: Con dos denominaciones, por un lado los supermercados Intermarché, cuya dimensión oscila en torno a los 2.000 metros cuadrados y constituyen puntos de venta en las ciudades de proximidad al cliente. Y por otro lado los supermercados Ecomarché, cuya superficie oscila entre los 800 y los 400 metros cuadrados y se localizan en zonas rurales. Maxidescuento: Bajo el nombre de Netto y cuya superficie se encuentra alrededor de los 600 metros cuadrados. Restauración: Que incluye dos categorías, la restauración tradicional y los restaurantes de carretera. La denominación respectiva de estos establecimientos es RestauMarché y Le Relais des Mousquetaires. Tabla 27: Distribución de los establecimientos de tipo alimentario según el formato de venta a finales de 2.002. Nº Puntos de venta Europa Francia Intermarché 1.915 1.573 Ecomarché 394 328 Netto 278 Restaumarché 65 Relais Mousquetaires 500 Total 2.309 2.744 Fuente: http://www.mousquetaires.com/presse/dossier_presse_3.htm La cifra de negocios del grupo Intermarché en 2.002 ascendió a 38.400 millones de euros de los cuales el 30% se realizó fuera de Francia en otros países europeos. - 56 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 20.-Reparto de la cifra de negocios de Intermarché en 2.002 según la distribución geográfica de las ventas. Resto Europa 30% Francia 70% Fuente: http://www.mousquetaires.com/presse/dossier_annexe.htm A IV.1.6.- AUCHAN Auchan se creó en 1.961 en la ciudad francesa de Lille, desarrollándose en menos de diez años a nivel nacional. En 1.981 se implanta por primera vez en el extranjero, haciéndolo en España con el nombre de Alcampo y en 1.989 en Italia. A partir de 1.996 a través de compras de otras cadenas distribuidoras como Doks en Francia y Pao de Açucar en Portugal, así como mediante la asociación con otras cadenas como la Rinascente en Italia, y la implantación en nuevos países como Polonia y Luxemburgo, Auchan se convierte en una de las mayores cadenas distribuidoras europeas. En el año 2.000 se incorpora a la creación del Wordwide Retail Exchange, plataforma de intercambios electrónicos que permite simplificar las relaciones comerciales entre distribuidores, suministradores y prestatarios. A partir de esta fecha se asocia a nuevas cadenas como la RT Mart Taiwán y ONA en Marruecos, además de comprar la cadena de supermercados Billa en Polonia. En 2.002 abre su primer supermercado en Rusia, ubicado cerca de Moscú. Como se muestra en la tabla siguiente, en la actualidad Auchan cuenta con un total de 328 hipermercados y 625 supermercados hasta en 12 países diferentes, siendo lógicamente Francia el país donde mayor implantación tiene, con 309 hipermercados y 601 supermercados, contando con una importante presencia también en el mercado italiano y español. - 57 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Tabla 28: Número de establecimientos del grupo Auchan a nivel mundial según el formato comercial en 2.003. País Nº hipermercados Nº supermercados Francia 119 268 España 45 122 Portugal 15 Luxemburgo 1 Italia 39 210 Marruecos 9 13 Polonia 19 12 Hungría 8 Rusia 4 China continental 49 Taiwán 17 Argentina 3 TOTAL 328 625 Fuente: http://www.auchan.com/ Hipemercado: La superficie varía entre 3.000 y 20.000 metros cuadrados. Se dan dos tipos de implantación, uno en la periferia de las ciudades, en sitios de grandes dimensiones y con acceso fácil, y otro en el centro de la ciudad con posibilidades de parking. Los hipermercados presentan distintos nombres según el país, así el más común es Auchan (en Francia, Luxemburgo, Polonia y Hungría, entre otros), Alcampo es el nombre empleado en España, Jumbo y Pao de Açucar en Portugal, Rinascente en Italia, Marjane en Marruecos y RT Mart y Apic en China continental y Taiwán. Supermercado: La superficie de venta varía entre los 800 y los 4.000 metros cuadrados. Su principal característica es la proximidad al consumidor. En estos establecimientos se les da prioridad a los alimentos frescos, constituyendo los productos alimentarios el 90% de sus ventas. Estos establecimientos toman distintos nombres según el país en el que se instalen. En Francia se denominan Atac, Sabeco en España, Sma y Cityper en Italia, Acima en Marruecos y Elea en Polonia. El pasado año el grupo Auchan facturó 28.700 millones de € brutos, de los que casi el 50% procedían de sus puntos de venta franceses y empleó a 156.000 trabajadores, el 43% de los cuales fueron empleados en Francia. 2 En total Auchan France cuenta con 1,1 millones de m de superficie de venta en Francia y 2 750.00 m de almacenes. En 2003, 279 millones de clientes pasaron por las cajas de sus supermercados e hipermercados comprando 4.500 millones de artículos. - 58 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 21.-Reparto de la cifra de negocios de Auchan en 2.002 según el formato del establecimiento de venta y la distribución geográfica de las ventas. Supermercado 19% Otros 3% Asia 4% América y Marruecos 2% Resto Europa 31% Francia 63% Hipermercado 78% Fuente: Auchan. Informe financiero 2.002. http://www.auchan.com/ En Francia, existe una oficina de compras para frutas y hortalizas con diez compradores que, basados en las previsiones de venta que realizan los managers de venta, realizan sus pedidos. La mercancía adquirida por dichos compradores se lleva a las ocho plataformas existentes en Francia para posteriormente distribuirla en los puntos de venta. Scofel es filial de Auchan para la adquisición de frutas y hortalizas en Francia. El suministro de frutas y hortalizas es constante y prácticamente no tienen stock. Figura 4: Organización de las compras en Auchan Francia Central de compras 10 Compradores Proveedores Plataforma Plataforma Plataforma Plataforma Puntos de venta Puntos de venta Puntos de venta Manager de venta Manager de venta Manager de venta Previsiones de venta Por otro lado existen tres entidades autónomas que constituyen la Organización Internacional de Compras: - Auchan Compras Internacionales, que desarrolla la sinergia entre países con el fin de adoptar una estrategia de compras comunes. - Auchan Production, que concibe y desarrolla los productos Auchan, para el conjunto del grupo. - Auchan Import, que busca las mejores oportunidades de productos en las distintas zonas de producción del mundo (con oficinas en China, India, Tailandia y Japón). - 59 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 11 El grupo Auchan cuenta además en distintos países productores (España , Portugal, Italia, Polonia, Hungría, Rusia, China, Marruecos, Grecia) con filiales o empresas comercializadoras dedicadas a la exportación de frutas y hortalizas de dichos orígenes para su venta en los establecimientos del grupo. AIV.1.6.1.- Auchan España El primer hipermercado Alcampo en España abrió sus puertas en Utebo, Zaragoza, en 1.981. Y actualmente, en España se presenta en dos formatos de venta distintos: hipermercados y supermercados. En 2.002 existían en España 45 hipermercados del grupo, bajo la enseña de Alcampo, en 13 Comunidades Autónomas y 119 supermercados, bajo la enseña de Sabeco. Su superficie de 2 ventas supera los 472.500 m . Además el grupo integra 16 gasolineras. El grupo posee una plantilla, en 2.002, de 14.140 personas, de las que más del 90% es accionista del grupo Alcampo. La cifra de negocios bruta de los hipermercados Alcampo y de los supermercados Sabeco en España en 2.002, fue respectivamente de 2.700 millones de euros y 800 millones de euros. A IV.1.7.- EDEKA-AVA A finales del siglo XIX se funda la empresa Edeka, que en pocos años va adquiriendo su primera flota logística, crea su central de gestión, su revista interna y su propia marca. En los años 90 Edeka comienza con sus andanzas internacionales, iniciándose en Dinamarca, y posteriormente en Austria. Los criterios básicos de esta empresa se resumen en su fortaleza en la regionalización de sus actividades empresariales, en que la gestión de los establecimientos así como la definición de sus necesidades se lleve a cabo in situ por el propio comerciante, y finalmente en la importancia que da a los cooperativistas, a los cuales se les procura el suministro de productos económicos, así como una asistencia financiera, de gestión y de formación por parte del grupo. El grupo Edeka no es más que un conjunto de minoristas comerciantes autónomos del sector de la alimentación y se constituye como una de las cooperativas de segundo grado dedicadas al comercio más importantes de Europa. Cerca de 9.100 establecimientos se suman al grupo, de los cuales aproximadamente unos 6.700 pertenecen a sus socios cooperativistas y los restantes 2.400 establecimientos son gestionados por las empresas de comercio mayorista de Edeka. Éstas últimas son responsables, además, del suministro de productos a todos los establecimientos asociados. Edeka cuenta con cerca de 4.400 minoristas distribuidos en 14 cooperativas, con 7 empresas de comercio mayorista, la Central Edeka, el banco Edeka y la Asociación Edeka. Además están las empresas anexas como AVA, Gedelfi y Edeka Danmark. El grupo AVA, concentrado en el negocio mayorista, cuenta con 180 establecimientos de alimentación y otros 234 entre tiendas de bricolaje y ópticas. Este grupo posee además 3 empresas de servicio, la primera de logística AVA LOGISTIK, la segunda de productos frescos FG FRISCHWAREN y la última de tecnología de la información AVA INFORMATIONSTECHNOLOGIE. 11 En España esta sociedad tiene el nombre de Zenalco. - 60 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Para el año 2002 el ranking de empresas dedicadas al comercio de alimentos arroja como número 1 al Grupo Edeka con un volumen de negocio en alimentación de 20.929 millones de euros, un 83% del volumen total que alcanza los 25.177 millones de euros. Tabla 29: Grupo de empresas EDEKA-AVA. Línea de distribución Volumen Negocio (mill. €) % Alimentación EDEKA 19.760 90,0 AVA 5.417 57,9 TOTAL 25.177 83,1 Fuente: M-M Eurodata 2.002 Los 9.100 establecimientos Edeka se diferencian en 5 grupos, dependiendo de las particularidades geográficas de cada región y por consiguiente de las necesidades del cliente. El grupo AVA concentrado en el negocio mayorista cuenta con otros dos grandes grupos en Alemania: Tabla 30: Línea de distribución de EDEKA-AVA Grupo Formato SUPERMERCADOS EDEKA HIPERMERCADO CASH&CARRY AVA HIPERMERCADOS GRANDES ALMACENES Superficie media de venta Denominación Cliente 2 FRIEDRICHSEN no superan 400 m AKTIV MARKT hasta 800 m NEUKAUF supera los 800 m E-CENTER supera los 2.500 m 2 Consumidor final 2 2 12 C+C GROSSMARKT HORECA MARKTKAUF-DIXI Consumidor final MARKTKAUF HORECA Fuente: Elaboración propia. El sistema de aprovisionamiento de productos españoles de Edeka funciona con una central de compras propia en Valencia, y esporádicamente se realizan compras a otros proveedores, siendo los criterios de elección del proveedor la calidad, el envase, el precio y las acciones 13 promocionales por cuenta del proveedor . A IV.1.8.- ALDI En 1913 nace el grupo Aldi como empresa familiar en Essen. En el año 1960 se da un giro sustancial, dividiendo el grupo en dos empresas independientes, de gestión descentralizada y regional. El Grupo Aldi opera en el área del discount, con una política de precios agresiva y de productos de calidad, de hecho el mensaje que pretende transmitir se resume en la siguiente frase: “Calidad elevada a precios bajos”. El principio del “descuento” bajo el cual se rige el negocio, tiene como base el centrarse en lo esencial. Un concepto sencillo, de validez mundial. El surtido de artículos ronda los 600 artículos y un abanico de 15 a 20 productos en oferta que van rotando semanalmente. Esta rotación de los productos garantiza la frescura de los mismos. Uno de los puntos fuertes de la empresa consiste en el desarrollo e introducción de marcas propias, lo cual a nivel de frutas y hortalizas no ocurre. 12 13 La hostelería, la restauración y el catering. En adelante apoyo al marketing. - 61 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Su posición en el mercado se ve definida por los 3 siguientes conceptos: número 1 en el ranking de las marcas líderes en Alemania; 3 de cada 4 hogares alemanes compran en Aldi y Aldi ostenta la marca líder internacional en el comercio de alimentación minorista. El grupo Aldi se divide en dos grupos empresariales relacionados cordialmente pero, al mismo tiempo, legalmente, financieramente y de gestión totalmente independientes. ALDI NORD, actúa en el norte y este de Alemania, donde cuenta con 2.300 filiales, un volumen de negocio de 12.450 millones de euros, de los cuales un 81% corresponden a los artículos de alimentación. A nivel mundial es responsable de los Países Bajos, Bélgica, España, Luxemburgo, Francia y Dinamarca. ALDI SÜD, desarrolla su actividad en el sur y oeste de Alemania y a nivel mundial posee filiales en Austria, EE.UU., Reino Unido, Irlanda y Australia. En Alemania cuenta con 1.260 filiales, pero presenta un volumen de negocio de 12.550 millones de euros, de los cuales un 81% corresponde a la alimentación. En total el grupo con más de 3.500 establecimientos minoristas tipo descuento en el país, se halla en el segundo lugar del ranking de comercio de alimentación y presenta un volumen de negocio de 20.250 millones de euros y 1.000 millones de beneficio. El criterio fundamental que define la relación de Aldi con sus proveedores es el precio. Otros criterios analizados como la calidad, el envase, el margen, el apoyo al marketing y la capacidad 14 de adaptación del proveedor y su producto al distribuidor , son valorados como de poca importancia por Aldi. Tabla 31: Proveedores de fruta de Aldi. A. Lehman Andretta A Hann 15 Atlanta Betafruit Conti 15 Cobana Dieter Hunn Eufruga 15 Fruchtring F. Bieger Fruvesa Fruchthansa H&H Hispalco Iberiana Kölla Luigi de Leo Munster Fruti P. Vetter Sudfruit Solfruit Vita Frucht También se trabaja con proveedores del Levante español, los cuales acuerdan el precio directamente con ciertas plataformas y reparten el género desde los mayoristas. AIV.1.8.1.- Aldi Holanda Es la única compañía no neerlandesa con una cuota de mercado significativa en Holanda, que alcanzó el 7% en el 2.002, 6,3% en el 2.001. 2 En total dispone en el país de 386 puntos de venta, con una superficie media de 450 m . A IV.1.9.- AHOLD Es el grupo más importante que opera en Holanda, con más del 38% de cuota total de mercado, cuota que se sitúa en el 34% si nos centramos en los productos hortofrutícolas. 14 En adelante flexibilidad 15 Principales proveedores alemanas de fruta y verdura situados dentro del ranking de los 50 principales proveedores alemanes en todos los tipos de productos. - 62 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ El origen de este grupo fueron los establecimientos Albert Heijn, a partir de los cuales y a mediados del siglo XX, se comenzó a crear un grupo que poco a poco fue adquiriendo un rango internacional. En Holanda el grupo Ahold posee dos grandes cadenas de establecimientos: Albert heijn y Schuitema, de los cuales es propietario en un 73%. También posee los establecimientos Etos, Gall & Gall y Deli XL. • Albert Heijn BV: Compañía pionera dentro del grupo. Posee 698 establecimientos entre supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de barrio, etc. Facturó en 2.002 5.703 2 millones de euros y posee una superficie media de venta de 1.918 m por establecimiento. Sus puntos de venta se distribuyen en cuatro formatos distintos: • Albert heijn: Supermercados de barrio convencional. • Albert heijn XL: Grandes supermercados de venta superior a 4000 m , esto es, tres veces el formato tradicional. • AH To Go: Son tiendas de conveniencia, de menor tamaño, centradas en productos frescos de fácil preparación y rápido consumo. Se sitúan en zonas comerciales, estaciones de servicio, estaciones de trenes, etc. • Albert: servicio de venta a través de internet y entrega a domicilio, que permite el acceso a los productos del resto de subsidiarias de Ahold en el país y asegura la entrega de los productos en 24 horas. 2 • Schuitema: El grupo Ahold posee el 73% de este grupo. Posee 450 establecimientos, principalmente supermercados de tamaño medio. La facturación en 2.002 fue de 2.871 millones de euros. • Etos BV: Adquirido por el grupo Ahold en 1974, posee 490 establecimientos, el 50% de los cuales funcionan como franquicias. Es líder en productos de droguería, salud y belleza y facturó en 2.002 367 millones de euros. • Gall & Gall: Son los establecimientos especializados en vinos y bebidas espirituosas. Líderes del mercado en su sector en Holanda, poseen 489 establecimientos especializados en vinos, whisky y licores. En el año 2.002 facturó 231 millones de euros. Como la Ley neerlandesa prohíbe la venta de bebidas alcohólicas con más de 15 grados (salvo vinos) en supermercados, los establecimientos Gall & Gall a menudo se sitúan junto a las tiendas Albert Heijn, ofreciendo servicios complementarios a sus clientes. • Deli XL: Establecimientos de ventas mayoristas a servicios de hostelería y restauración. Posee 19 centros de distribución y en el año 2.002 facturó 872 millones de euros. Forma parte del grupo Ahold desde 1985. El grupo cuenta en Holanda con un total de 50.000 trabajadores, de los cuales 100 pertenecen al departamento de compras. Además de en los Países Bajos, Ahold posee estructuras de compra y puntos de venta en Estados Unidos, América Latina, Asia y en otros países europeos, desde países nórdicos como Noruega o Suecia, pasando por los Países Bálticos y algunos estados de la Europa del Este como Polonia, República Checa y Eslovaquia. También en Europa, Ahold tiene representación en Portugal y España, aunque en noviembre de 2003, el 16 grupo anunció su intención de desinvertir sus operaciones en este último . De entre todos estos mercados, Estados Unidos y Europa son los que mayores beneficios reportan, con un 74 16 En octubre de 2004 Ahold España anuncia la venta de sus supermercados en España al fondo de capital riesgo Permira. - 63 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ y un 22% del total de su facturación, mientras que el mercado latinoamericano y asiático sólo suponen un 3 y un 1% de sus ventas respectivamente. En los últimos años y debido a la recesión económica generalizada, se está produciendo en el mercado holandés de productos agroalimentarios una guerra de precios protagonizada por las grades cadenas alimentarias y de la que el grupo Ahold no es ajena. En este contexto, Ahold está consiguiendo recuperar su posición. El grupo Ahold cuenta con un total de 700 establecimientos en el país, de los cuales 200 son franquicias y 500 son puntos de venta propios. Como muestra la tabla situada a continuación, la mayor parte de dichos establecimientos son supermercados (con un número aproximado de 350) y pequeños supermercados (alrededor de 290), mientras los hipermercados y grandes superficies ostentan un número menor, contando con 50 y 10 puntos de venta respectivamente. Tabla 32: Reparto del tipo de establecimientos de Albert Heijn Tipo Número 2 % del total Grandes superficies (>3.600 m ) 10 1,4 2 50 7,4 350 50 290 41,4 _ 0 Hipermercados (2.250-3.600 m ) 2 Supermercados (1.300-2.250 m ) 2 Pequeños supermercados (<1.300 m ) Tiendas de descuento TOTAL 700 Fuente: Aproximadamente un 10% del total de su facturación se genera de las ventas de productos hortofrutícolas. La importancia que suponen estos productos para esta gran cadena se ve reflejada no sólo en su cuota de mercado sino también en la localización de productos en el interior de los establecimientos, siendo las frutas y hortalizas los primeros productos que el consumidor se encuentra al acceder al supermercado. A IV.1.10.- E.LECLERC Edouard Leclerc abre su primer establecimiento en la Bretaña francesa en 1.949. El método que sigue es el de comprar menos caro evitando a los intermediarios. En 1.964 se inaugura el primer hipermercado de esta enseña, y cinco años después, en 1.969, 95 centros de esta empresa se separan para crear lo que después será Intermarché. En 1.970 E. Leclerc crea la central de compras GALEC. En los años sucesivos, continúa la expansión de la empresa pasando las barreras nacionales, hasta que en 1.998 está presente en España con 4 hipermercados, en Portugal con 5 y en Polonia con 5 tiendas. El acontecimiento más importante de esta enseña tuvo lugar en 1.999, año en el que se produce la alianza de este grupo con Systeme U. 17 El grupo cuenta con un total de 400 hipermercados, 121 supermercados y 39 tiendas especializadas, la mayoría de ellos en Francia, aunque también tiene una ligera presencia internacional en países como España, Portugal, Polonia y Eslovenia. Cada delegación internacional se ocupa de sus compras y gestiona sus ventas de manera independiente. Los miembros de E. Leclerc ascienden a 460 y se emplea a alrededor de 73.000 trabajadores. 17 Hipermercado: Cuya superficie media es de 4.100 metros cuadrados.Supermercado: De superficie media en torno a los 2.300 metros cuadrados. - 64 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Tabla 33: Distribución geográfica de los puntos de venta del grupo E. Leclerc. País Nº Puntos de venta Francia 528 Italia 10 Polonia 8 Portugal 7 España 6 Eslovenia 1 Total 560 Fuente: http://www.e-leclerc.com/c2k/portail/decouvrir/organisation_centres.asp En el grupo E. Leclerc, sus miembros son propietarios de sus tiendas y herramientas colectivas del grupo. Estos propietarios se constituyen como empresarios autónomos que deben regir su establecimiento en el marco de los principios de E. Leclerc. El grupo está dotado de unas estructuras comunes a todos los empresarios: La Asociación de Centros Distribuidores de E. Leclerc, encargada de definir la política del grupo y vigilar por su respeto en cada centro. Central de referenciación nacional, denominada Galec, y estructuras similares en España, Italia, Portugal y Polonia. Galec (Grupo de compras de los centros E. Leclerc), se creó en 1.970 y es el instrumento comercial de E. Leclerc. Está subdividida por sectores de actividad, negociando suministrador por suministrador las condiciones comerciales para el conjunto de las tiendas. Centrales de compras regionales. Su número asciende a 16 y toman el relevo de Galec negociando las compras a nivel regional. Aseguran el 60% de las provisiones de las tiendas de su región, teniendo en cuenta las particularidades de la misma y las demandas de los clientes. Lucie, órgano comercial de una alianza entre E. Leclerc y Systeme U, para incrementar la capacidad de negociación de los grupos y ofrecer mejores precios a los clientes. El volumen de negocios en 2.002 de E. Leclerc ascendió a 22.100 millones de euros sin incluir las ventas de carburante. Gráfico 22.-Reparto de la cifra de negocios de E. Leclerc en 2.002 según la distribución geográfica de las ventas. Francia 97% Resto Europa 3% Fuente: Comunicado de prensa. Buenas perspectivas para 2.003. http://www.e-leclerc.com/c2k/portail/decouvrir/presse_insti_result.asp - 65 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ A IV.1.11.- SAINSBURY’S La cadena de supermercados J. Sainsbury, más conocida como Sainsbury´s, se estableció en el Reino Unido en 1869 y se encuentra en la actualidad entre las principales cadenas de distribución británicas, lo cual se traduce en una cuota de mercado del 17%. La facturación de J. Sainsbury asciende a 22.000 millones de euros, de los cuales 2.540 millones de euros corresponden a las ventas de frutas, hortalizas y flores, que suponen el 12% del volumen total. En el último año las ventas se incrementaron en un 2,2%, siendo prioridad de la empresa la implementación y modernización de los sistemas informáticos así como la renovación de la infraestructura de su almacén de distribución. Se inauguraron en este último año 10 nuevos supermercados y se ampliaron otros 16. En cuanto a las tiendas de conveniencia, se abrieron 25 nuevos locales y se adquirieron 54 tiendas Bells. El principio de esta entidad se basa en la venta de productos de elevada calidad a precios razonables con un excelente servicio prestando una especial atención a los detalles. En los supermercados Sainsbury´s se ofrecen 23.000 productos, de los cuales el 40% son de marca propia. Semanalmente se atienden a más de 11 millones de clientes en sus 520 tiendas repartidas por todo el territorio británico. El 60% de los supermercados se encuentran localizados en el centro de las ciudades. La empresa posee una plantilla de 145.000 empleados de los cuales el 60% está contratado a tiempo parcial. El equipo de frutas y hortalizas cuenta con un total de 21 empleados entre compradores, gerentes y administrativos. J Sainsbury, distribuidor en el sector de la alimentación, amplía su espectro empresarial en el sector financiero. El grupo comprende los supermercados Sainsbury´s, las tiendas de conveniencia Bells y el banco Sainsbury´s. Tabla 34: Reparto del tipo de establecimientos de Sainsbury´s Tipo Número 2 Grandes superficies (>3.600 m ) % del total 20 4 420 81 80 15 520 100 2 Hipermercados (2.250-3.600 m ) 2 Supermercados (1.300-2.250 m ) 2 Pequeños supermercados (<1.300 m ) TOTAL Fuente: http://www.j-sainsbury.co.uk/index.asp?pageid=1 Además cuenta con presencia internacional. Distribuye en EEUU bajo dos nombres comerciales: Shaw’s y Star Markets. Siguiendo la estructura clásica británica en el suministro de productos frescos, esta empresa se abastece de todas sus frutas y hortalizas a través de agentes comercializadores británicos, estando por tanto desligado del productor en origen. Este agente, que puede llegar a abarcar las funciones de comercializadora, productora y envasadora, se encarga de suministrar a la cadena de supermercados toda la gama de productos, concentrando así la comunicación a unos pocos interlocutores. Las empresas comercializadoras en origen suponen el 10% de sus proveedores de productos hortofrutícolas. A continuación se presenta el origen de sus compras para los productos hortícolas almerienses. - 66 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Figura 5: Abastecimiento de frutas y hortalizas en los establecimientos Sainsbury´s Productor nacional Organización de productores del exterior Proveedor de servicios Proveedor de servicios (Comercializadora y envasadora) (Comercializadora) Exportador Gran Superficie Fuente: Elaboración propia. La estructura interna del departamento de frutas y hortalizas de Sainsbury´s se describe según el cuadro siguiente, en el cual se observa en la cúspide al director general seguido de los directores comerciales de frutas y hortalizas quienes tienen a su cargo un equipo formado por compradores responsables de un paquete de productos que se encuentran asistidos por técnicos y auxiliares, un equipo de investigación y desarrollo, un equipo de marketing y un equipo de logística. Figura 6: Estructura del departamento de frutas y hortalizas de Sainsbury´s Director General Director Comercial Hortalizas Comprador I+D Logística Director Comercial Frutas Marketing Agentes comerciales Comprador I+D Logística Marketing Supermercados Productor Fuente: Elaboración propia. El suministro de frutas y hortalizas a los dos almacenes de distribución que posee la empresa es diario, con un período de estancia inferior a las seis horas, lo cual indica la elevada rotación de estos productos. Una parte importante de los productos hortofrutícolas comercializados por Sainsbury´s tiene origen español, destacando Almería en el calabacín, el pepino y el melón, con un 50%, 40% y un 70% respectivamente. Los productos con menor presencia del origen Almería para esta - 67 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ empresa son el pimiento, la judía verde y el tomate, para este último destacan Murcia y Canarias. La aplicación de la tecnología en esta empresa es de vital importancia en la administración, sin embargo tiene menos relevancia la tecnología aplicada a la promoción a través de la web así como el comercio electrónico. En general, se considera elevado el nivel tecnológico del sector de la distribución alimentaria británica. Desde J. Sainsbury como eslabón de la cadena comercial, se considera que se otorga al cliente como valor añadido en frutas y hortalizas el aseguramiento de la calidad en los productos comercializados. A IV.1.12.- CASINO La enseña Casino nace de la transformación de el “Casino Teatro” de St. Etienne, en una tienda de ultramarinos en 1.850. La apertura del primer supermercado se produce en 1.960 y la del primer hipermercado en 1.970. En 1.971 el grupo disponía ya de 2.275 puntos de venta. En 1.990 se produce el lanzamiento de los primeros productos de la marca Casino. Actualmente el grupo se ha instalado también en Polonia y se ha extendido a otros continentes como América y Asia. En Francia se distinguen los siguientes tipos de establecimientos: Hipermercados: Bajo la denominación de Géant con una superficie inferior a 10.000 metros cuadrados. Supermercados: Denominados Supermercados Casino. Otros formatos de proximidad: Donde se distinguen los establecimientos Monoprix y los Supérettes o pequeños supermercados (Petit Casino, Spar, Vival y Eco Service). Maxidescuento: Donde se incluyen los establecimientos Franprix y Leader Prix. Restauración: Con las cafeterías Casino. Tabla 35: Número de puntos de venta en Francia del grupo Casino en 2.002. Tipo establecimiento Nº Hipermercados 117 Supermercados(*) 720 Supérettes 4.256 Maxidescuento 914 Restaurantes nd (*) Incluye a los supermercados Casiono y a los establecimientos Monoprix. Fuente: http://www.groupe-casino.fr/francais/fichiers/RA2002-faitsmarquants.pdf El grupo Casino está implantado en 14 países más donde dispone de 169 hipermercados y 1.727 supermercados, con distintas denominaciones según el país. En América del Norte se conocen como Smart & Final, en Polonia como Géant Polska, DT Casino y Leader Price, etc... El volumen de negocios en 2.002 del grupo Casino ascendió a 22.857 millones de euros (brutos). Gráfico 23.-Reparto de la cifra de negocios de Casino en 2.002 según la distribución geográfica de las ventas. - 68 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Islas América Océano Latina Asia Índico Polonia 3% 6% 1% 4% América del Norte 10% Francia 76% Fuente: http://www.groupe-casino.fr/activite/index.php?lang=fr&id=2.001061302&item=2 A IV.1.13.- SCHWARZ (LIDL Y KAUFLAND) Los comienzos de esta empresa se remontan a los años 20, cuando se fundó Lidl & Schwarz, comercio mayorista de alimentación. Más adelante se separaron las actividades del sector de las tiendas discount de alimentación bajo el nombre de Lidl, así como el sector de grandes almacenes y mercados de consumo como Kaufland y Handelshof. El primer establecimiento de descuento Lidl se abrió en el año 1973 en el sur de Alemania. Los siguientes años de actividad empresarial conllevaron la expansión de filiales en todo el país y a partir del año 1989 comenzó su expansión internacional. La actividad desarrollada en el sector discount se asemeja a la oferta clásica de los supermercados ya que cuenta entre sus artículos frescos entre 100 y 120 artículos. La filosofía de la empresa se centra en el cliente, siendo pilares básicos la orientación hacia el consumidor, así como la satisfacción del mismo. Por ello los esfuerzos no solo se centran en ofrecer un surtido de artículos frescos, de calidad y de precios ajustados, sino en ofrecer al cliente una serie de servicios adicionales. El grupo Schwarz se diferencia en dos línea de negocio, Lidl Stiftung & Co.KG que es la línea de establecimientos tipo discount, Lidl, y Kaufland Stiftung & Co.KG que está compuesto por las cadenas Kaufland, que son establecimientos tipo hipermercados y cash&carry. La logística es gestionada por 15 empresas de distribución y aprovisionamiento repartidas por toda la geografía alemana. En cuanto a su posición en el mercado el grupo Lidl-Schwarz se encuentra en quinta posición dentro del comercio de alimentación en Alemania, con un volumen de negocio total de 17.150 millones de euros, de los cuales algo más del 80% corresponden a la alimentación y se traducen en 13.797 millones de euros. Tabla 36: Grupo de empresas SCHWARZ. Línea de distribución Volumen Negocio (mill. €) % Alimentación KAUFLAND 8.700 77,0 LIDL 8.450 84,0 17.750 80,4 TOTAL Fuente: M-M Eurodata 2.002. En Alemania Lidl cuenta con 2.350 establecimientos de descuento y en Europa con otros 2.850 establecimientos en países como Francia, Italia, España, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Austria, Grecia, Irlanda, Polonia, Finlandia, Rep. Checa, Suecia y Hungría. - 69 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ AIV.1.13.1.- Lidl Holanda Lidl ha aumentado mucho sus puntos de venta en los Países Bajos. En 1.998 tenía solo 25 y a 2 finales del 2.002 ya poseía 163. La superficie media de venta es de 700 m y posee una cuota de mercado superior al 1% en este país. A IV.1.14.- MARKANT Es la última cooperativa de compras en estado puro que opera en Alemania y por ello en algunas clasificaciones del comercio no figura dentro del ranking, ya que no es una empresa que ofrezca sus productos al público. MARKANT no controla las políticas de sus asociados sino que se limita a jugar el papel de negociador de condiciones y central de pago. La forma de operar de MARKANT dificulta sus movimientos en las negociaciones con los proveedores ya que ha de pactar las mejores condiciones para sus asociados sin poderse comprometer a contraprestaciones en cuanto a acciones promocionales en punto de venta o en cuanto a volúmenes del mismo modo que lo haría un filialista. Dentro de MARKANT se hallan dos de los grupos más potentes de la distribución alemana: LIDL & SCHWARZ (para gamas de productos determinadas) y SPAR. De los 100 socios que la central posee, 30 son empresas de tamaño medio o grande dentro de la distribución alemana. A IV.1.15.- SPAR En el año 1952 se funda la empresa Spar en Munich, que tiene sus raíces en los Países Bajos. A finales de los años 50, Spar comienza a expandirse por Europa. Desde 1985 Spar pasa a la fórmula jurídica de sociedad anónima, y desde el año 1.997 la empresa francesa ITM ENTREPRISES S.A. es el principal accionario del grupo. Dentro del mercado minorista de la alimentación en Alemania, Spar ocupa el séptimo lugar con un volumen de negocio total de 7.539 millones de euros de los cuales 6.956 millones de euros corresponden a la alimentación, con más del 90% de la actividad empresarial. El negocio fundamental de Spar se basa en dos líneas, el mercado mayorista con el suministro de cerca de 2.500 establecimientos minoristas independientes Spar, así como establecimientos minoristas cooperativos. Spar mayorista ofrece a los minoristas numerosos servicios como son un amplio surtido, logística marketing y asesoramiento comercial y económico-financiero. Entre los establecimientos minoristas cabe citar y caracterizar los siguientes cuatro grupos de distribución: Tabla 37: Formato distribución minorista SPAR Formato Minoristas independientes Autoservicio 2 1.000-3.000 m Discount Denominación Nº Spar-Superspar 2.540 Intermarché 131 Eurospar 199 Netto 1.121 Fuente: Elaboración propia. - 70 - Características Frescura, el servicio y un trato muy personal Frescura, calidad, precio y comodidad en la compra Frescura, surtido de artículos y productos específicos de la localización particular de la tienda Oferta de precios agresivos Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Además el grupo cuenta con la línea de distribución SPAR Convenience, que suministra cerca de 2.900 estaciones de servicio y kioscos. Su sistema de proveedores consiste en una central de compras propia en Valencia y sus relaciones se basan en una combinación de la calidad, el envase, el precio el margen y la flexibilidad del proveedor. El logo con el cual nace la empresa se expresa a continuación: “Del comercio conjunto nos beneficiamos todos”. Hoy en día el nombre de Spar está íntimamente ligado a la frescura, calidad y servicio del comercio de la alimentación en Alemania. A IV.1.16.- ASDA/WAL-MART Asda es una de las principales cadenas presentes en el mercado británico que se integró al grupo norteamericano Wal-Mart en junio de 1.999. Inicialmente estaba formada por un grupo de agricultores de Yorkshire. Actualmente cuenta con 266 tiendas y 19 almacenes de distribución a lo largo de todo el Reino Unido. El grupo Wal-Mart está presente además de en EEUU y Reino Unido, en Canadá, México, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Alemania, China y Corea. La facturación en frutas y hortalizas en Asda en Reino Unido ronda los 1.500 millones de euros, contando con una cuota de mercado en la distribución británica del 15,2%. Esta empresa emplea a 128.000 trabajadores, incluyendo los trabajadores temporales. Cerca del 10% de los empleados de Asda son accionistas de la empresa. Tal y como se refleja en la tabla expuesta a continuación el formato más común, en lo que a tamaño de puntos de venta se refiere, es el de supermercado, llamado “ASDA tiendas pequeñas”, las cuales superan el 90% del total. Destacan además con menor presencia los hipermercados denominados “ASDA Supertiendas” y en último lugar las grandes superficies, que están comenzando a implantarse en el país y que son llamadas “ASDA Wal-Mart Supercentros”. Tabla 38: Reparto del tipo de establecimientos de Asda Tipo Número 2 Grandes superficies (>3.600 m ). Discount 2 Hipermercados (2.250-3.600 m ). Discount 2 Supermercados (1.300-2.250 m ). Discount 2 Pequeños supermercados (<1.300 m ) TOTAL % del total 6 2 12 5 247 93 - - 266 100 Fuente: http://www.asda.co.uk/ La política de suministro se centra en la compra de producto nacional siempre que sea posible, esto se refleja en que en algunos casos hasta el 90% de los alimentos comercializados por Asda son británicos. En la relación con sus proveedores, la empresa trabaja cada día más en acercarse directamente al agricultor, por un lado para trabajar conjuntamente en ampliar el calendario de producción y por otro desarrollando una línea de suministro local. La producción local se define como la producción y manipulación de productos típicos de esa localidad en concreto. Este tipo de productos es cada día más demandado por el cliente. Asda, desligándose del tradicional suministro británico a través de agentes comerciales, cuenta además de con estos operadores, con plataformas propias de compra en los principales - 71 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ orígenes de producción, como ocurre con el caso de España. Además opera directamente con agricultores y organizaciones de agricultores a nivel nacional e internacional. Es por ello, quizá, que Asda cuenta en sus plataformas de distribución, además de con cámaras de refrigeración, con plantas de envasado, labor que normalmente queda relegada al agente comercializador. Figura 7: Estructura del departamento de frutas y hortalizas de Asda Productor nacional Organización de productores del exterior Proveedor de servicios Proveedor de servicios (Comercializadora) (Comercializadora) Exportador Gran Superficie Discount Gran superficie Fuente: Elaboración propia. Una fracción constante del 20% de los productos hortofrutícolas comercializados por Asda es de origen almeriense, siendo el producto británico el mayoritario, con un 50% para todos los productos hortícolas. Para el caso de las frutas cobran importancia orígenes españoles como Murcia y de ultramar como Brasil y Costa Rica. Dentro de las actividades de marketing llevadas a cabo, destaca la marca propia. En esta línea de trabajo se han desarrollado seis marcas para poder adaptarse a las necesidades de sus clientes, marcas que van desde los productos ecológicos y productos de calidad extra hasta una marca específica para productos infantiles. La aplicación de la tecnología en esta empresa es de suma importancia tanto en las gestiones administrativas, altamente informatizadas como en la promoción a través de la página web de la empresa, así como en la venta electrónica. En 1.998 Asda lanzó la venta por internet a través de www.asda.com, a través de la cual el cliente puede realizar la compra desde su hogar, acercando a éste la comodidad de realizar sus compras al precio más bajo. Actualmente 32 tiendas se encuentran habilitadas para la venta a través de la red. En general, se considera medio el nivel tecnológico del sector de la distribución alimentaria británica. Desde Asda como eslabón de la cadena comercial se considera que se otorga al cliente como valor añadido el ampliar la gama de productos y el calendario de producción así como ofrecer precios competitivos a sus clientes. En cuanto a su política medioambiental, esta cadena de descuento realiza una monitorización continua de sus actividades diarias identificando y mejorando las mismas en relación con la preservación del medio ambiente. El espíritu de esta cadena se centra en ofrecer al consumidor británico la mejor oferta semanal con precios más bajos que la competencia en productos frescos, verduras, frutas, textil, hogar y entretenimiento. A IV.1.17.- TENGELMANN - 72 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En el año 1867 se funda la empresa y 27 años más tarde se inaugura la primera filial de Tengelmann en Dusseldorf. A principios del siglo XX la red de establecimientos supera la cifra de 500, sin embargo tras la 2ª guerra mundial, la empresa tiene que reestablecerse con 220 filiales. A principios de los años 70 comienza la expansión del grupo en el extranjero. En el ranking del comercio minorista de la alimentación en Alemania, el grupo Tengelmann se encuentra en sexto lugar, con un volumen de negocio global en el año 2002 de 12.463 millones de euros, con un 62% correspondiente a la alimentación, valorado en 7.765 millones de euros. El grupo Tengelmann está formado por las empresas Kaiser´s Tengelmann, Plus, A&P, Kd, Obi y Kik, que desarrollan su actividad en la alimentación minorista, alimentación tipo descuento, droguerías, bricolaje y textil, respectivamente. Actualmente cuenta con 180.000 trabajadores y casi 7.000 filiales repartidas entre 14 países, sobre todo en Europa. En Alemania la sección de alimentación del grupo cuenta con 3.826 filiales, de las cuales 737 corresponden a Kaiser´s Tengelmann, tiendas tipo supermercado, 2.629 a Plus, minorista tipo discount y 460 a Kd, establecimiento tipo droguería. Tabla 39: Grupo de empresas TENGELMANN. Línea de distribución Volumen Negocio (mill. €) % Alimentación PLUS 5.661 88 KAISER´S TENGELMANN 2.553 93,3 KD KAISER´S DRUGSTORE 488 81,5 OTROS 3.761 0 TOTAL 12.463 62,3 Fuente: M-M Eurodata 2.002. El sistema de aprovisionamiento de Tengelmann, en España, se basa en una central de compras propia en Valencia y sus criterios son el precio y el envase. La política de la empresa apuesta fuertemente por el principio de protección al medio ambiente, la cual se encuentra afianzada en todos los sectores del grupo. A IV.1.18.- SAFEWAY Safeway es una cadena detallista que originariamente perteneció a la compañía norteamericana Safeway Food Stores, hasta que en el año 1982 la parte británica fue adquirida por Argyll manteniendo el nombre de Safeway. Recientemente se ha fusionado con la cadena Morrisons’. Tiene una facturación de 12.770 millones de euros, 480 puntos de venta y 90.000 empleados en el Reino Unido. Sus formatos y nombres comerciales se muestran en la siguiente tabla. Tabla 40: Establecimientos en RU Nombre comercial Megastore Safeway superstore Tipo de tienda Número 2 Gran superficie (>3.600 m ) 10 2 Hipermercado (2.250-3.600 m ) 183 2 Safeway supermarket Supermercado (1.300-2.250 m ) Safeway convenience Supermercado conveniencia (600-2.250 m ) 204 2 Fuente: www.safeway.co.uk/ - 73 - 19 Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Safeway posee el 14% del mercado británico de frutas y hortalizas, trabaja con tres proveedores importadores, entre ellos Capespan y the Greenery. Además, comercializa su propia marca El origen de sus compras por productos es el siguiente: Tabla 41: Origen de sus compras: Producto Origen de las compras Tomate 60% de España, 30% de Holanda, 10% de RU Pimiento 60% de España, 30% de Holanda, 10% de RU Fuente: Elaboración propia. A IV.1.19.- EL CORTE INGLÉS Esta empresa de grandes almacenes de capital español, tuvo sus inicios cuando D. Ramón Areces Rodríguez adquirió en el año 1.935 una pequeña tienda en la calle de Preciados, dedicada a la sastrería y confección para niños cuyo nombre era El Corte Inglés. Comenzó con siete empleados pero pronto necesitó una ampliación, y una vez superada la Guerra Civil española, en julio de 1940, se constituye en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un capital de un millón de pesetas, trasladando el establecimiento a la esquina de las calles Preciados y Tetuán. En 1952 se trasformó en Sociedad Anónima. Tras sucesivas ampliaciones, la tienda de Preciados, se convertirá en el primer Centro Comercial de la empresa según el concepto de tienda por Departamentos. El crecimiento de El Corte Inglés se ha caracterizado por la autofinanciación, abriendo centros en casi todas las Comunidades Autónomas. Paralelamente a las necesidades del mercado, se fueron creando las distintas empresas que hoy conforman el Grupo de Empresas de El Corte Inglés, con el deseo de adecuar la oferta de productos y servicios a las necesidades de los clientes: − Hipercor, S.A.; − Viajes El Corte Inglés, S.A.; − Informática El Corte Inglés, S.A.; − Investrónica, S.A.; − Telecor, Centro de Seguros, Correduría de Seguros, S.A.; − Grupo de Seguros El Corte Inglés, Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A.; − Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.; − Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.; − Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Un hecho significativo del Grupo en los últimos años, ha sido la adquisición en el año 1.996 de los activos de Galerias Preciados, lo que ha permitido una aceleración en su programa de expansión. El Corte Inglés está constituido por un grupo de empresas que han surgido con la intención de adecuar su oferta de productos y servicios a las necesidades de los clientes. En la actualidad está implantado en España y recientemente en Portugal. A continuación se mencionan únicamente los tipos de empresas cuya actividad abarca el sector alimentario de perecederos. El gran almacén, bajo la denominación de El Corte Inglés, - 74 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ presenta una estructura de ventas por departamentos con gran diversidad de artículos. La denominación del hipermercado es Hipercor, y la del supermercados Supercor. Con el nombre de OpenCor, aparecen las tiendas de conveniencia del grupo. Estas tiendas permanecen abiertas todos los días del año durante 18 horas, entre ellas las tiendas en estaciones de servicio, abiertas todos los días del año. La facturación del grupo El Corte Inglés durante el año 2.002 ascendió a 13.001 millones de euros. A IV.1.20.- KARSTADT Karstadt AG es una empresa de tipo grandes almacenes que posee más de 100 centros en 2 Alemania, de los cuales 73 cuentan con supermercados de entre 1.500 y 3.000m . Estos supermercados están concebidos como tiendas delicatessen, por lo cual se presta especial atención a productos exclusivos , en todo caso de categoría 1ª y extra. En cada departamento se cuenta con un servicio de atención al cliente especializado, lo cual representa gran parte del valor añadido por esta empresa. El sector de alimentación representa en Karstadt un 11% del total facturado. A IV.1.21.- SOMERFIELD/KWIK SAVE Somerfield/Kwik Save, cadena detallista británica que facturó en 2.003 43 millones de euros (beneficio de explotación), posee 1.269 puntos de venta y 54.000 empleados en Reino Unido. En 1.998 Somerfield adquirió Kwik Save y al año siguiente adquirió Flanagans. Actualmente presenta los siguientes formatos. Tabla 42: Establecimientos Somerfield/Kwik Save en Reino Unido Nombre comercial Tipo de tienda Número Somerfield Supermercados 589 Kwik Save Supermercados de descuento 680 Fuente: http://www.somerfield.plc.uk/index.asp?sid=0 A IV.1.22.- LAURUS Es el tercer grupo en importancia que opera en el mercado holandés, tras el grupo Ahold y Superunie. Nacido en 1.998 de la combinación de Vendes Food y De Boer Unigro, posee una cuota de mercado del 21% y tres grandes cadenas de establecimientos: EDAH, KONMAR y SUPER DE BOER . 2 • Edah: Posee 264 establecimientos -con un promedio de 900 m - de los cuales 62 operan como franquicias. En el primer semestre de 2003 facturó 599 millones de euros, con una cuota de mercado del 5,5%. • Konmar: Se trata de un formato de gran tamaño y muy amplio surtido. Posee 125 establecimientos, con una cuota de mercado del 5,1% y una facturación en el primer semestre de 2003 de 509 millones de euros. Los establecimientos Konmar van a ser reconvertidos al formato de Super De Boer y de Edah en el segundo semestre de 2.004. • Super De Boer: Es la cadena más importante del grupo. Se trata de un formato a nivel nacional de supermercados de amplio surtido, con un área de ventas promedio de 800 2 m . Posee 355 establecimientos y en el primer semestre de 2003 facturó 866 millones de euros. Posee una cuota de mercado del 8,8% Este grupo atravesó graves problemas durante el año 2.001, fruto en parte del fracaso de su implantación exterior en España. A inicios de 2.002 el grupo se encontraba la borde de la - 75 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ quiebra, la que evitó vendiendo al grupo francés Casino el 38,6% de Laurus (con la opción de llegar en 2.008 al 51%). Como parte del acuerdo Laurus deshizo sus operaciones en España y vendió gran parte de las tiendas de su cadena de descuento, que fueron adquiridas por las cadenas alemanas Aldi y, sobre todo, Lidl. En el mercado holandés y durante el período 2.001-2003 el grupo ha perdido una cuota de mercado del 6,5%. A IV.1.23.- EROSKI Constituida actualmente como segunda empresa de la gran distribución en España, el grupo Eroski remonta sus orígenes al año 1.969, cuando se unieron 10 cooperativas de Vizcaya y Guipúzcoa, con 88 trabajadores denominando a esta nueva entidad Comerco. En 1.970 la sociedad cambió de nombre adquiriendo el de Eroski. Este grupo creó otras sociedades para afianzar su desarrollo, entre ellas, Erosmer S.A., sociedad propietaria de una treintena de hipermercados Eroski. Posteriormente estableció alianzas con otras sociedades como Supera, Udama, Vegalsa y Mercat para el desarrollo del formato de supermercado, siendo hoy la marca EROSKI la más numerosa de supermercados en España. Con la incorporación de estas potentes sociedades regionales el Grupo Eroski alcanza una implantación en todo el mercado español. Así estas sociedades implantan supermercados en distintas autonomías como muestra la tabla que aparece a continuación: Tabla 43: Sociedad Sociedades del Grupo Eroski Nº Supermercados Ámbito Udama 226 Supera 88 Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Vegonsa 73 Galicia Mercat 141 Aragón y Andalucía Baleares Fuente: http://www.grupoeroski.es/eroski/visor/main.jsp Su presencia internacional la confirman en septiembre de 2.002, ya que Grupo Eroski y Grupo Les Mousquetaires, tercer operador europeo, pusieron en marcha la Alianza Internacional de Distribuidores, creando la plataforma de compras común denominada ALIDIS. A principios de 2004, la cooperativa valenciana Consum, que hasta entonces había formado parte del grupo Eroski, decide abandonar el grupo quedándose con las enseñas comerciales 'Consum' y 'Charter' y con los establecimientos con los que hasta entonces el grupo contaba en Valencia. El Grupo Eroski, con la apertura de nuevos hipermercados y supermercados, consolida su posición entre los líderes de la distribución alimentaria española, en un recorrido empresarial de más de 34 años. Actualmente presenta distintos formatos de venta al público bajo distintas enseñas: los hipermercados EROSKI, los supermercados EROSKI/center y EROSKI/city, los autoservicios franquiciados y el formato “cash & carry”. El conjunto de la red de ventas del grupo Eroski esta compuesto por: Tabla 44: Número de establecimientos de distribución alimentaria minorista del grupo Eroski en España según formato de venta en 2.002. Tipo establecimiento Número - 76 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Tipo establecimiento Número Hipermercados 74 Supermercados 692 Autoservicios* 305 Cash and carry Total 28 1.099 Fuente: http://www.grupoeroski.es/eroski/visor/main.jsp * Franquiciados. Eroski cuenta con dos marcas propias Consumer y Consumer-NATUR. Consumer apuesta por la satisfacción en calidad y precio, ofreciendo productos de calidad comparable a las mejores marcas de fabricante y a precios más competitivos. Consumer-NATUR es la marca propia de productos frescos, que se caracteriza por asegurar al consumidor productos seleccionados y sin ningún tipo de conservantes, salvo el frío por encima de cero grados. Las características de Consumer-NATUR en frutas y verduras son la producción integrada. El Grupo Eroski presentó en su cierre de ejercicio 2.002 una cifra de ventas consolidada de 5.121,58 millones de euros y unas ventas integradas de la Central de Compras, excluidas Francia y el sector servicios, de 5.368,82 millones de euros, que sitúan al Grupo Eroski entre los primeros del sector. - 77 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Gráfico 24.-Ventas consolidadas del grupo Eroski 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Millones de euros Fuente: http://www.grupoeroski.es/eroski/visor/main.jsp A IV.1.24.- MERCADONA Mercadona es una compañía de distribución, integrada dentro del segmento de supermercados y de capital 100% español. A nivel nacional, está presente en 40 provincias de 14 comunidades autónomas con una red de 774 supermercados. Sus instalaciones y clientes son atendidos por más de 43.000 personas en toda la cadena. Los supermercados, con una sala de ventas de unos 1.000 metros cuadrados de media, responden a un modelo de comercio urbano de proximidad, con un amplio surtido en alimentación, droguería, perfumería, complementos, etc. Posee una cuota de mercado de frutas y hortalizas del 7,85% lo que la sitúa como la tercera distribuidora de frutas y hortalizas de España. Durante el 2.002, alcanzó una facturación de 5.786 millones de euros. Sus beneficios netos en 2.002 ascendieron a 91 millones de euros, un aumento del 30% respecto al año anterior. El grupo Mercadona, en los últimos 5 años ha duplicado su número de establecimientos, prácticamente ha triplicado sus ventas y su beneficio neto. Apuesta por la combinación de calidad, servicio y precio. Tiene una política de máxima calidad y busca servicios que permitan comprar con total comodidad. En precio, compite desde su política de productos siempre a precios bajos. Su aprovisionamiento lo realiza directamente en origen, estableciendo acuerdos a largo plazo con productores y fabricantes. A IV.1.25.- CAPRABO18 Actualmente, Caprabo es la tercera compañía de capital nacional en distribución de alimentación en España, y la quinta incluyendo las empresas de capital internacional, con una cuota del 5% del mercado español. Caprabo nace en 1.959 inaugurando una nueva forma de autoservicio en España. En esta época mandaba la oferta y no la demanda y comenzaba a tomar forma una filosofía basada en la lealtad con los clientes, cumpliendo con el compromiso de hacerles llegar los mejores productos, la mayor variedad y hacerlo a los mejores precios. Paso a paso fueron abriéndose nuevas plantas, y con cada apertura fueron creándose nuevos servicios. 18 http://www.caprabo.es/indexIE.jsp - 78 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ En 1.992 nace el primer producto Marca Caprabo. La década de los 90 supone el despegue de Caprabo hacia otras Comunidades Autónomas. En 1.995 se inaugura la primera gasolinera. A lo largo del 2.002, el Grupo Caprabo ha llevado a cabo tres procesos de compra: Alonso, Enaco y Nekea. Durante el año 2.002, el Grupo Caprabo ha completado la integración de éstas compañías en la red de supermercados Caprabo. En el mismo año, alcanzó una facturación de 2.001,2 millones de euros. Cuenta con más de 500 supermercados y 32 estaciones de servicio repartidos en 12 comunidades autónomas, estando en Cataluña más de la mitad de ellos. A IV.1.26.- SCHUITEMA En los Países Bajos, la cuarta mayor compañía de la gran distribución es Schuitema con el 15% de la cuota de mercado. Su mayor accionista desde 1988 es Ahold, que actualmente controla el 73% del capital. Haciendo un reparto de la cuota de mercado entre Ahold y Schuitema se puede decir que a Ahold le corresponde el 11% y a Schuitema el 4%. Pese a que en principio se dirigen a segmentos de clientes diferentes, en la práctica a menudo compiten por la misma clientela. En cualquier caso, la dirección de Schuitema opera de manera totalmente independiente a su matriz Ahold. Schuitema opera a través de establecimientos propios y asociados a lo largo de los Países Bajos. El mayorista oferta su formato C1000 a minoristas de alimentación independientes, ofertando, además, servicios logísticos y de marketing. A finales del 2.002 Schuitema controlaba 490 supermercados C1000, con una superficie de 2 venta media de 1.000 m . Estos supermercados se caracterizan por una agresiva política orientada a los precios, y una relación calidad precio muy atractiva. A IV.1.27.- OTRAS CADENAS DE SUPERMERCADOS Otras cadenas de supermercados existentes en el panorama europeo son: • Norma: Con la excepción del norte de Alemania NORMA está presente en toda la geografía y cuenta con 200 establecimientos en los Nuevos Estados Federados. Entre los Discounters NORMA ocupa el quinto lugar. En Alemania NORMA alcanza la décima parte del volumen de ventas de ALDI. • Sperwer: Con más de 570 supermercados en Holanda proporciona mercancías y servicios a los empresarios independientes asociados a sus tres cadenas de supermercados: Plus, 174 puntos de venta, Garantmarkt, 64 puntos de venta y Spar, 270 puntos de venta. En 2.002 tenía una cuota de mercado del 6,2%, siendo la de Plus individualmente del 3,7%. • Dirk van den Broek: Cadena neerlandesa de 93 supermercados, con una superficie 2 media de 970 m y estructurada en pequeñas organizaciones regionales. • DekaMarkt: Cadena neerlandesa que controla 84 supermercados, bajo tres formulas diferentes: Buurtsuper, pequeños supermercados, Supermarkt, supermercados medios, y Regiosuper, grandes supermercados. Su cuota de mercado se sitúa sobre el 2%. • Van Eer Groep BV: Cadena neerlandesa con 84 puntos de venta bajo dos formatos: Jumbo Supermarkten y Prima. Posee una cuota de mercado cercana al 2%. • CoopCodis: Actualmente posee 94 puntos de venta en los Países Bajos con una 2 superficie media de 695 m , bajo los formatos Coop, Volumemarkt y E-markt. - 79 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ • Iceland Group, es un cadena detallista británica especializada en productos congelados. Pertenece al grupo The Big Food Group. Presenta formato de supermercados de conveniencia. Con 760 puntos de venta en 2.002 en Reino Unido, presentó una factuaración de 4,35 millones de euros (beneficio de explotación). • Budgens. Ubicada en Reino Unido, en el año 2.002 la cadena Budgens fue adquirida por el grupo irlandés Musgrave. Actualmente tiene 6.000 empleados, 227 puntos de venta y una facturación de 318 millones de euros (2.002). Presenta tres formatos diferentes de establecimiento, que se detallan en la tabla siguiente. Tabla 45: Formatos y nombre comercial de Budgens en Reino Unido Nombre comercial • Tipo de tienda Budgens Express Tiendas de conveniencia Budgens Franchise Franquicias Budgens Forecourts Tiendas de conveniencia en gasolineras Waitrose es una cadena de supermercados dirigida al segmento alto del mercado en 2 Reino Unido. Engloba desde pequeños supermercados de conveniencia (de unos 600 m ) 2 a grandes superficies de 5.000 m . Dispone de 140 sucursales con 27.000 empleados. ANEXO V.- MERCADO MAYORISTA A V.1.- Mercado mayorista en España En España existen 22 mercados mayoristas o MERCAS integrados en la Empresa Nacional Mercasa que son: Mercalicante, Mercasturias, Mercabadajoz, Mercabarna, Mercabilbao, Mercacórdoba, Mercagalicia, Mercagranada, Mercacoruña, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercaleón, Mercamadrid, Mercamálaga, Mercamurcia, Mercapalma, Mercasalamanca, Mercasantander, Mercasevilla, Mercatenerife, Mercavalencia y Mercazaragoza. Un análisis temporal de la oferta almeriense en Mercamadrid muestra que Almería abastece todo el año de berenjena, calabacín, pimiento, tomate, judía verde y pepino; de melón sólo durante nueve meses y de sandía siete. Gráfico 25.Volumen de producto comercializado en Mercamadrid procedente de Almería, 2.003. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Berenjena Calabacín Pimiento Tomate Judía verde Pepino Sandía Melón Fuente: Mercamadrid. En la siguiente tabla se presenta la oferta almeriense y su concentración temporal en Mercamadrid. Se añade un gráfico con los orígenes de las frutas y hortalizas comercializadas en Mercabarna. - 80 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Tabla 46: Oferta almeriense en Mercamadrid, 2.003. Producto Concentración de la producción comercializada Abastecimiento (meses) % meses Berenjena 12 77% 8 (Oct-May) Calabacín 12 81% 8 (Oct-May) Pimiento 12 73% 6 (Nov-Abr) Tomate 12 74% 7 (Dic-Jun) Judía verde 12 100% 12 (Ene-Dic) Pepino 12 92% 9 (Oct-Jun) Sandía 7 83% 2 (May-Jun) Melón 9 91% 3 (Abr-Jun) Fuente: Mercamadrid. Gráfico 26.- Procedencias de las frutas y hortalizas de Mercabarna (2.002). Otros importación 6% Castilla León 5% Otros nacional 4% Andalucía 25% La Rioja 7% Comunidad Valenciana 7% Murcia 9% Cataluña 23% Francia 14% Fuente: Mercabarna. A V.1.1.- Papel y funciones de MERCASA La Empresa Nacional MERCASA depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y como tal, forma parte de la política agroalimentaria del Gobierno español. MERCASA se crea en 1966 por el Ministerio de Comercio y Agricultura en colaboración con los ayuntamientos. Se crea con el objeto de modernizar los mercados mayoristas, buscando centralizar servicios, mejoras en sanidad, localización y concentración de oferta y demanda para así mejorar la comercialización. En torno a los Mercas surge el concepto de “Unidad alimentaria” , grandes complejos de distribución mayorista y servicios logísticos, que cubren toda la geografía española. La Red de MERCAS cuenta con 22 Unidades Alimentarias a las que próximamente se unirá Mercalgeciras, cuya construcción se ha iniciado en 2003. En la actualizad se constituye como una empresa pública en la que el 51% del capital esta en manos de la SEPI y el resto está en manos del FEGA, aunque existen variaciones en la participación de los accionistas. Los MERCAS son empresas mixtas, gestionadas conjuntamente por los ayuntamientos respectivos y por MERCASA. El FEGA ha realizado préstamos a los diferentes gremios para la realización de las mejoras de todo tipo en los distintos Mercas, préstamos que ya han sido devueltos casi en su totalidad, pero los usuarios - 81 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ de la red MERCASA realizan unos abonos hasta que se cumplan 50 años de su instalación, momento en el que se revertirá toda la propiedad de MERCASA (FEGA) a los ayuntamientos. La participación general indicada se ve modificada en los siguientes mercas: Mercamálaga, Mercabadajoz (donde el ayuntamiento sólo participa con el 25%), Mercaalgeciras (donde el ayuntamiento sólo participa con el 5%). Existen otros mercados mayoristas que no pertenecen a la red MERCASA como son Mercaolid, con participación del ayuntamiento y de entidades privadas, y otras lonjas mayoristas propiedad de ayuntamiento como la de Huelva y Albacete. MERCASA, o más bien los Mercas de la Red MERCASA se estructuran en función de su participación en el capital, siendo éste el baremo utilizado para la adjudicación de la representatividad de cada miembro. Los beneficios de su gestión se reinvierten, por lo que es de señalar la exigencias de dividendos. El volumen comercializado por la red de Mercas representan el 60% de la comercialización en fresco de frutas y hortalizas. Las actividades desarrolladas por MERCASA son: • Gestión de mercados mayoristas. • Gestión de mercados municipales en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Se apoya la reestructuración mediante el ofrecimiento de préstamos. • Fomento de mejora (rehabilitación y reestructuración) de los mercados de abastos con infraestructuras con interés (edificios emblemáticos, mercados de interés cultural), para los que se elaboran convenios con los Ayuntamientos. Con subvenciones al 50% por parte del Ministerio de Fomento. • Gestión Comercial y administrativa. • Gestión técnica con dirección y ejecución de obra. • Centros comerciales: Dotan de estructuras a detallistas en zonas donde no existen centros comerciales porque no son atractivos para la gran distribución. Los servicios prestados a sus miembros son asesoramiento fiscal, gestión técnico comercial y gestión de ayudas y subvenciones. Siendo una empresa pública, no están sujetos a los Presupuestos Generales del Estado, se financian con los fondos revertidos por parte de los ayuntamientos por la construcción de MERCAs (49% del total de inversión en 50 años), por pequeñas subvenciones y mediante la financiación de terceros. Las subvenciones provienen de FEGA-FEOGA A V.2.- Mercado mayorista en Alemania El negocio mayorista de frutas y verduras en Alemania ha supuesto en el 2002 una cifra de ventas aproximada de 4 millones de toneladas. Sin embargo, el número de importadores, mayoristas o comisionistas, normalmente radicados en torno a los mercados mayoristas, se ha reducido significativamente en los últimos años, y los que quedan han tenido que adaptarse en muchos casos a ser empresas de servicios para las grandes cadenas de distribución, y servir de vehículo para la reexportación a países del Este. - 82 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ El comercio mayorista se encuentra con una competencia fuerte que constituye un gran reto. Para competir en el mercado, este canal ha decidido apostar por la diferenciación a través de una oferta de gran calidad, frescura, salubridad e innovación, ofertando productos de gran demanda, como los productos ecológicos. Con la ampliación de la Unión hacia los mercados emergentes del Este ha surgido una nueva competencia, tanto en el ámbito de la producción como en el de la venta. Igualmente se está percibiendo una tendencia a la asociación de los diferentes comercios mayoristas para crear una estructura fuerte que les permita mantener su posición actual en el mercado. Con respecto a este aspecto cabe destacar asociaciones como GFI Deutsche 19 Grossmärkte (Asociación de Mercados Mayoristas ), BVF (Federación Alemana de Empresas Comerciantes de Frutas) o DFHV (Federación Alemana de Comercio de Frutas). En opinión del presidente de GFI Deutsche Grossmärkte (2003), representante de 1.500 mayoristas, importadores y productores, en los mercados mayoristas alemanes se establecen los verdaderos precios de mercado, y las mercancías de calidad se comercializan mucho mejor. En el mercado mayorista se garantiza la frescura, la variedad y la calidad de los productos. Actualmente el mercado mayorista supone el 20% de la distribución de frutas y verduras frescas en Alemania gracias a la integración de los diez mercados centrales. El valor de la cuota de comercialización ha ido mermando drásticamente año tras año a favor del canal de distribución minorista. Los clientes de los mercados mayoristas, unos 25.000, son minoristas autónomos, comerciantes de mercados semanales, empresas de alta gastronomía, grandes consumidores como hospitales, residencias de la tercera edad y restaurantes, así como cadenas dedicadas a la venta de productos alimenticios. A V.3.- Mercado mayorista en Francia En la tabla siguiente se presenta una serie de cifras concernientes a la dimensión de los Mercados de Interés Nacional en Francia y al volumen de productos que manejan. Tabla 47: Cifras de los Mercados de Interés Nacional de frutas y hortalizas en Francia. 2 Superficie (m ) Número de operadores 1.999 2.000 2.001 721.370 638.721 658.454 11.517 10.729 10.478 894 871 765 4.671 3.778 3.528 Mayoristas y otros permanentes Productores Compradores Volumen comercializado (t) 5.952 6.080 6.185 3.640.185 3.649.189 3.575.116 4,9 4,9 5,1 Cifra de negocio de los operadores (Millones de €) Fuente: www.pme.gouv.fr/economie/chiffresclefs/appareil9.htm 19 Berlín, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/ Main, Hamburgo, Hannover, Munich y Stuttgart. - 83 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ A V.3.1.- El Mercado Internacional de Rungis (París) El Mercado de Interés Nacional de Rungis abrió sus puertas en el año 1969, en sustitución del antiguo mercado de Les Halles de Paris. El mercado está gestionado por la Empresa de Explotación del Mercado Internacional de Rungis, Semmaris, creada en 1965. En la actualidad abarca 232 ha donde se ubican un total de 1.475 empresas básicamente mayoristas, productoras, empresas de importación-exportación y asentadoras de diversos sectores como el hortofrutícola, el de cárnicos, lácteos, pescados, flores y plantas. De estas empresas 410 son operadores del sector hortofrutícola. En total se emplearon en Rungis en el año 2003 a 12.160 trabajadores, de los que más del 30% trabajaron en el sector hortofrutícola. Dicho año el mercado facturó un total de 7.300 millones de € lo que supone un total de 1.500.000 toneladas de productos alimentarios, 32 millones de manojos de flor cortada y 19,4 millones de macetas de plantas. Aproximadamente 20.400 compradores regulares visitan anualmente el mercado de Rungis que básicamente son detallistas y restauradores de París y sus alrededores, además de mayoristas, empresas de importación y exportación, así como grandes y medianas superficies, lo que supone que este mercado alcanza a un total de 12 millones de consumidores. De hecho el 45% de las frutas y hortalizas de la región parisina se abastecen a través de Rungis. En el año 2.002 la cifra total de negocio de frutas y hortalizas en Rungis, ascendió a 2.799 millones de euros, con un volumen comercializado de 505.608 toneladas de frutas, 461.014 toneladas de hortalizas y 22.336 toneladas de otras frutas y hortalizas, situando a Rungis en una cuota aproximada del 20% del comercio global del sector en el país. Tabla 48: Volúmenes de entradas de frutas y hortalizas al mercado de Rungis nacionales y de importación en el año 2.002. Francia Frutas Importación Total Volumen (t) % Volumen (t) % Volumen (t) % % 176.497 34,9 329.131 65,1 505.628 100,0 52,3 Hortalizas 310.794 67,4 150.220 32,6 461.013 100,0 47,7 Total 487.291 50,4 479.351 49,6 966.641 100,0 100,0 Fuente: SEMMARIS. Mercado de Rungis. Como se muestra en la siguiente tabla, el 13,3% del tomate importado por Francia se comercializa en Rungis. Tabla 49: Volúmenes de entradas de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense al mercado de Rungis, nacionales y de importación en el año 2.002. Volumen (t) Francia Importación Total % Importación % Del total importado comercializado en Rungis Tomates 26.655 52.227 78.882 66,2 13,3 Melón 20.526 15.870 36.396 43,6 9,4 Pimientos 1.706 10.125 11.831 85,6 14,3 Judías verdes 2.298 9.894 12.193 81,1 9,7 Sandía Berenjenas 35 9.715 9.749 99,7 19,0 1.646 4.930 6.577 75,0 14,3 - 84 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Volumen (t) Francia Pepinos Importación Total % Importación 4.673 12.127 38,5 7.454 % Del total importado comercializado en Rungis 13,5 Fuente: SEMMARIS. Mercado de Rungis. De la tabla anterior se desprende que, entre los productos característicos del sector hortícola almeriense, el tomate y el melón son los productos más importados en cuanto a volumen y los más consumidos, ya que el peso de la producción nacional francesa es importante para ambos productos en este mercado. Les siguen en importancia algo más distanciadas las entradas totales de judías verdes, teniendo un mayor peso las importaciones que la producción nacional, a pesar de que Francia es una importante productora de judía verde en el ámbito comunitario. Sandía y berenjena son los dos productos, de los contemplados en la tabla, con menores volúmenes de entradas totales a Rungis. Como muestran los datos de la tabla situada a continuación, la mayor parte del tomate que allí se comercializa es de origen francés (un 35%), importándose de España un 24% y de Marruecos un 15%. Tabla 50: Origen del tomate comercializado en el Mercado Internacional de Rungis en 2003 Origen Toneladas % España salvo Canarias 16.125 Canarias 314 0,5 Francia 24.388 35,4 Marruecos 10.563 15,3 Otros 17.445 25,3 23,4 Fuente: www.rungisinternational.com En el recinto se realiza un control permanente de la calidad de los productos a través de los servicios estatales de la Dirección General de Consumo, de la Competencia y la Represión de Fraudes (DFCCRF). Dentro del MIN de Rungis se encuentra la Chambre Syndicale du Commerce de Gros des Fruits et Légumes o Cámara Sindical de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Rungis, que fue creada en 1946 para defender los intereses de los mayoristas de dicho mercado. Se trata por tanto de un sindicato de tipo local que actualmente agrupa a un 62% de los mayoristas del sector en Rungis. Entre las actividades que se realizan desde esta agrupación se encuentran la discusión de la división y concesión de parcelas así como del alquiler que por ellas se paga, cuestiones financieras, disciplinarias, de orientación fiscal y social, de estrategia general del mercado y de comunicación, llegando a realizar actividades de promoción en radio y televisión a través del Departamento de Comunicación del mercado. A V.4.- Mayoristas y subastas-cooperativas en Holanda Aunque en el sector de las frutas y hortalizas en Holanda la importancia de las cooperativas tiende a disminuir, en general, aun tienen bastante representatividad en la formación de los precios, tanto de los productos agropecuarios nacionales como aquellos procedentes de terceros países. En un elevado porcentaje las frutas y hortalizas que se exportan desde España son reexportadas hacia otros países. Mediante este comercio cruzado, las cooperativas holandesas obtienen abultados beneficios que serán trasvasados al socioagricultor, utilizándose para modernizar y tecnificar las estructuras de producción y - 85 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ comercialización hortofrutícola, y empleándose para realizar inversiones en otros sectores productivos, tanto dentro como fuera del país. - 86 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ A V.4.1.- The Greenery La Cooperativa The Greenery es la subasta de mayor importancia en Holanda. Fue creada a partir de la unión de 8 de las 9 principales subastas hortofrutícolas Holandesas. En los años 2.002 y 2003 The Greenery ha ido suprimiendo escalonadamente la subasta de productos hortícolas, hasta que ésta ha quedado reducida sólo a fresas y otras frutas, estimándose que actualmente sólo se subasta un 10 por ciento de los productos que se comercializan. Las acciones de la empresa comercial y logística The Greenery están en manos de la cooperativa Voedings Tuinbow Nederland (VTN), que tiene 2.500 productores asociados y entregan la producción a The Greenery para su comercialización. La empresa The Greenery, desde el año 1.998 y mediante la práctica de procesos de absorción, también cuenta con una serie de grandes empresas dedicadas a la elaboración hortofrutícola, importación, exportación, transporte y comercio; como la transnacional Van Dijk Delft, Hagé International, Disselkoen Holding B.V. Nefo Roden B.V. y Groenternijderrij De Boer Delft B.V. En la actualidad, The Geenery International es un grupo empresarial que tiene un volumen de ventas de 1.600 millones de Euros, lo que la sitúa entre las 15 primeras empresas del sector a nivel europeo. Este grupo empresarial cuenta con 2.200 empleados de los cuales 1.800 trabajan en Holanda y 400 en otros países, principalmente en Bélgica, Alemania, España, Italia y Reino Unido. Tratándose de España, The Greenery posee desde el año 1.999 y a través de la empresa comercial asociada Van Dijk Delft (Van Dijk España) localizada en Carlet (Valencia), un conjunto de instalaciones con superficie superior a 40.000 metros cuadrados, dedicadas en su mayoría a la compra de frutas y hortalizas. La estructura organizacional de la totalidad de la empresa es la siguiente: - The Greenery, como grupo, esta dirigida por una Junta Directiva que determina el rumbo y la estrategia a seguir de la empresa completa. - “Operaciones Greenery” es la unidad de negocios responsable del flujo de productos holandeses y, por lo tanto, está en estrecho contacto con los productores. En esta unidad se encuentra el departamento de "Operaciones de Venta", donde se determinan los precios. - “Greenery Holanda” es una unidad de negocio compuesta por las siguientes empresas: Hagé Internacional, Greenery Retail, Hollander Barendrecht, Crop Top Quality Packers. - “Greenery Internacional” es la unidad de negocios que se encarga de las cadenas de establecimientos comerciales en el continente europeo, Norte América y el Lejano Oriente. La unidad de negocios exporta hacia unos 60 países y dispone de sus propias instalaciones en Bélgica, Italia y España. - “Greenery Reino Unido” es la unidad de negocios que se dedica completamente al Reino Unido. Desde Thrapston (R.U.) se mantienen los diferentes contactos comerciales con las cadenas de establecimientos comerciales británicos. La sucursal de Maasland (Holanda) se dedica principalmente al mercado mayorista, las empresas de catering y la industria de procesado británicas. - “Greenery Inmobiliaria” gestiona, como unidad de negocios, la parte comercial de los bienes raíces de The Greenery. Adicionalmente, esta unidad se encarga de la parte de compras conjunta de The Greenery. - Las otras empresas y participaciones no forman una unidad de negocios. Estas empresas manejan una combinación específica producto-mercado y funcionan bajo su propio - 87 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ nombre. Las directivas de estas empresas rinden cuentas sobre su propia empresa directamente ante la Junta Directiva. - “Unidades de grupo” son departamentos que trabajan para todo el consorcio y, en especial, brindan apoyo a la Junta Directiva en sus actividades. The Greenery dispone de las siguientes unidades de consorcio: asuntos jurídicos / secretaría de la Junta Directiva, mercado, asuntos corporativos, personal y organización, asuntos cooperativos, finanzas y administración. A V.4.2.- ZON Fundada hace cien años, Zon Verkoopdiensten es una es una cooperativa que proporciona servicios de venta para empresas hortofrutícolas, unos 800 productores entre miembros y no miembros. El 95% de los productores que venden su mercancía en ZON son miembros, unos 772. Cuenta con dos sistemas de comercialización, por un lado el sistema de subasta, utilizado en un 50% de las transacciones, en el que los compradores pujan por la mercancía usando el sistema del reloj y por otro la venta a través de intermediarios de ZON que proporcionan la mercancía al cliente bien a través de la subasta, bien negociando directamente con los productores. En cualquier caso ZON no adquiere los productos que allí se comercializan. Tras un proceso de desaparición paulatina de las distintas subastas existentes en el país, en la actualidad ZON es la mayor subasta hortofrutícola existente en Holanda. Sólo existen otras dos subastas, una sólo de frutas y la otra de frutas y hortalizas. Cerca de 400 clientes compran sus productos frescos en ZON. Hay aproximadamente 245 empleados operativos en esta empresa. ZON está organizada en torno a cuatro divisiones importantes: - El departamento comercial - El departamento de empaquetado - El departamento de bienes inmuebles. ZON es propietaria de los terrenos que rodean a su empresa, donde se ubican alrededor de 250 empresas comercializadoras de productos hortofrutícolas. - El departamento de logística. Desde ZON se gestiona la empresa Fresh Link, dedicada a la prestación de servicios logísticos. A V.5.- Mercado mayorista en Reino Unido A V.5.1.- Mercado Mayorista de Spitalfields Este mercado mayorista de frutas, hortalizas, flor cortada y planta ornamental, destacando en las dos primeras, cuenta con el mayor número de mayoristas del país, 116 puestos, así como con el mayor volumen de negocio entre los mercados del Reino Unido, contando con una cuota de mercado del 38% dentro de Londres y alrededores, donde se concentra la actividad mayorista del país. El New Spitalfields Market adquirido por la Corporación de Londres se mudó del centro de Londres, donde funcionaba desde el año 1.876, para instalarse en 1.991 en un solar de 13 hectáreas de superficie en Leyton, al este de la ciudad de Londres. El mercado cuenta con unas amplias oficinas, aparcamientos, una nave que alberga la actividad comercial mayorista, dentro de la cual cada puesto cuenta con una superficie de venta, que puede opcionalmente contar con cámaras frigoríficas o de maduración, y 4 edificios de naves para empresas de catering. En este aspecto destaca el bajo número de cámaras - 88 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ frigoríficas en los puestos (aproximadamente un 10-15%) así como el reducido tamaño de las mismas que se justifica por la rotación de la mercancía, que es inferior a las 24 horas. ANEXO VI.- IMPORTADORES-EXPORTADORES A VI.1.- Importadores-exportadores en Francia A VI.1.1.- Mercado de Saint-Charles International (Perpiñán) El Mercado Internacional de Saint-Charles fue creado en el año 1970 en la periferia de la ciudad de Perpiñán. Previamente existía un mercado de mayoristas en pleno centro de la ciudad, pero pronto quedó anticuado y de escasas dimensiones. Esta circunstancia, unida al desarrollo de la economía y la agricultura española, así como la descolonización de Argelia, impulsaron una agrupación de los importadores locales de la zona hacia las afueras de la ciudad. Desde entonces, el crecimiento del mercado ha sido notable, pasando de las 104.000 toneladas de frutas y hortalizas comercializadas en 1971 a cerca del millón y medio que se gestionan en la actualidad, lo que supone entre 5.000 y 10.000 toneladas diarias, más de la mitad del flujo procedente del Sur. El mercado abarca una superficie de 33 hectáreas donde se ubican 210 empresas que 2 emplean a 2.500 trabajadores y con una superficie de almacenaje de 100.000 m , en su mayor parte climatizada. Además dispone de una red privada de distribución ferroviaria, un Centro Administrativo de Sindicatos, un edificio de la Cámara de Comercio e Industria donde se ubican bancos, despachos y servicios de correos, un centro de formación, servicios públicos como aduanas, fitosanitarios, la Dirección General de Consumo, de la Competencia y la Represión de Fraudes (DFCCRF), edificios de servicios diversos como transportistas, empresas de grupaje y un peso público. Por esta plataforma transcurren al día 1.200 vehículos pesados en periodo de campaña, y entre 3.000-5.000 personas visitan estas instalaciones a diario. Saint-Charles Internacional es un mercado enteramente privado, sin intervención pública alguna, lo que le diferencia de los conocidos Mercados de Interés Nacional (MIN) franceses. Existen dos sindicatos, con una dirección única, encargados de asegurar el buen funcionamiento de la plataforma: • El Sindicato de Parcelación (le Syndicat du Lotissement) que agrupa al conjunto de propietarios y copropietarios allí situados. Este sindicato se encarga de la organización, el funcionamiento y la promoción del terreno. • El Sindicato Nacional de Importadores de Frutas y Hortalizas (le Syndicat National des Importateurs de Fruits et Légumes). Son los mayoristas o semi-mayoristas y no los minoristas los principales clientes de este mercado, procedentes de múltiples puntos de Francia y de otros países comunitarios, mientras que los proveedores son principalmente productores de España (883.117 t), Marruecos (80.000-100.000 t) y otros países sobre todo norteafricanos (en total África representa 172.906 t), además de algunos productores locales (80.000-100.000 t). Este flujo de mercancía transcurre a través de las redes de transporte por carretera, así como de infraestructuras ferroviarias, marítimas e incluso aéreas. Esto hace que Perpiñán sea una plataforma de paso natural y de relevancia para las frutas y hortalizas procedentes del Sur, comparable a otras plataformas europeas como Milán o Munich que agrupan las mercancías hortofrutícolas de Italia y del Este de Europa respectivamente. - 89 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ Los productos que allí se comercializan son todo tipo de frutas y hortalizas, siendo hoy en día estas últimas las más relevantes para el mercado, mientras que hace quince años, los cítricos eran el producto más comercializado. Saint-Charles International es el corazón de la Plataforma Multimodal “Pyrénées-Méditerranée”, una de las más grandes plazas logísticas de Europa que engloba a 800 empresas dando empleo a más de 8.000 trabajadores y por donde transitan 4.000.000 de toneladas de mercancías anualmente. También se encuentran dentro de la plataforma multimodal el Espacio Económico del Grand Saint Charles (que incluye al mercado Saint-Charles International), el aeropuerto internacional de Perpiñán, el puerto internacional de Port-Vendres, la terminal logística de Bolou, la estación de Cerbère y el Espacio de Empresas Mediterráneas de Rivesaltes. Figura 8: Los grandes flujos de frutas y hortalizas Fuente: http://www.misc-fr.com Saint-Charles International ha definido y validado mediante convención con la Dirección General de Consumo, de la Competencia y la Represión de Fraudes (DFCCRF) un conjunto de procedimientos de auto-control en materia normativa, sanitaria y de higiene alimentaria, así como un logotipo denominado “Demarche Qualité Saint-Charles” concebido conforme al método HACCP. ANEXO VII.- DETALLISTAS Y HORECA A VII.1.- Detallistas en España En España, los establecimientos detallistas especializados y de atención personalizada acuden, normalmente, a los asentadores del mercado central más próximo. La distribución de frutas frescas en tiendas especializadas y en mercados municipales conforma una estructura de mercado muy atomizada. Esta distribución se tipifica, además, según zonas geográficas e incluso barriadas de grandes ciudades, en función de la calidad de vida, que condiciona la variedad y calidad del fruto a consumir. De acuerdo con los datos de la Encuesta Anual de Comercio del Instituto Nacional de Estadística, el número de fruterías sigue creciendo y en 2.001 ascendía a 18.407, frente a - 90 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ 16.789 en 2.000 y a 15.454 en 1.999. Es decir, en 2.001 se crearon 1.618 nuevas fruterías, lo que supuso un crecimiento del 9,6%. Tabla 51: Evolución del número de fruterías en España en el periodo 1.999-2.001. Nº de establecimientos 1.999 2.001 % Variación 15.454 18.407 +19% Fuente: Investigación de la cadena de distribución de determinadas frutas y hortalizas. Enero 2.004. Ministerio de Economía y Hacienda. Datos obtenidos del INE. La comparación de ambas variables indica que entre 1.999 y 2.001 el número de fruterías ha crecido alrededor de un 10% anual. Una característica de cierta repercusión en la distribución de este tipo de productos es la comercialización a través del comercio ambulante y mercadillos que se caracterizan por no disponer de un establecimiento permanente y cuyos agentes se abastecen incluso en la propia tienda especializada. De acuerdo con la información de la Federación Nacional de Detallistas de Frutas y Productos Hortícolas, sólo en Madrid existen puntos de venta que despachan y venden por día unos 2.000 kilos de frutas y hortalizas. A lo largo de los últimos veinte años, el comercio tradicional ha ido perdiendo cuota de mercado a la vez que ha aumentado la participación de supermercados e hipermercados. A pesar de ello, el sector sigue estando muy atomizado con una fuerte implantación de empresarios individuales y un tamaño medio reducido. A VII.2.- Detallistas en Francia La evolución del número de establecimientos de pequeño comercio en Francia muestra cómo, dentro de las tiendas de alimentación especializadas que han decrecido de manera brutal en los últimos años, el número de tiendas especializadas en frutas y hortalizas se ha mantenido e incluso ha crecido levemente. Gráfico 27.-Evolución del número de comercios tradicionales minoristas de frutas y hortalizas en Francia. 80.000 Nº Establecimientos 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1.980 1.985 1.993 1.995 Tiendas de alimentación especializadas Tiendas especializadas en frutas y hortalizas Tiendas alimentarias no especializadas Fuente: CTIFL. La distribución de frutas y hortalizas frescas, et Revue de Détail. - 91 - 2.001 Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ A VII.3.- Detallistas en Holanda La reducción del número de establecimientos minoristas en Holanda no ha influido de manera negativa en la superficie de venta, la cual ha ido creciendo hasta estabilizarse en 3 millones de 2 2 m en el año 2.002. La superficie media por tienda ha crecido hasta situarse en 664 m por establecimiento. Estos datos reflejan la disminución del pequeño comercio. La libertad de horarios ha influenciado en la decadencia del comercio minorista tradicional. A pesar de que la libertad de apertura es general, en la práctica sólo los supermercados hacen uso de esa libertad, arrebatando cuota de mercado al resto de establecimientos. Datos recientes indican que más del 10% de las ventas se realizan a partir de las 18:00 horas, horario de cierre tradicional del pequeño comercio. Esto no sólo se explica por un aumento del consumo global, sino, sobre todo, por los cambios de hábitos de los consumidores y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Tabla 52: Evolución histórica del número de tiendas especializadas y de su cuota de mercado, 2003. 1.999 2.000 2.001 2.002 2003 2.010 (*) Número de tiendas especializadas 2.877 2.352 2.114 1.914 1.719 1.000 TOTAL de establecimientos 5.907 5.583 5.229 4.968 4.663 3.870 Cuota de mercado de tiendas especializadas 13 11 10 9 9 5 TOTAL 100 100 100 100 100 100 Fuente: “Guía de los Países Bajos”. Oficina Económica y Comercial de España en La haya. Agosto de 2003. La gran distribución de productos alimenticios en los Países Bajos 2003. José Manuel Freijo García. Oficina económico y comercial de la embajada española en La Haya. (*) Estimaciones del Ministerio de Agricultura holandés. Como se aprecia en la tabla siguiente, en Europa predominan las pequeñas tiendas, con el 86% del número de establecimientos, si bien su cuota de mercado está reducida sólo al 18%, cuota que es aún menor en Holanda, con sólo un 9%. Tabla 53: Número de establecimientos y su cuota de mercado en 2.002. ESTABLECIMIENTOS Pequeñas tiendas CUOTA DE MERCADO UE % Holanda % UE Holanda Diferencia 390.900 86 1.914 38 18 9 -9 TOTAL 453.121 100 4.968 100 100 100 0 Fuente: “Guía de los Países Bajos”. Oficina Económica y Comercial de España en La haya. Agosto de 2003 - 92 - Estudio del mercado de destino de frutas y hortalizas______________________________________________ - 93 -
