Incentivos globales a su alcance

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Incentivos
globales a su
alcance
Encuesta de empresas medianas
multinacionales de América
kpmg.com
Resumen ejecutivo
“La expansión global es una
estrategia viable para compañías
medianas ante la intensificación de
la competencia local y la continua
incertidumbre económica”.
Luis López, Socio a Cargo del segmento
Empresas Medianas, KPMG en México
Muchas empresas medianas con sede en América están familiarizadas con
los mercados extranjeros. De forma tenaz y disciplinada, los líderes de las
empresas medianas buscan oportunidades de expansión global. Existen
muchos factores en juego pero las señales son positivas gracias a los
cuantiosos incentivos que están a su alcance.
La tercera edición de la encuesta de KPMG sobre la expansión
global, expone los avances recientes, el estado actual y la
perspectiva futura de las actividades empresariales internacionales de
las empresas medianas, analiza los factores que afectan las decisiones
sobre cómo y a dónde expandirse en el extranjero y revela algunas
oportunidades únicas y desafíos específicos que enfrentan los equipos
de gestión de la empresa mediana más allá de sus fronteras nacionales.
Por primera vez, nuestra encuesta compara los cuatro principales
mercados del continente americano: Estados Unidos (EU), Canadá,
Más allá de las fronteras
La mayoría de las empresas medianas encuestadas recurre a diversas
estrategias para hacerse presente mundialmente. La más común es el
uso de proveedores y distribuidores extranjeros (84%).
Personal en el extranjero
En general, las empresas medianas que son activas en el extranjero
van muy avanzadas en su creación de negocios a escala mundial: en los
últimos dos años, 59% de los encuestados incrementó sus ingresos
provenientes de clientes y/o de operaciones en el extranjero.
México y Brasil. El estudio encuentra que estos mercados son esenciales
para las aspiraciones globales de cada uno de ellos. Colectivamente, estas
naciones representan cerca de una quinta parte del PIB (PPA) mundial1.
Además de ser mercados de un cierto tamaño, ofrecen entre sí –en
distintos grados– ventajas de proximidad geográfica, idioma y similitudes
culturales, así como un bloque comercial regional común.
Nuestros resultados reflejan la experiencia y punto de vista de
1,150 empresas medianas que han vendido un producto o servicio en
un mercado extranjero en el último año. Los aspectos a destacar son:
En promedio, los encuestados obtienen 35% de sus ingresos de sus
empresas del extranjero y envían 25% de su personal a otros países,
siendo EU y Canadá los que están por encima, dejando a Brasil y México
por debajo.
Diferentes recursos
Casi la mitad de nuestros encuestados realiza negocios en otros dos a
cinco países, y 41% está en búsqueda de oportunidades de mercados sin
explotar para incrementar su presencia en el mundo; el principal criterio de
selección de una larga lista para investigar oportunidades de expansión.
1 Comparación de países: PIB Paridad de Poder Adquisitivo (est. 2011), CIA – The World Factbook.
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
Cuestión de tamaño y adaptación
La realización de procesos exhaustivos de revisión (due
diligence) es tanto un factor decisivo de éxito como
un reto significativo para los equipos de gestión con
orientación expansionista (seleccionado por 44% y 52%,
respectivamente).
¿A qué parte del mundo?
Hoy en día, muchas compañías medianas exploran
opciones cerca de casa: no es de sorprender que EU es
el mercado más frecuentemente considerado por los
encuestados de Canadá, Brasil y México (seleccionado
por 51%).
Acelerando el crecimiento global
La expansión global ya es parte de la estrategia de
crecimiento de la mayoría de las empresas medianas,
un hecho que afirma 65% de los encuestados.
En promedio, para los próximos cinco años, los
empresarios del mercado intermedio, quienes planean
incrementar su presencia global, anticipan un crecimiento
de 34% en ingresos provenientes de mercados extranjeros
y un aumento de 33% en su plantilla laboral destacada en
otros países.
Abriendo camino
El enfoque de los entrevistados guarda una fuerte
correlación con el éxito en el logro de los objetivos de
expansión global: empresas medianas centradas en el
liderazgo tienen una tasa de éxito cuatro veces mayor ante
las demás entrevistadas.
Si el desempeño pasado en efecto predice resultados
futuros, nuestra encuesta demuestra que existe una
buena razón para que los directivos de las empresas
medianas estén optimistas en cuanto a su potencial
de crecimiento global. En los últimos años, muchas de
éstas han cultivado una visión global y las habilidades
necesarias para impulsar el crecimiento en ventas
se han acercado a una base de clientes más amplia
explorando nuevos mercados en el extranjero. A
cambio, han empezado a obtener considerables
beneficios.
“EU, Canadá, Brasil y México cobran
cada vez más relevancia para las
aspiraciones de crecimiento global
de cada uno de estos países. En toda
la región, las empresas medianas
buscan un conjunto de ventajas en la
proximidad geográfica”.
Dennis Fortnum, Socio Director de Canadá
KPMG EnterpriseTM
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
4 | Incentivos globales a su alcance
Más allá de las fronteras
35%
En promedio, las empresas
medianas que participan en los
mercados globales obtienen
35% de sus ingresos de
mercados extranjeros
En muchos casos, las empresas medianas de la región van muy avanzadas
en su creación de negocios a escala mundial.
El refrán “todo o nada” parece resonar con los líderes de la
mediana empresa que respondieron a nuestra encuesta.
Buscamos empresas medianas que recientemente
hubieran vendido un producto o servicio en un mercado
extranjero –un simple indicador de la actividad empresarial
global– y encontramos que las complejas cadenas de valor
multinacionales se están convirtiendo en la norma.
Ante economías locales desaceleradas y volátiles, las
empresas medianas que participaron en la encuesta están
desarrollando una fuerte tendencia global, participando
en negocios internacionales de diferentes formas que
demuestran competencias más maduras y confianza para
competir en la escena internacional. Nuestra encuesta
reveló fuentes importantes de ingresos provenientes de
operaciones y clientes en el extranjero, presencia en el
extranjero que consiste en empleados, oficinas, plantas
físicas e instalaciones en diversos países; y sólidas redes
internacionales de proveedores, distribuidores, socios en
alianza, joint ventures y otras relaciones.
En toda la región, los líderes de la mediana empresa recurren
a estrategias con varios frentes para tener acceso a los
mercados extranjeros y aprovechar ubicaciones de menor
costo. Los encuestados con sede en EU y Canadá reportaron
mayor actividad internacional general que sus pares de
Brasil y México. Estos últimos están adoptando un enfoque
más específico para fortalecer su presencia global a través
de medios indirectos, fundamentalmente extendiendo su
cobertura a través de proveedores, distribuidores y, en el caso
de México, con proveedores de servicios subcontratados.
Fortalecidos por sus primeros éxitos, esta actividad exhaustiva
sugiere que el ámbito de competencia para las empresas
medianas establecidas en América continuará expandiéndose
e intensificándose.
El reciente crecimiento económico de Brasil ha estimulado el
segmento de Empresas Medianas, gracias a factores como
la inversión extranjera e institucional. La cada vez mayor
competencia local ha inspirado a las empresas no públicas
del país a buscar su expansión más allá de su estado o región.
¿De qué forma participan las empresas medianas en los mercados globales?
Utiliza proveedores o distribuidores externos
84%
67%
60%
Tiene sociedades, alianzas o joint ventures externas
59%
33%
Subcontrata funciones o procesos de la empresa a otros países
Cuenta con oficinas, plantas físicas u otras instalaciones externas
Vende franquicias afiliadas en otros países
América
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
Más allá de las fronteras | 5
59%
Están creando estructuras flexibles de Gobierno Corporativo
y planes de sucesión e impulsando su institucionalización,
-apoyando sistemas, procesos y habilidades– que se pueden
ampliar a la par del crecimiento de la empresa.
Este trabajo es importante y necesario porque preparará y le
permitirá a las empresas medianas de alcance local formar
parte de sociedades globales, subcontratar eficazmente las
funciones y procesos de la empresa, y establecer oficinas,
plantas físicas u otras instalaciones en el extranjero. En cada
una de estas áreas, Brasil actualmente tiene las tasas más bajas
entre los países participantes.
Las inversiones con orientación expansionista por parte de
empresas medianas están creciendo y vemos una correlación
positiva con el rendimiento de dichas inversiones. 78%
de nuestros encuestados relata que sus compañías han
Entre las empresas medianas que participan
en los mercados mundiales, ¿cuál es el
porcentaje promedio de sus ingresos
actuales que provienen de operaciones
y/o clientes extranjeros?
35%
42%
43%
23%
América
EU
Canadá
México
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
18%
Brasil
En los últimos dos años, 59%
de las empresas medianas
incrementó sus ingresos
provenientes de operaciones
y/o clientes extranjeros
incrementado algún aspecto de sus operaciones globales en los
últimos dos años, ya que 59% reporta incrementos en ingresos
del extranjero durante este periodo.
Entre los países participantes, EU marca la pauta, pues
aproximadamente siete de cada diez encuestados
han expandido sus redes de negocios internacionales,
agregando instalaciones físicas e incrementando su personal
en otros países.
“El fortalecido dólar canadiense
ha servido de catalizador para las
empresas medianas que pretenden
adquisiciones e inversiones
estratégicas en países extranjeros”.
Esta inversión ha supuesto una mayor participación de los
ingresos provenientes de operaciones y/o clientes en el
extranjero: 34% de las empresas medianas que encuestamos
en dicho país obtiene la mayoría de sus ingresos de mercados
extranjeros. Lo mismo aplica para 38% de las empresas
medianas de Canadá que participaron en nuestra encuesta.
EU y Canadá parecen enfilarse hacia un futuro próspero.
Dennis Fortnum, Socio Director de Canadá
KPMG Enterprise™
¿De qué forma han incrementado las empresas medianas su presencia global
en los últimos dos años?
América
EU
Ingresos de operaciones/
clientes extranjeros
59%
Número de proveedores
o distribuidores
54%
Número de oficinas, plantas
físicas, otras instalaciones
50%
Número de sociedades,
alianzas, joint ventures
48%
66%
Número de empleados con
sede en otros países
46%
68%
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
75%
66%
73%
Canadá
Brasil
México
54%
46%
37%
46%
52%
42%
52%
52%
20%
32%
17%
38%
19%
25%
13%
6 | Incentivos globales a su alcance
Personal en el
extranjero
Surgen fuertes contrastes en el despliegue de talento por empresas medianas
con sede en EU y Canadá vs. México y Brasil
“Las empresas medianas con sede
en EU pueden sensibilizar más a los
clientes y concentrarse en enviar a
los gerentes a países en los que se
pretende incrementar las ventas”.
Jerry Jolly, Socio Director Nacional del
segmento Empresas Medianas, KPMG LLP
25%
Las empresas medianas de
América tienen a 25% de su
fuerza laboral con sede en
otros países
Para muchas empresas medianas con sede en EU y Canadá,
la participación directa en los mercados globales ha dado lugar
a la distribución de la fuerza laboral, en la que una cantidad
significativa de empleados son enviados a otros países. De
hecho, aproximadamente una cuarta parte de los encuestados
con sede en Canadá reportaron que al menos la mitad de sus
empleados en la nómina trabaja en el extranjero, la cifra más
alta de cualquier país de América.
Tener personal en otros países ofrece ventajas en términos
de entender los mercados locales y facilitar una comunicación
abierta y constante. Dos de los factores críticos de éxito
que los líderes de medianas empresas a los que se aplicó
la encuesta mencionaron con mayor frecuencia, pero
también presenta el reto de gestionar esa diversidad.
Afortunadamente, las empresas medianas canadienses
pueden sacar provecho a la experiencia adquirida en su
mercado multicultural local. Pareciera ser un buen trampolín
para la expansión global ya que solamente uno de cada diez
encuestados con sede en Canadá considera las diferencias
Por otra parte, el despliegue de talento en mercados
extranjeros puede ser visto como una estrategia defensiva
para las empresas medianas con sede en EU, que son las
más sensibles a las diferencias de idioma y cultura de todos
los países participantes Los líderes de negocios con sede
en dicho país las describe como aspectos desafiantes o muy
desafiantes de sus esfuerzos de expansión internacional;
esto aplica hasta para una tercera parte de las personas que
entrevistamos en otros países.
Con mayor preponderancia entre los entrevistados de EU, se
citó al acceso a mano de obra extranjera de bajo costo calificada
En promedio, ¿en qué país se tienen basados actualmente a los empleados
de las empresas medianas?
EU
Canadá
América
Brasil
7%
64%
4%
25%
34%
36%
México
66%
75%
Porcentaje de empleados con sede en su mercado local
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
93%
96%
Porcentaje de empleados con sede en otros países
Personal en el extranjero | 7
como el criterio clave al seleccionar los mercados meta para
expandirse. EU posee el cuarto costo laboral más alto de entre
catorce mercados maduros y de alto crecimiento de acuerdo a
un estudio reciente de KPMG2. Por ello, el talento global móvil
es una fuente vital de valor en los intentos de expansión de las
empresas medianas ubicadas en EU.
En contraste, muchos más empleados de medianas empresas
con sede en México y Brasil que residen en sus mercados
nacionales. Esto quizás no sorprenda ya que México tiene los
menores costos de mano de obra entre los países de nuestra
encuesta, clasificado en 3er lugar de 14 países en un reciente
estudio de KPMG3. Hay, por lo tanto, mínimos incentivos
financieros para que las empresas medianas de México
trasladen a grandes grupos de empleados a los mercados meta.
La mayoría de los encuestados de México amplía su alcance
mundial a través de redes de proveedores o distribuidores
(86%). Sin embargo, ya que 51% de las empresas medianas
mexicanas no tiene empleados en el extranjero, los líderes
de las empresas medianas de México pudieran estarse
perdiendo de oportunidades para crear equipos cosmopolitas
de gestión que pudieran convertirlos en aún mejores
competidores globales.
En Brasil, las condiciones son marcadamente diferentes,
donde los niveles de sueldos mínimos son significativamente
superiores a los de otros países con alto crecimiento y
los costos en general están alcanzando los niveles de las
principales economías4.
Recientemente, el incremento de los costos ha llevado a
algunas empresas medianas a explorar potenciales centros
de producción en otras partes de América del Sur. No obstante
nuestras investigaciones indican que el talento se seguirá
concentrando en los mercados nacionales de México y Brasil
en el futuro previsible ya que siete de diez encuestados
de esos países no anticipa cambios en su fuerza laboral en el
extranjero en los próximos cinco años.
Las empresas medianas con relativamente poco personal en
el extranjero deben depender de otros métodos para reducir
las distancias transfronterizas, detectar y adaptarse a los
cambios en las condiciones del mercado local, y promover
valores empresariales comunes en toda la empresa. Al
pedirles que especificaran otros canales mediante los que
mantienen presencia en el extranjero, los encuestados
mencionaron a internet más que cualquier otro canal.
¿Cómo cambiará el número de empleados de empresas medianas que trabajan en el
extranjero en los próximos cinco años?
América
53% Se incrementará
40% Permanecerá
constante
7% Disminuirá
EU
72% Se incrementará
20% Permanecerá
constante
8% Disminuirá
Canadá
55% Se incrementará
32% Permanecerá
constante
13% Disminuirá
Brasil
29% Se incrementará
71% Permanecerá
constante
0% Disminuirá
México
26% Se incrementará
71% Permanecerá
constante
3% Disminuirá
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
2 Competitive Alternatives 2012, KPMG International, pg. 58., 3 Ibid, 4 Ibid
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
33%
Las empresas medianas de
América prevén incrementar
33% su fuerza laboral con sede
en otros países
8 | Incentivos
2012 Globalglobales
Rewards
a Within
su alcance
Reach
Diferentes recursos
11
La mayoría de las empresas medianas adopta un enfoque integral para
fortalecer su presencia global
11 es el número promedio de
países extranjeros en los que
actualmente los encuestados
tienen sociedades, alianzas y/u
otras joint ventures
De acuerdo a sus diversas estrategias de expansión, las
empresas medianas típicamente buscan crecer en diversos
países estratégicos de forma simultánea. Casi la mitad de
los encuestados tiene relaciones o instalaciones físicas en
dos, tres, cuatro o hasta cinco mercados extranjeros. Estos
resultados son una clara indicación de que cada vez más
los líderes de las empresas medianas se sienten cómodos
operando en países extranjeros.
Muchos de los encuestados reconocen que estos intereses
tan dispersos deben estar sustentados por un sólido negocio
central con operaciones y procesos eficaces en el mercado
nacional; 41% de las personas entrevistadas ve al éxito local
como una condición previa para expandirse globalmente. Esto
no sólo puede aportar los recursos económicos para iniciar las
operaciones internacionales, sino liberar tiempo y atención
necesarios de los encargados de la gestión para impulsar
nuevos mercados y ayudar a atraer a socios potenciales del
extranjero, un reto para la mitad de las empresas medianas
de la región.
¿En cuántos países extranjeros operan las empresas medianas?
Sociedades, alianzas y/o joint ventures
Promedio
América
EU
10%
6%
México
21%
45%
26%
15%
Canadá
Brasil
45%
41%
8%
34%
11%
15%
20%
De 2 a 5
11
23%
11
16
20%
De 6 a 10
Más de 10
Nota: No se muestra a los encuestados que respondieron que no tienen sociedades, alianzas y/o joint ventures en el extranjero.
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
14
33%
43%
56%
1 país
24%
4%
6
Diferentes recursos | 9
10
Entre los países participantes, Canadá y Brasil tienen
una mayor participación de redes internacionales más
amplias, donde aproximadamente una tercera parte de los
encuestados de esos países tiene sociedades, alianzas o
join ventures en más de otros 10 países. Esta es una realidad
para cerca de una cuarta parte de los encuestados en EU.
Esta diferencia pudiera deberse al grado de dificultad que se
reportó en la selección de una alianza o socio de joint venture
en el extranjero.
30% de los encuestados con sede en EU considera a dichas
selecciones “muy estimulantes”, más del doble del índice
de respuestas de los otros países participantes. Una cifra
similar contestó que considerará un mercado geográfico para
su expansión en caso de tener una relación ahí, superando
proximidad geográfica, regímenes fiscales favorables o
iniciativas del gobierno.
“La expansión global deberá estar
sustentada por una estrategia bien
definida que le permitirá a los líderes
de empresas medianas monitorear y
medir los avances así como cambiar el
rumbo cuando así se requiera”.
¿En cuántos países extranjeros operan las empresas medianas?
Oficinas, plantas físicas y/u otras instalaciones
Luis López, Socio a Cargo del segmento
Empresas Medianas, KPMG en México
Promedio
América
EU
Canadá
Brasil
México
11%
45%
6%
23%
45%
28%
12%
44%
24%
19%
40%
27%
1 país
de 6 a 10 países
21%
10
21%
9
15
25%
15%
50%
de 2 a 5 países
10 es el número promedio de
países extranjeros en los que
nuestros encuestados tienen
oficinas, plantas físicas y/u otras
instalaciones
21%
9%
14%
más de 10 países
Nota: No se muestra a los encuestados que respondieron que no tienen oficinas, plantas físicas y/o otras instalaciones en el extranjero.
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
7
5
10 | Incentivos globales a su alcance
Cuestión de tamaño y adaptación
La compatibilidad es crucial al evaluar los mercados meta para expansión global
“Hoy en día, los líderes de empresas
medianas están más orientados al
crecimiento de las utilidades que en los
ahorros en costos que han impulsado las
estrategias de expansión de la empresa
en el pasado. Otros factores han cobrado
relevancia con la evolución de los objetivos
de expansión”.
Jerry Jolly, Socio Director Nacional del segmento
Empresas Medianas, KPMG en LLP
En la literatura de gestión abundan historias aleccionadoras
de empresas que, por las prisas de globalizarse, cometieron
errores en su selección de mercados para expansión que
eligieron predominantemente en función del tamaño en vez
del que mejor se adaptara. Estas empresas descubrieron
demasiado tarde algunos obstáculos insalvables para realizar
su potencial esperado de ventas.
normativos. El tamaño del mercado, mencionado por 34% de
los participantes de la encuesta, sigue casi en la cima de la
lista, mas existe apoyo significativo para otros criterios que,
en combinación con el tamaño del mercado, debieran darnos
una indicación más exacta del grado de adecuación general
con las aspiraciones, cultura y diferentes capacidades globales
de una empresa.
Los líderes del mercado intermedio nos dicen que su
toma de decisiones está fundamentada en una gama más
amplia de factores económicos, geográficos, culturales y
La afinidad con otros mercados está cerca de la mitad de la
tabla, mas es una consideración fundamental, especialmente
para dirigentes empresariales que buscan replicar los
¿De qué forma seleccionan las empresas medianas los mercados globales
para su expansión?
10 principales criterios de selección
Oportunidades de
mercado sin explotar
Tamaño del mercado
44%
44% de las empresas medianas
de América cita a los procesos
exhaustivos de revisión
(due diligence) como el
factor crítico de éxito en la
gestión de operaciones
internacionales
Mayor necesidad de un
producto y/o servicio
Demanda y/o necesidad
del cliente
Crecimiento de la economía
Afinidad con otros mercados
Costo para realizar
actividades empresariales
Beneficios de acuerdos
comerciales
América
41%
EU
52%
34%
35%
33%
30%
32%
30%
31%
42%
Canadá
38%
Brasil
20%
29%
36%
23%
37%
12%
23%
27%
25%
14%
23%
23%
20%
Proximidad geográfica
20%
22%
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
20%
15%
47%
20%
48%
23%
30%
23%
32%
21%
25%
29%
21%
47%
8%
25%
Costo de mano de obra
México
46%
22%
4%
12%
18%
29%
13%
32%
Cuestión de tamaño y adaptación | 11
éxitos que han tenido en su mercado nacional. Los estudios
demuestran que compartir una frontera común incrementa el
comercio bilateral 80%; un idioma común, 200%; un bloque
comercial regional, un sistema de gobierno o divisa común,
más de 300%5.
De este modo, asimilar una variedad más amplia de datos con
la finalidad de identificar y reducir diferencias económicas,
geográficas, culturales y políticas debiera mitigar las molestias
de entrar en nuevos mercados e incrementar las posibilidades
de una adaptación y éxito a largo plazo. Ese es precisamente
el camino que han emprendido empresas medianas con sede
en Brasil y México, que se concentran principalmente en
mercados en expansión con el mismo o similar idioma y cultura.
La logística, las diferencias en husos horarios y las condiciones
del clima están entre los otros retos que reportaron los
participantes de la encuesta. Considerados en su conjunto,
indican que algunas empresas medianas han tenido
dificultades para administrar sus operaciones a grandes
distancias. Dicho sea de paso, observamos una evidente
intención entre los participantes de la encuesta, de expandirse
en la región. EU es el principal mercado meta de Canadá,
Brasil y México; 45% de los encuestados de los tres países
está considerando expandirse ahí.
Todos los acuerdos y acciones de países colindantes son
mutuos Canadá es la primera elección entre los participantes
de la encuesta con sede en EU (46%), seguido por Europa
(32%) y China (31%). La lejanía geográfica y las marcadas
diferencias en idioma y cultura, particularmente en cuanto a
las actitudes frente a la propiedad intelectual, parecen mitigar
lo atractivo de China como objetivo de expansión global de
las empresas medianas. 43% de los encuestados citó a
las inquietudes sobre propiedad intelectual como un riesgo
inherente en el comercio internacional, aumentando a 62%
para los participantes de EU.
52%
Para 52% de las empresas
medianas de América es un
reto realizar un proceso de due
diligence en apoyo a nuevas
oportunidades de expansión
5 Ghemawat, Pankaj, “Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion”. Harvard Business Review, septiembre 2001.
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
12 | Incentivos
GES Regional
globales
Report
a su alcance
81%
81% de las empresas medianas
de América está contemplando
otros países del continente para
expandirse.
23%
Sólo 23% de las empresas
medianas de América está
contemplando expandirse
a China.
¿A qué parte del mundo?
Resumen de los principales mercados globales a los que las empresas medianas se pueden expandir
Cinco principales mercados globales en los que actualmente operan las empresas medianas
(excluyendo sus países de origen)
Tienen oficinas, plantas físicas y/o instalaciones
Subcontratan procesos o funciones de la empresa
Lugar
País
América
Lugar
País
1
EU
69%
1
EU
América
54%
2
Canadá
32%
2
Canadá
26%
3
México
23%
3
México
19%
4
Otros países latinoamericanos*
20%
4
Otros países latinoamericanos*
17%
5
Otros países de Sudamérica**
15%
5
Argentina
12%
Venden y/o exportan bienes y/o servicios
Importan bienes y/o servicios
1
EU
68%
1
EU
47%
2
Canadá
36%
2
Canadá
18%
3
México
31%
3
México
16%
4
Otros países latinoamericanos*
30%
4
Otros países latinoamericanos*
13%
5
Brasil
21%
5
Otros países de Sudamérica
11%
Tienen sociedades, alianzas y/o joint ventures
Venden franquicias
1
EU
64%
1
EU
44%
2
Canadá
33%
2
Canadá
21%
3
México
25%
3
Otros países de Sudamérica
14%
4
Otros países latinoamericanos*
25%
4
Otros países latinoamericanos
12%
5
Chile y Argentina
17%
5
Argentina
11%
Recurren a proveedores y/o distribuidores
1
EU
59%
2
Canadá
29%
3
México
27%
4
Otros países latinoamericanos*
22%
5
Otros países de Sudamérica**
20%
* Se considera América Latina a los países aparte de México, al que se
representa independientemente.
** Se considera a Sudamérica a los países de la región aparte de Brasil,
Chile y Argentina, los que se representan independientemente.
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
¿A qué parte del mundo? | 13
¿Hacia dónde piensan expandirse en el futuro las empresas medianas?
El país está siendo
considerado por:
>50% de los encuestados de América
26 a 50% de los encuestados de América
11 a 25% de los encuestados de América
Hasta un 10% de los encuestados de América
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
Brasil
Europa
Chile
Argentina
Otros países de Asia
Canadá
China
México
Europa
EU
EU
EU
México
Brasil
19% 18% 18%
Europa
28% 28% 27%
31%
Canadá
44%
46%
Otros países de
Sudamérica
49% 45%
41% 41% 37%
59%
Otros países de
Sudamérica
India
México
China
Europa
Canadá
32% 31%
26% 26%
EU
Principales mercados meta para la expansión futura de
empresas medianas de cada país participante
46%
14 | Incentivos globales a su alcance
Acelerando el crecimiento global
68%
68% de las empresas medianas
piensa incrementar sus
ingresos provenientes de
operaciones/clientes del
extranjero en los próximos
cinco años
Las empresas medianas se fijan metas altas en su perspectiva de expansión
global a cinco años
La ambiciosa agenda de actividades de expansión global en
curso y previstas dan motivos para pensar que las empresas
medianas de la región ganan terreno en su búsqueda de
negocios a escala mundial y cada vez más reciben los
beneficios de ello.
Seis de cada diez de los participantes de la encuesta piensan
expandir su presencia mundial en los próximos cinco años contra
únicamente uno de cada diez que piensan reducirla. El deseo
de crecer globalmente es más fuerte en Brasil, donde 71% de
las empresas medianas se está preparando para aumentar sus
¿Cómo piensan las empresas medianas desarrollar su presencia global en los
siguientes cinco años?
América
EU
Canadá
(12%)
58%
(20%)
61%
(12%)
50%
Brasil
(1%)
México
(1%)
71%
50%
Expandiéndose
Contrayéndose
Nota: No se muestra a los participantes de la encuesta que contestaron “manteniendo el nivel actual” o “no sabe”.
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
¿De qué forma cambiarán los ingresos provenientes de operaciones /clientes extranjeros en los
próximos cinco años?
América
(7%)
EU
(7%)
Canadá
68%
78%
65%
(16%)
Brasil
México
64%
(3%)
50%
Se incrementarán
Disminuirán
Nota: No se muestra a los participantes de la encuesta que contestaron “permanecerán igual”.
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
Acelerando el crecimiento global | 15
actividades de expansión y 31% de los encuestados cree que
ser agresivos y competitivos son factores críticos de éxito al
transitar por el terreno comercial transfronterizo.
En general, las empresas medianas con sede en EU y Canadá
buscan mayores ganancias de sus actividades de expansión:
aproximadamente uno de cada tres encuestados espera
que tanto sus ingresos en el extranjero como su personal en
otros países incremente 50% o más en los próximos cinco
años. La mayoría de los encuestados de Brasil y México tiene
esperanzas ligeramente más razonables; esperan incrementar
sus ingresos 2% y 6% respectivamente.
Los dirigentes empresariales pueden ayudar a mejorar
las probabilidades de que se logren los objetivos de
crecimiento global si continuamente cultivan la orientación
global y comunican una clara visión de expansión en toda la
organización. Nuestra encuesta revela avances considerables
en este sentido, pero aún se puede mejorar: 65% de los
encuestados de toda la región reconoce que la expansión
global es parte integral de la estrategia de crecimiento de su
empresa. Esta cifra se eleva a un máximo regional de 75%
para empresas participantes de EU.
Entre las empresas medianas que esperan
aumentar sus ingresos provenientes
del extranjero, ¿cuál es el promedio de
incremento esperado en los próximos
cinco años?
34%
39%
38%
20%
América
EU
Canadá
Brasil
26%
México
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
34%
En promedio, las empresas
medianas de América prevén
un incremento en ingresos del
34% proveniente de mercados
extranjeros
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16 | Incentivos globales a su alcance
Abriendo camino
26%
26% de los líderes de la empresa
mediana dice que su compañía
ha sido “muy exitosa” en lograr
sus objetivos de expansión
Para las empresas medianas, el éxito global se relaciona estrechamente con el
enfoque de los líderes
Si el desempeño pasado pudiera predecir los resultados
futuros, existe una buena razón por la renovada confianza de los
encuestados en el crecimiento proveniente de los mercados
extranjeros. 68% de los líderes de la mediana empresa reporta
que su empresa ha tenido éxito en lograr sus objetivos de
expansión en los últimos dos años. Una cuarta parte dice que sus
objetivos se lograron “con mucho éxito”.
Otros resultados de nuestra encuesta revelan que las empresas
medianas cuentan con al menos un método confiable para pasar
a ese primer nivel en los próximos dos años: abrir un espacio
para que los líderes de la empresa se concentren en la expansión
global. Los participantes en nuestra encuesta, cuyos líderes
están “muy concentrados” en la expansión global, tienen casi
4 veces más probabilidades de decir que su compañía ha tenido
mucho éxito en lograr sus objetivos de expansión.
¿De qué forma contribuye la concentración de los líderes al éxito de la expansión global?
En relación con otros objetivos organizacionales, ¿qué tan concentrados están los líderes de las compañías encuestadas en la
expansión global? ¿Qué tanto éxito tienen las compañías de los encuestados en lograr sus objetivos de expansión global?
62%
67%
11%
Líderes
La compañía
“concentrados” tiene “éxito” en
en los planes de
lograr sus
expansión
objetivos de
global
expansión
7%
Los líderes no La compañía no
están
tiene éxito en
concentrados
lograr sus
en los planes objetivos de
de expansión
expansión*
global*
* Nota: No se muestra a los encuestados que contestaron 3 en una escala de 1 a 5, donde 1 es “nada”
concentrado/exitoso y 5 es “muy” concentrado/exitoso
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
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Abriendo camino | 17
Por ende, que los líderes se concentren en la expansión global
está estrechamente ligado al éxito en nuevo mercados, pero
sólo una cuarta parte de los encuestados dice que sus líderes
están muy concentrados en los planes de expansión global,
un resultado desconcertante dadas las extensas redes de
relaciones, las complejas operaciones y las lejanas ubicaciones
que comprenden las carteras actuales y los planes ambiciosos
que se tienen para incrementarlas con el tiempo.
Los líderes del mercado intermedio que participaron en la
encuesta reconocen la importancia del rol que pueden tener, ya
que cuatro de cada diez citaron la participación personal activa
como un factor crítico de éxito para gestionar en un contexto
multinacional. Ya han demostrado que pueden fijar un firme
rumbo global; concentración y liderazgo es lo que separará a
los líderes globales del resto.
Los puntos de datos individuales pueden diferir, pero
la tendencia general es clara: ante la intensificación de la
competencia y la continua incertidumbre económica la
expansión global es un imperativo comercial para las
empresas de América, sean estas grandes, pequeñas o
medianas. Los empresarios que no volteen a ver a los
mercados globales corren el riesgo de quedarse atrás
ante competidores que están ganando terreno.
25%
25% de los líderes de la
empresa mediana está “muy
enfocado” en los planes de
expansión global
¿Por qué esperar? Los incentivos globales están
a su alcance.
“Las empresas medianas de la región
pueden alcanzar su potencial de
crecimiento global únicamente si cultivan
una visión global y alinean sus recursos
en consecuencia. Los exitosos esfuerzos
de expansión están soportados por
los necesarios sistemas y habilidades
organizacionales que se adaptan a
una gama de contextos comerciales y
culturales”.
Sidney Ito, Socio a Cargo, Consultoría en Riesgos
KPMG en Brasil
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
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18 | Incentivos globales a su alcance
Sobre nuestra investigación
Entre los meses de octubre y diciembre de 2011 se realizaron
entrevistas telefónicas y en línea, las cuales generaron
respuestas de 1,150 altos empresarios de empresas
medianas con sede en EU, Canadá, Brasil y México.
internacionales y los planes de expansión global de sus
empresas.
Para efectos de nuestra encuesta, las empresas medianas son:
Los participantes de la encuesta representan a una amplia
gama de industrias, regiones y especialidades funcionales.
Se seleccionaron a empresarios y a altos directivos de
empresas medianas que hubieran vendido un producto o
servicio fuera de su mercado local el año anterior (2010). Todos
los participantes estaban familiarizados con las operaciones
• EU: Ingresos de $200 millones a $1 billón global anual,
tanto públicas como privadas
• Canadá: Ingresos de $5 millones a $500 global anual,
tanto públicas como privadas
• México y Brasil: Ingresos de $1 millón a $249 millones
global anual, empresas privadas
Demografía
País (mercado nacional)
Sector primario
Otros
Gobierno y sector público
44% EU
17% Brasil
22% Canadá
17% México
Mercados industriales
2%
3%
Sector salud
3%
Inmobiliarias 5%
Servicios financieros 5%
5%
Energía y recursos naturales
15%
Tecnología, medios y telecomunicaciones
28%
19% Mercados de consumo
15%
Negocios y servicios
profesionales
Área de responsabilidad del encuestado
Propiedad de la empresa
Estrategia
Desarrollo corporativo
9%
7%
Operaciones
26%
Finanzas 13%
32% Pública
68% Privada
Gestión ejecutiva
Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG
“D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650.
22%
23%
Ventas/Mercadotecnia
KPMG Insights | 19
KPMG Insights
Los miembros de la firma KPMG tienen una amplia biblioteca que aborda los temas relacionados con la expansión global
y la realización de actividades empresariales en América y alrededor del mundo.
KPMG Global Enterprise Institute
El Global Enterprise Institute se
estableció para ayudar a empresas
medianas a aprovechar las oportunidades
y hacer frente a los desafíos y retos de
globalizarse.
Es un foro en el que los empresarios
pueden compartir y ampliar sus
conocimientos, así como tener acceso a
liderazgo en ideas que abordan el tema de
factores críticos para tener éxito a escala
mundial.
Para mayor información, visite
www.kpmgglobalenterpriseinstitute.com.
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Acerca de KPMG
Para las empresas de cualquier tamaño, expandirse a mercados más allá del local representa tanto oportunidades como retos. Si realiza negocios en el extranjero
o está considerando expandirse internacionalmente como objetivo estratégico de crecimiento, los profesionales de KPMG le pueden facilitar rápido acceso a la
red global de KPMG lo cual contribuirá a su éxito. Podemos proporcionarle asesoría financiera, fiscal, normativa y sobre informes para cualquier otro país al que
pudiera expandirse.
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E: sito@kpmg.com.br
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E: llopez2@kpmg.com.mx
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sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha
información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.
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