Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México

Informe de Relaciones Comerciales
Nicaragua-México
Dirección de Política Comercial
Departamento de Análisis Estadístico
Marzo, 2014
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
(MIFIC)
KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE
Tel. 22489300 - www.mific.gob.ni
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2014
Índice
I.-Introducción ..................................................................................................................................... 3
II.- Intercambio y Saldo Comercial ...................................................................................................... 4
III.- Exportaciones de Nicaragua hacia México ................................................................................... 5
3.1 Principales Exportaciones hacia México ................................................................................... 5
IV.- Clasificación CIIU de las Exportaciones ......................................................................................... 7
V.- Importaciones de Mercancías........................................................................................................ 8
5.1 Principales Importaciones Procedentes de México .................................................................. 9
VI.- Clasificación CUODE de las Importaciones ................................................................................. 10
6.1 Bienes de Consumo ................................................................................................................. 10
VII.- Inversión Extranjera Directa procedente de México ................................................................. 12
VIII.- Oportunidades Comerciales ..................................................................................................... 13
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I.-Introducción
México es un país estratégicamente situado en el continente americano, con una frontera de más
de 3.000 Km con EEUU. Además, es un país muy joven con más de la mitad de la población en el
rango de 0 a 24 años.
Los Estados Unidos Mexicanos (1.964.375 km2) están situados al sur del subcontinente
norteamericano y se extienden hasta el inicio del istmo centroamericano. Limitan al norte con los
Estados Unidos de América, al sur con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y el Mar
de las Antillas, y al oeste con el Océano Pacífico. México tiene un litoral de más de 10.000 km.
El ingreso per cápita de México es aproximadamente un tercio de la de los EE.UU.; la distribución
del ingreso sigue siendo muy desigual. México se ha convertido en el segundo mayor mercado de
exportación de los Estados Unidos y la tercera fuente de importaciones.
El valor acumulado de las exportaciones de mercancías en 2014 alcanzó 397.536 millones de
dólares. Esta cifra se derivó de exportaciones petroleras por 42.980 millones de dólares y de no
petroleras por 354.556 millones de dólares. En ese periodo, las exportaciones totales exhibieron
un crecimiento anual de 4.6 por ciento, el cual fue resultado neto de una expansión de 7.3 por
ciento en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 13.2 por ciento en las
petroleras.
En 2014, el valor acumulado de las importaciones totales sumó 399.977 millones de dólares,
monto 4.9 por ciento superior al registrado en 2013. Dicha cifra se originó de avances anuales de
5.3 por ciento en las importaciones no petroleras y de 1.5 por ciento en las petroleras.
México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs) que le dan
acceso a más de 1.000 millones de consumidores 30 Acuerdos para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de
Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.
Nicaragua y México suscribieron un primer Tratado de Libre Comercio, TLC, en 1998, el cual estuvo
en vigencia durante 13 años, hasta que en 2012 se firmó un nuevo acuerdo conocido como el TLCÚnico entre México y Centroamérica, a través de un comercio bilateral de manufactura y de
encadenamiento productivo.
Nicaragua fue el primer país de la región que puso en vigencia el TLCU en septiembre de 2012.
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II.- Intercambio y Saldo Comercial
El comercio de Nicaragua con México en el periodo 14/10 ha crecido en 8.79%; desde la puesta en
vigencia del acuerdo comercial en el año 2012; en el ciclo 12/11 incrementó en 54.83% al pasar de
USD40.63 millones en el 2011 a USD62.91 millones en el 2012. Durante el ciclo 2013-2014 el
intercambio comercial de Nicaragua con México reflejó decrecimientos de 30.09% y 9.12%.
Las exportaciones nicaragüenses hacia México presentaron tasas dinámicas de crecimiento
mayores que las importaciones ascendiendo en exportación para el año 2014 en 1.61% al
compararlas con el año anterior 2013; en cuanto a las importaciones crecieron en 18.15% (14/13)
cuando se compraron mercancías por un valor de USD545.84 millones de dólares.
Cuadro No.1
Nicaragua: Intercambio y Saldo Comercial con México 2010-2014
Crec
Concepto
2010
2011
2012
2013
2014
14/13
Exportaciones
288.28
467.19
484.20
607.66
617.45
1.61
Importaciones
320.94
406.43
443.34
461.98
545.84
18.15
Saldo
(32.66)
60.76
40.87
145.68
71.61
(50.85)
Intercambios
36.74
40.63
62.91
43.98
39.97
(9.12)
Crec
14/10
114.18
70.08
(319.25)
8.79
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por DGA.
El saldo comercial ha mantenido sus valores positivos contrario al 2010 cuando presento un déficit
de 32.66 millones de dólares lo que obedece al crecimiento de las importaciones.
Gráfico No.1
Nicaragua: Saldo Comercial con México 2010-2014
Millones de USD
700
600
500
Exportaciones
400
Importaciones
300
Saldo
200
Intercambios
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
-100
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DGA.
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III.- Exportaciones de Nicaragua hacia México
3.1 Principales Exportaciones hacia México
México ha mantenido su segunda posición como principal
Nicaragüenses, superado únicamente por Estados Unidos.
mercado destino de productos
Las exportaciones de mercancías de Nicaragua con destino a los Estados Unidos Mexicanos
alcanzaron en el 2014 un total de USD 617.4 millones, equivalentes a un volumen físico de
112,893.86 miles de TM. Ambas magnitudes experimentaron en dicho año tasas de crecimiento
interanual con relación al 2013 del 1.61% y 13.40% de valor y de volúmenes exportados
respectivamente.
Del total de mercancías exportadas, sobresalen veinte productos, los cuales concentraron en
ambos años (2013-2014) una participación del 98.85% y 99.54% con respecto al valor total
exportado en ambos años. Dentro estos 20 productos resaltan 3 productos: hilos, cables y demás
conductores eléctricos con el 80.71% de participación; seguido de Maní sin cocer con el 6.60% de
participación; como tercer producto mayormente exportado se sitúan los camarones con el 4.66%
de participación; en conjunto estos tres productos representan el 91.97% del total exportado por
Nicaragua hacia México en el 2014.
Cuadro No.2
Nicaragua: Principales productos exportados hacia México. Miles de Dólares
Mercancías
Montos (Miles USD)
2012
2013
Total general
484,203.83 607,663.50
Hilos, cables y demás conductores eléctricos
407,683.37 520,376.13
Maní sin cocer
51,114.59
36,050.70
Camarones
2,620.19
18,233.96
Aceite en bruto
2,857.87
12,031.34
Ajonjolí
772.03
1,175.03
Partes de generadores y electrógenos
Prendas y complementos de vestir, excepto de
1,755.47
2,035.84
punto
Desechos de cobre
2,693.50
2,463.64
Pescado entero
646.71
1,282.95
Preparaciones y conservas de carne
159.49
546.56
Ron
1,240.37
1,215.24
Carne de bovino
820.33
86.57
Productos de panadería, pastelería o galletería
66.68
1,551.71
Tejidos de algodón
347.21
1,016.20
Filete de pescado
903.38
1,452.56
Los demás asientos con armazón de metal
383.54
Cueros y pieles de equino procesado
122.20
614.83
Larvas de camarón
Tripas y estómagos de bovino
599.23
180.98
Vidrio y sus manufacturas
41.31
Sub Total Exportado
474,443.93 600,697.80
Otras Exportaciones
9,759.89
6,965.71
Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.
2014
617,446.37
498,318.91
40,739.31
28,783.46
20,941.17
3,999.73
3,303.84
Crecimiento Participación
%
%
14/13
2014
1.61
100.00
-4.24
80.71
13.01
6.60
57.86
4.66
74.06
3.39
240.39
0.65
0.54
3,223.51
58.34
0.52
2,761.91
1,655.04
1,608.02
1,460.62
1,412.72
1,315.88
1,195.15
1,161.18
873.88
750.94
450.00
357.32
311.52
614,624.10
2,822.26
12.11
29.00
194.21
20.19
1,531.88
-15.20
17.61
-20.06
127.85
22.14
97.44
0.45
0.27
0.26
0.24
0.23
0.21
0.19
0.19
0.14
0.12
0.07
0.06
0.05
99.54
0.46
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2.32
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Por su parte los volúmenes totales reflejaron crecimientos del 13.40% al comprarse con el año
anterior 2013 cuando se vendieron USD 99,550.10 miles de TM. Los productos que sobresalen en
mayores volumen exportado fueron: Maní sin cocer con el 11.33% de crecimiento; hilos y cables y
conductores eléctricos aunque con disminución del 3.96% durante el 2014 se sitúa como el
segundo en cuanto a mayor volumen exportado; camarones con el 40.59%; ajonjolí 165.62%;
cueros y pieles de equino procesado con 10.86%; ron con 17.49% y preparaciones y conserva de
carne 162.26% de crecimiento
Aparte de hilos, cables y conductores eléctricos que mostraron reducción en volúmenes, también
se encuentran otros productos tales como: prendas y complementos de vestir con 6.06% de
decrecimiento; productos de panadería y pastelería o galletería con 3.37% en volumen y 15.20%
en valor; filete de pescado que decreció en volumen y valor (21.99% y 20.06% respectivamente).
Cuadro No.3
Nicaragua: Principales productos exportados hacia México. Miles de TM
Mercancías
2012
78,742.41
29,120.43
31,058.81
538.68
2,984.46
673.18
-
Volumen (T.M.)
Crecimiento
14/13
Participación
2013
99,550.10
35,298.94
35,226.36
2,645.48
17,415.01
780.64
-
2014
112,893.86
33,902.29
39,218.40
3,719.38
24,661.64
2,073.56
403.33
TM
13.40
(3.96)
11.33
40.59
41.61
165.62
-
%
100.00
30.03
34.74
3.29
21.84
1.84
0.36
289.16
(6.06)
0.26
611.66
356.06
774.61
1,215.85
310.20
32.48
27.37
162.26
17.49
1,151.31
0.54
0.32
0.69
1.08
0.27
651.18
(3.37)
0.58
170.70
168.55
143.25
1,318.80
40.00
134.78
14.46
110,177.86
2,716.00
19.71
(21.99)
98.39
10.86
83.03
14.60
(20.39)
0.15
0.15
0.13
1.17
0.04
0.12
0.01
97.59
2.41
Total general
Hilos, cables y demás conductores eléctricos
Maní sin cocer
Camarones
Aceite en bruto
Ajonjolí
Partes de generadores y electrógenos
Prendas y complementos de vestir, excepto
193.25
307.83
de punto
Desechos de cobre
500.89
461.69
Pescado entero
201.07
279.55
Preparaciones y conservas de carne
120.88
295.36
Ron
1,030.84
1,034.83
Carne de bovino
203.90
24.79
Productos de panadería, pastelería o
40.97
673.88
galletería
Tejidos de algodón
47.61
142.60
Filete de pescado
167.79
216.07
Los demás asientos con armazón de metal
72.21
Cueros y pieles de equino procesado
451.60
1,189.59
Larvas de camarón
Tripas y estómagos de bovino
402.65
73.64
Vidrio y sus manufacturas
2.72
Sub Total Exportado
67,739.71 96,138.46
Otras Exportaciones
11,002.70
3,411.65
Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.
Algunas ventajas consignadas en el Acuerdo han permitido dinamizar el comercio de Nicaragua
con México. Entre las más destacadas se encuentran: a) la simplificación de los trámites sobre las
normas de origen, ya que mediante el TLC existirá un solo certificado de origen para todos los
países; b) se permitirá la acumulación regional, es decir que se podrán utilizar materiales
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originarios de cualquier de los países miembros del Tratado para la producción de los bienes
finales de exportación; y c) se mantiene y retoma actividades el Comité de Integración Regional de
Insumos (CIRI), el cual se encarga de dictaminar situaciones de desabastecimiento de materias
primas, de manera tal que le permite a las industrias abastecerse en otros mercados, conservar el
origen para sus productos y exportar bajo las preferencias del TLC.
IV.- Clasificación CIIU de las Exportaciones
Las exportaciones totales según CIIU, de Nicaragua hacia México en el 2014 alcanzó montos de
USD617.44 millones de dólares, en primer lugar se destacan las mercancías provenientes de las
actividades económicas de las Industrias Manufactureras, que con un monto exportado de
USD572.6 millones concentraron el 92.75% de participación con respecto al total exportado. Esta
situación fue similar durante en el 2013 ya que su participación varió de menos en 1.09 puntos
porcentuales alcanzando un monto de USD570.24 millones. Como consecuencia, el crecimiento
interanual de estas actividades económicas fue del 0.43%.
Sobresalen en participación, dentro de este grupo; el subgrupo de Fabricación de otros tipos de
equipo electrónico con el 80.67% de participación aunque con disminución en sus crecimiento en
relación al año anterior 2013 de 4.14%, debido a una reducción de volúmenes exportados. Le
siguen en orden de participación la Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado,
frutas con el 9.25% de participación del total exportado CIUU en el 2014; como tercer bien
exportado se encuentra Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel con 0.55% de
participación; sumado estos tres productos representan el 90.46% del total exportado dentro de
lo que es el conjunto Industria Manufacturera.
Cuadro No.5
Nicaragua: Clasificación CIIU de las exportaciones.
Miles de USD
DESCRIPCION
Total Exportaciones
A. Agricultura, Ganadería, Caza Y
Silvicultura
Cultivos en general; cultivo de
productos de mercado; horticultura
Cría de animales
Silvicultura, extracción de madera y
actividades de servicios conexas
B. Pesca
Pesca, explotación de criaderos de
peces y granjas piscícolas
C. Explotación De Minas Canteras
Explotación de minas y canteras n.c.p.
Extracción de piedra, arena y arcilla
C. Industrias Manufactureras
Fabricación de otros tipos de equipo
eléctrico n.c.p.
Producción, procesamiento y
conservación de carne, pescado, frutas
Fabricación de prendas de vestir,
2012
484,203.83
Miles de USD
2013
2014
607,663.50 617,446.37
Crecimiento %
13/12
14/13
25.50
1.61
Participación %
2013
2014
100.00
100.00
52,250.60
37,387.75
44,751.34
(28.45)
19.70
6.15
7.25
52,250.41
37,371.44
44,751.04
(28.48)
19.75
6.15
7.25
0.19
16.32
0.30
8,487.37
(98.16)
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
66.82
0.68
0.01
(98.98)
(98.01)
0.00
0.00
66.82
0.68
0.01
(98.98)
(98.01)
0.00
0.00
431,857.20
0.01
0.01
570,241.16
0.11
0.11
0.01
572,666.49
32.04
1,164.67
(11.11)
0.43
0.00
0.00
93.84
0.00
0.00
0.00
92.75
407,500.23
519,614.96
498,086.54
27.51
(4.14)
85.51
80.67
10,636.33
39,218.72
57,093.74
268.72
45.58
6.45
9.25
1,895.98
2,115.25
3,369.19
11.57
59.28
0.35
0.55
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DESCRIPCION
2012
Miles de USD
2013
2014
excepto prendas de piel
Fabricación de motores, generadores y
45.85
3,311.11
transformadores eléctricos
Fabricación de productos primarios de
2,844.90
2,534.06
2,761.91
metales preciosos y metales no f
Elaboración de bebidas
1,240.37
1,215.54
1,460.62
Elaboración de otros productos
3,855.43
1,589.31
1,317.00
alimenticios
Hilatura, tejedura y acabado de
347.21
1,016.21
1,195.16
productos textiles
Fabricación de muebles
132.14
545.57
1,153.30
Curtido y adobo de cueros; fabricación
1,471.91
720.08
825.63
de maletas, bolsos de mano
Fabricación de vidrio y sub productos
41.31
1.51
312.74
Fabricación de hilos y cables aislados
183.14
761.18
254.92
Actividades de edición
337.14
282.77
240.03
Fabricación de otros productos
63.07
17.79
176.26
elaborados de metal; actividades de
Fabricación de otros productos
218.26
0.50
152.49
químicos
Otras Industrias
1,089.78
561.87
955.85
Otras Actividades De Servicios
29.21
33.90
28.41
Comunitarios, Sociales Y Personales
Diversos
29.21
33.87
28.41
Actividades de cinematografía, radio y
0.03
televisión y otras actividades
Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.
Crecimiento %
13/12
14/13
Participación %
2013
2014
-
7,121.61
0.01
0.54
(10.93)
8.99
0.42
0.45
(2.00)
20.16
0.20
0.24
(58.78)
(17.13)
0.26
0.21
192.68
17.61
0.17
0.19
312.88
111.39
0.09
0.19
(51.08)
14.66
0.12
0.13
(96.35)
315.63
(16.13)
20,645.88
(66.51)
(15.12)
0.00
0.13
0.05
0.05
0.04
0.04
(71.79)
890.80
0.00
0.03
(99.77)
30,582.86
0.00
0.02
(48.44)
70.12
0.09
0.15
16.04
(16.19)
0.01
0.00
15.96
(16.13)
0.01
0.00
-
(100.00)
0.00
-
En segundo lugar se ubicaron las exportaciones de productos procedentes de las actividades de
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un total de USD44.7 millones, cuyo monto registró
crecimiento del 19.70% contrario al año anterior que reflejo una tasa de reducción del 28.45%,
obteniendo una participación de 7.25% en el 2014 superior a la reflejada en el 2013 cuando
obtuvo 6.15% de participación.
Dentro de esta agrupación, la actividad que se destaca es la de los Cultivos en general, cultivos de
productos de mercado, horticultura con USD44.75 millones obteniendo el mismo crecimiento y
participación del grupo central a la cual pertenece.
En la tercera posición de la clasificación CIIU de las exportaciones se ubican las originadas por las
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con decrecimiento
interanuales del 16.19%.
V.- Importaciones de Mercancías
El valor de las importaciones totales que Nicaragua realizó procedentes de México reflejó
crecimientos interanuales (14/13) del 18.15% y durante el ciclo 2012-2014 observó una tendencia
creciente de 10.96%. Los valores anuales de las mercancías importadas ascendieron en USD
545.83 millones de dólares.
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5.1 Principales Importaciones Procedentes de México
Los productos que se sobresalen en orden de valor importado son petróleo crudo con 10.46% de
participación respecto al total importado por Nicaragua desde México; seguido por medicamento
de huso humano con 5.72%; televisores con 3.99%; preparaciones capilares 3.73%; preparaciones
para alimentación infantil 3.25%; perfumes y aguas de tocador 3.21%; papel higiénico 3.17%;
refrigeradoras, congeladores y demás 2.23%; preparaciones de belleza 2.19%; hilos, cables y
demás conductores eléctricos 2.19%; papel y cartón recubiertos impregnados o revestidos de
plástico 2.16%; vehículos automóviles para transporte de personas 1.75% de participación. En
conjunto los 20 principales productos reflejados en la siguiente tabla representaron el 56.89% de
participación respecto al total importado por Nicaragua.
Cuadro No.6
Nicaragua: Principales Importaciones procedentes de México 2012-2014
En Toneladas Métricas y Miles de USD
DESCRIPCIÓN
Total Importado
Petróleo crudo
Medicamentos p/ uso humano
Televisores
Volumen (T.M.)
Montos (Miles USD)
Crec (USD) %
2012
2013
2014
2012
2013
2014
13/12
14/13
170,980.31
249,890.12
298,448.94
443,335.33
461,982.50
545,838.73
4.21
18.15
-
-
94,421.57
-
-
57,068.35
-
-
3,536.65
4,101.95
2,955.09
23,224.74
30,264.24
31,207.94
30.31
3.12
854.06
853.14
844.9
13,467.34
16,189.33
21,801.69
20.21
34.67
Preparaciones capilares
5,450.76
6,463.69
6,370.52
17,014.02
21,664.71
20,339.65
27.33
-6.12
Preparaciones para
alimentación infantil
Perfumes y aguas de tocador
5,298.26
3,649.91
2,987.64
21,333.51
18,179.57
17,726.51
-14.78
-2.49
2,285.79
2,615.02
2,508.17
16,279.41
17,750.73
17,541.99
9.04
-1.18
Papel higiénico
7,204.91
7,467.81
8,369.66
16,344.63
16,414.29
17,312.17
0.43
5.47
Refrigeradoras, congeladores
y demás
Preparaciones de belleza
1,516.47
1,523.66
1,986.80
8,129.05
7,954.28
12,164.81
-2.15
52.93
1,325.01
1,398.45
1,528.06
10,374.18
10,379.37
11,937.29
0.05
15.01
Hilos, cables y demás
conductores eléctricos
Papel y cartón recubiertos o
revestidos de plástico
Vehículos para transporte de
mercancías
Placas y baldosas de cerámica
1,881.41
2,067.79
2,181.72
11,238.18
11,340.20
11,928.21
0.91
5.19
1,400.60
1,619.54
2,508.73
6,452.56
7,576.71
11,773.08
17.42
55.39
1,108.58
1,649.47
1,209.27
9,216.27
14,495.71
9,854.64
57.28
-32.02
27,856.83
31,171.71
31,822.22
8,143.67
9,194.39
9,723.40
12.90
5.75
2,657.10
871.38
1,127.79
16,969.13
8,512.02
9,554.82
-49.84
12.25
2,597.72
3,198.38
3,184.77
7,853.07
9,621.96
9,483.60
22.52
-1.44
-
0.01
27,500.02
-
0.14
9,157.76
-
-
Computadoras y sus partes
112.94
134.11
163.84
5,753.86
6,935.86
8,953.17
20.54
29.09
Desodorantes corporales y
anti traspirantes
Acumuladores eléctricos
1,092.89
1,250.63
1,355.57
7,921.60
7,956.83
8,846.23
0.44
11.18
2,544.97
2,778.27
3,091.28
6,514.05
7,302.46
8,494.94
12.10
16.33
336.52
348.98
408.69
4,218.64
5,192.49
5,641.55
23.08
8.65
Vehículos automóviles para
transporte personas
Tampones higiénicos, pañales
Maíz blanco
Navajas y máquinas de afeitar
Sub Total Importado
69,061.46
73,163.89
196,526.33
210,447.91
226,925.30
310,511.82
7.83
36.83
Otras Importaciones
101,918.86
176,726.24
101,922.61
232,887.42
235,057.20
235,326.92
0.93
0.11
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
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De los principales 20 productos se reflejan crecimientos y decrecimientos tanto en valor como en
volumen; al respecto, dentro de los primeros 6 puestos se encuentran medicamentos para uso
humano que aumentó en 3.12% en valor, no así en volumen puesto que decreció en 27.96% TM;
dado que su volumen importado se redujo en un 27.96% menos a lo importado en el año anterior
2013 (27.96%); el producto televisores creció en 34.67% en valor y decreció en volumen en 0.96%
de TM; preparaciones capilares decreció en valor y volumen 6.12% y 1.44% respectivamente;
preparaciones para alimentación infantil decreció en 2.49% y 18.14% (valor y volumen); perfume
y aguas de tocador disminuyeron en volumen y valor (4.09% y 1.18%) y papel higiénico que creció
tanto volumen y valor importado reflejando porcentajes de 12.08% y 5.47% respectivamente.
VI.- Clasificación CUODE de las Importaciones
Las importaciones en el 2014 según la Clasificación de Uso o Destino Económico (CUODE) presentó
el siguiente comportamiento: los Bienes de Consumo ocuparon el primer lugar con USD335.6
millones, siguiéndole en la segunda posición las compras de Bienes Intermedios por USD127.8
millones y por último las importaciones de Bienes de Capital con USD81.4 millones.
6.1 Bienes de Consumo
Las importaciones de Bienes de Consumo observaron una tasa de crecimiento interanual del
32.80% permitiendo que la participación con respecto al total de importaciones variara
favorablemente al pasar del 54.71% en el 2013 al 61.49% en el 2014, donde sobresalen los bienes
de consumo no duradero con el 41.52% de participación con respecto al total importado.
Dentro de este grupo sobresalen los bienes de consumo no duradero con el 26.61% de
participación respecto al total importado; seguido de productos alimenticios con 8.68% de
participación; medicina y productos farmacéuticos con 6.10% de participación y vestuario y
calzado con 0.53% de participación con respecto al total importado.
Los bienes de consumo duradero representaron el 8.71% de participación y con crecimientos del
6.71% respecto al total importado, dentro de este sobresalen los artículos domésticos, otros
bienes de consumo duradero, llantas y neumáticos que sumados representan 8.71% de
participación.
Dentro bienes de Intermedios se destacan el grupo de bienes intermedios para la agricultura con
el 13.57% de crecimiento y el 1.93% de participación; bienes intermedios para la industria con
3.10% de crecimiento y con el 14.98% de participación; materiales de construcción decreció en
valor importado en 1.82%, observándose decrecimiento del subgrupo de materiales de
construcción metálicos en 17.56% que afecto a la sumatoria del grupo de materiales de
construcción.
En cuanto a los Bienes de Capital, mostraron valores importados en el año en estudio 2014 de
USD81.8 millones de dólares, observándose una reducción interanual del 2.53% por lo que su
participación varió de 18.17% en el 2013 a 14.99% en el 2014. Las importaciones de estos Bienes
se concentraron en los bienes de capital para las Industria con un monto importado de USD43.4
millones y una participación del 7.96% y por otro lado la de los bienes de Capital para el
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Página 10
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2014
Transporte con importaciones por USD33.2 millones, los cuales a su vez absorbieron el 6.09% de
participación con respecto al total de importaciones.
Cuadro No.8
Nicaragua: Clasificación CUODE de las Importaciones procedentes de México 2012-2014
Miles de USD
Miles de USD
2012
2013
2014
TOTAL
443,335.33 461,982.50 545,838.73
BIENES DE CONSUMO
229,275.76 252,751.92 335,643.81
No Duradero
189,776.38 212,377.04 226,631.10
Duradero
36,086.90 36,434.35 47,561.35
Petróleo, Combustible y Lubricantes
3,412.48
3,940.53
61,451.36
BIENES INTERMEDIOS
118,913.79 124,797.05 127,855.54
Para Agricultura
9,830.15
9,282.41
10,541.58
Para La Industria
83,138.13 79,309.16 81,766.67
Materiales De Construcción
25,945.51 36,205.48 35,547.29
BIENES DE CAPITAL
94,704.90 83,964.76 81,844.08
Para La Industria
52,032.31 43,042.11 43,459.11
Para Transporte
37,824.91 35,260.04 33,246.06
Para La Agricultura
4,847.68
5,662.61
5,138.91
DIVERSOS
440.88
468.77
495.31
Diversos
440.88
468.77
495.31
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
DESCRIPCION
Crec. %
14/13
18.15
32.80
6.71
30.54
1,459.47
2.45
13.57
3.10
(1.82)
(2.53)
0.97
(5.71)
(9.25)
5.66
5.66
Participación %
2013
2014
100.00
100.00
54.71
61.49
45.97
41.52
7.89
8.71
0.85
11.26
27.01
23.42
2.01
1.93
17.17
14.98
7.84
6.51
18.17
14.99
9.32
7.96
7.63
6.09
1.23
0.94
0.10
0.09
0.10
0.09
Dentro de los Bienes de Capital para las Industrias se destacan las importaciones de Máquinas y
aparatos de oficina con un valor importado en el 2014 de USD14.5 millones de dólares; con el
25.90% de crecimiento y 2.6% de participación.
Gráfico No.4
Comparación de las Importaciones procedentes de México según
Clasificación CUODE 2012-2014
350,000
Miles de Dólares
300,000
250,000
Bienes De Consumo
200,000
Bienes Intermedios
150,000
Bienes De Capital
100,000
50,000
0
2012
2013
2014
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
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Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2014
Los bienes de capital para la agricultura se situaron en tercer lugar dentro del grupo de bienes de
capital, constituyendo el 0.94% de participación con una reducción interanual en valor de 2.53%
con respecto al 2013.
VII.- Inversión Extranjera Directa procedente de México
La inversión Extranjera Directa, IED, que atrajo Nicaragua de México desde el 2010 al 2014* sumó
USD717.3 millones de dólares. Durante el ciclo 10-14 se observa que en el 2010 solo el sector
telecomunicación concentro el 94.71% de inversión con respecto al total de IED procedente de
nuestro socio comercial México, originándose en el 2010 un ingreso de USD84.06 millones de
dólares solo en ese sector.
En el cuarto trimestre del año 2014, las IED procedente de México para el sector Industria reflejó
ingresos por un total de USD62.9 millones de dólares, 35.48% inferior que en el año anterior 2013;
cuando mostró un valor de inversión de USD 97.5 millones de dólares; mostrando una
participación 2014 de 50.64% con respecto al total de IED de ese año.
El sector industria también ha sido un sector que ha mantenido de manera permanente captación
de ingresos, dándose el mayor valor captado en el 2013 (USD97.57 millones de dólares). Le sigue
en orden de mayor monto de inversión y participación el sector de telecomunicaciones que
aunque con decrecimiento en relación al año anterior 2013 de 44.19%, ha mantenido en estos
últimos cinco años atracción de inversión, reflejando para el año 2014 USD53.83 millones de
dólares con participación de 43.30% con respecto al total de inversión.
Cuadro No.11
Nicaragua: Ingresos de Inversión Extranjera Directa procedentes de México 2006-2013*
Miles de USD
Actividad
Económica
Comercio y
servicios
Zonas Francas
Telecomunicaciones
Construcción
Energía
Minas
Agrícola
Financiero
Industria
Agropecuario
Turismo
Total (Miles USD)
Total US$ Millones
2010
2011
2012
2013
2014*
Acumulado
0.0
657.2
3,699.1
8,264.0
7,110.9
19,731.2
4,475.3
84,062.7
0.0
103.0
0.0
0.0
0.0
0.0
115.2
0.0
88,756.2
88.8
1,990.7
85,863.6
0.0
0.0
3,329.9
125.8
525.9
22,661.4
0.0
0.0
115,154.5
115.2
0.0
93,818.0
0.0
0.0
0.0
43.1
331.5
84,373.2
0.0
0.0
182,264.9
182.3
0.0
96,473.0
0.0
0.0
0.0
0.0
782.9
97,575.1
0.0
3,743.8
206,838.8
206.8
0.0
53,839.1
0.0
0.0
0.0
0.0
418.3
62,959.8
0.0
0.0
124,328.1
124.3
6,466.0
414,056.4
0.0
103.0
3,329.9
168.9
2,058.7
267,569.5
115.2
3,743.8
717,342.6
717.3
Fuente: Dirección de Políticas de Fomento de Inversiones
* Al tercer trimestre del 2014.
El sector económico de Comercio y servicios se ubica en la tercera posición de elemento de
inversión originaria de México con un total captado de USD7.1 millones. En dicho sector los
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Página 12
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2014
ingresos de inversión han sido en menor proporción pero si de forma permanente durante 20112014.
Las inversiones de México en Nicaragua están distribuidas en diferentes sectores tales como:
telecomunicaciones, construcción, bebidas, alimentos, comercio minorista, químicos e industrial.
Siendo la más reciente el año pasado 2014, con la instalación de la empresa láctea LALA. Los
montos están altamente concentradas en dos sectores: Industria y telecomunicaciones.
Algunas de las principales empresas mexicanas en Nicaragua son: América Móvil (Claro); Arnecom,
Bimbo, Cemex, Comex, Femsa Coca-Cola; Maseca; Mexichem (químicos); Sigma; Sky; Sukarne;
Ternium (metal-mecánico) y Walmart México-Centroamérica. En el régimen de zona franca hay 11
empresas mexicanas operando.
VIII.- Oportunidades Comerciales
En las oportunidades comerciales con México se debe considerar el profundizar y ampliar los
productos a exportar hacia ese país, tanto en régimen general como de zonas francas. Sobre el
particular, las zonas francas se han convertido en un instrumento por excelencia para la
generación de empleo, la atracción de inversión extranjera, la transferencia de tecnología, la
diversificación productiva, la ampliación de la oferta exportable y la mejora en las modalidades de
inserción internacional, por lo que Nicaragua debe realizar acciones que apunten al logro y
consolidación de esos objetivos.
El sector industrial requiere una especial atención, sobre todo si dentro del TLC se contempla la
posibilidad de una integración productiva y económica entre los países de Centroamérica y
México, al permitir la acumulación regional, la cual facilita la utilización de materiales originarios
de los países miembros del tratado para la producción de una mercancía final. El horizonte de
integración productiva se agranda si mediante el cumplimiento previo de ciertos requisitos,
también se considera una acumulación ampliada al brindarse una oportunidad adicional a los
operadores económicos de importar materias primas provenientes de otros países que no forman
parte de este tratado pero que habiendo suscrito un acuerdo comercial con algún país de
Centroamérica o México, para la elaboración de un bien final y si este es exportado hacia México,
gozará en el marco del TLC de cierta preferencia arancelaria.
En este sentido las oportunidades comerciales de Nicaragua se inician con el conjunto de los
principales quince productos exportados en el 2013 cuyas operaciones de compra venta a nivel
individual fueron mayor a USD0.6 millones, siendo estos los hilos, cables y demás conductores
eléctricos; maní sin cocer; camarones; aceite en bruto; camarones, langostinos y decápodos;
desechos de cobre; prendas y complementos de vestir, excepto de punto; productos de panadería,
pastelería o galletería; filete de pescado, pescado entero; ron; ajonjolí; langostas; tejidos de
algodón; y los cueros y pieles de equino procesado, por tanto se deben realizar esfuerzos para
ampliar y dinamizar la participación de los mismos en el mercado mexicano.
Adicional a estos bienes se han identificado veinte y cinco productos que potencialmente podrían
exportarse a México como bovino vivos; leche y nata sin concentrar ni edulcorar; leche en polvo;
quesos; hortalizas; guayabas, mangos; naranjas; café; harina de trigo; aceite de soja; cacao;
extractos y esencias de café; helados y productos similares; agua, incluida la mineral y la gaseada;
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alcohol etílico sin desnaturalizar; harina, polvo y pellets, de carne o despojos; tortas y demás
residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate; tabaco; cueros y pieles de bovino; oro en
bruto; hierro, desperdicios y desechos de fundición. Ya sean estos productos mencionados de
forma referencial, así como cualquier otro que sea identificado por parte de Nicaragua con
posibilidades de ser demandados potencialmente por México, prima la importancia que la mayoría
de éstos podrían entrar con 0% de arancel al mercado mexicano.
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